根据第433条提交
注册号码333-238212
2021年3月31日
固特异轮胎橡胶公司
$550,000,000 5.250厘优先债券，2031年到期
$4.5亿美元优先债券，2033年到期，利率5.625%
定价条款说明书
本定价条款说明书中的信息应与(I)日期为2021年3月31日的初步招股说明书补编(初步招股说明书补编)(根据修订后的1933年证券法规则第424(B)条提交给美国证券交易委员会(证券交易委员会)) 一起阅读；以及(Ii)注册说明书(第333-238212号文件)中包含的日期为2020年5月13日的相关基础招股说明书(文件编号333-238212)，在每种情况下，包括纳入的文件
| 发行人： | 固特异轮胎橡胶公司 | |
| 安保： | 2031年到期的5.250%优先债券(2031年债券) 2033年到期的5.625厘优先债券(2033年债券) | |
| 到期日： | 2031年票据：2031年4月30日 2033年备注： 2033年4月30日 | |
| 面值： | 2031年债券：5.5亿美元 2033年债券： 4.5亿美元 | |
| 总收益： | $1,000,000,000 | |
| 总价差： | 1.0% | |
| 不计应计利息的净收益(扣除承保折扣和佣金但未计入费用)： | $990,000,000 | |
| 优惠券： | 2031年债券：5.250% 2033年备注： 5.625% | |
| 发行价： | 2031年债券：100%另加2021年4月6日起的累算利息(如有) 2033年债券：100%另加2021年4月6日起的累算利息(如有) | |
| 收益率： | 2031年债券：5.250%
2033年债券：5.625% | |
| 交易日期： | 2021年3月31日 | |
| 结算日期*： | 2021年4月6日(T+3) | |
| 付息日期： | 2031年债券：4月30日和10月30日，从2021年10月30日开始
2033年票据：4月30日和10月30日，从2021年10月30日开始 | |
| 录制日期： | 2031年债券：4月15日和10月15日
2033年债券：4月15日和10月15日 | |
| 完整呼叫： | 2031年债券：2031年1月30日前(到期日前3个月)，票面利率及整体利率较高，国库券贴现率加50个基点 | |
| 2033年债券：2033年1月30日前(到期日前3个月)，票面利率及整体利率较高，国库券贴现率加50个基点 | ||
| 标准杆呼叫： | 2031年债券：2031年1月30日或之后的任何时间(到期日前三个月)
2033年债券：2033年1月30日或之后的任何时间( 到期日之前三个月) | |
| 波及国库： | 2031年票据：+351bps
2033年票据：+389bps | |
| 参考库房： | 2031年债券：UST 1.125厘，2031年2月15日到期
2033年债券：UST 1.125厘，2031年2月15日到期 | |
| 承销商： | 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 巴克莱资本 Inc. 法国巴黎银行证券公司 美国银行证券公司 法国农业信贷证券(美国)公司 德意志银行证券 Inc. Five Third Securities，Inc.(第五第三证券公司) 高盛公司(Goldman Sachs& Co.LLC) 摩根大通证券有限责任公司 | |
| 三菱UFG证券美洲公司 PNC Capital Markets LLC SMBC日兴证券美国公司 富国银行(Wells Fargo)证券有限责任公司 西班牙对外银行证券公司 蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets) Corp. 第一资本证券公司 公民资本市场， Inc. 亨廷顿证券公司 KeyBanc资本市场 Inc. 地区证券有限责任公司 | ||
| CUSIP/ISIN： | 2031年债券：382550 BJ9/US382550BJ95 2033年 备注：382550 BK6/US382550BK68 | |
发行人已就与本通信相关的发行向SEC提交了注册声明(包括招股说明书和相关的初步招股说明书附录) 。在您投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人已向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更多 完整信息。你可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排 向您发送初步招股说明书补充资料和随附的招股说明书，如果您提出要求，请拨打免费电话(800)831-9146致电花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)。
*根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于债券 最初将结算T+3，希望在债券交割前的第二个营业日前交易债券的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。债券购买者如欲在债券交割前第二个营业日前交易债券，请咨询其顾问 。