EX-99.1

第99.1展示文本

 

 

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verra mobility宣布2024年第二季度财报

 

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营业收入为2,2240万美元
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净利润为3,420万美元
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现金净流入额为4000万美元
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重申2024年的财务指导。

 

2024年6月30日结束的第二季度，纳斯达克：verra mobility corporation（NASDAQ:VRRM），智能移动技术解决方案的领先提供商，宣布了财务业绩。

 

“我们第二季度业绩出色，收入和盈利增长强劲，”Verra Mobility总裁兼首席执行官David Roberts表示。 “旅行需求仍然强劲，推动商务服务持续增长，并在政府解决方案方面推动自动化交通执法需求的增加。此外，我们在政府解决方案业务领域看到自动执法计划的强劲和增长投标渠道。根据上半年的财务表现和预计的年底展望，我们确认我们的全年指导方针。”

2024年第二季度财务亮点

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营业收入：2024年第二季度的总营收为2.224亿美元，比2023年第二季度的2.045亿美元增长了9%。服务收入增长了8%，其中商务服务的增长为10%，政府解决方案的增长为8%。商务服务的营收增长是由于旅行量和相关通行费活动的增加，政府解决方案服务收入的增长是由于速度计划和国际客户维修计划的扩展。2024年和2023年的停车解决方案服务收入相对稳定，均为1660万美元。软件即服务产品方面的收入增加部分抵消了与停车管理解决方案相关的专业服务的减少。
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净利润和每股收益（EPS）：2024年第二季度的净利润为3420万美元，每股净利润为0.20美元，基于16860万股稀释加权股份。相比之下，2023年同期的净利润为1910万美元，每股净利润为0.13美元，基于15260万股稀释加权股份。
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调整后每股收益（Adjusted EPS）：2024年第二季度的调整后每股收益为0.31美元，2023年的第二季度为0.29美元。
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调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）：2024年第二季度为1.022亿美元，去年同期为9500万美元。2024年和2023年调整后EBITDA占总营收的比例均为46%。

 

 

 

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经营性现金净流入额：截至2024年6月30日三个月的运营活动现金净流入额从2023年6月30日三个月的6,270万美元减少了约2,270万美元，至4,000万美元，主要是由于现金税款和收款的时间考虑。
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调整后自由现金流（Adjusted Free Cash Flow）：2024年第二季度的调整后自由现金流为2600万美元，去年同期为5100万美元。2024年第二季度没有自由现金流调整。

我们根据三个运营业务部分汇报我们的运营业绩：

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商务服务为租车公司、车队管理公司和其他大型车队所有者提供自动化通行费和违章管理以及标题和登记解决方案。
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政府解决方案向市政府、学区和政府机构提供自动安全解决方案，包括服务和技术，使照片执法摄像机能够检测和处理与速度、红灯、校车和市区公交车道管理相关的交通违规行为。
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停车解决方案为美国和加拿大的大学、市政府、停车经营者、医疗设施和交通枢纽提供一套综合的停车软件、交易处理和硬件解决方案。

二〇二四年第二季度各业务部门的详细信息如下：

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商务服务业务部门的总营收为1.04亿美元，比2023年同期的9450万美元增长了10%。业务部门利润为6950万美元，比去年增加了14%的6110万美元。业务部门营收和利润的增长与前一个时期相比的增加，由我们租车公司客户的旅行量增加以及我们车队管理公司客户的注册车辆数量和通行费活动的增加有关。2024和2023年的业务部门利润率分别为67%和65%。
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政府解决方案业务部门的总营收为9770万美元，比2023年同期的8830万美元增长了11%。增长是由于与去年同期相比，重复服务收入增长了8%，主要是由于速度项目和国际客户维修项目的扩展。业务部门利润为2024年的2990万美元，2019年为3040万美元，2024年和2023年业务部门利润率分别为31%和34%。业务部门利润的下降主要归因于增加的运营费用，用于增强面向客户的平台和系统。
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停车解决方案业务部门的总营收为2070万美元，比2023年同期的2180万美元下降了5%，部分原因是与去年同期相比的一次性产品销售下降。该业务部门利润为280万美元，较去年的350万美元减少了，2024年和2023年业务部门利润率分别为14%和16%。部门利润的下降主要是由于产品销售减少和销售和一般经费增加而导致。

流动性：截至2024年6月30日，现金及现金等价物为1.22亿美元，截至2024年6月30日三个月净现金由经营活动提供的现金为4,000万美元。

净债务和净杠杆：截至2024年6月30日，净债务为9.281亿美元，净杠杆为2.4倍，而截至2023年12月31日的净债务为9.183亿美元，净杠杆为2.5倍。

股份回购

2023年10月，我们的董事会批准了一项新的股票回购计划，涉及以公开市场、加速股票回购或私下协商的方式回购我们的A类普通股，在18个月内总计高达1亿美元。2024年6月6日，我们进入了股票回购

2

 

 

 

根据股东协议，我们直接从股东回购了200万股A类普通股，总回购价值为5150万美元。回购的股票随后被注销。截至2024年6月30日，我们授权回购计划中仍有大约4850万美元可用。

2024年全年指引

我们提供的任何指导都可能因各种因素影响实际运营结果而发生变化。下面在本新闻稿的前瞻性声明的免责声明中标示了可能影响我们实际运营结果的某些因素。

基于我们第二季度的业绩和我们对剩余一年的前景的展望，我们重申了2014年第一季度更新提供的指引。

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总收入位于$ 86500万至$ 88000万区间之上。
•
调整后的息税折旧及摊销（Adjusted EBITDA）位于$ 39500万至$ 40500万区间之上。
•
调整后的每股收益（Adjusted EPS）位于$ 1.15至$ 1.20区间之上；并且，
•
调整后的自由现金流为$ 15500万至$ 16500万。
•
净杠杆率约为2.0倍。

2024年全年指引的基础假设

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预计全年带薪稀释后加权平均股数约为16800万股
•
预计(包括州税在内的)有效税率为30%，预计2024年将支付总现金税款约5500万美元。 对非GAAP调整的有效税率在“净利润与调整净利润和调整每股收益的调和”中提供
•
2024年预计折旧和摊销费用约为11000万美元
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预计净利息费用总额约为8000万美元，其中预计净现金利息支付约为7500万美元
•
预计变动资本(营运资产和负债的变动)将导致2024年使用约2000万美元现金，不包括一次性3150万美元的PlusPass法律和解费用
•
约9000万美元的资本支出

电话会议详情

日期：2024年8月8日

时间：美国东部时间晚上5点

美国和加拿大通话者拨打电话：1-800-717-1738

非美国和加拿大拨打电话：1-646-307-1865

请求回电：可点击以下链接并请求回电：callme.viavid.com

网络直播信息：在我们的网站http://ir.verramobility.com的“投资者关系”部分实时提供。

通话的音频回放也将在2024年8月22日晚上11:59 ET之前提供，美国或加拿大请拨打1-844-512-2921，国际通话者请拨打1-412-317-6671并输入密码1122452。此外，在投资者关系网站的“新闻和事件”部分将提供存档的网络直播。

3

 

 

 

业绩通话演示文稿的副本将发布在我们的网站上。

关于verra mobility公司

Verra Mobility是一家领先的智能移动技术解决方案提供商，可使交通更加安全、智能和互联。我们处于移动生态系统的中心，汇集车辆、硬件、软件、数据和人员，为客户在全球范围内提供安全、高效的解决方案。我们的交通安全系统和停车管理解决方案保护生命，改善都市和高速公路的移动性，并支持更加健康的社区。我们还为车队所有者和租车公司解决复杂的付款、使用和合规性挑战。我们的总部位于亚利桑那州，业务遍及北美、欧洲、亚洲和澳洲。欲了解更多信息，请访问www.verramobility.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含涉及我们预期的未来业务和财务表现的前瞻性声明，可能包含“目标”、“目标”、“未来”、“估计”、“预计”、“预计”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“项目”、“可能”、“应该”、“将”或类似表达方式的词语。前瞻性声明包括有关我们的产品和服务市场的变化和趋势、预期营业收入的增长、扩张计划和机会、2024年全年指引，包括预期总收入、调整后的EBITDA、调整后的EPS、调整后的自由现金流和净杠杆倍数，及其基础假设，包括预期带薪稀释后加权平均股份、有效税率和现金税款的预期、预期折旧和摊销、预期利息费用、净现金利息总额，预计变动资本以及预计购买安装和服务部件和固定资产的声明。前瞻性声明涉及风险和不确定性，一些因素可能导致实际结果与当前预期有所不同。这些因素包括但不限于，商业服务和政府解决方案领域的客户集中度；与我们政府合同相关的风险和不确定性，包括立法变化、终止权利、延误支付、审计和调查；减少或政治接受度下降或政府限制自动化和类似的摄像执法、停车解决方案或收费使用；我们能否成功实施我们的收购战略或整合收购；我们或网络系统的故障或违规，包括因网络攻击或其他事件导致的故障；与我们国际业务相关的风险和不确定性/我们能否将新产品和技术成功推向新市场；我们未能获取必要的知识产权或无法充分保护我们的知识产权；我们能否管理我们的大量负债；我们能否保持有效的内部控制体系，包括我们能否及时纠正我们的重大弱点；我们能否在合同下适当履行并满足客户的要求；客户外包兴趣下降；我们能否跟上技术的发展和客户购买习惯的变化；我们能否在竞争激烈、快速发展的市场中竞争；与我们回购计划相关的风险和不确定性；诉讼、争议和监管调查相关的风险和不确定性；我们依赖专业的第三方供应商和服务提供商；以及其他风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会在我们与证券交易委员会提交或提交的文件中不时表明。此外，不能保证本新闻稿中提供的任何计划、倡议、预测、目标、承诺、期望、或前景都会被实现。阅读本释放内包含的信息以充分了解我们报告的财务结果和我们未来期间的业务前景至关重要。这些前瞻性声明仅当发布时才有效，并且除法律法规规定必须更新或修改之外，公司不承担任何更新或修改前瞻性声明的义务。

4

 

 

 

附加信息

我们定期在我们的公司网站www.verramobility.com和投资者关系网站ir.verramobility.com上为投资者提供信息。

我们打算使用我们的网站，包括我们的季度收益演示文稿，作为披露重要非公开信息、额外的财务和运营指标以及遵守Regulation FD披露义务的手段。因此，投资者应该监视我们的网站，而不仅是关注我们的新闻稿、SEC文件和公共电话会议和网络直播。

5

 

 

 

非GAAP财务指标

除了按照美国通用会计准则（GAAP）确定的财务结果外，我们在本新闻稿中还披露了某些非GAAP财务信息。这些财务指标不是GAAP承认的指标，不打算在孤立中或作为替代，或优越于按照GAAP准备和展示的财务信息。EBITDA，调整后的EBITDA，自由现金流，调整后的自由现金流，调整后的净利润，调整后的每股收益，调整后的EBITDA利润率，净债务和净杠杆倍数都是SEC规则定义的非GAAP财务指标。这些非GAAP财务指标可能被其他公司以不同的方法确定或计算。因此，它们可能与其他公司提供的同类命名的性能指标不可比较。这些非GAAP测量表和最直接可比较的GAAP财务测量表之间的调和在本新闻稿所包含的财务报表表中已提供，并鼓励投资者查阅调解。

我们在2024年的财务指引中提到了调整后的EBITDA、调整后的EPS或调整后的自由现金流，但我们没有提供量化的调整后的EBITDA、调整后的EPS或调整后的自由现金流与GAAP净收入之间的协调，依赖于SEC规则中针对前瞻性非GAAP措施的“不合理努力”例外，因为某些金融信息的概率意义无法确定也无法合理预估。在这方面，由于在预测和定量某些必要量时存在固有的困难，我们无法提供前瞻性调整后的EBITDA与GAAP净收入以及调整后的EPS与每股净收益之间的协调。由于前瞻性非GAAP措施所使用的估计和假设的不确定性，我们提醒投资者，实际结果可能与这些非GAAP财务预测有所不同。

我们使用非GAAP指标EBITDA、调整后的EBITDA、自由现金流、调整后的自由现金流、调整后的净利润、调整后的EPS、调整后的EBITDA利润率、净债务和净杠杆来衡量我们的业绩、评估和资助激励计划，并将我们的结果与竞争对手进行比较。此外，我们还认为，这些非GAAP措施提供有关与我们的运营结果相关的财务和业务趋势的有用信息，并且当非GAAP财务信息与GAAP财务信息一起查看时，投资者可以更有意义地了解我们的持续经营业绩、流动性和杠杆相对于其他时期。这些非GAAP措施作为分析工具具有某些限制，不应替代按照GAAP编制的净收入、经营现金流量、每股收益、其他综合收益、现金流量或债务数据。

息税折旧及摊销前利润和经调整的息税折旧及摊销前利润

我们将“EBITDA”定义为扣除利息费用、净收入税、折旧和摊销的净收入。调整后的EBITDA进一步排除了某些不涉及我们持续经营业绩的非现金费用和其他交易。按定义，EBITDA和调整后的EBITDA都排除了影响我们经营活动现金流的一些但不是全部项目。

自由现金流

我们将“自由现金流”定义为经营现金流减去资本支出。

调整后自由现金流

我们将“调整后的自由现金流”定义为进一步排除了某些一次性和非经常性项目的自由现金流。

调整后的净利润

我们将“调整后的净利润”定义为调整后的净收入排除了无形资产的摊销和某些非现金或非经常性费用。

 

6

 

 

 

 

调整后的每股收益

我们将“调整后的EPS”定义为调整后的净收入除以本期期末的摊薄加权平均股数。

调整后的EBITDA利润率

我们将“调整后的EBITDA利润率”定义为调整后的EBITDA占总营收的百分比。

净债务

我们将“净债务”定义为总长期债务（包括长期债务的流动部分）减去原始发行折扣和未摊销的筹资成本，再减去现金及现金等价物。

净杠杆率

我们将“净杠杆”定义为当前季度末的过去12个月调整后的EBITDA除以净债务。

 

 

 

7

 

 

 

VERRA MOBILITY CORPORATION

简明合并资产负债表

(未经审计)

 

（以千为单位，除每股数据外）

 

2020年6月30日
2024

 

 

12月31日
2023

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金及现金等价物

 

$

122,020

 

 

$

136,309

 

受限现金

 

 

3,378

 

 

 

3,413

 

应收账款（扣除2024年6月30日和2023年12月31日的信贷损失准备金分别为2160万和1850万后的净值）
210,207

 

 

197,824

 

 

 

44,151

 

未计费应收账款

 

 

37,065

 

 

 

449,642

 

库存

 

 

17,165

 

 

 

17,966

 

资产预付款和其他流动资产的变动

 

 

52,721

 

 

 

46,961

 

总流动资产

 

 

439,538

 

 

 

所有板块和现金各项同等价值。

 

安装和维修零部件，净收入

 

 

23,347

 

 

 

22,895

 

资产和设备，净值

 

 

133,314

 

 

 

123,248

 

营运租赁资产

 

 

30,346

 

 

 

33,523

 

无形资产, 净额

 

 

266,971

 

 

 

301,025

 

商誉

 

 

834,745

 

 

 

835,835

 

其他非流动资产

 

 

34,632

 

 

 

33,919

 

总资产

 

$

1,772,997

 

 

$

1,789,983

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债:

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

84,888

 

 

$

78,749

 

递延收入

 

 

26,402

 

 

 

28,788

 

应计负债

 

 

58,911

 

 

 

93,119

 

应计未交税项，流动部分

 

 

5,098

 

 

 

5,098

 

开多次数

 

 

—

 

 

 

9,019

 

流动负债合计

 

 

175,299

 

 

 

214,773

 

开多期债务，净电流部分

 

 

1,036,338

 

 

 

1,029,113

 

经营租赁负债，净值超过流动资产

 

 

26,666

 

 

 

29,124

 

应计未交税项，减去流动部分

 

 

48,369

 

 

 

48,369

 

资产养老责任

 

 

15258

 

 

 

14,580

 

递延所得税负债，净

 

 

截至2020年12月31日，与软件服务和维护合同中持续时间超过一年的剩余履行义务相关的交易价格分配总额为 $45,323。这不包括与原预期持续时间为一年或更短的合同相关的收入履行义务。

 

 

 

18,360

 

其他长期负债

 

 

15,605

 

 

 

14,197

 

负债合计

 

 

1,334,370

 

 

 

1,368,516

 

承诺和 contingencies

 

 

 

 

 

 

股东权益

 

 

 

 

 

 

优先股，每股面值 $0.0001

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股，每股面值0.0001美元

 

 

16

 

 

 

17

 

额外实收资本

 

 

556,494

 

 

 

557,513

 

累积赤字

 

 

（105,881

)

 

 

（125,887

)

累计其他综合损失

 

 

（12,002

)

 

 

(10,176

)

股东权益合计

 

 

438,627

 

 

 

421,467

 

负债和股东权益合计

 

$

1,772,997

 

 

$

1,789,983

 

 

 

8

 

 

 

verra mobility 公司

经简化的合并利润及损失表

及综合收益

(未经审计)

 

 

 

截至6月30日的三个月

 

 

截至6月30日的六个月

 

（以千为单位，除每股数据外）

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

服务收入

 

$

212,017

 

 

$

196,050

 

 

$

414,738

 

 

$

380,748

 

产品销售

 

 

10,409

 

 

 

8,411

 

 

 

17,418

 

 

 

15,616

 

总收入

 

 

222,426

 

 

 

204,461

 

 

 

432,156

 

 

 

396,364

 

营业收入成本，不包括折旧和摊销

 

 

4,641

 

 

 

4,338

 

 

 

8,946

 

 

 

8,568

 

产品销售成本

 

 

7,848

 

 

 

5,962

 

 

 

13,134

 

 

 

11,345

 

营业费用

 

 

74,903

 

 

 

65,657

 

 

 

145,543

 

 

 

127,500

 

销售，总务及管理费用

 

 

46,343

 

 

 

43,205

 

 

 

94,514

 

 

 

83,218

 

资产折旧、摊销及处置（收益）损失，净额

 

 

27,522

 

 

 

29,088

 

 

 

54,497

 

 

 

59,421

 

总成本和费用

 

 

161,257

 

 

 

148,250

 

 

 

316,634

 

 

 

290,052

 

营业利润

 

 

61,169

 

 

 

56,211

 

 

 

115,522

 

 

 

106,312

 

利息费用，净额

 

 

18,845

 

 

 

22,771

 

 

 

38,480

 

 

 

45,458

 

定向增发认股权仪价变动额

 

 

—

 

 

 

10,918

 

 

 

—

 

 

 

25,519

 

利率掉期收益

 

 

(23

)

 

 

(4,805

)

 

 

（419

)

 

 

(2,007

)

债务清偿损失

 

 

—

 

 

 

209

 

 

 

595

 

 

 

1,558

 

其他收入，净额

 

 

(5,245

)

 

 

(4,512

)

 

 

(9,698

)

 

 

(8,268

)

其他支出总额

 

 

应收的保单利益再保险收回

 

 

 

24,581

 

 

 

28,958

 

 

 

62,260

 

税前收入

 

 

47,592

 

 

 

股我们的普通股。

 

 

 

86,564

 

 

 

44,052

 

所得税费用

 

 

13,369。

 

 

 

12,522

 

 

 

23,192

 

 

 

20,367

 

净收入

 

$

69,775

 

 

$

19,108

 

 

$

63,372

 

 

$

23,685

 

其他综合收益（损失）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外币翻译调整变动

 

 

1,434

 

 

 

718

 

 

 

(1,826

)

 

 

628

 

总综合收益

 

$

35,657

 

 

$

19,826

 

 

$

61,546

 

 

$

48,447

 

每股净利润：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

0.21

 

 

$

0.13

 

 

$

0.38

 

 

$

0.16

 

摊薄

 

$

0.20

 

 

$

0.13

 

 

$

0.38

 

 

$

0.16

 

加权平均股数：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

166,064

 

 

 

151,132

 

 

 

166,152

 

 

 

150,151

 

摊薄

 

 

168,615

 

 

 

152,590

 

 

 

168,670

 

 

 

151,586

 

 

9

 

 

 

verra mobility 公司

压缩的合并现金流量表

(未经审计)

 

 

 

截至6月30日的三个月

 

（以千美元计）

 

2024

 

 

2023

 

经营活动产生的现金流量：

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

69,775

 

 

$

19,108

 

调整净利润以计入经营活动现金流量:

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

27,465

 

 

 

28,996

 

摊销延期融资费用和折扣

 

 

1,033

 

 

 

1,192

 

定向增发认股权仪价变动额

 

 

—

 

 

 

10,918

 

利率掉期公允值变动损益

 

 

249

 

 

 

（5,115

)

债务清偿损失

 

 

—

 

 

 

209

 

信贷损失费用

 

 

4,059

 

 

 

3,259

 

延迟所得税

 

 

(1,395）

)

 

 

(2,484

)

以股票为基础的报酬计划

 

 

6,590

 

 

 

4,525

 

其他

 

 

146

 

 

 

126

 

经营性资产和负债变动:

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

(32,191

)

 

 

(4,849

)

未计费应收账款

 

 

(730

)

 

 

(2,656

)

库存

 

 

174

 

 

 

（235

)

预付款项和其他资产

 

 

(9,757

)

 

 

(3,232

)

递延收入

 

 

1,623

 

 

 

5,673

 

应付账款及其他流动负债

 

 

9,613

 

 

 

13,181

 

其他负债

 

 

(1,066

)

 

 

(5,906

)

经营活动产生的现金流量净额

 

 

40,036

 

 

 

62,710

 

投资活动现金流量:

 

 

 

 

 

 

利率掉期的现金收付款

 

 

272

 

 

 

(310

)

采购安装维修零部件和固定资产

 

 

(14,054

)

 

 

(11,726

)

资产出售所得的现金收益额

 

 

42

 

 

 

95

 

投资活动产生的净现金流出

 

 

（13,740）

)

 

 

(11,941

)

筹资活动产生的现金流量：

 

 

 

 

 

 

偿还长期债务

 

 

(2,254

)

 

 

(12,254

)

支付债务发行成本

 

 

（117

)

 

 

(148

)

行使权证所得款项

 

 

—

 

 

 

105,750

 

股票回购和养老

 

 

(51,500

)

 

 

—

 

行使期权所得款项

 

 

285

 

 

 

1,689

 

员工股票限制性股票和单位限制性股票归属所得税代扣款的支付

 

 

（1,050

)

 

 

(502

)

筹资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量

 

 

(54,636

)

 

 

94,535

 

现金及现金等价物汇率变动影响

 

 

510

 

 

 

378

 

现金、现金等价物和受限制现金的净(减少)增加额

 

 

（27,830

)

 

 

145,682

 

期初现金、现金等价物及受限制的现金余额

 

 

153,228

 

 

 

67,817

 

期末现金、现金等价物及受限制的现金余额

 

$

125,398

 

 

$

213,499

 

 

10

 

 

 

verra mobility 公司

压缩的合并现金流量表

(未经审计)

 

 

 

截至6月30日的六个月

 

（以千美元计）

 

2024

 

 

2023

 

经营活动产生的现金流量：

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

63,372

 

 

$

23,685

 

调整净利润以计入经营活动现金流量:

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

54,351

 

 

 

59,305

 

摊销延期融资费用和折扣

 

 

2,394

 

 

 

2,469

 

定向增发认股权仪价变动额

 

 

—

 

 

 

25,519

 

利率掉期公允值变动损益

 

 

147

 

 

 

(3,563

)

债务清偿损失

 

 

595

 

 

 

1,558

 

信贷损失费用

 

 

9,306

 

 

 

4,956

 

延迟所得税

 

 

今天的天气很好 今天的天气很好

)

 

 

（4,733

)

以股票为基础的报酬计划

 

 

12,148

 

 

 

7,903

 

其他

 

 

465

 

 

 

134

 

经营性资产和负债变动:

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

（21,968

)

 

 

（21,071

)

未计费应收账款

 

 

（7,231

)

 

 

396,325

)

库存

 

 

653

 

 

 

（55

)

预付款项和其他资产

 

 

（4,192

)

 

 

3,000

 

递延收入

 

 

(2,208

)

 

 

5,768

 

应付账款及其他流动负债

 

 

(31,170

)

 

 

8,890

 

其他负债

 

 

(1,595

)

 

 

282

 

经营活动产生的现金流量净额

 

 

74,368

 

 

 

107,927

 

投资活动现金流量:

 

 

 

 

 

 

利率掉期现金收（付）款

 

 

566

 

 

 

(1,556

)

购买安装服务部件和固定资产

 

 

（28,333

)

 

 

（30,098

)

资产出售所得的现金收益额

 

 

90

 

 

 

129

 

投资活动产生的净现金流出

 

 

（27,677

)

 

 

(31,525

)

筹资活动产生的现金流量：

 

 

 

 

 

 

偿还长期债务

 

 

(4,509

)

 

 

（77,009

)

支付债务发行成本

 

 

(224

)

 

 

（192

)

行使权证所得款项

 

 

—

 

 

 

105,750

 

股份回购和养老

 

 

(51,500

)

 

 

—

 

行使期权所得款项

 

 

974

 

 

 

2,388

 

与股票限售单位和限制性股票授予相关的员工税款代扣支付

 

 

(5,658

)

 

 

(3,028

)

筹资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量

 

 

(60,917

)

 

 

27,909

 

现金及现金等价物汇率变动影响

 

 

(98

)

 

 

73

 

现金、现金等价物和受限制现金的净(减少)增加额

 

 

(14,324

)

 

 

104,384

 

期初现金、现金等价物及受限制的现金余额

 

 

139,722

 

 

 

109,115

 

期末现金、现金等价物及受限制的现金余额

 

$

125,398

 

 

$

213,499

 

 

 

 

11

 

 

 

VERRA MOBILITY CORPORATION

 

净利润与调整后息税折旧及摊销前利润（未经审计）的调节（非经常性项目和调整项目）

 

 

 

截至6月30日的三个月

 

 

截至6月30日的六个月

 

（以千美元计）

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

净收入

 

$

69,775

 

 

$

19,108

 

 

$

63,372

 

 

$

23,685

 

利息费用，净额

 

 

18,845

 

 

 

22,771

 

 

 

38,480

 

 

 

45,458

 

所得税费用

 

 

13,369。

 

 

 

12,522

 

 

 

23,192

 

 

 

20,367

 

折旧和摊销

 

 

27,465

 

 

 

28,996

 

 

 

54,351

 

 

 

59,305

 

EBITDA

 

 

93,902

 

 

 

83,397

 

 

 

179,395

 

 

 

148,815

 

交易及其他相关费用

 

 

113

 

 

 

64

 

 

 

1,641

 

 

 

332

 

转型费用

 

 

1,569

 

 

 

665

 

 

 

1,569

 

 

 

724

 

定向增发认股权公允价值变动(一)的变化

 

 

—

 

 

 

10,918

 

 

 

—

 

 

 

25,519

 

利率掉期收益(二)

 

 

(23

)

 

 

(4,805

)

 

 

（419

)

 

 

(2,007

)

偿还债务损失(三)

 

 

—

 

 

 

209

 

 

 

595

 

 

 

1,558

 

以股份计酬(四)

 

 

6,590

 

 

 

4,525

 

 

 

12,148

 

 

 

7,903

 

调整后的EBITDA

 

$

102,151

 

 

$

递延收入（包括流动部分）

 

 

$

194,929

 

 

$

182,844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后的EBITDA利润率

 

 

46

%

 

 

46

%

 

 

45

%

 

 

46

%

 

（i）
这是有关定向增发认股权传承负债从重新计量年报周期末公允价值的调整。
（ii）
利率互换收益与在每个报告期末重新计量到公平价值的衍生工具相对应，抵消了相应的每月现金收款/支付。
（iii）
偿还债务的损失包括与我们的债务再融资有关的预先存在的原始发行折扣和推迟的融资成本的清除，以及在2024年6月30日结束的六个月内和在2023年6月30日结束的三个和六个月内偿还债务。
（iv）
以Verra mobility公司2018年股权激励计划发放奖励相关的非现金费用。

 

 

经营活动提供的净现金流量对调整后的自由现金流量的和解表(unaudited)

 

 

 

截至6月30日的三个月

 

 

截至6月30日的六个月

 

（以千美元计）

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

经营活动产生的现金流量净额

 

$

40,036

 

 

$

62,710

 

 

$

74,368

 

 

$

107,927

 

购买安装和服务部分以及财产和设备

 

 

(14,054

)

 

 

(11,726

)

 

 

(28,333

)

 

 

(30,098

)

自由现金流

 

 

25982

 

 

 

509.84千万美元

 

 

 

46,035

 

 

 

77,829

 

法律和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

31,500

 

 

 

—

 

调整后所得税影响（1）

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

（9,450

)

 

 

—

 

调整后自由现金流

 

$

25982

 

 

$

509.84千万美元

 

 

$

68,085

 

 

$

77,829

 

 

(1)
计算法律和解调整的预计年税率为30.0％。

12

 

 

 

 

净利润与调整后净利润的对比表和每股调整后收益的计算（未经审计）

 

 

 

截至6月30日的三个月

 

 

截至6月30日的六个月

 

（以千为单位，除每股数据外）

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

净收入

 

$

69,775

 

 

$

19,108

 

 

$

63,372

 

 

$

23,685

 

无形资产摊销

 

 

16,741

 

 

 

20,034

 

 

 

33,486

 

 

 

42,002

 

交易及其他相关费用

 

 

113

 

 

 

64

 

 

 

1,641

 

 

 

332

 

转型费用

 

 

1,569

 

 

 

665

 

 

 

1,569

 

 

 

724

 

定向增发认股权仪价变动额

 

 

—

 

 

 

10,918

 

 

 

—

 

 

 

25,519

 

利率掉期公允值变动损益

 

 

249

 

 

 

（5,115

)

 

 

147

 

 

 

(3,563

)

债务清偿损失

 

 

—

 

 

 

209

 

 

 

595

 

 

 

1,558

 

以股票为基础的报酬计划

 

 

6,590

 

 

 

4,525

 

 

 

12,148

 

 

 

7,903

 

所得税影响前的调整总额

 

 

25,262

 

 

 

31,300

 

 

 

49,586

 

 

 

74,475

 

调整对所得税的影响

 

 

（7,579

)

 

 

（6,253

)

 

 

(14,697

)

 

 

（14,693

)

所得税影响后的调整总额

 

 

17,683

 

 

 

25,047

 

 

 

34,889

 

 

 

59,782

 

调整后的净利润

 

$

51,906

 

 

$

44,155

 

 

$

98,261

 

 

$

83,467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后的每股收益

 

$

0.31

 

 

$

0.29

 

 

$

0.58

 

 

$

0.55

 

摊薄加权平均股份数

 

 

168,615

 

 

 

152,590

 

 

 

168,670

 

 

 

151,586

 

年度预估有效所得税率(1)

 

 

30

%

 

 

31

%

 

 

30

%

 

 

31

%

 

(1)
以上所用的预估年度有效税率不包括离散项目，因为这些项目不影响应税所得。该税率与我们的简明合并利润表中使用的至今为止的有效税率有所不同，后者包括了离散项目。

 

总长期负债与净债务及净负债比率调节表(未经审计)
 

（以千美元计）

 

2020年6月30日
2024

 

 

12月31日
2023

 

净长期债务总额，不含流动部分

 

$

1,036,338

 

 

$

1,029,113

 

开多次数

 

 

—

 

 

 

9,019

 

所有长期债务

 

 

1,036,338

 

 

 

1,038,132

 

原始发行折扣

 

 

2,963

 

 

 

3,646

 

未摊销的融资成本

 

 

10,777

 

 

 

12,809

 

总长期债务，不包括原始发行折扣和未摊销的筹资成本

 

 

1,050,078

 

 

 

1,054,587

 

现金及现金等价物

 

 

（122,020

)

 

 

（136,309

)

净债务

 

$

928,058

 

 

$

918,278

 

 

 

 

 

 

 

 

净杠杆率

 

2.4倍

 

 

2.5倍

 

过去12个月调整后的EBITDA

 

 

383,587

 

 

 

371,502

 

 

 

投资者关系联系人

Mark Zindler

mark.zindler@verramobility.com

 

 

 

 

13