在2024年8月9日，meta platforms公司（“本公司”）完成了一项发行活动，其中包括：$10亿美元的4.300%到期于2029年的优先票据（“2029票据”），$10亿美元的4.550%到期于2031年的优先票据（“2031票据”），$25亿美元的4.750%到期于2034年的优先票据（“2034票据”），$32.5亿美元的5.400%到期于2054年的优先票据（“2054票据”），以及$27.5亿美元的5.550%到期于2064年的优先票据（“2064票据”）（2029票据、2031票据、2034票据、2054票据及2064票据合称为“票据”）。票据的发行是根据公司的S-3表格（文件编号333-271535）进行的，该注册声明涉及从时间延迟到时间的公司债务证券的不定额发行和出售。有关票据和相关事项的进一步信息载于本公司于2024年8月7日的招股说明书附录中，该招股说明书于2024年8月8日向证券交易委员会提交。
为了与票据的发行相关，本公司于2024年8月7日签署了一份承销协议（“承销协议”）与BoFA证券公司、摩根大通证券有限责任公司和摩根士丹利及有限责任合伙公司作为多家承销商所列的代表（“代表”）的彼此之间。关于承销协议的前述描述完全符合该协议的条款，其副本附在此作为1.1号展示，并在此处作为引用。
票据是根据与美国银行信托公司国家协会（“基础契约”）签订的，日期为2022年8月9日的契约和第三个补充契约，日期为2024年8月9日（“第三个补充契约”与基础契约合称为“契约”）。此类补充契约附在此作为4.1号展示，并在此处作为引用。基础契约已经在2022年8月9日提交了公司的8-K表格的4.1号展示中，已被引述。2029票据、2031票据、2034票据、2054票据和2064票据的形式附在此作为展示4.2、4.3、4.4、4.5和4.6，并在此处作为引用。
上述承销协议、契约和票据的描述并不完整，并完全以承销协议、契约和票据的形式作为参考说明。
（d）展品
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| 展示文件 编号。 |
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描述 |
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| 1.1 |
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由meta platforms公司和BoFA证券公司、摩根大通证券有限责任公司和摩根士丹利及合伙公司，作为见证人，列在其中的承销商命名日期为2024年8月7日的承销协议。 |
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| 4.1 |
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由Meta Platforms, Inc.和U.S. Bank Trust Company, National Association，作为受托人，列于2024年8月9日的第三个补充契约。 |
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| 4.2 |
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代表公司的4.300%到期于2029年的优先票据的全球票据形式（包含在展示4.1号中）。 |
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| 4.3 |
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代表公司的4.550%到期于2031年的优先票据的全球票据形式（包含在展示4.1号中）。 |
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| 4.4 |
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代表公司的4.750%到期于2034年的优先票据的全球票据形式（包含在展示4.1号中）。 |
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| 4.5 |
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代表公司的5.400%到期于2054年的优先票据的全球票据形式（包含在展示4.1号中）。 |
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| 4.6 |
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代表公司的5.550%到期于2064年的优先票据的全球票据形式（包含在展示4.1号中）。 |
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| 5.1 |
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Davis Polk & Wardwell LLP的意见。 |
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| 23.1 |
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Davis Polk & Wardwell LLP的同意（包含在展示5.1中）。 |
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| 104 |
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封面互动数据文件（嵌入在内部XBRL文档中，并包含在展示中） |
