展览99.1
| | | | | |
| 地址:111 W 19th Street, 8th Floor 纽约,NY 10011 |
新堡垒能源宣布2024年第二季度业绩报告
到期,
纽约 —— 新堡能源公司(纳斯达克股票代码:NFE)(“NFE”或“公司”)今天公布了截至2024年第二季度的财务业绩。
摘要亮点
2024年第二季度调整后的EBITDA(1)为1.2亿美元
第二季度业绩不包括1.07亿美元的合同LNG销售额,这些销售额将在2024年下半年的调整EBITDA和收益中计入。
2024年第二季度净亏损8700万美元。
2024年第二季度调整后的每股收益(2)为$(0.41)。
2024年第二季度每股收益为$(0.44)。
2024年第二季度每股经营活动产生的资金(3)为$(0.23) 。
预计2024年整年调整后的EBITDA目标(4)为14-15亿美元,2025年为13亿美元。
FLNG 1项目已完成,首船预计于2024年8月到达。
我们在第二季度实现的1.2亿美元的调整后的EBITDA远低于我们的预期的2.75亿美元。这主要是由于在FLNG 1项目投入运营方面的延迟所致,最初预计该项目将在第二季度初投入运营。正如我们在财报中详细介绍的那样,这种延误的成本约为每季度损失1.5亿美元的营业利润率,这是第二季度调整后的EBITDA差额的绝大部分。
我们非常高兴地宣布,FLNG 1项目已于7月19日投入运营,并按预期运行。尽管我们对延误感到失望,但我们认为,这个项目是迄今建成的最快LNG设施,并使公司有望利用当前的LNG市场。
我们第二季度的调整后EBITDA并不包括在本季度完成的1.07亿美元的合同LNG销售额,其中现已收到9000万美元。这些销售额将在今年下半年的调整后EBITDA和收益中反映出来。对于2024年和2025年整个日历年,我们预计调整后EBITDA分别为14-15亿美元和13亿美元,其中包括我们预计解决FEMA合同早期终止索赔的解决。
我们拥有一个庞大且不断扩大的业务,拥有广泛和强大的组合和客户。尽管我们对FLNG 1项目投入运营的延误感到失望,但现在它已经投入运营,我们对我们的业务前景充满了信心。”新堡能源公司的董事长兼首席执行官韦斯·伊登斯说。
财务亮点
我们在2024年第二季度实现的调整后EBITDA(1)为1.2亿美元,其中大部分来自下游资产销售。2024年第二季度调整后的EBITDA(1)反映了我们为美国联邦紧急管理局(FEMA)在波多黎各开发的电厂的完成销售和于2024年3月获得的80 TBtu岛全天然气合同。这些变革性的交易为在波多黎各的业务扩张铺平了道路,支持了调整后的EBITDA(1)的预计增长。预计随着尼加拉瓜终端和电源资产的完成以及2025年和2026年的Barcarena 2.2GW电源资产的完成,增长将进一步加速。
我们完成了位于墨西哥奥尔塔米拉海岸的Fast LNG资产的初期建设,在2024年7月实现了首船LNG。Fast LNG 1的生产能力为1.4 MTPA,或者约为每年70 TBtus,将实现NFE的LNG组合的垂直整合,对向公司下游终端客户提供低成本、清洁LNG将起到关键作用,首批货物(5)预计在2024年8月发运。FLNG 1的竣工是对公司的重要里程碑,使其成为有史以来开发最快的大规模LNG项目,为未来资本支出的大幅减少奠定了基础。
FLNG 1的竣工是对公司的重要里程碑,使其成为有史以来开发最快的大规模LNG项目,为未来资本支出的大幅削减奠定了基础。
2024年8月8日,NFE的董事会批准了每股股息0.10美元,股权记录日期为2024年9月13日,支付日期为2024年9月27日。
财务细节
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 | | |
(单位百万) | 2023年6月30日 | | 酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223 | | 2024年6月30日 | | |
收入 | $ | 561.3 | | | $ | 690.3 | | | $ | 428.0 | | | |
净利润(损失) | $ | 120.1 | | | $ | 56.7 | | | $ | (86.9) | | | |
摊薄后每股收益 | $ | 0.58 | | | $ | 0.26 | | | $ | (0.44) | | | |
调整后的净收入(损失)(7) | $ | 119.2 | | | $ | 138.4 | | | $ | (84.6) | | | |
调整后的每股收益(2) | $ | 0.58 | | | $ | 0.67 | | | $ | (0.41) | | | |
终端与基础设施分部营业利润率(8) | $ | 239.4 | | | $ | 350.1 | | | $ | 214.3 | | | |
船舶分部营业利润率(8) | $ | 54.4 | | | $ | 34.2 | | | $ | 34.1 | | | |
所有板块分部营业利润率(8) | $ | 293.8 | | | $ | 384.3 | | | $ | 248.4 | | | |
调整后的EBITDA(1) | $ | 246.5 | | | $ | 340.1 | | | $ | 120.2 | | | |
公司计划在不久的将来偿还于2025年9月到期的所有6.75%高级担保票据。
请参阅我们2024年Q2投资者演示文稿(以下简称“演示文稿”)以获取以下术语的详细信息:
1)“调整后的EBITDA”,请参阅本新闻稿的展品中的定义和调整这个非GAAP财务指标的方法。
2)“调整后的EPS”不是根据GAAP的财务业绩衡量标准,并且不应被孤立地或作为根据GAAP推导的任何财务业绩或流动性衡量标准的替代品。我们将调整后的EPS计算为调整后的净收入(下面的注释7)除以期间内根据全面摊薄基础计算的权重平均股数。我们认为,因我们已定义它,这种非GAAP措施以一种有用的补充方式总体上评估公司的绩效是符合管理评估公司的整体绩效的。但调整后的EPS没有标准化的含义,而不同的公司可能使用不同的定义。因此,这个术语可能不一定与其他公司报告的同等标题措施相比较。
3)“每股运营资金”意味着我们按照GAAP计算归属于股东的净收入,不包括售资产所得的收益或损失、折旧和摊销和资产减值损失,除以全面稀释基础上权重平均股本。我们按照我们理解的全国房地产投资信托协会(NAREIT)制定的标准计算FFO,这可能不与不按照当前的NAREIt定义规定或与我们采用不同的定义解释该定义的不遵守公司定义和计算这些非GAAP财务和操作措施以及其他术语的方式可能与其他注册人使用的定义和方法不同,因此可能没有可比性。这些非GAAP财务和操作措施不代表根据GAAP产生的经营活动现金流,也不代表可用于支付分配的现金,也不应当被看作是根据GAAP确定的归属于股东的净收入的替代品,作为我们的财务业绩的指示,或根据GAAP确定的经营活动现金流的替代品,作为我们的流动性的衡量标准,也不表明可用于资金,包括我们支付现金分配的能力。
1)“调整后的EBITDA”,请参阅本新闻稿的展品中的定义和调整这个非GAAP财务指标的方法。
2)“调整后的EPS”不是根据GAAP的财务业绩衡量标准,并且不应被孤立地或作为根据GAAP推导的任何财务业绩或流动性衡量标准的替代品。我们将调整后的EPS计算为调整后的净收入(下面的注释7)除以期间内根据全面摊薄基础计算的权重平均股数。我们认为,因我们已定义它,这种非GAAP措施以一种有用的补充方式总体上评估公司的绩效是符合管理评估公司的整体绩效的。但调整后的EPS没有标准化的含义,而不同的公司可能使用不同的定义。因此,这个术语可能不一定与其他公司报告的同等标题措施相比较。
3)“每股运营资金”意味着我们按照GAAP计算归属于股东的净收入,不包括售资产所得的收益或损失、折旧和摊销和资产减值损失,除以全面稀释基础上权重平均股本。我们按照我们理解的全国房地产投资信托协会(NAREIT)制定的标准计算FFO,这可能不与不按照当前的NAREIt定义规定或与我们采用不同的定义解释该定义的不遵守公司定义和计算这些非GAAP财务和操作措施以及其他术语的方式可能与其他注册人使用的定义和方法不同,因此可能没有可比性。这些非GAAP财务和操作措施不代表根据GAAP产生的经营活动现金流,也不代表可用于支付分配的现金,也不应当被看作是根据GAAP确定的归属于股东的净收入的替代品,作为我们的财务业绩的指示,或根据GAAP确定的经营活动现金流的替代品,作为我们的流动性的衡量标准,也不表明可用于资金,包括我们支付现金分配的能力。
4)2024年下半年和全年以及2025年的“插图调整后的EBITDA目标”是我们的调整后的EBITDA目标的前瞻性目标,并基于“插图所有板块营业利润率目标”,假定2024年下半年为约6600万美元,2025年为1亿美元,包括来自未合并实体的核心SG&A的按比例份额。管理层正在追求6590万美元的公正调整请求,涉及提前终止我们在波多黎各提供紧急电力服务的合同。任何这类调整的实际金额和相关支付的时间可能与管理层的当前估计有实质性不同。因此,公司不能保证可能根据此类请求或后续索赔回收的实际金额。
为了本演示文稿的目的,我们假定2024年下半年所有下游终端的平均所有板块营业利润率在5.96-28.82美元/百万英热单位之间,2025年为5.96-9.10美元/百万英热单位之间,因为我们假定:(i)我们以加权平均6.69美元(2024年)和6.81美元(2025年)购买交货天然气(ii)我们的体积随时间增加,(iii)我们将有与当前运营类似的运输、物流和再气化成本,当我们的首个FLNG设施投入全面生产时,这些成本将减少,并且这些成本将分摊在更大的体积上。我们假定所有巴西终端和电厂都在经营并通过燃料销售和容量费用或其他固定费用获得收入。对于承租给第三方的船舶,这个指标反映了这些船舶的租赁收入,容量和收费安排,和其他固定收费,减去每艘船的运营和维护成本,每艘船的合同租金和装货费用的合同金额,以及运营和维护的行业标准成本。我们假定每艘船的平均所有板块营业利润率为高达14.7万美元/天。对于Fast LNG,该指标反映了开放式LNG的交货成本与市场交货的交货成本之间的差异,减去Fast LNG生产成本。这些成本不包括必须按照GAAP记录在我们的财务报表上的支出和收入,包括有关所涉及项目的或相关项目的资本支出的回收或回报,以及销售、一般和管理费用。我们当前的每百万英热单位天然气成本高于我们需要实现插图所有板块营业利润率目标的成本,减少这些成本的主要驱动因素是购买天然气的成本降低和销售量的增加,这会使销售的MMBtus的固定成本降低。与体积、该体积的百分比及与该体积相关的插图所有板块营业利润率目标(i)不是基于公司的历史经营结果,这些经营结果是有限的,(ii)不构成我们未来经济的实际表示。实际情况可能与这些假设有实质性不同,实际业绩和结果可能与我们的公司目标有实质性不同,并且不能保证会反映出我们的公司目标。
5)“首批货物”是指管理层的预测,即货物销售可能发生的日期。这些项目的全面商业运营将晚于“首批货物”的日期,并且可能大大晚于该日期。我们无法保证是否或何时这些项目将达到首批货物的交货日期或全面商业运营。
6)保留。
“调整后的净利润”是指按照相应的10-K表或10-Q表所呈现的归属于股东的净利润,经过无形资产减值损失和资产处置收益或损失调整后的净利润。
“总分段营业利润率”为我们的码头和基础设施部分的营业利润率和船舶部分的营业利润率之和。我们的分段度量还排除了衍生工具未实现的市场-市场收益或损失和某些合同获取成本。
附加信息
如果管理层认为对投资者有用的其他信息,请参阅发布在新堡能源网站(www.newfortressenergy.com)“投资者”部分上的演示文稿和公司最新的10-k年度报告,该报告可在公司网站上获得。本网站上的任何内容均不包括或并入本文。
业绩会议电话
管理层将于2024年8月9日星期五上午8:00,美国东部时间主持业绩会议。业绩会议可以通过拨打(888)224-1005(在美国境内免费)或+1-323-794-2575(在美国境外)来访问,这些电话号码在调用开始前十五分钟即可访问;请提及“NFE第二季度2024年业绩会议”或会议代码3695554。
本次会议的同时网络广播将可供公众听取,仅限于“事件和演示文稿”部分下的新堡能源网站(www.newfortressenergy.com)中的听取。请在会议之前留出时间,访问该网站并下载听取互联网广播所需的任何软件。会议录音将在现场通话结束后不久在同一网站位置提供。
关于New Fortress Energy Inc.(NFE)
新堡能源公司(纳斯达克代码:NFE)是一家全球性的能源基建公司,旨在解决能源贫困问题,并加速全球向可靠、可负担和清洁能源的转变。该公司拥有和运营天然气和液化天然气(LNG)基础设施以及一体化船队和物流资产,以快速交付大型能源解决方案到全球市场。总体而言,公司的资产和业务加强了全球能源安全,促进了经济增长,增强了环境管理,并转变了全球各地的行业和社区。
关于前瞻性声明的风险提示声明
本新闻稿包含的某些声明和信息可能构成《1995年私人证券诉讼改革法》下的“前瞻性声明”。本新闻稿中包含的所有声明,除历史信息外,都是涉及未来事件、我们未来的财务业绩或我们预计的业务结果的前瞻性声明。您可以通过使用前瞻性词语,如“期望”,“可能”,“将”,“能”,“可能”,“应该”,“预测”,“打算”,“计划”,“估计”,“预期”,:“相信,”“计划,”“计划,”“预算,”“展望,”“趋势,”“预测,”“项目,”“指导,”“重点,”“目标,”“目标,”“策略,”“机会,”“准备好,”或这些单词或其他可比单词的否定版本来识别这些前瞻性声明。前瞻性声明包括:我们对2024年和2025年的调整后的EBITDA目标的预期;在预计的规格、容量和设计内按时、按预算和达到预期规格的开发、建设、完成、运营和/或部署设施及首个LNG货物的时间,包括我们在巴西、尼加拉瓜和波多黎各的项目;我们对我们在波多黎各、巴西和尼加拉瓜业务增长的预期;我们对成功再融资到2025年到期的公司有遗产抵押债务的预期以及未来的战略计划。这些前瞻性陈述必须基于当前信息进行估计,并涉及多项风险、不确定性和其他因素,其中许多因素都超出了公司的控制范围。实际结果或事件可能会与这些前瞻性陈述预期的结果有所不同。可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中预期的结果不同的特定因素包括,但不限于:与设施的开发、建设、完成或投产时间表相关的风险;与我们设施和资产的运营和维护有关的风险;我们的第三方承包商、设备制造商、供应商和运营商未能履行其为我们项目、船舶和资产开发、建设和运营提供的义务的风险;我们能否实施业务策略;提出的交易,包括任何融资或再融资交易可能无法及时或完全完成,无法成功开发和实施我们的技术解决方案,包括我们的快速LNG技术,或者我们没有从快速LNG技术中获得预期的收益;LNG和天然气行业的周期性或其他变化;能源行业的竞争;从政府和监管机构获得许可、批准和授权的时间表或全部的风险;新的或现行政府政策、法律、规则或条例或其管理;未能保持足够的营运资本和创造收入可能会对我们融资项目的能力产生负面影响;不利的区域、国家或国际经济情况,不利的资本市场情况和不利的政治发展;公共卫生危机(如大流行和流行病)的影响,以及与任何相关公司或政府的策略和行动以保护个人的健康和安全或政府的政策或行动以维持国家或全球经济和市场的运作相关的公司或政府的政策或行动 。这些因素不一定是可能导致实际结果与公司任何前瞻性声明中表达的结果不同的所有重要因素。其他已知或难以预测的因素也可能对未来的结果产生重大不利影响。任何前瞻性声明仅适用于其发表的日期,我们不承担更新或修订任何前瞻性声明的责任,即使我们的情况在将来发生变化或我们可能了解到与此类前瞻性声明相关的新信息或更新信息。新因素不断涌现,公司无法预测所有这些因素。在考虑这些前瞻性声明时,您应牢记包含在新堡能源股份有限公司提交给证券和交易委员会的年度和季度报告中的风险因素和其他谨慎声明,这些报告可能导致实际结果与任何前瞻性声明中的结果不同。
投资者关系:
ir@newfortressenergy.com
媒体关系:
本·波里特
新闻媒体咨询
(516) 268-7403
来源:新堡能源股份有限公司。
展品-财务报表
简明的汇总操作表
截至2024年3月31日和2024年6月30日的三个月
(未经审计,以美元的千位划分,股份和每股金额除外)
| | | | | | | | | | | |
| 三个月总计结束于 |
| 酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223 | | 2024年6月30日 |
收入 | | | |
营业收入 | $ | 609,504 | | | $ | 291,222 | |
船舶租赁收入 | 46,655 | | | 52,416 | |
其他收入 | 34,162 | | | 84,368 | |
总收入 | 690,321 | | | 428,006 | |
| | | |
营业费用 | | | |
销售成本(不包括下面单独列示的折旧和摊销费用) | 229,117 | | | 221,860 | |
船舶营业费用 | 8,396 | | | 8,503 | |
运营和维护 | 68,548 | | | 39,292 | |
销售、一般及行政费用 | 70,754 | | | 70,578 | |
交易和合并费用 | 1,371 | | | 1,760 | |
折旧和摊销 | 50,491 | | | 37,413 | |
资产减值费用 | — | | | 4,272 | |
出售资产的损失,净额 | 77,140 | | | — | |
营业费用总计 | 505,817 | | | 383,678 | |
营业利润 | 184,504 | | | 44,328 | |
利息费用 | 77,344 | | | 80,399 | |
其他费用,净额 | 19,112 | | | 47,354 | |
债务清偿损失,净额 | 9,754 | | | — | |
税前收益(亏损),不包括权益法投资收益和所得税 | 78,294 | | | (83,425) | |
| | | |
所得税费用 | 21,624 | | | 3,435 | |
净利润(损失) | 56,670 | | | (86,860) | |
归属于非控制权益净收益 | (2,589) | | | (1,994) | |
归属于股东的净利润 | $ | 54,081 | | | $ | (88,854) | |
| | | |
每股净收入(亏损)——基础 | $ | 0.26 | | | $ | (0.44) | |
每股净利润摊薄 | $ | 0.26 | | | $ | (0.44) | |
| | | |
基本每股已发行普通股加权平均数 | 2.0506亿股 | | | 2.0507亿股 | |
摊薄每股已发行普通股加权平均数 | 2.0598亿股 | | 2.0585亿股 |
调整后的EBITDA
截至2024年6月30日的三个月
(未经审计,以千美元为单位)
调整后的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)不是根据GAAP的财务业绩衡量标准并且不应被孤立地考虑或作为营运利润,净利润,投资活动现金流或其他按照GAAP计算的业务表现或流动性衡量标准的替代品。我们认为,这个我们定义的非GAAP衡量标准提供了我们业务的总体运营的有用的补充观点,以评估我们持续的营运表现的有效性,该衡量标准与管理评估我们总体表现的标准一致,并用于补偿员工。我们认为,调整后的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)被广泛地用于衡量公司的运营表现,而不考虑其它诸如利息费用,税金,折旧和摊销等公司之间根据资本结构,资产取得方式和折旧政策而差异巨大的项目。此外,我们将一些不影响经营绩效指标的SG&A项目排除在外。
我们将净利润加上交易和整合费用,合同终止费用和减值销售损失,折旧和摊销,资产减值费用,资产出售损失,利息费用净额,其他(收入)费用,净,债务赎回损失,非避险衍生工具公允价值变动和应计考虑的企业贡献的调整项从我们的SG&A项目中排除。我们排除SG&A中的一些项目,这些项目不是我们持续经营绩效的其他指标。这些项目包括,但不限于,非现金股份报酬和经济裁员费用,不可资本化的开发支出,探索新业务机会的成本和与更改公司结构相关的费用,并分摊我们对于调整后息税折旧及摊销前利润(EBITDA)贡献的的一些非成员资本的控制损益.
调整后的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)在财务报表中,与我们总体业务营运利润率相等,减去核心销售,广告和行政费用(SG&A),其中包括中某些非全资实体的成本,并扣除我们已提前收到的递延收益。核心销售,广告和行政费用是定义为纯SG&A项目,还考虑到非现金股权报酬和经济裁员费用,不予资本化的开发费用,探索新业务机会的成本以及与公司结构变化相关的费用。
此项非GAAP衡量标准的主要限制在于它排除了根据GAAP要求在我们的财务报表中记录的重要费用和收入。我们鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标和非GAAP财务指标与我们的GAAP净利润的一致性,而不是依赖于任何单一的财务指标来评估我们的业务。调整后的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)没有一个标准化的定义,不同的公司可能会使用不同的调整后的EBITDA定义。因此,调整后的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)可能不可与其他公司报告的名称类似的指标相比较。此外,我们对于确定财务协议合规性或其他目的而使用的调整后息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的定义不一定与我们在此使用的定义相同。调整后的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)不应被看作是可以替代根据GAAP确定的净利润和归属于New Fortress Energy的稀释每股收益。
下表列出了2023年6月30日,2024年3月31日和2024年6月30日的净利润(亏损)与调整后的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的调节信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千为单位) | | 三个月截至 截至 2023年6月30日 | | 三个月截至 截至 酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223 | | 三个月截至 截至 2024年6月30日 | | |
总部门营业利润率 | | $ | 293,834 | | | $ | 384,260 | | | $ | 248,351 | | | |
扣除:核心销售和管理费用(见上文定义) | | 47,381 | | | 44,112 | | | 38,190 | | | |
| | | | | | | | |
扣除:销售合同的递延收益 | | — | | | — | | | 90,000 | | | |
调整后的EBITDA(非GAAP) | | $ | 246,453 | | | $ | 340,148 | | | $ | 120,161 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
净利润(损失) | | $ | 120,100 | | | $ | 56,670 | | | $ | (86,860) | | | |
加:利息费用 | | 64,396 | | | 77,344 | | | 80,399 | | | |
增加:税务拨备 | | 15,322 | | | 21,624 | | | 3,435 | | | |
加:折旧与摊销 | | 42,115 | | | 50,491 | | | 37,413 | | | |
增加:资产减值费用 | | — | | | — | | | 4,272 | | | |
添加:核心SG&A中未包括的SG&A项目(请参见上面的定义) | | 8,422 | | | 26,642 | | | 32,388 | | | |
加:交易和整合费用 | | 1,554 | | | 1,371 | | | 1,760 | | | |
增加:其他收益/支出,净额 | | (6,584) | | | 19,112 | | | 47,354 | | | |
添加:非套期衍生工具和应计考虑变动 | | (2,835) | | | — | | | — | | | |
添加:清偿债务产生的损失,净额 | | — | | | 9,754 | | | — | | | |
添加:处置资产所产生的损失,净额 | | — | | | 77,140 | | | — | | | |
| | | | | | | | |
添加:股权法下的合营企业的(收益)损失 | | (2,269) | | | — | | | — | | | |
添加:合同获取成本 | | 6,232 | | | — | | | — | | | |
调整后的EBITDA | | $ | 246,453 | | | $ | 340,148 | | | $ | 120,161 | | | |
业务利润率
(未经审计,以美元计,单位:千美元)
我们的两个业务板块,码头和基础设施以及船舶,的业绩是基于业务板块利润率进行评估的。业务板块利润率如下所示,与合并业务板块利润率是一致的,属于非GAAP指标。我们将合并业务板块利润率定义为经过调整后的GAAP净利润,包括销售、一般性和行政费用、交易和整合费用、合同终止费用和清偿等损失、折旧和摊销费用、资产减值费用、处置资产所产生的损失、利息费用、其他(收益)费用、清偿债务产生的损失、净数(股权法核算后的收益)和税(收益)负担。合并业务板块利润率在数学上等同于营业收入减去销售成本减去营业费用减去船舶营运费用,以上均在我们的财务报表中有所体现。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年6月30日的三个月 |
(以千美元计) | 码头和制造业(1) | | 船舶 | | 总分段 | | 合并等和 其他⁽¹⁾ | | 所得税 $408 $712 $1,860 $1,890 360 % 163 % |
业务利润率 | $ | 214,276 | | | $ | 34,075 | | | $ | 248,351 | | | $ | (90,000) | | | $ | 158,351 | |
减: | | | | | | | | | |
销售、一般及行政费用 | | | | | | | | | 70,578、 | |
交易和合并费用 | | | | | | | | | 1,760 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | | 37,413、 | |
资产减值费用 | | | | | | | | | 4,272 | |
利息费用 | | | | | | | | | 80,399 | |
其他费用,净额 | | | | | | | | | 47,354、 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
所得税费用 | | | | | | | | | 3,435 | |
净亏损 | | | | | | | | | $ | (86,860) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年3月31日的三个月 |
(以千美元计) | 制造行业和基础设施 | | 船舶 | | 总分段 | | 合并及其他 其他 | | 所得税 $408 $712 $1,860 $1,890 360 % 163 % |
业务利润率 | $ | 350,072、 | | | $ | 34,188、 | | | $ | 384,260、 | | | $ | — | | | $ | 384,260、 | |
减: | | | | | | | | | |
销售、一般及行政费用 | | | | | | | | | 70,754、 | |
交易和合并费用 | | | | | | | | | 1,371 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | | 50,491、 | |
利息费用 | | | | | | | | | 77,344、 | |
其他费用,净额 | | | | | | | | | 19,112 | |
出售资产的损失,净额 | | | | | | | | | 77,140、 | |
债务清偿损失,净额 | | | | | | | | | 9,754 | |
所得税费用 | | | | | | | | | 21,624、 | |
净收入 | | | | | | | | | 56,670 | |
(1)制造业和基础设施包括在当前期间被订立的合同销售的递延收益,并且为这些销售预付款项已收到。在2024年第三季度和第四季度完成这些预售交易的交付后,将在摘要的合并的收益(损失)陈述中认可收入。合并及其他调整了递延销售收入在90,000的总分段营业利润率中的包含。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年6月30日的三个月。 |
(以千美元计) | 制造业和基础设施⁽¹⁾ | | 船舶 | | 总分段 | | 合并及其他 其他 ⁽¹⁾ | | 所得税 $408 $712 $1,860 $1,890 360 % 163 % |
业务利润率 | $ | 239,436 | | | $ | 54,398 | | | $ | 293,834 | | | $ | (3,397) | | | $ | 290,437 | |
减: | | | | | | | | | |
销售、一般及行政费用 | | | | | | | | | 55,803 | |
交易和合并费用 | | | | | | | | | 1,554 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | | 42,115 | |
利息费用 | | | | | | | | | 64,396 | |
其他,净额 | | | | | | | | | (6,584) | |
(质带法下的)长期股权投资的权益(收益) | | | | | | | | | (2,269) | |
所得税费用 | | | | | | | | | 15,322 | |
净收入 | | | | | | | | | $ | 120,100 | |
(1)公司从段营业额中排除未满足资本化标准的合同获取成本。2023年6月30日结束的三个月的合同取得成本为6,232美元,用于协调部门衡量中的销售成本与简明合并经营报表和综合收益(损失)表中的销售成本。合并和其他还调整了我们衡量部门的未实现标记-对冲工具的正/负抵消收益。
调整后净利润和调整后每股收益
(未经审计,以美元的千位数为单位,股数和每股金额除外)
以下表格列出了归属于股东的净利润和经过非现金减值费用和资产处置损失调整的每股收益之间的调节关系。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2023年6月30日的三个月 | | 2024年3月31日止三个月 | | 2024年6月30日结束的三个月 | | |
归属于股东的净利润 | | | $ | 119,248 | | | $ | 54,081 | | | $ | (88,854) | | | |
非现金减值费用,税后 | | | — | | | — | | | 4,272 | | | |
资产出售损失 | | | — | | | 77,140 | | | — | | | |
足本法投资处置损失 | | | — | | | 7,222 | | | — | | | |
调整后净收益(损失) | | | $ | 119,248 | | | $ | 138,443 | | | $ | (84,582) | | | |
| | | | | | | | | |
摊薄加权平均流通股数 | | | 资产净值 | | | 资管资产净值 | | | 财务资产净值 | | | |
| | | | | | | | | |
每股调整后盈利 | | | $ | 0.58 | | | $ | 0.67 | | | $ | (0.41) | | | |
| | | | | | | | | |
资金营运
(未经审计,以美元的千位数为单位,股数和每股金额除外)
下表列出了归属于股东的净利润和基金运营资金(“FFO”)及每股FFO之间的调节关系。我们已将FFO定义为归属于股东的净利润,经过折旧和摊销、出售资产的收益或损失以及减值费用的调整,每项调整均按照我们财务报表中的报告。
| | | | | | | | | |
| | | | 2024年6月30日结束的三个月 | |
归属于股东的净利润 | | | | $ | (88,854) | | |
折旧/摊销费用 | | | | 37,413 | | |
非现金减值损失,税后 | | | | 4,272 | | |
资产出售损失 | | | | — | | |
资产减值损失(股权法)退回 | | | | — | | |
资金营运 | | | | $ | (47,169) | | |
摊薄加权平均流通股数 | | | | 2,058,513,640 | | |
每股运营资金 | | | | $ | (0.23) | | |
压缩合并资产负债表
截至2024年6月30日和2023年12月31日
(未经审计,以美元计,除每股数据外均为以千计)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 132,960 | | | $ | 155,414 | |
受限现金 | 164,888 | | 155,400 |
应收款净额,扣除各自的减值准备$10,025和$1,158 | 406,779 | | 342,371 |
库存 | 141,723 | | 113,684 |
预付费及其他流动资产,净额 | 277,983 | | 213104 |
总流动资产 | 1,124,333 | | | 979,973 |
| | | |
| | | |
施工进度 | 所有基金类型总资金 | | 5,348,294 |
物业、厂房和设备,净值 | 2,144,838 | | 2,481,415 |
权益法投资 | — | | 137,793 |
租赁资产 | 673,424 | | 588,385 |
无形资产, 净额 | 207,731 | | 51,815 |
| | | |
商誉 | 776,760 | | 776,760 |
递延所得税资产,净额 | 43,023 | | 9,907 |
其他非流动资产,净额 | 137,106 | | 126,903 |
总资产 | $ | 11,408,377 | | | $ | 10,501,245 | |
| | | |
负债 | | | |
流动负债 | | | |
开多长期债务和短期借贷的当期部分 | $ | 236,147 | | | $ | 292,625 | |
应付账款 | 572,746 | | 549,489 |
应计负债 | 384,476 | | 471,675 |
当前租赁负债 | 120,873 | | 164,548 |
其他流动负债 | 250,558 | | 227,951 |
流动负债合计 | 1,564,800 | | 1,706,288 |
| | | |
长期债务 | 7,392,811 | | 6,510,523 |
非流动租赁负债 | 521,225 | | 406,494 |
递延所得税负债,净 | 97,936 | | 44,444 |
其他长期负债 | 46,492 | | 55,627 |
负债合计 | 9,623,264 | | 8,723,376 |
| | | |
承诺和 contingencies | | | |
| | | |
A轮可转换优先股,每股面值0.01美元,尚有96,746股授权、发行并已流通,截至2024年6月30日(2023年12月31日为0),总清盘优先权为96,746美元和0美元。 | 97,845 | | — | |
| | | |
股东权益 | | | |
A类普通股,每股面值0.01美元,尚有75000万股授权,截至2024年6月30日发行和流通股份为20510万股,2023年12月31日发行和流通股份为20500万股。 | 2,050 | | 2,050 |
额外实收资本 | 1,063,426 | | 1,038,530 |
保留盈余 | 450,871 | | 527,986 |
累计其他综合收益 | 43,653 | | 71,528 |
归属于NFE的股东权益总额 | 1,560,000 | | 1,640,094 |
非控制权益 | 127,268 | | 137,775 |
股东权益合计 | 1,687,268 | | 1,777,869 |
总负债、可转换优先股和股东权益 | $ | 11,408,377 | | | $ | 10,501,245 | |
简明的汇总操作表
2024年和2023年6月30日止的三个和六个月
(未经审计,单位为千美元,除每股和每股金额外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日三个月内 | | 截至6月30日六个月内 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入 | | | | | | | |
营业收入 | $ | 291,222 | | | $ | 494,619 | | | $ | 900,726 | | | $ | 996,307 | |
船舶租赁收入 | 52,416 | | | 65,840 | | | 99,071 | | | 142,364 | |
其他收入 | 84,368 | | | 886 | | | 118,530 | | | 1,805 | |
总收入 | 428,006 | | | 561,345 | | | 1,118,327 | | | 1,140,476 | |
| | | | | | | |
营业费用 | | | | | | | |
销售成本(不包括下面单独列示的折旧和摊销费用) | 221,860 | | | 225,768 | | | 450,977 | | | 410,706 | |
船舶营业费用 | 8,503 | | | 11,443 | | | 16,899 | | | 24,734 | |
运营和维护 | 39,292 | | | 33,697 | | | 107,840 | | | 60,368 | |
销售、一般及行政费用 | 70,578 | | | 55,803 | | | 141,332 | | | 107,941 | |
交易和合并费用 | 1,760 | | | 1,554 | | | 3,131 | | | 2,048 | |
折旧和摊销 | 37,413 | | | 42,115 | | | 87,904 | | | 76,490 | |
资产减值费用 | 4,272 | | | — | | | 4,272 | | | — | |
出售资产的损失,净额 | — | | | — | | | 77,140 | | | — | |
营业费用总计 | 383,678 | | | 370,380 | | | 889,495 | | | 682,287 | |
营业利润 | 44,328 | | | 190,965 | | | 228,832 | | | 458,189 | |
利息费用 | 80,399 | | | 64,396 | | | 157,743 | | | 136,069 | |
其他费用(收入),净额 | 47,354 | | | (6,584) | | | 66,466 | | | 18,421 | |
债务清偿损失,净额 | — | | | — | | | 9,754 | | | — | |
税前收入(损失),包括权益法投资收益和所得税 | (83,425) | | | 133,153 | | | (5,131) | | | 303,699 | |
股权法下投资收益 | — | | | 2,269 | | | — | | | 12,249 | |
所得税费用 | 3,435 | | | 15,322 | | | 25,059 | | | 44,282 | |
净利润(损失) | (86,860) | | | 120,100 | | | (30,190) | | | 271,666 | |
所属性净(收益) | (1,994) | | | (852) | | | (4,583) | | | (2,212) | |
归属于股东的净利润 | $ | (88,854) | | | $ | 119,248 | | | $ | (34,773) | | | $ | 269,454 | |
| | | | | | | |
每股净收益(基本) | $ | (0.44) | | | $ | 0.58 | | | $ | (0.18) | | | $ | 1.30 | |
每股净收益(摊薄) | $ | (0.44) | | | $ | 0.58 | | | $ | (0.18) | | | $ | 1.29 | |
| | | | | | | |
加权平均股数 - 普通股 | 205,070,756 | | | 205,045,121 | | | 205,066,362 | | | 206,867,828 | |
加权平均股份数-摊薄 | 205,851,364 | | | 205,711,467 | | | 205,846,970 | | | 207,534,174 | |
简明的综合现金流量表
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月
(未经审计,以美元计,单位:千美元)
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日六个月内 |
| 2024 | | 2023 | | |
经营活动现金流 | | | | | |
净利润(损失) | $ | (30,190) | | | $ | 271,666 | | | |
调整项目: | | | | | |
| | | | | |
折旧和摊销 | 88,400 | | | 76,949 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
递延所得税 | (13,860) | | | — | | | |
| | | | | |
股权酬金 | 25,312 | | | 1,179 | | | |
| | | | | |
信贷损失拨备的变动 | 8,827 | | | (146) | | | |
资产出售的损失 | 77,140 | | | — | | | |
债务清偿损失 | 9,754 | | | — | | | |
转让给Energos的租用给第三方的船只带来的(收益)损失 | (51,674) | | | (71,536) | | | |
权益法投资处置的损失 | 7,222 | | | 37,401 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
资产减值费用 | 4,272 | | | — | | | |
其他 | 20,716 | | | 5,555 | | | |
经营性资产和负债变动: | | | | | |
应收账款增加 | (114,030) | | | (14,532) | | | |
存货增加 | (62,815) | | | (60,710) | | | |
其他资产的(增加)减少 | (91,251) | | | 63,576 | | | |
减少租赁资产 | 111,561 | | | 40,655 | | | |
应付账款/应计负债增加 | 255,337 | | | 75,746 | | | |
| | | | | |
租赁负债减少 | (126,311) | | | (38,885) | | | |
其他负债的增加 | 44,558 | | | 116,959 | | | |
经营活动产生的现金流量净额 | 162,968 | | | 503,877 | | | |
| | | | | |
投资活动现金流量 | | | | | |
资本支出 | (1,346,385) | | | (1,465,642) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
股权法投资出售 | 136,365 | | | 10.8 | | | |
资产销售 | 328,999 | | | — | | | |
| | | | | |
其他投资活动 | (1,694) | | | (1,450) | | | |
投资活动产生的净现金流出 | (882,715) | | | (1,367,092) | | | |
| | | | | |
筹资活动现金流量 | | | | | |
借款收入 | 3,037,127 | | | 919,625 | | | |
支付递延融资费用 | (37,983) | | | (6,659) | | | |
偿还债务 | (2,202,722) | | | — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
分红支付 | (55,710) | | | (676,918) | | | |
其他融资活动 | (5,033) | | | (13,465) | | | |
筹资活动产生的现金净额 | 735,679 | | | 222,583 | | | |
汇率期货对现金及现金等价物产生的影响 | (28,898) | | | 1,608 | | | |
现金、现金等价物和受限制的现金的净(减少)增加额 | (12,966) | | | (639,024) | | | |
期初的现金、现金等价物和受限制的现金 | 310,814 | | | 855,083 | | | |
现金、现金等价物和受限制资金-期末余额 | $ | 297,848 | | | $ | 216,059 | | | |