截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 112,600 | $ | 108,740 | $ | 208,213 | $ | 204,541 | |||||||||||||||
营业成本 | 69,193 | 66,879 | 127,204 | 124,536 | |||||||||||||||||||
毛利润 | 43,407 | 41,861 | 81,009 | 80,005 | |||||||||||||||||||
营业费用: | |||||||||||||||||||||||
销售费用 | 13,868 | 8,871 | 24,631 | 17,572 | |||||||||||||||||||
总务与管理费用(包括2024年和2023年6月30日止三个月分别与可变利益实体相关的$689和$647;以及2024年和2023年6月30日止六个月分别与可变利益实体相关的$1,245和$1,318) | 17,893 | 17,192 | 34,662 | 33,821 | |||||||||||||||||||
机械减值损失和处置净损失 | 531 | 2,459 | 2,525 | 2,541 | |||||||||||||||||||
营业费用总计 | 32,292 | 28,522 | 61,818 | 53,934 | |||||||||||||||||||
营业利润 | 11,115 | 13,339 | 19,191 | 26,071 | |||||||||||||||||||
其他收入(费用) | |||||||||||||||||||||||
租金收入(包括2024年和2023年6月30日止三个月分别与可变利益实体相关的$258和$239;以及2024年和2023年6月30日止六个月分别与可变利益实体相关的$513和$486) | 600 | 275 | 891 | 522 | |||||||||||||||||||
其他收益(费用),净额 | 51 | 118 | 106 | (90) | |||||||||||||||||||
外汇交易损益 | 317 | Garyville事故应急成本 | 439 | (105) | |||||||||||||||||||
利息收入(包括2024年和2023年6月30日止三个月分别与可变利益实体相关的$133和$182;以及2024年和2023年6月30日止六个月分别与可变利益实体相关的$346和$198) | 533 | 519 | 964 | 586 | |||||||||||||||||||
利息费用(包括2024年和2023年6月30日止三个月分别与可变利益实体相关的$519和$565;以及2024年和2023年6月30日止六个月分别与可变利益实体相关的$1,036和$971) | (548) | (573) | (1,072) | (980) | |||||||||||||||||||
其他总收益(费用),净额 | 953 | 661 | 1328 | (67) | |||||||||||||||||||
税前收益 | 12,068 | 14,000 | 20,519 | 26,004 | |||||||||||||||||||
所得税费用 | 2,841 | 3,323 | 4,816 | 6,141 | |||||||||||||||||||
净收入 | 9,227 | 10,677 | 15,703 | 19,863 | |||||||||||||||||||
非控制权益净收益 | 127 | 175 | 437 | 356 | |||||||||||||||||||
归属于Karat Packaging Inc.的净利润。 | $ | 9,100 | $ | 10,502 | $ | 15,266 | $ | 19,507 | |||||||||||||||
每股基本和摊薄收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.46 | $ | 0.53 | $ | 0.76 | $ | 0.98 | |||||||||||||||
摊薄 | $ | 0.45 | $ | 0.53 | $ | 0.76 | $ | 0.98 | |||||||||||||||
基础加权平均普通股数 | 19,994,250 | 19,886,585 | 19,981,928 | 19,887,023 | |||||||||||||||||||
摊薄加权平均普通股数 | 20,113,842 | 19,953,510 | 20,094,664 | 19,947,155 |
2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金及现金等价物(包括2024年6月30日和2023年12月31日与变量利益实体相关的4,705美元和13,566美元) | $ | 19,311 | $ | 23,076 | |||||||
短期投资(包括2024年6月30日和2023年12月31日与变量利益实体相关的7,132美元和0美元) | 32,743 | 26,343 | |||||||||
应收账款(减去2024年6月30日和2023年12月31日的坏账准备分别为491美元和392美元) | 33,683 | 27,763 | |||||||||
存货 | 79,841 | 71,528 | |||||||||
预付费用和其他流动资产(包括2024年6月30日和2023年12月31日分别与变量利益实体相关的72美元和82美元) | 4,265 | 6,219 | |||||||||
总流动资产 | 169,843 | 154,929 | |||||||||
房地产和设备,净额(包括2024年6月30日和2023年12月31日与变量利益实体相关的43,578美元和44,185美元) | 92,281 | 95,226 | |||||||||
存款 | 159 | 1,047 | |||||||||
商誉 | 3,510 | 3,510 | |||||||||
无形资产, 净额 | 313 | 327 | |||||||||
租赁权资产 | 43,403 | 20,739 | |||||||||
其他非流动资产(包括2024年6月30日和2023年12月31日分别与变量利益实体相关的44美元和53美元) | 1,184 | 619 | |||||||||
总资产 | $ | 310,693 | $ | 276,397 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付账款(包括2024年6月30日和2023年12月31日分别与变量利益实体相关的68美元和63美元) | $ | 24,316 | $ | 18,446 | |||||||
应计支出(包括2024年6月30日和2023年12月31日分别与变量利益实体相关的268美元和591美元) | 13,947 | 10,576 | |||||||||
关联方应付款项 | 3,873 | 5,306 | |||||||||
客户预付款(包括2024年6月30日和2023年12月31日分别与变量利益实体相关的0美元和116美元) | 877 | 951 | |||||||||
长期债务,流动部分(包括2024年6月30日和2023年12月31日分别与变量利益实体相关的1,150美元和1,122美元) | 1,150 | 1,122 | |||||||||
经营租赁负债,当前部分 | 7,758 | 4,800 | |||||||||
其他流动负债(包括2024年6月30日和2023年12月31日分别与变量利益实体相关的2,186美元和1,302美元) | 3,686 | 3,200 | |||||||||
总流动负债 | 55,607 | 44,401 |
2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
递延税负债 | 4,197 | 4,197 | |||||||||
长期债务,净额和折扣(2024年6月30日和2023年12月31日分别为172美元和203美元,包括2024年6月30日和2023年12月31日分别与变量利益实体相关的47,844美元和48,396美元及2024年6月30日和2023年12月31日分别与变量利益实体相关的172美元和203美元的债务折扣) | 47,844 | 48,396 | |||||||||
经营租赁负债,净值超过流动资产 | 38,854 | 16,687 | |||||||||
其他非流动负债(包括2024年6月30日和2023年12月31日分别与变量利益实体相关的116美元和0美元。 | 363 | 26 | |||||||||
总负债 | 146,865 | 113,707 | |||||||||
Karat Packaging Inc.股东权益 | |||||||||||
优先股,面值0.001美元,授权10,000,000股,截至2024年6月30日和2023年12月31日,未发行或流通的股份 | — | — | |||||||||
普通股,面值0.001美元,授权100,000,000股,截至2024年6月30日已发行和流通的20,037,665股和截至2023年12月31日已发行和流通的19,988,482股;截至2024年6月30日已发行和流通的20,014,665股和截至2023年12月31日已发行和流通的19,965,482股 | 20 | 20 | |||||||||
额外实收资本 | 88,307 | 86,667 | |||||||||
库藏股,面值0.001美元,截至2024年6月30日和2023年12月31日均为23,000股 | (248) | (248) | |||||||||
未分配利润 | 69,633 | 67,679 | |||||||||
Karat Packaging Inc.股东权益总额 | 157,712 | 154,118 | |||||||||
非控制股权 | 6,116 | 8,572 | |||||||||
股东权益合计 | 163,828 | 162,690 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 310,693 | $ | 276,397 |
截至6月30日的六个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
经营活动现金流 | |||||||||||
净利润 | $ | 15,703 | $ | 19,863 | |||||||
调整以将净利润调和为经营活动提供的现金: | |||||||||||
折旧和摊销(包括2024年和2023年6个月的可变利益实体相关的607美元) | 5,289 | 5,350 | |||||||||
坏账准备调整 | 140 | (843) | |||||||||
存货准备调整 | 375 | (408) | |||||||||
存货核销 | 451 | 2,944 | |||||||||
存入资金减值 | — | 523 | |||||||||
经营权使用资产减值 | 1,993 | — | |||||||||
机械和设备出售损失(净额) | 532 | 2,018 | |||||||||
贷款费用摊销(包括2024年和2023年6个月的可变利益实体相关的31美元) | 46 | 40 | |||||||||
银行存单的应计利息(包括2024年和2023年6个月的可变利益实体相关的132美元和0美元) | (299) | — | |||||||||
以股票为基础的报酬计划 | 1,315 | 493 | |||||||||
运营租赁资产摊销 | 3,461 | 2,281 | |||||||||
经营资产的增加(减少): | |||||||||||
应收账款(包括2024年和2023年6个月的可变利益实体相关的0美元和3美元) | (6,060) | (2,061) | |||||||||
存货 | (9,139) | (7,625) | |||||||||
预付款项和其他经营性资产(包括2024年和2023年6个月的可变利益实体相关的12美元和9美元) | 1,976 | 478 | |||||||||
其他非流动资产(包括2024年和2023年6个月的可变利益实体相关的10美元和21美元) | (165) | (36) | |||||||||
经营性负债的增加(减少) | |||||||||||
应付账款(包括截至2024年6月30日及2023年6月30日六个月末与可变利益实体有关的5美元和1美元) | 6,300 | 4,006 | |||||||||
应计费用(包括截至2024年6月30日及2023年6月30日六个月末与可变利益实体有关的323美元和336美元) | 3,371 | (1,059) | |||||||||
关联方应付款项 | (1,433) | 2,187 | |||||||||
应纳所得税 | — | 5,105 | |||||||||
客户存款(包括截至2024年6月30日及2023年6月30日六个月末与可变利益实体有关的0美元和49美元) | ($449) | (302) | |||||||||
经营租赁负债 | (3,093) | (2,205) | |||||||||
其他负债 | (60) | 304 | |||||||||
经营活动产生的现金流量净额 | $ | 20,254 | $ | 31,053 |
截至6月30日的六个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
投资活动现金流量 | |||||||||||
购买固定资产 | (415) | (1,816) | |||||||||
处置固定资产和设备所得款项 | 90 | 28 | |||||||||
销售机械和设备产生的费用支付 | — | (209) | |||||||||
创业公司投资的存款支付 | — | (2,900) | |||||||||
创业公司投资的存款退还 | — | 6,900 | |||||||||
取消固定资产和设备购买所支付的定金退款 | — | 503 | |||||||||
固定资产和设备的存款支付 | (2,041) | (3,823) | |||||||||
短期投资购买(包括截至2024年6月30日及2023年6月30日六个月末与可变利益实体有关的7,000美元和8,000美元) | (22,513) | (28,000) | |||||||||
开空短期投资的赎回 | 16,412 | — | |||||||||
投资活动中使用的净现金 | $ | (8,467) | $ | (29,317) | |||||||
筹资活动现金流量 | |||||||||||
长期负债融资所得款项(包括截至2024年6月30日及2023年6月30日六个月末与可变利益实体有关的0美元和8,000美元) | — | 8,000 | |||||||||
放款费用支付 | — | (61) | |||||||||
长期负债偿还(包括截至2024年6月30日及2023年6月30日六个月末与可变利益实体有关的555美元和476美元) | (555) | (476) | |||||||||
限制性股票单位归属所得税代扣 | — | (18) | |||||||||
行使普通股期权所募集的资金 | 325 | — | |||||||||
分红派息给股东的现金 | (12,996) | (6,965) | |||||||||
支付Global Wells非控制股权赎回款(包括截至2024年6月30日及2023年6月30日六个月末与可变利益实体有关的2,010美元和0美元) | (2,326) | — | |||||||||
筹资活动产生的净现金流量 | $ | (15,552) | $ | 480 | |||||||
现金及现金等价物的(减少)增加 | $ | (3,765) | $ | 2,216 | |||||||
现金及现金等价物 | |||||||||||
期初余额 | $ | 23,076 | $ | 16,041 | |||||||
期末 | $ | 19,311 | $ | 18,257 | |||||||
非现金投资和筹资活动的补充披露: | |||||||||||
从存款转移至固定资产和设备 | $ | 2,492 | $ | 5,273 | |||||||
非现金购买固定资产和设备 | $ | 118 | $ | 819 | |||||||
补充现金流信息披露: | |||||||||||
所得税退款 | $ | 3,315 | $ | 200 | |||||||
支付的利息现金 | $ | 1,040 | $ | 1,026 |
2024年4月27日 |
调和后的调整后税息折旧及摊销前利润(Adjusted EBITDA)和调整后的调整后税息折旧及摊销前利润率(Adjusted EBITDA Margin): | 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
金额 | 销售净额的% | 金额 | 销售净额的% | 金额 | 销售净额的% | 金额 | 销售净额的% | ||||||||||||||||||||||
净利润: | $ | 9,227 | 8.2 | % | $ | 10,677 | 9.8 | % | $ | 15,703 | 7.5 | % | $ | 19,863 | 9.7 | % | |||||||||||||
新增或扣除:非现金营运资本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | (533) | (0.5) | (519) | (0.5) | (964) | (0.5) | (586) | (-0.3) | |||||||||||||||||||||
利息费用 | 548 | 0.5 | 573 | 0.5 | 1,072 | 0.5 | 980 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
所得税费用 | 2,841 | 2.5 | 3,323 | 3.1 | 4,816 | 2.3 | 6,141 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 2,660 | 2.4 | 2,717 | 2.5 | 5,289 | 2.6 | 5,350 | 2.7 | |||||||||||||||||||||
股票补偿费用 | 940 | 0.8 | 216 | 0.2 | 1,315 | 0.6 | 493 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
库存销毁费用(1) | — | — | 1,710 | 1.6 | — | — | 1,710 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
减值费用及机器设备处理亏损(1) | — | — | 2,445 | 2.2 | — | — | 2,445 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
经营租赁权资产减值损失 | — | — | — | — | 1,993 | 1.0 | — | — | |||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 15,683 | 13.9 | % | $ | 21,142 | 19.4 | % | $ | 29,224 | 14.0 | % | $ | 36,396 | 17.8 | % |
调和后的每股摊薄收益(Adjusted Diluted Earnings Per Common Share) | 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
每股摊薄收益: | $ | 0.45 | $ | 0.53 | $ | 0.76 | $ | 0.98 | |||||||||||||||
新增或扣除:非现金营运资本变化 | |||||||||||||||||||||||
股票补偿费用 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | |||||||||||||||||||
库存销毁费用(1) | — | 0.09 | — | 0.09 | |||||||||||||||||||
减值费用及机器设备处理亏损(1) | — | 0.12 | — | 0.12 | |||||||||||||||||||
经营租赁权资产减值损失 | — | — | 0.10 | — | |||||||||||||||||||
调整后所得税影响 | (0.01) | (0.06) | (0.04) | (0.06) | |||||||||||||||||||
调整后摊薄每股收益(Adjusted Diluted Earnings Per Common Shares) | $ | 0.49 | $ | 0.69 | $ | 0.88 | $ | 1.15 |
按实体调整后的调整后税息折旧及摊销前利润(Adjusted EBITDA) | 截至2024年6月30日的三个月 | 截至2024年6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||
卡瑞特包装 | 全球井 | 剔除项 | 合并后的 | Karat Packaging | 全球井 | 剔除项 | 合并后的 | ||||||||||||||||||||||
净收入(亏损): | $ | 9,100 | $ | 150 | $ | (23) | $ | 9,227 | $ | 14,950 | $ | 510 | $ | 243; | $ | 15,703 | |||||||||||||
新增或扣除:非现金营运资本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | (400) | (133) | — | (533) | (618) | (346) | — | (964) | |||||||||||||||||||||
利息费用 | 29 | 519 | — | 548 | 36 | 1,036 | — | 1,072 | |||||||||||||||||||||
所得税费用 | 2,841 | — | — | 2,841 | 4,816 | — | — | 4,816 | |||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 2,356 | 304 | — | 2,660 | 4,682 | 607 | — | 5,289 | |||||||||||||||||||||
股票补偿费用 | 940 | — | — | 940 | 1,315 | — | — | 1,315 | |||||||||||||||||||||
营运租赁资产减值 | — | — | — | — | 1,993 | — | — | 1,993 | |||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 14866 | $ | 840 | $ | (23) | $ | 15,683 | $ | 27,174 | $ | 1,807 | $ | 243; | $ | 29,224 |
根据实体重新调整后的调整后的EBITDA: | 截至2023年6月30日的三个月。 | 截至2023年6月30日的半年报表 | |||||||||||||||||||||||||||
Karat Packaging | 全球井 | 剔除项 | 合并后的 | Karat Packaging | 全球井 | 剔除项 | 合并后的 | ||||||||||||||||||||||
净收入(亏损): | $ | 10,493 | $ | 203 | $ | (19) | $ | 10,677 | $ | 19,533 | $ | 412 | $ | (82) | $ | 19,863 | |||||||||||||
添加(扣除) | |||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | (336) | (183) | — | (519) | (387) | (216) | 17 | (586) | |||||||||||||||||||||
利息费用 | 8 | 565 | — | 573 | 26 | 971 | (17) | 980 | |||||||||||||||||||||
所得税费用 | 3,323 | — | — | 3,323 | 6,141 | — | — | 6,141 | |||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 2,413 | 304 | — | 2,717 | 4,743 | 607 | — | 5,350 | |||||||||||||||||||||
股票补偿费用 | 216 | — | — | 216 | 493 | — | — | 493 | |||||||||||||||||||||
盘存报废(1) | 1,710 | — | — | 1,710 | 1,710 | — | — | 1,710 | |||||||||||||||||||||
机械减值及处置损失(1) | 2,445 | — | — | 2,445 | 2,445 | — | — | 2,445 | |||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 20,272 | $ | 889 | $ | (19) | $ | 21,142 | $ | 34,704 | $ | 1,774 | $ | (82) | $ | 36,396 |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
(以千为单位) | |||||||||||||||||||||||
全国和区域连锁店 | $ | 24,052 | $ | 23,827 | $ | 45,522 | $ | 45,195 | |||||||||||||||
经销商。 | 62,097 | 62,590 | 114,924 | 117,237 | |||||||||||||||||||
在线 | 19,546 | 15,493货币 | 34,425 | 29,148 | |||||||||||||||||||
零售 | 6,905 | 6,830 | 13,342 | 12,961 | |||||||||||||||||||
$ | 112,600 | $ | 108,740 | $ | 208,213 | $ | 204,541 |