展品10.1

票据修正协议

本债券保证书修订协议(以下简称“本协议”)于2024年8月7日(以下简称“生效日期”)生效,由DigiAsia Corp.(开曼群岛股份有限公司,以下简称“Digi Pubco”或“发行人”)、DigiAsia Inc.(美国特拉华州公司,以下简称“Digi Del”或“发行人”)分别作为债券保证书的发行人联合签署,并由Greenhaven Road Capital Fund 1,LP(美国特拉华州有限合伙企业,以下简称“Greenhaven Fund 1”或“借款人”)和Greenhaven Road Capital Fund 2,LP(美国特拉华州有限合伙企业,以下简称“Greenhaven Fund 2”或“借款人”)分别作为债券保证书的放款人联合签署。

前言

鉴于,发行人和放款人之间存在某个特定的债券保证书,且该保证书定于2024年4月2日(经过修订、改写、补充或其他修改,以下统称“本债券保证书”)。

鉴于,发行人和放款人之间先前同意了对债券保证书条款的某些修订,现在希望签署本协议以取代这些先前同意的条款修订,并基于本协议规定和依据本协议条款和条件对债券保证书进行修订。

因此,为考虑各自在此处达成的共同契约、条款和条件,以及其他全部且足够的对价,获知其收到和足够的价值,各方如下协商:

发行人保证、声明和确认。对于每个发行人对于放款人作出以下保证、声明和确认:

1. 债券保证书条款。债券保证书及其项下所有其它协议、工具和文件(统称为“交易文件”)在威慑各自的条款下与每个发行人均是合法、有效、约束力的,并依据本协议条款和条件修订。

1.2 义务。每个发行人在交易文件项下的义务,包括,但不限于,支付债券保证书的本金和应计利息、费用以及所有其它其项下的负债、承诺和职责(统称为“义务”)均为有效和可执行的,不受任何性质或角色上的任何抵销、扣减、主张、反诉或抗辩的影响。

1.3 无违约豁免。本协议或与本协议或交易文件项下的行动不能被视为对现有或未来的债券保证书违约的豁免或同意,而放款人的权利应予以保留。

1.4 发行人行为。发行人保证,在本协议生效时,发行人将已充分履行与交易文件有关的所有职责和义务,除了8月1日到期的利息支付,该支付将在2024年8月8日或之前完成。

2. 前提条件。本协议生效需要,本协议生效日期前,由放款人单独决定是否已满足下列每个前提条件,除非放款人以书面方式予以豁免,否则这些前提条件应已被满足:

2.1 提交Digi Pubco股份给放款人。Digi Pubco将要求第三方将1173388股Digi Pubco股份(以下简称“可自由交易股份”)投资到放款人的美国申购账户,其中275,000股作为债券保证书修改费的收取,并由代理人Agent自由持有,不受转让人的任何义务限制(以下简称“修订费”);另外898,388股(以下简称“贷款义务股份”)将作为抵押品充当贷款的还款,根据第7条规定进行还回转让人(退还股东条件见第7条)。

3. 对债券保证书的修订。发行人和放款人同意,对于债券保证书进行以下修订:

3.1 有关到期日的债券保证书第1条的修订。债券保证书第1条的第一句话(即:“债务人将在以下情形之一最早地支付本金、应计利息和应支付的费用(以下统称为“到期款项”):(a)2024年9月30日或(b)依据第5(b)条被加速支付时(以下简称“到期日”)”)将会进行以下修订并更新全部内容。“债务人将在以下情形之一最早地支付本金、应计利息和应支付的费用(以下统称为“到期款项”):(a)2024年9月30日或(b)依据第5(b)条被加速支付时(以下简称“到期日”)”。债券保证书第1条的第六句话(即:“债务人将有一次权利将本债券保证书的到期日向后推迟180天。此权利可通过债务人向放款人支付本金金额的15%(不包括应计利息)的费用得到行使。”)和最后一个句子将全部删除,这样做的效应是删除了提供有可能对到期日进行修改的文本内容。

3.2 债券保证书第4条的修订。债券保证书第4条将会进行以下修订和更新全部内容。增加一个新的第4(j) 节(一个附加的拖欠事件),文字如下:“(j)借款人未遵守或履行第8(g)节中规定的承诺;为了避免疑虑,在任何情况下,第4(i)条的规定均不影响本第4(j)条的运行。”

3.3 对债券保证书的进一步修订。债券保证书第4条将会进行以下修订和更新全部内容。增加一个新的第4(k) 节(一个附加的拖欠事件),文字如下:“(k)借款人未遵守或履行那份定于2024年8月7日在发行人和放款人之间签署的债券保证书修订协议(以下简称“修订协议”) or 放款人在修订协议中对于某些陈述和保证的违反;为了避免疑虑,在任何情况下,第4(i)条的规定均不影响本第4(k)条的运行。”

3.4债券保证书第5(a)条的修订。债券保证书第5(a)条的第三个句子将会以下面修订和更新全部内容。“未能及时通知的除外,如果事件拖欠包括第4(a)或第4(b)或第4(j)条的货款,债务人无需书面通知或采取其他措施,放款人已明确放弃所有权利。”

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3.5 条款的修改。生效日期为生效日,本票据的第7条将以添加新的第7(i)条款(附加肯定契约)的方式进行修改,其内容如下:“(i)股本增资所得用于支付票据。发行人应利用Digi Pubco或Digi Asia Pubco的任何直接或间接子公司融资所筹集的净收入用于支付本票据的未清偿债务。”

3.6 条款的修改。生效日期为生效日,本票据的第8条通过修改第8条的第一句话的方式进行修改,其内容如下:“只要本票据未清偿或未满足(除了明确规定的仍然存在的有条件赔偿责任),任何发行人或发行人的任何直接或间接子公司不得直接或间接地:”。

3.7 条款的全面修改和重述第8(g)条款。生效日期为生效日,将票据的第8(g)条款进行修改和全面重述,内容如下:“(g)致使发行人或发行人的任何直接或间接子公司的任何债务在到期日之前全部或部分偿还。”

4.其他发行人陈述和保证。每个发行人向贷方保证,交易文件中有关其的所有陈述和保证在生效日期前属实且正确,除非该等表示和保证明确涉及较早的日期,在这种情况下,该等表示和保证应在该较早日期时全部属实且正确。每个发行人进一步向贷方保证如下:

4.1 授权。本协议的签署、交付和履行已获得所需的公司授权。

4.2 可执行性。本协议根据其条款构成对发行人有约束力并可强制执行,但受破产、无力清偿、欺诈转移和影响债权人权利的类似法律以及平等原则的影响。

4.3 无违规。本协议的签署、交付和履行不会(i)违反发行人受到的任何法律、法规或法院命令;(ii)违反该主体的组织文件;(iii)违反该主体任何协议的条款;或(iv)在该主体的任何财产上创建或强加任何留置权、担保权或负担。不论是现在还是以后所拥有。

4.4 没有诉讼。任何仲裁员或政府机构处理的任何诉讼、诉讼、诉讼、调查或程序都没有针对该主体或对该主体的任何财产或资产发起、知道或威胁到交易文件或其任何的事项。(但无限制地适用于陈述和保证)

4.5 其他负债的到期日。制造商或制造商的任何直接或间接子公司的其他负债不要求在到期日之前全部或部分偿还。

4.6 可自由交易股票。Freely Tradable Shares可自由交易,没有任何限制,包括不受任何限制的垄断标记或其他形式的转让限制,而且将会在根据美国1933年修正法案(“证券法”)目前有效的登记声明文件所注册的交易或在满足豁免登记的条件下转移Freely Tradable Shares,而这些股份不属于“受限制股份”在1933年证券法规下的意义。

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4.7 没有重要的非公开信息。一旦DigiAsia Pubco提交6-k表格,根据第5.1条下所定义,贷方将不会持有任何关于DigiAsia Pubco的重要非公开信息。

4.8 律师咨询。每个发行人已自由、自愿地在其选择的法律顾问的建议下或已经知情地放弃了这样做的权利,并签署了本协议。

5.契约。每个发行人特此作出以下契约和同意:

5.1 提交6-k表格。在或在生效日期之前10:00美国东部时间,Digi Pubco应向美国证券交易委员会提交一份6-k表格,描述交易文件中的条款,同时将本协议作为附件与此类表格一同提交(“6-k表格”)。在6-k表格中,有关本协议的叙述将包括发行文件下的待解决分期债务的金额声明。如果Digi Pubco未能在此期间内提交6-k表格,则贷方有权公开宣布本协议的重要条款以及交易文件下的待解决分期债务的金额。

5.2 进一步保证。在贷方要求时,每个发行人都应立即签署和交付进一步的文件或文件,并执行或引起执行必要或建议执行本协议意图和目的的进一步行动。

6.声明放弃和抗辩放弃。为了考虑贷方执行本协议,每个发行人代表其自己及其继承人、受让人、母公司、子公司、关联公司、官员、董事、雇员、代理和律师,永远、完全、无条件地、不可撤销地放弃和豁免了贷方及其继承人、受让人、母公司、子公司、关联公司、官员、董事、雇员、律师和代理(统称“被释放人”)就与交易文件、以及有关日期之前(无论是法律上还是不法律上)与贷方或任何其他被释放人行为或疏忽有关之任何索赔、责任、义务、债务、原因(无论是法律还是合理性的或其他方式),抗辩、反诉、抵销,全部或部分豁免。每个发行人进一步同意不会在本协议之前(无论是法律上还是不法律上)或对本协议(无论是法律上还是不法律上)之后,采取任何起诉、行动或其他方式,诉讼、行动或其他程序,无论是司法、行政或其他,以收集或强制执行任何索赔。

7.贷款债务股份。代理人可自行决定,随时出售贷款债务股份,但贷方应将从出售贷款债务股票所得的净收益用于支付欠款,并定期从这些净收益中核算Digi Pubco的应收款项。在完全支付债务后,代理人应使任何剩余的贷款债务股票余额,以及未用于满足债务的贷款债务的净收益的任何余额,返回至转让者的账户,从中转移贷款债务股票。在贷款债务股票的价格按照Bloomberg L.P.的报告作为交易市场上的报价为每股1.25美元以下时,代理商只能出售DigiPubco的每日交易量的50,000股或33%的最大数量。直到利用贷款债务股票的净收益达到20万美元(“初始销售门槛”),代理商就没有价格限制。在达到初始销售门槛之后,代理商不得将贷款债务股票的售价低于0.75美元/股(“底价”)。如果DigiPubco在2024年9月1日之前未向美国证券交易委员会提交有关2023财年和2024年中期财务报表的更新报表,则底价将不再适用,代理将没有价格限制。

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8.其他条款。

8.1 整合; 协议修改. 本协议和交易文件包含了双方之间的全部理解,取代了所有与此有关的先前协议和理解(无论是书面还是口头的),包括先前同意的某些修正,这些修正在此被取代并完全替换。本协议的条款除非双方在此书面达成一致,否则不能豁免、修改、变更或修订。本协议不得对其起草者解释有歧义。

8.2 可分割性。 如果本协议的任何条款或规定在任何管辖区域内无效、非法或无法执行,则这种无效、非法或无法执行不应影响本协议的任何其他条款或规定,或者使这种条款或规定在任何其他管辖区域内无效或无法执行。

8.3 全部有效性。 交易文件将保持不变,全部有效并继续管控双方之间的关系,除非它们与本协议存在不一致,或在此处明确修改或替换。在任何不一致、修改或替代规定的范围内,本协议将管控。

8.4 条款规定的纳入。 “表格”中第10节赔偿;成本和律师费、第13节时间要旨、第14节法律管辖/提交管辖、第15节放弃地点、第16节送达程序、第17节放弃陪审团审判、第18节可分割性/无严格解释、第19节转让、第21节通知、第22节存续、第23节副本、第25节标题、第26节附加豁免的规定纳入本协议,通过此参考使用,如适用,在此类规定中将“表格”一词更改为“本协议”。在此纳入的“表格”第10节的规定将适用于因本协议中的任何陈述和保证的违约或与此类违约有关的任何诉讼而产生的所有赔偿责任。

8.5 累计权利。 本协议中提供的权利、救济、权力和特权是累计的,不排除任何法律提供的权利、救济、权力和特权。

8.6 律师建议。 Maker承认贷款人已经建议公司在执行本协议之前咨询律师,并表示他已经这样做或者已经明知不在贷款人的明确建议下放弃了这样做的权利。

[签名 下一页跟随]

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作为有效日期,各方签署了本协议。

制造商:

DigiAsia Inc.

通过: /s/ Subir Lohani
姓名: Subir Lohani
标题: 首席财务官

DigiAsia Corp.

通过: /s/ Subir Lohani
名称: Subir Lohani
标题: 首席财务官

出借人:

Greenhaven Road Capital Fund 1, LP

By:MVm Funds,LLC,普通合伙人

通过: /s/ Scott Miller
姓名: Scott Miller
标题: 授权人员

Greenhaven Road Capital Fund 2, LP

By:MVm Funds,LLC,普通合伙人

通过: /s/ Scott Miller
姓名: Scott Miller
标题: 授权人员

[《注意修改协议》签字页]