Document

BREAD FINANCIAL公布部分回购2028年到期的4.25％可转换优先票据

美国纽约证券交易所股票代码BFH的俄亥俄州哥伦布市，2024年8月9日 - Bread Financial Holdings，Inc。（NYSE：BFH）（下称“Bread Financial”或“公司”）今天宣布，它已与其4.25％可转换优先票据到期日为2028年（“票据”）的有限持有人分别达成私下协商的回购协议，以回购（“回购”）总金额为$23760万的票据，以约$35000万总金额的现金回购价格回购。最终的总现金回购价将因股票的加权平均每日成交量的一部分而部分调整，在约定的测量期从2024年8月9日开始。

回购预计将在测量期完成后不久关闭，这将在本财政季度结束前完成，前提是满足惯例的结束条件。在此类交易完成后，约$31625万的初始发行本金中将保留约$7860万的本金。

公司之前已与某些金融机构在发行票据方面进入封顶认购交易。尽管进行了回购，但预计所有这些交易都将继续生效。

本新闻稿不构成出售或要约出售或收购任何证券的要约，也不得在任何该等要约在任何管辖区内未根据任何该等管辖区内的证券法规进行注册或退市。本新闻稿不构成任何对公司未偿还票据的购买要约或赎回通知。

关于Bread Financial

Bread Financial Holdings，Inc.（NYSE：BFH）是一家前沿金融服务公司，提供简单、个性化的支付、贷款和储蓄解决方案。该公司通过数字化选择为其客户和合作伙伴创造机会，提供轻松、授权、金融灵活和卓越的客户体验。基于数字优先的方法、数据洞察和白标技术，Bread Financial通过包括私人标签和联合品牌信用卡、分期贷款和我们的“分付”产品在内的全面产品套件为其合作伙伴提供增长。Bread Financial还提供直接面向消费者的解决方案，通过其品牌Bread Cashback™美国运通®信用卡和Bread Savings™产品为客户提供更多的访问、选择和自由。

总部位于俄亥俄州哥伦布市的Bread Financial由其7500多名全球员工提供支持，并致力于可持续的商业实践。

本新闻稿包含前瞻性声明，包括但不限于，上述关于拟议的再融资交易，可转换票据发行，封顶认购交易和要约的描述。其他前瞻性声明可能通常通过使用诸如“相信”、“期望”、“预计”、“估计”、“打算”、“项目”、“计划”、“可能”、“应该”或其他类似含义的字词或短语来识别。同样，假如声明我们的业务策略、前景、目标、计划、意图或目标，也属于前瞻性声明的内容。前瞻性声明的示例包括但不限于，我们就我们预期的运营或财务结果以及展望，未来的财务表现和展望，未来的股息宣布以及未来的经济状况作出的声明。

我们认为我们的预期基于合理的假设。然而，前瞻性声明受到许多难以预测且在许多情况下超出我们控制的风险和不确定性的影响。因此，我们的实际结果可能会与在此公告中表达的投影、预期结果或其他期望不同，并且我们无法保证我们的期望将被证明是正确的。可能导致结果实际上不同的因素包括但不限于以下内容：宏观经济状况，包括市场状况、通货膨胀、较高的利率、劳动力市场状况、衰退压力或对长期经济放缓的担忧，以及其对消费支出行为、支付、债务水平、储蓄率和其他行为的相关影响；全球政治和公共卫生事件和状况，包括持续的战争和军事冲突；未来的信贷表现，包括未来逾期率和核销率的水平；在我们竞争激烈的市场中失去或减少重要品牌合作伙伴或客户；我们业务在美国消费信贷市场的集中程度；我们所依赖的模型和估计数值的不准确性，包括我们的信贷损失拨备数和我们的信贷风险管理模型的数量；无法实现收购、处置和其他战略举措的预期收益；我们的负债水平和获取财务或资本市场的能力；未决和未来的法规、监管指南和监管和法律行动，包括但不限于金融监管改革和消费者金融服务实践方面的行动，以及与滞纳费、借记卡交换费或其他费用有关的任何此类行动；与2022年完成我们的信用卡处理服务转移到第三方服务提供商有关的衍生影响；我们运营或安全系统的故障或违规，包括由于网络攻击、技术现代化项目或其他原因而引起的意外影响；以及与我们前LoyaltyOne部门的剥离或Loyalty Ventures Inc.及其子公司的破产申请有关的任何税务负债、争议或其他负面影响。此外，消费者金融保护局(CFPB)发布了一项最终规定，除非成功挑战，否则将对信用卡滞纳费产生重大限制，这将对我们的业务和运营结果短期至少产生重大影响，并根据我们已经采取或将来采取的减轻或应对最终规则的措施的有效性，可能会对我们的业务和运营结果产生长期负面影响；我们无法提供有关规则的生效日期、任何有关规则的挑战或其他诉讼的结果，或我们对我们的业务和运营结果减轻或抵消规则影响的能力的任何保证。前述因素以及其他可能导致实际结果与前瞻性声明中表达或暗示的实际结果不同的风险和不确定性，在我们最近结束的财年度的10-k表单中以“风险因素”和“财务状况和运营结果的管理讨论与分析”为标题详细描述，可能在我们后续提交的10-Q季度报告的条款1A或其他地方进行更新。我们的前瞻性声明仅在发布日作出，除非适用法律要求，否则我们不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是因为新信息、随后发生的事件、预期或未预期的情况或其他原因还是其他原因。

Brian.Vereb@BreadFinancial.com

Susan.Haugen@BreadFinancial.com

Rachel.Stultz@BreadFinancial.com