附录 99.1
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新闻 发布 |
| 联系人： | ProFrac 控股公司 | |
| 奥斯汀港 — 首席财务官 | ||
| 迈克尔·梅西纳 — 财务总监 | ||
| investors@pfholdingscorp.com | ||
| 丹纳德·拉斯卡投资者关系 | ||
| 肯·丹纳德/里克·布莱克 | ||
| ACDC@dennardlascar.com |
ProFrac 控股公司 公司公布2024年第二季度业绩
德克萨斯州威洛公园 — 2024 年 8 月 8 日 — ProFrac Holding Corp.（纳斯达克股票代码：ACDC）（“ProFrac” 或 “公司”）今天公布了财务和经营业绩 截至2024年6月30日的第二季度。
2024 年第二季度业绩
| · | 总收入为5.794亿美元，而第一季度收入为5.815亿美元 |
| · | 净亏损为6,560万美元，而第一季度的净收入为300万美元 |
| · | 调整后 EBITDA(1) 为1.356亿美元，而第一季度为1.597亿美元 |
| · | 运营活动提供的净现金在第一季度环比增长了约43％ 1.135 亿美元 |
| · | 资本支出总额为6190万美元 |
| · | 自由现金流(2) 环比增长187％，达到7,400万美元 |
ProFrac 执行主席马特·威尔克斯， 表示：“总体而言，由于运营商减少了钻探和完井活动，我们的服务市场受到了挑战，尤其是 在天然气地区。第二季度的市场疲软导致该季度的业绩连续下降。
“但是，尽管有这些挑战，但我们是 自豪地报告，我们的团队在第二季度创下了每支车队的平均泵车时数和效率记录，同时 使用额外的电动和 Tier 4 双燃料系统升级我们的机队。今天，我们将继续处理新的入站请求，以获得更多收益 需求最高的部署是电气和 Tier 4 双燃料或 dGB 技术。通过我们的纵向整合得到加强， 我们将继续扩大规模，为ProFrac定位，为我们的利益相关者创造长期价值。” 威尔克斯先生总结道。
外表
在 刺激服务板块， 该公司预计定价将保持稳定。由于我们优越的成本结构和运营杠杆作用，我们将继续看到 进一步提高每支机队盈利能力的机会。我们还将继续处理新的入境请求，要求增加综合机队 对电气和 Tier 4 双燃料或 dGB 技术需求最高的部署。今天，我们 70% 的现役车队包括电子车队 或具有天然气能力的设备。
1
在 支撑剂生产部门， 该公司目前预计，总销量和定价将继续下降，随后逐步复苏。但是， 公司预计，运营成本的降低和一家表现不佳的公司闲置将部分抵消盈利能力的下降 我的矿在海恩斯维尔地区。
业务板块信息
这个 刺激服务板块 第二季度创造了5.056亿美元的收入，调整后的息税折旧摊销前利润为1.073亿美元。
这个 支撑剂的生产 段 第二季度创造了6,950万美元的收入，调整后的息税折旧摊销前利润为2570万美元。大约 23% 支撑剂生产部门的收入是公司间收入。此外，该板块确认了6,770万美元的商誉减值 与该公司的海恩斯维尔支撑剂报告部门有关，该部门不影响调整后的息税折旧摊销前利润。
这个 制造业 区段已生成 第二季度收入为5,590万美元，调整后的息税折旧摊销前利润为10万美元。大约 74% 的制造业 分部的收入是公司间收入。
我们的 其他商业活动 生成的 第二季度收入为4,760万美元，调整后的息税折旧摊销前利润为440万美元。仅限其他业务活动 与 Flotek 的结果有关。
资本支出和资本分配
现金资本支出总额为6190万美元 在第二季度，与上一季度相比基本持平。
该公司预计，在2024年全年 使资本支出接近先前提供的指导的下限。预计会有与维护相关的资本支出 约为1.5亿至2亿美元，而所有细分市场的增长相关资本支出总额预计将达到 2024 年约为 1 亿美元。公司继续适当监控市场状况、行业动态和客户需求 调整支出水平和增长计划时间表。目前，预计2024年的增长资本支出将主要与之相关 包括压裂法机队升级、对下一代技术的投资和沙矿的改进。
资产负债表和流动性
截至2024年6月30日的未偿债务总额 2024年3月31日分别为12.0亿美元和10.5亿美元。净负债(3) 截至6月30日的未缴款项 2024年为12.1亿美元，比第一季度增加了约1.536亿美元，与6月份发行的120美元有关 2029年6月到期的数百万张优先有担保浮动利率票据，用于为公司收购aST提供资金。
截至6月30日的现金及现金等价物总额 2024年为2,400万美元，其中480万美元与Flotek有关，该公司无法进入。
2
截至2024年6月30日，该公司的收入为161.2美元 百万美元的流动性，包括约1,920万美元的现金及现金等价物（不包括Flotek），以及1.420亿美元的可用资金 在其基于资产的信贷额度下。
脚注
| (1) | 调整后的息税折旧摊销前利润是未按照公认会计原则（“GAAP”）列报的财务指标 （“非公认会计准则财务指标”）。请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标”。 | |
| (2) | 自由现金流是一项非公认会计准则财务指标。请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标”。 | |
| (3) | 净负债是一项非公认会计准则财务指标。请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标”。 |
电话会议
ProFrac 已计划于2024年8月8日星期四美国东部时间上午11点/中部时间上午10点举行电话会议。请 拨打 862-298-0702 要求在通话开始前至少 10 分钟致电 ProFrac Holding Corp.，或者收听 通过互联网进行直播，地址为 https://ir.pfholdingscorp.com/news-events/ir-calendar。 电话会议的电话重播将持续到2024年8月15日，可致电 201-612-7415 观看 并使用密码 13748137#。电话会议结束后不久，还将在上面的链接中提供网络直播档案，并且可以访问 持续大约 90 天。
ProFrac 控股公司简介
ProFrac Holding Corp. 是一家以技术为中心、垂直整合和创新驱动的能源服务控股公司，提供液压服务 压裂、支撑剂生产、相关完井服务以及为领先的上游石油和天然气提供补充产品和服务 从事北美非常规石油和天然气勘探和生产（“E&P”）的天然气公司 资源。该公司通过三个业务部门运营：刺激服务、支撑剂生产和制造。欲了解更多 信息，请访问 ProFrac 的网站 www.pfholdingscorp.com。
关于前瞻性的警示声明 声明
可以肯定 本新闻稿中的陈述可能被视为 “安全港” 所指的 “前瞻性陈述” 1995年《私人证券诉讼改革法》的规定。前瞻性陈述可能附带诸如 “可能” 之类的词语， “应该”、“期望”、“打算”、“将”、“估计”、“预测”， “相信”、“预测” 或类似的词语。与未来事件或公司的事件有关的前瞻性陈述 未来的财务或经营业绩。除其他外，这些前瞻性陈述包括以下方面的陈述：公司的 增长战略和计划；公司的定位、资源、能力和对未来业绩的预期；客户， 市场和行业需求和预期；公司对AST贡献的预期；公司的预期 关于价格波动和影响该行业的宏观经济状况；该行业的竞争条件；公司的 提高其采矿资产利用率和降低每吨采矿成本的能力；公司持续战略的成功 举措；公司打算增加完全整合的机队数量；公司目前的预期 有关其2024年财务和经营业绩的指导方针；公司获得目标回报率的能力；定价 鉴于当前的市场状况，公司的服务情况；公司目前的预期指导方针 其计划资本支出；有关公司流动性和债务义务的声明；公司的预期 投入运营的时机及其船队和沙矿的捐款金额; 对每吨区间定价的预期; 公司未来时期可能可用的资本金额；基于或其他方面的任何财务或其他信息 纳入与未来业绩、事件或预期有关的判断或估计；对财务的任何估计和预测 和其他业绩指标；以及公司的前景和财务及其他指导。此类前瞻性陈述是 基于公司截至本文发布之日所做的假设，并受风险、不确定性和其他可能的因素的影响 导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致的因素 与当前预期有重大差异的实际结果包括但不限于:实现预期的能力 公司收购、采矿业务和纵向整合战略的好处，包括相关的风险和成本 整合收购的资产和人员；公司行动旨在实现其2024年财务和运营的风险 无论是单独还是与外部市场、行业或其他因素相结合，指导都不足以实现该指导方针； 未能在预期的范围内及时或按时投入运营或利用公司的船队和沙矿 全部；公司以推进公司增长战略的方式部署资本的能力， 以及公司执行业务计划的总体能力；公司可能需要比目前更多资金的风险 项目或资本支出可能超过当前预期；行业状况，包括波动 公司产品和服务以及天然气的供应、需求和价格；全球和区域经济和金融 情况，包括可能受到中东和乌克兰敌对行动影响的条件；公司的有效性 风险管理策略；以及 “风险因素” 和 “警告” 部分中列出的其他风险和不确定性 公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中 “关于前瞻性陈述的注意事项”， 可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。
3
前瞻性陈述也受制于 下文 “非公认会计准则财务指标” 中描述的风险和其他问题，这可能会导致实际业绩有所不同 主要来自本新闻稿中包含的公司前瞻性陈述中当前的预期。没什么 本新闻稿中应被视为任何人对本新闻稿中提出的前瞻性陈述的陈述 已实现或将实现此类前瞻性陈述的任何预期结果，包括但不限于任何 对公司截至2024年（含2024年）的运营和财务业绩或成就的预期。可能有 公司目前尚未意识到或公司目前认为不重要的其他风险，也可能导致 实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。读者不应过分依赖前瞻性 声明，这些声明仅能说明其发表之日。公司预计，随后的事件和事态发展将导致 它的评估有待改变。但是，尽管公司可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述， 除非法律另有要求，否则它明确表示不承担更新这些前瞻性陈述的任何责任。
非公认会计准则财务指标
调整后的息税折旧摊销前利润、自由现金流和净负债为 非公认会计准则财务指标，不应被视为经营活动净收益（亏损）或净现金的替代品， 分别或根据公认会计原则得出的任何其他绩效指标，或作为运营提供的净现金的替代方案 活动作为衡量我们盈利能力或流动性的指标。调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流是我们使用的补充衡量标准 管理层和我们财务报表的其他用户，例如投资者、商业银行、研究分析师等，以评估我们的 财务业绩。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润是一项重要的补充指标，因为它使我们能够比较我们的经营业绩 通过消除我们的资本结构（例如不同水平的利息支出）、资产的影响，在各个时期保持一致 基数（例如折旧和摊销）和我们管理团队无法控制的项目（例如所得税税率）。我们相信 自由现金流是衡量购买房产后可用现金（如果有）的重要补充流动性指标 设备、运营费用、投资我们的业务和进行收购以及自由现金流对投资者很有用，因为 一种流动性衡量标准，因为它衡量我们产生或使用超过房地产和设备资本投资的现金的能力。 我们认为，净负债是衡量管理层和投资者负债的重要补充指标，因为它提供了更全面的衡量标准 在考虑现金和现金等价物后，了解我们的杠杆状况和借贷能力。
4
我们将调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流视为 重要的绩效指标。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除（i）利息支出的净收益（亏损），（ii）收入 税收，（iii）折旧，损耗和摊销，（iv）资产处置的亏损或收益，（v）股票补偿， 以及 (vi) 其他费用，例如某些信贷损失、债务清偿（收益）或亏损、未实现的投资损失（或收益）， 收购和整合费用、诉讼费用和法律意外应计费用、收购收益调整、遣散费 费用、商誉减值、保险追回收益和长期资产减值。我们将自由现金流定义为 经营活动提供或（用于）经营活动的净现金减去对不动产、厂房和设备的投资加上出售资产的收益。
我们认为，我们对调整后息税折旧摊销前利润的列报 自由现金流将为投资者评估我们的财务状况和经营业绩提供有用的信息。
净收益（亏损）是最直接的GAAP衡量标准 与调整后的息税折旧摊销前利润相当。调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为净收益（亏损）的替代方案。调整后的息税折旧摊销前利润很重要 作为分析工具的局限性，因为它排除了部分但不是所有影响最直接可比的GAAP财务指标的项目。 由于我们行业中其他公司的调整后息税折旧摊销前利润的定义可能有所不同，因此我们对这种非公认会计准则财务指标的定义 可能无法与其他公司的类似标题的措施相提并论，从而削弱了它们的效用。
经营活动提供的净现金是 GAAP 衡量标准与自由现金流最为相似。不应将自由现金流视为所提供的净现金的替代方案 按经营活动分类。作为分析工具，自由现金流有重要的局限性，包括自由现金流无法反映的局限性 偿还债务和自由现金流所需的现金需求并不是衡量实际可用现金的可靠指标 公司在任何时候。由于我们行业中其他公司的自由现金流定义可能有所不同，因此我们对此的定义 非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论，从而降低了它们的效用。
净负债定义为总债务加上未摊销的债务 债务折扣、保费和发行成本减去现金和现金等价物。债务总额是最直接可比的 GAAP 衡量标准 净负债。不应将净负债视为总债务的替代方案。作为衡量负债的标准，净负债有重要的局限性 因为它不代表公司的债务总额。
非公认会计准则财务指标的介绍 无意取代据此报告的财务措施，也不应将其与之分开考虑 使用 GAAP。下表显示了调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流的非公认会计准则财务指标与 所示时期内最直接可比的GAAP财务指标。
-待关注的表格-
5
| ProFrac Holding Corp.（纳斯达克股票代码：ACDC） |
| 合并资产负债表（未经审计） |
| 6 月 30 日 | 12 月 31 日 | |||||||
| （以百万计） | 2024 | 2023 | ||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 24.0 | $ | 25.3 | ||||
| 应收账款，净额 | 378.8 | 346.1 | ||||||
| 应收账款 — 关联方，净额 | 11.6 | 6.8 | ||||||
| 库存 | 258.8 | 236.6 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 30.7 | 23.3 | ||||||
| 流动资产总额 | 703.9 | 638.1 | ||||||
| 不动产、厂房和设备，净额 | 1,866.7 | 1,779.0 | ||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 | 103.2 | 87.2 | ||||||
| 善意 | 300.8 | 325.9 | ||||||
| 无形资产，净额 | 160.4 | 173.5 | ||||||
| 投资 | 7.5 | 28.9 | ||||||
| 递延所得税资产 | 0.1 | 0.3 | ||||||
| 其他资产 | 20.9 | 37.8 | ||||||
| 总资产 | $ | 3,163.5 | $ | 3,070.7 | ||||
| 负债、夹层权益和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 334.5 | $ | 319.0 | ||||
| 应付账款-关联方 | 16.7 | 21.9 | ||||||
| 应计费用 | 94.2 | 65.6 | ||||||
| 长期债务的当前部分 | 174.4 | 126.4 | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 14.5 | 24.5 | ||||||
| 其他流动负债 | 55.9 | 84.1 | ||||||
| 其他流动负债——关联方 | 9.7 | 7.4 | ||||||
| 流动负债总额 | 699.9 | 648.9 | ||||||
| 长期债务 | 1,008.9 | 923.5 | ||||||
| 长期债务-关联方 | 15.8 | 18.6 | ||||||
| 经营租赁负债 | 94.2 | 67.8 | ||||||
| 应收税款协议责任 | 64.8 | 68.1 | ||||||
| 其他负债 | 7.8 | 15.2 | ||||||
| 负债总额 | 1,891.4 | 1,742.1 | ||||||
| 夹层净值： | ||||||||
| A 系列优先股 | 61.1 | 58.7 | ||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 优先股 | — | — | ||||||
| A 类普通股 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 额外的实收资本 | 1,228.6 | 1,225.4 | ||||||
| 累计赤字 | (83.3) | ) | (16.0 | ) | ||||
| 累计其他综合收益 | 0.2 | 0.3 | ||||||
| 归属于ProFrac Holding Corp的股东权益总额 | 1,147.0 | 1,211.2 | ||||||
| 非控股权益 | 64.0 | 58.7 | ||||||
| 股东权益总额 | 1,211.0 | 1,269.9 | ||||||
| 负债总额、夹层权益和股东权益 | $ | 3,163.5 | $ | 3,070.7 | ||||
6
| ProFrac Holding Corp.（纳斯达克股票代码：ACDC） |
| 合并运营报表（未经审计） |
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||
| 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||
| （以百万计） | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 579.4 | $ | 581.5 | $ | 709.2 | $ | 857.5 | $ | 1,160.9 | $ | 1,566.7 | ||||||||||||
| 运营成本和支出： | ||||||||||||||||||||||||
| 收入成本，不包括折旧、损耗和摊销 | 393.1 | 373.7 | 474.6 | 554.0 | 766.8 | 1,028.6 | ||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理 | 54.1 | 50.6 | 63.5 | 69.8 | 104.7 | 133.3 | ||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 103.4 | 112.8 | 108.9 | 110.3 | 216.2 | 219.2 | ||||||||||||||||||
| 收购和整合成本 | 2.9 | 0.2 | 5.2 | 12.3 | 3.1 | 17.5 | ||||||||||||||||||
| 商誉减值 | 67.7 | — | — | — | 67.7 | — | ||||||||||||||||||
| 其他运营费用，净额 | 7.4 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 11.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||
| 运营成本和支出总额 | 628.6 | 541.6 | 655.5 | 750.8 | 1,170.2 | 1,406.3 | ||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | (49.2) | ) | 39.9 | 53.7 | 106.7 | (9.3 | ) | 160.4 | ||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，净额 | (39.6) | ) | (37.6) | ) | (41.0) | ) | (34.9) | ) | (77.2) | ) | (75.9) | ) | ||||||||||||
| 清偿债务的收益（亏损） | — | (0.8 | ) | — | 4.1 | (0.8 | ) | 4.1 | ||||||||||||||||
| 其他收入（支出），净额 | (0.5) | ) | 1.8 | (7.7 | ) | (9.4) | ) | 1.3 | (17.1) | ) | ||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | (89.3) | ) | 3.3 | 5.0 | 66.5 | (86.0) | ) | 71.5 | ||||||||||||||||
| 所得税优惠（费用） | 23.7 | (0.3) | ) | (9.6) | ) | (6.7) | ) | 23.4 | (16.3 | ) | ||||||||||||||
| 净收益（亏损） | (65.6) | ) | 3.0 | (4.6) | ) | 59.8 | (62.6) | ) | 55.2 | |||||||||||||||
| 减去：归属于非控股权益的净（收益）亏损 | (1.1) | ) | (1.2 | ) | 1.5 | 4.2 | (2.3) | ) | 5.7 | |||||||||||||||
| 减去：归因于可赎回非控股权益的净（收益）亏损 | — | — | 0.2 | (42.0) | ) | — | (41.8 | ) | ||||||||||||||||
| 归属于ProFrac Holding Corp. 的净收益（亏损） | $ | (66.7) | ) | $ | 1.8 | $ | (2.9 | ) | $ | 22.0 | $ | (64.9) | ) | $ | 19.1 | |||||||||
| 归属于A类普通股股东的净收益（亏损） | $ | (67.9) | ) | $ | 0.6 | $ | (2.9 | ) | $ | 22.0 | $ | (67.3) | ) | $ | 19.1 | |||||||||
7
| ProFrac Holding Corp.（纳斯达克股票代码：ACDC） |
| 合并现金流量表（未经审计） |
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | ||||||||||||||||
| （以百万计） | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | (65.6) | ) | $ | 3.0 | $ | (4.6) | ) | $ | (62.6) | ) | $ | 55.2 | |||||||
| 为将净收益（亏损）与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： | ||||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 103.4 | 112.8 | 108.9 | 216.2 | 219.2 | |||||||||||||||
| 收购的合同负债的摊销 | (10.9) | ) | (16.5) | ) | (16.5) | ) | (27.4) | ) | (24.6 | ) | ||||||||||
| 基于股票的薪酬 | 2.9 | 2.1 | 9.8 | 5.0 | 22.9 | |||||||||||||||
| 处置资产的亏损（收益），净额 | 0.3 | (1.4) | ) | (0.5) | ) | (1.1) | ) | 1.0 | ||||||||||||
| 保险追回收益 | (3.2) | ) | — | — | (3.2) | ) | — | |||||||||||||
| 清偿债务时的非现金损失（收益） | — | 0.8 | — | 0.8 | (4.1 | ) | ||||||||||||||
| 债务发行成本的摊销 | 4.4 | 3.2 | 6.8 | 7.6 | 12.9 | |||||||||||||||
| 收购收益调整 | — | — | (3.6) | ) | — | (6.6) | ) | |||||||||||||
| 未实现的投资亏损（收益），净额 | 1.0 | (1.2 | ) | 9.3 | (0.2 | ) | 19.0 | |||||||||||||
| 商誉减值 | 67.7 | — | — | 67.7 | — | |||||||||||||||
| 递延所得税支出（福利） | (27.4) | ) | 0.2 | — | (27.2 | ) | — | |||||||||||||
| 其他非现金项目，净额 | — | — | — | — | 0.1 | |||||||||||||||
| 经营资产和负债的变化 | 40.9 | (23.9) | ) | 44.1 | 17.0 | 92.2 | ||||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 113.5 | 79.1 | 153.7 | 192.6 | 387.2 | |||||||||||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||||||||||||||
| 收购，扣除获得的现金 | (194.4) | ) | — | (12.9 | ) | (194.4) | ) | (456.5) | ) | |||||||||||
| 投资房地产、厂房和设备 | (61.9) | ) | (59.9) | ) | (98.1) | ) | (121.8 | ) | (181.3) | ) | ||||||||||
| 出售资产的收益 | 22.4 | 6.6 | 0.4 | 29.0 | 1.4 | |||||||||||||||
| 保险追回的收益 | 4.4 | — | — | 4.4 | — | |||||||||||||||
| 其他投资 | (2.0) | ) | — | — | (2.0) | ) | — | |||||||||||||
| 用于投资活动的净现金 | (231.5 | ) | (53.3) | ) | (110.6) | ) | (284.8) | ) | (636.4) | ) | ||||||||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||||||||||||||
| 发行长期债务的收益 | 120.9 | — | 0.2 | 120.9 | 320.2 | |||||||||||||||
| 偿还长期债务 | (18.1 | ) | (37.5) | ) | (62.3) | ) | (55.6) | ) | (80.5) | ) | ||||||||||
| 循环信贷协议中的借款 | 533.1 | 501.1 | 457.9 | 1,034.2 | 864.6 | |||||||||||||||
| 循环信贷协议的还款 | (518.5) | ) | (485.2) | ) | (482.9) | ) | (1,003.7) | ) | (845.9) | ) | ||||||||||
| 支付债务发行成本 | (2.3) | ) | (1.1) | ) | (0.1) | ) | (3.4) | ) | (18.5) | ) | ||||||||||
| 与股权奖励净股结算相关的预扣税 | (1.4) | ) | (0.1) | ) | (0.8 | ) | (1.5) | ) | (0.8 | ) | ||||||||||
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 113.7 | (22.8 | ) | (88.0) | ) | 90.9 | 239.1 | |||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） | (4.3) | ) | 3.0 | (44.9) | ) | (1.3) | ) | (10.1 | ) | |||||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 28.3 | 25.3 | 72.7 | 25.3 | 37.9 | |||||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 24.0 | $ | 28.3 | $ | 27.8 | $ | 24.0 | $ | 27.8 | ||||||||||
8
| ProFrac Holding Corp.（纳斯达克股票代码：ACDC） |
| 净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账 |
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||
| 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||
| （以百万计） | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | (65.6) | ) | $ | 3.0 | $ | (4.6) | ) | $ | 59.8 | $ | (62.6) | ) | $ | 55.2 | |||||||||
| 利息支出，净额 | 39.6 | 37.6 | 41.0 | 34.9 | 77.2 | 75.9 | ||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 103.4 | 112.8 | 108.9 | 110.3 | 216.2 | 219.2 | ||||||||||||||||||
| 所得税支出（福利） | (23.7) | ) | 0.3 | 9.6 | 6.7 | (23.4) | ) | 16.3 | ||||||||||||||||
| 处置资产的亏损（收益），净额 | 0.3 | (1.4) | ) | (0.5) | ) | 1.5 | (1.1) | ) | 1.0 | |||||||||||||||
| 清偿债务的损失（收益） | — | 0.8 | — | (4.1 | ) | 0.8 | (4.1 | ) | ||||||||||||||||
| 收购收益调整 | — | — | (3.6) | ) | (3.0 | ) | — | (6.6) | ) | |||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 5.0 | 5.3 | ||||||||||||||||||
| 与视同缴款相关的股票薪酬 | — | — | 7.4 | 10.2 | — | 17.6 | ||||||||||||||||||
| 扣除收回款后的信贷损失准备金 | — | — | — | 0.1 | — | 0.1 | ||||||||||||||||||
| 遣散费 | 1.1 | 0.7 | — | — | 1.8 | — | ||||||||||||||||||
| 收购和整合成本 | 2.9 | 0.2 | 5.2 | 12.3 | 3.1 | 17.5 | ||||||||||||||||||
| 商誉减值 | 67.7 | — | — | — | 67.7 | — | ||||||||||||||||||
| 保险追回收益 | (3.2) | ) | — | — | — | (3.2) | ) | — | ||||||||||||||||
| 诉讼费用和法律突发事件应计费用 | 9.2 | 4.8 | 7.4 | 5.8 | 14.0 | 13.2 | ||||||||||||||||||
| 未实现的投资亏损（收益），净额 | 1.0 | (1.2 | ) | 9.3 | 9.7 | (0.2 | ) | 19.0 | ||||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 135.6 | $ | 159.7 | $ | 182.5 | $ | 247.1 | $ | 295.3 | $ | 429.6 | ||||||||||||
9
| ProFrac Holding Corp.（纳斯达克股票代码：ACDC） |
| 细分信息 |
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||
| 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||
| （以百万计） | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 刺激服务 | $ | 505.6 | $ | 517.3 | $ | 608.2 | $ | 790.2 | $ | 1,022.9 | $ | 1,398.4 | ||||||||||||
| 支撑剂的生产 | 69.5 | 77.7 | 109.8 | 82.2 | 147.2 | 192.0 | ||||||||||||||||||
| 制造业 | 55.9 | 43.5 | 31.1 | 67.1 | 99.4 | 98.2 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 47.6 | 41.7 | 51.7 | 49.2 | 89.3 | 100.9 | ||||||||||||||||||
| 分段总数 | 678.6 | 680.2 | 800.8 | 988.7 | 1,358.8 | 1,789.5 | ||||||||||||||||||
| 淘汰 | (99.2) | ) | (98.7) | ) | (91.6) | ) | (131.2) | ) | (197.9 | ) | (222.8 | ) | ||||||||||||
| 总收入 | $ | 579.4 | $ | 581.5 | $ | 709.2 | $ | 857.5 | $ | 1,160.9 | $ | 1,566.7 | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA | ||||||||||||||||||||||||
| 刺激服务 | $ | 107.3 | $ | 125.0 | $ | 122.9 | $ | 205.7 | $ | 232.3 | $ | 328.6 | ||||||||||||
| 支撑剂的生产 | 25.7 | 28.4 | 57.8 | 41.3 | 54.1 | 99.1 | ||||||||||||||||||
| 制造业 | 0.1 | 4.4 | 3.1 | 8.0 | 4.5 | 11.1 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 4.4 | 3.6 | (1.3) | ) | (7.9 | ) | 8.0 | (9.2 | ) | |||||||||||||||
| 分段总数 | 137.5 | 161.4 | 182.5 | 247.1 | 298.9 | 429.6 | ||||||||||||||||||
| 淘汰 | (1.9) | ) | (1.7) | ) | — | — | (3.6) | ) | — | |||||||||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润 | $ | 135.6 | $ | 159.7 | $ | 182.5 | $ | 247.1 | $ | 295.3 | $ | 429.6 | ||||||||||||
10
| ProFrac Holding Corp.（纳斯达克股票代码：ACDC） |
| 净负债 |
| 6 月 30 日 | 12 月 31 日 | |||||||
| （以百万计） | 2024 | 2023 | ||||||
| 长期债务的当前部分 | $ | 174.4 | $ | 126.4 | ||||
| 长期债务 | 1,008.9 | 923.5 | ||||||
| 长期债务-关联方 | 15.8 | 18.6 | ||||||
| 债务总额 | 1,199.1 | 1,068.5 | ||||||
| 另外：未摊销的债务折扣、保费和发行成本 | 35.3 | 39.4 | ||||||
| 债务本金总额 | 1,234.4 | 1,107.9 | ||||||
| 减去：现金和现金等价物 | (24.0 | ) | (25.3) | ) | ||||
| 净负债 | $ | 1,210.4 | $ | 1,082.6 | ||||
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| ProFrac Holding Corp.（纳斯达克股票代码：ACDC） |
| 自由现金流 |
| 三个月已结束 | ||||||||
| 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | |||||||
| （以百万计） | 2024 | 2024 | ||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 113.5 | $ | 79.1 | ||||
| 投资房地产、厂房和设备 | (61.9) | ) | (59.9) | ) | ||||
| 出售资产的收益 | 22.4 | 6.6 | ||||||
| 自由现金流 | $ | 74.0 | $ | 25.8 | ||||
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