(i) |
适时投票(或促使投票)其有权投票接受或拒绝本计划的所有权利要求和利益,在招标开始后,通过及时交付(或促使交付)其正式签署和完成的一张或多张选票(视情况而定),接受本计划,并且不得更改或撤回(或导致更改或撤回)任何此类投票;但如果本协议已终止,则本协议中的任何规定均不得阻止PBI、PBIH或其附属公司更改或撤回(或导致更改或撤回)其对本计划的投票;
|
(Ii) |
在允许选择是否授予或选择退出本计划中规定的第三方版本的范围内,授予和不选择退出(或导致授予或不选择退出)此类发布,并且
不更改或撤回(或导致更改或撤回)此类选择;
|
(Iii) |
如果被请求,及时投票(或导致投票)其权利要求和利益反对任何替代交易;
|
(Iv) |
不直接或间接地通过任何人,(A)寻求、征求、提议、支持、协助、参与、鼓励或参与与拟定有关的谈判,
准备、提交或起诉任何替代交易,或(B)反对或采取与招标不一致或合理预期会阻止、干扰、延迟或阻碍招标的任何其他行动,
批准和输入关于最终文件的命令,或确认和完成计划;
|
(v) |
在RSA生效日期尚未签署的范围内,真诚地与债务人和橡树资本协商最终文件的形式,并(如适用)签署最终文件;
|
(Vi) |
支持、不反对和采取债务人合理要求的一切行动,以便利征集、批准和输入有关最终文件的订单,并根据债务人的合理要求和本协议的预期(视情况而定)确认和完成计划;
|
(Vii) |
如果出现任何法律或结构障碍,妨碍、阻碍或推迟计划的完成,应真诚地协商适当的附加或替代条款以解决任何此类障碍;但此类附加或替代条款或协议不得以任何方式对根据本协议和本计划提议授予PBI、PBIH或其任何附属公司或其任何附属公司的任何豁免产生不利影响;
|
(Viii) |
使用商业上合理的努力,以获得实施本计划所需的任何监管和/或第三方批准;以及
|
(Ix) |
避免采取任何与本协议或其在本协议项下的义务不符的行动。
|
(i) |
在征集开始后,及时投票或使其有权投票接受或拒绝本计划的所有权利要求和利益通过及时交付或导致交付其正式签署和完成的一张或多张选票(视情况而定)而接受本计划,并且不更改或撤回(或导致更改或撤回)任何此类投票;但如果本协议已就橡树资本终止,则本协议中的任何规定均不得阻止橡树资本更改或撤回(或导致变更或撤回)其对本计划的投票;
|
(Ii) |
如果被请求,及时投票(或导致投票)其权利要求和利益反对任何替代交易;
|
(Iii) |
不直接或间接地通过任何人,(A)寻求、征求、提议、支持、协助、参与、鼓励或参与与拟定有关的谈判,
准备、提交或起诉任何替代交易,或(B)反对或采取与招标不一致或合理预期会阻止、干扰、延迟或阻碍招标的任何其他行动,
批准和输入关于最终文件的命令,或确认和完善计划;
|
(Iv) |
在RSA生效日期尚未签署的范围内,真诚地与债务人、PBI和PBIH(如适用)协商最终文件的形式,并(如适用)执行最终文件;
|
(v) |
同意根据DIP命令双方同意使用债务人的现金抵押品;
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(Vi) |
支持并不反对批准DIP令,理由包括:(I)担保DIP债权的留置权(如本计划中所定义)为橡树担保债权提供担保和/或(Ii)债务人没有因橡树担保债权而提供足够的保护;
|
(Vii) |
同意不因橡树资本担保债权而寻求适当的保护;
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(Viii) |
支持、不反对和采取债务人合理要求的一切行动,以便利征求、批准和输入有关最终文件的订单,以及确认和完成本协议所设想的计划(视情况而定);
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(Ix) |
如果出现任何法律或结构障碍,妨碍、阻碍或延迟完成本计划,应真诚地协商适当的附加或替代条款以解决任何此类障碍;但此类附加或替代条款或协议不以任何
方式对根据本协议和本计划拟授予橡树资本或由橡树资本或其任何关联公司获得的任何豁免产生不利影响;以及
|
(x) |
避免采取任何与本协议或其在本协议项下的义务不符的行动。
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(i) |
在适用范围内将本协议和《和解与释放协议》的条款纳入《计划》,其中应将本《协议》和《和解与释放协议》描述为《计划》的组成部分,而不是与《计划》分离;
|
(Ii) |
将计划归档;
|
(Iii) |
开始就该计划进行征集;
|
(Iv) |
寻求破产法院确认该计划,包括假定和/或酌情批准与之相关的和解和解除协议;
|
(v) |
真诚地与PBI和橡树资本协商,以确定计划、假设和/或批准《和解和解除协议》的时间,以及生效日期;
|
(Vi) |
真诚地与PBI和橡树资本协商最终文件的形式,并(如适用)签署最终文件;以及
|
(Vii) |
不得直接或间接采取任何与本协议不一致的行动,包括本协议的证物,或意在干扰
批准的计划所设想的交易的完成(包括鼓励他人采取本协议禁止的任何行动),在每种情况下,只要符合律师的建议、适用的法律以及债务人董事、经理、成员或合伙人董事会的受托责任(视情况而定);但债务人没有义务同意对任何与本协议不一致的文件进行任何修改,包括本协议的证据。
|
(i) |
不得提交任何与本计划和本计划中规定的条款和条件不一致的第11章计划,且该计划不是经批准的计划;
|
(Ii) |
根据本协议的条款,采取商业上合理的努力,采取一切合理、必要和适当的措施,以进一步确认和完善本计划;
|
(Iii) |
使用商业上合理的努力,以获得本计划所考虑的交易所需的任何监管和/或第三方批准;
|
(Iv) |
不得采取任何与完成《计划》或批准《和解与释放协议》不一致、意图或合理可能干预的行动;
|
(v) |
在债务人打算提交任何此类诉状或其他文件之日的至少两(2)个日历日之前,将最终文件和破产法第11章案件中的任何其他诉状材料的草稿提供给代表PBI的Vinson&Elkins LLP(“V&E”)和代表橡树律师事务所
的Sullivan&Cromwell LLP(“S&C”),并真诚地与代表PBI的V&E进行协商。以及S和代表橡树资本向破产法院提出的任何此类申请的形式和实质;
|
(Vi) |
受专业责任的约束,对于破产法第11章的案件,及时向破产法院提交书面反对,反对第三方向破产法院提出的任何动议,
寻求进入命令(A)指示任命权力扩大的审查员或受托人,(B)将破产法第11章的任何案件转换为破产法第7章的案件,(C)驳回任何第11章的案件,(D)修改或终止本公司提交和/或请求接受已批准计划的专有权,(E)授予代表破产管理人或产业对PBI、PBIH、橡树或其任何关联公司提出索赔和诉讼的资格,或(F)重新定性PBI、PBIH、橡树或其各自关联公司持有的任何索赔或将其置于次要地位,包括在任何对抗诉讼中;
|
(Vii) |
未经PBI、橡树资本和DIP贷款人同意,不得以与本协议不一致的方式修改或修改,或提交诉状寻求授权修改或修改,包括其证物和任何最终文件;以及
|
(Viii) |
在RSA有效期内,支付或报销(A)V&E作为PBI的律师,以及(B)Berkeley Research Group LLC,作为PBI的财务顾问,与破产法第11章案件有关的所有合理和有文件记录的费用和开支。
|
(i) |
生效日期未早于存托凭证的到期日或提速日期;或
|
(Ii) |
第11章的任何案件都将转为破产法第7章下的案件或被驳回。
|
(i) |
截至2024年8月9日,债务人尚未启动破产法第11章的案件;
|
(Ii) |
截至2024年8月13日,破产法院尚未输入临时DIP令;
|
(Iii) |
确认令尚未被破产法院录入,并在2024年11月15日之前成为最终和不可上诉的;
|
(Iv) |
生效日期截至2024年11月29日尚未发生;
|
(v) |
破产法院在(A)2024年9月23日和(B)债权人委员会(如有)任命后30天(以较早者为准)尚未登录最终DIP令或批准债务人承担共享服务协议的命令;
|
(Vi) |
债务人违反任何承诺、承诺或契诺本协议、《共享服务协议》或《和解与解除协议》中规定的违约行为,在PBI或PBIH以符合《共享服务协议》或《和解与解除协议》适用的补救规定的方式发出书面通知后三(3)个工作日内仍未得到纠正(如果可以纠正);
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(Vii) |
在任何DIP备注文件下发生违约事件(在DIP备注中定义);
|
(Viii) |
破产法院发出命令,授权在任何方面与本协议或DIP票据文件不一致的请愿后融资;
|
(Ix) |
在破产法第1106(A)(3)和(4)条规定的范围之外,在破产法第11章的任何一种情况下,指定具有更大权力的审查员或受托人或接管人;
|
(x) |
破产法院发出命令,终止债务人根据《破产法》第1121条提交计划的任何专属权利;
|
(Xi) |
破产法院发出命令,赋予债权人委员会(如有)地位,代表债务人或遗产对PBI、PBIH或其任何附属公司进行索赔和诉讼;
|
(Xii) |
破产法院发出命令,对PBI、PBIH或其任何附属公司持有的任何债权重新定性或从属;
|
(Xiii) |
债务人向破产法院提出动议,要求驳回本协议、和解与解除协议或共享服务协议;
|
(Xiv) |
债务人未按照本协议第3(C)(Viii)条及时支付所有费用和开支;或
|
(Xv) |
本协议对其他任何一方均终止。
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(i) |
在破产法第11章的案件中,受托人或接管人被指定;或
|
(Ii) |
对橡树资本具有重大意义的违反本协议的行为,且在橡树资本就此类违约行为发出书面通知后五(5)个工作日内未得到纠正(如果可以治愈);或
|
(Iii) |
PBI或PBIH就其在本协议项下的义务终止本协议。
|
(i) |
同意方对本协议的实质性违反,在债务人发出书面通知后五(5)个工作日内仍未得到纠正(如果可以纠正)。
|
(e)
|
相互终止。*本协议可通过双方的书面协议终止。
|
(f)
|
自动终止。发生下列情况之一时,本协议将自动终止:
|
(i) |
破产法第11章中的任何案件都根据破产法第7章被转换为案件;
|
(Ii) |
《破产法》第11章的任何案件被驳回;或
|
(Iii) |
生效日期的发生。
|
连同一份副本(不会构成通知)致:
|
|
Weil,Gotshal&Manges LLP
|
|
第五大道767号
|
|
纽约,纽约10153
|
|
请注意:
|
雷·施洛克,Esq.(Ray. weil.com)
|
罗尼特·贝尔科维奇,Esq.(Ronit. weil.com)
|
|
劳伦·陶罗(Lauren Tauro),Esq.(Lauren. weil.com)
|
|
亚历山大·P·科恩,律师(Alexander. weil.com)
|
Vinson&Elkins LLP
|
|
美洲大道1114号
|
|
纽约,纽约10036
|
|
请注意:
|
David S.迈耶先生(dmeyer@velaw.com)
|
George R.霍华德先生。(ghoward@velaw.com)
|
|
史蒂文·宗德尔,Esq.(szundell@velaw.com)
|
Sullivan&Cromwell LLP
|
|
布罗德街125号
|
|
纽约,纽约10004
|
|
请注意:
|
阿里·布劳特,Esq.(blauta@sullcrom.com)
|
本杰明·贝勒,Esq.(belerb@sullcrom.com)
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债务人
DRF物流有限责任公司
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作者:
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姓名:埃里克·考普
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职务:首席重组官
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DRF,LLC
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作者:
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姓名:埃里克·考普
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职务:首席重组官
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Pitney Bowes Inc.
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作者:
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姓名:[●]
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标题:[●]
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皮特尼·鲍尔斯国际
控股公司
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作者:
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姓名:[●]
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标题:[●]
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OPPS Xi PTBW Holdings,LP,作为Oaktree担保债权的持有人
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作者:
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橡树基金GP,LLC |
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ITS: |
普通合伙人 | ||
作者: |
橡树基金会GP I,LP |
||
ITS: |
管理成员 |
||
作者:
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|||
姓名:大卫·尼科尔
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|||
标题:授权签字人
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作者: |
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Name:jordan |
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标题:授权签字人 | |||
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第十二章PTBW控股公司,LP,作为Oaktree的持有者
有担保的债权
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作者: |
橡树基金GP,LLC
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ITS: |
普通合伙人
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作者: |
橡树基金会GP I,LP
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ITS: |
管理成员
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作者: |
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姓名:大卫·尼科尔 |
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标题:授权签字人 | |||
作者: |
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Name:jordan |
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标题:授权签字人 |