美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
(注册人章程中规定的确切名称)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
|
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(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括
区号:
不适用
(以前的姓名或以前的地址,如果此后更改) 上次报告)
如果是 8-K 表格,请勾选下面的相应方框 申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条提交的书面通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据第 12 (b) 条注册的证券 该法案的:
每个课程的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表明注册人是否 是一家新兴成长型公司,定义见1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或该法第12b-2条 1934 年《证券交易法》(本章第 240.12b-2 节)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用支票注明 标记注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的标准。☐
项目 1.01 条目 转化为实质性最终协议。
开启 2024 年 8 月 8 日,PLBY 集团有限公司(“公司” 或 “我们” 或 “我们的”)签订了销售协议( 与Roth Capital Partners, LLC(“销售代理”)签订的 “销售协议”),根据该协议,公司可以报价 并通过代理不时出售高达1500万美元的普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”) 股票”)。
这个 根据销售协议,公司没有义务出售任何股票。每当公司希望发行和出售普通股时 根据销售协议,公司将向销售代理提供配售通知,说明普通股的数量 已售出、要求出售的时限、对可以以任何形式出售的普通股数量的任何限制 单日、任何低于该最低价格的销售额或在给定时间段内要求的任何最低销售价格以及任何 与此类销售请求相关的其他说明。根据销售协议的条款和条件,代理商将用于商业用途 合理的努力,符合其正常的交易和销售惯例以及适用的州和联邦法律、规章和法规 以及纳斯达克股票市场有限责任公司根据配售条款和条件出售普通股的规定 通知和销售协议。我们或销售代理可以在收到通知后根据配售通知暂停普通股的发行 并受其他条件的约束。通常,代理人可以通过法律允许的任何方法出售普通股 根据经修订的1933年《证券法》颁布的第415(a)(4)条定义的 “市场发行”,包括 通过谈判交易,直接在纳斯达克全球市场或任何其他现有普通股交易市场上或通过纳斯达克全球市场进行的销售 以销售时的市场价格或与现行市场价格相关的价格,或法律允许的任何其他方法。
这个 销售协议规定,代理商有权按固定佣金率获得补偿,金额为总收益的3.00% 根据销售协议出售我们的普通股。我们已同意向销售代理补偿其合理且有据可查的费用 自付费用(包括但不限于合理和有据可查的费用和其法律顾问的开支) 与签订销售协议和销售代理合理且有据可查的自付费用有关的不超过50,000美元 与销售协议的季度维护相关的费用(包括但不限于合理和有据可查的费用)以及 其法律顾问的支出 (每季度), 金额不超过7,500美元.销售协议包含惯例陈述, 公司的担保和协议、公司和代理人的赔偿义务、双方的其他义务以及 终止条款。
这个 普通股将根据公司在S-3表格(文件编号333-267273)上的有效上架注册声明发行, 于2022年9月2日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,并于9月由美国证券交易委员会宣布生效 2022 年 13 月 13 日,以及其中包含的随附基本招股说明书,经于 2024 年 8 月 8 日提交的招股说明书补充文件补充 与美国证券交易委员会合作。
这个 前述对销售协议的描述不完整,参照该协议的全文对其进行了全面限定, 其副本作为本8-k表最新报告的附录1.1随函提交,并以引用方式纳入此处。
一个 Olshan Frome Wolosky LLP关于普通股发行和出售的法律意见和同意书的副本 销售协议作为附录5.1附于此。
这个 表格8-k的当前报告不构成销售协议下的卖出要约或购买任何股票的要约, 在注册前此类要约、招标或出售为非法的任何州,也不得出售此类股票 或任何此类州或司法管辖区的证券法规定的资格。
项目 9.01 财务 声明和展品。
(d) | 展品 |
展览 没有。 |
描述 | |||||||||||
1.1 | 公司与 Roth Capital Partners, LLC 之间的销售协议日期为 2024 年 8 月 8 日。 | |||||||||||
5.1 | Olshan Frome Wolosky LLP 的观点。 | |||||||||||
23.1 |
Olshan Frome Wolosky LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)。 |
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104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 | |||||||||||
签名
依照 根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 以下签署人经正式授权。
日期:2024 年 8 月 8 日 | PLBY GROUP, INC. | ||
作者: | /s/ 克里斯·莱利 | ||
姓名: | 克里斯·莱利 | ||
标题: | 总法律顾问兼秘书 |