奥尔岗金电公司同意将可再生能源业务卖给LS Power，总价值高达25亿美元
交易价总计高达25亿美元

本次交易将释放AQN作为一家纯粹的受监管公用事业的价值

预计收入将为资产负债表注入资金，并为公司未来发展奠定基础

公司将在美国东部时间上午8:30举行第二季度业绩会议

安大略省奥克维尔 - 2024年8月9日 - 奥尔岗金电公司（TSX / NYSE：AQN）（“AQN”或“公司”）今日宣布，公司已达成协议，将其可再生能源业务（水力发电除外）售予LS Power的全资子公司（“买方”），总代价高达25亿美元。所有金额均以美元显示。

AQN首席执行官克里斯·哈斯基尔森表示：“我们很高兴能够与LS Power达成这笔重要交易，这是高度竞争性的战略出售过程的结果。 这一重要里程碑，加上我们先前宣布的支持Atlantica股票出售协议，有助于实现我们的计划，将AQN转变为一家纯粹的受监管公用事业，优化我们的受监管商业活动，增强我们的资产负债表，提高我们的收益质量。 我们有信心，走向纯粹的受监管公用事业领域，支持我们为客户和股东创造长期价值的目标。”

哈斯基尔森先生总结道：“可再生能源业务是一项富有吸引力和竞争力的业务，拥有规模和强大的资产。 这种实力的直接结果是我们的员工在过去三十余年中所付出的努力和奉献，我要感谢他们成为这一努力的不可或缺的部分。 AQN和LS Power将密切合作，确保顺利过渡。”

交易细节，批准和关闭时间

2024年8月9日，公司与买方达成协议，将可再生能源业务（水力发电除外）卖给买方，总代价高达25亿美元，不包括债务，其中包括每笔交易中的现金达到22.8亿美元（根据某些闭合调整）和最高2200万美元的现金，在与某些风力资产相关的赚取款协议（“赚取款”）根据现金。购买价格相对于其他先例交易具有很强的价值。公司董事会一致批准了该交易。

该出售需要满足惯例性关闭条件，包括美国联邦能源管理委员会的批准和适用竞争法律的批准。公司预计交易将在2024年第四季度或2025年第一季度关闭，并在偿还建筑融资、税款、交易费用和其他封闭调整后，净现金收益约为16亿美元（不包括赚取款）。

摩根大通担任AQN与该交易有关的独家财务顾问。

第二季度财务业绩

在今天发布的另一份新闻稿中，该公司宣布了截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。首席执行官克里斯·哈斯基尔森（Chris Huskilson）和首席财务官达伦·迈尔斯（Darren Myers）将于2024年8月9日上午8:30举行盈利电话会议。

关于Algonquin Power & Utilities Corp和Liberty

Algonquin Power & Utilities Corp.是Liberty的母公司，是一家拥有约180亿美元总资产的多元化国际发电、输电和分配公用事业。 AQN致力于通过其投资组合向超过一百万客户提供安全、可靠、可持续、经济实惠和可持续的能源和水解决方案，在美国和加拿大的大部分地区拥有主要的客户连接。此外，AQN拥有、经营和/或拥有安装的可再生能源容量超过4 GW。 AQN的普通股、优先股、A系列优先股和D系列优先股分别在多伦多证券交易所上市，代码为AQN、AQN.PR.A和AQN.PR.D。 AQN的普通股和2019年A级次级票据在纽约证券交易所上市，代码为AQN和AQN。

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关于前瞻性信息的注意事项

本新闻稿中包含的某些声明构成适用于加拿大各省和地区的适用证券法及其各自规章和规则以及美国1995年《私人证券诉讼改革法》（统称“前瞻性陈述”）中的“前瞻性信息”。诸如“将”和“预计”（及其词汇变体）等词常用于标识前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些识别词。本新闻稿中具体的前瞻性声明包括但不限于有关公司的可再生能源业务（水电除外）的出售，包括交易的预期时间、收益和对公司的影响。这些声明基于应用于得出结论、做出预测或预测的因素或假设，包括基于历史趋势、现有条件和预期未来发展的假设。由于前瞻性陈述涉及未来事件和情况，因此它们本质上需要作出假设并涉及固有的风险和不确定性。AQN警告虽然认为假设在情况下是合理的，但这些风险和不确定性导致实际结果可能与前瞻性陈述中所设定的期望存在实质性差异。本公司无法保证可再生能源业务的出售将在当前考虑的条款或其他方面上发生，或者任何此类交易的拟定收益和目标将被实现。本新闻稿中的前瞻性陈述仅适用于它们的日期。 除法律明确规定外，AQN无义务更新任何前瞻性陈述以反映新的信息，以及此类陈述在某些情况下的改变或AQN的其他原因。除法律明确规定外，AQN不承担任何更新前瞻性声明以反映新信息、未来事件发生或其他相关原因的义务。

本新闻稿包含的某些声明构成适用于加拿大各省和地区的适用证券法及其各自规章和规则以及美国1995年《私人证券诉讼改革法》（统称“前瞻性陈述”）中的“前瞻性信息”。诸如“将”和“预计”（及其词汇变体）等词常用于标识前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些识别词。其中本新闻稿中特定的前瞻性声明包括，但不限于，涉及公司的可再生能源业务（不包括水电），其中包括预期的时间、收益和对公司的影响。这些陈述基于应用于得出结论、做出预测或预测的因素或假设，包括基于历史趋势、当前状况和预期未来发展的假设。由于前瞻性陈述涉及未来事件和情况，因此它们本质上需要作出假设并涉及固有的风险和不确定性。AQN警告虽然认为假设在情况下是合理的，但这些风险和不确定性导致实际结果可能与前瞻性陈述中所设定的期望存在实质性差异。本公司无法保证可再生能源业务的出售将在当前考虑的条款或其他方面上发生，或者任何此类交易的拟定收益和目标将被实现。本新闻稿中的前瞻性陈述仅适用于它们的日期。 除法律明确规定外，AQN无义务更新任何前瞻性陈述以反映新的信息，以及此类陈述在某些情况下的改变或AQN的其他原因。除法律明确规定外，AQN不承担任何更新前瞻性声明以反映新信息、未来事件发生或其他相关原因的义务。