美国
证券交易所
华盛顿特区20549
8-K表格
公司当前报告
根据1934年证券交易所法案第13或15(d)条款
报告日期(报告的最早事项日期): 2024年8月9日
Denali CAPITAL ACQUISITION CORP.
(根据其宪章规定的准确名称)
开曼群岛 | Denali Capital Acquisition Corp.会员 | 98-1659463 | ||
(注册或设立所在地,?其它管辖区) 的合并) |
(委员会文件编号) | (联邦税号 |
麦迪逊大道437号会员 27层 纽约,纽约 |
10022 | |
(公司总部地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括 区号:(646)978-5180
(自上次报告以来名称或地址发生变更,填写旧名称或地址)
请勾选以下恰当的方框,以便在以下任何相关规定下同时满足8-K表格的报告义务:
☒ | 根据证券法规定425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
☐ | 根据《交易法》第14a-12条规定(17 CFR 240.14a-12),进行征集材料 |
☐ | 根据《交易法》第14d-2(b)条规定(17 CFR 240.14d-2(b)),进行交易前沟通 |
☐ | 根据交易所法规(17 CFR 240.13e-4(c))第13e-4(c)条款,在开始前进行沟通。 |
根据《证券交易法》第12(b)条注册的证券:
每一类别的名称 | 交易标的 | 注册交易所名称 | ||
由每股A类普通股和一个可赎回的认股权组成的单位 | DECAU | 纳斯达克证券交易所 LLC | ||
每股A类普通股,面值为0.0001美元的股票 | DECA | 纳斯达克证券交易所 LLC | ||
每份认股权都是可以行使价格为11.50美元的一类A普通股会员 | DECAW | 纳斯达克证券交易所 LLC |
请在复选框中标明注册人是否符合《证券法》第405条规定的新兴成长型公司或《证券交易法》第13亿2条的规定。
是
如果是新兴成长型公司,请勾选此项,以说明注册公司是否选择不使用符合《证交法》第13(a)条规定,即符合任何新的或修改后的财务会计准则的延长过渡期的方法进行合规性遵循。 ☐
项目1.01.正式协议的签署
2024年8月9日,Denali Capital Acquisition Corp.(以下称“公司”)向Scilex Holding Company发行可转换的债券(以下称“可转换债券”)。 债券本金总额高达180,000美元,发行时其初始本金余额为15,036.74美元,余下的164,963.26美元只能在公司请求及获得Scilex同意以前或到期前被提取。可转换债券的到期日为公司首个业务组合的有效日期或公司清算日中先到期的那个。未来对可转换债券剩余本金余额下的提款预计用于资助未来一月所需的延期,以为公司完成业务组合提供额外时间。在Scilex的选择下,可在初次业务组合完成时,将可转换债券全部或部分转换为公司的额外A类普通股,转换价格为每股10.00美元(以下称“转股份额”)。转股份额的条款将与定向发行股票的条款相同,定向发行股票是在公司首次公开发行期间发行的Denali Capital Global Investments,LLC。如果公司未完成最初的业务组合,则可转换债券将仅从IPO设立的托管账户以外的资金中偿还,或被没收、清除或其他形式免除。未偿还的可转换债券本金余额不应计息。
上述可转换保证票据的描述仅为摘要,完整的可转换保证票据请参阅提交给此表单8-k的展品10.1,并在此引用。
2.03条款:注册人的直接金融义务或资产负债表项下义务的创建。
将Item 1.01中对于可转换保证票据和相关交易的描述以及此处提交的展品10.1与此处引用,作为此处引用的一部分。
项目8.01 其他事件。
2024年8月9日,公司发布新闻稿,宣布已将15,036.74美元交纳至信托账户,以将完成业务组合的期限延长一个月,从目前的期限8月11日延长至2024年9月11日,附件99.1为复印件。
项目9.01.财务报表和展品。
(d) 展示材料。
展示编号 | 描述 | |
10.1 | 可转换的应付票据。 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2024年8月9日 | |
104 | 包含在内嵌XBRL文档中的封面互动数据文件。 |
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签名
根据1934年修正版的证券交易法,注册人已通过其代表被授权人签署本报告。
Denali CAPITAL ACQUISITION CORP. | ||
日期:2024年8月9日 | 通过: | /s/ 黄磊 |
姓名: | Lei Huang | |
标题: | 首席执行官 |
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