附录 10.6
的第一个修正案
第二份 A&R 共同安全和账户协议
第一修正案于2024年4月22日生效(“第一修正案”),修订了Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC(“公司”)Corpus Christi Liquefaction(以下简称 “公司”)签订的第二份经修订和重述的《共同证券和账户协议》(不时修改或补充 “共同证券和账户协议”)有限责任公司、Cheniere Corpus Christi Pipeline, L.P. 和 Corpus Christi Pipeline GP, LLC(“担保人”,与公司一起是 “担保方”),高级管理人员债权人集团代表是其当事方并不时加入该协议,受益者是所有优先债权人,兴业银行是融资贷款人和任何套期保值银行的债权人间代理人,兴业银行作为担保受托人,瑞穗银行有限公司作为账户银行。此处使用且未另行定义的所有大写术语应具有共同证券和账户协议中赋予此类术语的含义。
鉴于,贷款方希望加入本第一修正案;以及
鉴于,债权人间代理人正在根据《共同证券和账户协议》第 12.14 节(修正案)以及《债权人间协议》第 3 节(投票和决策)和第 4 节(修改;指示;其他关系)执行此处规定的本修正案。
因此,现在,考虑到此处包含的共同契约,并根据此处规定的条款和条件,本协议双方达成以下协议:
第 1 节《共同安全和账户协议》修正案。特此对共同安全和账户协议进行修订:
(a) 修订《共同证券和账户协议》第 2.3 (a) (ii) (D) 和 (E) 节,并在《共同证券和账户协议》中添加第 2.3 (a) (ii) (F) 节(按比例偿还优先债务),插入双下划线文本(例如:双下划线文本),并删除下划线的文本(例如:带下划线的文本),如下所示:
“(D) 仅根据个人优先债务工具(如《共同条款协议》第3.6节(预付款和破损成本)和当时生效的任何其他优先债务工具的任何类似条款)需要支付的每笔破损费用和其他类似金额,包括任何营运资本债务条款所要求的任何信用证现金抵押均不要求按比例支付数据支付;以及”
“(E) 向优先债权人支付的任何其他款项或预付款,如果该债权人放弃根据其优先债务工具获得按比例付款的权利(包括就融资贷款人而言,《共同条款协议》第3.7节(按比例付款)(以及当时有效的任何其他优先债务工具中的任何类似条款)的但书),该豁免应被视为放弃其按比例获得的权利因此,根据本第 2.3 (a) 节(付款和预付款 — 优先债务的按比例支付)付款其中,该优先债权人不得要求向该优先债权人按比例付款或预付款。以及”
“(F) 任何自愿或可选的优先债务(包括全部或部分的优先债券)的预付、赎回或市场购买均不得按比例支付;前提是此类预付款、赎回或市场购买是根据共同条款协议第6.3节(替代优先债务)(或任何其他优先债券的任何类似条款)中规定的要求使用替代优先债券的收益进行的债务工具(当时生效)或使用符合条件的资金限制性付款。”
(b) 修订《共同证券和账户协议》第3.2 (f) (ii) 节(不动产),插入双下划线文本(例如:双下划线文本),删除删除删除的文本(例如:带删除的文本),如下所示:
“(ii) 公司应基本以附表I-1(信托契约形式(CCL))或附表I-2(修改和解除协议形式(CCP))所附的适用形式(或以担保受托人合理接受的形式和实质内容)交付已执行的信托契约或对现有信托契约的修正案或修订和重述,以包括担保方在此之后获得或以其他方式建立的所有房地产第 3 阶段成交 (x) 的收购价格超过 10,000,000 美元或在其他方面对交易者具有重要意义的结算开发项目的运营50,000,000 或 (y) 包括建造任何扩建项目(包括液化天然气列车)的房地产(A)对于与科珀斯克里斯蒂管道扩建无关的任何担保方的房地产,则不迟于收购或建立后的60天;(B)对于与科珀斯克里斯蒂管道扩建相关的房地产,则不迟于收购或建立后的60天科珀斯克里斯蒂管道扩建项目投产所需的最后一块房地产或者,如果更早,则为科珀斯克里斯蒂管道扩建项目的预定投产日期(或者,在任何情况下,均为合理的晚期)
经证券受托人书面同意),以及德克萨斯州法律要求的所有文件和文书,以完善证券受托人在此类普通抵押品中的担保权益,不含任何其他质押、担保权益或信托契约,许可留置权除外。对于CCL签订的任何此类信托契约,CCL(x)还应根据该信托契约所涵盖的适用房地产交付符合该条款定义要求的所有权保单,并且(y)在定期贷款解除日期之前,应采取商业上合理的努力获得和交付符合普通法附表L(最低保险附表)第14(B)节所述洪水证书的洪水证书条款协议。”
(c) 完整删除《共同证券和账户协议》第3.4节(直接协议)的每条第 (c) 和 (e) 条,并将其替换为 “[保留]”
(d) 修订《共同安全和账户协议》第 3.4 节(直接协议)第 (h) 条并添加新条款 (m),插入双下划线文本(示例:双下划线文本),删除带下划线的文本(例如:带下划线的文本),如下所示:
(h) 为避免疑问,不得要求担保方 (i) 获得直接协议,包括与任何天然气运输协议(先例协议除外)下的任何运输商、任何天然气供应协议下的天然气供应商、LNG SPA的液化天然气买方或担保人签订的协议,前述除外。或(ii)维持与液化天然气SPA相关的直接协议或与此类液化天然气SPA相关的航运服务协议如果根据第 8.1 (d) 节(液化天然气SPA维护),此类液化天然气SPA成为不合格的液化天然气SPA)的《通用条款协议》。”
“(m)如果根据通用条款协议第8.1(d)节(LNG SPA 维护),任何符合条件的液化天然气SPA成为取消资格的液化天然气SPA,则特此授权证券受托人执行与此类取消资格LNG SPA相关的任何有效直接协议的终止、释放或到期。”
(e) 修订《共同担保和账户协议》第3.5 (b) 和 (e) 节(担保权益的完善和维护),插入双下划线文本(例如:双下划线文本),删除删除删除的文本(例如:带删除的文本),如下所示:
“(b) 受托人拥有的抵押品;完美。如果任何担保方拥有或拥有权益的任何货物(不包括天然气)现在或任何时候由受托人持有,并且该受托人持有的此类货物的价值超过10,000,000美元 50,000,000美元:”
“(e) 自截止日起,对于任何信用证权利,担保方已确保并应确保担保受托人在收到信用证后尽快控制信用证权利,确保担保受托人占有信用证并获得每份相关信用证的每个签发人的书面同意,将此类信用证的收益转让给担保受托人,但以下情况除外:i) 当时任何信用证下的信用证权利它们被授予担保方,其个人面值低于1,000万美元或总面值低于4,000万美元,或者(ii)自第三阶段截止日期起和之后,CMI(英国)根据CMI担保协议向CCL交付的信用证权利,或在授予担保方时,其面值低于3,000万美元或9,000,000美元总计 5000 个。
(e) [保留]。”
(f) 修订《共同证券和账户协议》第4.5 (i) 节(优先还本付息储备账户),插入双下划线文本(例如:双下划线文本),如下所示:
“(i) 截至本文发布之日,优先还本付息储备账户的资金来自根据营运资本融资协议为证券受托人发行的可接受债务还本付息储备有限责任公司,金额等于截至第三阶段截止日的储备金额。自本协议发布之日起,根据第4.7节(现金瀑布)或第4.8节(已宣布违约事件持续期间的账户),公司应继续根据第4.7节(现金瀑布)或第4.8节(申报事件持续期间的账户)从现金流中为优先债务还本付息储备账户提供不超过当时适用的储备金额,资金来自适用的优先债务工具中允许的优先债务支出违约)、股权融资和/或获得额外资金可接受的还本付息储备有限责任公司。”
(g) 修订《共同安全和账户协议》第 12.6 (c) 节(保密性),插入双下划线文本(例如:双下划线文本),并删除删除删除的文本(例如:有删节的文本),如下所示:
“(c) 此外,只有在遵守本条款 (c) 的程序的前提下,才允许披露任何包含保密限制且要求任何安全方或发起人或其任何关联公司(如适用)遵守限制性程序的任何包含商业敏感信息并经公司确认的包含商业敏感信息的合同或文件(每份此类文件均为 “限制性文件”)。只能向债权人间代理人和相应的顾问或法律顾问披露限制性文件(仅限于该顾问或法律顾问为提交任何财务文件所要求的报告而要求的范围)(但须编辑向债权人间代理人、顾问或法律顾问提供的任何此类披露的限制性文件中的商业敏感信息,和/或视需要或根据相关限制性文件向提供保密承诺的任何此类接收方披露的限制性文件中的商业敏感信息或直接与此类限制性文件的适用对手签订协议)。”
(h) 修订《共同安全和账户协议》第 12.14 (b) 节(修正案),将对第 3.5 (e) 节的错误提法取代对第 3.5 (g) 节的正确提及。
(i) 在《共同证券和账户协议》附表A(共同定义和解释规则)第1.2节(解释)中添加第 (u) 段,插入双下划线文本(例如:双下划线文本),如下所示:
“(u) 就担保受托人采取的行动而言,担保受托管理人根据本协议条款 “授权” 和/或 “授权和指示” 采取的任何行动,均指自本协议发布之日起,根据此类条款授权和指示担保受托人在担保受托人采取此类行动所涉事件发生时采取相关行动,无需有担保方进一步指示、同意或采取行动是 “已授权” 和/或 “授权和指示”(视情况而定)。”
(j) 在《共同证券和账户协议》附表A(共同定义和解释规则)第1.3节(定义)中添加 “不合格液化天然气SPA” 的定义,插入如下文本:
““取消资格的液化天然气SPA” 的含义见通用条款协议第8.1(d)节(液化天然气SPA维护)。”
(k) 修订《共同证券和账户协议》附表A(通用定义和解释规则)第1.3节(定义)中 “允许的套期保值工具” 的定义,删除了如下所示的删节文本(例如:删除的文本):
“允许的对冲工具” 是指贷款方在正常业务过程中签订的套期保值工具,且 (i) 与对冲银行、天然气对冲提供商、电力对冲提供商或作为对冲工具交易对手的任何其他方签订的套期保值工具,(ii) 如果有担保,属于对冲工具定义第 (a) 或 (b) 条所述类型,并且 (iii) 输入为非投机性用途且符合正常交易条件;前提是 (a) 如果此类套期保值工具是气体套期保值工具,则允许的套期保值工具是仅限于以下:(1) 期货合约、固定浮动期货掉期、纽约商品交易所天然气期货合约和用于天然气套期保值的波段掉期,使用月内和最多24份即时月合约,最高可达207.5 TBtU的天然气套期货合约;(2) 用于天然气套期保值的指数互换,每月最多使用24份即时合约,最高可达98.8 TBtu的天然气,以及 (3) 基础互换用于天然气套期保值的应用程序,每月最高可达 98.8 TBtU,期限最长 60 个月,其中每个类别的限制如下所述第 (1)、(2) 和 (3) 款未汇总,而且 (b) 如果此类对冲工具是电力套期保值工具,则该套期保值工具下的总量不超过3650,000兆瓦时,每种此类对冲工具的期限不超过60个月,其中第一个月是执行权力套期保值合约的月份。“允许的对冲工具” 包括任何 “允许的优先债务对冲工具”。
(l) 修订《共同证券和账户协议》附表A(通用定义和解释规则)第1.3节(定义)中 “限制性付款” 的定义,插入双下划线文本(例如:双下划线文本),删除删除删除的文本(例如:带删除的文本),如下所示:
“限制性付款” 指 (a) 借款人为借款人购买、赎回、退休或以其他方式收购借款人任何会员权益的任何部分而进行的股息或其他分配(现金、借款人财产、证券、债务或其他财产),或为偿债基金或其他类似基金拨款,或借款人购买、赎回、退休或其他收购借款人任何部分会员权益,以及 (b) 所有本金、利息和其他支付(现金、借款人财产、证券、债务或其他财产)与借款人购买、赎回、退休或以其他方式收购欠Holdco或任何其他人对方的任何债务有关的款项,或为偿债基金或其他类似基金拨出款项,或为借款人购买、赎回、退休或以其他方式收购而支付的其他款项
质押协议或其任何关联公司,包括任何次级债务。限制性付款不包括根据管理服务协议向经理支付的费用和成本以及根据天然气和电力供应服务协议应支付的费用和成本,以及根据运维协议向运营商支付的款项(应根据共同证券和账户协议第4.7节(现金瀑布)支付);允许的付款(应根据共同证券和账户协议第4.7节(现金瀑布)支付);优先债务收益的使用按照根据共同条款协议第2.7节(第三阶段完成日期的第三阶段优先债务/权益比率)(股权融资偿还)支付的款项;以及任何贷款方之间支付的上述(a)或(b)中的任何款项(无论是现金、证券、债务还是其他形式)。”
(m) 修订《共同证券和账户协议》附表A(共同定义和解释规则)第1.3节(定义)中 “后续实质性项目协议” 定义的(d)段,插入双下划线文本(例如:双下划线文本),删除删除删除的文本(例如:有删节的文本),如下所示:
(d) 本定义第 (a)、(b)、(c)、(e)、(f) 或 (g) 条未以其他方式明确涵盖的任何合同、协议、书面协议或其他文书(不动产文件除外),(i) 包含在其期限内(包括在考虑任何条款的所有修正、修正和重述、补充或豁免之后)超过1亿美元的义务和负债根据本条款(d),此类合同、协议、书面协议或其他文书)和(ii)的期限超过10年;前提是以下内容不构成后续重大项目协议:(A) 在第三阶段截止日期之后签订的任何施工合同,直到任何贷款方在第三阶段截止日期之后签订包含总额至少等于1亿美元的义务和负债的施工合同,(B) 任何不符合液化天然气SPA条件的液化天然气SPA及其任何担保,(C) 在该阶段之后出现任何扩张优先债务之前 3 截止日期、任何合同、协议、信函协议或其他包含义务或负债的协议或其他文书,除非扩张优先债务发生为止,(D) 任何天然气供应合同(任何关联的GSA-SPA除外),以及(E)任何仅与第三阶段开发相关的协议,但任何符合条件的液化天然气SPA和与关联公司达成的任何协议除外(d),以及(F)提供的任何担保
由贷款方在重大项目协议方面支持另一贷款方;
第 2 节。有效性。本第一修正案自 (x) 债权人间代理人收到公司和每位担保人已执行的本第一修正案对应方以及 (y) 债权人间代理人执行本第一修正案之日起生效。
第 3 节财务文件。本第一修正案构成财务文件,该术语在《通用条款协议》中定义,就其目的而言
第 4 节管辖法律。本第一修正案受美国纽约州法律管辖,并根据该州法律进行解释,不考虑可能导致适用任何其他司法管辖区法律的法律冲突原则。
第 5 节。标题。本第一修正案中的所有标题仅为方便和便于参考而包括在内,在解释和解释本修正案的任何条款时不应予以考虑。
第 6 节。约束性质和利益。本第一修正案对本协议各方及其各自的继承人和允许的转让和转让具有约束力,并符合其利益。
第 7 节。同行。本第一修正案可在多个对应方中执行,每项对应方均应被视为原始修正案,所有对应方共同构成一项协议。通过传真或其他电子传输(例如 “pdf” 或 “tif”)交付本第一修正案的已签名页应与本修正案中手动签署的签名页的交付一样有效。本第一修正案的任何签名均可通过传真、电子邮件(包括 pdf)或符合美国联邦 2000 年《电子签名和记录法》或《纽约电子签名和记录法》的任何电子签名或其他传输方法进行传真、电子邮件(包括 pdf)或任何电子签名传送,在适用法律允许的最大范围内,以这种方式交付的任何签名均应被视为已按时有效交付,且对所有目的均有效。
第 8 节。没有修改;没有其他事项。除非本文有明确规定,否则共同安全和账户协议的条款和条件将保持不变,并将保持完全的效力和效力。此处批准的每项修正案仅适用于此处规定的事项,此类修正案不应被视为或解释为对任何其他事项的修正,该修正案也不适用于任何其他事项。
[签名页如下]
为此,双方促使本共同安全和账户协议第一修正案于上述第一天和第一年正式执行和交付,以昭信守。
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CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS, LLC,改为公司 |
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作者: | /s/ 马修·希利 |
| 姓名: | 马修·希利 |
| 标题: | 财务和财政高级副总裁 |
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CORPUS CHRISTI LIQUEFACTION, LLC 作为担保人 |
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作者: | /s/ 马修·希利 |
| 姓名: | 马修·希利 |
| 标题: | 财务和财政高级副总裁 |
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CHENIERE CORPUS CHRISTI PIPELINE, L.P. 作为担保人 |
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作者: | /s/ 马修·希利 |
| 姓名: | 马修·希利 |
| 标题: | 财务和财政高级副总裁 |
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CORPUS CHRISTI PIPELINE GP, LLC 作为担保人 |
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作者: | /s/ 马修·希利 |
| 姓名: | 马修·希利 |
| 标题: | 财务和财政高级副总裁 |
第一修正案的签名页
第二份 A&R 共同安全和账户协议
为此,双方促使本共同安全和账户协议第一修正案于上述第一天和第一年正式执行和交付,以昭信守。
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兴业银行, 作为安全受托人 |
作者:/s/ 凯文·索西 |
姓名:凯文·索西 |
标题:董事 |
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第一修正案的签名页
第二份 A&R 共同安全和账户协议
为此,双方促使本共同安全和账户协议第一修正案于上述第一天和第一年正式执行和交付,以昭信守。
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兴业银行, 作为债权人间代理人,代表自己并代表债权人双方,仅出于同意担保受托人根据《共同证券和账户协议》第7.2 (a) (i) 条执行修正案的目的 |
作者:/s/ 凯文·索西 |
姓名:凯文·索西 |
标题:董事 |
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第一修正案的签名页
第二份 A&R 共同安全和账户协议