美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

形式 8-K

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当前报告

根据《公约》第13或15(D)条

1934年证券交易法

报告日期(最早报告的事件日期)：2024年8月7日

(注册人的确切姓名载于其章程)

(503) 946-3650

(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

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如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

☐	根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

☐	根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

如果是新兴成长型公司，请勾选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的 或根据《交易法》第13（a）条规定的修订后的财务会计准则。 ☒

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票据购买协议，可转换票据

债券将以11.25%的年利率计息，首三年以实物形式支付，方法是将应计利息的数额与债券本金相加；,在借款人选择时，利息可能以现金支付，年利率为9.75%。由2027年8月7日起，该批债券的年息率为9.75厘，以现金支付。除非提前购回、赎回或转换，否则该批债券将於2029年8月7日(“到期日”)期满。票据由控股及本公司现时及未来的若干其他附属公司担保，并以实质上所有其各自资产(若干除外资产除外)的优先留置权作为抵押。.

自2027年8月7日起，借款人可赎回全部或部分债券,赎回价格相等于将赎回债券本金总额的102%，另加应计及未付利息。此外，自2027年8月7日起及之后，如果A类普通股的每股收盘价在连续30个交易日中有20个交易日超过转换价格的225%，借款人可以赎回全部但不低于全部债券的赎回价格，赎回价格相当于将赎回的本金的100%，外加应计未付利息。于一项主要交易(定义见票据购买协议)完成后，借款人亦可赎回当时尚未赎回的全部(但不少于全部)票据，赎回金额相等于将予赎回的票据初始本金的130%，减去先前以现金支付的所有应计利息。

根据票据购买协议的条款，本公司将于筹资日期后举行的本公司下一届股东周年大会上，就发行超过该等规则所施加限制的兑换股份(定义见票据购买协议)寻求根据纳斯达克规则获得股东批准。

对于公司、借款人或其任何直接或间接子公司发行的某些A类普通股，DK将拥有某些优先购买权，对于某些债务发行，DK将拥有某些首次要约的权利。.

此外，本公司授予DK某些权利，以指定某些个人(每个此等个人，“被指定人”)进入公司董事会(“董事会”)及其委员会。根据票据购买协议的条款，在融资日期之后，(A)只要DK继续实益拥有其在融资日期持有的A类普通股数量的至少50%(按折算)，DK将有权指定两名被指定人，以及(B)只要DK继续实益拥有其在筹资日持有的A类普通股数量的50%但至少25%(在转换后的基础上)，则DK将有权指定一名董事会提名人。如果DK向DK发行了全部$4,500万的额外票据本金总额，则在DK购买此类额外票据时，只要DK在筹资日继续实益拥有至少67%的票据相关转换股份(包括购买此类额外的 票据，如同其发生在筹资日期)，则DK将有权指定三名被提名人。如果在发行此类额外票据后，DK在任何时间拥有的票据相关兑换股份的数目少于67%。然后，DK将有权指定本段第二句所述的适用被提名人数量。此外，如果借款人及其子公司在借款人的任何适用测试期的最后一天(从2025年12月31日结束的测试期开始)未能遵守《家庭流失公约》(在票据购买协议中定义)的要求，DK将有权指定最多两名额外的被提名人(但在任何情况下，DK在任何给定时间都无权指定超过四名被提名人)。于出资日期，DK有权并已指定一名被提名人 获委任为董事会薪酬委员会成员，一名被提名人获委任为董事会提名及企业管治委员会成员，以及两名被提名人获委任为董事会策略及财务委员会成员。DK亦有权 指定一名被提名人加入于筹资日期后成立的董事会任何委员会。*本段所述权利须受票据购买协议所载的若干例外及限制所规限。

于融资日，本公司亦向DK发行合共174,825股A类普通股(“收费股份“)，即全数支付根据票据购买协议就初始票据而应付予丹麦克朗的若干款项。

以上对票据购买协议、票据、抵押品协议和担保协议的描述并不完整，仅参考票据购买协议、票据格式、抵押品协议和担保协议的全文，其副本分别作为附件4.1、4.2、10.3和10.4存档，并通过引用并入本文。

投票协议

于2024年8月7日，本公司与与Silver Lake、Riverwood Capital及Level Equity Management(统称为“股东”)有关的本公司若干现有投资者订立表决协议(“表决协议”)。根据表决协议，各股东与本公司同意就本公司A类普通股及B类普通股的所有股份投票，每股票面价值0.00001美元。股东在寻求股东批准(定义见下文)的每次公司股东年会或特别会议(及其每次续会或延期)上拥有或持有的记录，直至获得股东批准为止。在表决协议中，“股东批准”定义为纳斯达克全球市场可能需要的批准(或，如果适用，根据纳斯达克上市规则第5635(B)条及第5635(D)条，本公司股东可就发行票据相关A类普通股股份向本公司股东提出任何有关A类普通股其后可于其上上市及报价交易的其他交易市场。

投票协议的前述描述并不是完整的，而是通过参考投票协议进行了完整的限定，该协议的副本作为附件10存档.1并以引用的方式并入本文。

修订和重新签署的注册权协议

于2024年8月7日，本公司与DK、DK的若干关联方(连同DK的“DK持有人”)及本公司的若干现有投资者(“现有投资者”)订立经修订及重订的登记权协议(“A&R登记权协议”)。A&R登记权协议修订及重述日期为2021年12月6日的登记权协议(“原登记权协议”)，A&R登记权协议的重大条款与原始的 登记权协议的实质性条款基本相同，该等条款载于本公司于2024年4月8日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的附表14A的最终委托书(“委托书”)，标题为 “若干关系及关联人交易-登记权协议”。

此外，根据A&R登记权协议，本公司授予DK持有人与其他主要投资者(定义见该协议)的登记权。本公司还同意在融资日期或任何额外票据发行日期后30天内，采取商业上合理的努力，以S-3表格(或根据1933年证券法进行登记的其他登记声明)的形式提交登记声明。,经修订(“证券法”))，允许不时就DK持有人当时持有的所有应登记证券进行要约和转售，包括DK持有人当时持有的票据转换后可发行的所有A类普通股。

A&R登记权协议的前述描述并不声称是完整的，而是通过参考《A&R登记权协议》进行了完整的限定，该协议的副本作为附件10.2在此存档，并通过引用并入本文。

2024年8月8日，公司发布了一封股东信，公布了截至2024年6月30日的财季财务业绩。与公告有关而发出的股东函件的全文以表格8-k作为本报告的附件99.1提供。

本第2.02条(包括附件99.1)中的信息不应被视为就经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第18节(“交易法”)而言被视为“已存档”，或以其他方式受该节的责任约束，且不应被视为通过引用而并入本公司根据证券法或交易法提交的任何文件中，除非在该文件中通过具体参考明确阐述。

上文第1.01项中包含的信息通过引用并入本第3.02项。在不涉及任何公开发售的交易中，根据证券法第4(A)(2)条向DK发行票据和手续费股份。在票据转换时可能交付的任何A类普通股将在不涉及任何公开发行的交易中依据证券法第4(A)(2)条发行。

自2024年8月7日起，关于票据购买协议及债券的发行，董事会：(I)将董事会规模 由9名增加至11名;(Ii)委任Luis Sosa为董事会第I类董事成员，任期至本公司2025年股东周年大会为止，直至其继任者妥为选出并符合资格为止；及(Iii)委任刘炽平为董事会第II类;，任职至本公司2026年股东周年大会为止，直至其继任者妥为选出并符合资格为止。董事会还任命SOSA先生为董事会薪酬委员会成员，Mr.Liu为董事会提名和公司治理委员会成员，SOSA先生和刘先生分别为董事会战略和财务委员会成员.

 

 

关于他们的任命，本公司将与索萨先生和刘先生各自订立单独的赔偿协议，主要采用通过引用并入本公司于2021年11月8日提交给美国证券交易委员会的S-4表格登记说明书修正案第3号附件10.24的表格.

 

索萨先生和刘先生将根据适用于董事会其他非雇员成员的薪酬政策 从本公司获得他们在董事会及其委员会的服务的薪酬，如委托书“董事薪酬”下的声明所述。

2024年8月8日，公司发布了一份关于订立票据购买协议和发行票据的新闻稿。新闻稿全文以表格8-k作为本报告的附件99.2提供。

本项目7中的信息.01(包括附件99.2)不应被视为为《交易法》第18条第(Br)条的目的或以其他方式承担该条款的责任，且不得被视为通过引用纳入公司根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件，除非在该文件中通过具体引用明确规定。

前瞻性陈述

本文中的某些陈述被视为“前瞻性陈述”，符合1995年“私人证券诉讼改革法”中的“安全港”条款。前瞻性表述可以通过使用“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“计划”、“展望”和“项目”以及其他类似的表达来识别，这些表述预测或表明未来的事件或趋势，或者不是历史性事件的表述。这些前瞻性陈述反映了瓦卡萨目前对现有信息的分析，受到各种风险和不确定因素的影响。因此，在依赖前瞻性陈述时必须谨慎。

由于已知和未知的风险，实际结果可能与瓦卡萨的预期和预测大不相同。除其他因素外，以下因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中描述的结果大不相同：瓦卡萨执行其业务计划并实现其重组的预期效益以及未来可能采取的其他成本节约措施的能力；Vacasa可能不时产生的任何债务(包括2024年8月7日发行的初始票据和任何额外票据)、Vacasa的现金状况及其筹集额外资本或产生扩大业务和投资新股所需的大量资本的能力，包括额外融资(包括额外票据)可能无法按可接受的条款获得或根本无法获得，或可能稀释Vacasa的股东或对其活动施加 额外的限制性债务契约；Vacasa实现盈利的能力；Vacasa管理重组将对其系统、流程和控制产生的影响的能力，包括应对竞争挑战、管理员工基础或保持企业文化的能力；Vacasa过去的增长并不预示其未来前景；Vacasa在其行业中的竞争能力；Vacasa吸引和留住房主和客人的能力；Vacasa提供高质量客户服务的能力；Vacasa开发新的或增强的产品和服务的能力；Vacasa维持和加强与分销合作伙伴关系的能力；Vacasa以经济高效的方式将流量吸引到其平台的能力；Vacasa保持和提升其品牌和声誉并避免可能损害其品牌的负面宣传的能力；Vacasa平台和服务的安全性或对安全性的看法；Vacasa管理其国际业务的能力；Vacasa完成或成功整合最近和未来收购的能力；Vacasa吸引和留住有能力的管理层和员工的能力；人员成本增加或 劳动力短缺；旅游和酒店业或总体经济低迷的下降或中断；季节性和其他趋势对Vacasa运营结果的影响；Vacasa为其业务需求获得足够保险的能力；Vacasa长期资产或商誉未来的任何减值；由于季节性和其他因素，Vacasa运营结果在季度与季度之间和每年与每年之间的显著波动； 运营指标受到内在衡量挑战和真实或预期的不准确性的影响；预订量的上升或下降不会立即反映在Vacasa的运营结果中；Vacasa管理代表客户持有的资金的能力；Vacasa对其纳税义务和准备金充分性的预期；Vacasa平台上任何未发现的错误；Vacasa在其平台和运营的关键方面对第三方服务提供商的依赖；Vacasa适应技术变化和房主和客人不断变化的需求的能力；Vacasa保护其知识产权和数据的能力；Vacasa对“开源”软件的使用；Vacasa在其业务中使用人工智能 以及与网络攻击、数据安全漏洞或其他安全事件相关的风险；Vacasa遵守目前适用于或可能适用于其美国和国际业务的法律法规(包括税法)的能力，以及对与其业务相关的各种法律、法规和限制的影响的预期；以及与Vacasa A类普通股所有权相关的风险，包括其主要股东和可转换票据持有人对Vacasa的重大影响。

您应仔细考虑上述因素以及瓦卡萨在截至2023年12月31日的财年向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的 年度10-k表格报告、2024年5月10日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格以及它提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的“风险因素”部分中描述的其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的大不相同的其他重要风险和不确定因素。

(d): 展品：

*根据S-k法规第601(A)(5)项，本文件中省略了本展品的某些附表和其他类似附件。应要求，公司将向美国证券交易委员会补充提供此类遗漏文件的副本。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

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