附件10.4

执行版本

第三次修订和重述

信贷协议

日期为
 
2024年7月3日
 
其中
 
科尔伯格·克拉维斯·罗伯茨公司LP
和
KKR集团合伙人L.P.，
作为借款人，

担保人不时签订合同，
 
贷款人不时参加，
 
和
 
汇丰银行美国分行，全美银行协会，
作为管理代理
 

汇丰证券(美国)有限公司，
作为唯一首席安排人和唯一簿记管理人
 
目录


页面
    
     
第1条定义
 1
   
第1.01节。
定义的术语
1
第1.02节。
贷款和借款的分类
30
第1.03节。
术语一般
30
第1.04节。
会计术语.公认会计原则
31
第1.05节。
汇率；货币等价物
31
第1.06节。
其他替代货币
31
第1.07节。
货币兑换
32
第1.08节。
利率
32
第1.09节。
师
33
     
第二条学分
33
   
第2.01节。
承付款
33
第2.02节。
贷款和借款
33
第2.03节。
借款请求
34
第2.04节。
Swingline贷款
35
第2.05节。
信用证
36
第2.06节。
借款的资金来源
39
第2.07节。
利益选举
40
第2.08节。
终止和减少承付款
41
第2.09节。
偿还贷款；债务证明
42
第2.10节。
提前偿还贷款;信用证风险抵押
43
第2.11节。
费用
43
第2.12节。
利息
44
第2.13节。
基准过渡事件的影响
45
第2.14节。
成本增加
47
第2.15节。
中断资金支付
49
第2.16节。
税费
49
第2.17节。
一般付款；按比例处理；分摊抵销
52
第2.18节。
缓解义务；替换贷款人
54
第2.19节。
[已保留]
54
第2.20节。
违约贷款人
54
第2.21节。
增量设施
56
第2.22节。
延长承诺和延长贷款
57
第2.23节。
可持续性调整
58
     
第三条陈述和保证
59
   
第3.01节。
组织；权力
59
第3.02节。
授权；可执行性
60
第3.03节。
政府批准；没有冲突
60
第3.04节。
财务状况；无重大不利变化
60
第3.05节。
诉讼与环境问题
60
第3.06节。
遵守法律
61

i
第3.07节。
投资公司地位;借款监管限制
61
第3.08节。
税费
61
第3.09节。
ERISA
61
第3.10节。
披露
61
第3.11节。
遵守制裁和反腐败法
62
     
第四条条件
62
   
第4.01节。
有效性
62
第4.02节。
每个信用事件
63
     
第五条平权公约
64
   
第5.01节。
财务报表；其他信息
64
第5.02节。
重大事件通知
66
第5.03节。
存在；业务行为
66
第5.04节。
缴税
66
第5.05节。
财产的维护；保险
66
第5.06节。
书籍和记录；查阅权
67
第5.07节。
遵守法律
67
第5.08节。
款项和信用证的使用
67
第5.09节。
进一步保证
67
 
 
第六条消极公约
68

 
第6.01节。
留置权
68
第6.02节。
根本性变化
68
第6.03节。
收益的使用；制裁；反腐败法
69
第6.04节。
财政年度
69
第6.05节。
金融契约
69
     
第七条违约事件
70
   
第八条行政代理机构
72
   
第8.01节。
任命和授权
72
第8.02节。
作为收件箱的权利和权力
72
第8.03节。
有限当事人和责任
72
第8.04节。
依赖某些信息、陈述和建议的权力
73
第8.05节。
分代理商和关联方
73
第8.06节。
零售商;继任行政代理人
74
第8.07节。
贷方的信贷决策
75
第8.08节。
编排者
75
第8.09节。
预提税金
75
第8.10节。
行政代理人可将申索的证明送交存档
75
第8.11节。
错误的付款。
76
     
第九条多借款人
78
   
第9.01节。
连带
78
第9.02节。
无代位权
79
第9.03节。
全面了解
79

II
第9.04节。
复职
79
第9.05节。
借款人代表
80
     
第十条杂项
80
   
第10.01条。
通告
80
第10.02条。
豁免；修订
81
第10.03条。
费用；赔偿；损害豁免
83
第10.04条。
继承人和受让人
85
第10.05条。
生死存亡
88
第10.06条。
对口；整合；有效性
89
第10.07条。
可分割性
90
第10.08条。
抵销权
90
第10.09条。
准据法；管辖权；同意送达法律程序文件
90
第10.10节。
放弃陪审团审讯
91
第10.11条。
标题
91
第10.12节。
保密性
91
第10.13条。
利率限制
92
第10.14条。
《美国爱国者法案》
93
第10.15条。
判断货币
93
第10.16条。
无受托责任
93
第10.17条。
承认并同意对受影响的金融机构进行救助
94
第10.18条。
无豁免；累积补救；强制执行
94
     
第十一条贷款方保证
95
   
第11.01条。
担保
95
第11.02节。
分担的权利
96
第11.03条。
无代位权
96
第11.04节。
绝对和无条件保证
96
第11.05条。
复职
97
第11.06条。
付款
97
第11.07条。
额外的担保人
97

三、
时间表：
 
附表2.01
–
承付款
附表2.05
–
现有信用证
附表3.05
–
已披露事项

展品：
    
附件A
–
转让的格式
附件B
–
符合证书的格式
附件C
–
贷款方加盟协议形式
附件D
–
出借人加入协议的格式
附件E
–
借阅申请表格
附件F
–
利益选择申请表
附件G-1-4
–
美国税务合规证书格式
附件H
–
纸币的格式

四.
KOHLBERG KRARIS ROBERS & CO. LP于2024年7月3日签订的第三次修订和恢复信用协议（本“协议”），特拉华州有限公司 合作伙伴关系，以及KKR GROUP PARTNESHIP LP，一家开曼群岛豁免有限合伙企业，作为借款人、不时的担保人一方、不时的贷款人一方以及汇丰银行美国国家协会，作为 行政代理人。
 
初步声明：
 
借款人代表已要求贷款人修改和重述借款人、担保方、行政代理和贷款方之间日期为2021年8月4日的第二次修订和重述的循环信贷安排(此前已修订的“现有信贷协议”)，贷款人愿意按照本协议规定的条款和条件这样做。
 
考虑到本协议所载的相互契约和协议，本协议各方订立契约并达成如下协议：
 
第一条
定义
 
第1.01节定义了术语。如本协议中所用，下列术语具有以下规定的含义：
 
“ABR”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参照备用基本利率确定的利率 计息。
 
“ABR术语SOFR确定日”具有在“术语SOFR”的定义中赋予该术语的含义。
 
“附加集团合伙企业”是指贷款方集团内实体的任何控股公司(KKR集团合伙企业除外)。
 
“行政代理”是指根据贷款文件，汇丰银行美国全国协会以其行政代理的身份。
 
“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。
 
“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
 
“关联方”是指，就某一特定人士而言，直接或通过一个或多个中间人直接或间接控制该特定人士，或由该指定人士控制或与该指定人士共同控制的另一人；但(V)任何借款方或其子公司的投资基金、投资工具或单独管理的账户、(W)任何此类基金、投资工具或单独管理账户的组合公司或组合投资(或由组合公司或组合投资控制的任何实体)、(X)KFN及其子公司、(Y)环球大西洋及其子公司和(Z)任何借款方或其子公司作为投资管理、控制或持有的CLO或其他本金投资，就本协议而言不应被视为关联公司。
 
“协议”指日期为2024年7月3日的本第三次修订和重新签署的信贷协议，由本协议双方签署和交付，并可不时修改。
 
“备用基本利率”是指任何一天的年利率，该利率等于(A)该日生效的最优惠利率，(B)该日生效的联邦基金有效利率加上1%的1/2，以及(C)在该日(或如果该日不是营业日，则在紧接的前一个营业日)的1%加为期一个月的期限SOFR的总和。因最优惠利率或联邦基金有效利率的变化而导致的备用基本利率的任何变化，应分别从最优惠利率或联邦基金有效利率的更改生效之日起生效(包括生效日期)。如果备用基本利率是根据第2.13节用作备用利率的 ，则备用基本利率应为上文(A)和(B)中的较大者，并且应在不参考上文(C)条款的情况下确定。尽管有任何与本协议相反的规定，但如果备用基本利率应低于1%，则就本协议而言，该利率应被视为1%。
 
“另类资产投资公司”是指任何另类资产投资公司以及其主要目的通常被理解为另类资产投资的公司管理的任何基金。
 
“替代货币”是指欧元、英镑、日元、澳元、加元、瑞士法郎以及根据第1.06节批准的其他货币(美元除外)中的每一种。
 
“适用的Corra调整”是指(A)一个月期限的利息期限为0.29547%(29.547个基点)，以及(B)三个月期限的利率期限为0.32138%(32.138个基点) 。
 
“适用百分比”是指就任何贷款人而言，该贷款人的承诺占总承诺额的百分比；但在第2.20节中存在违约贷款人的情况下，“适用百分比”应指该贷款人承诺所代表的总承诺额的百分比(不考虑任何违约贷款人的承诺) 。如果承诺已经终止或到期，则应根据最近生效的承诺确定适用百分比，使任何转让生效，并使任何贷款人在确定时作为违约贷款人的状态生效。
 
“适用利率”是指，对于任何期限SOFR借款、每日简易SOFR借款、欧洲货币借款、SONIA借款、SARON借款、TONA借款、定期CORA借款、每日简易CORA借款或ABR借款(视具体情况而定)，或就本协议项下应支付的融资费用而言，以下标题“适用保证金(条款SOFR/每日简易SOFR/欧洲货币/索尼亚/萨隆/Tona/Term Corra/Daily Simple Corra)”、“适用保证金(ABR)”或“融资费用”标题下列出的适用年利率。视情况而定，根据S、惠誉和/或穆迪分别进行的信用评级， 适用于以下日期：
 
水平
  
信用
评级（标准普尔/穆迪/惠誉）
  
适用范围
保证金（期限
SOFR /每日
简单SOFR
欧洲货币/
索尼娅/萨伦
/ TONA/Term
CORA/每日
简单的CORA）
    
适用范围
保证金
（DAB）
    
设施费
  
I级
  
AA-/Aa 3/AA-或更高
    
0.575
%
    
0.00
%
    
0.05
%

2
II级
  
A+/A1/A+
    
0.690
%
    
0.00
%
    
0.06
%
第三级
  
A/A2/A
    
0.795
%
    
0.00
%
    
0.08
%
IV级
  
A-/A3/A-
    
0.900
%
    
0.00
%
    
0.10
%
V级
  
BBB+/Baa1/BBB+或更低
    
1.100
%
    
0.10
%
    
0.15
%

为上述目的，信用评级应确定如下：
 
(A)对于由每个评级机构发布的信用评级，并且此类信用评级属于不同级别，(I)如果两个此类评级机构分配的信用评级属于同一级别，则应适用该两个评级机构分配的信用评级，以及(Ii)如果每个评级机构的信用评级落在三个不同的级别，则应适用该信用评级的中间 。

(B)如果信用评级由两家评级机构发布，则适用较高的信用评级(I级为最高，V级为最低)，除非信用评级相差两级或两级以上，在这种情况下，应适用比较低的信用评级高一级的级别，以及
 
(C)如果信用评级只由一家评级机构发布，则应适用该信用评级。如果且只要任何评级机构没有信用评级(由于本定义最后一句所述情况除外)，则该信用评级将被视为V级。如果任何评级机构的评级制度发生变化，或者如果任何评级机构停止对公司债务进行评级的业务，借款人代表和贷款人应真诚协商修改这一定义，以反映评级体系的改变或无法获得评级机构的评级，在任何此类修订生效之前，适用利率应由借款人选择(I)如上所述，使用评级机构在该变更或停止之前的最近一次评级，或(Ii)无视评级机构的评级。
 
“适用的萨隆调整”是指在任何一天，就任何萨隆贷款而言，年利率等于0.0031%。
 
“适用的SOFR调整”是指每年0.10%。
 
“适用的索尼娅调整”是指，就任何索尼娅贷款而言，任何一天的年利率等于0.1193%。

“适用的托纳调整”是指，就任何托纳贷款而言，在任何一天，年利率等于0.00835%。

“经批准的基金”具有第10.04节中赋予该术语的含义。
 
“安排人”是指汇丰证券(美国)有限公司，其作为根据本协议设立的信贷安排的独家牵头安排人和独家簿记管理人。
 
“转让”是指贷款人和受让人(经第(Br)10.04节要求其同意的任何一方同意)以附件A或经行政代理人批准的任何其他形式接受的转让和假定。
 
“澳元筛选利率”是指就任何利息期而言，由ASX Benchmark Pty Limited(ACN 616 075 417)(或任何其他接管者)管理的平均投标参考利率
 
3
该汇率的管理)期限等于路透社屏幕BBSY页上显示的利息期间的澳元汇票(或者，如果该利率没有出现在路透社页面上，则在显示该汇率的屏幕上的任何后续或替代页面上，或在发布由管理代理不时选择的利率的其他信息服务的适当页面上)，时间为澳大利亚墨尔本时间上午10：00左右，如果澳元筛选率应小于零，则就本协议而言，澳元筛查率应被视为零。
 
“澳元”是指澳大利亚联邦的合法货币。
 
就任何人士而言，“获授权人员”指任何担任首席执行官、首席营运官、总裁、首席财务官、财务主管、财务总监、总法律顾问、秘书、副总裁或获该人士董事会、普通合伙人或其他管理当局指定为获授权代表该人士行事的其他高级人员。
 
“可用期限”是指，在任何确定日期，就相关当时的基准(如适用)而言，(A)如果当时的基准是展望未来的定期利率，则该基准的任何期限用于或可用于确定利息期的长度，或(B)如果第(A)款不适用，则根据截至该日期的本协议，参照该基准计算的任何利息付款期，且不包括，为免生疑问，根据第2.13(D)节从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。在适用的情况下，对“基准”的任何提及应包括在其计算中使用的已公布的组成部分。
 
“可用期”是指从重述日期起至承诺的到期日和终止日期中较早者(但不包括两者中较早者)的期间。
 
“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
 
“自救立法”是指(A)就执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、规章规则或要求；以及(B)就英国而言，指《2009年英国银行法》(经不时修订)第一部分和任何其他法律。适用于联合王国的条例或规则，涉及对不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的清算(通过清算、管理或其他破产程序除外)。
 
“破产事件”是指，就任何人而言，该人已成为破产或破产程序的标的，或已有接管人、管理人、受托人、管理人、托管人、债权人利益受让人或负责重组或清算其业务的类似人为其指定，或在行政代理人的善意决定下，已采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许任何此类程序或任命，但破产事件不应仅因 政府当局或其工具对该人的任何所有权权益或取得任何所有权权益而导致，此外， 这种所有权权益不会导致或向该人提供豁免，使其免受美国境内法院的管辖或判决的执行或
 
4
对其资产发出扣押令，或允许该人(或该政府当局或工具)拒绝、否认、否认或否认该人所订立的任何合同或协议。
 
“基准”最初是指每个相关汇率；如果根据第2.13节更换了适用的基准 ，则“基准”是指在该基准替换已经取代该先前基准汇率的范围内的适用基准替换；此外，如果“基准”应针对每个相关汇率和/或与之相关的基准替换单独确定。
 
 
“基准替换”指的是，对于任何可用的男高音：
 
(A)根据第2.13节(A)(I)(A)款的规定，以下顺序中所列的第一个备选方案可由行政代理决定：
 
(1)《纽约时报》《每日简讯》；或
 
(2)支付以下各项之和：(I)替代基准利率和(Ii)调整(可以是正值、负值或零)，在每种情况下，由行政代理和借款人选择作为该当时基准的可用期限的替代，同时适当考虑到任何发展中的或当时盛行的市场惯例，包括相关政府机构就当时以美元计价的银团信贷安排提出的任何适用建议，该建议与本协议项下的信贷安排大体相似；以及
 
(B)为第2.13节(A)(I)(B)款的目的而提供贷款，仅在贷款以加元计价的情况下，以下顺序中列出的第一个备选方案可由行政代理确定 ：
 
(1)The Daily Simple Corra；或
 
(2)支付以下各项之和：(I)替代基准利率和(Ii)调整(可以是正值、负值或零)，在每种情况下，由行政代理和借款人选择作为该当时基准的可用期限的替代，同时适当考虑任何发展中的或当时盛行的市场惯例，包括相关政府机构就当时适用的以加元计价的银团信贷安排提出的任何适用建议，该建议在当时适用于本协定项下的信贷安排；以及
 
(C)为第2.13节(A)(I)(B)款的目的，仅就以任何其他替代货币计价的贷款而言，在每种情况下：(I)替代基准利率和(Ii)调整(可以是正值、负值或零)的总和，该总和由行政代理和借款人选择作为该当时基准的可用基准期的替代，同时适当考虑任何不断变化的或当时流行的市场惯例。包括相关政府机构就以适用的替代货币计价的银团信贷安排提出的任何适用建议，在 与本协议项下的信贷安排基本相似的情况下适用；
 
但如果根据上文第(A)、(B)或(C)款确定的基准替代量将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替代量将被视为下限；此外，在上文(B)或(C)款的情况下，此类调整不得以增加适用保证金的形式进行。
 
5
“符合基准替换变更”是指，在使用管理条款SOFR或任何基准替换时，任何技术、管理或操作变更(包括对“ABR”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间和频率、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、中断条款的适用性，以及其他技术方面的变更，行政代理决定可能适当地反映此类基准替换的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式对其进行管理(或者，如果行政代理决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理此类基准替换的市场惯例，则以行政代理决定与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)；但即使本协议有任何相反规定，未经借款人代表事先书面同意，“符合变更的基准替换”不应导致(I)对付款或借款的时间或金额产生任何实质性影响，或(Ii)根据《准则》第1001条被视为交换任何贷款，这两种情况均由行政代理以其合理的酌情权决定；此外，(I)行政代理机构应将任何拟议的“符合变更的基准替换”通知借款人代表，以及(Ii)除非借款人代表在收到通知后3个工作日内提出书面反对，否则应视为同意任何此类“符合变更的基准替换”；此外，只要借款人代表反对前面第(Br)条但书中规定的任何此类“符合基准的替代变更”，行政代理机构和借款人代表应真诚地进行谈判，以作出替代性的“符合基准的变更”。
 
“基准更换日期”是指由管理代理确定的日期和时间，该日期应不晚于与当时的基准有关的下列事件中最早发生的一个：
 
(A)在(I)“基准过渡事件”定义中提及的与其中(A)条款有关的公开声明或信息公布的日期和(Ii)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或该基准的组成部分)的所有可用期限的日期之间的较晚者；或
 
(B)直到该基准的所有可用基准音(或用于计算该基准的已公布分量)不再代表标的市场和 经济现实的第一个日期之前，该基准意在衡量该基准，其代表性将不会恢复，这是通过参考与其中(B)款有关的“基准 过渡事件”定义中提及的最新公开声明或信息发布而确定的(即使在该日期继续提供该基准(或其该分量)的任何可用基调)。
 
为免生疑问，在第(A)款和第(B)款中的每一种情况下，只要适用于第(Br)款所述事件发生，则仅在该事件适用于该基准的所有当时可用的租期(或用于计算该基准的已公布部分)的范围内，对于任何基准，将被视为已发生“基准更换日期”。
 
“基准转换事件”是指对于当时的基准，由当时基准的管理人、该基准管理人的监管监管者、联邦储备系统理事会、纽约联邦储备银行、有管辖权的破产官员或其代表发表的公开声明或信息的发布
 
6
对该基准的管理人、对该基准的管理人具有管辖权的解决机构或对该基准的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体，宣布或声明：(A)该管理人已停止或将在指定日期永久或无限期地提供该基准的所有可用条款，条件是在 该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准的任何可用基调，或(B)该基准的所有可用基调现在或将不再代表该基准旨在衡量的标的市场和经济现实，且该代表性将不会恢复。
 
《受益权证明》是指《受益权条例》要求的有关受益权的证明。
 
“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。
 
“理事会”系指美利坚合众国联邦储备系统理事会。
 
“债券担保人”是指上市公司和KKR集团合伙企业。
 
“借款人代表”具有第9.05节中赋予该术语的含义。
 
“借款人”是指(I)特拉华州有限合伙企业Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.，(Ii)KKR集团合伙企业，以及(Iii)根据第5.09节成为本协议一方的任何额外的集团合伙企业。
 
“借款”是指(A)在同一日期发放、转换或继续发放、转换或继续的相同类型和相同货币的全球贷款，就定期SOFR贷款和欧洲货币贷款而言，指的是单一利息期有效的贷款，或(B)Swingline贷款。
 
“借用请求”是指根据第2.03节或第2.04节的规定，以附件E或行政代理可接受的任何其他形式提出的借用请求。
 
“营业日”是指纽约市或伦敦的商业银行被法律授权或要求继续关闭的周六、周日或其他日子以外的任何日子；但是，(1)在用于欧元计价贷款时，“营业日”一词也不包括任何非目标日的日子；(2)当用于以瑞士法郎计价的贷款时，“营业日”一词也应不包括银行在苏黎世为结算付款和外汇交易而关闭的任何日子；(3)当用于以日元计价的贷款时，“营业日”一词还应不包括银行在日本一般业务关闭的任何日子。(Iv)当与以澳元计价的贷款有关时，“营业日”一词也应不包括银行在澳大利亚一般业务关闭的任何日子；(V)当与以加元计价的贷款有关时，“营业日”一词也应不包括在加拿大银行对一般业务关门的任何一天；及(Vi)当与以任何其他货币计价的贷款有关时，“营业日”一词也不包括任何不能在伦敦银行间市场进行这种货币交易的日子，也不包括银行在该货币的主要金融中心营业的任何日子。
 
“加元”是指加拿大的法定货币。
 
“现金及现金等价物”系指(一)现金、(二)现金等价物及(三)指定现金管理账户内的流动短期投资，在第(一)至(三)款的每种情况下。
 
7
包括在上市公司分部财务报告中规定的“现金和短期投资”中。现金及现金等价物应不包括(I)KFN及其 附属公司及(Ii)环球大西洋及其附属公司资产负债表上反映的现金。
 
“现金薪酬和福利”是指(I)薪酬和福利减去(Ii)基于股权的薪酬，每种情况下都是以上市公司的可报告分部总额为基础确定的。
 
“法律变更”系指(A)重述日期后采用任何法律、规则或条例，(B)重述日期后任何政府当局对任何法律、规则或条例的解释或适用的任何更改，或(C)任何贷款人或开证行(或为第2.14(B)节的目的，由该贷款人的任何贷款办事处或由该贷款人的任何贷款办事处或由该银行的控股公司，如有)遵守任何请求，任何政府当局在重述日期后制定或发布的指南或指令(无论是否具有法律效力)。就本定义而言，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下或与之相关发布的所有请求、规则、法规、指南或指令，以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》发布的所有请求、规则、指南、要求或指令。在上述第(I)款和第(Ii)款所述的每种情况下，应被视为法律变更，并在本协议生效日期后生效，而不论其颁布、通过、发布或实施的日期。
 
“控制变更”是指发生下列情况：
 
(A)在一项或一系列 相关交易中，直接或间接地将信贷集团的全部或实质所有合并资产出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给任何“人”(该词在《交易法》第13(D)(3)条或任何后续规定中使用)，但持续的KKR 人除外；(B)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并)，而其结果是任何“人”(该词在《交易所法》第13(D)(3)条或任何继任者条款中使用)，但KKR继续任职的人除外，成为(1)上市公司或(Ii)一家或多家债券担保人的多数控股权益的实益拥有人(在《交易法》或任何后续条款下的规则13d-3的含义内)，他们共同持有整个信贷集团的全部或基本上所有资产；或(C)Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.将不再由一个或多个债券担保人控制。
 
“类别”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是Global Loans还是Swingline 贷款。
 
“CLO”是指抵押贷款债券工具。
 
“税法”系指经不时修订的1986年国内税法。
 
“承诺”是指就每个贷款人而言，该贷款人提供全球贷款并参与信用证和本合同项下的浮动额度贷款的承诺，以代表该贷款人在本合同项下信用风险敞口的最高总金额的金额表示，此类承诺可(A)根据第2.08节不时减少，以及(B)根据该贷款人根据第10.04节进行的转让而不时减少或增加。每个贷款人的承诺额列于附表2.01中。或在贷款人承担其承诺所依据的转让中， 视适用情况而定。*截至重述日期，贷款人的承诺总额为27.5亿美元。
 
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“合规证书”是指基本上以附件b的形式，由借款人代表的授权官员正确填写和签署的证书。
 
“组成文件”就任何人而言，是指(A)该人的公司章程、公司成立证书、有限合伙企业证书、章程或成立证书(或同等的组织文件)和(B)该人的章程、经营协议或有限合伙协议(或同等的管理文件)。
 
“或有债务”是指未提出索赔的或有赔偿义务和费用偿还义务。
 
“KKR续任人员”是指在紧接任何相关决定日期之前和之后，(I)个人(A)是贷款方集团公司的高管，(B)将其几乎所有的业务和专业时间投入到贷款方集团公司的活动中，(C)没有成为贷款方集团公司的高管，也没有开始将其实质上的所有业务和专业时间投入贷款方集团公司的活动，以考虑控制权的变更，或(Ii)任何一名或多名此类个人直接或间接、单独或作为一个集团持有多数控股权益的任何人。
 
“控制”是指直接或间接拥有通过合同或其他方式行使投票权的权力，以指导或导致某人的管理或政策方向。“控制”和“受控”具有相关含义。
 
“Corra”指由Corra署长管理和公布的加拿大隔夜回购平均利率。
 
“Corra管理人”指加拿大银行(或任何继任管理人)。
 
“Corra确定日期”具有“每日简单Corra”的定义中所规定的含义。
 
“Corra汇率日”具有“每日简单Corra”的定义中所规定的含义。
 
“契诺EBITDA”指(I)与费用相关的收益，加上(Ii)收益EBITDA，加上(Iii)加上(Iii)战略控股公司的营业收益(如上市公司申报文件中所报告的)，加上(Iv)折旧和摊销，按上市公司的应报告分部总额确定。
 
就计算任何参考期的契诺EBITDA而言，如果公众公司或其任何附属公司在参考期内的任何时间进行了任何重大收购或重大处置，则应在给予该参考期的形式效力后计算该参考期的契约EBITDA，如同该重大收购或重大处置发生在该参考期的第一天。
 
对于任何贷款人而言，“信用风险敞口”是指该贷款人当时的全球贷款的未偿还本金金额及其LC和摆动风险敞口的总和。
 
“信贷集团”是指贷款方及其直接和间接子公司(以其在该等子公司中的经济所有权利益为限)作为一个整体。
 
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“信用评级”指(A)S公司的发行人信用评级；(B)惠誉公司的长期“发行人违约评级”；(C)穆迪公司的“企业家族评级”，每种情况下均包括任何继承者或同等评级。
 
“每日简单Corra”是指，对于任何一天(“Corra汇率日”)，每年的汇率等于(A)“适用的Corra调整”定义(B)条款(B)中规定的适用的Corra调整数加上(B)在(I) 如果该Corra汇率日是营业日，或(Ii)该Corra汇率日不是营业日之前的五(5)个营业日(该日“Corra确定日期”)的Corra汇率调整数之和。在每种情况下，Corra汇率日的前一个工作日由Corra管理人在Corra管理人的网站上公布。由于Corra的变化而导致的每日简单Corra的任何变化应从Corra的生效日期起生效，并包括该变化的生效日期，而无需通知借款人。如果在下午5：00之前(多伦多时间)于任何给定的CORA决定日期，有关该CORA决定日期的CORA并未在CORA管理人的网站上公布，且有关每日简易CORA的基准更换日期亦未出现，则该等CORA决定日期的CORA将按CORA管理人网站上公布的首个RFR营业日公布的CORA，只要该首个营业日不超过该CORA决定日期前五个营业日，CORA即为CORRA。如果每日简易Corra小于零，则就本协议而言，每日简易Corra应被视为零。
 
 
“每日简单SARON”是指任何一天（“SARON利息日”）的年利率，等于其中较大者 (a)SARON的日期（例如“i”日）是（i）如果该SARON利息日是工作日，则为SARON利息日或（ii）如果该SARON利息日不是工作日，则为 SARON利息日之前的工作日和（b）0.0%。 如果在第二天下午5：00（SARON当地时间）之前（2nd)在紧接任何一天“i”之后的营业日，该日“i”的沙龙 没有在SARON管理人的网站上公布，并且没有出现关于SARON的基准更换日期，则该日“I”的SARON将与SARON在SARON管理人网站上公布的第一个营业日的公布日期相同；但根据这句话确定的SARON应用于计算连续三(3)个连续的SARON利息日。由于SARON的变化而导致的每日简易SARON的任何变化，应自SARON中该变化的生效日期起生效，而无需通知借款人代表。如果每日简易沙龙小于零，则就本协议而言，每日简易沙龙应视为零。
 
“每日简单SOFR”是指，对于任何一天(“SOFR Rate Day”)， 年利率等于(I)适用的SOFR调整和(Ii)当天(“SOFR确定日期”)的SOFR之和，即(I)在(I)之前的五(5)个美国政府证券营业日。该SOFR汇率日或(Ii)如果该SOFR汇率日不是美国政府证券营业日，则为紧接该SOFR汇率日之前的美国政府证券营业日，在每种情况下，SOFR由SOFR管理员在SOFR管理员的网站上公布。由于SOFR的变化而导致的每日简单SOFR的任何变化应从SOFR 的生效日期起生效，而无需通知借款人代表。如果每日简单SOFR小于零，则就本协议而言，每日简单SOFR应被视为零。
 
“每日简单索尼娅”是指，就任何一天(“索尼娅利息日”)而言，年利率等于 (A)索尼娅利息日之前5个营业日(该日为“i”)的年利率，或(Ii)如果该索尼娅利息日不是营业日，则为紧接该索尼娅利息日之前的 营业日和(B)0.0%。如果在第二天(2)下午5点(索尼亚当地时间)之前nd)紧随任何一天之后的营业日，

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如果SONIA管理人的网站上没有公布关于该日期“I”的SONIA，并且也没有出现关于SONIA的基准更换日期，则该日“I”的SONIA将是在SONIA管理人网站上公布的前一个营业日的SONIA；但根据本句子确定的SONIA应用于计算每日简单SONIA的连续三(3)个连续的SONIA利息日。由于SONIA的更改而对Daily Simple SONIA进行的任何更改应从SONIA中的此类更改的生效日期起生效，而无需通知借款人代表。如果Daily Simple SONIA小于零，则就本协议而言，Daily Simple SONIA应视为零。
 
“每日简单托纳”是指，就任何一天(“托纳利息日”)而言，年利率等于 (A)托纳利息日之前5个营业日(如该托纳利息日为营业日，则为托纳利息日)或(Ii)该托纳利息日不是营业日，则为紧接该托纳利息日之前的 营业日及(B)0.0%的较大者。如果在第二天下午5：00(托纳当地时间)之前nd)在紧接任何一天“i”之后的营业日内，对于该日“i”的Tona没有在Tona管理人的网站上公布，并且关于Tona的基准更换日期也没有发生，则该日“i”的Tona将与Tona在Tona管理人网站上公布的前一个营业日的公布日期一样；但根据这句话确定的Tona应用于每日简单Tona的计算 连续三(3)个Tona利息日。每日简易托纳因托纳变更而发生的任何变更，应自托纳变更生效之日起生效，且不会通知借款人代表。如果每日简易托纳小于零，则就本协议而言，每日简易托纳应视为零。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或者在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下，除非得到补救或放弃，否则 将成为违约事件。
 
“违约贷款人”是指下列贷款人：(A)在要求提供资金或付款之日起两个工作日内，未能(I)为其全部或部分贷款提供资金，(Ii)为其参与信用证或Swingline贷款的全部或部分提供资金，或(Iii)向行政代理或任何贷款人支付本合同项下要求其支付的任何其他金额，除非在上文第(Br)(I)款的情况下，该贷款人以书面形式通知管理代理人和借款人代表，该失败是由于该贷款人合理地确定尚未满足融资的先决条件(具体指明且包括特定违约(如有))，(B)已书面通知借款人代表或行政代理人，或已就此发表公开声明，不打算或预计不履行本协议项下的全部或任何部分资金义务(除非该书面或公开声明表明该立场是基于贷款人合理地确定不能满足本协议项下资金的先决条件(具体指明且包括特定违约(如果有)或其承诺提供信贷的其他协议项下的一般条件，(C)在行政代理人提出书面请求后三个工作日内本着善意行事，提供该贷款人的授权人员的书面证明，证明其将履行根据本协议为当时未偿还的信用证和Swingline贷款提供资金和参与的义务，条件是该贷款人应根据本条款(C)在行政代理收到该证明的形式和令其合理满意的内容后停止作为违约贷款人，或(D)已成为破产事件或保释诉讼的标的，或其父母已成为破产事件或保释诉讼的标的。
 
“已披露事项”是指附表3.05中披露的诉讼、诉讼和法律程序以及环境事项。

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“国内借款人”是指根据美国或其任何州或地区或哥伦比亚特区的法律组织的借款人。
 
“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。
 
“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
 
“欧洲经济区决议机构”是指负责欧洲经济区金融机构决议的任何公共行政当局或任何欧洲经济区成员国 (包括任何受权人)受托的任何公共行政当局。
 
“欧洲货币联盟立法”是指欧洲理事会为引入、转换或运作单一或统一的欧洲货币而采取的立法措施。
 
“环境法”是指由任何政府当局发布、颁布或签订的所有法律、规则、法规、法规、条例、命令、法令、判决、禁令、通知或具有约束力的协议，以任何方式与环境、自然资源的保护或回收、任何危险物质的管理、释放或威胁释放，或与人类健康和安全(因接触危险物质而受到影响)有关。
 
“环境责任”是指任何借款方的或有或有责任(包括任何损害赔偿责任、补救费用、罚款、罚款或赔偿)，或直接或间接引起或基于(A)违反任何环境法，(B)任何危险材料的产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置，(C)暴露于任何危险材料，(D)向环境释放或威胁释放任何危险材料，或(E)任何合同，协议或其他双方同意的安排，据此承担或施加对上述任何一项的责任。
 
“雇员退休收入保障法”是指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》，以及根据该法颁布的规则和条例。
 
“ERISA关联公司”是指与任何贷款方一起，根据守则第(Br)414(B)或(C)节被视为单一雇主，或仅就ERISA第302节和守则第412节而言，根据守则第414节被视为单一雇主的任何贸易或企业(无论是否注册成立)。为免生疑问，ERISA的附属公司包括贷款方。
 
“ERISA事件”是指(A)ERISA第4043节所界定的与计划有关的任何“可报告事件”(免除30天通知期的事件除外)；(B)任何计划未能满足最低筹资标准(在守则第412节或ERISA第302节的含义内)，不论是否放弃；(C)根据《守则》第412(C)节或《ERISA》第302(C)节提出豁免任何计划的最低筹资标准的申请；(D)ERISA的任何附属公司就终止任何计划而根据《ERISA》第四章承担的任何责任；(E)任何ERISA附属公司从PBGC或计划管理人处收到与终止任何一项或多项计划或指定受托人管理任何计划的意图有关的任何通知；(F)ERISA的任何附属公司因撤回或部分退出而承担的任何责任
 
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退出任何计划或多雇主计划；或(G)任何ERISA附属公司收到任何通知，或任何多雇主计划从任何ERISA附属公司收到任何通知，涉及施加退出责任或确定多雇主计划在ERISA第四章的含义内破产或预计将资不抵债。
 
“错误付款”具有第8.11(A)节中赋予该术语的含义。
 
“错误的欠款转让”具有第8.11(D)(I)节中赋予该术语的含义。
 
“受错误付款影响的类别”具有第8.11(D)(I)节中赋予该术语的含义。
 
“错误的退款不足”具有第8.11(D)(I)节中赋予该术语的含义。
 
“错误付款代位权”具有第8.11(E)节中赋予该术语的含义。
 
“ESG”具有第2.23(A)节中赋予该术语的含义。
 
“ESG修正案”具有第2.23(A)节中赋予该术语的含义。
 
“ESG证书”具有第2.23(A)节中赋予该术语的含义。
 
“ESG定价规定”具有第2.23(A)节中赋予该术语的含义。
 
“欧盟自救立法日程表”是指贷款市场协会(或任何继承人)发布的欧盟自救立法日程表，该日程表不时生效。
 
“EURIBOR屏幕利率”是指欧洲货币市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)在汤森路透屏幕的EURIBOR01页(或显示该利率的任何替代汤森路透页面)或该等其他信息服务的相应页面上显示的相关期间内由欧洲货币市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)管理的欧元银行间同业拆借利率，该其他信息服务在上午11：00不时发布该利率以取代汤森路透。如果该页面或服务不再可用，行政代理可在与借款人代表协商后指定另一页面或服务以显示相关利率。o如果EURIBOR屏幕利率应小于零，则就本协议而言，应将EURIBOR屏幕利率视为零。
 
“欧元”是指根据欧洲货币联盟立法引入的参与成员国的单一货币。
 
“欧洲货币”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参照欧洲货币汇率确定的利率计息。
 
“欧洲货币利率”是指，就任何利息期间的任何欧洲货币借款而言：
 
(A)在以加元计价的情况下，期限为相当于该利息期的Corra利率；
 
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(B)除以澳元计价的澳元外，以等同于该利息期限的澳元为期限的澳元屏幕利率；以及
 
(C)对于以欧元计价的欧洲银行间同业拆借利率，其期限等于该利息期；
 
在第(B)款和第(C)款的每一种情况下，如果适用的澳元筛选利率或EURIBOR筛选利率在该利息期(“受影响的利息期”)此时不可用，则有关该利息期的此类欧洲货币借款的“欧洲货币利率”应为内插利率。尽管有上述规定，如果上述适用费率小于零， 就本协议而言，该费率应视为零。
 
“违约事件”具有第7条赋予该术语的含义。
 
“交易法”是指1934年的美国证券交易法及其任何后续法规，在每一种情况下都会不时修订。
 
“不含税”是指，对于任何贷款方或任何其他将由任何贷款方支付或由于任何贷款方的任何义务而支付的款项，(A)对其净收入(无论面额如何)征收(或以其净收入或特许经营税衡量)征收的税，在每一种情况下，(I)由于该收款人根据法律组织，或其主要办事处位于或，对于任何贷款人，其适用的贷款办事处设在、征收这种税(或其任何政治分区)或(Ii)其他关联税的管辖权，(B)美利坚合众国征收的任何分支机构利得税，或上文(A)(I)或(Ii)款所述的任何类似税，(C)贷款人，美利坚合众国或开曼群岛在贷款人首次成为本协议当事一方时征收的任何预扣税 (根据第2.18(B)节进行的转让除外)，涉及当时作为本协议借款人的任何人应支付的金额，但如果该贷款人的转让人(如果有)在转让时有权根据第2.16(A)节收取与预扣税有关的额外金额，则不在此限。(D)可归因于该贷款人未能遵守第2.16(D)节的任何税款，以及(E)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。
 
“现有承诺”具有第2.22(A)(I)节中赋予该术语的含义。
 
“现有信用证协议”的含义与本协议摘录中赋予该术语的含义相同。
 
“现有信用证”是指在现有信用证协议项下，截至重述日期且列于附表2.05的未付信用证。
 
“现有贷款”具有第2.22(A)(I)节中赋予该术语的含义。
 
“延期承诺”一词的含义与第2.22(A)(I)节中赋予的含义相同。
 
“延长贷款”具有第2.22(A)(I)节中赋予该术语的含义。
 
“延伸出借人”具有第2.22(A)(Ii)节中赋予该术语的含义。
 
“延期修正案”具有第2.22(A)(Iii)节中赋予该术语的含义。
 
“延期日期”具有第2.22(A)(Iv)节中赋予该术语的含义。
 
“延期选举”一词的含义与第2.22(A)(Ii)节中赋予的含义相同。
 
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“延期请求”具有第2.22(A)(I)节中赋予该术语的含义。
 
“延期系列”是指根据同一延期修正案(或任何后续延期修正案)设立的所有延期贷款和延期承诺，前提是该延期修正案明确规定，其中规定的延期贷款或延期承诺(如适用)是任何先前确定的延期系列的一部分)，并提供相同的利差、承诺费、延期费用、到期日和摊销时间表。
 
“FATCA”系指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或实质上类似的任何修订或后续版本 ，遵守起来并不繁琐)、任何现行或未来的条例或对其的官方解释、根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议，以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或惯例通过的任何财政或监管立法、规则或惯例，以及实施守则的这些章节。
 
“FCPA”的含义与第3.11节中赋予该术语的含义相同。
 
“联邦基金有效利率”是指，在任何一天，由纽约联邦储备银行根据该日存款机构的联邦基金交易(由纽约联邦储备银行不时在其公共网站上公布的方式)计算的利率，并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为联邦基金有效利率；但如果上述适用利率小于零，则就本协议而言，应被视为零。
 
“费用函”是指安排人、行政代理和借款人代表之间的书面协议，日期为2024年6月7日。
 
“有偿管理资产”是指上市公司分部财务报告中列报的有偿管理资产。
 
“费用相关收益”指(I)管理费，加上(Ii)交易和监管费，扣除费用信用，加上(Iii)费用相关业绩收入，减去(br}减去(Iv)费用相关薪酬，减去(V)上市公司按应报告分部总额确定的其他运营费用。
 
“与费用相关的业绩收入”是指从管理的某些资产中获得的奖励费用的已实现部分，该部分具有不确定的期限，并且对于 而言，没有立即要求在实现投资时向投资者返还投资资本，该投资是按上市公司的总可报告分部确定的。与费用相关的业绩收入包括业绩费用 (I)从上市公司的投资基金、工具和账户定期收取的费用，以及(Ii)不依赖于涉及投资基金、工具或账户投资的变现事件的费用。
 
“费用相关薪酬”是指由(I)管理费、(Ii)交易和 监管费、净额和(Iii)费用相关业绩收入(按应报告分部总额确定)支付的薪酬支出，不包括基于股权的薪酬。
 
“融资租赁义务”是指根据公认会计原则，在资产负债表和损益表上都必须作为融资或资本租赁(而不是经营租赁)进行会计处理的义务。在对其作出任何决定时，融资或资本租赁的负债额将是
 
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根据公认会计准则，应作为负债在资产负债表上反映(不包括其脚注)。
 
“惠誉”指惠誉评级公司。
 
 
“下限”是指本 协议最初规定的有关相关利率的基准利率下限(截至本协议签署之日、本协议的修改、修改或续签或其他情况)。为免生疑问，适用于贷款的初始基准利率下限为0%。
 
就任何贷款而言，“外国贷款人”是指根据有关司法管辖区以外的司法管辖区的法律组织的任何提供此类贷款的贷款人。
 
“公认会计原则”是指美利坚合众国公认的会计原则。
 
“环球大西洋”系指环球大西洋金融集团有限公司，为百慕大有限责任公司(含其继任者S)。
 
“全球贷款”是指根据第2.01节以美元或一种或多种替代货币发放的贷款。
 
“政府当局”是指美利坚合众国政府、任何其他国家或其任何政治区，无论是州还是地方， 以及任何机构、当局、机构、监管机构、法院、中央银行或行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的其他实体(包括欧洲联盟或欧洲中央银行等任何超国家机构)。
 
“担保人”是指，(I)上市公司，(Ii)为KKR集团财务有限公司和KKR集团财务公司发行的2043年到期的5.500的优先票据和2044年到期的5.125的优先票据提供担保的任何其他实体(借款人除外)，这两家公司均为特拉华州的有限责任公司，根据第11.07节的规定成为本协议的一方。(Iii)为KKR Group Finance Co.IV LLC发行的2025年到期的0.764的优先债券或2038年到期的1.595的优先债券提供担保的任何其他实体(借款人除外)，该实体根据第11.07节成为本协议的订约方；。(Iv)为2029年到期的1.625的优先债券、2029年到期的3.750的优先债券、2050年到期的3.625的优先债券或2050年到期的3.500的优先债券提供担保的任何其他实体(借款人除外)。由KKR Group Finance Co.V LLC、KKR Group Finance Co.VI、KKR Group Finance Co.VII LLC和KKR Group Finance Co.VIII LLC根据第11.07节成为本协议的一方，(V)任何其他实体(借款人除外)担保KKR Group Finance Co.X LLC发行的2051年到期的3.250%优先票据，(Vi)担保2027年到期的1.054优先票据的任何其他实体(借款人除外)，2029年到期的优先债券1.244%，2032年到期的优先债券1.437%，2034年到期的优先债券1.553%，2037年到期的优先债券1.795%，2028年到期的优先债券1.428%，2030年到期的优先债券1.614%，2033年到期的优先债券1.939%，2038年到期的优先债券2.312%，2043年到期的优先债券2.574%，2053年到期的优先债券2.747%，2029年到期的高级债券1.559%，2031年到期的优先债券1.762%，2034年到期的优先债券2.083%，KKR集团xi有限公司发行的2044年到期的2.719%优先债券或2054年到期的3.008%优先债券及(Vi)为KKR集团财务有限公司发行的2032年到期的4.850%优先债券提供担保的任何其他实体(借款人除外)。
 
“担保人”是指担保人以任何方式直接或间接担保他人(“主要义务人”)的任何债务，包括任何义务。
 
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对于直接或间接的担保人，(A)购买或支付(或为购买或支付)该债务或购买(或为购买或提供资金购买)任何担保，(B)购买或租赁财产、证券或服务，以向该债务的所有人保证其付款，(C)维持营运资金，主要债务人的权益资本或任何其他财务状况或流动资金，以使主要债务人能够偿付该债务，或(D)作为账户当事人就为支持该债务而出具的任何信用证或担保书支付；但“保证”一词不包括在正常业务过程中托收或者保证金的背书。作动词使用的“保证”一词有相应的含义。
 
“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物和所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、全氟和多氟烷基物质、氡气、传染性或医疗废物，以及根据任何环境法受到管制的所有其他物质或废物。
 
“IBA”指洲际交易所基准管理有限公司。
 
“受影响的利息期间”具有在“欧洲货币利率”的定义中赋予该术语的含义。
 
“增量承诺”一词的含义与第2.21(A)节中赋予的含义相同。
 
“递增生效日期”具有第2.21(A)节中赋予该术语的含义。
 
“任何人的负债”，在不重复的情况下，指(A)该人对借款的所有义务，(B)该人以债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务，(C)该人根据有条件出售或其他所有权保留协议所承担的与该人取得的财产有关的所有义务，(D)该人就财产或服务的延期购买价格(不包括在正常业务过程中发生的应付帐款)所承担的所有义务，(E)由该人所拥有或取得的财产的留置权所担保的(或该等债务的持有人在其他方面有权利以该留置权作为抵押)所担保的其他人的所有债务，不论由此而担保的债务是否已被承担；。(F)该人对他人的负债所作的所有担保；。(G)融资租赁义务；。(H)(H) 作为账户一方的该人就信用证及担保书所承担的所有或有的债务；。(I)所有债务、或有其他债务；。关于银行承兑汇票，以及(J)该人根据掉期合同承担的所有净债务；但贷款方及其子公司的债务应指上市公司季度收益报告中净现金和投资亮点部分报告的未偿债务(按面值计算)；此外，负债不应包括(I)递延或预付收入，(Ii)购买价格的一部分，以满足相应卖方的担保或其他未履行的义务，(Iii)投资基金、投资工具或受管理的账户或其各自的任何特殊用途工具的投资融资安排所产生的债务，而这些债务不是贷款方或其子公司的债务，(Iv)(X)KFN或其子公司或(Y)环球大西洋或其子公司在每种情况下发生的任何债务并非贷款方或其附属公司的债务和(V)在正常业务过程中产生的贸易和其他应付账款。任何人的债务数额，就上述(E)款而言，应被视为等于以下两者中较小的一个：(I)该债务的未偿还总额和(Ii)该人真诚地确定的由此而担保的财产的公平市场价值。在任何掉期合同下，在 任何日期应被视为截至该日期的掉期终止价值。
 
17
“保证税”是指任何贷款方在本合同项下或在任何其他贷款单据项下或根据任何其他贷款单据支付的任何款项所征收的或与之有关的所有税款，但不包括税款或其他税款。
 
“利息选择请求”是指借款人代表根据第2.07节和 节以附件F或行政代理合理接受的任何其他形式提出的更改或继续借款类型的请求。
 
“付息日期”是指(A)对于任何ABR贷款(Swingline贷款除外)、每日简单SOFR贷款和每日简单CORA贷款，指每年3月、6月、9月和12月的最后一天；(B)对于任何定期SOFR贷款或欧洲货币贷款，指适用于该贷款所属借款的利息期的最后一天；如果是定期SOFR借款或利息期限超过三个月的欧洲货币借款，(C)就任何索尼娅贷款、萨隆贷款和托纳贷款而言，每个日历月中在借入上述索尼娅贷款、萨隆贷款或托纳贷款后三个月的数字上对应的日期(或者，如果在该月中没有该数字对应的日子，则为该月的最后一天)，以及(D)就任何Swingline贷款而言，该贷款被要求偿还之日。
 
“利息期”对于任何术语SOFR借款或欧洲货币借款而言，是指自适用借款请求中指定的借款日期或适用利息选择请求中指定的日期起至日历月中数字上相应的日期结束的期间，对于任何术语SOFR借款或欧洲货币借款(以加元计价的欧洲货币借款除外)，则为之后六个月(或所有贷款人可能同意的其他期间)；但条件是：(I)如果任何利息期间在营业日以外的某一天结束，则该利息期间应延长至下一个营业日，除非该下一个营业日落在下一个日历月，在这种情况下，该利息期间应在前一个营业日结束，(2)开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该计息期的最后一个日历月中没有数字上对应的日期的日期)的任何利息期间，应在该计息期的最后一个日历月的最后一个营业日结束。
 
“国际计划”是指ERISA第3(35)节中定义的任何“固定福利计划”，无论该员工福利计划是否受ERISA或本守则的约束，该计划由借款人或其任何子公司发起、维护、管理、出资、扩展或安排，借款人或其任何子公司在其下负有任何责任(或有负债或其他责任)，且 涵盖任何借款人或其任何子公司的任何现任或前任员工、高级管理人员、董事或完全位于美国境外的独立承包商。
 
“内插利率”是指，在任何利息期间的任何时间，由管理代理(如适用)确定的年利率(四舍五入到与澳元筛选速率或EURIBOR筛选速率相同的小数点位数)，等于在(A)适用的(适用的)澳元筛选速率或EURIBOR筛选速率(适用的最长期间，适用的澳元筛选速率或EURIBOR筛选速率)之间的线性内插所产生的利率(该确定应是决定性的且无明显错误)。适用货币)短于受影响的利息期；(br}和(B)适用的澳元筛选汇率或EURIBOR筛选利率，适用的最短期间(适用于适用货币的澳元筛选汇率或EURIBOR筛选利率)均超过受影响的 利息期。
 
18
《投资公司法》一词的含义与第3.07节中赋予的含义相同。
 
“开证人单据”是指适用开证行和适用借款人(和/或适用子公司)以开证行为受益人并与该信用证有关的任何信用证、信用证申请书和任何其他单据、协议和票据。
 
“开证行”是指美国汇丰银行、作为本协议项下信用证开证行的全国协会和/或借款人代表指定的同意开具本协议项下信用证的任何其他贷款人，在任何情况下，其任何继承人均以第2.05(F)款规定的身份开具。任何开证行可酌情安排由开证行的关联公司开具一份或多份信用证。在这种情况下，术语“开证行”应包括由该关联机构出具的信用证方面的任何此类关联机构。凡在信用证或其他事项上提及“开证行”，应视为就信用证或其他事项而言，指有关开证行。
 
“KFN”系指特拉华州有限责任公司KKR Financial Holdings LLC(包括其继任者S)。
 
“KKR集团合伙企业”系指开曼群岛豁免的有限合伙企业KKR集团合伙企业。
 
“关键绩效指标”具有第2.23(A)节中赋予该术语的含义。
 
“信用证申请”是指以有关开证行不时使用的格式开具或修改信用证的申请和协议。
 
“信用证付款”是指开证行根据信用证支付的款项。
 
“信用证风险”是指，在任何时候，相当于(A)在该时间所有未提取信用证的未提取总额加上(B)在该时间尚未由借款人或其代表偿还的所有信用证支出的总额的美元等价物。任何贷款人在任何时间的信用证风险应为其在该时间的信用证风险总额的适用百分比。
 
“贷方加盟协议”是指以本协议附件D的形式或行政代理人合理接受的任何其他形式的加盟协议。
 
“贷款方”指贷款方(包括Swingline贷款方)、开证行和行政代理。
 
“贷款人”系指附表2.01所列人员，以及根据转让或根据贷款人合并协议成为本协议当事方的任何其他人，但因转让而不再是本协议当事方的任何此等人士除外。除文意另有所指外，术语“贷款人”包括Swingline贷款人和任何开证行。
 
“信用证”是指根据本协议签发的任何信用证，包括现有的每份信用证。根据第2.05(A)节的规定，就贷款文件的所有目的而言，每份现有的信用证应被视为信用证。
 
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“杠杆率”指于任何日期，截至该日期或最近截至该日期或之前(视何者适用而定)的连续四个财政季度期间的总负债与契约式EBITDA的比率。
 
“留置权”就任何资产而言，是指(A)与该资产有关的任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或担保权益，(B)卖方或出租人根据任何有条件销售协议、资本租赁或所有权保留协议(或与上述任何义务具有实质相同经济效果的任何融资租赁义务)所享有的权益，但在任何情况下，不涉及任何非融资租赁义务，以及(C)就证券而言，任何购买选择权，第三方对此类证券的赎回权或类似权利。
 
“贷款文件”是指本(I)协议、(Ii)贷款人合并协议、(Iii)延期修正案、(Iv)贷款方合并协议、(V)每份信用证申请书和彼此的出票单据，以及(Vi)根据第2.09(E)节签发的任何本票。
 
“贷款方”是指借款人和担保人。
 
贷款方集团公司是指贷款方及其子公司。
 
“贷方保证”是指第十一条规定的保证。
 
“借款方加入协议”是指以本协议附件C的形式或行政代理合理接受的任何其他形式的加入协议。
 
“贷款”是指贷款人根据本协议向借款人发放的贷款。
 
“重大收购”是指对附属公司或业务单位的任何收购或一系列相关收购，其收益包括在《公约》 EBITDA中，涉及上市公司或其任何子公司支付超过350,000,000美元的对价。
 
“重大不利影响”是指对(A)贷款方的业务、经营结果或财务状况作为一个整体，(B)任何贷款方履行贷款文件规定的义务的能力，或(C)贷款文件的有效性或可执行性，或任何贷款方在贷款文件项下的权利或补救措施的重大不利影响。
 
“重大处置”是指对附属公司或业务单位的任何处置或一系列相关处置，其收益包括在《公约》 EBITDA中，并为上市公司或其任何附属公司带来超过350,000,000美元的总收益。
 
“实质性债务”是指任何一家或多家贷款方集团公司本金总额超过250,000,000美元的任何债务(贷款和信用证除外)；但就任何子公司而言，重大债务应仅包括其定义中(A)和(B)款所述类型的债务。
 
“重大附属公司”是指任何附属公司，连同其附属公司，(I)于上市公司最近结束的财政季度的最后一天占上市公司综合资产的10%以上，(Ii)占上市公司最近连续四个财政季度期间的综合收入的10%以上，或(Iii)在最近结束的上市公司连续四个财政季度期间的契诺EBITDA的10%以上。
 
20
“到期日”是指重述日期的五周年。
 
“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继承者。
 
“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所界定的多雇主计划，该计划受ERISA第四章的规定约束，并且是指ERISA的任何附属公司对其作出或有义务作出贡献的计划。
 
“新贷款人”具有第2.21(B)节中赋予该术语的含义。
 
“新贷款”的含义与第2.21(B)节中赋予该术语的含义相同。
 
“非融资租赁义务”是指根据公认会计原则，在资产负债表和损益表中不要求作为融资租赁或资本租赁进行财务报告的租赁义务。经营性租赁应视为非融资租赁义务。
 
“非美国贷款人”指的是不是美国人的贷款人。
 
“票据”是指借款人的本票，基本上以本合同附件H的形式，证明每个借款人有义务偿还向其提供的贷款，而“本票”是指在本合同项下签发的任何一种本票。
 
“债务”系指任何贷款方因任何贷款单据或因任何贷款或信用证而产生的债务、债务、义务、契诺和义务，无论是直接或间接(包括但不限于通过假设和错误付款代位权获得的贷款或信用证)、绝对的或有的、到期的或即将到期的、目前存在的或此后产生的，并包括在任何借款方或其任何附属公司根据任何联邦、州或外国破产、破产管理法或类似的法律，在该程序中指定该人为债务人，无论这种利息和费用是否被允许在该程序中索赔。
 
“OFAC”指美国财政部外国资产控制办公室。
 
“其他关联税”是指对任何贷款方而言，因该贷款方与征收此类税的司法管辖区之间目前或以前的关联而征收的税款(不包括因该贷款方签立、交付、成为其一方、履行其义务、根据任何贷款文件收取款项、根据担保权益收取或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。
 
“其他等值货币”是指在任何时候，就以美元计价的任何金额而言，以适用的 替代货币计价的等值金额，由管理代理在此时根据以美元购买该替代货币的即期汇率(根据最近的重估日期确定)确定。
 
“其他营运开支”是指(I)占用及相关费用及(Ii)其他营运开支的总和，该等开支是按上市公司应呈报分部的总额 厘定。
 
“其他税”是指任何和所有现在或将来的印章、法院或文件、无形的、记录的、归档的或类似的税或任何其他消费税或财产 产生的税、费或类似的征款。
 
21
根据任何贷款单据支付的任何款项，或任何贷款单据的执行、履行、交付或强制执行，或与任何贷款单据有关的任何付款，但对转让(根据第2.18(B)节进行的转让除外)征收的其他关联税除外。
 
“未清偿金额”是指(I)就任何日期的任何类别贷款而言，是指在实施在该日期发生的任何借款及该类别贷款的预付或偿还后，其未偿还本金总额的美元等值；及(Ii)就任何日期的信用证风险敞口而言，是指在实施于该日期发生的任何提款或偿还后，于该日期的此类信用证风险敞口的未偿还金额总额的美元等值。
 
就任何贷款人而言，“母公司”是指控制该贷款人的任何人。
 
“参与者”具有第10.04(C)(I)节中赋予该术语的含义。
 
“参与者名册”具有第10.04(C)(I)(C)节中赋予该术语的含义。
 
“参与成员国”是指在任何欧洲货币联盟立法中如此描述的每个国家。
 
“收款方”具有第8.11(A)节中赋予该术语的含义。
 
“PBGC”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司，以及履行类似职能的任何后续实体。
 
“定期术语SOFR确定日”具有在“术语SOFR”的定义中赋予此类术语的含义。
 
“获准投资”指：
 
(A)偿还美利坚合众国的直接债务，或其本金和利息得到美利坚合众国无条件担保的债务(或由美利坚合众国的任何机构无条件担保的债务，只要这些债务得到美利坚合众国的全部信任和信用支持)，每种情况下都在购置之日起一年内到期；
 
(B)对自收购之日起270天内到期的商业票据的所有投资，并在该收购日期具有可从S或穆迪获得的最高信用评级；
 
(C)对根据美利坚合众国或其任何州的法律组织的任何商业银行的任何国内办事处发行或担保或存放的定期存款，以及其发行或提供的货币市场存款账户的潜在投资，包括自取得之日起180天内到期的存单、银行承兑汇票和定期存款，而该商业银行的综合资本、盈余和未分割利润不少于5亿美元；及
 
(D)持有(I)符合《投资公司法》美国证券交易委员会规则2a-7规定的标准，(Ii)被S评为Aaa级，被穆迪评为Aaa级，以及(Iii)投资组合资产至少为50亿美元的所有货币市场基金。
 
“允许留置权”是指：
 
(A)在任何子公司成为公众公司的直接或间接子公司或合并为直接子公司时，对该实体存在的有表决权的股票或利润参与股权的剩余留置权
 
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或上市公司的间接子公司(前提是此类留置权不是因此类交易而产生或产生的，也不延伸至任何其他子公司)；
 
(B)取消法定留置权、税款或评税留置权或政府留置权，这些留置权尚未到期或拖欠，或可以不受处罚地支付，或正在真诚地提出异议，以及
 
(C)设立与上文(A)和(B)项所述性质类似的其他留置权。
 
“个人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或其他实体。
 
“计划”是指受ERISA第四章或守则第412节或ERISA第302节的规定约束的任何雇员养老金福利计划(多雇主计划除外)，就其而言，ERISA的任何附属公司是(或，如果该计划被终止，将根据ERISA第4069节被视为ERISA第3(5)节所界定的“雇主”)。
 
“最优惠利率”是指美国汇丰银行在其位于纽约哈德逊大道东66号的办事处(邮编：10001)不时公布的最优惠年利率，自公开宣布生效之日起生效(包括当日)。
 
“上市公司”是指KKR&Co.Inc.，特拉华州的一家公司(或其继任者)。
 
“评级机构”指S、惠誉和穆迪。
 
“基准期”是指连续四个会计季度的任何期间。
 
“参考时间”是指当时基准的任何设置，是指(I)如果该基准是基于筛选速率的，则为该筛选速率的适用定义中规定的时间；(Ii)如果该基准不是基于筛选速率，则是由管理代理以其合理的酌情决定权确定的时间。

“登记册”具有第10.04(B)(Iv)节中赋予该术语的含义。
 
“关联方”就任何特定人士而言，是指此人的关联公司，以及此人和此人的关联公司各自的董事、高级职员、雇员、代理人和顾问。
 
“相关政府机构”指(A)就以美元计价的贷款、联邦储备系统理事会或纽约联邦储备银行理事会、或由联邦储备系统理事会或纽约联邦储备银行理事会正式认可或召集的委员会或其任何继承者正式认可或召集的基准替换；(B)就以英镑计价的贷款、英格兰银行或英格兰银行正式认可或召集的委员会进行基准替换。在每一种情况下，其任何继承者和(C)关于以替代货币(英镑以外)计价的贷款的基准替换，(I)基准置换贷款所用货币的中央银行，或负责监督(A)基准置换或(B)基准置换的管理人，或(Ii)由(A)基准置换贷款计价的中央银行，(B)负责监督(1)基准置换或 (2)基准置换的货币的任何中央银行或其他监管机构的任何中央银行或其他监管机构
 
23
基准替换的管理人，(C)一组央行或其他监管者，或(D)金融稳定委员会或其任何部分 该基准替换。
 
“相关司法管辖权”是指(I)在向美利坚合众国境内借款人提供任何贷款的情况下，以及(Ii)在向任何其他借款人提供贷款的情况下，对该借款人根据本协议支付的款项征收(或有权征收)预扣税的司法管辖权。
 
“相关利率”是指(I)对于任何以美元计价的贷款，术语SOFR，(Ii)对于任何以加元计价的贷款，术语 Corra利率，(Iii)对于任何以澳元计价的贷款，澳元筛选利率，(Iv)对于任何以欧元计价的贷款，(V)对于任何以英镑、索尼亚计价的贷款，(Vi)对于任何以日元计价的贷款，Tona和(Vii)对于任何以瑞士法郎计价的贷款，Saron。
 
“所需贷款人”是指在任何时候有信用风险和未使用承诺的贷款人(或者，如果有两个或更多的贷款人，则至少是两个) ，占此时信用风险和未使用承诺总和的50%以上，不包括任何违约贷款人的信用风险和未使用承诺的每种情况。
 
“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。
 
“重述日期”是指满足第4.01节中规定的条件(或根据第10.02节放弃)的日期。
 
“重估日期”是指就任何贷款或信用证而言，下列各项中的每一项：(I)行政代理收到以替代货币计价的借款请求或信用证开具请求的每个日期，(Ii)行政代理收到利息选择请求的每个日期(或者，如果根据第2.07(E)节继续借款，则为利息选择请求的每个到期日期)，或修改请求，以替代货币计价的信用证的续展或延期，以及(Iii)由行政代理决定或所需贷款人要求的其他日期。
 
“S”指S全球评级，是标准普尔金融服务有限责任公司的一项业务，也是其评级机构业务的任何继承者。
 
“受制裁国家”是指在全国范围内或区域范围内受到全面制裁的任何国家或地区。截至本协议签署之日， 以下是仅有的“受制裁国家”：克里米亚地区以及乌克兰扎波里日希亚和赫森地区的非政府控制区、所谓的卢甘斯克共和国、所谓的顿涅茨克人民共和国、古巴、 伊朗、朝鲜和叙利亚。
 
“制裁”系指由美国政府的任何行政命令或由OFAC、美国国务院、联合国安全理事会、欧盟、国王陛下的财政部、香港金融管理局、加拿大全球事务部和任何其他适用的加拿大政府当局实施的任何制裁、禁令或贸易禁运，对借款人或担保人开展业务的司法管辖区的制裁或其他相关制裁机构具有管辖权。
 
“制裁名单”是指由OFAC在其官方网站上或由美国国务院、联合国安理会、欧洲安全理事会维护的任何与制裁有关的指定人员名单
 
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任何借款人或担保人经营业务的司法管辖区的制裁或其他相关制裁机关具有司法管辖权的任何其他适用的加拿大政府当局、英国财政部、香港金融管理局、加拿大环球事务部及其他适用的加拿大政府当局。
 
“Saron”是指就任何营业日而言，相当于SARON署长在SARON署长网站上公布的该工作日的瑞士平均隔夜汇率的年费率。
 
“SARON管理人”指六家瑞士交易所股份公司(或瑞士平均汇率隔夜的任何继任管理人)。
 
“SARON管理人的网站”是指Six Swiss Exchange AG的网站，目前位于https://www.six-group.com，或SARON管理人不时确定的瑞士平均隔夜汇率的任何后续来源。
 
“沙龙利息日”的含义与“每日简单沙龙”的定义中所赋予的含义相同。
 
“沙龙利率”用于任何贷款或借款时，是指这种贷款或包括这种借款的贷款，其利息按每日简单沙龙确定的利率计算。
 
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会、其任何继承者以及任何类似的政府机构。
 
“筛选费率”统称为澳元筛选费率和欧洲银行间同业拆借利率。
 
“SOFR”是指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。
 
“SOFR管理人”是指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。
 
“SOFR确定日期”具有在“每日简单SOFR”的定义中赋予该术语的含义。
 
“Sofr Rate Date”具有在“Daily Simple Sofr”的定义中赋予此类术语的含义。
 
“SONIA”是指就任何营业日而言，相当于SONIA管理人在http://www.bankofengland.co.uk(或SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均数的任何后续来源)的网站上公布的该营业日的英镑隔夜指数平均值的年利率。
 
“索尼亚管理人”指英国央行(或英镑隔夜指数Average的任何继任管理人)。
 
“索尼娅利息日”的含义与“每日简单索尼娅”一词的定义相同。
 
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“索尼娅利率”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或包含此类借款的贷款，其利息按每日简单索尼亚利率确定。
 
“指定现金管理帐户”是指投资于高等级、短期现金管理策略的内部管理帐户，该策略被瑞士信贷 集团用来为其过剩的流动性产生额外收益。
 
“明确的现有承诺”具有第2.22(A)(I)节中赋予该术语的含义。
 
“即期汇率”是指在任何一天，任何货币的即期汇率，由汇丰银行美国全国协会在纽约时间上午11：00左右报价。 以另一种货币购买该货币，并在两个工作日后交货。
 
“特殊目的技术服务”具有第2.23(A)节中赋予该术语的含义。
 
“英镑”和“GB”是指联合王国的合法货币。
 
“附属公司”指，就任何人而言，(A)根据其条款，任何一类或多类的股权中有超过50%的普通投票权可选出该法团的大多数董事的任何一家或多於一家的公司(不论该法团的任何一类或多类的股权在当时是否因任何意外情况的发生而具有或可能具有投票权)在当时由该人直接或间接透过附属公司拥有，或(B)任何有限责任公司、合伙企业、协会、该人士当时直接或透过附属公司直接或间接拥有超过50%股权(经济权益或普通投票权，视情况而定)的合营企业或其他实体。
 
“子公司”是指在编制按照公认会计原则编制的上市公司合并财务报表附注中包括的分部信息时已经或将与上市公司合并的子公司；但附属公司不得包括：(A)任何投资基金、投资工具或单独管理的账户；(B)任何此类基金、投资工具或单独管理的账户的任何组合公司或组合投资(或由组合公司或组合投资控制的任何实体)；(C)KFN及其附属公司；(D)环球大西洋及其附属公司；及(E)作为投资由公众公司或其附属公司管理、控制或持有的CLO或其他主要投资；此外，仅就第3.11节而言，前一但书的(C)和(D)条应包括在附属公司的定义中。
 
“基本上所有合并”是指一个或多个贷款方与另一人或并入另一人的合并或合并，在一项或一系列相关的 交易中，这将直接或间接地将贷款方作为一个整体的全部或几乎所有合并资产转移或以其他方式处置给紧接该 交易之前不在贷款方之内的人。
 
“基本上所有重组”是指在一项或一系列相关交易中进行的任何清算、解散、管辖权变更、组织形式转换或任何其他重组交易，导致贷款方的全部或几乎所有合并资产在紧接该交易之前归贷款方以外的人所有。

“实质上全部出售”是指在一项或一系列直接或间接的相关交易中，向任何其他人出售、转让、转让、租赁或转让所有或实质上所有
 
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在紧接该项交易前，贷款方将整体资产出售给不在贷款方范围内的人的综合资产。
 
“可持续代理”是指在重述之日，汇丰证券(美国)有限公司在本协议项下以可持续代理的身份。
 
“与可持续性有关的调整”具有第2.23(A)节赋予这一术语的含义。
 
“可持续连结贷款原则”是指由贷款市场协会、亚太贷款市场协会及贷款辛迪加及交易协会公布的“可持续连结贷款原则”，更新至2023年4月20日，或如本公司与可持续发展代理同意，则经不时进一步修订、修订或更新。
 
“掉期合约”是指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期利率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约、或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合(包括订立任何前述交易的任何选项)，不论任何此类交易是否受任何主协议管辖或受任何主协议约束，以及(B)受国际掉期和衍生工具协会发布的任何形式的主协议、任何国际外汇主协议或任何其他主协议(任何此等主协议，连同任何相关的附表(“主协议”)，包括任何主协议项下的任何此类义务或责任。
 
“掉期终止价值”就任何一份或多份掉期合同而言，是指在考虑到与此类掉期合同有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，(A)对于此类掉期合同成交之日或之后的任何日期以及据此确定的终止价值(S)，该终止价值(S)，以及(B)对于(A)款所述日期之前的任何日期，被确定为此类掉期合同的按市值计价的金额(S)，根据任何认可交易商在此类掉期合同中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价确定(可能包括贷款人或贷款人的任何附属公司)。
 
“Swingline敞口”指在任何时候所有Swingline未偿还贷款的本金总额。任何贷款人在任何时候的Swingline敞口应为其当时Swingline敞口总额的适用百分比。
 
“Swingline贷款人”是指汇丰银行美国全国协会，其作为本协议项下Swingline贷款的贷款人。
 
“交换额度贷款”是指根据第2.04节发放的贷款。
 
“瑞士法郎”是指瑞士联邦的合法货币。
 
“目标日”是指TARGET2(或者，如果该支付系统停止运行，则由行政代理确定为合适的替代支付系统的其他支付系统，如有)开放进行欧元支付结算的任何一天。
 
27
“TARGET2”是指使用单一共享平台的跨欧洲自动实时结算快速转账支付系统，该系统于2007年11月19日推出。
 
“税”指任何 政府当局征收的任何和所有当前或未来的税、扣、扣、税、费或其他费用，包括适用于该等税项的任何利息、附加税或罚款。
 
“条款Corra”是指在适用的路透社屏幕页面(或提供行政代理可能不时指定的报价的其他商业来源)上公布的基于Corra的前瞻性期限利率，即适用利息期开始前两(2)个工作日，期限相当于该利息期，外加该利息期的适用Corra调整。如果CORA期限应小于零，则就本协定而言，期限CORA应被视为零。
 
“术语SOFR”是指，
 
(A)就SOFR贷款的任何计算而言，(I)与适用利息期相当的期限SOFR参考利率的总和(该日为“定期SOFR确定日”)，即该利息期的第一天之前两(2)个美国政府证券营业日，该利率由SOFR管理人公布；然而，前提是截至下午5：00。(纽约市时间)在任何定期术语SOFR确定日，适用的男高音的术语SOFR参考汇率尚未由术语SOFR管理人公布，并且关于术语SOFR参考汇率的基准替换日期尚未出现，则SOFR期限将是由SOFR期限管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，该期限的SOFR参考利率由SOFR管理人发布，只要在该期限SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日 不超过三(3)个美国政府证券营业日，以及(Ii)该利息期的适用SOFR调整，以及
 
(B)对于任何一天的ABR贷款的任何计算，(I)期限为一个月的期限SOFR参考利率在该日(该日，“ABR期限SOFR确定日”)的总和，即该日之前两(2)个美国政府证券营业日，该利率由期限SOFR管理人公布；然而，前提是截至下午5：00。(纽约市时间)在任何ABR术语SOFR确定日，术语SOFR管理人尚未公布适用男高音的术语SOFR参考汇率，并且关于术语SOFR参考汇率的基准更换日期尚未出现，则SOFR期限将是由SOFR期限管理人在之前的第一个美国政府证券营业日发布的该期限的SOFR参考利率，该期限的SOFR参考利率由SOFR期限管理人发布，只要在该ABR SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日不超过三(3)个美国政府证券营业日和(Ii)适用的1个月利息期间的SOFR调整；
 
此外，如果按上述规定(包括根据上文第(Br)(A)或(B)款的但书)确定的SOFR期限应小于零，则SOFR期限应被视为零。
 
“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情决定权选择的SOFR参考率的继承人)。
 
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“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。
 
“Tona”是指就任何营业日而言，相当于Tona管理员在Tona管理员网站上公布的该营业日的东京隔夜平均汇率的年费率。
 
“TONA管理人”指日本银行(或东京隔夜平均利率的任何继任管理人)。
 
“TONA管理人网站”是指日本银行的网站，目前位于http://www.boj.or.jp，或东京隔夜平均利率的任何后续来源，由TONA管理人不时确定为此类。
 
“托纳利息日”具有在“每日简单托纳”的定义中赋予该术语的含义。
 
“托纳利率”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或包含此类借款的贷款，其利息按每日简明托纳利率确定。
 
“总债务”是指在任何日期上市公司及其子公司第（a）条所述类型的债务总额， (b)、（f）（在基本债务属于本总债务定义中另行列举的类型的情况下）、（g）、（h）和（i）（在其下的绘图范围内）其定义，并且在每种情况下，不包括 上市公司及其合并子公司（包括子公司之间）之间的公司间债务;减去上市公司及其子公司的不受限制的现金和现金等值物。
 
“交易”系指贷款方签署、交付和履行本协议和贷款文件、借款、使用其收益和签发信用证(包括根据第2.05(A)节被视为信用证的每份现有信用证)。
 
“类型”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是通过参考SOFR、Daily Simple Sofr、Daily Simple Corra、European Currency Rate、Solia Rate、Saron Rate、Tona Rate或Alternate Base Rate确定的。
 
“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)，或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信用机构和投资公司，以及这些信用机构或投资公司的某些附属公司。
 
“英国决议机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。
 
“美元等值”是指，在任何时候，(A)对于以美元计价的任何金额， 和(B)对于以任何替代货币计价的任何金额，行政代理根据以该替代货币购买美元的即期汇率(根据最近的 重估日期确定)确定的美元等值金额。
 
29
“美元”、“美元”和“美元”是指美利坚合众国的合法货币。
 
“美国政府证券营业日”是指除(A)周六、(B)周日或(C)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。
 
“美国人”系指“守则”第7701(A)(30)节所指的“美国人”。
 
“美国爱国者法案”是指通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国，该法案于2001年10月26日签署成为法律。
 
“退出责任”是指因完全或部分退出多雇主计划而对该多雇主计划承担的责任，此类术语 在ERISA第四章副标题E第一部分中有定义。
 
“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，指适用的欧洲经济区成员国的纾困立法所规定的有关欧洲经济区决议授权机构的不时减记和转换权力，其减记和转换权力见欧盟纾困立法附表；及(B)就英国而言，指适用的决议授权机构根据纾困立法可取消、减少、修改或更改任何英国金融机构的责任或产生该责任的任何合同或文书的形式，将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何此类合同或文书将具有效力，就好像已根据该合同或文书行使权利一样，或暂停与该责任或该自救立法下与任何该等权力相关或附属的任何权力有关的任何义务。
 
“日元”是指日本的法定货币。
 
“收益补偿”是指(1)已实现投资收益补偿乘以(2)(A)利息收入和股息除以(B)(X)利息收入和股息加(Y)已实现收益(亏损)之和的比率，该净收益(亏损)是按上市公司的应报告分部总额确定的。
 
“收益EBITDA”指(I)利息收入和股息总额减去(Ii)收益补偿，按上市公司应报告的分部总额确定。
 
第1.02节。贷款和借款的分类。为了本协议的目的，贷款可按类别(如“全球贷款”)或类型(如“欧洲货币贷款”或“定期软贷款”)或按类别和类型(如：借款也可按类别(如“全球借款”)或按类型(如“欧洲货币借款”或“软货币借款”)或按类别和类型(如“欧洲货币全球借款”或“软货币全球借款”)进行分类和指代。
 
第1.03节。一般术语。此处术语的定义应同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式。当上下文需要时，任何代词都应包括相应的男性、女性和中性形式。在单词“包括”、“包括”和“包括”之后应被视为后跟短语“无限制”。“将”一词应被解释为与单词具有相同的含义和效果。
 
30
除非文意另有所指外：(A)本协议、文书或其他文件的任何定义或提及应解释为指经不时修订、补充或以其他方式修改的该等协议、文书或其他文件(受本文件所载的任何修订、补充或修改的限制)，(B)本文件中对任何人的任何提及均应解释为包括此人的继任者和受让人，(C)“本协议”、“本协议”和“本协议下的”等词语以及类似含义的词语，应被解释为指本协议的全部内容，而不是本协议的任何特定规定，(D)本协议中提及的所有条款、章节、证物和附表应被解释为指本协议的条款、章节、证物和附表，(E)除非另有规定，否则本协议中提及的任何法律或法规均应指经修订的法律或法规，(F)“资产”和“财产”一词应被解释为具有相同的含义和效果，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。
 
第1.04节会计术语；公认会计原则。除非本文另有明确规定，所有会计或财务术语应按照不时有效的公认会计原则进行解释，并对其进行反映在第3.04(A)节所述财务报表中并与之一致的调整，但无论如何不实施合并原则；但如果借款人代表通知行政代理借款人请求修改本协议的任何条款，以消除在本协议日期之后在GAAP中或在其应用中发生的任何变更对该条款的实施的影响(或者如果如果行政代理通知借款人代表所需的贷款人为此目的请求对本条款的任何条款进行修改)，无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后或在其应用中发出的，则该规定应以在紧接该变更生效前有效和适用的公认会计原则(GAAP)为基础进行解释，直至该通知被撤回或该规定已根据本协议进行修订。
 
第1.05节调整汇率；货币等价物。(A)行政代理应 确定每个重估日期的现货汇率，用于计算以替代货币计价的借款和未偿还金额的美元等值金额。此类现货汇率应自该重估日期起生效，并应为在下一个重估日期之前在适用货币之间转换任何金额时使用的现货汇率。
 
(B)如果在本协议中的任何地方，与欧洲货币贷款的借用、转换、延续或预付款有关的金额，如所需的最低或多次金额，以美元表示，但此类借款或贷款以替代货币计价，则该金额应为该美元金额的相关其他货币等值(四舍五入到该替代货币的最接近的 单位，单位的0.5向上舍入)。
 
第1.06节讨论了额外的替代货币。(A)借款人代表可以 不时要求以“替代货币”定义中明确列出的货币以外的货币发放贷款或签发信用证；但条件是所要求的货币是合法货币(美元除外)，且可随时获得并可自由转让和兑换成美元。任何此类请求均须得到行政代理、适用的开证行和贷款人的批准。
 
31
(B)任何此类请求应在不迟于所需借款日期(或行政代理自行决定的其他时间或日期)前十个工作日的上午11：00之前向行政代理提出。在任何此类请求的情况下，行政代理应迅速通知每一开证行和每一贷款人。每一开证行和每一贷款人应在收到该请求后五个工作日内不迟于上午11：00通知行政代理，是否同意以所要求的货币发放贷款或签发信用证。
 
(C)如果开证行或贷款人未能在前款规定的期限内对该请求作出回应，应视为该开证行或该贷款人拒绝以该要求的货币发放贷款或签发信用证。如果行政代理、适用的开证行和所有贷款人同意以该要求的货币发放贷款或开具信用证，行政代理应将此通知借款人代表，该货币在任何情况下均应被视为本合同项下的替代货币。如果行政代理未能获得本节规定的任何额外货币请求的同意，则行政代理应立即通知借款人代表。
 
第1.07节货币的变更。(A)任何借款人在本协议生效日期后以欧元为其合法货币的任何参与成员国的国家货币单位支付款项的每项义务，应在采用欧元时重新计价(根据欧洲货币联盟立法)。 如果相对于任何此类参与成员国的货币，本协定就该货币表示的利息应计基准应与伦敦银行间市场关于欧元利息应计基准的任何惯例或惯例不一致，自该参与成员国采用欧元作为其合法货币之日起，该已表述的基准应由该惯例或惯例取代；但如该参与会员国的货币借款在紧接该日期之前仍未偿还，则该借款应在当时的本息期末生效。
 
(B)根据本协议的每一条款，行政代理应根据所需贷款人的指示进行合理的解释更改，借款人代表可不时同意适当地反映欧盟任何成员国采用欧元的情况以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。
 
(C)此外，本协议的每一条款还应受到行政代理根据所需贷款人的指示进行的合理解释变更的约束，借款人代表可不时同意适当地反映任何其他国家/地区的货币变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。
 
第1.08节利率。行政代理不保证或接受任何 对管理、提交或任何其他与伦敦银行间同业拆借利率或伦敦银行间同业拆借利率或其他利率有关的其他事项，包括但不限于，任何此类替代利率的组成或特征，包括但不限于，任何此类替代利率的组成或特征。根据第2.13节可能调整或不调整的后续利率或替代参考利率，将与欧洲货币汇率、“期限SOFR”、“期限SOFR参考利率”、“每日简单SOFR”、“替代基本利率”相似或产生相同的价值或经济等价性，或具有与伦敦银行间同业拆借利率或该等其他利率在停止或不可用之前相同的数量或流动性。
 
32
第1.09.第1.09节：划分。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何划分或计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为不同 人的资产、权利、义务或负债，则应视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果任何新人的存在，该新的人应被视为在其存在的第一天由当时的股权持有人 组织的。
 
第二条
学分

第2.01节：贷款承诺。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每个贷款人分别且不是联合地同意在可获得期内不时以美元或一种或多种替代货币向借款人提供本金总额合计的贷款，该贷款本金总额不会导致(I)该贷款人的信用风险超过该贷款人的承诺，或(Ii)超过总承诺的信用风险的总和。在上述限额内，并受本合同规定的条款和条件的约束，借款人 可以借入、预付和再借入全球贷款。
 
第2.02节包括贷款和借款。(A)每笔全球贷款应作为由贷款人根据各自承诺按比例发放的全球贷款组成的借款的一部分发放。*任何贷款人未能提供其要求提供的任何贷款，不应解除任何其他贷款人在本协议项下的义务； 前提是贷款人的承诺是多项，任何其他贷款人不应对任何其他贷款人未能按要求提供贷款负责。
 
(B)根据第2.13节的规定，每笔全球借款应完全由ABR贷款、定期SOFR贷款、每日简单SOFR贷款、每日简单CORA贷款、欧洲货币贷款、SONIA贷款、根据借款人代表的要求，SARON贷款或TONA贷款。所有ABR贷款应以美元计价。所有每日简单Corra贷款应以加元计价。欧洲货币贷款可以替代货币计价。所有定期SOFR贷款和每日简单SOFR贷款应以美元计价。所有SONIA贷款应以英镑计价。所有SARON贷款应以瑞士法郎计价。所有托纳贷款应以日元计价。每笔Swingline贷款应为ABR贷款。每一贷款人可根据其选择，通过促使贷款人的任何国内或国外分支机构或附属公司发放此类贷款来进行任何贷款；但该选择权的任何行使均不影响借款人根据本协议条款偿还此类贷款的义务。
 
(C)自任何期限SOFR借款或欧洲货币借款的每个利息期开始之日起计，此类借款的总额应为1,000,000美元的整数倍，但不少于5,000,000美元。在每次ABR借款、每日简单SOFR借款、每日简单Corra借款、Sonia借款、Saron借款和Tona借款时，此类 借款的总额应为1,000,000美元的整数倍，但不少于5,000,000美元；但ABR借款的总额可以等于总承诺额的全部未使用余额，或第2.05(E)节所设想的偿还LC支出所需的余额。-每笔Swingline贷款的金额应为100,000美元的整数倍，且不少于1,000,000美元。超过一种类型和类别的借款可以同时未偿还；但在任何时候，未偿还的欧洲货币借款和期限SOFR借款的总和不得超过10笔。
 
33
(D)即使本协议有任何其他规定，如果就任何借款申请的利息期限在到期日之后结束，则借款人代表无权要求、或选择转换或继续借款。
 
第2.03节借款申请。在提出借款请求前，借款人代表应以借款人代表签署的借款请求的形式，在纽约市时间不迟于上午11点通知行政代理，(A)如果是借款期限，则在提议借款日期前三个工作日；(B)如果是以替代货币计价的欧洲货币借款，则在提议借款日期前四个工作日，(C)如属以英镑计价的索尼亚借款，则为建议借款日期前五个营业日；。(D)如属以瑞士法郎计价的萨隆借款，则为建议借款日期前五个营业日；。(E)如属以日元计价的通纳借款，则为建议借款日期前五个营业日；。(F)如属ABR借款，在提议借用之日，或(G)如果是每日简易SOFR借款或每日简易Corra借款，则为提议借款日期前五个工作日。每个此类借款请求应不可撤销。每个此类借款请求应按照第2.02节的规定具体说明以下信息：
 
(一)填写借款人姓名；
 
(二)确定申请借款的总金额；
 
(3)在这种借款的日期之前，该日为营业日；
 
(Iv)对于这种借款是否为ABR借款、期限SOFR借款(或如果已发生与其有关的基准替换，或如果根据第2.13(A)(I)(C)节适用，则为每日简单SOFR借款)、欧洲货币借款(或在以加元计价的借款的情况下，如果已发生基准替换，或如果根据第2.13(A)(I)(C)节适用，则为每日简单Corra借款)、SONIA借款、萨隆借款或托纳借款；
 
(5)就定期SOFR借款或欧洲货币借款而言，适用的初始利息期， 应为“利息期”的定义所设想的期间；
 
(6)提供资金拨付的适用借款人账户的地点和编号，应符合第2.06节的要求；以及
 
(Vii)在欧洲货币借款的情况下，使用这种借款的货币。
 
根据本节规定收到借款请求后，行政代理应立即通知每一贷款人其详情以及作为所请求借款的一部分，该贷款人的借款金额。
 
尽管有上述规定，在任何情况下，借款人都不得在基准过渡事件和基准替换日期之前，根据第2.03节就(X)期限SOFR利率、每日简单SOFR贷款或(Y)期限CORA、每日简单CORA贷款申请，在每种情况下，仅适用于第2.13节规定的范围。

34
第2.04节。支持Swingline贷款。(A)在符合本协议所述条款和条件的情况下，Swingline贷款人同意在可用期间内不时向借款人提供Swingline贷款，贷款本金总额在任何时候均不会导致(I)未偿还Swingline贷款本金总额超过50,000,000美元或(Ii)超过总承诺额的信用风险总额；但Swingline贷款人不应被要求提供Swingline贷款来为未偿还的Swingline贷款提供再融资。*在上述限制范围内，借款人可以借入、预付和再借Swingline贷款，但须遵守本协议规定的条款和条件。
 
(B)在申请Swingline贷款之前，借款人代表应在纽约市时间上午11：00之前，以借款人代表签署的借款请求的形式通知行政代理，在提议的Swingline贷款的当天。每个此类通知应是不可撤销的，并应指明请求的日期(应为营业日)和请求的Swingline贷款的金额。*行政代理将立即将其收到的任何此类通知通知Swingline贷款人。Swingline贷款人应将每笔Swingline贷款贷记到适用借款人在Swingline贷款人的一般存款账户中，或支付到借款人代表在其借款请求中指定的适用借款人的其他账户(或，如果是为偿还第2.05(E)节规定的信用证付款而提供资金的Swingline贷款，则应在该Swingline贷款的申请日期向开证行汇款。
 
(C)根据规定，Swingline贷款人可以不迟于纽约市时间上午10：00在任何营业日 向行政代理发出书面通知，要求贷款人在该营业日购买全部或部分Swingline未偿还贷款的参与权。此类通知应具体说明贷款人将参与的Swingline贷款总额。行政代理在收到通知后将立即向每个贷款人发出有关通知。在该通知中指明该贷款人在该Swingline贷款中的适用百分比。*各贷款人在收到上述通知后，无条件地同意由该Swingline贷款人向管理代理支付该贷款人在该等Swingline贷款中的适用百分比。各贷款人承认并同意，其根据本款获得Swingline贷款的 参与的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括违约、减少或终止承诺的发生和继续，每笔此类付款应在没有任何抵消、抵扣、扣留或减少的情况下进行。每一贷款人应通过电汇立即可用的资金来履行其在本款下的义务，其方式与第2.06节关于该贷款人提供的贷款的方式相同(第2.06节经必要的变通后适用于贷款人的付款义务)。管理代理应立即向Swingline贷款人支付其从贷款人那里收到的金额。管理代理应迅速将参与根据本款获得的任何Swingline贷款通知借款人代表，此后有关该Swingline贷款的付款应支付给管理代理而不是Swingline贷款人。Swingline贷款人在 收到Swingline贷款后从借款人收到的任何与Swingline贷款有关的金额应立即汇回管理代理；行政代理收到的任何此类款项应由行政代理迅速汇给已根据本款付款的贷款人和Swingline贷款人(视其利益而定)；但如因任何原因需要将此类付款退还给任何借款人，则任何如此汇出的款项应偿还给Swingline贷款人或行政代理(视适用情况而定)。根据本款购买Swingline贷款的参与权并不解除借款人的任何违约。
 
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第2.05节信用证。(A)总则 在符合本协议规定的条款和条件(包括但不限于第4.02节规定的条件)的情况下，借款人代表可要求为借款人的账户签发信用证(以支持任何借款人或其子公司的义务)，其形式应为行政代理和适用的开证行合理接受。所有信用证应以美元或其他货币计价。如果本协议的条款和条件与借款人代表向任何开证行提交的任何形式的信用证申请或其他协议的条款和条件不一致，或与任何开证行签订的任何信用证有关的条款和条件不一致，则以本协议的条款和条件为准。尽管有上述规定，每份现有信用证应被视为本协议项下和贷款文件的所有目的下的信用证。
 
(B)发出、修订、续期或延期的书面通知；某些条件。如(I)要求开具信用证(或修改、续签或延长未完成信用证)，借款人代表应在所要求的开具日期前，向适用的开证行和行政代理行(至少五个营业日(或行政代理行和上述开证行可能商定的较短时间))亲手交付或传真(或通过电子通信传送，如果这样做的安排已得到适用开证行的批准)。续签或延期)一份通知(应包括与开证行商定的措辞)，要求签发信用证，或指明要修改、续签或延期的信用证，并指明开户方的名称(可根据借款人代表的选择，列出任何贷款方或任何借款人的一家或多家子公司；但担保人或附属公司的上市不应造成该实体在本协议项下的任何义务，借款人应始终对贷款文件中与所有信用证有关的义务和协议负责(br}开具、修改、续签或延期的请求日期(应为营业日)、信用证到期日期(应符合第2.05(C)节)、信用证金额、面额货币、信用证受益人的名称和地址以及开立、修改、续签或延期信用证所需的其他信息。如果开证行提出要求，借款人代表还应按照开证行的标准格式提交与任何信用证申请相关的信用证申请。只有在下列情况下，方可开具、修改、续签或延期信用证(且在每份信用证签发、修改、续签或延期时，借款人代表应被视为代表并保证)，在实施该等发行、修订、续期或延期后(X)信用证风险不应超过250,000,000美元及(Y)信贷风险总额不应超过承诺总额 。
 
(Ii)在收到要求开立、修改、续签或延期信用证的通知后，适用开证行应与行政代理机构确认(通过电话或书面形式)行政代理机构已收到借款人代表的通知副本，如果未收到，该开证行将向行政代理机构提供副本。当该开证行收到行政代理机构关于根据本合同条款允许开立、修改、续期或延期的确认后，在符合本协议条款和条件的情况下，开证行应在要求的日期开立一份信用证，记入借款人的账户，或根据具体情况签订适用的修改、续签或延期协议，每种情况下均应按照开证行的惯常业务惯例开立信用证。
 
每一份信用证应在(I)信用证签发之日起一年 之日或之前失效(如果是续期或延期，则为续期或延期后一年)；但任何信用证
 
36
期限为一年的信用证可规定续期一年(在任何情况下不得超过以下第(Ii)款所述的日期)和(Ii)到期日之前五个营业日的日期。
 
(D)增强参与性。信用证(或增加其金额的信用证的修正案)在签发时有效 且开证行或贷款人不采取任何进一步行动，该开证行特此授予每一贷款人，且每一贷款人在此从开证行获得相当于该贷款人在该信用证项下可提取总金额的适用百分比的该信用证的参与权。每一贷款人在此无条件地同意以美元向行政代理支付开证行账户中该开证行在第2.05(E)款规定的到期日未由借款人偿还的每笔信用证付款的适用百分比，或因任何原因需要退还给借款人的任何偿还款项。每一贷款人根据本款获得参与和付款的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响。包括任何信用证的任何修改、续期或延期，或违约的发生和继续，或承诺的任何减少或终止，且每笔此类付款不得有任何抵销、抵扣、扣缴或任何减少。
 
如果开证行就信用证进行任何信用证付款，应立即通知借款人代表和行政代理，借款人应在通知的下一个营业日 中午12点之前向行政代理支付相当于该信用证付款的金额，以偿还该项信用证付款；但借款人代表可根据第2.03或2.04节规定的借款条件，要求用等额的ABR借款或Swingline贷款来支付这笔款项，并在如此融资的范围内，解除借款人支付此类款项的义务，代之以由此产生的ABR借款或Swingline贷款。如果借款人在到期时未能支付此类款项，行政代理应将适用的信用证付款通知各贷款人和开证行，借款人当时应支付的款项及其贷款人的适用百分比。收到通知后，每个贷款人应立即向行政代理支付当时应由借款人支付的款项的适用百分比，其方式与第2.06节针对该贷款人发放的贷款所规定的方式相同 (第2.06节应在必要的情况下适用于贷款人的付款义务)，行政代理应迅速向适用的开证行支付其从贷款人那里收到的金额。行政代理在收到借款人根据本款支付的任何款项后，应立即将该款项分配给适用的开证行，或在贷款人已根据本款支付款项的情况下，贷款人根据本款为偿还开证行的任何信用证付款(除上述ABR贷款或Swingline贷款的资金外)不应构成贷款，也不得免除借款人偿还此类信用证付款的义务。
 
借款人按照第2.05(E)条规定的偿还信用证付款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，并且在任何情况下都应严格按照本协议的条款履行，无论(I)任何信用证或本协议或其中的任何条款或条款的任何有效性或可执行性，(Ii)证明是伪造的信用证项下的任何汇票或其他单据，在任何方面欺诈或无效，或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确，(Iii) 任何开证行在提示汇票或其他不符合信用证条款的单据时根据信用证付款，或(Iv)任何其他事件或情况，
 
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不论是否类似于上述任何规定，如果没有本节的规定，这可能构成合法或衡平法上的解除，或提供抵销权，借款人在本协议项下的义务。贷款方及其各自的关联方均不会因任何信用证的开立或转让或任何付款或未能付款而承担任何责任或责任 (无论(X)前述情况，或(Y)任何开证行因任何制裁或任何政府当局的任何作为或不作为而未能承兑任何此类信用证下的提款)，或任何错误、遗漏、中断、信用证项下或与信用证有关的任何汇票、通知或其他通信(包括根据信用证开具汇票所需的任何单据)的传递或交付的损失或延迟，技术术语的任何解释错误，或由于任何开证行无法控制的原因造成的任何后果；但前述规定不应免除开证行在确定信用证项下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时对借款人造成的任何直接损害(相对于间接损害，借款人在适用法律允许的范围内免除其索赔)的责任。本合同双方明确同意，如果开证行本身没有重大疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院最终裁定)，则该开证行应被视为在每一次此类裁定中已谨慎行事。为推进前述规定并在不限制其一般性的情况下，双方同意，对于提交的单据表面上看与信用证条款基本相符的单据，各开证行可自行决定接受此类单据并对其付款，而不承担进一步调查的责任。无论有任何相反的通知或信息，如果此类单据不严格遵守信用证的条款，则拒绝承兑和付款。
 
(G)制定付款程序。每一开证行在收到单据后，应立即审查所有声称代表信用证项下付款要求的单据。开证行应迅速通过电话(通过传真确认)通知行政代理和借款人代表这种付款要求，以及开证行是否已经或将据此进行信用证付款；但任何未能发出或延迟发出通知，并不解除借款人就任何该等信用证付款向开证行及贷款人偿付的义务。
 
(H)支付中期利息。除非借款人在支付信用证付款之日全额偿还信用证付款，否则其未付金额 应按当时适用于ABR贷款的年利率，按当时适用于ABR贷款的年利率，按当时适用于ABR贷款的年利率计算，自支付信用证付款之日起计(包括该付款之日在内)的每一天的利息；但如果借款人未能按照第2.05(E)节的规定偿还信用证付款，则第2.12(C)节和第2.12(D)节均适用。根据本款应计的利息应记入适用开证行的账户，但在任何贷款人根据第2.05(E)条付款当日及之后按比例应计的利息应记入该贷款人的账户。
 
(I)通知开证行。任何开证行可随时通过借款人代表、行政代理、被替换开证行和继任开证行之间的书面协议进行更换。行政代理应将任何此类替换通知贷款人。在任何此类替换生效时，借款人应支付根据第2.11(B)条规定为被替换开证行账户应计的所有未付费用。在任何此类替换生效之日及之后，(A)对于此后签发的信用证，继任开证行应享有开证行根据本《协定》享有的所有权利和义务；及(B)本协议中提及的“开证行”一词应视为指该开证行或以前的开证行，或视上下文需要指该开证行和所有开证行。开证行更换后，仍是本协议的当事一方，并继续享有开证行的所有权利和义务
 
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本协议项下的银行对其在更换之前签发的信用证，但不应要求其出具额外的信用证。
 
(J)支持现金抵押。如果违约事件将发生且仍在继续，借款人代表应在营业日收到行政代理或所需贷款人(或者，如果贷款的到期日已加快，则为LC风险敞口超过总LC风险的50%)的通知，要求根据本款存入现金抵押品 ，借款人应以行政代理的名义为贷款人的利益在行政代理的账户中存入存款，现金数额，相当于截止日期信用证风险的101%，外加任何应计和未付利息；但一旦发生第7条(H)或(I)款所述借款人的任何违约事件，交存此类现金抵押品的义务应立即生效，并且此类保证金应立即到期并应支付，而无需要求或其他任何形式的通知。此类保证金应由行政代理持有，作为借款人付款和履行本协议项下义务的抵押品。行政代理应拥有专有的管辖权和控制权，包括独有的提款权利。管理代理应根据所需贷款人的书面指示，将其以存款形式持有的资金投资于一个或多个允许投资项目；但在没有此类书面指示的情况下，所有资金应保持未投资状态，存放在HSBC Bank USA，N.A.商业部的无息账户中。投资指示可能是长期指示，必须在上午11：00前由管理代理收到。这类资金将在营业日进行投资的纽约市时间。上午11：00之后收到的指示。纽约时间将被视为在下一个营业日收到。行政代理没有 投资或再投资的义务，在上午11：00之后存放在行政代理或由行政代理收到的任何资金。纽约时间在这样的存款日。除上述存款投资所赚取的利息外，此类存款不得计息，其风险和费用由借款人承担。此类投资的利息或利润(如有)应累计在该账户中。该账户中的任何款项应由行政代理 用于偿还任何开证银行未得到偿付的信用证付款，以及在未如此运用的范围内，应为满足借款人此时对LC风险敞口的偿还义务而持有，或者，如果贷款的到期日已加快(但须经LC风险敞口超过总LC风险敞口50%的贷款人同意)，则应用于履行借款人在本协议项下的其他义务。如果由于违约事件的发生，借款人需要提供本协议项下的一定数量的现金抵押品，在所有违约事件(包括违约事件)得到纠正或免除后的三个工作日内，应向借款人退还该金额(在未如上所述使用的范围内)。
 
(K)确认ISP98的适用性。除非借款人代表和适用的开证行另有约定，否则每个借款人同意，任何开证行可根据国际商会第590号出版物《1998年国际备用惯例》签发信用证，或由开证行选择在签发任何该等信用证(“ISP98”)时对其进行以后的修订。任何开证行在该ISP98项下的特权、权利和补救措施应是对其特权的补充，而不是限制。此处明确规定的权利和补救措施。
 
(L)主张独立性。各借款人承认，各开证行在每份信用证项下的权利和义务与任何合同或安排的存在、履行或不履行无关，包括开证行与借款人之间以及开证行与受益人之间的合同或安排。
 
第2.06节为借款提供资金。(A)每一贷款人应在本协议所述日期以电汇方式立即向其发放每笔贷款。

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在纽约时间中午12：00(如果资金流向纽约市的账户)或当地时间中午12：00(如果资金流向另一个司法管辖区的账户)之前，在每种情况下，通过通知贷款人，将资金存入最近指定用于此目的的行政代理的账户；但(X)ABR贷款应在下午2：00之前提供。纽约市或当地时间(视情况而定)和(Y)Swingline贷款应按照第2.04节的规定提供。行政代理将通过将收到的金额以类似资金的形式迅速贷记到适用借款人的账户中，从而使借款人能够获得此类资金，该账户保存在此类贷款的货币所在国家的金融中心，并由借款人代表在适用借款申请中指定；但第2.05(E)节规定用于偿还信用证付款的ABR贷款应由行政代理汇给适用的开证行
 
(B)除非行政代理人在任何借款的建议日期前收到贷款人的通知，表示该贷款人将不会向行政代理人提供其在该借款中的份额，否则行政代理人可假定该贷款人已根据第2.06(A)节在该日期提供该份额，并可根据该假设，以所需货币向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人事实上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理人，然后，适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息，从借款人获得该金额之日起至行政代理付款之日为止的每一天，但不包括向行政代理付款的日期，在(I)如果贷款是以美元计价的情况下，以联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。如果借款以另一种货币计价，则由行政代理确定的利率代表其以相关货币计算的隔夜或短期资金成本(该确定 应是决定性的，无明显错误)，或(Ii)对于借款人而言，适用于此类借款的利率(但如果借款以美元计价，则为适用于ABR贷款的 利率)。如果贷款人向行政代理人支付了上述金额，则该金额应构成此类借款中包含的贷款人贷款。
 
第2.07节利息选择。(A)每次借款最初应属于适用借款申请中规定的类型，如果是期限SOFR借款或欧洲货币借款，则应具有此类借款申请中规定的初始利息期限。此后，借款人代表可选择将此类借款转换为不同类型或继续此类借款，如果是定期SOFR借款或欧洲货币借款，则可选择相应的利息期限，均按本节规定。借款人代表可针对受影响借款的不同部分选择不同的选项，在这种情况下，应在持有构成此类借款的贷款的出借人之间按比例分配每个此类部分，且包含每个此类 部分的贷款应被视为单独的借款。尽管有上述规定，借款人代表不得(I)选择兑换任何贷款计价的货币，(Ii)选择不符合第2.02(D)节的定期SOFR贷款或欧洲货币贷款的利息期，(Iii)选择将任何ABR贷款转换为SOFR定期贷款或欧洲货币贷款，如果该贷款会导致SOFR定期贷款或欧洲货币借款的数量超过第2.02(C)节允许的SOFR定期借款或欧洲货币借款的最大数量，或(Iv)为定期SOFR贷款或欧洲货币贷款选择一个利息期，除非该利息期将适用的定期SOFR贷款和欧洲货币贷款(包括在该利息期开始之日以相同货币发放的任何定期SOFR贷款或欧洲货币贷款)的未偿还本金总额符合下列要求

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至第2.02(C)节规定的最低本金。本节不适用于不可转换或继续的Swingline贷款借款
 
(B)在需要根据本节作出选择后，借款人代表应以 由借款人代表签署的利息选择请求的形式通知行政代理该项选择，如果借款人代表要求在第2.03节下提出借款请求，则借款代表应在该项选择生效之日 作出借款；但如将定期SOFR贷款或欧洲货币贷款转换为ABR贷款，有关选择的通知必须不迟于纽约市时间上午11点，即该等定期SOFR贷款或欧洲货币贷款的当前利息期结束前三个工作日送达。每项此类利息选择请求均不可撤销。
 
(C)每一次利益选择请求都应按照第2.02节和第2.07(E)节的规定具体说明以下信息：
 
(I)包括该利息选择请求所适用的借款，如果就其中的不同部分选择了不同的选项，则分配给每一次由此产生的借款的部分(在这种情况下，应为每一次由此产生的借款具体说明根据下文第(Iii)和(Iv)条规定的信息)；
 
(Ii)根据该利益选择请求作出的选择的生效日期，即营业日；
 
(3)确定由此产生的借款是ABR借款、期限SOFR借款(或如果已发生关于其的基准替换，则为每日简单SOFR借款)、欧洲货币借款、每日简单Corra借款、Sonia借款、Saron借款或Tona借款；以及
 
(Iv)如果由此产生的借款是定期SOFR借款或欧洲货币借款，则在该选择生效后适用的利息期应为“利息期”的定义所设想的期间。
 
如果利息选择请求请求期限SOFR借款或欧洲货币借款，但没有指定利息期限，则借款人代表应被视为选择了一个月的利息期限 。
 
(D)在收到利息选择请求后，行政代理应立即通知每个贷款人其细节以及该贷款人在每个由此产生的借款中所占的份额。
 
(E)如果借款人代表未能在适用的利息期结束前就SOFR定期借款或欧洲货币借款及时递交利息选择请求，则除非该借款已按本规定偿还，否则在该利息期间结束时，此类借款应继续作为SOFR定期借款或欧洲货币借款，其利息期限为一个月。尽管本合同有任何相反规定，如果违约事件已经发生且仍在继续，且行政代理应要求贷款人的要求，通知借款人代表， 只要违约事件仍在继续，未偿还的ABR借款就不能转换为SOFR借款或欧洲货币借款。
 
第2.08节终止和减少承诺。(A)除非以前终止，否则承诺应在到期日终止。
 
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(B)允许借款人随时终止或不时减少承诺；但条件是： (I)每次减少的承诺额应为1,000,000美元至不少于5,000,000美元的整数倍，以及(Ii)借款人不得终止或减少承诺，如果在根据第2.10节实施任何同时预付贷款后，信用风险敞口的总和将超过总承诺。
 
(C)在终止或减少的生效日期之前至少三个工作日，借款人代表应将终止或减少本节(B)段下的承诺的任何选择通知行政代理，并指明该选择及其生效日期。在收到任何通知后，行政代理应立即将其内容通知贷款人。借款人代表根据本节交付的每一通知均不得撤销；但终止或减少承诺的通知可以说明，终止或减少承诺的条件是再融资或其他事件的有效性，在这种情况下，如果不满足该条件，可撤销通知(在指定生效日期或之前通知行政代理)。任何承诺的终止或减少应是永久性的，并将根据贷款人各自的承诺按比例由贷款人作出。
 
第2.09节：偿还贷款；债务证明。(A) 每个借款人在此无条件承诺：(I)在到期日为每笔Global Loan的账户向行政代理支付当时未偿还的本金，以及(Ii)向Swingline贷款人支付每笔Swingline贷款在到期日较早的日期和Swingline贷款后的第一天，即第15天，当时未偿还的本金。这是或日历月的最后一天，且至少是该Swingline贷款发放后的两个工作日；但在进行全球借款的每一天，借款人应偿还当时未偿还的所有Swingline贷款。
 
(B)根据惯例，每个贷款人应保留一个或多个账户，证明每个借款人因贷款人的每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括本合同项下不时支付给该贷款人的本金和利息的金额。
 
(C)在任何情况下，行政代理应保存账户，其中应记录(I)本协议项下每笔贷款的金额、货币、类别和类型以及适用于该贷款的利息期(如果有)，(Ii)借款人在本协议项下应付或到期应付的任何本金或利息的金额，以及(Iii)本协议项下行政代理收到的贷款人账户和每一贷款人份额的任何金额。
 
(D)确认根据第2.09(B)或2.09(C)节保存的账户中的分录应为其中记录的债务存在和金额的表面证据；但任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何错误不应影响任何借款人根据本协议条款偿还贷款的义务。
 
(E)任何贷款人均可要求其发放的任何类别的贷款由本票证明。在这种情况下，各借款人应准备、签立并迅速向该贷款人交付一份以该贷款人的命令(或在该贷款人提出要求时，向该贷款人及其登记受让人)付款的本票。此后，各借款人应准备、签立并迅速向该贷款人交付一张主要采用附件H。由该本票证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第10.04款转让后)均应由一张或多张本票表示，该本票的形式应按照本票上所列收款人的指示付款(如果该本票是挂号本票，则应付款给该收款人及其登记受让人)。
 
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第2.10节：支持贷款的预付；信用证风险的抵押。(A)每个借款人 有权在任何时候提前全部或部分偿还任何借款，但须符合本节的规定。
 
(B)如果行政代理在任何时间通知借款人代表，在该时间 所有信用风险的未偿还总额超过当时有效承诺额的105%，则在收到该通知后七个工作日内，借款人应预付贷款或现金抵押LC风险，总额足以 将截至该付款日的未偿还金额减少至不超过当时有效承诺额的100%。行政代理可以：在首次存入此类现金抵押品后的任何时间和不时，要求提供额外的现金抵押品，以防止汇率进一步波动的后果。
 
(C)在任何情况下，借款人代表应通过电话(以传真方式确认)通知行政代理(如为Swingline贷款的预付款，则为Swingline贷款人)以下项下的任何预付款：(I)对于SOFR借款期限的预付款，不迟于预付款日期前三个工作日的纽约市时间上午11：00；(Ii)如果是以替代货币计价的欧洲货币借款，则不迟于纽约市时间上午11：00，在付款日期前三个工作日，(Iii)如果是预付ABR借款，则不迟于预付款日纽约时间上午11：00；(Iv)如果预付以英镑计价的Sonia借款，则不迟于纽约时间上午11：00，预付款日期前五个工作日；(V)如果预付以瑞士法郎计价的萨隆借款，则不迟于上午11：00；纽约市时间，预付款日期前五个工作日；(Vi)对于以日元计价的托纳借款，不迟于纽约时间上午11：00，预付款日期前五个工作日；(Vii)如果是预付每日简单SOFR借款或每日简单Corra借款，则不迟于纽约时间上午11：00，不迟于预付款日期前五个工作日，或(Viii)如果预付Swingline贷款，不迟于纽约时间上午11：00提前还款之日。此类通知不得撤回，并应具体说明每笔借款或其部分的提前还款日期和本金金额。但该通知可说明预付款是以再融资或其他事件的有效性为条件的，在这种情况下，如果不满足该条件，则可(通过在指定生效日期或之前通知行政代理)撤销该通知。在收到任何该等通知后立即，行政代理应将其内容告知贷款人。任何借款的每一次部分预付款的金额，应与第2.02节规定的相同类型借款的垫付金额相同。*每次借款的预付款应按比例适用于预付借款中包括的贷款。每笔预付款应附有第2.12节要求的应计利息。
 
第2.11节费用。(A)借款人同意为每个贷款人的 账户向行政代理支付一笔融资费，该费用应按适用的费率按贷款人在重述日期(包括重述日期至但不包括承诺终止日期)期间的每日承诺额(无论是否已使用)累算；但如果该贷款人在其承诺终止后继续存在任何信用风险，则自其承诺终止之日起至该贷款人不再有任何信用风险之日(但不包括该贷款人不再存在任何信用风险之日)，应继续按该贷款人的信用风险的每日金额计提该贷款费用。应在每年3月、6月、9月和12月的最后一天和该承诺终止之日，自该日期之后的第一个该等日期开始，拖欠该贷款费用；但在承诺终止之日后产生的任何设施费用应按要求支付。所有设施费用应

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按一年360天计算，应按实际经过的天数计算(包括第一天，但不包括最后一天)。
 
(B)如果借款人同意(I)向行政代理支付(I)每个贷款人参与信用证的参与费，在重述之日起至(但不包括)贷款人终止承诺之日和贷款人不再有任何LC风险敞口之日，(Ii)向各开证行收取预付费用。在从重述日期起至(但不包括)终止承诺书日期和停止任何信用证风险敞口之日，但不包括两者中较后的日期，以及各开证行就信用证的签发、修改、续期或延期或信用证下提款的处理收取的标准费用，以及各开证行就信用证的开具、修改、续期或延期或信用证下提款的处理收取的标准费用，按0.125%的年利率累算。每年的9月和12月应在该最后一日之后的第三个营业日支付，从重述日期之后的第一个营业日开始；但所有此类费用应在承诺终止之日支付，在承诺终止之日之后发生的任何此类费用应在要求时支付。根据本款应支付给各开证行的任何其他费用应在要求后30天内支付。所有参与费和前置费应按360天的年度计算，并应按实际经过的天数(包括第一天，但不包括最后一天)支付。
 
(C)借款人同意按借款人代表和行政代理人分别以书面商定的金额和时间向行政代理人支付应付费用，由行政代理人自行承担。
 
(D)根据本协议应支付的所有费用，应在到期日期以立即可用的美元资金支付给行政代理机构(或在应付费用的情况下，支付给 适用的开证行)，以分配给贷款人。在任何情况下，已支付的费用不得退还。
 
第2.12节利息。(A)构成每笔ABR借款(包括每笔Swingline贷款)的贷款应按备用基本利率加适用利率计息。
 
(B)根据构成以下各项的贷款：(I)欧洲货币借款应按此类借款的有效利息期内的欧洲货币利率加适用利率计息，(Ii)SONIA借款应以Daily Simple Sonia的有效利息加上适用的SONIA调整数计息，(Iii)Saron借款应以Daily Simple Saron借款的有效利息加适用利率加适用的Saron调整数计息，(Iv)Tona借款应在Daily Simple Tona借款的有效利息加上适用利率加适用的Tona调整数计息，(V)定期SOFR借款应在该借款的有效利息期内按SOFR期限计息，另加适用利率；(Vi)每日简单SOFR借款应按每日简单SOFR加适用利率计息；及(Vii)每日简单CORA借款应按每日简单SOFR加适用利率计息。
 
(C)尽管有上述规定，如果任何贷款的本金或利息或借款人根据本合同应支付的任何费用或其他金额在到期时未予支付，无论是在规定的到期日、提速或其他情况下，该逾期金额应在判决后以及判决前计息。

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年利率等于(I)任何贷款的逾期本金加2%的利率，或(Ii)在任何其他 金额的情况下，加适用于ABR贷款的利率。
 
(D)每笔贷款的应计利息应在每笔贷款的付息日和承诺终止时以欠款形式支付；但(I)根据第2.12(C)条应计的利息应按要求支付，(Ii)在任何贷款(ABR贷款在可用期限结束前预付除外)偿还或预付时，已偿还或预付本金的应计利息应在偿还或预付之日支付，以及(Iii)在当前利息期结束前任何定期SOFR贷款或欧洲货币贷款的任何转换时，应于该转换的生效日期支付该贷款的应计利息。
 
(E)此外，本合同项下的所有利息应以360天为一年计算，但在备用基本利率以最优惠利率为基础时参照备用基本利率计算的利息应按365天(或闰年为366天)的一年计算，以替代货币计价的贷款的利息应按照此类市场惯例计算，而以替代货币计价的贷款的利息应按照此类市场惯例计算。在每种情况下，都应按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。适用的替代基本汇率、期限SOFR、每日简单SOFR、每日简单CORA、欧洲货币汇率、SONIA汇率、SARON汇率或TONA汇率应由管理代理确定，该确定应是无明显错误的决定性的。
 
(F)在与SOFR条款的使用或管理相关的情况下，管理代理将有权进行基准更换，以符合不时的更改，并且，即使本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类基准替换符合更改的任何修改均将生效，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他各方采取任何进一步行动或 同意。管理代理将立即通知借款人和贷款人与使用或管理SOFR条款相关的任何基准替换的有效性。
 
第2.13节基准过渡事件的影响。
 
(A)完成基准更换计划。
 
(I)即使本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，交换合同也不适用(就本第2.13节而言，任何互换合同应被视为不是“贷款文件”)：
 
(A)对基准替换(美元)进行评估。如果适用于以美元计价的贷款的现行基准的任何设置发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期，则(X)如果根据该基准替换日期的“基准替换”的定义第(A)(1)款确定了基准替换，则该基准替换 将在本合同项下和任何贷款文件下就该基准设置和随后的基准设置进行替换，而不作任何修改。或本协议 或任何其他贷款文件的任何其他一方的进一步行动或同意，以及(Y)如果根据基准替换日期的“基准替换”定义第(A)(2)款确定基准替换，则该基准替换将在下午5：00或之后，在本协议项下和任何贷款文件项下的所有目的下替换该基准 。(纽约时间)5日(5日)营业

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基准更换通知将在日期后第二天提供给贷款人，且不得对本协议或任何其他贷款文件 进行任何修改、采取进一步行动或征得任何其他方的同意，前提是管理代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对该基准更换的书面反对通知。如果基准更换为Daily Simple Sofr，则所有利息 将按季度支付。
 
(B)选择基准替换(替代货币)。如果基准转换事件发生在本协议日期之后，涉及任何当时的基准，并且 根据“基准替换”条款(B)确定了基准替换，则该基准替换将在本协议项下和任何贷款文件下的所有目的下，在下午5：00或之后替换任何基准设置。在基准更换之日后的第五(5)个工作日，行政代理向贷款人和借款人发出通知，而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、采取进一步行动或 同意本协议或任何其他贷款文件，只要此时行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对该基准更换的书面通知。如果基准替换为Daily Simple Corra，则所有利息将按季度支付。
 
(C)对基准更换前的评估。在当时的基准管理人永久或无限期停止提供基准的任何时候，或者监管监管机构根据公开声明或发布的信息宣布该基准的管理人不再代表该基准旨在衡量的基本市场和经济现实且代表性将不会恢复之前的任何时间，直到借款人收到行政代理关于基准更换已取代该基准的通知为止，如适用，借款人可撤销任何关于定期SOFR借款、欧洲货币借款、SARON借款、SONIA借款或TONA借款(视情况而定)转换为SOFR定期借款、欧洲货币借款、SARON借款、SONIA借款或TONA借款的请求，以作出、转换或继续进行、转换或继续，并参照该基准计息，否则，(I)借款人将被视为已将任何以美元计价的定期SOFR借款请求转换为借入或转换为每日简单SOFR贷款的请求，或者如果Daily Simple SOFR不可用，则ABR贷款或(Ii)以替代货币计价的任何欧洲货币借款、SARON借款、SONIA借款或TONA借款(视情况而定)将无效。在前述句子所述期间，基于当时适用的当前基准的ABR分量将不用于任何ABR的确定。此外，如果任何适用的SOFR贷款、欧洲货币贷款、SARON贷款、SONIA贷款或TONA贷款在借款人收到管理代理关于适用于该SOFR贷款、欧元贷款、SARON贷款、SONIA贷款或TONA贷款的当前基准的通知之日仍未完成，则在根据第2.13节实施该当前基准的基准替换之前，(I)如果该贷款是SOFR贷款，则在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日，则在下一个工作日)，该贷款应由行政代理转换为每日简单SOFR贷款，或者，如果无法获得每日简单SOFR贷款，则在每种情况下，在该日以美元计价的ABR贷款；(Ii)如果该贷款是以加元计价的，则在适用于该贷款的利息期的最后一天(如果该贷款是以加元计价的，则在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果没有，则在下一个 营业日
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该日不是营业日)，则此类贷款应由行政代理转换为每日简单Corra贷款，或(Iii)如果该等欧洲货币贷款、SARON贷款、SONA贷款或托纳贷款(视情况而定)以替代货币(加元除外)计价，则该贷款应在利息期限的最后一天或利息支付日(或如果该日不是营业日，则为下一个营业日)适用于该贷款，借款人在该日之前选择：(A)在该日由借款人预付，或(B)仅用于计算适用于该欧洲货币贷款的利率，该等欧洲货币贷款、SARON贷款、SONIA贷款或TONA贷款应被视为定期SOFR贷款，并应按当时适用于SOFR定期贷款的相同利率计提利息。
 
(B)制定符合变化的基准替代标准。对于基准替换的实施和管理，行政代理将有权 不时进行符合更改的基准替换，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该基准替换符合更改的任何修订将生效 ，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或同意(符合基准替换符合更改的定义中规定的除外)。
 
(C)发布正式通知；决定和裁定标准。管理代理将立即(无论如何在五(5)个工作日内)通知借款人和贷款人：(I)基准转换事件的任何发生，(Ii)任何基准替换的实施，(Iii)任何符合更改的基准替换的有效性，以及(Iv)根据以下(D)条款移除或恢复基准的任何期限 。对于管理代理或(如果适用)可能做出的任何决定、决定或选择，借款人或任何贷款人(或贷款人团体)根据本第2.13款作出的决定，包括与 就期限、利率或调整或事件、情况或日期的发生或不发生作出的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，且 可自行决定，且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但根据本第2.13条明确要求的除外。
 
(D)考虑到无法获得基准的基调。在任何时候(包括实施基准替换)，(I)如果当时的基准是定期利率 (包括期限SOFR)，则管理代理可以删除对于基准(包括基准替换)设置不可用或不具代表性的该基准的任何基调，以及(Ii)管理代理可以恢复该基准(包括基准替换)设置的任何此类 先前删除的基调。
 
第2.14.节增加的费用。(A)如果法律有任何变化，应：
 
(I)银行有权对任何贷款人(第2.14(E)节考虑的任何准备金要求除外)或开证行的账户或其授信，对其资产、存款或 存款施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款或类似要求；
 
(Ii)任何贷款方不得就该贷款方提供的贷款或任何信用证或其中的参与(包括其存款、准备金、其他负债或资本)缴纳任何税项(不包括(A)补偿税、(B)不包括税项和(C)其他税项)；或
 
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(Iii)不得对任何贷款人或该开证行或伦敦银行间市场施加影响本协议或该贷款人提供的贷款或任何信用证或参与的任何其他条件、成本或费用(税费除外)；
 
而上述任何一项的结果应是增加贷款人发放、继续、转换或维持任何贷款(或维持发放任何此类贷款的义务)的成本，或增加该贷款人或该开证行参与、开立或维持任何信用证的成本，或减少该贷款人或该开证行在本协议项下收到或应收的任何款项(不论本金、利息或其他方面)的金额，则借款人将向该贷款人或开证行(视情况而定)支付：将补偿其所发生的额外成本或减少的一笔或多笔额外金额，但仅限于该贷款人或该开证行根据类似的银团信贷安排向借款人(与本合同下的借款人类似)收取此类费用的范围。
 
(B)如果任何贷款人或任何开证行确定有关资本或流动性要求的任何法律变更已经或将产生以下效果：由于本协议或该贷款人或该开证行发放的贷款或参与该贷款人或开证行出具的信用证，或该开证行签发的信用证导致该贷款人或该开证行的资本或该开证行控股公司的资本(如有)的回报率降低，低于该贷款人或该开证行或该开证行的控股公司如无上述法律的改变(考虑到该贷款人或该开证行的政策以及该开证行的控股公司关于资本充足性的政策)，则借款人将不时向该贷款人或 该开证行(视情况而定)付款。将补偿该贷款人或该开证行或该开证行的控股公司所遭受的任何此类减值的一笔或多笔额外金额，但仅限于该贷款人或该开证行根据类似的银团信贷安排向借款人(与本合同下的借款人类似)收取此类费用的范围。
 
(C)根据第2.14(A)或2.14(B)节规定的贷款人或开证行或其控股公司(视属何情况而定)所列的一份或多份贷款人或开证行的证明，应交付给借款人代表，且在无明显错误的情况下为决定性的。借款人应在收到该证明后30天内向该贷款人或该开证行(视属何情况而定)支付任何此类证明上显示的到期金额。
 
(D)任何贷款人或开证行未能或迟延根据本节要求赔偿，并不构成放弃该贷款人或该开证行要求赔偿的权利；但在贷款人或任何开证行(视属何情况而定)将导致费用增加或减少的法律变更通知借款人代表之日之前180天以上，借款人不应根据本条向贷款人或开证行赔偿任何增加的费用或减少的费用，以及该贷款人或开证行对此提出索赔的意向；此外，如果引起此类费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述180天期限应延长至包括其追溯效力期限。
 
(E)借款人应向每一贷款人支付：(I)只要贷款人被要求就由欧洲货币基金或存款组成或包括的负债或资产(目前称为“欧洲货币负债”)维持准备金，则每笔欧洲货币贷款的未付本金的额外利息，相当于该贷款人分配给此类贷款的准备金的实际成本(由该贷款人真诚地确定，该确定应为决定性的)，及(Ii)只要该贷款人须遵守任何存款准备金率规定或任何其他中央银行或金融监管当局就

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维持定期SOFR贷款或欧洲货币贷款的承诺或资金，此类额外成本(以每年的百分比表示，如有必要，向上舍入至最接近的小数点后五位)等于贷款人分配给此类承诺或贷款的实际成本(由贷款人善意确定，该确定应为最终决定)，在任何情况下，这些额外成本均应在此类贷款支付利息的每个日期到期并支付。但借款人代表应至少提前10天收到该借款人关于该额外利息或费用的通知(连同副本给行政代理)。如果贷款人没有在相关付息日期前10天发出通知，则该额外利息或费用应自收到该通知之日起30天内到期并支付。
 
(F)除第2.14(A)(Ii)节的情况外，本第2.14节不适用于第2.16节所涵盖的与税收有关的事项，包括 任何不包括的税项。
 
第2.15节：资金支付中断。如果(A)任何定期SOFR贷款或欧洲货币贷款的任何本金不是在适用的利息期的最后一天支付(包括由于违约事件)，(B)任何定期SOFR贷款或欧洲货币贷款的转换不是在适用的利息期的最后一天，(C)未能借款、转换、继续或预付任何定期SOFR贷款或欧洲货币贷款，在依据本协议交付的任何通知中指定的日期(无论该通知是否可根据第2.10(C)节被撤销并据此被撤销)，或(D)由于借款人代表根据第2.18条提出要求而在适用的利息期的最后一天以外的时间转让任何定期SOFR贷款或欧洲货币贷款，则在任何此类情况下，借款人应赔偿每一贷款人直接可归因于该事件的损失、成本和费用。对任何贷款人的成本和费用应被视为包括由该贷款人确定的从该事件发生之日起至该贷款当前利息期限的最后一天(或在借款、转换或延续失败的情况下)从该事件发生之日起至当前利息期的最后一天期间，(I)该贷款本金按适用于该贷款的期限SOFR或欧洲货币利率计算的利息总额的超额部分(如果有的话)。对于本应是该贷款的利息期的期间(br})，超过(Ii)该本金在该期间的应计利息金额，在该期间开始时，按该贷款人竞标的利率计算，从相关市场上的其他银行以可比金额和期限以相关货币存款。任何贷款人根据本节规定有权获得的任何一笔或多笔金额的证明应交付给借款人，并且 应是决定性的，没有明显错误。借款人应在收到任何此类证明后30天内向该贷款人支付任何此类证明上显示的到期金额。
 
第2.16节免税。(A)任何借款方在贷款文件下的任何义务或因其任何义务而支付的任何和所有款项，应免税和清偿，不得扣除或扣缴任何税款；但如果适用法律要求贷款方从该等付款中扣除或扣缴任何税款，则(I)如果该等税项是保障税或其他税项，则该借款方应支付的金额应根据需要增加，以便在作出所有必要的扣除和扣缴(包括适用于本节规定的额外应付款项的扣除和扣缴)后，每个贷款方收到的金额与其在没有进行此类扣除或扣缴的情况下本应收到的金额相等，(Ii)借款方应作出此类扣除和扣缴；及(Iii)借款方应根据适用法律向有关政府当局支付已扣除或扣缴的全部金额。
 
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(B)在不限制上述(A)款规定的情况下，每一贷款方应在提出书面要求后30天内，共同和个别赔偿每一贷款方对任何贷款方在贷款文件项下的任何付款(包括根据本条款应支付的金额)或因该贷款方在向该贷款方的付款中应支付或支付的其他税款(连同任何罚款、利息和合理费用)或被要求扣缴或扣除的任何赔偿税款所征收的全额赔偿。无论相关政府当局是否正确或合法地征收或主张此类补偿税或其他税款。贷款方代表贷款方或行政代理人代表贷款方交付给借款方的此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。
 
(C)在任何借款方向政府当局支付任何赔偿税或其他税款后，借款方应在切实可行的范围内尽快将由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表的副本或令行政代理合理地 满意的其他付款证据交付给行政代理。
 
(D)根据《协定》规定，(I)根据有关司法管辖区的法律，或该司法管辖区所属的任何条约，或借款人根据本协定可由借款人支付的任何其他司法管辖区的任何法律或条约，有权获得豁免或减免预扣税(包括FATCA)的任何贷款人，应 向借款人代表交付(连同行政代理人副本)，在借款人代表或行政代理合理要求的一个或多个时间，由适用法律规定或借款人代表合理要求的适当填写和签署的文件，以允许不扣留或以较低的费率支付此类款项。此外，如果借款人或行政代理提出合理要求，任何贷款人应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否遵守 备份扣留或信息报告要求。各贷款人应立即通知行政代理，情况的任何变化可能会修改或导致任何该等声称的豁免或减免无效。尽管本协议有任何相反规定，如果在贷款人的合理判断中，填写、签立或提交此类文件(本第2.16(D)款第(Ii)和(Iii)款所述的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交此类文件。
 
*(Ii)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，且该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中所载的要求，视情况而定)，贷款人应在法律规定的时间和借款人代表或行政代理人合理要求的时间，向借款人代表和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第(Br)1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)，以及借款人代表或行政代理人合理要求的额外文件，以便借款人代表或行政代理人履行其在FATCA项下的义务，确定该贷款人是否履行了该贷款人在FATCA项下的义务，或确定从该付款中扣除和扣留的金额。-仅就本第2.16(D)节而言，“FATCA” 应包括在本协议日期之后对FATCA所作的任何修改。
 
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(Iii)在不限制前述条文的一般性的原则下，如借款人是美国人，
 
(A)任何身为美国人的贷款人应在借款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人代表或行政代理人的合理要求不时)向借款人代表和行政代理交付已签署的美国国税局W-9表格副本，证明该贷款人免除美国联邦后备预扣税；
 
(B)任何非美国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该非美国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(并在此后应 借款人代表或行政代理的合理要求不时提出)交付给借款人代表和行政代理(副本数量应由接收方要求)，以下列两项中适用的一项为准：
 
(1)如果非美国贷款人要求美国加入的所得税条约的好处，(X) 关于任何贷款文件下的利息支付，根据该税收条约的“利息”条款规定免除或减少美国联邦预扣税的美国国税表W-8BEN或W-8BEN-E的签署副本，以及(Y) 关于任何贷款文件下的任何其他适用付款，美国国税局W-8BEN或W-8BEN-E表格，规定根据此类税收条约的“业务利润”或“其他收入”条款免除或减少美国联邦预扣税；
 
(2)美国国税局W-8ECI表格的签立副本；
 
(3)如果非美国贷款人根据《守则》第881(C)条要求获得投资组合利息豁免的好处，(X)实质上采用附件G-1形式的证明，表明该非美国贷款人不是《守则》第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，守则第871(H)(3)(B)节所指任何借款人的“10%股东”，或守则第881(C)(3)(C)节所述与任何借款人有关的“受控外国公司”(“美国税务合规证书”)和(Y)经签署的国税表W-8BEN或W-8BEN-E的副本；或
 
(4)在非美国贷款人不是实益所有人的范围内，提交已签署的IRS表格W-8IMY的副本，并附上IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E、基本上采用附件G-2或附件G-3、IRS表格W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件形式的美国纳税符合证书；如果非美国贷款人是合伙企业，并且该非美国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求获得投资组合利息豁免，则该非美国贷款人可代表每个此类直接和间接合作伙伴以附件G-4的形式提供基本上符合美国税务规定的证书。
 
(E)如果贷款方自行决定它已收到任何税款或其他税款的退款，而该税款或其他税款是贷款方根据本节的规定向其赔偿的，或贷款方根据该贷款方的善意判断，就该税款或其他税款支付了额外的款项，则应予以审查。

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可分配给该赔偿或附加金额，且不受退还、重新评估或其他偿还的约束，则它应向该借款方支付相当于该退款(但仅限于该借款方根据本节就引起该退还的税费或其他税项支付的赔偿或额外金额)的金额，扣除该贷款方的自付费用且不计利息(相关政府当局就该退款支付的任何利息除外)；但该贷款方应贷款方的要求，同意在贷款方被要求向该政府当局偿还该款的情况下，向该贷款方偿还已支付给该贷款方的金额(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)。Notwithstanding 在本(E)款中有任何相反的规定，在任何情况下，贷款方都不会被要求根据本(E)款向贷款方支付任何款项，如果贷款方支付的款项不扣除导致此类退款的税款，贷款方的税后净额将处于较不利的地位。扣缴或以其他方式征收，且从未支付过与该等税款有关的赔偿款项或额外金额。本条款不得解释为要求任何贷款方向任何贷款方或任何其他人提供其纳税申报单(或与其认为保密的任何其他税项有关的信息)。
 
(F)在任何情况下，每个贷款人应分别赔偿行政代理的任何税款，包括对 征收或主张的或可归因于根据本节规定应支付的金额的补偿税或其他税款(但仅限于贷款方尚未就此类税款向行政代理人赔偿，且不限制贷款方的义务(如有))，在每个案件中，行政代理人就任何贷款文件支付或应支付的税款，不论该等税款是否正确或合法地征收或主张，以及由此产生的或与此有关的任何合理费用。这一赔偿应在行政代理机构提出要求之日起15日内作出。
 
(G)根据本第2.16节的规定，“适用法律”一词包括FATCA。
 
第2.17.一般赔偿；按比例计算的待遇；分摊抵销。(A)每个借款人应在相关贷款文件明确要求的付款时间(或如果没有明确要求，则在付款地点当地时间中午12：00之前)用立即可用的资金支付贷款文件规定的每笔付款(无论是信用证付款的本金、利息、费用或偿还，或根据第2.14、2.15或2.16条应支付的金额或其他)，不得抵销或 反索赔。在任何一天的上述时间之后收到的任何款项，行政代理可酌情视为在下一个营业日收到，以计算其利息。所有此类付款 应由行政代理通过通知借款人代表指定的账户支付，但本合同明确规定的直接向任何开证行或Swingline贷款人支付的款项除外，且根据第2.14、2.15、2.16和10.03应直接支付给有权获得贷款的人，并根据其他贷款文件向其中指定的人员付款。行政代理应在收到后立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分配给适当的收件人。如果任何贷款文件下的任何付款应在非营业日的日期到期，则付款日期应延长至下一个营业日，如果此类付款产生利息，其利息应在展期内支付。本合同项下任何贷款的本金和利息支付(或根据第2.15条就任何贷款支付的任何破损赔偿或付款)应以该贷款的货币支付；每份贷款单据下的所有其他付款均应以美元支付。
 
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(B)在任何时候，如果行政代理收到的资金和可供其使用的资金不足以全额支付本合同项下到期的本金、未偿还的信用证支出、利息和费用，则此类资金应用于(I)首先按比例支付行政代理的任何未付费用、成本和费用，(Ii)支付本合同项下到期的利息和费用，并根据当时应支付给这些当事人的利息和手续费按比例在其他贷款方之间支付，以及(Iii)支付当时到期的本金和未报销的信用证支出，根据当时应付给这些当事人的本金和未偿还的信用证付款金额，在有权享有这一权利的各方之间按比例分配。
 
(C)如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反债权或其他方式，就其任何全球贷款或参与LC付款或Swingline贷款的任何本金或利息获得付款，导致该贷款人收到其全球贷款总额或参与LC付款和Swingline贷款及其应计利息的比例高于任何其他适用贷款人收到的比例，则获得该较高比例的贷款人应(以面值现金)购买全球贷款的参与。在必要的范围内支付其他贷款人的信用证付款或Swingline贷款，以便贷款人根据其各自全球贷款的本金和应计利息总额以及参与LC付款和Swingline贷款的金额按比例分享所有此类付款的利益。但(X)如果购买了任何此类参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则此类参与应被撤销，购买价格应恢复到收回的范围内，不含利息，以及(Y)本款规定不得解释为适用于任何借款人依据并根据本协议明确条款进行的任何付款，或贷款人作为将其任何贷款的参与或参与LC付款转让或出售给任何受让人或参与者的对价而获得的任何付款，除借款人或其任何附属公司或关联公司(适用本款规定)外。每个借款人均同意前述规定，并在其可根据适用法律有效地这样做的范围内同意， 根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反索偿权，犹如该贷款人是该借款人的直接债权人一样 。
 
(D)除非行政代理在向本合同项下的一个或多个贷款人当事人的账户支付任何款项的日期之前已收到借款人代表的通知，表示不会支付该款项，否则行政代理可假定该款项已根据本协议在该日期支付，并可根据该假设将到期金额分配给每一相关贷款方。在这种情况下，如果该款项事实上尚未支付，然后，每一贷款方同意应要求立即向行政代理偿还分配给该贷款方的金额及其利息，从该金额分配之日起至行政代理付款之日(但不包括向行政代理付款之日)的每一天，如果该款项以美元计价，则以联邦基金有效利率和行政代理人根据银行同业同业补偿规则确定的利率中较大者为准，如果该款项是以替代货币计价的，由管理代理确定的代表其以相关货币计算的隔夜或短期资金成本的汇率(该确定应是决定性的，无明显错误)。
 
(E)如果任何贷款人未能按照第2.04(C)、2.05(D)、2.05(E)、2.06(B)、2.17(D)或 10.03(B)节的规定支付任何款项，则管理代理可酌情决定(尽管本合同有任何相反规定)，将行政代理此后收到的任何款项记入该贷款人的账户，以履行该贷款人在该条款下的义务，直到所有该等未履行的债务全部付清为止。
 
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第2.18节：减轻义务；贷款人的更换。(A)如果任何贷款人根据第2.14条要求赔偿，或者如果任何借款人根据第2.16条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，则该贷款人应做出合理努力， 指定不同的贷款办事处为其在本协议下的贷款提供资金或登记贷款，或将其在本协议下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该贷款人认为，此类指定或转让 (I)将取消或减少根据第2.14或2.16节(视具体情况而定)在未来应支付的金额，并且(Ii)不会使贷款人承担任何未偿还的成本或费用，否则不会对贷款人不利。借款人同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理成本和支出。
 
(B)如果任何贷款人根据第2.14条要求赔偿，或如果任何借款人根据第2.16条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，并且在每种情况下，该贷款人已拒绝或无法根据本节(A)段指定不同的贷款办事处，或者如果任何贷款人 成为违约贷款人，或者如果贷款人不同意拟议的修订，则可以免除。同意或解除任何需要贷款人同意并已得到所需贷款人批准的贷款文件，则借款人代表可在通知贷款人和行政代理后，自行承担费用和努力，要求贷款人将其在本协议项下的所有权益、权利和义务转让给应承担此类义务的受让人(如果贷款人接受此类转让，则受让人可以是另一贷款人)，而不具有追索权(依照并遵守第10.04条所载的限制)；但条件是：(I) 在第10.04条要求的范围内，借款人代表应已收到行政代理和开证行的事先书面同意，该同意不得被无理拒绝，(Ii)贷款人应已收到相当于其贷款的未偿还本金、参与LC付款和Swingline贷款、应计利息、应计费用以及本合同项下应付给它的所有其他金额的付款。从受让人(该未偿还本金和应计利息和费用的范围)或借款人(在所有其他金额的情况下)和(Iii)在根据第2.14条提出的赔偿要求或根据第2.16条要求进行的付款所导致的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类补偿或付款的实质性减少。如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，贷款人不应被要求进行任何此类转让，借款人代表有权要求此类转让的情况不再适用。在此类转让生效之前的任何时间，借款人代表可自行决定撤销要求此类转让的通知。本协议各方同意：(I)根据本款要求进行的转让可依据借款人代表、行政代理和受让人签署的转让进行，以及(Ii)要求进行转让的贷款人不一定是转让的一方即可使转让生效，并应被视为已同意转让条款并受其条款约束；但在任何此类转让生效后，转让的其他各方当事人同意按适用的贷款人的合理要求签署和交付证明转让的必要文件；但任何该等单据的当事人均无须追索或作出保证。
 
第2.19节。[已保留].
 
第2.20节禁止违约贷款人。如果任何贷款人成为违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，以下规定即适用：
 
(A)根据第2.11(A)节的规定，违约贷款人的承诺中未使用的部分应停止产生费用；
 
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(B)在确定被要求的贷款人是否已经采取或 可以根据本协议采取任何行动(包括同意被要求的贷款人根据第10.02条允许进行的任何修改、豁免或其他修改)时，不应包括该违约贷款人的承诺和信用风险敞口；
 
(C)如果在该贷款人成为违约贷款人时存在任何Swingline风险敞口或LC风险敞口，则：
 
(I)在未来，只要没有发生违约事件并仍在继续，该违约贷款人的Swingline风险敞口和LC风险敞口应根据其各自适用的百分比在非违约贷款人之间自动重新分配，但仅限于所有非违约贷款人的信用风险敞口加上此类违约贷款人的Swingline风险敞口和LC风险敞口的总和不超过所有非违约贷款人承诺的总和；
 
(Ii)如果上述第(I)款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在行政代理发出通知后三个工作日内(A)首先预付该Swingline风险和(B)促使减少或终止违约贷款人的LC风险敞口 (在根据上述第(I)款实施任何部分重新分配之后)或(Y)如果适用的开证银行提出书面要求，根据第2.05(J)节规定的程序，只要该LC风险敞口尚未清偿，现金只抵押与该违约贷款人的LC风险敞口相对应的借款人的义务(在根据上文第(I)款实施任何部分再分配之后)，使该开证行受益；
 
(Iii)如果借款人根据上文第(Ii)款以现金抵押该违约贷款人的LC风险敞口的任何部分，则借款人在该违约贷款人的LC风险敞口被现金抵押期间，不应根据第2.11(B)节要求借款人向该违约贷款人支付任何费用；
 
（iv） 如果非违约贷款人的LC风险根据上述第（i）条进行调整，则信件 根据第2.11（b）条应向贷方支付的信用费应根据此类非违约贷方的适用贷款在同等程度上进行调整;和
 
（v） 如果该违约方的全部或任何部分信用证风险没有重新分配、减少、终止或现金 根据上述第（i）或（ii）条进行担保，则在不损害任何发行银行或任何其他应收账款的任何权利或补救措施的情况下，根据第2.11（b）条就此类违约支付的所有信用证费用 贷方的信用证风险应支付给该发行银行，直到该信用证风险被重新分配、减少、终止和/或现金抵押;和
 
(D)除非该贷款人是违约贷款人，否则Swingline贷款人不应被要求为任何Swingline贷款提供资金，任何开证行也不应被要求签发、延长、续期或增加任何信用证，除非它信纳相关风险以及违约贷款人在信用证生效后当时未偿还的LC风险将由非违约贷款人和/或预付、减少、减少的承诺100%覆盖。根据第2.20(C)节的规定，任何新发放的Swingline贷款或新发行或增加的信用证中的参与权益应按照第2.20(C)(I)节的规定在非违约贷款人之间分配(违约贷款人不得参与)。
 
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如果(I)就任何贷款人而言，有关该贷款人直接或间接为附属公司的任何个人的破产事件或自救行动将在本协议的日期后发生，且只要该事件持续，或(Ii)Swingline贷款人或任何开证行真诚地相信任何贷款人违约履行其在一项或多项其他协议项下的融资义务，而该贷款人在该协议中承诺提供信贷，则Swingline贷款人不应被要求为任何Swingline贷款提供资金，且任何开证行均无须发放、发放、续期或增加任何信用证，除非Swingline贷款人或该开证行(视属何情况而定)已与借款人或该开证行达成令该Swingline贷款人或该开证行(视属何情况而定)合理满意的安排，以消除该贷款人在本信用证项下面临的任何风险。
 
如果行政代理、借款人代表、Swingline贷款人和适用的签发银行都同意违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有问题，则贷款人的Swingline风险敞口和LC风险敞口应重新调整，以反映该贷款人的承诺，并且在该日期，该贷款人应按面值 购买除Swingline贷款以外的其他贷款人的贷款，以便该贷款人按照其适用的百分比持有此类贷款；但根据第2.20(A)节和第2.20(C)(Iii)、(Iv)和(V)节调整或重新分配的费用不具有追溯力。
 
第2.21.节提供增量设施。
 
(A)借款人代表可通过向行政代理发出书面通知，选择请求将承付款增加一次或多次(“递增承付款”)，总额为5,000,000美元至不少于10,000,000美元的整数倍(或行政代理可能批准的较小数额)；但在根据本节生效后，任何时候的承诺总额不得超过3,500,000,000美元。每份通知应指明借款人代表建议增量承诺生效的日期(每个通知均为“递增生效日期”)。借款人可向任何贷款人或任何其他人(自然人除外)提供全部或部分递增承诺；但任何贷款人可自行决定是否提供此类增量承诺。每项增量承诺应自适用的增量生效日期起生效；但(I)第4.02节规定的条件应得到满足 (该节中对借款的所有提及均视为对该增量承诺的引用)，且行政代理应已收到日期为该日期并由授权官员签署的表明该日期的证书， (Ii)增量承诺应根据借款人代表和行政代理签署和交付的一个或多个贷款人联合协议来实施，(Iii)行政代理，Swingline贷款人和签发银行应已同意(不得被无理扣留或拖延)任何新贷款人(定义见下文)，前提是根据第10.04节的规定，将贷款或承诺转让给该人所需的同意(如有) 和(Iv)借款人应根据第2.15节的规定支付与递增承诺相关的任何款项。
 
(B)在任何递增生效日之前，在满足前述条款和条件的前提下，(I)每个有现有承诺的贷款人应向每个有递增承诺的贷款人(每个，“新贷款人”)转让，每个新贷款人应向每个有现有承诺的贷款人以本金 的金额购买在递增生效日未偿还贷款的利息，以便在实施所有此类转让和购买后，这些贷款将由现有贷款人和新贷款人在承诺中增加此类增量承诺后按照其承诺按比例持有，(Ii)就所有目的而言，每项增量承诺应被视为承诺，而根据 增量承诺作出的每笔贷款(“新贷款”)在所有目的下均应被视为承诺，

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贷款及(Iii)每名新贷款人须就递增承担及所有与此有关的事宜成为贷款人。
 
(C)新增承诺和新增贷款的额度应与承诺和贷款相同。
 
(D)根据《联合贷款协议》，每个贷款人均可在未经任何其他贷款人同意的情况下，对本协议和行政代理认为必要或适当的其他贷款文件进行技术性和相应的修订，以实施本第2.21节的规定。
 
第2.22.节包括延长的承诺和延长的贷款。
 
(A)借款人代表可以随时和不时地要求所有或部分承诺和/或任何在提出请求时已存在的延期承诺(每一项均为“现有承诺”及其项下的任何相关循环信贷贷款)。“现有贷款”)转换为延长终止日期和与该等现有承诺(已如此延长的任何此类现有承诺，“延期承诺”和任何相关贷款，“延期贷款”)有关的全部或部分本金金额的任何本金付款的预定到期日(S)，并规定与本第2.22(A)节一致的其他条款。借款人代表应向行政代理人提供通知(“延期请求”)(行政代理人应将该通知的副本提供给每个出借人)，列出拟设立的延长承诺的拟议条款，从整体上看，这些条款对贷款方(由借款人代表善意确定)不应有实质性的更大限制，适用的现有承诺的条款(“指定的现有承诺”)，除非(X)提供现有贷款的贷款人获得此类更具限制性的条款的好处，或(Y)任何此类 条款在到期日之后适用，在每种情况下，均以适用的延期修正案规定的范围为限；但条件是：(X)(A)延长承诺的利润率 可高于或低于特定现有承诺的利润率和/或(B)可向在 中提供此类延长承诺的贷款人支付额外费用和保费，以补充或代替前款(A)和(Y)所设想的任何增加的保证金；但即使第2.22(A)节有任何相反规定或有其他规定，(1)延长贷款的借款和偿还应与所有其他现有贷款按比例进行，因此，只要现有承诺未偿还，以及(2)延长承诺和延长贷款的转让和参与应受适用于现有承诺和现有贷款的转让和参与条款的管辖，如第10.04节所述。借款人代表的任何延期请求应向持有适用的现有承诺和现有贷款的所有贷款人提出。但贷款人没有义务同意根据该延期请求将其任何贷款或承诺转换为延期贷款或延期承诺。任何延期系列的任何延期承诺应构成与 规定的现有承诺和任何其他现有承诺(以及在该日期如此确定的任何其他延长承诺)不同的一系列循环信贷承诺。
 
(Ii)任何贷款人(“展期贷款人”)如希望将其所有或部分受此类展期请求约束的现有承付款转换为展期承诺，应在该展期请求中指定的日期或之前通知行政代理(“展期选举”)其已选择转换为展期承诺的现有承付款的数额。就贷款人就Swingline 项下贷款所承担的义务而言，此类展期承诺应被视为与所有其他承付款相同。

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第2.04节和第2.05节下的信用证，但适用的延期修正案可规定，Swingline贷款和信用证(如适用)的到期日可予延长，只要Swingline贷款人和/或适用的开证行(视情况而定)已单独同意此类延期，则可继续履行作出Swingline贷款和签发信用证的相关义务(应理解，任何此类延期不需要任何其他贷款人的同意)。
 
(Iii)应根据由借款人代表、行政代理和延长贷款人(而非任何其他贷款人)签署的对本协议的修正案(“Extension 修正案“)，确定适用的任何延期承诺。延期修正案不得规定本金总额少于1,000,000美元的任何部分延期承诺。
 
(4)即使本协议有任何相反规定，(A)在任何现有承诺或 现有贷款根据上文第(I)款(“延期日期”)转换以延长相关预定到期日(S)的任何日期，如果是每个延期贷款人的指定现有承诺，则该等指定现有承诺的本金总额应被视为减去相当于该贷款人在该日期如此转换的延长承诺本金总额的数额；这种延期的 承诺应确定为不同于任何现有承诺的一系列循环信贷承诺，以及(B)如果在任何延期日期，任何延期贷款人的任何贷款在适用的指定现有承诺项下仍未偿还，则此类贷款(和任何相关参与)应被视为按该延长贷款人规定的对延期承诺的现有承诺的相同比例分配为延期贷款(及相关参与)和现有贷款(及相关参与)。-每项延期承诺自适用延期日起生效；但第4.02节规定的条件应得到满足 (该节中对借款的所有提及均视为对该延期请求的提及)，且行政代理应已收到日期为该日期并由授权人员签立的表明该情况的证书，

(B)经行政代理和贷款人(Swingline贷款人和开证行除外，在本第2.22节明确要求此类同意的范围内)同意完成本第2.22节所规定的交易(包括支付与相关延期修正案中规定的任何延期承诺有关的任何利息、费用或溢价)，并在此放弃本协议任何条款的要求(包括但不限于，任何按比例付款或修改条款)或任何其他贷款文件，否则可能禁止或限制任何此类延期或本第2.22条所设想的任何其他交易。
 
第2.23.节涉及可持续发展调整。
 
(A)修订《ESG修正案》。在重述日期后十二(12)个月或之前，借款人代表有权在与管理机构和可持续发展机构协商后，就某些环境、社会和治理(“ESG”)目标建立特定的关键绩效指标，或确定贷款方及其子公司的某些外部ESG评级(该等指标或评级，“KPI”)，这些KPI应受到 阈值或目标(在任何一种情况下，该等阈值或目标，“SPTS”)的约束。行政代理、可持续发展代理和借款人代表可仅为了将KPI、SPTS和其他相关条款(“ESG定价条款”)纳入本协议的目的，在征得行政代理、借款人代表和组成所需贷款人的贷款人的同意后，修改本协议(此类修订，即“ESG修正案”)。如果被要求的贷款人不同意任何此类ESG修正案(合理行事)，替代ESG

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可提出修正案并予以实施，但须征得前一句所要求的同意。在任何此类ESG修正案生效后，将根据贷款当事人及其子公司相对于关键绩效指标的表现，对其他适用的利率(贷款和信用证参与费)和融资费进行某些调整(增加、减少或不调整)；但 此类调整的金额不得超过(I)第2.11(A)节规定的融资费的增加和/或减少0.01%，以及(Ii)贷款和信用证参与费的适用费率增加和/或减少0.04%(此类调整统称为“与可持续性挂钩的调整”)；但在任何情况下，适用的费率、融资费或任何目的的信用证参与费均不得低于零。根据关键绩效指标进行的调整，除其他事项外，将要求以与可持续发展挂钩贷款 原则一致的方式报告和验证关键绩效指标的计量，其中应包括独立第三方的常规审查报告或记分卡，以及相关的定价证书，其形式应由借款人代表和可持续发展代理商定(所有 合理行事)(统称为“ESG证书”)。ESG修正案不会对可持续发展代理施加任何评估、监控、报告和/或验证关键绩效指标的要求。在ESG修正案生效后，对ESG定价条款的任何修订或其他修改，如果没有将适用利率、信用证参与费或融资费降低到第2.23(A)节所允许的水平，则只需征得借款人代表和所需贷款人的书面同意。
 
（b） 可持续发展代理。可持续发展代理将协助借款人代表在以下方面 其他，（i）确定与任何ESG修正案相关的ESG定价条款，以及（ii）准备与ESG修正案相关的信息材料。双方理解并同意，此处使用的“代理人”一词 或在任何其他贷款文件（或任何其他类似术语）中提及可持续发展代理的内容并不意味着任何适用法律的代理原则下产生的任何信托或其他暗示（或明确）义务。相反， 该术语作为习惯使用，旨在仅创建或反映缔约方之间的行政关系。
 
(C)不包括相互冲突的条款。本节应取代第10.02节中与第10.02节相反的任何规定。
 
(D)支持与可持续发展相关的贷款。本协议各方特此同意，在任何ESG修正案生效之前，本协议中描述的信贷安排不是也不应是与可持续性挂钩的贷款(并且不应作为可持续性挂钩贷款进行营销)。
 
第三条
申述及保证
 
为了促使贷款人订立本协议、发放贷款并按照本协议的规定签发或参与信用证，每一贷款方向贷款人(在第3.10(A)节的情况下，向可持续发展代理)作出以下陈述和担保，所有这些在本协议的执行和交付、贷款的发放和信用证的签发后继续有效。
 
第3.01节组织；权力。每一借款方(A)是正式组织的，根据其组织所在司法管辖区的法律有效地 存在且信誉良好(如果适用)，有一切必要的权力和授权来继续其目前进行的业务，以及(B)除非个别或整体未能这样做，不会合理地预期会造成实质性的不利影响，有资格在要求此类资格的每个司法管辖区开展业务，并且在每个司法管辖区内信誉良好(如果适用)。
 
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第3.02节：授权；可执行性。借款方将进行的交易在其组织权力范围内，并已得到所有必要的组织行动的正式授权。本协议已由借款方正式签署和交付，并构成任何借款方所属的其他贷款文件，当借款方签署和交付时，将构成借款方的法定、有效和具有约束力的义务，视具体情况而定，可根据其条款强制执行，受适用的破产、资不抵债、重组、暂缓执行或其他一般影响债权人权利的法律，但须遵守衡平法的一般原则，不论是在衡平法诉讼中考虑还是在法律上考虑。
 
第3.03节：政府审批；无冲突。交易(A)不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案，或任何政府当局的任何其他行动，除非(I)已获得或作出并具有充分效力和效力的交易，或(Ii)未能获得或作出交易将不会产生重大不利影响的情况，(B)不会违反(I)任何借款方的组织文件，或(Ii)除非合理地预期此类违规行为不会产生重大不利影响，适用于任何借款方的任何法律或法规或任何政府当局的任何命令，(C)不会违反或导致对任何借款方或其资产具有约束力的任何契约、协议或其他文书下的违约，或产生要求任何借款方支付任何款项的权利，除非不这样做总体上不会导致实质性的不利影响，并且(D)不会导致对任何借款方的任何资产产生任何留置权。除非不这样做，总体上不会合理地预期会导致实质性的不利影响。
 
第3.04节：财务状况；无重大不利变化。(A)借款人代表迄今已向行政代理提交了(I)截至2021年12月31日和2023年12月31日的财政年度和(Ii)截至2024年3月31日的财政季度公众公司的财务状况、经营结果、股权和现金流量变化报表。此类财务报表在所有重大方面都公平地反映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量，截至 这些日期和期间，在综合基础上并按照公认会计原则，但上述财务报表附注中规定的范围和上文第(Ii)款所述报表除外，须受年终 调整和没有脚注的限制。
 
(B)除上述财务报表或其附注所披露的事项外，除所披露的事项外，于交易生效后，截至重述日期，任何贷款方均无承担任何可合理预期个别或合共会产生重大不利影响的负债及义务。
 
(C)自2023年12月31日以来，截至重述日期，贷款各方的业务、经营业绩或财务状况总体上没有发生重大不利变化。
 
第3.05节诉讼和环境事项。(A)截至重述日期， 没有任何由任何仲裁员或政府当局提出或在其面前进行的针对任何贷款方的诉讼、诉讼或法律程序，或据任何贷款方所知，没有针对或影响任何贷款方集团公司的诉讼、诉讼或法律程序(I)存在 合理可能做出的不利裁决，这些不利裁决总体上将合理地预期会导致重大不利影响(披露的事项除外)或(Ii)涉及任何贷款文件或交易。
 
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(B)除总体上不会合理预期会导致重大不利影响的任何事项外，任何贷款方集团 公司(I)未能遵守任何环境法，或未能获得、维护或遵守任何环境法所要求的任何许可证、许可证或其他批准，(Ii)受任何环境责任的约束，(Iii)已收到关于任何环境责任的任何索赔的书面 通知，或(Iv)知道任何合理预期会导致环境责任的任何事实或事件。
 
第3.06节遵守法律。*每个贷款方集团公司都遵守适用于其或其财产的任何政府当局的所有法律、法规和命令，除非总体上不遵守这些法律、法规和命令，不会合理地预计会造成实质性的不利影响。
 
第3.07节投资公司地位；对借款的监管限制。没有贷款 任何一方都不需要根据经修订的1940年《投资公司法》(《投资公司法》)登记为“投资公司”。
 
第3.08节纳税。每个贷款集团公司已及时提交或导致提交其要求提交的所有纳税申报表，并已支付或导致支付其应支付的所有税款，但以下情况除外：(A)正在通过适当的程序真诚地提出异议的税款，以及相关贷款 政党集团公司已根据公认会计准则在其账面上为其留出充足准备金的税款，或(B)未按规定缴纳的税款，不能合理地预计会导致重大不利影响。*目前没有针对任何贷款方集团公司的拟议 纳税评估，如果进行评估，可能会合理地预期会产生重大不利影响。
 
第3.09节：ERISA。(A)未发生或合理预期将会发生的ERISA事件 与所有其他合理预期将会发生的ERISA事件一起，合理地预计会导致重大不利影响。每个计划均遵守适用于其的ERISA和守则的规定，除非不符合规定的情况不能合理地预期会导致重大不利影响。
 
(B)每个国际计划是否一直符合其条款和适用法律规定的要求(包括任何与符合条件的计划有关的特别规定，如果该国际计划的目的是这样做的话)，并在适用的监管机构中保持良好的信誉(在需要的情况下)，除非不遵守或未能保持这种状态不会造成实质性的不利影响。*没有根据总体上合理的精算假设确定的无资金负债，根据任何国际计划(要求由 提供资金)，总体上存在可合理预期会导致重大不利影响的情况。
 
(C)除非合理地预计不会导致实质性不利影响，否则任何计划或国际计划都不是多雇主计划，也没有任何计划或国际计划是《雇员补偿和再投资法案》第3(40)节所界定的多雇主福利安排。
 
第3.10节披露信息。
 
(A)任何借款方或其代表向行政代理、可持续发展代理或任何贷款人提供的与本协议谈判有关的书面信息和书面数据，或根据本协议或根据本协议交付的任何其他贷款文件(经如此提供的其他信息修改或补充)，当被视为整体时，均不包含任何材料。

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错误陈述事实或遗漏作出陈述所需的任何重大事实(作为一个整体)，应根据作出陈述的情况而不具有重大误导性，应理解并同意，就本第3.10节而言，此类事实信息和数据不应包括预计信息、预测、估计(包括财务估计、预测和其他前瞻性信息)或其他前瞻性信息和具有一般经济或一般行业性质的信息；条件是，对于任何备考信息或任何预计财务信息(包括财务估计、预测和其他前瞻性信息)，每一贷款方仅表示此类信息是真诚地根据当时认为合理的假设编制的，贷款人认识到对未来事件的此类预测不应被视为事实，任何此类预测所涵盖的一段或多段时间内的实际结果可能与预测结果不同，这种差异可能是实质性的 。
 
(B)截至重述日期为止，在重述日期或之前向任何贷款人提供的每份实益所有权证明(如适用)中包含的信息在所有重大方面都是真实和正确的。
 
第3.11节：监督制裁和反腐败法的遵守情况。借款人、担保人或其各自的任何子公司，或据任何借款人所知，其各自的董事、高级管理人员、员工或其各自的代理人将从本协议设立的信贷安排中获得任何经济利益的人，都不是属于制裁对象的人，或由制裁对象的人拥有或控制的人，包括被列入制裁名单的人，或者位于、组织或居住在受制裁国家的人。担保人及其各自子公司在所有实质性方面均遵守所有适用的制裁措施和1977年修订的《反海外腐败法》(下称《反海外腐败法》)，以及所有其他适用的反腐败法律和反洗钱法律，并已制定和维护(或受其约束)旨在确保遵守适用制裁、反腐败法律和反洗钱法律的政策和程序。
 
第四条
条件
 
第4.01节有效。本协议自下列各项条件均已满足(或根据第10.02节放弃)之日起生效：
 
(A)行政代理(或其律师)应已从本协议的每一方收到(I)代表该方签署的本协议副本，或(Ii)令行政代理合理满意的书面证据(可包括传真传输本协议的签名页)，证明该方已签署本协议的副本。
 
(B)根据协议，行政代理应已收到贷款各方律师Simpson Thacher&Bartlett LLP、KKR Group Partnership L.P.开曼群岛特别法律顾问Maples and Calder(Cayman)LLP以及美洲总法律顾问兼借款人一般合伙人秘书兼担保人秘书Christopher Lee各自的书面意见(以重述日期为 致行政代理和本协议的贷款人一方)，KKR Group Partnership L.P.和普通合伙人秘书，其形式和实质令行政代理合理满意，并涵盖行政代理合理要求的与贷款方、贷款文件和交易有关的事项。借款人代表特此请求该律师提供此类 意见。
 
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(C)行政代理人应已收到行政代理人可能合理要求的有关各借款方的组织、存在和信誉、交易授权以及与该借款方有关的任何其他法律事项、贷款文件或交易的文件和证书，所有这些文件和证书的形式和实质均应合理地令行政代理人满意，或在每种情况下确认该等文件或授权未被修改。自与现有信贷协议有关而交付以来已获豁免或撤销，并于重述日期仍然完全有效及 生效。
 
(D)行政代理应已收到或将同时收到令人合理满意的证据，证明截至重述日期，现有信贷协议下的未偿还本金、利息和其他金额已全额支付。
 
(E)行政代理应已收到一份证明，日期为重述日期，并由借款人代表的授权官员签署，确认符合第4.02节(A)和(B)款规定的条件。
 
(F)行政代理应已收到以下全部款项：(I)根据费用函应于重述日期到期的费用，及(Ii)至少在重述日期前三个营业日开出合理详细的发票，报销或支付本协议项下任何贷款方要求报销或支付的所有自付费用。
 
(G)根据贷款人的要求，贷款人应在重述日期前至少10天，即重述日期前五个工作日的日期 当日或之前，收到银行监管机构根据适用的“了解您的客户” 和反洗钱规则和法规(包括《美国爱国者法》)所要求的与贷款方有关的所有文件和其他信息。
 
(H)除非在任何借款人符合《实益所有权条例》下的“法人客户”资格的范围内，至少在 重述日期前10天，任何贷款人在向借款人代表发出的书面通知中要求与任何借款人相关的实益所有权认证，则该贷款人应已获得该等实益所有权认证。
 
行政代理应将重述日期通知借款人代表和贷款人，该通知具有决定性和约束力。在重述日期当天，现有的信贷协议将自动修订并完整重述为本协议所述。重述日期及之后，本协议各方的权利和义务应受本协议管辖；但在重述日期之前，本协议各方的权利和义务应继续受现有信贷协议的规定管辖。在重述日期，现有信贷协议项下未清偿的信贷风险应按本协议附表2.01所述进行调整。
 
第4.02节。在每个信用证事件后，每个贷款人发放任何贷款的义务，以及每个开证行开具、修改、续签或延长任何信用证的义务，均须满足下列条件：
 
(A)保证贷款文件中所列各借款方的陈述和担保在借款之日或信用证的签发、修改、续展或延期之日(以适用者为准)应真实和正确(除非该陈述和担保明确涉及较早的日期，在这种情况下，该陈述和保证应在该较早的日期在所有重要方面都真实和正确)；但

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有关“重大”、“重大不利影响”或类似措辞的保留意见，在有关日期的所有方面均应真实和正确(在其中的任何限制条款生效后)。
 
(B)在该借款或该信用证的签发、修改、续期或延期(视何者适用而定)生效之时及之后，不应发生任何违约，且该违约仍在继续。
 
(C)除非借款以替代货币计价，否则国家或国际金融、政治或经济状况、货币汇率或汇率或外汇管制不得发生任何重大变化，而行政代理和所需贷款人合理地认为，该借款以相关替代货币计价是不可行的。
 
信用证的每次借用和每次签发、修改、续展或延期，应视为借款人在信用证发出之日就本节第(A)款和第(B)款规定的事项作出的陈述和保证。
 
第五条
平权契约
 
在承诺到期或终止，每笔贷款的本金和利息以及贷款文件项下的所有费用和任何其他应付金额(或有债务除外)已经全额支付，所有信用证已经到期或取消，以及所有信用证付款已经偿还之前，每一方贷款当事人均与贷款人约定并同意：
 
第5.01节：财务报表；其他信息。借款人代表将向行政代理提供：
 
(A)一旦可用，无论如何应在要求向美国证券交易委员会提交上市公司合并财务报表之日后五天或之前(在实施任何允许的延期之后；且该等合并财务报表不须于 上市公司每个会计年度结束后120天或之前，(1)上市公司截至该年度末及该年度的合并财务状况、营运、权益及现金流量变动表，及(2)上市公司合并财务报表及其附注所载的管理层分部财务资料，以比较形式列载上一会计年度的数字，所有内容均合理详细，并根据公认会计准则编制，在每一种情况下，均由具有公认国家地位的独立注册会计师认证，他们对审计范围或关于上市公司或任何重大子公司(或共同构成重大子公司的子公司集团)作为持续经营企业的地位的意见不应受到限制(但仅就以下情况明确表示的任何例外、解释性段落或资格除外)，或仅就以下情况明确提出的意见：(I)根据自发表意见之日起一年内发生的任何债务而即将到来的到期日，或(Ii)任何在未来日期或未来期间可能无法履行财务赡养契诺的债务)；
 
(B)在上市公司每个会计年度(在实施任何允许的延期之后)的前三个财政季度(从截至2024年6月30日的财政季度开始)的前三个财政季度(从截至2024年6月30日的财政季度开始)的前三个财政季度(从截至2024年6月30日的财政季度开始)的任何一个财政季度的合并财务报表要求向美国证券交易委员会提交的日期后五天或之前，尽快提交报告；如果该合并财务报表不需要在美国证券交易委员会提交，则在上市公司每个会计年度前三个会计季度结束后60天或之前)，(I)

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(二)上市公司综合财务报表及其附注所载的上市公司财务状况、经营状况、权益和现金流量变动情况的综合报表，并以比较形式列出上一会计年度相应时期的数字；
 
(C)在不迟于上述(A)或(B)款规定必须提交财务报表或其他资料的日期之前，提供一份已填妥的借款人代表的授权官员的合规证书，以(I)证明是否已发生违约，如已发生违约，则指明其详情及就此已采取或拟采取的任何行动 ；(Ii)提出合理详细的计算，证明符合第6.05节和(Iii)说明自第3.04节所指财务报表之日起，GAAP或其应用是否发生任何变化，如果发生任何此类变化，则具体说明该变化对该证书所附财务报表的影响；和
 
(D)行政代理人(或代表所需贷款人的行政代理人)可合理地要求(I)行政代理人(或代表所需贷款人的行政代理人)为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则而合理要求的有关任何贷款方集团公司的运营、业务和财务状况或遵守任何贷款文件条款的其他信息，以及(Ii)行政代理人或任何贷款人为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则而合理要求的其他信息。受益所有权条例(包括可能导致更改受益所有权证书中确定的受益所有人列表的任何信息)。
 
根据第5.01节(第5.01(C)节除外)要求交付的文件可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为在下列最早的日期交付：(I)代表上市公司将该等文件张贴在每个贷款人和行政代理均可访问的因特网或内联网网站(如有)上(无论是商业、第三方网站或是否由行政代理赞助)或(Ii)此类财务报表和/或其他文件发布在美国证券交易委员会的互联网EDGAR网站上；但借款人代表应将任何此类文件张贴在本款所述的任何网站上一事通知行政代理(通过传真机或电子邮件)，并应行政代理的要求，通过电子邮件向行政代理提供此类文件的电子版本(即软件副本)。行政代理没有义务要求交付或维护上述文件的副本，在任何情况下也没有责任监督借款人遵守任何此类交付请求，每个贷款人应单独负责请求向其交付或维护其此类文件的副本。
 
每一借款人在此确认：(A)行政代理可通过在IntraLinks或其他类似电子系统(“平台”)上张贴借款人材料，向贷款人和开证行提供本协议项下借款人提供的材料和/或信息(统称为“借款人材料”)，只要(Br)仅限于行政代理、贷款人和受让人或未来的受让人及其各自的顾问，以及(Ii)仍须遵守第10.12节规定的保密要求， 和(B)某些出借人可能是“公共”出借人(即不希望收到有关贷款方或其证券的重大非公开信息的出借人)(每个出借人都是“公共出借人”)。借款人代表特此同意：(W)向公共出借人提供的所有借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”，这至少意味着“公共”一词应出现在第一页的显著位置；(X)通过将借款人材料标记为“公共”，借款人代表应被视为已授权行政代理、开证行和贷款人将此类借款人材料视为不包含任何非公共材料
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就美国联邦和州证券法而言，关于借款人或其各自证券的信息(但前提是，如果此类借款人材料构成信息，则应按照第10.12节的规定处理)；(Y)允许通过指定为“公共投资者”的平台的一部分提供标记为“公共”的所有借款人材料；和(Z)行政代理有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适合在平台上未指定为“公共投资者”的部分上发布。“尽管有上述规定，借款人代表没有义务将任何借款人材料标记为”公共“。
 
第5.02节关于重大事件的通知。借款人代表应立即向行政代理提供以下内容的书面通知(行政代理随后将立即向贷款人提供)：
 
(A)确保发生任何违约或违约事件；
 
(B)避免任何仲裁员或政府当局针对或影响任何贷款方集团公司的任何诉讼、诉讼或法律程序的提起或启动，而该等诉讼、诉讼或法律程序可合理地预期会被不利裁定，且如经裁定，将合理地预期会导致重大不利影响；及
 
(C)禁止任何其他导致或可合理预期会造成实质性不利影响的事态发展。
 
根据本节提交的每份通知应附有借款人代表的授权官员的声明，说明需要发出通知的事件或事态发展的细节，以及就此采取或拟采取的任何行动。
 
第5.03节：存在；开展业务。每一贷款方将并将导致其每一主要子公司采取一切必要行动，以维持、更新和充分有效其合法存在以及对其业务开展具有重要意义的权利、许可证、许可证、特权和特许经营权，除非在合理的情况下，不这样做不会产生实质性不利影响；但上述规定不应禁止第6.02节允许的任何合并、合并、清算、解散、管辖权变更或组织形式转换。
 
第5.04节关于纳税。如果每个借款方将支付和清偿，并将导致其每个子公司支付和清偿，则其之前的所有纳税义务应成为拖欠或违约，并在由此产生罚款之前，除非(A)(I)其有效性或金额正由 适当的诉讼程序真诚地提出质疑，(Ii)该借款方已根据公认会计原则(根据该借款方管理层的善意判断)为其在其账面上预留了充足的准备金。以及(Iii)此类争议有效地中止了对争议债务的收取和保证此类义务的任何留置权的执行，或(B)在此类争议之前不付款的行为不会合理地预期会导致实质性的不利影响。
 
第5.05节物业维修；保险。每一贷款方将并将促使其每一家子公司：(A)保持和维护与其业务开展有关的所有财产材料处于良好的工作状态和状况，普通损耗除外，但如果不这样做将不会合理地产生重大不利影响，以及(B)根据贷款方管理层的善意判断，以合理和谨慎的方式维持保险，则不在此限。

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在相同或相似地点经营的业务规模和性质相同的公司，并考虑到在成本效益的基础上是否有保险可用，除非 不这样做不会合理地预期会产生实质性的不利影响。
 
第5.06节管理账簿和记录；检查权。每一贷款方将并将促使其每一家子公司保存关于其资产和业务的记录和账簿，并将允许行政代理或所需贷款人指定的任何代表在合理的事先通知下访问和检查其财产，检查其账簿和记录，并与其官员讨论其事务、财务和状况，所有这些都是在合理的时间和根据合理的要求经常进行的；只要(br})(X)在违约事件持续期间排除任何此类访问和检查，(I)只有行政代理可以代表所需的贷款人行使行政代理和贷款人在本条款下的权利，以及(Ii)行政代理在任何日历年不得行使此类权利一次以上，以及(Y)当违约事件存在时，行政代理或所需贷款人的任何代表(或其任何代表或独立承包商)可在正常营业时间内的任何时间，在合理的事先通知下，由适用的贷款方集团公司承担费用，执行上述任何事项。尽管第5.06节有任何相反规定，任何贷款方集团公司均不需要披露、允许检查、检查、复制或摘要或讨论任何文件。(A)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的信息或其他事项，(B)法律禁止向行政代理或任何贷款人(或其各自的代表或代理人)披露的信息或其他事项，或(C)在任何贷款方集团公司的合理判断中，会损害赋予律师工作产品的任何律师-委托人特权、特权或类似特权的信息或其他事项。但条件是该贷款方集团公司应提供所请求文件的编辑版本，或者，如果不能按照保留该特权的方式这样做，则应应行政代理、任何贷款人或其任何代表和代理人的要求，作出商业上合理的努力，以保护该特权的方式披露信息。
 
第5.07节：遵守法律。每一借款方将并将促使每一子公司 遵守适用于其或其财产的任何政府当局的所有法律、规则、法规和命令(包括但不限于环境法和适用的制裁、《反海外腐败法》和所有其他适用的反腐败法，以及据此颁布的规则和规章)，除非不遵守这些规定，总体上不能合理地预期会造成实质性的不利影响。借款人：担保人及其子公司将维持(或继续遵守)合理设计的政策和程序，以确保遵守适用的制裁和反腐败法律。
 
第5.08节收益和信用证的使用。贷款和信用证的收益将用于一般公司目的(包括贷款文件未禁止的任何交易)；但任何贷款收益的任何部分和信用证不得直接或间接用于任何导致违反董事会规则U或X的目的。
 
第5.09节需要进一步保证。如果任何人(I)在重述日期后成为额外的集团合伙企业，借款人代表将在该人成为额外的集团合伙企业后60天内(或行政代理合理同意的较长时间内)通知行政代理(代表

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出借人)，并在(X)行政代理根据所需出借人的指示行事(不得被无理扣留或附加条件)的情况下，根据美国、开曼群岛或卢森堡的法律组织的任何额外的集团合伙企业，以及(Y)在开曼群岛或卢森堡以外的任何外国司法管辖区组织的任何额外集团合伙企业的行政代理和每个贷款人应请求，向贷款人交付银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括《美国爱国者法案》和《受益所有权条例》)所要求的关于此类附加集团合伙企业的所有文件和其他信息，并通过向行政代理交付由该附加集团合伙企业与借款人代表签署的借款方联合协议，以及在交付(以及与此相关的律师书面意见以及行政代理可能合理要求的文件和证书)，使该附加集团合伙企业成为借款方。就本协议的所有目的而言，该附加集团合伙企业应是借款人和本协议的一方，或者(Ii)在重述日期后被要求为担保人，则借款人代表将根据第11.07节的条款促使该人成为担保人。如果按照所需贷款人或每个贷款人的指示行事的行政代理不批准该附加集团合伙企业成为本协议项下的借款人，则借款人代表无需遵守本第5.09节的规定。
 
第六条
消极契约
 
在承诺到期或终止，每笔贷款的本金和利息以及贷款文件项下的所有费用和任何其他应付金额(或有债务除外)已经全额支付，所有信用证已经到期或取消，以及所有信用证付款已经偿还之前，每一方贷款当事人均与贷款人约定并同意：
 
第6.01节规定留置权。借款方不得因借款而产生、承担、招致或担保由其各自子公司的任何有表决权股票或利润参与股权(以其对此类有表决权股票或利润的参与股权的所有权为限)或任何实体(无论是通过合并、合并、出售资产或其他方式)的任何有表决权股票或利润参与股权的留置权(允许留置权除外)担保的任何借款债务，但不规定本合同项下的义务 (以及，如果贷款各方如此确定，借款方的任何其他债务(包括与债务并列的贷款方在重述之日或之后发生的债务担保) 将与或先于该留置权担保的任何此类实体的有表决权股票或利润参与股权的所有其他债务按比例平等担保。本第6.01节不限制贷款方 通过对其各自子公司的有表决权股票或利润参与股权以外的资产进行留置权担保而产生债务或其他债务的能力。
 
第6.02节：根本变化。任何贷款方不得成为基本上全部合并的一方或参与基本上全部出售，除非：
 
(I)根据美国或其任何州、加拿大、开曼群岛、爱尔兰、卢森堡或任何国家的法律组织的借款方是尚存的人，即由该基本上全部合并形成或幸存的人，或该等 基本上全部出售已对其作出或因基本上全部重组而产生的人(“继承人”)

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在英国(统称为“允许司法管辖区”)，并且是(X)现有借款方或(Y)已通过贷款方加入协议明确承担该借款方在贷款文件下的所有义务；
 
(2)在该交易生效后，未发生任何违约或违约事件，且该违约事件仍在继续；
 
(Iii)根据规定，贷款人应已收到银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和包括《美国爱国者法》在内的反洗钱规则和法规所要求的有关继任人的所有文件和其他信息；
 
(Iv)在适用的贷款方联合协议生效日期至少10天之前，任何贷款人在给借款人代表的书面通知中要求 受益所有权证明应已收到该受益所有权证明；以及
 
(V)借款方应已向行政代理提交关于继承人和借款方联合协议的律师的习惯意见，以及由借款方的一名授权人员代表借款方签署的证书，声明已满足本第6.02节中规定的与此类交易有关的所有条件。
 
第6.03节禁止使用收益；制裁；反腐败法。(A)借款人不得使用贷款或信用证的收益，或将贷款或信用证的收益借出、出资或以其他方式提供给将使用此类收益的任何子公司、合资伙伴或其他人，在每种情况下，用于直接或间接地为任何人或与任何人的活动或业务提供资金，(I)在提供资金时(A)受到制裁，包括被列入制裁名单，(B)直接或间接拥有，在第(I)和(Ii)款的每一种情况下，由制裁名单上所列的一个或多个人持有50%或以上的股份，或(C)位于、组织或居住在受制裁国家，(Ii)在提供资金时是受制裁国家，违反适用的制裁，或如果此类收益的使用将违反适用的制裁，如果由美国人实施，或(Iii)以任何其他方式导致 任何参与本协议的人违反制裁。
 
(B)贷款收益的任何部分不得直接或间接用于向违反《反海外腐败法》或任何其他适用的反腐败法或反洗钱法的任何人提供、支付、承诺支付或授权向任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西。
 
第6.04节。下一会计年度。自 12月31日起，上市公司不得更改其会计年终。
 
第6.05节--《金融公约》。
 
(A)在任何财政季度的最后一天计算的管理下所有支付费用的资产总额不得少于150,000,000美元；及
 
(B)根据任何会计季度最后一天计算的杠杆率计算，杠杆率不得大于4.0至1.0。
 
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第七条
违约事件
 
如果发生以下任何事件(“违约事件”)：
 
(A)根据法律规定，借款人在任何贷款到期和应付时，不得支付任何本金；
 
(B)规定借款人在任何贷款文件到期应付时，不支付任何贷款的任何利息或任何费用、任何信用证付款的任何偿还义务或根据任何贷款文件应支付的任何其他款项(本条(A)项所指的数额除外)，并且这种不履行应持续五天而不能补救；
 
(C)任何贷款方或其代表在任何贷款文件或依据任何贷款文件提供的任何证书中作出或视为作出的任何陈述、保证或证明，应证明在作出或视为作出时在任何重要方面是不正确的；
 
(D)根据规定，借款人不得遵守或履行第5.02(A)、5.03条(关于任何借款方的存在)、5.08条或第6条所载的任何契诺、条件或协议；
 
(E)禁止任何贷款方未能遵守或履行任何贷款文件中包含的任何契诺、条件或协议(本条(A)、(B)或(D)款中规定的除外)，并且在行政代理或所需贷款人向借款人代表发出书面通知后30天内继续不予补救；
 
(F)根据协议，任何贷款方集团公司不得就任何重大债务(本金或利息，或在互换合同的情况下，由于此类互换合同的终止事件而需要支付的款项，且在其他情况下并未真诚地提出异议)支付任何款项，当这些债务到期并应支付时(在实施所有适用的宽限期和交付产生此类重大债务的文书或协议规定的所有必要通知(如有)之后)，无论是在到期日，还是在确定的预付款日期或其他日期；
 
(G)除非发生任何事件或条件(关于掉期合同方面的债务、终止事件(如非法性、(br}不可抗力或税务事件)或根据此类互换合同的条款不属于违约事件的同等事件)(在实施所有适用的宽限期和交付所有必需的通知之后)，导致任何重大债务在预定到期日之前到期，或使该重大债务的一个或多个持有人或代表其的任何受托人或代理人能够或允许导致重大债务在预定到期日之前到期，或要求在预定到期日之前预付款、回购、赎回或失效；但本条(G)不适用于因出售、移转或以其他方式处置(包括因发生伤亡或谴责事件)而到期的有担保债务；
 
(H)根据现在或以后生效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律，应启动非自愿程序或提交非自愿请愿书，以寻求(I)根据任何联邦、州或外国破产、接管或类似法律，对借款方或重要子公司或其债务或其大部分资产进行清算、重组或其他救济，或(Ii)为任何借款方或重要子公司或其大部分资产指定接管人、受托人、保管人、财产扣押人或类似官员，以及，在任何该等情况下，该法律程序或呈请须在不被驳回的情况下继续进行60天，或登录批准或命令上述任何一项的命令或判令；
 
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(I)任何贷款方或重大附属公司应(I)自愿启动任何程序或提交任何请愿书，寻求根据现在或今后有效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律进行清算、重组或其他救济，(Ii)同意提起本条(H)款所述的任何程序或请愿书，或未能及时和适当地提出异议，(Iii)申请或同意指定接管人、受托人、托管人、扣押人、任何贷款方或重要子公司或其主要资产的管理人或类似官员，(br})提交答辩书，承认在任何此类程序中对其提出的请愿书的重大指控，(V)为债权人的利益进行一般转让，或(Vi)为实现上述任何事项而采取任何行动；

(J)承诺任何借款方应以书面形式承认其无力或普遍无法在债务到期时偿还债务；
 
（k） 一项或多项关于支付总额超过250，000，000美元的款项的判决（在 应付金额生效后 保险）应针对任何贷款方或重要子公司提供，并应在连续60天内保持未解除，在此期间执行不得有效中止，或者由 合法采取任何行动 判定债权人扣押或征收任何贷款方或重要子公司的任何资产以执行任何此类判决;
 
（l） 应发生ERISA事件，与所有其他已发生的ERISA事件一起考虑，合理地为 预计会导致重大不良影响;
 
(M)认为国际计划不应遵守适用的当地法律，总的来说，这将合理地预期会造成实质性的不利影响；
 
(N)在发生控制权变更的情况下发生的情况；或
 
(O)借款方担保在任何时候都不应构成(I)上市公司或(Ii)任何其他 担保方(在第(Ii)款的情况下，在任何实质性方面)的有效和具有约束力的协议，或任何一方应以书面形式断言；
 
然后，在每次此类事件(本条(H)或(I)款所述的关于任何借款人的事件除外)中，以及在该事件持续期间的任何时间，行政代理可以征得所需贷款人的同意，并应所需贷款人的请求，通过通知借款人代表，在相同或不同的时间采取下列任何或所有行动：(I) 终止承诺，并随即终止承诺或(Ii)宣布当时未偿还的贷款全部到期及须予支付(或部分，在此情况下，任何未经如此宣布已到期及须予支付的本金其后可被宣布为已到期及须予支付)，而经如此宣布已到期及须予支付的贷款本金，连同其应计利息及借款人根据本协议应累算的所有费用及其他债务，将立即到期及须予支付，而无须出示、要求付款、拒付证明或其他任何形式的通知。每一借款人在适用法律允许的范围内免除所有这些费用；但是，如果行政代理合理地确定该指示与任何适用法律的任何规定相冲突，则行政代理没有义务遵循被要求贷款人的任何指示，并且行政代理在任何情况下都不对任何贷款人、开证行、借款人、担保人或任何其他个人或实体因遵循被要求贷款人的指示而承担责任。在任何情况下，如果按照所需贷款人的指示行事的行政代理通知贷款人它希望真诚地执行任何强制执行行动，则每个贷款人都将真诚地配合该强制执行行动，不会无理地拖延贷款文件的执行；如果发生本条(H)或(I)款所述任何借款人的任何情况，承诺应自动终止，当时未偿还贷款的本金以及
 
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借款人的应计利息以及借款人在本合同项下应计的所有费用和其他债务应自动到期并应支付，无需提示、要求、拒付或其他任何形式的通知，在适用法律允许的范围内，所有这些均由借款人免除。

第八条
管理代理

第8.01节：指定和授权。每一贷款方在此不可撤销地指定行政代理人为其代理人，并授权行政代理人代表其采取贷款文件条款授予行政代理人的行动和行使其权力，以及合理附带的行动和权力。

第8.02节赋予贷款人的权利和权力。担任本协议项下行政代理行的银行应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使与非行政代理行相同的权利和权力。除非另有明确说明，或除文意另有所指外，“贷款人”一词应包括以个人身份担任本协议项下行政代理行的人。该银行及其附属公司可接受存款、向、担任任何贷款方或其关联公司的财务顾问或任何其他顾问角色，并一般与其从事任何类型的业务，就像它不是本协议项下的行政代理一样，并且没有责任向贷款人或开证行交代。

第8.03节：有限当事人和责任。行政代理人和可持续性代理人不应承担任何责任或义务，但贷款文件中明确规定的除外。在不限制前述一般性的原则下，(A)行政代理人和可持续性代理人不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并仍在继续，(B)行政代理和可持续发展代理没有责任采取任何酌情行动或行使任何自由裁量权，但贷款文件明确规定行政代理或可持续发展代理按所需贷款人(或10.02节规定的情况下所需的其他数目或百分比的贷款人)的书面要求行使的酌处权和权力除外；但如果行政代理人或可持续发展代理人得不到其满意的赔偿，或违反任何贷款文件或适用法律，则行政代理人和可持续发展代理人不应 被要求采取其认为或其律师意见可能使行政代理人或可持续发展代理人承担责任的任何行动，以及(C)除非贷款文件中有明确规定，否则行政代理人和可持续发展代理人没有任何义务披露，对于未能披露与作为行政代理、可持续发展代理的银行传达或获得的任何贷款方有关的任何信息， 不承担任何责任，或其任何附属公司。行政代理和可持续发展代理不对其(X)在征得所需贷款人(或在第10.02节规定的情况下所需的其他数目或百分比的贷款人)的同意或请求下采取或不采取的任何行动负责，(Y)没有自己的严重疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院最终裁定)，或(Z)由于行政代理无法控制的任何事件(包括但不限于任何政府当局目前或未来的任何法律或法规的任何行为或规定、任何天灾或战争、内乱、地方或国家动乱)
 
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或灾难、任何恐怖主义行为、或无法使用联邦储备银行的电报、传真或其他电报或通讯设施)。除非借款人代表或贷款人向行政代理发出书面通知，否则行政代理和可持续发展代理应被视为不知道任何违约，行政代理和可持续发展代理不负责或没有责任确定或调查(I)在任何贷款文件中或与任何贷款文件相关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据该等文件或与该等文件有关而交付的任何证书、报告或其他文件的内容；。(Iii)任何贷款文件所载的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况；。(Iv)任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、效力或真实性；或(V)是否符合第四条或任何其他贷款文件所载的任何条件。除确认收到明确要求交付给行政代理的物品以外。行政代理将通知贷款人和开证行其收到任何此类通知。行政代理应根据本协议的条款，就所需贷款人可能指示的违约或违约事件采取行动；但是，除非行政代理收到所需贷款人的任何此类指示，否则行政代理可以(但没有义务)对任何违约或违约事件采取其认为是可取的或符合贷款人和开证行最佳利益的行动或不采取行动。本协议中的任何规定均不要求行政代理执行任何“了解您的客户”、受益所有权条例或代表任何贷款人对任何人进行的其他 检查，且每个贷款人向管理代理确认，其对其被要求执行的任何此类检查负全部责任，并且不得依赖与管理代理进行的此类检查有关的任何声明。在任何情况下，行政代理或可持续性代理在履行贷款文件下的职责或行使本协议下的任何权利或权力时，不得要求行政代理或可持续发展代理花费或冒任何自有资金的风险，或以其他方式招致任何财务或其他责任。

第8.04节授权依赖某些文字、声明和建议。行政代理和可持续发展代理有权依赖其认为真实且由适当的人签署或发送的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他文字，且不承担任何责任。行政代理和可持续发展代理也可以依赖由适当的人以口头或电话向其作出的任何声明，并不承担任何责任。此外，行政代理不应因依赖信用证而招致任何责任。在确定是否符合发放贷款或签发、延期、续签或增加信用证的任何条件时，除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前收到该贷款人或开证行的相反通知，否则行政代理可推定该条件符合该贷款人或开证行的要求。行政代理和可持续发展代理可以咨询法律顾问(可能是贷款方的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并且不对其 按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动负责。

第8.05节子代理和关联方。行政代理和可持续发展代理可以通过或通过其指定的任何一个或多个子代理履行其任何和所有职责，行使其权利和权力。行政代理和可持续发展代理和任何此类子代理可以通过各自的关联方履行其任何职责和所有职责，行使其权利和权力。本条前几节的免责条款适用于任何该等分代理和关联方
 
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管理代理和可持续代理以及任何此类子代理，并应适用于它们各自与本协议规定的信贷安排的辛迪加相关的活动，以及作为管理代理和/或可持续代理的活动。
 
第8.06节。辞职；继任行政代理。(A)在本节规定的任命和接受继任行政代理的前提下，行政代理可随时通知贷款人、开证行和借款人代表辞职。在任何此类辞职后，所需贷款人有权在与借款人代表协商后，指定继任者。如果所要求的贷款人没有如此指定的继任者，并且在退休的行政代理人发出辞职通知后30天内接受了该任命，则退休的行政代理人可代表贷款人和开证行指定继任者行政代理人，该继任者应是在纽约、纽约设有办事处的银行或任何此类银行的附属机构。继任者一旦接受本合同项下的行政代理人的任命，该继任者将继承并被授予所有权利、权力、退休行政代理人的特权和义务，卸任行政代理人应解除其在本协议项下的职责和义务。借款人代表支付给继任行政代理人的费用应与支付给其前任的费用相同，除非借款人代表和该继承人另有约定。行政代理人辞职后，本条和第10.03款的规定继续有效，以使该退休的行政代理人受益。其子代理及其各自的关联方在即将退休的管理代理 担任管理代理期间采取或未采取的任何行动。
 
(B)尽管有上述(A)款的规定，行政代理人以个人身份可合并或转换成的任何实体或可与之合并的任何公司，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司(行政代理人以个人身份应成为其中一方)，或行政代理人以个人身份的公司信托业务的实质全部可转让给的任何公司，应继承行政代理人并承担行政代理人的义务，而不采取任何进一步行动；但行政代理应将这种合并、转换、合并或转让通知借款人代表和贷款人。
 
(C)尽管有本节(A)段的规定，如果没有继任行政代理人被如此任命，并且在卸任行政代理人发出辞职意向通知后30天内接受任命，则卸任行政代理人可向贷款人、开证行和借款人代表发出辞职效力的通知，因此，在该通知中所述辞职生效之日，(I)退休的行政代理人应被解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务，以及(Ii)所需贷款人应继承并被赋予退休的行政代理人的所有权利、权力、特权和义务；但(A)根据本协议或任何其他贷款文件的规定，为行政代理人以外的任何人的账户向行政代理人支付的所有款项应直接支付给该人，以及(B)所有要求或打算向行政代理人发出或作出的通知和其他通信应直接给予或作出给每一贷款人和每一开证行。在行政代理人辞去行政代理人的职务后， 本条和第10.03节的规定以及任何其他贷款文件中所载的任何免责、补偿和赔偿规定应继续有效，以使退休的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方在退休行政代理人担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动继续有效。
 
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第8.07节：审查贷款人的信用决定。每个贷款人都承认，它已在不依赖管理代理、可持续发展代理、安排人或任何其他贷款人的情况下，根据其认为适当的文件和信息，独立地作出了自己的信用分析和决定， 签订本协议。每个贷款人还承认，它将独立且不依赖管理代理、可持续发展代理、安排人或任何其他贷款人应根据其认为适当的文件和信息，继续自行决定是否根据或基于本协议、任何其他贷款文件或相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取行动。

第8.08节安排人。安排人在本协议项下不承担任何责任或义务。

第8.09节禁止预扣税款。在任何适用法律要求的范围内，根据适用法律的要求，行政代理有权从支付给任何贷款人的任何款项中扣除预扣税款，并且没有义务总计本协议项下的任何付款，也没有义务支付因此类 预扣而产生的任何额外金额。如果国税局或任何其他政府当局声称，行政代理没有适当地从支付给任何贷款人或为任何贷款人的账户支付税款，因为适当的表格没有交付或没有正确提交 签署或因为该贷款人没有将情况的变化通知行政代理，使其免于，如果行政代理根据本协议向贷款人支付了一笔款项，而没有从该付款中扣除适用的预扣税，则该行政代理人应就该行政代理人直接或间接作为税款或其他方式支付的所有款项，包括任何罚款或利息，以及所发生的所有费用(包括法律费用、分摊的内部成本和自付费用)，向行政代理人进行全额赔偿。

第8.10节行政代理人可以提交债权证明。在涉及任何贷款方的任何破产或其他破产程序(a，“破产程序”)的情况下，行政代理人有权但没有义务介入该破产程序 ，以(A)就贷款的全部本金、利息和未付费用提出并证明索赔，签发信用证以及根据本协议和其他贷款文件的条款所欠和未付的所有其他债务，并提交必要或可取的文件，以便在破产程序中允许贷款人、开证行和行政代理人的索赔(包括对上述任何实体及其各自代理人、律师和其他顾问的合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔)；以及(B)收集和接收因任何此类债权而应付或交付的任何款项或其他财产，并根据本协议的条款将其分发给贷款人和开证行。此外，任何此类破产程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人或类似官员有权(I)在破产程序中代表根据本协议和其他贷款文件欠下任何金额的所有贷款人或开证行直接向行政代理支付或分配款项，除非行政代理人明确书面同意直接向此类贷款人和开证行支付或分配此类款项或分配；以及(Ii)被要求向行政代理支付行政代理及其代理和律师的合理补偿、费用、支出和垫款，以及根据本协议和其他贷款文件应由行政代理支付的任何其他金额。

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第8.11节：防止错误付款。

(A)如果行政代理(X)通知贷款人或开证行，或代表贷款人或开证行接受资金的任何人(任何此类贷款人、开证行或其他收款人(及其各自的继承人和受让人)，A“付款收件人”)行政代理根据其全权决定权(不论是否在收到紧随其后的第(B)款的任何通知后)确定，该付款收件人从行政代理或其任何关联公司收到的任何资金(如该通知中所述)被错误地或错误地传输到该付款收件人，或以其他方式错误地或错误地被该付款收件人收到(无论该贷款人是否知道，开证行或代表其的其他付款接受方)和(Y) 书面要求退还此类错误付款(或部分)；该错误付款应始终保留为行政代理人的财产，以待行政代理人按照本节第(Br)8.11节的规定退还或偿还，并以信托方式为行政代理人的利益而持有，该贷款人或开证行应(或，对于代表其收到该款项的任何付款接受者，应促使该付款接受者)迅速，但在任何情况下不得迟于此后两(2)个工作日(或行政代理人可自行酌情书面规定的较后日期)，向行政代理退还任何该等错误付款(或其部分)的金额，以(以如此收到的货币)当天的资金形式提出此类要求，连同其利息(除非行政代理人以书面豁免的范围)，自该付款收件人收到该错误付款(或其部分)之日起计，直至该款项以联邦基金有效利率及行政代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则而厘定的利率中较大者以同日资金偿还行政代理人之日止。行政代理根据本条款(A)向任何付款收件人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。

(B)在不限制紧接第(A)款的前提下，每一贷款人、开证行或代表贷款人或开证行收到资金的任何人(及其各自的继承人和受让人)同意，如果其从行政代理(或其任何关联公司)(X)收到的付款、预付款或偿还(无论是作为付款、预付款或本金、利息、费用、分配或其他方式的偿还)，其金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)(X)不同，本协议或行政代理(或其任何关联公司)就此类付款、预付款或偿还发出的付款、预付款或偿还通知中规定的，(Y)未在行政代理(或其任何关联公司)发送的付款、预付款或偿还通知之前或随附的，或(Z)该贷款人、开证行或其他此类接收方以其他方式意识到(全部或部分)错误或错误地发送或接收的，则：

(I)在承认并同意(A)在紧接在前的第(X)或(Y)款的情况下，应推定与上述 付款、预付或偿还有关的 付款、预付款或还款有关的错误和错误(如无行政代理的相反书面确认)，或(B)在紧接在第(Z)款的情况下已犯有错误和错误；以及

(Ii)如该贷款人或开证行应作出商业上合理的努力(并应作出商业上合理的努力，促使代表其各自接受资金的任何其他收款人)迅速(并在任何情况下，在其获悉发生前一(X)、(Y)和(Z)条所述的任何情况的一(1)个营业日内)将收到此类付款、预付款或还款通知行政代理，

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其详细信息(合理细节)，并根据第8.11(B)节的规定通知管理代理。
 
为免生疑问，未根据第8.11(B)节向行政代理交付通知，不应对收款方根据第8.11(A)节承担的义务或是否支付了错误款项产生任何影响。
 
(C)授权各贷款人或开证行在此授权行政代理在任何时候抵销、净额和运用根据任何贷款文件欠该贷款人或开证行的任何和所有款项，或由行政代理根据任何贷款文件就本金、利息、手续费或其他 金额的支付而向该贷款人或开证行支付或分配的任何款项，以抵销行政代理根据前款(A)项要求退还的任何金额。
 
(D)如果(I)行政代理在根据前述(A)款提出要求后，因任何原因未能从已收到该错误付款(或其部分)的任何贷款人(和/或代表其各自 收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者)追回错误付款(或其部分)(该未追回的金额，即“错误付款退回不足”)，行政代理在任何时候通知该贷款人，并立即生效(本合同双方对此的对价予以确认)，(A)该贷款人应被视为已将其贷款(但不是其承诺)转让给与该错误付款有关的类别(“错误付款影响类别”)，其金额相当于错误付款影响类别的错误付款退还差额(或行政代理人可能指定的较低数额)(对贷款(但不是 承诺)的转让)，“错误付款不足转让”)(在无现金基础上，该金额按面值计算，加上任何应计和未付利息(在这种情况下，行政代理免除转让费用))，并在此(与借款人一起)被视为就该错误付款不足转让签署和交付转让(或在适用范围内，根据行政代理和有关各方参与的平台通过引用将转让纳入转让的协议)，并且该贷款人应将证明该贷款的任何票据交付给借款人或行政代理人(但该人未能交付任何该等票据不应影响上述转让的效力)，(B)作为受让人贷款人的行政代理人应被视为已获得错误的付款不足转让，(C)在该被视为取得后，作为受让人贷款人的行政代理人应视情况成为贷款人，对于此类错误的付款不足转让， 转让贷款人应在适用的情况下不再是本协议项下关于该错误付款不足转让的贷款人，但为免生疑问，不包括其在本协议赔偿条款项下的义务和适用于该转让贷款人的承诺，(D)行政代理和借款人均应被视为已放弃本协议要求的任何此类错误付款不足转让的任何同意，和(E)行政代理将在登记册中反映其在受错误付款不足转让影响的贷款中的所有权权益。为免生疑问，任何错误的付款不足转让都不会减少任何贷款人的承诺，并且根据本协议的条款，此类承诺仍应可用。

(Ii)在符合第10.04条的规定下，行政代理可酌情出售因错误付款不足转让而获得的任何贷款，在收到销售收益后，适用贷款人欠下的错误付款返还不足应从出售该贷款(或其部分)的净收益中减去，行政代理应保留针对该贷款人(和/或以其各自名义接受资金的任何接受者)的所有其他权利、补救措施和索赔。此外，适用贷款人所欠的错误付款退货不足

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(X)应减去行政代理根据错误的付款不足转让从该贷款人获得的任何此类贷款的预付款或偿还本金和利息的收益，或与此有关的本金和利息的其他分配 ，以及(Y)行政代理可自行决定将 减去行政代理不时以书面形式向适用贷款人指定的任何金额。

(E)双方同意：(X)无论行政代理是否可以公平地代位，如果错误付款(或其部分)因任何原因未能从收到错误付款(或部分付款)的任何付款收款人处追回，行政代理应代位于 该付款收款人的所有权利和利益(如果是代表贷款人或开证行接受资金的付款收款人，则代位于该贷款人或开证行的权利和利益)。视具体情况而定)在贷款文件中对该金额(“错误付款代位权”)(“错误付款代位权”)(但贷款当事人在贷款文件中关于错误付款代位权的义务不得与根据错误付款不足转让转让给行政代理的贷款的此类义务重复)和(Y)错误付款不应支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何义务；但本第8.11条不得解释为增加(或加速)或具有增加(或加速)借款人的债务的效果， 借款人的债务相对于如果行政代理没有支付此类错误付款本应支付的债务的金额(和/或付款时间)；此外，为免生疑问，前述第(X)款和第(Y)款不适用于任何此类错误付款，且仅限于此类错误付款的金额，即行政代理为进行此类错误付款而从借款人那里收到的资金。

(F)在适用法律允许的范围内，任何收款人不得主张对错误付款的任何权利或索赔，并特此 放弃、并被视为放弃行政代理就退还收到的任何错误付款而提出的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或退还的权利，包括但不限于基于“价值清偿”或任何类似原则的任何抗辩。

(G)在行政代理人辞职或更换、贷款人或开证行的任何权利或义务的转移或替换、承诺的终止和/或任何贷款文件项下的所有义务(或其任何部分)的偿还、清偿或解除后，各方在本条款8.11项下的义务、协议和豁免应继续有效。

(H)尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，但第8.11(E)节第8.11(A)款(Y)款或第8.11(E)款中的第(Br)款所述除外，(X)借款人、担保人或任何贷款方的任何附属公司均未获得或产生(或将获得或产生)本第8.11条下的任何义务，(Y)借款人的义务，担保人或任何贷款方的任何子公司不受本第8.11条的影响，(Z)本第8.11条仅为行政代理和贷款人之间的协议。

第九条
多个借款人

第9.01节连带。-每个借款人同意，由任何人作出的陈述和担保，以及任何人的责任、义务、契诺和适用于

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以及本协议项下的所有借款人，在所有情况下(不论是否在本协议的每一种情况下明确说明)均应是共同和各别的；但每个借款人在本协议和其他贷款文件下的最高负债在任何情况下都不得超过该借款人根据与债务人破产有关的适用法律所能承担的金额。每个借款人接受作为共同债务人而不仅仅是担保人，与其他借款人之间的这种连带责任，并特此放弃其在本合同项下可能拥有的任何和所有担保抗辩。如果且在一定范围内，任何借款人未能在到期时就任何债务支付任何款项，或未能按照其条款履行任何义务，则在每种情况下，其他借款人将就该义务付款或履行该义务。在不限制前述一般性的原则下，每个借款人同意，即使本协议或任何其他贷款文件在任何方面都不能对任何其他借款人强制执行，或者任何其他借款人可能已经开始破产、重组、清算或类似程序，该借款人在本协议和其他贷款文件项下的义务应可对该借款人强制执行。
 
第9.02节不得代位。尽管任何借款人在本合同项下支付了任何款项，或任何贷款人对借款人的资金进行了任何抵销或运用，借款人无权获得行政代理或任何贷款人对任何借款人或任何担保人或其他担保人的任何权利，或行政代理或任何贷款人为偿还债务而持有的任何抵押品或担保或抵销权。借款人也不得寻求或有权要求任何借款人或任何担保人或其他担保人就任何借款人在本合同项下支付的款项寻求任何分担或补偿，直到借款人因债务(或有债务除外)而欠行政代理人和贷款人的所有款项均已全额清偿并终止承付款为止。如果借款人因代位权或出资权利而在任何时间因所有债务未全额偿付或承诺书未终止而向借款人支付任何款项，则该款项应由借款人以信托形式代行政代理人和贷款人持有，并与借款人的其他资金分开，借款人收到后，应立即以借款人收到的确切格式(如有需要，由借款人正式背书给行政代理)移交给行政代理，以按行政代理确定的顺序适用于到期或未到期的债务。

第9.03节完全了解。当每个借款人都承认，表示并保证该借款人已有充分和充分的机会审阅贷款文件。每个借款人表示并保证该借款人充分了解在贷款文件以及该借款人和其他借款人的财务状况和履行贷款文件项下的能力发生违约的情况下，行政代理(代表贷款人)可能向该借款人和其他借款人寻求的补救措施。充分了解该借款人和其他借款人的财务状况的方方面面，以及该借款人和其他借款人在本协议和其他贷款文件下的义务的履行情况。每个借款人都同意行政代理或任何贷款人都没有任何责任，无论现在或将来，向任何借款人披露与该借款人、任何其他借款人、任何担保人或其他担保人或任何附属担保或担保有关的任何信息。

第9.04节说明。每个借款人在本合同项下的义务应继续有效，或视情况而定，如果在任何时间付款或任何部分，应恢复有效
 
79
在任何借款人或任何担保人或其他担保人破产、破产、管理、解散、清算或重组时，或在任何借款人、任何担保人或其他担保人的接管人、行政管理人、管理人、介入者或托管人或受托人或类似人员被任命时，或在其他情况下，行政代理或任何贷款人必须撤销或以其他方式恢复或归还任何债务。所有这些都像是没有支付过这样的款项。
 
第9.05节借款人代表。对于每个借款方以及该借款方的普通合伙人(或该普通合伙人的普通合伙人，视情况而定)，特此指定Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.作为其代表和代理人(以该身份，即“Borrower 代表“)，用于贷款文件下的所有目的。包括申请贷款和信用证、指定利率、发送或接收通信、准备和提交财务报告、请求豁免、修改或其他便利、根据贷款文件采取的行动(包括与遵守契约有关的行动)，以及与行政代理、任何开证行、Swingline贷款人或任何贷款人的所有其他交易。行政代理、开证行、Swingline贷款人和贷款人有权依赖借款人代表任何借款人提交的任何通知或通信(包括任何借款通知)，并在依赖这些通知或通信(包括任何借款通知)时受到充分保护。行政代理、开证行、Swingline贷款人和贷款人可在本合同项下代表借款人向借款人代表发出任何通知或与借款人进行沟通。行政代理、开证行、Swingline贷款人和贷款人均有权在其自由裁量权下，就贷款文件项下的任何或所有目的专门与借款人代表打交道。*每个借款人同意任何通知、选举、沟通、陈述、借款人代表代表其作出的协议或承诺应对其具有约束力并可对其强制执行。
 
第十条
杂类
 
10.01.其他通知。(A)除非本合同另有明确规定，否则本合同或任何其他贷款文件规定的所有通知和其他通信应以书面形式(包括传真传输)，并应以专人或隔夜快递服务、挂号信或挂号信邮寄、传真或电子邮件发送，如下所示：
 
(I)寄给任何贷款方，地址为30 Hudson Yards，New York，New York 10001，交给借款人代表(电子邮件：[***]；注意：首席财务官)；但应将所有此类通知和其他通信的副本交付给(X)纽约哈德逊院子30号的借款人代表，纽约10001(电子邮件：[***])，注意：总法律顾问和(Y)Simpson Thacher&Bartlett LLP，425 Lexington Avenue，New York 10017(TelecopyNo.[***])，请注意：贾斯汀·朗斯特鲁姆。

(Ii)向行政代理、美国汇丰银行、全国协会、公司信托和贷款机构，哈德逊大道东66号，纽约，邮编10001，公司信托和贷款机构注意(电信复印号[***]；电子邮件地址：@[***], [***]).
 
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(Iii)向美国汇丰银行，全国协会，以开证行的身份，向美国汇丰银行，全国 协会，哈德逊大道东66号，纽约，邮编10001，注意全球贸易和应收金融(电信复印号：[***]；电子邮件地址：[***]).

(Iv)向Swingline贷款人、美国汇丰银行、全国协会、纽约哈德逊大道东66号，纽约10001， 公司信托和贷款机构(电信复印号：[***]；电子邮件地址：[***]).

(V)按其行政调查问卷中规定的地址(或传真号码或电子邮件地址)向任何其他贷款人发出通知。

(B)行政代理或任何借款人可根据行政代理批准的程序，通过电子通信向出借人交付或提供本协议项下的其他通知和其他通信；但上述规定不适用于根据第二条发出的通知，除非行政代理和适用的贷款人另有协议。行政代理或任何借款人可酌情同意接受根据其批准的程序通过电子通信向其或由其保管的通知和其他通信；但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。

(C)在本协议任何一方可以通过通知本协议其他各方的方式更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址、传真号码或电子邮件地址。根据本协议的规定向本协议任何一方发出的所有通知和其他通信应被视为已在收到之日发出，对于以下快递服务、邮件、传真或电子邮件，应视为已 发生：
 
(I)如果是通过快递服务或邮件的方式收到的，则在有关地址收到后，将其放在寄往该地址的 该当事人的信封中；或

(2)以清晰的形式收到后，以传真的方式提供；

(3)收到后，以电子邮件的方式发送；

以及，如果某一部门或官员被指定为依据本节提供的其地址详情的一部分，如果是寄给该部门或官员的；但条件是(X)向行政代理作出或交付的任何通信仅在行政代理实际收到且仅在行政代理为此目的指定的部门或官员的注意下明确标明的情况下才有效，以及(Y)理解根据本节向借款人代表作出或交付的任何通信将被视为已 向每一贷款方作出或交付。
 
第10.02条。三项豁免；修订。(A)任何贷款方未能或延迟行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利或权力，不得视为放弃该等权利或权力，亦不得单独或部分行使任何该等权利或权力，或放弃或中止执行该等权利或权力的任何步骤，排除任何其他或进一步行使或行使任何其他权利或权力。贷款方在贷款文件下的权利和补救是累积的，并不排除他们本来会享有的任何权利或补救 。在任何情况下，不得放弃任何贷款文件的任何规定或同意任何贷款方背离贷款文件
 
81
有效，除非经第10.02(B)款允许，然后该放弃或同意仅在特定情况下和为所给的目的有效。
 
(B)除第2.13节另有规定外，不得放弃、修改或修改任何贷款文件或其中的规定，除非依据借款人代表和所需贷款人或借款人代表和行政代理在所需贷款人同意下签订的一项或多项书面协议；但不得 该等协议
 
(I)在未经各贷款人书面同意的情况下，银行可以增加承诺，从而受到直接和不利影响，

(Ii)未经各贷款方书面同意，不得减少任何贷款或信用证付款的本金或降低其利率，或降低本协议项下应支付的任何费用，而不会因此受到直接和不利影响，

(Iii)未经贷款人各方书面同意，不得推迟任何贷款或信用证付款本金的预定付款日期，或推迟任何利息或本合同项下应付费用的支付日期，或减少、免除或免除任何此类付款的金额，或推迟任何承诺的预定到期日，而不直接或因此受到不利影响。

(Iv)修改第2.17(B)或(C)条，以改变第2.17(B)或(C)条所要求的按比例分摊付款的方式，而不直接和不利地征得各贷款人的书面同意，

(V)在未经各贷款人书面同意的情况下，不得更改本节的任何规定或“所需贷款人”的定义，或任何贷款文件中规定采取任何行动的贷款人数量或百分比的任何其他规定，

(Vi)在未经各贷款人书面同意的情况下，可以解除所有或基本上所有担保人的贷款方担保责任(除非根据本协议或该贷款文件的明确规定)，或限制所有或基本上所有担保人对此的责任，或

(Vii)未经各贷款人书面同意，不得修改第1.06节或“替代货币”的定义；

此外，未经行政代理、可持续代理、开证行或Swingline贷款人(视情况而定)事先书面同意，此类协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理、可持续代理、开证行或Swingline贷款人在本协议项下的权利或义务。
 
尽管有上述规定，除根据第2.21节或第2.22节未经贷款人同意而实施的任何信贷延期和相关的贷款人加入协议(S)外，经所需贷款人的书面同意，本协议可被修改(或修改和重述)。行政代理与借款人代表(A)在本 协议中增加一项或多项额外信贷安排，并允许不时延长协议项下的未偿还信贷及其应计利息和费用，以按比例分享本协议及其他贷款文件的利益，以及(Br)在任何所需贷款人的厘定及与该等新贷款有关的其他定义中，适当地包括持有该等信贷安排的贷款人。
 
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尽管本协议(包括但不限于第10.02节)或任何其他贷款文件中有任何相反规定，(I)本协议和其他贷款文件可根据第2.21节进行修改以实现增量融资，或根据第2.22条对扩展融资进行修改(行政代理和借款人代表可在行政代理和借款人代表合理认为必要或适当的情况下，不经任何其他方同意而对本协议和其他贷款文件进行修改，为实施任何此类递增贷款或延期贷款的条款(br}贷款)和(Ii)本协议或任何其他贷款文件的任何条款可由借款人代表和行政代理根据本条款中描述的程序通过书面协议进行修订，以(X)纠正任何含糊、遗漏、错误、缺陷或不一致(由行政代理和借款人代表合理确定)和(Y)造成技术性或非实质性的行政变更(包括对仅适用于开证行的信用证开具的条款和条件的变更)，如果贷款人应收到关于此类变更的至少五个工作日的事先书面通知，则此类修改应被视为已获贷款人批准，且行政代理人应在通知贷款人之日起五个工作日内未收到，来自所需贷款人的书面通知 ，说明所需贷款人反对该修改。

第10.03节：支付费用；赔偿；损害豁免。(A)借款人应以共同和个别的方式支付：(I)行政代理及其关联公司和可持续发展代理及其关联公司发生的所有合理且有文件记录的自付费用，包括行政代理和可持续发展代理的律师的合理费用、收费和支付与本协议规定的信贷安排的辛迪加、贷款文件的准备和管理以及任何修订、补充、 相关的费用。(Ii)任何开证行因开立、修改、续期或延期任何信用证或根据信用证要求付款而发生的所有合理的、有文件记录的自付费用，包括任何出借方发生的所有合理的、有文件记录的自付费用，包括任何出借方的任何律师的费用、费用和支出(仅限于所有出借方的一名律师，除非(X)仅在实际或被认为存在利益冲突的情况下，受该冲突影响的受赔人将此类冲突的任何存在通知借款人代表，在每个相关司法管辖区增加一名律师(可能包括一名在多个司法管辖区工作的特别律师)和(Y)行政代理或可持续发展代理通知借款人代表需要专门的法律技能，此后，在收到借款人的同意(同意不应被无理拒绝或拖延)后，代表律师将不会就执行或保护其与贷款文件有关的权利(包括本节规定的权利)，或与根据本条款发放的贷款或信用证有关的权利，包括在与该等贷款或信用证有关的任何工作、重组或谈判期间产生的所有此类自付费用，向借款人支付任何费用。

（b） 借款人应共同和个别地对各方借款人、可持续发展代理及其各自的赔偿 相关方（不含重复）（每个此类人员均称为“受偿人”）针对任何及所有损失、索赔、损害赔偿、责任（包括 ），并使每个受偿人免受任何及所有损失、索赔、损害赔偿、责任（包括 环境责任）和相关费用，包括任何受偿人的任何律师（所有受偿人仅限一名律师）的合理且有记录的费用、收费和支出，但（x）仅在 中 在实际或感知的利益冲突的情况下，受此类冲突影响的受赔偿人向借款人代表通知存在此类冲突，每个相关司法管辖区（可能包括 ）额外增加一名律师 单个特殊

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在多个司法管辖区行事的律师，以及(Y)在以下情况下，受赔人通知借款人代表需要专门的法律技能，并且此后，在收到借款人代表(不得无理扣留或推迟同意)的同意后，因(I)签立或交付任何贷款文件或任何其他协议或文书，或因(I)签立或交付任何贷款文件或任何其他协议或文书而招致或对受偿人提出的主张，贷款单据各方履行各自的义务或完成交易或本协议规定的任何其他交易，(Ii)任何贷款或信用证或由此产生的收益的使用(包括开证行拒绝兑现信用证下的付款要求，如果与该要求有关的单据不严格遵守信用证的条款)，或(Iii)与上述任何要求有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或诉讼，无论是基于合同，侵权或 任何其他理论，无论任何受偿人或任何贷款方是其中一方，也不论该等索赔、诉讼、调查或法律程序是否由任何贷款方或任何其他人提出；但如果此类损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(X)是由具有管辖权的法院根据最终的不可上诉判决确定的，而该等损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(X)是由于该受赔人或其任何关联方的恶意、重大疏忽或故意的不当行为，或由于该受偿人或其任何关联方实质性违反信贷协议项下的义务，或(Y)因任何实际或受威胁的诉讼或与之相关的任何诉讼而引起的，则不得获得此类赔偿。不涉及任何贷款方或其任何关联公司的作为或不作为的调查或程序，且该调查或程序是由一个受偿方对另一个受偿方提起的。

(C)在借款人未能根据第10.03(A)或(B)款向行政代理、开证行或Swingline贷款人支付其要求支付的任何款项的范围内，每个贷款人分别同意向行政代理、开证行或Swingline贷款人(视情况而定)支付该贷款人未付款项的适用百分比(自寻求适用的未偿还费用或赔偿付款之时起确定)；但未报销费用或赔偿损失、索赔、损坏、责任或相关费用(视属何情况而定)是由行政代理、开证行或Swingline贷款人以其身份招致或提出的。出于本协议的目的，贷款人的“按比例份额”应根据其当时在全部信用风险敞口和未使用的承诺额中的份额确定。

(D)在适用法律允许的范围内，任何贷款方不得主张并特此放弃针对行政代理(及其任何子代理)、可持续发展代理、安排人、任何贷款人和任何开证行以及任何前述人员(每个此类人员均被称为“受保护人”)的任何责任理论的任何索赔 因本协议、任何其他贷款文件或任何协议或票据而产生的、与本协议、任何其他贷款文件或任何协议或票据有关的间接或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)，或因交易、任何贷款或信用证或其收益的使用而产生的；但本条款10.03(D)中包含的任何条款均不限制借款人按照条款10.03(B)中的规定，就第三方对受赔人提出的索赔而承担的赔偿义务。受保护人员不对因 非预期接收者使用其通过电信、电子或其他信息传输系统分发的与本协议或其他贷款文件或由此预期的交易有关的任何信息或其他材料而造成的任何损害承担责任。除非此类损害由有管辖权的法院根据不可上诉的最终判决确定为该受保护人或其任何关联方的故意不当行为或重大疏忽造成的。

(E)每一受赔人应就任何索赔及时发出通知；但不发出通知不影响受赔人根据本节10.03获得赔偿的权利。根据本节应支付的所有款项应在提出书面要求后30天内支付；但条件是

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任何受赔方应立即退还根据本协议收到的赔款，但条件是司法最终裁定该受赔方根据本条款第10.03款无权获得赔偿。

(F)允许借款人代表有权承担和控制任何索赔的抗辩和和解，只要借款人确认他们有义务根据第10.03节对该受偿人进行赔偿。未经借款人代表事先书面同意，该受偿人不得就索赔达成和解，不得无理扣留或拖延；但未经受赔方事先书面同意(同意不得被无理拒绝或拖延)，借款人代表不得就任何悬而未决或受到威胁的针对受赔方的诉讼达成任何和解，除非(I)此类和解包括无条件免除该受赔方的所有责任或声称 是该诉讼的标的，并且(Ii)此类和解不包括任何关于该受赔方承认过错、有过错、不当行为或未能采取行动的声明。

(G)除代表损失、索赔、损害赔偿、负债、义务、罚金、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出的税费外，本条款10.03不适用于税费。

(A)本协议的条款对本协议双方及其在此允许的各自的继承人和受让人(包括开立任何信用证的开证行的任何关联机构)具有约束力并符合其利益，但(I)除第6.02条所允许的以外，未经各贷款人事先书面同意，借款人或担保人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(任何借款人或担保人未经该同意而进行的任何转让或转让均属无效)，且(Ii)除依照本节的规定外，任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。本协议中任何明示或默示的内容均不得被解释为授予任何人(除本协议双方外，在此允许其各自的继承人和受让人(包括开出任何信用证的任何开证行的任何关联机构)、参与者(在本节第(C)款规定的范围内)，以及在本协议明确规定的范围内，贷款人各方的关联方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

(B)根据以下(B)(Ii)段所列条件，任何贷款人在事先书面同意下，可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款)转让给一个或多个受让人：

(A)向借款人代表转让(如果受让人是银行或其他托管机构，则不应无理拒绝或推迟此种同意)，但转让给贷款人、贷款人的关联机构、核准基金，或如果第7条(A)、(B)、(H)或(I)项下的违约事件已经发生并仍在继续，则不需要借款人代表同意，除非在每种情况下，此类转让是转让给另类资产投资公司，在这种情况下，此类转让应征得借款人代表的同意，并由其自行决定；

(B)同意行政代理(这种同意不得被无理拒绝或拖延)，但条件是，将任何承诺转让给受让人不需要行政代理的同意，而受让人是在紧接该项转让生效之前有承诺的贷款人；

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(C)同意开证行(这种同意不得无理扣留或拖延)；以及

(D)同意Swingline贷款人(此类同意不得被无理扣留或拖延)。

尽管有上述规定，不得向自然人、任何借款人或任何借款人或违约贷款人的任何关联公司进行此类转让。

(二)工作人员、工作人员和工作人员的分配应附加下列条件：

(A)除非转让给贷款人或贷款人的关联公司，或转让转让贷款人承诺或贷款的全部剩余金额，否则转让贷款人每次转让的承诺或贷款的金额不得低于10,000,000美元，除非借款人代表和行政代理另有同意，否则转让贷款人的承诺额或贷款金额不得低于10,000,000美元，除非借款人代表和行政代理另行同意。但如果第7条(A)、(B)、(H)或(I)项下的违约事件已经发生并仍在继续，则不需要借款人代表的同意。

(B)每一次部分转让应作为转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务的相应部分的转让；

(C)要求每项转让的当事人应签署一份转让，并将其交付给行政代理，以及3,500美元的处理和记录费；

(D)如果受让人不是贷款人，则受让人应向行政代理提交第2.16(D)节规定的纳税申报表和一份完整的行政调查问卷，其中受让人指定一个或多个信贷联系人，将向其提供所有辛迪加级别的信息(可能包含关于贷款方及其关联方或其各自证券的重要非公开信息)，以及谁可以根据受让人的合规程序和适用法律，包括联邦和州证券法，获得此类信息；以及

(E)如果行政代理没有义务同意本协议项下的转让，直到它确信它已遵守所有适用法律和法规下与受让人转让有关的所有必要的《了解您的客户》、受益所有权条例或其他类似检查，并且转让只有在行政代理履行了与该转让有关的与任何人有关的所有《了解您的客户》、受益所有权条例或其他检查之后，才会生效。完成后，行政代理应立即通知转让贷款人和受让人。

就本条款10.04(B)而言，“核准基金”一词具有以下含义：

“核准基金”是指任何人(自然人除外)在其正常运作过程中从事发放、购买、持有或投资银行贷款和类似的信贷扩展。

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该业务由(A)贷款人、(B)贷款人的关联企业或(C)经营或管理贷款人的实体或其关联企业经营或管理。
 
(Iii)根据本节第(B)(四)款接受和记录的贷款，自每份转让中规定的生效日期起及之后，转让项下的受让人应为本协议的一方，并在该项转让的利息范围内享有本协议项下贷款人的权利和义务，而在转让项下的出借人的利息范围内，应解除其在本协议项下的义务(以及，如果转让涉及转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，则该贷款人将不再是本协议的当事一方，但仍有权享有第2.14、2.15、2.16和10.03)。贷款人转让或转让本协议项下的权利或义务时，如 不符合本节的规定，则就本协议而言，应视为贷款人根据本节第(C)款的规定出售该权利和义务的参与人。

(Iv)为此目的，行政代理作为借款人的非受信代理人，应在其其中一个办公室保存一份交付给它的每一份转让的副本，并保存一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及每个贷款人根据本协议不时作出的条款(“登记册”)所欠的贷款和信用证付款的承诺额和本金金额。登记册中的条目应为决定性的，无明显错误，在本协议的所有目的中，尽管有相反的通知，本协议各方仍可根据本协议的条款，将其姓名记录在《登记册》中的每个人视为出借人。《登记册》应可供本协议任何一方在任何合理时间和在合理事先通知的情况下随时查阅。

(5)在收到转让方贷款人和受让方签署的已填妥的转让、受让方填好的行政问卷和适用的税务表格(除非受让方已是本条项下的贷款人)、本节(B)(2)(C)项所指的处理和记录费以及本节(B)款(B)项要求的对此类转让的任何书面同意后，行政代理应接受此类转让，并将其中所载信息记录在登记册中；但如果转让贷款人或受让人未能按照第2.04(C)、2.05(D)或(E)、2.06(B)、2.17(D)或10.03(B)节的规定支付其应支付的任何款项，则行政代理没有义务接受该转让并将信息记录在登记册中，除非且直到该款项连同其所有应计利息已全额支付。不论是否有本票证明，除非已按本款规定记录在登记册中，否则就本协定而言，该本票应为有效。
 
(C)同意：(I)任何贷款人可在未经任何贷款方或其他贷款方同意的情况下，向一家或多家银行或其他 实体(除自然人、任何借款人或任何借款人的任何附属公司或子公司)(“参与者”)出售对该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺以及欠其的贷款)的参与 ；但(A)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(B)该贷款人应继续就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(C)借款人和其他出借方应继续单独和直接地与该贷款人打交道，涉及该贷款人在本协议下的权利和义务。贷款人根据其出售此类参与的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留强制执行贷款文件和批准任何修订的唯一权利， 修改或放弃贷款文件的任何条款；但该协议或文书可规定，未经参与人同意，该贷款人不得同意第10.02(B)节第一个但书中描述的影响该参与人的任何修正案、修改或豁免。

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借款人同意，每个参与者应享有第2.14、2.15和2.16节的利益(受其中的要求和限制的约束，包括第2.16(D)节的要求(应理解为第2.16(D)节所要求的文件应交付给参与贷款人))，其程度与其是贷款人并已根据本节第(B)款的第(Br)款通过转让获得其权益一样。仅为此目的而作为借款人的非受托代理人行事的，应保存一份登记册，在登记册上登记每个参与者的姓名和地址以及每个参与者在本协议项下的贷款或其他义务中的本金金额(和声明的利息)(“参与者登记册”)；但 任何贷款人均无义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款或其任何贷款文件下的其他义务中的权益有关的任何信息)，除非根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节的规定，有必要披露此类承诺、贷款或其他义务。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，并且该贷款人、每一贷款方和行政代理应根据本协议的所有目的将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有者，即使有相反的通知也是如此。
 
(Ii)根据第2.14节或第2.16节，参与者无权获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款(除非这种获得更多付款的权利是由于 参与者获得适用的参与之后发生的法律变更所致)，除非是在事先征得借款人代表书面同意的情况下将参与权出售给该参与方。如果参与方是出借方，则该参与方无权享受第2.16节的利益，除非借款方代表收到出售给该参与方的通知，并且该参与方为了借款人的利益同意遵守第2.16(D)条 ，就好像它是贷款方一样。

(D)任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括但不限于担保对该贷款人有管辖权的联邦储备银行或其他中央银行的义务的任何质押或转让，且本节不适用于任何此类质押或转让担保权益；但这种担保权益的质押或转让，不解除贷款人在本合同项下的任何义务，也不以任何该等质权人或受让人代替该贷款人作为本合同的当事人。

第10.05.存续。贷款各方在贷款文件以及与贷款文件相关或依据贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保应被视为本合同其他各方所依赖的，并应在贷款文件的执行和交付、任何贷款的发放和任何信用证的签发期间继续存在。无论任何此类其他方或其代表进行的任何调查，以及尽管任何贷款人在本合同项下提供任何信贷时可能已注意到或知道任何违约或不正确的陈述或担保，只要贷款文件(或有债务除外)的任何本金或应计利息未付或未付，或任何信用证未付，或任何承诺未到期或终止，则只要贷款本金或应计利息或贷款单据(或有债务除外)的任何本金或应计利息未结清，或任何承诺书未到期或终止，则应继续有效。无论本协议拟进行的交易是否完成，贷款的偿还、贷款的偿还、信用证到期或终止以及承诺或本协议或本协议任何条款的终止。

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第10.06节：合作伙伴；整合；效力。本协议的副本(以及本协议的不同当事人对不同的副本)可以签订，每份副本应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份合同。贷款文件和任何单独的关于支付给行政代理人的费用的书面协议构成双方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代任何和所有以前的口头或书面协议和谅解。与本协议的主题有关。除非第4.01节另有规定，否则本协议应在本协议已由行政代理签署并且行政代理收到本协议副本时生效。本协议副本加在一起，带有本协议其他各方的签名，此后，应对本协议双方及其各自的继承人和受让人的利益具有约束力。通过传真或电子传输交付本协议签字页的已签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。本协议或与本协议或本协议相关的任何文件、修订、批准、同意、弃权、修改、信息、通知、证书、报告、声明、披露或授权将与本协议或本协议预期的交易(包括但不限于转让、修订或其他修改、借用请求、豁免和同意)应被视为包括电子签名(定义如下)或以电子记录形式(定义如下)签署、在行政代理批准的电子平台上订立合同、以电子形式交付或保存记录，在任何适用法律规定的范围和范围内，每一项均应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律。本协议各方同意，任何电子签名或以电子记录形式执行的协议都应有效，并与手动原始签名一样，对本协议的每一方和本协议的其他每一方都具有约束力。为免生疑问，本款项下的授权可包括但不限于各方当事人使用或接受已转换为电子形式(如扫描成PDF格式)的手动签署的纸张，或转换为另一种格式的电子签署的纸张，以供传输、交付和/或保留。尽管本条款包含任何相反规定，行政代理没有义务接受任何形式或任何格式的电子签名，除非行政代理按照其批准的程序明确同意；但在不限制前述规定的情况下，(A)在行政代理同意接受本合同任何一方的此类电子签名的范围内，行政代理和本合同的其他各方有权依赖据称由执行方或其代表提供的任何此类电子签名，而无需进行进一步的验证；以及(B)在行政代理或任何贷款人的请求下，任何电子签名后应立即有一个原始的手动签署的副本。本协议的每一方(I)同意，出于所有目的，包括但不限于行政代理、贷款人和任何贷款方之间的任何工作、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼，本协议的电子图像(包括其任何签名页)应与任何纸质原件具有相同的法律效力、有效性和可执行性，并且(Ii)放弃任何争论。仅因缺少本协议的纸质原件(包括其任何签名页)而对本协议的有效性或可执行性提出异议的抗辩或权利。如本文所用，“电子签名”和“电子记录”
 
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具有《美国法典》第15编第7006条中赋予该术语的含义，并应根据该定义进行解释。
 
10.07.可分割性。如果任何贷款文件的任何条款在任何司法管辖区内无效、非法或不可执行，则在法律允许的最大程度上，(I)该条款对于该司法管辖区而言，在该无效、违法性或不可执行性的范围内(但仅在该程度上)无效，(Ii)贷款文件的其他条款应在该司法管辖区内保持充分的效力和效力，以及(Iii)无效，任何此类条款在任何司法管辖区的违法性或不可执行性不应影响此类条款在任何其他司法管辖区的有效性、合法性或可执行性。

第10.08节抵销权。如果违约事件已经发生并且仍在继续，则行政代理的每一贷款方和每一关联机构被授权在法律允许的最大范围内，随时和不时地抵销和运用任何和所有存款(一般或特殊、定期或 活期)。临时或最终)，且该借款方或该行政代理的关联公司在任何时间欠借款方或借款方的贷方的贷方或账户的任何债务以及该贷款方现在或今后在本协议项下存在的所有义务，无论出借方是否已根据本协议提出任何要求，尽管此类义务可能尚未到期。各出借方在本节项下的权利是该出借方可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。每一贷款方同意在贷款方或行政代理的关联公司提出任何此类抵销和申请后，立即通知贷款方和行政代理；但未发出此类通知不应影响此类抵销和申请的有效性。

第10.09条。适用法律；管辖权；同意送达程序文件。(A)本协议及双方在本协议项下的权利和义务应按照纽约州法律解释，并受纽约州法律管辖。

(B)在每个案件中，本协议每一方都不可撤销和无条件地为其本人及其财产接受纽约州任何法院和位于曼哈顿区的任何联邦法院的专属管辖权，涉及任何贷款文件引起或有关的任何诉讼或诉讼，本协议的每一方都不可撤销和无条件地同意，关于任何此类诉讼或诉讼的所有索赔应在纽约州进行听证和裁决，或在法律允许的范围内在该联邦法院进行听证和裁决。

(C)允许本协议每一方在其可能合法和有效的最大程度上，不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对在第10.09(B)款所述的任何贷款文件引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序在任何法院提起的任何诉讼、诉讼或程序的任何异议。在法律允许的最大程度上，本协议各方不可撤销地放弃在任何此类法院维持任何此类诉讼、诉讼或程序的不方便的法庭抗辩。

(D)同意本协议每一方不可撤销地同意以第10.01款中规定的方式送达程序文件。任何贷款文件中的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。

每一贷款方不可撤销地指定借款人代表(“程序代理”)作为其代理人，代表该借款方及其财产接收传票和申诉的副本以及可能在任何该等诉讼或程序中送达的任何其他程序文件的副本。此类服务可通过邮寄或将此类流程的副本递送给由流程代理负责的借款方，地址为
 
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流程代理的上述地址，且每一贷款方在此不可撤销地授权并指示流程代理代表其接受此类服务。

第10.10节放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大限度内，本合同各方不可撤销且无条件地放弃其在因任何贷款文件或拟进行的任何交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)而直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，以及对其中的任何反索赔而可能拥有的由陪审团审判的任何权利。本合同的每一方(A)证明没有任何另一方的代表、代理人或律师明确或以其他方式代表，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述放弃，并且(B)承认其和本协议的其他各方是受本节中的相互放弃和证明等因素引诱而订立本协议的。

第10.11节标题。本协议中的条款和章节标题以及目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响万亿.IS协议的构建或在解释该协议时被考虑在内。

第10.12节保密。(A)每一贷款方同意对信息保密(定义见下文)，但信息可向其及其附属公司的董事、高级管理人员、员工和代理人披露，包括会计师、法律顾问、其他顾问和根据第8.05节任命的任何分代理人(有一项理解，即被披露信息的人将被告知此类信息的保密性质，并被指示对此类信息保密)，(Ii)在任何监管机构要求的范围内(在这种情况下，贷款方同意(银行会计师或行使审查或监管权力的任何政府或银行监管机构进行的任何例行或正常过程审计或审查除外)，在实际可行且适用法律、规则或法规不禁止的范围内，在披露前立即通知借款人代表)；(Iii)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内(在这种情况下，贷款方同意(银行会计师或行使审查或监管机构的任何政府或银行监管机构进行的任何例行或普通过程审计或审查除外)，在实际可行且适用法律、规则或条例不禁止的范围内，在披露前迅速通知借款人代表)， (Iv)本协议的任何其他方，(V)在行使本协议项下的任何补救措施或与任何贷款文件有关的任何诉讼、诉讼或法律程序或执行贷款文件下的任何权利时，(Vi)在符合包含与本节规定基本相同的条款的协议的情况下，向(X)本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者，或(Y)与任何贷款方及其义务有关的任何互换或衍生交易的任何实际或 潜在对手方(或其顾问)，但(I)向上述任何受让人或参与者、或任何预期受让人或参与者、或任何实际或预期对手方(或其顾问)披露任何此类信息，应仅在上述受让人、参与者、预期受让人或参与者确认和接受后方可进行，或任何实际或预期的交易对手(或其顾问)在保密的基础上传播此类信息(基本上符合第10.12节或 条款中所述的保密条款，至少与所述条款一样严格

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在第10.12节中)，在每种情况下，为了贷款方的利益，按照贷款方的标准辛迪加程序或惯常市场传播此类信息的标准，在任何情况下，应要求接收方采取“点击进入”或其他肯定行动来访问此类信息，(Vii)征得借款人代表的同意； (Viii)如果此类信息(X)变得公开，而不是由于违反本节的行为，或者(Y)向任何贷款方以非保密的方式从第三方获得，而该第三方不知情，则受借款人的保密义务或(Ix)市场数据收集者的约束，并且在他们同意对本协议保密的前提下，与行业类似的服务提供商和向任何贷款方提供贷款的服务提供商，涉及本协议、其他贷款文件和承诺的管理。就本节而言，“信息”是指从贷款方收到的与贷款方或其业务有关的所有信息，任何贷款方在贷款方披露之前可在非保密基础上获得的任何此类信息除外。如果任何被要求按照本节规定对信息保密的人员按照其自身的保密信息所采取的谨慎程度来维护该信息的机密性，则该人员应被视为已履行其义务。
 
(B)如果每家贷款人承认根据本协议向其提供的第10.12(A)节中定义的信息可能包括关于借款人及其关联方或其各自证券的重大非公开信息，并确认其已制定关于使用重大非公开信息的合规程序，并确认将根据这些程序和适用法律(包括联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。
 
(C)接受借款方或行政代理依据或在管理过程中提供的所有信息，包括豁免和修改请求，或在管理过程中，本协议将是辛迪加级别的信息，其中可能包含关于借款人及其关联方或其各自证券的重大非公开信息。每个贷款人 向借款人代表和行政代理陈述其在其行政调查问卷中确定的信用联系人，根据其合规程序和适用法律，贷款人可能会收到可能包含重要的非公开信息的信息。
 
第10.13节利率限制。尽管本协议有任何相反的规定，但在任何时候，如果适用于任何贷款的利率，连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额(统称为“费用”)， 应超过可签订合同、收取、收取、由持有该贷款的贷款人根据适用法律收到或保留的，根据本协议就该贷款支付的利息利率，连同就该贷款支付的所有费用，应限于最高利率，并在合法的范围内，本应就该贷款支付的利息和费用，但由于本节的实施而不应支付的利息和费用应累计，而就其他贷款或期间向贷款人支付的利息和费用应增加(但不高于其最高利率) ，直到该累计金额加在一起
 
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连同截至付款之日的联邦基金有效利率的利息，贷款人应已收到。
 
尽管如上所述，在实施上述所有调整后，如果任何贷款人从借款人那里收到的金额超过了任何适用法律、规则或法规所允许的最高金额，则借款人有权通过书面通知行政代理从该贷款人获得与该超出金额相等的补偿，在偿还之前，该金额应被视为该贷款人应支付给借款人的金额。

第10.14节《美国爱国者法案》。受《美国爱国者法案》和《行政代理》约束的每个贷款人(为其自身而非代表任何贷款人)特此通知贷款当事人，根据《美国爱国者法案》的要求，必须获取、核实和记录识别贷款方的信息，该信息包括贷款方的名称和地址以及允许该贷款人或行政代理(视情况而定)的其他信息。根据《美国爱国者法案》确定贷款方。

第10.15.判决货币。(A)借款人在本协议和其他贷款文件项下以指定货币(“债务货币”)付款的义务，不得根据以债务货币表示的任何判决或转换为债务货币以外的任何货币，通过任何投标或收回予以解除或履行。除非此类投标或回收导致行政代理或贷款人或开证行有效收到根据本协议或其他贷款文件应向行政代理、贷款人或开证行支付的债务的全部金额。如果为了在任何法院或任何司法管辖区获得或执行对任何贷款方不利的判决，有必要将债务货币以外的任何货币(该等其他货币称为“判决货币”)兑换为债务货币的到期金额 ，兑换应按照行政代理根据正常银行程序可在作出最终判决的前一个营业日(该营业日以下称为“判决货币兑换日”)用该其他货币购买第一种货币的汇率进行。
 
(B)如果判定货币兑换日与实际付款日之间的汇率发生变化，借款人应约定并同意支付或安排支付为确保以判定货币支付的金额按付款日的汇率折算时可能需要的额外款项(但无论如何不能是较小的数额)，将按照判决或司法裁决中规定的判决货币金额，按照判决货币兑换日的汇率，生成本可以购买的债务货币金额。
 
(C)为确定本节的任何汇率或等值货币，此类数额应包括与购买债务货币有关的任何溢价和应支付的费用。
 
第10.16.节无受托责任。对于行政代理，每个贷款人及其关联公司(仅就本款而言，统称为“贷款人”)可能具有与贷款方、其股东和/或其关联公司的经济利益相冲突的经济利益。

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被视为在任何贷款方与贷款方、其股东或其关联方之间建立咨询、受托或代理关系或受托责任或其他默示责任。贷款方承认并同意：(I)贷款文件所设想的交易(包括行使本协议和本协议项下的权利和补救措施)是贷款方和贷款方之间的独立商业交易，以及(Ii)与此相关的交易和由此产生的过程，(X)没有任何贷款人就本协议拟进行的交易(或与此有关的权利或补救措施的行使)或导致交易的过程承担以任何贷款方、其股东或其关联公司为受益人的咨询或受托责任(无论任何贷款人是否已经、目前正在或将向任何贷款方提供建议，其股东或其关联公司在其他事项上)或对任何贷款方的任何其他义务，贷款文件中明确规定的义务以及(Y)每个贷款人仅作为委托人行事，而不是任何贷款方、其管理层、股东、债权人或任何其他人。每一贷款方承认并同意，在其认为适当的范围内，它已咨询了自己的法律和财务顾问，并负责就此类交易和导致交易的过程作出自己的独立判断。每一贷款方同意，它不会声称任何贷款人就此类交易或导致交易的过程提供了任何性质或尊重的咨询服务，或对该贷款方负有受托责任或类似责任。
 
第10.17节承认并同意受影响金融机构的自救。尽管任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方承认，任何受影响金融机构在任何贷款文件下产生的任何责任可能受适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认和同意受以下约束：
 
(A)允许适用的决议机构对作为受影响金融机构的任何一方在本协议项下可能向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力；和
 
(B)评估任何自救行动对任何此类责任的影响，如适用，包括：
 
(I)政府同意全部或部分减少或取消任何此类责任；
 
(Ii)同意将所有或部分此类债务转换为该受影响的金融机构、其上级实体或可向其发行或以其他方式授予其的过渡机构的股份或其他所有权工具，并且其将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件规定的任何此类债务的任何权利；或
 
(3)对与行使适用决议机构的减记和转换权有关的此类赔偿责任条款的变更进行审查。
 
第10.18节：不放弃；累积补救；强制执行。任何贷款人， 任何开证行或行政代理不得未能行使或延迟行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救、权力或特权；任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救、权力或特权，也不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救、权力或特权。
 

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本合同和其他贷款文件中规定的特权是累积的，并不排除法律规定的任何权利、补救、权力和特权。
 
尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，根据本协议和其他贷款文件对贷款当事人或其中任何一方强制执行权利和补救措施的权力应完全属于行政代理机构，与强制执行有关的所有诉讼和法律程序应完全由行政代理机构根据第7条为所有贷款人和开证行的利益而提起和维持；但前提是，上述规定不应禁止(A)行政代理以自己的名义行使在本协议和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以行政代理的身份)，(B)任何贷款人根据第10.08节(符合第2.17节的条款)行使抵销权，或(C)任何贷款人在任何破产程序中相对于任何贷款方的诉讼悬而未决期间，不得提交索赔证明或出庭并代表其提交诉状；此外，如果在任何时候没有人在本协议和其他贷款文件下担任行政代理，则 (I)被要求的贷款人应享有根据第7条赋予行政代理的其他权利，以及(Ii)除前述但书(B)和(C)所述事项外，在符合第2.17条的规定下，任何贷款人在征得所需贷款人的同意后，可强制执行其可获得并经所需贷款人授权的任何权利和补救办法。
 
第十一条
贷款方担保
 
第11.01节：担保。(A)在符合(B)款规定的情况下，每个担保人在此无条件且不可撤销地向行政代理保证，为了贷款方及其各自的继承人、被背书人、受让人和受让人的利益，每个借款人在到期时(无论是在规定的到期日、通过加速或其他方式)迅速和完整地付款和履行债务。
 
(B)我们知道，本贷款方保证是到期付款的保证，而不是可收回的保证，本贷款方保证是每个担保人的主要义务，而不仅仅是保证合同。
 
(C)除非本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，否则每个担保人在本协议项下和其他贷款文件项下的最高责任在任何情况下都不得超过该担保人根据有关债务人破产的适用法律所能担保的金额。
 
(D)借款人和各担保人同意，在不损害本借款方担保或影响行政代理人或本担保人项下任何其他贷款方的权利和救济的情况下，债务可随时和不时超过担保人的责任金额 。
 
(E)任何借款人、任何担保人、任何其他担保人或任何其他人作出的任何付款，或行政代理或任何其他贷款方因任何诉讼或程序或任何抵销或挪用或申请而从任何借款人、任何担保人、任何其他担保人或任何其他人收取或收取的任何款项，应视为修改、减少、免除或以其他方式影响任何担保人在本合同项下的责任。即使保证人就债务支付的款项以外的任何一笔或多笔款项，或从保证人处收到或收取的有关债务的付款，仍对保证人在本协议项下的最高责任范围内的债务承担责任，直至 全额偿付债务(或有债务除外)并终止承诺为止。
 
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(F)担保任何担保人根据本条第11条承担的义务或因其义务而支付的任何和所有款项，应受本协定第2.16节规定的条款管辖。

第11.02节。担保人在此同意，在任何担保人就借款方担保支付的任何款项中支付的比例超过其比例的范围内，该人有权寻求并接受本合同项下担保人的出资。每个担保人的出资权利应受制于本合同第11.03节的条款和条件。第11.02节的规定在任何方面都不应限制任何担保人对行政代理人和贷款人的义务和责任，每个担保人应继续向行政代理人和贷款人承担其在贷款方担保下所担保的全部金额的责任。

第11.03节：禁止代位求偿。尽管任何担保人在本合同项下支付了一笔或多笔款项，或任何贷款人对任何担保人的资金进行了任何抵销或运用，担保人无权获得行政代理或任何贷款人对任何借款人或任何其他担保人的任何权利，或行政代理或任何贷款人为偿还债务而持有的任何附属担保或担保或抵销权。担保人不得寻求或无权要求任何借款人或任何其他担保人就任何担保人在本合同项下的付款作出任何贡献或补偿。直至借款人因债务而欠行政代理人和贷款人的所有款项均已全额清偿(或有债务除外)并终止承诺书为止。在所有债务未全额清偿或承诺书未终止的任何时间，因代位权而应向任何担保人支付任何款项的，担保人应以信托形式代行政代理人和贷款人持有该款项，与担保人的其他资金分开，并应在担保人收到后立即予以处理，按照担保人收到的确切格式(如有需要，由担保人正式背书给行政代理人)移交给行政代理人，以便按行政代理人确定的顺序适用于到期或未到期的债务。

第11.04节：绝对和无条件的担保。如果每名担保人放弃关于任何义务的产生、续期、延期或应计的任何通知，以及行政代理或任何贷款人对本借款方担保或对本借款方担保的接受的通知或信赖证明，则 义务以及其中的任何义务应最终被视为依赖于本借款方担保而创建、合同或发生，或续签、延期、修改或放弃；借款人(或任何借款人)与担保人(或任何担保人)之间以及行政代理与贷款人之间的所有交易，同样应最终推定为在依赖本借款方担保的情况下进行或完成。每个担保人放弃勤勉、出示、拒付、就债务向任何借款人或任何其他担保人或其他担保人提出付款要求和违约或不付款的通知。每个担保人理解并同意本借款方担保应被解释为持续的、绝对的和无条件的付款担保，而不考虑(A)本协议、任何其他贷款文件、任何信用证、其任何义务或任何附属担保，或行政代理或任何贷款人随时或不时持有的与此有关的担保或抵销权，(B)任何担保人可随时向任何借款人、行政代理、任何开证行或任何贷款人提出的任何抗辩、抵销或反申索 (付款或履行的抗辩除外)，或(C)任何其他情况 (通知或不通知或不通知或知悉任何借款人、任何
 
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担保人或其他担保人)构成或可能被解释为构成任何借款人在本贷款项下的任何担保人或任何其他担保人在破产或任何其他情况下的义务的衡平法或法律上的解除。当针对担保人寻求其在本协议项下的权利和补救时，行政代理和任何贷款人可以，但没有义务，寻求其针对任何借款人的权利和补救。任何担保人、任何其他担保人或任何其他人，或针对与其有关的义务或任何抵销权的任何附属担保或担保，以及行政代理或任何贷款人未能寻求该等其他权利或补救，或未能向任何该等借款人、担保人或其他担保人或其他人士收取任何付款，或未能将任何该等抵押担保或担保变现或行使任何该等抵销权，或任何该等借款人、担保人、其他担保人或其他人士的任何解除，或任何该等附属担保、担保或抵销权的解除，不得免除担保人在本协议项下的任何责任，也不得损害或影响行政代理人和贷款人针对担保人的权利和补救措施，无论是明示的、默示的还是法律上可用的。本借款方担保应保持完全效力，并根据其条款对担保人及其各自的继承人和受让人具有约束力，并在一定范围内对行政代理人和贷款人及其各自的继承人、背书人具有约束力。受让人和受让人，直至本借款方担保项下的所有义务和担保人的义务(或有义务除外)已通过全额付款得到履行为止 且承诺应终止，即使在信贷协议期限内任何借款人可不时免除任何义务。
 
第11.05节恢复。如果在破产、任何借款人或任何担保人或其他担保人破产、解散、清算或重组，或在指定接管人、管理接管人、管理人或其他担保人破产、解散、清算或重组时，或由于指定接管人、行政管理人、管理人、管理人或其他担保人，在任何时间任何债务的付款或其任何部分被撤销，或必须以其他方式恢复或归还，则本借款方担保应继续有效或恢复。任何借款人或任何担保人或其他担保人或该借款人、担保人或该其他担保人的财产的任何主要部分或其他方面的介入者、保管人、受托人或类似的高级人员，所有这些都应视为未支付任何款项。

第11.06节支付款项。每个担保人在此保证，本合同项下的付款将在行政代理人指定的行政办公室以相关货币支付给行政代理人，不得抵销或反索偿。

第11.07节增加担保人。在重述日期之后，根据其定义需要成为担保人的每个实体应成为担保人，其效力和效力与本协议最初指定为担保人的效力相同，在签署和交付借款方加入协议(以及与此相关的律师书面意见以及行政代理可能合理要求的文件和证书)后，签署和交付任何在本协议中增加一名担保人的文书不需征得本协议项下任何其他当事人的同意。所有担保人在本协议项下的权利和义务应保持全面效力和效力 ，即使增加了任何新的担保人作为本协议的一方。
 
[页面的其余部分故意留空。]

97
兹证明，自上述日期起，本协议已由各自授权人员正式签署，特此声明。
 
科尔伯格·克拉维斯·罗伯茨有限公司，作为借款人





作者：KKR & Co. GP LLC，其普通合作伙伴





作者：
/s/罗伯特·H. Lewin


姓名：
罗伯特·H·勒文


标题：
首席财务官


KKR集团合作伙伴有限公司，作为借款人

     

作者：KKR集团控股公司，其普通合伙人
   

作者：
/s/罗伯特·H. Lewin

 
姓名：
罗伯特·H·勒文

 
标题：
首席财务官

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
KKR & CO. Inc.，作为担保人
   

作者：
/s/罗伯特·H. Lewin

 
姓名：
罗伯特·H·勒文

 
标题：
首席财务官

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
汇丰银行美国银行，国家协会，作为国家银行、发行银行和Swingline国家银行
   

作者：
/s/瑞安·加布里埃尔

 
姓名：
瑞安·加布里埃尔

 
标题：
美国副总统


美国汇丰银行，国家协会，作为行政代理人
   

作者：
  

 
姓名：

 
标题：


汇丰证券(美国)有限公司，
作为可持续发展的推动者
   

作者：
  

 
姓名：

 
标题：

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
汇丰银行美国银行，国家协会，作为国家银行、发行银行和Swingline国家银行
   

作者：
  

 
姓名：

 
标题：


美国汇丰银行，国家协会，作为行政代理人
   

作者：
/S/额尔沙德·萨塔尔

 
姓名：
埃尔沙德·萨塔尔

 
标题：
美国副总统


汇丰证券(美国)有限公司，
作为可持续发展的推动者
   

作者：
  

 
姓名：

 
标题：

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
汇丰银行美国银行，国家协会，作为国家银行、发行银行和Swingline国家银行
   

作者：
  

 
姓名：

 
标题：


美国汇丰银行，国家协会，作为行政代理人
   

作者：
  

 
姓名：

 
标题：


汇丰证券(美国)有限公司，
作为可持续发展的推动者
   

作者：
/s/ Anoushka Mehta

 
姓名：
阿努什卡·梅塔

 
标题：
美洲ESG银行主管

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
美国银行，NA，作为贷款人
   

作者：
/s/布莱恩·阿法拉特

 
姓名：
布莱恩·阿法拉特

 
标题：
美国副总统

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
花旗银行不适用，作为贷款人
   

作者：
/s/帕特里克·马什

 
姓名：
帕特里克·马什

 
标题：
美国副总统

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
信贷农业企业和投资银行，作为国家
   

作者：
/s/保罗·阿伦斯

 
姓名：
保罗·阿伦斯

 
标题：
主任


作者：
/s/布鲁诺·佩齐

 
姓名：
布鲁诺·佩齐

 
标题：
经营董事

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
高盛美国银行，作为贷款人
   

作者：
/S/丽贝卡·克拉茨

 
姓名：
丽贝卡·克拉茨

 
标题：
授权签字人

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
摩根大通大通银行，NA，作为贷款人
   

作者：
/s/凯文·费伯

 
姓名：
凯文·费伯

 
标题：
美国副总统
摩根大通

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
瑞穗银行有限公司作为贷款人
   

作者：
/s/唐娜·迪马吉斯特里斯

 
姓名：
唐娜·迪马吉斯特里斯

 
标题：
经营董事

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
摩根斯坦利班克，NA，作为贷款人
   

作者：
/s/迈克尔·金

 
姓名：
迈克尔·金

 
标题：
授权签字人

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
加拿大皇家银行，作为收件箱
   

作者：
/s/ Alex Figueroa

 
姓名：
亚历克斯·菲格罗亚

 
标题：
授权签字人

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
总会，作为收件箱
   

作者：
/s/尼克·阿加瓦尔

 
姓名：
尼克·阿加瓦尔

 
标题：
经营董事

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
 
标准特许银行，作为收件箱
   
 
作者：
/s/克里斯托弗·特蕾西
   
姓名：
克里斯托弗·特雷西
   
标题：
董事，融资解决方案

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
三井住友银行，担任男爵
   

作者：
/s/玛丽·哈罗德

 
姓名：
玛丽·哈罗德

 
标题：
经营董事

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
多伦多自治市银行纽约分行作为收件箱
   

作者：
/s/贝蒂·张

 
姓名：
张柏芝

 
标题：
授权签字人

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
真实的银行，作为贷款人
   

作者：
/s/麦迪逊沃特福德

 
姓名：
麦迪逊沃特福德

 
标题：
主任

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
美国银行全国协会，
作为贷款人
   

作者：
/s/ Paul Pai

 
姓名：
保罗·派

 
标题：
经营董事

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
富国银行，全国协会，作为收件箱
   

作者：
/s/丹尼尔·西斯洛

 
姓名：
丹尼尔·西斯洛

 
标题：
美国副总统

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
巴克莱银行作为贷款人
   

作者：
/S/爱德华·潘

 
姓名：
爱德华·潘

 
标题：
美国副总统

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
法国巴黎银行，作为男爵
   

作者：
/s/迈克尔·雷姆希尔德

 
姓名：
迈克尔·雷姆希尔德

 
标题：
经营董事


作者：
/s/塞巴斯蒂安·赫本斯特雷特

 
姓名：
塞巴斯蒂安·赫本斯特雷特

 
标题：
主任

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
新斯科舍银行，作为国家
   

作者：
/s/ Aron Lau

 
姓名：
刘亚伦

 
标题：
主任

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
瑞银股份公司斯坦福分公司，担任分包商
   

作者：
/s/Danielle Calo

 
姓名：
丹妮尔·卡洛

 
标题：
协理董事


作者：
/s/ Kenneth Chin

 
姓名：
肯尼斯·陈

 
标题：
主任

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
BANCO Santander，SA，纽约分行，作为收件箱
   

作者：
/s/安德烈斯·巴博萨

 
姓名：
安德烈斯·巴博萨

 
标题：
经营董事


作者：
/s/Rita Walz-Cuccioli

 
姓名：
丽塔·瓦尔兹-库乔利

 
标题：
高管董事

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
BMO Bank NA，作为贷款人
   

作者：
/s/迈克尔·奥尔法尼德斯

 
姓名：
迈克尔·奥尔法尼德斯

 
标题：
经营董事

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
加拿大帝国商业银行纽约分行，担任收件箱
   

作者：
/s/爱德华·图洛夫斯基

 
姓名：
爱德华·图洛夫斯基

 
标题：
经营董事

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
ING Capital LLC，作为收件箱
   

作者：
/s/格蕾丝·傅

 
姓名：
格雷丝·傅

 
标题：
经营董事


作者：
撰稿S/多米尼克·布鲁尔

 
姓名：
多米尼克·布鲁尔

 
标题：
经营董事

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
道富银行和信托公司，作为收件箱
   

作者：
/s/保罗·吉安纳塔西奥

 
姓名：
保罗·吉安纳塔西奥

 
标题：
美国副总统

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]
纽约梅隆银行，饰演小丑
   

作者：
/s/格兰特·巴尔

 
姓名：
格兰特·巴尔

 
标题：
高级副总裁
机构贷款-信贷服务

[第三次修订和重新签署的信贷协议的签字页]