陈列品4.1
meta platforms, INC.
到期日为2029年的4.300%优先票据
到期日为2031年的4.550%优先票据
到期日为2034年的4.750%优先票据
到期日为2054年的5.400%优先票据
到期日为2064年的5.550%优先票据
第三个补充契约
2024年8月9日生效
美国银行信托公司信托经国家协会，
作为受托人
目录
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P年龄 | |||||||
| 第一篇 定义条款 | 2 | |||||||
| 第二篇 补充契约范围; 概述 | 4 | |||||||
| 第三篇 赎回条款 | 9 | |||||||
| 第3.01节。 |
公司享有赎回权。 |
9 | ||||||
| 第四篇 杂项事项 | 12 | |||||||
| 第4.1条 |
适用法律; 不行使陪审团裁决权。 |
12 | ||||||
| 第4.2条 |
其他协议不会产生不利解释。 |
12 | ||||||
| 第4.3条 |
继任者和受让人。 |
13 | ||||||
| 第4.4条 |
可分性。 |
13 | ||||||
| 第4.05节 |
不可抗力。 |
13 | ||||||
| 第4.06节 |
目录、标题等。 |
13 | ||||||
| 第4.07节 |
副本。 |
13 | ||||||
| 第4.08节 |
确认契约。 |
14 | ||||||
| 第4.09节 |
受托人免责声明。 |
14 | ||||||
| 附录A 2029年票据形式 | Ex-A-1 | |
| 展示b 2031注释格式 | Ex-b-1 | |
| 展示C 2034注释格式 | Ex-C-1 | |
| 展示D 2054注释格式 | Ex-D-1 | |
| 展示E 2064注释格式 | Ex-E-1 |
i
补充协议，日期为2024年8月9日（本“补充协议”），是2022年8月9日（“基础协议”和本补充协议一起，为“协议”）之下，META PLATFORMS，INC.，美国特拉华州公司（“公司”）与全国信托银行受托人U.S. BANK TRUST COMPANY，作为受托人（“受托人”）之间的一份协议。
为了其他各方的利益，并为持有人（定义见下文）平等、均可的受益而同意以下条款：
鉴于，公司和受托人已经正式授权签署和交付了基础协议，以便公司不时发行一或多个系列的公司债券、票据或其他债务工具，如基础协议中所规定的（在其中定义为“证券”）
鉴于，公司希望并已要求受托人加入签署和交付本补充协议，以建立并提供给公司五个系列的证券，分别为其4.300%到期于2029年的优先票据（“2029年票据”），4.550%到期于 2031年的优先票据（“2031年票据”），4.750% 到期于2034年的优先票据（“2034年票据”），公司5.400% 到期于二○五四年的优先票据（“2054年票据”）和5.550% 到期于二○六四年的优先票据（“2064年票据”和，连同2029年票据， 2031年票据、 2034年票据和2054年票据，“最初票据”）基本上上述各自的附表A、附表B、附表C、附表D和附表E中附有，以在此规定的条款下发行，其发放情况由此规定（包括最初票据和任何额外票据（如下文所定义），均在此简称为“票据”）
鉴于，基础协议第2.01节规定，在满足某些条件的情况下，公司和受托人可以签署补充协议，无需持有人同意；
鉴于，基础协议中为签署和交付本补充协议设置的条件已经得到遵守；
鉴于，所有必要的事项已经做完，以使本补充协议成为公司和受托人的有效协议，根据其条款，以及基础协议的修正和补充。
因此：
考虑到前述和持有人购买和接受票据，公司保证和同意向受托人平等和均可的持有人受益，基础协议以下列方式被补充和修改，如下所述：
第2条：
某些定义
本补充协议以下列条款进行定义。未在本协议中定义的大写字母条款具有基础协议中所赋予的意义。在本协议中定义的条款与基础协议的条款不同，本协议中定义的条款将优先适用。
“额外票据”是指在发行该系列初始票据后，在第一次付息日之前或之后支付或可支付的利息除外，在协议下发行的该系列初始票据之上进行发行的任何系列票据、复合票据或其他类似证券，其在所有方面的条款均与该系列的初始票据相同。
“公司”在基础协议中的定义。
“持有人”指持有人名字在票据管理人账簿上注册的人。
“初始票据”指于发行日发行的每个系列的票据及其替代品。
“发行日”指本补充契约项下的初始票据最初发行的日期。
“契约”具有前言所规定的含义。
“票据”具有陈述中所规定的含义。
“兑付赎回日”指适用的2029年兑付赎回日、2031年兑付赎回日、2034年兑付赎回日、2054年兑付赎回日或2064年兑付赎回日。
“付款代理”指美国银行信托公司全国协会或任何其继任的付款代理。
“赎回日”指与任何系列的任何票据有关的赎回日，由本补充契约或依据本补充契约规定。
“注册处”指美国银行信托公司全国协会或票据的任何继任注册处。
2
“补充契约”具有前言所规定的含义。
“国债利率”指任何系列票据的赎回日的收益率，由公司根据以下两段确定：
（1）在纽约市时间下午4:15或联邦储备委员会发布美国政府证券收益率日报后，以该报指定为“选择利率（日报）-H.15”（或其任何后继指定或出版物）“标记为美国政府证券-国债定期到期-民事”（或任何后继的题名或标题）（“H.15 TCM”）的最新统计公告上在该天晚上出现的收益率或收益率为基础，根据红利支付日期对适用的国债定期进行选择(“剩余寿命”);或（y）如果没有完全相等于剩余寿命的H.15国债定息，则同时选择两个——一个对应于剩余寿命比H.15短一点的国债定息收益率，一个对应于H.15比剩余寿命长一点的国债定息收益率，并按直线插值到适用的兑付赎回日（使用实际天数），使用这些收益率将结果四舍五入到小数点后三位;或（z）如果没有比剩余寿命长或短的H.15国债定息，则选择最接近剩余寿命的H.15国债定息的收益率。为了本款目的，适用的国债定息到期日将被视为从兑付赎回日开始的该国债定息的相关月数或年数。
（2）如果在兑付赎回日前第三个营业日H.15 TCM（或任何后继的指定）不再刊登，则公司将根据与适当的兑付赎回日最接近的、到期日最接近的、美国财政部国债证券的半年度相当收益率，在此基础上计算国债利率。如果在适当的兑付赎回日没有到期的美国财政部国债证券，但有两个或两个以上到期日与该兑付赎回日等距的美国财政部国债证券，其中一个到期日在该兑付赎回日之前，另一个到期日在该兑付赎回日之后，公司将选择到期日在该兑付赎回日之前的美国财政部国债证券。如果有两个或两个以上在适当的兑付赎回日到期或符合前一句话标准的美国财政部国债证券，则公司应从这些两个或两个以上的美国财政部国债证券中选择最接近于平均买入价和卖出价的美国财政部国债证券，该买入价和卖出价的平均值在纽约时间上午11点，四舍五入到小数点后三位。在根据本段规定确定国债利率时，适当美国财政部国债证券的半年度优惠到期收益率应基于该美国财政部国债证券的买入和卖出价格（表示为本金金额的百分比），并四舍五入到小数点后三位。
我们的董事会认为，我们的薪酬政策和实践是合理的，并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为，对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外，薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化，以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。
“在本款规定下”指按照本款规定计算国债利率。
“受托人”具有前言所规定的含义。
第二篇
补充契约的范围; 概述
由本补充契约实施的基本契约的变更、修改和补充仅适用于，并规定了，不受控制的票据总额，不适用于根据基本契约发行的任何其他证券，除非针对这些其他证券的补充契约特别纳入这些变更、修改和补充。
（a）根据本补充契约，现在在基本契约下创立并指定五个证券系列，分别为“4.300%到期于2029年的优先票据”、“4.550%到期于2031年的优先票据”、“4.750%到期2034年的优先票据”、“5.400%到期2054年的优先票据”和“5.550%到期2064年的优先票据”。
（b）2029年的票据应采用本附录A（“样张2029年票据”）形式，本补充契约现将之列入参考。2029年票据的条款如下：
（i） 2029年票据的初始总金额为10亿美元;但是，2029年票据的总金额可以根据契约和2029年票据的条款和条件提高。
（ii） 2029年票据的到期日为2029年8月15日。
2029 Notes将以4.300%的年利率计息。
应计息日期、支付利息的支付日期以及任何支付日期上支付利息的常规登记日期将按照样张2029 Notes中所述。
2029 Notes的本金和利息应在企业信托办公室支付，除非样张2029 Notes另有规定。
2029 Notes应按照该补充契约第3条所规定的赎回价格和条款进行赎回。除补充契约第3条另有规定外，应按照基础契约第3条的条款进行2029 Notes的赎回。
4
2029 Notes不会受到任何沉淀基金的约束。
2029 Notes可发行为2000美元和不低于1000美元的整数倍。
2029 Notes最初将作为已注册的全球证券发行。持有2029 Notes利益的受益所有人可以依据契约和2029 Notes条款交换利益。
有关2029 Notes的“托管人”最初将是存管信托公司（DTC）。
对2029 Notes的利息将按照每年12个30天的360天计算和支付。
2029 Notes的条款应包括样张2029 Notes中规定的其他条款和契约中规定的条款。若契约和样张2029 Notes的条款不一致，则以样张2029 Notes的条款为准。
（c）2031 Notes应以附表b的形式发行（“样张2031 Note”），现纳入本补充契约作为参考。 2031 Notes的条款如下：
（i）2031 Notes最初发行总额为10亿美元；但是，若符合契约和2031 Notes规定的条款和条件，公司可增加2031 Notes的总额。
（ii）2031 Notes将于2031年8月15日到期。
（iii）2031 Notes将以4.550%的年利率计息。
应计息日期、支付利息的支付日期以及任何支付日期上支付利息的常规登记日期将按照样张2031 Note中所述。
2031 Notes的本金和利息应在企业信托办公室支付，除非样张2031 Notes另有规定。
2031 Notes应按照该补充契约第3条所规定的赎回价格和条款进行赎回。除补充契约第3条另有规定外，应按照基础契约第3条的条款进行2031 Notes的赎回。
5
2031 Notes不会受到任何沉淀基金的约束。
2031 Notes可发行为2000美元和不低于1000美元的整数倍。
2031 Notes最初将作为已注册的全球证券发行。持有2031 Notes利益的受益所有人可以依据契约和2031 Notes条款交换该利益。
2031 Notes的“托管人”最初将是DTC。
2031 Notes的利息将按照360天，由12个30天组成的月份计算和支付。
2031 Notes的条款将包括规定在样本2031 Notes和Indenture中的其他条款。在Indenture和样本2031 Notes的条款不一致的范围内，将按照样本2031 Notes的条款执行。
2034 Notes的形式应为附录C（即“样本2034 Note”），附录C现通过引用并入本补充契约。2034 Notes的条款如下：
首次发行的2034 Notes的总本金金额为25亿美元；但是，公司根据Indenture和2034 Notes规定的条件和限制可以增加2034 Notes的总本金金额。
2034 Notes将于2034年8月15日到期。
2034 Notes的年利率为4.750%。
应计息的日期、支付利息的日期以及关于利息支付的常规记录日期将按照样本2034 Note规定的内容进行。
2034 Notes的本金和利息应于公司信托办事处支付，除非样本2034 Note另有规定。
2034 Notes应按照本补充契约第3条的规定和条件进行赎回。除本补充契约第3条另有规定外，应按照基础契约第3条的条款进行2034 Notes的赎回。
6
2034 Notes将不受到沉没基金的限制。
2034 Notes的面值为2000美元及其倍数的整数。
2034 Notes将最初作为已登记的全球证券发行。2034 Notes的权益人可以根据Indenture和2034 Notes的条款交换这些权益。
2034 Notes的“托管人”最初将是DTC。
2034 Notes的利息将按照360天，由12个30天组成的月份计算和支付。
2034 Notes的条款将包括规定在样本2031 Notes和Indenture中的其他条款。在Indenture和样本2031 Notes的条款不一致的范围内，将按照样本2031 Notes的条款执行。
2054 Notes的形式应为附录D（即“样本2054 Note”），附录D现通过引用并入本补充契约。2054 Notes的条款如下：
首次发行的2054 Notes的总本金金额为32.5亿美元；但是，公司根据Indenture和2054 Notes规定的条件和限制可以增加2054 Notes的总本金金额。
2054 Notes将于2054年8月15日到期。
2054 Notes的年利率为5.400%。
利息开始计算的日期，利息支付的日期以及任何支付日期利息的常规登记日期将根据样本2054说明书中的规定。
2054票据的本金和利息应在企业托管办公室支付，除非样本2054票据另有规定。
2054票据应按照本补充契约第3条的规定在赎回价格和条款上赎回。 除非本补充契约第3条另有规定，否则应根据基础契约第3条的条款赎回2054票据。
7
2054票据不会受到任何沉淀基金的影响。
2054票据的面额为2000美元及其倍数的整数。
2054票据最初应作为挂牌全球证券发行。 2054票据的权益受益人可以根据契约和2054票据的条款交换这种权益。
关于2054票据的“托管人”最初将是DTC。
2054票据的利息将基于每年360天，每个月30天计算和支付。
2054票据的条款将包括样本2054票据和契约中规定的其他条款。 在契约条款和样本2054票据条款不一致的情况下，应以样本2054票据条款为准。
2064票据应采用附件E的形式（“样本2064票据”），该附件已通过参考并纳入本补充契约。 2064票据的条款如下：
（i）2064票据最初的总面值为27.5亿美元； 但是，公司可以根据契约和2064票据的规定以及遵守相关条件的情况下增加2064票据的总面值。
（ii）2064票据将于2064年8月15日到期。
（iii）2064票据的利率为5.550％。
利息开始计算的日期，利息支付的日期以及任何支付日期利息的常规登记日期将根据样本2064说明书中的规定。
2064票据的本金和利息应在企业托管办公室支付，除非样本2064票据另有规定。
2064票据应按照本补充契约第3条的规定在赎回价格和条款上赎回。 除非本补充契约第3条另有规定，否则应根据基础契约第3条的条款赎回2064票据。
8
2064票据不会受到任何沉淀基金的影响。
2064票据的面额为2000美元及其倍数的整数。
2064票据最初应作为挂牌全球证券发行。 2064票据的权益受益人可以根据契约和2064票据的条款交换这种权益。
关于2064票据的“托管人”最初将是DTC。
2064 Notes的利息将根据360天，十二个30天月的基础进行计算和支付。
2064 Notes的条款将包括规定在样品2064 Note和合同中的其他条款。如果Indenture和样本2064 Note的条款不一致，则样本2064 Note的条款将优先适用。
第三条
赎回
下列规定适用于本笔上市公司债券：
3.01条 自主兑付。
（a）上市公司可以在2029年7月15日之前的任何时候，全额或部分自主兑付2029 Notes（即在2029年到期日的一个月之前的时间点），每次的兑付金额为1000美元及其整数倍。未兑付的2029 Notes 必须保持最低本金金额为2000美元，赎回价格应为以下两者中的较高者：
（i）（a）剩余应偿还本息在兑付日的现值之和，按半年付息一次的方式进行折现（假设2029 Notes在兑付日到期），假定一年为360天，由Treasury Rate加10个基点计算，减去（b）兑付日以前的利息;和
（ii）被赎回的2029 Notes的本金100%加上截至但不包括兑付日的应计未付利息。
Kapil Dhingra，M.B.B.S。自2024年4月以来担任我们董事会成员。自2008年以来，Dhingra博士担任KAPital Consulting, LLC的管理成员，这是他在2008年创办的一家医疗保健咨询公司。Dhingra博士还目前担任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事会成员。Dhingra博士曾经担任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事会成员，在担任这些公司的董事期间，这些公司均为公开交易的卫生保健公司。我们认为Dhingra博士因其在数家制药公司担任高管职位以及他在多个治疗领域的制药临床研究、以及担任许多上市生命科学公司的董事会成员的经验而有资格担任我们的董事会成员。
（b）上市公司可以在2029年7月15日之后的任何时间，全额或部分自主兑付2029 Notes（即在2029年到期日的时间点或之后的任何时间），每次的兑付金额为1000美元及其整数倍。未兑付的2029 Notes必须保持最低本金金额为2000美元，赎回价格应为本息全额加上截至但不包括兑付日的应计未付利息。
（c）上市公司可以在2031年6月15日到期之前的任何时间，全额或部分自主兑付2031 Notes（即在2031年到期日的两个月之前的时间点），每次的兑付金额为1000美元及其整数倍。未兑付的2031 Notes必须保持最低本金金额为2000美元，赎回价格应为以下两者中的较高者：
（i）（a）剩余应偿还本息在兑付日的现值之和，按半年付息一次的方式进行折现（假设2031 Notes在兑付日到期），假定一年为360天，由Treasury Rate加15个基点计算，减去（b）兑付日以前的利息; 和
（ii）被赎回的2031 Notes本金的100%，加上截至但不包括兑付日的应计未付利息。
以上每种情况都包括应计但未支付的利息，但不包括兑付日。
（d）上市公司可以在2031年6月15日到期之后的任何时间，全额或部分自主兑付2031 Notes（即在2031年到期日或之后的任何时间），每次的兑付金额为1000美元及其整数倍。未兑付的2031 Notes 必须保持最低本金金额为2000美元，赎回价格应为本息全额加上截至但不包括兑付日的应计未付利息。
（e）上市公司可以在2034年5月15日到期之前的任何时间，全额或部分自主兑付2034 Notes（即在2034年到期日的三个月之前的时间点），每次的兑付金额为1000美元及其整数倍。未兑付的2034 Notes必须保持最低本金金额为2000美元，赎回价格应为以下两者中的较高者：
（i）（a）剩余应偿还本以及每半年的利息现值之和，按半年付息一次的方式进行折现至兑付日（假设2034 Notes在2034年到期），假定一年为360天，由Treasury Rate加15个基点计算，减去（b）兑付日以前的利息;和
PROPOSAL NO. 2
（ii）被赎回的2034 Notes的本金的100%，加上截至但不包括兑付日的应计未付利息。
（f）上市公司可以在2034年5月15日到期之后的任何时间，全额或部分自主兑付2034 Notes（即在2034年到期日或之后的任何时间），每次的兑付金额为1000美元及其整数倍。未兑付的2034 Notes 必须保持最低本金金额为2000美元，赎回价格应为本息全额加上截至但不包括兑付日的应计未付利息。
（g）上市公司可以在2054年2月15日之前的任何时候，全额或部分自主兑付2054 Notes（即在2054年到期日的六个月之前的时间点），每次的兑付金额为1000美元及其整数倍。未兑付的2054 Notes必须保持最低本金金额为2000美元，赎回价格应为以下两者中的较高者：
（i）（a）剩余应偿还本以及每半年的利息现值的和，按半年付息一次的方式进行折现至兑付日（假设2054 Notes在2054年到期），假定一年为360天，由Treasury Rate加20个基点计算，减去（b）兑付日以前的利息;和
（ii）被赎回的2054 Notes的本金的100%，加上截至但不包括兑付日的应计未付利息。
此外，每种情况下都应计并未支付的利息，但不包括赎回日期。
（h）公司可选择在2054赎回日起，在任何时间内整个或部分赎回2054 Notes，每份面值为1000美元及其倍数且超过此金额，未赎回的2054 Notes部分必须为最低面值为2000美元，以赎回价等于正赎回的2054 Notes本金面值的100％加上赎回日期前应计未付利息。
（i）公司可以选择在2064赎回日之前的任何时间，整个或部分以1000美元及其倍数且超过此金额的面值赎回2064 Notes。未赎回的2064 Notes部分必须为最低面值为2000美元，以赎回价等于：610代表》现值（假设2064 Notes在2064 Par Call Date到期）每半年按照贴现半年基础（假设一年有360天，由12个30天月组成）计算的剩余本金和应计利息的总和加上20个基点，减去赎回日期之前的计息与（b）以赎回日期前应计未付利息，购回2064 Notes的本金总额100％。
（i）（a）现值之和的公司可以选择在2064 Par Call Date之前的任何时间赎回2064 Notes，每份面值为1000美元及其倍数，以赎回日期（假定2064 Notes在2064 Par Call Date到期）半年基础（假定一年有360天，由12个30天月组成）折现后剩余已安排本金和利息付款部分在12月分别是仓促地加上（b）赎回日。
11
（ii）公司可以选择在2064 Par Call Date之前的任何时间赎回2064 Notes，每份以1000美元及其倍数且超过此金额的面值为最低面值为2000美元的2006年未偿还票据部分为最低面值，赎回价等于购回的2064 Notes本金总额100％加上赎回日前应计未缴的利息。
（j）公司可以选择在2064 Par Call Date之后的任何时间以任何面值赎回2064 Notes的全部或部分，每份面值为1000美元及其倍数，未赎回的2064 Notes部分必须为最低面值为2000美元，以赎回价等于购回的2064 Notes本金总额100%加上赎回日前应计未缴的利息。
（k）关于任何系列票据的任何赎回，公司应在计算赎回价之后立即向受托人发出通知，而受托人对此类计算不负任何责任。
第4.01节 参考。在本第二补充契约中，对文章和章节编号的引用应被视为对本第二补充契约的文章和章节编号的引用，除非另有规定。
杂项
第4.01节管辖法律；放弃陪审团。
此额外抵押书和每份票据均应视为根据纽约州法律的合约，在所有方面均应受该州法律的管辖和解释，包括但不限于纽约州法律第5-1401和纽约州民事诉讼法规第5-1402条款。
公司和受托人均无可撤销地放弃根据适用法律的任何权利，并放弃与此额外抵押书，票据或此处预期的交易有关的任何法律程序中的陪审团。
第4.02节其他协议的不利解释。
本附加抵押书不得用于解释公司或子公司的另一份抵押书（除了基础抵押书），贷款或债务协议。任何此类抵押书，贷款或债务协议都不能用于解释本附加抵押书（除了基础抵押书）。
12
第4.03节继任者和受让人。
本附加抵押书和票据的所有协议均应约束其继任者。受托人在本补充抵押书中的所有协议应约束其继任者。
第4.04节可分性。
如果本附加抵押书或票据中的任何条款无效，非法或不可执行，则其余条款的有效性，合法性和可执行性不受其影响或损害。
第4.05节不可抗力。
在任何情况下，受托人或任何代理商都不应对其控制范围之外的因素直接或间接造成的其兑现义务履行的失败或延迟负责，包括但不限于罢工，停工，事故，战争或恐怖主义行为，民事或军事骚乱，核或自然灾害或上帝之作为，以及公用事业，通信或计算机（软件和硬件）服务的中断，损失或故障； 必须理解，受托人和这样的代理商将采取合理的措施，这些措施与银行业中接受的惯例一致，以在情况下尽快恢复履行。
第4.06节目录，标题等。
此附加抵押书的目录，交叉引用表和文章和章节标题仅供参考方便使用，不得视为其一部分，并且不应以任何方式修改或限制其中的任何条款或规定。
第4.07节 备用副本。本补充契约可以由本方以任意数量的副本和借以签署的各方签署，各个副本在签署时被视为原件，所有副本一起构成同一协议。通过传真或其他电子成像手段交付此补充契约的签名页的签署副本将有效视作此契约的手动签署副本。
受托人没有义务确认以电子传输（包括电子邮件、传真、Web 门户或其他电子方法）发送任何通知、指令或其他通信的人是否实际上被授权这样做。 司法印章，受信人认为符合ESIGN法案或其他适用法律的电子签名（包括手写签名的电子图像和DocuSign、Orbit、Adobe Sign或任何其他受托人可以接受的数字签名提供者的数字签名）应被视为用于所有目的的原始签名。 公司承担使用电子签名和电子方法向受托人发送通信的所有风险，包括但不限于受托人在未经授权的通信上采取行动的风险，以及被第三方截获或滥用的风险。
13
第4.08节 契约确认。基础契约，作为本补充契约的补充和修订，得到了全面批准和确认，基础契约、本补充契约以及所有与记载有关的其他补充契约应被视为一个协议、一个合同。
第4.09节 受托人免责声明。除受托人确认其签署和交付本补充契约有效外，其不做关于本补充契约的有效性或充分性的陈述。 此处的陈述和声明被视为公司的陈述和声明，而非受托人的陈述和声明。
14
签名。
在此，各方已将此补充契约正式签署，于上述日期完全生效。
| meta platforms, inc. | ||
| 通过： | 签名：Susan Li | |
| 姓名：Susan Li | ||
| 头衔：临时财务负责人 | ||
[补充信托文件签名页 （2029年到期的4.500%优先票据）]
| 美国银行信托公司信托经国家协会， 作为受托人 | ||
| 通过： | 签名：David Jason | |
| 姓名：David Jason | ||
| 职务：副总裁 | ||
[补充信托文件签名页 （2029年到期的4.500%优先票据）]
附表 A
表格
的
4.300% 到期于2029年的优先票据
Ex. A-1
[票据正面样式]
本证券为按照后文提到的契约的要求已注册的全球证券，已注明在存管银行公司（“存管行”）或存管行的指定人的名下注册。 本证券仅在按照有限的情况下，按照契约要求以除存管行或其指定人以外的人名下注册的证券，可进行交换；且本证券仅在被一次性转移，应由可信赖的银行或受托人（除存管行外）转到另一个可信赖的财务机构，即由存管行转到存管行的指定人，由存管行的指定人转到存管行或其他存管行官方指定人，或由存管行或任何这种指定人转移到后继存管行或此类后继存管行的指定人手中。
除非经过存管行授权代表，向公司或其代理提供转让、交换或付款的注册，或有任何添加CEDE CO.名称的会托授权代表提出的注册要求（并支付到CEDE CO.或根据授权代表的请求支付给任何其他实体），否则任何人将此证书作为转让、抵押或其他用途是非法的。
例A-2
CUSIP编号3030300万8S4
| 编号[ ] | $[ ] | |
| ISIN编号US30303M8S40 | ||
| meta platforms，inc。 |
4.300% 到期于2029年的优先票据
meta platforms，inc。是根据特拉华州法律成立的一家公司（以下称为“公司”，此项术语包括在后面提到的契约下的任何继任公司），其出于合理金额的考虑，现在为了获得价值而向根据CEDE CO.或已登记的受让人的宣言，于2029年8月15日（“到期日”）支付[ ]美元的本金，同时每个偿付日期的半年付息一次，即每年2月15日和8月15日支付，自2024年8月9日起产生利息，或自最近一次支付或为其提供充分保证以便支付本金后产生利息。 如在任何偿付利息时，该公司未能履行义务，则应向随后的特殊名册上的持有人支付所拖欠的利息，并在法律允许的范围内，支付所拖欠利息的任何利息。 公司应确定或要求确定任何这样的特殊纪录日期和支付日期，以令受托人合理满意，并应及时邮寄或强制性电子递送通知给每个持票人，其中列明了特殊纪录日期、支付日期和拖欠利息金额。 公司可以通过任何合法方式支付所拖欠的利息。
meta platforms，inc。，是根据特拉华州法律成立的一家公司（以下称为“公司”，此项术语包括在后面提到的契约下的任何继任公司），其出于公司，对于已注册或以其他方式发出的证券，向CEDE CO.或已登记的被记名人，支付$[ ]到期日，即2029年8月15日，并按年利率4.300%计算，从2024年8月9日开始，未偿还的本金和已发生的但未偿还的利息均以美元（或其他本契约中明确规定的货币）支付。其中，每年二月十五日和八月十五日的偿还利息将在相应的偿还利息日付予登记在本票据（或一个或多个以前的证券）上的人士，在该日期的记录日结束时。 如果公司拖欠任何利息的付款，则它应向后来的特别登记日的持有人支付所拖欠的利息，以及法律允许的范围内所拖欠的利息，该公司应当确定或促使已确定任何特别登记日，并以受托人的合理方案及时邮寄或指示向每个持票人发送通知，列明特别登记日，支付日期以及所拖欠的利息金额。 如公司要求按任何其他合法方式支付所欠利息，则已拖欠利息支付的方法应符合法律规定。
本票据的本金和利息支付将在地点以美元方式支付，相关规定详见债券契约。
本票据反面的更多规定与此处完全列出的规定具有相同的效力。除非此处的背书认证证明已由受托人签署或代表其签署，否则，本票据不能在债券契约下享受任何权益，也不能为任何目的合法有效。
附件A-3
公司证明本工具已得到适当执行。
日期: 2024年6月4日
| 通过： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： |
附件A-4
受托人认证书
这是在上述债券契约中指定的系列证券之一。
| 美国银行信托有限责任公司作为受托人 | ||
| 通过： | ||
| 授权签署人 | ||
| 日期： | ||
附件A-5
[票据背面格式]
meta platforms股份有限公司
4.300%2029年到期优先票据
本票据是公司(以下简称“证券”)的一次授权发行的债券、票据或其他债务工具，发行和将发行一个或多个系列，根据2022年8月9日起草的债券契约(“基础债券契约”)，并由2024年8月9日的第三次补充债券契约(“第三次补充债券契约”)补充，公司与美国信托银行股份有限公司，作为受托人(以下简称“受托人”，该术语包括债券契约下的任何继任受托人。)之间的设立，参考此处的将产生作用如同完全在此处列出的反面规定，除非此处背书认证已由或代表受托人手动签署，否则本票据不享有债券契约下的任何权益，也不为任何目的合法有效。
2029票据的利息将在每个利息支付日后半年结清。如果任何利息支付日、到期日或任何提前还款日不是营业日，则应在下一个营业日支付本应支付的利息和/或本金。对于此类应付款项，在其支付日期到达前期间里不会发生利息的累计。2029票据的利息以由十二个30天月份（每个月30天）组成的360天为基础计算。
公司可以在2029年7月15日(2029年到期日前一个月)(“2029押回日期”)之前的任何时候全额或部分赎回2029票据，每次赎回的本金金额为1,000美元及其倍数，超过此金额的最少未赎回部分必须为2,000美元，赎回价格应等于：
（i）剩余应付本息支付现值月末(假设2029票据于2029押回日到期)之和，以半年为基础计算(假设每年360天，由十二个30天月份组成)，根据财政部的利率加上10个基点，减去(3)(b)利息从赎回日开始达到的日期，
附件A-6
（ii）将赎回的2029票据的本金金额增加到100%，
此外，在每种情况下还应支付赎回日之前的应计未偿付的利息。
公司可以在2029年押回日期或此后的任何时间全额或部分赎回2029票据，每次赎回的本金金额为1,000美元及其倍数，超过此金额的最少未赎回部分必须为2,000美元，赎回价格应等于100%的2029票据本金金额被赎回，加上赎回日之前应计未偿付利息。
债券契约允许公司和受托人在任何时候经持有每个受影响的系列的证券的总本金金额至少为多数人的同意进行修改和修订。债券契约还包含规定，允许每个受影响系列的所有未偿付证券的总本金金额至少为多数人的持有人在代表此类放弃者的情况下，放弃公司在债券契约或本票据的某些规定方面的某些规定。一旦生效，此类放弃或同意将为该票据持有人和该票据的所有未来持有人以及通过注册转让或交换发行的任何2029票据的持有人构成约束性的并绑定的同意或豁免，不管这种同意或豁免否已在本2029票据上做出记录。
债券契约包含规定，阐述与债券契约或有关每种系列证券的维权方式或债券契约下任何救济的一些情况。
如果发生与2029票据相关的违约事件并持续存在，则应按照债券契约规定的方式将其本金金额立即偿还。
本2029票据及《契约》均未提及《契约》，本2029票据或《契约》的任何规定均无法改变或损害公司支付本2029票据本金和利息的义务，该义务为绝对无条件的，其支付时间、地点、利率以及规定的货币均如此。
根据《契约》的规定并受到其中某些限制的限制，本2029票据的转让可以在公司办公室或代理处交出本2029票据以办理转让登记后，登记在安全登记册上，或在持票人或其律师书面授权的状况下附有满足公司要求的书面转让文件，此后公司将以指定受让人的名义签发一张或多张新的2029票据，该票据的系列、最高面额和应辖区为相同，同时满足《契约》要求的限制。
附件A-7
该2029票据仅以注册形式发行，不带票券，面值为2,000美元及其倍数。根据《契约》的规定并受到其中某些限制的限制，本2029票据可以在公司办公室或代理处提出以换取同一系列的其他证券，其授权面额相同，满足要求，但公司或受托人不收取任何此类登记或转让费用，但可以要求支付足以支付可能在此类登记或转让方面征收的任何税、评估或其他政府收费的费用。
任何此类登记、转让或交换不得收取服务费，但公司或受托人可以要求支付足以支付可能在此类登记、转让或交换方面征收的任何税、评估或其他政府收费的费用。
在提交本2029票据以进行转让登记之前，公司、受托人和公司或受托人的任何代理人可将登记在安全注册册上的人视为本2029票据的绝对所有人，以接收本文所述的支付和任何其他目的，无论此2029票据是否逾期，公司、受托人或其任何代理人均不因有相反通知而受影响。
未经2029票据现有持有人的同意，公司可以发行该系列的额外2029票据，具有相同的条款（除了发布日期、利息计算日期和首个利息支付日期），以使现有的2029票据和额外的2029票据在契约下成为同一系列，但是，如果任何此类额外的2029票据对于美国联邦所得税目的而言不具有交换性，则此类额外的2029票据将具有单独的Cusip号码。
本2029票据应受纽约州法律管辖和解释。
本2029票据中使用的所有术语，在契约中定义并在本2029票据中未另行定义的术语，在契约中均有所赋予含义。
附件A-8
[转让通知形式]
为获得相应价值，本人特此将该券全部出售、转让和过户至
| 请在以下空白处插入代理人协会社会保障号码或其他识别号码。 |
| [请打印或打字填写受让人的姓名和地址，包括邮政编码] |
通过此书面授权，特此转让标的票据及其所有权，永久任命___________________律师代表转让人在公司股票登记簿上转让这样的票据，其在状况上可以完全替代。
日期：___________________
注意：此次转让的签名必须完全与标的票据面额上写的姓名一致，且没有变更、扩大或任何改变。
附件A-9
展示B
表格
的
4.550% 到期2031年的高级票据
附件b-1
此证券是一项【注册全球证券】（这一术语出现在下文所述的《契约》中），并以托管人信托公司（“托管人”）或托管人的代理人的名义进行注册。
本证券可作为整体交换以转让给非托管人或其代理人注册的证券，但此种情况仅受《契约》限定的有限条件下发生，并未得到授权，不存在这种情况。如未取得托管人对托管人的代理人的全额转让证书代表，以其身份向公司或公司的代理注册转移，交换或付款，以及由托管人、托管人的代理或公司的代理组成的没有人员的组织错误地将所有权或利益转交给了处于错误位置的个人或实体，均属非法操作。
除非经托管人的授权代表，向公司或其代理人提出登记转移、交换或付款，并且所发放的任何证明文件都在请求托管人的授权代表下注册为CeDe&Co.或其他由托管人授权的实体的名下（且所有付款都要支付给CeDe&Co.或根据托管人的授权请求支付给其他实体），否则任何人员将其用于交换或转移给任何其他个人或实体均属非法操作，因为注册所有者CeDe&Co.拥有此证券的利益所有权。
管理程序和发行的具体条款在下文中解释。公司的财务部门将负责处理管理和记录的责任。公司将书面通知代理商和发行代理有关处理采购证券提供的人员及其交付细节。
| 编号[ ] | $[ ] | |
| CUSIP编号3030300万8T2 | ||
| ISIN编号US30303M8T23 |
META PLATFORMS, INC.
4.550%到期日为2031年的优先票据
META PLATFORMS, INC.是一家根据德拉华州法律存在的公司（以下称“公司”，该术语包括在此之后提及的印花税条款下的任何继任公司），为了得到价值返回，特此承诺在到期日2021年8月15日（“到期日”）向中央清算公司或注册受让人支付$[]的本金，并于2025年2月15日和8月15日半年付息一次偿还欠款（“利息支付日”），按照每年4.550%的利率计算，自2024年8月9日开始，或自最近关于该利息已经支付或正式提供支付的日期开始，直到偿还本金或正式提供本金。如按时支付的利息将按时支付给本票据（或其一个或多个前身证券）在该付息日期的记录日期结束时以这份证券持有人的名义，该日期将是2月1日和8月1日（不论是否为工作日'）前一个工作日。如果公司逾期支付任何此类利息，则它应向后续特别记录日期的持有人支付逾期利息以及按法律规定的任何逾期利息。公司应确定或导致确定任何这样的特殊记录日期和支付日期，以信托受托人的合理满意，并迅速寄出或导致邮寄或通过电子传输交付每个持有人一份通知，其中包含特殊记录日期，支付日期和要支付的逾期利息的金额。公司可以以任何合法方式支付逾期利息。
本票据的本金和利息支付将按照印花税规定，在信托文件中详细说明的地点以美元支付。
参见本票据反面所载的进一步条款，该条款应具有完全载入此处的同等效力。除非受托人已经代表信托手动签字执行了本认证书，否则此票据将不具备任何在信托中的效益，也不能因任何目的而成为有效或有约束力。
附录B-3
公司证明本工具已得到适当执行。
日期: 2024年6月4日
| 通过： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： |
Ex. b-4
受托人认证书
本证券是在所述信托文件中指定的系列证券之一。
| 美国银行信托有限责任公司作为受托人 | ||
| 通过： | ||
| 授权签署人 | ||
| 日期： | ||
Ex. b-5
[票据反面格式]
META PLATFORMS, INC.
4.550%到期日为2031年的优先票据
本票据是公司（以下简称“证券”）的有价证券之一，该公司已在一份于2022年8月9日签署的信托文件（“基础信托”）下，根据2024年8月9日签署的第三份补充信托文件（“第三份补充信托文件”和基础信托一起），或将签署的信托文件中的一个或多个系列发行和将要发行的有价证券中（以下称为“公司”，“ 受托人”和“持票人”分别为此处引用的上述证券的信托文件的相关权利以及所指明的有价证券持有人和公司的义务和权利的声明，股票的鉴别描述及未在此处另有定义的大写字母术语名词，请参阅该信托文件。证券可能以一个或多个系列发行，这些不同系列的发行总额可能以不同的货币表示法列出，可能在不同的时间到期，可能以不同的利率（固定或可变），可能受到不同的赎回规定（如果有），可能受到不同的沉没、购买或类似基金（如果有）的限制，并可能因信托中提供的方式而有所不同。本票据是被称为“2031票据”的公司证券系列之一，最初限制在1,000,000,000美元的总本金。
2031年票据的利息将每年按半年度付款。如果任何一个利息支付日期，到期日或先前偿还日期不是工作日，则应在下一个工作日进行本应支付的利息和/或本金。对于上述应支付的金额，从利息支付日期、到期日或较早偿还日期开始计算至支付日，期间不应产生任何利息。
2031票据的利息将基于由十二个30天月份组成的年度360天计算。
公司可能在2031年6月15日（2031年票据到期日前两个月）之前的任何时间和时候选择全部或部分赎回2031年票据，主要金额为1,000美元，每一部分保持1,000美元，并额外支付未偿还2031年票据最小本金金额为2,000美元的赎回价格。赎回价格等于：[（1）剩余应还本金和利息进行贴现，以红利率加上15个基点的半年利率（按365天算），减去（b）截至赎回日的利息以及（2）未来偿还2031票据本金的100%。在任何情况下，以上两种情况都要加上应计但未支付的利息至赎回日（不含）。
公司可能在2031年6月15日之前的任何时间和时候选择全部或部分赎回2031年票据，主要金额为1,000美元，每部分保持1,000美元，并额外支付未偿还2031年票据最小本金金额为2,000美元的赎回价格。赎回价格等于：（i）剩余应还本金和利息贴现为赎回日（假设2031年票据在2031年票据钦定日到期）半年度基础上（假设每年为360天，包括十二个30天月份）的现值之和（b）截至赎回日的利息，以及（ii）偿还2031票据本金的100%。在任何情况下，以上两种情况都要加上应计但未支付的利息至赎回日（不含）。
Ex. b-6
（二） 100％的2031年债券本金将被赎回，
在赎回日期之前应计并未支付的利息，垫付至赎回日期，但不包括赎回日期。
公司可能在2031年6月15日之后的任何时间和时刻自愿选择全部或部分赎回2031年票据，主要金额为1,000美元，每个整合超过1,000美元的部分，并额外支付未偿还2031年票据最小本金金额为2,000美元的赎回价格，赎回价格等于偿还日期之前2031票据本金的100%，并支付至赎回日期为止的应计未偿还利息。
除信托协议另有规定外，公司和受托人可以随时通过获得所受影响的每个系列的证券的未偿还本金和至少为多数的持有人的同意来修改信托的权限，并修改每个证券系列的证券的权利。该信托还包含的规定，允许所受影响的每个系列的未偿还本金至少为大多数的持有人代表这些系列的证券的持有人豁免公司对信托或证券在该系列方面的某些规定的遵守。一旦生效，该等持票人的同意或豁免对此票证持有人及其转让或替换相应证书的后续持票人都是具有约束力和决定性的，无论是否在此票据上作出了这样的同意或豁免的注明。
如果债券持有人就本证券向法院提出诉讼或寻求本证券项下补救措施，担保协议规定了某些条件。
如果出现2031年债券的违约事件且持续存在，本债券的本金金额可能立即变为应付款项，按照担保协议所提供的方式和效果偿还。
本证券或担保协议中任何条款对担保义务履行的义务进行更改或影响，公司的付款责任是绝对和无条件的，公司应按照本证券规定的时间、地点、利率和硬币或货币支付本债券的本金和利息。
根据担保协议规定，并符合其中的限制，本债券可以通过在公司的办事处或代理处出示公司证明且经过法定背书或由本债券持有人或其书面授权的代理人执行的转让书或转让书形式登记为转让人，转让登记在安全登记簿上，并交割一系列与此相同面值且带有担保协议要求的限制性标注的新的2031年债券，以指定受让人或受让人名下，面值和套餐主要金额的任何授权面额。
Ex. b-7
2031年债券仅以注册形式发行，不附息票，面值为$2,000和超额的$1,000倍数。根据担保协议规定，并符合其中的限制，这种2031年债券可以交换为任何授权面额、套餐主要金额相同的同一系列证券，只要在公司的办事处或代理处出示了本债券。
关于上述登记、转让或换股不收取任何服务费，但公司或受托人可能要求支付足以支付任何税费、评估或政府收费的费用。
在本2031年债券转让登记前，公司、信托人和公司或信托人的任何代理人可以将本证券登记在安全登记簿上的人视为绝对所有人，用于接收本文所述的付款和所有其他目的，无论本2031年债券是否过期，本担保书、信托人或公司的任何代理人均不受任何相反通知的影响。
未经2031年债券现有持有人的同意，公司可以发行额外的本系列2031年债券，具有相同的条款（除发行日期、计息日期和部分情况下的首期利息支付日期外），以便现有2031年债券和额外2031年债券在担保协议下形成相同的系列，但如果任何此类额外的2031年债券不符合美国联邦所得税法所需的现有2031年债券交换品种，这些额外的2031年债券将有一个单独的CUSIP编号。
本2031年债券应按纽约州法律解释和解释执行。
本2031年债券中使用的所有在担保协议中定义并且未在本证券中另有定义的术语应具有担保协议赋予的含义。
Ex. b-8
[转让通知形式]
为获得相应价值，本人特此将该券全部出售、转让和过户至
[请注明受让方的社会安全或身份证号码]
[请打印或输入受让人的名称和地址，包括邮政编码]
本债券及其全部权利，特此不可撤销地代表_______________任命律师在公司的账本上转让此债券，并具有代替权。
日期：____________
通知：本譲渡书的签名必须与本债券正面上所写的名称完全一致，没有改动或扩大或任何变化。
Ex. b-9
展览C
表格
的
4,750% SENIOR NOTE DUE 2034
附件C-1
[债券正面表格]
此证券是在下文所述担保协议意义上的注册全局证券，并已注册在托管银行（“托管方”）或托管方的代理名下。除非在担保协议所述的有限情况下，本证券仅可为除托管方或其代理之外的任何人注册，而且除非托管方将整个证券出售给托管方的代理，或托管方的代理将其出售给托管方或另一家托管方的代理，或托管方或任何该类代理将其出售给继任托管方或该继任托管方的代理，否则本证券不得转让。
除非经由托管方的授权代表提交给公司或公司的代理进行登记转让、兑换或付款，并且发出的任何证明文件均是以塞维德和CO的名义或托管方授权代表所要求的其他实体的名义注册（并在任何应支付的利息向塞德和CO或向托管方的授权代理支付时），任何转让、抵押或其他用途均为组错，因为在登记所有者的名下，塞维德和CO在这里具有权益。
附录C-2
| 编号[ ] | $[ ] | |
| CUSIP号码3030300万8U9 | ||
| ISIN号码US30303M8U95 |
META PLATFORMS, INC.
4.750% 到期日为2034年的高级票据
META PLATFORMS, INC.是根据特拉华州的法律设立的公司(以下简称“公司”，该术语包括任何在此背面提及的契约的继任公司)，为获得价值而向Cede & Co.或注册指定人，保证于2034年8月15日(到期日)向其支付$[ ]本金，并自2025年2月15日起按4.750%的年利率在8月15日和2月15日半年付息一次，直至自2024年8月9日起或最近支付或已提供利息的日起支付或已提供本金。如所支付的利息在任何利息支付日上支付并准时支付或已得到妥善处理，将支付给本票(或其一个或多个前身有价证券)登记人于该利息支付日记录日结束时的人，该记录日分别是2月1日和8月1日(无论是否为业务日(如下所定义))。如果公司违约支付任何此类利息，它将支付违约利息，并向后继持有人支付任何适用法律允许的违约利息的利息。公司应确定或造成任何这种特别记录日期和支付日期以信托受托人的合理满意，并迅速邮寄或通过电子传输送达每个持有人通知，声明特别记录日期、支付日期和将支付的违约利息金额。公司可以以任何合法方式支付违约利息。
本票本金和利息的支付将按照契约的更详尽规定在美元的付款地点进行。
特此引用反面的进一步规定，该规定应具有与完全在此处全文说明相同的效力。除非授权证明已由信托受托人或其代表以手工签名执行，否则本票将不享有契约下的任何权利，且不能为任何目的而有效或具有法律约束力。
Ex. C-3
公司证明本工具已得到适当执行。
日期: 2024年6月4日
| 通过： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： |
Ex. C-4
受托人认证书
这是系列证券中指定的一份，所述系列证券是以上下文中提及的契约为基础，在一个或多个系列下发行和将要发行的公司债券、票据或其他债务工具(以下简称“证券”),由于基础契约于2022年8月9日签订(基础契约)，并于2024年8月9日签署了第三个补充契约(第三个补充契约，与基础契约一起称为“契约”)，该契约由公司和美国银行信托公司，全国协会，作为受托人(以下称为“受托人”，该术语包括任何在契约下的继任受托人)，对于该契约以及任何其他补充契约，通过参考此处的说明，为发行人、受托人和证券持有人的各自权利，规定证券是否已、或将被鉴定和交付；定义在此处中使用且没有其他定义的大写字母组合。证券可以在一个或多个系列中发行，这些不同的系列可以以不同的总本金金额发行，在不同的货币中计价，在不同的时间到期，在不同的利率(如果有的话)下支付利息(利率可以是固定的或变动的)、受不同的赎回规定(如果有的话)的规定约束，以及受不同的减值、购回或类似基金(如果有的话)的约束，可能受不同的契约和违约事件约束，并可能按照契约规定的方式进行其他变化。这张票据是公司指定的一系列证券中的一份(以下简称“2034票据”),最初的总本金金额限额为25亿美元。
| 美国银行信托有限责任公司作为受托人 | ||
| 通过： | ||
| 授权签署人 | ||
| 日期： | ||
Ex. C-5
[反面形式]
META PLATFORMS, INC.
4.750% 到期日为2034年的高级票据
本票为公司(以下称为“证券”)的专项授权发行的债券、票据或其他债务工具之一，其发行和将要发行的证券在基础契约2022年8月9日签订时已经或将要发行在一个或多个系列下(以下称为“契约”或统称“契约”)，并通过第三个补充契约于2024年8月9日规定了每个系列的权利(第三个补充契约和基础契约合称为“契约”), 该契约由公司和美国银行信托公司，全国协会，作为受托人(以下称为“受托人”，该术语包括任何在契约下的继任受托人)签署。本票为公司的一系列证券中的一份，如此标明面额(下称“2034票据”)，最初的总本金限额为25亿美元。
2034票据的利息将在每个利息支付日按照后付半年付息方式支付。如果任何利息支付日、到期日或任何较早的偿还日不是一个业务日，则该日期应支付的本息将延迟至下一个业务日。因此支付的金额不会在以后的日子里产生利息。
2034票据的利息将按照由十二个30天月所组成的三百六十天年的基础年支付。
公司有权在任何时候在2034票据到期日之前的任何时候全部或部分赎回，最低赎回额为1000美元及其整数倍，并支付与：
现值之和，按照国库券加15个基点的每半年的基础利率(假定2034票据到期日为赎回日)，以折现到赎回日(假定0214票据到期日为2034年5月15日)的剩余计划付款及其提前支付的利息，减去由赎回日起应计的利息；
Ex. C-6
应赎回的2034 Notes本金金额的100%,
加上但不包括赎回日之前应计的未偿付利息。
公司可以自行选择在2034 Par Call日期或之后的任何时间内全部或部分地以$1,000的本金金额及不少于此數额的正整數倍数的债务金额赎回2034 Notes，未赎回的2034 Notes部分须达到最低本金金额为$2,000，赎回价格等于应赎回的2034 Notes本金金额的100%，并加上截至赎回日为止的应计的未偿付利息。
除非另有规定，成文允许公司和受托人与各系列证券持有人在任何时候通过持有该等修订的同意进行本协议的修改，以及修改公司和各系列证券持有人的权利和义务
对于本协议或针对本协议而进行任何救济的证券持有人，本协议设置了特定的条件。
如果发生适用于2034 Notes的违约事件并且持续存在，则本金金额可能立即到期，并以本协议规定的方式生效。
不存在本协议和此2034 Note的任何规定会改变或损害公司的义务，其绝对且无条件地支付本2034 Note的本金和利息，付款时间、地点、比率和货币都概述在本2034 Note中。
根据本协议和其中所规定的某些限制，此2034 Note可以在向公司的办公室或代理处交出此2034 Note以进行注册转让时，在安全登记簿中进行注册登记，此2034 Note必须附有公司认可的书面证明或证明形式，并经此2034 Note的持有人或他的授权书律师书写，当然，公司将在同一系列中发行一个或多个新的2034 Notes，其总本金金额为规定数额，并承载由本协议要求的限制性标记。
详见附件C-7。
2034 Notes只能以注册形式发行，面值为$2,000和其倍数。根据本协议并受其中若干限制约束，此2034 Note可以在向公司的办公室或代理处交出此2034 Note以进行注册转让时进行兑换，兑换成任何授权面额相同、总本金相同并具有111其上要求的限制性标记的同一系列证券。
对此类注册、转让或兑换不会收取服务费用，但公司或受托人可以要求支付一笔足以支付可能在此类操作时向它们征收的任何税、评估或其他政府费用的金额。
在提交此2034 Note以进行注册转让之前，公司、受托人及其任何代理都可能视为并将处理此2034 Note登记在安全登记簿上的个人，以便为从此处提供付款所必须，以及用于任何其他目的，不管此2034 Note是否过期，本2034 Note的登记持有人，公司、受托人或其任何代理都不受相反通知的影响。
公司可以不征得现有的2034 Notes持有人的同意而发行具有相同条款（除发行日期、利息计算开始日期和在某些情况下的第1次利息支付日期外）的此系列其他2034 Notes，以便现有的2034 Notes和额外的2034 Notes在本协议下形成同一系列。然而，如果这类额外的2034 Notes与现有2034 Notes在美国联邦所得税目的上不具有同样的性质，则这类额外的2034 Notes将具有单独的CUSIP编号。
本2034 Note受纽约州法律管辖并解释。
本2034 Note中使用的所有本协议中定义的且未在此再次定义的术语都具有在本协议中分配给它们的含义。
详见附件C-8。
[转让通知格式]
为获得相应价值，本人特此将该券全部出售、转让和过户至
[请注明受让方的社会安全或身份证号码]
[请打印或打字，包括指定代理人的姓名和地址（包括邮编）]
具有此2034 Note以及其下所有权的转让人，现在不可撤销地指派并委任 ______________________ 为其代理人，在该公司登记此类证券，全权代理和代表转让人进行此类登记转移，该代理人具有变更的全部权利。
日期:____
请注意：此作业的签署必须与票据中所写的姓名完全相符，没有任何更改或放大或其他更改
Ex.C-9
附件D
表格
的
5.400%的到期日期为2054年的优先票据
附录 D-1
[票据正面格式]
该证券是“全球货币”（global security），属于下述协议的注册证券，并由托管人信托公司（depositary trust company, 简称depositary公司）或其代表注册。除协议中所述的有限情况外，此证券仅可兑换为以除depositary公司或其代表以外的人的名义注册的证券，并且只可由depositary公司向其代表转让全部或由其代表向depositary公司或其他代表转让或由depositary公司或任何代表向其继任depositary公司或其继任代表转让。
除非这张证书由托管人的授权代表出示、提交给公司或其代理人以进行转让、兑换或支付，并且任何已发行的证书都是以CEDE & CO.的名义注册或其它由DTC的授权代表提出的名称注册（任何支付都是由CEDE & CO.或DTC的授权代表要求的其他实体完成的），否则任何人的转让、质押或其他使用都是非法的，因为这个注册所有人CEDE & CO.拥有其中的受益权。
附录D-2
| 编号[ ] | $[ ] | |
| CUSIP编号为3030300万8V7 | ||
| ISIN编号为US30303M8V78 |
meta platforms有限公司
5.400%到期日为2054年的优先票据
meta platforms有限公司是一家根据特拉华州法律设立的公司（以下简称“公司”，该术语包括债券契约上所述的任何继任公司），为获得回报而承诺于2054年8月15日（到期日）向CEDE & CO.或其注册受让人支付本息，自2024年8月9日起或自利息最后一次支付或按规定提供起，以5.400%的年利率半年付息，于每年2月15日和8月15日付息（即“利息支付日”），支付的利息按规定按时支付。每个利息支付日日终时，将按照此票据（或一个或多个前身证券）上登记人名字向该人支付已应支付并准时支付的利息。如果公司违约未支付任何利息，应支付已违约利息，再加上法律允许的任何已违约利息利息，给予继任特别登记日的持有人。该公司应确定或者导致确定任何这样的特殊纪录日期和支付日期，以受托人的合理满意，并应按照要求立即向每个持有人发送或电子传送该告示，其中载明特别纪录日期，支付日期和要支付的违约利息金额。该公司可以用任何合法的方式支付违约利息。
这张证券本金和利息的支付将按照债券契约的规定在所支付的地点以美元进行支付。
有关此票据的进一步规定，请参见其背面规定，其效力与完全抄写在此处的意义相同。除非信托受托人已执行此处的认证证书，否则此票据将不享受债券契约的任何权利，也不对任何目的有效或有法律约束力。
Ex.D-3
公司证明本工具已得到适当执行。
日期: 2024年6月4日
| 通过： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： |
Ex.D-4
受托人认证书
这是该系列证券之一，可通过该协议进行管理。
| 美国银行信托有限责任公司作为受托人 | ||
| 通过： | ||
| 授权签署人 | ||
| 日期： | ||
Ex.D-5
[证券背面格式]
meta platforms有限公司
5.400%到期日为2054年的优先票据
本票据是公司债券、票据或其他债务工具（以下简称"证券"）的合法授权发行之一，该证券将在2022年8月9日签订的一份协议（"基础协议"）下的一项或多项系列中发行和发行，该基础协议由2024年8月9日签订的第三份补充协议（"第三份补充协议"，以及基础协议一起称为"协议"）补充，公司和美国银行信托公司，全国协会，作为受托人（以下简称"受托人"，该术语包括协议下的任何继任受托人）签订，对于一项陈述公司、受托人和证券持有人的各自权利，在该协议和引用该协议以及其他任何补充协议中，规定了证券的认证和交付以及在此处未另行定义的大写字母的定义。证券可以以一项或多项系列发行，这些不同的系列可以以不同的总本金数额发行，可以以不同的货币单位命名，可以在不同的时间到期，可以以不同的利率（如果有的话）计息（这些利率可以是固定的或变动的），可以适用于不同的赎回条款（如果有的话），可以适用于不同的沉没、购买或类似基金（如果有的话），可以适用于不同的契约和违约事件，并可因协议而有所不同。本票据是公司所指定的证券系列之一，具体如本票据正面标注的一样（以下称为"2054票据"），最初的总本金金额为32.5亿美元。
2054票据上的利息将在每个利息付款日后每半年支付一次。如果任何利息付款日、到期日或任何较早的偿还日不是工作日，则应在下一个工作日支付本应在该日期支付的利息和/或本金。所支付的量在该利息付款日、到期日或较早偿还日（视情况而定）到支付日之间不计利息。
2054票据的利息将根据由12个30天月份组成的360天年的基础支付。
公司可以在2054年2月15日（2054票据到期日的前六个月）之前的任何时间、每次以全部或部分的方式，对面额超过1000美元或1000美元的整数倍的原则金额的2054票据自愿赎回，未赎回的某2054票据的最低原始金额必须为2000美元，赎回价格等于：（i）剩余的计划本息支付现值之和按半年计（假设2054票据在2054票据到期日到期）（假定由12个30天月份组成的360天年）以国债收益率加20个基点（由此产生的利息支付）所减少，以及（ii）要赎回的2054票据原始金额的100％，每种情况下加计到赎回日但不包括赎回日的应计未偿还利息。
公司可以在2054票票的赎回日或之后的任意时间，每次以全部或部分的方式，对面额超过1000美元或1000美元的整数倍的原则金额的2054票据自愿赎回，未赎回的某票票的最低原始金额必须为2000美元，赎回价格等于100％的本票据的原始金额被赎回的票据加上截止赎回日的已计利息。
例题 D-6
2054票票只会以不记息票面形式以2000美元的面值和超出2000美元的一些整数倍的面值发行。根据协议的规定，并受到其中某些限制的限制，本票据可以换得同一系列的其他证券，这些证券具有任何授权面额和相当的折合总本金，只需在公司的办事处或代理处投降本票据进行注册转让，并由持票人或持票人的书面授权律师（已得到书面授权）附有书面转让证明，公司将以指定受让方或受让方的名义签署，受托方将认证并交付同一系列的一个或多个新的2054票据，其授权面额和相同的折合总本金，并带有协议中所要求的限制性标语。
此外，在每种情况下，计息至但不包括赎回日。
公司可以在2054票票的赎回日期或之后的任意时间，每次以全部或部分的方式，对原始面值超过1000美元或1000美元的整数倍的未赎回票票加以发行，该原始面值不一定等于本票据颁布日的原始面值，从商业角度上来看对于该颁布日应计未偿还利息的减免金额，以及在实际颁发时可能含有不同的红利、附加物或其他资格，在该情况下，该持票人可能会获得不等于其他持票人获得的付款金额。该系列的额外2054票据，将与该系列下现存的同等面值的2054票具有相同的条款（除了发行日期、计息的日期和在某些情况下的第一次利息支付日期等），以便现存的2054票和额外的2054票据都在该协议下成为同一系列，但如果任何此类额外的2054票据对于美国联邦所得税目的来说不可交换，则该额外的2054票据将有一个单独的CUSIP编号。
除非该协议另行提供的某些例外情况，否则在协议项下，公司和受托人可以随时与受该修改或者修改的证券的每一个系列的售票人取得至少占每个该受影响系列的未偿余额的目前票面总额的大多数的持有人的同意而修改该协议和公司或每个系列的证券持有人的权利。本协议还包括规定，允许占本协议下受影响系列的未偿票面总额至少占多数的证券的持有人代表此类豁免，以豁免公司违反协议或与此类系列的证券有关的某些规定。一旦生效，该持票人的任何同意或豁免，对于该持票人和未来的任何该票据的持有人，包括以此处的注册转让或替换所签发的任何2054票据，都是最终和有约束力的，无论是否在该2054票据上标注该同意或豁免。
本协议规定了针对协议或任何救济的持有人提起诉讼的某些前提条件。
如果2054票据发生违约事件并持续存在，则该票据的原始金额可能立即到期并按照协议规定的方式生效。
本票据或协议中的任何规定都不会改变或削弱公司的义务，即在规定的时间、地点和利率或货币下支付本票据的本金和利息。该义务是绝对和无条件的。
根据协议的规定，并受到其中确定的某些限制，在注销本票据进行转让登记处登记时，该2054票据的转让是可以进行注册的，注销应由本票据的持有人在公司的办事处或代理处注册，或附上满足公司要求的书面转移证明，并由持票人或持票人的授权代理人在书面上附有签名，公司将对指定的受让人或受让人签名并交付同一系列的一个或多个新的2054票据，其授权面额和相同的总本金，并带有必要的限制性标语。
例题 D-7
2054票只能无形式地在2000美元的面值和超出2000美元的某些整数倍的面值中注册，根据协议的规定，并受到其中规定的某些限制，该2054票可以用同一系列的其他证券，以授权的面额和相等的总本金，交换成为可能。该票只需在公司的办事处或代理处转让，并支付覆盖任何可能对此发生的税费、评估或其他政府收费的金额的费用。
任何此类注册、转移或交换的服务费用，都不得要求支付，但是公司或受托人可以要求支付足以支付与此相关的税费、评估或其他政府收费的金额。
在提交本2054票据进行注册转让之前，公司、受托人和公司或受托人的任何代理人，均可将此2054票据的登记在册的人视为接受该目的而进行处理，以便收到支付，但无论该2054票据是否逾期，公司、受托人或该公司或受托人的任何代理人都不受对于该登记在册的人的通知的影响。
公司可以在不需要现有的2054票据持有人的同意的情况下，发行具有相同条款（除了发行日期、计息日期和在某些情况下的第一次利息支付日期以外）的该系列额外的2054票据，以便现有的2054票据和额外的2054票据都在协议下成为同一系列，但如果任何此类额外的2054票据对于美国联邦所得税目的来说不可交换，则该额外的2054票据将有一个单独的CUSIP编号。
此2054票据适用纽约州法律，并依据其进行解释。
该2054票据中使用的所有术语，如果在此处未另有定义，则应遵照信托契约中分配给它们的含义。
附录D-8
[转让通知表格]
为获得相应价值，本人特此将该券全部出售、转让和过户至
[请注明受让方的社会安全或身份证号码]
[请打印或输入受让人姓名和地址，包括邮编]
在此范围内，该票据及其所有权不可撤销地构成并任命___________________为代理人，在经的事项中有权转让公司账簿上的该票据，并拥有代理权。
日期：______
注意：此项转让的签名必须与所转让票据的正面所示的姓名完全相符，且没有任何更改，放大和变化。
附录D-9
展示E
表格
的
5.550% 到期于2064年的优先票据
Ex.E-1
[票据正面表格]
本证券是一项在下文所述的信托契约中注册的全球证券，在托管机构[即Depository Trust Company（以下简称“DTC”）或其托管人提名人（以下简称“托管人”）名下注册。本证券可以仅在信托契约所述的有限情况下更换为以注册人名字注册的证券，但除托管机构按照下文规定向托管人提名人，托管人提名人向托管机构或另一托管人提名人，或托管机构或任何这样的受托人向如此的后继托管机构或托管人提名人，不得分离其整体进行转让。
除非持托管机构授权代表将本证书出示给公司或其支付、登记转让的代理人并向以CEDE＆CO.的名义或按照其代理人的要求（并向以DTC的授权代表或CEDE＆CO.或DTC的其他代理人按照其要求为此付款其他实体）进行登记，否则任何人对于这份证书的转让，抵押或其他价值或其他方式的使用是错误的，因为其注册所有人CEDE＆CO.在此拥有利益。
Ex.E-2
| 编号[ ] | $[ ] | |
| CUSIP编号3030300万8W5 | ||
| ISIN编号US30303M8W51 |
Meta平台有限公司
5.550%到期于2064年的优先票据
Meta平台有限公司，即特拉华州法律下存在的一家公司（以下简称“公司”，该术语包括本反面所述转债中提到的任何后继公司），经其收到对价后，承诺支付给CEDE＆CO.或其注册受让人，本金数目为$[ ]，在到期日2064年8月15日（以下简称“到期日”）支付，并且自2024年8月9日或最近已支付或按规定支付利息的日期起，按照每年5.550%的利率在每年2月15日和8月15日半年度支付利息（每个“付息日”），直至支付本金数目或已经rule提供。任何如期支付和及时支付或按规定提供的利息将于任何付息日结束时支付给本票据（或一个或多个前任证券）登记的人，其记录日期为该付息日前的二月一日和八月一日（无论是否是营业日）。如果公司未能支付任何这样的利息，它应支付逾期利息以及根据法律允许的程度，在随后的特别纪录日期上的持有人。该公司应确定或要求确定任何这类特别记录日期和支付日期，以信托受托人的合理满意，并迅速通过邮寄或电子递送抄送到每个持票人，其中说明特别记录日期，支付日期和要付的逾期利息金额。公司可以用任何法律方式支付逾期利息。
本票据的本金和利息的付款将在信托契约中完全规定的支付地以美元的方式进行。
请参阅本票据反面所载的进一步条款，其效力与在此处完全载明的一样。除非信托人已经在本证书上签字或以信托人的代表已经手工签字，否则本证书不得享受信托契约的任何权利或对任何目的具有效力。
Ex。E-3
公司证明本工具已得到适当执行。
日期: 2024年6月4日
| 通过： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： |
Ex。E-4
受托人认证证书
这是系列中指定的安全证券之一，在所述契约中提到。
| 美国银行信托有限责任公司作为受托人 | ||
| 通过： | ||
| 授权签署人 | ||
| 日期： | ||
Ex。E-5
[Note的FORM方式]
META PLATFORMS，INC。
5.550% SENIOR NOTE DUE 2064
该票据是公司（以下称为“证券”）的债券，票据或其他债务工具的正式授权问题，在截至2022年8月9日的契约（“基础契约”）下的一系列中发行和发行，作为补充的契约。2014年8月9日（“第三次补充契约”与基础契约一起，“契约”），公司和美国银行信托公司，国家协会，作为受托人（以下简称“受托人”，这个术语包括在契约下的任何继任受托人），其中契约和任何其他补充契约均引用此处以说明公司，受托人和证券持有人的各自权利，证券被，即将被，认证和交付的条款，在此处使用并未另有定义的大写字母术语的定义。证券可能在一系列中发行，在该系列中，不同的系列可以以不同的总本金金额发行，可以以不同的货币单位计价，可以在不同的时间到期，可能会产生利息（如果任何的利率可能是固定的或可变的），可能会受到不同的赎回条款的影响（如果有的话），可能会受到不同的沉没，购买或类似基金的影响（如果有），可能会受到不同的承诺和违约事件的影响，以及可能因契约规定而发生变化。此票据是公司指定的证券系列之一，如此面；此处称为“2064 Notes”），最初的总本金金额限额为27.5亿美元。
2064年票据的利息将在每个利息支付日期以后以半年为一次支付。如果利息支付日，到期日或任何较早的偿还日不是工作日，则应在下一个工作日支付本应在该日支付的利息和/或本金。应支付的金额不应当适用于从该利息支付日，到期日或较早的偿还日开始的期间的利息。
2064年票据的利息将基于一个由十二个30天的月份组成的360天年来支付。
公司可以自愿完全或部分赎回2064年票据，以任何时候从2064年2月15日（2064年票据到期日前六个月）（“2064年跑 Call Date”）开始，每个1，000美元及其上整数的主要数额，其中未赎回的2064票据部分必须具有最低主要数额为2,000美元，赎回价格等于：
| （i） | （a）其剩余计划本金和利息的现值之和，以溢价日期（假设2064票据在2064年Par Call Date到期）为基础，在半年基础上折扣（假设基于由十二个30天的月份组成的360天年），以国库券利率加上20个基点的基础上，减去（b）截至清偿日的利息。 |
蓝天法律。如果您申请，我们将告诉您有关证券在哪些司法辖区已经符合销售资格，或者在这些司法辖区的证券根据这些司法辖区的证券或蓝天法例免于注册，但我们不承担关于您在任何这样的司法辖区内销售证券的权利的任何义务或责任。您同意：（a）只按照最终招股说明或意向书中的任何限制进行分销；（b）不进行任何分销，该分销在任何司法辖区均构成法定公开要约，除非您已向我们请求，并且我们已向您确认，在该司法辖区内，证券已批准公开要约；和（c）遵守任何认购期限。
(ii)要赎回的2064票据的本金金额的100％，
在每种情况下，加上但在赎回日期之前未到期的利息。
公司可以选择自愿完全或部分赎回2064年票据，以任何时间自2064年跑马日起全额或部分赎回，每个主要金额为1,000美元及其上整数，其中未赎回的2064票据部分必须为最低主要数额为2,000美元，赎回价格等于被赎回的2064票据的本金金额的100%加上截至赎回日已到期但未支付的利息。
契约允许在公司和受托人获得每个受影响系列的卓越证券的总额的至少占绝对优势的证券持有人的同意的情况下，在任何时候修改其权利和义务和卓越证券的权利。在契约中提供的某些特定情况下，契约还包含有关使本系列的证券持有人免除遵守公司或证券的某些规定的特定情况，这些规定将受到影响。一旦生效，此类持有人的同意或豁免对该持有人以及所有未来持有该2064票据和任何2064票据进行的转让或代替的持有人具有决定性和约束性，无论是否在该2064票据上标注了此类同意或豁免。
契约包含规定，根据这些规定，证券持有人可提起有关契约的诉讼或在契约下采取任何救济措施要求满足某些特定条件。
如果发生2064年票据方面的违约事件并持续存在，则其主要金额可以立即按照契约中规定的方式支付。
本契约和本2064票据的任何规定，不得改变或损害公司履行其在此所指定的时间，地点和利率以及在硬币或货币方面支付本2064票据的绝对和无条件的义务。
按照契约中规定并在其中规定的某些限制下，应将本2064票据的转让登记在证券登记簿上，当持有人在公司的办事处或代理处交出本2064票据以进行转让登记时，应经过适当背书或附有一份或多份以公司满意形式签署的书面转让文件，并且随后受托人将在指定的受让人或受让人的名字中，为同一系列的一个或多个新2064票据确认和交付相同的授权值和包括所需的限制性标记在内的金额。
新产品。您同意遵守NASD会员通讯5-26中有关审核新产品的最佳实践的建议。
该2064年票据仅以注册形式发行，不带优惠券，每个2,000美元和其上整数的面额发行。按照契约中规定并在其中规定的某些限制下，这个2064票据可以兑换为同一个系列的其他证券，每个授权面额的方式和授权金额相似，只要在公司的办事处交出本2064票据。
任何这种注册或转让或交换均不收取服务费，但公司或受托人可能需要支付足以支付此类税款，评估或其他政府收费的费用。
在提交本2064年票据进行登记转让之前，公司，受托人和公司或受托人的任何代理机构均可将本2064年票据登记在安全登记簿上的人视为用于接收付款的绝对所有者并为所有其他目的而进行，无论这个2064年票据是否逾期。作为补充，公司和受托人可以自由处理他们相信是合理和相应的关于所有人或 endorsees对于转让本2064年票据或与之有关的任何其他安全物权的任何声明或事实，并且此类转让者或使用者无需负责事先核实这些声明或事实与否。
在未经现有2064票据持有人的同意下，本公司可发行具有相同条款（除了发行日期、计息起始日和某些情况下的第一付息日）的本系列的附加2064票据，以便现有2064票据和附加2064票据根据信托契约构成同一系列，但是，如果任何此类附加的2064票据对于美国联邦所得税目的而言与现有的2064票据不可互换，则此类附加的2064票据将具有单独的CUSIP编号。
本2064票据应受纽约州法律管辖并解释。
在本2064票据中使用的所有定义在信托契约中被定义且未另行在此处定义的术语，应具有信托契约所分配的含义。
范例E-6
[转让通知表]
为获得相应价值，本人特此将该券全部出售、转让和过户至
[请注明受让方的社会安全或身份证号码]
[请打印或填写受让方的姓名和地址，包括邮政编码]
根据本票据和所有权利，在此不可撤销地任命_______________律师代理在公司的账簿上转让上述票据，并具有代理权。
日期：_______
注意：本转让书上的签名必须与票据正面书写的姓名完全一致，任何修改或扩大或任何更改都不得有。
范例E-9