第99.1展示文本
自由媒体公司报告
2024年第二季度财务业绩
2024年8月8日,科罗拉多州恩格尔伍德-自由媒体公司(“自由媒体”或“自由”)(纳斯达克:LSXMA,LSXMb,LSXMk,FWONA,FWONk,LLYVA,LLYVK)报道了2024年第二季度的财报。重点包括(1):
● | 归属于自由卫星电台集团 |
o | SiriusXm报告了2024年第二季度的营收和财务状况 |
• | 2024年第二季度营业收入为21.8亿美元 |
• | 广告营收为4430万元 |
• | 净利润为3160万元;摊薄后每股收益为0.08美元 |
• | 调整后的EBITDA(2) 7020万美元的流量费用 |
• | 自由现金流(2) 3430万元的收购产生的亏损 |
• | SiriusXm重申了2024年的财务指引 |
o | 截至7月30日,自由媒体对SiriusXm的持股比例为83.3%这些网络直播可以在Exact Sciences公司的投资者关系部分查阅。. |
o | 预计于9月9日完成计划中的自由卫星电台集团和SiriusXm的合并th |
o | 在第二季度,自由媒体还清了SiriusXm保证金贷款的3500万美元 |
● | 归属于一级方程式赛车集团 |
o | 计划在2024年底前完成MotoGP收购 |
o | 一级方程式赛车宣布了2025年中国,迈阿密,比利时,奥斯汀,巴西和卡塔尔六站的Sprint日历 |
o | 扩大了与拉斯维加斯会议和参观局的合作关系,成为一级方程式赛车的官方合作伙伴 |
● | 归属于自由现场音乐集团 |
o | 截至6月30日,Live Nation投资的公允价值为6500000000美元。th |
“我们很高兴看到Liberty SiriusXm集团与SiriusXm的合并预计将于9月9日完成。SiriusXm推动了本季度逐渐改善的调整后的EBITDA和自由现金流,展示了他们支持持续增长倡议的强大财务结果。”Liberty Media总裁兼首席执行官Greg Maffei说道,“F1正处于不可思议的季节,增长市场特别高,五场比赛已经创下了美国直播收视记录,我们期待着我们的新机遇,包括预计于2025年6月首映的苹果备受期待的电影。Live Nation实现了创纪录的音乐会盈利,并且全球需求并没有减缓,指标表明前景看好。”thSiriusXm在本季度驱动了调整后的EBITDA和自由现金流的逐步提高,表明他们持续推动强大的财务结果,同时支持持续增长倡议。
1
Liberty Media总裁兼首席执行官Greg Maffei说:“F1正处于不可思议的季节,增长市场特别高,五场比赛已经创下了美国直播收视记录,我们期待着我们的新机遇,包括预计于2025年6月首映的备受期待的苹果电影。” F1 Live Nation实现了创纪录的音乐会盈利,并且全球需求并没有减缓,指标表明前景看好,其中包括即将上映的备受期待的苹果电影。
结果讨论
除非另有说明,否则以下讨论将2014年6月30日结束的三个月的财务信息与同期2023年进行比较。
LIBERTY SIRIUSXm集团-下表提供了2024年第二季度归属于Liberty SiriusXm集团的财务业绩。在第二季度,1100万美元的企业级销售、一般性和行政费用(包括股权补偿费用)被分配给了Liberty SiriusXm集团。
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| 2023年第二季度 |
| 第二季度24 |
| % 变化 | ||||
| | 金额(百万美元) | | | | | ||||
Liberty SiriusXm集团 | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | | | | |
SiriusXm | | $ | 2,250 |
| $ | 2,178 |
| | (3) | % |
Total Liberty SiriusXm集团 | | $ | 2,250 |
| $ | 2,178 | | | (3) | % |
营业收入(亏损) | | | | | | | | | | |
SiriusXm | | | 464 |
| | 482 |
| | 4 | % |
公司和其他费用 | | | (12) | | | (11) | | | 如果在本第8条款中提供的赔偿对受赔偿方不可用或不足以使受赔偿方免受涉及本条款中提到的任何损失、损害、费用、责任或索赔的负担,则各适用赔偿方应根据适当反映充分利益的比例(一方面是受赔偿方收到的相对利益,另一方面是赔偿方收到的相对利益,来自股票的发行;或(ii)如果适用法律不允许第(i)款中提供的分配,则根据适当比例反映本条款的相对过失,一方面是受赔偿方,另一方面是赔偿方,与任何导致此类损失、损害、费用、责任或索赔的陈述或遗漏或其他事项有关,以及任何其他相关的公平考虑因素。各方的相对过失应参考以下因素来确定,即不仅是不正确的陈述或据称的不正确的陈述的相关事实或遗漏或据称的遗漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相对意图、知识、获取信息的机会以及纠正或防止此类陈述或遗漏。各方根据本小节所承担的损失、损害、费用、责任和索赔的支付或可支付的金额,应视为包括任何此类方以调查、准备辩护或辩护任何审判所需的合理的法律或其他费用或支出。各方同意,如果按照本第8条款进行的捐赠要求按照比例分配或按照任何不考虑本第8(g)条款所提到的公平考虑因素的任何其他方法进行分配,都将是不公正和不公平的。在任何不当陈述欺诈(根据《证券法》第11(f)条的规定)的人都无权向未有过该欺诈陈述的任何人寻求赔偿。 | % |
Total Liberty SiriusXm集团 | | $ | 452 | | $ | 471 | | | 4 | % |
调整后的OIBDA(亏损) | | | | | | | | | | |
SiriusXM是北美领先的音频娱乐公司,拥有一系列音频业务,包括旗舰订阅娱乐服务SiriusXM、Pandora的广告支持和高级音乐流媒体服务、大量播客网络和一系列商业和广告解决方案。覆盖了约1.5亿听众,SiriusXM在音乐、谈话、新闻和体育领域提供了各种各样的内容,可供听众随时随地收听,包括现场直播、点播和精选节目。有关SiriusXM的更多信息,请参见: | | | 702 |
| | 688 |
| | (2) | % |
公司和其他费用 | | | (8) | | | (9) | | | (13) | % |
Total Liberty SiriusXm集团 | | $ | 694 | | $ | 679 | | | (2) | % |
SiriusXm是一家独立的上市公司,有关SiriusXm的其他信息可以通过其网站和提交给证券交易委员会的文件获取。SiriusXm于2024年8月1日公布了其独立第二季度业绩报告。有关SiriusXM第二季度财务业绩的更多详细信息,请参阅SiriusXM在其投资者关系网站上发布的收益公告。出于本次财务报表目的,在本公告的第一页中,我们包括SiriusXm报告的结果,而不考虑我们为本公司财务报表目的应用的购买会计调整项。Liberty Media认为,按照SiriusXm报告的财务情况呈现财务结果,对于投资者是有用的,因为这些结果的可比性最佳地在SiriusXM的历史财务报告的背景下被理解
2
归属于Liberty SiriusXm Group公司的业务和资产主要是Liberty Media在SiriusXm的利益,包括其子公司Pandora。
FORMULA ONE GROUP - 以下表格提供了2024年第二季度的Formula One Group的财务业绩。第二季度,Formula One Group发生了1400万美元的企业级销售、一般和行政费用(包括股票酬金支出)。
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| 2023年第二季度 |
| 第二季度24 | ||
| | 金额(百万美元) | ||||
F1集团 | | | | | | |
营业收入 | | | | | | |
F1 | | $ | 724 | | $ | 871 |
公司和其他费用 | | | — | | | 141 |
集团内部交易消除 | | | — | | | (24) |
Formula One Group总计 | | $ | 724 | | $ | 988 |
营业收入(亏损) | | | | | | |
F1 | | $ | 72 | | $ | 84 |
公司和其他费用 | | | (20) |
| | (25) |
Formula One Group总计 | | $ | 52 | | $ | 59 |
调整后的OIBDA(损失) | | | | | | |
F1 | | $ | 155 | | $ | 160 |
公司和其他费用 | | | (14) | | | 5 |
Formula One Group总计 | | $ | 141 | | $ | 165 |
F1经营结果
“F1赛季正在见证惊人的比赛,14场比赛中有7个不同的冠军,整个车队之间的差距变小了。社交媒体关注者增长了超过30%,达到F1平台的粉丝。通过赛季的前半段,我们有370万的赛车观众,其中10场比赛爆满”,F1总裁兼首席执行官Stefano Domenicali说。“F1 Academy在其第一个赛季顺利跑出同时举办与F1赛车周末并列的全部活动。与Sprint和FIA F2和F3一起,它增加了激动人心的赛道行动,为我们的粉丝,推广人和赞助商带来了更多的价值。”
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以下表格提供了F1(Formula 1)的运营结果。
| 2023年第二季度 |
| 第二季度24 |
| % 变化 | |||
| 金额(百万美元) | | | | ||||
主要Formula 1收入 | $ | 618 | | $ | 739 | | 20 | % |
其他Formula 1收入 | | 106 | | | 132 | | 25 | % |
Formula 1总收入 | $ | 724 | | $ | 871 | | 20 | % |
营业费用(不包括股票酬金): | | | | | | | | |
团队支付 | | (344) | | | (435) | | (26) | % |
Formula 1营业收入的其他费用 | | (175) | | | (210) | | (20) | % |
Formula 1营业收入的费用 | $ | (519) | | $ | (645) | | (24) | % |
销售,总务及管理费用 | | (50) | | | (66) | | (32) | % |
调整后的OIBDA | $ | 155 | | $ | 160 | | 只需要开箱即可流畅体验 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒体电视频道,其中还包括 YouTube TV3 电视频道,无需任何设置或下载APP,更不需要额外的费用。此外,内置的 Chromecast 技术也可以轻松进行智能无线投屏。 | % |
以股票为基础的报酬计划 | | (1) | | | (1) | | — | % |
折旧与摊销(a) | | (82) | | | (75) | | 9 | % |
业务利润(亏损) | $ | 72 | | $ | 84 | | 17 | % |
| | | | | | | | |
该时期的比赛数目 | | 会议标题:血液肿瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病 | | | 如果在本第8条款中提供的赔偿对受赔偿方不可用或不足以使受赔偿方免受涉及本条款中提到的任何损失、损害、费用、责任或索赔的负担,则各适用赔偿方应根据适当反映充分利益的比例(一方面是受赔偿方收到的相对利益,另一方面是赔偿方收到的相对利益,来自股票的发行;或(ii)如果适用法律不允许第(i)款中提供的分配,则根据适当比例反映本条款的相对过失,一方面是受赔偿方,另一方面是赔偿方,与任何导致此类损失、损害、费用、责任或索赔的陈述或遗漏或其他事项有关,以及任何其他相关的公平考虑因素。各方的相对过失应参考以下因素来确定,即不仅是不正确的陈述或据称的不正确的陈述的相关事实或遗漏或据称的遗漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相对意图、知识、获取信息的机会以及纠正或防止此类陈述或遗漏。各方根据本小节所承担的损失、损害、费用、责任和索赔的支付或可支付的金额,应视为包括任何此类方以调查、准备辩护或辩护任何审判所需的合理的法律或其他费用或支出。各方同意,如果按照本第8条款进行的捐赠要求按照比例分配或按照任何不考虑本第8(g)条款所提到的公平考虑因素的任何其他方法进行分配,都将是不公正和不公平的。在任何不当陈述欺诈(根据《证券法》第11(f)条的规定)的人都无权向未有过该欺诈陈述的任何人寻求赔偿。 | | | |
第一期于2021年1月交付的产品的计划交付期前不迟于55天支付总购买价格的8.33%; | 包括2023年6月30日及2024年6月30日期末有关购并会计摊销的7400万美元和6100万美元,该摊销不计入计算团队支付的目的。 |
主要的F1营业收入是F1的主要收入来源,主要来自(i)赛事推广收入,(ii)媒体版权费和(iii)赞助费用。
2024年第二季度有八场比赛,而2023年第二季度只举办了六场比赛。2024赛季的比赛日历中有24个活动,而2023年有22个活动。
第二季度主要F1营业收入在媒体版权和赞助费用的增长推动下增加,这部分是因为在当前期间举办更多的比赛,导致季节性收入比重更大,以及合同上费用的增长。媒体版权费也从F1电视订阅收入的持续增长中受益。赞助收入也因比赛轮次对事件特定费用和来自新赞助商的收入确认的影响而增加。赛事推广收入在第二季度相对稳定,因为来自额外比赛的费用被相应的跟去年同期不同的赛事组合抵消。其他F1收入在第二季度增加,主要是由于额外举行的比赛推动了酒店住宿费、货运、旅行、技术服务以及F2和F3收入的增长。
第二季度运营收入和调整后的营业收入增加。团队支付增加是由于在当前时期举行了两场比赛,对赛季进行了按比例划分支付,并预计全年将会有更高的团队支付。F1营业收入的其他费用在很大程度上是变动性的,并且多数来自于为服务主要和其他F1营业收入机会所产生的。这些费用增加是由于与主要F1收入流的增长有关的佣金和合作伙伴服务成本增加,还有来自当前时期举办的比赛所导致的酒店住宿费、FIA监管、数字、技术和旅行费用的增加。第二季度F1营业收入的其他费用也受到了与F1 Academy相关的较高成本和租赁费用影响,而这在去年并没有发生。销售、一般及行政费用增加是由于人员、IT和物业成本、法律和其它专业费用的增加,部分抵消了市场费用、汇率期货的有利以及坏账的追收。(2) 在Formula One营业收入的其他费用中,很大程度上是变量性的,大多来自服务主要和其他F1营业收入机会。这些费用增加是由于与主要F1收入流的增长有关的佣金和合作伙伴服务成本增加,还有来自当前时期所举办的比赛所导致的酒店住宿费、FIA监管、数字、技术和旅行费用的增加。第二季度F1营业收入的其他费用也受到了与F1Academy相关的较高成本和租赁费用影响,而这在去年并没有发生。
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公司和其他营运结果
自1月2日起,Liberty完成了Quint的收购并开始在公司和其他部门内合并Quint的业绩。由于Quint的营业收入是围绕其最大的活动季节性的,这些活动主要发生在第二季度和第四季度,在第二季度Quint的业绩主要是由8场比赛的肯塔基德比和F1体验所推动的。公司和其他部门的营收在第二季度增加,部分是由于收购Quint和与Las Vegas Grand Prix Plaza相关的600万美元的租金收入。企业和其他调整后的营业利润在2024年第二季度包括与Las Vegas Grand Prix Plaza相关联的租金收入、Quint的结果以及其他企业管理开销。
Formula One集团归属的企业和资产主要包括Liberty Media的F1和Quint子公司。nd Liberty向Quint的收购于1月2日关闭,开始在企业和其他部门内合并Quint的业绩。由于Quint的营业收入是围绕其最大的活动季节性的,这些活动主要发生在第二季度和第四季度,在第二季度Quint的业绩主要是由肯塔基德比和在八场比赛中的F1体验所推动的。企业和其他部门的营收在第二季度增加,部分是由于收购Quint和与Las Vegas Grand Prix Plaza相关的600万美元的租金收入。企业和其他调整后的营业利润在2024年第二季度包括与Las Vegas Grand Prix Plaza相关联的租金收入、Quint的结果以及其他企业管理开销。
Formula One Group归属的企业和资产主要包括Liberty Media的F1和Quint子公司。
在第二季度,公司层面销售、一般及行政费用(包括股票基础补偿费用)中的200万美元被分配给了自由现场集团。
归属于Liberty Live Group的企业和资产主要包括Liberty Media对Live Nation和其他少数股权投资的持股。
股票回购
2024年5月1日至7月31日期间,Liberty Media的普通股未进行回购。截至2024年8月1日,Liberty Media的剩余股票回购授权金额为11亿美元,可用于回购任何一种Liberty Media跟踪股票普通股。
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脚注
1) LG CNS的新一代“PerfecTwin ERP Edition”帮助企业客户从SAP ECC迁移到SAP S/4HANA,在支持普通的SAP S/4HANA升级的同时,以近乎零缺陷率启动。 | Liberty Media将在2024年8月8日上午10:00(美国东部时间)开始的业绩会议通话上讨论这些头条新闻以及其他事项。有关如何访问该通话的信息,请参见本文件后面的“重要通知”部分。 |
2) 此解决方案还可以自动收集特定时间段的海量真实交易数据以进行重复验证,以确保成功启动SAP S/4HANA。而发现缺陷的手动流程可能需要相当长的时间,而且在执行重复验证方面有其局限性,因为它是公司关键业务系统的中央枢纽。 “PerfecTwin ERP Edition”不仅可以解决这个问题,还可以验证与ERP系统相互连接的关键业务系统是否完全正常运行。 | 有关Adjusted OIBDA(由Liberty Media定义)、调整后的EBITDA和自由现金流(由SiriusXM定义)及适用的对账单的定义,请参见附带的时间表。 |
备注
关于Liberty Media股本的权益合作伙伴、可出售证券、现金和债务的以下财务信息,旨在补充将包含在截至2024年6月30日的第10-Q表格中的Liberty Media简明合并资产负债表和利润表。
公司公共持股的公允价值
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
(单位:百万美元) |
| 2024年3月31日 |
| 6/30/2024 | ||
Liberty SiriusXM Group | | | 无数据 | | | 无数据 |
| | | | | | |
F1组 | | | | | | |
其他可货币化的公共持股(a) | | | 50 | | | 50 |
F1组的总计 | | $ | 50 | | $ | 50 |
| | | | | | |
Liberty Live Group | | | | | | |
Live Nation 投资(b) | | | 7,366 | | | 6,529 |
其他可货币化的公共持股(a) | | | 125 | | | - |
Liberty Live Group的总计 | | $ | 7,491 | | $ | 6,529 |
| | | | | | |
Liberty Media的总计 | | $ | 7,541 | | $ | 6,579 |
第一期于2021年1月交付的产品的计划交付期前不迟于55天支付总购买价格的8.33%; | 代表按公允价值计量的其他公共持股的账面价值。F1组在2024年第一季度购买了5000万美元的定期存款,这些定期存款被归类为短期市场性证券。Liberty Live Group在2024年第二季度清算了1.07亿美元的交易所交易基金。 |
第二期于2021年2月交付的产品的计划交付期前不迟于55天支付总购买价格的8.33%; | 代表对Live Nation的股权投资的公正价值。根据GAAP,Liberty Media使用股权法对其对Live Nation的股权投资进行会计并将其纳入其简明合并资产负债表,截至2024年3月31日和6月30日,该投资分别为2.9亿美元和3.19亿美元。 |
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现金和债务
以下演示文稿提供现金和债务信息。
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
(金额以百万计) |
| 2024年3月31日 |
| 6/30/2024 | ||
现金及现金等价物归属于: | | | | | | |
自由SiriusXm集团(a) | | $ | 135 | | $ | 188 |
F1集团(b) | | | 1,233 | | | 1,491 |
自由Live集团 | | | 298 | | | 406 |
合并现金及现金等价物(GAAP) | | $ | 1,666 | | $ | 2,085 |
| | | | | ||
债务: | | | | | | |
SiriusXm高级票据(c) | | $ | 8,750 | | $ | 8,750 |
2028年到期的3.75%可转换票据(d) | | | 575 | | | 575 |
2049年到期的2.75%SiriusXm可交换优先债券(d) | | | 585 | | | 585 |
SiriusXm保证金贷款 | | | 630 | | | 595 |
其他子公司债务(e) | | | 530 | | | 350 |
归属于自由SiriusXm集团的债务合计 |
| $ | 11,070 |
| $ | 10,855 |
未攻销折扣、公允价值调整和延期贷款费用 | | | 52 | | | (42) |
归属于自由SiriusXm组的债务合计(GAAP) | | $ | 11,122 | | $ | 10,813 |
| | | | | | |
2027年到期的2.25%可转换票据(d) | | | 475 | | | 475 |
F1一期贷款及循环信贷设施 | | | 2,398 | | | 2,389 |
其他公司级别的债务 | | | 56 | | | 56 |
总归属于F1集团的债务 |
| $ | 2,929 |
| $ | 2,920 |
公允价值调整 | | | (27) | | | (8) |
总归属于F1集团的债务(GAAP) | | $ | 2,902 | | $ | 2,912 |
F1杠杆比率(f) | | | 1.7倍 | | | 1.3x |
| | | | | | |
0.5% Live Nation可转换优先证券债券到期日为2050年(d) | | | 62 | | | 62 |
2.375% Live Nation可转换优先证券债券到期日为2053年(d) | | | 1,150 | | | 1,150 |
Live Nation保证金贷款 |
| | — | | | — |
总归属于Liberty Live集团的债务 | | $ | 1,212 | | $ | 1,212 |
未攻销折扣、公允价值调整和延期贷款费用 | | | 206 | | | 91 |
总归属于Liberty Live集团的债务(GAAP) | | $ | 1,418 | | $ | 1,303 |
| | | | | | |
总的Liberty Media公司债务(GAAP) |
| $ | 15,442 |
| $ | 15,028 |
第一期于2021年1月交付的产品的计划交付期前不迟于55天支付总购买价格的8.33%; | 包括2024年3月31日和2024年6月30日在SiriusXm持有的现金分别为7100万和10000万美元,以及在F1持有的101600万和124500万美元及在Quint持有的6000万和5800万美元的现金。 |
第二期于2021年2月交付的产品的计划交付期前不迟于55天支付总购买价格的8.33%; | 包括2024年3月31日和2024年6月30日在F1持有的现金为101600万和124500万美元,以及在Quint持有的6000万和5800万美元的现金,且未计算未摊销折扣的净额。 |
第三期于2021年3月交付的产品的计划交付期前不迟于55天支付总购买价格的8.33%; | 无减少净未摊销折扣的优先票据或期贷款的未偿本金金额。 |
第四期于2021年4月交付的产品的计划交付期前不迟于55天支付总购买价格的8.33%; | 转换票据和可转换优先证券的票面金额,未进行公允市场价值调整。 |
第五期于2021年5月交付的产品的计划交付期前不迟于55天支付总购买价格的8.33%; | 包括SiriusXm的循环信贷和贷款。 |
第六期于2021年6月交付的产品的计划交付期前不迟于55天支付总购买价格的8.33%; | 根据F1的信贷设施的定义,用于契约计算。 |
截至2024年6月30日,Liberty Media及其合并子公司符合其债务契约规定。
归属于Liberty SiriusXm集团的现金及现金等价物总额在第二季度增加了5300万美元,因为SiriusXm的经营活动现金流超过了SiriusXm和Liberty SiriusXm集团的债务偿还以及SiriusXm的资本支出和资本回报。2024年6月30日Liberty SiriusXm集团现金及现金等价物余额包括存放在SiriusXm的10000万美元。尽管SiriusXm是一个合并子公司,但它是一家单独的上市公司,具有非控制权益,因此Liberty Media无法随时访问SiriusXM的现金余额。在本季度,Liberty SiriusXm集团收到了由SiriusXm支出的8600万美元的股息。
7
由于SiriusXm的运营现金流超过了SiriusXm和Liberty SiriusXm Group的债务偿还以及SiriusXm的资本支出和资本回报,导致归属于Liberty SiriusXm集团的现金及现金等价物总额在第二季度增加了5300万美元。 2024年6月30日归属于Liberty SiriusXm Group的现金及现金等价物余额包括存放在SiriusXm的10000万美元。 尽管SiriusXm是一个合并子公司,它是一家独立的上市公司,拥有非控制性权益,因此Liberty Media无法随时访问SiriusXM的现金余额。
由于SiriusXm的净债务偿还和Liberty SiriusXm Group偿还其SiriusXm保证金贷款的3500万美元,Liberty SiriusXm Group归属的总债务在本季度降低了21500万美元。
由于F1的经营活动现金流,归属于Formula One Group的现金及现金等价物总额在第二季度增加了25800万美元。Formula One Group的总债务在第二季度相对稳定。
由于交易所交易基金的商品化,归属于Liberty Live Group的现金及现金等价物总额在本季度增加了10800万美元。Liberty Live Group归属的总债务在本季度基本持平。
重要声明:Liberty Media Corporation(纳斯达克:LSXMA、LSXMb、LSXMk、FWONA、FWONk、LLYVA、LLYVK)将在2024年8月8日上午10:00(美国东部时间)开始的电话会议上讨论Liberty Media的收益发布。 可通过拨打(877)704-2829或(215)268-9864,密码为13742818,提前不少于10分钟参加电话。 该通话也将通过互联网直播并存档在我们的网站上。 要访问Webcast,请转到https://www.libertymedia.com/investors/news-events/ir-calendar。 这则新闻稿的链接也将在Liberty Media网站上提供。
本新闻稿包括某些前瞻性声明,涉及业务战略、市场潜力、未来的财务业绩和前景、Liberty SiriusXm Group和SiriusXm(“拟议中的合并”)的组合计划、 MotoGP的计划收购,有关SiriusXM和Live Nation业务的预期以及其他非历史事实的事宜。 这些前瞻性声明涉及许多风险和不确定性,可能导致实际结果与此类声明所表达或暗示的结果有所不同,包括但不限于拟议中的合并满足所有条件,交易与MotoGP的条件满足所有条件,可能会对新产品或服务的市场接受程度产生影响,影响我们业务的监管事项,待决定或未来诉讼的不利结果,未能实现收购的好处,技术和行业飞快变化,第三方未能履行职责,Liberty Media继续以可接受的条件获得资本以及法律变化,包括消费者保护法律及其执行。这些前瞻性声明仅适用于本新闻稿发布之日,Liberty Media明确放弃在此处宣布任何有关前瞻性声明更新和修订的义务或承诺,以反映Liberty Media对此类内容的期望或任何基于此类声明的事件、条件或情况的任何更改。 请参阅Liberty Media的公开文件,包括最近的10-k和10-Q表格,以获取有关Liberty Media以及有关Liberty Media业务可能影响本新闻稿中所述性质的风险和不确定性的其他信息。
联系:Shane Kleinstein (720) 875-5432
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自由媒体公司
资产负债表信息
2024年6月30日(未经审计)
| | | 归属 | | | ||||
| | Liberty | | 公式 | | 自由 | | | |
| | SiriusXm | | Ginkgo | | 现场 | | 合并后的 | |
|
| 集团 | | 集团 | | 集团 | | 自由 | |
| | 金额(百万美元) | |||||||
资产 | | | | | | | | | |
流动资产: | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | | $ | 188 | | 1,491 | | 406 | | 2,085 |
交易及其他应收款净额 | |
| 644 | | 182 | | — | | 826 |
其他资产 | |
| 365 | | 363 | | — | | 728 |
总流动资产 | |
| 1,197 | | 2,036 | | 406 | | 3,639 |
以权益法计算的关联方投资 | |
| 加:离职补偿费用 3,471 | | 37 | | 345 | | 1,983 |
| | | | | | | | | |
成本核算的房地产设备 | |
| 3,299 | | 991 | | — | | 4,290 |
累计折旧 | |
| (2,001) | | 净销售额 | | — | | (2,167) |
| |
| 1,298 | | 825 | | — | | 2,123 |
| | | | | | | | | |
普通股股本 | | | | | | | | | |
商誉 | |
| 15,209 | | 4,191 | | — | | 19,400 |
FCC许可证 | |
| 8,600 | | — | | — | | 8,600 |
其他 | |
| 1,242 | | — | | — | | 1,242 |
| |
| 25,051 | | 4,191 | | — | | 29,242 |
可退还所得税 | |
| 1,001 | | 2,827 | | — | | 3,828 |
其他 | |
| 673 | | 894 | | 249 | | 1,817 |
总资产 | | $ | 30,821 | | 10,810 | | 1,000 | | 42,632 |
| | | | | | | | | |
负债和股东权益 | | | | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | | | |
集团内应付款项(应收款项) | | $ | 38 | | (44) | | 会议标题:血液肿瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病 | | — |
应付账款及应计费用 | | | 1,296 |
| 472 | | — | | 1,768 |
偿还短期债务 | | | 581 |
| 37 | | 67 | | 685 |
递延收入 | |
| 1,128 |
| 712 | | — | | 1,840 |
其他流动负债 | |
| 142 |
| 37 | | — | | 179 |
流动负债合计 | |
| 3,185 |
| 1,214 | | 73 | | 4,472 |
长期债务 | |
| 10,232 |
| 2,875 | | 1,236 | | 14,343 |
递延所得税负债 | |
| 2,371 |
| — | | (162) | | 2,210 |
其他负债 | |
| 1,227 |
| 173 | | — | | 1,400 |
负债合计 | |
| 17,015 |
| 4,262 | | 1,147 | | 22,425 |
归属股东的权益/归属净资产 | |
| 10,682 |
| 6,548 | | (170) | | 17,060 |
子公司股权中的非控制权益 | |
| 3,124 |
| — | | 23 | | 3,147 |
负债和所有者权益总额 | | $ | 30,821 |
| 10,810 | | 1,000 | | 42,632 |
9
自由媒体公司
利润表信息
2024年6月30日止三个月(未经审计)
| | | 归属 | | | ||||
| | 自由 | | 公式 | | 自由 | | | |
| | sirius xm | | Ginkgo | | 现场 | | 合并后的 | |
| | 集团 | | 集团 | | 集团 | | 自由 | |
| | 数量为百万 | |||||||
营业收入: | | | | | | | | | |
Sirius Xm Holdings营业收入 | | $ | 2,178 | | — | | — | | 2,178 |
F1营业收入 | | | — | | 853 | | — | | 853 |
其他收入 | |
| — |
| 135 | | — | | 135 |
总收入 | |
| 2,178 |
| 988 | | — | | 3,166 |
经营成本及费用,包括股权补偿: | | | | | | | | | |
Sirius Xm Holdings服务成本(独立于下面显示的折旧费用之外): | | | | | | | | | |
分成收益和版权费 | |
| 708 |
| — | | — | | 708 |
编程和内容(1) | |
| 148 |
| — | | — | | 148 |
客户服务和结算(1) | |
| 108 |
| — | | — | | 108 |
其他(1) | |
| 59 |
| — | | — | | 59 |
F1营业收入成本(独立于下面显示的折旧费用之外) | | | — | | 639 | | — | | 639 |
其他销售成本 | | | — | | 94 | | — | | 94 |
订阅者获取成本 | |
| 92 |
| — | | — | | 92 |
其他营业费用(1) | |
| 71 |
| 5 | | — | | 76 |
销售、一般及行政费用(1) | |
| 361 |
| 91 | | 2 | | 454 |
减值、重组和收购成本 | | | 4 |
| 11 | | — | | 15 |
折旧和摊销 | |
| 156 |
| 89 | | — | | 245 |
| |
| 1,707 |
| 收购:总对价 | | 2 | | 2,638 |
业务利润(亏损) | |
| 471 |
| 59 | | (2) | | 528 |
其他收入(支出): | | | | | | | | | |
利息费用 | |
| (126) |
| (53) | | (7) | | 销售、一般和管理费用总额 |
联营公司利润或亏损的份额,净额 | |
| 1 |
| (2) | | 85 | | 84 |
金融工具的已实现和未实现损益净额 | |
| 82 |
| (1) | | 88 | | 169 |
其他,净额 | |
| 2 |
| 20 | | 会议标题:血液肿瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病 | | 28 |
| |
| (41) |
| (36) | | 172 | | 95 |
税前收益(损失) | |
| 430 |
| 23 | | 170 | | 623 |
所得税费用(收益) | |
| (81) |
| 1 | | (36) | | (116) |
净收益(亏损) | |
| 349 |
| 24 | | 134 | | 507 |
减:归属于非控制权益的净收益(亏损) | |
| 50 |
| — | | — | | 50 |
利宝股东应占的净收益或净损失 | | $ | 299 |
| 24 | | 134 | | 457 |
| | | | | | | | | |
(1)包括以下股权补偿费用: | | | | | | | | | |
编程和内容 | | | 如果在本第8条款中提供的赔偿对受赔偿方不可用或不足以使受赔偿方免受涉及本条款中提到的任何损失、损害、费用、责任或索赔的负担,则各适用赔偿方应根据适当反映充分利益的比例(一方面是受赔偿方收到的相对利益,另一方面是赔偿方收到的相对利益,来自股票的发行;或(ii)如果适用法律不允许第(i)款中提供的分配,则根据适当比例反映本条款的相对过失,一方面是受赔偿方,另一方面是赔偿方,与任何导致此类损失、损害、费用、责任或索赔的陈述或遗漏或其他事项有关,以及任何其他相关的公平考虑因素。各方的相对过失应参考以下因素来确定,即不仅是不正确的陈述或据称的不正确的陈述的相关事实或遗漏或据称的遗漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相对意图、知识、获取信息的机会以及纠正或防止此类陈述或遗漏。各方根据本小节所承担的损失、损害、费用、责任和索赔的支付或可支付的金额,应视为包括任何此类方以调查、准备辩护或辩护任何审判所需的合理的法律或其他费用或支出。各方同意,如果按照本第8条款进行的捐赠要求按照比例分配或按照任何不考虑本第8(g)条款所提到的公平考虑因素的任何其他方法进行分配,都将是不公正和不公平的。在任何不当陈述欺诈(根据《证券法》第11(f)条的规定)的人都无权向未有过该欺诈陈述的任何人寻求赔偿。 |
| — | | — | | 如果在本第8条款中提供的赔偿对受赔偿方不可用或不足以使受赔偿方免受涉及本条款中提到的任何损失、损害、费用、责任或索赔的负担,则各适用赔偿方应根据适当反映充分利益的比例(一方面是受赔偿方收到的相对利益,另一方面是赔偿方收到的相对利益,来自股票的发行;或(ii)如果适用法律不允许第(i)款中提供的分配,则根据适当比例反映本条款的相对过失,一方面是受赔偿方,另一方面是赔偿方,与任何导致此类损失、损害、费用、责任或索赔的陈述或遗漏或其他事项有关,以及任何其他相关的公平考虑因素。各方的相对过失应参考以下因素来确定,即不仅是不正确的陈述或据称的不正确的陈述的相关事实或遗漏或据称的遗漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相对意图、知识、获取信息的机会以及纠正或防止此类陈述或遗漏。各方根据本小节所承担的损失、损害、费用、责任和索赔的支付或可支付的金额,应视为包括任何此类方以调查、准备辩护或辩护任何审判所需的合理的法律或其他费用或支出。各方同意,如果按照本第8条款进行的捐赠要求按照比例分配或按照任何不考虑本第8(g)条款所提到的公平考虑因素的任何其他方法进行分配,都将是不公正和不公平的。在任何不当陈述欺诈(根据《证券法》第11(f)条的规定)的人都无权向未有过该欺诈陈述的任何人寻求赔偿。 |
客户服务与账单 | | | 1 |
| — | | — | | 1 |
其他 | | | 2 |
| — | | — | | 2 |
其他营业费用 | | | 11 |
| — | | — | | 11 |
销售、一般及行政费用 | | | 26 |
| 会议标题:血液肿瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病 | | 1 | | 33 |
股票报酬支出 | | $ | 48 |
| 会议标题:血液肿瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病 | | 1 | | 55 |
10
自由媒体公司
经营成果信息
2023年6月30日止三个月(未经审计)
| | | 归属于 | | | ||||
| | 自由 | | 公式 | | | | | |
| | SiriusXM是北美领先的音频娱乐公司,拥有一系列音频业务,包括旗舰订阅娱乐服务SiriusXM、Pandora的广告支持和高级音乐流媒体服务、大量播客网络和一系列商业和广告解决方案。覆盖了约1.5亿听众,SiriusXM在音乐、谈话、新闻和体育领域提供了各种各样的内容,可供听众随时随地收听,包括现场直播、点播和精选节目。有关SiriusXM的更多信息,请参见: | | Ginkgo | | 勇士 | | 合并后的 | |
| | 集团 | | 集团 | | 集团 | | 自由 | |
| | 数量为百万 | |||||||
营业收入: | | | | | | | | | |
sirius xm营业收入 | | $ | 2,250 |
| — | | — | | 2,250 |
F1营业收入 | | | — | | 724 | | — | | 724 |
其他收入 | |
| — |
| — | | 270 | | 270 |
总收入 | |
| 2,250 |
| 724 | | 270 | | 3,244 |
营运成本和支出,包括以股票为基础的补偿: | | | | | | | | | |
Sirius Xm Holdings服务成本(除独立折旧外): | | | | | | | | | |
营收份额和版税 | |
| 732 |
| — | | — | | 732 |
节目和内容(1) | |
| 153 |
| — | | — | | 153 |
客户服务与账单(1) | |
| 124 |
| — | | — | | 124 |
其他(1) | |
| 54 |
| — | | — | | 54 |
F1营收成本(除独立折旧外) | | | — |
| 519 | | — | | 519 |
用户获取成本 | |
| 93 |
| — | | — | | 93 |
其他营业费用(1) | |
| 83 |
| — | | 197 | | 280 |
销售、一般及行政费用(1) | |
| 387 |
| 69 | | 34 | | 490 |
减值、重组和收购成本 | | | 18 |
| — | | 1 | | 19 |
折旧和摊销 | |
| 154 |
| 84 | | 19 | | 257 |
| |
| 1,798 |
| 672 | | 251 | | 2,721 |
业务利润(亏损) | |
| 452 |
| 52 | | 19 | | 税后净利润的调整总和 3,341 |
其他收入(支出): | | | | | | | | | |
利息费用 | |
| (137) |
| (54) | | (9) | | (200) |
其它业绩分享(亏损),净额 | |
| 79 |
| (1) | | 12 | | 90 |
金融工具的已实现和未实现损益净额 | |
| (164) |
| 64 | | 4 | | (96) |
跨组利益未实现收益(亏损) | |
| 10 |
| 40 | | (50) | | — |
其他,净额 | |
| 23 |
| 24 | | 只需要开箱即可流畅体验 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒体电视频道,其中还包括 YouTube TV3 电视频道,无需任何设置或下载APP,更不需要额外的费用。此外,内置的 Chromecast 技术也可以轻松进行智能无线投屏。 | | 50 |
| |
| (189) |
| 73 | | (40) | | (156) |
税前收益(损失) | |
| 263 |
| 125 | | (21) | | 367 |
所得税费用(收益) | |
| (46) |
| (10) | | (8) | | (64) |
净收益(亏损) | |
| 217 |
| 115 | | (29) | | 303 |
减:归属于非控制权益的净收益(亏损) | | | 51 |
| (1) | | — | | 50 |
归属于利宾股东的净收益(亏损) | | $ | 166 |
| 116 | | (29) | | 253 |
| | | | | | | | | |
(1)包括以下股份奖励支出: | | | | | | | | | |
编排和内容 | | | 如果在本第8条款中提供的赔偿对受赔偿方不可用或不足以使受赔偿方免受涉及本条款中提到的任何损失、损害、费用、责任或索赔的负担,则各适用赔偿方应根据适当反映充分利益的比例(一方面是受赔偿方收到的相对利益,另一方面是赔偿方收到的相对利益,来自股票的发行;或(ii)如果适用法律不允许第(i)款中提供的分配,则根据适当比例反映本条款的相对过失,一方面是受赔偿方,另一方面是赔偿方,与任何导致此类损失、损害、费用、责任或索赔的陈述或遗漏或其他事项有关,以及任何其他相关的公平考虑因素。各方的相对过失应参考以下因素来确定,即不仅是不正确的陈述或据称的不正确的陈述的相关事实或遗漏或据称的遗漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相对意图、知识、获取信息的机会以及纠正或防止此类陈述或遗漏。各方根据本小节所承担的损失、损害、费用、责任和索赔的支付或可支付的金额,应视为包括任何此类方以调查、准备辩护或辩护任何审判所需的合理的法律或其他费用或支出。各方同意,如果按照本第8条款进行的捐赠要求按照比例分配或按照任何不考虑本第8(g)条款所提到的公平考虑因素的任何其他方法进行分配,都将是不公正和不公平的。在任何不当陈述欺诈(根据《证券法》第11(f)条的规定)的人都无权向未有过该欺诈陈述的任何人寻求赔偿。 |
| — | | — | | 如果在本第8条款中提供的赔偿对受赔偿方不可用或不足以使受赔偿方免受涉及本条款中提到的任何损失、损害、费用、责任或索赔的负担,则各适用赔偿方应根据适当反映充分利益的比例(一方面是受赔偿方收到的相对利益,另一方面是赔偿方收到的相对利益,来自股票的发行;或(ii)如果适用法律不允许第(i)款中提供的分配,则根据适当比例反映本条款的相对过失,一方面是受赔偿方,另一方面是赔偿方,与任何导致此类损失、损害、费用、责任或索赔的陈述或遗漏或其他事项有关,以及任何其他相关的公平考虑因素。各方的相对过失应参考以下因素来确定,即不仅是不正确的陈述或据称的不正确的陈述的相关事实或遗漏或据称的遗漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相对意图、知识、获取信息的机会以及纠正或防止此类陈述或遗漏。各方根据本小节所承担的损失、损害、费用、责任和索赔的支付或可支付的金额,应视为包括任何此类方以调查、准备辩护或辩护任何审判所需的合理的法律或其他费用或支出。各方同意,如果按照本第8条款进行的捐赠要求按照比例分配或按照任何不考虑本第8(g)条款所提到的公平考虑因素的任何其他方法进行分配,都将是不公正和不公平的。在任何不当陈述欺诈(根据《证券法》第11(f)条的规定)的人都无权向未有过该欺诈陈述的任何人寻求赔偿。 |
客户服务和账单 | | | 2 |
| — | | — | | 2 |
其他 | | | 1 |
| — | | — | | 1 |
其他营业费用 | | | 11 |
| — | | — | | 11 |
销售、一般及行政费用 | | | 24 |
| 5 | | 只需要开箱即可流畅体验 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒体电视频道,其中还包括 YouTube TV3 电视频道,无需任何设置或下载APP,更不需要额外的费用。此外,内置的 Chromecast 技术也可以轻松进行智能无线投屏。 | | 32 |
股票报酬支出 | | $ | 46 |
| 5 | | 只需要开箱即可流畅体验 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒体电视频道,其中还包括 YouTube TV3 电视频道,无需任何设置或下载APP,更不需要额外的费用。此外,内置的 Chromecast 技术也可以轻松进行智能无线投屏。 | | 54 |
11
自由媒体公司
现金流量表信息
2024年6月30日止六个月(未经审计)
| | 属性 | | | |||||
| | 利宾 | | 式 | | 自由 | | | |
| | SiriusXm | | Ginkgo | | 现场 | | 合并后的 | |
| | 集团 | | 集团 | | 集团 | | 自由 | |
| | 金额(百万美元) | |||||||
经营活动现金流量: | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 590 |
| 101 | | 61 | | 752 |
调整净收益(亏损)为经营活动提供的现金流量: | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | |
| 311 |
| 175 | | — | | 486 |
以股票为基础的报酬计划 | |
| 96 |
| 18 | | 2 | | 116 |
非现金减值和重组费用 | | | 1 |
| — | | — | | 1 |
其它分享(亏损)的联营公司,净额 | |
| (6) |
| 5 | | (64) | | (65) |
金融工具的实现和未实现收益(损失) | | | (100) |
| (47) | | (19) | | 净销售额 |
递延所得税支出(收益) | |
| (19) |
| 2 | | 13 | | (4) |
联营税费分摊 | | | 59 |
| (62) | | 只需要开箱即可流畅体验 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒体电视频道,其中还包括 YouTube TV3 电视频道,无需任何设置或下载APP,更不需要额外的费用。此外,内置的 Chromecast 技术也可以轻松进行智能无线投屏。 | | — |
跨组税费的支付(收入) | | | (83) |
| 80 | | 只需要开箱即可流畅体验 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒体电视频道,其中还包括 YouTube TV3 电视频道,无需任何设置或下载APP,更不需要额外的费用。此外,内置的 Chromecast 技术也可以轻松进行智能无线投屏。 | | — |
其他费用(收益),净额 | |
| 73 |
| 5 | | (4) | | 74 |
营运资产和负债的变化 | | | | | | | | | |
流动资产和其他资产 | |
| 74 |
| (79) | | 2 | | (3) |
应付账款及其他负债 | |
| (243) |
| 203 | | (4) | | (44) |
经营活动提供的净现金(流出) | |
| 753 |
| 401 | | (7) | | 1,147 |
投资活动现金流量: | | | | | | | | | |
权益法投资和债务及权益证券投资 | |
| (202) |
| (1) | | — | | (203) |
处置活动产生的现金流量 | | | — | | — | | 107 | | 107 |
净收购支付的现金(收到的现金) | | | — | | (205) | | — | | (205) |
购置固定资产和无形资产所支出的现金,包括内部使用软件和网站开发 | | | (347) |
| (40) | | — | | (387) |
其他投资活动,净额 | |
| (1) |
| (62) | | 1 | | (62) |
投资活动提供的净现金(使用) | |
| (550) |
| (308) | | 108 | | -750 |
筹集资金的现金流量: | | | | | | | | | |
债务借款 | |
| 1,352 |
| 10 | | — | | 1,362 |
还款债务 | |
| (1,605) |
| (31) | | — | | (1,636) |
子公司所支付的股息 | | | (34) |
| — | | — | | (34) |
以股份补偿支付所应缴交的税费 | |
| (23) |
| (7) | | (1) | | (31) |
其他筹资活动的净金额 | |
| (4) |
| 34 | | 1 | | 31 |
筹资活动产生的净现金流量 | |
| (314) |
| 会议标题:血液肿瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病 | | — | | (308) |
外汇汇率变动对现金、现金等价物和受限制的现金的影响 | | | — | | (8) | | — | | (8) |
现金、现金等价物及受限制的现金流动净增长额(减少额) | | | (111) |
| 91 | | 101 | | 81 |
期初现金、现金等价物及受限制的现金余额 | |
| 315 |
| 1,408 | | 305 | | 2,028 |
期末现金、现金等价物及受限制的现金余额 | | $ | 204 |
| 1,499 | | 406 | | 2,109 |
| | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | | $ | 188 | | 1,491 | | 406 | | 2,085 |
其他流动资产中包含的受限制现金 | | | 如果在本第8条款中提供的赔偿对受赔偿方不可用或不足以使受赔偿方免受涉及本条款中提到的任何损失、损害、费用、责任或索赔的负担,则各适用赔偿方应根据适当反映充分利益的比例(一方面是受赔偿方收到的相对利益,另一方面是赔偿方收到的相对利益,来自股票的发行;或(ii)如果适用法律不允许第(i)款中提供的分配,则根据适当比例反映本条款的相对过失,一方面是受赔偿方,另一方面是赔偿方,与任何导致此类损失、损害、费用、责任或索赔的陈述或遗漏或其他事项有关,以及任何其他相关的公平考虑因素。各方的相对过失应参考以下因素来确定,即不仅是不正确的陈述或据称的不正确的陈述的相关事实或遗漏或据称的遗漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相对意图、知识、获取信息的机会以及纠正或防止此类陈述或遗漏。各方根据本小节所承担的损失、损害、费用、责任和索赔的支付或可支付的金额,应视为包括任何此类方以调查、准备辩护或辩护任何审判所需的合理的法律或其他费用或支出。各方同意,如果按照本第8条款进行的捐赠要求按照比例分配或按照任何不考虑本第8(g)条款所提到的公平考虑因素的任何其他方法进行分配,都将是不公正和不公平的。在任何不当陈述欺诈(根据《证券法》第11(f)条的规定)的人都无权向未有过该欺诈陈述的任何人寻求赔偿。 | | 如果在本第8条款中提供的赔偿对受赔偿方不可用或不足以使受赔偿方免受涉及本条款中提到的任何损失、损害、费用、责任或索赔的负担,则各适用赔偿方应根据适当反映充分利益的比例(一方面是受赔偿方收到的相对利益,另一方面是赔偿方收到的相对利益,来自股票的发行;或(ii)如果适用法律不允许第(i)款中提供的分配,则根据适当比例反映本条款的相对过失,一方面是受赔偿方,另一方面是赔偿方,与任何导致此类损失、损害、费用、责任或索赔的陈述或遗漏或其他事项有关,以及任何其他相关的公平考虑因素。各方的相对过失应参考以下因素来确定,即不仅是不正确的陈述或据称的不正确的陈述的相关事实或遗漏或据称的遗漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相对意图、知识、获取信息的机会以及纠正或防止此类陈述或遗漏。各方根据本小节所承担的损失、损害、费用、责任和索赔的支付或可支付的金额,应视为包括任何此类方以调查、准备辩护或辩护任何审判所需的合理的法律或其他费用或支出。各方同意,如果按照本第8条款进行的捐赠要求按照比例分配或按照任何不考虑本第8(g)条款所提到的公平考虑因素的任何其他方法进行分配,都将是不公正和不公平的。在任何不当陈述欺诈(根据《证券法》第11(f)条的规定)的人都无权向未有过该欺诈陈述的任何人寻求赔偿。 | | — | | 16 |
其他资产中包含的受限现金 | | | 如果在本第8条款中提供的赔偿对受赔偿方不可用或不足以使受赔偿方免受涉及本条款中提到的任何损失、损害、费用、责任或索赔的负担,则各适用赔偿方应根据适当反映充分利益的比例(一方面是受赔偿方收到的相对利益,另一方面是赔偿方收到的相对利益,来自股票的发行;或(ii)如果适用法律不允许第(i)款中提供的分配,则根据适当比例反映本条款的相对过失,一方面是受赔偿方,另一方面是赔偿方,与任何导致此类损失、损害、费用、责任或索赔的陈述或遗漏或其他事项有关,以及任何其他相关的公平考虑因素。各方的相对过失应参考以下因素来确定,即不仅是不正确的陈述或据称的不正确的陈述的相关事实或遗漏或据称的遗漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相对意图、知识、获取信息的机会以及纠正或防止此类陈述或遗漏。各方根据本小节所承担的损失、损害、费用、责任和索赔的支付或可支付的金额,应视为包括任何此类方以调查、准备辩护或辩护任何审判所需的合理的法律或其他费用或支出。各方同意,如果按照本第8条款进行的捐赠要求按照比例分配或按照任何不考虑本第8(g)条款所提到的公平考虑因素的任何其他方法进行分配,都将是不公正和不公平的。在任何不当陈述欺诈(根据《证券法》第11(f)条的规定)的人都无权向未有过该欺诈陈述的任何人寻求赔偿。 | | — | | — | | 如果在本第8条款中提供的赔偿对受赔偿方不可用或不足以使受赔偿方免受涉及本条款中提到的任何损失、损害、费用、责任或索赔的负担,则各适用赔偿方应根据适当反映充分利益的比例(一方面是受赔偿方收到的相对利益,另一方面是赔偿方收到的相对利益,来自股票的发行;或(ii)如果适用法律不允许第(i)款中提供的分配,则根据适当比例反映本条款的相对过失,一方面是受赔偿方,另一方面是赔偿方,与任何导致此类损失、损害、费用、责任或索赔的陈述或遗漏或其他事项有关,以及任何其他相关的公平考虑因素。各方的相对过失应参考以下因素来确定,即不仅是不正确的陈述或据称的不正确的陈述的相关事实或遗漏或据称的遗漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相对意图、知识、获取信息的机会以及纠正或防止此类陈述或遗漏。各方根据本小节所承担的损失、损害、费用、责任和索赔的支付或可支付的金额,应视为包括任何此类方以调查、准备辩护或辩护任何审判所需的合理的法律或其他费用或支出。各方同意,如果按照本第8条款进行的捐赠要求按照比例分配或按照任何不考虑本第8(g)条款所提到的公平考虑因素的任何其他方法进行分配,都将是不公正和不公平的。在任何不当陈述欺诈(根据《证券法》第11(f)条的规定)的人都无权向未有过该欺诈陈述的任何人寻求赔偿。 |
期末现金、现金等价物和受限制的现金总额 | | $ | 204 | | 1,499 | | 406 | | 2,109 |
12
自由媒体公司
现金流量表信息
2023年6月30日止6个月(未经审计)
| | | 归属 | | | ||||
| | 自由出版 | | 公式 | | | | | |
| | SiriusXm | | Ginkgo | | 勇士 | | 合并后的 | |
| | 集团 | | 集团 | | 集团 | | 自由 | |
| | 金额(百万美元) | |||||||
经营活动现金流量: | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 437 |
| 会议标题:血液肿瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病 | | (88) | | 355 |
调整净收益(亏损)为经营活动提供的现金流量: | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | |
| 315 |
| 168 | | 34 | | 517 |
以股票为基础的报酬计划 | |
| 94 |
| 10 | | 会议标题:血液肿瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病 | | 110 |
非现金资产减值和重组成本 | | | 21 | | — | | — | | 21 |
附属公司损益份额(净额) | |
| (72) |
| 只需要开箱即可流畅体验 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒体电视频道,其中还包括 YouTube TV3 电视频道,无需任何设置或下载APP,更不需要额外的费用。此外,内置的 Chromecast 技术也可以轻松进行智能无线投屏。 | | (11) | | (80) |
跨公司间股权投资未实现盈亏(净额) | | | (64) |
| 1 | | 以下是关于上述个人的个人简历信息。 | | — |
金融工具的实现和未实现收益(损失) | |
| 162 |
| (17) | | (3) | | 142 |
递延所得税支出(收益) | | | (33) |
| 1 | | (3) | | (35) |
跨公司间税项分配 | |
| 86 |
| (84) | | (2) | | — |
跨公司间税费(付款)收据 | | | (33) | | 36 | | (3) | | — |
其他费用(信贷),净额 | | | (12) |
| — | | 4 | | (8) |
营运资产和负债的变化 | | | | | | | | | |
流动资产和其他资产 | | | 1 |
| (91) | | (5) | | (95) |
应付账款及其他负债 | |
| (48) |
| 275 | | 44 | | 271 |
经营活动提供的净现金(流出) | |
| 854 |
| 308 | | 36 | | 1,198 |
投资活动现金流量: | |
| | | | | | | |
股权法下的投资与债务和权益证券 | | | (41) |
| (173) | | — | | (214) |
处置产生的现金流量净额 | | | (1) |
| 68 | | — | | 67 |
用于固定资产投入的资本,包括内部使用的软件和网站开发 | | | (334) |
| (180) | | (30) | | -544 |
其他投资活动,净额 | |
| (1) |
| (19) | | — | | (20) |
投资活动提供的净现金(使用) | |
| (377) |
| (304) | | (30) | | (711) |
筹集资金的现金流量: | |
| | | | | | | |
债务借款 | | | 2048 |
| — | | 16 | | 2,064 |
还款债务 | |
| (2,563) |
| (59) | | (19) | | (2,641) |
跨公司间利益结算 | | | 202 | | (202) | | — | | — |
子公司回购的子公司股票 | | | (199) |
| — | | — | | (199) |
分红派息的现金支付 | |
| (33) |
| — | | — | | (33) |
代替发放基于股票的薪酬而支付的税费 | | | (19) |
| (8) | | (1) | | (28) |
其他筹资活动的净金额 | |
| 36 |
| 19 | | 如果在本第8条款中提供的赔偿对受赔偿方不可用或不足以使受赔偿方免受涉及本条款中提到的任何损失、损害、费用、责任或索赔的负担,则各适用赔偿方应根据适当反映充分利益的比例(一方面是受赔偿方收到的相对利益,另一方面是赔偿方收到的相对利益,来自股票的发行;或(ii)如果适用法律不允许第(i)款中提供的分配,则根据适当比例反映本条款的相对过失,一方面是受赔偿方,另一方面是赔偿方,与任何导致此类损失、损害、费用、责任或索赔的陈述或遗漏或其他事项有关,以及任何其他相关的公平考虑因素。各方的相对过失应参考以下因素来确定,即不仅是不正确的陈述或据称的不正确的陈述的相关事实或遗漏或据称的遗漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相对意图、知识、获取信息的机会以及纠正或防止此类陈述或遗漏。各方根据本小节所承担的损失、损害、费用、责任和索赔的支付或可支付的金额,应视为包括任何此类方以调查、准备辩护或辩护任何审判所需的合理的法律或其他费用或支出。各方同意,如果按照本第8条款进行的捐赠要求按照比例分配或按照任何不考虑本第8(g)条款所提到的公平考虑因素的任何其他方法进行分配,都将是不公正和不公平的。在任何不当陈述欺诈(根据《证券法》第11(f)条的规定)的人都无权向未有过该欺诈陈述的任何人寻求赔偿。 | | 以下是关于上述个人的个人简历信息。 |
筹资活动产生的净现金流量 | | | (528) |
| (250) | | 4 | | (774) |
外汇汇率变动对现金、现金等价物和受限制的现金的影响 | |
| — |
| 2 | | — | | 2 |
现金、现金等价物及受限制的现金流动净增长额(减少额) | | | (51) |
| (244) | | 10 | | (285) |
期初现金、现金等价物及受限制的现金余额 | |
| 370 |
| 1,733 | | 173 | | 2,276 |
期末现金、现金等价物及受限制的现金余额 | | $ | 319 |
| 1,489 | | 183 | | 1,991 |
| | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | | $ | 311 | | 1,489 | | 131 | | 1,931 |
其他流动资产中包含的受限制现金 | | | — | | — | | 52 | | 52 |
其他资产中包含的受限现金 | | | 如果在本第8条款中提供的赔偿对受赔偿方不可用或不足以使受赔偿方免受涉及本条款中提到的任何损失、损害、费用、责任或索赔的负担,则各适用赔偿方应根据适当反映充分利益的比例(一方面是受赔偿方收到的相对利益,另一方面是赔偿方收到的相对利益,来自股票的发行;或(ii)如果适用法律不允许第(i)款中提供的分配,则根据适当比例反映本条款的相对过失,一方面是受赔偿方,另一方面是赔偿方,与任何导致此类损失、损害、费用、责任或索赔的陈述或遗漏或其他事项有关,以及任何其他相关的公平考虑因素。各方的相对过失应参考以下因素来确定,即不仅是不正确的陈述或据称的不正确的陈述的相关事实或遗漏或据称的遗漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相对意图、知识、获取信息的机会以及纠正或防止此类陈述或遗漏。各方根据本小节所承担的损失、损害、费用、责任和索赔的支付或可支付的金额,应视为包括任何此类方以调查、准备辩护或辩护任何审判所需的合理的法律或其他费用或支出。各方同意,如果按照本第8条款进行的捐赠要求按照比例分配或按照任何不考虑本第8(g)条款所提到的公平考虑因素的任何其他方法进行分配,都将是不公正和不公平的。在任何不当陈述欺诈(根据《证券法》第11(f)条的规定)的人都无权向未有过该欺诈陈述的任何人寻求赔偿。 | | — | | — | | 如果在本第8条款中提供的赔偿对受赔偿方不可用或不足以使受赔偿方免受涉及本条款中提到的任何损失、损害、费用、责任或索赔的负担,则各适用赔偿方应根据适当反映充分利益的比例(一方面是受赔偿方收到的相对利益,另一方面是赔偿方收到的相对利益,来自股票的发行;或(ii)如果适用法律不允许第(i)款中提供的分配,则根据适当比例反映本条款的相对过失,一方面是受赔偿方,另一方面是赔偿方,与任何导致此类损失、损害、费用、责任或索赔的陈述或遗漏或其他事项有关,以及任何其他相关的公平考虑因素。各方的相对过失应参考以下因素来确定,即不仅是不正确的陈述或据称的不正确的陈述的相关事实或遗漏或据称的遗漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相对意图、知识、获取信息的机会以及纠正或防止此类陈述或遗漏。各方根据本小节所承担的损失、损害、费用、责任和索赔的支付或可支付的金额,应视为包括任何此类方以调查、准备辩护或辩护任何审判所需的合理的法律或其他费用或支出。各方同意,如果按照本第8条款进行的捐赠要求按照比例分配或按照任何不考虑本第8(g)条款所提到的公平考虑因素的任何其他方法进行分配,都将是不公正和不公平的。在任何不当陈述欺诈(根据《证券法》第11(f)条的规定)的人都无权向未有过该欺诈陈述的任何人寻求赔偿。 |
期末现金、现金等价物和受限制的现金总额 | | $ | 319 | | 1,489 | | 183 | | 1,991 |
13
非GAAP财务数据和补充披露
附表1
为了向投资者提供有关我们财务业绩的额外信息,本新闻稿提供了自由sirius xm 集团、一级方程式赛车集团、Liberty Live Group 以及以前的Braves Group的调整后的OIBDA(一项非GAAP财务数据)的介绍,并提供了与GAAP下的营业收入的对比。Liberty Media将调整后的OIBDA定义为营业收入(损失)加上折旧和摊销、股票补偿、单独报告的诉讼和解决方案、重组、收购和其他相关成本以及减值损失。
Liberty Media认为,调整后的OIBDA是其业务运营实力和业绩的重要指标,它可以识别那些不直接反映每个业务的业绩或指示持续业务趋势的项目。此外,此指标使管理层可以查看营运结果并在业务之间进行分析比较和基准测试,并确定改进绩效的策略。因为调整后的OIBDA被用作营运业绩的衡量指标,所以Liberty Media认为营业收入是最直接可比的GAAP度量标准。调整后的OIBDA不应被视为替代或取代营业收入或任何其他GAAP度量标准,而是为了补充此类GAAP度量标准,以向投资者提供其管理层在评估经营业绩和资产绩效时考虑的相同信息。
下表提供了自由媒体和根据GAAP计算的三个月至2023年6月30日及2024年6月30日的营业收入(损失)的调整后的OIBDA的对比。
14
季度总结
(金额以百万计) |
| 2023年第二季度 |
| 第二季度24 | ||
sirius xm集团 | | | | | | |
营业利润 | | $ | 452 | | $ | 471 |
折旧和摊销 | | | 154 | | | 156 |
股票报酬支出 | | | 46 | | | 48 |
法律和解决方案储备 | | | 24 | | | — |
减值、重组和收购成本(a) | | | 18 | | | 4 |
调整后的OIBDA | | $ | 694 | | $ | 679 |
| | | | | | |
一级方程式赛车集团 | | | | | | |
营业利润 | | $ | 52 | | $ | 59 |
折旧和摊销 | | | 84 | | | 89 |
股票报酬支出 | | | 5 | | | 会议标题:血液肿瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病 |
减值、重组和收购成本(b) | | | — | | | 11 |
调整后的OIBDA | | $ | 141 | | $ | 165 |
| | | | | | |
Liberty Live Group | | | | | | |
营业利润 | | $ | 无数据 | | $ | (2) |
折旧和摊销 | | | 无数据 | | | — |
股票报酬支出 | | | 无数据 | | | 1 |
调整后的OIBDA | | $ | 无数据 | | $ | (1) |
| | | | | | |
Braves Group | | | | | | |
营业利润 | | $ | 19 | | $ | 无数据 |
折旧和摊销 | | | 19 | | | 无数据 |
股票报酬支出 | | | 只需要开箱即可流畅体验 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒体电视频道,其中还包括 YouTube TV3 电视频道,无需任何设置或下载APP,更不需要额外的费用。此外,内置的 Chromecast 技术也可以轻松进行智能无线投屏。 | | | 无数据 |
减值、重组和收购成本 | | | 1 | | | 无数据 |
调整后的OIBDA | | $ | 42 | | $ | 无数据 |
| | | | | | |
自由媒体公司(合并) | | | | | | |
营业利润 | | $ | 税后净利润的调整总和 3,341 | | $ | 528 |
折旧和摊销 | | | 257 | | | 245 |
股票报酬支出 | | | 54 | | | 55 |
法律和解决方案储备 | | | 24 | | | — |
减值、重组和收购成本 | | | 19 | | | 15 |
调整后的OIBDA | | $ | 877 | | $ | 843 |
(a) | 在截至2024年6月30日的三个月中,Sirius Xm Holdings记录了与削减人员及其他员工成本和范围内的办公空间相关的300万美元,以及100万美元的减值,主要与办公空间的空置有关。截至2023年6月30日的三个月中,SiriusXm录得的减值主要与终止的软件项目有关,金额为1000万美元,削减人员及其他相关成本为500万美元,成本法投资减值为200万美元。 |
(b) | 在截至2024年6月30日的三个月中,一级方程式赛车集团发生了1100万美元的与企业收购有关的成本。 |
附表2
此新闻稿还包括了SiriusXm的调整后的EBITDA财务指标,这是SiriusXm使用的一个非GAAP财务指标,同时也提供了与SiriusXM独立净收入根据GAAP标准确定的对比,以及调整后的EBITDA与其他费用(收入)及下列某些其他费用的调和。调整后的EBITDA是一种排除或调整(如适用)的非GAAP财务指标,即(i)债务清偿损失,(ii)股权支付费用,(iii)减值、重组和收购成本,(iv)法律和储备结算以及(v)不涉及SiriusXM业务的其他重要运营费用(收入)。SiriusXm认为,调整后的EBITDA是其经营业绩的基础趋势的有用衡量指标,提供了关于业务情况的有用信息,但排除了其与资本结构和购买价格核算相关的成本。SiriusXm认为,当分析过去和现在的操作业绩以及将SiriusXM的营运业绩与其他通信、娱乐和媒体公司的业绩进行比较时,投资者会发现这种非GAAP财务指标很有用。SiriusXm认为,投资者使用调整后的EBITDA来估算当前的企业价值并做出投资决策。由于在SiriusXM的卫星电台系统上有较大的资本投资,其运营结果反映了折旧费用的重要支出。SiriusXm认为,排除股权支付费用是有用的,因为它与其业务的操作条件没有直接关系。SiriusXm还认为,排除法律和储备结算、减值、重组和收购有关成本(如在该期内发生),在这种程度上是有用的,因为它们是重要的费用,在该期间不是其正常运营的组成部分。
15
由于调整后的EBITDA无法考虑到SiriusXM综合综合收入报表的一些费用的影响,包括股权支付费用。SiriusXm努力弥补非GAAP财务指标的局限性,通过提供相应的GAAP财务指标,并对调和项目进行平等或更高的重视和描述,包括量化这些项目,以得出非GAAP财务指标。希望比较和评估SiriusXM在考虑这些成本后的营运业绩的投资者应参考SiriusXM未经审计的综合收入报表披露的净收入。由于调整后的EBITDA是一种非GAAP财务绩效指标,SiriusXM的计算可能会受到不同的计算影响;可能不可比较其他公司的同类标记度量;不应单独考虑或视为按照GAAP制定财务绩效指标的替代品。将净收入调和为EBITDA的调和为:
此新闻稿还包括了SiriusXm的自由现金流呈现,这是SiriusXm使用的一个非GAAP财务应如何评估和解释,并提供与根据GAAP制定的独立现金流相关的调节项目,包括量化这些项目。SiriusXM的自由现金流来源于经营活动提供的现金流,减去固定资产和其他投资的增加。自由现金流是SiriusXm的管理层和董事会评估其运营产生的现金净额,扣除资本支出和其他投资活动的指标。在一个资本密集型业务中,有重大的卫星投资,SiriusXm查看其运营现金流,减去这些投资现金流流出,以确定未来的订户获取和资本支出的现金可用性,以收购或赎回债务,收购其他公司以及评估其向股东返还资本的能力。SiriusXm从自由现金流中排除一些与其业务的持续运营无关的项目,例如与收购、战略和短期投资有关的现金流,包括税收高效的清洁能源投资,以及与关联方和其他股权投资者进行的净贷款业务活动。SiriusXm认为,自由现金流是其业务的长期财务稳定性的指标,将其与其他GAAP财务绩效指标一起使用,并可能与其他公司提出的自由现金流度量不可比较。将自由现金流与运营行动提供的现金流数量相对照时,应当将其视为补充性措施,而不是按照GAAP制定现金流量的替代品。自由现金流是有限的,不代表可用于自由支出的剩余现金流,因为该指标不扣除所需支付的债务到期付款。SiriusXm认为,自由现金流为投资者提供了有关其当前现金流的有用补充信息,以及其他GAAP指标(例如来自经营和投资活动的现金流),以确定其财务状况,并将其运营绩效与其他通信、娱乐和媒体公司进行比较。
| | 未经审计 |
| ||||
| | 三个月截至 |
| ||||
| | 6月30日, |
| ||||
|
| 2023 |
| 2024 |
| ||
(以百万美元计) | | | | | | | |
净利润: |
| $ | 310 |
| $ | 316 | |
增加从调整后的EBITDA中排除的项目: | | | | | | | |
法律和储备结算 | | | 24 | | | — | |
减值、重组和收购成本 | | | 18 | | | 18 | |
股份支付费用 | | | 42 | | | 46 | |
折旧和摊销 | | | 139 | | | 133 | |
利息费用 | | | 107 | | | 102 | |
其他收益 | | | — | | | (2) | |
所得税费用 | | | 62 | | | 89 | |
调整后的EBITDA |
| $ | 702 |
| $ | 702 | |
16
附表3
此新闻稿还包括SiriusXm的自由现金流呈现,这是SiriusXm使用的一个非GAAP财务度量标准,以及SiriusXM提供的经营活动净现金流的调和,该度量标准根据GAAP制定。 SiriusXM的自由现金流是从经营活动提供的现金流中减去物业和设备的新增以及其他投资的购买而得出的。自由现金流是SiriusXM的管理层和董事会用来评估其运营产生的现金净额与资本支出和其他投资活动净额之间的净差额的指标。自由现金流度量衡了投资部门的费用与基本业务的运营收入,因此是衡量SiriusXM短期现金流的重要的度量。
| | 未经审计 | ||||
| | 三个月截至 | ||||
| | 6月30日, | ||||
|
| 2023 |
| 2024 | ||
(以百万美元计) | | | | | | |
现金流信息 |
| | |
| | |
经营活动产生的现金流量净额 | | $ | 451 | | $ | 514 |
投资活动产生的净现金流出 | | $ | (130) | | $ | (194) |
筹集资金净额 | | $ | (323) | | $ | -291 |
自由现金流 | | | | | | |
经营活动产生的现金流量净额 | | $ | 451 | | $ | 514 |
固定资产的增加 | | | (128) | | | (173) |
其他投资销售 | | | - | | | 2 |
自由现金流 | | $ | 323 | | $ | 343 |
17