• |
2024年第二季度的订阅收入为1.584亿美元,较2023年第二季度的1.062亿美元增长了49%。
|
• |
2024年第二季度的维护和专业服务收入为6,270万美元,而2023年第二季度为6,460万美元。
|
• |
2024年第二季度的永久许可证收入为360万美元,而2023年第二季度为510万美元。
|
• |
2024年第二季度的总收入为2.247亿美元,较2023年第二季度的1.758亿美元增长28%。
|
• |
GAAP营业亏损为2400万美元,而去年同期的GAAP营业亏损为3,990万美元。非公认会计准则营业收入为2370万美元,而同期非公认会计准则的营业亏损为560万美元
去年。
|
• |
GAAP净亏损为1,290万美元,合每股基本亏损和摊薄后每股亏损0.30美元,而去年同期的GAAP净亏损为2580万美元,合每股基本亏损和摊薄后每股亏损0.62美元(0.62美元)。非公认会计准则净收入为2610万美元,合0.54美元
摊薄后每股收益,而去年同期的非公认会计准则净收益为130万美元,摊薄每股收益为0.03美元。
|
• |
截至2024年6月30日,现金、现金等价物、短期存款和有价证券为14亿美元。
|
• |
在截至2024年6月30日的六个月中,(用于)经营活动提供的净现金为1.13亿美元,而截至2023年6月30日的六个月中,净现金为500万美元。
|
• |
年度经常性收入(ARR)为8.68亿美元,较2023年6月30日的6.53亿美元增长了33%。
|
o |
截至2024年6月30日,ARR的订阅部分为6.77亿美元,占总ARR的78%。这较2023年6月30日的4.51亿美元增长了50%,占总年度回报率的69%。
|
o |
截至2024年6月30日,ARR的维护部分为1.91亿美元,而截至2023年6月30日为2.01亿美元。
|
• |
第二季度的经常性收入为2.08亿美元,较2023年第二季度的1.578亿美元增长了32%。
|
• |
CyberArk签署了一项最终协议,从托马·布拉沃手中收购机器身份管理领导者Venafi。
|
• |
CyberArk 使用 CyberArk® CORA™ AI 增强身份安全平台
|
• |
在其年度iMpact用户大会上,CyberArk宣布在人工智能和身份威胁检测与响应(ITDR)的推动下,进一步增强其身份安全平台。
|
• |
发布了《2024年身份安全威胁态势报告》,显示93%的组织在过去一年中发生了两次或更多与身份相关的漏洞。
|
• |
CyberArk发布了第四份年度环境、社会和治理(ESG)报告,重点介绍了其在以下核心重点领域取得的进展:治理、道德与合规;网络安全与数据
隐私、文化和人才、社区和环境。
|
• |
总收入预计将在2.30亿美元至2.36亿美元之间,与2023年第三季度相比增长20%至23%。
|
• |
非公认会计准则的营业收入预计在2,050万美元至2550万美元之间。
|
• |
非公认会计准则每股净收益预计在摊薄后每股0.38美元至0.49美元之间。
|
o |
假设摊薄后加权平均股数为4820万股。
|
• |
总收入预计将在9.320亿美元至9.420亿美元之间,与2023年全年相比增长24%至25%。
|
• |
非公认会计准则的营业收入预计将在1.075亿美元至1.165亿美元之间。
|
• |
非公认会计准则每股净收益预计在摊薄后每股2.17美元至2.36美元之间。
|
o |
假设摊薄后加权平均股数为4820万股。
|
• |
截至2024年12月31日,预计年利率将在9.85亿美元至9.95亿美元之间,较2023年12月31日增长27%至29%。
|
• |
预计2024年全年的非公认会计准则自由现金流将在1.45亿美元至1.55亿美元之间。
|
• |
经常性收入定义为报告期内来自SaaS和自托管订阅合同以及与永久许可证相关的维护合同的收入。
|
• |
ARR 定义为活跃的 SaaS、自托管订阅及其相关的维护和支持服务,以及与报告末尾有效的永久许可证相关的维护合同的年化价值
时期。
|
• |
ARR 的订阅部分定义为在报告期结束时有效的活跃 SaaS 和自托管订阅合同的年化价值。ARR 的订阅部分不包括与以下内容相关的维护合同
永久许可。
|
• |
ARR 的维护部分定义为与永久许可证相关的有效维护合同的年化价值。ARR 的维护部分不包括年底生效的 SaaS 和自托管订阅合同
报告期。
|
• |
净新订阅ARR是指截至2024年3月31日的订阅ARR与截至2024年6月30日的订阅ARR之间的差额。
|
• |
非公认会计准则毛利按公认会计准则毛利计算,其中不包括基于股份的薪酬支出以及与收购相关的无形资产的摊销。
|
• |
非公认会计准则运营费用按公认会计准则运营费用计算,不包括基于股份的薪酬支出、收购相关费用以及与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非公认会计准则营业收入(亏损)按公认会计准则的营业亏损计算,不包括基于股份的薪酬支出、收购相关费用以及与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非公认会计准则净收益(亏损)按公认会计原则净额(亏损)计算,不包括基于股份的薪酬支出、收购相关费用、与收购相关的无形资产摊销、债务折扣摊销和发行
成本,以及非公认会计准则调整的税收影响。
|
• |
自由现金流的计算方法是运营活动提供的(用于)的净现金减去购买财产和设备。
|
CYBERARK 软件有限公司
|
合并运营报表
|
千美元(每股数据除外)
|
(未经审计)
|
三个月已结束
|
六个月已结束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
订阅
|
$
|
106,167
|
$
|
158,414
|
$
|
198,887
|
$
|
314,653
|
||||||||
永久许可
|
5,090
|
3,637
|
8,972
|
6,588
|
||||||||||||
维护和专业服务
|
64,586
|
62,655
|
129,689
|
125,015
|
||||||||||||
总收入
|
175,843
|
224,706
|
337,548
|
446,256
|
||||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
订阅
|
17,633
|
22,601
|
33,578
|
43,563
|
||||||||||||
永久许可
|
319
|
303
|
531
|
782
|
||||||||||||
维护和专业服务
|
20,815
|
22,114
|
40,630
|
43,081
|
||||||||||||
总收入成本
|
38,767
|
45,018
|
74,739
|
87,426
|
||||||||||||
毛利
|
137,076
|
179,688
|
262,809
|
358,830
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
研究和开发
|
53,664
|
56,556
|
105,920
|
110,470
|
||||||||||||
销售和营销
|
101,089
|
115,339
|
200,517
|
220,303
|
||||||||||||
一般和行政
|
22,221
|
31,769
|
42,396
|
58,411
|
||||||||||||
运营费用总额
|
176,974
|
203,664
|
348,833
|
389,184
|
||||||||||||
营业亏损
|
(39,898)
|
)
|
(23,976)
|
)
|
(86,024)
|
)
|
(30,354)
|
)
|
||||||||
财务收入,净额
|
11,882
|
13,347
|
21,488
|
27,399
|
||||||||||||
所得税前亏损
|
(28,016)
|
)
|
(10,629)
|
)
|
(64,536)
|
)
|
(2,955)
|
)
|
||||||||
税收优惠(所得税)
|
2,238
|
(2,294)
|
)
|
3,730
|
(4,498)
|
)
|
||||||||||
净亏损
|
$
|
(25,778)
|
)
|
$
|
(12,923
|
)
|
$
|
(60,806)
|
)
|
$
|
(7,453)
|
)
|
||||
普通股每股基本亏损
|
$
|
(0.62
|
)
|
$
|
(0.30
|
)
|
$
|
(1.47)
|
)
|
$
|
(0.17)
|
)
|
||||
普通股每股摊薄亏损
|
$
|
(0.62
|
)
|
$
|
(0.30
|
)
|
$
|
(1.47)
|
)
|
$
|
(0.17)
|
)
|
||||
用于计算净亏损的股票
|
||||||||||||||||
每股普通股,基本
|
41,599,364
|
42,948,191
|
41,384,895
|
42,689,375
|
||||||||||||
用于计算净亏损的股票
|
||||||||||||||||
每股普通股,摊薄
|
41,599,364
|
42,948,191
|
41,384,895
|
42,689,375
|
CYBERARK 软件有限公司
|
合并资产负债表
|
以千美元计
|
(未经审计)
|
十二月三十一日
|
6月30日
|
||||||||
2023
|
2024
|
||||||||
资产
|
|||||||||
流动资产:
|
|||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
355,933
|
$
|
641,014
|
|||||
短期银行存款
|
354,472
|
231,037
|
|||||||
有价证券
|
283,016
|
528,086
|
|||||||
贸易应收账款
|
186,472
|
156,049
|
|||||||
预付费用和其他流动资产
|
31,550
|
34,983
|
|||||||
流动资产总额
|
1,211,443
|
1,591,169
|
|||||||
长期资产:
|
|||||||||
有价证券
|
324,548
|
30,871
|
|||||||
财产和设备,净额
|
16,494
|
16,477
|
|||||||
无形资产,净额
|
20,202
|
16,665
|
|||||||
善意
|
153,241
|
153,241
|
|||||||
其他长期资产
|
214,816
|
227,140
|
|||||||
递延所得税资产
|
81,464
|
85,021
|
|||||||
长期资产总额
|
810,765
|
529,415
|
|||||||
总资产
|
$
|
2,022,208
|
$
|
2,120,584
|
|||||
负债和股东权益
|
|||||||||
流动负债:
|
|||||||||
贸易应付账款
|
$
|
10,971
|
$
|
6,189
|
|||||
员工和应计工资
|
95,538
|
75,909
|
|||||||
应计费用和其他流动负债
|
36,562
|
37,979
|
|||||||
可转换优先票据,净额
|
572,340
|
573,824
|
|||||||
递延收入
|
409,219
|
442,223
|
|||||||
流动负债总额
|
1,124,630
|
1,136,124
|
|||||||
长期负债:
|
|||||||||
递延收入
|
71,413
|
75,887
|
|||||||
其他长期负债
|
33,839
|
31,601
|
|||||||
长期负债总额
|
105,252
|
107,488
|
|||||||
负债总额
|
1,229,882
|
1,243,612
|
|||||||
股东权益:
|
|||||||||
面值为0.01新谢克尔的普通股
|
111
|
113
|
|||||||
额外的实收资本
|
827,260
|
918,948
|
|||||||
累计其他综合亏损
|
(1,849
|
)
|
(1,440)
|
)
|
|||||
累计赤字
|
(33,196)
|
)
|
(40,649)
|
)
|
|||||
股东权益总额
|
792,326
|
876,972
|
|||||||
总负债和股东权益
|
$
|
2,022,208
|
$
|
2,120,584
|
CYBERARK 软件有限公司
|
合并现金流量表
|
以千美元计
|
(未经审计)
|
六个月已结束
|
||||||||
6月30日
|
||||||||
2023
|
2024
|
|||||||
经营活动产生的现金流:
|
||||||||
净亏损
|
$
|
(60,806)
|
)
|
$
|
(7,453)
|
)
|
||
调整净亏损与经营活动提供的净现金(用于):
|
||||||||
折旧和摊销
|
8,787
|
8,046
|
||||||
摊销有价证券的溢价和折扣的增加,净额
|
(1,474)
|
)
|
(3,632)
|
)
|
||||
可供出售的有价证券的减值
|
-
|
2674
|
||||||
基于股份的薪酬
|
63,966
|
78,030
|
||||||
递延所得税,净额
|
(8,430)
|
)
|
(314)
|
)
|
||||
贸易应收账款减少
|
15,322
|
30,423
|
||||||
债务折扣和发行成本的摊销
|
1,496
|
1,504
|
||||||
预付费用、其他流动和长期资产及其他的增加
|
(16,328)
|
)
|
(16,629)
|
)
|
||||
经营租赁使用权资产的变动
|
3,865
|
3,346
|
||||||
贸易应付账款增加(减少)
|
370
|
(4,619)
|
)
|
|||||
短期和长期递延收入的增加
|
10,212
|
37,478
|
||||||
员工和应计工资减少
|
(17,868
|
)
|
(12,394)
|
)
|
||||
应计费用和其他流动和长期负债的增加
|
614
|
671
|
||||||
经营租赁负债的变化
|
(4,773)
|
)
|
(4,153
|
)
|
||||
(用于)经营活动提供的净现金
|
(5,047)
|
)
|
112,978
|
|||||
来自投资活动的现金流:
|
||||||||
投资短期和长期存款
|
(87,318)
|
)
|
(170,820)
|
)
|
||||
短期和长期存款的收益
|
178,603
|
292,675
|
||||||
投资有价证券
|
(228,232)
|
)
|
(129,480
|
)
|
||||
有价证券和其他证券的销售和到期的收益
|
181,569
|
181,482
|
||||||
购买财产和设备
|
(3,522)
|
)
|
(4,485)
|
)
|
||||
投资活动提供的净现金
|
41,100
|
169,372
|
||||||
来自融资活动的现金流量:
|
||||||||
(支付)与员工股票计划相关的预扣税收益
|
5,213
|
(7,361)
|
)
|
|||||
行使股票期权的收益
|
777
|
3,845
|
||||||
与员工股票购买计划相关的收益
|
7,695
|
9,771
|
||||||
融资活动提供的净现金
|
13,685
|
6,255
|
||||||
现金和现金等价物的增加
|
49,738
|
288,605
|
||||||
汇率差异对现金和现金等价物的影响
|
(892)
|
)
|
(3,524)
|
)
|
||||
期初的现金和现金等价物
|
347,338
|
355,933
|
||||||
期末的现金和现金等价物
|
$
|
396,184
|
$
|
641,014
|
CYBERARK 软件有限公司
|
|
公认会计准则指标与非公认会计准则指标的协调
|
|
千美元(每股数据除外)
|
|
(未经审计)
|
经营活动提供的(用于)的净现金与自由现金流的对账:
|
三个月已结束
|
六个月已结束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
(用于)经营活动提供的净现金
|
$
|
(10,868)
|
)
|
$
|
44,343
|
$
|
(5,047)
|
)
|
$
|
112,978
|
||||||
更少:
|
||||||||||||||||
购买财产和设备
|
(1,747)
|
)
|
(2,620)
|
)
|
(3,522)
|
)
|
(4,485)
|
)
|
||||||||
自由现金流
|
$
|
(12,615)
|
)
|
$
|
41,723
|
$
|
(8,569)
|
)
|
$
|
108,493
|
||||||
投资活动提供的 GAAP 净现金
|
35,816
|
152,476
|
41,100
|
169,372
|
||||||||||||
融资活动提供的 GAAP 净现金
|
8,468
|
4,376
|
13,685
|
6,255
|
||||||||||||
毛利与非公认会计准则毛利的对账:
|
三个月已结束
|
六个月已结束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024 |
|||||||||||||
毛利
|
$
|
137,076
|
$
|
179,688
|
$
|
262,809
|
$
|
358,830
|
||||||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
4,379
|
5,413
|
8,332
|
10,233
|
||||||||||||
摊销以软件开发成本为资本的基于股份的薪酬 (3)
|
103
|
81
|
206
|
153
|
||||||||||||
无形资产摊销 (2)
|
1,705
|
1,705
|
3,409
|
3,409
|
||||||||||||
非公认会计准则毛利
|
$
|
143,263
|
$
|
186,887
|
$
|
274,756
|
$
|
372,625
|
||||||||
运营费用与非公认会计准则运营开支的对账:
|
三个月已结束
|
六个月已结束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
运营费用
|
$
|
176,974
|
$
|
203,664
|
$
|
348,833
|
$
|
389,184
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
27,991
|
35,118
|
55,634
|
67,797
|
||||||||||||
无形资产摊销 (2)
|
134
|
125
|
271
|
250
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
5,281
|
-
|
5,281
|
||||||||||||
非公认会计准则运营费用
|
$
|
148,849
|
$
|
163,140
|
$
|
292,928
|
$
|
315,856
|
||||||||
营业亏损与非公认会计准则营业收入(亏损)的对账:
|
三个月已结束
|
六个月已结束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
营业亏损
|
$
|
(39,898)
|
)
|
$
|
(23,976)
|
)
|
$
|
(86,024)
|
)
|
$
|
(30,354)
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
32,370
|
40,531
|
63,966
|
78,030
|
||||||||||||
摊销以软件开发成本为资本的基于股份的薪酬 (3)
|
103
|
81
|
206
|
153
|
||||||||||||
无形资产摊销 (2)
|
1,839
|
1,830
|
3,680
|
3,659
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
5,281
|
-
|
5,281
|
||||||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损)
|
$
|
(5,586)
|
)
|
$
|
23,747
|
$
|
(18,172)
|
)
|
$
|
56,769
|
三个月已结束
|
六个月已结束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
净亏损
|
$
|
(25,778)
|
)
|
$
|
(12,923
|
)
|
$
|
(60,806)
|
)
|
$
|
(7,453)
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
32,370
|
40,531
|
63,966
|
78,030
|
||||||||||||
摊销以软件开发成本为资本的基于股份的薪酬 (3)
|
103
|
81
|
206
|
153
|
||||||||||||
无形资产摊销 (2)
|
1,839
|
1,830
|
3,680
|
3,659
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
5,281
|
-
|
5,281
|
||||||||||||
债务折扣和发行成本的摊销
|
748
|
752
|
1,496
|
1,504
|
||||||||||||
投资私人控股公司的收益
|
(294)
|
)
|
-
|
(294)
|
)
|
-
|
||||||||||
与非公认会计准则调整相关的收入税
|
(7,708)
|
)
|
(9,457)
|
)
|
(13,914)
|
)
|
(19,209)
|
)
|
||||||||
非公认会计准则净收益(亏损)
|
$
|
1,280
|
$
|
26,095
|
$
|
(5,666)
|
)
|
$
|
61,965
|
|||||||
每股非公认会计准则净收益(亏损)
|
||||||||||||||||
基本
|
$
|
0.03
|
$
|
0.61
|
$
|
(0.14)
|
)
|
$
|
1.45
|
|||||||
稀释
|
$
|
0.03
|
$
|
0.54
|
$
|
(0.14)
|
)
|
$
|
1.30
|
|||||||
加权平均股票数
|
||||||||||||||||
基本
|
41,599,364
|
42,948,191
|
41,384,895
|
42,689,375
|
||||||||||||
稀释
|
46,065,943
|
47,900,949
|
41,384,895
|
47,804,286
|
(1) 基于股份的薪酬:
|
||||||||||||||||
三个月已结束
|
六个月已结束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
978
|
$
|
1,617
|
$
|
1,810
|
$
|
3,029
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
12
|
7
|
19
|
12
|
||||||||||||
收入成本-维护和专业服务
|
3,389
|
3,789
|
6,503
|
7,192
|
||||||||||||
研究和开发
|
7,192
|
8,157
|
13,930
|
15,717
|
||||||||||||
销售和营销
|
13,595
|
16,912
|
28,190
|
31,791
|
||||||||||||
一般和行政
|
7,204
|
10,049
|
13,514
|
20,289
|
||||||||||||
基于股份的薪酬总额
|
$
|
32,370
|
$
|
40,531
|
$
|
63,966
|
$
|
78,030
|
(2)无形资产的摊销:
|
||||||||||||||||
三个月已结束
|
六个月已结束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
1,705
|
$
|
1,705
|
$
|
3,409
|
$
|
3,409
|
||||||||
销售和营销
|
134
|
125
|
271
|
250
|
||||||||||||
无形资产摊销总额
|
$
|
1,839
|
$
|
1,830
|
$
|
3,680
|
$
|
3,659
|
||||||||
(3) 归类为收入成本——订阅。
|