附录 99.1

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高盛BDC公司公布2024年6月30日的财务业绩，并宣布季度股息为每股0.45美元

公司新闻稿 — 2024 年 8 月 8 日

新的 约克——（美国商业资讯）——高盛BDC, Inc.（“GSBD”、“公司”、“我们” 或 “我们的”）（纽约证券交易所代码：GSBD）今天公布了截至2024年6月30日的第二季度财务业绩 并向美国证券交易委员会提交了10-Q表格。

季度亮点

•

截至2024年6月30日的季度每股净投资收益为0.59美元。不包括购买折扣 合并后的每股摊销额为0.02美元（定义见下文），调整后的每股净投资收益为0.57美元，相当于账面价值的年化净投资收益收益率为 16.7%。1 截至2024年6月30日的季度每股收益为0.47美元。

•

截至2024年6月30日的季度每股净资产价值（“NAV”）下降6.0％，至13.67美元 截至2024年3月31日，起价为14.55美元。

•

截至2024年6月30日，公司按公允价值和承付款计算的总投资为 39.982亿美元，包括对38个行业的155家投资组合公司的投资。投资组合由98.0％的优先担保债务组成，其中包括96.9％的第一留置权投资。2

•

在本季度，该公司的总发放额为4.4亿美元，其中3.17亿美元是 资助。本季度先前没有资金的承诺的资金为8,960万美元，销售和还款活动总额为2.265亿美元，净资金投资活动为1.801亿美元。

•

在本季度，两家投资组合公司实行非应计制 状态。截至2024年6月30日，按公允价值和摊销成本计算，非应计投资组合的投资组合分别占总投资组合的3.4％和7.6％。

•

公司的期末网 截至2024年6月30日，债务与权益比率为1.19倍，截至2024年3月31日为1.10倍。

•

截至2024年6月30日，公司约19.551亿美元本金总额的64.4％ 未偿债务金额由无抵押债务组成，35.6％由有担保债务组成。

•

公司董事会宣布 2024 年第三季度定期派发每股 0.45 美元的股息 致截至2024年9月30日的登记股东。3

•

2023年11月15日，公司签订了股权分配协议，根据该协议，公司可以 通过市场发行发行其普通股的总发行价高达2亿美元。在截至6月30日的三个月中， 2024年，公司发行并出售了4521,185股股票，净收益约为6,920万美元，扣除约80万美元的承保和发行成本。

精选财务摘要

（以百万美元计，每股数据除外） 截至 2024 年 6 月 30 日 截至
2024 年 3 月 31 日

公平的投资组合 价值2

 $ 3,518.7 $ 3,440.1

未偿债务总额4

 $ 1,955.1 $ 1,843.8

净资产

 $ 1,595.9 $ 1,631.6

每股净资产价值

 $ 13.67 $ 14.55

期末净负债与股权比率

 1.19 倍 1.10 倍

（以百万美元计，每股数据除外） 三个月已结束
2024年6月30日		 三个月
已结束
2024 年 3 月 31 日

总投资收入

 $ 108.6 $ 111.5

税后净投资收益

 $ 67.0 $ 60.8

减去：购买折扣摊销

 1.8 1.3

调整后的净投资收益 税1

 $ 65.2 $ 59.5

已实现和未实现的净收益（亏损）

 $ (121.4) ) $ (18.4) )

添加：来自购买折扣的已实现/未实现折旧

 1.8 1.3

调整后的已实现和未实现净收益（亏损）1

 $ (119.6) ) $ (17.1) )

每股净投资收益（基本和摊薄后）

 $ 0.59 $ 0.55

减去：每股收购折扣摊销

 0.02 0.01

调整后的每股净投资收益 分享1

 $ 0.57 $ 0.54

加权平均已发行股数

 114.4 110.1

每股定期分配

 $ 0.45 $ 0.45

截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月，总投资收益为1.086亿美元， 分别为1.115亿美元。总投资收入下降的主要原因是由于本季度表现不佳，投资处于非应计状态。

截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月，税前净支出分别为4,040万美元和4,960万美元。 净支出减少了920万美元，这主要是由于激励费的减少。

投资活动2

下表汇总了截至2024年6月30日的三个月的投资活动：

新投资
承诺		 销售和
还款

投资类型

 $ 百万 占总数的百分比 $ 百万 的百分比总计

第一留置权/优先担保债务

 $ 434.2 98.7 % $ 226.4 100.0 %

Unitranche Unitranche 排名第一/最后出局

 —  —  0.1 —  % 10

第二留置权/优先担保债务

 3.1 0.7 —  — 

优先股

 —  —  —  — 

普通股

 2.7 0.6 —  — 

总计

 $ 440.0 100.0 % $ 226.5 100.0 %

在截至2024年6月30日的三个月中，十家新的投资组合公司都有新的投资承诺，以及 十五家现有的投资组合公司。销售和还款主要是由我们对六家投资组合公司的投资的全额还款和重组推动的。

投资组合摘要2

截至2024年6月30日，该公司的投资包括以下内容：

公允价值投资

投资类型

 $ 百万 占总数的百分比

第一留置权/优先担保债务

 $ 3,245.9 92.3 %

Unitranche Unitranche 排名第一/最后出局

 160.6 4.6

第二留置权/优先担保债务

 40.2 1.1

无抵押债务

 8.7 0.2

优先股

 38.5 1.1

普通股

 24.5 0.7

认股权证

 0.3 —  10

总计

 $ 3,518.7 100.0 %

下表列出了有关公司投资的某些精选信息：

截至
2024年6月30日 十二月三十一日
2023

投资组合公司数量

 155 144

具有浮动资产的履约债务的百分比 评分5

 99.5 % 99.9 %

固定资产的履约债务百分比 评分5

 0.5 % 0.1 %

按摊销成本计算的债务和创收投资的加权平均收益率6

 12.3 % 12.6 %

按公允价值计算的债务和创收投资的加权平均收益率6

 13.3 % 13.8 %

加权平均杠杆率（净杠杆） 债务/息税折旧摊销前利润）7

 6.1x 6.1x

加权平均利息覆盖率7

 1.5 倍 1.5 倍

息税折旧摊销前利润7

 $ 6311万 $ 5398万

截至2024年6月30日，非应计投资分别占3.4％和7.6％ 分别按公允价值和摊销成本计算的总投资组合的百分比。

流动性和资本资源

截至2024年6月30日，该公司的未偿债务本金总额为19.551亿美元，其中包括6.951亿美元的未偿债务 其优先有担保循环信贷额度（“循环信贷额度”）下的借款、2025年到期的3.6亿美元无抵押票据、2026年到期的5亿美元无抵押票据和4亿美元到期的无抵押票据 2027。截至2024年6月30日的三个月，未偿债务的合并加权平均利率为5.35％。截至 2024 年 6 月 30 日，该公司拥有 10.002 亿美元 其循环信贷额度下的可用性以及6,160万美元的现金。4,8

这个 截至2024年6月30日的三个月，公司的期末净负债与权益杠杆率为1.19倍，而截至2024年6月30日的三个月为1.10倍 2024 年 3 月 31 日。 9

电话会议

该公司将于美国东部时间2024年8月9日星期五上午9点举行财报电话会议。邀请所有感兴趣的人士参加 拨打 (800) 289-0459 进行电话会议；国际来电者应拨打 +1 (929) 477-0443；会议编号 427709。要求所有参与者拨号 电话会议开始前大约 10-15 分钟，出现提示时提及 “高盛BDC, Inc.”。有关公司在财报电话会议上可能参考的幻灯片演示文稿，请 访问公司网站www.goldmansachsbdc.com的 “投资者资源” 部分。存档重播将在公司网站 “投资者资源” 部分的公司网络直播链接上提供。

请通过电子邮件将有关电话会议的任何问题转交给高盛BDC公司投资者关系部， 在 gsbdc-investor-relations@gs.com。

尾注

1)

2020年10月12日，我们完成了与高盛中间市场的合并（“合并”） 贷款公司（“MMLC”）。根据ASC 805-50 “业务合并—相关问题”，此次合并被视为资产收购。支付给 MMLC 的对价 股东低于所购资产和承担的负债的总公允价值，这导致了购买折扣（“购买折扣”）。购买折扣分配给了MMLC投资的成本 我们根据截至截止日期的相对公允价值按比例收购。与MMLC合并后，我们立即将投资标记为各自的公允价值，并作为 结果，在我们的合并运营报表中，分配给收购投资成本基础的购买折扣立即被确认为未实现的增值。分配给所购贷款投资的购买折扣 将在每笔贷款的有效期内通过利息收入进行摊销，相应的调整将记为通过最终处置获得的此类贷款的未实现增值。分配给股权的购买折扣 收购的投资不会通过利息收入在该类投资的整个生命周期内摊销，假设收购的股权投资的公允价值随后没有变化，也不会按公允价值处置此类股权投资，我们 将确认已实现收益，并相应逆转处置此类股票投资时未实现的增值。

作为我们根据美利坚合众国公认会计原则报告的财务业绩的补充 （“GAAP”），我们已经为我们的经营业绩提供了某些非公认会计准则财务指标，其中不包括上述收购折扣及其持续摊销，如下所述， 根据公认会计原则确定。非公认会计准则财务指标包括 i) 调整后的每股净投资收益；ii) 调整后的税后净投资收益；以及 iii) 调整后的净已实现净投资收益和 未实现的收益（亏损）。我们认为，为排除购买折扣的全部影响而进行的调整是有意义的，因为这是我们和投资者用来评估我们的财务状况和经营业绩的衡量标准。尽管这些 非公认会计准则财务指标旨在增进投资者对我们业务和业绩的理解，这些非公认会计准则财务指标不应是 被认为是公认会计原则的替代方案。上述非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司使用的类似非公认会计准则财务指标相提并论。

2)

对投资组合的讨论不包括对由以下机构管理的货币市场基金的投资（如果有） 高盛集团的子公司。截至2024年6月30日，该公司尚未投资该货币市场基金。

3)

每股0.45美元的股息将于2024年10月28日支付给截至的登记股东 2024 年 9 月 30 日。

4)

未偿债务总额不包括1150万美元和1,300万美元的债务发行成本的净额, 分别截至2024年6月30日和2024年3月31日。

5)

固定与浮动构成是按执行债务投资的百分比计算的 按公允价值计量，包括创收优先股投资，不包括非应计投资（如果有）。

6)

根据 (a) 年实际利率或所得收益率加上费用摊销额计算得出，以及 截至报告日的业绩债务和其他创收投资的折扣除以 (b) 总执行债务和其他创收投资（不包括以下方面的投资） 非应计）分别按摊销成本或公允价值计算。该计算不包括偿还投资时应收的退出费用。不包括与之相关的购买折扣和摊销 合并。

7)

对于特定的投资组合公司，我们计算扣除现金后的合同负债水平（“净额”） 债务”）归投资组合公司所有，并将该金额与可用于偿还净负债的现金流指标进行比较。为了计算净负债，我们将优先债务和我们拥有的部分债务同等债券包括在内，但不包括在内 根据法律和合同，债务的排名从属于我们所拥有的债务。我们认为，这种计算方法有助于描述我们的投资组合投资的风险，因为它考虑了合同规定的还款权 相对于投资组合公司的其他高级和次级债权人，我们拥有的部分债务。我们通常使用扣除净利息支出、所得税前的净收入来计算投资组合公司可用于还本付息的现金流 过去十二个月的费用、折旧和摊销（“息税折旧摊销前利润”）。加权平均净负债占息税折旧摊销前利润的比例是根据我们债务投资的公允价值进行加权的，不包括净负债与息税折旧摊销前利润可能相比的投资 不是衡量信用风险的恰当标准，例如现金抵押贷款和根据经常性收入承保和承诺的投资。

对于特定的投资组合公司，我们还将该金额的息税折旧摊销前利润与投资组合公司的合同利息支出进行比较 (“利息覆盖率”).我们认为，这种计算方法有助于描述我们的投资组合投资的风险，因为它考虑了投资组合公司的合同利息义务。加权平均值 利息承保范围是根据我们表现的债务投资的公允价值进行加权的，不包括利息覆盖范围可能不是衡量信用风险的适当衡量标准的投资，例如现金抵押贷款和投资 根据经常性收入承保和保证。

息税折旧摊销前利润中位数基于我们的债务投资，不包括净额的投资 债务与息税折旧摊销前利润之比可能不是衡量信用风险的适当指标，例如现金抵押贷款和根据经常性收入承保和承诺的投资。

投资组合公司的统计数据来自最近向我们提供的每家投资组合公司的财务报表 报告的结束日期。投资组合公司的统计数据尚未经过我们的独立验证，可能反映正常化或调整后的金额。截至2024年6月30日和2024年3月31日，净负债占息税折旧摊销前利润的投资可能不是 适当的信用风险衡量标准分别占按公允价值计算的债务投资总额的27.8％和39.9％。

8)

该公司的循环信贷额度的未偿债务以美元以外的其他货币计价。 美元（“美元”）。自2024年6月30日起，这些余额已使用适用的外币汇率转换为美元。结果，循环信贷额度的未偿借款和可用债务金额 总和可能不等于债务承诺总额。

9)

期末净负债与股权比率 杠杆率是使用截至2024年6月30日的扣除现金后的总借款除以权益计算得出的，不包括无准备金的承诺。

10)

金额四舍五入到小于 0.1%。

高盛 BDC, Inc.

合并资产负债表

（在 千元，股票和每股金额除外）

2024年6月30日
（未经审计）		 2023 年 12 月 31 日

资产

按公允价值计算的投资

非受控/非关联 投资（成本 3,673,614 美元和 3,500,119 美元）

 $ 3,454,287 $ 3,371,910

非受控关联投资（成本为97,170美元）以及 73,672 美元)

 64,455 42,419

按公允价值计算的投资总额（成本为3,770,784美元和3,573,791美元）

 $ 3,518,742 $ 3,414,329

现金

 61,612 52,363

应收利息和股息

 33,930 38,534

递延融资成本

 13,526 14,937

其他资产

 1,515 2,656

总资产

 $ 3,629,325 $ 3,522,819

负债

债务（扣除11,480美元和5,447美元的债务发行成本）

 $ 1,943,587 $ 1,826,794

应付利息和其他债务费用

 21,777 13,369

应付的管理费

 8,865 8,708

应付激励费

 —  13,041

应付分配

 52,534 49,304

外币远期合约的未实现贬值

 540 726

应计费用和其他负债

 6,128 9,052

负债总额

 $ 2,033,431 $ 1,920,994

承付款和或有开支（注8）

净资产

优先股，面值每股0.001美元（已授权1,000,000股，未发行股票， 杰出的）

 $ —  $ — 

普通股，面值每股0.001美元（已授权2亿股，116,744,389股） 截至2024年6月30日和2023年12月31日，已发行和流通的股票分别为109,563,525股

 117 110

实收资本超过面值

 1,935,098 1,826,294

可分配收益（亏损）

 (339,321) ) (224,579) )

净资产总额

 $ 1,595,894 $ 1,601,825

负债总额和净资产

 $ 3,629,325 $ 3,522,819

每股净资产价值

 $ 13.67 $ 14.62

高盛 BDC, Inc.

合并运营报表

（以千计， 股份和每股金额除外）

（未经审计）

在已结束的三个月中 在已结束的六个月中
6月30日
2024		 6月30日
2023		 6月30日
2024		 6月30日
2023

投资收益：

来自 非受控/非关联投资：

利息收入

 $ 94,358 $ 101,952 $ 191,268 $ 200,082

实物支付 收入

 11,845 8,735 24,491 16,452

其他收入

 776 664 1,633 1,546

来自非受控关联投资：

股息收入

 770 138 1,182 245

利息收入

 834 532 1,490 1,039

实物支付 收入

 10 51 65 100

其他收入

 24 11 31 23

总投资收入

 $ 108,617 $ 112,083 $ 220,160 $ 219,487

费用：

利息和其他债务支出

 $ 29,103 $ 27,775 $ 56,717 $ 55,039

激励费

 —  7,837 10,882 30,139

管理费

 8,865 8,970 17,597 17,891

专业费用

 1,206 888 2,316 1,766

董事费

 207 208 414 415

其他一般和管理费用

 1,035 1,026 2,097 2,083

支出总额

 $ 40,416 $ 46,704 $ 90,023 $ 107,333

费用减免

 $ —  $ —  $ —  $ (1,986) )

净支出

 $ 40,416 $ 46,704 $ 90,023 $ 105,347

税前净投资收益

 $ 68,201 $ 65,379 $ 130,137 $ 114,140

所得税支出，包括消费税

 $ 1,243 $ 877 $ 2,319 $ 1,652

税后净投资收益

 $ 66,958 $ 64,502 $ 127,818 $ 112,488

投资交易的已实现和未实现净收益（亏损）：

净已实现收益（亏损）来自：

非受控/非关联 投资

 $ (30,004) ) $ (2,953) ) $ (47,650) ) $ (39,214) )

非受控关联投资

 (2,673 ) —  (2,015) ) — 

外币和其他交易

 4,258 (5) ) 4,444 195

未实现升值（折旧）的净变动来自：

非受控/非关联 投资

 (89,023) ) 5,881 (91,118) ) 24,391

非受控关联投资

 (486) ) 472 (1,462) ) 177

外币远期合约

 41 (88) ) 186 (129) )

外币折算和其他交易

 (3,505) ) (1,975) ) (2,155 ) (3,625) )

已实现和未实现的净收益（亏损）

 $ (121,392) ) $ 1,332 $ (139,770) ) $ (18,205) )

已实现投资收益/亏损的税收（拨备）优惠

 $ (160) ) $ —  $ (144) ) $ — 

未实现投资增值/折旧的税收（拨备）优惠

 381 (170) ) $ 335 $ (556) )

运营净资产增加（减少）

 $ (54,213) ) $ 65,664 $ (11,761) ) $ 93,727

加权平均已发行股数

 114,363,722 109,463,144 112,220,299 107,040,899

每股基本和摊薄后的净投资收益

 $ 0.59 $ 0.59 $ 1.14 $ 1.05

每股基本收益和摊薄收益（亏损）

 $ (0.47) ) $ 0.60 $ (0.10 ) $ 0.88

关于高盛 BDC, INC.

高盛BDC, Inc.是一家专业金融公司，根据美国投资公司法，它已选择作为业务发展公司接受监管 1940。GSBD由高盛集团公司（“高盛”）成立，主要投资美国的中间市场公司，由高盛资产管理有限责任公司外部管理，该公司是美国证券交易委员会注册的投资顾问，也是高盛的全资子公司。GSBD主要通过直接发放有担保资产来创造当期收入，并在较小程度上实现资本增值 债务，包括第一留置权、第一留置权/最后出局的单位债券和第二留置权债务，以及无抵押债务，包括夹层债务，以及通过精选股权投资进行的债务。欲了解更多信息，请访问 www.goldmansachsbdc.com。本网站上的信息未以引用方式纳入本新闻稿，仅为方便起见而提供。

前瞻性陈述

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资料来源：高盛BDC, Inc.