hbi-20240629

假的2024Q2000135984112 月 28 日2024 年 6 月 29 日35837253356934101691110.010.010.0150,000,00050,000,00050,000,00000————0.010.010.012,000,000,0002,000,000,0002,000,000,000351,643,593350,137,826349,839,924351,643,593350,137,826349,839,924298,38022,464337,50256,868http://fasb.org/us-gaap/2024#AccountsPayableCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#AccountsPayableCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#AccountsPayableCurrentxbrli: sharesiso4217: 美元iso4217: 美元xbrli: sharesxbrli: pureHBI：交叉货币掉期的数量iso4217: 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4625 张优先票据和 35 张高级票据会员2023-12-312024-06-290001359841美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：货币互换会员2024-03-312024-06-290001359841美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：货币互换会员2023-04-022023-07-010001359841美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：货币互换会员2023-12-312024-06-290001359841美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：货币互换会员2023-01-012023-07-010001359841HBI：对行动成员的税收影响HBI: 所得税会员2024-03-312024-06-290001359841HBI：对行动成员的税收影响HBI: 所得税会员2023-04-022023-07-010001359841HBI：对行动成员的税收影响HBI: 所得税会员2023-12-312024-06-290001359841HBI：对行动成员的税收影响HBI: 所得税会员2023-01-012023-07-010001359841HBI：供应链重组和整合成员美国公认会计准则：销售成员成本2024-03-312024-06-290001359841HBI：供应链重组和整合成员美国公认会计准则：销售成员成本2023-12-312024-06-290001359841HBI：供应链重组和整合成员HBI: 库存安全化会员美国公认会计准则：销售成员成本2024-03-312024-06-290001359841HBI：供应链重组和整合成员HBI: 库存安全化会员美国公认会计准则：销售成员成本2023-12-312024-06-290001359841HBI：供应链重组和整合成员US-GAAP：员工离职会员美国公认会计准则：销售成员成本2024-03-312024-06-290001359841HBI：供应链重组和整合成员US-GAAP：员工离职会员美国公认会计准则：销售成员成本2023-12-312024-06-290001359841HBI：供应链重组和整合成员US-GAAP：出售一般和管理费用会员2024-03-312024-06-290001359841HBI：供应链重组和整合成员US-GAAP：出售一般和管理费用会员2023-12-312024-06-290001359841HBI：供应链重组和整合成员HBI：自有和租赁设施成员的减值US-GAAP：出售一般和管理费用会员2024-03-312024-06-290001359841HBI：供应链重组和整合成员HBI：自有和租赁设施成员的减值US-GAAP：出售一般和管理费用会员2023-12-312024-06-290001359841HBI：企业资产增值费用会员HBI：与合同终止成员相关的减值美国公认会计准则：销售成员成本2024-03-312024-06-290001359841HBI：企业资产增值费用会员HBI：与合同终止成员相关的减值美国公认会计准则：销售成员成本2023-12-312024-06-290001359841HBI：企业资产增值费用会员HBI：自有和租赁设施成员的减值US-GAAP：出售一般和管理费用会员2024-03-312024-06-290001359841HBI：企业资产增值费用会员HBI：自有和租赁设施成员的减值US-GAAP：出售一般和管理费用会员2023-12-312024-06-290001359841US-GAAP：应计负债会员2023-12-300001359841美国公认会计准则：销售成员成本US-GAAP：分部持续运营成员2023-12-312024-06-290001359841US-GAAP：出售一般和管理费用会员US-GAAP：分部持续运营成员2023-12-312024-06-290001359841HBI：因停止经营而造成的收入损失，扣除纳税成员的净额US-GAAP：分部已停止运营的成员2023-12-312024-06-290001359841US-GAAP：分部持续运营成员2023-12-312024-06-290001359841US-GAAP：应计负债会员2024-06-29

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 10-Q


☒			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2024 年 6 月 29 日

要么


☐			根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告

在从到的过渡期内

委员会文件编号： 001-32891

Hanesbrands Inc.

（注册人章程中规定的确切名称）


马里兰州		20-3552316
（公司注册国）		（美国国税局雇主识别号）

东汉斯磨坊路 1000 号
温斯顿·塞勒姆，	北卡罗来纳	27105
（主要行政办公室地址）		（邮政编码）

(336) 519-8080

（注册人的电话号码包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个课程的标题	交易符号	注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元	HBI	纽约证券交易所

用勾号指明注册人是否：（1）在过去的12个月中（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否受到此类申报要求的约束。是的☒ 不 ☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒ 不 ☐

用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速文件管理器

☒

加速过滤器

☐

非加速过滤器

☐

规模较小的申报公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐不是 ☒

截至 2024 年 8 月 2 日，有 351,684,726 注册人已发行普通股的股份。


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前瞻性陈述		1

第一部分
第 1 项。	财务报表（未经审计）：
	截至2024年6月29日和2023年7月1日的季度和六个月的简明合并运营报表	2
	截至2024年6月29日和2023年7月1日的季度和六个月的简明综合收益（亏损）报表	3
	截至 2024 年 6 月 29 日、2023 年 12 月 30 日和 2023 年 7 月 1 日的简明合并资产负债表	4
	截至2024年6月29日和2023年7月1日的季度和六个月的简明合并股东权益表	5
	截至2024年6月29日和2023年7月1日的六个月的简明合并现金流量表	7
	简明合并财务报表附注	8
第 2 项。	管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析	31
第 3 项。	关于市场风险的定量和定性披露	44
第 4 项。	控制和程序	45

第二部分
第 1 项。	法律诉讼	46
第 1A 项。	风险因素	46
第 2 项。	未注册的股权证券销售和所得款项的使用	47
第 3 项。	优先证券违约	47
第 4 项。	矿山安全披露	47
第 5 项。	其他信息	47
第 6 项。	展品	48
签名		49

前瞻性陈述

本10-Q表季度报告包含可能构成1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的 “前瞻性陈述” 的信息。前瞻性陈述包括所有不只与历史或当前事实相关的陈述，通常可以通过使用 “可能”、“相信”、“可以”、“将”、“期望”、“展望”、“潜力”、“项目”、“估计”、“未来”、“打算”、“预测”、“计划”、“继续” 或类似表述等词语来识别。但是，没有这些词语或类似的表述并不意味着陈述不是前瞻性的。关于我们对战略方向、前景和未来业绩的意图、信念和当前预期的所有陈述均为前瞻性陈述，并存在风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与此类陈述所暗示或表达的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：关于全球冠军业务的待售事宜，是否以及何时获得所需的监管批准，成交条件是否及何时得到满足，以及待定出售是否及何时结束（如果有的话）；我们成功执行或完全实现全球冠军业务待售中受益的能力；我们成功实施战略计划的能力，包括我们的供应链重组和整合以及其他成本节约举措；与我们的业务相关的趋势；快速变化的零售环境和消费者需求水平；任何地缘政治冲突（包括持续的俄罗斯-乌克兰冲突和中东冲突）或公共卫生突发事件或严重的全球健康危机的影响，包括对消费者支出、全球供应链、关键供应路线和金融市场的影响；我们在预期时间框架内去杠杆化的能力，或根本上去杠杆化的能力，这可能会对我们满足需求的能力产生负面影响金融我们的信贷协议或其他合同安排中的契约；与我们的信息技术有关的任何不足、中断、整合失败或安全故障；由于我们的业务、市场状况或其他因素的变化，包括Champion业务的待售而导致的未来无形资产或商誉减值；外汇汇率的重大波动；与我们的国际业务相关的法律、监管、政治和经济风险；我们有效管理复杂的国际税收结构的能力；以及我们未来的财务表现。管理层认为，这些前瞻性陈述在发表时是合理的。但是，应谨慎行事，不要过分依赖任何此类前瞻性陈述。此类陈述仅代表发表之日，除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

有关可能导致实际业绩或事件与预期存在重大差异的因素的更多信息，请参阅我们不时向美国证券交易委员会提交的报告，包括本10-Q表季度报告和截至2023年12月30日止年度的10-k表年度报告，标题为 “风险因素”，可在我们公司网站www.hanes.com/Investors的 “投资者” 部分查阅。我们公司网站的内容未以引用方式纳入本10-Q表季度报告中。

第一部分


第 1 项。			财务报表

HANESBRANDS INC.

简明合并运营报表

（以千计，每股数据除外）

（未经审计）


	季度已结束				六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		6月29日 2024		7月1日 2023
净销售额	$	995,393	$	1,035,004	$	1,773,606	$	1,919,034
销售成本	688,320		678,211		1,157,218		1,279,862
毛利润	307,073		356,793		616,388		639,172
销售、一般和管理费用	370,202		286,860		640,409		543,695
营业利润（亏损）	(63,129)		69,933		(24,021)		95,477
其他开支	10,785		7,239		20,014		21,977
利息支出，净额	50,299		58,718		100,905		103,938
所得税前持续经营的收入（亏损）	(124,213)		3,976		(144,940)		(30,438)
所得税支出	12,332		12,826		22,215		29,006
持续经营造成的损失	(136,545)		(8,850)		(167,155)		(59,444)
已终止业务的收益（亏损），扣除税款	(161,835)		(13,614)		(170,347)		2,576
净亏损	$	(298,380)	$	(22,464)	$	(337,502)	$	(56,868)

每股收益（亏损）-基本：
持续运营	$	(0.39)	$	(0.03)	$	(0.48)	$	(0.17)
已终止的业务	(0.46)		(0.04)		(0.48)		0.01
净亏损	$	(0.85)	$	(0.06)	$	(0.96)	$	(0.16)

每股收益（亏损）——摊薄：
持续运营	$	(0.39)	$	(0.03)	$	(0.48)	$	(0.17)
已终止的业务	(0.46)		(0.04)		(0.48)		0.01
净亏损	$	(0.85)	$	(0.06)	$	(0.96)	$	(0.16)

参见简明合并财务报表附注。

HANESBRANDS INC.

综合收益（亏损）简明合并报表

（以千计）

（未经审计）


	季度已结束				六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		6月29日 2024		7月1日 2023
净亏损	$	(298,380)	$	(22,464)	$	(337,502)	$	(56,868)
其他综合收益（亏损）：
翻译调整	9,839		1,187		(48,181)		(7,869)
扣除税款后，符合条件的现金流套期保值的未实现收益（亏损）分别为358美元、372美元、533美元（533美元）和569美元	971		19,109		11,215		(2,535)
养老金和退休后计划的未确认收入，分别扣除税款（34美元）、10美元、169美元和111美元	5,472		4,051		9,686		8,237
其他综合收益总额（亏损）	16,282		24,347		(27,280)		(2,167)
综合收益（亏损）	$	(282,098)	$	1,883	$	(364,782)	$	(59,035)

参见简明合并财务报表附注。

HANESBRANDS INC.

简明合并资产负债表

（以千计，股票和每股数据除外）

（未经审计）


	6月29日 2024		12月30日， 2023		7月1日 2023
资产
现金和现金等价物	$	213,767	$	185,717	$	173,415
贸易应收账款，净额	483,951		451,052		558,165
库存	937,980		972,654		1,173,006
其他流动资产	189,347		117,057		155,262
持有待售的流动资产	460,863		549,735		831,849
流动资产总额	2,285,908		2,276,215		2,891,697
财产，净额	209,801		354,410		369,812
使用权资产	240,219		281,898		297,820
商标和其他可识别的无形资产，净额	936,294		959,851		955,786
善意	658,736		664,805		658,864
递延所得税资产	17,029		18,176		3,762
其他非流动资产	126,385		139,151		142,398
持有待售的非流动资产	905,472		945,808		958,892
总资产	$	5,379,844	$	5,640,314	$	6,279,031

负债和股东权益
应付账款	$	704,114	$	580,285	$	791,531
应计负债	512,717		421,805		399,696
租赁负债	65,136		70,490		67,731

应收账款证券化工具	—		6,0000		149,000
长期债务的当前部分	44,250		59,000		59,000
持有待出售的流动负债	240,263		252,988		261,130
流动负债总额	1,566,480		1,390,568		1,728,088
长期债务	3,224,155		3,235,640		3,504,275
租赁负债-非流动	217,483		239,686		252,944
养老金和退休后福利	95,067		103,456		109,708
其他非流动负债	93,705		123,918		206,534
待售非流动负债	118,551		127,693		129,522
负债总额	5,315,441		5,220,961		5,931,071

股东权益：
优先股（50,000,000股授权股票；面值0.01美元）
已发行且尚未发行 — 无	—		—		—
普通股（2,000,000,000股授权股票；面值0.01美元）
已发行和未偿还——分别为351,643,593、350,137,826和349,839,924	3,516		3,501		3,498
额外的实收资本	363,078		353,367		343,042
留存收益	217,400		554,796		515,595
累计其他综合亏损	(519,591)		(492,311)		(514,175)
股东权益总额	64,403		419,353		347,960
负债和股东权益总额	$	5,379,844	$	5,640,314	$	6,279,031

参见简明合并财务报表附注。

HANESBRANDS INC.

股东权益简明合并报表

（以千计，每股数据除外）

（未经审计）


	普通股			额外的实收资本		留存收益		累计其他综合亏损		总计
	股票	金额
截至 2024 年 3 月 30 日的余额	351,562	$	3,515	$	354,760	$	515,772	$	(535,873)	$	338,174
净亏损	—	—		—		(298,380)		—		(298,380)
其他综合收入	—	—		—		—		16,282		16,282
基于股票的薪酬	—	—		8,035		—		—		8,035
归属限制性股票单位及其他	82	1		283		8		—		292
截至2024年6月29日的余额	351,644	$	3,516	$	363,078	$	217,400	$	(519,591)	$	64,403


	普通股			额外的实收资本		留存收益		累计其他综合亏损		总计
	股票	金额
2023 年 12 月 30 日的余额	350,138	$	3,501	$	353,367	$	554,796	$	(492,311)	$	419,353
净亏损	—	—		—		(337,502)		—		(337,502)
其他综合损失	—	—		—		—		(27,280)		(27,280)
基于股票的薪酬	—	—		12,147		—		—		12,147
归属限制性股票单位及其他	1,506	15		(2,436)		106		—		(2,315)
截至2024年6月29日的余额	351,644	$	3,516	$	363,078	$	217,400	$	(519,591)	$	64,403

参见简明合并财务报表附注。

HANESBRANDS INC.

简明合并股东权益表（续）

（以千计，每股数据除外）

（未经审计）


	普通股			额外的实收资本		留存收益		累计其他综合亏损		总计
	股票	金额
截至2023年4月1日的余额	349,530	$	3,495	$	336,851	$	537,702	$	(538,522)	$	339,526
净亏损	—	—		—		(22,464)		—		(22,464)
其他综合收入	—	—		—		—		24,347		24,347
基于股票的薪酬	—	—		6,436		—		—		6,436
归属限制性股票单位及其他	310	3		(245)		357		—		115
截至2023年7月1日的余额	349,840	$	3,498	$	343,042	$	515,595	$	(514,175)	$	347,960


	普通股			额外的实收资本		留存收益		累计其他综合亏损		总计
	股票	金额
截至2022年12月31日的余额	349,009	$	3,490	$	334,676	$	572,106	$	(512,008)	$	398,264
净亏损	—	—		—		(56,868)		—		(56,868)
其他综合损失	—	—		—		—		(2,167)		(2,167)
基于股票的薪酬	—	—		10,136		—		—		10,136
归属限制性股票单位及其他	831	8		(1,770)		357		—		(1,405)
截至2023年7月1日的余额	349,840	$	3,498	$	343,042	$	515,595	$	(514,175)	$	347,960

参见简明合并财务报表附注。

HANESBRANDS INC.

简明合并现金流量表

（以千计）

（未经审计）


	六个月已结束
	6月29日 2024 (1)		7月1日 2023 (1)
经营活动：
净亏损	$	(337,502)	$	(56,868)
为将净亏损与经营活动产生的净现金进行对账而进行的调整：
折旧	39,978		35,703
收购无形资产的摊销	8,203		8,345
其他摊销	6,198		6,398
长期资产和商誉减值	76,604		—
库存减记费用	117,663		—
债务消灭造成的损失	—		8,466
待售资产分类损失	51,071		5,199
债务发行成本和债务折扣的摊销	5,105		4,239
其他	13,722		11,837
资产和负债的变化：
应收账款	(54,487)		46,671
库存	(41,850)		132,956
其他资产	(466)		(36,617)
应付账款	134,029		39,029
应计养老金和退休后福利	261		2,940
应计负债和其他	86,068		(76,065)
经营活动产生的净现金	104,597		132,233
投资活动：
资本支出	(28,091)		(33,570)
其他	3,653		19,047
来自投资活动的净现金	(24,438)		(14,523)
筹资活动：
定期贷款机制的借款	—		891,000
定期贷款机制的还款	(29,500)		(14,750)
应收账款证券化融资机制的借款	980,500		1,051,000
应收账款证券化机制的还款	(986,500)		(1,111,500)
循环贷款机制的借款	609,000		977,500
循环贷款设施的还款	(609,000)		(1,088,500)
优先票据的借款	—		60万
优先票据的还款	—		(1,436,884)


修改和再融资信贷额度的款项	(679)		(28,235)
其他	(3,817)		(2792)
来自融资活动的净现金	(39,996)		(163,161)
外汇汇率变动对现金的影响	(12,963)		(1,130)
现金和现金等价物的变化	27,200		(46,581)
年初的现金和现金等价物	205,501		238,413
期末的现金和现金等价物	$	232,701	$	191,832

简明合并资产负债表中包含的余额：
现金和现金等价物	$	213,767	$	173,415
持有待售的流动资产中包含的现金和现金等价物	18,934		18,417
期末的现金和现金等价物	$	232,701	$	191,832

(1) 与已终止业务相关的现金流尚未分离，仍包含在主要的资产和负债类别中。因此，简明合并现金流量表包括持续经营和已终止业务的结果。

截至2024年6月29日和2023年12月30日，应付账款中包含的资本支出为美元1,579 和 $18,550，分别地。

参见简明合并财务报表附注。

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

(1)演示基础

这些报表是根据证券交易委员会的规则和条例编制的，根据这些细则和条例，不包括根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）编制的年度财务报表中通常包含的所有信息和脚注披露。管理层认为，所做的披露足以公允地陈述Hanesbrands Inc.及其合并子公司（“公司” 或 “Hanesbrands”）的经营业绩、财务状况和现金流。管理层认为，简明的合并中期财务报表反映了所有调整，其中仅包括正常的经常性调整，这些调整是公平陈述本文所列中期的经营业绩、财务状况和现金流所必需的。根据公认会计原则编制简明的合并中期财务报表要求管理层使用影响报告金额和披露的估计和假设。实际结果可能与这些估计值有所不同。

这些简明的合并中期财务报表应与公司截至2023年12月30日止年度的10-k表年度报告中包含的合并财务报表及其附注一起阅读。年终简明合并资产负债表数据来自经审计的合并财务报表，但不包括GAAP要求的所有披露。任何过渡期的经营业绩不一定代表全年或未来任何时期的预期经营业绩。

2023年9月，该公司宣布，其董事会和执行领导团队正在财务和法律顾问的协助下，对全球Champion业务的战略选择进行评估。作为该过程的一部分，公司董事会考虑了广泛的替代方案，以最大限度地提高股东价值，还考虑了对受全球Champion业务影响的公司位于美国的直销店业务的战略替代方案进行评估。2024年第二季度，公司决定退出全球Champion和总部位于美国的直销店业务。当时，该公司宣布已达成协议，将全球冠军业务出售给Authentic Brands Group LLC（“Authentic”）。根据该协议，Authentic将购买全球Champion业务的知识产权和某些运营资产，并将承担该业务的某些负债，估计交易价值为美元1,200,000, 尚待最后调整, 可能达到美元1,500,000 通过额外的或有现金对价，最高可达美元300,000。该公司计划使用估计的净销售收益 $900,000，包括营运资本调整和惯常交易成本，不包括任何额外的现金对价，以根据优先担保信贷额度（“优先担保信贷额度”）的要求偿还公司部分未偿定期债务。该交易预计将于2024年下半年完成。交易完成后，公司将向Authentic提供某些过渡服务，并将在截至2025年1月31日的过渡期（“延期业务”）内继续在某些行业和地区运营全球Champion业务。在过渡期结束时，Authentic将从公司购买延期业务的剩余库存。该交易不包括日本Champion业务的净运营资产，公司将暂时保留该业务并继续作为Authentic的被许可方运营，并根据交易结束时签订的许可协议条款，最终在2025年1月之后将业务移交给Authentic。

2024年第二季度，该公司开始积极向潜在买家推销其在美国的直销店业务。2024年7月，公司与Hilco Merchant Resources, LLC的子公司Restore Capital（HCR Stores）, LLC（“Restore”）签订了收购协议，并完成了这家总部位于美国的直销店业务的退出。根据收购协议，公司同意支付Restore $12,0000 收盘时再加一美元3,000 2025年1月，并向Restore提供某些库存，以换取Restore同意承担公司在美国的直销店业务的运营和某些负债。与Restore签订的协议不包括Champion品牌的美国零售门店，该问题将根据有关即将向Authentic出售全球Champion业务的购买协议来解决。

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

该公司确定，全球Champion和总部位于美国的直销店业务的退出是单一战略计划的多个组成部分，该计划在2024年第二季度末符合待售和已终止经营的会计标准。因此，该公司开始在其简明合并运营报表中将全球Champion和总部位于美国的直销店业务的业绩单独报告为已终止的业务，并在其简明合并资产负债表中列报待售的相关资产和负债。这些变更已应用于所列的所有时段。除非另有说明，否则简明合并中期财务报表附注中的讨论与持续经营有关。有关已终止业务的更多信息，请参阅附注 “待售企业的资产和负债”。此外，公司在2024年第二季度调整了其应申报细分市场，并将这一变更应用于所有公布的时期。有关可报告细分的更多信息，请参阅注释 “业务分部信息”。

勒索软件攻击

正如先前披露的那样，该公司于2022年5月24日确定已遭受勒索软件攻击（“2022年勒索软件攻击”），并启动了旨在遏制该事件的事件响应和业务连续性计划。作为公司法证调查和影响评估的一部分，该公司确定其某些信息技术系统受到勒索软件攻击的影响。

在发现该事件已得到控制后，该公司采取了一系列措施来进一步保护其信息技术系统的完整性，包括与网络安全专家合作遏制该事件，以及实施业务连续性计划以恢复和支持持续运营。对公司提供产品和服务的能力没有持续的运营影响。公司维持保险，包括网络攻击保险，但须遵守某些免赔额和保单限制，金额应符合公司认为适当的金额。

在截至2023年7月1日的季度和六个月中，公司获得的营业中断保险收益为美元5,562 以及产生的费用为 $511，扣除预期的保险赔偿额，主要与2022年勒索软件攻击相关的律师费有关。在截至2023年7月1日的季度和六个月中收到的保险收益主要与从2022年业务中断中恢复的利润损失有关，并反映在简明合并运营报表的 “销售成本” 栏目中。截至2023年7月1日的季度和六个月，律师费和抵消性的预期保险赔偿额反映在简明合并运营报表的 “销售、一般和管理费用” 栏目中。

(2)最近的会计公告

参考利率改革

2020年3月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了2020-04年会计准则更新（“ASU”），“参考利率改革（主题848）：促进参考利率改革对财务报告的影响”。2021年1月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2021-01年《参考利率改革：范围》，明确了该指导的范围。新的会计规则为将GAAP应用于合同、套期保值关系和其他受参考利率改革影响的交易提供了可选的权宜之计和例外情况。2022年12月，财会委员会推迟了主题848的到期日期，发布了亚利桑那州立大学2022-06年 “参考利率改革：推迟主题848的日落日期”。新的会计规则将主题848中的减免措施延长至美元伦敦银行同业拆借利率的终止日期之后。新的会计规则必须在2024年第四季度之前通过。公司目前正在评估采用新规定对公司财务状况、经营业绩、现金流和披露的影响，目前不打算提前采用新规定。

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

供应商融资计划义务

2022年9月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2022-04年《负债——供应商融资计划（副主题 405-50）：供应商融资计划义务披露》。新的会计规则为供应商融资计划中的买方规定了特定的披露要求。新的会计规则要求进行定性和定量披露，包括计划的关键条款、资产负债表中相关金额的列报、买方确认对融资提供者有效的债务金额以及债务的展期。会计规则不影响供应商融资计划债务的确认、计量或财务报表的列报。展期债务披露对公司自2024年起的年度期间有效，所有其他披露均在2023年第一季度对公司生效。尽管新的会计规则对公司的财务状况、经营业绩或现金流没有任何影响，但新会计规则的采用确实导致公司从2023年第一季度开始进行了更多披露，这些信息包含在附注 “应收账款和供应商融资计划” 中。

租约

2023年3月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-01年《租约（主题842）：共同控制安排》。新的会计规则要求，只要承租人通过租赁控制标的资产（租赁资产）的使用，承租人就应在共同控制组租赁权益改善的使用寿命内（无论租赁期限如何）摊销与共同控制租赁相关的租赁权益改进。如果承租人不再控制标的资产的使用，则这些租赁还应通过调整股权来记作共同控制下的实体之间的转让。新的会计规则于2024年第一季度对公司生效。新会计规则的采用并未对公司的财务状况、经营业绩、现金流和披露产生重大影响。

分部报告

2023年11月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-07年《分部报告（主题280）：改进应申报的分部披露》。新的会计规则旨在改善可申报的分部披露要求，主要是通过加强对重大分部支出的披露。新的会计规则将在2024年年度期间和2025年开始的过渡期内对公司生效。允许提前收养。尽管新的会计规则不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生任何影响，但新会计规则的采用将导致额外的披露。

所得税

2023年12月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-09年《所得税（主题740）：所得税披露的改进》。新的所得税披露会计规则要求各实体披露（1）税率对账中的特定类别，（2）在国内和国外分开的所得税支出或福利前的持续经营收入或损失，（3）按联邦、州和国外分开的所得税支出或持续经营的收益。除其他变化外，新的会计规则还要求各实体披露其向联邦、州和地方司法管辖区以及国际司法管辖区缴纳的所得税。新的会计规则将在2025年开始的年度内对公司生效，应在预期的基础上适用，但允许追溯适用。允许提前收养。该公司目前正在评估采用新会计规则对其合并财务报表和相关披露的潜在影响。

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

(3)待售企业的资产和负债

简明合并资产负债表中归类为待售企业的资产和负债包括以下内容：


	6月29日 2024		12月30日， 2023		7月1日 2023
美国 Sheer Hosiery 业务——持续运营	$	—	$	—	$	623
全球冠军业务-已终止的业务	460,863		513,247		790,938
总部位于美国的直销店业务——已终止的业务	—		36,488		40,288
持有待售的流动资产	$	460,863	$	549,735	$	831,849

全球冠军业务-已终止的业务	$	899,796	$	926,141	$	940,218
总部位于美国的直销店业务——已终止的业务	5,676		19,667		18,674
持有待售的非流动资产	$	905,472	$	945,808	$	958,892

美国 Sheer Hosiery 业务——持续运营	$	—	$	—	$	623
全球冠军业务-已终止的业务	233,272		245,272		253,799
总部位于美国的直销店业务——已终止的业务	6,991		7,716		6,708
持有待出售的流动负债	$	240,263	$	252,988	$	261,130

全球冠军业务-已终止的业务	$	114,190	$	120,247	$	122,369
总部位于美国的直销店业务——已终止的业务	4,361		7,446		7,153
待售非流动负债	$	118,551	$	127,693	$	129,522

美国 Sheer 袜业业务-持续经营

2021年第四季度，该公司决定剥离其美国Sheer Hosiery业务，包括l'eggs品牌，这是其根据其全潜力转型计划精简其投资组合的战略的一部分，并确定该业务符合待售会计标准。公司在2021年第四季度从持有的待售净资产中记录了一笔非现金支出，将处置集团的账面价值减记为估计的公允价值减去处置成本。2022年，公司记录了非现金收益，以调整估值补贴，这主要是由于营运资金变动导致账面价值下降所致。在截至2023年7月1日的季度和六个月中，公司确认的非现金亏损为美元7,338 和 $5,199，分别反映在简明合并运营报表的 “销售、一般和管理费用” 栏目中，以进一步调整估值补贴，这主要是由于营运资金变动导致账面价值增加所致。截至2023年7月1日，美国Sheer Hosiery业务的资产和负债在简明合并资产负债表中列报为待售资产，美国Sheer Hosiery业务的运营情况在 “业务板块信息” 附注中列报。

该公司于2023年9月29日以美元的价格完成了将其美国Sheer Hosiery业务出售给AllStar Marketing Group, LLC的子公司AllStar Hosiery LLC（“AllStar”）3,300 总收益，其中包括现金美元1,300 和一笔美元的应收账款2,000 将在 2024 年由 AllStar 支付。AllStar应付的应收账款为美元1,400 和 $2,000 分别于2024年6月29日和2023年12月30日包含在简明合并资产负债表的 “其他流动资产” 项目中。

已终止的业务

2023年9月，公司宣布，其董事会和执行领导团队正在财务和法律顾问的协助下，对全球冠军业务的战略选择进行评估。作为该过程的一部分，公司董事会考虑了广泛的替代方案，以最大限度地提高股东价值。由于全球冠军业务的潜在出售，管理层还对受Champion品牌出售影响的公司位于美国的直销店业务的战略选择进行了评估。2024 年第一季度，管理层向公司董事会提交了一份计划，计划出售公司在美国的大部分直销店业务，这些业务与即将出售的全球冠军业务有关，这是一项调整公司核心业务的全面计划。

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

2024年第二季度，公司决定退出全球Champion和总部位于美国的直销店业务。该公司确定，全球Champion和总部位于美国的直销店业务的退出是单一战略计划的多个组成部分，该计划在2024年第二季度末符合待售和已终止经营的会计标准。因此，该公司开始在其简明合并运营报表中将全球Champion和总部位于美国的直销店业务的业绩单独报告为已终止的业务，并在其简明合并资产负债表中列报待售的相关资产和负债。这些变更已适用于所列的所有时段。

全球商业冠军

在2024年第二季度，该公司宣布已达成协议，将全球冠军业务出售给Authentic。根据该协议，Authentic将购买全球Champion业务的知识产权和某些运营资产，并将承担该业务的某些负债，估计交易价值为美元1,200,000, 尚待最后调整, 可能达到美元1,500,000 通过额外的或有现金对价，最高可达美元300,000。该公司计划使用估计的净销售收益 $900,000，包括营运资本调整和惯常交易成本，不包括任何额外的现金对价，以按照优先担保信贷额度的要求偿还公司部分未偿定期债务。该交易预计将于2024年下半年完成。交易完成后，公司将向Authentic提供某些过渡服务，并将继续经营延期业务。在过渡期结束时，Authentic将从公司购买延期业务的剩余库存。该交易不包括日本Champion业务的净运营资产，公司将暂时保留该业务并继续作为Authentic的被许可方运营，并根据交易结束时签订的许可协议的条款，最终在2025年1月之后将业务移交给Authentic。

尽管全球冠军业务在重新归类为已终止业务之前，其业务已反映在所有应报告的细分市场中，但美国冠军业务占该公司以前的运动服板块的大部分。有关调整公司应报告部门的更多讨论，请参阅附注 “业务板块信息”。与Global Champion业务运营相关的某些支出包含在一般公司费用、重组和其他与行动相关的费用以及无形资产摊销中，这些费用先前不包括在分部营业利润中，并已重新归类为自2024年第二季度开始以及所有报告期限的已终止业务。

总部位于美国的直销店业务

2024年第二季度，该公司开始积极向潜在买家推销其在美国的直销店业务。2024年7月，该公司与Restore签订了收购协议，并完成了美国直销店业务的退出。根据收购协议，公司同意支付Restore $12,0000 收盘时再加一美元3,000 2025年1月，并向Restore提供某些库存，以换取Restore同意承担公司在美国的直销店业务的运营和某些负债。与Restore签订的协议不包括Champion品牌的美国零售门店，这将根据有关即将向Authentic出售全球Champion业务的购买协议来解决。

这家总部位于美国的直销店业务在重新归类为已终止业务之前，在 “业务板块信息” 附注中报告了其运营情况。与总部位于美国的直销店业务运营相关的某些支出包含在一般公司费用、重组和其他与行动相关的费用以及无形资产摊销中，这些费用先前不包括在分部营业利润中，从2024年第二季度开始已重新归类为已终止的业务，涵盖所有报告期限。

在2024年第二季度达到待售待售分类标准（符合触发事件的条件）后，公司对与公司在美国的直销店业务相关的商誉进行了减值分析，结果产生了非现金减值费用 $2500 在截至2024年6月29日的季度和六个月中。此外，公司记录了对待售净资产（主要是流动资产）的估值补贴，以将总部位于美国的直销店业务的账面价值调整为估计的公允价值减去处置成本，从而产生非现金费用为美元51,071 在截至2024年6月29日的季度和六个月中。在以下终止业务财务信息汇总中，该非现金费用被报告为截至2024年6月29日的季度和六个月的 “待售资产分类损失——总部位于美国的直销店业务”。

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

全球Champion和总部位于美国的直销店业务的已终止业务的经营业绩仅反映了直接归因于全球Champion和总部位于美国的直销店业务的收入和支出，这些业务将被排除在持续经营范围之外。公司将利息支出分配给已终止的业务约为 $17,605 和 $16,624 在截至2024年6月29日和2023年7月1日的季度中，分别为美元35,662 和 $30,495 在截至2024年6月29日和2023年7月1日的六个月中，分别是由于要求用全球Champion业务待售的估计净销售收益偿还公司在优先担保信贷额度下的部分未偿定期债务。已终止的业务不包括公司管理费用的任何分配。与全球Champion和美国直销店业务相关的已终止业务的关键组成部分如下：


	季度已结束				六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		6月29日 2024		7月1日 2023
净销售额	$	358,534	$	403,976	$	736,522	$	909,356
销售成本	306,796		278,032		533,172		616,098
毛利润	51,738		125,944		203,350		293,258
销售、一般和管理费用	143,502		126,473		282,116		262,012
商誉减值	2500		—		2500		—
待售资产分类损失——总部位于美国的直销店业务	51,071		—		51,071		—
营业收入（亏损）	(145,335)		(529)		(132,337)		31,246
其他开支	1		24		43		57
利息支出，净额	15,564		15,887		31,647		29,119
所得税前已终止业务的收入（亏损）	(160,900)		(16,440)		(164,027)		2,070
所得税支出（福利）	935		(2,826)		6,320		(506)
已终止业务的净收益（亏损），扣除税款	$	(161,835)	$	(13,614)	$	(170,347)	$	2,576

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

截至2024年6月29日、2023年12月30日和2023年7月1日，在简明合并资产负债表中归类为待售的全球Champion和总部位于美国的直销店业务的已终止业务的资产和负债包括以下内容：


	6月29日 2024		12月30日， 2023		7月1日 2023
现金和现金等价物	$	18,934	$	19,784	$	18,417
贸易应收账款，净额	117,440		106,677		127,875
库存	340,252		395,364		663,015
其他流动资产	28,106		27,910		21,919
调整净资产至估计公允价值减去处置成本的准备金——总部位于美国的直销店业务——当前	(43,869)		—		—
持有待售的流动资产-已终止的业务	460,863		549,735		831,226
财产，净额	54,479		59,956		61,902
使用权资产	136,645		147,020		142,659
商标和其他可识别的无形资产，净额	267,610		275,853		279,270
善意	441,875		447,939		446,514
递延所得税资产	3,224		3,778		16,056
其他非流动资产	8,841		11,262		12,491
调整净资产至估计公允价值减去处置成本的准备金——总部位于美国的直销店业务——非流动资金	(7,202)		—		—
持有待售的非流动资产-已终止的业务	905,472		945,808		958,892
已终止业务的总资产	$	1,366,335	$	1,495,543	$	1,790,118

应付账款	$	138,887	$	155,967	$	167,009
应计负债	62,851		56,871		59,688
租赁负债	38,525		40,150		33,810
待售的流动负债——已终止的业务	240,263		252,988		260,507
租赁负债-非流动	104,461		114,329		112,636
养老金和退休后福利	905		799		892
其他非流动负债	13,185		12,565		15,994
持有待售的非流动负债——已终止的业务	118,551		127,693		129,522
已终止业务的负债总额	$	358,814	$	380,681	$	390,029

与Global Champion和总部位于美国的直销店业务的已终止业务相关的现金流尚未分离，已包含在简明合并现金流量表中。下表列出了与全球Champion和总部位于美国的直销店业务已停止的业务相关的现金流和非现金信息：


	季度已结束				六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		6月29日 2024		7月1日 2023
折旧	$	3,565	$	3,577	$	6,757	$	6,925
摊销	$	2,721	$	2,857	$	5,453	$	5,459
资本支出	$	2,324	$	1,758	$	3,660	$	20,526
商誉减值	$	2500	$	—	$	2500	$	—
待售资产分类损失——总部位于美国的直销店业务	$	51,071	$	—	$	51,071	$	—

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简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

(4)收入确认

下表显示了按客户购买方式分列的公司收入：


	季度已结束				六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		6月29日 2024		7月1日 2023
第三方实体批发	$	657,866	$	756,147	$	1,169,373	$	1,359,928
以消费者为导向	337,527		278,857		604,233		559,106
净销售总额	$	995,393	$	1,035,004	$	1,773,606	$	1,919,034

收入来源

第三方实体批发收入

第三方实体批发收入主要来自向零售商销售公司产品以支持其实体业务。第三方实体批发收入还包括许可协议的特许权使用费收入。公司通过与包含公司某些品牌的其他消费品制造商签订许可协议来赚取特许权使用费。公司根据被许可方报告的销售额累积根据这些合同获得的收入。

以消费者为导向的收入

以消费者为导向的收入主要来自消费者通过公司运营的商店和电子商务平台（包括自有网站和公司零售客户的网站）直接推动的销售。

(5)股东权益

每股基本收益（亏损）是通过净亏损除以该期间已发行普通股的加权平均数计算得出的。摊薄后每股收益（亏损）的计算旨在使用库存股法使所有可能发行的稀释普通股生效。在截至2024年6月29日和2023年7月1日的季度和六个月中，所有可能具有稀释作用的证券都被排除在摊薄后的加权平均份额计算之外，因为公司在季度和六个月中出现了净亏损，而且它们的纳入将具有反稀释作用。

计算基本和摊薄后每股收益（亏损）时使用的加权平均股票数如下：


	季度已结束		六个月已结束
	6月29日 2024	7月1日 2023	6月29日 2024	7月1日 2023
基本加权平均已发行股份	351,990	350,501	351,783	350,468




摊薄后的加权平均已发行股数	351,990	350,501	351,783	350,468

以下证券被排除在摊薄后的加权平均份额计算之外，因为它们的影响将是反稀释的：


	季度已结束		六个月已结束
	6月29日 2024	7月1日 2023	6月29日 2024	7月1日 2023
股票期权	250	250	250	250
限制性库存单位	5,845	4,767	4,785	4,485
员工股票购买计划等	6	13	5	14

2022年2月2日，公司董事会批准了最高金额的股票回购计划60万在公开市场交易或私下谈判交易中回购的股份，但须视市场状况、法律要求和其他因素而定。除非公司董事会提前终止，否则该计划将于 2024 年 12 月 28 日到期。此外，管理层已获授权根据《交易法》第10b5-1条制定与股票回购有关的交易计划，该计划允许公司在此期间在公开市场上回购股票

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简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

根据公司的内幕交易政策，公司、公司董事以及公司某些高管和员工的股票交易窗口以其他方式关闭的时期。在截至2024年6月29日和2023年7月1日的季度和六个月中，公司没有根据该计划回购任何股票。截至2024年6月29日，股票回购计划下的剩余回购授权总额为美元575,013。优先担保信贷额度目前禁止股票回购。有关其他信息，请参阅附注 “债务”。

(6)库存

库存包括以下内容：


	6月29日 2024		12月30日， 2023		7月1日 2023
原材料	$	49,556	$	45,960	$	59,799
工作正在进行中	90,127		70,932		100,978
成品	798,297		855,762		1,012,229
	$	937,980	$	972,654	$	1,173,006

(7)应收账款和供应商融资计划

贸易应收账款的销售

公司已签订协议，根据公司赞助的计划以及公司某些客户提供的营运资金计划，向金融机构出售选定的贸易应收账款。由于这些客户信誉良好，其中大多数计划的折扣低于公司浮动利率信贷额度的边际借款利率。在所有协议中，出售后，公司不保留应收账款的任何实益权益。适用的金融机构为公司客户提供的计划直接向客户提供服务并收取应收账款。对于公司赞助的项目，公司继续以服务商的身份参与向客户收取应收账款并将款项汇给金融机构。这些应收账款销售计划的净收益在简明合并现金流量表中确认为运营现金流的一部分。

公司出售了与公司赞助计划相关的应收贸易账款总额为美元506,699 和 $373,649 在截至2024年6月29日和2023年7月1日的季度中，分别为美元867,013 和 $718,226 在截至2024年6月29日和2023年7月1日的六个月中，分别从出售时公司的简明合并资产负债表中删除了应收贸易账款。截至 2024 年 6 月 29 日、2023 年 12 月 30 日和 2023 年 7 月 1 日，美元461,896, $297,807 和 $330,204在已售贸易中, 由于相关的还本付息义务, 金融机构的应收账款分别仍未清偿。尚未提交给金融机构的应收账款将在收款后一周内汇出，并在简明合并资产负债表的 “应付账款” 栏目中确认。由于这些资金与持续的服务协议相关且不以融资方式提供，因此从客户那里收集并提交给金融机构的现金流在简明合并现金流量表中被确认为运营现金流的一部分。

公司确认的融资费用总额为 $7,647 和 $5,178 在截至2024年6月29日和2023年7月1日的季度中，分别为美元13,740 和 $9,645 在截至2024年6月29日和2023年7月1日的六个月中，分别用于向金融机构出售贸易应收账款和简明合并运营报表中 “其他费用” 项下的营运资本计划。

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

供应商融资计划义务

该公司持续审查供应商条款和条件，近年来一直在谈判延长付款期限，以努力有效管理营运资金和改善现金流。除了上述这些付款期限延期行动外，公司和某些金融机构还促进自愿供应商融资计划，使参与的供应商能够在公司付款政策规定的条件之前要求金融机构支付发票。公司不是供应商与金融机构之间安排的当事方，其对供应商的义务，包括到期金额和预定付款日期，不受供应商参与供应商融资计划的影响。公司对金融机构的付款条件，包括付款的时间和金额，以供应商原始发票为基础。供应商参与供应商融资计划的决定对公司没有经济利益，也没有与供应商融资计划相关的财务影响。因此，这些计划下的债务仍然是贸易应付款，并不表示借款安排。截至2024年6月29日、2023年12月30日和2023年7月1日，应向参与供应商融资计划的供应商支付的款项总额为美元136,346, $108,499 和 $161,123，分别包含在简明合并资产负债表的 “应付账款” 栏目中。

(8)债务

债务包括以下内容：


	截至6月29日的利率 2024	本金金额				到期日
		6月29日 2024		12月30日， 2023
高级担保信贷额度：
循环贷款机制	—%	$	—	$	—	2026 年 11 月
定期贷款 A	7.44%	912,500		937,500		2026 年 11 月
定期贷款 B	9.09%	888,750		893,250		2030 年 3 月
9.000% 优先票据	9.00%	60万		60万		2031 年 2 月
4.875% 优先票据	4.88%	900,000		900,000		2026 年 5 月
应收账款证券化工具	—%	—		6,0000		2025 年 5 月
		3,301,250		3,336,750
减少长期债务发行成本和债务折扣		32,845		36,110
减少当前到期日		44,250		65,000
		$	3,224,155	$	3,235,640

截至2024年6月29日，公司的主要融资安排是优先担保信贷额度、9.000％的优先票据（“9.000％的优先票据”）、4.875％的优先票据（“4.875％的优先票据”）和应收账款证券化工具（“ARS融资”）。截至2024年6月29日和2023年12月30日的未清余额在简明合并资产负债表中的 “应收账款证券化工具”、“长期债务的当前部分” 和 “长期债务” 项目中报告。

债务再融资和修正

鉴于全球宏观经济环境的不确定性，2023年2月和3月，公司对债务结构进行了再融资，以提供更大的短期财务灵活性。再融资包括签订一项新的优先有担保定期贷款 (b)，本金总额为 $900,000 2030 年到期（“定期贷款 B”），发行 $60万 9.000％的优先票据和赎回公司于2024年5月到期的4.625％的优先票据（“4.625％的优先票据”）和2024年6月到期的3.5％的优先票据（“3.5％的优先票据”）的本金总额。

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

公司使用定期贷款b下的借款净收益以及发行9.000％优先票据的净收益来赎回其所有未偿还的4.625％优先票据和3.5％的优先票据，并支付相关费用和开支，由此产生的费用总额为美元8,466 在截至 2023 年 7 月 1 日的六个月中。这些费用记录在截至2023年7月1日的六个月中，简明合并运营报表的 “其他费用” 一栏中，其中包括一笔款项4,632 对于与赎回3.5％优先票据相关的必需的整体溢价，非现金费用为美元1,654 用于注销与赎回3.5％优先票据相关的未摊销债务发行成本和美元的非现金费用2,180 用于注销与赎回4.625％优先票据相关的未摊销债务发行成本。在截至2023年7月1日的六个月中，再融资活动导致债务折扣为美元9000 与定期贷款 b 和总资本化债务发行成本有关 $22,965 其中包括 $11,909 与定期贷款 b 和 $ 有关11,056 与9.000％的优先票据有关。债务折扣和债务发行成本按债务工具的相应条款分摊为利息支出。截至2023年7月1日的六个月的简明合并现金流量表的 “来自融资活动的净现金” 中报告了整体溢价的现金支付和资本化为债务发行成本的费用。

此外，在2023年，公司在未来可能违反任何契约行为之前修改了管理其优先担保信贷额度的信贷协议，以修改财务契约并提供更大的战略和运营灵活性。2023年的最新修正案对优先担保信贷额度下的某些条款和契约进行了修改，包括对先前在2022年11月和2023年2月修订的某些契约和条款的修改，这些条款和条款从截至2023年12月30日的财政季度开始，一直持续到截至2025年9月27日的财政季度，或公司可能选择的更早日期（例如期限，“延长的契约救济期”），包括：(a) 延长最初的《盟约》救济期从 2024 年 3 月 30 日到 2025 年 9 月 27 日；(b) 将最大杠杆率提高至 6.75 截至2023年12月30日和2024年3月30日的季度为1.00， 6.63 截至2024年6月29日和2024年9月28日的季度为1.00， 6.38 截至2024年12月28日的季度为1.00， 5.63 截至2025年3月29日的季度为1.00， 5.25 截至2025年6月28日的季度为1.00，以及 5.00 截至2025年9月27日的季度为1.00，回落至 4.50 在延长的契约救济期结束后，每季度降至1.00；以及（c）将最低利息覆盖率降低至 1.63 截至2023年12月30日至2024年9月28日的季度为1.00， 1.75 截至2024年12月28日的季度为1.00， 2.00 截至2025年3月29日的季度为1.00， 2.25 截至2025年6月28日的季度为1.00，以及 2.50 截至2025年9月27日的季度以及延长的契约救济期结束后的每个季度均为1.00。该修正案还包括以下额外的一揽子资产和限制：（a）允许出售美元的额外一揽子资产60,000; (b) 暂停公司对某些资产出售（包括上文 (a) 中描述的额外资产出售篮子）以及意外和谴责事件（要求公司用此类净收益预付信贷协议定期贷款债务，但根据杠杆比率下调此类预付款要求）的净收益的再投资权；(c) 将公司一般留置权篮子的上限从美元降低165,000 到 $85,000 在延长的契约救济期内；（d）将留置权担保的增量设施的最高金额降至美元10万在延长的契约救济期内；以及（e）在延长的契约救济期内暂停支付年度股息，年度股息将恢复到（x）美元中的较大值350,000 以及（y）延长的契约救济期结束后，占有形资产总额的8.0％。此外，该修正案在延长的契约减免期内根据杠杆比率提高了适用的利率幅度和承诺费率。

该公司计划按照优先担保信贷额度的要求，使用即将出售的全球Champion业务的估计净收益来偿还公司未偿定期债务的一部分。有关其他信息，请参阅附注 “待售企业的资产和负债”。

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

其他债务相关活动

截至 2024 年 6 月 29 日，该公司有 $996,443 美元以下的可用借款1,000,000 考虑美元后的循环贷款额度3,557 在该融资机制下签发和未清的备用信用证和贸易信用证。

ARS 融资机制于 2007 年 11 月生效，并于 2024 年 5 月进行了修订。该修正案将到期日延长至2025年5月，季度浮动融资额度没有变化。此外，该修正案删除了先前修正案中增加的两个定价等级，恢复为单层定价结构。公司ARS融资机制下的借款可用性受季度浮动贷款限额的限制，金额从美元不等20 万在第一和第二季度达到美元225,000 在第三和第四季度，并且仅在扣除适用准备金和其他扣除额后，抵押品池中应收账款的面额超过未偿贷款时才允许。截至2024年6月29日，季度浮动融资限额为美元20 万，最大借款能力为 $123,296 而且该公司有 $123,296 ARS融资机制下的借款可用性。

该公司有 $3,649 截至2024年6月29日没有未偿借款的其他国际信贷额度下的借贷能力。该公司有 $7,984 截至2024年6月29日的未清国际信用证的百分比。对于任何未结清的国际信用证，其他国际信贷机制的可用流动资金都会减少。在任何特定信贷额度下，国际信用证均未偿还，也不会降低特定信贷额度下的实际借款能力。

截至2024年6月29日，公司遵守了其信贷额度下的所有财务契约和其他未偿债务。根据其优先担保信贷额度的条款以及其他财务和非财务契约，公司必须维持上述最低利息覆盖率和最大杠杆率，两者均在优先担保信贷额度中定义。计算契约中使用的所有组成部分的方法包含在优先担保信贷额度中。

(9)所得税

在截至2024年6月29日的季度中，所得税支出为美元12,332 导致有效所得税税率为 (9.9)%，在截至2023年7月1日的季度中，所得税支出为美元12,826 导致有效所得税税率为 322.6%。在截至2024年6月29日的六个月中，所得税支出为美元22,215 导致有效所得税税率为 (15.3)%，在截至2023年7月1日的六个月中，所得税支出为美元29,006 导致有效所得税税率为 (95.3)%。由于某些递延所得税净资产的估值补贴，公司截至2024年6月29日和2023年7月1日的季度和六个月的有效税率主要与美国法定税率不同。此外，该公司还有优惠的离散项目 $1,629 和 $1,622 在截至2024年6月29日的季度和六个月中，分别有优惠的分立项目为美元331 以及不利的 $ 离散项目7,713 分别适用于截至2023年7月1日的季度和六个月。

经济合作与发展组织（“经合组织”）是一个由包括美国在内的38个国家组成的国际协会，已提议修改许多长期存在的税收原则，包括全球最低税收倡议。2022年12月12日，欧盟成员国同意对收入至少为79万美元的公司实施经合组织第二支柱的全球企业最低税率，即15％，该税率于2024年生效。尽管不确定美国是否会颁布立法以采用第二支柱，但该公司开展业务的某些国家已经通过了立法，其他国家正在出台立法以实施第二支柱。该公司预计第二支柱不会对其有效税率或2024年的合并经营业绩、财务状况和现金流产生重大影响。该公司将继续监测第二支柱的发展法律及其对未来时期的潜在影响。

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

(10)累计其他综合亏损

累计其他综合亏损（“AOCI”）的组成部分如下：


	累积翻译调整 (1)		现金流套期保值		固定福利计划		所得税		累计其他综合亏损
截至 2024 年 3 月 30 日的余额	$	(271,502)	$	5,168	$	(415,824)	$	146,285	$	(535,873)
从累计其他综合损失中重新归类的金额	—		(2,525)		5,459		94		3,028
本期其他综合收益活动	9,839		3,138		47		230		13,254
其他综合收入总额	9,839		613		5,506		324		16,282

2024 年 6 月 29 日的余额	$	(261,663)	$	5,781	$	(410,318)	$	146,609	$	(519,591)


	累积翻译调整 (1)		现金流套期保值		固定福利计划		所得税		累计其他综合亏损
2023 年 12 月 30 日的余额	$	(213,482)	$	(5,967)	$	(419,835)	$	146,973	$	(492,311)
从累计其他综合损失中重新归类的金额	—		(7,164)		9,388		1,126		3,350
本期其他综合收益（亏损）活动	(48,181)		18,912		129		(1,490)		(30,630)
其他综合收益总额（亏损）	(48,181)		11,748		9,517		(364)		(27,280)

2024 年 6 月 29 日的余额	$	(261,663)	$	5,781	$	(410,318)	$	146,609	$	(519,591)

(1) 累积折算调整包括折算调整和净投资套期保值。有关净投资套期保值的更多披露，请参阅附注 “金融工具和风险管理”。

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简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）


	累积翻译调整 (1)		现金流套期保值		固定福利计划		所得税		累计其他综合亏损
截至2023年4月1日的余额	$	(237,859)	$	(13,876)	$	(433,288)	$	146,501	$	(538,522)
从累计其他综合损失中重新归类的金额	—		(1,095)		4,077		43		3,025
本期其他综合收益（亏损）活动	1,187		20,576		(16)		(425)		21,322
其他综合收益总额（亏损）	1,187		19,481		4,061		(382)		24,347

截至 2023 年 7 月 1 日的余额	$	(236,672)	$	5,605	$	(429,227)	$	146,119	$	(514,175)


	累积翻译调整 (1)		现金流套期保值		固定福利计划		所得税		累计其他综合亏损
截至2022年12月31日的余额	$	(228,803)	$	8,709	$	(437,353)	$	145,439	$	(512,008)
从累计其他综合损失中重新归类的金额	—		(6,069)		8,154		1,286		3,371
本期其他综合收益（亏损）活动	(7,869)		2,965		(28)		(606)		(5,538)
其他综合收益总额（亏损）	(7,869)		(3,104)		8,126		680		(2,167)

截至 2023 年 7 月 1 日的余额	$	(236,672)	$	5,605	$	(429,227)	$	146,119	$	(514,175)

(1) 累积折算调整包括折算调整和净投资套期保值。有关净投资套期保值的更多披露，请参阅附注 “金融工具和风险管理”。

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简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

该公司从AOCI中进行了以下改级：


AOCI 的组成部分	从 AOCI 重新分类的地点	从AOCI重新分类为净收益（亏损）的金额
		季度已结束				六个月已结束
		6月29日 2024		7月1日 2023		6月29日 2024		7月1日 2023


指定为现金流套期保值的远期外汇合约的收益（亏损）	销售成本	$	381	$	129	$	1,970	$	4,001
	所得税	(72)		(88)		(600)		(1,353)
	已终止业务的收益（亏损），扣除税款	50		(287)		738		(607)
	扣除税款	359		(246)		2,108		2,041

指定为现金流套期保值的利率合约的收益	利息支出，净额	2,062		1,297		4,158		1,307
	所得税	—		—		—		—
	扣除税款	2,062		1,297		4,158		1,307

指定为现金流套期保值的跨货币掉期合约的收益	销售、一般和管理费用	—		—		—		973
	利息支出，净额	—		—		—		581
	所得税	—		—		—		—
	扣除税款	—		—		—		1,554

递延精算损失和先前服务成本和结算成本的摊销	其他开支	(5,459)		(4,077)		(9,388)		(8,154)
	所得税	10		1		(228)		(119)

	扣除税款	(5,449)		(4,076)		(9,616)		(8,273)

改叙总数		$	(3,028)	$	(3,025)	$	(3,350)	$	(3,371)

(11)金融工具和风险管理

该公司使用远期外汇合约，并使用跨货币互换合约来管理其主要与澳元、欧元、墨西哥比索、日元和加元相关的外汇汇率变动的风险，并使用利率合约来管理其利率变动的风险。该公司还将跨货币互换合约和长期债务相结合来管理与公司对欧洲子公司的净投资相关的外币风险敞口。


	对冲类型	6月29日 2024		12月30日， 2023
衍生工具的美元等值名义金额：
远期外汇合约	现金流和标记为市场	$	244,519	$	308,760
利率合约	现金流	$	900,000	$	900,000

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

衍生工具的公允价值

公司简明合并资产负债表中确认的与远期外汇合约和利率合约相关的衍生工具的公允价值如下：


	资产负债表地点	公允价值
		6月29日 2024		12月30日， 2023
被指定为对冲工具的衍生品：
远期外汇合约	其他流动资产	$	1,309	$	57
利率合约	其他流动资产	23		23

远期外汇合约	其他非流动资产	1		—
利率合约	其他非流动资产	3,525		—

未被指定为对冲工具的衍生品：
远期外汇合约	其他流动资产	2,826		142
衍生资产总额		7,684		222

被指定为对冲工具的衍生品：
远期外汇合约	应计负债	(395)		(2,508)

远期外汇合约	其他非流动负债	(160)		(290)
利率合约	其他非流动负债	—		(5,929)

未被指定为对冲工具的衍生品：
远期外汇合约	应计负债	(344)		(2,784)
衍生负债总额		(899)		(11,511)

净衍生资产（负债）		$	6,785	$	(11,289)

现金流套期保值

该公司使用远期外汇合约，并使用跨货币互换合约来减少外币波动对外币计价交易、外币计价投资和其他已知外币风险敞口的影响。这些合约的收益和亏损旨在抵消对冲交易的亏损，以减少外币汇率波动造成的收益波动。该公司还使用利率合约来减少未来利息支付的可变性对浮动利率债务的影响，以锁定未来现金流的确定性。

2021 年 4 月 1 日，由于减少了 3.5公司在下文讨论的欧洲净投资对冲中指定的优先票据百分比三支付固定利率，收款固定利率跨币种掉期合约，名义总额为欧元300,000。公司指定这些跨币种掉期合约来对冲与公司相关的外币现金流敞口的未指定部分 3.5% 优先票据。这些跨货币互换合约将欧元计价的利息支付换成了以美元计价的利息支付，从而经济地转换了欧元300,000 该公司的欧元的50 万固定利率 3.5优先票据占固定利率的百分比 4.7945以美元计价的债券百分比。2023 年 2 月，与赎回有关 3.5优先票据百分比，公司解除了这些跨币种掉期合约，其原定到期日为2024年6月15日。公司支付了 $30,935 结算跨货币互换合约，该合约在截至2023年7月1日的六个月简明合并现金流量表的 “经营活动净现金” 中列报。AOCI 的剩余收益为 $1,254 在结算时列为收益，并记录在截至2023年7月1日的六个月简明合并运营报表的 “净利息支出” 项中。该公司有不截至 2024 年 6 月 29 日或 2023 年 12 月 30 日，被指定为现金流套期保值的跨币种掉期合约。

2023年3月，公司签订了一份利率合同，名义总额为美元900,000，摊销额低至美元60万 2025 年 3 月 31 日。该公司指定了这份将于2026年3月31日到期的利率合约，以对冲与公司部分浮动利率定期贷款未来利息支付相关的50个基点以上的合同规定利率的波动性，以锁定未来现金流的确定性。

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

该公司预计将在未来12个月内将AOCI的净收益重新归类为收益，约为美元10,776。该公司正在对冲未来预测交易中未来以外币计价的现金流波动的风险 17 月份以及未来债务利息支付的波动性 21 月。

被指定为现金流套期保值的衍生工具对简明合并运营报表和AOCI的影响如下：


	AOCI中确认的衍生工具收益（亏损）金额
	季度已结束				六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		6月29日 2024		7月1日 2023
远期外汇合约	$	(199)	$	1,078	$	5,300	$	1,006
利率合约	3,337		19,498		13,612		4,824
跨货币互换合约	—		—		—		(2,865)
总计	$	3,138	$	20,576	$	18,912	$	2,965


	收益（亏损）的位置从 AOCI 重新分类	从AOCI重新分类为净收益（亏损）的收益（亏损）金额
		季度已结束				六个月已结束
		6月29日 2024		7月1日 2023		6月29日 2024		7月1日 2023
远期外汇合约 (1)	销售成本	$	381	$	129	$	1,970	$	4,001
远期外汇合约 (1)	已终止业务的收益（亏损），扣除税款	82		(331)		1,036		(793)
利率合约	利息支出，净额	2,062		1,297		4,158		1,307
跨币种掉期合约 (1)	销售、一般和管理费用	—		—		—		973
跨币种掉期合约 (1)	利息支出，净额	—		—		—		581
总计		$	2,525	$	1,095	$	7,164	$	6,069

(1) 公司不将需要根据公允价值变动确认收益的金额排除在现金流套期保值的有效性测试之外。

下表列出了简明合并运营报表中记录现金流套期保值影响的金额：


	季度已结束				六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		6月29日 2024		7月1日 2023
销售成本	$	688,320	$	678,211	$	1,157,218	$	1,279,862
销售、一般和管理费用	$	370,202	$	286,860	$	640,409	$	543,695
利息支出，净额	$	50,299	$	58,718	$	100,905	$	103,938
已终止业务的收益（亏损），扣除税款	$	(161,835)	$	(13,614)	$	(170,347)	$	2,576

净投资套期保值

2019 年 7 月，公司签订了二支付固定利率，收款固定利率跨币种掉期合约，名义总额为欧元300,000 这些资金被指定为公司对其欧洲子公司净投资的期初余额的一部分的套期保值。这些跨货币互换合约的原定到期日为2024年5月15日，将以美元计价的利息支付换成了以欧元计价的利息支付，从而经济地转换了公司固定利率的一部分 4.625优先票据占固定利率的百分比 2.3215% 以欧元计价的债务。

2019年7月，该公司还指定了其全部款项 3.5账面价值为欧元的优先票据百分比50 万，这是一种非衍生金融工具，用于对冲公司欧洲净投资期初余额的一部分。截至2021年4月1日，公司减少了其金额 3.5欧洲净投资对冲中指定的优先票据百分比从欧元起50 万到 €20 万。2023 年 2 月，与赎回有关 3.5优先票据百分比，公司取消了其余部分的指定 3.5欧洲净投资对冲中优先票据的百分比，并解除这些债券

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简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

跨货币互换合约。公司收到了 $18,942 结算跨货币互换合约，该合约在截至2023年7月1日的六个月简明合并现金流量表的 “投资活动净现金” 中列报。累计收益为 $5,525 来自指定部分 3.5优先票据百分比和累计收益为美元19,001 从仍将作为AOCI组成部分的跨货币互换合约（累计折算调整中）到出售、清算或实质性清算对公司欧元业务子公司的净投资（预计将在全球Champion业务完成出售后出售、清算或实质性清算）为止。该公司有不截至2024年6月29日或2023年12月30日被指定为净投资套期保值的衍生或非衍生金融工具。

简明合并资产负债表中AOCI中与衍生工具和指定为净投资套期保值的非衍生金融工具相关的税后收益（亏损）金额如下：


	AOCI中确认的收益（损失）金额
	季度已结束				六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		6月29日 2024		7月1日 2023
以欧元计价的长期债务	$	—	$	—	$	—	$	(469)
跨货币互换合约	—		—		—		531
总计	$	—	$	—	$	—	$	62

被指定为净投资套期保值的衍生工具对简明合并运营报表的影响如下：


	收益（亏损）的位置从 AOCI 重新分类	从AOCI重新分类为净收益（亏损）的收益（亏损）金额
		季度已结束				六个月已结束
		6月29日 2024		7月1日 2023		6月29日 2024		7月1日 2023


跨币种掉期合约（金额不包括在有效性测试中）	利息支出，净额	$	—	$	—	$	—	$	960

下表列出了简明合并运营报表中记录净投资套期保值影响的金额：


	季度已结束				六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		6月29日 2024		7月1日 2023

净利息支出（未计入有效性测试的金额）	$	50,299	$	58,718	$	100,905	$	103,938

按市值计价套期保值

根据会计准则，用于按市值计价套期保值的衍生品不被指定为套期保值。公司使用远期外汇衍生品合约作为对冲工具，以抵御外汇波动对现有应收账款和应付账款余额以及以外币计价的公司间贷款交易的影响。当对冲项目是每个会计期内重新估值的已记录资产或负债时，远期外汇衍生品合约被记作市场套期保值标记。因公允价值变动而产生的任何收益或损失都直接计入收益。这些合约的收益或亏损在很大程度上抵消了相关资产和负债的净调整收益或亏损。

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

未指定为套期保值的衍生工具对简明合并运营报表的影响如下：


	收益（亏损）的位置	净收益（亏损）中确认的收益（亏损）金额
		季度已结束				六个月已结束
		6月29日 2024		7月1日 2023		6月29日 2024		7月1日 2023
远期外汇合约	销售成本	$	(878)	$	(237)	$	946	$	(1,228)
远期外汇合约	销售、一般和管理费用	—		(626)		—		222
远期外汇合约	已终止业务的收益（亏损），扣除税款	118		1,222		2,315		(47)
总计		$	(760)	$	359	$	3,261	$	(1,053)

(12)资产和负债的公允价值

截至2024年6月29日和2023年12月30日，公司持有某些金融资产和负债，这些资产和负债需要定期按公允价值计量。其中包括公司与远期外汇衍生品合约、利率衍生品合约和递延薪酬计划负债相关的衍生工具。远期外汇衍生品合约的公允价值是使用远期合约的现金流、考虑到时间流逝的贴现率和当前的外汇市场数据确定的，这些数据均基于公开市场上可用的投入，归类为二级。利率衍生品合约的公允价值是根据合约的现金流、考虑到时间推移的贴现率、当前的利率市场数据和信用风险确定的，这些数据都基于公开市场上可用的投入，归类为二级。递延薪酬计划负债的公允价值基于当前可用的市场数据，归类为二级。公司的固定收益养老金计划投资无需按公允价值计量或按季度定期披露。

在截至2024年6月29日的季度和六个月中，公司用于定期衡量资产和负债公允价值的估值技术没有变化。截至2024年6月29日的季度和六个月中，公司没有任何需要按公允价值定期或非经常性计量的非金融资产或负债。

下表在公允价值层次结构中按级别列出了公司的金融资产和负债按公允价值定期核算。


	截至2024年6月29日按公允价值计算的资产（负债）
	总计		报价在活跃市场对于相同资产（第 1 级）		意义重大其他可观察输入（第 2 级）		意义重大无法观察输入（第 3 级）
远期外汇合约-资产	$	4,136	$	—	$	4,136	$	—
利率合约-资产	3,548		—		3,548		—
远期外汇合约-负债	(899)		—		(899)		—

衍生合约总额	6,785		—		6,785		—
递延补偿计划负债	(12,270)		—		(12,270)		—
总计	$	(5,485)	$	—	$	(5,485)	$	—

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）


	截至2023年12月30日按公允价值计算的资产（负债）
	总计		报价在活跃市场对于相同资产（第 1 级）		意义重大其他可观察输入（第 2 级）		意义重大无法观察输入（第 3 级）
远期外汇合约-资产	$	199	$	—	$	199	$	—
利率合约-资产	23		—		23		—
远期外汇合约-负债	(5,582)		—		(5,582)		—
利率合约-负债	(5,929)		—		(5,929)		—
衍生合约总额	(11,289)		—		(11,289)		—
递延补偿计划负债	(16,001)		—		(16,001)		—
总计	$	(27,290)	$	—	$	(27,290)	$	—

金融工具的公允价值

截至2024年6月29日和2023年12月30日，现金及现金等价物、贸易应收账款和应付账款的账面金额近似公允价值。贸易应收账款的账面金额包括可疑账款备抵金、退款和其他美元扣除额32,449 和 $38,163 分别截至2024年6月29日和2023年12月30日。被归类为二级负债的债务的公允价值为美元3,319,026 和 $3,259,299 分别截至2024年6月29日和2023年12月30日。债务的账面价值为美元3,301,250 和 $3,336,750 分别截至2024年6月29日和2023年12月30日。公允价值是使用二级市场提供的报价估算的，二级市场考虑了公司的信用风险和市场相关状况。

(13)业务板块信息

公司定期监控其应报告的细分市场，以确定事实和情况的变化是否表明是否有必要对运营部门的确定或汇总进行调整。2024年第二季度，该公司宣布已达成出售全球冠军业务的协议，如附注 “待售企业的资产和负债” 中所述，因此，该业务被重新归类为待售业务，并反映为所有报告期限的已终止业务。尽管全球冠军业务在重新归类为已终止业务之前已反映在所有应报告的细分市场中，但美国冠军业务占该公司以前的运动服板块的大部分。因此，以前的运动服板块已被取消，此处的细分市场信息不包括全球冠军业务在所有时期的业绩。由于战略转变和由此产生的重组，作为公司首席运营决策者的首席执行官开始将所有美国内衣和美国运动服业务合并为一个美国运营板块，该公司的业务现由美国管理和报告二运营板块，每个分部都是用于财务报告目的的可报告分部：美国和国际。这些变更已适用于所列的所有时段。这些区段主要按地理位置进行组织和管理。每个细分市场都有自己的管理团队，负责该细分市场的业务运营，但这些细分市场共享共同的供应链以及媒体和营销平台。

其他业务包括该公司于2023年9月29日出售的美国Sheer Hosiery业务，以及其供应链向2022年3月5日出售的欧洲内衣业务的某些销售。如附注 “待售企业的资产和负债” 所述，该公司在美国的直销店业务在2024年第二季度被重新归类为已终止的业务之前也反映在其他业务中。由于此次重新分类，本文所列所有时期的细分市场信息中均不包括总部位于美国的直销店业务的业绩。

每个可报告的细分市场从中获得收入的产品和服务类型如下：

•美国主要包括基本品牌服装产品在美国的内衣销售，这些产品属于男士内衣、女士内裤、儿童内衣和袜子以及内衣（包括胸罩和塑身衣）等产品类别的自然补充。该细分市场还包括在美国向零售商和批发商销售的品牌产品的其他服装，这些产品主要是季节性的。

•国际主要包括公司内衣和其他服装产品在美国以外地区的销售，主要是在澳大利亚、亚洲、拉丁美洲和加拿大。

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

公司根据分部营业利润评估其分部的经营业绩，分部营业利润定义为扣除一般公司费用、重组和其他与行动相关的费用以及无形资产摊销前的营业利润。各部门的会计政策与公司截至2023年12月30日止年度的10-k表年度报告中包含的合并财务报表附注 “重要会计政策摘要” 中描述的政策一致。


	季度已结束				六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		6月29日 2024		7月1日 2023
净销售额：
美国	$	740,154	$	751,049	$	1,284,045	$	1,350,933
国际	254,539		264,406		488,088		520,745
其他	700		19,549		1,473		47,356
净销售总额	$	995,393	$	1,035,004	$	1,773,606	$	1,919,034


	季度已结束				六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		6月29日 2024		7月1日 2023
分部营业利润：
美国	$	158,214	$	125,154	$	256,477	$	191,761
国际	30,542		21,701		51,040		44,245
其他	(130)		(1,721)		551		(212)
分部营业利润总额	188,626		145,134		308,068		235,794
分部营业利润中未包含的项目：
一般公司开支	(58,222)		(53,611)		(118,917)		(111,329)
重组和其他与行动相关的费用	(189,255)		(16,695)		(204,224)		(19,704)
无形资产的摊销	(4,278)		(4,895)		(8,948)		(9,284)
总营业利润（亏损）	(63,129)		69,933		(24,021)		95,477
其他开支	(10,785)		(7,239)		(20,014)		(21,977)
利息支出，净额	(50,299)		(58,718)		(100,905)		(103,938)
所得税前持续经营的收入（亏损）	$	(124,213)	$	3,976	$	(144,940)	$	(30,438)

公司产生了重组和其他与行动相关的费用，这些费用在简明合并运营报表中按以下几行列报：


	季度已结束				六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		6月29日 2024		7月1日 2023
销售成本	$	88,621	$	236	$	88,824	$	1,752
销售、一般和管理费用	100,634		16,459		115,400		17,952
总额包含在营业利润（亏损）中	189,255		16,695		204,224		19,704
其他开支	—		—		—		8,350
利息支出，净额	—		—		—		(1,254)
所得税前持续经营收入（亏损）中包含的总额	189,255		16,695		204,224		26,800
所得税支出	—		—		—		—
持续经营亏损中包含的重组和其他与行动相关的费用总额	$	189,255	$	16,695	$	204,224	$	26,800

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

重组和其他与行动相关的费用的组成部分如下：


	季度已结束				六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		6月29日 2024		7月1日 2023

重组和其他与行动相关的费用：
供应链重组和整合	$	156,807	$	236	$	158,914	$	1,752

公司资产减值费用	20,107		—		20,107		—
裁员行动和相关的遣散费	6,911		2,760		19,098		1,889
专业服务	3544		3,608		4,034		3,648
科技	218		2,881		399		7,102
待售资产分类损失	—		7,338		—		5,199
其他	1,668		(128)		1,672		114

总额包含在营业利润（亏损）中	189,255		16,695		204,224		19,704
其他费用中包含的债务清偿损失	—		—		—		8,466
包含在其他费用中的交叉货币掉期合约的最终结算收益	—		—		—		(116)
包含在利息支出中的跨货币掉期合约的最终结算收益，净额	—		—		—		(1,254)
所得税前持续经营收入（亏损）中包含的总额	189,255		16,695		204,224		26,800

税收对行动的影响	—		—		—		—

持续经营亏损中包含的重组和其他与行动相关的费用总额	$	189,255	$	16,695	$	204,224	$	26,800

由于全球冠军业务即将出售以及总部位于美国的直销店业务于2024年7月完成退出以及与之相关的结果，该公司开始在其制造和分销供应链网络内实施重大重组和整合工作，并裁减公司成本和员工，以调整公司网络并改善其持续经营中的整体成本结构，以推动更强的经营业绩和利润扩张。

营业利润（亏损）中的重组和其他与行动相关的费用为美元189,255 和 $16,695 在截至2024年6月29日和2023年7月1日的季度中，分别为美元204,224 和 $19,704 在分别截至2024年6月29日和2023年7月1日的六个月中。这些费用主要包括以下内容：

•截至2024年6月29日的季度和六个月的供应链重组和整合费用为美元156,807 和 $158,914，分别包括截至2024年6月29日的季度和六个月中产生的以下费用：

◦$78,226 反映在简明合并运营报表中的 “销售成本” 一栏中，主要与美元的费用有关48,000 减记因进一步的 SKU 合理化工作而产生的库存和 $26,000 用于受影响的供应链设施的遣散费和相关员工行动，以及

◦$78,581 反映在简明合并运营报表中的 “销售、一般和管理费用” 一栏中，主要与美元的费用有关72,047 用于归类为待售的自有设施和租赁设施未投入运营的使用权资产的减值。

•截至2024年6月29日的季度和六个月中，公司资产减值费用为美元20,107，分别包括以下内容：

◦$10,395 反映在简明合并运营报表中的 “销售成本” 一栏中，主要与合同终止有关

◦$9,712 反映在简明合并运营报表中的 “销售、一般和管理费用” 一栏中，主要与归类为待售的公司总部所在地减值费用有关。

HANESBRANDS INC.

简明合并财务报表附注—（续）

（金额以千计，每股数据除外）

（未经审计）

•裁员行动和相关的遣散费为美元6,911 和 $2,760 分别在截至2024年6月29日和2023年7月1日的季度中，以及美元19,098 和 $1,889 在分别截至2024年6月29日和2023年7月1日的六个月中，这主要反映在简明合并运营报表中的 “销售、一般和管理费用” 一栏中，与运营模式举措产生的员工人数行动和相关遣散费有关。

•截至2023年7月1日的季度和六个月中的重组和其他与行动相关的费用包括非现金亏损美元7,338 和 $5,199，这分别反映在简明合并运营报表中的 “销售、一般和管理费用” 一栏中，旨在调整与美国Sheer Hosiery业务相关的估值补贴，这主要是由于营运资金变动导致账面价值的变化而产生的。有关美国 Sheer Hosiery 业务的更多信息，请参阅 “待售企业的资产和负债” 附注。

营业利润（亏损）中剩余的重组和其他与行动相关的费用包括技术费用，这与公司的技术现代化计划（包括全球企业资源规划平台的实施）的实施有关，以及主要包括与重组活动相关的咨询和咨询服务在内的专业服务费用。截至2023年7月1日的季度和六个月的供应链重组和整合费用代表供应链细分，旨在重组和定位公司的分销和制造网络，以适应其需求趋势。

在截至2023年7月1日的六个月中，公司记录的费用为美元8,466 用于与赎回其4.625％的优先票据和3.5％的优先票据相关的重组和其他与行动相关的费用。该费用记录在简明合并运营报表的 “其他费用” 栏中，包括一笔$的付款4,632 支付与赎回3.5％优先票据相关的必需的整体溢价和1美元的非现金费用3,834 用于注销与赎回4.625％优先票据和3.5％优先票据相关的未摊销债务发行成本。有关其他信息，请参阅附注 “债务”。此外，在截至2023年7月1日的六个月中，在赎回3.5％的优先票据方面，公司解除了先前被指定为现金流套期保值的相关跨货币互换合约和AOCI的剩余收益1,254 在结算时计入收益，记入简明合并运营报表的 “净利息支出” 栏中。有关其他信息，请参阅附注 “金融工具和风险管理”。

截至2023年12月30日，该公司的应计金额为美元10,890 用于支付与前几年采取的行动相关的预期养恤金。在截至2024年6月29日的六个月中，公司批准了员工人数行动和相关的遣散费，以使其员工、制造和分销网络与其战略计划保持一致，因此收取的费用为美元61,338 为受行动影响的员工提供解雇和其他福利。该公司记录了美元26,000 在 “销售成本” 栏中的这些费用中，美元22,737 在 “销售、一般和管理费用” 一行中，以及 $12,601 在截至2024年6月29日的六个月简明合并运营报表中的 “已终止业务的收入（亏损），扣除税款” 一栏中。与持续经营有关的费用，总额为 $48,737 在截至2024年6月29日的六个月中，已包含在上面重组和其他与行动相关的费用表中的 “供应链重组和整合” 以及 “员工人数行动和相关遣散费” 项目中。在截至2024年6月29日的六个月中，公司进行了福利金和其他调整，金额为美元13,044，导致期末应计金额为 $59,184 截至2024年6月29日，已包含在简明合并资产负债表的 “应计负债” 项中。


第 2 项。			管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

该管理层对财务状况和经营业绩（MD&A）的讨论和分析包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。请参阅本10-Q表季度报告中的 “前瞻性陈述”，以讨论与这些陈述相关的不确定性、风险和假设。本讨论应与我们的历史财务报表及其相关附注以及本10-Q表季度报告中其他地方包含的其他披露内容一起阅读。此处包含的未经审计的简明合并中期财务报表和附注应与截至2023年12月30日止年度的经审计的合并财务报表和附注一起阅读，后者包含在我们向美国证券交易委员会提交的10-k表年度报告中。本文所反映期间的经营业绩不一定代表全年或任何其他未来时期的预期业绩，由于各种因素，包括但不限于本10-Q表季度报告其他部分以及第一部分第1A项中列出的因素，我们的实际业绩可能与前瞻性陈述中表达或暗示的业绩存在重大差异。“风险因素”，并包含在截至2023年12月30日的10-k表年度报告中的其他地方。特别是，有关我们的业务趋势、我们的关键业务战略、全球冠军业务的待售情况、我们对流动性的期望、我们遵守优先担保信贷额度（定义见下文）中契约的能力以及本MD&A中包含的未来财务业绩的陈述均为前瞻性陈述。

概述

Hanesbrands Inc.（及其子公司 “我们”、“我们的” 或 “公司”）是美洲、澳大利亚和亚洲品牌日常服装领域具有社会责任感的全球领导者，旗下有一些世界上最强大的服装品牌，包括Hanes、Bonds、Bali、Maidenform、Bras N Things、Playtex、Wonderbra、Berlei、Comfortwash和JMS/Just My Size。我们主要设计、制造、采购和销售各种内衣服装，例如 T 恤、胸罩、内裤、塑身衣、内衣和袜子，以及在我们的低成本全球供应链中生产或采购的其他服装产品。我们的产品分布广泛，可供消费者在何处、何时以何种方式购物，包括在大众商家、中端和百货商店、专卖店、公司自有零售商店以及电子商务网站，包括零售商和公司自有网站。我们的领先品牌组合旨在满足各种基本服装产品中不同消费群体的需求和愿望，我们的品牌具有强大的消费者定位，有助于将他们与竞争对手区分开来。

我们的主要业务战略

我们的业务战略整合了我们的品牌优势、行业领先的创新和低成本的全球供应链，以提供更高价值的产品，同时降低生产成本。我们主要经营全球内衣服装类别，并在其他服装类别中开展小型业务。这些是稳定的品牌重度类别，我们在数十年中通过与消费者的数亿次直接互动，建立了行业领先的全球品牌组合，在这些类别中，我们拥有强大的消费者特许经营权。我们的业务战略以成为一家以消费者为中心的公司为基础，随着时间的推移会产生持续的增长和回报。我们致力于通过提供消费者驱动的创新和吸引年轻消费者来重振和重振我们的内衣业务；成为一个更加以消费者为中心的组织，提供消费者想要的产品；并简化我们的业务和产品组合。释放增长机会的关键推动因素包括重组和整合我们的全球供应链，增加对我们的品牌、技术和人员的创收投资，以及建立成功的文化。

在过去的三年中，我们遇到了一些意想不到的挑战，包括严重的成本通胀、市场混乱和消费者需求的不利因素。尽管全球运营环境充满挑战，但我们仍然能够在业务的短期管理与执行战略和公司转型所需的长期投资之间取得平衡。在此期间，我们在几项战略举措上取得了有意义的进展。我们已将美国内衣业务转向增加市场份额，这得益于新产品创新的推出、对我们品牌的营销投资增加以及现货产品供应的改善。我们通过出售欧洲内衣和美国 Sheer Hosiery 业务来简化我们的产品组合。此外，2024年7月，我们签订了收购协议，并完成了美国直销店业务的退出。我们还通过提高库存管理能力来简化我们的业务，包括减少库存量和严格的生命周期管理，以及将我们的内衣设计和创新流程全球化。我们对供应链进行了细分，从而缩短了交货时间，提高了效率并降低了成本。最近，我们开始实施一项重大的重组和整合计划，以进一步简化和降低供应链和持续运营中公司职能的成本，从而推动更强的经营业绩和利润扩大。我们还增加了对品牌营销、技术、数字工具和人才的投资。我们仍然坚信，我们强大的品牌组合、世界一流的供应链以及多样化的类别和地理足迹将帮助我们实现长期增长并随着时间的推移创造股东价值。

2023 年 9 月，我们宣布，董事会和执行领导团队正在财务和法律顾问的协助下，对全球冠军业务的战略选择进行评估。在这一过程中，董事会考虑了广泛的替代方案，以最大限度地提高股东价值，还考虑对受全球Champion业务影响的美国直销店业务的战略替代方案进行评估。在2024年第二季度，我们决定退出全球Champion和总部位于美国的直销店业务。当时，我们宣布已达成协议，将全球冠军业务出售给Authentic Brands Group LLC（“Authentic”）。根据该协议，Authentic将收购全球Champion业务的知识产权和某些运营资产，并将承担其某些负债，估计交易额为12亿美元，但须进行最终调整，通过增加高达3亿美元的或有现金对价，可能达到15亿美元。我们计划使用估计的9亿美元净销售收益，包括营运资本调整和惯常交易成本，不包括任何额外的现金对价，来偿还优先担保信贷额度（“优先担保信贷额度”）要求的部分未偿定期债务。该交易预计将于2024年下半年完成。交易完成后，我们将向Authentic提供某些过渡服务，并将在截至2025年1月31日的过渡期（“延期业务”）内继续在某些行业和地区运营全球Champion业务。在过渡期结束时，Authentic将向我们购买延期业务的剩余库存。该交易不包括日本Champion业务的净运营资产，我们将暂时保留该业务并继续作为Authentic的被许可方运营，并根据交易结束时签订的许可协议的条款，最终在2025年1月之后将业务移交给Authentic。

2024年第二季度，我们开始积极向潜在买家推销我们在美国的直销店业务。2024年7月，我们与Hilco Merchant Resources, LLC的子公司Restore Capital（HCR Stores）, LLC（“Restore”）签订了收购协议，并完成了我们在美国的直销店业务的退出。根据收购协议，我们同意在收盘时向Restore支付1200万美元，并在2025年1月再向Restore支付300万美元，并向Restore提供某些库存，以换取Restore同意承担我们在美国的直销店业务的运营和某些负债。与Restore签订的协议不包括Champion品牌的美国零售门店，该问题将根据有关即将向Authentic出售全球Champion业务的购买协议来解决。

我们确定，全球Champion和总部位于美国的直销店业务的退出是单一战略计划的多个组成部分，该计划在2024年第二季度末符合待售和已终止业务的会计标准。因此，我们开始在简明合并运营报表中将全球Champion和总部位于美国的直销店业务的业绩单独报告为已终止的业务，并在简明合并资产负债表中列报待售的相关资产和负债。这些变更已适用于所列的所有时段。除非另有说明，否则本MD&A中的讨论与持续经营有关。有关已终止业务的更多信息，请参阅本10-Q表季度报告中包含的简明合并中期财务报表附注 “待售企业的资产和负债”。

正如先前披露的那样，我们于2023年9月29日完成了对美国纯袜业务的出售。2023年7月1日，我们在美国Sheer Hosiery业务的相关资产和负债在简明合并资产负债表中列报为待售资产。本10-Q季度报告中包含的简明合并中期财务报表的 “业务板块信息” 附注中报告了我们在2023年第二季度和六个月的美国Sheer Hosiery业务的运营情况。有关更多信息，请参阅本10-Q表季度报告中包含的简明合并中期财务报表附注 “待售企业的资产和负债”。

我们寻求通过有效优化资本结构和管理营运资金水平来创造强劲的现金流。2023年1月，我们调整了资本配置策略，将所有自由现金流（运营现金减去资本支出）的重点用于减少债务，并将杠杆率恢复到按净债务与调整后的息税折旧摊销前利润计算不超过两到三倍的区间。调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益，不包括重组和其他与行动相关的成本以及某些其他亏损、费用和支出。净负债定义为应收账款证券化机制下的流动债务、长期债务和借款总额（不包括长期债务发行成本）减去其他债务和现金调整以及现金和现金等价物。

我们的细分市场

2024年第二季度，由于Global Champion业务即将出售，我们调整了分部报告，如附注 “待售企业的资产和负债” 中所述，我们调整了分部报告，但本10-Q季度报告中包含的简明合并中期财务报表。尽管全球冠军业务在重新归类为已终止业务之前已反映在所有应报告的细分市场中，但美国冠军业务占我们以前的运动服细分市场的大部分。因此，以前的运动服板块已被取消，此处的细分市场信息不包括全球冠军业务在所有时期的业绩。由于战略转变和由此产生的重组，作为我们首席运营决策者的首席执行官开始将所有美国内衣和美国运动服业务合并为一个美国运营板块。由于这些变化，我们的业务现在分为两个运营板块管理和报告，每个运营部门都是用于财务报告目的的可申报部门：美国和国际。这些变更已应用于所列的所有时段。这些区段主要按地理位置进行组织和管理。每个细分市场都有自己的管理团队，负责该细分市场的业务运营，但这些细分市场共享共同的供应链以及媒体和营销平台。

其他业务包括我们在2023年9月29日出售的美国纯净袜类业务，以及我们的供应链向2022年3月5日出售的欧洲内衣业务的某些销售。我们在美国的直销店业务在2024年第二季度被重新归类为已终止业务之前，也反映在 “其他” 中，如本10-Q表季度报告中包含的简明合并中期财务报表附注 “待售企业的资产和负债” 中所述。由于此次重新分类，本文所列所有时期的细分市场信息中均不包括总部位于美国的直销店业务的业绩。

勒索软件攻击

正如先前披露的那样，2022年5月24日，我们发现自己遭受了勒索软件攻击（“2022年勒索软件攻击”），并启动了旨在遏制该事件的事件响应和业务连续性计划。作为我们法证调查和影响评估的一部分，我们确定我们的某些信息技术系统受到了勒索软件攻击的影响。

在发现该事件已得到控制后，我们采取了一系列措施来进一步保护我们信息技术系统的完整性，包括与网络安全专家合作遏制事件，以及实施业务连续性计划以恢复和支持持续运营。运营不会对我们提供产品和服务的能力产生持续影响。我们维持保险，包括网络攻击保险，但须遵守一定的免赔额和保单限制，金额应在我们认为适当的范围内。

在2023年第二季度和六个月中，我们收到了600万美元的业务中断保险收益，并产生了100万美元的费用，其中扣除预期的保险赔偿额，主要与2022年勒索软件攻击相关的律师费。2023年第二季度和六个月收到的保险收益主要与从2022年业务中断中恢复的利润损失有关，并反映在2023年第二季度和六个月简明合并运营报表的 “销售成本” 一栏中。律师费和抵消性的预期保险赔偿额反映在2023年第二季度和六个月简明合并运营报表的 “销售、一般和管理费用” 栏目中。

宏观经济压力对我们业务的影响

全球宏观经济压力继续影响我们的业务运营和财务业绩，详见下文 “简明合并经营业绩——截至2024年6月29日的第二季度与截至2023年7月1日的第二季度对比” 和 “简明合并经营业绩——截至2024年6月29日的六个月与截至2023年7月1日的六个月相比”，这主要是由于消费者需求的不利因素和利率上升，这给销售带来了压力，导致了运营的增长融资成本造成压力根据净经营业绩。尽管全球运营环境充满挑战，但我们仍然能够在业务的短期管理与实施变革以执行公司转型战略之间取得平衡。我们通过持续的 SKU 纪律和生命周期管理来提高库存管理能力，从而简化了业务。毛利率和营业利润率压力在2023年下半年开始缓解，并持续到2024年，这是因为出售了较低成本的库存以及我们受益于各种成本节约举措。全球宏观经济压力的未来影响，包括消费者需求的不利因素和更高的利率，仍然高度不确定，我们的业务和经营业绩，包括净收入、收益和现金流，可能会继续受到不利影响。参见第一部分第 1A 项下的相关风险因素。我们截至2023年12月30日止年度的10-k表年度报告中的 “风险因素”。

季节性和其他因素

由于季节性和其他因素，我们的经营业绩通常会有一些变化。例如，历史上，我们在返校和假日购物季创造了更高的销售额。但是，我们提供的产品种类繁多，通常可以减轻某些商品需求季节性变化的部分影响。任何时期的销售水平也受到客户根据预期的消费者需求或其他产品类别的整体库存水平而决定增加或减少我们类别的库存水平的影响。我们的客户可以取消订单、更改交货时间表或更改订购的产品组合，几乎不另行通知我们。在一个财政年度中，媒体、广告和促销费用可能因时而异，具体取决于我们在零售销售季节和产品介绍方面的广告活动时间。

尽管我们的大多数产品本质上是补货，并且往往由消费者有计划地而不是一时冲动地购买，但我们的销售受到自由裁量消费者支出趋势的影响。全权支出受到许多我们无法控制的因素的影响，包括总体商业状况、利率、通货膨胀、消费者债务水平、消费信贷的可用性、货币汇率、税收、能源价格、失业趋势以及其他影响消费者信心和支出的问题。在可支配收入较低的时期、价格因成本上涨而上涨的时期，或者在实际或感知的经济状况不利的时期，消费者对包括我们的产品在内的自由支配物品的购买量可能会下降。因此，消费者可能会选择减少购买我们的产品，购买竞争对手的低价产品以应对我们产品价格的上涨，或者可能选择不以反映我们不时生效的价格上涨的价格购买我们的产品。

通货膨胀可能会对我们产生长期影响，因为材料和劳动力成本的增加可能会影响我们保持令人满意的利润率的能力。例如，我们制造过程中使用的材料的成本，例如与石油相关的大宗商品价格和其他原材料，包括棉花、染料和化学品，以及其他成本，例如燃料、能源和公用事业成本，可能会因通货膨胀和其他因素而波动。工厂关闭、港口拥堵、运输延误以及劳动力和集装箱短缺导致的全球供应链中断可能会对产品可用性、收入增长和毛利率产生负面影响。我们将努力通过节省成本和提高运营效率以及定价行动来减轻全球供应链中断的影响，这可能会对需求产生不利影响。材料和劳动力所产生的成本被资本化为库存，并随着制成品库存的销售而影响我们的业绩。此外，我们的产品中有很大一部分是在美国以外的国家生产的，美元贬值可能会导致制造成本上涨。通货膨胀的增加可能无法与消费者收入的增长相匹配，这也可能对支出产生负面影响。

产品销售结构的变化可能会影响我们的毛利，因为我们的销售百分比不时波动，归因于利润率较高的产品，例如内衣和男士内衣，以及利润率较低的产品（例如基础服装）。此外，同一产品类别中利润率较高和较低的产品的销售额会不时波动。我们的客户可能会在很少通知我们的情况下更改订购的产品组合，这使得产品销售组合的趋势难以预测。但是，产品销售结构的某些变化本质上是季节性的，因为由于天气转凉、返校购物和假期，袜子的销售在每个财年的最后两个季度（7月至12月）通常会有所增加，而产品组合的其他变化可能归因于消费者的偏好和全权支出。

截至2024年6月29日的第二季度的主要财务业绩

主要财务业绩如下：

•2024年第二季度的总净销售额为10.0亿美元，而2023年同期为10.4亿美元，下降了4％。

•2024年第二季度的营业利润（亏损）下降了190％，至6,300万美元，而2023年同期为7,000万美元。按销售额的百分比计算，2024年第二季度的营业亏损为（6.3）％，与2023年同期的6.8％的营业利润相比有所下降。

•2024年第二季度持续经营业务的摊薄后每股亏损为0.39美元（0.39美元），而2023年同期为0.03美元。

简明综合经营业绩——截至2024年6月29日的第二季度与截至2023年7月1日的第二季度对比


	季度已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		更高（较低）		百分比改变
	（以千美元计）
净销售额	$	995,393	$	1,035,004	$	(39,611)	(3.8)	%
销售成本	688,320		678,211		10,109		1.5
毛利润	307,073		356,793		(49,720)		(13.9)
销售、一般和管理费用	370,202		286,860		83,342		29.1
营业利润（亏损）	(63,129)		69,933		(133,062)		(190.3)
其他开支	10,785		7,239		3,546		49.0
利息支出，净额	50,299		58,718		(8,419)		(14.3)
所得税前持续经营的收入（亏损）	(124,213)		3,976		(128,189)		(3,224.1)
所得税支出	12,332		12,826		(494)		(3.9)
持续经营造成的损失	(136,545)		(8,850)		(127,695)		1,442.9
已终止业务的亏损，扣除税款	(161,835)		(13,614)		(148,221)		NM
净亏损	$	(298,380)	$	(22,464)	$	(275,916)	1,228.3	%

净销售额

与2023年第二季度相比，2024年第二季度的净销售额下降了4％，这主要是由于宏观驱动的持续放缓影响了各细分市场的消费者支出，美国细分市场精选零售商的库存管理行动水平高于预期，去年剥离了美国Sheer Hosiery业务以及外币汇率对我们约1500万美元的国际业务造成的不利影响。

营业利润（亏损）

2024年第二季度的营业亏损占净销售额的百分比为（6.3）％，较2023年第二季度营业利润占净销售额的6.8％有所下降。营业利润率下降的主要原因是营业利润（亏损）中包含的重组和其他与行动相关的费用在2024年第二季度增加至1.89亿美元，而2023年第二季度为1,700万美元，这导致营业利润率下降了约1,740个基点。此外，营业利润率下降是由大约125个基点的广告支出增加所致，但部分抵消了投入成本减少带来的约565个基点。

其他亮点

其他支出——与2023年第二季度相比，2024年第二季度其他支出增加了400万美元，这主要是由于向金融机构出售应收账款的融资费用增加以及2024年第二季度养老金支出的增加。

利息支出——在2024年和2023年第二季度，持续经营业务的利息支出分别为5000万美元和5900万美元，减少了约800万美元。持续经营业务的利息支出分别不包括2024年和2023年第二季度的1,800万美元和1,700万美元，这笔资金分配给已终止的业务，原因是需要用全球Champion业务待售的估计净销售收益偿还我们在优先担保信贷额度下的部分未偿定期债务。与2023年第二季度相比，2024年第二季度来自持续经营和已终止业务的合并利息支出减少了700万美元，这主要是由于加权平均未偿债务余额的降低被2024年第二季度较高的加权平均借款利率所部分抵消。2024年第二季度，我们未偿债务的合并加权平均利率，包括分配给已终止业务的利息支出部分，为7.51％，而2023年第二季度为7.23％。

所得税支出——在2024年第二季度，所得税支出为1200万美元，有效所得税税率为（9.9）％，而在2023年第二季度，所得税支出为1300万美元，有效所得税税率为322.6％。由于某些递延所得税净资产的估值补贴，我们在2024年和2023年第二季度的有效税率主要与美国的法定税率不同。此外，我们在2024年第二季度有200万美元的优惠离散项目，在2023年第二季度有最低的优惠离散项目。

已停止运营——我们已终止业务的业绩包括我们的全球冠军业务和总部位于美国的直销店业务的业务，由于我们宣布达成协议，将全球冠军业务出售给Authentic，我们于2024年第二季度决定退出这些业务。有关已终止业务的更多信息，请参阅本10-Q表季度报告中包含的简明合并中期财务报表附注 “待售企业的资产和负债”。

按业务板块划分的经营业绩——截至2024年6月29日的第二季度与截至2023年7月1日的第二季度相比


	净销售额
	季度已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		更高（较低）		百分比改变
	（以千美元计）
美国	$	740,154	$	751,049	$	(10,895)	(1.5)	%
国际	254,539		264,406		(9,867)		(3.7)
其他	700		19,549		(18,849)		(96.4)
总计	$	995,393	$	1,035,004	$	(39,611)	(3.8)	%


	营业利润（亏损）和利润率
	季度已结束
	6月29日 2024				7月1日 2023				更高（较低）		百分比改变
	（以千美元计）
美国	$	158,214	21.4	%	$	125,154	16.7	%	$	33,060	26.4	%
国际	30,542		12.0		21,701		8.2		8,841		40.7
其他	(130)		(18.6)		(1,721)		(8.8)		1,591		(92.4)
企业	(251,755)		NM		(75,201)		NM		(176,554)		234.8
总计	$	(63,129)	(6.3)	%	$	69,933	6.8	%	$	(133,062)	(190.3)	%

美国

与2023年第二季度相比，美国净销售额下降了1.5％，这主要是由于部分零售商的库存管理行动水平高于预期，以及宏观经济压力导致的消费者需求不利因素。

美国的营业利润率为21.4％，高于2023年第二季度的16.7％。营业利润率的提高主要是由于投入成本的减少约615个基点被广告支出增加的大约160个基点所部分抵消。

国际

与2023年第二季度相比，国际板块的净销售额下降了4％，这是由于宏观经济压力影响了澳大利亚的消费者信心，以及不利的外汇汇率被拉丁美洲和日本的增长部分抵消。外汇汇率的不利影响使2024年第二季度的净销售额减少了约1500万美元。按固定货币计算的国际净销售额（定义为不包括外币影响的净销售额）增长了2％。外币汇率的影响是通过将前期汇率应用于本年度的财务业绩来计算的。我们认为，固定货币信息对管理层和投资者很有用，可以促进经营业绩的比较并更好地确定我们的业务趋势。

国际营业利润率为12.0％，高于2023年第二季度的8.2％。营业利润率的提高主要源于投入成本降低约340个基点。

其他

与2023年第二季度相比，2024年第二季度的其他净销售额有所下降，这主要是由于我们在2023年9月29日完成了对美国纯袜业务的出售，袜类销售有所下降。经营业绩与美国Sheer Hosiery业务相关的短期过渡服务有关。

企业

与2023年第二季度相比，2024年第二季度营业利润（亏损）中包含的公司支出有所增加，这主要是由于重组和其他与行动相关的费用增加，以及我们在2023年第二季度收到了与2022年第二季度发生的勒索软件攻击相关的部分业务中断保险收益。

由于全球冠军业务即将出售，以及总部位于美国的直销店业务于2024年7月完全退出，因此我们开始在制造和分销供应链网络内实施重大重组和整合工作，并裁减公司成本和员工，以调整我们的网络并改善持续运营中的整体成本结构，以推动更强的经营业绩和利润扩张。2024年和2023年第二季度，营业利润（亏损）中的重组和其他与行动相关的费用分别为1.89亿美元和1,700万美元，其中主要包括以下内容：

•2024年第二季度的供应链重组和整合费用为1.57亿美元，包括：

◦7,800万美元主要与由于进一步的SKU合理化工作而产生的4,800万美元减记库存费用以及2600万美元的遣散费和员工为受影响供应链设施采取的相关行动有关

◦7,900万美元主要与归类为待售自有设施和租赁设施未运营的使用权资产的7200万美元减值费用有关。

•2024年第二季度公司资产减值费用为2000万美元，包括：

◦1000万美元主要与合同终止有关

◦1000万美元主要与归类为待售总部所在地的减值费用有关。

•2024年和2023年第二季度的员工人数行动和相关遣散费分别为700万美元和300万美元，与运营模式举措产生的员工人数行动和相关遣散费有关。

•2023年第二季度的重组和其他与行动相关的费用包括700万美元的非现金亏损，用于调整与美国Sheer Hosiery业务相关的估值补贴，这主要是由于营运资金变化导致账面价值的变化所致。有关美国Sheer Hosiery业务的更多信息，请参阅本10-Q表季度报告中包含的简明合并中期财务报表附注 “待售企业的资产和负债”。

营业利润（亏损）中剩余的重组和其他与行动相关的费用包括与实施我们的技术现代化计划（包括实施全球企业资源规划平台）相关的技术费用，以及主要包括与重组活动相关的咨询和咨询服务在内的专业服务费用。2023年第二季度的供应链重组和整合费用代表供应链细分，旨在重组和定位我们的分销和制造网络，以适应我们的需求趋势。

在2023年第二季度，我们收到了600万美元的业务中断保险收益，并产生了100万美元的费用，其中扣除预期的保险赔偿额，主要与2022年勒索软件攻击相关的律师费。2023年第二季度收到的保险收益主要与恢复2022年业务中断造成的利润损失有关，并反映在2023年第二季度简明合并运营报表的 “销售成本” 一栏中。律师费和抵消性的预期保险赔偿额反映在2023年第二季度简明合并运营报表的 “销售、一般和管理费用” 栏目中。

重组和其他与行动相关的费用的组成部分如下：


	季度已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023
	（以千美元计）
重组和其他与行动相关的费用：


供应链重组和整合	$	156,807	$	236

公司资产减值费用	20,107		—
裁员行动和相关的遣散费	6,911		2,760
专业服务	3,544		3,608
科技	218		2,881
待售资产分类损失	—		7,338
其他	1,668		(128)

总额包含在营业利润（亏损）中	189,255		16,695





税收对行动的影响	—		—

持续经营亏损中包含的重组和其他与行动相关的费用总额	$	189,255	$	16,695

简明综合经营业绩——截至2024年6月29日的六个月与截至2023年7月1日的六个月相比


	六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		更高（较低）		百分比改变
	（以千美元计）
净销售额	$	1,773,606	$	1,919,034	$	(145,428)	(7.6)	%
销售成本	1,157,218		1,279,862		(122,644)		(9.6)
毛利润	616,388		639,172		(22,784)		(3.6)
销售、一般和管理费用	640,409		543,695		96,714		17.8
营业利润（亏损）	(24,021)		95,477		(119,498)		(125.2)
其他开支	20,014		21,977		(1,963)		(8.9)
利息支出，净额	100,905		103,938		(3,033)		(2.9)
所得税前持续经营的亏损	(144,940)		(30,438)		(114,502)		376.2
所得税支出	22,215		29,006		(6,791)		(23.4)
持续经营造成的损失	(167,155)		(59,444)		(107,711)		181.2
已终止业务的收益（亏损），扣除税款	(170,347)		2,576		(172,923)		(6,712.8)
净亏损	$	(337,502)	$	(56,868)	$	(280,634)	493.5	%

净销售额

与2023年六个月相比，2024年六个月的净销售额下降了8％，这主要是由于宏观驱动的持续放缓影响了各细分市场的消费者支出，美国细分市场精选零售商的库存管理行动水平高于预期，去年剥离了美国Sheer Hosiery业务以及外币汇率对我们约3,100万美元的国际业务造成的不利影响。

营业利润（亏损）

在2024年六个月中，营业亏损占净销售额的百分比为（1.4）％，较2023年六个月的营业利润占净销售额的5.0％有所下降。营业利润率下降的主要原因是营业利润（亏损）中包含的重组和其他与行动相关的费用从2023年六个月的2,000万美元增加到2024年六个月的2.04亿美元，这导致营业利润率下降了约1,049个基点。此外，营业利润率下降是由大约155个基点的广告支出增加所致，但部分抵消了投入成本减少带来的约580个基点。

其他亮点

其他支出——与2023年六个月相比，2024年六个月的其他支出减少了200万美元，这主要是由于我们在2023年第一季度赎回了4.625％的优先票据和3.5％的优先票据，导致了近900万美元的入账费用。这些费用包括支付500万美元，用于支付与赎回3.5％的优先票据相关的所需整付溢价，以及用于注销未摊销的债务发行成本的400万美元非现金费用。有关更多信息，请参阅本10-Q表季度报告中包含的简明合并中期财务报表附注 “债务”。2024年六个月向金融机构出售应收账款的融资费用增加以及养老金支出的增加部分抵消了其他支出的减少。

利息支出——在2024年和2023年的六个月中，来自持续经营的利息支出分别为1.01亿美元和1.04亿美元，减少了300万美元。持续经营业务的利息支出分别不包括2024年和2023年六个月的3,600万美元和3000万美元，这笔资金分配给已终止的业务，原因是需要用即将出售的全球Champion业务的估计净销售收益偿还优先担保信贷额度下的部分未偿定期债务。因此，与2023年六个月相比，2024年六个月持续经营业务的利息支出减少了300万美元，这主要是由于分配给已终止业务的利息支出比例增加。与2023年六个月相比，2024年六个月持续经营和已终止业务的合并利息支出增加了200万美元，这主要是由于我们借款的加权平均利率的提高被2024年六个月中较低的加权平均未偿债务余额所部分抵消。2024年六个月，我们未偿债务的合并加权平均利率，包括分配给已终止业务的利息支出部分，为7.59％，而2023年六个月的利率为6.51％。

所得税支出——在2024年的六个月中，所得税支出为2200万美元，有效所得税税率为（15.3）％，在2023年六个月中，所得税支出为2900万美元，有效所得税税率为（95.3）％。由于某些递延所得税净资产的估值补贴，我们2024年六个月和2023年六个月的有效税率与美国的法定税率主要不同。此外，我们在2024年的六个月中有200万美元的有利离散项目，在2023年六个月中有800万美元的不利离散项目。

按业务板块划分的经营业绩——截至2024年6月29日的六个月与截至2023年7月1日的六个月相比


	净销售额
	六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		更高（较低）		百分比改变
	（以千美元计）
美国	$	1,284,045	$	1,350,933	$	(66,888)	(5.0)	%
国际	488,088		520,745		(32,657)		(6.3)
其他	1,473		47,356		(45,883)		(96.9)
总计	$	1,773,606	$	1,919,034	$	(145,428)	(7.6)	%


	营业利润（亏损）和利润率
	六个月已结束
	6月29日 2024				7月1日 2023				更高（较低）		百分比改变
	（以千美元计）
美国	$	256,477	20.0	%	$	191,761	14.2	%	$	64,716	33.7	%
国际	51,040		10.5		44,245		8.5		6,795		15.4
其他	551		37.4		(212)		(0.4)		763		(359.9)
企业	(332,089)		NM		(140,317)		NM		(191,772)		136.7
总计	$	(24,021)	(1.4)	%	$	95,477	5.0	%	$	(119,498)	(125.2)	%

美国

与2023年六个月相比，美国净销售额下降了5.0％，这主要是由于部分零售商的库存管理行动水平高于预期，以及宏观经济压力导致的消费者需求不利因素。

美国的营业利润率为20.0，高于2023年六个月的14.2％。营业利润率的提高主要是由于投入成本的减少约690个基点被广告支出增加的大约210个基点所部分抵消。

国际

由于宏观经济压力影响了澳大利亚的消费者信心和不利的外币汇率，国际板块的净销售额与2023年六个月相比下降了6％。外币汇率的不利影响在2024年的六个月中使净销售额减少了约3,100万美元。按固定货币计算的国际净销售额（定义为不包括外币影响的净销售额）下降了不到1％。外币汇率的影响是通过将前期汇率应用于本年度的财务业绩来计算的。我们认为，固定货币信息对管理层和投资者很有用，有助于比较经营业绩并更好地确定我们的业务趋势。

国际营业利润率为10.5％，高于2023年六个月的8.5％。营业利润率的提高主要是由于销售量下降导致销售、一般和管理费用去杠杆化，投入成本的减少部分抵消了大约225个基点的降低。

其他

与2023年六个月相比，2024年六个月的其他净销售额有所下降，这主要是由于我们在2023年9月29日完成了对美国Sheer Hosiery业务的出售，袜类销售有所下降。经营业绩与与美国Sheer Hosiery业务相关的短期过渡服务有关。

企业

与2023年六个月相比，2024年六个月营业利润（亏损）中包含的公司支出有所增加，这主要是由于重组和其他与行动相关的费用增加，以及我们在2023年第二季度收到了与2022年第二季度发生的勒索软件攻击相关的部分业务中断保险收益。

由于全球冠军业务即将出售，以及总部位于美国的直销店业务于2024年7月完全退出，因此我们开始在制造和分销供应链网络内实施重大重组和整合工作，并裁减公司成本和员工，以调整我们的网络并改善持续经营中的整体成本结构，以推动更强的经营业绩和利润扩张。在2024年和2023年的六个月中，营业利润（亏损）中的重组和其他与行动相关的费用分别为2.04亿美元和2,000万美元，其中主要包括以下内容：

•2024年六个月的供应链重组和整合费用为1.59亿美元，其中1.57亿美元的费用发生在第二季度，包括：

◦7,800万美元主要与由于进一步的SKU合理化工作而产生的4,800万美元减记库存费用以及2600万美元的遣散费和员工为受影响供应链设施采取的相关行动有关

◦7,900万美元主要与归类为待售自有设施和租赁设施未运营的使用权资产的7200万美元减值费用有关。

•2024年六个月的公司资产减值费用为2000万美元，包括：

◦1000万美元主要与合同终止有关

◦1000万美元主要与归类为待售总部所在地的减值费用有关。

•在2024年和2023年的六个月中，员工人数行动和相关的遣散费分别为1900万美元和200万美元，与运营模式举措产生的员工人数行动和相关遣散费有关。

•2023年六个月的重组和其他与行动相关的费用包括500万美元的非现金损失，用于调整与美国Sheer Hosiery业务相关的估值补贴，这主要是由于营运资金变化导致账面价值的变化所致。有关美国Sheer Hosiery业务的更多信息，请参阅本10-Q表季度报告中包含的简明合并中期财务报表附注 “待售企业的资产和负债”。

营业利润（亏损）中剩余的重组和其他与行动相关的费用包括与实施我们的技术现代化计划（包括实施全球企业资源规划平台）相关的技术费用，以及主要包括与重组活动相关的咨询和咨询服务在内的专业服务费用。2023年六个月的供应链重组和整合费用代表供应链细分，以重组和定位我们的分销和制造网络，以适应我们的需求趋势。

在2023年的六个月中，我们收到了600万美元的业务中断保险收益，并产生了100万美元的费用，其中扣除预期的保险赔偿额，主要与2022年勒索软件攻击相关的律师费。2023年六个月收到的保险收益主要与恢复2022年业务中断造成的利润损失有关，并反映在2023年六个月简明合并运营报表的 “销售成本” 一栏中。律师费和抵消性的预期保险赔偿额反映在2023年六个月简明合并运营报表的 “销售、一般和管理费用” 栏目中。

重组和其他与行动相关的费用的组成部分如下：


	六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023
	（以千美元计）
重组和其他与行动相关的费用：


供应链重组和整合	$	158,914	$	1,752

公司资产减值费用	20,107		—
裁员行动和相关的遣散费	19,098		1,889
专业服务	4,034		3,648
科技	399		7,102
待售资产分类损失	—		5,199
其他	1,672		114

总额包含在营业利润（亏损）中	204,224		19,704
其他费用中包含的债务清偿损失	—		8,466
包含在其他费用中的交叉货币掉期合约的最终结算收益	—		(116)
包含在利息支出中的跨货币掉期合约的最终结算收益，净额	—		(1,254)
所得税前持续经营收入（亏损）中包含的总额	204,224		26,800

税收对行动的影响	—		—

持续经营亏损中包含的重组和其他与行动相关的费用总额	$	204,224	$	26,800

流动性和资本资源

现金需求和影响流动性的趋势和不确定性

我们依靠运营产生的现金流和信贷额度下的借贷能力来满足业务的现金需求。2023年1月，我们改变了资本配置策略，在正常业务过程中利用运营现金向员工和供应商付款，并通过资本支出对业务进行再投资。然后，我们利用自由现金流（运营现金减去资本支出）来偿还债务，使我们的杠杆率恢复到按净债务与调整后息税折旧摊销前利润计算不超过两到三倍的区间。

根据我们目前对未来收益和现金流的预期和预测，我们认为至少在未来12个月内，我们有足够的现金和可用借款来支持我们的运营和关键业务战略，而且我们目前认为，我们的现金流和可用借款以及资本市场准入也足以支持我们的长期流动性需求。

我们的主要融资安排是我们的优先担保信贷额度、2031年到期的9.000％的优先票据（“9.000％的优先票据”）、2026年到期的4.875％的优先票据（“4.875％的优先票据”）和2025年到期的应收账款证券化贷款（“ARS贷款”）。优先担保信贷额度包括2026年到期的10亿美元循环贷款额度（“循环贷款额度”）、2026年到期的优先有担保定期贷款A额度（“定期贷款A”）和2030年到期的优先有担保定期贷款b额度（“定期贷款B”）。

我们的主要流动性来源是全球业务产生的现金以及循环贷款额度、ARS额度和其他国际信贷额度下的可用现金。

截至2024年6月29日，我们的信贷额度下的借贷能力和可用流动性如下：


	截至2024年6月29日
	借款容量		可用流动性
	（以千美元计）
高级担保信贷额度：
循环贷款机制 (1)	$	1,000,000	$	996,443
应收账款证券化工具 (2)	123,296		123,296
其他国际信贷设施 (3)	3,649		(4,335)
来自信贷机制的流动资金总额	$	1,126,945	$	1,115,404
现金和现金等价物			213,767
总流动性			$	1,329,171

(1) 循环贷款机制的一部分可用欧元或澳元借款。根据该贷款机制签发和未偿还的备用信用证和贸易信用证减少了可用流动性。

(2) ARS融资机制下的可用借款受季度浮动融资限额的限制，视适用季度而定，从2亿美元到2.25亿美元不等，并且仅在抵押品池中的应收账款扣除适用准备金和其他扣除额超过未偿贷款时才允许。

(3) 任何未清国际信用证的其他国际信贷机制的可用流动资金减少。在任何特定信贷额度下，国际信用证均未偿还，也不会降低特定信贷额度下的实际借款能力。

以下因素已经或可能影响我们的流动性：

•我们的债务下有本金和利息债务，根据这些债务安排，我们有持续的财务契约。

•我们计划根据优先担保信贷额度的要求，使用全球Champion业务待售的估计净收益来偿还部分未偿定期债务。

•艰难的全球宏观经济环境已经并可能继续对我们的业务和客户的业务产生负面影响。

•我们的董事会取消了季度现金分红，因为我们在2023年1月调整了资本配置策略，以偿还债务，将杠杆率恢复到按净债务与调整后息税折旧摊销前利润计算不超过两到三倍的区间。任何未来分红的申报以及任何此类股息的金额（如果已申报）将受我们未来的实际收益、资本要求、监管限制、债务契约、其他合同限制的约束，并由董事会自行决定。

•我们已投资于加快全球全渠道和全球增长计划，以及营销和品牌建设。

•我们之前启动了一系列多年成本节约计划，最近开始在我们的制造和分销供应链网络中实施重大的重组和整合工作，并裁减持续经营业务中的公司成本和员工，以推动更强的经营业绩和利润扩张。

•我们预计2024年的资本支出约为5000万美元，其中包括投资现金流活动中的4000万美元资本支出和运营现金流活动中1000万美元的云计算安排。

•将来，当它与我们的资本配置战略保持一致且没有任何契约限制时，我们可能会进行战略业务收购。

•我们可能会进行战略资产剥离，例如即将出售我们的全球冠军业务，以及我们在美国的直销店业务将于2024年7月完成退出。

•根据我们的精算师的初步计算，我们在2024年的六个月中向我们的美国养老金计划缴纳了约500万美元的所需额外现金缴款，并预计在2024年向我们的美国养老金计划额外缴纳约500万美元的所需现金缴款，总额为1000万美元。我们也可以选择提供额外的自愿捐款。

•我们可能会增加或减少本年度外国子公司收入中汇往美国的部分，这可能会影响我们的有效所得税税率。与去年相比，我们对未汇出的国外收入的再投资策略没有改变，并打算汇出总额为8.02亿美元的国外收益。

我们现金的来源和用途

下文提供的有关截至2024年6月29日和2023年7月1日的六个月中我们现金流的来源和用途的信息来自我们的简明合并中期财务报表。


	六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023
	（以千美元计）
运营活动	$	104,597	$	132,233
投资活动	(24,438)		(14,523)
融资活动	(39,996)		(163,161)
外汇汇率变动对现金的影响	(12,963)		(1,130)
现金和现金等价物的变化	27,200		(46,581)
年初的现金和现金等价物	205,501		238,413
期末的现金和现金等价物	$	232,701	$	191,832

简明合并资产负债表中包含的余额：
现金和现金等价物	$	213,767	$	173,415
持有待售的流动资产中包含的现金和现金等价物	18,934		18,417
期末的现金和现金等价物	$	232,701	$	191,832

运营活动

从历史上看，我们的整体流动性一直由运营活动提供的现金流驱动，这取决于净经营业绩和营运资金的变化。虽然由于正常的季节性库存增加，我们通常在前六个月使用现金，但在2024年和2023年的六个月中，我们通过运营活动产生的现金主要来自营运资金管理。

投资活动

与2023年六个月相比，2024年六个月投资活动使用的净现金增加的主要原因是先前被指定为净投资套期保值的跨货币互换合约的最终结算，赎回3.5％的优先票据，这导致2023年六个月的1900万美元现金流入被2024年六个月净资本投资的减少部分抵消。

融资活动

在2024年六个月中，融资活动使用的净现金为4,000万美元，主要来自定期贷款A和定期贷款b的3000万美元定期还款总额以及我们的ARS融资机制的净还款额。鉴于宏观经济环境的不确定性，2023年六个月融资活动使用的净现金为1.63亿美元，主要来自于我们的债务安排净还款1.32亿美元，以及为债务结构再融资而支付的2,800万美元，以提供更大的短期财务灵活性，其中包括所需的500万美元整体溢价和2300万美元的总资本化债务发行成本。有关更多信息，请参阅本10-Q表季度报告中包含的简明合并中期财务报表附注 “债务”。

融资安排

2024 年 5 月，我们修改了 ARS 机制。该修正案将到期日延长至2025年5月，但没有更改季度浮动融资额度，截至2024年6月29日，该限额为2亿美元。此外，该修正案删除了先前修正案中增加的两个定价等级，恢复为单层定价结构。有关更多信息，请参阅本10-Q表季度报告中包含的简明合并中期财务报表附注 “债务”。

我们认为，我们的融资结构为支持我们的运营和关键业务战略提供了安全的基础。截至2024年6月29日，我们遵守了信贷额度下的所有财务契约和其他未偿债务。根据优先担保信贷额度以及其他金融和非财务契约的条款，我们必须维持最低利息覆盖率和最高债务总额与息税折旧摊销前利润（根据优先担保信贷额度计算的扣除利息、所得税、折旧费用和摊销前的收益）或杠杆比率，两者均在优先担保信贷额度中定义。计算契约中使用的所有组成部分的方法包含在优先担保信贷额度中。

根据我们当前的预期和预测，无论是经济状况还是第一部分第1A项中讨论的事件的发生，我们预计将在这些财务报表发布后的至少12个月内保持对经修订的契约的遵守情况。我们截至2023年12月30日的10-k表年度报告或其他美国证券交易委员会文件中的 “风险因素” 可能会导致不合规。如果经济状况恶化或我们的收益无法像管理层目前的估计那样恢复，这可能会影响我们遵守修订后的财务契约的能力，并要求我们寻求对优先担保信贷额度的更多修订。如果我们无法获得如此必要的额外修正案，这将导致违约事件，如果不及时纠正，我们的贷款人可能会要求我们偿还未偿债务。在这种情况下，我们可能无法筹集足够的债务或股权资本，也无法剥离资产，为贷款人再融资或偿还贷款。

有关我们来自可用现金余额和信贷额度的流动性的更多详情，请参阅上文 “现金需求和影响流动性的趋势和不确定性”。

关键会计政策与估计

我们选择了我们认为适当的会计政策，以根据美国普遍接受的会计原则报告我们的经营业绩和财务状况。我们以一致的方式适用这些会计政策。我们的重要会计政策在截至2023年12月30日止年度的10-k表年度报告中包含的合并财务报表附注 “重要会计政策摘要” 中进行了讨论。

关键会计政策的应用要求我们做出影响报告的资产、负债、收入和支出金额以及相关披露的估计和假设。这些估计和假设基于历史和其他因素，据信在当时情况下是合理的。我们会持续评估这些估计和假设，并可能聘请外部顾问来协助我们的评估。如果实际结果最终不同于先前的估计，则修订数将计入实际金额已知期间的经营业绩。管理层在截至2023年12月30日的10-k表年度报告中对财务状况和经营业绩的讨论与分析中讨论了涉及编制合并财务报表时使用的最重要的管理判断和估计，或者对外部因素变化最敏感的关键会计政策。与我们在截至2023年12月30日止年度的10-k表年度报告中描述的政策相比，这些政策没有实质性变化。

最近发布的会计公告

有关最近发布的会计公告摘要，请参阅本10-Q表季度报告中包含的简明合并中期财务报表附注 “近期会计公告”。


第 3 项。			关于市场风险的定量和定性披露

与截至2023年12月30日止年度的10-k表年度报告第7A项所述相比，我们的市场风险敞口没有重大变化。


第 4 项。			控制和程序

披露控制和程序

按照《交易法》第13a-15（b）条的要求，截至本10-Q表季度报告所涵盖期末，我们的管理层，包括首席执行官兼首席财务官，对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估，该评估了交易法第13a-15（e）条所定义的披露控制和程序的有效性。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2024年6月29日起生效。

财务报告内部控制的变化

关于《交易法》第13a-15（d）条所要求的评估，我们的管理层，包括首席执行官兼首席财务官，得出的结论是，在本报告所涉期间，我们的财务报告内部控制没有发生对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

第二部分


第 1 项。			法律诉讼

我们在与先前披露的勒索软件事件有关的假定集体诉讼中被点名，该诉讼名为 Toussaint 等人诉 HanesBrands，[原文如此] Inc.。该诉讼于 2023 年 4 月 27 日提起，正在北卡罗来纳州中区美国地方法院待审，此前两起未决的诉讼合并，分别是 2022 年 10 月 7 日提起的 Roman 诉 Hanes Brands, [原文如此] Inc. 和 Toussaint v. HanesBrands，[原文如此] Inc.，于2022年10月14日提交。除其他外，该诉讼指控疏忽、疏忽本身、违反默示合同、侵犯隐私、不当致富、违反默示诚信和公平交易契约以及《加州商业与专业法》下的不公平商业行为。未决诉讼除其他外寻求金钱和禁令救济。2024年4月2日，原告提出动议，要求初步批准集体诉讼和解。如果获得法院批准，和解协议通常规定，集体成员可以申请补偿与勒索软件事件相关的有记录的自付损失（总额上限为100,000美元），并可以选择以下三种形式的额外救济之一（没有总额上限）：（1）两年的信贷和身份监控服务；（2）一次性使用积分，用于在www.hanes.com网站上购买产品；或（3）现金付款。如果法院批准，我们还同意采取某些禁令救济，并向原告支付商定金额的律师费、费用和服务奖励。法院尚未确定该动议的听证日期。我们预计，该和解协议如果获得批准，不会对我们的合并财务状况或经营业绩产生重大不利影响。我们目前预计拟议和解的费用在100万至200万美元之间。

我们还面临在正常业务过程中不时发生的各种索赔和法律诉讼。但是，我们不参与任何我们认为可能对我们的业务、经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响的未决法律诉讼。


第 1A 项。			风险因素

以下提供的信息补充了我们截至2023年12月30日止年度的10-k表年度报告（“10-K表格”）中列出的风险因素。除下文列出的风险因素外，有关可能对我们的业务、财务状况、流动性、经营业绩和资本状况产生重大不利影响，并可能导致我们的实际业绩与历史业绩或本报告所载前瞻性陈述所设想的业绩存在重大差异的其他因素的信息，请参阅10-k表格中的第一部分第1A项，风险因素。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们。这些已知或未知风险中的任何一种的发生都可能对我们的业务、财务状况、流动性或经营业绩产生重大不利的最终影响。

与剥离全球冠军业务相关的情况可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。

2024年6月4日，我们签订了收购协议，将我们的全球冠军业务出售给Authentic。Global Champion业务的待售可能会导致我们的业务或业务关系中断，并可能对我们正在进行的业务运营造成不确定性，无论处置是否完成，这都可能对我们的财务状况或经营业绩产生重大和不利影响，包括由于我们的管理层将注意力转移到与交易相关的考虑事项上并从我们的日常业务运营中转移出去，第三方寻求替代关系或寻求替代关系终止或重新谈判他们与我们的关系，并为业务结束后的分离做准备。在全球冠军业务的待售结束后，我们将为Champion提供某些过渡服务，并将在截至2025年1月31日的过渡期内继续在某些行业和地区运营Champion业务。该交易还不包括日本Champion业务的净运营资产，根据将在全球Champion业务待售结束时与Authentic签订的许可协议条款，我们将保留该业务并继续作为Authentic的被许可人运营。在履行这些协议规定的义务的过程中，我们必须将某些资源，包括某些资产以及我们的管理层和其他员工的部分时间和精力，用于履行这些义务，而不是分配给我们的剩余业务，这可能会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生负面影响。

待处理的处置存在重大风险和不确定性。某些事件、变化或条件的发生或不发生可能会导致管辖向Authentic出售全球冠军业务的购买协议终止。例如，无法保证购买协议的各方将获得完成待定销售所需的必要监管批准。如果双方未能获得此类批准或满足购买协议中规定的完成销售所必需的其他条件，我们可能无法完成

交易，我们可能无法实现对业务和财务状况的预期好处，或者由于负面宣传或其他原因，投资者的信心可能会下降。此外，如果我们无法完成Global Champion业务的待售交易，我们将花费大量管理资源来努力完成出售，并且我们将承担巨额交易成本，包括律师费、财务顾问费和其他相关费用，但没有相应的收益。因此，如果Global Champion业务的待售没有按照收购协议中规定的条款、按预期的时间表完成，或者根本没有完成，我们的业务、经营业绩、财务状况和股票价格可能会受到重大不利影响。

如果Global Champion业务的待售完成，我们的运营和财务状况将在处置后发生变化。因此，我们的收入来源的多元化将减少，由于业务集中，我们的经营业绩、现金流、营运资金和融资需求可能会增加波动性和更大的风险。此外，我们的普通股将代表对一家规模小于当今公司的投资，我们剩余业务固有的风险的潜在相对影响可能会增加。


第 2 项。			未注册的股权证券销售和所得款项的使用

没有。


第 3 项。			优先证券违约

没有。


第 4 项。			矿山安全披露

不适用。


第 5 项。			其他信息

在截至2024年6月29日的季度中，我们的董事或高级管理人员均未采用、修改或终止第10b5-1条的交易安排或非规则10b5-1的交易安排。


第 6 项。			展品


展览数字						描述

2.1						Hanesbrands Inc.、ABG-Sparrow IPCo LLC以及Authentic Brands Group LLC和Authentic Brands Group LLC签订的截至2024年6月4日的股票和资产购买协议（以引用方式纳入注册人于2024年6月6日向美国证券交易委员会提交的关于8-k表的最新报告的附录10.1）。**

3.1						Hanesbrands Inc. 的修正和重述条款（以引用方式纳入注册人于2006年9月5日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.1）。

3.2						补充条款（初级参与优先股，A系列）（以引用方式纳入注册人于2006年9月5日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.2）。

3.3						Hanesbrands Inc. 修正和重述条款修正条款（以引用方式纳入注册人于2015年1月28日向美国证券交易委员会提交的表格8-K最新报告的附录3.1）。

3.4						补充条款（重新分类初级参与优先股，A系列）（以引用方式纳入注册人于2015年11月2日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.1）。

3.5						经修订和重述的Hanesbrands Inc. 章程，经2022年9月29日修订（以引用方式纳入注册人于2022年9月30日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录3.1）。

10.1						Hanesbrands Inc. 和 Vanessa LeFeBvre 于 2024 年 6 月 4 日签订的交易激励协议（以引用方式纳入注册人于 2024 年 6 月 6 日向美国证券交易委员会提交的 8-k 表最新报告的附录 10.2）。*

31.1						首席执行官斯蒂芬·布拉茨皮斯的认证。

31.2						首席财务官斯科特·刘易斯先生的认证。

32.1						首席执行官斯蒂芬·布拉茨皮斯的第 1350 条认证。

32.2						第 1350 条对首席财务官斯科特·刘易斯先生的认证。

101.INS XBRL						内联 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中

101.SCH XBRL						内联分类扩展架构文档

101.CAL XBRL						内联分类扩展计算 Linkbase 文档

101.LAB XBRL						内联分类扩展标签 Linkbase 文档

101.PRE XBRL						在线分类扩展演示文稿链接库文档

101.DEF XBRL						行内分类扩展定义 Linkbase 文档

104						封面交互式数据文件（封面 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中，包含在附录 101 中）


*			管理合同或补偿计划或安排。
**			根据S-k法规第601（a）（5）项，某些附表和证物已被省略。公司同意应要求向美国证券交易委员会补充提供任何遗漏的附表或附录的副本。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。


HANESBRANDS INC.

作者：						/s/ M. 斯科特·刘易斯
						M. 斯科特·刘易斯首席财务官兼首席会计官（正式授权官员、首席财务官和首席会计官）

日期：2024 年 8 月 8 日