展品10.1

本可转换票据(以下简称“票据”)及其可以转换为的证券未根据1933年证券法,经修订(以下简称“证券法”)或任何州证券法进行登记。这些证券受到转让和转售的限制。本票据仅用于投资,并且可以遵守证券法和适用的州证券法规定的规定或豁免,符合要求的情况下方可出售、转让或分配。投资者应意识到,他们可能需要承担此投资的经济风险无限期的时间。制造方可以要求获得满意的、合适的、范围和实质都符合制造方要求的法律意见书,以确保任何出售或其他处置符合证券法和适用的州证券法。

可转换说明书条款

最高本金:不超过$180,000。 2024年8月9日
Cartica Acquisition Corp,一家开曼豁免公司和空白支票公司(以下简称“制造商”),特此修改其本票据,原本日期为2023年8月31日,已于本票据2024年2月16日的第1次修改和2024年4月4日的第2次修改(以下简称“本票据”)以增加其支付给Cartica Acquisition Partners,LLC,一家德拉华有限责任公司或其已注册的被转让人或利益受让人(以下简称“收款人”)承诺支付的本金金额,从不超过125万美元增加到不超过175万美元的合法美国货币(详见附表借款清单)。

本票据的总本金金额(如下定义)将按照本文所述的条款和条件,以美国合法货币支付予Delaware(以下简称“收款人”)或其持续受让人或利益继承人(以下简称“受让人”)。该票据的所有付款都将通过立即可用的资金的支票或电汇或制造方根据本票据的规定确定的其他方式进行,受让人可以随时通过书面通知指定相应的账户。

1. 本金:此票据的初始本金余额为$15,036.74(“初始本金金额”),加上根据下述第2条获取的任何资金(与初期本金金额合在一起,为“总本金金额”),应在以下日期之一支付:(i)制造商与一个或多个企业或实体进行首次并购、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务组合的有效日期(“业务组合”)或(ii)制造商的清算生效日(该日期为“到期日”,除非因不履行(根据下文所定义)而经加速)。受款人应根据制造商向其提供的电报指示,将初始本金金额以电汇方式汇给制造商,以此确认本金金额已收到。本票据中的任何余额可以随时预付;在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。按照第6节规定,发票人应当在预付款通知时首先将此余额转换为股份。 任何个人,包括但不限于发票人的任何高管,董事,员工或股东都不会为发票人在此项义务或责任方面负个人责任。 如未完成业务合并,则理解本票据只在发票人在其面向公众发行证券的初次公开发行(“IPO”)中设立的信托账户以外具有资金时,本票据才将还款,并且所有其他款项将被作为股本,被没收,消除或免除。

2. 支取。发票人和收款人一致同意,在首笔本金金额之外,发票人可在最后偿还日期之前任何时候申请多笔总额不超过164,963.26美元的额外融资,如果双方同意资助此类其他金额,则可以一次或分多次进行支取。发票人应按照制造商和收款人的共同协议资助每笔提取。一旦根据本票据支出了某个金额,则即使已还款,该金额也不可用于将来的提款。 除非另有规定,在任何请求中,Payee将不需要支付任何费用,支付或任何其他金额,因此无需支付。

3. 利息。未支付的本票据金额不应产生任何利息。

4. 付款申请。所有付款都将首先用于全额支付根据本票据的任何款项收取的费用,包括(但不限于)合理的律师费,然后用于全额支付所有逾期费用,最后用于减少未付总本金金额。本票据。

5. 违约事件。以下每一项均构成违约事件:“违约事件”:

(a)未能进行必要的付款。如发票人未能根据本票据支付所有或部分应付的总本金金额(如果该金额有现金应付部分,则应在最后偿还日期前五个营业日之内付款),并且/或者,如果适用,发票人未能履行其义务,就选项而言,在全额或部分选择将本票据转换为Private Placement Shares,其通知应由收款方在此协议第6节规定之前至少五个工作日予以通知。

(b)自愿破产等。发票人根据任何适用的破产,无力偿付,重组,康复或其他类似法律的自愿案件,或同意由其接管人,清算人,受让人,受托人,托管人或其他类似机构接管其全部或大部分财产,或因利益向其支付任何债权人的款项而作出任何分配和作出任何有关上述任何事项的决定。

(c)非自愿破产等。有管辖权的法院发生如下事件中任何一种:在适用的破产,无力偿付或其他类似法律的非自愿案件中,宣布该事件以解除关系,在处理有关该事件的诉讼中,指定在发票人或其财产的大部分上接管人,清算人,受让人,托管人,受托人(或类似的官员)或命令解散或清算其事务,并继续执行任何这种裁定或命令已连续60天。

6. 补救措施。

(a)一旦发生本票据第4(a)节指定的违约事件,Payee可以通过向Maker发出书面通知宣布本票据应立即到期和应付,随即未支付的总本票据金额以及本票据下的所有其他应付款项,均应立即到期和应付,无需提交,需求,抗议或任何其他通知,所有这些事项均明示地放弃,任何法律文件中或在其文件中包含的任何内容都无关,不管与之相反。

(b)一旦发生本票据第4(b)和第4(c)节指定的违约事件,本票据的未偿还本金余额和与本票据有关的所有其他款项将根据无需行动的方式立即到期并付款,所有情况均无需Payee行动。

7. 转换。

(a)选择性转换。在完成业务组合时,收款人将有权但没有义务选择将本票据的总本金金额全部或部分转换为制造方资本中的A类普通股(每种普通股称为“普通股”),转换价格为10.00美元/普通股。普通股将与于制造方IPO时向Denali Capital Global Investments,LLC(以下简称“私募股票”)放售的私募股票相同。在收款人通知制造方将本票据的本金余额全部或部分转换为私募股票之后,制造方应在尽快时间内(如已交付本票据,必须在联系方式等舆情组合成交前至少五个工作日前进行通知),向作为请求方的收款人发放股份或在制造方的账目中生成相应的条目,发行私募股票。转换应被视为在本票据到期前的营业日结束时立即进行,有权收到私募股票的人应视为在该日期记录或持有私募股票。每一份新发行的私募股份都包括证明,思考与与IPO有关的私募股份限制相同的限制。

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(b)零碎股份; 转换的影响。这票据不得转换为小数Private Placement Shares,可交付的Private Placement Shares数量将舍入为最接近的数量,其中为一半(0.5)或更多Private Placement Share向上舍入。全额转换通知的委托被视为在Business Combination完成日之前至少五个工作日给出。一旦将本票据全部转换,本票据即将被注销,没有进一步的制造商或收款方行动将使其无效,并且制造商永远不会承担对本票据项下的所有义务和债务。

8. 制造商的公约。制造商约定,在转换成品之后,任何私募股票股份当即有效发行,已经缴纳并且不可能进行担保,并且不负责任何与发行相关的税款,留置或收费。

9. 放弃。发票人及所有背书人和保证人以及本票据的担保人放弃有关本票据的交付,接受,履行,违约或执行支付的所有通知,并同意其责任是无条件的,不考虑任何其他方的责任,并且不会受到任何宽容,延期,更新,放弃或修改的影响,该宽容,延期,更新,放弃或修改在此方面由Payee批准,和同意附加发票人,背书人,保证人或担保人可能成为本协议的一方,而不需通知发票人或影响发票人根据此项承担的责任。

10. 无条件责任。发票人在此放弃有关通知本票据的交付,接受,履行,默认或执行支付的所有通知,并同意其责任是无条件的,而不考虑任何其他方的责任,并且不会因任何宽容,时间的延长,更新,放弃或修改而受到影响您同意Payee就本票据的付款或其他规定可能授予的所有时间的延长,更新,放弃或修改。并且同意额外的大都市,背书人,担保人或担保人可能成为本协议的方,而无需通知发票人或对影响发票人在此项下的责任进行处理。

11. 通知。本票据所需或考虑的所有通知、声明或其他文件:(i)应以书面形式交付或通过挂号信、快递服务或传真或电子邮件发送至指定的地址;(ii)用传真发送至最近提供给当事方的号码或另一地址或传真号码,须在电子邮件最近提供给当事方或其他电子邮件地址;通知或传输的任何其他情况将视为在交付等日期进行。

12. 解释。本票据应受纽约州法律管辖、解释和实施,不考虑其冲突法规定。

13. 可分性。 本通知书中的任何条款如在任何司法管辖区被禁止或无法执行,则对于该司法管辖区而言,将无效,而不会使本通知书的其余条款无效,并且任何这样的禁止或无法执行在任何司法管辖区都不会使该条款无效或不可执行。

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14. Trust 豁免。 非管辖管任何情况下的Payee现在放弃其在Trust Account中的任何资金或任何其他分配的所有权、所有权或索赔,任何原因都不得以索赔的方式寻求追索、偿还、支付或满足任何索赔。Payee现在同意不对Trust Account(包括其中的任何分配)提出任何索赔,而无论该索赔是否由此款项或任何其他事项引起,并且无论该索赔基于合同、侵权、公正还是任何其他法律责任理论而产生。对于Payee基于该项目(包括本通知书)偿付任何权益的行动或诉讼,不会使Trust Account(包括其中的任何分配)产生索赔,也不会使其享有其中任何金额。Payee现在同意,其唯一的救济途径是向Trust Account之外的保持基金寻求救济,这种救济不会使Maker(或其代理或代理)对Trust Account(包括其中的任何分配)或其中所包含的任何金额提出任何索赔。

15. 税务处理。在每种情况下,对于美国联邦所得税和所有其他适用的税款,制造方和收款人同意将本票据视为制造方的股权利益(而不是债务),并且不会在任何税单之前或在任何税务机构之前就此事发表相反意见(除非有法律规定)。制造方和收款人应合理地协作,以使本票据(1)在业务组合之前进行任何转换;(2)在本文第1节规定的情况下,进行任何贡献、弃权或淘汰,以使对制造方和收款人具有税务效益,考虑到任何业务组合的条款。

16. 修正; 豁免。 任何此处的修改或对此处任何规定的豁免只能在制造商和Payee的书面同意下进行。

17. 转让。 未经对方事先书面同意,任何一方均不得转让或转让本通知书或在此项下的任何权利或义务,任何未经所需同意的尝试转让均应无效。

18. 继承人和受让人。 除本条16中的限制外,当事人的权利和义务对任何当事人的继承人、受让人、继承人、管理人和受让人(根据法律或其他方式)均有约束力并产生效力。

19. 确认。 Payee将其投资此款项作为自己账户的投资,不是作为代理人或代理人,并且不希望以任何违反适用证券法的分配方式出售该款项。Payee理解购买此款项涉及巨大的风险。Payee在公司证券方面具有投资者经验,并承认自己能够独立处理、承担其对此款项的经济风险,并具有财务和业务方面的知识和经验,能够评估此款项的优点和风险,并在此款项的投资方面保护自己的利益。

[此页的其余部分有意留空]

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特此证明:组织对此作为其代表,代表使者有引用本保证书。

DECA:每整个认股权可按11.50美元行权价行使一股普通股会员
通过: /s/ 黄磊
名称: Lei Huang
标题: 首席执行官

同意并确认于上述日期:

Scilex Holding Company
通过: /s/ Jaisim Shah
名称: Jaisim Shah
标题: 首席执行官和总裁。

[延期可转换保证书签字页]

借款清单附表

在这个承诺书中,以下所列内容已增加或减少:

增加或减少的日期

本金减少的金额
本票据的总本金金额
保证人票据的总本金金额
该全球票据 本金增加的金额
保证人票据的总本金金额
保证人票据的总本金金额
本金数额
保证人票据的总本金金额
在减少后
或增加