团结起来 各州
证券 和交易所佣金
华盛顿， D.C. 20549
表格
（标记 一）
对于
已结束的季度期
或者
佣金
文件号：
（精确 注册人姓名（如其章程中所述）
| （州 或其他司法管辖区 公司或组织） | （I.R.S.
雇主 身份证号） | |
| （地址 主要行政办公室） | （Zip 代码） |
（注册人的 电话号码，包括区号）
证券 根据该法第 12 (b) 条注册：
| 标题 每个班级的 | 交易 符号 | 姓名 注册的每个交易所的 | ||
这个
（这个 纳斯达克资本市场） |
指示
用复选标记注册人（1）是否已提交证券交易所第13条或第15（d）条要求提交的所有报告
在过去的12个月内（或注册人必须提交此类报告的较短期限）的1934年法案，以及（2）
在过去的90天中一直受到此类申报要求的约束。
指示
通过复选标记注册人是否以电子方式提交了根据规则要求提交的所有互动数据文件
S-T 法规（本章第 232.405 节）在过去 12 个月内（或注册人所需的更短期限）第 405 条
必须提交此类文件）。
指示 勾选注册人是否为大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司， 或者一家新兴的成长型公司。请参阅 “大型加速文件管理器”、“加速文件管理器” 的定义 《交易法》第12b-2条中的 “小型申报公司” 和 “新兴成长型公司”。
| 大号 加速文件管理器 | ☐ | 加速 申报人 | ☐ |
| ☒ | 更小 举报公司 | ||
| 新兴 成长型公司 |
如果
一家新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定
以及根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
指示
勾选注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐ 没有
那里 是 股份 注册人于2024年8月9日流通的普通股。
trXade HEALTH, INC.
表格 10-Q
对于 截至2024年6月30日的季度
桌子 的内容
| 警告 关于前瞻性陈述的说明 | 3 |
| 部分 I: 财务信息 | 4 |
| 项目 1。财务报表 | 4 |
| 项目 2。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 26 |
| 项目 3.关于市场风险的定量和定性披露 | 34 |
| 物品 4。控制和程序 | 34 |
| 部分 二。其他信息 | 36 |
| 项目 1。法律诉讼 | 36 |
| 项目 1A。风险因素 | 36 |
| 项目 2。未经登记的股权证券销售和所得款项的使用 | 37 |
| 项目 3.优先证券违约 | 37 |
| 项目 4。矿山安全披露 | 37 |
| 项目 5。其他信息 | 37 |
| 物品 6。展品 | 38 |
| 2 |
警告 关于前瞻性陈述的说明
这个 10-Q表季度报告（“报告”），包括但不限于 “管理层的讨论和 财务状况和经营业绩分析” 包含前瞻性陈述，其含义是 联邦证券法，包括1995年的《私人证券诉讼改革法》，涉及未来事件和未来结果 根据当前对公司所处行业的预期、估计、预测和预测得出的公司信息 运营以及公司管理层的信念和假设。诸如 “期望”、“预期” 之类的词语 “目标”、“目标”、“项目”、“打算”、“计划” “相信”、“寻找”、“估计”、这些词的变体和类似的表达 旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述只是预测，存在风险， 不确定性和难以预测的假设。这些因素包括但不限于：
| ● | 我们的 现金数量有限； | |
| ● | 这个 对我们的业务和筹集资金的能力产生了负面影响，这是由于存在重大疑问 我们继续作为持续经营企业的能力； | |
| ● | 风险 我们的业务未盈利； | |
| ● | 索赔 与涉嫌侵犯他人知识产权的行为有关； | |
| ● | 技术性的 我们的网站出现问题； | |
| ● | 网络安全风险 | |
| ● | 风险 与实施我们的收购战略有关，以及与我们整合业务运营的能力相关的风险 我们不时收购的企业； | |
| ● | 负面 对我们与阿片类止痛药健康危机相关的运营的影响； | |
| ● | 监管 以及许可要求的风险； | |
| ● | 风险 与美国医疗环境的变化有关； | |
| ● | 这个 我们的信息系统、设施和分销网络的状况； | |
| ● | 风险 与我们更成熟的竞争对手的运营有关； | |
| ● | 政治不确定性； | |
| ● | 医疗保健 欺诈； | |
| ● | 这个 未来某些流行病的潜在影响； | |
| ● | 通货膨胀， 利率上升、政府的应对措施以及由此可能导致的衰退。 | |
| ● | 变更 在与我们的运营相关的法律中； | |
| ● | 隐私 法律； | |
| ● | 系统 错误； | |
| ● | 依赖性 关于目前的管理; | |
| ● | 我们的 增长战略； | |
| ● | 风险 涉及管理层因追求相关要求而中断正在进行的业务运营的注意力 成为上市公司；以及 | |
| ● | 其他 本10-Q表季度报告和第一部分第1A项中讨论的因素。第一部分第1A项中的 “风险因素”。“风险 因素” 和第二部分，第7项。“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 我们截至2023年12月31日止年度的10-k年度表格。 |
而 前瞻性陈述反映了我们的真诚信念、假设和预期，它们不能保证未来的表现。 前瞻性陈述仅代表截至本10-Q表季度报告发布之日。此外，我们不承担任何义务 公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新信息的基本假设或因素的变化， 数据或方法、未来事件或其他变化。此外，由于我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营， 新的风险因素可能会不时出现。我们提醒投资者不要过分依赖这些前瞻性陈述 并敦促您仔细查看我们在本季度报告和第一部分第1A项中披露的有关风险的内容。“风险 因素” 和第二部分，第7项。“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 在我们的 10-k 表年度报告和第二部分第 1A 项中。截至12月的年度报告中的 “风险因素” 2023 年 31 月 31 日，于 2024 年 4 月 22 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交。本10-Q表季度报告的读者应该 另请阅读我们向美国证券交易委员会提交的其他定期文件和其他公开提交的文件，以进一步讨论这些因素。
| 3 |
部分 I: 财务信息
项目 1。财务报表
trXade HEALTH, INC.
浓缩 合并资产负债表
六月 2024 年 30 日和 2023 年 12 月 31 日
（未经审计）
| 六月 30， | 十二月 31， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金 | $ | $ | ||||||
| 应收账款，净额 | - | |||||||
| 库存 | ||||||||
| 预付费用 | ||||||||
| 应收票据，相关 党 | ||||||||
| 其他应收账款 | ||||||||
| 延期发行成本 | - | |||||||
| 当前 已终止业务的资产 | ||||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 财产、厂房和设备，净额 | ||||||||
| 存款 | ||||||||
| 投资 | - | |||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||||
| 的非流动资产 已停止的业务 | - | |||||||
| 总计 资产 | $ | $ | ||||||
| 负债和股东 股权（赤字） | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | $ | ||||||
| 应计负债 | ||||||||
| 其他流动负债 | ||||||||
| 或有资金负债 | - | |||||||
| 租赁责任， 当前的 | ||||||||
| 认股权证责任 | ||||||||
| 当前 已终止业务的负债 | ||||||||
| 流动负债总额 | ||||||||
| 租赁负债，扣除流动部分 | ||||||||
| 非流动负债 已终止业务的比例 | - | |||||||
| 总计 负债 | ||||||||
| 承付款和或有开支（注16） | - | - | ||||||
| 股东权益（赤字）： | ||||||||
| A 系列优先股，$ 面值； 已获授权的股份； 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日的已发行和未偿还债务 | - | - | ||||||
| B 系列优先股，$ 面值； 已获授权的股份； 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日已发行和流通的股份 | - | - | ||||||
| C系列优先股，美元 面值； 已获授权的股份； 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日已发行和流通的股份 | - | - | ||||||
| 普通股，$ 面值； 已获授权的股份； 和 分别截至2024年6月30日和2023年12月31日的已发行和流通股份 | ||||||||
| 额外的实收资本 | ||||||||
| 累积 赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 总计 股东权益 | ||||||||
| 总计 负债和股东权益 | $ | $ | ||||||
这个 附注是未经审计的合并财务报表的组成部分。
| 4 |
trXade HEALTH, INC.
浓缩 合并运营报表
对于 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的三个月和六个月
（未经审计）
| 三 已结束的月份 | 六 已结束的月份 | |||||||||||||||
| 六月 30， | 六月 30， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 销售成本 | ||||||||||||||||
| 总（亏损）利润 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 工资和薪金支出 | ||||||||||||||||
| 专业费用 | ||||||||||||||||
| 会计和法律费用 | ||||||||||||||||
| 技术费用 | ||||||||||||||||
| 一般和行政 | ||||||||||||||||
| 总计 运营费用 | ||||||||||||||||
| 营业亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 营业外收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 的公允价值变动 认股权证责任 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 利息收入 | - | |||||||||||||||
| 资产处置损失 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 利息 费用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 总计 非运营费用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 持续经营业务的净亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 净（亏损）收入来自 已停止的业务 | ( | ) | ||||||||||||||
| 净额（亏损） 收入 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
| 持续经营业务每股普通股净亏损 | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 稀释 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 普通股每股净（亏损）收益来自 已停止的业务 | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||
| 稀释 | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||
| 普通股每股净（亏损）收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
| 稀释 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
| 已发行普通股的加权平均值 | ||||||||||||||||
| 基本 | ||||||||||||||||
| 稀释 | ||||||||||||||||
这个 附注是未经审计的合并财务报表的组成部分。
| 5 |
trXade HEALTH, INC.
浓缩 合并股东权益变动表
（未经审计）
| 系列 B | 系列 C | 常见 | 额外 | 非控制性 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股 | 首选 股票 | 股票 | 付费 | 累积 | 兴趣爱好 在 | 股东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 资本 | 赤字 | 子公司 | 股权 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的余额 | - | $ | - | - | $ | - | $ | | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | | |||||||||||||||||||||||
| 为服务而发行的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产处置，关联方 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以现金为目的行使的认股权证 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期权费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | - | - | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年3月31日的余额 | - | - | - | - | ( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为服务而发行的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以现金为目的行使的认股权证 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期权费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | - | - | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日的余额 2023 | - | $ | - | - | $ | - | $ | $ | $ | ( | ) | $ | - | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | $ | - | $ | - | $ | $ | ( | ) | $ | - | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 已支付的现金分红 ($) 每股） | - | - | - | - | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 为服务而发行的普通股 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行使期权以换取现金 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以现金为目的行使的认股权证 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期权费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | - | - | ( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期权费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | - | - | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日的余额 2024 | $ | - | $ | - | $ | $ | $ | ( | ) | $ | - | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
这个 附注是未经审计的合并财务报表的组成部分
| 6 |
trXade HEALTH, INC.
浓缩 合并现金流量表
对于 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的六个月
（未经审计）
| 六 已结束的月份 | ||||||||
| 六月 30， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 运营产生的现金流 活动： | ||||||||
| 持续经营业务的净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 调整以调节净亏损与净现金 用于经营活动： | ||||||||
| 折旧费用 | ||||||||
| 认股权证负债公允价值的变化 | ||||||||
| 期权费用 | ||||||||
| 发行的普通股 服务 | ||||||||
| 使用权资产的摊销 | ||||||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款，净额 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 预付费用和押金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 库存 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 其他应收账款 | ( | ) | - | |||||
| 租赁责任 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 应付账款 | ( | ) | ||||||
| 应计负债 | ( | ) | ||||||
| 流动负债 | ( | ) | ||||||
| 网 来自持续经营业务的经营活动中使用的现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 网 经营活动从已终止业务中提供的现金（用于） | ( | ) | ||||||
| 网 用于经营活动的现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 来自投资的现金流 活动： | ||||||||
| 投资资本化软件 | - | ( | ) | |||||
| 投资证券 | ( | ) | - | |||||
| 用于投资的净现金 持续经营活动产生的活动 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 提供的净现金是 已终止业务的投资活动 | ||||||||
| 网 投资活动提供的现金 | ||||||||
| 来自融资的现金流 活动： | ||||||||
| 偿还或有负债 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 已支付的现金分红 | ( | ) | - | |||||
| 出售未来收入的收益 | - | |||||||
| 行使认股权证的收益 | ||||||||
| 行使期权的收益 | - | |||||||
| 用于融资的净现金 持续经营活动产生的活动 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 用于融资的净现金 来自已终止业务的活动 | ( | ) | - | |||||
| 网 用于融资活动的现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 现金净变动 | ( | ) | ||||||
| 期初现金 | ||||||||
| 期末现金 | $ | $ | ||||||
| 补充披露 现金流信息： | ||||||||
| 支付利息的现金 | $ | - | $ | |||||
| 缴纳税款的现金 | $ | - | $ | - | ||||
| 非现金交易 | ||||||||
| 已为保险费融资 | $ | $ | ||||||
| 递延发行成本包含在应计费用中 | $ | $ | - | |||||
| 作为 SosRx 捐款发行的票据 | $ | - | $ | |||||
| 资产处置，关联方 | $ | - | $ | |||||
这个 附注是未经审计的合并财务报表的组成部分。
| 7 |
注意 1 — 编排和列报依据
概述
trXade
HEALTH, INC.（“我们”、“我们的”、“Traxade” 和 “公司”）拥有，
截至2024年6月30日，
期间 在截至2023年12月31日的年度以及截至2024年3月31日的季度的一部分，Trxade, Inc. 运营着一个基于网络的市场平台 这促进了医疗保健药品、配件和服务的买家和卖家之间的贸易。
Integra Pharma Solutions, LLC（“IPS” d.b.a. Trxade Prime）是一家持牌药品批发商，销售品牌、仿制药和非药品 向客户提供产品。IPS 客户包括所有医疗保健市场，包括政府机构、医院、诊所和独立市场 全国药店。
开启
2023 年 1 月 20 日，公司签订了会员权益购买协议以出售
Bonum Health, LLC（“Bonum Health”）的成立是为了持有2019年10月收购的某些远程医疗资产。“Bonum Health” Hub” 于2020年2月推出；但是，该公司预计安装不会向前推进。该公司位于 Bonum Health, Inc.和Bonum Health, LLC的解散程序以及这些实体均于2024年第二季度解散。
Superlatus 合并
开启 2023 年 7 月 14 日，公司与... 签订了经修订和重述的协议和合并计划（“合并协议”） Superlatus, Inc.，一家总部位于美国的食品和分销能力控股公司（“Superlatus”）和食品合并公司 Sub, Inc.，一家特拉华州公司，也是该公司的全资子公司（“Merger Sub”）。
| 8 |
开启 2023 年 7 月 31 日，公司根据合并协议的条款和条件完成了对Superlatus的收购 （“Superlatus Merger”），根据该合并，公司通过合并子公司与Superlatus合并并入Superlatus的方式收购了Superlatus， Superlatus是该公司的全资子公司，也是Superlatus合并中幸存的实体。
在下面
合并协议的条款，在Superlatus合并结束（“收盘”）时，Superlatus的股东
累计收到
本公司的普通股，代表
不是
合并协议的所有成交条件均已满足。因此，公司签订了经修正案的第1号修正案
以及2024年1月8日重述的协议和合并计划（“修正案”）。根据该修正案的条款，
对Superlatus股东的合并对价已调整为总和
本公司的普通股，代表
处置
开启
2024 年 2 月 16 日，公司与 Traxade, Inc. 和 Micro Merchant Systems, Inc.（“MMS”）一起注册了一项资产
收购协议（“APA”），根据该协议，MMS同意以现金购买Trxade, Inc.的几乎所有资产
2024年2月16日，双方完成了APA所设想的交易的完成。Traxade, Inc. 运营着一个基于网络的网站
市场平台旨在促进药品、配件和服务的医疗保健买家和卖家之间的交易。此次收购
收盘时支付的价格为 $
开启 2024年3月5日，公司与Superlatus Foods Inc.（“买方”）签订了股票购买协议（“SPA”）。 根据最高协议，公司向买方出售了Superlatus的所有已发行和流通股票。这美元 购买价格 因为股票在收盘时交付给了公司，这与SPA的执行同时发生。由于 本次交易 Superlatus 不再是公司的子公司，Superlatus 的权利和资产以及各种负债 而Superlatus特有的义务成为买方的权利和义务。
参见 附注3了解有关处置的更多细节。
基础 整合的陈述和原则
这个 随附的 TRxade HEALTH, Inc. 未经审计的中期简明合并财务报表是根据以下规定编制的 美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）和美国证券交易委员会的规则，并应该 应与公司年度报告表格中包含的经审计的财务报表及其附注一起阅读 根据2024年4月22日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-k。
| 9 |
在 管理层的意见，包括公允列报财务状况所必需的所有调整，包括正常的经常性调整 本报告反映了所列过渡期间的状况和业务成果。所有重要的公司间余额 并且在合并中取消了交易。过渡期的业务结果不一定是指示性的 全年业绩的预期结果。与披露内容基本重复的财务报表附注 包含在截至2023年12月31日的年度经审计的财务报表中，如公司年度报告所示 在 10-K 表格中省略了。
使用 的估计数
这个 根据美国公认会计原则编制简明的合并财务报表需要管理层做出估计和假设 这影响到财务报表之日报告的资产负债数额和报告的收入金额 以及报告所述期间的开支.公司的估计和假设建立在当前事实、历史经验和各种基础上 它认为在当时情况下合理的其他因素，其结果构成作出判断的依据 资产和负债的账面价值以及从其他来源看不出来的应计成本和支出. 公司经历的实际业绩可能与其估计存在重大和不利的差异。在有材料的范围内 估计值与实际结果之间的差异，未来的经营业绩将受到影响。对这六个国家的重要估计 截至2024年6月30日和2023年6月30日的月份包括无形资产的估值，包括商誉和处置收益（亏损）。
公平 金融工具的价值
这个 现金、应收账款、应付账款、应计负债和其他流动负债的账面金额近似于 公允价值，因为它们是短期到期的。
股票 分裂
最近 发布的会计公告
在 2023 年 11 月，FasB 发布了 ASU 2023-07 细分市场报告（主题 280）：对可报告的细分市场披露的改进。这个 新的指导方针要求加强对定期向首席运营决策者报告的重大支出的披露，以及 用于管理运营的分部支出信息的性质。新指南每年对所有上市公司有效 报告期从 2023 年 12 月 15 日之后开始，以及 2024 年 12 月 15 日之后开始的财政年度内的过渡期。早期 允许收养。公司将在2023年12月15日之后的年度报告期内采用新准则，目前 评估新指南对其在财务报表中披露的影响。
在 2023 年 12 月，FASB 发布了 ASU 2023-09， 所得税 （主题 740）: 对所得税披露的改进。新指南 需要有关有效税率对账的分类信息，以及有关符合量化要求的已缴税款的额外信息 阈值。新指南对上市公司自2024年12月15日起的年度报告期有效，并于 非上市公司的年度报告期从2025年12月15日之后开始，两者都允许提前采用。该公司 将在2025年12月15日之后的年度报告期内采用新标准，目前正在评估其影响 关于在合并财务报表中进行披露的新指南。
账户 应收账款，净额
开启 2023 年 1 月 1 日，公司通过了亚利桑那州立大学 2016-13 年度 “金融工具——信用损失（主题 326）：信贷损失的计量 关于金融工具” 及其使用预期方法的相关修正案。新标准要求使用电流 预期信用损失减值模型用于制定和确认金融工具在资产发生时按摊销成本计算的信用损失 首先是起源或获得的，以及随后的每个报告期。
这个 公司的应收账款来自客户，通常在 90 天内收取。公司根据津贴来确定 根据已知的麻烦叙述、历史经验和其他目前可用的证据。
其他 应收款
如
2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，其他应收账款为美元
| 10 |
延期发行成本
公司遵守
符合 ASC 340-10-S99-1 在提供成本方面的要求。在发行完成之前，发行成本为
资本化。延期发行成本计入额外的实收资本或作为债务折扣（如适用）
完成要约或在发行未完成时支付费用。截至 2024 年 6 月 30 日，该公司拥有 $
收购
这个 如果目标符合企业的定义，则公司将对企业的收购和投资记作业务组合 而且 (a) 目标是可变利益实体（“VIE”），公司是目标的主要受益人，因此 公司必须合并其财务报表，或者（b）公司收购目标公司50％以上的表决权益 而且此前并未进行合并。公司使用收购会计方法记录业务合并，这需要 截至收购之日，所有收购的资产和负债均按公允价值入账。购买价格的超出部分 超过所购有形和无形资产净值的估计公允价值记作商誉。
这个 应用收购方法对企业合并进行会计核算需要管理层做出重要的估计和假设 在确定收购资产的公允价值和承担的负债以适当分配收购价格对价时 在折旧和从商誉中摊销的资产之间。分配给收购的有形和无形资产的公允价值以及 假设的负债基于管理层的估计和假设以及管理层汇编的其他信息，包括 使用惯常估值程序和技术的估值。重要的假设和估计包括但不限于 以及，资产未来预计产生的现金流、相应的加权平均资本成本和成本 如果适用，预计将从收购资产中获得的储蓄。
如果 实际结果不同于这些估算中使用的估计和判断，即公司财务中记录的金额 报表可能面临无形资产和商誉的潜在减值。
如果 公司的投资涉及收购不符合企业定义的资产或资产组， 该交易被记作资产收购。资产收购按成本入账，其中包括资本化交易 成本，并且不会导致商誉的认可。
无形的 资产和商誉
这个 公司每年或每当发生更有可能发生的事件或变化时对无限期无形资产进行减值测试 在两次年度减值测试之间，不要将无限期无形资产的公允价值降至其账面价值以下。任何无限期的人 无形资产评估在公司层面进行。
这个 在截至2024年6月30日的三六个月中，公司没有记录无限期的无形资产减值费用， 2023。
投资
这个 公司使用成本法、权益法或公允价值法（如适用）对其无法控制的投资进行入账。投资 在公司拥有少于20％的股权且未对公司行使重大影响力的公司中 被投资者的运营和财务政策使用成本会计法进行核算。公司定期审查 这些投资的账面价值，以确定公允价值是否出现了低于账面价值的非暂时性下降。 在确定公允价值低于账面价值的下降是否非暂时性时，需要考虑多种因素，包括： 除其他外，被投资者的财务状况和业务前景以及公司的投资意向。成本 方法投资按成本记账，成本接近或低于公允价值。公司收到的股息得到确认 关联公司的权益（亏损）收益，扣除合并运营报表的税款。
开启
2024 年 2 月 29 日，该公司的全资子公司 Traxade, Inc. 签订了订阅协议（“订阅”
与特拉华州的一家公司拉斐特能源公司（“拉斐特”）签订的协议”）。根据订阅协议，
Trxade, Inc. 将分两笔等额投资，总额不超过美元
如
截至2024年6月30日，该公司在拉斐特的投资为美元
收入 每股普通股（亏损）
基本
普通股每股净收益的计算方法是普通股股东可获得的净收益除以普通股的加权平均数
已发行股份。摊薄后的每股普通股净收益的计算方法与普通股基本净收益类似，但分母除外
增加到包括如果潜在普通股变为本来可以流通的额外普通股数量
已发行以及增加的普通股是否具有稀释作用。计算了公司期权和认股权证的稀释效应
使用库存股方法。截至 2024 年 6 月 30 日，我们有
| 三 已结束的月份 | 六 已结束的月份 | |||||||||||||||
| 六月 30， | 六月 30， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 分子： | ||||||||||||||||
| 持续经营业务的净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 净（亏损）收入 已停止的业务 | ( | ) | ||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
| 分母： | ||||||||||||||||
| 每股收益的分母——加权平均股数 | ||||||||||||||||
| 基本 | ||||||||||||||||
| 稀释 | ||||||||||||||||
| 持续经营业务每股普通股净亏损 | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 稀释 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 已停产后的每股普通股净亏损 运营 | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||
| 稀释 | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||
| 普通股每股净（亏损）收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
| 稀释 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
| 11 |
收入 税
这个 公司的所得税准备金为美元0 在截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月中。这六个月期间的所得税规定基于 对各个司法管辖区的年收入（亏损）、年度永久差异和法定税率的估计 公司运营。在报告的所有期内，公司均使用净营业亏损结转额来抵消任何期的影响 应纳税收入。公司的税率与适用的法定税率不同，这主要是由于设立了 估值补贴, 递延费用的使用以及永久差额和调整的影响.
笔记 2 — 继续经营
这个 随附的中期合并财务报表是在假设公司将继续经营的情况下编制的， 它考虑在正常业务过程中变现资产和清偿负债 合并财务报表的发布日期。根据财务会计准则委员会或FASB，会计 准则更新第2014-15号，财务报表的列报——持续经营（副主题 205-40），我们的管理层评估是否 总的来说，有些条件或事件使人们对我们继续作为持续经营企业的能力产生了重大怀疑 在财务报表发布之日起一年内。
如
截至2024年6月30日，该公司的累计赤字为美元
我们 将需要筹集额外资本或获得债务资金以支持正在进行的运营，并为资产和运营提供资金 我们收购的任何业务或资产。这笔资金的来源是预期的 即出售股权和债务，如果有的话，可能无法以优惠的条件出售，如果出售，可能会导致大幅稀释 致现有股东。如果我们无法在未来获得额外的资金，则可能会损害我们的增长和创造能力 未来的收入、我们的财务状况和流动性。这些因素使人们对公司继续经营的能力产生了重大怀疑 作为持续经营的企业。除非管理层能够获得额外的融资，否则公司不太可能满足其需求 未来12个月的资金需求。财务报表不包括可能由结果引起的任何调整 这种不确定性。
注意 3 — 收购和处置
收购
Superlatus， 公司
开启
2023 年 7 月 31 日，公司与 Superlatus（“卖方”）签订了合并协议（见注释 1），根据该协议，公司
获得的
这个 根据FASB ASC主题805，使用收购方法，对Superlatus的收购被视为业务合并。如 出于会计目的，作为收购方，公司估算了截至该日的收购价格、收购的资产和承担的负债 收购日期，收购价格超过所收购净资产公允价值的部分确认为商誉。一个独立人士 估值专家协助公司确定了这些公允价值。
会计 指导方针规定，收购方必须确认对计量期内确定的临时金额的调整， 有效期至2024年7月31日，也就是确定调整金额的计量期。收购方必须记录 在财务报表中，折旧、摊销或其他收入影响的变化对收益的影响（如果有） 临时金额的变动，按收购之日会计完成计算。可能的物品 须进行调整，包括贷款、核心无形存款和由此产生的递延所得税资产的信贷公允价值调整 来自收购。
这个 截至收购之日的修订后的收购价格分配情况如下：
| 七月 2023 年 31 日 | ||||
| 购买注意事项： | ||||
| 普通股， 按公允价值计算 | $ | |||
| 系列 B 按公允价值计算的优先股 | ||||
| 总计 购买对价 | $ | |||
| 购买价格分配： | ||||
| 现金 | $ | |||
| 预付费用 | ||||
| 库存 | ||||
| 无形资产，净额 | ||||
| 善意 | ||||
| 收购的资产 | ||||
| 应付账款及其他 流动负债 | ( | ) | ||
| 应付的购买价格 | ( | ) | ||
| 注意事项 可支付的 | ( | ) | ||
| 承担的负债 | ( | ) | ||
| 网 收购的资产 | $ | |||
| 12 |
这个 Urgent Company, In
开启
2023 年 9 月 27 日，公司与 The Urgent Company, Inc.（“TUC”）签订了资产购买协议（“APA”）
及其全资子公司，根据这些子公司，公司被分配了某些库存和财产及设备，并承担了
某些经营租约，对价为美元
这个 根据财务会计准则委员会ASC主题805，该交易被记作资产收购。作为会计目的的收购方，本公司 根据资产收购成本将资产收购成本分配给收购之日所收购资产和承担的负债 截至交易之日的相应相对公允价值。
这个 以下根据以下分配，概述了截至收购之日收购资产的临时相对公允价值 资产收购的成本：
| 九月 2023 年 27 日 | ||||
| 购买注意事项： | ||||
| 应许 便条 | $ | |||
| 总计 购买对价 | $ | |||
| 收购资产成本的分配： | ||||
| 库存 | $ | |||
| 财产和设备 | ||||
| 收购的资产 | ||||
| 网 收购的资产 | $ | |||
处置 和资产剥离
联盟 制药解决方案有限责任公司和社区专业药房有限责任公司
开启
2023 年 8 月 22 日，公司与 Wood Sage, LLC（“Wood Sage”）签订了 (i) 会员权益购买协议，
据此，公司出售了其
如
作为根据美国公认会计原则确认该业务为待售业务的一部分，公司被要求对APS和CSP进行衡量
账面金额或公允价值的较低者减去销售成本。根据这项分析，在截至2023年12月31日的年度中，
公司确认出售美元时出现的非现金税前亏损
如 交易的结果是，截至2023年8月22日，APS和CSP的以下资产和负债已转移到Wood Sage：
| 联盟
制药 解决方案有限责任公司 | 社区 专业 药房有限责任公司 | |||||||
| 现金 | $ | $ | ||||||
| 应收账款，净额 | - | |||||||
| 库存 | - | |||||||
| 预付资产 | - | |||||||
| 无形资产和资本化软件， 网 | - | |||||||
| 应付账款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 应计负债 | - | ( | ) | |||||
| 出售的净资产 | $ | $ | ||||||
贸易， 公司
开启
2024年2月16日，公司与公司的全资子公司Trxade, Inc. 和MMS一起注册了一项资产
收购协议（“APA”），根据该协议，MMS同意以现金购买Trxade的几乎所有资产，
Inc. 2024年2月16日，双方完成了APA设想的交易的完成。支付的购买价格
收盘时是 $
| 13 |
根据ASC 810-40-40-3A，APA已计入业务处置。截至 2024 年 2 月 16 日，公司编号 长期合并Trxade, Inc.的资产、负债、收入和支出。处置的组成部分如下：
| 从彩信收到的现金 | $ | |||
| 其他应收账款 彩信 | ||||
| 总计 收到的对价的公允价值 | $ | |||
| 账面金额 资产和负债的 | ||||
| 现金 | $ | |||
| 应收账款，净额 | ||||
| 预付费用 | ||||
| 财产、厂房和设备，净额 | ||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||
| 应付账款 | ( | ) | ||
| 应计负债 | ( | ) | ||
| 其他流动负债 | ( | ) | ||
| 租赁负债，当前 | ( | ) | ||
| 应付票据，当期部分 | ( | ) | ||
| 租赁负债，扣除 当前部分 | ( | ) | ||
| 总计 资产和负债的账面金额 | ||||
| 处置收益 商业的 | $ |
这个
处置业务的收益 $
Superlatus 公司
开启
2024年3月5日，公司与Superlatus Foods Inc.（“买方”）签订了股票购买协议（“SPA”）。
根据最高协议，公司向买方出售了Superlatus的所有已发行和流通股票（“股票”）。该股票的购买价格为
$
这个 根据ASC 810-40-40-3A，该交易已计入业务处置。截至 2024 年 3 月 5 日，公司编号 更长时间地合并了Superlatus的资产、负债、收入和支出。处置的组成部分如下：
| 对价的公允价值 收到的 | $ | |||
| 总计 收到的对价的公允价值 | $ | |||
| 账面金额 资产和负债的 | ||||
| 现金 | $ | |||
| 财产、厂房和设备，净额 | ||||
| 无形资产，净额 | ||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||
| 应付的购买价格 | ( | ) | ||
| 应付账款 | ( | ) | ||
| 应计负债 | ( | ) | ||
| 应付票据，当期部分 | ( | ) | ||
| 租赁负债-当前 | ( | ) | ||
| 租赁负债——扣除 当前部分 | ( | ) | ||
| 应付票据 | ( | ) | ||
| 总计 资产和负债的账面金额 | ||||
| 处置损失 生意的 | $ | ( | ) |
这个
业务处置损失 $
| 14 |
已停产 运营
在 根据ASC 205-20的规定，公司已将已终止业务的业绩排除在持续经营业绩之外 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的随附合并运营报表中的业务。结果 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中已停止的业务包括以下内容：
| TRX | Bonum | Superlatus | sosRX | CSP | APS | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 月 已结束 | 三
几个月 已结束 | 三个月 已结束 | 三个月
已结束 | 三个月 已结束 | 三个月 已结束 | 三个月 已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六月 30， | 六月 30， | 六月 30， | 六月 30， | 六月 30， | 六月 30， | 六月 30， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | - | $ | $ | - | $ | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | $ | - | $ | - | $ | - | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资和薪金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 运营费用 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正在运营 收入（亏损） | ( | ) | - | ( | ) | - | - | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） 已停止的业务 | $ | ( | ) | $ | $ | - | $ | ( | ) | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | ( | ) | $ | - | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||
| TRX | Bonum | Superlatus | sosRX | CSP | APS | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六个月
已结束 | 六个月 已结束 | 六个月 已结束 | 六个月 已结束 | 六个月 已结束 | 六个月 已结束 | 六个月 已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六月 30， | 六月 30， | 六月 30， | 六月 30， | 六月 30， | 六月 30， | 六月 30， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | - | $ | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | $ | - | $ | - | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资和薪金支出 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术费用 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 运营费用 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 （损失） | ( | ) | ( | ) | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业外收入（支出）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处置收益（亏损） | - | - | - | ( | ) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 非营业收入（支出） | - | - | - | ( | ) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） 已停止的业务 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | - | $ | - | $ | ( | ) | $ | - | $ | ( | ) | $ | - | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
在 2024年第二季度，公司决定解散Bonum的业务，并公布了经营业绩 来自已终止业务的净收益（亏损）。
| 15 |
注意 4- 关联方交易
开启
2023 年 11 月 21 日，公司向 Danam Health, Inc. 签发了期票（“达南票据”），但自 2023 年 9 月 14 日起生效
金额为 $
开启
2024 年 2 月 29 日，公司的全资子公司 Traxade, Inc. 签订了订阅协议（“订阅”）
与拉斐特的协议”）。根据订阅协议，Trxade, Inc. 将分两笔等额投资
高达 $
如
自2024年6月30日起，其他应收账款包括美元
Wood Sage, LLC的应收票据见附注7。
注意 5 — 收入确认
这个 公司收入来自两个主要来源——产品收入和服务收入。
产品 收入包括以下货物：
| ● | 转售 向药房供应药品；以及 | |
| ● | 收入 因为我们的产品在发货给客户时会被识别并开具发票。 |
服务 收入主要包括：
| ● | 交易 协助买方向供应商发出采购订单所产生的费用，按月计费； | |
| ● | 数据 与向药品供应商提供其目录和品牌数据分析相关的服务费 他们的产品或公司向公司的注册买家收费，按月计费或一次性付费；以及 | |
| ● | 软件即服务 （“SaaS”）虚拟医疗保健提供者就诊平台的费用，按月计费。 |
收入 对于按月计费的公司服务，将在月初确认并开具发票。一次性收入 服务在提供服务的时间点被识别。
付款 产品和服务的期限通常为0至60天，公司没有合同资产或负债。
这个 下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月内按主要产品类别分列的收入：
| 三 已结束的月份 | 六 已结束的月份 | |||||||||||||||
| 六月 30， | 六月 30， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 产品收入 | ||||||||||||||||
| 制药 产品转售 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 总计 产品收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 总计 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
笔记 6 — 库存
库存 价值使用加权平均成本法确定，并以成本或净可变现价值中较低者表示。截至6月30日 2024 年和 2023 年 12 月 31 日，库存包括以下内容：
| 六月 30， | 十二月 31， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 原材料 | $ | - | $ | - | ||||
| 已完成 货物 | ||||||||
| 库存 | $ | $ | ||||||
笔记 7 — 应收票据 — 关联方
开启
2023 年 8 月 22 日，公司收到了一张金额为 $ 的期票（“Wood Sage 票据”）
| 16 |
注意 8 — 无形资产
这个 根据股票购买协议，无形资产于2024年3月5日出售给了Superlatus（见注释3）。
注意 9 — 其他流动负债
如 截至2024年6月30日和2023年12月31日，其他流动负债包括以下内容：
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 应付保险退款 | $ | - | $ | |||||
| 其他应付账款 | ||||||||
| 其他 流动负债 | $ | $ | ||||||
注意 10 — 或有资金负债
开启
2023年12月13日，公司与第三方签订了无追索权融资协议，用于购买和出售未来应收账款
(“应收款协议”).根据应收账款协议，第三方同意为公司提供资金
开启
2023年11月22日，公司与第三方签订了无追索权融资协议，用于购买和出售未来应收账款
(“应收款协议”).根据应收账款协议，第三方同意为公司提供资金
开启
2023年10月25日，公司与第三方签订了无追索权融资协议，用于购买和出售未来应收账款
(“应收款协议”).根据应收账款协议，第三方同意为公司提供资金
这个 公司与资金来源的关系符合ASC 470-10-25（未来收入或各种收入的销售）中的标准 其他收入衡量标准（“ASC 470”），涉及从资金来源收到的以换取指定百分比的现金 或特定产品线、业务板块、商标、专利或合同权利的收入金额或其他收入衡量标准 在规定的时间内。根据该指导方针，公司确认了其对资金来源的或有债务的公允价值， 截至收购之日，作为其合并资产负债表中的流动负债。
在下面
ASC 470，记为债务的金额将按利息法摊销。公司选择了会计政策以利用
当估计的未来现金流发生变化时采用的预期方法，从而确定新的有效利率
基于对剩余现金流量的订正估计。新费率是等于修订后现值的贴现率
用债务账面金额估算剩余现金流，并将用于确认剩余现金流的利息支出
时期。在这种方法下，实际利率不是恒定的，预期现金流的任何变化都将得到预期确认
作为对有效收益率的调整。截至2024年6月30日和2023年12月31日，或有资金负债总额为美元
| 17 |
笔记 11 — 应付票据
开启
2023 年 11 月 17 日，公司在 Moku Foods, Inc. 发行了期票（“Moku Foods 2023 年 11 月票据”）
金额 $
开启
2023 年 10 月 16 日，公司向 Moku Foods, Inc. 发行了金额为 “Moku Foods 2023 年 10 月票据”）的期票
为 $
开启
2023 年 9 月 27 日，公司向 Perfect Day, Inc. 发行了金额为 $ 的期票（“Perfect Day Note”）
开启
2023 年 9 月 14 日，公司向 Danam Health, Inc. 发行了金额为 $ 的期票（“达南票据”）
开启
2023年6月16日，公司向Eat Well Investment Group, Inc. 发行了有担保债券（“Eat Well 2023年6月票据”）
金额为 $
开启
2023年2月8日，Superlatus的全资子公司Sapientia与Eat Well Investment Group, Inc.签订了贷款协议。
（“2023 年 2 月吃得好注意事项”）金额为 $
开启
2022年9月14日，Sapientia与Eat Well Investment Group, Inc.签订了贷款协议（“2022年9月吃得好”
注”) 金额为 $
开启
2022年7月26日，Sapientia与Eat Well Investment Group, Inc.签订了贷款协议（“Eat Well 2022年7月26日票据”）
金额为 $
| 18 |
开启
2022年7月12日，Sapientia与Eat Well Investment Group, Inc.签订了贷款协议（“Eat Well 2022年7月12日票据”）
金额为 $
开启
2022年3月15日，Sapientia与Eat Well Investment Group, Inc.签订了贷款协议（“Eat Well 2022年3月票据”）
金额为 $
开启
2022年2月1日，Sapientia与Eat Well Investment Group, Inc.签订了贷款协议（“Eat Well 2022年2月票据”）
金额为 $
开启
2022年1月20日，Sapientia与Eat Well Investment Group, Inc.签订了贷款协议（“Eat Well 2022年1月票据”）
金额为 $
开启
2021 年 12 月 24 日，Sapientia 与 Eat Well Investment Group, Inc. 签订了贷款协议（“Eat Well 2021 年 12 月票据”）
金额为 $
开启
2021 年 11 月 10 日，Sapientia 与 Eat Well Investment Group, Inc. 签订了贷款协议（“Eat Well 2021 年 11 月票据”）
金额为 $
开启
2021 年 8 月 18 日，Sapientia 与 Eat Well Investment Group, Inc. 签订了贷款协议（“Eat Well 2021 年 8 月票据”）
金额为 $
| 19 |
注意 12 — 股东权益
指定 C系列优先股
有效 2023年10月4日，公司提交了C系列优先股的指定、优先权、权利和限制证书 特拉华州国务卿指定 公司授权和未发行优先股的股份 作为可转换的C系列优先股，面值为美元 每股。
哈德逊 环球风险投资股票购买协议
开启
2023 年 10 月 4 日，公司与哈德森签订了证券购买协议（“协议” 或 “SPA”）
环球风险投资有限责任公司（“哈德森”）。根据协议条款，公司同意出售，哈德森同意收购，
二百九十 () C系列优先股（“购买的股份”）的股份，价格为美元 每股和 a
保证最多可购买
指定 B系列优先股
有效 2023 年 6 月 26 日，公司向以下地址提交了 B 系列优先股的指定、优先权、权利和限制证书 特拉华州国务卿指定 公司授权和未发行优先股的股份 作为可转换的B系列优先股，面值为美元 每股。
2023 1:15 股票拆分
常见 股票
期间
在截至2024年6月30日的六个月中，公司发行了 服务普通股。已发行股票的公允价值
服务是 $
期间
在截至2024年6月30日的六个月中，认股权证持有人行使了认股权证并收购了
以美元计价的普通股
期间
在截至2024年6月30日的六个月中，期权持有人行使了期权并收购
以美元计价的普通股
特别的 现金分红
开启
2024 年 3 月 6 日，公司宣布派发八美元（美元）的特别现金股息)
每股普通股，支付给截至2024年3月18日的登记股东，股息将于2024年3月22日支付。
美元的特别股息
开启
2024 年 7 月 9 日，公司宣布派发一美元零五十美分（美元）的特别现金股息) 每股普通股
股票，支付给截至2024年7月19日的登记股东，股息将在2024年7月24日左右支付。特别股息
为 $
股权 薪酬奖励
每个
董事会的独立成员将获得相当于美元的公司限制性普通股的年度补助金
有效
2023 年 8 月 13 日，董事会批准发行
向费尔先生和彼得森先生各持有公司普通股（他们在发行时均为公司成员）
董事会）在2023财年向公司提供的服务，其股票价值为美元
全部 上述奖励中有一项是根据公司经第二次修订和重述的2019年股权激励计划（“计划”）颁发的 并且上面讨论的所有限制性股票奖励均以限制性股票授予协议为证。
该公司的 董事会和股东批准了对公司第二次修订和重述的2019年股权激励计划的修订 （“2019年EIP”）将2019年EIP下的可用股票增加到 普通股作为普通股的股份 股票于 2024 年 7 月 24 日存在（见注释 19）。
| 20 |
注意 13 — 预先注资和私募认股权证
开启 2022年10月4日，公司与机构签订了证券购买协议（“购买协议”） 规定公司出售和发行 (i) 本公司普通股的投资者（“买方”） （“普通股”）、（ii）预先注资的认股权证（“预融资认股权证”）和（iii）认股权证（“私募认股权证”） 配售认股权证”，以及股票和预先注资认股权证的 “证券”）。
开启
2023年1月4日，投资者以收购价行使了预先注资的认股权证
笔记 14 — 认股令
期间
截至 2024 年 6 月 30 日的六个月中 购买普通股的认股权证的行使总收购价为美元
这个 公司使用Black-Scholes定价模型来估算股票奖励在授予之日的公允价值。
那里 是 分别与截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的认股权证相关的薪酬成本。
如
自2024年6月30日起，公司将未偿还认股权证的公允价值重新估算为美元
这个 截至2024年6月30日，公司未偿还和可行使的认股权证如下所示：
| 数字 非常出色 | 加权 平均值 运动 价格 | 合同的 岁月中的生活 | 固有的 价值 | |||||||||||||
| 截至12月未偿还的认股权证 2023 年 31 日 | - | |||||||||||||||
| 授予的认股 | - | - | - | |||||||||||||
| 认股权证被没收、过期、取消 | - | - | - | |||||||||||||
| 行使认股权证 | ( | ) | - | - | ||||||||||||
| 未履行的认股权证 截至 2024 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||
| 自2024年6月30日起可行使的认股权证 | ||||||||||||||||
| 21 |
这个 公司维持股票期权计划，根据该计划，某些员工将根据业绩和 终身职位。股票期权计划规定最多授予 股份，以及公司2019年第二次修订和重报的股份 股权激励计划规定自动增加该计划下的可用股票数量（目前 股票） 4 月 1 日st 在每个日历年中，
对于
截至 2024 年 6 月 30 日的六个月期间， 授予了购买股票的期权。在截至2024年6月30日的六个月期间，
购买普通股的期权以美元行使
总计
与授予的股票期权相关的薪酬成本为美元
| 数字 非常出色 | 加权- 平均值 运动 价格 | 加权- 平均值 合同性的 岁月中的生活 | 固有的 价值 | |||||||||||||
| 截至 2023 年 12 月 31 日的未偿还期权 | $ | $ | - | |||||||||||||
| 截至 2023 年 12 月 31 日可行使的期权 | - | |||||||||||||||
| 授予的期权 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 选项已调整 | - | - | - | |||||||||||||
| 期权已过期 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 行使的期权 | ( | ) | - | |||||||||||||
| 截至 2024 年 6 月 30 日的未偿还期权 | ||||||||||||||||
| 自2024年6月30日起可行使的期权 | ||||||||||||||||
注意 16 — 突发事件
Studebaker 国防集团有限责任公司
在
2020年7月，该公司的全资子公司IPS与Studebaker Defense Group, LLC（“Studebaker”）签订了协议
其中 IPS 将向 Studebaker 支付首付 $
| 22 |
开启
2023 年 4 月 13 日，Studebaker 和 IPS 法律案件达成和解。法院作出了有利于IPS的裁决，并下令Studebaker
支付 $
GSG PPE, LLC
开启
2021年11月19日，IPS对GSG PPE, LLC（“GSG”）和所有者加里·瓦克斯曼（“Waxman”）提起诉讼，
指控三项违反购买协议、期票和个人担保合同的罪名。总的来说，公司
声称GSG和Waxman严重违反了所有三份合同。2020年底，GSG和IPS签订了有效的初始合同
设定商业交易的条款。GSG未能向IPS支付拖欠IPS款项的大约75％。GSG 承认欠款
这笔钱并签订了支持IPS的期票，金额为美元
笔记 17 — 租赁
这个 截至2024年6月30日，公司有一份公司办公室的经营租约。下表概述了的详细信息 租约：
| 租赁 1 | 租赁 2 | 租赁 3 | ||||||||||
| 最初的租赁期限 | ||||||||||||
| 新的初始租赁期限 | ||||||||||||
| 对权利的初步承认 在 2019 年 1 月 1 日使用资产 | $ | $ | $ | - | ||||||||
| 对使用权资产的新初步认可 于 2021 年 12 月 31 日 | $ | $ | - | $ | - | |||||||
| 对使用权资产的新初步认可 于 2023 年 12 月 31 日 | $ | - | $ | - | $ | |||||||
| 增量借款利率 | % | % | % | |||||||||
这个
公司于2022年1月签订了新的公司办公租约（租赁1）。一开始，公司就确定新租约
需要对租赁负债进行重新计量，导致使用权资产和相关的租赁负债增加
按 $
| 23 |
这个
公司签订了租赁协议（租赁2），期限为2018年10月至2023年11月。一开始，管理层包括
在初始确认相关使用权资产和租赁负债期间，从 2023 年 11 月到 2028 年 11 月的续订期，
因为当时可以合理地预期续订期权将被行使.公司确定新租约是必需的
美元租赁负债和使用权资产的计量和确认
这个
公司于 2023 年 10 月签订了新的仓库租约（3 号租约）。公司确定新租约需要衡量和
确认美元的租赁负债和使用权资产
在 2024年第一季度，公司出售了Trxade, Inc.和Superlatus的资产和负债。包括相关权利 使用资产和负债。截至6月，该公司在简明的合并资产负债表中只有2号租约处于有效期和持续状态 2024 年 30 日。
这个 下表核对了前五年租赁2中未贴现现金流的固定部分和剩余的总额 截至2024年6月30日合并资产负债表中记录的租赁负债的年数。
| 未来的租赁义务 | ||||
| 还剩 2024 个 | $ | |||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| 2028 | ||||
| 最低租赁付款总额 | ||||
| 减去：折扣的影响 | ( | ) | ||
| 未来最低租赁付款的现值 | ||||
| 减去：当期债务 正在租赁 | ||||
| 长期租赁债务 | $ |
对于
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，总运营租赁费用为美元
对于
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，总运营租赁费用为美元
在截至6月的三个月中
30、2024 年和 2023 年，短期租赁总支出为 $
在这六个月里
截至2024年6月30日和2023年6月30日，短期租赁总支出为美元
注意 18 — 分段报告
正在运营 细分市场被定义为企业的组成部分，可以定期对其进行评估的单独财务信息 由首席运营决策者在决定如何分配资源和评估绩效时进行。该公司的负责人 运营决策者根据盈利能力、现金流和增长将资源分配给运营部门 每个细分市场的机会。
这个 公司将其商业利益分为可报告的细分市场，即：
| ● | 平面转换技术 -Integra Pharma, LLC-品牌、仿制药和非药物产品的特许批发商 — B2B 销售 | |
| ● | 未分配 -其他 — 公司管理费用和已终止的业务。 |
| 截至2024年6月30日的三个月 | Integra | 未分配 | 总计 | |||||||||
| 收入 | $ | $ | - | $ | ||||||||
| 毛利润 | ( | ) | - | ( | ) | |||||||
| 分部资产 | ||||||||||||
| 分部损益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
| 销售成本 | $ | $ | - | $ | ||||||||
| 截至2023年6月30日的三个月 | Integra | 未分配 | 总计 | |||||||||
| 收入 | $ | $ | - | $ | ||||||||
| 毛利润 | - | |||||||||||
| 分部资产 | ||||||||||||
| 分部损益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
| 销售成本 | $ | $ | $ | |||||||||
| 六 截至2024年6月30日的月份 | Integra | 未分配 | 总计 | |||||||||
| 收入 | $ | $ | - | $ | ||||||||
| 毛利润 | ( | ) | - | ( | ) | |||||||
| 分部资产 | ||||||||||||
| 分部损益 | ( | ) | ||||||||||
| 销售成本 | $ | $ | - | $ | ||||||||
| 六个月 2023 年 6 月 30 日结束 | Integra | 未分配 | 总计 | |||||||||
| 收入 | $ | $ | - | $ | ||||||||
| 毛利润 | - | |||||||||||
| 分部资产 | ||||||||||||
| 分部损益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
| 销售成本 | $ | $ | $ | |||||||||
| 24 |
笔记 19 — 后续事件
开启
2024 年 7 月 9 日，公司宣布派发一美元零五十美分（美元）的特别现金股息)
每股普通股，支付给截至2024年7月19日的登记股东，股息将在7月24日左右支付，
2024。特别股息为 $
开启 2024 年 7 月 12 日，公司转换 C系列优先股的股票变成 由持有人选举的普通股。
2024 年 7 月 25 日，公司 与 MEDS Merger Sub I, Inc. 签订并完成了合并协议和计划（“Scienture 合并协议”），a 特拉华州公司兼该公司的全资子公司（“Merger Sub I”），特拉华州的一家有限责任公司MEDS Merger Sub II, LLC 责任公司和公司的全资子公司（“Merger Sub II”），以及连同Merger Sub I的 “合并” Subs”）和特拉华州的一家公司Scienture, Inc.（“Scienture”）。根据合并协议，(i) 合并子公司 我与Scienture合并并入了Scienture（“第一次合并”），Scienture继续作为幸存的实体和全资企业 公司的子公司，以及 (ii) Scienture 与 Merger Sub II 合并（“第二次合并”），以及 第一次合并，即 “合并”），Merger Sub II继续是幸存的实体。在交易方面, 该公司将把名称从 “trxade HEALTH, INC.” 改为 “Scienture Holdings, Inc.”，并将 Merger Sub II 改为 合并中幸存的实体将从 “MEDS Merger Sub II, LLC” 更名为 “Scienture LLC”。科学 是一家总部位于纽约康马克的制药公司，专注于开发独特的专业产品概念和解决方案 为患者和医疗保健系统带来更高的价值。Scienture正在开发跨疗法的各种资产 领域，适应症，迎合不同的细分市场。
作为合并的考虑因素,
在第一次合并生效时（“首次生效时间”），Scienture普通股的已发行和流通股份
在第一次生效前夕被转换为总体上获得以下权利的权利:(i) 本公司的股份
普通股，这代表着
2024 年 7 月 25 日，公司 撤销了发行公司A系列优先股的授权，面值为美元 每股（“系列”） 优先股”）。在撤销公司发行A系列优先股的权力的同时，公司还授权 最多发行 X系列优先股的股票，一种新的优先股。
所有已发行和流通的股份 的Scienture, Inc.的普通股被转换为获得X系列优先股和股票组合的权利 与合并相关的普通股。具体而言，Scienture, Inc. 的前股东集体拥有权利 以获得该股东的按比例分摊的股份 普通股和 X系列优先股的股票。 普通股和X系列优先股将在交易所代理收到后向Scienture, Inc.的前股东发行 前股东执行的送文函以及交易所代理人或其合理要求的其他文件 公司。
这个 指定证书规定，在遵守前Scienture, Inc.股东指定的任何实益所有权限制的前提下， X 系列优先股的股票最早将以 1:1 的转换比率自动转换为普通股 纳斯达克股票市场上市规则允许的日期，自公司股东批准优先股之日起 股票转换（“合格转换日期”）。X系列优先股的持有人可以在之后的任何时候进行转换 合格转换日期，将X系列优先股的股份转换为普通股。
该系列的持有者 X优先股有权按原样转换为普通股的基础上获得X系列优先股的股息， 不考虑送文函中描述的任何实益所有权限制，其形式和方式等同并相同 因为股息是向普通股的持有人支付的。受《国家通用公司法》的任何要求约束 在特拉华州，X系列优先股没有投票权。X系列优先股的排名与普通股持平 关于公司清算、解散或清盘时的资产分配。
与圆满有关 在合并中，公司董事会于2024年7月25日任命尚卡尔·哈里哈兰和纳拉西姆汉·玛尼为董事会成员。还没有 已确定哈里哈兰博士或玛尼博士将在董事会的哪些委员会任职。
该公司的 董事会和股东批准了对公司第二次修订和重述的2019年股权激励计划的修订 （“2019年EIP”）将2019年EIP下的可用股票增加到 普通股作为普通股的股份 股票于 2024 年 7 月 24 日存在。
| 25 |
项目 2。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
普通的 信息
这个 信息应与本季度中包含的未经审计的中期财务报表及其附注一起阅读 关于10-Q表的报告，经审计的财务报表及其附注以及 “第二部分。其他信息—项目 7.管理层的 财务状况和经营业绩的讨论与分析”，载于我们的10-K表年度报告 截至2023年12月31日的财年，于2024年4月22日向美国证券交易委员会提交（“年度报告”）。
可以肯定 下文使用的以及下文中其他定义的大写术语的含义与我们未经审计的合并文件脚注中给出的含义相同 上文 “第一部分——财务信息” — “项目1” 下的财务报表。财务报表”。
请 请参阅我们的年度报告中标题为 “词汇表” 的部分，了解本文中使用的缩写和定义清单 报告。
除非 上下文要求另行提及 “公司”、“我们”、“我们的” 和 “Traxade”， 具体指TRxade HEALTH, INC. 及其合并子公司。提及 “第一季度”、“第二季度”、“第三季度”， 和 “Q4” 分别指适用年度的第一、第二、第三和第四季度。除非另有说明 或上下文另有要求，一个时期与另一个时期的比较是与上一财政年度的同期比较。
在 此外, 除非上下文另有要求, 且仅为了本报告的目的:
| ● | “交换 法案” 指经修订的1934年《证券交易法》； | |
| ● | “证券 法案” 指经修订的1933年《证券法》。 |
摘要 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析中包含的信息
我们的 此外还提供了管理层对财务状况和经营业绩（MD&A）的讨论和分析 随附的合并财务报表和附注，以帮助读者了解我们的经营业绩，财务状况， 和现金流。MD&A 的组织方式如下：
| ● | 公司 概述。讨论我们的业务，对影响我们的财务和其他要点进行总体分析，以提供背景信息 用于 MD&A 的剩余部分。 | |
| ● | 最近 活动。截至2024年6月30日的三个月和六个月内发生的重大交易摘要。 | |
| ● | 流动性 和资本资源。对合并资产负债表和现金流变化的分析以及对财务状况的讨论 条件。 | |
| ● | 结果 运营的。对比截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的财务业绩的分析。 | |
| ● | 关键 会计政策。我们认为会计估算对于理解所包含的假设和判断非常重要 在我们报告的财务业绩和预测中。 |
公司 概述
这个 截至2024年6月30日，公司拥有Trxade, Integra Pharma Solutions, LLC和Bonum Health, LLC的100％股份。直到 2 月 16 日 2024年，Trxade, Inc. 运营了一个基于网络的市场平台，该平台使医疗保健买家和卖家能够进行交易 药品、配件和服务。
Integra Pharma Solutions, LLC（“IPS” d.b.a. Trxade Prime）是一家持牌药品批发商，销售品牌、仿制药和非药品 向客户提供产品。IPS 客户包括所有医疗保健市场，包括政府机构、医院、诊所和独立市场 全国药店。
| 26 |
Bonum Health, LLC（“Bonum Health”）的成立是为了持有2019年10月收购的某些远程医疗资产。“Bonum Health” Hub” 于2020年2月推出；但是，该公司预计安装不会向前推进。该公司位于 解散Bonum Health, Inc.和Bonum Health, LLC的程序，预计这些实体将在解散后不久分别解散 本季度报告的日期。该公司已开始以行政手段解散Bonum Health。
科学 合并
开启 2024 年 7 月 25 日，公司完成了对 Scienture 的收购。作为合并的考虑因素，在第一次合并生效时 合并（“首次生效时间”），在合并前夕发行和流通的Scienture普通股 首次生效时间已转换为总共获得 (i) 291,555股公司普通股的权利 占该法生效前夕已发行和流通的普通股数量的19.99％ 首次合并，以及（ii）公司X系列无表决权可转换优先股的6,826,713股股票。
科学 是一家总部位于纽约的未盈利药物研究公司。Scienture 团队是一支由行业专业人员组成的经验丰富的团队 他们热衷于开发独特的专业产品概念和解决方案，为患者和医疗保健带来更高的价值 系统。Scienture正在开发的资产涵盖治疗领域和适应症，可满足不同的细分市场。《科学》 使命是识别、开发基于创新技术的产品并将其推向市场，以满足未满足的医疗需求。是有针对性的 投资组合包括短期和长期机会，以及有效的开发、监管和进入市场战略。
Superlatus 合并
开启 2023 年 7 月 14 日，公司与... 签订了经修订和重述的协议和合并计划（“合并协议”） Superlatus, Inc.，一家总部位于美国的食品和分销能力控股公司（“Superlatus”）和食品合并公司 Sub, Inc.，一家特拉华州公司，也是该公司的全资子公司（“Merger Sub”）。
开启 2023 年 7 月 31 日，公司根据合并条款和条件完成了对Superlatus的收购 协议（“Superlatus 合并”），根据该协议，公司通过合并收购了Superlatus 订阅并加入Superlatus，Superlatus是公司的全资子公司，也是该公司的幸存实体 Superlatus 合并。
不是 合并协议的所有成交条件均已满足。因此，公司签订了经修正案的第1号修正案 以及2024年1月8日重述的协议和合并计划（“修正案”）。根据该修正案的条款， 对Superlatus股东的合并对价调整为总共136,441股普通股 公司，占公司完成后已发行和流通普通股总额的19.99％ Superlatus Merger和公司b系列优先股的15,759股股票，B系列的转换率为100股 优先股改为一股普通股。收盘时，普通股的价值为每股7.30美元，总价值为 价值12,500,089美元。此外，Superlatus的股东同意向公司交还291,096股股份 公司的b系列优先股。如下所述，2024年3月，公司剥离了其全部权益 Superlatus。
处置
开启 2024 年 2 月 16 日，公司与 Traxade, Inc. 和 Micro Merchant Systems, Inc.（“MMS”）一起注册了一项资产 收购协议（“APA”），根据该协议，MMS同意以现金购买Trxade, Inc.的几乎所有资产。 2024年2月16日，双方完成了APA所设想的交易的完成。Traxade, Inc. 运营着一个基于网络的网站 市场平台旨在促进药品、配件和服务的医疗保健买家和卖家之间的交易。此次收购 收盘时支付的价格为22,660,182美元。根据APA的条款和条件，因为彩信收到了1600,000美元或更多 由于商业资产和运营出售或提供的任何产品或服务而从第三方那里收集的某些款项 Trxade, Inc.在截至截止日期四个月周年之际被Trxade, Inc.收购，本应再收购一次 来自彩信的 7,500,000 美元付款。该公司于2024年5月收到了750万美元的里程碑付款。
开启 2024年3月5日，公司与Superlatus Foods Inc.（“买方”）签订了股票购买协议（“SPA”）。 根据最高协议，公司向买方出售了Superlatus Inc.的所有已发行和流通股票。1.00 美元的购买价格 因为股票在收盘时交付给了公司，这与SPA的执行同时发生。由于 该交易 Superlatus 不再是公司的子公司，Superlatus 的权利和资产以及各种负债 而Superlatus特有的义务成为买方的权利和义务。
| 27 |
最近 活动
开启 2024 年 5 月 23 日，公司收到了纳斯达克上市资格部门的通知（“通知”），表明 该公司没有遵守纳斯达克上市规则5250（c）（1）（“上市”）关于继续上市的及时申报要求 规则”），要求上市公司及时向美国证券交易委员会提交所有必要的定期报告。该通知指出 公司必须不迟于2024年7月22日提交计划，以恢复对申报要求的合规性。收据后 在该计划中，纳斯达克可以批准自公司季度报告表格的到期日起最多延长180个日历日 截至2024年3月31日期间的10-Q（“10-Q表格”），或直到2024年11月18日，公司才能恢复合规。 但是，通过提交本10-Q表格，该公司认为已完全恢复遵守纳斯达克上市规则。
2024 年 7 月 25 日，公司签订并完成了合并协议和计划（“Scienture Merger Merger”）。 与特拉华州的一家公司MEDS Merger Sub I, Inc. 签订的协议”) 也是该公司（“Merger Sub I”）的全资子公司特拉华州有限责任公司MEDS Merger Sub II, LLC 以及公司的全资子公司（“Merger Sub II”，连同Merger Sub I，“Merger Subs”）， 以及特拉华州的一家公司Scienture, Inc.（“Scienture”）。根据合并协议，(i) Merger Sub I 与 并入Scienture（“首次合并”），Scienture继续作为幸存的实体和全资子公司 该公司，以及 (ii) Scienture 与合并子II（“第二次合并”）合并并入了合并子II（“第二次合并”），再加上第一次合并， “合并”），Merger Sub II继续是幸存的实体。在交易中，公司将 将其名称从 “TRxade HEALTH, INC.” 改为 “Scienture Holdings, Inc.”，并将 Merger Sub II 改为幸存的实体 合并中，其名称将从 “MEDS Merger Sub II, LLC” 更名为 “Scienture LLC”。Scienture 是一种药物 公司总部位于纽约康马克，专注于开发可带来更高价值的独特专业产品概念和解决方案 致患者和医疗保健系统。Scienture正在开发各种资产，涵盖治疗领域、适应症和 迎合不同的细分市场。
流动性 和资本资源
现金
现金 截至2024年6月30日，为7,719,993美元，而截至2023年12月31日为314美元。现金的增加主要归因于2024年2月和2024年5月与处置某些资产相关的收益 如上所述，从 Traxade Inc. 到 MMS。我们预计，我们未来的可用资本资源将主要包括 运营产生的现金、剩余现金余额、借款以及通过出售债务和/或股权筹集的额外资金 证券。
流动性
现金， 每个时期结束时的流动资产、流动负债、短期债务和营运资金如下：
| 六月 30， | 十二月 31， | 百分比 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 改变 | 改变 | |||||||||||||
| 现金 | $ | 7,719,993 | $ | 314 | $ | 7,719,679 | 2,458,496 | % | ||||||||
| 流动资产（不包括现金） | $ | 4,424,451 | $ | 2,752,749 | $ | 1,671,702 | 61 | % | ||||||||
| 流动负债 | $ | 2,902,089 | $ | 11,556,355 | $ | (8,654,266) | ) | -75 | % | |||||||
| 营运资金 | $ | 9,242,355 | $ | (8,803,292) | ) | $ | 18,045,647 | -205 | % | |||||||
我们的 从历史上看，流动性的主要来源是运营提供的现金、不时出售商业资产和业务、出售股权以及各种债务下的借款 安排。我们现金的主要用途是运营费用、技术开发和收购。我们预计会有这些 将来，用途将继续是我们现金的主要来源和用途。
| 28 |
这个 与2023年12月31日相比，截至2024年6月30日的现金增加主要归因于2024年2月收到的收益以及 2024年5月，原因是如上所述将Trxade Inc.的资产出售给MMS。
特别的 现金分红
开启 2024年3月6日，公司宣布派发每股普通股八美元（合8.00美元）的特别现金股息，应支付 致截至2024年3月18日的登记股东，股息将于2024年3月22日支付。12,671,072美元的特别股息是 使用完成出售公司Traxade资产所得的部分收益来支付。
开启 2024年7月9日，公司宣布派发每股一美元零五十美分（1.50美元）的特别现金股息 普通股，支付给截至2024年7月19日的登记股东，股息将在2024年7月24日左右支付。这个 特别股息为2,187,759美元，使用2024年5月收到的与2024年2月出售股票相关的部分收益支付 Traxade Inc. 的基于网络的市场平台资产。
流动性 展望现金解释
现金 要求
我们的 预计2024年剩余时间的主要目标将是整合Scienture的资产和业务 进入我们公司并继续实施他们的业务计划 以及我们的Traxade Prime平台的持续开发和运营扩展，以及 完成我们企业对消费者子公司的潜在战略交易，其中可能包括潜在的出售、分拆和基金 筹集、合并或其他战略交易，还包括此类实体的清盘。无法保证 我们的业务将产生可观的正现金流，或者通过借款或 否则，如果将来需要，则以优惠条件提供，或根本不这样做。将来我们还可能通过出售筹集更多资金 的股权。
我们 估计我们未来12个月的运营费用和营运资金需求大致如下：
| 预计的 2024 年 7 月至 2025 年 6 月的费用 | 金额 | |||
| 一般和行政 (1) | $ | 4,800,000 | ||
| 总计 | $ | 4,800,000 | ||
(1) 包括估计的工资和工资单、法律和会计、市场营销、租金和网站开发。
我们 将来可能需要额外的资金来实施我们的业务计划，并可能扩大或完成收购。 预计这种资本的来源将是股权投资和应付票据。我们未来十二个月的计划是 继续使用相同的营销和管理策略来推广我们的Integra Pharma Solutions资产和运营，探索 涉及我们公司资产的战略交易，同时也寻求有机地扩大我们和Scienture的业务或 通过收购，随着资金和机会的出现。如果我们需要额外的资金，我们 计划通过出售债务或股权来筹集资金，这些债务或股权可能无法以优惠条件提供，如果出售， 对现有股东造成严重稀释。如果我们无法在未来获得额外的资金，可能会伤害我们 增长和创造未来收入的能力。
我们 相信我们有足够的现金来实施运营以美国为重点的企业对企业网络市场的计划 国家制药业。我们的核心服务旨在将全国的独立药房和经认证的全国药房带来 药品供应商共同提供高效、透明的买卖机会。
现金 流量
这个 下表汇总了以下时期的合并现金流量表：
| 六 已结束的月份 | ||||||||||||||||
| 六月 30， | 百分比 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 改变 | 改变 | |||||||||||||
| 持续经营业务的净亏损 | $ | (8,258,163 | ) | $ | (3,340,976) | ) | $ | (4,917,186) | ) | 147 | % | |||||
| 由（已使用）提供的净现金 在): | ||||||||||||||||
| 用于经营活动的净现金来自 持续运营 | $ | (5,197,913 | ) | $ | (1,259,477) | ) | $ | (3,938,435) | ) | 313 | % | |||||
| 经营活动提供的净现金（用于） 来自已停止的业务 | $ | (769,805) | ) | $ | 656,512 | $ | (1,426,318 | ) | -217 | % | ||||||
| 运营活动 | ||||||||||||||||
| 用于投资活动的净现金来自 持续运营 | $ | (2,500,000 | ) | $ | (138,875) | ) | $ | (2,361,125) | ) | 1700 | % | |||||
| 投资活动提供的净现金来自 已停止的业务 | $ | 29,931,815 | $ | 420,269 | $ | 29,511,546 | 7022 | % | ||||||||
| 投资活动 | ||||||||||||||||
| 用于融资活动的净现金来自 持续运营 | $ | (13,891,011 | ) | $ | (44,024) | ) | $ | (13,846,987) | ) | 31453 | % | |||||
| 用于融资活动的净现金来自 已停止的业务 | $ | (5,000 | ) | $ | - | $ | (5,000 | ) | 0 | % | ||||||
| 融资活动 | ||||||||||||||||
| 现金净变动 | $ | 7,568,085 | $ | (365,595) | ) | $ | 7,933,681 | -2170 | % | |||||||
| 29 |
现金 截至2024年6月30日的六个月中，运营中使用的现金为5,967,718美元，而截至2024年6月30日的六个月中，运营中使用的现金为5,967,718美元 2023 年 6 月 30 日，价格为 602,965 美元。与2023年6月30日相比，截至2024年6月30日的六个月中，运营中使用的现金有所增加， 主要是由于我们在2024年的净亏损以及用于运营资产和负债的现金。
现金 截至2024年6月30日的六个月中，投资活动提供的现金为27,431,815美元，投资活动提供的现金为 截至2023年6月30日的六个月为281,394美元。投资活动提供的现金增加与处置有关 Trxade, Inc.和Superlatus, Inc. 的部分被250万美元证券投资所抵消。
现金 截至2024年6月30日的六个月中，用于融资活动的现金为13,896,011美元，而用于融资活动的现金为13,896,011美元 截至2023年6月30日的六个月中，为44,024美元。增加的主要原因是偿还了特遣队的净余额 资金负债为1,246,346美元，支付的股息为12,671,072美元。
结果 运营的
这个 以下选定的合并财务数据应与未经审计的合并财务报表一起阅读，以及 这些声明的附注包括在上面。
三 截至2024年6月30日的月期与截至2023年6月30日的三个月期相比
| 三 已结束的月份 | ||||||||||||||||
| 六月 30， | 百分比 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 改变 | 改变 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 18,699 | $ | 366,526 | $ | (347,827) | ) | -95 | % | |||||||
| 销售成本 | 19,402 | 299,387 | (279,985) | ) | -94 | % | ||||||||||
| 总计 （亏损）利润 | (703) | ) | 67,139 | (67,842) | ) | -101 | % | |||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 工资和薪金支出 | 312,049 | 156,300 | 155,749 | 100 | % | |||||||||||
| 专业费用 | 509,136 | 188,343 | 320,793 | 170 | % | |||||||||||
| 会计和法律费用 | 171,708 | 124,799 | 46,909 | 38 | % | |||||||||||
| 技术费用 | 86,674 | 27,579 | 59,095 | 214 | % | |||||||||||
| 一般和行政 （减去股票薪酬支出） | 414,977 | 162,117 | 252,860 | 156 | % | |||||||||||
| 认股权证 和期权费用 | 444 | 7,783 | (7,339) | ) | -94 | % | ||||||||||
| 总计 运营费用 | 1,494,988 | 666,921 | 828,066 | 124 | % | |||||||||||
| 的公允价值变动 认股权证责任 | (165,132) | ) | (1,448,519) | ) | 1,283,387 | -89 | % | |||||||||
| 利息收入 | 41,031 | - | 41,031 | 100 | % | |||||||||||
| 利息 费用 | (4,949) | ) | (180,734) | ) | 175,785 | -97 | % | |||||||||
| 网 运营损失 | (1,624,741 | ) | (2,229,035) | ) | 604,296 | -27 | % | |||||||||
| 来自已停产的（亏损）收入 运营 | (209,161) | ) | 254,157 | (463,318) | ) | -182 | % | |||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (1,833,902) | ) | $ | (1,974,878 | ) | $ | 140,976 | -7 | % | ||||||
| 30 |
那里 截至2024年6月30日的三个月，收入为18,699美元。与截至同期相比，收入减少了347,827美元 2023 年 6 月 30 日的主要原因是 Traxade, Inc. 的资产处置和业务于 2024 年 2 月完成 与2023年同期相比，该公司的创收业务减少了。
对于 在截至2024年6月30日的三个月期间，销售成本和总（亏损）利润为19,402美元和703美元，以及299,387美元，以及 67,139美元，分别为2023年同期。截至三个月的毛利占销售额的百分比为（3.76）％ 2024年6月30日，而截至2023年6月30日的三个月，这一比例为18.32％。
工资 截至2024年6月30日的三个月，工资支出增加了155,749美元，至312,049美元，而工资支出为156,300美元 2023 年的可比时期。增长主要是由于IPS首席运营官兼首席执行官在截至的三个月中薪水的增加 与 2023 年同期相比，2024 年 6 月 30 日。
专业的 费用增加了320,793美元，至509,136美元，而2023年同期为188,343美元。增长主要是由于 董事会成员的费用和咨询费用增加。
会计 截至2024年6月30日的三个月，法律费用增加了46,909美元，至171,708美元，而同比增长了124,799美元 2023 年这段时间。增长的主要原因是，在截至2024年6月30日的三个月中，法律服务量的增加 与2023年同期相比。
普通的 在截至6月30日的三个月中，管理费用（包括股票薪酬支出）增加了245,521美元， 2024年，至415,421美元，而2023年同期为169,900美元。增长主要是由于盐税的增加 开支。
科技 截至2024年6月30日的三个月，支出增加了59,095美元，至86,674美元，而2023年同期为27,579美元。 增长主要是由于软件支出和软件支持费用增加。
我们 截至2024年6月30日的三个月，利息支出为4,949美元，而三个月的利息支出为180,734美元 已于 2023 年 6 月 30 日结束。减少的原因是出售了Superlatus, Inc.的应付票据，该公司将其在Superlatus的股权出售给了Superlatus, Inc.，从而转移了所有资产和负债。
我们 相比之下，截至2024年6月30日的三个月，认股权证负债的公允价值变动为165,132美元，确认亏损 在截至2023年6月30日的三个月中，亏损1,448,519美元。
期间 在截至2024年6月30日的三个月中，公司的持续经营净亏损为1,624,741美元，而净亏损为1,624,741美元 而截至2023年6月30日的三个月，持续经营业务为2,229,035美元。净亏损的减少主要是由亏损减少所推动的 关于2024年认股权证负债公允价值的变化。
网 与之相比，截至2024年6月30日的三个月，已终止业务的亏损增加了463,318美元，至净亏损209,161美元 截至2023年6月30日的三个月，已终止业务的净收入为254,157美元。增长主要是由于 Bonum于2024年4月停止运营，Bonum的经营业绩显示在已终止的业务中。
六 截至 2024 年 6 月 30 日的月期与截至 2023 年 6 月 30 日的六个月期相比
| 六 已结束的月份 | ||||||||||||||||
| 六月 30， | 百分比 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 改变 | 改变 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 18,699 | $ | 842,882 | $ | (824,183) | ) | -98 | % | |||||||
| 销售成本 | 19,402 | 719,484 | (700,082) | ) | -97 | % | ||||||||||
| 总计 （亏损）利润 | (703) | ) | 123,398 | (124,101) | ) | -101 | % | |||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 工资和薪金支出 | 534,644 | 337,893 | 196,751 | 58 | % | |||||||||||
| 专业费用 | 688,689 | 324,297 | 364,392 | 112 | % | |||||||||||
| 会计和法律费用 | 510,755 | 373,015 | 137,740 | 37 | % | |||||||||||
| 技术费用 | 138,289 | 52,875 | 85,414 | 162 | % | |||||||||||
| 一般和行政 （减去股票薪酬支出） | 5,091,316 | 394,277 | 4,697,039 | 1191 | % | |||||||||||
| 认股权证 和期权费用 | 24,266 | 22,217 | 2,049 | 9 | % | |||||||||||
| 总计 运营费用 | 6,987,959 | 1,504,574 | 5,483,385 | 364 | % | |||||||||||
| 的公允价值变动 认股权证责任 | (895,021) | ) | (1,368,628) | ) | 473,607 | -35 | % | |||||||||
| 利息收入 | 103,952 | 4,198 | 99,754 | 2376 | % | |||||||||||
| 资产处置损失 | (374,968) | ) | (352,244) | ) | (22,724) | ) | 100 | % | ||||||||
| 利息 费用 | (103,464) | ) | (243,126) | ) | 139,662 | -57 | % | |||||||||
| 网 运营损失 | (8,258,162 | ) | (3,340,976) | ) | (4,917,185) | ) | 147 | % | ||||||||
| 来自已终止业务的收入 | 27,670,294 | 688,145 | 26,982,149 | 3921 | % | |||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | 19,412,132 | $ | (2,652,831) | ) | $ | 22,064,964 | -832 | % | |||||||
| 31 |
那里 截至2024年6月30日的六个月中，收入为18,699美元。与截至同期相比，收入减少了824,183美元 2023 年 6 月 30 日的主要原因是 Traxade, Inc. 的资产处置和业务于 2024 年 2 月完成 与2023年同期相比，该公司的创收业务减少了。
对于 在截至2024年6月30日的六个月期间，销售成本和总（亏损）利润为19,402美元和703美元，以及719,484美元 123,398美元，分别为2023年同期。截至六个月的毛利占销售额的百分比为（3.76）％ 2024年6月30日，而截至2023年6月30日的六个月中，这一比例为14.64％。
工资 截至2024年6月30日的六个月中，工资支出增加了196,751美元，至534,644美元，而同比增长了337,893美元 2023 年这段时间。增长主要是由于截至2024年6月30日的六个月中，IPS首席运营官兼首席执行官的薪水增加 与2023年同期相比。
专业的 费用增加了364,392美元，至688,689美元，而2023年同期为324,297美元。增长主要是由于 董事会成员的费用和咨询费用增加。
会计 截至2024年6月30日的六个月中，法律费用增加了137,740美元，至510,755美元，而同期法律费用为373,015美元 2023 年这段时间。增长的主要原因是截至2024年6月30日的六个月中法律服务数量的增加 与2023年同期相比。
普通的 在截至6月30日的六个月中，管理费用（包括股票薪酬支出）增加了4,699,088美元， 2024年，至5,115,582美元，而2023年同期为416,494美元。增长主要是由于发行的股票 服务公允价值为4,450,919美元，盐税支出增加。
科技 截至2024年6月30日的六个月中，支出增加了85,414美元，至138,289美元，而同期为52,875美元 2023。增长主要是由于软件支出和软件支持费用增加。
我们 截至2024年6月30日的六个月中，利息支出为103,464美元，而六个月的利息支出为243,126美元 已于 2023 年 6 月 30 日结束。减少的原因是出售了Superlatus, Inc.的应付票据，该公司将其在Superlatus的股权出售给了Superlatus, Inc.，从而转移了所有资产和负债。
我们 相比之下，截至2024年6月30日的六个月中，认股权证负债的公允价值变动为895,021美元，确认亏损 在截至2023年6月30日的六个月中，亏损1,368,628美元。
期间 在截至2024年6月30日的六个月中，公司的持续经营净亏损为8,258,162美元，而净亏损为8,258,162美元 在截至2023年6月30日的六个月中，持续经营业务为3,340,976美元。净亏损的增加主要是由股票补偿推动的 在 2024 年。
网 与之相比，截至2024年6月30日的六个月中，已终止业务的收入增加了26,982,149美元，净收入为27,670,294美元 截至2023年6月30日的六个月中，已终止业务的净收入为688,145美元。增长主要是由于 在截至2024年6月30日的六个月中，出售Trxade, Inc.，部分被出售Superlatus, Inc.的亏损所抵消。
关键 会计政策
我们的 对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析以我们的合并财务报表为基础， 是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则编制的.这些的准备 财务报表要求我们做出影响报告的资产负债金额和披露的估计和判断 截至财务报表之日的或有资产和负债以及每项资产和负债的报告的净销售额和支出额 时期。以下是我们的关键会计政策的摘要，这些政策的定义是我们认为最重要的政策 这对于描述我们的财务状况和经营业绩很重要，这需要管理层最困难、最主观的态度 或复杂的判断, 通常是因为需要对本质上不确定的事项的影响作出估计.
| 32 |
收入 认可
在 一般而言，公司根据财务会计准则委员会（“FASB”）会计核算收入确认 标准编纂（“ASC”）606，“与客户签订合同的收入”。
Integra Pharma Solutions, LLC（“IPS”）是一家向客户提供品牌、仿制药和非药品产品的特许批发商。Integra有限责任公司 接受产品订单，为每个订单创建发票，并在客户收到产品时确认收入。顾客 退货不是实质性的。第一步：确定与客户签订的合同 — Integra LLC 要求申请和信用 客户在第一笔订单之前填写付款卡。每笔交易都由客户发送的订单表来证明 该产品的发票由Integra LLC发出。根据申请和信用卡信息，可能会收款 在第一笔订单之前提供。第二步：确定合同中的履约义务——每份订单都各不相同 以发货单和发票为证。第三步：确定交易价格——产品的对价是可变的 已返回。变异性是根据产品制造商的退货政策确定的。没有销售或批量折扣。 交易价格是在发票证明的下单时确定的。第四步：分配交易价格— 合约价格和 “独立销售价格” 之间没有区别。第五步：确认收入时或作为 实体履行履约义务——客户收到产品时确认收入。
这个 Urgent Company, Inc. 是全资子公司，是一家预包装预制食品的零售和分销提供商。之后 2023 年 12 月 31 日，我们剥离了在 The Urgent Company, Inc. 的权益。
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以股票为基础 补偿
这个 根据ASC 718 “薪酬-股票薪酬”，公司对员工的股票薪酬进行核算。 ASC 718要求公司衡量为换取股权工具奖励而获得的员工服务的成本，包括 股票期权，基于授予日期的奖励公允价值，并将其确认为员工在此期间的薪酬支出 需要提供服务以换取奖励，通常是授予期限。股票期权的没收将在以下地点确认 员工解雇日期。自2019年1月1日起，公司采用亚利桑那州立大学2018-07年度来核算发放的基于股份的付款 向非雇员提供商品和服务。
最近 已发布的会计准则
对于 有关最近发布的会计准则的更多信息，请参阅 “附注1——组织和列报基础”，至 此处 “第一部分——第1项” 中包含的合并财务报表附注。财务报表”。
项目 3.有关市场风险的定量和定性披露
依照 对于 S-K 法规（§ 229.305 (e)）第 305 (e) 项，公司无需提供本项目所要求的信息 根据规则229.10 (f) (1) 的定义，它是一家 “小型申报公司”。
物品 4。控制和程序
披露 控制和程序
披露 控制和程序旨在确保我们根据以下规定提交或提交的报告中需要披露的信息 《交易法》将在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告 进行积累并酌情传达给公司管理层，以便及时做出与之相关的决策 需要披露。
在下面 在我们的管理层的监督和参与下，包括我们的首席执行官和首席财务官（我们的 截至2024年6月30日，首席执行官和首席会计/财务官）分别是阿杰拉普先生和帕特尔先生， 我们对披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估，定义见 截至本季度报告所涉期末，《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条。根据这项评估, 我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2024年6月30日，我们的披露控制和程序 未能有效提供合理的保证，即要求在我们向美国证券交易委员会提交的报告中披露的信息 根据《交易法》，在规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告 美国证券交易委员会，并酌情收集此类信息并将其传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便 及时做出有关所需披露的决定。
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局限性 论控制的有效性
管理 包括首席执行官和首席财务官在内的公司各界人士预计公司的披露不会发生 控制和程序或其对财务报告的内部控制将防止或发现所有错误和所有欺诈行为。控制系统， 无论设计和操作多么精良，都只能为控制系统的目标提供合理而非绝对的保证 将得到满足。控制系统的设计必须反映资源限制这一事实，控制的好处必须 应根据其成本进行考虑。此外，由于所有控制系统固有的局限性，没有对控制措施进行评估 可以绝对保证不会发生因错误或欺诈而导致的错误陈述，或者所有控制问题和欺诈事件， 如果有，已被检测到。这些固有的局限性包括决策中的判断可能存在错误的现实 故障可能是由于简单的错误或错误造成的。也可以通过某些人的个人行为来规避控制，或者 由两个人或更多人串通。任何控制系统的设计都部分基于对可能性的某些假设 未来发生的事件，也无法保证任何设计在所有潜在的未来都能成功实现其既定目标 条件。对未来时期任何控制措施有效性评估的预测都受风险影响。随着时间的推移，控制 可能由于条件的变化或遵守政策或程序的程度下降而变得不充分.
更改 在财务报告的内部控制中
那里 在截至2024年6月30日的季度中，我们的财务报告内部控制没有任何重大变化 影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
我们的 员工队伍主要在家办公的环境中工作。虽然先前存在的控制措施是 不是专门为在我们当前的在家办公操作环境中运行而设计的，我们认为这种在家办公的操作环境中不存在 这些行动对我们对财务报告的内部控制产生了重大的不利影响。我们一直在重新评估和完善 我们的财务报告流程为我们能够准确、及时地报告财务业绩提供合理的保证。
| 35 |
部分 二。其他信息
项目 1。法律诉讼
在 在正常业务过程中，我们可能会成为涉及各种事项的诉讼的当事方。诉讼的影响和结果，如果 任何，都存在固有的不确定性，这些或其他问题可能会不时产生可能造成损害的不利结果 我们的业务。我们认为，目前任何此类程序的最终解决都不会对我们的继续进行产生重大不利影响 财务状况、经营业绩或现金流量。
这样 本 “第 1 项” 中描述了当前的诉讼或其他法律程序，并以引用方式纳入其中。法律诉讼” 本10-Q表季度报告摘自 “第一部分——项目1。合并财务附注中的 “财务报表” “附注16——意外开支” 中的声明。该公司认为，目前悬而未决事项的解决将 个人或总体上不会对我们的财务状况或经营业绩产生重大不利影响。但是，评估 鉴于发现了公司目前未知的事实，当前的诉讼或其他法律索赔可能会发生变化，或者 由法官、陪审团或其他事实调查者进行的，这与管理层对可能的责任或结果的评估不一致 此类诉讼或索赔。
此外， 诉讼结果本质上是不确定的。如果在报告期内解决了针对公司的一项或多项法律问题 对于超出管理层预期的金额，说明该报告的公司财务状况和经营业绩 期限可能会受到重大不利影响。
项目 1A。风险因素
那里 与先前在公司年度报告第一部分第1A项中披露的风险因素相比，没有重大变化 截至2023年12月31日止年度的10-k表格，于2024年4月22日向美国证券交易委员会提交（“10-K表格”），并在我们的 2024年6月26日向美国证券交易委员会提交的截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告（“10-Q表格”） 每个案例都列在 “风险因素” 标题下，但Scienture资产和运营中固有的风险除外 在2024年7月完成的合并交易完成后属于公司，如下所述，以及投资者 在投资公司之前，应审查10-k表格、10-Q表格及以下表格中规定的风险。业务， 公司的财务状况和经营业绩可能会受到许多因素的影响，无论是目前已知的还是未知的， 包括但不限于表格 10-k 和 10-Q 及以下表格中描述的内容，其中任何一项或多项均可直接使用 或间接地导致公司的实际财务状况和经营业绩与过去存在重大差异，或 预期的未来、财务状况和经营业绩。这些因素中的任何一个，无论是全部还是部分的，都可能具有实质性和 对公司的业务、财务状况、经营业绩和股价产生不利影响。
这个 公司的股东可能无法从合并中获得与他们将经历的所有权稀释相称的好处 与合并有关。
这个 如本报告（以及其他报告和文件）所述，公司和Scienture于2024年7月25日完成了合并交易 我们已经向美国证券交易委员会提交了申请），如果合并后的公司无法实现目前预期的全部战略和财务收益 合并后，如果没有，公司的股东在公司的所有权权益将受到削弱 领取任何相应的福利，或仅在合并后的公司力所能及的范围内领取部分相应的福利 仅实现合并目前预期的部分战略和财务收益。
| 36 |
项目 2。未经登记的股权证券销售和所得款项的使用
最近 未注册证券的销售
期间 在截至2024年6月30日的六个月中，公司发行了470,482股服务普通股。该公司依赖第节中规定的注册豁免 本次发行的《证券法》第4（a）（2）条。
在七月 2024 年 12 月 12 日，公司在持有人选举中将 290 股 C 系列优先股转换为 52,158 股普通股。
如 合并对价，在第一次合并生效时（“首次生效时间”），Scienture的股份 在首次生效前夕发行和流通的普通股总体上转换为获得权 (i) 291,555股公司普通股，面值每股0.00001美元（“普通股”），这意味着 首次合并生效前夕已发行和流通的普通股数量的19.99％，以及 (ii) 6,826,713股公司X系列无表决权可转换优先股，面值每股0.00001美元（“系列” X 优先股”），每股可转换为一股普通股。
在 每种情况下，发行均不涉及公开发行，是在没有进行一般性招标或一般广告的情况下进行的，接受者 的股票是合格投资者。
购买 发行人和关联购买者的股权证券
这个 公司在2024年前两个季度未回购普通股。
项目 3.优先证券违约
没有。
项目 4。矿山安全披露
没有。
项目 5。其他信息
(a) 在截至2024年6月30日的季度中，未披露的8-k表报告中没有要求披露任何信息 在 8-k 表的报告中。
(b) 在截至2024年6月30日的季度中，股东推荐被提名人的程序没有重大变化 致我们的董事会。
| 37 |
物品 6。展品
| 展览 没有。 | 描述 | |
| 31.1* | 认证 根据根据交易法第302条通过的《交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条担任首席执行官 2002 年萨班斯-奥克斯利法案 | |
| 31.2* | 认证 根据根据交易法第302条通过的《交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条，首席财务官的职位 2002 年萨班斯-奥克斯利法案 | |
| 32.1** | 认证 根据根据美国萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18章第1350条任命首席执行官 2002 | |
| 32.2** | 认证 根据根据美国萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18章第1350条任命首席财务官 2002 | |
| 101.INS | 内联 XBRL 实例文档（该实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 内联 XBRL 文档） | |
| 101.SCH | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 | |
| 101.CAL | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档 | |
| 101.DEF | 内联 XBRL 分类扩展定义链接库文档 | |
| 101.LAB | 内联 XBRL 分类扩展标签 Linkbase 文档 | |
| 101.PRE | 内联 XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档 | |
| 104 | 封面 页面交互式数据文件（格式为内联 XBRL，包含在附录 101 中）。 |
* 随函提交。
** 随函附上。
| 38 |
签名
依照 根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 下列签署人经正式授权。
| trXade HEALTH, INC. | ||
| 作者： | /s/ 苏伦·阿贾拉普 | |
| 苏伦 阿杰拉普 | ||
首席 执行官 （校长 执行官） | ||
| 日期： 2024 年 8 月 9 日 | ||
| 作者： | /s/ 普拉尚特·帕特尔 | |
| Prashant 帕特尔 | ||
临时 首席财务官 （校长 会计/财务官员） | ||
| 日期： 2024 年 8 月 9 日 | ||
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