根据规则433提交
发行人自由撰写招股说明书,日期为2024年8月7日
补充于2024年8月7日发布的初步招股说明书补充资料
注册号码333-281209
QUANTA SERVICES,INC。
6亿美元4.750%到期于2027年的优先票据(“2027票据”)
6.5亿美元5.250%到期于2034年的优先票据(“2034票据” 与2027票据一起,在本文中统称“票据”)
2024年8月7日定价说明书(本“定价说明书”),用于Quanta Services, Inc.于2024年8月7日公布的初步招股书补充资料(“初步招股书补充资料”)
本定价说明书的整份资料取决于对初步招股书补充资料的参照。本定价说明书中的信息补充了初步招股书补充资料的信息,并弥补了初步招股书补充资料中的信息不一致的部分。本定价说明书中使用但未定义的大写字母缩略语在初步招股书补充资料中已详细说明。
2027 Notes |
2034年债券 | |||
有价证券名称: | 4.750%到期于2027年的优先票据 | 5.250%到期于2034年的优先票据 | ||
规定本金总额: | $600,000,000 | $ 6.5亿美元 | ||
到期日: | 2027年8月9日 | 2034年8月9日 | ||
公开发行价格: | 99.818%,加上自2024年8月9日以来的应计利息 | 99.409%,加上自2024年8月9日以来的应计利息 | ||
票面利率: | 4.750% | 5.250% | ||
到期收益率: | 4.816% | 5.327% | ||
相对于基准国债的点差: | +95个基点 | + 135基点 | ||
基准国债: | 4.375%,到期于2027年7月15日 | 截至2034年5月15日的4.375% | ||
基准国债的价格和收益率: | 101-12 3⁄4 /3.866% | 103-06/3.977% | ||
可自愿赎回: | 在2027年7月9日之前,按T+ 15个基点的价格购回。
在2027年7月9日或之后进行赎回。 |
在2034年5月9日之前,按T+ 25个基点的价格购回
在2034年5月9日或之后进行赎回。 | ||
CUSIP/ISIN号码: | CUSIP:74762EAK8 ISIN: US74762EAK82 |
CUSIP:74762EAL6 ISIN: US74762EAL65 |
适用于所有票据的条款
发行人: | 广达服务公司 | |
利息支付日期: | 2027年票据:每年的2月9日和8月9日,自2025年2月9日起开始运行 2034年票据:每年的2月9日和8月9日,自2025年2月9日起开始运行 | |
记录日期: | 2027年票据:每年1月24日和7月24日 2034年票据:每年1月24日和7月24日 | |
控制权变更触发事件: | 回购日期前的本金金额加上应计未付利息,但不包括回购日在内 | |
总毛收入:3,000,0750加元。 | $1,245,066,500 | |
发行人扣除费用后的净收益:$1,238,741,500 | $1,238,741,500 | |
评级:* | Baa3 / BBb-(穆迪/标普) | |
交易日: | 2024年8月7日 | |
结算日期: | 2024年8月9日(T+2)。发行人预计将于2024年8月9日或约该日期将票据交付给投资者,这将是定价票据后第二个营业日(此类交割 被称为“T+2”)。根据1934年证券交易法修正案下的15c6-1规定,二级市场的交易必须在一营业日内结算,除非交易的双方明确表示同意等。因此,希望在票据发行日前交易票据的购买方,由于票据最初在T+2结算,将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排以防止交割失败。对于希望在交付日之前交易票据的票据购买方应就此咨询其顾问。 | |
2027年票据联合主承销商: | 美国银行证券公司 富国证券有限责任公司 富国证券有限责任公司。 PNC Capital Markets LLC Truist证券有限公司 Citizens JMP Securities, LLC | |
2034年票据联合主承销商: | 美国银行证券公司 富国证券有限责任公司 富国证券有限责任公司。 PNC Capital Markets LLC Truist证券有限公司 BMO资本市场有限公司 | |
2027年票据高级共同经营经理: | BBVA证券有限公司。 BMO资本市场 公司。 巴黎银行证券公司 | |
2034年票据高级共同经营经理: | BBVA证券有限公司。 BNP巴黎银行证券公司 Citizens JMP证券有限责任公司 | |
联合经办人: | 美国合众银行投资公司 加拿大帝国商业银行环球 资本市场公司。 | |
面值: | 2,000美元和超过此金额的1,000美元的整数倍 | |
发行格式: | 注册于证券交易委员会(注册号为333-281209)。 |
* | 注:证券评级不构成买入、卖出或持有证券的建议,可能随时进行修订、暂停或撤销。未在此申明中引入任何评级机构的报告。 |
免责声明书 募集资料说明书的标记。
QUANTA SERVICES, INC.已向证券交易委员会(“SEC”)提交登记申请文件(包括一份招股说明书和初步招股说明书补充资料)与本通信所涉及的招股。在你投资之前,你应该阅读该登记申请中的招股说明书(包括招股说明书补充资料)和QUANTA SERVICES, INC已向SEC提交的其它文件,以获得对QUANTA SERVICES, INC和该招股更为全面的了解。你可以免费访问SEC的网站WWW.SEC.GOV以获取这些文件。或者,从包括但不限于BOFA Securities, Inc.,Wells Fargo Securities, LLC,J.P. Morgan Securities LLC,PNC Capital Markets LLC和Truist Securities, Inc在内的承销商及任何参与招股的经销商处索取招股说明书及适用的招股说明书补充资料。向BOFA Securities, Inc.索取请拨打免费号码1-800-294-1322,向Wells Fargo Securities, LLC索取请发送邮件至WFSCUSTOMERSERVICE@WELLSFARGO.COM或致电免费号码1-800-645-3751,向J.P. Morgan Securities LLC索取请拨打收藏电话1-212-834-4533或致函至383 Madison Avenue, New York, New York 10179(Attention: Investment Grade Syndicate Desk, 3rd Floor)。向PNC Capital Markets LLC索取请发送邮件至PNCCMPROSPECTUS@PNC.COM或拨打免费电话1-855-881-0697,向Truist Securities, Inc索取请发送邮件至 TRUISTSECURITIES.PROSPECTUS@TRUIST.COM或拨打免费电话1-800-685-4786或至333 Peachtree Road NE, 9th Floor, Atlanta, Georgia 30326(Attention: Prospective Department)。
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