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证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2024年6月30日
要么
☐根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告
在从到的过渡期间
委员会档案编号001-16383
CHENIERE ENERGY, INC.
（注册人章程中规定的确切名称）
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| 特拉华 | 95-4352386 |
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休斯顿， 德州77002
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(713)375-5000
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
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| 每个课程的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.003美元 | 液化天然气 | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的☒ 没有 ☐
用勾号指明注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）中是否以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒ 没有 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
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| 大型加速文件管理器 | ☒ | | 加速过滤器 | ☐ |
| 非加速过滤器 | ☐ | | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第120亿条第2款）。是的☐没有 ☒
截至2024年8月2日，发行人已经 226,273,139 已发行普通股。
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| 定义 | 1 |
第一部分财务信息 |
第 1 项。 | 合并财务报表 | 3 |
| 合并运营报表 | 3 |
| 合并资产负债表 | 4 |
| 股东权益（赤字）和可赎回非控股权益合并报表 | 5 |
| 合并现金流量表 | 7 |
| 合并财务报表附注 | 8 |
| 附注1：业务性质和陈述基础 | 8 |
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| 附注2——扣除当前预期信贷损失后的贸易和其他应收账款 | 9 |
| 附注 3—库存 | 9 |
| 附注4—扣除累计折旧后的财产、厂房和设备 | 9 |
| 注释5——衍生工具 | 10 |
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| 附注6——非控股权益和可变权益实体 | 14 |
| 附注7——应计负债 | 15 |
| 附注8——债务 | 16 |
| 附注9—租赁 | 18 |
| 附注10—收入 | 19 |
| 附注11——关联方交易 | 21 |
| 附注12—所得税 | 21 |
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| 附注13—归属于普通股股东的每股净收益 | 22 |
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| 附注14——股票回购计划 | 22 |
| 附注15—客户集中度 | 22 |
| 附注16—补充现金流信息 | 23 |
| | |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 24 |
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第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 35 |
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第 4 项。 | 控制和程序 | 36 |
| | |
第二部分。其他信息 |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 37 |
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第 1A 项。 | 风险因素 | 37 |
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第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 37 |
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第 5 项。 | 其他信息 | 37 |
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第 6 项。 | 展品 | 38 |
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| 签名 | 39 |
定义
在本季度报告中使用的术语具有以下含义：
常用行业和其他条款
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| ASU | | 会计准则更新 |
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| bcf/d | | 每天十亿立方英尺 |
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| bcfe | | 十亿立方英尺当量 |
| CAMT | | 企业替代性最低税 |
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| 母鹿 | | 美国能源部 |
| EPC | | 工程、采购和施工 |
| ESG | | 环境、社会和治理 |
| FASB | | 财务会计准则委员会 |
| FERC | | 联邦能源监管委员会 |
| 查找 | | 最终的投资决定 |
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| 自由贸易区国家 | | 与美国签订了规定天然气贸易国民待遇的自由贸易协定的国家 |
| GAAP | | 美国公认的会计原则 |
| 亨利·哈布 | | 纽约商品交易所Henry Hub天然气期货合约在相关货物的交付窗口计划开始的当月的最终结算价格（以美元/百万英热单位计） |
| 知识产权管理协议 | | 综合生产营销协议，根据该协议，天然气生产商以全球液化天然气或天然气指数价格向美国出售天然气，扣除固定液化费、运费和其他成本 |
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| 液化天然气 | | 液化天然气，天然气的产物，通过制冷过程冷却成液态，其体积约为其气态的1/600 |
| mmBTU | | 百万英制热量单位；一个英国热量单位衡量将一磅水的温度提高一华氏度所需的能量 |
| mtpa | | 每年百万吨 |
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| 非自由贸易协定国家 | | 与美国没有规定天然气贸易国民待遇的自由贸易协定以及允许与之进行贸易的国家 |
| 秒 | | 美国证券交易委员会 |
| 软弱 | | 有担保的隔夜融资利率 |
| 水疗中心 | | 液化天然气销售和购买协议 |
| TBTU | | 万亿英国热量单位；一个英国热量单位衡量将一磅水的温度提高一华氏度所需的能量 |
| 火车 | | 由一系列制冷剂压缩机回路组成的工业设施，用于将天然气冷却成液化天然气 |
| TUA | | 终端使用协议 |
简化的法律实体结构
下图描述了我们截至2024年6月30日的简要法人实体结构，包括我们对某些子公司的所有权以及本季度报告中对这些实体的引用：
除非上下文另有要求，否则提及 “公司”、“我们” 和 “我们的” 是指Cheniere Energy, Inc.及其合并子公司，包括我们的上市子公司CQP。
最好
第 1 项。合并财务报表
切尼尔能源有限公司和子公司
合并运营报表
（以百万计，每股数据除外）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 收入 | | | | | | | | | |
| 液化天然气收入 | $ | 3,042 | | | $ | 3,919 | | | $ | 7,079 | | | $ | 11,010 | | | |
| 再气化收入 | 34 | | | 33 | | | 68 | | | 67 | | | |
| 其他收入 | 175 | | | 150 | | | 357 | | | 335 | | | |
| | | | | | | | | |
| 总收入 | 3,251 | | | 4,102 | | | 7,504 | | | 11,412 | | | |
| | | | | | | | | |
| 运营成本和支出（回收额） | | | | | | | | | |
| 销售成本（回收）（不包括下文单独显示的项目） | 784 | | | 912 | | | 3,020 | | | (627) | | | |
| | | | | | | | | |
| 运营和维护费用 | 463 | | | 487 | | | 914 | | | 931 | | | |
| 销售、一般和管理费用 | 99 | | | 87 | | | 200 | | | 194 | | | |
| 折旧和摊销费用 | 304 | | | 297 | | | 606 | | | 594 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他运营成本和支出 | 13 | | | 11 | | | 22 | | | 21 | | | |
| | | | | | | | | |
| 运营成本和支出总额 | 1,663 | | | 1,794 | | | 4,762 | | | 1,113 | | | |
| | | | | | | | | |
| 运营收入 | 1,588 | | | 2,308 | | | 2,742 | | | 10,299 | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他收入（支出） | | | | | | | | | |
| 扣除资本化利息的利息支出 | (257) | | | (291) | | | (523) | | | (588) | | | |
| 债务修改或清偿的收益（亏损） | (9) | | | (2) | | | (9) | | | 18 | | | |
| | | | | | | | | |
| 利息和股息收入 | 47 | | | 55 | | | 108 | | | 89 | | | |
| 其他收入，净额 | 3 | | | — | | | 2 | | | 3 | | | |
| 其他支出总额 | (216) | | | (238) | | | (422) | | | (478) | | | |
| | | | | | | | | |
| 所得税和非控股权益前的收入 | 1,372 | | | 2,070 | | | 2,320 | | | 9,821 | | | |
| 减去：所得税准备金 | 210 | | | 363 | | | 319 | | | 1,679 | | | |
| 净收入 | 1,162 | | | 1,707 | | | 2,001 | | | 8,142 | | | |
| 减去：归属于非控股权益的净收益 | 282 | | | 338 | | | 619 | | | 1,339 | | | |
| 归因于 Cheniere 的净收益 | $ | 880 | | | $ | 1,369 | | | $ | 1,382 | | | $ | 6,803 | | | |
| | | | | | | | | |
归属于普通股股东的每股净收益——基本 (1) | $ | 3.85 | | | $ | 5.65 | | | $ | 5.97 | | | $ | 27.99 | | | |
归属于普通股股东的每股净收益——摊薄 (1) | $ | 3.84 | | | $ | 5.61 | | | $ | 5.96 | | | $ | 27.79 | | | |
| | | | | | | | | |
| 已发行普通股的加权平均数——基本 | 228.4 | | | 242.3 | | | 231.3 | | | 243.1 | | | |
| 已发行普通股的加权平均数——摊薄 | 228.9 | | | 243.8 | | | 231.9 | | | 244.8 | | | |
| _________________ | | | | | | | | | |
(1)由于四舍五入，每股收益可能无法重新计算，因为它是根据整数计算的，而不是显示的四舍五入数字。
切尼尔能源有限公司和子公司
合并资产负债表 (1)
（以百万计，股票数据除外）
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | | |
| 2024 | | 2023 |
| （未经审计） | | |
| 资产 |
| 流动资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 2,442 | | | $ | 4,066 | |
| 限制性现金和现金等价物 | 512 | | | 459 | |
| 扣除当前预期信贷损失后的贸易和其他应收账款 | 719 | | | 1,106 | |
| | | |
| 库存 | 387 | | | 445 | |
| 当前的衍生资产 | 38 | | | 141 | |
| 保证金存款 | 105 | | | 18 | |
| | | |
| 其他流动资产，净额 | 133 | | | 96 | |
| 流动资产总额 | 4,336 | | | 6,331 | |
| | | |
| | | |
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 | 33,079 | | | 32,456 | |
| 经营租赁资产 | 2,845 | | | 2641 | |
| | | |
| 衍生资产 | 1,151 | | | 863 | |
| | | |
| 递延所得税资产 | 26 | | | 26 | |
| 其他非流动资产，净额 | 841 | | | 759 | |
| 总资产 | $ | 42,278 | | | $ | 43,076 | |
| | | |
负债、可赎回的非控股权益和股东权益 |
| 流动负债 | | | |
| 应付账款 | $ | 124 | | | $ | 181 | |
| 应计负债 | 1,706 | | | 1,780 | |
| | | |
| 当前债务，扣除未摊销的债务发行成本 | 798 | | | 300 | |
| 递延收入 | 125 | | | 179 | |
| 当期经营租赁负债 | 637 | | | 655 | |
| 当前衍生负债 | 803 | | | 750 | |
| 其他流动负债 | 43 | | | 43 | |
| 流动负债总额 | 4,236 | | | 3,888 | |
| | | |
| 长期债务，扣除未摊销的折扣和债务发行成本 | 22,590 | | | 23,397 | |
| 经营租赁负债 | 2,200 | | | 1,971 | |
| 融资租赁负债 | 506 | | | 467 | |
| | | |
| 衍生负债 | 2,153 | | | 2,378 | |
| 递延所得税负债 | 1,576 | | | 1,545 | |
| 其他非流动负债 | 419 | | | 410 | |
| 负债总额 | 33,680 | | | 34,056 | |
| | | |
| | | |
| 可赎回的非控股权益 | 6 | | | — | |
| | | |
股东权益 | | | |
优先股：$0.0001 面值， 5.0 百万股授权股票， 无 发行的 | — | | | — | |
普通股：$0.003 面值， 480.0 百万股已获授权； 278.5 百万股和 277.9 分别于 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日发行了百万股 | 1 | | | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
库存股： 51.5 百万股和 40.9 截至2024年6月30日和2023年12月31日，按成本计算分别为百万股 | (5,568) | | | (3,864) | |
| 额外的实收资本 | 4,406 | | | 4,377 | |
留存收益 | 5,625 | | | 4,546 | |
Cheniere 股东权益总额 | 4,464 | | | 5,060 | |
| 非控股权益 | 4,128 | | | 3,960 | |
股东权益总额 | 8,592 | | | 9,020 | |
负债总额、可赎回的非控股权益和股东权益 | $ | 42,278 | | | $ | 43,076 | |
(1)列报的金额包括我们的合并可变利息实体（“VIE”）持有的余额，几乎所有这些余额都与CQP有关，如附注6——非控股权益和可变权益实体所进一步讨论的那样。截至2024年6月30日，我们的VIE的总资产和负债为美元17.4 十亿和美元18.2 分别为十亿美元，包括美元351 百万现金和现金等价物以及美元79 百万的限制性现金和现金等价物。
切尼尔能源有限公司和子公司
股东权益（赤字）和可赎回非控股权益的合并报表
（单位：百万）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三个月和六个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东权益总额 | | |
| | 普通股 | | 国库股 | | 额外的实收资本 | | 留存收益 | | 非控股权益 | | 权益总额 | | 可赎回的非控股权益 (1) |
| | 股票 | | 面值金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的余额 | 237.0 | | | $ | 1 | | | 40.9 | | | $ | (3,864) | | | $ | 4,377 | | | $ | 4,546 | | | $ | 3,960 | | | $ | 9,020 | | | $ | — | |
| 基于股份的薪酬奖励的归属 | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 基于股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 34 | | | — | | | — | | | 34 | | | — | |
| 按成本计算向员工预扣的与股份薪酬相关的已发行股份 | — | | | — | | | — | | | — | | | (40) | | | — | | | — | | | (40) | | | — | |
| 按成本回购股票 | (7.5) | | | — | | | 7.5 | | | (1,203) | | | — | | | — | | | — | | | (1,203) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 502 | | | 337 | | | 839 | | | — | |
| 来自可赎回非控股权益的供款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
| 对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (253) | | | (253) | | | — | |
申报的股息 ($)0.435 每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (103) | | | — | | | (103) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | 230.1 | | | 1 | | | 48.4 | | | (5,067) | | | 4,371 | | | 4,945 | | | 4,044 | | | 8,294 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基于股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | — | | | — | | | 36 | | | — | |
| 按成本计算向员工预扣的与股份薪酬相关的已发行股份 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | |
| 按成本回购股票 | (3.1) | | | — | | | 3.1 | | | (501) | | | — | | | — | | | — | | | (501) | | | — | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 880 | | | 282 | | | 1,162 | | | — | |
| 来自可赎回非控股权益的供款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| 对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (198) | | | (198) | | | — | |
申报的股息 ($)0.435 2024 年 4 月 26 日公布的每股普通股和美元0.435 2024 年 6 月 17 日公布的每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (200) | | | — | | | (200) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | 227.0 | | | $ | 1 | | | 51.5 | | | $ | (5,568) | | | $ | 4,406 | | | $ | 5,625 | | | $ | 4,128 | | | $ | 8,592 | | | $ | 6 | |
(1)可赎回的非控股权益是指第三方在我们合并的VIE中持有的经济利益，该权益在某些情况下可兑换成现金，包括我们无法控制的情形。因此，经济利益不是我们合并资产负债表中永久股权的组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的三个月和六个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东权益总额（赤字） | | |
| | 普通股 | | 国库股 | | 额外的实收资本 | | 留存收益（累计赤字） | | 非控股权益 | | 权益总额（赤字） | | 可赎回的非控股权益 |
| | 股票 | | 面值金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | |
| 截至2022年12月31日的余额 | 245.5 | | | $ | 1 | | | 31.2 | | | $ | (2,342) | | | $ | 4,314 | | | $ | (4,942) | | | $ | 2798 | | | $ | (171) | | | $ | — | |
| 基于股份的薪酬奖励的归属 | 1.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 基于股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 43 | | | — | | | — | | | 43 | | | — | |
| 按成本计算向员工预扣的与股份薪酬相关的已发行股份 | (0.2) | | | — | | | 0.2 | | | (26) | | | (29) | | | — | | | — | | | (55) | | | — | |
| 按成本回购股票 | (3.1) | | | — | | | 3.1 | | | (453) | | | — | | | — | | | — | | | (453) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,434 | | | 1,001 | | | 6,435 | | | — | |
| 对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (261) | | | (261) | | | — | |
申报的股息 ($)0.395 每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (98) | | | — | | | (98) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的余额 | 243.2 | | | 1 | | | 34.5 | | | (2,821) | | | 4,328 | | | 394 | | | 3,538 | | | 5,440 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基于股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | — | | | — | | | 36 | | | — | |
| 按成本计算向员工预扣的与股份薪酬相关的已发行股份 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | |
| 按成本回购股票 | (2.3) | | | — | | | 2.3 | | | (341) | | | — | | | — | | | — | | | (341) | | | — | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,369 | | | 338 | | | 1,707 | | | — | |
| 对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (252) | | | (252) | | | — | |
申报的股息 ($)0.395 每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (97) | | | — | | | (97) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | 240.9 | | | $ | 1 | | | 36.8 | | | $ | (3,162) | | | $ | 4,363 | | | $ | 1,666 | | | $ | 3,624 | | | $ | 6,492 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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切尼尔能源有限公司和子公司
合并现金流量表
（单位：百万）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | |
| 来自经营活动的现金流 | | | | | |
净收入 | $ | 2,001 | | | $ | 8,142 | | | |
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | | | |
未实现的外币汇兑亏损（收益），净额 | 3 | | | (2) | | | |
| 折旧和摊销费用 | 606 | | | 594 | | | |
| 基于股份的薪酬支出 | 92 | | | 85 | | | |
| | | | | |
| 折扣和债券发行成本的摊销 | 19 | | | 23 | | | |
| 减少使用权资产 | 330 | | | 315 | | | |
债务修改或清偿造成的损失（收益） | 9 | | | (18) | | | |
衍生工具的总收益，净额 | (393) | | | (5,411) | | | |
由（用于）衍生工具结算提供的净现金 | 36 | | | (102) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 递延税 | 41 | | | 1,581 | | | |
| | | | | |
| 其他，净额 | 8 | | | 6 | | | |
| 运营资产和负债的变化： | | | | | |
| 贸易和其他应收账款 | 387 | | | 1,249 | | | |
| | | | | |
| 库存 | 56 | | | 418 | | | |
| 保证金存款 | (88) | | | 98 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 应付账款和应计负债 | (324) | | | (1,551) | | | |
| | | | | |
| 递延收入总额 | (41) | | | (78) | | | |
| 经营租赁负债总额 | (324) | | | (305) | | | |
| | | | | |
| 其他，净额 | (56) | | | (44) | | | |
经营活动提供的净现金 | 2,362 | | | 5,000 | | | |
| | | | | |
| 来自投资活动的现金流 | | | | | |
| 财产、厂房和设备，净额 | (1,153) | | | (1,044) | | | |
| | | | | |
| 对权益法投资的投资 | (12) | | | (18) | | | |
| 其他 | (20) | | | (6) | | | |
用于投资活动的净现金 | (1,185) | | | (1,068) | | | |
| | | | | |
| 来自融资活动的现金流 | | | | | |
| 发行债务的收益 | 2,725 | | | 1,397 | | | |
| 债务的赎回、偿还和回购 | (3,021) | | | (1,098) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 对非控股权益的分配 | (451) | | | (513) | | | |
| | | | | |
| 与股份薪酬预扣税相关的付款 | (41) | | | (56) | | | |
| 回购普通股 | (1,699) | | | (774) | | | |
| 向股东分红 | (202) | | | (195) | | | |
| | | | | |
| 其他，净额 | (57) | | | (14) | | | |
用于融资活动的净现金 | (2,746) | | | (1,253) | | | |
| | | | | |
| 汇率变动对现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响 | (2) | | | 3 | | | |
| | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物的净增加（减少） | (1,571) | | | 2,682 | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物——期初 | 4,525 | | | 2,487 | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物——期末 | $ | 2,954 | | | $ | 5,169 | | | |
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切尼尔能源有限公司和子公司
合并财务报表附注
（未经审计）
注释 1—业务性质和列报依据
我们经营 二 天然气液化和出口设施位于路易斯安那州卡梅伦教区的萨宾山口和德克萨斯州的科珀斯克里斯蒂附近（分别是 “萨宾山口液化天然气接收站” 和 “科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站”）。
CQP 拥有 Sabine Pass 液化天然气接收站，该接收站的天然气液化设施包括 六 运营列车，总生产能力约为 30 mtpa 的液化天然气（“SPL 项目”）。Sabine Pass 液化天然气接收站还拥有运营中的再气化设施，包括 五 液化天然气储罐、蒸发器和 三 海上泊位。我们还拥有并经营一个 94-英里天然气供应管道，将萨宾山口液化天然气接收站与几条大型州际和州内管道（“克里奥尔步道管道”）互连。截至 2024 年 6 月 30 日，我们拥有 100普通合伙人权益的百分比，a 48.6有限合伙人利息百分比和 100CQP 激励分配权的百分比。
科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站目前有 三 运营列车，总生产能力约为 15 mtpa 的液化天然气， 三 液化天然气储罐和 二 海上泊位。此外，我们正在扩建科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站（“科珀斯克里斯蒂第三阶段项目”），包括 七 预计总产能超过的中档火车 10 mtpa 的液化天然气。我们还拥有一个 21.5-英里天然气供应管道，将科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站与几条大型州际和州内天然气管道（“科珀斯克里斯蒂管道” 以及科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站和科珀斯克里斯蒂第三阶段项目的现有资产，即 “CCL项目”）互连。
我们正在开展扩建项目，为SPL项目和CCL项目（统称为 “液化项目”）提供额外的液化产能，并且我们已经开始商业化，以支持与这些潜在扩建项目相关的额外液化产能。这些场地或其他项目的开发，包括支持天然气供应和液化天然气需求的基础设施项目，除其他外，将需要可接受的商业和融资安排，然后才能做出积极的外国直接投资。
演示基础
随附的未经审计的Cheniere合并财务报表是根据中期财务信息的GAAP和第S-X条例第10-01条编制的，反映了管理层认为公允列报中期财务业绩所必需的所有正常经常性调整。因此，这些合并财务报表不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息和脚注，应与截至2023年12月31日财年的10-k表年度报告中包含的合并财务报表和附注一起阅读。
截至2024年6月30日的三个月和六个月的经营业绩不一定代表截至2024年12月31日的年度将实现的经营业绩。
最新会计准则
亚利桑那州 2023-07
2023 年 11 月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学第 2023-07 号分部报告（主题 280）。该指南要求公共实体，包括拥有单一可报告分部的实体，每年和中期披露重要分部支出和其他分部项目，并在过渡期内提供目前每年要求的有关应申报分部的损益和资产的所有披露。我们计划在截至2024年12月31日的年度报告中强制生效时，采用该指导方针并遵守适用的披露内容。
亚利桑那州 2023-09
2023 年 12 月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学第 2023-09 号所得税（主题 740）。该指南进一步加强了所得税的披露，主要是通过对税率对账类别和司法管辖区缴纳的所得税进行标准化和分类。我们计划在截至2025年12月31日的年度报告强制生效时采用该指导方针并遵守披露要求。
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切尼尔能源有限公司和子公司
合并财务报表附注——续
（未经审计）
注意 2—贸易和其他应收账款，扣除当前预期的信贷损失
扣除当前预期信贷损失后的贸易和其他应收账款包括以下内容（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2024 | | 2023 |
| 贸易应收账款 | | | | |
SPL 和 CCL | | $ | 431 | | | $ | 525 | |
| | | | |
雪尼尔营销 | | 212 | | | 451 | |
| 其他 | | 4 | | | 4 | |
| 其他应收账款 | | 72 | | | 126 | |
| 扣除当前预期信贷损失后的贸易和其他应收账款总额 | | $ | 719 | | | $ | 1,106 | |
注意 3—库存
库存包括以下内容（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2024 | | 2023 |
| 材料 | | $ | 213 | | | $ | 207 | |
| 液化天然气 | | 75 | | | 88 | |
| 液化天然气在运中 | | 73 | | | 112 | |
| 天然气 | | 24 | | | 35 | |
| 其他 | | 2 | | | 3 | |
| 总库存 | | $ | 387 | | | $ | 445 | |
注意 4—不动产、厂房和设备，扣除累计折旧
扣除累计折旧后的不动产、厂房和设备包括以下各项（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2024 | | 2023 |
| 终端和相关资产 | | | | |
| 码头和互连管道设施 | | $ | 34,154 | | | $ | 34,069 | |
| 土地 | | 464 | | | 463 | |
| 在建工程 | | 4,555 | | | 3,480 | |
| 累计折旧 | | (6,668) | | | (6,099) | |
| 扣除累计折旧后的终端和相关资产总额 | | 32,505 | | | 31,913 | |
| 固定资产及其他 | | | | |
| 计算机和办公设备 | | 39 | | | 37 | |
| 家具和固定装置 | | 31 | | | 31 | |
| 计算机软件 | | 128 | | | 125 | |
| 租赁权改进 | | 44 | | | 43 | |
| | | | |
| 其他 | | 22 | | | 21 | |
| 累计折旧 | | (191) | | | (183) | |
| 扣除累计折旧后的固定资产和其他资产总额 | | 73 | | | 74 | |
| 融资租赁下的资产 | | | | |
| 海洋资产 | | 583 | | | 532 | |
| 累计折旧 | | (82) | | | (63) | |
| 融资租赁下的总资产，扣除累计折旧 | | 501 | | | 469 | |
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 | | $ | 33,079 | | | $ | 32,456 | |
折旧费用为 $303百万和美元295 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中分别为百万美元，以及美元603 百万和美元591 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，分别为百万人。
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切尼尔能源有限公司和子公司
合并财务报表附注——续
（未经审计）
注意 5—衍生工具
我们签订了以下衍生工具：
•由以下内容组成的商品衍生品（统称为 “商品衍生品”）：
◦天然气和电力供应合同，包括根据我们的iPM协议签订的合同，用于液化项目和扩建项目的开发、调试和运营，以及相关的经济套期保值（统称为 “液化供应衍生品”）；以及
◦液化天然气衍生品，我们对购买或出售实物液化天然气的合同安排的大宗商品市场敞口进行合同净结算和经济套期保值（统称为 “液化天然气交易衍生品”）；以及
•外币兑换（“FX”）合约，用于对冲与以美元以外货币计价的现金流（“外汇衍生品”）相关的货币风险，与液化天然气交易衍生品和美国以外国家的业务有关。
我们将我们的衍生工具视为资产或负债，并按公允价值衡量这些工具。 无 我们的衍生工具被指定为现金流、公允价值或净投资套期保值工具，公允价值的变动将记录在我们的合并运营报表中，但未用于委托流程，在这种情况下，此类变动将资本化。
下表显示了我们需要定期按公允价值计量的衍生工具的公允价值，并以公认会计原则规定的公允价值层次级别（以百万计）进行区分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的公允价值计量 |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 活跃市场的报价
（第 1 级） | | 重要的其他可观测输入
（第 2 级） | | 大量不可观察的输入
（第 3 级） | | 总计 | | 活跃市场的报价
（第 1 级） | | 重要的其他可观测输入
（第 2 级） | | 大量不可观察的输入
（第 3 级） | | 总计 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
液化供应衍生品资产（负债） | $ | (24) | | | $ | — | | | $ | (1,729) | | | $ | (1,753) | | | $ | 25 | | | $ | 36 | | | $ | (2,178) | | | $ | (2,117) | |
液化天然气交易衍生品资产（负债） | (11) | | | (6) | | | — | | | (17) | | | 30 | | | (20) | | | — | | | 10 | |
外汇衍生品资产（负债） | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | | | (17) | | | — | | | (17) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
我们使用基于市场或期权的方法对液化供应衍生品和液化天然气交易衍生品进行估值，根据需要采用现值技术，其中纳入了可观测的大宗商品价格曲线（如果有）以及其他相关数据。我们使用可观察的外汇汇率和其他相关数据，以市场方法对外汇衍生品进行估值。
我们将液化供应衍生品的很大一部分列为估值层次结构中的第三级，因为公允价值是通过使用包含大量不可观察投入的内部模型得出的。在无法获得可观测数据的情况下，会考虑市场参与者在估值资产或负债时可能使用的假设。在使用期权定价模型进行估值的范围内，我们认为不可观察时期内能源单位的未来价格是估计净公允价值的重要不可观察的投入。在估算能源单位的未来价格时，我们利用可用的市场数据对与大宗商品指数的流动性和波动性相关的市场风险做出判断。事实和情况的变化或额外的信息可能会导致订正估计数和判断，实际结果可能不同于这些估计和判断。我们根据观察到的历史结算的全球液化天然气市场定价或公认的全球液化天然气市场定价代理以及已结算的国内天然气定价得出波动率假设。此类波动率假设还考虑了截至资产负债表日期的此类指数的可观测远期曲线数据，以及不断变化的可用行业数据和独立研究。
在制定波动率假设时，我们承认，全球液化天然气行业本质上受到计划外供应限制、地缘政治事件、包括干旱和异常温和的异常气候事件、冬季和夏季以及对全球能源的实际或威胁的破坏性运营影响等事件的影响
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切尼尔能源有限公司和子公司
合并财务报表附注——续
（未经审计）
基础设施。我们目前对波动率的估计包括原本罕见的事件的影响，除非我们认为市场参与者会将此类事件排除在外，因为他们断言这些事件是我们公司特有的，被认为是在我们的控制范围之内。适用于我们的天然气供应合同，我们的公允价值估算纳入了基于市场参与者的假设，这些假设涉及某些合同的不确定性，包括与交付点市场信息的可用性、某些事件的满足时机或支持天然气收集和运输的基础设施发展有关的假设。如果此类不确定性得到解决，我们可能会通过收益确认公允价值的变化，这些变化可能会对我们的经营业绩产生重大影响。
某些天然气和国际液化天然气价格的重大变化可能会对我们在液化供应衍生品中的天然气头寸的三级公允价值衡量标准受到重大影响。 下表包含截至2024年6月30日三级液化供应衍生品不可观测输入的定量信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 净公允价值负债 （单位：百万） | | 估值方法 | | 不可观测的重要输入 | | 不可观测的重要输入范围/加权平均值 (1) |
| 液化供应衍生品 | | $(1,729) | | 结合现值技术的市场方法 | | 亨利中心基础利差 | | $(2.063) - $0.445 / $(0.107) |
| | | | 期权定价模型 | | 与 Henry Hub 相关的国际液化天然气定价差 (2) | | 23% - 394% / 175% |
(1)不可观察的输入是根据工具的相对公允价值加权的。
(2)利差考虑以美元计价的定价。
单独地说，基差或定价差的增加或减少将分别降低或增加液化供应衍生品的公允价值。
下表显示了三级液化供应衍生品公允价值的变化（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 期初余额 | | $ | (2,457) | | | $ | (5,426) | | | $ | (2,178) | | | $ | (9,924) | | | |
净收益中包含的公允价值收益的已实现和变动 (1)： | | | | | | | | | | |
| 已包含在销售成本中 (2) | | 617 | | | 635 | | | 164 | | | 4,518 | | | |
| 包含在销售成本中，新优惠 (3) | | 7 | | | 3 | | | 5 | | | 9 | | | |
| 购买和结算： | | | | | | | | | | |
| 购买 (4) | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| 定居点 (5) | | 104 | | | 175 | | | 280 | | | 780 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 转出第 3 级 (6) | | — | | | 2 | | | — | | | 6 | | | |
| 期末余额 | | $ | (1,729) | | | $ | (4,611) | | | $ | (1,729) | | | $ | (4,611) | | | |
与期末仍持有的票据相关的公允价值的有利变化 | | $ | 624 | | | $ | 638 | | | $ | 169 | | | $ | 4,527 | | | |
(1)不包括与通过实物交割结算的衍生工具相关的已实现价值，因为结算等于自交易之日起的合约固定价格乘以合同交易量。请参阅此表中的结算单列项目。
(2)对期初存在并在期末继续存在的交易的收益的影响。
(3)对报告期内达成的交易的收益的影响，并在报告期末继续存在。
(4)包括在报告期内确认的在报告期内达成的交易在第一天确认的任何收益（亏损），这些收益（亏损）在报告期末仍存在。
(5)由于本期标的工具的结算，本期将滚动前一期末合并资产负债表中确认的金额。
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（未经审计）
(6)由于基础天然气购买协议的市场可观察，已退出第 3 级。
商品衍生品
我们持有液化供应衍生品，主要与天然气市场和国际液化天然气指数挂钩。截至2024年6月30日，液化供应衍生品的剩余固定期限约为 15 年份，其中一些年是在满足某些事件或发展支持天然气收集和运输的基础设施时开始或加速的。
Cheniere Marketing历来签订并可能不时进行规定合同净结算的液化天然气交易。此类交易被记作液化天然气交易衍生品以及掉期或期货形式的金融商品合约。液化天然气交易衍生品的条款范围约为 一年。
下表显示了我们的大宗商品衍生品的名义金额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 液化供应衍生品 (1) | | LNG 交易衍生品 | | 液化供应衍生品 (1) | | LNG 交易衍生品 |
| 名义金额，净额（以千英热单位计） | 13,520 | | | — | | | 14,019 | | | 49 | |
| | | | | | | |
(1)包括合同条件未满足的合同下的金额，不包括截至2024年6月30日和2023年12月31日均不确定可采取的延期方案。
下表显示了记录在合并运营报表中的大宗商品衍生品的影响和位置（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合并运营报表中确认的收益（亏损） | | |
| 合并运营报表地点 (1) | | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| | | | | | | | | | | |
| LNG 交易衍生品 | 液化天然气收入 | | $ | 1 | | | $ | (46) | | | $ | 17 | | | $ | 15 | | | |
| LNG 交易衍生品 | 销售回收（成本） | | (1) | | | (3) | | | (20) | | | (87) | | | |
| 液化供应衍生品 (2) | 液化天然气收入 | | 2 | | | (1) | | | 2 | | | (6) | | | |
| 液化供应衍生品 (2) | 销售回收（成本） | | 647 | | | 826 | | | 379 | | | 5,497 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(1)与大宗商品衍生品活动相关的公允价值波动的分类和列报方式与经济套期保值项目以及衍生工具的性质和意图一致。
(2)不包括与通过实物交割结算的液化供应衍生品相关的已实现价值。
外汇衍生品
Cheniere Marketing持有外汇衍生品，以防未来现金流因国际货币汇率变化而波动。外汇衍生品的执行主要是为了经济地对冲以美元以外货币计价的实物和金融液化天然气交易的现金流所产生的外币敞口。外汇衍生品的条款范围约为 一年。
我们的外汇衍生品的名义总额为美元214 百万和美元789 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别为百万人。
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合并财务报表附注——续
（未经审计）
下表显示了我们的合并运营报表中记录的外汇衍生品的影响和位置（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合并运营报表中确认的收益（亏损） | | |
| 合并运营报表地点 | | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
外汇衍生品 | 液化天然气收入 | | $ | 2 | | | $ | (6) | | | $ | 15 | | | $ | (8) | | | |
| | | | | | | | | | | |
合并资产负债表上衍生资产和负债的公允价值和位置
所有现有的交易对手衍生合约都规定了在违约情况下无条件的抵消权。我们选择按净额报告来自相同交易对手的衍生品合约产生的衍生资产和负债以及无条件的合同抵消权。衍生工具的使用使我们面临交易对手的信用风险，或交易对手无法履行其承诺的风险，例如当我们的衍生工具处于资产状况时。此外，如果我们的衍生工具处于负债状态，交易对手有可能无法履行承诺。根据衍生品的状况，我们将自己的不履约风险和相应交易对手的不履约风险纳入公允价值衡量标准。在根据非履约风险的影响调整衍生品合约的公允价值时，我们考虑了任何适用的信用增强措施的影响，例如抵押品过账、抵消权和担保。
下表显示了我们的衍生工具在合并资产负债表上的公允价值和位置（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 液化供应衍生品 (1) | | 液化天然气交易衍生品 (2) | | 外汇衍生品 | | 总计 |
| 合并资产负债表位置 | | | | | | | |
| 当前的衍生资产 | $ | 33 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | 38 | |
| 衍生资产 | 1,151 | | | — | | | — | | | 1,151 | |
| 衍生资产总额 | 1,184 | | | 2 | | | 3 | | | 1,189 | |
| | | | | | | |
| 当前衍生负债 | (784) | | | (19) | | | — | | | (803) | |
| 衍生负债 | (2,153) | | | — | | | — | | | (2,153) | |
| 衍生负债总额 | (2,937) | | | (19) | | | — | | | (2,956) | |
| | | | | | | |
| 衍生资产（负债），净额 | $ | (1,753) | | | $ | (17) | | | $ | 3 | | | $ | (1,767) | |
| | | | | | | |
| 2023 年 12 月 31 日 |
| 液化供应衍生品 (1) | | 液化天然气交易衍生品 (2) | | 外汇衍生品 | | 总计 |
| 合并资产负债表位置 | | | | | | | |
| 当前的衍生资产 | $ | 49 | | | $ | 92 | | | $ | — | | | $ | 141 | |
| 衍生资产 | 863 | | | — | | | — | | | 863 | |
| 衍生资产总额 | 912 | | | 92 | | | — | | | 1,004 | |
| | | | | | | |
| 当前衍生负债 | (651) | | | (82) | | | (17) | | | (750) | |
| 衍生负债 | (2,378) | | | — | | | — | | | (2,378) | |
| 衍生负债总额 | (3,029) | | | (82) | | | (17) | | | (3,128) | |
| | | | | | | |
| 衍生资产（负债），净额 | $ | (2,117) | | | $ | 10 | | | $ | (17) | | | $ | (2,124) | |
(1)不包括我们向交易对手发布的美元抵押品49 百万和美元3截至2024年6月30日和2023年12月31日分别为百万美元，这已包含在我们的合并资产负债表上的保证金存款和交易对手向我们公布的抵押品中 零 和 $4 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别为百万美元，这已包含在我们合并资产负债表上的其他流动负债中。
(2)不包括我们向交易对手发布的美元抵押品56 百万和美元15百万美元，截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别包含在我们合并资产负债表的保证金存款中，以及
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切尼尔能源有限公司和子公司
合并财务报表附注——续
（未经审计）
交易对手向我们发布的抵押品 零 和 $3截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别为百万美元，这已包含在我们合并资产负债表上的其他流动负债中。
合并资产负债表演示文稿
下表显示了我们在合并资产负债表中按净额列报的衍生工具的总和净额（百万美元）的未偿还衍生品的公允价值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 液化供应衍生品 | | LNG 交易衍生品 | | 外汇衍生品 |
| | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日 | | | | | | |
| 总资产 | | $ | 1,536 | | | $ | 20 | | | $ | 4 | |
| 抵消金额 | | (352) | | | (18) | | | (1) | |
| 净资产 (1) | | $ | 1,184 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | |
| | | | | | |
| 负债总额 | | $ | (3,064) | | | $ | (33) | | | $ | — | |
| 抵消金额 | | 127 | | | 14 | | | — | |
| 净负债 (2) | | $ | (2,937) | | | $ | (19) | | | $ | — | |
| | | | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | | | | | |
| 总资产 | | $ | 1,272 | | | $ | 94 | | | $ | — | |
| 抵消金额 | | (360) | | | (2) | | | — | |
| 净资产 (1) | | $ | 912 | | | $ | 92 | | | $ | — | |
| | | | | | |
| 负债总额 | | $ | (3,095) | | | $ | (110) | | | $ | (17) | |
| 抵消金额 | | 66 | | | 28 | | | — | |
| 净负债 (2) | | $ | (3,029) | | | $ | (82) | | | $ | (17) | |
(1)包括美元的流动和非流动衍生资产38 百万和美元1,151 截至2024年6月30日，分别为百万美元和美元141 百万和美元863 截至2023年12月31日，分别为百万人。
(2)包括美元的流动和非流动衍生负债803 百万和美元2,153 截至2024年6月30日，分别为百万美元和美元750 百万和美元2,378 截至2023年12月31日，分别为百万人。
注意 6—非控股权益和可变权益实体
当我们合并VIE时，我们在合并财务报表中纳入了VIE的100％的资产、负债、收入和支出；但是，当我们的所有权低于100％时，我们在合并资产负债表上将非控股权益作为股权或可赎回非控股权益的组成部分记录在合并资产负债表上，这代表第三方对相应合并子公司净资产的所有权。此外，归属于非控股权益的净收益或亏损部分在合并运营报表中列报为归属于非控股权益的净收益。
实际上，我们合并后的VIE的所有资产和负债都与CQP有关。我们拥有一个 48.6有限合伙人在 CQP 中的权益百分比，我们还拥有所有权益 2普通合伙人利息百分比和 100CQP 中激励分配权的百分比。剩下的 49.4CQP非控股有限合伙人的百分比权益由黑石公司和布鲁克菲尔德资产管理公司（“布鲁克菲尔德”）的关联公司以及公众持有。
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切尼尔能源有限公司和子公司
合并财务报表附注——续
（未经审计）
下表列出了合并VIE的汇总合并资产负债（以百万计），这些资产和负债包含在我们的合并资产负债表中。下表中的资产只能用于结算相应VIE的债务。此外，我们无法追索合并后的VIE的负债。下表中的资产和负债仅包括VIE的第三方资产和负债，不包括合并财务报表中注销的相应VIE和Cheniere之间的公司间余额。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2024 | | 2023 |
| 资产 | | | | |
| 流动资产 | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 351 | | | $ | 575 | |
| 限制性现金和现金等价物 | | 79 | | | 56 | |
| 扣除当前预期信贷损失后的贸易和其他应收账款 | | 291 | | | 373 | |
| | | | |
| 其他流动资产，净额 | | 260 | | | 215 | |
| 流动资产总额 | | 981 | | | 1,219 | |
| | | | |
| | | | |
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 | | 16,108 | | | 16,212 | |
| 其他非流动资产，净额 | | 298 | | | 309 | |
| | | | |
| 总资产 | | $ | 17,387 | | | $ | 17,740 | |
| | | | |
| 负债 | | | | |
| 流动负债 | | | | |
| | | | |
| 应计负债 | | $ | 684 | | | $ | 811 | |
| 扣除折扣和债务发行成本后的流动债务 | | 798 | | | 300 | |
| 当前衍生负债 | | 235 | | | 196 | |
| 其他流动负债 | | 138 | | | 201 | |
| | | | |
| 流动负债总额 | | 1,855 | | | 1,508 | |
| | | | |
| 长期债务，扣除未摊销的折扣和债务发行成本 | | 14,803 | | | 15,606 | |
| | | | |
| 衍生负债 | | 1,319 | | | 1,531 | |
| 其他非流动负债 | | 249 | | | 160 | |
| 负债总额 | | $ | 18,226 | | | $ | 18,805 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
注意 7—应计负债
应计负债包括以下内容（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2024 | | 2023 |
| 购买天然气 | | $ | 552 | | | $ | 729 | |
| | | | |
| 利息成本和相关债务费用 | | 362 | | | 399 | |
| 终端和相关资产成本 | | 271 | | | 235 | |
| 与税收相关的负债 | | 190 | | | 68 | |
| 薪酬和福利 | | 152 | | | 266 | |
| 应计股息 | | 101 | | | 3 | |
| 购买液化天然气 | | 48 | | | 23 | |
| 其他应计负债 | | 30 | | | 57 | |
| 应计负债总额 | | $ | 1,706 | | | $ | 1,780 | |
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切尼尔能源有限公司和子公司
合并财务报表附注——续
（未经审计）
注意 8—债务
债务包括以下内容（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2024 | | 2023 |
SPL: | | | | |
| 高级担保票据： | | | | |
| | | | |
| | | | |
5.7502024 年到期百分比 | | $ | — | | | $ | 300 | |
5.6252025年到期的百分比 | | 800 | | | 2,000 | |
5.8752026 年到期的百分比 | | 1,500 | | | 1,500 | |
5.002027 年到期百分比 | | 1,500 | | | 1,500 | |
4.2002028 年到期百分比 | | 1,350 | | | 1,350 | |
4.5002030 年到期百分比 | | 2,000 | | | 2,000 | |
4.7462037 年到期的加权平均利率百分比 | | 1,782 | | | 1,782 | |
SPL 高级担保票据总额 | | 8,932 | | | 10,432 | |
循环信贷和担保协议（“SPL循环信贷额度”） | | — | | | — | |
债务总额——SPL | | 8,932 | | | 10,432 | |
| | | | |
CQP: | | | | |
| 高级笔记： | | | | |
| | | | |
| | | | |
4.5002029 年到期的百分比 | | 1,500 | | | 1,500 | |
4.0002031年到期的百分比 | | 1,500 | | | 1,500 | |
3.25% 将于 2032 年到期 | | 1,200 | | | 1,200 | |
5.950% 将于 2033 年到期 | | 1,400 | | | 1,400 | |
5.750% 将于 2034 年到期 | | 1,200 | | | — | |
CQP 优先票据总额 | | 6,800 | | | 5,600 | |
循环信贷和担保协议（“CQP 循环信贷额度”） | | — | | | — | |
债务总额-CQP | | 6,800 | | | 5,600 | |
| | | | |
缓存： | | | | |
| 高级担保票据： | | | | |
| | | | |
5.8752025年到期的百分比 | | — | | | 1,491 | |
5.1252027 年到期百分比 | | 1,201 | | | 1,201 | |
3.7002029 年到期的百分比 | | 1,125 | | | 1,125 | |
3.7882039 年到期的加权平均利率百分比 | | 2,539 | | | 2,539 | |
CCH 优先担保票据总额 | | 4,865 | | | 6,356 | |
定期贷款额度协议（“CCH 信贷额度”） | | — | | | — | |
营运资金安排协议（“CCH 营运资金安排”） | | — | | | — | |
债务总额-CCH | | 4,865 | | | 6,356 | |
| | | | |
Cheniere： | | | | |
4.6252028 年到期的优先票据百分比 | | 1,500 | | | 1,500 | |
5.6502034年到期的优先票据百分比 | | 1,500 | | | — | |
Cheniere 优先票据总额 | | 3,000 | | | 1,500 | |
循环信贷协议（“Cheniere循环信贷额度”） | | — | | | — | |
| | | | |
债务总额——Cheniere | | 3,000 | | | 1,500 | |
| | | | |
| | | | |
| 债务总额 | | 23,597 | | | 23,888 | |
| | | | |
| 当前债务，扣除未摊销的债务发行成本 | | (798) | | | (300) | |
| | | | |
| 未摊销的折扣和债务发行成本 | | (209) | | | (191) | |
| 长期债务总额，扣除未摊销的折扣和债务发行成本 | | $ | 22,590 | | | $ | 23,397 | |
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（未经审计）
信贷设施
以下是截至2024年6月30日我们未偿还的承诺信贷额度摘要（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SPL 循环信贷额度 | | CQP 循环信贷额度 | | CCH 信贷额度 | | CCH 营运资金机制 | | Cheniere 循环信贷额度 | | |
| 设施总面积 | | | | | | | | $ | 1,000 | | | $ | 1,000 | | | $ | 3,260 | | | $ | 1,500 | | | $ | 1,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更少： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未清余额 | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已签发的信用证 | | | | | | | | 238 | | | — | | | — | | | 110 | | | — | | | |
| 可用承诺 | | | | | | | | $ | 762 | | | $ | 1,000 | | | $ | 3,260 | | | $ | 1,390 | | | $ | 1,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 优先级排名 | | | | | | | | 高级安全 | | 资深不安全 | | 高级安全 | | 高级安全 | | 不安全 | | |
| 可用余额利率 (1) | | | | | | | | SOFR 加上信用利差调整 0.1%，加上利润率 1.0% - 1.75% 或基本利率加上 0.0% - 0.75% | | SOFR 加上信用利差调整 0.1%，加上利润率 1.125% - 2.0% 或基本利率加上 0.125% - 1.0% | | SOFR 加上信用利差调整 0.1%，加上利润率 1.5% 或基本利率加上 0.5% | | SOFR 加上信用利差调整 0.1%，加上利润率 1.0% - 1.5% 或基本利率加上 0.0% - 0.5% | | SOFR 加上信用利差调整 0.1%，加上利润率 1.075% - 2.20% 或基本利率加上 0.075% - 1.2% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未提取余额的承诺费 (1) | | | | | | | | 0.075% - 0.30% | | 0.10% - 0.30% | | 0.525% | | 0.10% - 0.20% | | 0.115% - 0.365% | | |
| 到期日 | | | | | | | | 2028年6月23日 | | 2028年6月23日 | | (2) | | 2027年6月15日 | | 2026年10月28日 | | |
(1)利率的保证金和承诺费可能会根据适用实体的信用评级而变化。
(2) CCH信贷额度在较早的时间到期 2029 年 6 月 15 日 要么 两年 在科珀斯克里斯蒂第三阶段项目的最后一列火车基本完成之后。
此外，截至2024年6月30日，Cheniere Marketing拥有贸易融资设施 不 未偿还的借款和美元65已签发百万份备用信用证和银行担保。
限制性债务契约
管理我们的优先票据的契约和债务所依据的其他协议包含惯常的违约条款和事件以及某些契约，除其他外，这些契约可能会限制我们、我们的子公司及其子公司进行某些投资或支付股息或分配的能力。除其他要求外，SPL和CCH通常只能根据管理各自债务的协议进行分配，除非使用现金或信用证为还本付息建立了适当的储备金，并且历史还本付息覆盖率和预计还本付息比率至少为 1.25:1.00 很满意。
截至2024年6月30日，我们的每位发行人都遵守了与各自债务协议相关的所有契约。
利息支出
扣除资本化利息后的利息支出总额包括以下各项（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 总利息成本 | | $ | 309 | | | $ | 319 | | | $ | 620 | | | $ | 640 | | | |
| 资本化利息 | | (52) | | | (28) | | | (97) | | | (52) | | | |
| 利息支出总额，扣除资本化利息 | | $ | 257 | | | $ | 291 | | | $ | 523 | | | $ | 588 | | | |
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切尼尔能源有限公司和子公司
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（未经审计）
公允价值披露
下表显示了我们优先票据的账面金额和估计的公允价值（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | | 携带
金额 | | 估计的
公允价值 (1) | | 携带
金额 | | 估计的
公允价值 (1) |
高级笔记 | | $ | 23,597 | | | $ | 22,569 | | | $ | 23,888 | | | $ | 23,062 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，美元3.0我们的优先票据的公允价值中有10亿美元被归类为三级，因为这些优先票据的估值是通过对条款、到期日和信用状况相似的工具的交易或指示性出价得出的价格进行不可观察的流动性不足调整来估值的。根据交易价格或工具的指示性出价，我们的优先票据的其余公允价值被归类为二级。
我们的信贷额度的估计公允价值近似于未偿还的本金，因为利率是可变的，反映了市场利率，并且可以随时全额或部分偿还债务，而无需支付罚款。
注意 9—租赁
我们是根据定期租赁（“船舶租赁”）租赁的液化天然气船舶以及拖船、办公空间和设施、陆地和其他设备的承租人。我们作为承租人的所有租约均被归类为经营租赁，但我们的某些租船、拖船和其他设备除外，它们被归类为融资租赁。
截至2024年6月30日，运营和融资租赁的未来年度最低租赁付款额如下（以百万计）：
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年份 | 经营租赁 | | 融资租赁 |
| 2024 | $ | 409 | | | $ | 35 | |
| 2025 | 671 | | | 72 | |
| 2026 | 538 | | | 75 | |
| 2027 | 441 | | | 77 | |
| 2028 | 287 | | | 73 | |
| 此后 | 932 | | | 355 | |
| 租赁付款总额 (1) | 3,278 | | | 687 | |
| 减去：利息 | (441) | | | (140) | |
| 租赁负债的现值 | $ | 2,837 | | | $ | 547 | |
(1)不包括大约 $3.3 截至2024年6月30日签订的具有法律约束力的最低租金额为10亿美元，这些租约将在未来时期开始，主要包括船舶租赁，固定的最低租赁条款最长为 15 年份。
下表显示了我们的运营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限和加权平均折扣率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 经营租赁 | | 融资租赁 | | 经营租赁 | | 融资租赁 |
| 加权平均剩余租赁期限（以年为单位） | 6.8 | | 9.3 | | 6.3 | | 9.7 |
| 加权平均折扣率 (1) | 5.0% | | 7.5% | | 4.7% | | 7.7% |
(1)加权平均折扣率受某些融资租赁的影响，这些租赁是在根据GAAP采用当前租赁标准之前开始的。根据先前的会计指导，隐含利率基于标的资产的公允价值。
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切尼尔能源有限公司和子公司
合并财务报表附注——续
（未经审计）
下表包括我们的运营和融资租赁的其他定量信息（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 为换取经营租赁负债而获得的使用权资产 (1) | $ | 568 | | | $ | 177 | | | |
| 为换取融资租赁负债而获得的使用权资产 (2) | 74 | | | 5 | | | |
(1)包括 $15 由于对基础拖船租赁进行了修改，在截至2024年6月30日的六个月中，有100万艘从融资租赁重新归类为运营租赁。
(2)包括 $33 由于对基础拖船租赁进行了修改，在截至2024年6月30日的六个月中，有100万艘从运营租赁重新归类为融资租赁。
液化天然气船舶转租
我们将某些液化天然气船租赁给第三方，同时保留我们对原始出租人的现有义务。我们所有的转租安排都被评估为经营租赁。 下表显示了合并运营报表中其他收入中确认的转租收入（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 固定收益 | | $ | 67 | | | $ | 97 | | | $ | 165 | | | $ | 231 | | | |
| 可变收入 | | 12 | | | 13 | | | 18 | | | 36 | | | |
| 转租收入总额 | | $ | 79 | | | $ | 110 | | | $ | 183 | | | $ | 267 | | | |
截至2024年6月30日，将从液化天然气船舶转租中收到的未来年度最低转租金额如下（以百万计）：
| | | | | |
| 截至12月31日的年份 | 转租付款 |
| 2024 | $ | 78 | |
| 2025 | 13 | |
| |
| |
| |
| |
| 转租付款总额 | $ | 91 | |
注意 10—收入
下表对所得收入进行了分类（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 与客户签订合同的收入 | | | | | | | | | | |
液化天然气收入（不包括以下衍生品净收益（亏损）） | | $ | 3,037 | | | $ | 3,972 | | | $ | 7,045 | | | $ | 11,009 | | | |
| 再气化收入 | | 34 | | | 33 | | | 68 | | | 67 | | | |
| 其他收入 (1) | | 76 | | | 42 | | | 151 | | | 70 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 与客户签订合同的总收入 | | 3,147 | | | 4,047 | | | 7,264 | | | 11,146 | | | |
净衍生收益（亏损）（见注释5） | | 5 | | | (53) | | | 34 | | | 1 | | | |
转租收入（见附注9） | | 79 | | | 110 | | | 183 | | | 267 | | | |
| 其他收入 | | 20 | | | (2) | | | 23 | | | (2) | | | |
| 总收入 | | $ | 3,251 | | | $ | 4,102 | | | $ | 7,504 | | | $ | 11,412 | | | |
(1)包括出于会计目的不符合租赁条件的液化天然气船舶分包商的收入。
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（未经审计）
合同资产和负债
下表显示了扣除当前预期信贷损失后的合约资产，这些资产被归类为合并资产负债表中净额的其他流动资产、净资产和其他非流动资产（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2024 | | 2023 |
| 合约资产，扣除当前预期信贷损失 | | $ | 298 | | | $ | 250 | |
下表反映了我们的合同负债的变化，这些负债包含在合并资产负债表上的递延收入和其他非流动负债中（以百万计）：
| | | | | | | | | | |
| | |
| | 截至2024年6月30日的六个月 | | |
| 递延收入，期初 | | $ | 294 | | | |
| 已收到但尚未确认收入的现金 | | 128 | | | |
| 上期延期确认的收入 | | (154) | | | |
| 递延收入，期末 | | $ | 268 | | | |
分配给未来履约义务的交易价格
由于我们的许多销售合同都有长期期限，因此根据合同，我们有权获得尚未确认为收入的重大未来对价。 下表披露了分配给尚未履行的履约义务的交易价格总额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 未满意的交易价格（以十亿计） | | 加权平均识别时间（年）(1) | | 未满意的交易价格（以十亿计） | | 加权平均识别时间（年）(1) |
| 液化天然气收入 (2) | | $ | 107.8 | | | 9 | | $ | 111.0 | | | 9 |
| 再气化收入 | | 0.6 | | | 3 | | 0.7 | | | 3 |
| 总收入 | | $ | 108.4 | | | | | $ | 111.7 | | | |
(1)加权平均确认时间代表对我们确认未满足交易价格一半的年数的估计。
(2)我们可以签订销售液化天然气的合同，条件是当事一方或双方实现某些里程碑，例如在某一液化列车上实现外国直接投资、获得融资或实现列车和任何相关设施的实质性完工。如果认为条件有可能得到满足，并且对价不受最终定价和收据的限制，则这些合约包含在上述交易价格中。
根据我们选择的豁免，上表中省略了以下潜在的未来收入来源：（1）作为合同一部分的所有履约义务，最初的预期期限为一年或更短；（2）我们的SPA和TUA下的几乎所有可变对价，以及完全分配给完全未履行的履约义务或完全未兑现的转让构成单一绩效义务一部分的独特商品或服务的承诺的可变对价那场演出的时候义务符合系列条件。交易价格中未包含的可变费用收入金额将根据标的可变指数（主要是Henry Hub）在整个合同条款中的未来价格、客户选择交付液化天然气的程度以及消费者价格指数的调整而有所不同。根据偶然事件的结果和各种指数的走势，我们的某些合约包含额外的可变对价。由于最终定价和收据的不确定性，我们没有将此类可变对价纳入交易价格，因为对价被视为受限。此外，我们排除了与产量相关的可变对价，这些产量根据合同需要在目前的施工或运营中增加液化容量。
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（未经审计）
下表汇总了上表中包含的根据与客户签订的合同获得的可变对价金额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | | |
| | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 液化天然气收入 | 50 | % | | 64 | % | | 56 | % | | 73 | % | | |
| 再气化收入 | 8 | % | | 7 | % | | 8 | % | | 7 | % | | |
注意 11—关联方交易
以下是我们的合并运营报表中报告的关联方交易摘要（以百万计），所有这些交易都是在正常业务过程中进行的：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | | |
与 Midship Pipeline Company, LLC（“Midship Pipeline”）签订的运营协议和施工管理协议 (1) | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | | | $ | 5 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 运营和维护费用 | | | | | | | | | |
与 Midship Pipeline 签订的天然气运输和储存协议 (2) | 3 | | | 2 | | | 5 | | | 4 | | | |
通过布鲁克菲尔德与关联方签订天然气运输和储存协议 (2) | 16 | | | 14 | | | 29 | | | 30 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1)Midship Pipeline是Midship Holdings, LLC的子公司，我们认为这是一种股权法投资。
(2)该关联方由布鲁克菲尔德部分拥有，布鲁克菲尔德间接拥有CQP有限合伙人的部分权益。
以下是我们的合并资产负债表中报告的关联方余额摘要，所有余额均在正常业务过程中（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | | |
| 2024 | | 2023 |
| 扣除当前预期信贷损失后的贸易和其他应收账款 | $ | 2 | | | $ | 3 | |
| | | | |
| 应计负债 | 5 | | | 6 | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | |
注 12—所得税
我们记录的所得税准备金为美元210 百万和美元319 在截至2024年6月30日的三个月和六个月中分别为百万美元，所得税准备金为美元363 百万和美元1.7 2023年同期分别为10亿美元，这是使用年度有效税率法计算得出的。
我们的有效税率是 15.3% 和 13.8截至2024年6月30日的三个月和六个月的百分比分别为 17.5% 和 17.1分别为2023年同期的百分比。这些时期的有效税率低于法定税率 21.0％主要是由于CQP的收入不对我们征税。
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（未经审计）
注意 13—归属于普通股股东的每股净收益
下表汇总了基本和摊薄后的加权平均已发行普通股和已申报的普通股股息（以百万计，每股数据除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 归因于 Cheniere 的净收益 | | $ | 880 | | | $ | 1,369 | | | $ | 1,382 | | | $ | 6,803 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 已发行普通股的加权平均值： | | | | | | | | | | |
| 基本 | | 228.4 | | | 242.3 | | | 231.3 | | | 243.1 | | | |
| 稀释性未归股票 | | 0.5 | | | 1.5 | | | 0.6 | | | 1.7 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 稀释 | | 228.9 | | | 243.8 | | | 231.9 | | | 244.8 | | | |
| | | | | | | | | | |
归属于普通股股东的每股净收益——基本 (1) | | $ | 3.85 | | | $ | 5.65 | | | $ | 5.97 | | | $ | 27.99 | | | |
归属于普通股股东的每股净收益——摊薄 (1) | | $ | 3.84 | | | $ | 5.61 | | | $ | 5.96 | | | $ | 27.79 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
(1)由于四舍五入，表中的每股收益可能无法精确地重新计算，因为它是根据整数计算的，而不是显示的四舍五入数字。
2024 年 6 月 17 日，我们宣布季度股息为 $0.435 将于2024年8月16日支付给截至2024年8月9日营业结束时的登记股东的每股普通股。
注意 14—股票回购计划
下表显示了有关根据我们的股票回购计划回购的普通股的信息（以百万计，每股数据除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 回购的股票总数 | 3.14 | | | 2.30 | | | 10.66 | | | 5.36 | | | |
| 每股支付的加权平均价格 | $ | 158.00 | | | $ | 146.56 | | | $ | 158.31 | | | $ | 146.90 | | | |
| 回购总成本 (1) | $ | 496 | | | $ | 337 | | | $ | 1,688 | | | $ | 788 | | | |
(1)金额不包括产生的相关佣金和消费税，这些费用不包括回购计划下的费用。
截至 2024 年 6 月 30 日，我们有大约 $4.5 在董事会批准将先前的授权增加美元之后，我们股票回购计划还剩下10亿美元4.0 2024 年 6 月 14 日达到十亿。我们的股票回购计划授权有效期至2027年12月31日。
笔记 15—客户集中度
扣除当前预期信贷损失和合同资产，扣除当前预期信贷损失，我们的客户信用风险集中度超过总收入和/或贸易及其他应收账款的10％，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 来自外部客户的总收入的百分比 | | 来自外部客户的净贸易和其他应收账款、净资产和合同资产的百分比 |
| | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 客户 A | | * | | * | | * | | * | | | | 19% | | 13% |
| 客户 B | | 11% | | * | | 11% | | * | | | | * | | * |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
* 小于 10%
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（未经审计）
笔记 16—补充现金流信息
下表提供了实质性现金流信息（以百万计）的补充披露：
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | |
| 期内为债务利息支付的现金，扣除资本化金额 | $ | 499 | | | $ | 685 | | | |
为所得税支付的现金，净额 | 21 | | | 54 | | | |
| 非现金投资活动 (1)： | | | | | |
| 未付的不动产、厂房和设备购置，净额 | 229 | | | 53 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非现金融资活动 (1)： | | | | | |
| | | | | |
| 回购普通股时未缴的消费税 | 15 | | | 6 | | | |
| 普通股的未付回购 | — | | | 13 | | | |
| 普通股的未付股息 | 99 | | | 2 | | | |
(1)反映截至每个期末在相应期间确认的资产和负债的未付部分。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
有关前瞻性陈述的信息
本季度报告包含某些陈述，这些陈述属于或可能被视为经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的 “前瞻性陈述”。除历史或当前事实或条件陈述外，此处包含或以引用方式纳入的所有陈述均为 “前瞻性陈述”。除其他外，“前瞻性陈述” 中包括：
•关于我们预计将在特定日期或根本之前开始或完成拟议的液化天然气接收站、液化设施、管道设施或其他项目，或其任何扩建或部分扩建或部分建设的声明；
•关于未来国内和国际天然气生产、供应或消费水平的声明，或从北美和全球其他国家进口或出口的液化天然气或天然气购买的未来水平的声明，无论此类信息的来源如何，或者运输或其他基础设施或对天然气、液化天然气或其他碳氢化合物产品的需求和价格；
•关于任何融资交易或安排或我们进行此类交易的能力的声明；
•与Cheniere资本配置有关的声明，包括资本支出的意图、能力、范围和时间、债务偿还、分红、股票回购和资本配置计划的执行；
•关于我们未来流动性来源和现金需求的声明；
•与我们的火车和管道建设有关的声明，包括与任何EPC承包商或其他承包商的聘用以及与任何EPC或其他承包商达成的任何协议的预期条款和条款以及与之相关的预期成本的声明；
•有关将来将要签订或履行的任何SPA或其他协议的声明，包括预期获得的任何收入及其预期时间，以及有关受合同约束的液化天然气再气化、天然气液化或储存容量总量的声明；
•关于我们的商业合同、施工合同和其他合同交易对手的声明；
•关于我们计划开发和建造更多列车或管道的声明，包括此类列车或管道的融资；
•声明我们的列车建成后将具有某些特征，包括液化容量；
•有关我们的业务战略、我们的优势、我们的业务和运营计划或任何其他计划、预测、预测或目标的声明，包括预期收入、资本支出、维护和运营成本以及现金流，其中任何或全部可能会发生变化；
•与我们在环境问题上的目标、承诺和战略相关的声明；
•有关立法、政府、监管、行政或其他公共机构行动、批准、要求、许可、申请、申报、调查、程序或决定的声明；
•关于我们预期的液化天然气和天然气营销活动的声明；以及
•与非历史或未来信息相关的任何其他陈述。
除历史或当前事实或条件的陈述外，所有这些类型的陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如 “可能”、“将”、“可能”、“应该”、“实现”、“预测”、“相信”、“考虑”、“继续”、“估计”、“打算”、“打算”、“潜在”、“预测”、“项目”、“追求”、“目标” 等术语或其他类似术语的否定词来识别。本季度报告中包含的前瞻性陈述主要基于我们的预期，这些预期反映了我们管理层的估计和假设。这些估计和假设反映了我们基于当前已知市场状况和其他因素的最佳判断。尽管我们认为这样的估计是合理的，但它们本质上是不确定的，并且涉及许多我们无法控制的风险和不确定性。此外，假设可能被证明是不准确的。我们要提醒的是
本季度报告中包含的前瞻性陈述不能保证未来的业绩，此类陈述可能无法实现，也可能不会发生前瞻性陈述或事件。实际业绩可能与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大差异，这是由于本季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他报告和其他信息中描述的各种因素，包括我们在截至2023年12月31日财年的10-k表年度报告中在 “风险因素” 下讨论的因素。所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述均受这些风险因素的明确限制。这些前瞻性陈述仅代表截至发布之日，除法律要求外，我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，也没有义务提供实际业绩可能不同的理由，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
导言
以下讨论和分析介绍了管理层对我们的业务、财务状况和整体业绩的看法，应与我们的合并财务报表和随附的附注一起阅读。这些信息旨在让投资者了解我们过去的表现、当前的财务状况和未来展望。
我们的讨论和分析包括以下主题：
•概述
•重大事件概述
•运营结果
•流动性和资本资源
•关键会计估算摘要
•最新会计准则
概述
特拉华州的一家公司Cheniere是一家总部位于休斯敦的能源基础设施公司，主要从事液化天然气相关业务。我们向世界各地的综合能源公司、公用事业和能源贸易公司提供清洁、安全和负担得起的液化天然气。我们渴望以安全和负责任的方式开展业务，为我们的客户提供可靠、有竞争力的综合液化天然气来源。
液化天然气是液态的天然气（甲烷）。我们生产的液化天然气运往世界各地，转化回天然气（称为 “再气化”），然后通过管道输送到家庭和企业，用作供暖、烹饪和其他工业用途必不可少的能源，并作为间歇性能源的备用能源。天然气是一种燃烧更清洁、丰富且负担得起的能源。当液化天然气转化回天然气时，它可以用来代替煤炭，这减少了传统上因燃烧化石燃料而产生的污染量，例如二氧化硫和进入我们呼吸的空气的颗粒物。此外，与煤炭相比，它产生的碳排放量要少得多。通过液化天然气，我们能够将其体积减少600倍，这样我们就可以将其装载到特殊的液化天然气运输船上，该船旨在保持液化天然气的低温和液态状态，以便高效地向海外运输。
根据我们的液化设施的总产能，截至2024年6月30日，我们的液化设施总产能约为4500万吨/年，我们是美国最大的液化天然气生产商，我们是全球第二大液化天然气运营商。
我们通过与CQP的所有权和管理协议，拥有并运营位于路易斯安那州卡梅伦教区的萨宾山口（“萨宾山口液化天然气接收站”）的天然气液化和出口设施，该设施是世界上最大的液化天然气生产设施之一，CQP是我们于2007年成立的上市有限合伙企业。截至2024年6月30日，我们拥有CQP100％的普通合伙人权益、48.6％的有限合伙人权益和100％的激励分配权。萨宾山口液化天然气接收站有六列运营列车，液化天然气的总产能约为3000万吨/年（“SPL项目”）。萨宾山口液化天然气接收站还拥有运营再气化设施，包括五个总容量约为17亿立方英尺的液化天然气储罐和再气化能力约为40亿立方英尺的蒸发器，以及三个海上泊位，其中两个可容纳标称容量高达26.6万立方米的船只，第三个泊位可容纳标称容量为的船只
高达 200,000 立方米。我们还拥有并运营一条94英里的天然气供应管道，该管道将萨宾山口液化天然气接收站与几条大型州际和州内管道（“克里奥尔步道管道”）互连。
此外，我们通过CCL拥有并运营位于德克萨斯州科珀斯克里斯蒂附近的天然气液化和出口设施（“科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站”），该设施目前拥有天然气液化设施，包括三列正在运营的液化天然气列车，总产能约为1500万吨的液化天然气储罐，总容量约为10亿立方英尺的液化天然气储罐和两个可容纳标称容量高达26亿英尺的船舶泊位 6,000 立方米。我们正在扩建科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站（“科珀斯克里斯蒂第三阶段项目”），该码头由七列中型列车组成，液化天然气的总产能预计超过1000万吨/年。我们还拥有并运营一条21.5英里的天然气供应管道，该管道将科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站与几条大型州际和州内天然气管道（“科珀斯克里斯蒂管道” 以及科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站和科珀斯克里斯蒂第三阶段项目的现有资产，即 “CCL项目”）互连。
我们的长期客户安排构成了我们业务的基础，为我们提供了可观的、稳定的长期现金流。我们已经根据SPA签订了几乎所有预期产能的合同，根据特殊目的协议，我们的客户无论选择取消或暂停液化天然气货物的交付，通常都需要根据合同量支付固定费用；根据iPM协议，天然气生产商按全球液化天然气或天然气指数价格向我们出售天然气，扣除固定液化费、运费和其他费用。SPA还有可变费用部分，其结构通常用于支付天然气采购、运输和生产液化天然气所消耗的液化燃料的成本。由于我们从美国采购用于液化天然气生产的大部分原料，因此这些合同的结构有助于限制我们受美国天然气价格波动的影响。通过我们的SPA和iPM协议，我们在2030年代中期签订了约占SPL项目和CCL项目（统称 “液化项目”）预期总产量的95％，截至2024年6月30日，加权平均剩余寿命约为16年，不包括条款少于10年的合同中的产量以及合同中受当前施工或运营之外额外液化能力约束的产量。我们还通过我们的整合营销职能营销和销售液化项目生产的、未与CCL或SPL签订合同的液化天然气。
我们仍然专注于安全、卓越运营和客户满意度。对液化天然气需求的增加使我们能够以财务纪律的方式扩大我们的液化基础设施。通过消除瓶颈和其他优化项目，我们增加了液化项目的可用液化能力。我们认为，这些因素为我们未来客户合同组合的进一步增长奠定了基础。我们在萨宾山口液化天然气接收站和科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站均占有大量土地，这为进一步扩大液化产能提供了机会。2023年3月，我们的某些子公司根据《天然气法》（“NGA”）向FERC提交了扩建申请，要求在CCL项目附近进行扩建，该项目由两列中型列车组成，预计液化天然气总产能约为300万吨/年（“CCL中型列车8和9项目”）。此外，我们正在开发与SPL项目相邻的扩建项目，液化天然气总产能高达约2,000万吨/年，包括预计的消除瓶颈机会（“SPL扩建项目”）。2024年2月，CQP的某些子公司根据NGA向FERC提交了申请，要求批准SPL扩建项目的选址、建造和运营，并向美国能源部提交了申请，要求授权向自由贸易协定国家和非自由贸易协定国家出口液化天然气，这两项申请都排除了消除瓶颈。在我们做出积极的外国直接投资之前，CCL Midscale Trains 8和9号列车项目、SPL扩建项目或其他项目的开发，包括支持天然气供应和液化天然气需求的基础设施项目，除其他外，将需要可接受的商业和融资安排。
此外，我们致力于管理我们最重要的ESG影响、风险和机遇。2023 年 8 月，我们发布了第四份企业责任（“CR”）报告《连接的力量》，其中详细介绍了我们在ESG问题上的方法和进展。我们的企业责任报告可在cheniere.com/our-responbility/reporting-center上查阅。我们网站上的信息，包括企业责任报告，未以引用方式纳入本10-Q表季度报告。
重大事件概述
自2024年1月1日起至本10-Q表提交之日为止，我们的重大事件包括以下内容：
战略性
•2024年7月，Cheniere Marketing与SGPS股份公司的子公司Galp Trading S.A.（“Galp”）签订了长期协议，根据该协议，Galp已同意从Cheniere购买每年约50万吨的液化天然气
在船上免费进行营销。预计将在2030年代初开始交付，除其他外，将取决于有关SPL扩建项目第二列火车的积极的最终投资决定。
•2024年6月，我们收到了FERC对CCL中型列车8号和9号项目的积极环境评估。我们预计将在2025年获得该项目所有剩余的必要监管批准。
•2024年2月，CQP的某些子公司根据NGA向FERC提交了申请，要求批准SPL扩建项目的选址、建造和运营，并向美国能源部提交了申请，要求授权向自由贸易协定国家和非自由贸易协定国家出口液化天然气，这两项申请都排除了消除瓶颈。
运营
•截至2024年8月2日，液化项目累计生产、装载和出口了约3570批液化天然气货物，总计超过24.5万吨液化天然气。
金融
•2024年6月，我们宣布了对 “20/20愿景” 全面长期资本配置计划的更新，其中包括在2027年之前将股票回购授权增加40亿美元，以及从2024年第三季度开始，将季度股息增加约15％，至每股普通股年化2.00美元，但须经董事会宣布。
•2024年5月，CQP发行了本金总额为12亿美元的2034年到期的5.750％的优先票据（“2034年CQP优先票据”）。2024年6月，净收益加上手头现金用于偿还SPL2025年到期的5.625％优先担保票据（“2025年SPL优先票据”）中12亿美元的未偿本金总额。
•2024年5月，在CQP发行2034年优先票据方面，穆迪评级（“穆迪”）将CQP的发行人信用评级从Ba1上调至Baa2，并将CQP的前景从正面上调至稳定。穆迪还将SPL的发行人信用评级从Baa2上调至Baa1，并将SPL的前景从积极上调至稳定。2024年7月，惠誉评级将CCH的发行人信用评级从bbB上调至BBB+，前景稳定。
•2024年3月，Cheniere发行了本金总额为15亿美元的2034年到期的5.650％的优先票据（“2034年Cheniere优先票据”）。2034年Cheniere优先票据的净收益以及手头现金于2024年4月用于偿还CCH2025年到期的5.875％优先担保票据（“2025年CCH优先票据”）中约15亿美元的未偿本金总额。
•在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，我们根据资本配置优先事项完成了以下工作：
◦作为股票回购计划的一部分，我们分别以约4.96亿美元和17亿美元的价格回购了超过310万股和约1070万股普通股。
◦SPL分别偿还了2024年到期的5.750％优先担保票据的未偿本金总额的1.5亿美元和3亿美元。
◦我们分别支付了每股0.435美元和0.870美元的普通股股息。
◦我们继续投资于增值的有机增长，包括对Corpus Christi第三阶段项目的投资，详见将现金流投资于流动性和资本资源中的现金来源和现金用途。
运营结果
合并经营业绩
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| （以百万计，每股数据除外） | 2024 | | 2023 | | 方差 | | 2024 | | 2023 | | 方差 |
| 收入 | | | | | | | | | | | |
| 液化天然气收入 | $ | 3,042 | | | $ | 3,919 | | | $ | (877) | | | $ | 7,079 | | | $ | 11,010 | | | $ | (3,931) | |
| 再气化收入 | 34 | | | 33 | | | 1 | | | 68 | | | 67 | | | 1 | |
| 其他收入 | 175 | | | 150 | | | 25 | | | 357 | | | 335 | | | 22 | |
| | | | | | | | | | | |
| 总收入 | 3,251 | | | 4,102 | | | (851) | | | 7,504 | | | 11,412 | | | (3,908) | |
| | | | | | | | | | | |
| 运营成本和支出（回收额） | | | | | | | | | | | |
| 销售成本（回收）（不包括下文单独显示的项目） | 784 | | | 912 | | | (128) | | | 3,020 | | | (627) | | | 3,647 | |
| | | | | | | | | | | |
| 运营和维护费用 | 463 | | | 487 | | | (24) | | | 914 | | | 931 | | | (17) | |
| 销售、一般和管理费用 | 99 | | | 87 | | | 12 | | | 200 | | | 194 | | | 6 | |
| 折旧和摊销费用 | 304 | | | 297 | | | 7 | | | 606 | | | 594 | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他运营成本和支出 | 13 | | | 11 | | | 2 | | | 22 | | | 21 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 运营成本和支出总额 | 1,663 | | | 1,794 | | | (131) | | | 4,762 | | | 1,113 | | | 3,649 | |
| | | | | | | | | | | |
| 运营收入 | 1,588 | | | 2,308 | | | (720) | | | 2,742 | | | 10,299 | | | (7,557) | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他收入（支出） | | | | | | | | | | | |
| 扣除资本化利息的利息支出 | (257) | | | (291) | | | 34 | | | (523) | | | (588) | | | 65 | |
| 债务修改或清偿的收益（亏损） | (9) | | | (2) | | | (7) | | | (9) | | | 18 | | | (27) | |
| | | | | | | | | | | |
| 利息和股息收入 | 47 | | | 55 | | | (8) | | | 108 | | | 89 | | | 19 | |
| 其他收入，净额 | 3 | | | — | | | 3 | | | 2 | | | 3 | | | (1) | |
| 其他支出总额 | (216) | | | (238) | | | 22 | | | (422) | | | (478) | | | 56 | |
| | | | | | | | | | | |
| 所得税和非控股权益前的收入 | 1,372 | | | 2,070 | | | (698) | | | 2,320 | | | 9,821 | | | (7,501) | |
| 减去：所得税准备金 | 210 | | | 363 | | | (153) | | | 319 | | | 1,679 | | | (1,360) | |
| 净收入 | 1,162 | | | 1,707 | | | (545) | | | 2,001 | | | 8,142 | | | (6,141) | |
| 减去：归属于非控股权益的净收益 | 282 | | | 338 | | | (56) | | | 619 | | | 1,339 | | | (720) | |
| 归因于 Cheniere 的净收益 | $ | 880 | | | $ | 1,369 | | | $ | (489) | | | $ | 1,382 | | | $ | 6,803 | | | $ | (5,421) | |
| | | | | | | | | | | |
归属于普通股股东的每股净收益——基本 | $ | 3.85 | | | $ | 5.65 | | | $ | (1.80) | | | $ | 5.97 | | | $ | 27.99 | | | $ | (22.02) | |
归属于普通股股东的每股净收益——摊薄后 | $ | 3.84 | | | $ | 5.61 | | | $ | (1.77) | | | $ | 5.96 | | | $ | 27.79 | | | $ | (21.83) | |
从液化项目加载和识别的体积
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| （以 tBtU 为单位） | | 2024 | | 2023 | | 方差 | | 2024 | | 2023 | | 方差 |
| 当前期间加载的交易量 | | 552 | | | 534 | | | 18 | | | 1,153 | | | 1,136 | | | 17 | |
| 前一时段已加载但当前时段可识别的交易量 | | 30 | | | 39 | | | (9) | | | 37 | | | 56 | | | (19) | |
| 减去：本期装载量和期末运输量 | | (30) | | | (26) | | | (4) | | | (30) | | | (26) | | | (4) | |
| 本期确认的总交易量 | | 552 | | | 547 | | | 5 | | | 1,160 | | | 1,166 | | | (6) | |
液化天然气收入的组成部分和相应的液化天然气交付量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2024 | | 2023 | | 方差 | | 2024 | | 2023 | | 方差 |
液化天然气收入（百万美元）： | | | | | | | | | | | |
根据第三方长期协议出售的液化项目中的液化天然气 (1) | $ | 2,755 | | | $ | 2,752 | | | $ | 3 | | | $ | 5,798 | | | $ | 6,492 | | | $ | (694) | |
我们的综合营销部门根据短期协议出售的液化项目中的液化天然气 | 229 | | | 1,037 | | | (808) | | | 1,022 | | | 4,281 | | | (3,259) | |
| 从第三方采购的液化天然气 | — | | | 132 | | | (132) | | | 119 | | | 132 | | | (13) | |
| | | | | | | | | | | |
净衍生收益（亏损） | 5 | | | (53) | | | 58 | | | 35 | | | 1 | | | 34 | |
| 其他收入 | 53 | | | 51 | | | 2 | | | 105 | | | 104 | | | 1 | |
| 液化天然气总收入 | $ | 3,042 | | | $ | 3,919 | | | $ | (877) | | | $ | 7,079 | | | $ | 11,010 | | | $ | (3,931) | |
| | | | | | | | | | | |
以液化天然气收入形式交付的数量（单位 TBTU）： | | | | | | | | | | | |
根据第三方长期协议出售的液化项目中的液化天然气 (1) | 524 | | | 495 | | | 29 | | | 1,062 | | | 1,006 | | | 56 | |
我们的综合营销部门根据短期协议出售的液化项目中的液化天然气 | 28 | | | 52 | | | (24) | | | 98 | | | 160 | | | (62) | |
| 从第三方采购的液化天然气 | — | | | 14 | | | (14) | | | 11 | | | 14 | | | (3) | |
| 作为液化天然气收入交付的总量 | 552 | | | 561 | | | (9) | | | 1,171 | | | 1,180 | | | (9) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(1) 长期协议包括初始期限为12个月或更长的协议。
归因于 Cheniere 的净收益
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月和六个月中，归属于切尼尔的净收益分别下降了4.89亿美元和54亿美元。与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月和六个月中，扣除销售成本，不包括衍生品影响，液化天然气收入分别减少了6.3亿美元和26亿美元，其中大部分归因于国际液化天然气和天然气价格下跌以及短期协议下销售量减少，因为我们的液化天然气中更高比例是根据长期合同出售的，如下文收入所述。六个月期间的下降主要归因于公允价值和50亿美元衍生品结算的不利变化（税前和非控股权益的影响），这主要归因于我们的iPM协议，该协议的相关收益从截至2023年6月30日的六个月的46亿美元下降至2024年6月30日的六个月的5.82亿美元，这主要是由于国际波动的缓和变化对公允价值的影响本期天然气价格相对于同期的价格2023。这些不利的差异被以下因素部分抵消：
•截至2024年6月30日的三个月和六个月期间，与2023年同期相比，所得税准备金分别有1.53亿美元和14亿美元的有利差异，这主要是由于应纳税收入减少；以及
•与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三到六个月中，归属于非控股权益的净收益分别减少了5600万美元和7.2亿美元，这几乎都是由于同期CQP的合并净收入因收入减少而减少所致
三个月期间之间的销售成本以及六个月期之间公允价值变动和衍生品结算收益下降所致。
以下是对按细列项目划分的普通股股东净收益差异的重要驱动因素的进一步讨论：
收入
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月和六个月分别减少了8.51亿美元和39亿美元，这主要归因于：
•由于国际液化天然气和天然气价格下跌以及2023年第二季度之后开始的额外长期协议导致短期协议销售量减少，我们的营销职能在三个月至六个月的短期协议下产生的收入分别减少了9.4亿美元和33亿美元；以及
•收入减少了6.94亿美元，这归因于Henry Hub在六个月期间的价格下跌，我们的大多数长期液化天然气销售合同都与六个月期限挂钩。尽管在这三个月期间，Henry Hub的定价收入有所下降，但这主要被长期协议下销售量比例增加所产生的销量增长所抵消。
运营成本和支出（回收额）
截至2024年6月30日的三个月与2023年6月30日的三个月之间出现了1.31亿美元的有利差异，这主要是由于美国天然气价格下跌导致天然气原料成本下降了3.07亿美元，但部分被销售成本中包含的公允价值和衍生品结算变动产生的1.76亿美元不利差异所抵消。
截至2024年6月30日的六个月与2023年6月30日的六个月之间存在36亿美元的不利差异，这主要是由于销售成本中包含的衍生品的公允价值和结算产生的51亿美元不利差异。40亿美元的这种不利差异是本期国际天然气价格波动放缓造成的，导致我们在六个月期间与此类价格挂钩的iPM协议的非现金收益减少上方标题下的归属净收益归Cheniere，其余差异是由于与其他定期供应天然气和电力供应合同相关的衍生品的公允价值变动和结算所产生的收益减少所致。这一不利差异被两个时期之间销售成本下降的14亿美元部分抵消，其中不包括上述衍生品变动的影响，这主要是由于美国天然气价格下跌导致天然气原料成本下降了13亿美元。
其他收入（支出）
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月和六个月之间分别出现2200万美元和5600万美元的有利差异，这主要归因于：
•在三到六个月期间，扣除资本化利息后的利息支出分别减少了3,400万美元和6,500万美元，这主要是由于在建资产账面价值较高的情况下，符合资本化条件的利息成本范围有所增加，另外还由于与我们的长期资本配置计划相关的债务减免活动导致总利息成本降低。
•在三到六个月期间，债务减免活动造成的债务修改或清偿损失分别增加了700万美元和2700万美元，详情见流动性和资本资源中现金来源和现金用途中的融资。
•由于各期之间的平均现金和现金等价物余额减少，三个月期间的利息和股息收入减少了800万美元，但部分被2024年利率上升所抵消；由于2024年利率上升带来的现金和现金等价物利息收入增加，六个月期间的利息和股息收入增加了1900万美元。
所得税条款
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月和六个月之间分别出现1.53亿美元和14亿美元的有利差异，这主要归因于税前收入的减少。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，我们记录的所得税准备金分别为2.1亿美元和3.19亿美元，2023年同期的所得税准备金分别为3.63亿美元和17亿美元，这是使用年度有效税率法计算的。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，我们的有效税率分别为15.3％和13.8％，而2023年同期的有效税率分别为17.5％和17.1％。这两个时期的有效税率低于21.0％的法定税率，这主要是由于CQP的收入不向我们征税。我们的有效税率在两个可比期之间都有所下降，因为更大比例的税前收入归因于CQP的未向我们纳税的收入。
归属于非控股权益的净收益
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三至六个月分别减少了5600万美元和7.2亿美元，这主要归因于CQP在三个月期间的合并净收入减少了5200万美元，这主要是由于扣除销售成本后的收入减少，以及CQP在六个月期间的合并净收入减少了13亿美元，这主要是由于公允价值和衍生品结算的不利变化 10亿美元与与电气石油的iPM协议有关营销公司
影响我们经营业绩的重要因素
以下是影响我们经营业绩的重要因素。
衍生工具的收益和损失
衍生工具除了管理与大宗商品相关的营销风险敞口和价格风险外，还用于管理利率变动和外汇波动的风险，在我们的合并财务报表中按公允价值报告。对于与我们的iPM协议相关的大宗商品衍生工具，经济套期保值的标的液化天然气销售采用应计制会计法进行核算，即预期来自未来液化天然气销售的收入只有在标的交易交付或实现时才予以确认。尽管运营意图是随着时间的推移降低风险敞口，但按公允价值确认衍生工具的效果是确认与未来时期风险敞口相关的收益或损失，鉴于我们某些衍生品合约的交易量、长期持续时间和价格基础的波动，基于市场定价、交易对手信用风险和我们可能无法控制的其他相关因素的变化，衍生工具的使用可能会导致我们的经营业绩持续波动。例如，正如我们的合并财务报表附注5——衍生工具中所述，液化供应衍生品的公允价值酌情纳入了与某些合同不确定性有关的市场参与者的假设，包括与交货点市场信息可用性相关的假设，这可能需要基础设施的未来发展，以及满足某些事件的时机或开发支持天然气收集和运输的基础设施。如果此类不确定性得到解决，我们可能会通过收益确认公允价值的变化，这些变化可能会对我们的经营业绩产生重大影响。
流动性和资本资源
以下信息描述了我们在短期和长期内产生和获得足够数量的现金以满足我们需求的能力。在短期内，我们预计将利用运营现金流和可用流动性来满足现金需求，包括现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物以及信贷额度下的可用承诺。此外，我们希望通过使用运营现金流和其他未来潜在的流动性来源（可能包括我们或我们的子公司的债务和股票发行）来满足我们的长期现金需求。下表汇总了我们的可用流动性（以百万计）。下文讨论了未来的实质性流动性来源。
| | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 现金及现金等价物 (1) | $ | 2,442 | |
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| 限制性现金及现金等价物 (1) | 512 | |
| 我们的信贷额度下的可用承诺 (2)： | |
| |
SPL 循环信贷额度 | 762 | |
CQP 循环信贷额度 | 1,000 | |
| |
CCH 信贷额度 | 3,260 | |
CCH 营运资金机制 | 1,390 | |
| Cheniere 循环信贷额度 | 1,250 | |
| |
| 我们的信贷额度下的可用承付款总额 | 7,662 | |
| |
| 可用流动性总额 | $ | 10,616 | |
(1) 列报的金额包括我们的合并可变利息实体（“VIE”）持有的余额，如合并财务报表附注附注6——非控股权益和可变利息实体中所述。截至2024年6月30日，包含在合并资产负债表中的VIE的资产包括3.51亿美元的现金及现金等价物以及7,900万美元的限制性现金和现金等价物。
(2) 可用承付款是指截至2024年6月30日我们每项信贷额度下的未偿贷款和发放的信用证的总承付款。有关我们的信贷额度和其他债务工具的更多信息，请参阅附注8——合并财务报表附注中的债务。
我们在2024年6月30日之后的流动性状况将由未来的流动性来源和未来的现金需求驱动。有关我们未来的流动性来源和用途的讨论，请参阅截至2023年12月31日财年的10-k表年度报告中的流动性和资本资源披露。
尽管从合并的角度来看，我们的现金来源和用途如下所示，但SPL、CQP、CCH和Cheniere以独立的资本结构运营。我们的子公司执行的债务和股权工具下的某些限制或要求限制了该实体对现金的使用，包括：
•根据某些债务协议，SPL和CCH必须将收到的所有现金存入限制性现金和现金等价物账户。此类现金的使用或提取仅限于支付与液化项目有关的负债和其他限制性付款。此外，SPL和CCH的运营成本由我们的子公司根据关联协议管理，这可能要求SPL和CCH向各自的关联公司预付现金，但是现金仍仅限于液化项目的运营和建设；
•根据其合作协议，CQP必须在季度末向单位持有人分配所有可用的手头现金，减去其普通合伙人设立的任何储备金额。从2022年第二季度支付的分配开始，CQP的季度分配目前由基本金额加上等于每单位剩余可用现金的可变金额组成，其中除其他外，考虑了为年度债务偿还和资本配置目标预留的金额、由现金提供资金的预期资本支出以及为CQP业务的正常开展提供资金的现金储备；
•我们在CQP中的48.6％的有限合伙人权益、100％的普通合伙人权益和激励分配权将我们获得CQP持有的现金的权利限制在CQP合伙协议条款规定的金额以内；以及
•除非满足特定要求，否则SPL和CCH支付某些款项（包括分配）的能力受到某些债务协议中包含的肯定和否定契约的限制。
尽管存在上述限制，但我们认为Cheniere综合体内部存在足够的灵活性，使每个独立的资本结构都能满足其当前预期的现金需求。SPL、CQP和CCH的流动性来源主要为各自实体的现金需求提供资金，任何不受限制的剩余流动性，再加上Cheniere Marketing提供的流动性，都可以使Cheniere满足其现金需求。
科珀斯克里斯蒂第三阶段项目
下表汇总了截至2024年6月30日科珀斯克里斯蒂第三阶段项目的项目竣工和施工状态：
| | | | | | | | | | | |
| | |
| 项目总体完成百分比 | | 62.4% |
| 完成百分比： | | |
| 工程学 | | 93.7% |
| 采购 | | 80.3% |
| 分包工作 | | 83.9% |
| 施工 | | 24.4% |
| 预计基本完工日期 | | 2025 年 1 小时-2026 年第 2 小时 |
现金的来源和用途
下表汇总了我们的现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物（以百万计）的来源和用途。该表按收付实现制列资本支出；因此，这些金额不同于本报告其他地方提及的资本支出金额，包括应计费用。下表对这些项目进行了进一步的讨论。
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | |
| | | | | |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 2,362 | | | $ | 5,000 | | | |
| 用于投资活动的净现金 | (1,185) | | | (1,068) | | | |
| 用于融资活动的净现金 | (2,746) | | | (1,253) | | | |
| 汇率变动对现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响 | (2) | | | 3 | | | |
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现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物的净增加（减少） | $ | (1,571) | | | $ | 2,682 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
运营现金流
这两个时期之间的26亿美元减少主要与销售液化天然气货物的现金收入减少有关，这是由于每百万英热单位的定价和短期协议下的销售量均有所下降，尽管这使我们在本年度受到国际液化天然气和天然气价格下跌的影响较小，因为根据长期协议出售的液化天然气比例较高。天然气原料现金流减少部分抵消了这一下降，这主要是由于美国天然气价格下跌。
从2024年开始，我们受15％的CaMT的约束。因此，我们的美国联邦所得税义务预计将与前期相比有所加快，这取决于我们的税前GAAP收入的可变性，包括可归因于衍生工具公允价值变动的同期波动。由于任何加速的CaMT纳税义务可以抵消我们未来几年的常规美国联邦所得税负债，因此我们预计未来的任何影响都将仅限于时间差异。有关CaMT对我们未来流动性的潜在影响的更多讨论，请参阅我们截至2023年12月31日的财年10-k表年度报告。
投资现金流
我们在两个时期的投资净现金流出主要用于科珀斯克里斯蒂第三阶段项目的施工成本，在截至2024年6月30日的六个月中，该项目为9.09亿美元，而2023年同期为7.29亿美元。随着科珀斯克里斯蒂第三阶段项目施工的进展，我们预计下半年将出现类似水平的资本支出。
为现金流融资
下表汇总了我们的融资活动（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
| | 2024 | | 2023 |
| 发行债务的收益 | | $ | 2,725 | | | $ | 1,397 | |
| 债务的赎回、偿还和回购 | | (3,021) | | | (1,098) | |
| | | | |
| | | | |
| 对非控股权益的分配 | | (451) | | | (513) | |
| 与股份薪酬预扣税相关的付款 | | (41) | | | (56) | |
| 回购普通股 | | (1,699) | | | (774) | |
| 向股东分红 | | (202) | | | (195) | |
| 其他，净额 | | (57) | | | (14) | |
| 用于融资活动的净现金 | | $ | (2,746) | | | $ | (1,253) | |
债务发行
下表显示了我们的债务发行量（以百万计）：
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| 发行债务的收益 | | | |
| Cheniere： | | | |
| 2034 Cheniere 优先票据 | $ | 1,497 | | | $ | — | |
| | | |
| CQP: | | | |
| 2034 CQP 高级票据 | 1,198 | | | — | |
2033 年到期的 5.950% 优先票据 | — | | | 1,397 | |
| | | |
| SPL: | | | |
| SPL 循环信贷额度 | 30 | | | — | |
| 发行债务的总收益 | $ | 2,725 | | | $ | 1,397 | |
债务赎回、还款和回购
下表显示了债务的赎回、还款和回购，包括季度内还款额（百万美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
| | 2024 | | 2023 | | |
| 债务的赎回、偿还和回购 | | | | | | |
| SPL: | | | | | | |
2024 年到期的 5.750% 优先担保票据 | | $ | (300) | | | $ | (200) | | | |
2025年到期的5.625％优先担保票据 | | (1,200) | | | — | | | |
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| SPL 循环资本工具 | | (30) | | | — | | | |
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| 缓存： | | | | | | |
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2024 年到期的 7.000% 优先票据 | | — | | | (498) | | | |
2025 年到期的 5.625% 优先票据 | | (1,491) | | | — | | | |
2027 年到期的 5.125% 优先票据 | | — | | | (69) | | | |
2029 年到期的 3.700% 优先票据 | | — | | | (237) | | | |
| 2039年到期的2.742％优先票据 | | — | | | (94) | | | |
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| 债务的赎回、还款和回购总额 | | $ | (3,021) | | | $ | (1,098) | | | |
回购普通股
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，根据股票回购计划，我们分别支付了17亿美元和7.74亿美元回购了1070万股和540万股普通股。截至2024年6月30日，我们的股票回购计划还剩约45亿美元。
向股东派发现金分红
在截至2024年6月30日的六个月中，我们共支付了每股普通股0.870美元的股息，共计2.02亿美元。在截至2023年6月30日的六个月中，我们共支付了每股普通股0.790美元的股息，总额为1.95亿美元。
2024年6月17日，我们宣布了每股普通股0.435美元的季度股息，该股息将于2024年8月16日支付给截至2024年8月9日营业结束时的登记股东。
重要会计估计摘要
按照公认会计原则编制合并财务报表要求管理层做出某些估计和假设，这些估计和假设会影响合并财务报表及附注中报告的金额。与我们在截至2023年12月31日财年的10-k表年度报告中披露的相比，我们的关键会计估计没有重大变化。
最新会计准则
有关最近发布的会计准则摘要，请参阅附注1—合并财务报表附注的运营性质和列报基础。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
营销和交易大宗商品价格风险
我们的衍生品包括用于SPL项目和CCL项目调试和运营的天然气供应合同以及相关的经济套期保值（统称为 “液化供应衍生品”）。我们还签订了实物和金融衍生品，以对冲大宗商品市场的风险，在这些市场中，我们有购买或出售实物液化天然气的合同安排（统称为 “液化天然气交易衍生品”）。为了测试液化供应衍生品和液化天然气交易衍生品的公允价值对基础大宗商品价格变化的敏感性，管理层分别模拟了每个交付地点天然气大宗商品价格的10％变化和液化天然气大宗商品价格的10％变动，如下所示（以百万计）：
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| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 公允价值 | | 公允价值的变化 | | 公允价值 | | 公允价值的变化 |
| 液化供应衍生品 | $ | (1,753) | | | $ | 1,466 | | | $ | (2,117) | | | $ | 1,526 | |
| LNG 交易衍生品 | (17) | | | 14 | | | 10 | | | 12 | |
有关我们的大宗商品衍生工具的更多详细信息，请参阅我们的合并财务报表附注附注5——衍生工具。
第 4 项。控制和程序
我们维持一套披露控制和程序，旨在确保我们在根据《交易法》提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告。截至本报告所涉期末，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，根据《交易法》第13a-15条评估了披露控制和程序的有效性。根据该评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。
在最近的财政季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
将来，我们可能会作为当事方参与各种法律诉讼，这些诉讼是正常业务过程的附带诉讼。我们会定期分析当前信息，并在必要时提供这些事项最终处置时可能产生的负债的应计金额。我们在截至2023年12月31日的财政年度的10-k表年度报告中披露的法律诉讼没有重大变化。
第 1A 项。风险因素
与我们在截至2023年12月31日财年的10-k表年度报告中披露的风险因素相比，没有实质性变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
发行人和关联购买者购买股权证券
下表汇总了截至2024年6月30日的三个月的股票回购：
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| 时期 | | 购买的股票总数 | | 每股支付的平均价格 (1) | | 作为公开宣布计划的一部分购买的股票总数 | | 根据计划可能购买的股票的大致美元价值
（以百万计）(2) |
| 2024 年 4 月 1 日至 30 日 | | 1,298,558 | | 158.18 美元 | | 1,298,558 | | 744 美元 |
| 2024 年 5 月 1 日至 31 日 | | 1,295,875 | | 157.75 美元 | | 1,295,875 | | 540 美元 |
| 2024 年 6 月 1 日至 30 日 | | 547,066 | | 158.15 美元 | | 547,066 | | 4,453 美元 |
| 总计 | | 3,141,499 | | | | 3,141,499 | | |
(1) 每股支付的价格基于我们回购股票之日普通股的平均交易价格。
(2) 2024年6月14日，我们的董事会批准将现有回购计划增加40亿美元，有效期至2027年12月31日。
第 5 项。其他信息
《交易法》第10b5-1条提供了一种肯定性辩护，允许预先安排证券交易，从而避免担心在未来某个日期启动交易，同时可能拥有重要的非公开信息。我们的内幕交易政策允许我们的董事和执行官订立旨在遵守第10b5-1条的交易计划。在截至2024年6月30日的三个月期间， 无 我们的执行官或董事通过或终止了第10b5-1条交易计划，或采用或终止了非规则10b5-1的交易安排（定义见S-K法规第408（c）项）。
第 6 项。展品
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| 展品编号 | | | | |
| 描述 | | | | | |
| 4.1 | | 第九份补充契约，截至2024年5月22日，由CQP、其担保方和作为受托人的纽约梅隆银行签订于2024年5月22日（参照CQP于2024年5月22日提交的8-k表最新报告（美国证券交易委员会文件编号001-33366）附录4.1纳入） | | | | | |
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| 10.1* | | CCL 与 Bechtel Energy, Inc. 之间于 2022 年 3 月 1 日签订的《科珀斯克里斯蒂液化第三阶段项目工程、采购和施工一次性总包协议》的变更单：(i) 2024 年 3 月 15 日的 CO-00086 CCL 储罐 “A” 和 “C” 工程、采购和施工变更单，(ii) 变更单 CO-00087 HAZOP 一揽子计划 #6（“第四阶段项目””），日期为 2024 年 1 月 1 日，(iii) 2024 年 2 月 2 日的变更令 CO-00088 FERC 和 PHMSA (DOT) 支持时间（截至 2023 年 12 月 24 日），以及 (iv) 变更2024 年 5 月 7 日订购 CO-00089 30Pk-3301A/B/C 消防水泵保护——爆炸分析、设计和计算报告（本展览的部分内容已省略。） | | | | | |
| 10.2 | | CQP、其担保方美国银行证券公司、花旗集团环球市场有限公司、荷兰国际集团金融市场有限责任公司、三菱日联证券美洲公司、SMBC日兴证券美国公司和渣打银行（参照CQP的8-k表最新报告（美国证券交易委员会文件编号001-33366）附录10.1纳入了注册权协议，该协议于5月22日提交 2024) | | | | | |
| 10.3 | | Cheniere Energy, Inc. 经修订和重述的2020年激励计划（参照公司于2024年5月24日提交的8-k表最新报告（美国证券交易委员会文件编号001-16383）附录10.1纳入） | | | | | |
| 10.4* | | 第二份 A&R 定期贷款机制协议的第一修正案，日期为 2024 年 4 月 19 日 | | | | | |
| 10.5* | | 第二份 A&R 通用条款协议的第一修正案，日期为 2024 年 4 月 19 日 | | | | | |
| 10.6* | | 第二份 A&R 共同安全和账户协议的第一修正案，日期为 2024 年 4 月 19 日 | | | | | |
| 10.7* | | 第二份 A&R 营运资本融资协议的第一修正案，日期为 2024 年 4 月 19 日 | | | | | |
| 31.1* | | 《交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条要求首席执行官的认证 | | | | | |
| 31.2* | | 《交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条要求首席财务官的认证 | | | | | |
| 32.1** | | 首席执行官根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 条第 1350 条进行认证 | | | | | |
| 32.2** | | 首席财务官根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 条第 1350 条进行认证 | | | | | |
| 101.INS* | | XBRL 实例文档 | | | | | |
| 101.SCH* | | XBRL 分类扩展架构文档 | | | | | |
| 101.CAL* | | XBRL 分类扩展计算链接库文档 | | | | | |
| 101.DEF* | | XBRL 分类法扩展定义链接库文档 | | | | | |
| 101.LAB* | | XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 | | | | | |
| 101.PRE* | | XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档 | | | | | |
| 104* | | 封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中） | | | | | |
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
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| | CHENIERE ENERGY, INC. |
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| 日期： | 2024年8月7日 | 作者： | /s/ 扎克·戴维斯 |
| | | 扎克·戴维斯 |
| | | 执行副总裁兼首席财务官 |
| | | （代表注册人和
作为首席财务官） |
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| 日期： | 2024年8月7日 | 作者： | /s/ David Slack |
| | | 大卫·斯莱克 |
| | | 高级副总裁兼首席会计官 |
| | | （代表注册人和
作为首席会计官） |
