fult-20240630
000070056412/312024Q2假的xbrli: sharesiso4217: 美元iso4217: 美元xbrli: shares故障：安全xbrli: pure缺点：财务中心00007005642024-01-012024-06-300000700564美国通用会计准则：普通股成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：A系列优选股票会员2024-01-012024-06-3000007005642024-08-0200007005642024-06-3000007005642023-12-3100007005642024-04-012024-06-3000007005642023-04-012023-06-3000007005642023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：信托和信托会员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：信托和信托会员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：信托和信托会员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：信托和信托会员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：金融服务其他成员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：金融服务其他成员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：金融服务其他成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：金融服务其他成员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：存款账户会员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：存款账户会员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：存款账户会员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：存款账户会员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：抵押银行会员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：抵押银行会员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：抵押银行会员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：抵押银行会员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：服务其他会员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：服务其他会员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：服务其他会员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：服务其他会员2023-01-012023-06-300000700564美国公认会计准则：优先股成员2024-03-310000700564美国通用会计准则：普通股成员2024-03-310000700564US-GAAP：额外实收资本会员2024-03-310000700564US-GAAP：留存收益会员2024-03-310000700564US-GAAP：累积的其他综合收入成员2024-03-310000700564US-GAAP：美国国债普通股会员2024-03-3100007005642024-03-310000700564US-GAAP：留存收益会员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：累积的其他综合收入成员2024-04-012024-06-300000700564美国通用会计准则：普通股成员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：额外实收资本会员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：美国国债普通股会员2024-04-012024-06-300000700564美国公认会计准则：优先股成员2024-06-300000700564美国通用会计准则：普通股成员2024-06-300000700564US-GAAP：额外实收资本会员2024-06-300000700564US-GAAP：留存收益会员2024-06-300000700564US-GAAP：累积的其他综合收入成员2024-06-300000700564US-GAAP：美国国债普通股会员2024-06-300000700564美国公认会计准则：优先股成员2023-03-310000700564美国通用会计准则：普通股成员2023-03-310000700564US-GAAP：额外实收资本会员2023-03-310000700564US-GAAP：留存收益会员2023-03-310000700564US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-03-310000700564US-GAAP：美国国债普通股会员2023-03-3100007005642023-03-310000700564US-GAAP：留存收益会员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-04-012023-06-300000700564美国通用会计准则：普通股成员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：额外实收资本会员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：美国国债普通股会员2023-04-012023-06-300000700564美国公认会计准则：优先股成员2023-06-300000700564美国通用会计准则：普通股成员2023-06-300000700564US-GAAP：额外实收资本会员2023-06-300000700564US-GAAP：留存收益会员2023-06-300000700564US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-06-300000700564US-GAAP：美国国债普通股会员2023-06-3000007005642023-06-300000700564美国公认会计准则：优先股成员2023-12-310000700564美国通用会计准则：普通股成员2023-12-310000700564US-GAAP：额外实收资本会员2023-12-310000700564US-GAAP：留存收益会员2023-12-310000700564US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-12-310000700564US-GAAP：美国国债普通股会员2023-12-310000700564US-GAAP：留存收益会员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：累积的其他综合收入成员2024-01-012024-06-300000700564美国通用会计准则：普通股成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：额外实收资本会员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：美国国债普通股会员2024-01-012024-06-300000700564美国公认会计准则：优先股成员2022-12-310000700564美国通用会计准则：普通股成员2022-12-310000700564US-GAAP：额外实收资本会员2022-12-310000700564US-GAAP：留存收益会员2022-12-310000700564US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-12-310000700564US-GAAP：美国国债普通股会员2022-12-3100007005642022-12-310000700564US-GAAP：留存收益会员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-01-012023-06-300000700564美国通用会计准则：普通股成员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：额外实收资本会员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：美国国债普通股会员2023-01-012023-06-300000700564FULT：共和国第一银行会员2024-04-260000700564FULT：共和国第一银行会员2024-04-262024-04-260000700564FULT：共和国第一银行会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-04-260000700564FULT：共和国第一银行会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-04-260000700564FULT：共和国第一银行会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-04-260000700564FULT：共和国第一银行会员US-GAAP: HomeEquity会员2024-04-260000700564FULT：共和国第一银行会员US-GAAP：建筑贷款成员2024-04-260000700564FULT：共和国第一银行会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2024-04-260000700564FULT：共和国第一银行会员2024-04-012024-06-300000700564FULT：共和国第一银行会员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：美国各州和政治分区成员2024-06-300000700564US-GAAP：公司债务证券会员2024-06-300000700564美国公认会计准则：抵押贷款债务成员2024-06-300000700564US-GAAP：住宅抵押贷款支持证券成员2024-06-300000700564US-GAAP：商业抵押贷款支持证券会员2024-06-300000700564US-GAAP：美国政府债务证券成员2023-12-310000700564US-GAAP：美国政府机构债务证券成员2023-12-310000700564US-GAAP：美国各州和政治分区成员2023-12-310000700564US-GAAP：公司债务证券会员2023-12-310000700564美国公认会计准则：抵押贷款债务成员2023-12-310000700564US-GAAP：住宅抵押贷款支持证券成员2023-12-310000700564US-GAAP：商业抵押贷款支持证券会员2023-12-310000700564美国公认会计准则：债务证券会员2023-12-3100007005642024-05-012024-05-310000700564US-GAAP：抵押认捐成员2024-06-300000700564US-GAAP：抵押认捐成员2023-12-310000700564US-GAAP：市政债券成员2024-06-300000700564US-GAAP：市政债券成员2023-12-310000700564US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-06-300000700564US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2023-12-310000700564US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-06-300000700564US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-12-310000700564US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-06-300000700564US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-12-310000700564US-GAAP: HomeEquity会员2024-06-300000700564US-GAAP: HomeEquity会员2023-12-310000700564US-GAAP：建筑贷款成员2024-06-300000700564US-GAAP：建筑贷款成员2023-12-310000700564US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2024-06-300000700564US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-12-310000700564FULT：租赁和其他透支会员2024-06-300000700564FULT：租赁和其他透支会员2023-12-310000700564FULT：共和国第一银行会员2023-04-012023-06-300000700564FULT：共和国第一银行会员2023-01-012023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-03-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业投资组合分部成员2024-03-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-03-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2024-03-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：建筑贷款成员2024-03-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberFULT：租赁和其他透支会员2024-03-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember2024-03-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-04-012024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业投资组合分部成员2024-04-012024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-04-012024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2024-04-012024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：建筑贷款成员2024-04-012024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberFULT：租赁和其他透支会员2024-04-012024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember2024-04-012024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业投资组合分部成员2024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：建筑贷款成员2024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberFULT：租赁和其他透支会员2024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember2024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2023-03-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业投资组合分部成员2023-03-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-03-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2023-03-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：建筑贷款成员2023-03-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberFULT：租赁和其他透支会员2023-03-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember2023-03-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2023-04-012023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业投资组合分部成员2023-04-012023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-04-012023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2023-04-012023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：建筑贷款成员2023-04-012023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberFULT：租赁和其他透支会员2023-04-012023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember2023-04-012023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业投资组合分部成员2023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：建筑贷款成员2023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberFULT：租赁和其他透支会员2023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember2023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2023-12-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业投资组合分部成员2023-12-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-12-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2023-12-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：建筑贷款成员2023-12-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberFULT：租赁和其他透支会员2023-12-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember2023-12-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-01-012024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业投资组合分部成员2024-01-012024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-01-012024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2024-01-012024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：建筑贷款成员2024-01-012024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberFULT：租赁和其他透支会员2024-01-012024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember2024-01-012024-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2022-12-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业投资组合分部成员2022-12-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2022-12-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2022-12-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：建筑贷款成员2022-12-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberFULT：租赁和其他透支会员2022-12-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember2022-12-310000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2023-01-012023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：商业投资组合分部成员2023-01-012023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-01-012023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2023-01-012023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberUS-GAAP：建筑贷款成员2023-01-012023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRemberFULT：租赁和其他透支会员2023-01-012023-06-300000700564缺点：贷款不包括 obscreditExposuRember2023-01-012023-06-3000007005642024-01-012024-03-310000700564缺点：商业安全会员2024-06-300000700564缺点：商业安全会员2023-12-310000700564缺点：建筑商业住宅会员2024-06-300000700564缺点：建筑商业住宅会员2023-12-310000700564错误：ConsumerDirect 会员2024-06-300000700564错误：ConsumerDirect 会员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员美国通用会计准则：PassMember2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员美国通用会计准则：PassMember2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员US-GAAP：特别提问会员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员US-GAAP：特别提问会员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员US-GAAP：不合标准的成员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员US-GAAP：不合标准的成员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业投资组合分部成员美国通用会计准则：PassMember2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业投资组合分部成员美国通用会计准则：PassMember2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业投资组合分部成员US-GAAP：特别提问会员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业投资组合分部成员US-GAAP：特别提问会员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业投资组合分部成员US-GAAP：不合标准的成员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业投资组合分部成员US-GAAP：不合标准的成员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：建筑地产会员美国通用会计准则：PassMember2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：建筑地产会员美国通用会计准则：PassMember2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：建筑地产会员US-GAAP：特别提问会员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：建筑地产会员US-GAAP：特别提问会员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：建筑地产会员US-GAAP：不合标准的成员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：建筑地产会员US-GAAP：不合标准的成员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：建筑地产会员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：建筑地产会员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：建筑地产会员2024-01-012024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：建筑地产会员2024-01-012024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员美国通用会计准则：PassMember2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员美国通用会计准则：PassMember2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：特别提问会员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：特别提问会员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：不合标准的成员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：不合标准的成员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员2024-06-300000700564US-GAAP：特别提问会员2024-01-012024-06-300000700564FULT：共和国第一银行会员US-GAAP：特别提问会员2024-06-300000700564US-GAAP：不合标准的成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：共和国第一银行会员US-GAAP：不合标准的成员2024-06-300000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员美国通用会计准则：PassMember2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员美国通用会计准则：PassMember2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员US-GAAP：特别提问会员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员US-GAAP：特别提问会员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员US-GAAP：不合标准的成员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员US-GAAP：不合标准的成员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2023-01-012023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2023-01-012023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业投资组合分部成员美国通用会计准则：PassMember2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业投资组合分部成员美国通用会计准则：PassMember2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业投资组合分部成员US-GAAP：特别提问会员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业投资组合分部成员US-GAAP：特别提问会员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业投资组合分部成员US-GAAP：不合标准的成员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业投资组合分部成员US-GAAP：不合标准的成员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-01-012023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-01-012023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：建筑地产会员美国通用会计准则：PassMember2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：建筑地产会员美国通用会计准则：PassMember2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：建筑地产会员US-GAAP：特别提问会员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：建筑地产会员US-GAAP：特别提问会员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：建筑地产会员US-GAAP：不合标准的成员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：建筑地产会员US-GAAP：不合标准的成员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：建筑地产会员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：建筑地产会员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：建筑地产会员2023-01-012023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：建筑地产会员2023-01-012023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员美国通用会计准则：PassMember2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员美国通用会计准则：PassMember2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：特别提问会员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：特别提问会员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员US-GAAP：不合标准的成员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：不合标准的成员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员2023-12-310000700564FULT：投资组合细分市场和贷款类别会员FULT：转换为定期贷款会员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员US-GAAP：表演融资应收账款会员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员US-GAAP：表演融资应收账款会员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员US-GAAP：不良融资应收账款成员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员US-GAAP：不良融资应收账款成员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员US-GAAP：表演融资应收账款会员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员US-GAAP：表演融资应收账款会员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员US-GAAP：不良融资应收账款成员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员US-GAAP：不良融资应收账款成员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2024-01-012024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2024-01-012024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：租赁和其他透支会员US-GAAP：表演融资应收账款会员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：租赁和其他透支会员US-GAAP：表演融资应收账款会员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：租赁和其他透支会员US-GAAP：不良融资应收账款成员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：租赁和其他透支会员US-GAAP：不良融资应收账款成员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：租赁和其他透支会员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：租赁和其他透支会员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：租赁和其他透支会员2024-01-012024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：租赁和其他透支会员2024-01-012024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员缺点：建筑其他成员US-GAAP：表演融资应收账款会员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员缺点：建筑其他成员US-GAAP：表演融资应收账款会员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员缺点：建筑其他成员US-GAAP：不良融资应收账款成员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员缺点：建筑其他成员US-GAAP：不良融资应收账款成员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员缺点：建筑其他成员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员缺点：建筑其他成员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员缺点：建筑其他成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员缺点：建筑其他成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员US-GAAP：表演融资应收账款会员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：表演融资应收账款会员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员US-GAAP：不良融资应收账款成员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：不良融资应收账款成员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员2024-06-300000700564FULT：付款活动老龄化状态会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员US-GAAP：表演融资应收账款会员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员US-GAAP：表演融资应收账款会员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员US-GAAP：不良融资应收账款成员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员US-GAAP：不良融资应收账款成员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-01-012023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-01-012023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员US-GAAP：表演融资应收账款会员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员US-GAAP：表演融资应收账款会员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员US-GAAP：不良融资应收账款成员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员US-GAAP：不良融资应收账款成员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2023-01-012023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员缺点：消费者和房屋净值信贷额度会员2023-01-012023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：租赁和其他透支会员US-GAAP：表演融资应收账款会员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：租赁和其他透支会员US-GAAP：表演融资应收账款会员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：租赁和其他透支会员US-GAAP：不良融资应收账款成员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：租赁和其他透支会员US-GAAP：不良融资应收账款成员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：租赁和其他透支会员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：租赁和其他透支会员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：租赁和其他透支会员2023-01-012023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员FULT：租赁和其他透支会员2023-01-012023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员缺点：建筑其他成员US-GAAP：表演融资应收账款会员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员缺点：建筑其他成员US-GAAP：表演融资应收账款会员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员缺点：建筑其他成员US-GAAP：不良融资应收账款成员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员缺点：建筑其他成员US-GAAP：不良融资应收账款成员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员缺点：建筑其他成员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员缺点：建筑其他成员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员缺点：建筑其他成员2023-01-012023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员缺点：建筑其他成员2023-01-012023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员US-GAAP：表演融资应收账款会员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：表演融资应收账款会员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员US-GAAP：不良融资应收账款成员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员US-GAAP：不良融资应收账款成员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员2023-12-310000700564FULT：付款活动老龄化状态会员FULT：转换为定期贷款会员2023-12-310000700564US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-06-300000700564US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-06-300000700564US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-06-300000700564US-GAAP：金融资产未过期会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-06-300000700564US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-06-300000700564US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-06-300000700564US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-06-300000700564US-GAAP：金融资产未过期会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-06-300000700564US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-06-300000700564US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-06-300000700564US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-06-300000700564US-GAAP：金融资产未过期会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-06-300000700564US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员US-GAAP: HomeEquity会员2024-06-300000700564US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员US-GAAP: HomeEquity会员2024-06-300000700564US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP: HomeEquity会员2024-06-300000700564US-GAAP：金融资产未过期会员US-GAAP: HomeEquity会员2024-06-300000700564US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员US-GAAP：建筑贷款成员2024-06-300000700564US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员US-GAAP：建筑贷款成员2024-06-300000700564US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP：建筑贷款成员2024-06-300000700564US-GAAP：金融资产未过期会员US-GAAP：建筑贷款成员2024-06-300000700564US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2024-06-300000700564US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2024-06-300000700564US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2024-06-300000700564US-GAAP：金融资产未过期会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2024-06-300000700564US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员FULT：租赁和其他透支会员2024-06-300000700564US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员FULT：租赁和其他透支会员2024-06-300000700564US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员FULT：租赁和其他透支会员2024-06-300000700564US-GAAP：金融资产未过期会员FULT：租赁和其他透支会员2024-06-300000700564US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员2024-06-300000700564US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员2024-06-300000700564US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员2024-06-300000700564US-GAAP：金融资产未过期会员2024-06-300000700564US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2023-12-310000700564US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2023-12-310000700564US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2023-12-310000700564US-GAAP：金融资产未过期会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2023-12-310000700564US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-12-310000700564US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-12-310000700564US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-12-310000700564US-GAAP：金融资产未过期会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-12-310000700564US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-12-310000700564US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-12-310000700564US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-12-310000700564US-GAAP：金融资产未过期会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-12-310000700564US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员US-GAAP: HomeEquity会员2023-12-310000700564US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员US-GAAP: HomeEquity会员2023-12-310000700564US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP: HomeEquity会员2023-12-310000700564US-GAAP：金融资产未过期会员US-GAAP: HomeEquity会员2023-12-310000700564US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员US-GAAP：建筑贷款成员2023-12-310000700564US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员US-GAAP：建筑贷款成员2023-12-310000700564US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP：建筑贷款成员2023-12-310000700564US-GAAP：金融资产未过期会员US-GAAP：建筑贷款成员2023-12-310000700564US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-12-310000700564US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-12-310000700564US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-12-310000700564US-GAAP：金融资产未过期会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-12-310000700564US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员FULT：租赁和其他透支会员2023-12-310000700564US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员FULT：租赁和其他透支会员2023-12-310000700564US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员FULT：租赁和其他透支会员2023-12-310000700564US-GAAP：金融资产未过期会员FULT：租赁和其他透支会员2023-12-310000700564US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员2023-12-310000700564US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员2023-12-310000700564US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员2023-12-310000700564US-GAAP：金融资产未过期会员2023-12-310000700564US-GAAP：延期到期会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员US-GAAP：房屋权益贷款会员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员US-GAAP：房屋权益贷款会员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员US-GAAP：房屋权益贷款会员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员US-GAAP：建筑贷款成员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员US-GAAP：房屋权益贷款会员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员US-GAAP：建筑贷款成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员US-GAAP：建筑成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：延期到期会员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：延长到期日和降息成员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：延长到期日和降息成员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：延长到期日和降息成员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：延长到期日和降息成员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：延长到期日和降息成员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：延长到期日和降息成员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：延长到期日和降息成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：延长到期日和降息成员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：建筑贷款成员2024-01-012024-06-300000700564美国公认会计准则：合约降息成员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员SRT: 最低成员2024-04-012024-06-300000700564美国公认会计准则：合约降息成员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员SRT: 最大成员2024-04-012024-06-300000700564美国公认会计准则：合约降息成员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员SRT: 最低成员2024-01-012024-06-300000700564美国公认会计准则：合约降息成员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员SRT: 最大成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：金融资产未过期会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：金融资产已过期30至89天会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：金融资产等于或超过逾期 90 天会员US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：过去到期成员的金融资产总额US-GAAP：商业地产投资组合细分市场成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：金融资产未过期会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：金融资产已过期30至89天会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：金融资产等于或超过逾期 90 天会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：过去到期成员的金融资产总额US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：金融资产未过期会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：金融资产已过期30至89天会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：金融资产等于或超过逾期 90 天会员US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：过去到期成员的金融资产总额US-GAAP：住宅投资组合细分市场成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：金融资产未过期会员US-GAAP：房屋权益贷款会员2024-01-012024-06-300000700564FULT：金融资产已过期30至89天会员US-GAAP：房屋权益贷款会员2024-01-012024-06-300000700564FULT：金融资产等于或超过逾期 90 天会员US-GAAP：房屋权益贷款会员2024-01-012024-06-300000700564FULT：过去到期成员的金融资产总额US-GAAP：房屋权益贷款会员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：金融资产未过期会员US-GAAP：建筑贷款成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：金融资产已过期30至89天会员US-GAAP：建筑贷款成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：金融资产等于或超过逾期 90 天会员US-GAAP：建筑贷款成员2024-01-012024-06-300000700564FULT：过去到期成员的金融资产总额US-GAAP：建筑贷款成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：金融资产未过期会员2024-01-012024-06-300000700564FULT：金融资产已过期30至89天会员2024-01-012024-06-300000700564FULT：金融资产等于或超过逾期 90 天会员2024-01-012024-06-300000700564FULT：过去到期成员的金融资产总额2024-01-012024-06-300000700564美国公认会计准则：住宅抵押贷款成员2024-03-310000700564美国公认会计准则：住宅抵押贷款成员2023-03-310000700564美国公认会计准则：住宅抵押贷款成员2023-12-310000700564美国公认会计准则：住宅抵押贷款成员2022-12-310000700564美国公认会计准则：住宅抵押贷款成员2024-04-012024-06-300000700564美国公认会计准则：住宅抵押贷款成员2023-04-012023-06-300000700564美国公认会计准则：住宅抵押贷款成员2024-01-012024-06-300000700564美国公认会计准则：住宅抵押贷款成员2023-01-012023-06-300000700564美国公认会计准则：住宅抵押贷款成员2024-06-300000700564美国公认会计准则：住宅抵押贷款成员2023-06-300000700564FULT：利率合约终止会员美国公认会计准则：现金流对冲会员2023-01-310000700564FULT：利率合约终止会员2023-01-312023-01-310000700564FULT：利率合约终止会员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：利率锁定承诺成员2024-06-300000700564US-GAAP：利率锁定承诺成员2023-12-310000700564美国公认会计准则：远期合约成员2024-06-300000700564美国公认会计准则：远期合约成员2023-12-310000700564缺点：与客户会员进行利率互换2024-06-300000700564缺点：与客户会员进行利率互换2023-12-310000700564FULT：与交易对手方成员进行利率互换2024-06-300000700564FULT：与交易对手方成员进行利率互换2023-12-310000700564缺点：Cashflow Hedges会员使用的利率掉期2024-06-300000700564缺点：Cashflow Hedges会员使用的利率掉期2023-12-310000700564缺点：与客户会员签订的外汇合约2024-06-300000700564缺点：与客户会员签订的外汇合约2023-12-310000700564缺点：与往来银行成员签订的外汇合约2024-06-300000700564缺点：与往来银行成员签订的外汇合约2023-12-310000700564美国公认会计准则：利息收入会员US-GAAP：利率互换成员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：利率互换成员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：利率互换成员2024-04-012024-06-300000700564美国公认会计准则：利息收入会员US-GAAP：利率互换成员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：利率互换成员2023-04-012023-06-300000700564美国公认会计准则：利息收入会员US-GAAP：利率互换成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：利率互换成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：利率互换成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：利率互换成员2023-01-012023-06-300000700564美国公认会计准则：利息收入会员US-GAAP：利率互换成员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：利率合同成员2024-06-300000700564US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：利率互换成员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：利率互换成员2023-01-012023-06-300000700564FULT：抵押银行衍生品会员2024-04-012024-06-300000700564FULT：抵押银行衍生品会员2023-04-012023-06-300000700564FULT：抵押银行衍生品会员2024-01-012024-06-300000700564FULT：抵押银行衍生品会员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：外汇合同成员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：外汇合同成员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：外汇合同成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：外汇合同成员2023-01-012023-06-300000700564Fult: CostMemberFULT：为待售会员持有的抵押贷款2024-06-300000700564Fult: CostMemberFULT：为待售会员持有的抵押贷款2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住FULT：为待售会员持有的抵押贷款2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住FULT：为待售会员持有的抵押贷款2023-12-310000700564FULT：为待售会员持有的抵押贷款2024-04-012024-06-300000700564FULT：为待售会员持有的抵押贷款2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：利率互换成员2024-06-300000700564US-GAAP：外汇合同成员2024-06-300000700564US-GAAP：利率互换成员2023-12-310000700564US-GAAP：外汇合同成员2023-12-310000700564US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2024-03-310000700564US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2024-03-310000700564US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2024-03-310000700564US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2024-06-300000700564US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2024-06-300000700564US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2024-06-300000700564US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2023-03-310000700564US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-03-310000700564US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-03-310000700564US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2023-06-300000700564US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-06-300000700564US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-06-300000700564US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2023-12-310000700564US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-12-310000700564US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-12-310000700564US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2022-12-310000700564US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-12-310000700564US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-12-310000700564US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国各州和政治分区成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国各州和政治分区成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国各州和政治分区成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国各州和政治分区成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：抵押贷款债务成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：抵押贷款债务成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：抵押贷款债务成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：抵押贷款债务成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：住宅抵押贷款支持证券成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：住宅抵押贷款支持证券成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：住宅抵押贷款支持证券成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：住宅抵押贷款支持证券成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：商业抵押贷款支持证券会员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：商业抵押贷款支持证券会员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：商业抵押贷款支持证券会员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：商业抵押贷款支持证券会员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府债务证券成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府债务证券成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府债务证券成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府债务证券成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府机构债务证券成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府机构债务证券成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府机构债务证券成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府机构债务证券成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国各州和政治分区成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国各州和政治分区成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国各州和政治分区成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国各州和政治分区成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：抵押贷款债务成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：抵押贷款债务成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：抵押贷款债务成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：抵押贷款债务成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：住宅抵押贷款支持证券成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：住宅抵押贷款支持证券成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：住宅抵押贷款支持证券成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：住宅抵押贷款支持证券成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：商业抵押贷款支持证券会员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：商业抵押贷款支持证券会员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：商业抵押贷款支持证券会员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：商业抵押贷款支持证券会员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员FULT：金融机构下级债务成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员FULT：金融机构下级债务成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员FULT：其他公司债务成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员FULT：其他公司债务成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：外汇合同成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：外汇合同成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：远期合约成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：远期合约成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率互换成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率互换成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量非经常性会员2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量非经常性会员2023-12-310000700564SRT: 最低成员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2024-06-300000700564US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2024-06-300000700564US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-12-310000700564US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-12-310000700564FULT：董事计划成员2024-06-300000700564US-GAAP：养老金计划固定福利会员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：养老金计划固定福利会员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：养老金计划固定福利会员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：养老金计划固定福利会员2023-01-012023-06-300000700564US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2024-04-012024-06-300000700564US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2023-04-012023-06-300000700564US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2024-01-012024-06-300000700564US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2023-01-012023-06-3000007005642024-05-1000007005642024-05-102024-05-100000700564US-GAAP：承诺扩大信用成员资格2024-06-300000700564US-GAAP：承诺扩大信用成员资格2023-12-310000700564US-GAAP：备用信用证成员2024-06-300000700564US-GAAP：备用信用证成员2023-12-310000700564缺点：商业信用证会员2024-06-300000700564缺点：商业信用证会员2023-12-310000700564FULT：金融中心办公室关闭会员US-GAAP：后续活动成员2024-07-160000700564缺点：房舍和设备WriteoffsWriteoffsMemberFULT：金融中心办公室关闭会员US-GAAP：后续活动成员2024-07-160000700564缺点：租约终止费用会员FULT：金融中心办公室关闭会员US-GAAP：后续活动成员2024-07-160000700564US-GAAP：员工离职会员FULT：金融中心办公室关闭会员US-GAAP：后续活动成员2024-07-16

美国
证券交易委员会
华盛顿特区，C. 20549
表格 10-Q
（Mark One）
☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2024年6月30日，或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告

在从到的过渡期内

委员会文件编号 001-39680
富尔顿金融公司演讲
（注册人的确切姓名如其章程所示）
宾夕法尼亚州23-2195389
（州或其他司法管辖区
公司或组织）		（美国国税局雇主
证件号）
宾夕法尼亚广场一号邮政信箱 4887兰开斯特，宾夕法尼亚州17604
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(717) 291-2411
（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：
每个课程的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值2.50美元过错纳斯达克股票市场有限责任公司
存托股份，每股代表A系列固定利率非累积永久优先股每股的40分之一权益
FULTP纳斯达克股票市场有限责任公司
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的☒ 不 ☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒ 不 ☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第120亿条2中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速文件管理器☒加速过滤器☐
非加速过滤器☐规模较小的申报公司☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见该法第12b-2条）。是的☐不是 ☒

仅适用于公司发行人：指明截至最迟可行日期发行人每类普通股的已发行股票数量：
普通股，面值2.50美元— 181,905,424 截至 2024 年 8 月 2 日的已发行股份。
1

富尔顿金融公司
截至2024年6月30日的三个月零六个月的10-Q表格
索引

描述页面
术语表
3
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表（未经审计）：
(a)
合并资产负债表——2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日
7
(b)
合并收益表-截至2024年和2023年6月30日的三个月零六个月
8
(c)
综合收益表——截至2024年和2023年6月30日的三个月零六个月
9
(d)
合并股东权益报表——截至2024年和2023年6月30日的三个月零六个月
10
(e)
合并现金流量表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月
11
(f)
合并财务报表附注
12
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
36
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
61
第 4 项。控制和程序
64
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
64
第 1A 项。风险因素
64
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
64
第 3 项。优先证券违约-（不适用）
第 4 项。矿山安全披露-（不适用）
第 5 项。其他信息
77
第 6 项。展品
66
签名
67
注意：由于四舍五入，文档中包含的某些数字可能无法相加
2

已定义的缩略词和术语词汇表
2024 年回购计划该授权自2024年1月1日起至2024年12月31日到期，用于回购公司高达1.25亿美元的普通股；根据该授权，1.25亿美元授权中的最多2500万美元可用于回购公司的优先股和未偿还的次级票据
ACL信用损失备抵金
收购日期2024 年 4 月 26 日，共和国首次交易之日
AFS可供出售
ALCO资产/负债管理委员会
AOCI累计的其他综合（亏损）收益
ASC会计准则编纂
ASU会计准则更新
BHCA经修订的 1956 年《银行控股公司法》
蓝猫头鹰协议与Blue Owl Capital Inc.的某些附属公司签订的不动产购买和出售协议
bp 或 bps基点
资本规则适用于公司和富尔顿银行的监管资本要求
CDI无形核心存款
CECL 第 1 天条款在共和国第一笔交易中获得的非PCD贷款所需的信贷损失的初始准备金
公司、公司、我们、我们或我们富尔顿金融公司
董事计划经修订和重述的2023年董事权益计划
多德-弗兰克法案多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法
员工股权计划2022年修订和重述的股权和现金激励薪酬计划
ETER有效税率
《交易法》经修订的 1934 年《证券交易法》
FASB财务会计准则委员会
联邦存款保险公司联邦存款保险公司
联邦储备委员会联邦储备系统理事会
FHLB联邦住房贷款银行
FRB联邦储备银行
命运完全等值应纳税
富尔顿银行或银行北卡罗来纳州富尔顿银行
GAAP美国公认的会计原则
HTM持有至到期
LGD如果违约，则亏损
LIBOR伦敦银行同业拆借利率
LTV按揭成值
管理层的讨论管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
合并
保诚银行对保诚银行的收购已于2022年7月1日生效
MSR抵押贷款服务权
净贷款贷款和租赁应收账款（扣除非所得收入）
NIM净利率
N/M没有意义
OBS资产负债表外
OCI其他综合收入
3

奥利奥拥有的其他房地产
PCD 贷款购买的贷款信贷恶化微乎其微
PD 违约概率
养老金计划固定福利养老金计划
退休后计划退休后福利计划
保诚银行保诚银行股份有限公司
PSU基于业绩的限制性股票单位
共和国第一银行共和国第一银行，以共和国银行的名义开展业务
共和国第一资产和负债富尔顿银行在共和国第一交易中收购的资产和承担的共和国第一银行的负债
共和国第一笔交易富尔顿银行作为共和国第一银行的接管人从联邦存款保险公司收购共和国第一银行的几乎所有资产，并承担共和国第一银行的几乎所有存款和某些负债
RSU限制性股票单位
售后回租交易向Blue Owl Capital Inc.的某些附属公司出售40个金融中心办公地点，同时签订租赁每个办公地点的协议
SBA小型企业管理局
秒美国证券交易委员会
软弱有担保的隔夜融资利率
Trups信托优先证券

前瞻性陈述

公司已经就其财务状况、经营业绩和业务发表了某些前瞻性陈述，并将继续发表某些前瞻性陈述。不要过分依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用 “可能”、“应该”、“将”、“可能”、“估计”、“预测”、“潜力”、“继续”、“预期”、“相信”、“计划”、“期望”、“未来”、“打算”、“项目” 等词语来识别，这些术语的否定词和其他类似术语。这些前瞻性陈述可能包括对公司未来财务业绩的预测或指导、包括未来信贷损失在内的未来支出水平、预期的增长战略、对新业务举措的描述以及公司业务或财务业绩的预期趋势。

前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来表现的保证。相反，这些声明基于当前对公司业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们会受到固有的不确定性、风险和情况变化的影响，这些变化难以预测，其中许多是公司无法控制的，实际业绩和财务状况可能与前瞻性陈述中显示的存在重大差异。因此，您不应过分依赖这些前瞻性陈述中的任何一项。任何前瞻性陈述都仅基于当前可用的信息，并且仅代表截至发表之日。除法律要求外，公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。许多因素可能会影响未来的财务业绩，包括但不限于：

•经济和金融市场的不利条件，包括利率上升或上升以及通货膨胀率升高，对公司贷款组合表现以及对公司产品和服务的需求的影响；
•最近影响金融服务行业的事件对公司的潜在影响，包括对存款和其他资金来源的竞争和成本的加剧，与流动性和利率风险管理和资本充足率相关的更严格的监管要求以及联邦存款保险公司的保险费用增加；
•联邦政府行动的影响，包括美联储委员会和其他政府机构的行动，对货币供应和市场利率的影响；
•市场利率以及利率敏感资产与利率敏感负债的相对余额对NiM和净利息收入的影响；
•公司贷款组合的构成，包括商业抵押贷款、商业和工业贷款以及建筑贷款，它们共同占贷款组合的大部分，可能会使公司面临更大的信用风险；
4

•利率变动对公司产品和服务需求的影响；
•投资证券收益和亏损，包括证券公允价值的下降，这可能导致收益或股东权益的变化；
•利率变动或流动性市场混乱对公司资金来源的影响；
•资本和流动性策略，包括公司遵守适用资本和流动性要求的能力，以及公司内部筹集资金或以优惠条件筹集资金的能力；
•竞争对存款利率和增长、贷款利率和增长以及NIM的影响；
•可能的商誉减值费用；
•运营风险的影响，包括人为错误、内部流程和系统不足或失败、计算机和电信系统故障、数据错误或不完整以及风险管理框架不足的风险；
•丢失或未能保护机密或专有信息；
•公司未能识别并充分及时地应对网络安全风险，包括数据泄露和网络攻击；
•公司依据合同安排履行义务的第三方供应商的失败所产生的影响以及对其他金融机构的担忧对公司的影响；
•与已售贷款相关的回购和赔偿付款可能蒙受损失；
•气候变化对公司业务和经营业绩的潜在影响；
•不良资产增加的潜在影响，这可能要求公司增加ACL，扣除贷款，并增加与此类不良资产相关的收款和账面成本；
•ACL的确定，这在很大程度上取决于对各种因素的假设和判断，包括贷款组合的表现、贷款组合中不同类别贷款的加权平均剩余寿命以及当前和预测的经济状况等；
•公司和富尔顿银行所受的广泛监管和监督的影响；
•监管和政府政策的变化，这可能导致银行和金融服务监管的重大变化；
•《多德-弗兰克法案》对公司业务和经营业绩的持续影响；
•违规行为、调查和审查可能导致的负面后果，包括潜在的监管行动、罚款和处罚的评估、制裁的实施、采取补救行动的必要性以及可能对公司声誉造成的损害；
•诉讼和政府或行政诉讼中不利结果的影响；
•美国联邦、州或地方税法变更的影响；
•与监管合规和风险管理相关的大量时间和开支的影响；
•已完成和潜在的收购，包括但不限于Republic First交易，可能会影响成本，公司可能无法成功整合收购的业务或实现此类收购的预期收益；
•Republic First Transaction的预期收益，包括预期的成本节省和战略收益，可能无法按预期或根本无法实现，包括收购资产和假定负债并入公司的影响或挑战、业务或员工关系的潜在不利反应或变化，或其他意外因素或事件的结果；
•公司能够成功地将公司可能收购的与Republic First 交易相关的任何假定资产、负债、客户、系统和管理人员纳入公司的运营，这可能会导致公司的业务中断；
•与共和国第一交易相关的共和国第一资产负债估计公允价值的变化；
•由于共和国第一笔交易，政府当局有可能加强审查和/或提出额外的监管要求；
•公司已收购或可能收购或以收购为目标的未知或或有风险和负债的潜在风险，包括与购买和承担与Republic First Transite相关的某些资产和负债的潜在风险；
•地缘政治状况，包括恐怖主义行为或威胁，美国或其他政府为应对恐怖主义行为或威胁和/或军事冲突而采取的行动，包括俄罗斯和乌克兰之间的战争以及不断升级的中东冲突，这可能会影响美国和国外的商业和经济状况；
•公共卫生危机和流行病及其对公司运营的经济和商业环境的影响，包括对公司的信贷质量和业务运营的影响，以及对总体经济和金融市场状况的影响；
•公司实现其增长计划的能力；
5

•公司吸引和留住优秀人才的能力；
•来自金融服务公司和其他提供银行服务的公司的竞争的影响；
•公司跟上技术变革步伐的能力；
•公司的几乎所有收入都依赖其子公司及其支付股息或其他分配的能力；
•负面宣传对公司声誉的影响；以及
•可能影响公司未来业绩的其他因素。

6


第 1 项。财务报表
合并资产负债表
（以千美元计，每股数据除外）
2024年6月30日十二月三十一日
2023
（未经审计）
资产
现金和银行应付款$333,238 $300,343 
在其他银行的计息存款1,063,044 249,367 
现金和现金等价物 1,396,282 549,710 
FRB 和 FHLB 股票125,297 124,405 
持有待售贷款26,822 15,158 
投资证券
AFS，按估计公允价值计算2,939,594 2,398,352 
htM，按摊销成本计算1,244,433 1,267,922 
净贷款24,106,297 21,351,094 
减去：ACL-贷款(375,941)(293,404)
贷款，净额23,730,356 21,057,690 
净房舍和设备180,642 222,881 
应计应收利息120,752 107,972 
商誉和净无形资产648,026 560,687 
其他资产1,357,609 1,267,138 
总资产$31,769,813 $27,571,915 
负债
存款：
不计息$5,609,383 $5,314,094 
计息19,950,271 16,223,529 
存款总额25,559,654 21,537,623 
借款：
购买的联邦资金— 240,000 
联邦住房贷款银行预付款750,000 1100,000 
优先债务和次级债务535,741 535,384 
其他借款 892,856 612,142 
借款总额2,178,597 2,487,526 
应计应付利息48,757 35,083 
其他负债881,196 751,544 
负债总额28,668,204 24,811,776 
股东权益
优先股，没有面值， 10,000,000 授权股份；A系列， 20 万 截至2024年6月30日和2023年12月31日授权和发行的股份，清算优先权为美元1,000 每股
192,878 192,878 
普通股，$2.50 面值， 600,000,000授权股份， 245,809,384 截至 2024 年 6 月 30 日发行的股票以及 225,760,963 截至 2023 年 12 月 31 日发行的股票
614,523 564,402 
额外的实收资本1,781,090 1,552,860 
留存收益1,712,646 1,619,300 
累计其他综合亏损(310,534)(312,280)
库存股，按成本计算， 63,978,306 截至 2024 年 6 月 30 日的股票以及 61,959,552 截至 2023 年 12 月 31 日的股票
(888,994)(857,021)
股东权益总额3,101,609 2,760,139 
负债和股东权益总额$31,769,813 $27,571,915 
参见合并财务报表附注
7

合并收益表（未经审计）
（以千美元计，每股数据除外）截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2024202320242023
利息收入
贷款，包括费用$352,697 $284,690 $663,913 $545,341 
投资证券32,079 25,362 57,201 50,883 
其他利息收入15,730 4,860 19,058 8,508 
总利息收入400,506 314,912 740,172 604,732 
利息支出
存款131,087 69,799 234,661 111,420 
购买的联邦资金492 9,112 2,881 15,147 
联邦住房贷款银行预付款9,799 11,826 20,748 27,299 
优先债务和次级债务5,299 5,344 10,604 10,689 
其他借款和计息负债12,109 5,979 22,621 11,738 
总利息支出158,786 102,060 291,515 176,293 
净利息收入241,720 212,852 448,657 428,439 
信贷损失准备金32,056 9,747 42,981 34,291 
扣除信贷损失准备后的净利息收入209,664 203,105 405,676 394,148 
非利息收入
财富管理20,990 18,678 41,144 36,740 
商业银行21,410 23,145 40,238 40,658 
个人银行业务14,600 11,720 26,268 22,937 
抵押银行3,951 2,940 7,041 4,910 
收购收益，扣除税款47,392 — 47,392 — 
其他4,933 4,106 8,332 7,075 
扣除投资证券（亏损）收益前的非利息收入，净额113,276 60,589 170,415 112,320 
投资证券（亏损）收益，净额(20,282)(4)(20,282)19 
非利息收入总额92,994 60,585 150,133 112,339 
非利息支出
工资和员工福利110,630 94,102 206,111 183,385 
数据处理和软件20,357 16,776 38,018 32,571 
净入住率17,793 14,374 33,943 28,812 
其他外部服务16,933 10,834 30,216 20,960 
联邦存款保险公司保险6,696 4,895 12,800 9,690 
无形摊销4,688 1,072 5,261 1,746 
装备 4,561 3,530 8,602 6,920 
专业费用2,571 1,829 4,659 4,221 
市场营销2,101 1,655 4,012 3,541 
收购相关费用13,803 — 13,803 — 
其他(645)18,951 19,662 35,790 
非利息支出总额199,488 168,018 377,087 327,636 
所得税前收入103,170 95,672 178,722 178,851 
所得税8,195 16,065 21,806 30,931 
净收入94,975 79,607 156,916 147,920 
优先股股息(2,562)(2,562)(5,124)(5,124)
普通股股东可获得的净收益$92,413 $77,045 $151,792 $142,796 
每股：
普通股股东可获得的净收益（基本）$0.53 $0.46 $0.90 $0.86 
普通股股东可获得的净收益（摊薄）0.52 0.46 0.89 0.85 
现金分红0.17 0.16 0.34 0.31 
参见合并财务报表附注
8

综合收益表（未经审计）
（以千美元计）
 截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2024202320242023
 
净收入$94,975 $79,607 $156,916 $147,920 
其他综合收益（亏损），扣除税款：
AFS 投资证券的未实现收益（亏损）
未实现的净持有收益（亏损）(14,199)(31,219)(30,864)1,422 
证券的重新分类调整：实现的净收益净变动15,688 (3)15,688 14 
摊销转移到HTM的AFS证券的未实现净收益1,403 1,501 2790 2,979 
AFS投资证券的未实现净收益（亏损）2,892 (29,721)(12,386)4,415 
用于现金流套期保值的利率衍生品的未实现收益（亏损）
未实现的净持有收益（亏损）2,256 (5,586)6,553 (12,406)
对净收入实现的净变动进行重新分类调整3,891 7,010 7,790 14,153 
用于现金流套期保值的利率衍生品的未实现净收益6,147 1,424 14,343 1,747 
固定福利养老金计划和退休后福利
未确认的净养老金和退休后项目的摊销(105)3 (211)28 
其他综合收益（亏损），扣除税款8,934 (28,294)1,746 6,190 
总综合收益 $103,909 $51,313 $158,662 $154,110 
参见合并财务报表附注

9

合并股东权益报表（未经审计）
（以千计，每股数据除外）
 优先股普通股额外已保留
收益		累积其他综合版
收入（亏损）		财政部
股票		总计
 已发行股票金额已发行股票金额付费
资本
截至 2024 年 6 月 30 日的三个月
截至 2024 年 3 月 31 日的余额200 $192,878 162,087 $564,751 $1,554,624 $1,651,133 $(319,468)$(886,239)$2,757,679 
净收入94,975 94,975 
其他综合损失8,934 8,934 
普通股发行 (1)
19,200 48,000 225,205 —273,205 
股息再投资活动91 90 1,255 1,345 
股票薪酬奖励（回购）453 1,772 1,171 (4,010)(1,067)
优先股分红(2,562)(2,562)
普通股分红-$0.17 每股
(30,900)(30,900)
截至 2024 年 6 月 30 日的余额200 $192,878 181,831 $614,523 $1,781,090 $1,712,646 $(310,534)$(888,994)$3,101,609 
截至2023年6月30日的三个月
截至2023年3月31日的余额200 $192,878 165,396 $561,853 $1,544,758 $1,491,701 $(350,992)$(821,200)$2,618,998 
净收入79,607 79,607 
其他综合损失(28,294)(28,294)
普通股发行 (2)
46 115 474 6 595 
股息再投资活动108 (68)1,501 1,433 
股票薪酬奖励（回购）547 2,169 542 (3,753)(1,042)
优先股分红(2,562)(2,562)
普通股分红-$0.16 每股
(26,583)(26,583)
截至 2023 年 6 月 30 日的余额200 $192,878 166,097 $564,137 $1,545,706 $1,542,163 $(379,286)$(823,446)$2,642,152 
截至2024年6月30日的六个月
截至2023年12月31日的余额200 $192,878 163,801 $564,402 $1,552,860 $1,619,300 $(312,280)$(857,021)$2,760,139 
净收入156,916 156,916 
其他综合收入1,746 1,746 
普通股发行 (1)
19,279 48,198 226,100 12 274,310 
股息再投资活动178 274 2,476 2,750 
股票薪酬奖励（回购）507 1,923 1,856 (4,113)(334)
收购库存股票(1,934)(30,348)(30,348)
优先股分红(5,124)(5,124)
普通股分红-$0.34 每股
(58,446)(58,446)
截至 2024 年 6 月 30 日的余额200 $192,878 181,831 $614,523 $1,781,090 $1,712,646 $(310,534)$(888,994)$3,101,609 
截至2023年6月30日的六个月
截至2022年12月31日的余额200 $192,878 167,599 $561,511 $1,541,840 $1,450,758 $(385,476)$(781,754)$2,579,757 
净收入147,920 147,920 
其他综合损失6,190 6,190 
普通股发行 (2)
135 338 1,472 20 1,830 
股息再投资活动189 172 2,630 2,802 
股票薪酬奖励（回购）586 2,288 2,222 (3,893)617 
收购库存股票(2,412)(40,449)(40,449)
优先股分红(5,124)(5,124)
普通股分红-$0.31 每股
(51,391)(51,391)
截至 2023 年 6 月 30 日的余额200 $192,878 166,097 $564,137 $1,545,706 $1,542,163 $(379,286)$(823,446)$2,642,152 
参见合并财务报表附注
(1) 普通股的发行包括在2024年5月1日结束的承销公开发行中发行19,16667股普通股，发行与公司的员工股票购买计划和行使的股票期权相关的股票。
(2) 普通股的发行包括与公司员工股票购买计划和已行使的股票期权相关的发行。
10

合并现金流量表（未经审计）
（以千美元计）截至6月30日的六个月
 20242023
来自经营活动的现金流：
净收入$156,916 $147,920 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
信贷损失准备金42,981 34,291 
房舍和设备的折旧和摊销15,673 14,675 
投资证券保费的净摊销822 5,829 
投资证券亏损（收益），净额20,282 (19)
出售待售抵押贷款的收益(4,233)(2,277)
出售待售抵押贷款的收益243,130 132,609 
待售抵押贷款的来源(250,561)(137,741)
无形摊销5,261 1,746 
发行成本摊销和长期借款折扣357 360 
收购收益，扣除税款(47,392)— 
处置房舍和设备造成的损失222 — 
售后回租交易的收益(20,266)— 
基于股票的薪酬3,779 4,240 
递延联邦所得税的净变化14,491 19,232 
应计薪金和福利的净变动(134)(12,163)
人寿保险现金退保金额的净变动(7,051)(20,433)
其他变动，净额146,747 28,641 
调整总额164,108 68,990 
经营活动提供的净现金321,024 216,910 
来自投资活动的现金流：
出售AFS证券的收益 2,261,028 80,666 
AFS证券本金还款和到期日的收益 120,714 55,102 
HtM 证券本金还款和到期日的收益26,542 29,815 
购买 AFS 证券(1,050,738)(64,996)
frB 和 fHLB 股票的净变动 (892)5,968 
贷款净变化(214,157)(781,310)
房舍和设备的净购买量(3,542)(11,019)
银行拥有的人寿保险的结算963 45 
售后回租交易的收益51,123 — 
收购收到的净现金1,018,371 — 
税收抵免投资的净变化(24,292)(18,436)
投资活动提供（使用）的净现金2,185,120 (704,165)
来自融资活动的现金流量:
活期存款和储蓄存款的净变化(11,999)(796,291)
定期存款和经纪存款的净变动(78,295)1,353,293 
其他借款的净变化(1,745,262)(152,453)
发行普通股的净收益270,197 1,009 
已支付的股息(63,865)(55,073)
收购库存股票(30,348)(40,449)
融资活动提供的（已使用）净现金(1,659,572)310,036 
现金及现金等价物的净增加（减少） 846,572 (177,219)
期初的现金和现金等价物549,710 681,921 
期末的现金和现金等价物$1,396,282 $504,702 
现金流信息的补充披露：
在此期间支付的现金用于：
利息$277,841 $162,377 
所得税19,308 15,183 
某些非现金活动的补充时间表：
业务合并
收购的有形资产的公允价值$4,718,909 $— 
无形资产92,600 — 
承担的负债5,560,160 — 
PCD 贷款信贷折扣55,906 — 
参见合并财务报表附注
11

富尔顿金融公司
合并财务报表附注（未经审计）
注释 1 — 演示基础

随附的未经审计的公司合并财务报表是根据中期财务信息的公认会计原则以及第S-X条例第10-Q表和第10-01条的说明编制的。因此，它们不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息和附注。根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估算和假设会影响截至财务报表之日的资产和负债金额以及该期间的收入和支出。实际结果可能与这些估计有所不同。管理层认为，公允列报所必需的所有调整（包括正常的经常性应计费用）均已包括在内。这些合并财务报表应与公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中包含的经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。截至2024年6月30日的三个月和六个月的经营业绩不一定代表截至2024年12月31日的财年的预期业绩。公司评估截至向美国证券交易委员会提交本10-Q表季度报告之日之前的后续事件，以便在合并财务报表中予以确认或披露。

重要会计政策

公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中披露了编制合并财务报表时使用的重要会计政策。截至2024年6月30日，这些重要的会计政策保持不变。

最近采用的会计准则

2022年6月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2022-03年公允价值衡量（主题820）：受合同销售限制的权益证券的公允价值计量（“亚利桑那州立大学2022-03”）。本更新阐明了如何确定受合同销售限制的股权证券的公允价值，并要求对具有合同销售限制的股票证券进行额外的定性和定量披露。该公司于2024年1月1日采用了亚利桑那州立大学2022-03年，并未对其合并财务报表产生重大影响。

2023年3月，FasB发布了亚利桑那州立大学2023-01租约（主题842）：共同控制安排（“ASU 2023-01”）。本更新阐明了共同控制下的关联方之间的租赁指南。该公司于2024年1月1日采用了亚利桑那州立大学2023-01，并未对其合并财务报表产生重大影响。

最近发布的会计准则

2023年11月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-07分部报告（主题280）：对应报告的分部披露的改进（“亚利桑那州立大学2023-07”）。此更新要求拥有可报告细分市场的公共实体提供更多和更详细的披露。该公司将于 2024 年 12 月 15 日采用 ASU 2023-07。该公司目前无需报告分部信息，因此，预计亚利桑那州立大学2023-07的通过不会对其合并财务报表产生影响。

2023年12月，FasB发布了亚利桑那州立大学2023-08无形资产——商誉和其他——加密资产（副主题 350-60）：加密资产的会计和披露（“亚利桑那州立大学2023-08”）。此更新为加密资产按公允价值进行记账提供了指导，并要求进行额外披露。该公司将于 2025 年 1 月 1 日采用 ASU 2023-08。该公司预计亚利桑那州立大学2023-08年的采用不会对其合并财务报表产生影响。该公司目前不持有加密资产。

2023年12月，FasB发布了亚利桑那州立大学2023-09所得税（主题740）：所得税披露的改进（“亚利桑那州立大学2023-09”）。此更新要求公司在所得税税率对账中披露特定类别，并要求提供有关某些对账项目的更多信息。该公司将于 2025 年 1 月 1 日采用 ASU 2023-09。该公司预计亚利桑那州立大学2023-09年的采用不会对其合并财务报表产生影响。

2024年3月，FasB发布了亚利桑那州立大学2024-01薪酬——股票补偿（主题718）：利润利息和类似奖励的适用范围（“亚利桑那州立大学2024-01”）。此更新为利润、利息和类似奖励提供了指导。该公司将于 2025 年 1 月 1 日采用 ASU 2024-01。该公司预计亚利桑那州立大学2024-01的采用不会对其合并财务报表产生重大影响。
12


改叙

2023年合并财务报表和附注中的某些金额已重新分类，以符合2024年的列报方式。

注意事项 2 — 业务合并

在收购之日，富尔顿银行作为共和国第一银行的接管人从联邦存款保险公司手中收购了共和国第一银行的几乎所有资产，并承担了共和国第一银行的几乎所有存款和某些负债。作为共和国第一笔交易的一部分, 该银行收购了大约 $4.8共和国第一银行的十亿美元资产，收到约美元0.8来自联邦存款保险公司的数十亿现金。该银行假设大约为 $5.6共和国第一银行的总负债为十亿美元。该银行没有与联邦存款保险公司签订与共和国第一笔交易有关的损失分担安排。富尔顿银行还可以选择购买共和国第一银行的分行和办公地点。

由于共和国第一交易，该银行扩大了在费城、宾夕法尼亚州和新泽西州的业务。

Republic First Transace构成了FasB ASC主题805 “业务合并” 所定义的业务组合。因此，收购的资产和承担的负债是根据截至收购之日的初步估值以估计的公允价值列报的。估算公允价值的确定要求管理层对贴现率、未来预期现金流和共和国首次交易时的市场状况做出某些估计。

该银行和联邦存款保险公司正在等待惯例的最终结算程序的结束，以确定Republic First Bank的某些资产和负债是留在联邦存款保险公司还是被该银行收购。在管理层最终确定收购资产和承担负债的公允价值估计之前，收购的初步收益可以在收购之日起不超过一年的时间内进行更新。对收购资产和承担的负债的初步公允价值估算为确定收购的初步收益提供了合理的依据。

收购净资产的估计公允价值和从联邦存款保险公司收到的现金对价超过假定负债的估计公允价值的部分，计为扣除所得税后的4,740万美元收购的初步收益。


























13

下表汇总了收购之日与共和国第一笔交易相关的已转让对价和收购的可识别资产的估计公允价值和承担的负债：
估计公允价值
从联邦存款保险公司收到的现金付款$809,920 
收购的资产：
来自银行的现金和应付款208,451 
投资证券1,938,571 
贷款2,505,040 
房舍和设备970 
CDI92,600 
fHLB 股票37,931 
应计应收利息16,164 
其他资产11,782 
总资产 4,811,509 
假设的负债：
存款4,112,325 
借款1,435,976 
其他负债11,859 
负债总额5,560,160 
收购的净资产：(748,651)
所得税前的收购收益$61,269 
收购收益，扣除所得税$47,392 

以下是对用于估算主要类别资产公允价值的估值方法的描述
收购和承担的负债。

来自银行的现金和应付款：现金和银行到期的公允价值近似于其账面价值。

投资证券：在Republic First Transite中收购的投资组合，公允价值为19亿美元，在收购之日后不久由公司出售。投资组合的公允价值基于出售的收益。

贷款：公司记录了美元2.5截至收购之日，最初按估计公允价值入账的十亿笔收购贷款。贷款的公允价值估计基于贴现现金流方法，该方法从市场参与者的角度考虑了信贷损失和预付款预期、市场利率和其他市场因素。贷款现金流是在个人贷款基础上产生的。PD、LGD、违约风险敞口和预付款假设是导致信贷损失的关键因素，这些因素已包含在估计的现金流中。












14

下表显示了有关收购之日收购贷款和租赁的估计公允价值和未付本金余额的信息：
2024年4月26日
未付本金余额估计公允价值
（以千美元计）
房地产-商业抵押贷款$1,144,465 $1,024,004 
商业和工业545,374 496,100 
房地产-住宅抵押贷款947,135 752,328 
房地产-房屋净值72,730 66,237 
房地产-建筑153,437 145,597 
消费者20,789 20,774 
收购的贷款总额$2,883,930 $2,505,040 

下表汇总了PCD贷款：
2024年4月26日
（以千美元计）
收购时信贷质量恶化的贷款的账面余额$1,023,940 
收购时信贷质量恶化的贷款的公允价值904,558 
公允价值折扣119,382 
PCD 贷款信贷折扣(55,906)
非信用折扣$63,476 

Republic First 交易导致增加了 $79.4百万美元到ACL，包括美元55.9上表中列出的PCD贷款为100万英镑，非PCD贷款在收购之日通过信贷损失准备金入账的2340万美元。

无形资产：公司记录了美元92.6百万的CDI反映在其他资产中，这些资产正在摊销 七年 使用年份总和数字法。CDI的估计公允价值是使用成本节省方法确定的。成本节约方法被定义为核心存款的资金成本与这些存款的替代资金成本之间的差额。CDI估算的公允价值是通过预测贴现净现金流来确定的，其中包括与客户流失率、贴现率、存款利率、存款账户维护成本和替代融资利率成本相关的假设。

FHLb股票：该公司收购了3,790万美元的FHLb股票。fHLB股票的估计公允价值接近其账面价值。

应计应收利息：公司收购了1,620万美元的应计应收利息。应计应收利息的公允价值接近其账面价值。

核心存款：活期存款、储蓄和货币市场存款以及定期存款（低于25万美元）按账面价值入账，账面价值接近公允价值。该公司为这些存款记录了9,260万美元的CDI其他资产。

定期存款：25万美元及以上的定期存款是根据与期限相似的经纪存款投资组合的合同成本比较得出的。由于定期存款投资组合的剩余平均存款期约为三个月，定期存款的估计公允价值接近其账面价值，没有记录任何调整。

借款：鉴于借款是短期预付款，估计的借款公允价值接近其账面价值。假定的借款随后已偿还。


15

与收购相关的费用：

该公司制定了一项全面的整合计划，根据该计划，它产生的直接费用在发生时记作支出。2024年第二季度，这些直接费用包括专业费用、慈善捐款、遣散费和营销费用。与Republic First 交易相关的成本包含在未经审计的合并收益表中的收购相关费用中。

下表详细列出了已确定并归类为收购相关支出的成本：

截至 2024 年 6 月 30 日的三个月
（以千美元计）
工资和员工福利$805 
专业费用7,624 
慈善捐款慈善捐款5,000 
其他374 
$13,803 

与共和国第一笔交易有关，富尔顿银行赚了美元5.0向富尔顿前进基金会捐款百万美元
向该地区与富尔顿银行有着共同愿景的非营利性社区组织提供额外的影响力补助金，特别是在服务不足的社区。

未经审计的预估表信息：

净利息收入、非利息收入、非利息支出和净收益的金额（美元）30.7百万，美元50.2百万，美元21.1百万和美元38.8该公司截至2024年6月30日的三个月和六个月未经审计的合并收益表中分别包含了归因于共和国第一交易的百万美元。上述非利息收入中包括美元47.4百万美元与收购收益有关，扣除税款。上面显示的净利息收入、非利息收入、非利息支出和净收入反映了管理层根据截至提交本10-Q表季度报告之日可用信息得出的最佳估计。

共和国第一银行没有历史财务信息可供公司作为其初步信息的依据。此外，该银行没有收购共和国第一银行的所有资产或承担所有负债。因此，根据ASC 805-10-50-2提供有关共和国第一笔交易收入和收益的初步信息是不切实际的。

    
注意事项 3 — 对现金和现金等价物的限制

现金抵押品由公司向交易对手公布，以担保衍生品和其他合约，这些抵押品包含在合并资产负债表上的 “其他银行的计息存款” 中。截至2024年6月30日和2023年12月31日，此类抵押品的金额为美元10.9 百万和美元17.4 分别为百万。














16

备注 4 — 投资证券

下表列出了投资证券的摊销成本和估计的公允价值：
2024年6月30日
摊销
成本		格罗斯
未实现
收益		格罗斯
未实现
损失		估计的
公平
价值
可供出售（以千美元计）
州和市政证券$965,392 $50 $(145,333)$820,109 
公司债务证券368,901 510 (32,013)337,398 
抵押贷款债务724,602 1,533 (12,366)713,769 
住宅抵押贷款支持证券589,267 14 (32,090)557,191 
商业抵押贷款支持证券610,960 — (99,833)511,127 
总计 $3,259,122 $2,107 $(321,635)$2,939,594 
持有至到期
住宅抵押贷款支持证券$384,956 $— $(58,593)$326,363 
商业抵押贷款支持证券859,477 — (152,401)707,076 
总计 $1,244,433 $— $(210,994)$1,033,439 

2023 年 12 月 31 日
摊销
成本		格罗斯
未实现
收益		格罗斯
未实现
损失		估计的
公平
价值
可供出售（以千美元计）
美国政府证券$42,475 $— $(314)$42,161 
美国政府赞助的机构证券1,038 — (28)1,010 
州和市政证券1,200,571 1,089 (129,647)1,072,013 
公司债务证券480,714 473 (40,636)440,551 
抵押贷款债务122,824 — (11,390)111,434 
住宅抵押贷款支持证券223,273 7 (26,485)196,795 
商业抵押贷款支持证券627,364 — (92,976)534,388 
总计 $2,698,259 $1,569 $(301,476)$2,398,352 
持有至到期
住宅抵押贷款支持证券$407,075 $— $(51,805)$355,270 
商业抵押贷款支持证券860,847 — (143,910)716,937 
总计 $1,267,922 $— $(195,715)$1,072,207 

2024 年 5 月，该公司出售了 $345.7 百万只AFS证券，税前亏损为美元20.3 百万。此次出售的收益被再投资于类似类型和期限相似的高收益证券。

以美元计价的证券1.2 十亿和美元0.4 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别质押了10亿美元作为抵押品，以担保公共存款和信托存款。







17

下表显示了截至2024年6月30日按合同到期日分列的债务证券的摊销成本和估计公允价值。实际到期日可能与合同到期日不同，因为借款人可能有权按期付款或预付账款，包括或不收取提前还款或预付罚款。
2024年6月30日
可供出售持有至到期
 摊销
成本		估计的
公允价值		摊销
成本		估计的
公允价值
 （以千美元计）
在一年或更短的时间内到期$13,762 $13,533 $— $— 
期限为一年至五年110,303 106,430 — — 
到期时间从五年到十年362,563 327,817 — — 
十年后到期847,665 709,727 — — 
1,334,293 1,157,507 — — 
住宅抵押贷款支持证券 (1)
589,267 557,191 384,956 326,363 
商业抵押贷款支持证券 (1)
610,960 511,127 859,477 707,076 
抵押抵押债务 (1)
724,602 713,769 — — 
总计$3,259,122 $2,939,594 $1,244,433 $1,033,439 
(1) 抵押贷款支持证券和抵押贷款债务的到期日取决于利率环境和抵押贷款的预付款
基础贷款。

下表列出了与证券销售的已实现损益总额相关的信息：
已实现收益总额已实现亏损总额净收益（亏损）
三个月结束了（以千美元计）
2024年6月30日$91 $(20,373)$(20,282)
2023年6月30日— (4)(4)
六个月已结束
2024年6月30日$91 $(20,373)$(20,282)
2023年6月30日283 (264)19 























18

下表显示了按投资类别和个别证券处于持续未实现亏损状态的时间长短汇总的投资证券的未实现亏损总额和估计公允价值：
2024年6月30日
少于 12 个月12 个月或更长时间总计
证券数量估计的
公允价值		未实现
损失		证券数量估计的
公允价值		未实现
损失		估计的
公允价值		未实现
损失
可供出售（以千美元计）
州和市政证券19 $48,682 $(1,552)276 $766,484 $(143,781)$815,166 $(145,333)
公司债务证券— — — 52 286,277 (32,013)286,277 (32,013)
抵押贷款债务9 195,411 (601)82 93,219 (11,765)288,630 (12,366)
住宅抵押贷款支持证券32 369,024 (1,115)75 183,416 (30,975)552,440 (32,090)
商业抵押贷款支持证券— — — 135 511,127 (99,833)511,127 (99,833)
可供出售的总金额60 $613,117 $(3,268)620 $1,840,523 $(318,367)$2,453,640 $(321,635)
持有至到期
住宅抵押贷款支持证券— $— $— 120 $326,363 $(58,593)$326,363 $(58,593)
商业抵押贷款支持证券— — — 60 707,076 (152,401)707,076 (152,401)
持有至到期总额— $— $— 180 $1,033,439 $(210,994)$1,033,439 $(210,994)

2023 年 12 月 31 日
少于 12 个月12 个月或更长时间总计
证券数量估计的
公允价值		未实现
损失		证券数量估计的
公允价值		未实现
损失		估计的
公允价值		未实现
损失
可供出售（以千美元计）
美国政府证券— $— $— 1 $42,161 $(314)$42,161 $(314)
美国政府赞助的机构证券— — — 1 1,010 (28)1,010 (28)
州和市政证券40 76,155 (858)314 917,274 (128,789)993,429 (129,647)
公司债务证券8 42,945 (1,326)60 370,523 (39,310)413,468 (40,636)
抵押贷款债务— — — 93 111,434 (11,390)111,434 (11,390)
住宅抵押贷款支持证券6 409 (3)69 195,453 (26,482)195,862 (26,485)
商业抵押贷款支持证券2 26,907 (1,053)133 507,481 (91,923)534,388 (92,976)
可供出售的总金额56 $146,416 $(3,240)671 $2,145,336 $(298,236)$2,291,752 $(301,476)
持有至到期
住宅抵押贷款支持证券— $— $— 120 $355,270 $(51,805)$355,270 $(51,805)
商业抵押贷款支持证券— — — 60 716,937 (143,910)716,937 (143,910)
持有至到期总额— $— $— 180 $1,072,207 $(195,715)$1,072,207 $(195,715)

该公司的抵押抵押债务、住宅抵押贷款支持证券和商业抵押贷款支持证券的合同条款通常不允许发行人以低于投资摊销成本的价格结算证券。这些证券公允价值的变化归因于利率的变化，而不是信贷质量的变化。该公司无意出售，也认为在将这些证券的公允价值收回摊销成本之前，不太可能被要求出售任何证券。因此，截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司没有记录这些投资的亏损。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司的州和市政证券不需要ACL。该公司无意出售，也不认为很可能需要在这些证券的公允价值回收摊销成本（可能在到期时）之前出售任何证券。因此，截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司没有记录这些投资的亏损。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，大多数公司债务证券的评级为或高于投资等级。根据这些证券的支付状况、评级和管理层的评估，截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司债务证券不需要ACL。该公司没有出售意图，也没有
19

我认为，在将这些证券的公允价值回收为摊销成本（可能在到期时）之前，很可能会被要求出售其中任何证券。因此，截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司没有记录这些投资的亏损。


备注 5- 贷款和信贷损失补贴

贷款和租赁，扣除非劳动收入

扣除非劳动收入后的贷款和租赁汇总如下：
6月30日
2024		2023 年 12 月 31 日
 （以千美元计）
房地产-商业抵押贷款$9,289,770 $8,127,728 
商业和工业 (1)
4,967,796 4,545,552 
房地产-住宅抵押贷款6,248,856 5,325,923 
房地产-房屋净值1,120,878 1,047,184 
房地产-建筑1,463,799 1,239,075 
消费者692,086 729,318 
租赁和其他贷款 (2)
323,112 336,314 
净贷款$24,106,297 $21,351,094 
(1) 包括 不 2024 年 6 月 30 日的非劳动收入和 $41.0 2023 年 12 月 31 日为千人。
(2) 包括未赚取的收入 $36.6 截至2024年6月30日的百万美元和美元38.0 截至 2023 年 12 月 31 日，百万美元。

信用损失备抵金

ACL由贷款储备金组成，这些储备金已针对预期的信贷损失进行了集体和单独评估。ACL代表截至资产负债表日贷款预期期限内的预期信贷损失的估计值，并记录为净贷款的减少额。ACL通过计入支出、信贷损失准备金来增加，扣除追回款后的扣除额而减少。OBS信贷风险敞口准备金包括无准备金贷款承诺、信用证和其他OBS信贷风险敞口的估计损失。

下表汇总了ACL——贷款余额和OBS信贷风险敞口准备金余额：
6月30日
2024		十二月三十一日
2023
（以千美元计）
ACL-贷款 $375,941 $293,404 
OBS 信贷风险敞口储备 (1)
$14,540 $17,254 
(1) 包含在合并资产负债表上的其他负债中。
















下表显示了ACL中的活动——贷款余额：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2024202320242023
（以千美元计）
期初余额$297,888 $278,695 $293,404 269,366 
CECL 第 1 天条款 (1)
23,444 — 23,444 — 
PCD 初始信贷损失备抵额55,906 — 55,906 — 
已扣除的贷款(14,007)(4,787)(24,959)(21,690)
收回先前已注销的贷款2,705 2,816 5,059 5,715 
收回的净贷款（已扣除）(11,302)(1,971)(19,900)(15,975)
信贷损失准备金 (1) (2)
10,005 10,718 23,087 34,051 
期末余额$375,941 $287,442 $375,941 $287,442 
OBS信贷风险敞口准备金 (1)
$(1,393)$(971)$(3,550)$240 
为OBS信贷风险敞口准备金$14,540 $16,568 $14,540 $16,568 
(1) 这些金额的总和反映在合并收益表中的信贷损失准备金中。
(2) 准备金仅包括与净贷款相关的部分。








































下表按投资组合细分显示了 ACL 中的活动：

房地产
商用
抵押		商业和
工业		房地产住宅
抵押		消费者和家居
股权		房地产
施工		租赁和其他贷款总计
 （以千美元计）
截至 2024 年 6 月 30 日的三个月
2024 年 3 月 31 日$114,492 $76,883 $73,216 $16,688 $12,966 $3,643 $297,888 
CECL 第 1 天条款 (1)
6,108 1,484 14,922 444 486 — 23,444 
PCD 初始信贷损失备抵额32,157 20,869 565 357 1,958 — 55,906 
已扣除的贷款(7,853)(2,955)(35)(1,766)— (1,398)(14,007)
收回先前已注销的贷款146 796 122 1,161 233 247 2,705 
收回的净贷款（已扣除）(7,707)(2,159)87 (605)233 (1,151)(11,302)
贷款损失准备金 (1) (2)
11,115 (2,454)924 649 (1,033)804 10,005 
截至 2024 年 6 月 30 日的余额$156,165 $94,623 $89,714 $17,533 $14,610 $3,296 $375,941 
截至2023年6月30日的三个月
2023 年 3 月 31 日$66,256 $77,126 $86,209 $27,303 $11,646 $10,155 $278,695 
已扣除的贷款(230)(2,017)(62)(1,313)— (1,165)(4,787)
收回先前已注销的贷款29 988 58 959 569 213 2,816 
收回的净贷款（已扣除）(201)(1,029)(4)(354)569 (952)(1,971)
贷款和租赁损失准备金 (1) (2)
6,247 (908)2,644 2,033 (1,071)1,773 10,718 
截至 2023 年 6 月 30 日的余额$72,302 $75,189 $88,849 $28,982 $11,144 $10,976 $287,442 
截至2024年6月30日的六个月
截至2023年12月31日的余额$112,565 $74,266 $73,286 $17,604 $12,295 $3,388 $293,404 
CECL 第 1 天条款 (1)
6,108 1,484 14,922 444 486 — 23,444 
PCD 初始信贷损失备抵额32,157 20,869 565 357 1,958 — 55,906 
已扣除的贷款(7,879)(10,587)(286)(4,004)— (2,203)(24,959)
收回先前已注销的贷款298 2,044 238 1,837 233 409 5,059 
收回的净贷款（已扣除）(7,581)(8,543)(48)(2,167)233 (1,794)(19,900)
贷款损失准备金 (1) (2)
12,916 6,547 989 1,295 (362)1,702 23,087 
截至 2024 年 6 月 30 日的余额$156,165 $94,623 $89,714 $17,533 $14,610 $3,296 $375,941 
截至2023年6月30日的六个月
截至2022年12月31日的余额$69,456 $70,116 $83,250 $26,429 $10,743 $9,372 $269,366 
已扣除的贷款(13,592)(2,629)(62)(3,519)— (1,888)(21,690)
收回先前已注销的贷款815 2,074 106 1,620 771 329 5,715 
收回的净贷款（已扣除）(12,777)(555)44 (1,899)771 (1,559)(15,975)
贷款损失准备金 (1) (2)
15,623 5,628 5,555 4,452 (370)3,163 34,051 
截至 2023 年 6 月 30 日的余额$72,302 $75,189 $88,849 $28,982 $11,144 $10,976 $287,442 
(1) 这些金额反映在合并损益表中的信用损失准备金中。
(2) 表中包含的准备金仅包括与净贷款相关的部分。

ACL 可能包括定性调整，旨在捕捉定量模型中未反映的不确定性的影响。在确定定性调整时，管理层会考虑国家、地区和地方经济和商业状况的变化及其对贷款环境的影响，包括承保标准和影响每笔贷款剩余期限信用损失的其他因素。

ACL（2024年第二季度以及截至2024年6月30日的六个月的贷款）的增加主要是由于在共和国第一笔交易中获得的贷款。

抵押依赖贷款

当债务人遇到财务困难并且预计主要通过出售或经营抵押品来偿还贷款或租赁时，贷款或租赁被视为依赖抵押品。对于所有被视为依赖抵押品的贷款和租赁，公司选择了切实可行的权宜之计，根据抵押品的公允价值减去销售成本来估算预期的信贷损失。几乎所有支持抵押依赖贷款或租赁的抵押品都由各种抵押品组成
房地产类型，包括住宅物业、商业地产，例如零售中心、办公楼和住宿、农业用地和空置土地。商业和工业贷款也可以由房地产担保。

所有单独评估减值的贷款均按季度计量亏损。截至2024年6月30日和2023年12月31日，几乎所有公司个人评估的总承诺额大于或等于美元的贷款1.0 百万美元是根据每笔贷款抵押品（如果有）的估计公允价值来衡量的。

截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，大约 76% 和 78本金余额大于或等于美元的单独减值评估的贷款的百分比分别为1.0 million的主要抵押品包括房地产，是根据国家认证的第三方评估师进行的评估按估计的公允价值计量的，这些评估在过去12个月中进行了更新。

非应计贷款

下表按类别分列了非应计贷款总额：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
有相关津贴没有相关津贴总计有相关津贴没有相关津贴总计
（以千美元计）
房地产-商业抵押贷款$16,295 $29,897 $46,192 $23,338 $21,467 $44,805 
商业和工业28,693 28,581 57,274 12,410 27,542 39,952 
房地产-住宅抵押贷款21,436 3,027 24,463 18,806 2,018 20,824 
房地产-房屋净值6,249 90 6,339 4,649 104 4,753 
房地产-建筑340 886 1,226 341 1,000 1,341 
消费者183 — 183 52 — 52 
租赁和其他贷款601 9,352 9,953 9,255 638 9,893 
$73,797 $71,833 $145,630 $68,851 $52,769 $121,620 

截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，共有 $71.8 百万和美元52.8 ACL中没有特定估值补贴的非应计贷款分别为100万笔。担保这些贷款的抵押品的估计公允价值超过了账面金额，或者贷款先前是按可变现抵押品价值扣除的。因此，认为没有必要提供具体的估值补贴。

资产质量

维持适当的 ACL 取决于各种因素，包括及时识别潜在问题贷款的能力。对于商业建筑、商业和工业以及商业房地产，使用内部风险评级流程。该公司认为，内部风险评级是此类贷款最相关的信贷质量指标。通过各种内部风险类别转移贷款是这些贷款ACL方法的重要组成部分，而ACL方法是PD以这种迁移为基础的。分配风险评级涉及判断。该公司的贷款审查官员对风险评级的准确性进行单独评估。风险评级可能会根据贷款官员或信贷管理人员执行的持续监测程序进行更改，或者如果特定的贷款审查评估发现贷款恶化或改善。












下表汇总了本期按投资组合分部和贷款类别按发放年份划分的指定内部风险评级类别：
2024年6月30日
（以千美元计）
按发放年度分列的定期贷款摊销成本基础循环贷款循环贷款转换为定期贷款
摊销摊销
20242023202220212020优先的成本基础成本基础总计
房地产-商业抵押贷款
通过$309,982 $863,950 $1,071,750 $1,271,714 $1,045,978 $3,529,987 $67,395 $— $8,160,756 
特别提及1,226 64,073 156,132 221,347 78,390 222,166 10,166 1,531 755,031 
不合格或更低216 10,339 60,790 77,874 63,740 159,103 1,921 — 373,983 
房地产总额——商业抵押贷款311,424 938,362 1,288,672 1,570,935 1,188,108 3,911,256 79,482 1,531 9,289,770 
房地产-商业抵押贷款
本期扣除总额— — (84)— — (7,769)— (26)(7,879)
商业和工业
通过226,274 549,429 588,898 324,519 304,830 812,912 1,449,696 16,778 4,273,336 
特别提及9,518 23,258 46,588 52,606 25,066 98,739 137,793 408 393,976 
不合格或更低8,828 3,716 32,980 7,707 8,213 70,004 167,668 1,368 300,484 
商业和工业总计244,620 576,403 668,466 384,832 338,109 981,655 1,755,157 18,554 4,967,796 
商业和工业
本期扣除总额(370)(1,420)(29)(273)(57)(742)(4,061)(3,635)(10,587)
房地产—建筑 (1)
通过53,160 458,484 321,727 161,398 6,181 40,431 26,297 — 1,067,678 
特别提及— 14,371 53,362 48,683 3,023 3,226 2,952 1,280 126,897 
不合格或更低— — 13,116 11,929 — 26,195 142 — 51,382 
房地产总额-建筑53,160 472,855 388,205 222,010 9204 69,852 29,391 1,280 1,245,957 
房地产—建筑 (1)
本期扣除总额— — — — — — — — — 
总计
通过589,416 1,871,863 1,982,375 1,757,631 1,356,989 4,383,330 1,543,388 16,778 13,501,770 
特别提及10,744 101,702 256,082 322,636 106,479 324,131 150,911 3,219 1,275,904 
不合格或更低9,044 14,055 106,886 97,510 71,953 255,302 169,731 1,368 725,849 
总计$609,204 $1,987,620 $2,345,343 $2,177777 $1,535,421 $4,962,763 $1,864,030 $21,365 $15,503,523 
(1) 不包括房地产——建筑——其他。

美元的增加799.0截至2024年6月30日，百万美元的特别提及贷款主要来自在共和国第一笔交易中获得的贷款，余额为美元776.9截至 2024 年 6 月 30 日，百万人。美元的增加277.8截至2024年6月30日，百万笔不合格或更低的贷款主要来自于在共和国第一笔交易中获得的贷款，余额为美元166.5截至 2024 年 6 月 30 日，百万人。












下表汇总了前一时期按投资组合分部和贷款类别按发放年份划分的指定内部风险评级类别：
2023 年 12 月 31 日
（以千美元计）
按发放年度分列的定期贷款摊销成本基础循环贷款循环贷款转换为定期贷款
摊销摊销
20232022202120202019优先的成本基础成本基础总计
房地产-商业抵押贷款
通过$783,673 $993,017 $1,203,852 $984,958 $721,857 $2,822,155 $59,253 $31,636 $7,600,401 
特别提及2,767 43,904 105,185 7,862 35,289 105,786 1,760 — 302,553 
不合格或更低366 20,958 31,304 49,142 26,579 95,621 804 — 224,774 
房地产总额——商业抵押贷款786,806 1,057,879 1,340,341 1,041,962 783,725 3,023,562 61,817 31,636 8,127,728 
房地产-商业抵押贷款
本期扣除总额— — — — — (424)— (17,575)(17,999)
商业和工业
通过626,386 590,132 330,576 341,218 272,126 598,838 1,443,203 10,736 4,213,215 
特别提及7,936 9,548 16,499 3,577 6,817 18,487 72,775 198 135,837 
不合格或更低247 25,184 4,611 3,843 18,988 31,663 105,230 6,734 196,500 
商业和工业总计634,569 624,864 351,686 348,638 297,931 648,988 1,621,208 17,668 4,545,552 
商业和工业
本期扣除总额— (299)— — — (249)(682)(8,016)(9,246)
房地产—建筑 (1)
通过322,922 258,080 261,583 37,426 9,510 34,097 13,677 — 937,295 
特别提及— 12,622 25,898 — — — — — 38,520 
不合格或更低— 521 2,229 — 340 21,284 168 2,229 26,771 
房地产总额-建筑322,922 271,223 289,710 37,426 9,850 55,381 13,845 2,229 1,002,586 
房地产—建筑 (1)
本期扣除总额— — — — — — — — — 
总计
通过1,732,981 1,841,229 1,796,011 1,363,602 1,003,493 3,455,090 1,516,133 42,372 12,750,911 
特别提及10,703 66,074 147,582 11,439 42,106 124,273 74,535 198 476,910 
不合格或更低613 46,663 38,144 52,985 45,907 148,568 106,202 8,963 448,045 
总计$1,744,297 $1,953,966 $1,981,737 $1,428,026 $1,091,506 $3,727,931 $1,696,870 $51,533 $13,675,866 
(1) 不包括房地产——建筑——其他。















公司会考虑贷款组合的表现及其对ACL的影响。公司不对余额较小的同质贷款进行内部风险评级，例如房屋净值、住宅抵押贷款、以住宅房地产担保的个人建筑贷款、消费贷款和其他贷款。对于这些贷款，最相关的信贷质量指标是拖欠状况，公司根据贷款的账龄状况评估信贷质量。 下表根据还款活动，按发放年份列出了这些贷款在所示期间内的摊销成本：
2024年6月30日
（以千美元计）
按发放年度分列的定期贷款摊销成本基础循环贷款循环贷款转换为定期贷款
摊销摊销
20242023202220212020优先的成本基础成本基础总计
房地产-住宅抵押贷款
表演$223,893 $693,496 $1,541,848 $1,779,390 $1,063,559 $905,637 $— $— $6,207,823 
表现不佳— 1,265 2,259 3,831 4,809 28,869 — — 41,033 
房地产总额——住宅抵押贷款223,893 694,761 1,544,107 1,783,221 1,068,368 934,506 — — 6,248,856 
房地产-住宅抵押贷款
本期扣除总额— — — — — (35)— (251)(286)
消费者和房地产-房屋净值
表演160,101 136,412 250,006 77,901 56,063 235,923 872,989 11,614 1,801,009 
表现不佳3 178 1,116 596 283 7,170 1,708 901 11,955 
消费者和房地产总额——房屋净值160,104 136,590 251,122 78,497 56,346 243,093 874,697 12,515 1,812,964 
消费者和房地产-房屋净值
本期扣除总额(1)(326)(477)(125)(142)(1,096)— (1,837)(4,004)
租赁和其他贷款
表演77,600 107,668 71,018 22,699 16,005 18,130 — — 313,120 
表现不佳— — 568 72 41 9,311 — — 9,992 
租赁和其他贷款77,600 107,668 71,586 22,771 16,046 27,441 — — 323,112 
租赁和其他贷款
本期扣除总额(585)(559)(159)(193)(63)(343)(125)(176)(2,203)
建筑-其他
表演32,808 135,217 42,100 6,311 — — — — 216,436 
表现不佳— — 1,406 — — — — — 1,406 
总建筑-其他32,808 135,217 43,506 6,311 — — — — 217,842 
建筑-其他
本期扣除总额— — — — — — — — — 
总计
表演494,402 1,072,793 1,904,972 1,886,301 1,135,627 1,159,690 872,989 11,614 8,538,388 
表现不佳3 1,443 5,349 4,499 5,133 45,350 1,708 901 64,386 
总计$494,405 $1,074,236 $1,910,321 $1,890,800 $1,140,760 $1,205,040 $874,697 $12,515 $8,602,774 
2023 年 12 月 31 日
（以千美元计）
按发放年度分列的定期贷款摊销成本基础循环贷款循环贷款转换为定期贷款
摊销摊销
20232022202120202019优先的成本基础成本基础总计
房地产-住宅抵押贷款
表演$623,247 $1,126,656 $1,682,759 $984,050 $260,049 $607,133 $— $— $5,283,894 
表现不佳— 1,720 4,888 4,701 6,233 24,487 — — 42,029 
房地产总额——住宅抵押贷款623,247 1,128,376 1,687,647 988,751 266,282 631,620 — — 5,325,923 
房地产-住宅抵押贷款
本期扣除总额— — — — — — — (62)(62)
消费者和房地产-房屋净值
表演272,571 276,373 85,985 62,426 37,667 204,913 805,645 20,044 1,765,624 
表现不佳295 455 866 282 354 5,526 1,439 1,661 10,878 
消费者和房地产总额——房屋净值272,866 276,828 86,851 62,708 38,021 210,439 807,084 21,705 1,776,502 
消费者和房地产-房屋净值
本期扣除总额(119)— — — — (525)(283)(6,587)(7,514)
租赁和其他贷款
表演166,490 83,641 27,755 22,304 16,246 9,867 — — 326,303 
表现不佳— 118 — — — 9,893 — — 10,011 
租赁和其他贷款166,490 83,759 27,755 22,304 16,246 19,760 — — 336,314 
租赁和其他贷款
本期扣除总额(471)(521)(246)(128)(82)(656)(765)(1,511)(4,380)
建筑-其他
表演127,382 93,319 13,698 555 — — — — 234,954 
表现不佳— 1,535 — — — — — — 1,535 
总建筑-其他127,382 94,854 13,698 555 — — — — 236,489 
建筑-其他
本期扣除总额— — — — — — — — — 
总计
表演1,189,690 1,579,989 1,810,197 1,069,335 313,962 821,913 805,645 20,044 7,610,775 
表现不佳295 3,828 5,754 4,983 6,587 39,906 1,439 1,661 64,453 
总计$1,189,985 $1,583,817 $1,815,951 $1,074,318 $320,549 $861,819 $807,084 $21,705 $7,675,228 






















下表列出了不良资产：
6月30日
2024		十二月三十一日
2023
 （以千美元计）
非应计贷款$145,630 $121,620 
逾期 90 天或更长时间但仍在累积的贷款26,962 31,721 
不良贷款总额172,592 153,341 
奥利奥 (1)
1,444 896 
不良资产总额$174,036 $154,237 
(1) 不包括 $24.2 百万和美元10.9 截至6月30日，数百万套住宅抵押贷款房产的正式止赎程序正在进行中，
分别是 2024 年和 2023 年 12 月 31 日。

下表按类别分列了贷款摊销成本基础的账龄情况：
30-5960-89≥ 90 天
过去的日子过去的日子逾期未交非-
到期到期和累积累积当前总计
（以千美元计）
2024年6月30日
房地产-商业抵押贷款$14,262 $1,126 $2,422 $46,193 $9,225,767 $9,289,770 
商业和工业 (1)
12,191 14,984 1,159 57,274 4,882,188 4,967,796 
房地产-住宅抵押贷款58,454 13,895 16,571 24,462 6,135,474 6,248,856 
房地产-房屋净值7,403 1,776 4,880 6,338 1,100,482 1,120,878 
房地产-建筑10,951 749 1,406 1,226 1,449,467 1,463,799 
消费者7,274 1,767 485 183 682,377 692,086 
租赁和其他贷款 (1)
397 80 39 9,954 312,642 323,112 
总计$110,932 $34,377 $26,962 $145,630 $23,788,397 $24,106,297 
(1) 包括未赚取的收入。

过去的 30-59 天
到期		60-89
过去的日子
到期		≥ 90 天
逾期未交
和
累积		非-
累积		当前总计
（以千美元计）
2023 年 12 月 31 日
房地产-商业抵押贷款$4,408 $1,341 $1,722 $44,805 $8,075,452 $8,127,728 
商业和工业 (1)
5,620 1,656 1,068 39,952 4,497,256 4,545,552 
房地产-住宅抵押贷款49,145 10,838 21,205 20,824 5,223,911 5,325,923 
房地产-房屋净值8,142 2,075 5,326 4,753 1,026,888 1,047,184 
房地产-建筑4,185 451 1,535 1,341 1,231,563 1,239,075 
消费者8,361 1,767 747 52 718,391 729,318 
租赁和其他贷款 (1)
146 722 118 9,893 325,435 336,314 
总计$80,007 $18,850 $31,721 $121,620 $21,098,896 $21,351,094 
(1) 包括未赚取的收入。

向遇到财务困难的借款人修改贷款

公司在认为适当时通过提供特许权来修改贷款。视情况而定，可以批准延期、降低利率或本金减免。在某些情况下，可以向借款人提供组合优惠。

当提供本金豁免时，免除的本金金额被视为无法收回，贷款的摊销成本基础将减去免除部分的金额，同时相应减少ACL。

下表按应收融资类别和授予的特许权类型分列了向遇到财务困难的借款人修改的贷款的摊销成本基础：
任期延长
20242023
摊销成本基础应收融资类别的百分比摊销成本基础应收融资类别的百分比
（以千美元计）
截至6月30日的三个月
房地产-商业抵押贷款$20,603 0.22 %$276 — %
商业和工业— — — — 
房地产-住宅抵押贷款2,966 0.05 2,045 0.04 
房地产-房屋净值129 0.01 — — 
总计$23,698 $2,321 
截至6月30日的六个月
房地产-商业抵押贷款$20,603 0.22 %$1,478 0.02 %
商业和工业— — 75 — 
房地产-住宅抵押贷款5,651 0.09 3,423 0.07 
房地产-房屋净值129 0.01 — — 
房地产-建筑541 0.04 — — 
总计$26,924 $4,976 

降低利率和延长期限
20242023
摊销成本基础应收融资类别的百分比摊销成本基础应收融资类别的百分比
（以千美元计）
截至6月30日的三个月
房地产-住宅抵押贷款$884 0.01 %$— — %
总计$884 $— 
截至6月30日的六个月
房地产-住宅抵押贷款$1,348 0.02 %$— — %
总计$1,348 $— 














下表列出了对遇到财务困难的借款人所做的修改的财务影响：

任期延长
财务影响
截至 2024 年 6 月 30 日的三个月
房地产-商业抵押贷款
增加了加权平均值 2.00 贷款期限为数年，这减少了借款人的每月还款额。
房地产-住宅抵押贷款
增加了加权平均值 8.51 贷款期限为数年，这减少了借款人的每月还款额。
房地产-房屋净值
增加了加权平均值 17.92 贷款期限为数年，这减少了借款人的每月还款额。
截至2023年6月30日的三个月
房地产-商业抵押贷款
增加了加权平均值 1.25 贷款期限为数年，这减少了借款人的每月还款额。
房地产-住宅抵押贷款
增加了加权平均值 5.29 贷款期限为数年，这减少了借款人的每月还款额。
截至2024年6月30日的六个月
房地产-商业抵押贷款
增加了加权平均值 2.00 贷款期限为数年，这减少了借款人的每月还款额。
房地产-住宅抵押贷款
增加了加权平均值 7.44 贷款期限为数年，这减少了借款人的每月还款额。
房地产-房屋净值
增加了加权平均值 17.92 贷款期限为数年，这减少了借款人的每月还款额。
房地产-建筑
增加了加权平均值 0.67 贷款期限为数年，这减少了借款人的每月还款额。
截至2023年6月30日的六个月
房地产-商业抵押贷款
增加了加权平均值 2.05 贷款期限为数年，这减少了借款人的每月还款额。
商业和工业
增加了加权平均值 2.88 贷款期限为数年，这减少了借款人的每月还款额。
房地产-住宅抵押贷款
增加了加权平均值 4.64 贷款期限为数年，这减少了借款人的每月还款额。
降低利率 (1)
财务影响
截至 2024 年 6 月 30 日的三个月
房地产-住宅抵押贷款
加权平均利率从 3.00% 到 1.00%
截至2024年6月30日的六个月
房地产-住宅抵押贷款
加权平均利率从 2.36% 到 1.37%
(1) 在截至2023年6月30日的三个月零六个月中，没有进行贷款调整，也没有降低利率。

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月零六个月中，没有因财务困难而修改过本金余额豁免的贷款。








下表显示了在过去12个月中因财务困难而修改的贷款的业绩：

30-8990 岁以上总计
过去的日子逾期未交过去
当前到期和累积到期
2024年6月30日（以千美元计）
房地产-商业抵押贷款$20,603 $— $— $— 
商业和工业9,859 — — — 
房地产-住宅抵押贷款8,776 1,977 1,353 3,330 
房地产-房屋净值122 7 — 7 
房地产-建筑541 — — — 
总计$39,901 $1,984 $1,353 $3,337 

有 不 承诺自2024年6月30日起向因财务困难而修改贷款的借款人提供额外资金。


注意事项 6 — 抵押贷款服务权

下表汇总了MSR的变化，MSR包含在合并资产负债表上的其他资产中，对账面价值的调整包含在合并损益表的抵押贷款银行收入中：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2024202320242023
 （以千美元计）
摊销成本：
期初余额$31,057 $33,082 $31,602 $34,217 
MSR 的起源883 688 1,465 884 
摊销(1,294)(1,312)(2,421)(2,643)
期末余额$30,646 $32,458 $30,646 $32,458 
期末MSR的估计公允价值$51,724 $49,444 $51,724 $49,444 

MSR 代表已售抵押贷款的还本付息合同权利的经济价值。公司为无关第三方提供的抵押贷款的总投资组合为 $4.0十亿和美元4.1截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，分别为 10 亿。基础抵押贷款的实际和预期预付款可能会影响MSR的公允价值。公司以摊销成本或公允价值中较低者计算MSR。

MSR的公允价值是通过按与这些资产相关的风险相称的贴现率，在标的贷款的预期期限内扣除支出后的估计服务收入现金流来估算的。预期寿命以贷款的合同条款为基础，并根据预付款预测进行了调整。MSR 的公允价值为 $51.7 百万和美元49.7 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，分别为 100 万。根据截至2024年6月30日的公允价值分析，该公司确定 不 自2024年6月30日起，需要估值补贴。


注意事项 7 — 衍生金融工具

公司使用衍生品来管理其在某些市场风险中的敞口，包括利率和外币风险，并协助客户实现其风险管理目标。该公司某些未偿还的衍生品合约被指定为套期保值，没有一份是为了投机目的签订的。公司签订旨在经济地对冲其某些风险的衍生合约，即使不适用套期保值会计或公司选择不采用套期保值会计也是如此。
20

2023年1月，公司终止了指定为现金流套期保值的利率衍生品，总名义金额为美元1.0十亿。由于对冲交易仍然可能发生，最初的未实现亏损为美元70.6 当先前预测的套期保值项目影响未来时期的收益时，AOCI中包含的百万美元将被确认为利息收入的减少。在截至2024年6月30日的六个月中，美元14.1 在公司合并损益表中，有100万笔未实现亏损已被重新归类为贷款利息收入的减少，包括费用。

2023年第三季度，该公司将公司的某些传统商业客户连续利率互换交易从伦敦银行同业拆借利率过渡到SOFR。在截至2024年6月30日的六个月中，为反映从伦敦银行同业拆借利率过渡到SOFR的市场估值变动，其他非利息收入的增长为美元0.3百万。在截至2023年12月31日的年度中，与从伦敦银行同业拆借利率过渡到SOFR相关的其他非利息收入的全年减少额为美元1.9百万。

有关我们的衍生会计政策的更多信息，请参阅截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中的附注1 “重要会计政策摘要”。

下表汇总了衍生金融工具的名义金额和公允价值：
 2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
 名义上的
金额		资产
（责任）
公允价值		名义上的
金额		资产
（责任）
公允价值
 （以千美元计）
利率锁定客户
正公允价值$197,685 $965 $119,558 $460 
负公允价值2,109 (3)1,015 (2)
远期承诺
正公允价值— — — — 
负公允价值58,500 (236)42,000 (854)
客户利率衍生品
正公允价值546,330 8,091 824,659 22,656 
负公允价值4,132,103 (271,356)3,784,236 (222,530)
交易商交易对手的利率衍生品 (1)
正公允价值 4,132,103 166,461 3,784,236 128,235 
负公允价值546,330 (8,457)824,659 (23,023)
现金流套期保值中使用的利率衍生品
正公允价值2,300,000 245 2,500,000 6,189 
负公允价值950,000 (78)750,000 — 
与客户签订的外汇合约
正公允价值25,730 639 4,159 40 
负公允价值4,081 (81)13,353 (446)
与代理银行签订的外汇合约
正公允价值4,798 127 15,969 532 
负公允价值25,139 (467)6,112 (31)
(1) 公允价值扣除截至2024年6月30日和2023年12月31日的366,300美元的估值补贴。











21

下表显示了现金流对冲会计对AOCI的影响：

OCI 中确认的衍生品收益（损失）金额 OCI 包含部分中确认的收益（损失）金额OCI 排除部分中确认的收益（损失）金额从AOCI确认的收益（亏损）计入收入的位置从AOCI重新分类为收入的收益（亏损）金额 从AOCI重新分类为含收入部分的收益（亏损）金额从AOCI重新分类为不计收入部分的收益（亏损）金额
（以千美元计）
截至 2024 年 6 月 30 日的三个月
利率产品$(381)$(381)$— 利息收入$(7,032)$(7,032)$— 
利率产品3,297 3,297 — 利息支出2,030 2,030 — 
总计$2,916 $2,916 $— $(5,002)$(5,002)$— 
截至2023年6月30日的三个月
利率产品$(7,251)$(7,251)— 利息收入$(7,032)$(7,032)— 
总计$(7,251)$(7,251)— $(7,032)$(7,032)— 
截至2024年6月30日的六个月
利率产品(6,040)(6,040)— 利息收入(14,064)(14,064)— 
利率产品14,512 14,512 — 利息支出4,050 4,050 — 
总计8,472 8,472 — (10,014)(10,014)— 
截至2023年6月30日的六个月
利率产品5,284 5,284 — 利息收入(14,189)(14,189)— 

该公司估计，在接下来的十二个月中，将增加一美元15.9数百万未确认的损失将重新归类为净利息收入的减少。

























22

下表显示了公允价值和现金流对冲会计对损益表的影响：

合并收益分类表
20242023
利息收入利息支出利息收入利息支出
（以千美元计）
截至6月30日的三个月
合并损益表中列报的、记录公允价值或现金流套期保值影响的收入细列项目的总金额$(7,032)$2,030 $(7,032)$— 
利息合约：
从AOCI重新归类为收入的收益（亏损）金额(7,032)2,030 (7,032)— 
由于预测的交易不再可能发生，因此从AOCI重新归类为收入的收益或（亏损）金额————
从AOCI重新分类为收入的收益（亏损）金额（含部分）(7,032)2,030 (7,032)— 
从AOCI重新归类为收入不含部分的收益（亏损）金额— — — — 
截至6月30日的六个月
合并损益表中列报的、记录公允价值或现金流套期保值影响的收入细列项目的总金额$(14,064)$4,050 $(14,189)$— 
利息合约：
从AOCI重新归类为收入的收益（亏损）金额(14,064)4,050 (14,189)— 
由于预测的交易不再可能发生，因此从AOCI重新归类为收入的收益或（亏损）金额————
从AOCI重新分类为收入的收益（亏损）金额（含部分）(14,064)4,050 (14,189)— 
从AOCI重新归类为收入不含部分的收益（亏损）金额— — — — 

下表汇总了衍生金融工具的净公允价值收益（亏损）：

合并收益分类表截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2024202320242023
（以千美元计）
抵押银行衍生品 (1)
抵押银行收入$(45)$475 $1,122 $869 
利率衍生品其他收入137 — 288 — 
外汇合约其他收入84 93 123 184 
衍生金融工具的净公允价值收益（亏损）$176 $568 $1,533 $1,053 
(1) 包括与客户的利率锁定和远期承诺。






23

下表汇总了持有的待售抵押贷款以及公允价值选择对合并财务报表的影响：
6月30日
2024		十二月三十一日
2023
 （以千美元计）
摊销成本 (1)
$26,335 $14,792 
公允价值26,822 15,158 
(1) 待售抵押贷款的成本基础代表未付的本金余额。

与待售抵押贷款公允价值变动相关的收益为美元0.3截至2024年6月30日的三个月，相比之下，为百万美元 名义上的 截至2023年6月30日的三个月的金额。截至2024年6月30日的六个月中，与待售抵押贷款公允价值变动相关的亏损为10万美元，而截至2023年6月30日的六个月的收益为10万美元。

资产负债表抵消

如果受主净额结算安排或类似协议的约束，则公司与客户和交易商交易对手签订的利率衍生协议和外汇合约的公允价值可能有资格在合并资产负债表上抵消。在允许抵消的情况下，公司选择将其指定为利率衍生品的金融资产和负债净值。 下表显示了公司有资格抵消的金融工具以及抵消对合并资产负债表的影响：

总金额总金额未抵消
已认可在合并后
在 资产负债表
合并金融现金网
资产负债表
乐器 (1)
抵押品 (2)
金额
（以千美元计）
2024年6月30日
利率衍生资产$174,797 $(9,480)$— $165,317 
代理银行的外汇衍生资产127 (127)— — 
总计 $174,924 $(9,607)$— $165,317 
利率衍生负债$279,891 $(9,647)$(107,649)$162,595 
代理银行的外汇衍生负债467 (127)— 340 
总计$280,358 $(9,774)$(107,649)$162,935 
2023 年 12 月 31 日
利率衍生资产$157,080 $(15,154)$— $141,926 
代理银行的外汇衍生资产532 (532)— — 
总计$157,612 $(15,686)$— $141,926 
利率衍生负债$245,553 $(21,343)$(93,841)$130,369 
代理银行的外汇衍生负债31 (532)— (501)
总计$245,584 $(21,875)$(93,841)$129,868 
(1) 对于利率衍生资产，金额代表任何衍生负债的公允价值，如果交易对手或客户违约，这些价值可以抵消。
对于利率衍生负债，金额代表任何衍生资产的公允价值，如果交易对手或客户违约，这些价值可以抵消。
(2) 金额代表从交易对手处收到的或公司在利率衍生品交易和外汇上公布的现金抵押品
与金融机构交易对手签订的合同。客户的利率衍生品由为标的资产提供担保的相同抵押品作为抵押
向这些借款人贷款。现金和证券抵押品金额仅在净衍生品公允价值的范围内包含在表中。









24

注意事项 8 — 累计其他综合（亏损）收益

下表列出了其他综合收益（亏损）的组成部分：
税前金额税收影响扣除税额
（以千美元计）
截至 2024 年 6 月 30 日的三个月
证券未实现净收益$(18,356)$4,157 $(14,199)
净收益中包含的证券净变动的重新分类调整 (1)
20,282 (4,594)15,688 
摊销转移到HTM的AFS证券的未实现净收益 (1)
1,815 (412)1,403 
在此期间用于现金流套期保值的利率衍生品产生的未实现净持有收益2,916 (660)2,256 
对现金流套期保值中使用的利率衍生品的净收益实现的净变动进行重新分类调整5,002 (1,111)3,891 
未确认的净养老金和退休后项目的摊销 (2)
(136)31 (105)
其他综合收益总额$11,523 $(2,589)$8,934 
截至2023年6月30日的三个月
证券未实现亏损净额$(40,361)$9,142 $(31,219)
净收益中包含的证券净变动的重新分类调整 (3)
(4)1 (3)
摊销转移到HTM的AFS证券的未实现净收益 (1)
1,941 (440)1,501 
在此期间用于现金流套期保值的利率衍生品产生的未实现净持有亏损(7,251)1,665 (5,586)
对现金流套期保值中使用的利率衍生品的净收益实现的净变动进行重新分类调整7,032 (22)7,010 
未确认的净养老金和退休后项目的摊销 (2)
4 (1)3 
其他综合亏损总额$(38,639)$10,345 $(28,294)
截至2024年6月30日的六个月
证券未实现收益$(39,902)$9,038 $(30,864)
净收益中包含的证券净变动的重新分类调整 (3)
20,282 (4,594)15,688 
摊销转移到HTM的AFS证券的未实现净收益 (1)
3,608 (818)2790 
在此期间用于现金流套期保值的利率衍生品产生的未实现净持有收益8,472(1,919)6,553 
对现金流套期保值中使用的利率互换实现的净收益变动的净变动进行重新分类调整10,014 (2,224)7,790 
未确认的养老金净额和退休后项目的摊销 (2)
(271)60 (211)
其他综合收益总额$2,203 $(457)$1,746 
截至2023年6月30日的六个月
证券未实现收益 $1,838 $(416)$1,422 
净收益中包含的证券净变动的重新分类调整 (3)
18 (4)14 
摊销转移到HTM的AFS证券的未实现净收益 (1)
3,851 (872)2,979 
在此期间用于现金流套期保值的利率衍生品产生的未实现净持有亏损5,284 (17,690)(12,406)
对现金流套期保值中使用的利率互换的净收益变动进行重新分类调整14,189 (36)14,153 
未确认的净养老金和退休后项目的摊销 (2)
36 (8)28 
其他综合收益总额$25,216 $(19,026)$6,190 
(1) 从AOCI中重新归类的金额。税前金额作为 “利息收入” 的减免额包含在合并收益表中。
(2) 从AOCI中重新归类的金额。合并收益表中 “工资和员工福利” 中包含的税前金额。请参阅 “注意”
12-员工福利计划”，了解更多详情。
(3) 从AOCI中重新归类的金额。合并收益表中 “净投资证券收益” 中包含的税前金额。请参阅 “注释 4
-投资证券”，了解更多详情。

25

下表列出了扣除税款后的累计其他综合收益（亏损）各组成部分的变化：
投资证券的未实现收益（亏损）用于现金流套期保值的利率衍生品的未实现净收益（亏损）未确认的养老金和退休后计划收入（成本）总计
（以千美元计）
截至 2024 年 6 月 30 日的三个月
截至 2024 年 3 月 31 日的余额$(290,140)$(26,587)$(2,741)$(319,468)
重新分类之前的 OCI(14,199)2,256 — (11,943)
从 AOCI 中重新分类的金额15,688 3,891 (105)19,474 
摊销转移到HTM的AFS证券的未实现净收益1,403 — — 1,403 
截至 2024 年 6 月 30 日的余额$(287,248)$(20,440)$(2,846)$(310,534)
截至2023年6月30日的三个月
截至2023年3月31日的余额$(282,095)$(61,453)$(7,444)$(350,992)
重新分类之前的 OCI(31,219)(5,586)— (36,805)
从 AOCI 中重新分类的金额(3)7,010 3 7,010 
摊销转移到HTM的AFS证券的未实现净亏损1,501 — — 1,501 
截至 2023 年 6 月 30 日的余额$(311,816)$(60,029)$(7,441)$(379,286)
截至2024年6月30日的六个月
截至2023年12月31日的余额$(274,862)$(34,783)$(2,635)$(312,280)
重新分类之前的 OCI(30,864)6,553 — (24,311)
从 AOCI 中重新分类的金额15,688 7,790 (211)23,267 
摊销转移到HTM的AFS证券的未实现净收益2790 — — 2790 
截至 2024 年 6 月 30 日的余额$(287,248)$(20,440)$(2,846)$(310,534)
截至2023年6月30日的六个月
截至2022年12月31日的余额$(316,231)$(61,776)$(7,469)$(385,476)
重新分类之前的 OCI1,422 (12,406)— (10,984)
从 AOCI 中重新分类的金额14 14,153 28 14,195 
摊销转移到HTM的AFS证券的未实现净亏损2,979 — — 2,979 
截至 2023 年 6 月 30 日的余额$(311,816)$(60,029)$(7,441)$(379,286)


注意事项 9 — 公允价值测量

FasB ASC Topic 820 使用以下三个类别（从最高到最低优先级）为用于按公允价值衡量资产和负债的估值技术的投入建立了公允价值层次结构：

•级别 1 — 代表活跃市场中相同工具报价的输入。
•级别 2 — 代表活跃市场中类似工具的报价或非活跃市场中相同工具的报价的输入。还包括估值技术，其输入主要来自报价以外的可观察市场数据，例如利率或其他经市场证实的手段。
•级别 3 — 由于估值工具的市场数据很少或根本没有，因此基本上无法观察到的输入。






26

所有按公允价值计量的经常性和非经常性资产和负债均分为上述三个级别。 下表列出了经常性按公允价值计量并在合并资产负债表上报告的资产和负债：
 2024年6月30日
 第 1 级第 2 级第 3 级总计
 （以千美元计）
持有待售贷款$— $26,822 $— $26,822 
可供出售的投资证券：
州和市政证券— 820,109 — 820,109 
公司债务证券— 337,398 — 337,398 
抵押贷款债务— 713,769 — 713,769 
住宅抵押贷款支持证券— 557,191 — 557,191 
商业抵押贷款支持证券— 511,127 — 511,127 
可供出售的投资证券总额— 2,939,594 — 2,939,594 
其他资产：
在拉比信托基金持有的投资34,339 — — 34,339 
衍生资产766 175,762 — 176,528 
总资产$35,105 $3,142,178 $— $3,177,283 
其他负债：
递延补偿负债$34,339 $— $— $34,339 
衍生负债548 280,130 — 280,678 
负债总额$34,887 $280,130 $— $315,017 

 2023 年 12 月 31 日
 第 1 级第 2 级第 3 级总计
 （以千美元计）
持有待售贷款$— $15,158 $— $15,158 
可供出售的投资证券：
美国政府证券42,161 — — 42,161 
美国政府赞助机构证券— 1,010 — 1,010 
州和市政证券— 1,072,013 — 1,072,013 
公司债务证券— 440,551 — 440,551 
抵押贷款债务— 111,434 — 111,434 
住宅抵押贷款支持证券— 196,795 — 196,795 
商业抵押贷款支持证券— 534,388 — 534,388 
可供出售的投资证券总额42,161 2,356,191 — 2,398,352 
其他资产：
在拉比信托基金持有的投资29,819 — — 29,819 
衍生资产572 157,540 — 158,112 
总资产$72,552 $2,528,889 $— $2,601,441 
其他负债：
递延补偿负债$29,819 $— $— $29,819 
衍生负债477 246,157 — 246,634 
负债总额$30,296 $246,157 $— $276,453 



27

用于衡量前表中物品公允价值的估值技术如下：

待售贷款 — 此类别包括按公允价值计量的待售抵押贷款。截至2024年6月30日和2023年12月31日的公允价值是按二级市场投资者为具有类似特征的贷款提供的价格计算的。

可供出售的投资证券 — 该资产类别中包括债务证券。二级投资证券由第三方定价服务进行估值。定价服务使用的定价模型因资产类别而异，并纳入了可用的市场信息，包括具有相似特征的投资证券的报价。由于许多固定收益证券并非每天交易，因此定价模型通过基准收益率曲线、同类证券基准设定、行业分组和矩阵定价等流程，在适用的情况下使用可用信息。

标准市场输入包括：基准收益率、报告的交易、经纪商/交易商报价、发行人利差、双向市场、基准证券、出价、报价和参考数据，包括市场研究出版物。对于某些证券类型，可能会使用额外的输入，或者某些标准市场输入可能不适用。

•美国政府证券-这些证券被归类为1级。公允价值基于活跃市场的报价。

•美国政府担保的机构证券、州和市政证券/抵押抵押贷款债务/住宅抵押贷款支持证券/商业抵押贷款支持证券-这些债务证券被归类为二级。公允价值由第三方定价服务决定，如上所述。

•公司债务证券-这些证券被归类为二级。该类别包括金融机构发行的次级债务和优先债务（美元）330.4 截至2024年6月30日的百万美元和美元433.4 截至2023年12月31日的百万美元）和非金融机构发行的其他公司债务（美元）6.9 百万和美元7.2 分别在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日为百万人）。如上所述，这些公司债务证券的公允价值由第三方定价服务决定。

在Rabbi Trust中持有的投资—该类别包括共同基金，这些共同基金是为公司选择按公允价值衡量的员工递延薪酬计划而信托持有的。共同基金的股票根据净资产价值进行估值，净资产价值代表共同基金中持有的标的股票的市场报价，因此被归类为1级。

衍生资产 — 外币兑换合约的公允价值被归类为一级资产（美元）0.8 百万和美元0.6 分别在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日为百万人）。用于按公允价值衡量这些项目的共同基金和外汇价格基于活跃市场中相同工具的报价。

二级资产，代表抵押贷款银行衍生品的公允价值，其形式为锁定利率和对二级市场投资者的远期承诺（美元）1.0 截至2024年6月30日的百万美元和美元0.5 百万美元（截至2023年12月31日）和利率衍生品的公允价值（美元）174.8 截至2024年6月30日的百万美元和美元157.1 截至 2023 年 12 月 31 日，为百万美元）。利率锁定、远期承诺和利率衍生品的公允价值代表在资产负债表日结算衍生金融工具所需的金额。有关其他信息，请参阅 “附注7——衍生金融工具”。

递延薪酬负债——根据递延薪酬计划应付给员工的款项的公允价值，归类为一级负债，并包含在合并资产负债表上的其他负债中。如上文 “拉比信托持有的投资” 标题所述，这些负债的公允价值与相关资产的确定方式相同。

衍生负债 — 一级负债，代表外币兑换合约的公允价值（美元）0.5 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，为百万人）。

二级负债，代表抵押贷款银行衍生品的公允价值，形式为锁定利率和对二级市场投资者的远期承诺（美元）0.2截至2024年6月30日的百万美元和美元0.9百万美元（截至2023年12月31日）和利率衍生品的公允价值（美元）279.9 截至2024年6月30日的百万美元和美元245.6 截至 2023 年 12 月 31 日，为百万美元）。

这些负债的公允价值的确定方式与上文 “衍生资产” 标题下所述的相关资产相同。

28

某些金融工具不是持续按公允价值计量的，但在某些情况下，例如收购时或有减值证据时，必须进行公允价值计量。 下表列出了按非经常性公允价值计量的第三级金融资产：
 6月30日
2024		十二月三十一日
2023
 （以千美元计）
贷款，净额$121,942 $102,135 
奥利奥1,444 896 
MSR (1)
51,724 49,696 
总资产$175,110 $152,727 
(1) 显示的金额是估计的公允价值。MSR以摊销成本或公允价值中较低者记录在公司的合并资产负债表上。
有关其他信息，请参阅 “附注6——抵押贷款服务权”。

用于衡量上表中物品公允价值的估值技术如下：

•净贷款-该类别包括经过单独减值评估并被归类为三级资产的贷款。显示的金额是扣除相关ACL后的非应计贷款余额。有关更多详情，请参阅 “附注5-贷款和信贷损失备抵金”。

•OREO —该类别由归类为三级资产的奥利奥组成，其公允价值基于估计的销售价格减去活跃市场中类似资产的估计销售成本。

•MSRs —该类别由MSR组成，MSR最初在向二级市场投资者出售住宅抵押贷款时按公允价值入账，随后以摊销成本或公允价值中较低者计值。MSR作为基础贷款估计寿命内的还本付息收入的减少而摊销。MSR按产品类型进行分层，并通过将每个阶层的账面金额与其估计的公允价值进行减值评估。公允价值在每个季度末通过第三方估值专家进行的折现现金流估值确定。估值的重要投入包括预期的净还本付息收入、贴现率和标的贷款的预期寿命。预期寿命以贷款的合同条款为基础，并根据预付款预测进行了调整。2024年6月30日估值中使用的加权平均年度固定预付款利率和加权平均折现率为 7.3% 和 9.5分别为％。与市场数据相比，管理层审查了第三方估值的重大投入的合理性。有关其他信息，请参阅 “附注6——抵押贷款服务权”。
























29

下表详细说明了公司金融工具的账面价值和估计的公允价值：
 2024年6月30日
估计公允价值
账面金额第 1 级第 2 级第 3 级总计
（以千美元计）
金融资产
现金和现金等价物$1,396,282 $1,396,282 $— $— $1,396,282 
FRB 和 FHLB 股票125,297 — 125,297 — 125,297 
持有待售贷款 26,822 — 26,822 — 26,822 
AFS 证券 2,939,594 — 2,939,594 — 2,939,594 
HTM 证券1,244,433 — 1,033,439 — 1,033,439 
贷款，净额23,730,356 — — 22,391,497 22,391,497 
应计应收利息120,752 120,752 — — 120,752 
其他资产 731,849 524,312 175,762 53,168 753,242 
金融负债  
活期存款和储蓄存款$20,650,955 $20,650,955 $— $— $20,650,955 
经纪存款995,975 139,166 856,809 — 995,975 
定期存款3,912,724 — 3,912,608 — 3,912,608 
应计应付利息48,757 48,757 — — 48,757 
联邦住房贷款银行预付款750,000 754,414 — — 754,414 
优先债务和次级债务535,741 — 419,072 — 419,072 
其他借款892,856 891,851 1,119 — 892,970 
其他负债 467,810 173,140 280,130 14,540 467,810 

2023 年 12 月 31 日
估计公允价值
账面金额第 1 级第 2 级第 3 级总计
（以千美元计）
金融资产
现金和现金等价物$549,710 $549,710 $— $— $549,710 
FRB 和 FHLB 股票124,405 — 124,405 — 124,405 
持有待售贷款15,158 — 15,158 — 15,158 
AFS 证券2,398,352 42,161 2,356,191 — 2,398,352 
HTM 证券1,267,922 — 1,072,207 — 1,072,207 
贷款，净额21,057,690 — — 19,930,560 19,930,560 
应计应收利息107,972 107,972 — — 107,972 
其他资产661,067 452,935 157,540 50,592 661,067 
金融负债
活期存款和储蓄存款$17,653,690 $17,653,690 $— $— $17,653,690 
经纪存款1,144,692 145,987 999,392 — 1,145,379 
定期存款2,739,241 — 2,714,709 — 2,714,709 
应计应付利息35,083 35,083 — — 35,083 
购买的联邦资金240,000 240,000 — — 240,000 
联邦住房贷款银行预付款1100,000 1,094,013 — — 1,094,013 
优先债务和次级债务535,384 — 463,270 — 463,270 
其他借款612,142 611,269 837 — 612,106 
其他负债429,046 165,635 246,157 17,254 429,046 

金融工具的公允价值受到所用假设的重大影响，主要是未来现金流和贴现率的时机。由于假设本质上是主观的，因此估计的公允价值不可能是
30

与独立市场报价相比，可以证实这一点，而且在许多情况下，估计的公允价值不一定能在工具的立即出售或结算中实现。列报的公允价值总额不一定代表管理层对公司基础价值的估计。

对于短期金融工具，即剩余到期日不超过90天的金融工具，不包括以公允价值记入公司合并资产负债表的工具，账面价值被视为合理的公允价值估计。

以下工具主要是短期的：
资产  负债
现金和现金等价物  活期存款和储蓄存款
应计应收利息  其他借款
  应计应付利息

frB和fHLB股票代表限制性投资，按成本计入合并资产负债表，这是对公允价值的合理估计。

截至2024年6月30日，贷款和定期存款的公允价值是通过使用当前利率对未来现金流进行折扣来估算的，经流动性考虑调整后，将向借款人提供类似的贷款，并将以相同的剩余期限向客户发放类似的存款。贷款的公允价值还包括市场交易中假设的估计信贷损失，即估计的退出价格。

经纪存款包括活期存款和储蓄存款（被归类为第一级）和定期存款（归类为二级）。这些存款的公允价值是按照与上述相应存款类型一致的方式确定的。


注释 10 — 每股净收益

每股基本净收益的计算方法是普通股股东可获得的净收益除以已发行股票的加权平均数。

摊薄后的每股净收益的计算方法是普通股股东可获得的净收益除以已发行股票的加权平均数加上因转换普通股等价物而增加的增量股票数量，使用库存股法计算。该公司的普通股等价物包括已发行股票期权、限制性股票、限制性股票单位和PSU。如果截至期末达到每份PSU奖励协议中定义的业绩指标，则必须将PSU计入加权平均摊薄后的已发行股份。

以下是用于计算基本和摊薄后每股净收益的加权平均已发行股票的对账表（以千计，每股数据除外）：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2024202320242023
加权平均已发行股数（基本）175,305 165,854 169,006 166,227 
普通股等价物的影响1,629 1,337 1,763 1,582 
加权平均已发行股数（摊薄）176,934 167,191 170,769 167,809 
每股：
基本$0.53 $0.46 $0.90 $0.86 
稀释0.52 0.46 0.89 0.85 






31

注释 11 — 股票薪酬

公司根据其员工权益计划，以限制性股票、限制性股票单位或PSU的形式向员工发放股权奖励。此外，员工可以根据公司的员工股票购买计划购买股票。在要求员工提供服务以换取此类奖励期间，向员工发放的股权奖励的公允价值被确认为薪酬支出。

根据董事计划，公司还向其董事会和银行董事会的非雇员成员发放股权奖励。根据董事计划，公司可以以限制性股票、限制性股票单位或普通股的形式向非雇员公司和银行董事发放股权奖励。最近根据董事计划发放的股权奖励仅限于限制性股票单位。

截至2024年6月30日，员工权益计划约有 3.9 到2032年，为未来的拨款预留了100万股股票，而董事计划大约有 330,000 在2033年之前为未来补助保留的股份。

下表列出了合并损益表中确认的股权奖励的薪酬支出和相关税收优惠：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2024202320242023
 （以千美元计）
补偿费用$2758 $2,571 $3,425 $4,240 
税收优惠(620)(565)(764)(927)
股票薪酬总额，扣除税款 $2,138 $2,006 $2,661 $3,313 


注释 12 — 员工福利计划

养老金计划的定期净养老金成本由以下部分组成：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2024202320242023
 （以千美元计）
利息成本$789 $855 $1,579 $1,711 
计划资产的预期回报率(975)(877)(1,951)(1,754)
净摊销和延期— 80 — 161 
定期养老金净成本$(186)$58 $(372)$118 

退休后计划净福利的组成部分由以下部分组成：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2024202320242023
 （以千美元计）
利息成本$9 $13 $19 $26 
净增和延期(136)(136)(271)(272)
定期补助金净额$(127)$(123)$(252)$(246)

在合并方面，公司承担了保诚银行根据一项多雇主固定福利养老金计划承担的义务，该计划此前不对保诚银行的新参与者开放。

公司在合并资产负债表上确认其养老金计划和退休后计划的资金状况，并通过OCI确认该资金状况的变化。



32

注释 13 — 租赁

该公司拥有某些金融中心、公司办公室和土地的经营租约。

2024年5月10日，银行与该公司的全资子公司富尔顿金融房地产公司签订了售后回租协议 40 金融中心办公地点，总现金购买价格为美元55.4百万。该银行为售后回租交易中出售的每个地点签订了租约，初始期限为 15 年，可以选择将每年的任期延长至多连续三个任期，每期最长五年。在租赁条款的最初12个月中，物业的基本租金总额约为美元4.4 百万。在最初的租赁期限内，基本租金金额将每年增加，速度为 2.25%。扣除交易相关费用后，公司录得的税前收益约为美元20.3百万美元与售后回租交易有关。这些物业位于宾夕法尼亚州、新泽西州、特拉华州和马里兰州。

T下表列出了租赁费用的组成部分，租赁费用包含在合并损益表的净占用费用中：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以千美元计）
运营租赁费用$7,633 $4,751 $12,697 $9,592 
可变租赁费用716 773 1,480 1,557 
转租收入(300)(292)(583)(540)
租赁费用总额$8,049 $5,232 $13,594 $10,609 

与租赁相关的补充合并资产负债表信息如下：
经营租赁资产负债表分类2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
（以千美元计）
ROU 资产其他资产$131,796 $88,188 
租赁负债其他负债$138,389 $95,230 
剩余租赁期限的加权平均值9.23 年份6.48 年份
加权平均折扣率5.14 %3.34 %

用于确定每份租约的租赁负债的贴现率是银行的递增借款利率，该利率与剩余的租赁期相对应。

与运营租赁相关的补充现金流信息如下：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以千美元计）
为计量租赁负债所含金额支付的现金$5,662 $4,844 $11,272 $9,770 
为换取租赁义务而获得的ROU资产47,446 — 52,993 9,018 












33

截至2024年6月30日，未来五年及以后每年的租赁付款义务以及公司租赁负债的对账情况如下（千美元）：
年经营租赁
2024 年还剩下$12,616 
202523,741 
202622,122 
202719,830 
202816,622 
此后79,672 
租赁付款总额174,603 
减去：估算利息(36,214)
租赁负债的现值$138,389 

截至2024年6月30日，该公司尚未签订任何尚未开始的重大租约。


注意 14 — 承付款和或有开支

承诺

该公司是正常业务过程中存在OBS风险的金融工具的当事方，以满足其借款人或债务人的融资需求。

提供信贷的承诺是向借款人或债务人提供贷款的协议，前提是没有违反合同中规定的任何条件。承诺通常有固定的到期日或其他终止条款，可能需要借款人或债务人支付费用。由于部分承付款预计将在不提取的情况下到期，因此承付款总额不一定代表未来的现金需求。公司根据具体情况评估每位借款人或债务人的信誉。在提供信贷时获得的抵押品金额（如果有）以管理层对借款人或债务人的信用评估为依据。持有的抵押品各不相同，但可能包括应收账款、库存、财产、设备和创收商业财产。

备用信用证是为担保借款人或债务人对第三方的财务或履约义务而签发的有条件的承诺。商业信用证是为便利借款人或债务人进行国内外贸易交易而签发的有条件的承诺。发放信用证所涉及的信用风险与扩大贷款机制所涉及的信用风险类似。这些债务的承保符合商业贷款标准。备用证和商业信用证的最大损失风险等于票据的合同（或名义）金额。

下表列出了公司发放信用证和信用证的承诺：
6月30日
2024		2023 年 12 月 31 日
 （以千美元计）
提供信贷的承诺$9,100,013 $8,790,511 
备用信用证254,067 264,440 
商业信用证64,605 67,396 

住宅贷款

该公司向二级市场投资者发起和出售住宅抵押贷款。公司向二级市场投资者提供惯常陈述和担保，除其他外，具体说明贷款是按照二级市场投资者的标准承保的。如果确定陈述和担保未得到满足，公司可能需要回购特定贷款或向投资者偿还出售贷款所产生的信用损失。根据与二级市场投资者签订的某些协议，根据这些协议的具体条款，除了惯常的陈述和担保外，公司可能会有额外的信贷风险。

34

该公司为与向投资者出售贷款相关的估计损失保留了储备金。截至2024年6月30日和2023年12月31日，出售的住宅抵押贷款损失准备金总额为美元2.5 百万和美元1.8 分别为百万美元，包括陈述和担保准备金以及信用损失风险。此外，ACL-OBS的一部分信用风险敞口为美元1.3百万和美元2.7截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别为百万美元，与潜在贷款回购的额外信贷敞口有关。

法律诉讼

该公司在其正常业务活动过程中参与了各种待处理和威胁中的索赔及其他法律诉讼。公司根据现有的最新信息，评估这些事项可能产生的影响。对于公司认为损失既可能又可以合理估计的事项，设立了损失准备金。储备金一旦设立，将酌情进行调整，以反映任何随后的事态发展。与任何此类事项有关的实际损失可能多于或少于公司的估计金额。对于不可能发生损失或公司无法合理估计损失金额的事项，不设立损失储备金。

此外，公司不时参与调查或其他形式的监管或政府调查，涉及一系列可能的问题，在某些情况下，这些调查可能是对其他公司特定活动的类似审查的一部分。这些调查或调查可能导致涉及公司的行政、民事或刑事诉讼，并可能导致罚款、处罚、赔偿、其他类型的制裁，或者公司需要采取补救行动或改变其业务、财务或会计惯例。该公司的做法是充分配合监管和政府的调查和调查。

截至本报告发布之日，公司认为，未决法律诉讼或监管或政府调查或调查的最终结果可能产生的任何个人或总体负债都不会对公司的财务状况产生重大不利影响。但是，法律诉讼、查询和调查通常是不可预测的，任何此类问题的最终解决如果不利，可能会对公司未来任何时期的经营业绩产生重大影响，这在一定程度上取决于所造成的损失或责任的规模以及该期间的经营业绩，并可能对公司的业务产生重大不利影响。此外，无论任何此类法律诉讼、调查或调查的最终结果如何，任何此类事项都可能导致公司产生额外费用，这可能会对公司未来任何时期的经营业绩产生重大影响，甚至可能是实质性的。



注释 15 — 后续事件

2024 年 7 月 16 日，该银行董事会批准了关闭计划 13 银行的金融中心办事处，并将这些办公室的业务合并到银行运营的附近金融中心办公室。该银行董事会通过了该计划，这是该银行整合共和国第一交易中收购的资产、存款和某些其他负债以及正在进行的富尔顿第一战略计划的一部分。即将关闭的金融中心办公室位于宾夕法尼亚州和新泽西州。这些金融中心预计将在2024年11月22日左右关闭。

与计划关闭的金融中心办公室有关, 公司预计将产生约为$的税前费用10百万，包括大约 $6100万美元的房舍和设备及相关费用注销，约合美元3百万美元的租赁终止费用，以及大约 $1与员工遣散费相关的未来现金支出。该公司预计，总体而言，这些金融中心办公室的关闭将使每年的税前运营支出减少约美元8百万，从2025年第一季度开始。
35

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

本管理层的讨论涉及该公司及其全资子公司，该公司是一家在BHCA注册的金融控股公司，也是根据宾夕法尼亚联邦法律注册的公司。本管理层的讨论应与本10-Q表季度报告中提供的合并财务报表和其他财务信息一起阅读。

概述

该公司是一家金融控股公司，通过其全资银行子公司在宾夕法尼亚州、特拉华州、马里兰州、新泽西州和弗吉尼亚州提供全方位的零售和商业金融服务。

公司的大部分收入来自净利息收入，或贷款和投资所得利息与存款和借款利息之间的差额。净利息收入的增长取决于资产负债表的增长以及NiM的维持或增加，NiM是FTE净利息收入占平均利息收入资产的百分比。公司还通过向客户提供的各种服务和产品所赚取的费用以及出售贷款、投资和不动产等资产的收益来创造收入。抵消这些收入来源的是贷款和OBS信用风险、非利息支出和所得税的信用损失准备金。

下表汇总了公司的收益和选定的业绩比率：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2024202320242023
（以千美元计，每股数据除外）
净收入$94,975$79,607$156,916$147,920
普通股股东可获得的净收益92,41377,045151,792142,796
普通股股东可获得的净收益（摊薄）0.520.460.890.85
普通股股东每股可获得的营业净收益 (1)
0.470.470.870.86
平均资产回报率，按年计算1.24%1.17%1.08%1.10%
平均资产的年化营业回报率 (1)
1.11%1.18%1.06%1.11%
普通股股东权益平均年化回报率13.47%12.59%11.45%11.81%
普通股股东权益（有形）的年化平均营业回报率 (1)
15.56%16.52%14.40%15.50%
净利率 (2)
3.43%3.40%3.37%3.46%
效率比 (1)
62.6%60.1%62.9%59.3%
不良资产占总资产的比例0.55%0.55%0.55%0.55%
平均贷款的净扣除额（回收额）0.19%0.04%0.18%0.15%
(1) 比率代表通过公认会计原则以外的其他方法得出的财务指标。查看该非公认会计准则财务指标与最直接的对账
管理层讨论中 “基于非公认会计准则的财务指标补充报告” 部分下的可比GAAP指标。
(2) 以 FTE 为基础列报，使用 21% 的联邦税率和法定利息支出减免。

从联邦存款保险公司收购共和国第一银行的几乎所有资产并承担几乎所有的存款和某些负债

在收购之日，富尔顿银行作为共和国第一银行的接管人从联邦存款保险公司手中收购了共和国第一银行的几乎所有资产，并承担了共和国第一银行的几乎所有存款和某些负债。作为共和国第一银行交易的一部分，该银行收购了共和国第一银行约48亿美元的资产，并承担了共和国第一银行约56亿美元的负债。该银行从联邦存款保险公司获得了与共和国第一笔交易相关的约8亿美元现金。

由于共和国第一交易，该银行扩大了在费城、宾夕法尼亚州和新泽西州的业务。

36

在 “共和国第一交易” 方面，富尔顿银行向富尔顿前进基金会捐款500万美元，为该地区的非营利性社区组织提供额外的影响力补助金，这些组织认同银行促进经济赋权的愿景，特别是在服务不足的社区。

参见第1部分 “第1项” 中合并财务报表附注中的 “附注2-业务合并”。财务报表。”

普通股发行

2024年5月1日，该公司完成了先前宣布的19,166,667股普通股的承销公开发行，在承销折扣之前，以每股15.00美元的向公众公开发行。在扣除交易费用之前，公司从本次发行中获得的净收益约为2.735亿美元。

该公司打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，包括支持与Republic First Transite有关的新机会。

售后回租交易

2024年5月10日，银行和该公司的全资子公司富尔顿金融房地产公司签订了售后回租交易，并获得了5,540万美元的现金收购总价。该银行租赁了售后回租交易中出售的每个场地，初始期限为15年，可以选择将每个场地的期限延长至多连续三年，每个期限最长为五年。在扣除交易相关费用后，该公司录得与售后回租交易相关的税前收益约为2,030万美元。请参阅 “第1项” 中合并财务报表附注中的 “附注13——租赁”。财务报表。”

证券重组

2024年5月，该公司出售了约3.457亿美元的AFS证券，并录得2,030万美元的税前亏损。此次出售的收益被再投资于类似类型和期限相似的高收益证券。

财务要闻

普通股股东可获得的净收益和每股净收益——截至2024年6月30日的三个月，普通股股东可获得的净收益为9,240万美元，与2023年同期的7,700万美元相比增长了1,540万美元。截至2024年6月30日的三个月，普通股股东每股摊薄净收益为0.52美元，与2023年同期相比增长0.06美元。截至2024年6月30日的六个月中，普通股股东可获得的净收益为1.518亿美元，与2023年同期的1.428亿美元相比增长了900万美元。截至2024年6月30日的六个月中，普通股股东每股摊薄净收益为0.89美元，与2023年同期相比增长0.04美元。

截至2024年的六个月业绩受到以下项目的影响：

•收购4,740万美元（扣除税款）的初步收益。

•与共和国第一笔交易相关的CDI为9,260万美元，无形摊销费用为410万美元。

•为与在共和国第一笔交易中获得的非PCD贷款相关的2340万美元信贷损失准备金。

•与收购相关的费用为1,380万美元。

•FultonFirst的实施和资产处置成本为1,270万美元。

关键会计政策

公司的会计政策是理解管理层讨论的基础。关键政策是公司认为对列报其财务状况和经营业绩最重要的政策，因为这些政策需要管理层做出最艰难的判断，因为需要对本质上不确定的事项的影响做出估计。

37

第二部分 “第7项” 中描述了公司的关键会计政策。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 载于公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告。

基于非公认会计准则的财务指标的补充报告

本10-Q表季度报告包含补充财务信息，详见下文，这些信息是通过公认会计原则以外的方法得出的。该公司之所以提出这些非公认会计准则财务指标，是因为它认为这些指标为评估公司经营业绩的趋势提供了有用的比较信息。这些非公认会计准则财务指标的列报与公司内部评估其业绩的方式一致，证券分析师、投资者和其他利益相关方经常使用这些非公认会计准则财务指标来评估公司行业的公司。管理层认为，除了公认会计准则指标外，这些非公认会计准则财务指标也有助于投资者评估公司的业绩。投资者应认识到，公司列报的这些非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论。不应将这些非公认会计准则财务指标视为公认会计原则基础指标的替代品，公司强烈鼓励对合并财务报表进行全面审查。

这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账如下：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以千美元计，每股数据和股票数据除外）
普通股股东可获得的营业净收入
普通股股东可获得的净收益$92,413$77,045$151,792$142,796
另外：核心存款无形资产摊销4,5569124,9971,426
另外：与收购相关的费用13,803—13,803—
另外：CECL 第 1 天条款23,444—23,444—
减去：非PCD贷款收购产生的信贷相关利息收入(571)—(571)—
减去：利率衍生品过渡估值 (1)
(137)—(288)—
减去：收购收益，扣除税款(47,392)—(47,392)—
另外：证券重组亏损20,282—20,282—
另外：联邦存款保险公司特别评估——956—
减去：售后回租交易的收益(20,266)—(20,266)—
另外：FultonFirst 的实施和资产处置6,323—12,652—
减去：调整的税收影响(9,961)(192)(11,552)(299)
普通股股东可获得的营业净收入（分子）$82,494$77,765$147,857$143,923
加权平均份额（摊薄）（分母）176,934167,191170,769167,809
普通股股东每股可获得的营业净收益（摊薄后）$0.47$0.47$0.87$0.86
38

截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
平均资产的营业回报率 (2)
净收入$94,975$79,607$156,916$147,920
另外：核心存款无形资产摊销4,5569124,9971,426
另外：与收购相关的费用13,803—13,803—
另外：CECL 第 1 天条款23,444—23,444—
减去：非PCD贷款收购产生的信贷相关利息收入(571)—(571)—
减去：利率衍生品过渡估值 (1)
(137)—(288)—
减去：收购收益，扣除税款(47,392)—(47,392)—
另外：证券重组亏损20,282—20,282—
另外：联邦存款保险公司特别评估——956—
减去：售后回租交易的收益(20,266)—(20,266)—
另外：FultonFirst 的实施和资产处置6,323—12,652—
减去：调整的税收影响(9,961)(192)(11,552)(299)
营业净收入（分子）$85,056$80,327$152,981$149,047
平均资产总额 30,774,89127,235,56729,113,31927,069,036
减去：平均无形核心存款净额(68,234)(6,417)(36,836)(6,676)
营业平均资产总额$30,706,657$27,229,150$29,076,483$27,062,360
平均资产的营业回报率1.11%1.18%1.06%1.11%
普通股股东权益（有形）的平均营业回报率 (2)
普通股股东可获得的净收益$92,413$77,045$151,792$142,796
另外：无形资产摊销4,6881,0725,2611,746
另外：与收购相关的费用13,803—13,803—
另外：CECL 第 1 天条款23,444—23,444—
减去：非PCD贷款收购产生的信贷相关利息收入(571)—(571)—
减去：利率衍生品过渡估值 (1)
(137)—(288)—
减去：收购收益，扣除税款(47,392)—(47,392)—
另外：证券重组亏损20,282—20,282—
另外：联邦存款保险公司特别评估——956—
减去：售后回租交易的收益(20,266)—(20,266)—
另外：FultonFirst 的实施和资产处置6,323—12,652—
减去：调整的税收影响(9,989)(225)(11,607)(367)
普通股股东可获得的调整后净收益（分子）$82,598$77,892$148,066$144,175
平均股东权益2,952,671$2,647,464$2,859,808$2,630,484
减去：普通优先股(192,878)(192,878)(192,878)(192,878)
减去：平均商誉和无形资产(624,471)(563,146)(592,432)(562,449)
平均有形普通股股东权益（分母）$2,135,322$1,891,440$2,074,498$1,875,157
普通股股东权益（有形）的平均营业回报率15.56%16.52%14.40%15.50%
39

截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
效率比
非利息支出$199,488$168,018$377,087$327,636
减去：与收购相关的费用(13,803)—(13,803)—
减去：无形摊销(4,688)(1,072)(5,261)(1,746)
减去：联邦存款保险公司特别评估——(956)—
减去：售后回租交易的收益20,266—20,266—
减去：FultonFirst 的实施和资产处置(6,323)—(12,652)—
非利息支出（分子）$194,940$166,946$364,681$325,890
净利息收入$241,720$212,852$448,657$428,439
等值税额调整4,5564,4059,1488,819
另外：非利息收入总额92,99460,585150,133112,339
减去：利率衍生品过渡估值 (1)
(137)—(288)—
减去：非PCD贷款收购产生的信贷相关利息收入(571)—(571)—
加：收购收益，扣除税款(47,392)—(47,392)—
加：投资证券亏损（收益），净额20,282420,282(19)
总收入（分母）$311,452$277,846$579,969$549,578
效率比62.6%60.1%62.9%59.3%
（1）源于公司的商业客户利率互换计划中参考利率从伦敦银行同业拆借利率过渡到SOFR。
(2) 业绩按年计算。
40

操作结果

截至2024年6月30日的三个月，而截至2023年6月30日的三个月

净利息收入

截至2024年6月30日的三个月，全职员工的净利息收入为2.463亿美元，与2023年同期的2.173亿美元相比增加了2900万美元。在截至2024年6月30日的三个月中，NiM与2023年同期相比增长至3.43％，即3个基点。公司通过本10-Q表季度报告第1部分 “第3项，市场风险的定量和定性披露” 中描述的技术来管理与利率变动相关的风险。下表提供了这些时期的平均资产负债表和净利息收入的比较分析。利息收入和收益率以全职员工为基础列报，采用21％的联邦税率和法定利息支出减免。下表之后的讨论基于这些应纳税等值金额。

 截至6月30日的三个月
 20242023
平均值
平衡
利息 (1)
收益率/
费率		平均值
平衡
利息 (1)
收益率/
费率
资产（以千美元计）
赚取利息的资产：
净贷款 (2)
$23,345,914$355,5336.12%$20,866,235$287,1545.52%
投资证券 (3)
4,396,05033,7993.074,234,09627,3032.57
其他赚取利息的资产1,125,88615,7305.61529,5824,8603.68
赚取利息的资产总额28,867,850405,0625.6425,629,913319,3174.99
非利息资产：
现金和银行应付款302,381129,682
房舍和设备203,166216,847
其他资产1,759,1381,541,657
减去：ACL-贷款 (4)
(357,644)(282,532)
总资产$30,774,891$27,235,567
负债和股东权益
计息负债：
活期存款$7,080,302$31,7481.80%$5,535,669$14,6121.06%
储蓄和货币市场存款7,309,14144,9012.476,632,57229,2891.77
经纪存款1,123,32815,0745.40954,77312,1355.10
定期存款3,670,15839,3644.312,063,03813,7632.68
计息存款总额19,182,929131,0872.7515,186,05269,7991.84
借款和其他计息负债2,441,69127,6994.532,790,86032,2614.60
计息负债总额21,624,620158,7862.9517,976,912102,0602.27
非计息负债：
活期存款5,460,0256,021,091
其他负债737,575590,100
负债总额27,822,22024,588,103
股东权益2,952,6712,647,464
负债和股东权益总额$30,774,891$27,235,567
净利息收入/净利率（FTE）246,2763.43%217,2573.40%
等值税额调整(4,556)(4,405)
净利息收入$241,720$212,852
(1) 使用21％的联邦税率和法定利息支出减免额在全职员工基础上列报。
(2) 平均余额包括不良贷款。
(3) 余额包括AFS的摊销历史成本。相关的未实现持有收益（亏损）包含在其他资产中。
(4) ACL——贷款与专门用于净贷款的ACL有关，不包括OBS信用风险敞口的ACL，后者包含在其他负债中。
41

下表汇总了截至2024年6月30日的三个月，与2023年同期相比，由于平均余额（数量）的变化以及收益率和利率的变化导致的FTE利息收入和利息支出的变化：
 2024 年与 2023
到期增加（减少）
改进
 音量收益率/利率网
 （以千美元计）
以下方面的全职工利息收入：
净贷款 (1)
$35,713$32,666$68,379
投资证券1,0675,4296,496
其他赚取利息的资产7,4163,45410,870
利息收入总额$44,196$41,549$85,745
以下方面的利息支出：
活期存款$4,893$12,243$17,136
储蓄和货币市场存款3,20112,41115,612
经纪存款2,2047352,939
定期存款14,37711,22425,601
借款和其他计息负债(4,067)(495)(4,562)
利息支出总额$20,608$36,118$56,726
(1) 平均余额包括不良贷款。

注：部分归因于数量和费率的变动根据可归因于每个组成部分的直接变动的百分比分配给上述数量和费率组成部分。

与2023年第二季度相比，2024年第二季度的FTE总利息收入增加了8,570万美元，增长了26.9％，这主要是由于交易量的变化增加了4,420万美元，其中3570万美元与平均净贷款有关。FTE总利息收入增长的另一个原因是收益率的变化，其中3,270万美元与净贷款有关。与2023年同期相比，2024年第二季度的平均利息收入资产收益率增加了65个基点。总体而言，FTE利息收入的增加主要是由于在共和国第一笔交易中获得的净贷款和收到的现金以及利率的提高。

2024年第二季度，利息支出与2023年第二季度相比增加了5,670万美元，这主要是由于计息负债利率的提高导致利息支出增加了3610万美元。归因于利率的利息支出的增加是由储蓄和货币市场存款、活期存款和定期存款利率的上升推动的。归因于交易量的利息支出增加主要是由于平均定期存款的增加。存款利息支出的增加部分归因于共和国第一笔交易中假设的存款。

下表汇总了按类型划分的平均贷款和平均全职员工收益率：
截至6月30日的三个月
 20242023增加（减少）
 平衡收益率平衡收益率$%
 （以千美元计）
房地产—商业抵押贷款$8,958,1396.57%$7,775,4365.93%$1,182,70315.2%
商业和工业4,853,5836.904,629,9196.16223,6644.8
房地产-住宅抵押贷款5,977,1324.195,008,2953.70968,83719.3
房地产 — 房屋净值1,117,3677.331,066,6156.9350,7524.8
房地产 — 建筑1,430,0577.421,306,2866.68123,7719.5
消费者685,1836.84763,4075.85(78,224)(10.2)
租赁和其他贷款 (1)
324,4536.05316,2774.488,1762.6
贷款总额$23,345,9146.12%$20,866,2355.52%$2,479,67911.9%
(1) 包括设备租赁融资、透支和净发起费用和成本。

42

在2024年第二季度，平均净贷款与2023年同期相比增加了25亿美元，增长11.9％。平均净贷款的增加主要是由于在共和国第一笔交易中获得的平均净贷款为18亿美元。不包括共和国第一笔交易，平均净贷款增加了6.554亿美元，这主要是由于平均商业抵押贷款和住宅抵押贷款分别增加了4.78亿美元和4.315亿美元，但平均商业和工业贷款以及平均消费贷款分别减少了1.426亿美元和7,120万美元，部分抵消了平均商业和工业贷款以及平均消费贷款分别减少的1.426亿美元和7,120万美元。

2024年第二季度的总贷款收益率增长了60个基点至6.12％，而2023年同期为5.52％，这主要是由于利率上升以及在共和国第一笔交易中获得的净贷款按当前市场利率计算。

下表汇总了按类型划分的平均存款和平均利率：
截至6月30日的三个月
 20242023增加（减少）
 平衡费率平衡费率$%
 （以千美元计）
无息需求$5,460,025—%$6,021,091—%$(561,066)(9.3)%
计息需求7,080,3021.805,535,6691.061,544,63327.9
储蓄和货币市场存款7,309,1412.476,632,5721.77676,56910.2
活期存款和储蓄和货币市场存款总额19,849,4681.5518,189,3320.971,660,1369.1
经纪存款1,123,3285.40954,7735.10168,55517.7
定期存款3,670,1584.312,063,0382.681,607,12077.9
存款总额$24,642,9542.14%$21,207,1431.32%$3,435,81116.2%

2024年第二季度的存款成本增长了82个基点，至2.14％，而2023年同期为1.32％，这主要是由于利率上升和存款组合的变化。

与2023年同期相比，2024年第二季度的平均存款增加了34亿美元，这主要是由于共和国第一笔交易中假设的平均存款额为29亿美元。不包括共和国第一笔交易，平均存款增加了6.526亿美元，这主要是由于平均定期存款、平均储蓄和货币市场存款、平均计息活期存款和经纪存款分别增加了12亿美元、2.333亿美元、1.914亿美元和1.405亿美元，但部分被非计息活期存款减少的11亿美元所抵消。

下表汇总了按类型划分的平均借款和利率：
截至6月30日的三个月
 20242023增加（减少）
 平衡费率平衡费率$%
（以千美元计）
购买的联邦资金$32,6375.97%$679,4015.31%$(646,764)(95.2)%
联邦住房贷款银行预付款833,7264.64880,8115.34(47,085)(5.3)
优先债务和次级债务535,6563.96539,9063.96(4,250)(0.8)
其他借款和计息负债 (1)
1,039,6724.51690,7423.47348,93050.5
借款和其他计息负债总额$2,441,6914.53%$2,790,8604.60%$(349,169)(12.5)%
(1) 包括回购协议、短期本票、资本租赁和抵押负债。

与2023年同期相比，2024年第二季度的平均借款和其他计息负债减少了3.492亿美元。平均借款和其他计息负债的减少主要是由于平均购买的联邦资金减少以及联邦住房银行平均预付款分别减少6.468亿美元和4,710万美元，但部分被平均其他借款和计息负债的增加3.489亿美元所抵消。

43

信贷损失准备金

截至2024年6月30日的三个月，信贷损失准备金为3,210万美元，而2023年同期为970万美元。增长主要归因于共和国第一笔交易，其中包括非PCD贷款的2340万美元信贷损失准备金。

非利息收入

下表列出了非利息收入的组成部分：
 截至6月30日的三个月增加（减少）
 20242023$%
 （以千美元计）
财富管理$20,990$18,678$2,31212.4%
商业银行：
商家和信用卡7,7987,70098N/M
现金管理6,9665,8351,13119.4
资本市场2,5856,092(3,507)(57.6)
其他商业银行4,0613,51854315.4
商业银行业务总额 21,41023,145(1,735)(7.5)
个人银行业务：
卡片8,3056,5921,71326.0
透支3,3772,69668125.3
其他个人银行业务2,9182,43248620.0
个人银行业务总额14,60011,7202,88024.6
抵押银行3,9512,9401,01134.4
其他4,9334,10682720.1
小计65,88460,5895,2958.7
收购收益，扣除税款47,392—47,392N/M
投资证券收益（亏损），净额(20,282)(4)(20,278)N/M
非利息收入总额$92,994$60,585$32,40953.5%

与截至2023年6月30日的三个月相比，扣除税款的投资证券收益（亏损）和收购收益的非利息收入从6,060万美元增加了530万美元，增长了8.7％。非利息收入的增加主要归因于共和国第一笔交易中收购的280万美元业务。投资证券收益（亏损）前非利息收入增长的还有管理资产增加230万美元的财富管理收入，客户选择将资金转移到计息存款账户导致的账户分析费用增加110万美元现金管理费收入，以及贷款销售量增加和利差增加推动的100万美元抵押贷款银行收入，但商业客户利率下降的360万美元部分抵消掉期费收入，反映在资本市场上。

2024年5月，该公司出售了3.457亿美元的AFS证券，并录得2,030万美元的税前亏损。此次出售的收益被再投资于类似类型和期限相似的高收益投资证券。











44

非利息支出

下表列出了非利息支出的组成部分：
 截至6月30日的三个月增加（减少）
 20242023$%
 （以千美元计）
工资和员工福利$109,466$94,102$15,36416.3%
数据处理和软件20,35716,7763,58121.3
净入住率17,79314,3743,41923.8
其他外部服务11,77310,8349398.7
联邦存款保险公司保险6,6964,8951,80136.8
无形摊销4,6881,0723,616337.3
装备4,5613,5301,03129.2
专业费用2,5711,82974240.6
市场营销2,1011,65544626.9
其他19,62218,9516713.5
小计199,628168,01831,61018.8
售后回租交易的收益(20,266)—(20,266)N/M
收购相关费用13,803—13,803N/M
FultonFirst 的实施和资产处置6,323—6,323N/M
非利息支出总额$199,488$168,018$31,47018.7%

不包括售后回租交易的收益、收购相关费用以及FultonFirst的实施和资产处置成本，截至2024年6月30日的三个月，非利息支出与2023年同期相比增加了3,160万美元，增长了18.8％。非利息支出的增加主要是由于在Republic First Transaction中收购的业务中获得了2,110万美元，以及由年度绩效增长、员工人数增加、可变激励薪酬支出增加和医疗索赔支出增加所推动的690万澳元的工资和福利支出。

所得税

截至2024年6月30日的三个月，该公司的ETR为7.9％。不包括扣除税后4,730万美元的收购收益的影响，截至2024年6月30日的三个月，该公司的总股息率为14.7％，而2023年同期为16.8％。



















45


截至2024年6月30日的六个月与截至2023年6月30日的六个月相比

净利息收入

截至2024年6月30日的六个月中，全职员工的净利息收入从2023年同期的4.373亿美元增加了2,050万美元至4.578亿美元。NiM下降了9个基点至3.37％，而2023年同期为3.46％。下表提供了这些时期的平均资产负债表和净利息收入的比较分析。利息收入和收益率以全职员工为基础列报，采用21％的联邦税率和法定利息支出减免。下表之后的讨论基于这些应纳税等值金额。
 截至6月30日的六个月
 20242023
平均值
平衡		利息收益率/
费率		平均值
平衡		利息 收益率/
费率
资产（以千美元计）
赚取利息的资产：
净贷款 (1)
$22,357,972$669,4146.02%$20,665,779$550,2195.36%
投资证券 (2)
4,189,90160,8472.904,261,71854,8242.57
其他赚取利息的资产699,54719,0595.47511,4568,5083.34
赚取利息的资产总额27,247,420749,3205.5225,438,953613,5514.85
非利息资产：
现金和银行应付款292,638135,436
房舍和设备213,270219,920
其他资产1,686,9411,552,669
减去：ACL-贷款 (3)
(326,950)(277,942)
总资产$29,113,319$27,069,036
负债和股东权益
计息负债：
活期存款$6,338,513$52,2481.66%$5,431,696$23,0670.86%
储蓄和货币市场存款6,989,18683,6992.416,551,47049,8241.53
经纪存款1,103,35629,7285.42698,64417,3085.00
定期存款3,319,24968,9864.181,880,97021,2212.28
计息存款总额17,750,304234,6612.6614,562,780111,4201.54
借款和其他计息负债2,525,03456,8544.492,928,81964,8734.43
计息负债总额20,275,338291,5152.8917,491,599176,2932.03
非计息负债：
活期存款5,260,5506,329,701
其他负债717,623617,252
负债总额26,253,51124,438,552
股东权益2,859,8082,630,484
负债和股东权益总额$29,113,319$27,069,036
净利息收入/净利率（FTE）457,8053.37%437,2583.46%
等值税额调整(9,148)(8,819)
净利息收入$448,657$428,439
(1) 平均余额包括不良贷款。
(2) 余额包括AFS的摊销历史成本。相关的未实现持有收益（亏损）包含在其他资产中。
(3) ACL——贷款与专门用于净贷款的ACL有关，不包括OBS信用风险敞口的ACL，后者包含在其他负债中。







46

下表汇总了截至2024年6月30日的六个月与2023年同期相比平均余额（数量）的变化以及收益率和利率的变化导致的全职员工利息收入和利息支出的变化：

2024 年与 2023
到期增加（减少）
改进
音量收益率/利率网
（以千美元计）
以下方面的全职雇员利息收入：
净贷款 (1)
$47,606$71,589$119,195
投资证券(924)6,9476,023
其他赚取利息的资产3,8596,69210,551
利息收入总额$50,541$85,228$135,769
以下方面的利息支出：
活期存款$4,440$24,741$29,181
储蓄和货币市场存款3,52530,35033,875
经纪存款10,8471,57312,420
定期存款22,85624,90947,765
借款和其他计息负债(8,893)874(8,019)
利息支出总额$32,775$82,447$115,222
(1) 平均余额包括不良贷款。

注：部分归因于数量和费率的变动根据可归因于每个组成部分的直接变动的百分比分配给上述数量和费率组成部分。

与2023年同期相比，截至2024年6月30日的六个月中，FTE的总利息收入增加了1.358亿美元，这要归因于收益率的变化，其中7,160万美元归因于净贷款，5,050万美元归因于交易量变化，其中4,760万美元归因于平均净贷款。在截至2024年6月30日的六个月中，平均利息收入资产的收益率与2023年同期相比增加了67个基点。FTE利息收入的增加主要是由于在共和国第一笔交易中获得的净贷款和现金以及利率的提高。

在截至2024年6月30日的六个月中，利息支出与2023年同期相比增加了1.152亿美元，这主要是由于计息负债利率的提高导致利息支出增加了8,240万美元。归因于利率的利息支出的增加是由储蓄和货币市场存款、定期存款和活期存款利率的上升推动的。归因于交易量的利息支出增加3,280万美元，这主要是由平均定期存款和平均经纪存款的增加所推动的，但平均借款和其他计息负债的减少部分抵消了这一增长。存款利息支出的增加部分归因于共和国第一笔交易中假设的存款。















47

下表汇总了按类型划分的平均贷款和平均全职员工收益率：
截至6月30日的六个月
 20242023增加（减少）
 平衡收益率平衡收益率$%
 （以千美元计）
房地产—商业抵押贷款$8,562,0776.46%$7,748,3565.74%$813,72110.5%
商业和工业4,685,3836.794,598,0975.9787,2861.9
房地产-住宅抵押贷款5,665,5184.084,900,1823.64765,33615.6
房地产-房屋净值1,078,3447.331,076,2706.652,0740.2
房地产 — 建筑1,335,3487.431,291,2996.4944,0493.4
消费者703,3536.64742,4455.62(39,092)(5.3)
租赁和其他贷款 (1)
327,9495.38309,1304.2918,8196.1
贷款总额$22,357,9726.02%$20,665,7795.36%$1,692,1938.2%
(1) 包括设备租赁融资、透支和净发起费用和成本。

在截至2024年6月30日的六个月中，平均净贷款与2023年同期相比增加了17亿美元，增长8.2％。平均净贷款的增加主要是由于在共和国第一笔交易中获得的平均净贷款为9.121亿美元。不包括共和国第一笔交易，平均净贷款增加了7.801亿美元，这主要是由于平均住宅抵押贷款和平均商业抵押贷款分别增加了4.967亿美元和4.614亿美元，但平均商业和工业贷款、平均消费贷款、平均房屋净值贷款和平均建筑贷款分别减少了9,590万美元、3560万美元、3,310万美元和3,200万美元，部分抵消了这一点。

2024年前六个月，总贷款收益率增长了66个基点，这主要是由于利率上升以及在共和国第一笔交易中获得的净贷款按当前市场利率计算。

下表汇总了按类型划分的平均存款和平均利率：
截至6月30日的六个月
20242023增加（减少）
平衡费率平衡费率$%
（以千美元计）
无息需求$5,260,550—%$6,329,701—%$(1,069,151)(16.9)%
计息需求6,338,5131.665,431,6960.86906,81716.7
储蓄和货币市场存款6,989,1862.416,551,4701.53437,7166.7
活期存款和储蓄和货币市场存款总额18,588,2491.4718,312,8670.80275,3821.5
经纪存款1,103,3565.42698,6445.00404,71257.9
定期存款3,319,2494.181,880,9702.281,438,27976.5
存款总额$23,010,8542.05%$20,892,4811.08%$2,118,37310.1%

存款总成本在2024年前六个月增加了97个基点至2.05％，而2023年同期为1.08％，这主要是由于利率上升和存款组合的变化。

平均存款增加了21亿美元，这主要是由于共和国第一笔交易中假设的平均存款额为14亿美元。不包括共和国第一笔交易，平均存款增加了7.268亿美元，这主要是由于平均定期存款、平均经纪存款、平均计息活期存款和平均储蓄和货币市场存款分别增加了12亿美元、3.907亿美元、2.302亿美元和2.161亿美元，但部分被非计息活期存款减少的13亿美元所抵消。




48

下表汇总了按类型划分的平均借款和利率：
截至6月30日的六个月
 20242023增加（减少）
 平衡费率平衡费率$%
（以千美元计）
购买的联邦资金$103,1485.52%$592,7535.08%$(489,605)(82.6)
联邦住房贷款银行预付款868,3084.721,070,1485.11(201,840)(18.9)
优先债务和次级债务535,5673.96539,8173.96(4,250)(0.8)
其他借款和计息负债 (1)
1,018,0114.30726,1013.26291,91040.2
借款和其他计息负债总额$2,525,0344.49%$2,928,8194.43%$(403,785)(13.8)%
(1) 包括回购协议、短期本票和资本租赁。

与2023年同期相比，2024年前六个月的平均借款和其他计息负债减少了4.038亿美元。平均借款和其他计息负债的减少主要是由于平均购买的联邦资金减少以及联邦住房银行平均预付款分别减少了4.896亿美元和2.018亿美元，但平均其他借款和计息负债的增加2.919亿美元部分抵消了这一减少。

信贷损失准备金

截至2023年6月30日的六个月中，信贷损失准备金为4,300万美元，而2023年同期为3,430万美元。增长的主要原因是共和国第一笔交易，其中包括非PCD贷款的2340万美元信贷损失准备金，但由于商业办公贷款的1,330万美元扣款，2023年同期信贷损失准备金的增加部分抵消。































49

非利息收入

下表列出了非利息收入的组成部分：
 截至6月30日的六个月增加（减少）
 20242023$%
 （以千美元计）
财富管理$41,144$36,740$4,40412.0%
商业银行：
商家和信用卡14,60714,534730.5
现金管理13,27111,3501,92116.9
资本市场4,9268,436(3,510)(41.6)
其他商业银行7,4346,3381,09617.3
商业银行业务总额40,23840,658(420)(1.0)
个人银行业务：
卡片14,93312,8352,09816.3
透支6,1635,42973413.5
其他个人银行业务5,1724,67349910.7
个人银行业务总额26,26822,9373,33114.5
抵押银行7,0414,9102,13143.4
其他8,3327,0751,25717.8
小计123,023112,32010,7039.5
收购收益，扣除税款47,392—47,392N/M
投资证券（亏损）收益，净额(20,282)19(20,301)N/M
非利息收入总额$150,133$112,339$37,79433.6%

在截至2024年6月30日的六个月中，扣除投资证券收益（亏损）和收购收益的非利息收入与2023年同期相比增加了1,070万美元，增长了9.5％。非利息收入的增加归因于共和国第一笔交易中收购的280万美元业务。扣除投资证券收益（亏损）的其余非利息收入增加790万美元，其中包括管理资产增加导致财富管理收入增加440万美元，贷款量增加和利差增加210万美元抵押贷款银行收入，以及客户选择将资金转移到计息存款账户导致的现金管理费收入增加190万美元。

2024年5月，该公司出售了3.457亿美元的可供出售证券，并录得2,030万美元的税前亏损。此次出售的收益被再投资于类似类型和期限相似的高收益证券。

















50

非利息支出

下表列出了非利息支出的组成部分：
截至6月30日的六个月增加（减少）
20242023$%
（以千美元计）
工资和员工福利$204,705$183,385$21,32011.6%
数据处理和软件38,01832,5715,44716.7
净入住率33,94328,8125,13117.8
其他外部服务22,58220,9601,6227.7
联邦存款保险公司保险12,8009,6903,11032.1
装备8,6026,9201,682N/M
无形摊销5,2611,7463,515N/M
专业费用4,6594,22143810.4
市场营销4,0123,54147113.3
其他36,31635,7905261.5
小计370,898327,63643,26213.2
售后回租交易的收益(20,266)—(20,266)N/M
收购相关费用13,803—13,803N/M
FultonFirst 的实施和资产处置12,652—12,652N/M
非利息支出总额$377,087$327,636$49,45115.1%

不包括售后回租交易的收益、收购相关费用以及FultonFirst的实施和资产处置成本，截至2024年6月30日的六个月中，非利息支出与2023年同期相比增加了4,330万美元，增长了13.2％。非利息支出的增加是由于在共和国第一笔交易中收购的业务带来了2,110万美元，受年度绩效增长推动的1,280万美元的工资和福利支出，员工人数的增加，贷款发放活动的递延成本降低和医疗索赔支出的增加，300万美元的数据处理和软件费用增加，以及270万美元的净占用成本增加。

所得税

截至2024年6月30日的六个月中，该公司的ETR为12.2％。不包括扣除税后4,730万美元的收购收益的影响，截至2024年6月30日的六个月中，该公司的总股息率为16.6％，而2023年同期为17.3％。



















51


财务状况

下表显示了简明的合并期末资产负债表：
6月30日
2024		十二月三十一日
2023		增加（减少）
 $%
资产（以千美元计）
现金和现金等价物$1,396,282$549,710$846,572N/M
FrB 和 fHLB 股票125,297124,4058920.7
持有待售贷款26,82215,15811,66476.9
投资证券4,184,0273,666,274517,75314.1
净贷款，减去 ACL-贷款23,730,35621,057,6902,672,66612.7
净房舍和设备180,642222,881(42,239)(19.0)
商誉和无形资产648,026560,68787,33915.6
其他资产1,478,3611,375,110103,2517.5
总资产$31,769,813$27,571,915$4,197,89815.2%
负债和股东权益
存款$25,559,654$21,537,623$4,022,03118.7%
借款2,178,5972,487,526(308,929)(12.4)
其他负债929,953786,627143,32618.2
负债总额28,668,20424,811,7763,856,42815.5
股东权益总额3,101,6092,760,139341,47012.4
负债和股东权益总额$31,769,813$27,571,915$4,197,89815.2%

投资证券

下表列出了投资证券的账面金额：
6月30日
2024		十二月三十一日
2023		增加（减少）
 $%
可供出售（以千美元计）
美国政府证券$—$42,161$(42,161)N/M
美国政府赞助的机构证券—1,010(1,010)N/M
州和市政证券820,1091,072,013(251,904)(23.5)
公司债务证券337,398440,551(103,153)(23.4)
抵押贷款债务713,769111,434602,335N/M
住宅抵押贷款支持证券557,191196,795360,396N/M
商业抵押贷款支持证券511,127534,388(23,261)(4.4)
可供出售证券总额2,939,5942,398,352541,24222.6
持有至到期
住宅抵押贷款支持证券384,956407,075(22,119)(5.4)
商业抵押贷款支持证券859,477860,847(1,370)(0.2)
持有至到期证券总额1,244,4331,267,922(23,489)(1.9)
投资证券总额$4,184,027$3,666,274$517,75314.1%

与2023年12月31日相比，截至2024年6月30日，AFS证券总额增加了5.412亿美元，增长了22.6％。与2023年12月31日相比，截至2024年6月30日，AFS证券的增加主要是由于抵押抵押贷款债务和住宅抵押贷款支持证券分别增加6.023亿美元和3.604亿美元，但州和市政证券以及公司债务证券分别减少2.519亿美元和1.032亿美元部分抵消。
52


截至2024年6月30日，与2023年12月31日相比，HtM证券总额减少了2350万美元，这主要是由于付款导致的住宅抵押贷款支持证券减少了2,210万美元。

贷款

下表按类型列出了期末未偿贷款净额：
6月30日
2024		十二月三十一日
2023		增加（减少）
$%
（以千美元计）
房地产-商业抵押贷款$9,289,770$8,127,728$1,162,04214.3%
商业和工业 (1)
4,967,7964,545,552422,2449.3%
房地产-住宅抵押贷款6,248,8565,325,923922,93317.3%
房地产-房屋净值1,120,8781,047,18473,6947.0%
房地产-建筑1,463,7991,239,075224,72418.1%
消费者692,086729,318(37,232)(5.1)%
租赁和其他贷款 (2)
323,112336,314(13,202)(3.9)%
净贷款$24,106,297$21,351,094$2,755,20312.9%
(1) 不包括2024年6月30日的非劳动收入和2023年12月31日的41,000美元。
(2) 包括2024年6月30日的3,660万美元和2023年12月31日的3,800万美元的未赚收入。

在截至2024年6月30日的六个月中，净贷款与2023年12月31日相比增加了28亿美元，增长了12.9％。根据截至收购日的初步公允价值，2024年前六个月净贷款的增加主要是由于在共和国第一笔交易中获得的净贷款为25亿美元。截至收购日，收购的净贷款的公允价值减少了3.789亿美元，其中包括2.995亿美元的利率调整、对PCD贷款5,590万美元的信贷调整以及对非PCD贷款的2340万美元信贷调整。不包括信贷相关调整对5,590万美元PCD贷款和1,040万美元购买会计增加的影响，在收购之日之后，在共和国第一笔交易中获得的净贷款下降了约3,310万美元。不包括在共和国第一笔交易中获得的净贷款，净贷款增加了2.169亿美元，增长了1.0％，这主要是由于住宅抵押贷款、商业抵押贷款和建筑贷款分别增加了1.727亿美元、1.197亿美元和7,390万美元，但商业和工业贷款减少的8,410万美元部分抵消了这一点。

该公司的信用风险没有明显集中在任何单一借款人身上。截至2024年6月30日，贷款组合中约有108亿美元，占44.6％，由商业抵押贷款和建筑贷款组成。

公司根据贷款承诺获得批准时公司对个人借款人的内部风险评级，对某些类型的商业贷款承诺设定了较低的总贷款限额，并降低了总贷款限额。公司坚持贷款组合管理惯例，包括要求对大多数贷款进行年度审查。此外，管理层全年监控贷款组合，同时考虑贷款和个人借款人的规模、复杂性和风险水平等。独立的贷款审查职能部门评估投资组合的内部风险评级准确性和贷款服务政策要求。公司整合风险迁移，在考虑经济预测和行业趋势的前提下，按行业和房地产类型识别新出现的风险。最近，该公司发现办公和多户家庭商业抵押贷款组合构成更大的风险，因此减少了新发放的贷款量。公司在审查特定的贷款组合（例如办公贷款或多户家庭贷款组合）时采取基于风险的方法。公司审查投资组合集中度，并根据资产质量、经济预测和行业前景调整贷款限额。







53

下表汇总了商业抵押贷款以及商业和工业贷款组合中的行业集中度：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
房地产 (1)
43.0%46.6%
医疗保健6.26.6
零售6.23.3
制造业5.96.1
其他服务5.24.5
农业5.05.6
酒店和餐饮服务4.23.6
施工 (2)
3.74.1
批发贸易2.93.2
教育服务2.92.9
专业、科学和技术服务2.62.2
艺术、娱乐和休闲2.21.9
运输和仓储1.71.7
金融和保险1.41.3
公共行政1.21.0
行政和支持0.91.1
其他4.84.3
总计100.0%100.0%
(1) 包括向从事为他人租赁、租赁或管理房地产业务的借款人提供的商业贷款；为他人出售和/或购买不动产
其他；以及评估房地产。
(2) 包括向从事建筑业的借款人提供的商业贷款。

截至2024年6月30日，商业抵押贷款组合包括44％的自有商业抵押贷款和56％的非所有者自用的商业抵押贷款。下表汇总了非所有者占用的商业抵押贷款组合以及占净贷款总额的百分比。

2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
$%$%
（以千美元计）
多家庭$1,431,8455.9%$1,147,6125.4%
零售贸易1,125,9624.7893,0294.2
工业867,3913.6634,5333.0
办公室781,6083.2640,4033.0
酒店和餐饮服务469,4531.9453,3052.1
其他506,5282.1498,1222.3
非业主自用商业抵押贷款总额$5,182,78721.5%$4,267,00420.0%











54

下表汇总了按大都会统计区划分的商业抵押贷款办公室非所有者占用贷款组合的未偿余额、总承诺和LTV比率：

2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
未清余额全力投入
加权平均 LTV (1)
未清余额全力投入
加权平均 LTV (1)
（以千美元计）
费城 (2)
$334,294$372,55865%$241,596$247,39556%
纽约 (3)
99,019104,5606860,14962,56571
华盛顿特区 (4)
91,92091,9205697,27097,84756
巴尔的摩 (5)
83,20684,3034782,57382,57751
其他173,169185,02163158,815161,53361
办公室非业主占用的商业地产总数 $781,608$838,36262%$640,403$651,91758%
(1) 发起时的加权平均 LTV。
(2) 费城-卡姆登-威尔明顿，宾夕法尼亚州-新泽西州-德-马里兰州
(3) 纽约-纽瓦克-泽西城，NY-NJ-PA
(4) 华盛顿-阿灵顿-亚历山大，DC-VA-MD-WV
(5) 马里兰州巴尔的摩-哥伦比亚-陶森

上面的非业主自用商业抵押贷款办公室贷款组合表不包括由办公物业抵押品担保的商业建筑贷款，截至2024年6月30日，未偿余额总额为4,890万美元，未偿贷款承诺额为5,740万美元。

下表汇总了按大都会统计区划分的商业抵押贷款多户家庭非所有者自用贷款组合的未偿余额、总承诺和LTV比率：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
未清余额全力投入
加权平均 LTV (1)
未清余额全力投入
加权平均 LTV (1)
（以千美元计）
费城 (2)
$676,646$709,08861%$467,749$480,94257%
纽约 (3)
124,458131,6197153,15353,64272
巴尔的摩 (4)
69,29569,4756154,67554,87956
华盛顿特区 (5)
31,03233,4934387,02092,48351
宾夕法尼亚兰开斯特134,548143,66869159,691169,43766
其他395,866437,35460325,324361,69365
多户家庭非业主占用的商业地产总数$1,431,845$1,524,69762%$1,147,612$1,213,07659%
(1) 发起时的加权平均 LTV。
(2) 费城-卡姆登-威尔明顿，宾夕法尼亚州-新泽西州-德-马里兰州
(3) 纽约-纽瓦克-泽西城，NY-NJ-PA
(4) 华盛顿-阿灵顿-亚历山大，DC-VA-MD-WV
(5) 马里兰州巴尔的摩-哥伦比亚-陶森

上面的非业主自用商业抵押贷款多户家庭贷款表不包括由多户住宅抵押品担保的商业建筑贷款，截至2024年6月30日，未偿贷款余额为4.691亿美元，未偿贷款承诺额为8.746亿美元。






55

下表显示了截至2024年6月30日的三个月和六个月中非应计贷款的变化：

商业的
和
工业		房地产-
商用
抵押		房地产-
施工		房地产-
住宅
抵押		消费者和房地产-
回家
股权		租赁和其他贷款总计
（以千美元计）
截至 2024 年 3 月 31 日的余额$43,735$45,961$1,286$23,245$5,310$10,091$129,628
补充24,42013,078—3,2723,5931,66446,027
付款(7,386)(4,994)(60)(1,771)(425)(404)(15,040)
扣款(2,955)(7,853)—(35)(1,766)(1,398)(14,007)
转入应计状态(540)—————(540)
转账到奥利奥———(248)(190)—(438)
截至 2024 年 6 月 30 日的余额$57,274$46,192$1,226$24,463$6,522$9,953$145,630
截至2024年6月30日的六个月
截至2023年12月31日的余额$39,952$44,805$1,341$20,824$4,805$9,893$121,620
补充55,36224,316—5,9746,7462,91295,310
付款(19,450)(14,870)(115)(2,165)(697)(649)(37,946)
扣款(10,587)(7,879)—(286)(4,004)(2,203)(24,959)
转入应计状态(8,003)(180)—(142)(138)—(8,463)
转账到奥利奥———258(190)—68
截至 2024 年 6 月 30 日的余额$57,274$46,192$1,226$24,463$6,522$9,953$145,630

在截至2024年6月30日的六个月中，非应计贷款增加了约2400万美元，增幅为19.7％，这主要是由于在共和国第一笔交易中收购的2270万美元非应计贷款的增加。在截至2024年6月30日的六个月中，非应计贷款占净贷款总额的百分比增至0.60％，而截至2023年12月31日的这一比例为0.57％。

下表汇总了截至下表所示期间的不良资产：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
 （以千美元计）
非应计贷款$145,630$121,620
逾期 90 天或更长时间但仍在累积的贷款26,96231,721
不良贷款总额172,592153,341
奥利奥 (1)
1,444896
不良资产总额$174,036$154,237
非应计贷款占贷款总额的比例0.60%0.57%
不良贷款占贷款总额的比例0.72%0.72%
不良资产占总资产的比例0.55%0.56%
ACL-贷款到不良贷款218%191%
(1) 不包括截至2024年6月30日正在进行正式止赎程序的2420万美元和1,090万澳元的住宅抵押贷款物业
分别是 2023 年 12 月 31 日和 12 月 31 日。

截至2024年6月30日，不良贷款增加了1,930万美元，增长了12.6％，而截至2023年12月31日为1.533亿美元。2024年前六个月不良贷款的增加主要是由于共和国第一笔交易增加了2270万美元的非应计贷款。截至2024年6月30日和2023年12月31日，不良贷款占净贷款总额的百分比为0.72％。有关不良贷款的更多详情，请参阅本10-Q表季度报告中合并财务报表附注中的 “附注5-贷款和信贷损失备抵金”。

及时识别潜在问题贷款的能力对于维持足够的ACL非常重要。对于向商业借款人提供的商业和工业贷款、商业抵押贷款和商业建筑贷款，
56

内部风险评级流程用于监控信贷质量。通过监测拖欠水平和趋势，对住宅抵押贷款、房屋净值贷款、个人建筑贷款、消费贷款和租赁以及其他贷款的信用风险进行评估，以还款历史为基础。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，内部风险评级贷款总额分别为155亿美元和137亿美元，其中20亿美元和9亿美元分别受到批评和分类。有关公司风险评级的描述，请参阅公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告合并财务报表附注中的 “附注1——重要会计政策摘要——信贷损失备抵金”。

下表按类别分列了批评和分类贷款，或者内部风险评级特别提及或不合格或更低的商业抵押贷款、商业和工业贷款以及向商业借款人提供的建筑贷款：
特别提及 (1)
增加（减少）
不合格或更低 (2)
增加（减少）批评贷款和机密贷款总额
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日$%2024年6月30日2023 年 12 月 31 日$%2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
（以千美元计）
房地产-商业抵押贷款$755,031$302,553$452,478149.6%$373,983$224,774$149,20966.4%$1,129,014$527,327
商业和工业393,976135,837258,139190.0300,484196,500103,98452.9694,460332,337
房地产—建筑 (3)
126,89738,52088,377229.451,38226,77124,61191.9178,27965,291
总计$1,275,904$476,910$798,994167.5%$725,849$448,045$277,80462.0%$2,001,753$924,955
占风险评级贷款总额的百分比8.2%3.5%4.7%3.3%12.9%6.8%

（1）被银行监管机构视为 “批评” 贷款。
(2) 被银行监管机构视为 “机密” 贷款。
(3) 不包括建筑——其他。

公司通过ACL和信用损失准备金来核算与贷款活动相关的信用风险。

截至2024年6月30日，特别提及贷款增加了7.99亿美元，这主要是由于在共和国第一笔交易中获得的贷款，截至2024年6月30日，余额为7.769亿美元。截至2024年6月30日，不合格或较低的贷款增加了2.778亿美元，这主要是由于在共和国第一笔交易中获得的贷款，截至2024年6月30日，余额为1.665亿美元。



















57

下表显示了 ACL 中的活动：
 截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2024202320242023
 （以千美元计）
净贷款的平均余额$23,345,914$20,866,235$22,357,972$20,665,779
周期开始时 ACL 的余额$297,888$278,695$293,404$269,366
CECL 第 1 天条款 (1)
23,444—23,444—
PCD 初始信贷损失备抵额55,906—55,906—
扣除的贷款：
房地产-商业抵押贷款(7,853)(230)(7,879)(13,592)
商业和工业(2,955)(2,017)(10,587)(2,629)
房地产-住宅抵押贷款(35)(62)(286)(62)
消费者和房地产-房屋净值(1,766)(1,313)(4,004)(3,519)
房地产-建筑————
租赁和其他贷款(1,398)(1,165)(2,203)(1,888)
已扣除的贷款总额(14,007)(4,787)(24,959)(21,690)
收回先前扣除的贷款：
房地产-商业抵押贷款14629298815
商业和工业7969882,0442,074
房地产-住宅抵押贷款12258238106
消费者和房地产-房屋净值1,1619591,8371,620
房地产-建筑233569233771
租赁和其他贷款247213409329
总回收率2,7052,8165,0595,715
扣除的净贷款（回收额）(11,302)(1,971)(19,900)(15,975)
信贷损失准备金 (1) (2)
10,00510,71823,08734,051
时段结束时 ACL 的余额$375,941$287,442$375,941$287,442
OBS信贷风险敞口准备金 (1)
$(1,393)$(971)$(3,550)$240
OBS 信贷风险敞口储备 (3)
$14,540$16,568$14,540$16,568
平均贷款的净扣除额（按年计算）0.19%0.04%0.18%0.15%
(1) 这些金额反映在合并收益表中的信贷损失准备金中。
(2) 表中包含的准备金仅包括与净贷款相关的部分。
(3) OBS信贷风险敞口准备金与其他负债一起记录在合并资产负债表上。


截至2024年6月30日的三个月，针对贷款的信贷损失准备金为1,000万美元，而2023年同期的准备金为1,070万美元。截至2024年6月30日的六个月中，针对贷款的信贷损失准备金为2310万美元，而2023年同期的准备金为3,410万美元。在2024年第二季度，在共和国第一笔交易中收购的非PCD贷款的信贷损失准备金为2340万美元。此外，2024年第二季度ACL中包括在共和国第一笔交易中收购的PCD贷款的5,590万美元。

ACL 酌情包括定性调整，旨在捕捉定量模型中未反映的不确定性的影响。有关信贷损失准备金的更多详情，请参阅本10-Q表季度报告中合并财务报表附注中的 “附注5——贷款和信贷损失备抵金”。




58

下表汇总了ACL（贷款）的分配情况：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
ACL-贷款
占总ACL的百分比-贷款 (1)
占净贷款总额的百分比 (2)
ACL-贷款
占总ACL的百分比-贷款 (1)
占净贷款总额的百分比 (2)
（以千美元计）
房地产-商业抵押贷款$156,16541.5%38.5%$112,56538.4%38.1%
商业和工业94,62325.220.674,26625.321.3
房地产-住宅抵押贷款89,71423.925.973,28625.024.9
消费者、房屋净值和租赁及其他贷款20,8295.58.920,9927.19.9
房地产-建筑14,6103.96.112,2954.25.8
ACL 总额-贷款$375,941100.0%100.0%$293,404100.0%100.0%
(1) 期末ACL——贷款组合分部余额占ACL总额的百分比——贷款。
（2）期末贷款组合分部余额占所列期内净贷款总额的百分比。

存款和借款

下表按类型列出了期末存款：
6月30日
2024		十二月三十一日
2023		增加（减少）
$%
（以千美元计）
无息需求$5,609,383$5,314,094$295,2895.6%
计息需求7,478,0775,722,6951,755,38230.7
储蓄和货币市场存款7,563,4956,616,901946,59414.3
总需求和储蓄20,650,95517,653,6902,997,26517.0
经纪存款995,9751,144,692(148,717)(13.0)
定期存款3,912,7242,739,2411,173,48342.8
存款总额$25,559,654$21,537,623$4,022,03118.7%

在截至2024年6月30日的六个月中，存款总额与2023年12月31日相比增加了40亿美元，增长了18.7％。存款总额的增加主要是由于根据截至收购日的估计公允价值在Republic First Trancest中假设的41亿美元存款，该笔存款在收购之日后下降了约3.573亿美元。不包括共和国第一笔交易，存款总额增加了约2.67亿美元，这主要是由于定期存款以及储蓄和货币市场存款分别增加了5.561亿美元和3.319亿美元，但部分被非计息活期存款和经纪存款分别减少的4.164亿美元和1.831亿美元所抵消。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，未投保存款总额估计分别为87亿美元和72亿美元。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，25万美元或以上的定期存款分别为8.488亿美元和5.512亿美元。












59

下表按类型列出了期末借款：
 6月30日
2024		十二月三十一日
2023		增加（减少）
 $%
 （以千美元计）
购买的联邦资金$—$240,000$(240,000)N/M
联邦住房贷款银行预付款750,0001,100,000(350,000)(31.8)
优先债务和次级债务535,741535,3843570.1
其他借款 (1)
892,856612,142280,71445.9
借款总额$2,178,597$2,487,526$(308,929)(12.4)%
(1) 包括回购协议、短期本票和资本租赁。

在截至2024年6月30日的六个月中，与2023年12月31日相比，借款总额减少了3.089亿美元，下降了12.4％。在截至2024年6月30日的六个月中，借款总额的减少是由于FHLB预付款和购买的联邦基金分别减少了3.5亿美元和2.40亿美元，但部分被其他借款增加的2.807亿美元所抵消。

股东权益

2023 年 12 月 19 日，公司宣布其董事会批准了 2024 年回购计划。2024 年回购计划将于 2024 年 12 月 31 日到期。根据2024年回购计划，公司有权在2024年12月31日之前回购高达1.25亿美元的普通股。根据该授权，1.25亿美元授权中的最多2500万美元可用于回购公司优先股和已发行次级票据的股份。

在截至2024年6月30日的六个月中，根据2024年回购计划回购了1,934,297股股票，总成本为3,030万美元，合每股15.69美元。2024年第二季度没有回购任何股票。

2024年5月1日，该公司完成了先前宣布的19,166,667股普通股的承销公开发行，在承销折扣之前，以每股15.00美元的向公众公开发行。扣除发行成本后，公司从本次发行中获得的收益约为2.730亿美元。

监管资本

该公司及其全资子银行富尔顿银行受银行监管机构管理的《资本规则》的约束。未能满足最低资本要求可能会引发监管机构的某些行动，这些行动可能会对公司的财务报表产生重大影响。

《资本规则》要求公司和富尔顿银行：

•达到风险加权资产4.50％的最低普通股一级资本比率；

•达到平均资产的4.00％的最低一级杠杆资本比率；

•达到风险加权资产的8.00％的最低总资本比率和风险加权资产的6.00％的最低一级资本比率；

•维持比基于风险的最低资本要求高出2.50％的 “资本保护缓冲区”，必须维持该缓冲区，以避免限制资本分配和某些全权奖金支付；以及

•遵守修订后的资本定义，以提高监管资本工具吸收损失的能力。某些不符合条件的资本工具，包括累积优先股和TRUP，不包括作为公司规模机构的一级资本的组成部分。

截至2024年6月30日，公司的资本水平符合资本规则中规定的最低资本要求，包括资本保护缓冲区。
60


截至2024年6月30日，富尔顿银行满足了监管框架下的资本充足要求，可以立即采取纠正措施。要被归类为资本充足，银行必须保持资本规则中规定的最低总风险、基于I级风险、基于普通股I级风险和I级风险的杠杆比率。自2024年6月30日以来，管理层认为没有其他条件或事件改变了公司的资本类别。

下表汇总了公司与监管要求相比的资本比率：
6月30日
2024		2023 年 12 月 31 日监管
最低限度
为了资本
充足		使用资本保护缓冲区
基于风险的资本总额（至风险加权资产）13.8%14.0%8.0%10.5%
一级风险资本（至风险加权资产）11.1%11.2%6.0%8.5%
I级普通股（风险加权资产）10.3%10.3%4.5%7.0%
一级杠杆资本（占平均资产）9.2%9.5%4.0%4.0%

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

市场风险是由于某些金融工具价值的变化而遭受的经济损失的风险。金融机构通常面临的市场风险敞口类型包括利率风险、股票市场价格风险、债务证券市场价格风险、外币价格风险和大宗商品价格风险。由于其业务性质，外币价格风险和大宗商品价格风险对公司来说并不重要。

利率风险、资产/负债管理和流动性

利率风险在两个主要领域造成风险。首先，利率的变化会影响公司的流动性状况，并可能影响其履行义务和持续增长的能力。其次，利率的变动会导致公司净利息收入的波动及其股票经济价值的变化。

该公司采用各种管理技术来最大限度地减少其利率风险敞口。该公司的ALCO负责审查公司的利率敏感度和流动性状况，批准资产负债管理政策，并监督资产负债表状况战略的制定和实施。

该公司使用两种互补的方法来衡量和管理利率风险。它们模拟了净利息收入和股票经济价值的估计。同时使用这些衡量标准可以合理全面地总结公司的利率风险规模、随着时间的推移而产生的风险水平以及利率变动的风险。

将在接下来的12个月期间对净利息收入进行模拟。使用各种利率情景来衡量收益率曲线突然和逐渐向上和向下移动的影响。将这些结果与在固定利率或不变利率情景下获得的结果进行比较。净利息收入的模拟主要用于衡量公司受利率变动影响的短期收益敞口。该公司的政策将净利息收入的潜在风险敞口限制在利率冲击100个基点时为基本净利息收入的10％，200个基点的冲击时为15％，300个基点的冲击为20％，冲击300个基点时为20％，冲击400个基点时为25％。“冲击” 是利率立即向上或向下变动。冲击没有考虑到可能导致资产负债表组合和/或交易量变化的客户行为变化，也没有考虑到竞争对未来12个月存款和贷款定价的潜在影响。

模拟模型中纳入了贷款的合同到期日和重新定价机会，投资组合中的预付款假设、到期日数据和看涨期权也包含在模拟模型中。基于过去经验的假设被纳入非到期存款账户模型中。所使用的假设本质上是不确定的，因此，该模型无法精确衡量未来的净利息收入，也无法精确预测市场利率波动对净利息收入的影响。由于利率变化的时间、金额和频率，以及市场状况的变化以及各种管理策略的应用和时机，实际结果将与模型的模拟结果有所不同。

61

下表汇总了截至2024年6月30日的利率突然变动（即非平行的瞬时冲击）对净利息收入的预期影响：
Rate Shock (1)
年度变化
在净利息收入中		净利息收入变动百分比
+400 bp+ 4,760 万美元+4.2%
+300 bp+ 3,690 万美元+3.3%
+200 bp+ 2620 万美元+2.3%
+100 bp+ 1,550 万美元+1.4%
—100 bp-3610 万美元-3.2%
—200 bp-7,330 万美元-6.5%
—300 bp-1.046亿美元-9.3%
—400 bp-1.277亿美元-11.4%
(1) 这些结果包括限制进一步降低利率的隐含和明示利率下限的影响。

股票的经济价值估计资产和负债现金流的折现值。贴现率基于同类资产和负债的市场价格。利率的突然变化或 “冲击”，无论是向上还是向下，都被用来确定此类利率变动相对于环境不变的比较影响。该衡量工具主要用于评估公司资产负债表中的长期重新定价风险和期权。该公司的政策将可能面临风险的股票的经济价值限制为100个基点的利率冲击时股票经济价值的10％，冲击200个基点时为20％，冲击300个基点时为30％，冲击400个基点时为40％。截至2024年6月30日，公司每冲击100个基点，其经济价值均在股票保单限额之内。

利率衍生品

公司与某些符合条件的商业贷款客户签订利率衍生品，以满足他们的利率风险管理需求。公司同时与交易商交易对手签订利率衍生品，名义金额和条款相同。这些利率衍生品的最终结果是，客户支付固定利率，公司获得浮动利率。这些利率衍生品是衍生金融工具，总公允价值记录在合并资产负债表上的其他资产和负债中，同期公允价值的变化记录在合并收益表的其他非利息支出中。

现金流套期保值

该公司使用利率衍生品的目标是减少利息收入和利息支出的波动，并管理其利率变动风险。为了实现这一目标，公司主要使用利率衍生品作为其利率风险管理战略的一部分。公司进入被指定为现金流套期保值的利率衍生品，以对冲与现有浮动利率贷款和借款相关的可变现金流。

对于指定并符合利率风险现金流套期保值条件的衍生品，衍生品的未实现收益或亏损记录在AOCI中，随后在对冲交易影响收益的同一时期重新归类为利息收入或利息支出。随着公司浮动利率负债的利息支付，AOCI中报告的与衍生品相关的金额将重新归类为利息收入。

2023年1月，公司终止了被指定为现金流套期保值的利率衍生品，总名义金额为10亿美元。由于对冲交易仍然可能发生，当先前预测的套期保值项目影响未来时期的收益时，AOCI中记录的未实现亏损将被确认为利息收入的减少。在截至2024年6月30日的六个月中，这些未实现亏损中有1,410万美元被重新归类为合并损益表中贷款利息收入的减少，包括费用。







62

流动性

公司必须保持足够的流动资产水平以满足其客户的现金需求，这些客户作为存款人可能想提取资金，或者作为借款人需要信贷可用性。流动性是通过定期和不定期支付投资和未偿贷款的本金和利息以及存款和借款的可用性持续提供的。公司还保留二级来源，在有担保和无担保的基础上提供流动性，以满足短期和长期需求。

公司以计息存款和客户融资（短期期票）的形式维持流动性来源。如有必要，公司可以通过提高这些工具的利率来从这些来源获得额外的流动性。如果利息收益资产的利率没有相应提高，则支付更高的利率对流动性的积极影响可能会对Nim和净利息收入产生不利影响。FhLB和FrB的可用借款，以及各代理银行的联邦资金额度，为公司提供了额外的流动性。

富尔顿银行是FHLB的成员，可以获得FHLb的隔夜和定期信贷额度。截至2024年6月30日，该银行的总借款能力约为108亿美元，未偿还的预付款和信用证为43亿美元，这些融资机制下的剩余可用借款能力约为65亿美元。FHLB的预付款由符合条件的商业房地产和住宅抵押贷款、投资和其他资产担保。

截至2024年6月30日，该公司的联邦基金额度总借款能力为26亿美元，未偿还额度为0美元。截至2024年6月30日，该公司在联邦储备银行贴现窗口的抵押借款能力为22亿美元。

将商业房地产贷款、商业贷款、消费贷款和证券组合质押给费城联邦储备银行，以提供获得联邦储备银行折扣窗口借款的机会。截至2024年6月30日，持股量为12亿美元，截至2023年12月31日为4亿美元的证券被质押为抵押品，以担保公共存款和信托存款。

流动性还必须在公司的母公司层面进行管理。出于安全和稳健的原因，银行法规限制了可以以贷款和分红形式从附属银行转移到母公司的现金金额。通常，这些限制基于子银行的监管资本水平及其净收入。管理层继续监控母公司的流动性和资本需求，包括监控存款组合的精细度和未投保存款的水平。管理层将在必要时实施适当的战略，以保持充足的资本并满足其现金需求。

合并现金流量表提供了更多信息。在截至2024年6月30日的六个月中，该公司的经营活动提供了3.210亿美元的现金。投资活动提供的现金为22亿美元，主要来自出售AFS证券和在共和国第一笔交易中获得的净现金。融资活动使用的现金为17亿美元，主要用于偿还借款。

债务证券市场价格风险

债务证券市场价格风险是指与利率变动无关的债务证券价值变化可能对公司的财务状况或经营业绩产生重大影响的风险。该公司的债务证券投资主要包括美国政府赞助的机构发行的抵押贷款支持证券和抵押抵押债务、州和市政证券以及公司债务证券。公司对抵押贷款支持证券和抵押贷款债务的所有投资都有本金支付，由美国政府赞助的机构担保。

州和市政证券

截至2024年6月30日，该公司拥有各州和市发行的证券，总公允价值为8亿美元。州和市政债券保险公司财务实力的不确定性凸显了发行人的潜在实力。不利的经济状况对发行人的地方税收收入造成压力可能会对发行人的基本信贷质量产生不利影响。该公司主要根据发行州或市政当局的基础信誉来评估现有和潜在持股，然后在较小程度上根据任何信用增强来评估。州和市政证券可以由发行州或市政当局的一般义务支持，允许发行州或市政当局以任何可用的方式偿还证券。截至2024年6月30日，大约100％的州和市政证券由相应州的一般债务支持，或
63

市政当局。这些证券中约有73％是学区发行的证券，也得到了发行市政府的支持。

第 4 项。控制和程序

评估披露控制和程序

根据根据《交易法》颁布的第13a-15条，公司在包括公司首席执行官和临时首席财务官在内的公司管理层的监督和参与下，对公司披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据该评估，公司首席执行官兼临时首席财务官得出结论，截至2024年6月30日，公司的披露控制和程序是有效的。披露控制和程序是控制措施和程序，旨在确保在 SEC 规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告根据《交易法》提交或提交的公司报告中要求披露的信息。

财务报告内部控制的变化

我们会定期审查对财务报告的内部控制措施，并做出旨在确保财务报告质量的更改。在2024年第二季度，作为共和国第一交易的结果，我们开始评估适用的控制措施，并根据需要设计和实施了新的控制措施。正在评估与共和国第一笔交易有关的程序、信息技术系统和财务报告内部控制的其他组成部分的变化。否则，在截至2024年6月30日的三个月中，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15条和第15d-15条）没有发生任何对公司财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。


第二部分 — 其他信息

第 1 项。法律诉讼

本10-Q季度报告中合并财务报表附注附注14 “承付款和意外开支” 的 “法律诉讼” 部分中提供的信息以引用方式纳入此处。

第 1A 项。风险因素

先前在第一部分第1A项中披露的风险因素没有重大变化。公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告和第二部分第1A项的风险因素。公司截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告的风险因素。


第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

(a) 无。
(b) 无。
(c) 2023 年 12 月 19 日，公司宣布其董事会批准了 2024 年回购计划。2024 年回购计划将于 2024 年 12 月 31 日到期。根据2024年回购计划，公司有权在2024年12月31日之前回购高达1.25亿美元的普通股。根据该授权，1.25亿美元授权中的最多2500万美元可用于回购公司优先股和已发行次级票据的股份。

在证券法和其他法律要求允许的范围内，根据市场状况和其他因素，可以根据2024年回购计划不时通过公开市场或私下协商交易进行购买，包括但不限于通过加速股票回购交易。2024 年回购计划可能随时终止。

在截至2024年6月30日的三个月中，没有根据2024年回购计划回购任何股票。


64

第 5 项。其他信息

(c) 没有公司的董事或 “高级职员”（定义见规则 16a-1 (f)（17 C.F.R. § 240.16a-1 (f)）） 采用 要么 终止 截至2024年6月30日的财政季度内的 “第10b5-1条交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”（这些术语的定义见S-k法规（17 C.F.R. § 229.408）第408项）。



65

第 6 项。展品
1.1
富尔顿金融公司、派珀·桑德勒公司和美银证券公司作为其附表一所列几家承销商的代表签订的截至2024年4月29日的承销协议（参照富尔顿金融公司于2024年5月1日提交的8-k表最新报告附录1.1）。
2.1
购买和承担协议——全行，所有存款，自2024年4月26日起生效，联邦存款保险公司是共和国第一银行、联邦存款保险公司和全国富尔顿银行的接管人（参照富尔顿金融公司于2024年5月2日提交的8-k表最新报告附录2.1合并）。
3.1
经修订的富尔顿金融公司经修订和重述的公司章程（参照2011年6月24日提交的富尔顿金融公司最新报告表8-k附录3.1纳入）。
3.2
2020年10月23日向宾夕法尼亚州国务院提交的关于富尔顿金融公司A系列固定利率非累积永久优先股股票的声明（参照富尔顿金融公司于2020年10月29日提交的8-k表最新报告附录3.1编入）。
3.3
经修订的富尔顿金融公司章程（参照富尔顿金融公司2021年5月14日提交的8-k表最新报告附录3.1编入）。
4.1
2020年10月23日向宾夕法尼亚州国务院提交的关于富尔顿金融公司A系列固定利率非累积永久优先股股票的声明（参照富尔顿金融公司于2020年10月29日提交的8-k表最新报告附录3.1编入）。
4.2
富尔顿金融公司、作为存托人的Equiniti信托公司与其中所述存托凭证的不时持有人于2020年10月29日签订的存款协议（参照富尔顿金融公司于2020年10月29日提交的8-k表最新报告附录4.1纳入）。
4.3
代表存托股份的存托凭证形式（包含在附录4.2中）。
4.4
股票证书（以引用方式纳入富尔顿金融公司于2022年4月21日提交的S-4表格注册声明附录4.1）。
10.1
非雇员董事股票单位奖励协议表格——随函提交。
10.2
2024年5月10日不动产购买和出售协议（参照富尔顿金融公司于2024年5月15日提交的8-k表最新报告附录10.1并入）。
31.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证。
31.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证。
32.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官进行认证。
32.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官进行认证。
101根据S-T法规第405条提交的交互式数据文件：（i）未经审计的合并资产负债表，（ii）未经审计的合并收益表，（iii）未经审计的综合收益表，（iv）未经审计的合并股东权益表，（v）合并现金流量表以及（vi）合并财务报表附注。
104封面交互式数据文件（格式为行内 XBRL，包含在附录 101 中）
66


富尔顿金融公司及子公司
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
 
富尔顿金融公司
日期：2024年8月8日/s/ 柯蒂斯·迈尔斯
柯蒂斯·J·迈尔斯
董事长兼首席执行官
日期：2024年8月8日/s/ Beth Ann L. Chivinski
贝丝·安·L·奇文斯基
高级执行副总裁兼临时首席财务官

67