团结起来 各州
证券 和交易所佣金
华盛顿， D.C. 20549
表格
| 每季度 根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的报告 | |
| 对于
季度期结束 |
或者
| 过渡 根据1934年《证券交易法》第13或15（D）条提交的报告 | |
| 对于 从 ______________________ 开始的过渡期 到 ________________ |
| 佣金 文件号 | |
永久修复 环境服务公司
（精确 注册人姓名（如其章程中所述）
| （州 或其他司法管辖区 公司或组织的） | （美国国税局
雇主 识别号码） | |
| （地址 主要行政办公室） | （Zip 代码） |
（注册人的 电话号码）
不适用
（前 姓名、以前的地址和以前的财政年度（如果自上次报告以来有更改）
证券 根据该法第 12 (b) 条注册：
| 标题 每个班级的 | 交易 符号 | 姓名 注册的每个交易所的 | ||
指示 用复选标记注册人（1）是否已提交证券交易所第13条或第15（d）条要求提交的所有报告 在过去 12 个月内（或注册人必须提交此类报告的较短期限）内的 1934 年法案，以及 (2) 在过去的90天中一直受到此类申报要求的约束。
指示 通过复选标记注册人是否以电子方式提交了所有互动数据，并在其公司网站上发布了所有交互式数据（如果有） 根据前述法规 S-t（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交和发布的文件 12 个月（或注册人必须提交和发布此类文件的较短期限）。
指示 勾选注册人是否为大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报人 公司，或新兴成长型公司。请参阅 “大型加速文件管理器”、“加速文件管理器” 的定义以及 《交易法》第120亿.2条中的 “小型申报公司”。（选一项）：
大号
加速过滤器 ☐ 加速文件管理器 ☐
如果 一家新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务标准 ☐
指示
勾选注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第120亿条第2款）。是的 ☐ 没有
指示 截至最新实践日期结束时，发行人每类普通股的已发行股票数量。
班级 |
非常出色 于 2024 年 7 月 30 日 | |
常见 股票，美元 面值 |
股份 |
永久修复 环境服务公司
索引
| 页号 | |||
| 部分 我 | 金融 信息 | ||
|
物品 1。 |
浓缩 合并财务报表（未经审计） |
||
|
浓缩 合并资产负债表——2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日 | 1 | |
|
浓缩 合并运营报表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月 | 3 | |
|
浓缩 综合（亏损）收益合并报表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月 | 4 | |
|
浓缩 合并股东权益报表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月 | 5 | |
|
浓缩 合并现金流量表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月 | 6 | |
|
注意事项 至简明合并财务报表 | 7 | |
| 物品 2。 | 管理层的 财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
21 | |
| 物品 3. | 定量 以及有关市场风险的定性披露 |
34 | |
| 物品 4。 | 控件 和程序 | 34 | |
| 部分 II | 其他 信息 | ||
| 物品 1。 | 合法 议事录 | 34 | |
| 物品 1A。 | 风险 因素 | 34 | |
| 物品 6。 | 展品 | 35 | |
部分 I-财务信息
物品 1. — 财务报表
永久修复 环境服务公司
浓缩 合并资产负债表
| 六月 30， | ||||||||
| 2024 | 十二月 31， | |||||||
| （金额 以千计，股份和每股金额除外） | （未经审计） | 2023 | ||||||
| 资产 | ||||||||
| 当前 资产: | ||||||||
| 现金 | $ | $ | ||||||
| 账户
应收账款，扣除信贷损失备抵金美元 | ||||||||
| 未开票 应收款 | ||||||||
| 库存 | ||||||||
| 预付费 和其他资产 | ||||||||
| 当前 与已终止业务相关的资产 | ||||||||
| 总计 流动资产 | ||||||||
| 财产 和设备： | ||||||||
| 建筑物 和土地 | ||||||||
| 装备 | ||||||||
| 车辆 | ||||||||
| 租赁地产 改进 | ||||||||
| 办公室 家具和设备 | ||||||||
| 在建工程 | ||||||||
| 总计 财产和设备 | ||||||||
| 更少 累计折旧 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 网 财产和设备 | ||||||||
| 财产 以及与已停止运营相关的设备 | ||||||||
| 运营 租赁使用权资产 | ||||||||
| 无形资产 和其他长期资产： | ||||||||
| 许可证 | ||||||||
| 其他 无形资产-净额 | ||||||||
| 有限 风险偿债基金（限制性现金） | ||||||||
| 已推迟 税收资产 | ||||||||
| 其他 资产 | ||||||||
| 总计 资产 | $ | $ | ||||||
这个 附注是这些简明合并财务报表的组成部分。
| 1 |
永久修复 环境服务公司
浓缩 合并资产负债表，续
| 六月 30， | ||||||||
| 2024 | 十二月 31， | |||||||
| （金额 以千计，股份和每股金额除外） | （未经审计） | 2023 | ||||||
| 负债 和股东权益 | ||||||||
| 当前 负债： | ||||||||
| 账户 可支付的 | $ | $ | ||||||
| 应计 开支 | ||||||||
| 处置/运输 累积 | ||||||||
| 已推迟 收入 | ||||||||
| 应计 关闭成本-当前 | ||||||||
| 当前 长期债务的一部分 | ||||||||
| 当前 经营租赁负债的一部分 | ||||||||
| 当前 融资租赁负债的一部分 | ||||||||
| 当前 与已终止业务相关的负债 | ||||||||
| 总计 流动负债 | ||||||||
| 应计 关闭成本 | ||||||||
| 长期 债务，减去流动部分 | ||||||||
| 长期 经营租赁负债，减去流动部分 | ||||||||
| 长期 融资租赁负债，减去流动部分 | ||||||||
| 长期 与已终止业务相关的负债 | ||||||||
| 总计 长期负债 | ||||||||
| 总计 负债 | ||||||||
| 承诺 和突发事件（注9） | - | - | ||||||
| 股东 股权： | ||||||||
| 首选 股票，美元 面值； 授权股份， 已发行和流通的股份 | — | — | ||||||
| 常见 股票，美元 面值； 授权股份； 和 分别发行的股票； 和 分别为已发行股份 | ||||||||
| 额外 实收资本 | ||||||||
| 累积 赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 累积 其他综合损失 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 更少 国库中的普通股，按成本计算； 股份 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 总计 股东权益 | ||||||||
| 总计 负债和股东权益 | $ | $ | ||||||
这个 附注是这些简明合并财务报表的组成部分。
| 2 |
永久修复 环境服务公司
浓缩 合并运营报表
（未经审计）
| 三 已结束的月份 | 六 已结束的月份 | |||||||||||||||
| 六月 30， | 六月 30， | |||||||||||||||
| （金额 以千计，每股金额除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 网 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 成本 已售商品的百分比 | ||||||||||||||||
| 总计 （亏损）利润 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 销售， 一般和管理费用 | ||||||||||||||||
| 研究 和发展 | ||||||||||||||||
| 损失 关于财产和设备的处置 | — | — | ||||||||||||||
| （损失） 运营收入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 其他 收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 利息 收入 | ||||||||||||||||
| 利息 费用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 利息 支出融资费 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| （损失） 税前持续经营的收入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 收入 税收（福利）支出 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| （损失） 扣除税款后的持续经营收入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 损失 来自已终止的业务，扣除税款（注10） | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 网 （亏损）收入 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 网 普通股每股（亏损）收益——基本： | ||||||||||||||||
| 继续 运营 | $ | ) | $ | $ | ) | $ | ||||||||||
| 已停产 运营 | ) | ) | ) | |||||||||||||
| 网 普通股每股（亏损）收益 | $ | ) | $ | $ | ) | $ | ||||||||||
| 网 普通股每股（亏损）收益——摊薄后： | ||||||||||||||||
| 继续 运营 | $ | ) | $ | $ | ) | $ | ||||||||||
| 已停产 运营 | ) | ) | ) | |||||||||||||
| 网 普通股每股（亏损）收益 | $ | ) | $ | $ | ) | $ | ||||||||||
| 数字 用于计算净值的普通股的百分比 每股（亏损）收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | ||||||||||||||||
| 稀释 | ||||||||||||||||
这个 附注是这些简明合并财务报表的组成部分。
| 3 |
永久修复 环境服务公司
浓缩 综合（亏损）收益合并报表
（未经审计）
| 三 已结束的月份 | 六 已结束的月份 | |||||||||||||||
| 六月 30， | 六月 30， | |||||||||||||||
| （金额 以千计） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 网 （亏损）收入 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 其他 综合（亏损）收益： | ||||||||||||||||
| 国外 货币折算（亏损）收益 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 总计 其他综合（亏损）收益 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 全面 （亏损）收入 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
这个 附注是这些简明合并财务报表的组成部分。
| 4 |
永久修复 环境服务公司
浓缩 合并股东权益表
（未经审计）
（金额 以千计，股份金额除外）
| 常见 股票 | 额外 已付款 | 常见
持有股票 | 累积 其他综合 | 累积 | 总计 股东 | |||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 资本 | 在 财政部 | 损失 | 赤字 | 股权 | ||||||||||||||||||||||
| 平衡 于 2023 年 12 月 31 日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
| 网 损失 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 国外 货币翻译 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 发行 服务普通股 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 发行 行使期权后的普通股 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 发行 行使认股权证后的普通股 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 以股票为基础 补偿 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 平衡 于 2024 年 3 月 31 日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
| 网 损失 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 国外 货币翻译 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 发行 服务普通股 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 发行 行使期权后的普通股 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 出售 普通股，扣除发行成本（注14） | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 发行 出售普通股产生的认股权证（注14） | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 以股票为基础 补偿 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 平衡 于 2024 年 6 月 30 日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
| 平衡 于2022年12月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
| 网 损失 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 国外 货币翻译 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 发行 服务普通股 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 发行 行使时的普通股 选项 | |
— | |
— | — | — | |
|||||||||||||||||||||
| 以股票为基础 补偿 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 平衡 于 2023 年 3 月 31 日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
| 网 收入 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 国外 货币翻译 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 发行 服务普通股 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 发行 行使时的普通股 选项 | |
|
|
— | — | — | |
|||||||||||||||||||||
| 以股票为基础 补偿 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 平衡 于 2023 年 6 月 30 日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
这个 附注是这些简明合并财务报表的组成部分。
| 5 |
永久修复 环境服务公司
浓缩 合并现金流量表
（未经审计）
| 六 已结束的月份 | ||||||||
| 六月 30， | ||||||||
| （金额 以千计） | 2024 | 2023 | ||||||
| 现金 来自经营活动的流量: | ||||||||
| 网 （亏损）收入 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 更少： 已终止业务的亏损，扣除税款（注释10） | ( | ) | ( | ) | ||||
| （损失） 扣除税款后的持续经营收入 | ( | ) | ||||||
| 调整 将来自持续经营业务的（亏损）收入与经营活动提供的现金（用于）进行对账： | ||||||||
| 折旧 和摊销 | ||||||||
| 摊销 的债务发行成本 | ||||||||
| 已推迟 税收（福利）费用 | ( | ) | ||||||
| （恢复 of) 应收账款信贷损失准备金 | ( | ) | ||||||
| 损失 关于财产和设备的处置 | — | |||||||
| 发行 服务普通股 | ||||||||
| 以股票为基础 补偿 | ||||||||
| 更改 在持续经营业务的运营资产和负债中 | ||||||||
| 账户 应收账款 | ( | ) | ||||||
| 未开票 应收款 | ( | ) | ||||||
| 预付费 费用、库存和其他资产 | ||||||||
| 账户 应付账款、应计费用和未得收入 | ( | ) | ||||||
| 现金 （用于）由持续经营业务提供 | ( | ) | ||||||
| 现金 用于已停止的业务 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 现金 （用于）运营活动提供的 | ( | ) | ||||||
| 现金 来自投资活动的流量: | ||||||||
| 购买 扣除融资额后的财产和设备 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 收益 来自出售财产和设备 | — | |||||||
| 现金 用于持续运营 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 现金 用于已停止的业务 | ( | ) | — | |||||
| 现金 用于投资活动 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 现金 来自融资活动的流量: | ||||||||
| 还款 的循环信贷借款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 借款 关于循环信贷 | ||||||||
| 收益 从行使期权/认股权证后发行普通股开始 | ||||||||
| 收益 出售普通股，扣除已支付的发行成本（注14） | — | |||||||
| 校长 偿还融资租赁负债 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 校长 偿还长期债务 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 付款 的债务发行成本 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 现金 由（用于）持续经营的融资活动提供 | ( | ) | ||||||
| 效果 现金汇率变动的百分比 | ( | ) | ||||||
| 增加 现金和有限风险偿债基金（限制性现金） | ||||||||
| 现金 以及期初有限的风险偿债基金（限制性现金） | ||||||||
| 现金 以及期末有限的风险偿债基金（限制性现金） | $ | $ | ||||||
| 补充 披露： | ||||||||
| 利息 已支付 | $ | $ | ||||||
| 收入 已缴税款 | — | |||||||
| 非现金 融资活动: | ||||||||
| 装备 购买须视融资情况而定 | ||||||||
这个 附注是这些简明合并财务报表的组成部分。
| 6 |
永久修复 环境服务公司
注意事项 至简明合并财务报表
六月 2024 年 30 日
（未经审计）
1。 演示基础
这个 此处包含的简明合并财务报表由公司编制（可以称为我们、我们或 我们的），根据美国证券交易委员会（“委员会”）的规章制度，未经审计。 某些信息和附注披露通常包含在根据会计原则编制的财务报表中 根据这些规则，美利坚合众国普遍接受的（“美国公认会计原则”）已被压缩或省略， 法规，尽管该公司认为所做的披露足以使所提供的信息不具有误导性。 此外，管理层认为，简明的合并财务报表反映了所有调整（仅包括正常调整） 经常性调整），这是公允列报截至所述期间和该期间的财务状况和经营业绩所必需的。 截至2024年6月30日的六个月的经营业绩不一定表示该财年的预期业绩 截至 2024 年 12 月 31 日的财年。
这些 简明合并财务报表应与合并财务报表及其附注一起阅读 包含在公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中。
这个 简明合并财务报表包括我们全资子公司的账目。
2。 重要会计政策摘要
我们的 会计政策如上述2023年12月31日合并财务报表附注中所述。
最近 已发布的会计准则——尚未采用
在 2023 年 8 月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了《2023-05 年会计准则更新》（“ASU”）， “业务合并——合资企业组建（副主题 805-60）：认可和初步评估。”亚利桑那州 2023-05 适用于成立 “合资企业” 或 “公司合资企业”，并要求合资企业 最初按公允价值衡量其成立时收到的所有捐款。该指导不影响风险投资者的会计。 新指南预期适用于成立日期在2025年1月1日或之后的合资实体。这个 公司目前正在评估该亚利桑那州立大学对其合并财务报表的影响。
在 2023年11月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-07年《分部报告（主题280）：改进可申报的分部披露》， 它要求披露应申报的分部重大支出，从而扩大了应申报分部的披露要求 定期提供给首席运营决策者（“CODM”），并包含在每份报告的细分市场衡量标准中 盈利或亏损。亚利桑那州立大学还要求披露被认定为CodM的个人的头衔和职位并作出解释 CodM 如何使用报告的细分市场损益衡量标准来评估细分市场的业绩和决定如何分配 资源。此外，亚利桑那州立大学 2023-07 年要求所有分部的损益和资产披露必须按年度和中期披露 基础。本亚利桑那州立大学的修正案必须在2024年12月15日之后的财政年度和过渡期内通过 在2024年12月15日之后的财政年度内，允许提前收养，并应追溯适用。 亚利桑那州立大学2023-07将对公司截至2024年12月31日止年度的财务报表生效。这个亚利桑那州立大学没有 对公司合并财务状况或经营业绩的影响。该公司正在评估对公司的影响 相关细分市场报告披露。
| 7 |
在 2023 年 12 月，FasB 发布了亚利桑那州立大学第 2023-09 号 “所得税（主题 740）：改进所得税披露”， 修改所得税披露规则，要求实体在税率对账中披露 (1) 特定类别，(2) 扣除所得税支出或收益（国内和国外分开）前持续经营的收入或亏损，以及（3）收入 税收支出或持续经营的收益（按联邦、州和外国分开）。亚利桑那州立大学 2023-09 还要求实体披露 他们向国际、联邦、州和地方司法管辖区缴纳的所得税以及其他变化。该指导对以下情况有效 年度期限从 2024 年 12 月 15 日之后开始。ASU 2023-09 应在前瞻性基础上应用，但应追溯性应用 是允许的。该亚利桑那州立大学不会对公司的合并财务状况或经营业绩产生影响。该公司 正在评估其所得税申报披露的影响。
3. 收入
分解 的收入
在 总的来说，公司的业务细分是根据我们服务的性质和经济特征进行调整的，而且 对每个业务部门的经营业绩进行了有意义的分类。公司业绩的性质 我们的治疗和服务部门的义务导致我们的收入主要随着时间的推移而得到确认。下表 按不同类别进一步细分我们的服务和治疗领域的收入：
| 收入 按合同类型划分 | ||||||||||||||||||||||||
| （在 成千上万） | 三 已结束的月份 | 三 已结束的月份 | ||||||||||||||||||||||
| 六月 2024 年 30 日 | 六月 2023 年 30 日 | |||||||||||||||||||||||
| 治疗 | 服务 | 总计 | 治疗 | 服务 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 已修复 价格 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 时间 和材料 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 收入 按合同类型划分 | ||||||||||||||||||||||||
| （在 成千上万） | 六 已结束的月份 | 六 已结束的月份 | ||||||||||||||||||||||
| 六月 2024 年 30 日 | 六月 2023 年 30 日 | |||||||||||||||||||||||
| 治疗 | 服务 | 总计 | 治疗 | 服务 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 已修复 价格 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 时间 和材料 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 收入 通过发电机 | ||||||||||||||||||||||||
| （在 成千上万） | 三 已结束的月份 | 三 已结束的月份 | ||||||||||||||||||||||
| 六月 2024 年 30 日 | 六月 2023 年 30 日 | |||||||||||||||||||||||
| 治疗 | 服务 | 总计 | 治疗 | 服务 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 国内 政府 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 国内 广告 | ||||||||||||||||||||||||
| 国外 政府 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 国外 广告 | ||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 收入 通过发电机 | ||||||||||||||||||||||||
| （在 成千上万） | 六 已结束的月份 | 六 已结束的月份 | ||||||||||||||||||||||
| 六月 2024 年 30 日 | 六月 2023 年 30 日 | |||||||||||||||||||||||
| 治疗 | 服务 | 总计 | 治疗 | 服务 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 国内 政府 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 国内 广告 | ||||||||||||||||||||||||
| 国外 政府 | ||||||||||||||||||||||||
| 国外 广告 | ||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 8 |
合同 余额
这个 收入确认和开票的时间可能会导致未开票的应收账款（合同资产）或递延收入（合同负债）。 下表显示了我们的合同资产和合同负债余额的变化：递延收入减少了 这主要是由于某个客户的废物处理项目已基本完成，该项目已向该客户支付了预付款 2023 年由客户划分的公司。
| （在 成千上万） | 六月 2024 年 30 日 | 十二月 2023 年 31 日 | 改变 ($) | 改变 (%) | ||||||||||||
| 合同 资产 | ||||||||||||||||
| 未开票 应收账款-当前 | $ | $ | $ | ( | ) | - | % | |||||||||
| 合同 负债 | ||||||||||||||||
| 已推迟 收入 | $ | $ | $ | ( | ) | - | % | |||||||||
期间
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，公司确认的收入为美元
应收账款
账户
扣除信贷损失后的应收账款总额为美元
剩余 履约义务
这个 公司在会计准则编纂（“ASC”）606-10-50-14中运用实际权宜之计，不披露信息 关于原预计期限为一年或更短的剩余履约义务。
在里面 我们的服务部门，有些服务合同规定公司有权向客户收取一定金额的对价 这直接对应于我们迄今为止完成的业绩为客户带来的价值。对于这些合同，公司使用了 ASC 606-10-55-18中的实际权宜之计，它使公司能够按照我们有权获得的金额确认收入 开具发票；因此，公司不披露这些合同剩余履行义务的价值。
这个 为了方便起见，公司与政府场所活动有关的合同和分包合同通常允许终止 在任何时候都可以由政府选择，无需支付巨额罚款。该公司未披露剩余业绩 这些合同的义务。
4。 租约
在 在安排开始时，公司根据现有的事实和情况确定该安排是否是或包含租约 在这种安排中。然后在租赁开始之日确定租赁分类、确认和计量。
这个 公司的经营租赁使用权（“ROU”）资产和经营租赁负债主要包括以下方面的租赁 用于开展业务的办公和仓库空间。该公司的经营租约还包括一栋使用土地的建筑物 适用于我们的废物处理业务，其中包括购买选项（有关讨论，请参阅 “附注15——后续活动”） 该公司于2024年7月购买该物业的情况）。融资租赁主要包括加工和运输设备 用于我们设施的运营。
| 9 |
这个 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中，公司租赁成本的组成部分如下（在 成千上万）：
| 三 已结束的月份 | 六 已结束的月份 | |||||||||||||||
| 六月 30， | 六月 30， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 正在运营 租约： | ||||||||||||||||
| 租赁 成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 金融 租约： | ||||||||||||||||
| 摊销 投资回报率的资产 | ||||||||||||||||
| 利息 关于租赁责任 | ||||||||||||||||
| 金融 租赁 | ||||||||||||||||
| 短期 租赁租金费用 | ||||||||||||||||
| 总计 租赁成本 | ||||||||||||||||
这个 截至2024年6月30日，剩余租赁期限的加权平均值以及运营和融资租赁的加权平均折扣率为：
| 运营 租约 | 金融 租约 | |||||||
| 加权 平均剩余租赁期限（年） | ||||||||
| 加权 平均折扣率 | % | % | ||||||
这个 截至2023年6月30日，剩余租赁期限的加权平均值以及运营和融资租赁的加权平均折扣率为：
| 运营 租约 | 金融 租约 | |||||||
| 加权 平均剩余租赁期限（年） | ||||||||
| 加权 平均折扣率 | % | % | ||||||
这个 下表将截至2024年6月30日的运营和财务租赁的未贴现现金流与运营和财务进行了对账 资产负债表上记录的租赁负债（以千计）：
| 运营 租约 | 金融 租约 | |||||||
| 2024 | $ | $ | ||||||
| 2025 | ||||||||
| 2026 | ||||||||
| 2027 | ||||||||
| 2028 | ||||||||
| 2029 然后是 | ||||||||
| 总计 未贴现的租赁付款 | ||||||||
| 更少： 估算利息 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 当下 租赁付款的价值 | $ | $ | ||||||
| 当前 经营租赁债务的一部分 | $ | $ | — | |||||
| 长期 经营租赁债务，减去流动部分 | $ | $ | — | |||||
| 当前 融资租赁债务的一部分 | $ | — | $ | |||||
| 长期 融资租赁债务，减去流动部分 | $ | — | $ | |||||
| 10 |
补充 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的现金流和其他与我们的租赁相关的信息如下（在 成千上万）：
| 三 已结束的月份 | 六 已结束的月份 | |||||||||||||||
| 六月 30， | 六月 30， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 现金 为租赁负债计量中包含的金额支付的款项： | ||||||||||||||||
| 正在运营 用于经营租赁的现金流 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 运营 用于融资租赁的现金流 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 融资 用于融资租赁的现金流 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| ROU 为换取以下租赁义务而获得的资产： | ||||||||||||||||
| 金融 负债 | $ | — | $ | $ | — | $ | ||||||||||
| 运营 负债 | $ | $ | — | $ | $ | — | ||||||||||
这个 2024年第二季度为换取经营租赁负债而获得的ROU资产因延期而增加 该公司两份租约的条款。
5。 无形资产
这个 下表汇总了与公司固定寿命无形资产相关的信息：
| 加权 | 六月 2024 年 30 日 | 十二月 2023 年 31 日 | |||||||||||||||||||||||||
|
平均值 | 格罗斯 | 网 | 格罗斯 | 网 | |||||||||||||||||||||||
| 摊销 | 携带 | 累积 | 携带 | 携带 | 累积 | 携带 | |||||||||||||||||||||
| 期限（年） | 金额 | 摊销 | 金额 | 金额 | 摊销 | 金额 | |||||||||||||||||||||
| 其他 无形资产（以千计） | |||||||||||||||||||||||||||
| 专利 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
| 软件 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
这个 上述无形资产在其使用寿命内按直线分期摊销。
这个 下表汇总了我们固定寿命的无形资产在未来五年的预期摊销额：
日程安排 有限活期无形资产、未来摊销费用
| 金额 | ||||
| 年 | （在 成千上万） | |||
| 2024 （剩余） | $ | |||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| 2028 | ||||
| 总计 | $ | |||
摊销
如上所述，与固定寿命无形资产相关的支出为美元
这个 公司有某些股票期权计划，根据这些计划，它可以授予激励性股票期权（“ISO”）和/或非合格股票 员工、高级职员、外部董事和外部顾问的期权（“NQSO”）。
| 11 |
开启 2024年1月18日，公司根据2017年股票期权计划（“2017年计划”）向某些员工授予了ISO以进行收购 最多为 公司普通股股票，面值美元 （“普通股”）。每个 ISO 批准的合同期限为 和 。ISO 的行使价 是 $ 每股，等于授予之日公司普通股的公允市场价值。
| 三 已结束的月份 | 六 已结束的月份 | |||||||||||||||
| 股票 选项 | 六月 30， | 六月 30， | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 员工 股票期权 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 董事 股票期权 | ||||||||||||||||
| 总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
在 2024 年 6 月 30 日，该公司拥有大约 $ 与员工未归属期权相关的未确认薪酬总成本的百分比 和导演。预计确认未确认的薪酬成本的加权平均期约为 年份。
这个 截至2024年6月30日和2023年6月30日的公司股票期权计划总额以及截至该日止期间的变动摘要， 如下所示。公司的计划包括2017年计划和2003年外部董事股票计划（“2003年计划”）：
| 股票 | 加权 平均行使价 | 加权 平均剩余合同期限（年） | 聚合 内在价值 (4) | |||||||||||||
| 选项 2024 年 1 月 1 日未到期 | $ | |||||||||||||||
| 已授予 | $ | |||||||||||||||
| 已锻炼 | ( | ) | $ | $ | ||||||||||||
| 被没收 | ( | ) | $ | |||||||||||||
| 选项 未完成的期末 (1) | $ | $ | ||||||||||||||
| 选项 可于 2024 年 6 月 30 日行使(2) | $ | $ | ||||||||||||||
| 股票 | 加权 平均行使价 | 加权 平均剩余合同期限（年） | 聚合 内在价值 (4) | |||||||||||||
| 选项 2023 年 1 月 1 日未到期 | $ | |||||||||||||||
| 已授予 | $ | |||||||||||||||
| 已锻炼 | ( | ) | $ | $ | ||||||||||||
| 已没收/已过期/已取消 | ( | ) | $ | |||||||||||||
| 选项 未完成的期末 (3) | $ | $ | ||||||||||||||
| 选项 可在 2023 年 6 月 30 日行使(3) | $ | $ | ||||||||||||||
| (1) | |
| (2) | |
| (3) | |
| (4) |
期间 在截至2024年6月30日的六个月中，公司共发行了 根据2003年计划向其外部发行的普通股股份 董事作为在董事会（“董事会”）任职的薪酬。该公司记录了大约 $ 与发行相关的薪酬支出（包括销售、一般和管理（“SG&A”）费用） 将其普通股的股份分配给外部董事。
| 12 |
期间
在截至2024年6月30日的六个月中，公司发布了总数 通过无现金行使期权获得的普通股股份
用于购买 公司普通股的股价从美元不等 每股兑美元 每股。此外，
该公司发行了 从购买期权的现金行使中获得的普通股股份 本公司的股份
普通股，行使价从美元不等 每股兑美元 每股收益，收益约为 $
期间
2024年第一季度，剩余的与美元相关的认股权证
基本 每股收益（亏损）是根据适用期内已发行普通股的加权平均数计算得出的。 摊薄（亏损）每股收益基于已发行普通股的加权平均数加权平均值 潜在的已发行普通股。在反稀释时期，此类金额不包括在稀释剂的计算中 每股收益。下表核对了用于计算基本和摊薄后的（亏损）收入和平均股份金额 每股（亏损）收益：
| 三 已结束的月份 | 六 已结束的月份 | |||||||||||||||
| 六月 30， | 六月 30， | |||||||||||||||
| （金额 以千计，每股金额除外） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （损失） 来自持续经营的每股普通股收入 | ||||||||||||||||
| （损失） 扣除税款后的持续经营收入 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 基本 每股（亏损）收益 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 稀释 每股（亏损）收益 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 损失 已终止业务的每股普通股，扣除税款 | ||||||||||||||||
| 损失 来自已终止的业务，扣除税款 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 基本 每股亏损 | $ | ( | ) | $ — | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 稀释 每股亏损 | $ | ( | ) | $ — | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 网 普通股每股（亏损）收益 | ||||||||||||||||
| 网 （亏损）收入 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 基本 每股（亏损）收益 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | — | |||||||
| 稀释 每股（亏损）收益 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | — | |||||||
| 加权 平均已发行股数： | ||||||||||||||||
| 基本 已发行股票的加权平均值 | ||||||||||||||||
| 添加： 股票期权的稀释作用 | — | — | ||||||||||||||
| 添加： 认股权证的稀释作用 | — | — | ||||||||||||||
| 稀释 已发行股票的加权平均值 | ||||||||||||||||
| 潜力 由于其反稀释效应而被排除在高于加权平均份额计算范围内的股票包括： | ||||||||||||||||
| 搜查令 | — | — | ||||||||||||||
| 13 |
8。 长期债务
长期 截至2024年6月30日和2023年12月31日，债务包括以下内容：
| （金额 以千计） | 六月 2024 年 30 日 | 十二月 2023 年 31 日 | ||||||
| 旋转
2020年5月8日的信贷额度，基于符合条件的应收账款的借款，以每月借款基数计算为准，
到期余额 | $ | — | $ | — | ||||
| 学期
2020 年 5 月 8 日的 1 笔贷款，按月等额分期偿还本金，余额到期日为 | — | |||||||
| 学期
期限为 2023 年 7 月 31 日的第 2 笔贷款，按月等额分期偿还本金，余额到期日为 | ||||||||
| 资本
期限为2021年5月4日，按月等额分期支付本金，余额到期日为 | ||||||||
| 债务 发行成本 | ( | )(2) | ( | )(2) | ||||
| 注意事项
最迟可在 2030 年支付，年利率为 | ||||||||
| 总计 债务 | ||||||||
| 更少 长期债务的当前部分 | ||||||||
| 长期 债务 | $ | $ | ||||||
| (1) |
| (2) |
旋转 信贷和定期贷款协议
这个
公司于2020年5月8日签订了第二份经修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议，此后该协议一直持续到现在
不时进行修改，由PNC全国协会（“PNC” 和 “贷款人”）充当代理人和贷款人
（“贷款协议”）。贷款协议为公司提供信贷额度，到期日为
| 14 |
开启 2024年5月8日，公司与贷款机构签订了贷款协议修正案，其中除其他外规定了以下内容：
| ● | 移除 的季度固定费用覆盖率（“FCCR”）测试要求 2024年第一和第二季度； | |
| ● | 恢复 从 2024 年第三季度开始的 FCCR 季度测试要求并进行了修订 计算FCCR的方法如下（最低限度不变） 1. 15:1 比率要求）：第三季度的FCCR将根据财务状况确定 截至2024年9月30日的三个月期间的业绩；第四季度FCCR 将根据截至12月的六个月期间的财务业绩确定 2024 年 31 日；2025 年第一季度的 FCCR 将根据财务业绩确定 截至2025年3月31日的九个月期间；以及2025年第二季度的FCCR 此后的每个财政季度都将根据过去的财务业绩确定 十二个月期末基准； | |
| ● | 要求
维持每日最低限额 $ | |
| ● | 在
该活动使公司能够通过以下方式达到其最低季度FCCR要求
其财务业绩基于从该季度开始的过去十二个月期间
截至 2024 年 6 月 30 日（截至 2024 年 6 月 30 日，公司未能实现这一目标），
维持每日最低流动性要求为美元 |
在
与修正案有关, 公司向其贷款人支付了$的费用
在
2024年6月30日，该公司的循环信贷项下没有未偿借款，信贷额度下的流动性约为
$
这个 公司与PNC签订的经修订的贷款协议下的信贷额度包含某些财务契约以及惯例 陈述和保证。根据我们的规定，除非PNC豁免，否则违反任何这些财务契约都可能导致违约 信贷额度允许我们的贷款机构立即要求偿还信贷额度下的所有未偿债务并终止 所有提供进一步信贷的承诺。该公司无需对第一和第二轮的FCCR要求进行测试 根据2024年5月8日对公司贷款协议的修订，2024年季度，如上所述。公司见面了 其在2024年第一和第二季度的所有其他财务契约要求。
9。 承付款和或有开支
危险 废物
在 结合我们的废物管理服务，公司处理危险、非危险、低放射性和混合（包含 有害（和低放射性）废物，公司将其运送到自己的或其他设施进行销毁或处置。 由于处置了有害物质，如果需要在处置场进行任何清理，该公司有可能 尽管我们没有过错，但清理费用仍由责任方承担。
| 15 |
合法 事项
在 在开展业务的正常过程中，公司可能会参与各种诉讼。本公司不是任何诉讼的当事方 或者我们的管理层认为可能导致对我们作出任何有实质性的判决或罚款的政府诉讼 对我们的财务状况、流动性或未来经营业绩的不利影响。
脂鲤 Tech EC, Inc.（“Tetra Tech”）
期间 2020年7月，Tetra Tech EC, Inc.（“Tetra Tech”）向美国加利福尼亚北区地方法院提起申诉 （“法院”）对CH200万CHHILL, Inc.（“CH2M”）和包括该公司在内的四家分包商（“被告”）提起诉讼。 该投诉指控了各种索赔，包括疏忽、疏忽失实陈述、公平赔偿及相关索赔 针对所有被告提出的商业索赔，这些索赔涉及利乐科技因编写的某些报告草稿而遭受的损失 被告应美国海军的要求作出，这是对某些举报人有关Tetra的投诉的调查和审查的一部分 旧金山亨特角海军造船厂的科技环境修复。
CH2M 2016年被海军聘请来审查利乐科技的工作。200万瑞士法郎与环境咨询和清洁公司Battelle签订了分包合同 投诉称，纪念研究所、Cabrera Services, Inc.、SC&A, Inc.和该公司将协助审查。
这个
公司的保险公司代表我们就该诉讼提供辩护，但需支付一美元
这个 利乐科技的大多数索赔已被法院驳回。其余索赔包括：(1) 故意干扰合同 关系；以及（2）诱发违约。该公司仍然认为其对利乐科技没有责任风险。
保险
这个
公司有一个
信 积分和保证金要求
来自
公司需要不时出具备用信用证和各种债券，以支持对客户的合同义务
以及其他义务，包括关闭设施。截至2024年6月30日，未偿备用信用证总额约为
$
10。 已终止的业务
这个 公司已终止的业务包括我们之前的工业板块中包含的所有子公司，其中包括 子公司于 2011 年及之前撤资，以及之前关闭的三个地点。
| 16 |
这个
公司已终止业务的净亏损为美元
这个 下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日已终止业务的主要资产类别。没有资产而且 在所述的每个期间，负债均持有待出售。
| 六月 30， | 十二月 31， | |||||||
| （金额 以千计） | 2024 | 2023 | ||||||
| 当前 资产 | ||||||||
| 其他 资产 | $ | $ | ||||||
| 总计 流动资产 | ||||||||
| 长期 资产 | ||||||||
| 财产， 厂房和设备，网络 (1) | ||||||||
| 总计 长期资产 | ||||||||
| 总计 资产 | $ | $ | ||||||
| 当前 负债 | ||||||||
| 账户 可支付的 | $ | $ | ||||||
| 应计 费用和其他负债 | ||||||||
| 环保 负债 | ||||||||
| 总计 流动负债 | ||||||||
| 长期 负债 | ||||||||
| 关闭 负债 | ||||||||
| 环保 负债 | ||||||||
| 总计 长期负债 | ||||||||
| 总计 负债 | $ | $ | ||||||
| (1) |
开启
2024 年 6 月 1 日，我们的 Perma-Fix South Georgia, Inc.（“PFSG”）子公司与租户租赁公司签订了租赁协议
PFSG 财产的一部分。该租约为两年，需要承租人每月支付约美元
11。 Perma-Fix Canada, Inc.（“PF Canada”）
期间
2021年第四季度，加拿大PF收到了加拿大核实验室有限公司的终止通知（“NOT”）。(“CNL”)
根据 PF Canada 于 2019 年 5 月与 CNL 签订的关于加拿大安大略省境内补救工作的任务订单协议（“TOA”）
（“协议”）。NoT 是在 TOA 下的工作基本完成之后收到的，此后 TOA 下的工作也已完成
已完成。为方便起见，CNL 可以随时终止 TOA。到 2023 年底，PF Canada 的收入约为 $
| 17 |
12。 运营部门
在 根据ASC 280 “分部报告”，公司将运营分部定义为一项业务活动：（1）来自其中 我们可能会赚取收入并产生费用；(2) CodM 定期审查其经营业绩，以做出有关资源的决策 分配给该细分市场并评估其业绩; (3) 可获得的离散财务信息.
我们的 报告区段的定义如下：
治疗 细分市场，其中包括：
| - | 核， 低放射性、混合废物（含有危险成分和低放射性成分）， 危险和非危险废物处理、处理和处置服务主要通过 四个获得独特许可和许可的治疗和储存设施；以及 | |
| - | 研究 以及旨在确定、开发和实施创新的开发（“研发”）活动 有问题的废物流的废物处理技术。 |
服务 细分市场，其中包括：
| - | 技术性的 服务，其中包括： |
| ○ | 专业的 大型政府和商业设施的放射测量和现场勘测 使用先进的方法、技术和工程； | |
| ○ | 一体化 职业安全与健康服务，包括工业卫生（“IH”）评估； 有害物质调查，例如暴露监测；铅和石棉管理/减排 监督；室内空气质量评估；健康风险和暴露评估；健康和 安全计划/计划制定、合规审计和培训服务；以及职业 安全与健康管理局（“OSHA”）引文援助； | |
| ○ | 全球性的 提供咨询、工程、项目管理、废物管理的技术服务， 环境、净化和退役现场人员、技术人员和管理人员 以及为商业和政府客户提供的服务；以及 | |
| ○ | 现场 为商业和政府客户提供废物管理服务。 |
| - | 核能 服务，包括： |
| ○ | 基于技术 服务包括工程、净化和退役（“D&D”）， 专业服务和建筑、物流、运输、加工和处置； | |
| ○ | 补救 核许可设施和联邦设施以及核遗产的修复清理 站点。此类服务能力包括:项目调查; 放射工程; 部分和全部工厂的D&D；设施净化、拆除、拆除和规划； 场地修复、物流、运输和应急响应；以及 |
| - | 一个 公司拥有的设备校准和维护实验室，提供服务、维护、 校准和来源（即租赁）健康物理学、IH 和定制的核、环境、 以及职业安全与健康（“NEOSH”）仪器。 |
我们的 报告细分市场不包括我们的公司总部和已终止的业务（请参阅 “附注10——已终止的业务”） 这不会产生收入。
| 18 |
这个 下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中我们运营部门的某些财务信息 （以千计）：
截至2024年6月30日的季度分部报告
| 治疗 | 服务 | 分段总数 | 企业 (1) | 合并总计 | ||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | $ | $ | $ | $ | — | $ | ||||||||||||||
| 公司间收入 | — | — | ||||||||||||||||||
| 总亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||
| 研究和开发 | ||||||||||||||||||||
| 利息收入 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 利息支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 利息支出融资费 | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 折旧和摊销 | ||||||||||||||||||||
| 分部亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 支出 用于分部资产 | — | (2) | ||||||||||||||||||
分段 截至2024年6月30日的六个月的报告
| 治疗 | 服务 | 细分市场 总计 | 企业 (1) | 合并 总计 | ||||||||||||||||
| 收入 来自外部客户 | $ | $ | $ | $ | — | $ | ||||||||||||||
| 公司间 收入 | — | — | ||||||||||||||||||
| 总计 损失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||
| 研究 和发展 | ||||||||||||||||||||
| 利息 收入 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 利息 费用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 利息 支出融资费 | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 折旧 和摊销 | ||||||||||||||||||||
| 分段 损失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 支出 用于分部资产 | — | (2) | ||||||||||||||||||
分段 截至2023年6月30日的季度报告
| 治疗 | 服务 | 细分市场 总计 | 企业 (1) | 合并 总计 | ||||||||||||||||
| 收入 来自外部客户 | $ | $ | $ | $ | — | $ | ||||||||||||||
| 公司间 收入 | — | — | ||||||||||||||||||
| 总计 利润 | — | |||||||||||||||||||
| 研究 和发展 | ||||||||||||||||||||
| 利息 收入 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 利息 费用 | ( | ) | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
| 利息 支出融资费 | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 折旧 和摊销 | ||||||||||||||||||||
| 分段 收入（亏损） | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 支出 用于分部资产 | — | (3) | ||||||||||||||||||
分段 截至2023年6月30日的六个月的报告
| 治疗 | 服务 | 细分市场 总计 | 企业 (1) | 合并 总计 | ||||||||||||||||
| 收入 来自外部客户 | $ | $ | $ | $ | — | $ | ||||||||||||||
| 公司间 收入 | — | — | ||||||||||||||||||
| 总计 利润 | — | |||||||||||||||||||
| 研究 和发展 | ||||||||||||||||||||
| 利息 收入 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 利息 费用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 利息 支出融资费 | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 折旧 和摊销 | ||||||||||||||||||||
| 分段 收入（亏损） | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 支出 用于分部资产 | — | (3) | ||||||||||||||||||
| (1) | ||
| (2) | ||
| (3) |
| 19 |
13。 所得税
这个 公司使用估计的年度有效税率，该税率基于预期的年收入、法定税率和税收筹划机会 可在公司运营的各个司法管辖区使用，以确定其季度所得税准备金。
这个
公司的所得税优惠为 $
14。 出售普通股
开启
2024年5月21日，公司与某些人签订了证券购买协议（“证券购买协议”）
机构和散户投资者（“买方”），公司据此以注册直接方式出售和发行
报价，总计 公司普通股股票，每股议定的收购价格为美元 （这个
“股份”），公司的总收益约为美元
这个 公司根据公司在S-3表格上的 “货架” 注册声明发行和出售股票 与之相关的招股说明书补充文件。
Craig-Hallum
资本集团有限责任公司（“Craig-Hallum”）和惠灵顿希尔兹公司有限责任公司（“惠灵顿希尔兹”）（惠灵顿希尔兹）
和 Craig-Hallum 共同被称为 “配售代理人”）是与之相关的独家配售代理人
此次发行。公司向配售代理人支付的现金费总额为
之后
扣除大约 $ 的费用
15。 后续事件
管理 评估了2024年6月30日至2024年8月8日（这些简明合并财务报表之日）之后发生的事件 可供发放，除下文所述外，确定随后没有发生任何可识别的重大事件。
开启
2024年7月24日，公司购买了其橡树岭环境废物运营（“EWOC”）设施运营的房产
根据2024年4月30日的购买和销售协议，收购价格为美元
| 20 |
| 第 2 项。 | 管理层的 财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
前瞻性 声明
可以肯定 本报告中包含的陈述可能被视为 “私人” 所指的 “前瞻性陈述” 1995年《证券诉讼改革法》”。除历史事实陈述外，本报告中的所有陈述均为前瞻性陈述 受已知和未知风险、不确定性和其他因素影响的陈述，这些因素可能会导致实际结果和业绩 本公司的声明与此类陈述存在重大差异。“相信”、“期待”、“预测” 等词语 “打算”、“将” 和类似的表述指前瞻性陈述。包含的前瞻性陈述 除其他外，这里涉及
| ● | 要求 用于我们的服务； | |
| ● | 减少 未来几年的政府拨款水平； | |
| ● | 加速 投资； | |
| ● | 基础 业务处于有利地位，可以在2024年下半年进行改进； | |
| ● | 设备 将在8月上半月恢复使用，并加快废物处理以解决积压的问题； | |
| ● | 进步 哪些举措将在2024年下半年产生积极影响，并在2025年得到更充分实现； | |
| ● | 减少 运营成本和非必要支出； | |
| ● | 能力 满足贷款协议的季度财务契约要求； | |
| ● | 现金 流量要求； | |
| ● | 足够的 为未来十二个月的运营提供资金的流动性； | |
| ● | 收入 在意大利项目下; | |
| ● | 方式 其中将要求适用的政府花费资金修复各个地点; | |
| ● | 成功的 关于国际竞标； | |
| ● | 资金 来自运营现金、手头现金、信贷额度下的可用借款的运营和资本支出， 和融资; | |
| ● | 我们的 PFAS方法是高度可扩展的过程，资本支出最少； | |
| ● | 我们的 全氟辛烷磺酸技术工艺将超过目前可用的治疗方案； | |
| ● | 安装 运营单位并在年底前接受商业废物进行销毁； | |
| ● | 资金 用内部筹集的资金为场地提供修复支出； | |
| ● | 合规 符合环境法规； | |
| ● | 定位 用于向美国能源部和其他政府机构采购； | |
| ● | 潜力 成为 PRP 的效果；以及 | |
| ● | 潜力 违反环境法的行为以及我们设施的相应补救措施。 |
而 公司认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，无法保证这样的预期 将被证明是正确的。有多种因素可能导致未来的结果与所描述的结果存在重大差异 在本报告中，包括但不限于：
| ● | 将军 经济状况； |
| ● | 合同 出价，包括国际市场； |
| ● | 资料 收入减少； |
| ● | 无能为力 满足 PNC 的盟约要求； |
| ● | 无能为力 及时收取大量应收账款； |
| ● | 增加的 竞争压力； |
| ● | 无能为力 维持并获得开展业务所需的许可证和批准； |
| ● | 无能为力 在开展业务时开发新的和现有的技术； |
| ● | 无能为力 维持并获得关闭和运营保险要求； |
| 21 |
| ● | 无能为力 保留或续订某些必需的许可证； |
| ● | 发现 我们或我们的子公司租赁或拥有的任何场地或设施出现额外污染或扩大污染 这将导致补救支出大幅增加; |
| ● | 延迟 在我们的第三方处置场所可以将我们的应收账款的收款延长到十二个月以上； |
| ● | 拒绝 接收我们的废物的第三方处置场所； |
| ● | 更改 在联邦、州和地方法律法规中，尤其是环境法律法规中，或在对这些法律法规的解释中； |
| ● | 无能为力 联邦政府是否及时通过预算； |
| ● | 要求 获得处理、储存和处置（TSD）活动的许可证或处理低水平放射性物质的许可要求 材料有限或有所减少； |
| ● | 管理 保留和发展； |
| ● | 金融的 无形资产的估值大大高于/低于预期； |
| ● | 这 需要将内部筹集的资金用于目前未预计的用途； |
| ● | 无能为力 该公司维持其普通股在纳斯达克的上市； |
| ● | 终止 与政府机构签订的合同或涉及政府机构的分包合同，或减少向其交付的废物数量 合同或分包合同下的公司； |
| ● | 失败 由合作伙伴履行其与意大利项目相关的要求； |
| ● | 更改 在与现有合同有关的工作范围内; |
| ● | 发生的事 类似于 COVID-19 的事件对美国和世界经济产生不利影响； |
| ● | 重新谈判 涉及政府机构的合同； |
| ● | 处置 如果废物需要再处理，应计开支可能会被证明是不够的； |
| ● | 无能为力 以商业上合理的条件筹集资金； |
| ● | 无能为力 增加盈利收入； |
| ● | 经济的 不确定性； |
| ● | 不接受 我们的新技术； |
| ● | 新的 政府法规；以及 |
| ● | 风险 公司报告中包含的 “关于前瞻性陈述的特别说明” 中列出的因素和其他因素 2023 年表格 10-k 和管理层财务讨论与分析中包含的 “前瞻性陈述” 2024年第一季度和2024年第二季度10季度的经营状况和业绩”（“MD&A”）。 |
| 22 |
概述
我们 我们对两个细分市场的第二季度财务业绩感到失望，这两个细分市场的采购持续延迟， 项目启动和废物运送到期，部分原因是持续决议（“CR”）的意外残留影响 一直持续到第二季度的大部分时间。正如先前披露的那样，这两个细分市场在2024年第一季度的收入 受到CR的负面影响，因为国会直到3月下旬才通过联邦预算。我们的治疗部门也经历了 6月下旬，其中一个设施的某些废物处理设备暂时出现故障，这也对收入产生了负面影响 制作。我们预计该设备将在8月上半月恢复使用。曾经 重新投入使用，我们打算加快废物处理，以解决因设备故障而积累的积压问题。我们继续 加快对我们新技术 PFAS 的研发（“研发”）的投资（参见 “已知趋势” 和 不确定性——新加工技术”（在本MD&A中，用于讨论该技术）。
我们的 截至2024年6月30日的三个月，总收入从25,032,000美元下降了11,046,000美元，下降了44.1％，至13,986,000美元 2023 年的相应时期。我们看到了这两个细分市场的下降，治疗板块的收入下降了4,491,000美元，至 8,343,000美元从12,834,000美元下降了35.0％，服务板块收入从12,198,000美元下降了6,555,000美元，下降了53.7％，至5,643,000美元。 处理板块收入下降的主要原因是由于持续延误，整体废物量减少 由于CR的残留影响和某种废物处理的暂时失败，某些客户运送废物 如上所述，6月下旬在我们的治疗部门的一个设施中安装了设备。总体而言，废物混合的平均价格较低 治疗板块内部也促成了收入的下降。服务板块的收入下降是 这归因于项目调动速度放慢以及某些项目因CR的残余影响而出现延误.减少了 服务板块的收入也归因于2023年底完成了两个未被替代的大型项目 通过具有类似价值的新项目。这两个大型项目共同在第二个阶段创造了可观的收入 2023 年季度，因为它们处于全面运营状态。我们在2024年第二季度的总亏损约为 1,306,000美元，而2023年同期的毛利为4516,000美元，反映出毛利下降了 约为5,822,000美元，占128.9％，这主要是由于这两个细分市场的收入均有所下降。销售、一般和管理 与之相比，截至2024年6月30日的三个月，（“SG&A”）支出减少了96,000美元，下降了2.7％ 2023 年的相应时期。
收入 截至2024年6月30日的六个月中，从相应的45,139,000美元下降了17,536,000美元，跌幅38.8％，至27,603,000美元 2023 年期间。治疗板块收入从22,428,000美元下降了5,376,000美元，至17,052,000美元，下降了24.0％。收入的减少 治疗板块内部归因于上文讨论的第二季度业绩和先前的因素 披露了我们的第一季度业绩，其中包括浪费延迟 某些客户由于恶劣的天气条件和 CR 影响而发货，我们的三家主要在 3 月份暂时中断 设备更换和维修设施、项目增强和测试设施，以支持许可证扩展和更广泛的市场 渗透率，并加快了对我们治疗全氟辛烷磺酸的新技术的研发投资。服务板块收入下降了 12,160,000美元或53.5％，从22,711,000美元升至10,551,000美元。服务板块收入下降归因于放缓 由于CR的影响，项目动员和某些项目的延误。服务板块的收入下降是 这也是由于两个大型项目在2023年底竣工，但没有被价值相似的新项目所取代。 这两个大型项目在2023年上半年共创造了可观的收入，因为它们已全部完成 运行状态。在截至2024年6月30日的六个月中，我们的总亏损约为1,926,000美元，相比之下 2023年同期毛利为7,525,000美元，反映出毛利减少约9,451,000美元或 125.6%，主要是由于这两个细分市场的收入下降。截至六个月的销售和收购支出减少了37,000美元，下降了0.5％ 与 2023 年同期相比，2024 年 6 月 30 日。
| 23 |
我们 相信我们的基础业务完全有望在2024年下半年有所改善，而且正如先前报道的那样，我们将继续 推进各种额外举措，我们预计这些举措将对下半年的收入和收益产生积极影响 预计将在2025年更充分地实现这一年度的目标。除其他外，这些举措包括为自己做好准备 美国能源部（“DOE”）和美国海军的大型和中型采购以及废物处理作为支持 美国能源部的汉福德关闭战略，继续投资我们的设施和能力，以进行更广泛的废物处理 （包括全氟辛烷磺酸），并继续扩大我们在国际和商业市场上的废物处理产品。
开启 2024年5月21日，我们与某些机构和散户投资者签订了证券购买协议，根据该协议，我们出售了该协议 并以注册的直接发行方式发行了总计2,051,282股普通股，按每股议定的收购价格 分成 9.75 美元，我们的总收益约为 20,000,000 美元（参见本 MD&A 中的 “融资活动”） 用于讨论这笔交易）。
商业 环境
我们的 治疗和服务部门的业务仍然严重依赖我们向政府客户提供的服务， 主要作为其他政府实体主要承包商的分包商或直接作为主承包商的分包商。我们相信 由于我们无法控制的各种因素，对我们服务的需求将继续受到波动的影响，包括 限制、经济状况、要求相关政府花费资金进行补救的方式 地点和未来潜在的联邦预算问题。此外，我们与以下活动有关的政府合同和分包合同 为了方便起见，美国的政府场所通常可以随时由政府选择终止。 订约当局可以在合同规定的某些条件下终止我们的合伙关系下的意大利合同。 大幅削减政府拨款水平或为不同重要方案规定的特别规定数额 对我们的业务而言，可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。
我们 继续积极竞标各种合同，包括国际市场上的潜在合同。
结果 运营的
这个 财务业绩报告和相关讨论是针对我们的两个可报告的细分市场量身定制的：治疗和服务。
摘要 — 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月
| 三 已结束的月份 | 六 已结束的月份 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六月 30， | 六月 30， | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并 （金额以千计） | 2024 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2023 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 网 收入 | $ | 13,986 | 100.0 | $ | 25,032 | 100.0 | $ | 27,603 | 100.0 | $ | 45,139 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
| 成本 已售商品的百分比 | 15,292 | 109.3 | 20,516 | 82.0 | 29,529 | 107.0 | 37,614 | 83.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 总计 （亏损）利润 | (1,306) | ) | (9.3 | ) | 4,516 | 18.0 | (1,926) | ) | (7.0) | ) | 7,525 | 16.7 | ||||||||||||||||||||
| 销售， 一般和行政 | 3,455 | 24.7 | 3,551 | 14.2 | 6,999 | 25.4 | 7,036 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究 和发展 | 273 | 2.0 | 121 | .4 | 569 | 2.0 | 220 | .5 | ||||||||||||||||||||||||
| 损失 关于财产和设备的处置 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| （损失） 运营收入 | (5,035) | ) | (36.0 | ) | 844 | 3.4 | (9,495) | ) | (34.4) | ) | 269 | .6 | ||||||||||||||||||||
| 利息 收入 | 213 | 1.5 | 172 | .7 | 387 | 1.4 | 298 | .7 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息 费用 | (109 | ) | (.8 | ) | (47) | ) | (.2) | ) | (225) | ) | (.8 | ) | (100) | ) | (.2) | ) | ||||||||||||||||
| 利息 支出融资费 | (16) | ) | (.1) | ) | (24) | ) | (.1) | ) | (29) | ) | (.1) | ) | (44) | ) | (.1) | ) | ||||||||||||||||
| 其他 | 1 | — | 6 | — | 2 | — | 7 | — | ||||||||||||||||||||||||
| （损失） 税前持续经营的收入 | (4,946) | ) | (35.4 | ) | 951 | 3.8 | (9,360 | ) | (33.9 | ) | 430 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 收入 税收（福利）支出 | (1,161 | ) | (8.3 | ) | 432 | 1.7 | (2,117) | ) | (7.7 | ) | 228 | .5 | ||||||||||||||||||||
| （损失） 持续经营的收入 | $ | (3,785) | ) | (27.1 | ) | $ | 519 | 2.1 | $ | (7,243) | ) | (26.2) | ) | $ | 202 | .5 | ||||||||||||||||
| 24 |
收入
合并 与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月收入减少了11,046,000美元，如下所示：
| （以千计） | 2024 | % 收入 | 2023 | % 收入 | 改变 | % 变化 | ||||||||||||||||||
| 治疗 | ||||||||||||||||||||||||
| 政府废物 | $ | 5,645 | 40.4 | $ | 9,702 | 38.8 | $ | (4,057) | ) | (41.8 | ) | |||||||||||||
| 危险/非危险 (1) | 1,293 | 9.2 | 1,622 | 6.5 | (329) | ) | (20.3) | ) | ||||||||||||||||
| 其他核废物 | 1,405 | 10.1 | 1,510 | 6.1 | (105 | ) | (7.0) | ) | ||||||||||||||||
| 总计 | 8,343 | 59.7 | 12,834 | 51.3 | (4,491) | ) | (35.0) | ) | ||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||||||
| 核服务 | 4,426 | 31.6 | 11,840 | 47.3 | (7,414) | ) | (62.6) | ) | ||||||||||||||||
| 技术服务 | 1,217 | 8.7 | 358 | 1.4 | 859 | 239.9 | ||||||||||||||||||
| 总计 | 5,643 | 40.3 | 12,198 | 48.7 | (6,555) | ) | (53.7) | ) | ||||||||||||||||
| 总计 | $ | 13,986 | 100.0 | $ | 25,032 | 100.0 | $ | (11,046) | ) | (44.1) | ) | |||||||||||||
(1) 包括政府客户在截至2024年6月30日的三个月中产生的60.8万美元和76.3万美元的废物，以及相应的废物 分别为 2023 年。
治疗 截至2024年6月30日的三个月，该分部收入与2023年同期相比下降了4,491,000美元，下降了35.0％。总的来说 如上述 “概述” 中所述，处理板块收入的减少主要是由于废物量减少。 处理板块中废物混合物的总体平均价格下降也导致了收入的下降。服务板块收入 下降了约6,555,000美元，跌幅为53.7％。服务板块收入下降是由于以下原因造成的 上面的 “概述”。此外，我们的服务板块收入以项目为基础；因此，范围、期限和完成情况 每个项目各不相同。剩余部分导致的采购延迟也对这两个细分市场的收入产生了负面影响 CR 的影响。
合并 与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月收入减少了17,536,000美元，如下所示：
| （以千计） | 2024 | % 收入 | 2023 | % 收入 | 改变 | % 变化 | ||||||||||||||||||
| 治疗 | ||||||||||||||||||||||||
| 政府废物 | $ | 10,778 | 39.1 | $ | 16,344 | 36.2 | $ | (5,566) | ) | (34.1) | ) | |||||||||||||
| 危险/非危险 (1) | 2,630 | 9.5 | 3,133 | 7.0 | (503) | ) | (16.1) | ) | ||||||||||||||||
| 其他核废物 | 3,644 | 13.2 | 2,951 | 6.5 | 693 | 23.5 | ||||||||||||||||||
| 总计 | 17,052 | 61.8 | 22,428 | 49.7 | (5,376) | ) | (24.0 | ) | ||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||||||
| 核服务 | 8,995 | 32.6 | 21,922 | 48.6 | (12,927) | ) | (59.0 | ) | ||||||||||||||||
| 技术服务 | 1,556 | 5.6 | 789 | 1.7 | 767 | 97.2 | ||||||||||||||||||
| 总计 | 10,551 | 38.2 | 22,711 | 50.3 | (12,160 | ) | (53.5) | ) | ||||||||||||||||
| 总计 | $ | 27,603 | 100.0 | $ | 45,139 | 100.0 | $ | (17,536) | ) | (38.8) | ) | |||||||||||||
(1) 包括政府客户在截至2024年6月30日的六个月中产生的1,236,000美元和1473,000美元的废物，以及相应的废物 分别为 2023 年。
治疗 截至2024年6月30日的六个月中，该分部收入与2023年同期相比下降了5,376,000美元，下降了24.0％。总体下降 收入主要是由于上文 “概述” 部分中讨论的因素造成的废物量减少。 其他核废料收入的增加主要是由于废物量的增加。由于内部的废物混合，总体平均价格较低 治疗板块也促成了收入的下降。服务板块收入减少了约12,160,000美元，下降了53.5％。 服务板块收入下降是由于上述 “概述” 中讨论的原因所致。此外， 我们的服务部门收入基于项目；因此，每个项目的范围、持续时间和完成情况各不相同。两者的收入 由于CR的影响，采购延迟也对细分市场产生了负面影响。
| 25 |
成本 已售商品的百分比
成本 与截至2023年6月30日的季度相比，截至2024年6月30日的季度销售的商品减少了5,224,000美元，如下所示：
| % | % | |||||||||||||||||||
| （以千计） | 2024 | 收入 | 2023 | 收入 | 改变 | |||||||||||||||
| 治疗 | $ | 9,540 | 114.3 | $ | 10,343 | 80.6 | $ | (803) | ) | |||||||||||
| 服务 | 5,752 | 101.9 | 10,173 | 83.4 | (4,421) | ) | ||||||||||||||
| 总计 | $ | 15,292 | 109.3 | $ | 20,516 | 82.0 | $ | (5,224) | ) | |||||||||||
成本 治疗板块的销售商品减少了约80.3万美元，下降了7.7％。治疗板块的可变成本下降了 减少了约667 000美元, 这主要是由于处置, 运输, 材料和用品以及外部服务成本降低.治疗 该细分市场的总固定成本降低了约13.6万美元，原因如下：折旧费用降低 由于第三季度出现的全额折旧资产报废债务（“ARO”），减少了约222,000美元 2023 年与我们的 EWOC 设施有关；监管费用减少了约 87,000 美元；维护费用降低 增加了约17.3万美元；各种类别的一般支出增加了14.6万美元；工资和工资相关支出增加了 由于员工人数增加，增加了19.3万美元；差旅费用略高约7,000美元。服务分部的成本 销售的商品减少了4,421,000美元，跌幅为43.5％，这主要是由于收入减少。商品销售成本的下降主要是由于总体而言 较低的工资/工资单相关费用、外部服务和差旅费用总额约为4,424,000美元；折旧费用减少总额约为4,424,000美元 约46,000美元；较低的监管成本为15,000美元；较高的实验室费用约为64,000美元。包含在商品成本中 出售的折旧和摊销费用分别为40.5万美元和67.2万美元，截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月。
成本 与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，销售的商品减少了8,085,000美元，如下所示：
| % | % | |||||||||||||||||||
| （以千计） | 2024 | 收入 | 2023 | 收入 | 改变 | |||||||||||||||
| 治疗 | $ | 18,301 | 107.3 | $ | 18,685 | 83.3 | $ | (384) | ) | |||||||||||
| 服务 | 11,228 | 106.4 | 18,929 | 83.3 | (7,701) | ) | ||||||||||||||
| 总计 | $ | 29,529 | 107.0 | $ | 37,614 | 83.3 | $ | (8,085) | ) | |||||||||||
成本 治疗板块的销售商品减少了约384,000美元，下降了2.1％。治疗板块的可变成本下降 增加约161,000美元，主要是由于材料和用品、运输和实验室成本降低，总额约为627,000美元 这被大约466,000美元的更高处置成本所抵消.治疗部门的总体固定成本降低了大约 223,000美元是由以下原因造成的：折旧费用减少了约428,000美元，这是由于ARO已完全折旧 发生在2023年第三季度，与我们的EWOC设施有关；监管费用减少了约34,000美元； 维护费用减少了约216,000美元；各种类别的一般费用减少了92,000美元；工资和 由于员工人数增加，与工资相关的费用增加了529,000美元；差旅费用增加了约18,000美元。服务 分部商品销售成本下降了7,701,000美元，下降了40.7％，这主要是由于收入减少。商品销售成本的下降主要是 由于与薪金/工资相关的总体薪金降低，外部服务和差旅费用总额约为7,294,000美元；折旧率降低 支出总额约为160,000美元；监管成本降低13,000美元；材料和用品及处置成本总体降低 约26.9万美元; 以及各类较高的一般开支约为35,000美元.包含在销售的商品成本中 是截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的折旧和摊销费用分别为81万美元和139.8万美元。
| 26 |
总计 （亏损）利润
总计 截至2024年6月30日的季度利润比2023年同期减少了5,822,000美元，如下所示：
| % | % | |||||||||||||||||||
| （以千计） | 2024 | 收入 | 2023 | 收入 | 改变 | |||||||||||||||
| 治疗 | $ | (1,197) | ) | (14.3) | ) | $ | 2,491 | 19.4 | $ | (3,688) | ) | |||||||||
| 服务 | (109 | ) | (1.9) | ) | 2,025 | 16.6 | (2,134) | ) | ||||||||||||
| 总计 | $ | (1,306) | ) | (9.3 | ) | $ | 4,516 | 18.0 | $ | (5,822) | ) | |||||||||
治疗 分部毛利下降了3,688,000美元，跌幅约为148.1％，毛利率从19.4％下降至（14.3％），这主要是由于 减少废物量带来的收入减少，废物混合产生的总体平均价格下降以及我们固定成本结构的影响。服务 分部毛利下降了2,134,000美元，下降了105.4％，这主要是由于收入减少，如 “概述” 中所述 以上。服务板块的毛利率从16.6％下降至（1.9）％，这归因于总体利润率较低的项目 2023年底完成的两个大型项目是利润率更高的项目。我们的整体服务板块毛利率受我们目前的影响 竞争性竞标的项目因此将具有不同的利润结构。
总计 截至2024年6月30日的六个月中，利润比2023年减少了9,451,000美元，如下所示：
| % | % | |||||||||||||||||||
| （以千计） | 2024 | 收入 | 2023 | 收入 | 改变 | |||||||||||||||
| 治疗 | $ | (1,249 | ) | (7.3) | ) | $ | 3,743 | 16.7 | $ | (4,992) | ) | |||||||||
| 服务 | (677) | ) | (6.4) | ) | 3,782 | 16.7 | (4,459) | ) | ||||||||||||
| 总计 | $ | (1,926) | ) | (7.0) | ) | $ | 7,525 | 16.7 | $ | (9,451) | ) | |||||||||
治疗 分部毛利下降了4,992,000美元，跌幅约为133.4％，毛利率从16.7％降至（7.3）％，这主要是由于 减少废物量带来的收入减少，废物混合产生的总体平均价格下降以及我们固定成本结构的影响。服务 分部毛利下降了4,459,000美元，下降了117.9％，这主要是由于收入下降，如 “概述” 中所述 以上。毛利率从16.7％下降至（6.4）％，这是由于两个大型项目的完成后总体利润率降低 2023年底是利润率更高的项目。我们的整体服务板块毛利率受到我们当前竞争激烈的项目的影响 因此，竞标的利润结构各不相同。
SG&A
SG&A 与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月，支出减少了96,000美元，具体如下：
| （以千计） | 2024 | % 收入 | 2023 | % 收入 | 改变 | |||||||||||||||
| 行政 | $ | 1,714 | — | $ | 1,695 | — | $ | 19 | ||||||||||||
| 治疗 | 1,075 | 12.9 | 1,027 | 8.0 | 48 | |||||||||||||||
| 服务 | 666 | 11.8 | 829 | 6.8 | (163 | ) | ||||||||||||||
| 总计 | $ | 3,455 | 24.7 | $ | 3,551 | 14.2 | $ | (96 | ) | |||||||||||
行政 销售和收购费用略有增加，主要是由于总体而言，与工资和工资相关的费用以及差旅费用总额增加 约44,000美元, 由总额约为25,000美元的外部服务费用减少所抵消.治疗板块 SG&A 支出增加的主要原因是工资和与工资相关的支出增加了约10.2万美元，但被总支出所抵消 减少差旅、外部服务和一般开支共计约54,000美元。服务板块 SG&A 的下降主要是 这是由于外部服务费用减少了约22,000美元, 工资和工资相关费用减少了约14.8万美元. 总的减少被增加的7,000美元差旅费用所抵消。销售和收购费用中包括折旧和摊销费用 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，分别为25,000美元和2万美元。
| 27 |
SG&A 与2023年同期相比，截至2024年6月30日的六个月的支出减少了37,000美元，具体如下：
| （以千计） | 2024 | % 收入 | 2023 | % 收入 | 改变 | |||||||||||||||
| 行政 | $ | 3,401 | — | $ | 3,365 | — | $ | 36 | ||||||||||||
| 治疗 | 2,140 | 12.5 | 2,033 | 9.1 | 107 | |||||||||||||||
| 服务 | 1,458 | 13.8 | 1,638 | 7.2 | (180 | ) | ||||||||||||||
| 总计 | $ | 6,999 | 25.4 | $ | 7,036 | 15.6 | $ | (37 | ) | |||||||||||
行政 销售和收购费用略有增加，这主要是由于总体而言，与工资和工资相关的费用以及差旅费用总额增加 约55,000美元, 由总额约为19,000美元的外部服务费用减少所抵消.治疗板块 SG&A 支出增加的主要原因是工资和与工资相关的支出增加了约19.3万美元，但被总支出所抵消 减少了总额约86,000美元的差旅、外部服务和一般费用。服务板块 SG&A 的下降主要是 这是由于外部服务费用减少了约46,000美元, 工资和工资相关费用减少了约138,000美元. 差旅费用略有增加，为4,000美元，抵消了总体减少额。销售和收购费用中包括折旧和摊销 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，支出分别为52,000美元和41,000美元。
研发
研发 与同期相比，截至2024年6月30日的三个月和六个月的支出分别增加了15.2万美元和349,000美元 2023 年期间主要是由于与我们的新 PFAS 技术相关的费用。
利息 收入
利息 截至2024年6月30日的三个月和六个月中，收入分别增加了约41,000美元和89,000美元 2023年同期主要是由于我们的有限风险偿债基金从较高的利息中获得的利息收入增加 费率从 2023 年 4 月开始生效。此外，利息收入的增加来自以下方面的利息收入 我们从 2023 年底开始在贷款机构开设的货币市场存款账户（“MMDA”）。总体增长 上述利息收入减去了2023年3月收到的约6万美元的利息收入 我们收到的员工留存额退款。
利息 开支
利息 截至2024年6月30日的三个月和六个月中，支出分别增加了约62,000美元和12.5万美元 2023 年同期主要是由于我们信贷下的 2023 年 7 月 31 日的 2,500 万美元定期贷款产生的利息 设施。
收入 税收
我们 在截至6月的三个月中，持续经营的所得税优惠为1,161,000美元，所得税支出为43.2万美元 分别为 2024 年 30 日和 2023 年相应期间，所得税优惠为 2,117,000 美元，所得税支出为 228,000 美元 分别用于截至2024年6月30日的六个月和2023年相应期间的持续业务。我们的有效税 截至2024年6月30日的三个月和2023年同期的利率分别约为23.5％和45.4％， 截至2024年6月30日的六个月和2023年同期分别为22.6％和53.0％。我们的有效税率 在截至2024年6月30日的三个月和六个月期间以及2023年相应期间受到不可扣除费用的影响 和州税。
| 28 |
流动性 和资本资源
我们的 截至2024年6月30日的六个月中，现金流需求主要由我们的运营和流动性提供资金（定义为 循环信贷下的借款可用性加上信贷额度下的 MMDA 中的现金（由贷款人维持）。我们的现金 包括5月份向某些机构和散户投资者出售2,051,282股普通股所得的净收益 2024年（有关本次直接发行的讨论，包括所得款项的计划用途，请参阅下文的 “融资活动”）。 我们未来十二个月的现金流需求将主要包括一般营运资金需求、定期本金支付 关于我们的债务义务、补救项目和计划资本支出，包括我们的全氟辛烷磺酸技术（见 “已知趋势”） 以及不确定性——新处理技术”（在本MD&A中，用于讨论该技术）。我们计划提供资金 这些要求来自我们的运营和信贷额度下的流动性。我们一直在审查运营成本并进行审查 进一步降低运营成本和非必要支出以使其与收入水平保持一致的可能性。在六月 2024 年 30 日，我们的循环信贷下没有未偿借款，信贷额度下的流动性约为 19,466,000 美元。 我们认为，我们的运营现金流和信贷额度下的流动性应足以为我们的运营提供资金 在接下来的十二个月里
这个 下表反映了2024年前六个月的现金流活动
| （以千计） | ||||
| 用于持续经营业务经营活动的现金 | $ | (6,072) | ) | |
| 用于已终止业务经营活动的现金 | (245) | ) | ||
| 用于持续经营投资活动的现金 | (840) | ) | ||
| 用于已终止业务投资活动的现金 | (49 | ) | ||
| 持续经营的融资活动提供的现金 | 18,127 | |||
| 现金汇率变动的影响 | (1) | ) | ||
| 增加现金和有限的风险偿债基金（限制性现金） | $ | 10,920 | ||
如 截至2024年6月30日，我们的现金状况为正数，没有循环信贷余额。截至2024年6月30日，我们手头的现金约为 18,122,000美元。其中包括如上所述，2024年5月出售普通股获得的净收益。
运营 活动
账户 截至2024年6月30日，扣除信贷损失后的应收账款总额为6,423,000美元，比2023年12月31日减少了3,299,000美元， 余额为9,722,000美元。下降的主要原因是收入减少导致账单减少，而收入减少受到了负面影响 如前所述，事件数量（请参阅本MD&A中的 “概述”）。我们的应收账款也减少了 通过在2024年5月收取为加拿大某个项目所做工作的未清应收账款，该项目是 此前已达成和解协议，收款须满足某些先决条件/条款（见 下文是 “Perma-Fix Canada Inc.（“PF Canada”）”），内容是关于收集的讨论 应收账款）。
账户 截至2024年6月30日，应付账款总额为9,111,000美元，较2023年12月31日减少了47.1万美元，余额为958.2万美元。减少 如前所述，应付账款归因于我们的总体业务减少。此外，我们的应付账款是 受付款时机的影响，因为我们一直在与供应商一起管理付款条款，以最大限度地提高我们的现金状况 我们的细分市场。
应计 截至2024年6月30日，支出总额为420.7万美元，较2023年12月31日减少了2,353,000美元，余额为656万美元。减少 归因于我们的员工在 2023 财年获得的奖金和激励金，其中包括根据我们支付的款项 2023 年管理激励计划总额约为 750,000 美元。下降还归因于我们的普通股每月缴纳保费 保险单。
| 29 |
我们 截至2024年6月30日，营运资金为12,783,000美元（包括我们已终止业务的营运资金），相比之下 截至 2023 年 12 月 31 日，营运资金为 4,613,000 美元。我们营运资金的增加主要是由于我们的现金增加 来自出售我们的普通股（有关本次直接发行的讨论，请参阅下面的 “融资活动”，包括 收益的计划用途）。
投资 活动
对于 在截至2024年6月30日的六个月中，我们购买的资本设备总额约为88.5万美元，其中4.4万美元受 融资，其余资金来自运营现金和我们的信贷额度。我们已经预算了大约 2,000,000 美元 2024 年的资本支出主要用于我们的治疗和服务部门，以维持运营和监管合规要求 并支持收入增长。其中一些已编入预算的项目要么推迟到以后的几年，要么完全推迟。我们计划 通过运营现金、2024 年 5 月完成的股权筹集的收益、可用借款为我们的资本支出提供资金 根据我们的信贷额度和/或融资。项目的启动和时间也由融资备选方案或资金决定 可用于此类资本项目。
开启 2024年7月24日，公司根据购买和销售协议购买了其EWOC设施运营的房产 收购价格为42.5万美元。在这笔交易中，我们支付了63,750美元的现金，并融资了其余的361,250美元 向银行购买价格（有关票据及其条款的讨论，“参见下文的融资活动”）。
融资 活动
我们 于2020年5月8日签订了第二份经修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议，此后该协议一直是 不时修订，由PNC全国协会（“PNC” 和 “贷款人”）担任代理人和贷款人（ “贷款协议”）。贷款协议为我们提供了以下信贷额度，到期日为2027年5月15日 (“信贷额度”): (a) 高达12,500,000美元的循环信贷 (“循环信贷”), 其借款能力受其限制 减去符合条件的应收账款（按定义），减去未偿还的备用信用证（截至2024年6月30日的3950,000美元）和借款 我们的贷款机构可能不时实施的减免（截至2024年6月30日为75万美元）；（b）定期贷款（“定期贷款1”） 大约 1,742,000 美元，需要每月分期付款 35,547 美元（我们于 2024 年 6 月还清了 1 期定期贷款）；(c) 定期贷款（“期限”） 250万美元的贷款（2”），需要每月分期付款41,667美元；以及（d）资本支出额度（“资本额度”） 自2021年5月4日起，最高可达1,000,000美元，线路预付款，但有一定的限制，允许最长为十二个月 （“借款期限”）。借款期结束时在资本额度下预付的金额总额约为 524,000美元，从2022年6月1日起，需要每月分期支付约8,700美元的本金外加利息。
开启 2024年5月8日，我们与贷款机构签订了贷款协议修正案，其中除其他外规定了以下内容：
| ● | 移除 2024年第一和第二季度的季度FCCR测试要求； | |
| ● | 恢复 从 2024 年第三季度开始的 FCCR 季度测试要求并进行了修订 计算FCCR的方法如下（最低限度不变） 1. 15:1 比率要求）：第三季度的FCCR将根据财务状况确定 截至2024年9月30日的三个月期间的业绩；第四季度FCCR 将根据截至12月的六个月期间的财务业绩确定 2024 年 31 日；2025 年第一季度的 FCCR 将根据财务业绩确定 截至2025年3月31日的九个月期间；以及2025年第二季度的FCCR 此后的每个财政季度都将根据过去的财务业绩确定 十二个月期末基准； | |
| ● | 要求 通过以下方式维持我们的信贷额度下每天至少225万美元的流动性 2024 年 6 月 29 日，（我们满足了这一要求），并且从起点每天至少有 3,000,000 美元的流动性 2024 年 6 月 30 日，至 2025 年 6 月 29 日；以及 | |
| ● | 在 该活动我们能够利用我们的财务来达到最低季度FCCR要求 业绩基于截至6月30日的季度开始的过去十二个月期间， 2024 年（截至 2024 年 6 月 30 日我们无法实现这一目标），每日维护 上文讨论的3,000,000美元的最低流动性要求将被取消。任何后续的 对FCCR的财政季度测试将恢复到过去十二个月期间的方法。 |
| 30 |
在 与修正案有关的是，我们向贷款人支付了25,000美元的费用，这笔费用将在贷款协议的剩余期限内摊销 作为利息支出融资费用。
依照 根据我们的贷款协议，年利率的支付方式如下：（i）循环信贷的应付利息为最优惠利息（8.50%） 截至2024年6月30日）加上2％或SOFR（定义见经修订的贷款协议）加上3.00％加上适用于以下情况的SOFR调整 我们选择的利息期限；（ii）每笔定期贷款1的到期利息以及资本额度为最优惠利率加2.50％或SOFR加3.50％ 加上适用于我们选择的利息期的SOFR调整；以及（iii）定期贷款2的到期利息为最优惠利率加3％或 SOFR加4.00％加上适用于我们选择的利息期的SOFR调整。0.10% 和 0.15% 的 SOFR 调整率是 分别适用于一个月的利息期和三个月的期限，可由我们选择。
我们 如果我们在当天或之前还清了对贷款人的债务，则同意根据贷款协议向PNC支付总融资的1.0％ 2024年7月31日，如果我们在2024年7月31日至7月（含当天）之后还清对贷款人的债务，则为融资总额的0.5％ 2025 年 31 月 31 日。如果我们在2025年7月31日之后还清贷款协议下的债务，则不收取任何提前终止费。
我们的 我们与PNC签订的经修订的贷款协议下的信贷额度包含某些财务契约以及惯例陈述 和担保。除非PNC豁免，否则违反任何这些财务契约都可能导致我们的信贷额度违约 允许我们的贷款人立即要求偿还我们的信贷额度下的所有未偿债务并终止所有承诺 以提供进一步的信贷。根据规定，我们无需对2024年第一和第二季度的FCCR要求进行测试 根据上文讨论的2024年5月8日我们贷款协议的修正案。我们满足了所有其他财务契约要求 在2024年第一和第二季度。我们预计将在未来十二个月内满足我们的季度财务契约要求。
开启 2024 年 5 月 21 日，我们与某些机构签订了证券购买协议（“证券购买协议”） 以及散户投资者（“买方”），我们据此以注册的直接发行方式出售和发行了总额 公司2,051,282股普通股，每股协议收购价为9.75美元（“股份”）， 在扣除应付给配售代理的费用和其他估计费用之前，向我们提供的总收益约为20,000,000美元 本公司应付的发售费用（“本次发行”）。本次发行的净收益将用于资助 (i) 持续的研发 以及与公司正在申请专利的销毁全氟辛烷磺酸程序有关的业务发展以及安装成本 至少一个商业处理装置；（ii）持续的设施资本支出和维护成本；以及（iii）一般企业 和营运资金用途。
这个 根据我们在S-3表格和招股说明书补充文件上的 “上架” 注册声明，我们发行和出售了股票 与此有关的。
Craig-Hallum 资本集团有限责任公司（“Craig-Hallum”）和惠灵顿希尔兹公司有限责任公司（“惠灵顿希尔兹”）（惠灵顿希尔兹） 和 Craig-Hallum 共同被称为 “配售代理人”）是与之相关的独家配售代理人 此次发行。我们向配售代理支付了总现金费，占本次发行总收益的6.00％，总额约为 1,200,000 美元。我们还向配售代理人偿还了与本次发行相关的某些费用，总金额约为 90,000 美元。作为与本次发行相关的配售代理人的额外补偿，我们还向配售代理人发放了补偿金 两（2）名成员被指定人出具认股权证（“配售代理认股权证”），总共购买61,538笔股票 普通股（“认股权证”），以及根据该认股权证可收购的认股权证总数 配售代理人的认股权证相当于注册直接发行中出售股票数量的3.0％，按每股行使价计算 股份等于12.19美元，相当于本次发行中出售的股票每股价格的125％左右。既不是 Placement 代理人的认股权证或认股权证股份均已根据注册声明或其他方式注册。配售代理人' 认股权证的期限为五年，可在四年半的时间内随时不时全部或部分行使 (4 ½) 年期自本次发行最后结束之日起 180 天起，即 2024 年 5 月 24 日，可行使 在某些情况下通过 “无现金活动”。“配售代理认股权证” 的总公允价值 使用Black-Scholes定价模型确定为约33.1万美元，其假设如下：波动率为58.78％， 无风险利率为4.53％，预期寿命为五年，无分红。配售代理人的总公允市场价值 认股权证被记录为抵消本次发行的总收益和额外实收资本的增加。
| 31 |
之后 扣除约1,554,000美元的费用（不包括配售代理认股权证的总公允市场价值） 如上所述）作为与本次发行相关的股权扣除额入账，我们的净现金收益总额约为 18,446,000 美元。在与本次发行相关的1,554,000美元费用中，我们已经支付了约13.64万美元。
开启 2024年7月24日，我们根据4月30日的购买和销售协议购买了EWOC设施运营的房产， 2024年，收购价格为42.5万美元。该公司支付了63,750美元的现金，并签订了日期为2024年7月24日的期票 向银行（“贷款人”）支付购买价格的剩余余额，金额为361,250美元，到期日为二十 年或 2044 年 7 月 24 日（“备注”）。在自2024年8月24日起的前五年中，该票据下的月度付款将 包括约3,100美元，其中包括8.10％的年度固定利率。然后，将调整该票据下的每月付款 在第五、十和十五年末，利息根据每周平均5年期美国国债利率加上计算 3.0%。在任何情况下，票据的浮动利率都不会低于每年4.0％或高于（情况除外） 违约）以每年 20.5% 或适用法律允许的最大税率中较低者为准。我们同意向贷款人支付总额的3.0％ 如果我们在票据发行的第一年还清债务，则该票据下的未清本金余额。预付款 在随后的每个票据周年纪念日中，罚款率将降低1.0％。如果发生这种情况，将不收取任何预付款罚款 我们在票据发行四周年或之后还清票据。该物业以前记入我们的运营账户 租赁。
永久修复 加拿大公司（“PF Canada”）
期间 2021年第四季度，加拿大PF收到了加拿大核实验室有限公司的终止通知（“NOT”）。(“CNL”) 根据 PF Canada 于 2019 年 5 月与 CNL 签订的关于加拿大安大略省境内补救工作的任务订单协议（“TOA”） （“协议”）。NoT 是在 TOA 下的工作基本完成之后收到的，此后 TOA 下的工作也已完成 已完成。为方便起见，CNL 可以随时终止 TOA。截至2023年底，PF Canada的未偿还款额约为23.89万美元 由于根据TOA完成的工作而应向CNL收取的应收账款。加拿大人民阵线与CNL就以下事项达成和解协议 CNL支付上述款项，但须满足某些先例条件/条款。PF Canada 收到了部分捐款 CNL在2024年第一季度支付未清的应收账款。2024 年 5 月，PF Canada 收到了大约剩余的 来自CNL的1,612,000美元未清应收账款。截至2024年6月30日，CNL的TOA下没有未清的应收账款。
关闭 资产负债表安排
来自 我们需要不时出具备用信用证和各种债券，以支持对客户的合同义务 其他义务，包括关闭设施。截至2024年6月30日，未偿备用信用证总额约为 395万美元，未偿债券总额约为21,976,000美元。我们还提供关闭和关闭后的要求 通过AIG为我们的某些治疗部门设施提供财务担保政策。2024 年 6 月 30 日，关闭和关闭后 这些设施的所需费用约为23,379,000美元。
关键 会计政策与估计
那里 我们的年度报告表格中讨论的会计政策或关键会计估算没有重大变化 截至 2023 年 12 月 31 日的年度为 10-k。
| 32 |
最近 会计声明
参见 “简明合并财务报表附注” 中的 “附注2 — 重要会计政策摘要” 以备将来通过的最近会计公告.
已知 趋势和不确定性
意义重大 顾客。我们作为美国联邦政府的分包商或直接与他人签订的合同 美国联邦政府通常规定，为方便起见，政府可以随时终止合同 选项。订约当局可以在某些条件下终止我们在合伙关系下的意大利合同，具体条件载于 合同。我们无法继续履行与政府当局签订的现有合同（作为分包商直接或间接合同） 或者在任何一年中大幅减少政府拨款水平都可能对我们的业务产生重大不利影响 和财务状况。我们直接以主承包商的身份提供与政府客户产生的废物有关的服务 或间接分配给其他人作为政府实体的分包商，金额约为10,509,000美元（占75.1％）和20,652,000美元或 在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，我们产生的总收入分别为74.8％，而总收入为21,899,000或 87.5％和39,146,000美元，占截至2023年6月30日的三个月和六个月中总收入的86.7％。
全新 处理技术。 我们已经成功完成了对正在申请专利的新销毁工艺的试点工厂测试 全氟辛烷磺酸，通常被称为 “永久化学品”。PFAS 化合物不会随着时间的推移通过任何自然过程或环境降解 条件、生物累积性，对人类和环境有害。我们的测试旨在证明商用产品的销毁 受全氟辛烷磺酸污染的液体的数量，并更好地定义建造第一个商业单元所需的参数。有限 这些材料目前的处理选择，我们预计我们的工艺将超过这些方法中的任何一种。一些庞大的市场 全氟辛烷磺酸包括 AFFF（水性成膜泡沫）消防泡沫，包括过期的浓缩液和冲洗液、受污染的液体 来自全氟辛烷磺酸系统，以及来自各种工业系统的其他水基分离产品。我们相信我们的流程非常好 可扩展，所需的资本支出或劳动力成本最低，因为我们采用的是非焚化、基于化学品的工艺。 我们现在正处于安装第一个作战单元的最终制造阶段，并计划投入运营，接受商用 在年底之前销毁废物。我们已经设定了在每个现有治疗中心安装更多设备的目标 该工厂将在2025年建成。
环保 突发事件
我们 从事污染控制行业的废物管理服务领域。作为现场治疗的参与者，存储 以及处置市场和场外处理和服务市场，我们受严格的联邦、州和地方法规的约束。 这些法规要求严格遵守，因此是我们付出的代价和担忧。因为它们在提供质量方面起着不可或缺的作用 环境服务，我们会尽一切合理努力保持对这些法规的完全遵守；但是，即使 勤奋的承诺，我们以及我们的许多竞争对手可能被要求为违规行为支付罚款或进行调查，并可能需要进行调查 修复我们的废物管理设施。
我们 经常使用第三方处置公司，这些公司最终销毁或保护我们设施产生的垃圾填埋场残留材料 或在客户的网站上。过去，许多第三方处置场所的废物管理不当，因此需要 补救行动；因此，使用这些网站的任何一方都可能承担部分或全部补救费用。尽管我们很激进 废物处置的合规和审计程序，将来可能会进一步通知我们，我们可能负有责任 当事方（“PRP”）在补救行动现场，这可能会产生重大不利影响。
我们 有三个环境修复项目，全部属于我们已停止的业务，主要涉及拆除/修复 受污染的土壤，在大多数情况下，还要修复周围的地下水。我们希望为补救这些费用提供资金 网站来自运营产生的资金。截至2024年6月30日，我们的应计环境修复负债总额为77.2万美元， 较2023年12月31日的84.5万美元余额减少了约73,000美元。减少的款项是补救费用 项目。截至2024年6月30日，应计环境负债总额中有6,000美元记为流动负债。
| 33 |
| 第 3 项。 | 定量 以及有关市场风险的定性披露 |
不是 小型申报公司是必需的。
| 物品 4。 | 控件 和程序 |
| (a) | 评估 披露控制和程序。 |
| 我们 维持旨在确保我们定期披露信息的披露控制和程序 向证券交易委员会提交的报告将在期限内记录、处理、汇总和报告 在证券交易委员会的规则和表格中规定，此类信息是收集和传递的 致我们的管理层。在本报告所涉期间结束时，我们在我们的参与下进行了评估 首席执行官兼首席财务官。根据最近的评估，我们的首席执行官和 首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序（定义见第13a-15（e）条和第15d-15（e）条） 1934年《证券交易法》（经修订）自2024年6月30日起生效。 | |
| (b) | 变更 在财务报告的内部控制方面。 |
| 那里 我们对财务报告的内部控制（定义见联交所第13a-15（f）条和第15d-15（f）条），没有其他变化 采取行动）在我们最近完成的已产生重大影响或合理可能产生重大影响的财季中， 我们对财务报告的内部控制。 |
部分 II — 其他信息
| 第 1 项。 | 合法 议事录 |
那里 我们之前未在 10-K 表第 3 项中报告过的针对我们和/或我们的子公司的重大法律诉讼 截至2023年12月31日的财年。此外，先前披露的法律诉讼没有其他实质性变化 我们在截至2023年12月31日止年度的10-k表格中填写。
| 第 1A 项。 | 风险 因素 |
那里 与我们之前在截至2023年12月31日止年度的10-k表中披露的风险因素相比，没有其他实质性变化，而且 我们截至2024年3月31日的季度10-Q表格。
| 34 |
| 物品 6。 | 展品 |
| (a) | 展品 |
| 4.1 | Perma-Fix环境服务公司与全国协会PNC银行于2024年5月8日签订的第二份修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议的第八修正案，该修正案以引用方式纳入了2024年5月9日提交的2024年第一季度公司10-Q表附录4.1。 | |
| 10.1 | 公司与其购买方签订的2024年5月21日的证券购买协议表格，以引用方式纳入公司于2024年5月24日提交的8-k表格的附录10.1 | |
| 10.2 | 公司与Craig-Hallum Capital Group LLC和Wellington Shields & Co., LLC签订并于2024年5月21日签订的配售代理协议，该协议以引用方式纳入公司于2024年5月24日提交的8-k表的附录10.2。 | |
| 10.3 | 配售代理认股权证表格，以引用方式纳入公司于2024年5月24日提交的8-k表格的附录10.3。 | |
| 31.1 | 由公司首席执行官马克·达夫根据第13a-14（a）条或第15d-14（a）条进行认证。 | |
| 31.2 | 公司首席财务官本·纳卡拉托根据第13a-14（a）条或第15d-14（a）条进行认证。 | |
| 32.1 | 由公司首席执行官马克·达夫根据《美国法典》第18章第1350条提供的认证。 | |
| 32.2 | 公司首席财务官本·纳卡拉托根据《美国法典》第18章第1350条提供的认证。 | |
| 101.INS | 内联 XBRL 实例文档* | |
| 101.SCH | 内联 XBRL 分类扩展架构文档* | |
| 101.CAL | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档* | |
| 101.DEF | 内联 XBRL 分类扩展定义 Linkbase 文档* | |
| 101.LAB | 内联 XBRL 分类扩展标签 Linkbase 文档* | |
| 101.PRE | 内联 XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档* | |
| 104 | 封面交互式数据文件（格式为内联 XBRL 文档，包含在附录 101 中）。 |
|
* 根据第S-t条例第406万条的规定，就经修订的1933年《证券法》第11或12条而言，本附录101中的交互式数据文件被视为未提交或未提交的注册声明或招股说明书的一部分，根据经修订的1934年《证券交易法》第18条被视为未提交，否则不受这些条款规定的责任。 |
| 35 |
签名
依照 根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排代表其签署本报告 由下列签署人签发，经正式授权。
| PERMA-FIX 环境服务 | ||
| 日期： 2024 年 8 月 8 日 | 作者： | /s/ 马克·达夫 |
标记 达夫 主席 兼主任（主要）执行官 | ||
| 日期： 2024 年 8 月 8 日 | 作者： | /s/ 本·纳卡拉托 |
| Ben 纳卡拉托 | ||
| 首席 （主管）财务官 | ||
| 36 |