补充性义齿

之间

前景资本公司

和

美国银行信托公司全国协会(美国银行全国协会利益继承人)，

作为受托人

日期为本合同附件B所列日期。

补充性义齿

本补充契约(“本补充契约”)应被视为本合同附件b所述的列举补充契约，由马里兰公司(下称“公司”)的展望资本公司和作为受托人(“受托人”)的美国银行信托公司全国协会(美国银行全国协会的利息继承人)之间签订。本文中使用的所有大写术语应具有基础压痕(定义如下)中所给出的含义。

公司的独奏会

本公司与受托人签立及交付一份日期为2012年2月16日的契约，该契约经本公司、受托人及美国股票转让及信托公司之间于2012年3月12日订立及之间的若干辞职、委任及接受协议修订(“基础契约”，并辅以一项或多项补充契约，包括本补充契约“契约”)，以规定本公司不时发行本公司的无抵押债权证、票据或其他负债证据(“证券”)，按本契约规定以一个或多个系列发行。

本公司拟发行及出售附件b所述本公司优先票据(以下简称“票据”)附件b所列本金总额。

基础契约第9.01(5)和9.01(7)条规定，在未经根据契约发行的任何系列证券的持有人同意的情况下，根据董事会决议或依据董事会决议授权的公司和受托人，在任何时间和时间，可签订一份或多份基础契约的补充契约，以(I)在签署有权享有基础契约利益的补充契约之前创建的任何系列没有未清偿的担保时，更改或取消基础契约的任何条款，以及(Ii)建立基础契约第2.01节和第3.01节所允许的任何系列的证券形式或条款。

本公司希望确立债券的形式及条款，并为债券持有人的利益而修改、更改、补充及更改基础契约的若干条文(除非日后的补充契约(“未来补充契约”)可能另有规定)。

本公司已正式授权签立及交付本补充契约，以就发行票据作出规定，而使本补充契约成为本公司有效、具约束力及法定责任及构成本公司有效协议所需的一切行为及事情，均已按照其条款作出及履行。

因此，现在这份契约见证了：

就物业及债券持有人购买债券一事及代价而言，双方同意为所有债券持有人同等及相称的利益，协议如下：

第一条

附注的条款

第1.01节介绍了附注的主要条款。现订立以下与《债券》有关的条款：

(A)该等债券将构成一系列证券，其名称如本协议附件b所述，并应指定为本契约项下的高级证券。票据应带有CUSIP号码和ISIN号码，如本合同附件b所述。

(B)可根据本契约初步认证及交付的票据的本金总额(根据基础契约第3.04、3.05、3.06、9.06或11.07节注册、转让或作为其他票据的交换或替代而认证及交付的票据除外)应如本协议附件附件b所述。根据董事会决议案、董事会决议案发出的高级职员证书或契约补充文件，本公司可不时发行与债券相同排名及相同利率、到期日及其他条款的额外票据(在任何该等情况下为“额外票据”)，而无须征得票据持有人同意。任何附加附注及现有附注将构成本契约项下的单一系列，除文意另有所指外，凡提及有关附注时，均应包括附加附注。

(C)*票据的全部未偿还本金应于本表格附件b所示的到期日支付。

(D)如该等票据在附件b上标明为“固定”，则该等票据应计息的利率为附件b所示“票面利率”的年利率；而如该等票据于附件b上标明为“阶梯”，则票据的利息应为本表b所附“票面利率”(“适用利率”)下适用脚注所示的相应期间内的年利率百分率。票据的计息日期为附件b所列日期，或已支付或提供利息的最近一次付息日期；票据的付息日期应为每年附件b所示的付息日期，从附件b中确定的第一个票面利率日开始(如果付息日期不是营业日，则适用的利息支付将在下一个营业日支付，延迟支付将不会产生额外的利息)；初始利息期间将是从本合同附件b中确定的第一个票面利率日期(或已支付或提供利息的最近付息日期)起至但不包括初始付息日期的期间，随后的利息期间将是从下一个付息日期起至但不包括下一个付息日期或所述到期日(视情况而定)的期间；在任何付息日期，如期支付或妥为拨备的利息，将于该利息的正常记录日期(不论是否为营业日)(视属何情况而定)下一个记录日期(视属何情况而定)，支付予在该利息的正常记录日期(不论是否为营业日)的营业时间结束时，以其名义登记该票据(或一张或多张前身票据)的人

在该付息日之前。票据在本附件b确定为第一个票面利率日，或初始利息支付日的初始利息支付金额，应等于本附件b确定的第一个票面利率金额。债券的本金(及溢价，如有)及任何该等利息将于受托人位于纽约的企业信托办事处以付款时的美利坚合众国硬币或货币支付，该硬币或货币为支付公共及私人债务的法定货币；惟本公司可选择以邮寄至证券登记册上有权领取该地址的人士的地址的支票支付利息。该批债券的利息将按一年360天乘以12个30天月计算。

(E)规定这些票据最初应以全球形式发行(每张此类票据均为“全球票据”)。全球票据和受托人在其上的认证证书应基本上采用本协议附件A的形式。每张全球票据应代表其中指定的未偿还票据，并应规定其应代表不时在其上批注的未偿还票据的总额，并可不时减少或增加其所代表的未偿还票据的总额，以反映汇兑和赎回。对全球票据的任何背书，以反映其所代表的未偿还票据金额的任何增减，应由受托人或担保登记处根据《契约》第2.03和3.05节作出。

(F)该等全球票据的托管人(“托管人”)应为纽约存托信托公司。全球票据的担保注册人应为受托人。

(G)根据基础契约第14.02节或第14.03节的规定，票据应失效。基托合同第14.03节中包含的契约失效适用于本契约第10.06和10.08节中包含的契约。

(H)*根据基础契约第11.01节，债券应可赎回，具体如下：

(I)根据本公司的选择，债券将可在任何时间或不时赎回全部或部分债券，赎回价格为每份债券1,000美元，赎回价格为每份债券1,000美元，赎回日期为本公司指定的赎回日期或之后，另加截至(但不包括)指定赎回日期的当时应计季度利息期间的应计及未偿还利息。

(Ii)赎回通知须以书面发出，并以头等邮资预付或保证翌日派递的隔夜快递方式，在赎回日期前不少于五(5)天亦不多于六十(60)天寄往证券登记册上所载持有人的地址，寄往每名将赎回债券的持有人。所有赎回通知应包含基础契约第11.04节中规定的信息。

(Iii)*本公司赎回票据选择权的任何行使将符合投资公司法的规定。

(Iv)如本公司选择只赎回部分票据，受托人将根据投资公司法决定选择赎回特定票据的方法。

(V)除非本公司拖欠支付赎回价款，否则于赎回日及之后，本须予赎回的票据将停止计息。

(I)第2.01节定义了“幸存者选择权”，如果适用于票据，则为票据中的一项条款，根据该条款，如果票据实益所有人的授权代表提出要求，本公司同意在票据实益所有人死亡后偿还该票据，只要该票据在提出请求至少六个月前由该实益拥有人或该实益拥有人的遗产拥有。幸存者的选择权，如果适用，应在本合同附件b的“幸存者的选择权”一节中明确规定。

在有效行使任何存续人选择权及恰当地投标偿还该票据后，本公司将根据其选择权，以相等于已故实益拥有人在该票据中的权益本金金额100%的价格，全部或部分偿还或购回该票据，另加截至还款日期应累算的未付利息。

任何遗属选择权必须由根据适用司法管辖区的法律有权代表票据的已故实益拥有人(包括但不限于已故实益拥有人的遗产代理人或遗嘱执行人，或尚存的共同拥有人与已故实益拥有人)行使。

持有票据实益拥有权权益的人士如以联名承租人身分或与另一人作为整体承租人，或与已故持有人的配偶作为共同承租人身故，将被视为该票据的实益拥有人的死亡，而如此持有的票据的全部本金金额将由吾等应要求予以偿还。然而，持有票据实益拥有权权益的人士如以承租人身分与并非该已故持有人配偶的人士共同死亡，则仅就该已故人士的票据权益而言，该人将被视为实益拥有人的死亡。

任何人如在生时有权享有一张纸币的几乎所有实益拥有权权益，则就任何幸存者的选择权而言，该人的死亡将被视为该纸币的实益拥有人的死亡，而不论该实益拥有人是否该纸币的登记持有人，只要该等权益的权利能够确立至令受托人满意的话。在被提名人所有权、《统一转让给未成年人法》或《统一赠与未成年人法》规定的所有权、共同财产或双方之间的其他共同所有权安排的典型情况下，实益所有权权益将被视为存在

丈夫和妻子。此外，实益所有权权益将被视为存在于托管和信托安排中，如果一个人在他或她的有生之年拥有适用票据的所有实益所有权权益。

本公司有权酌情将本金总额限制在本公司于任何历年可接受所有已故实益拥有人的授权代表行使任何存续选择权的范围内，数额为2,000,000美元或最近一历年末所有未偿还债券本金的2%。本公司亦有权酌情将任何历年的票据本金总额限制在250,000美元以内，以决定吾等于该历年接受任何已故票据实益拥有人的授权代表行使任何存续选择权。此外，除本金金额为1,000美元及1,000美元的倍数外，本公司不允许行使任何幸存者选择权。行使任何幸存者选择权的其他有效选举不得撤回。为行使任何存续人选择权而作出的每项选择，将按受托人接受选择的先后次序接受，但如承兑任何票据会违反前段所述的任何限制，则属例外。通过行使任何幸存者选择权接受偿还的票据通常将在承兑日期后20个日历日或更长时间的第一个利息支付日偿还。举例来说，如透过有效行使任何存续人选择权而提交的票据的承兑日期为二零一一年九月一日，而该票据的利息按月支付，本公司通常会选择于二零一一年十月十五日的付息日期偿还该票据，因为二零一一年九月十五日的付息日期与承兑日期相距不足二十天。凡因适用前段所述任何限制而于任何历年不获接纳的投标票据，将被视为在下一个历年按所有该等票据最初投标的次序进行投标。如透过有效行使任何存续人选择权而提交的纸币不获接纳，受托人将以头等邮递方式将通知送交登记持有人最后为人所知的地址，述明该纸币未获承兑的原因。

对于由全球票据代表的票据，DTC或其代名人被视为票据的持有人，并将是唯一可以对此类票据行使任何幸存者选择权的实体。已故实益拥有人的授权代表必须向经纪或其他实体提供下列物品，借以持有已故实益拥有人在该票据上的实益权益，以便根据任何遗存人对该票据的选择权获得偿还：

·向这类经纪人或其他实体发出书面指示，通知DTC授权代表希望根据这种幸存者选择权获得还款；

·提供令受托人信纳的适当证据：(A)死者在死亡时是该纸币的实益拥有人，而他或她在该纸币上的权益在提出还款要求前至少六个月由该已故实益拥有人或其遗产拥有；(B)该实益拥有人的死亡已发生，(C)

实益所有人死亡的日期，以及(D)该代表有权代表实益所有人行事；

·如票据的权益由已故实益拥有人的代名人持有，则由代名人发出令受托人满意的证明书，以证明死者对该票据的实益拥有权；

·由已故实益所有人的授权代表签署的书面还款请求，并由注册的全国性证券交易所或全国证券交易商协会的成员公司或在美国设有办事处或代理行的商业银行或信托公司的成员公司担保；

·提交适当签署的转让或背书(如适用)；

·取消免税和受托人合理要求的任何其他文书或文件，以确定票据的实益所有权和索赔人有权获得付款的有效性；以及

·提供受托人合理要求的任何额外信息，以证明对行使任何幸存者选择权的任何条件的满足，或证明作出选择和导致偿还票据的实益所有权或权力。

反过来，经纪或其他实体将向受托人交付这些物品中的每一项，并附上经纪或其他实体令受托人满意的证据，说明其代表已故实益拥有人。

与另一人或其他人共同拥有一张或多於一张联权或租赁的票据的人的死亡，须视为该票据的持有人的死亡，而如此持有的票据的全部本金款额须予偿还，连同其应累算的利息至还款日为止。因租赁而拥有票据的人的死亡，仅就已故持有人在如此持有的以租赁方式持有的票据上的权益而言，方当作为票据持有人的死亡；但如票据是由夫妻以共有租客身分持有，则其中一人的死亡须当作票据持有人的死亡，而如此持有的票据的全部本金均须予以偿还。在生前有权享有票据所有权的几乎所有实益权益的人的死亡，就本条文而言，应被视为票据持有人的死亡，而不论登记持有人为何，只要该等实益权益的确立令受托人及吾等满意。这种实益权益应被视为存在于典型的代名人所有权、《统一赠与未成年人法》、《统一转让未成年人法》、夫妻共同财产或其他共同所有权安排以及信托安排中，其中一个人在其有生之年基本上拥有票据的全部实益所有权权益。

如上所述，公司保留在任何一个日历年接受适用于票据的任何幸存者选择权的行使的权利，以限制票据的本金总额。关于幸存者选择权的任何行使的资格或有效性的所有其他问题将由我们全权酌情决定，该决定将是最终的，并对各方具有约束力。为免生疑问，吾等亦保留权利，在死者并无或仅持有票据最低实益拥有权权益，并于死者去世前与第三者就票据订立安排，以准许或尝试准许该等第三方直接或间接受惠于行使幸存者选择权的情况下，拒绝任何幸存者选择权的行使。

(J)根据基础契约第12.01节的规定，债券不应受到任何偿债基金的约束。

(K)*债券的面额应为1,000美元，并可超过1,000美元的整数倍。

(L)债券的共同持有人将无权选择在规定的到期日之前偿还债券。

第二条

一般适用的定义及其他条文

第2.01条：除未来补充契约可能另有规定外，为了票据持有人的利益，但本契约项下的任何其他证券系列，无论是现在或以后发行和未偿还的，基础契约第一条应按适当的字母顺序在第1.01节中增加下列定义的术语，如下所示：

《交易法》系指修订后的1934年《证券交易法》及其后续的任何法规。

‘GAAP’是指在美国公认的会计原则，包括美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明，上市公司会计监督委员会的意见和声明，以及财务会计准则委员会的声明和声明，或美国会计界相当一部分人批准的其他实体不时生效的其他声明中提出的公认会计原则。

《投资公司法》系指1940年修订后的《投资公司法》，以及在适用范围内根据该法颁布的规则、条例和解释，以及后续的任何法规。

‘遗属选择权’是指票据持有人在票据持有人死亡时要求本公司在指定到期日之前偿还该票据的权利，但须符合本章有关该选择权的规定。

第三条

补救措施

第3.01节故意留空。

第四条

圣约

第4.01条：除未来补充契约可能另有规定外，为了票据持有人的利益，基础契约第10条应对基础契约第10条进行修订，增加以下新的第10.08条，每条如下所述：

“根据《投资公司法》第18(A)(1)(A)条，《投资公司法》第10.08条规定。

本公司特此同意，在未偿还票据期间，本公司不会违反经《投资公司法》第61(A)(1)条修改的第18(A)(1)(A)条或《投资公司法》的任何后续条款，无论是否受到该条款的约束。

第五条

其他

第5.01节：本补充契约和附注应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释，而不考虑可能导致适用另一司法管辖区法律的法律冲突原则。本补充契约受《信托契约法》的条款约束，这些条款必须是契约的一部分，并应在适用的范围内受该等条款的约束。

第5.02节：如果本补充契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此而受到任何影响或损害。

第5.03节规定，本补充契约可以在任何数量的副本中签署，每个副本都将是正本，但这些副本将共同构成一个且相同的补充契约。就所有目的而言，通过传真、.pdf传输、电子邮件或其他电子方式交换本补充契约的副本和签名页应构成本补充契约的有效执行和交付。

在任何情况下，通过传真、.pdf传输、电子邮件或其他电子方式传输的双方的签名应被视为其原始签名。

第5.04节规定，经本补充压痕补充和修订的基础压痕在各方面均已得到批准和确认，基础压痕和本补充压痕应被阅读、理解和解释为关于注释的同一文书。除非法律不允许，否则本补充契约中包含的所有条款将取代基础契约中关于票据的任何相互冲突的条款。受托人接受由本补充契约补充的由该契约设立的信托，并同意根据本补充契约的条款及条件履行该等信托。

第5.05节：本补充义齿的规定自本规定之日起生效。

第5.06节--尽管本补充契约有任何其他相反规定，本补充契约的条款和条款仅适用于票据，不适用于本契约下的任何其他证券系列，本补充契约不应也不以其他方式影响、修改、更改、补充或更改本契约下任何其他证券系列的条款和条款，无论是现在或以后发行的和未偿还的。

第5.07节：本文和附注中包含的摘录应视为公司的声明，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人并无就本补充契约、票据或任何额外票据的有效性或充分性作出任何陈述，但受托人表示其已获正式授权签署及交付本补充契约、认证票据及任何额外票据并履行其在本契约项下的责任。受托人不对公司使用或应用票据或任何额外票据或其收益负责。

兹证明，本补充契约已于上文第一次写明的日期正式签署，特此声明。

前景资本公司

作者：/S/克里斯汀·范·达斯克
姓名：首席执行官克里斯汀·范·达斯克
首席执行官头衔：首席财务官兼首席财务官
*首席合规官

美国银行信托公司全国协会(美国银行全国协会的利益继承人)，作为受托人

撰稿：/S/Michelle Lee
昵称：首席执行官米歇尔·李
标题： 副总裁

附件A

这种担保是下文所指契约意义上的全球担保，并以托管人或托管人的代名人的名义登记。只有在契约所述的有限情况下，以保管人或其代名人以外的人的名义登记的证券才可交换这种全球证券，除非在这种有限的情况下，否则不得登记这种证券的转让(保管人将整个证券转让给保管人的代名人或由保管人的代名人转让给保管人或另一代保管人的情况除外)。

除非本证书由存托信托公司(纽约沃特街55号)的授权代表向该公司或其代理人出示，以登记转让、兑换或付款，而所发出的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或存托信托公司授权代表要求的其他名称，以及在此向CELDE&Co.支付的任何款项、任何转让、质押或任何人以其他方式转让、质押或以其他方式使用本协议的任何人都是错误的，因为本协议的注册所有人CELDE&CO.在本协议中拥有权益。

前景资本公司
前景资本互联网®

以下条款摘要

受反向继承中设置的信息管辖：

主要金额：4，014，000.00美元

发行价格：（以占本金总额的百分比表示）：100.000%

利息支付日期（如果适用，请勾选一个）

赎回权 x是（如果是，公司有权在2025年2月15日或之后的任何工作日赎回此证券。）

正确还款 o是（如果是，本证券的持有人有权在以下日期后的任何利息支付日期偿还本证券 .)

幸存者的选择：

X：是*

前景资本公司是马里兰州的一家公司(在此称为“公司”，其术语包括下文所指的任何后续公司)，现承诺在上述到期日向让与公司或注册受让人支付上述本金，并在每个付款日期和到期日支付利息如下：

·对于规定按月支付利息的证券，利息支付日期应为每个日历月的第15天(或，如果不是营业日，则为下一个营业日)，从发行担保的月份后的下一个日历月开始；

·在规定每季度支付利息的证券的情况下，利息支付日期应为每三个月的第十五天(或，如果不是营业日，则为下一个营业日)，从发行证券的月份后的第三个日历月开始；

·在规定每半年支付一次利息的证券的情况下，利息支付日期应为每六个月的第15天(或，如果不是营业日，则为下一个营业日)，从发行证券的月份后的下一个日历月开始；以及

·在规定每年支付利息的证券的情况下，利息支付日期应为每十二个月的第十五天(或，如果不是营业日，则为下一个营业日)，从发行证券的月份后的第十二个日历月开始。

在记录日期和付息日期之间发行的任何证券的首次利息支付将在下一个记录日期之后的利息支付日期向该证券的注册拥有人在该下一个后续记录日期支付。除非适用的定价附录另有说明，证券的利息将以360天的一年12个30天的月为基础计算。

本证券的利息支付将包括已支付利息的最后日期或正式计提利息的最后日期(或如未支付或准备利息，则包括原始发行日期)至(但不包括利息支付日期或到期日，视情况而定)的应计利息。如任何证券的付息日期或到期日并非营业日，则本金及利息可于下一个营业日支付，而自该付息日期或到期日(视属何情况而定)起计的期间内，不会就该等付款产生利息。除本文件背面提及的契约所规定的若干例外情况外，于任何付息日期应付的利息将支付予在记录日期(即该付息日期所在历月的第一个日历月的营业时间结束时)以其名义登记本证券的人士，不论该日期是否为营业日，而到期应付的利息将支付予应获支付本金的人士。

该等本金及利息须于本公司位于纽约的办事处或办事处以美元支付，但须受本公司更改或终止委任该代理的权利所规限，该等本金及利息最初应于U.S.Bank National Association，100Wall Street-Suit1600，New York，NY 10005(“公司信托办事处”)的主要办事处支付；惟本公司可选择以邮寄至有权享有该地址的人士的支票地址的方式支付利息，该地址须出现在证券登记册上；此外，前提是CEDE&CO。或者托管人的另一代名人是本证券的登记所有人，本金和利息的支付将通过托管人的同日资金结算系统以立即可用的资金支付。

在此，请参考本文背面所述的本担保的进一步规定。就所有目的而言，该等进一步的规定应具有与在本地方完全列出的相同的效力。

在本保证单上的认证证书由受托人在本保证书背面所指的契约项下签署之前，本保证单在任何目的下均无效或成为强制性的。

[签名显示在以下页面上]

前景资本公司已安排由其正式授权的代表以传真方式在本文书上签字，特此为证。

日期：2024年8月8日

受托人的认证证书

这是上述契约中所指的在此指定的系列证券之一。

安全反转

前景资本公司

前景资本互通®

1.一般情况。本票据是本公司正式授权发行的证券(在此称为“证券”)之一，根据本公司与美国银行全国协会(在此称为“受托人”，其术语包括本公司在本契约下的任何继任受托人)于2012年2月16日发行和将发行的一个或多个系列经修订的契约(“本契约”)发行，本票据在此提及本契约及其所有补充契约，以说明本公司在该契约下各自的权利、权利限制、义务和豁免。受托人和证券持有人，以及证券认证和交付的条款。本证券是本证券票面上指定的系列证券之一。该系列证券可能会有不同的期限、不同的到期时间和不同的利率。本系列证券可不时发行，本金总额不限。

2.由公司选择赎回。除非在本证券票面上注明赎回权，否则在本证券票面指定的到期日之前，本证券不得由本公司选择赎回。如指定赎回权利，本证券可于本证券票面上指定的日期(如有)当日及之后的任何营业日(“赎回日期”)由本公司选择赎回。本证券可于任何赎回日期全部或部分以1,000美元(“授权面额”)为增量，由本公司选择赎回，赎回价格相等于本金的100%，连同赎回日的应计利息，须于建议赎回日期前不超过60天或不少于5天发出书面通知。如果仅赎回部分本证券，则在本证券交还时，应以本证券持有人的名义发行一份新的证券，用于赎回本证券的未赎回部分。

3.由持有人选择偿还。除非本证券的票面上注明还款权，否则本证券不得在本证券票面规定的到期日之前的任何日期在持有人的选择权下偿还，但与任何适用的幸存者选择权(定义如下)有关的除外。如指定还款权，则本证券可由持有人选择于本证券面额所示日期(如有)及之后的任何付息日期(每个为“还款日期”)偿还。在任何还款日期，本证券的持有人可选择以1,000美元的增量全部或部分偿还本证券，偿还价格相当于待偿还本金的100%，连同到还款日的应计利息。为使持有人可选择全数或部分偿还证券，受托人必须于本证券的偿还日期最少30天但不超过60天前，于公司信托办事处或本公司不时通知证券持有人的其他办事处，妥为填妥本证券及以下题为“选择偿还的选择”的表格。一旦本证券交付偿还，持有人不得撤销其偿还选择权的行使。

4.死亡时的还款。如果存活人的选择权在本合同面上明确规定，证券持有人有权要求本公司在证券的实益所有人死亡后，在到期日之前偿还证券，如下所述。该公司将这一权利称为“幸存者的选择权”。

在存续人行使选择权后，本公司将根据其选择权，偿还或回购由有权代表已故证券实益所有人(“代表”)偿还的任何证券(或其部分)，其价格相当于以下金额：

·支付已故实益所有人在这种担保中实益权益的本金的100%，以及

·应计利息和未付利息，如有，应计至偿还或回购之日，但受下列限制。

除非担保至少在行使前六个月由实益所有人或该实益所有人的财产所有，否则不得行使幸存者的选择权。此外，本公司可对可行使存续选择权的证券本金总额进行如下限制：

·在任何日历年，公司可全权酌情将本金总额限制在最近完成的日历年12月31日证券未偿还本金总额的2%或2,000,000美元。该公司将这一限制称为“年度看跌期权限制”。

·除非证券的任何个人已故实益拥有人，本公司可将任何日历年的本金总额限制在250,000美元。该公司将这种限制称为“个人看跌期权限制”。

本公司将不会根据幸存者选择权的行使而偿还本金，本金金额为1,000美元且为1,000美元的倍数的除外。如果上述限制将导致部分偿还任何保证金，则在还款后仍未偿还的保证金本金必须至少为1,000美元。

行使幸存者选择权的其他有效选举不得撤回。根据幸存者选择权的有效行使而提供的每份证券(或其部分)将按受托人收到所有该等证券的顺序接受，除非接受该证券会违反年度认沽限额或个别认沽限额。如于任何日历年结束时，根据存续人购股权的有效行使而于该年度已投标的证券(或其部分)的本金总额已超过该年度的年度认沽限额或个别认沽限额，则就该日历年内未获接纳的证券(或其部分)行使(S)的任何存续人认购权会违反上述任何一项限制，应被视为在下一个历年按所有该等证券(或其部分)最初被认购的次序进行投标。

根据存续人选择权获接纳以供偿还或回购的任何证券(或其部分)将于首次付息日期偿还或回购，付息日期为承兑日期后最少20个历日。如果该日期不是营业日，付款将在下一个营业日进行。如果根据幸存者选择权的有效行使而投标偿还或回购的证券(或其任何部分)不被接受，受托人将以头等邮件向登记持有人发送通知，通知地址为该持有人在证券登记册上显示的最后为人所知的地址，说明该证券(或其部分)未被接受偿还的原因。

除上述规定外，为了有效行使遗属选择权，受托人必须从已故实益拥有人的代表那里获得：

·提供令受托人满意的适当证据：(A)证明死者在死亡时是该担保的实益所有人，且该担保的权益至少在提出还款或购买请求前六个月由该已故实益拥有人或其遗产拥有；(B)证明该实益拥有人已经死亡；(C)在死亡之日之前；以及(D)该代表有权代表已故实益拥有人行事；

·如果担保的权益由已故实益所有人的代名人持有，则由该代名人出具的令受托人满意的证书，证明死者对担保的实益所有权；

·提交由代表签署的书面还款请求，签名由注册的国家证券交易所或金融行业监管局的成员公司或在美国设有办事处或代理行的商业银行或信托公司担保；

·提交适当签署的转让或背书(如适用)；

·取消免税和受托人合理要求的其他文书或文件，以确定担保的实益所有权和索赔人有权获得付款的有效性；以及

·提供受托人合理要求的任何额外信息，以证明对行使幸存者选择权的任何条件的满足，或证明作出选择的实益所有权或权力，并导致偿还或回购证券。

在年度认沽限额及个人认沽限额的规限下，有关存续人选择权任何行使的资格或有效性的所有问题，将由本公司全权酌情决定，该决定将为最终决定，并对各方均具约束力。为免生疑问，本公司亦保留在死者并无或仅持有票据最低实益拥有权权益，并于死者去世前与第三者就票据订立安排，以准许或试图准许该等第三方直接或间接受惠于行使幸存者选择权的情况下，全权酌情否决任何遗属选择权的行使。

持有证券实益权益的人如与另一人作为共同承租人或全部承租人，或与已故持有人的配偶作为共同承租人死亡，将被视为证券的实益所有人的死亡，如此持有的抵押的全部本金金额将以幸存者的选择权为准。一个人的死亡

仅就已故持有人在证券中的权益而言，以承租人身份与该已故持有人配偶以外的人共同持有证券实益权益的人将被视为证券实益拥有人的死亡。在有生之年有权享有证券所有权的几乎所有实益权益的人的死亡，根据幸存者的选择权，将被视为实益所有人的死亡，无论证券的登记持有人是谁，如果此类实益权益的确立能够令受托人满意的话。在典型的被提名人所有权、《统一转让未成年人法》或《统一赠与未成年人法》规定的所有权、夫妻共同财产或其他共同所有权安排以及监护和信托安排中，如果一个人在其有生之年基本上拥有担保的全部受益所有权权益，这种受益权益将被视为存在。

对于由全球证券代表的证券，托管人或其代名人应是该证券的持有人，因此应是唯一可以行使幸存者对该证券的选择权的实体。为根据存续人就该等证券行使选择权而取得还款或回购，代表必须向已故实益拥有人透过其持有该等证券实益权益的经纪或其他实体提供(I)上述第三段所述文件及(Ii)向该经纪或其他实体发出书面指示，通知托管银行该代表希望根据存续人行使选择权取得还款或回购。该经纪或其他实体应(1)向受托人提供前一句第(1)款所述代表提供的文件，以及(2)该经纪或其他实体向受托人提供令受托人满意的证明，说明其代表已故实益所有人。该经纪人或其他实体应负责将其根据幸存者选择权获得的任何付款支付给适当的代表。

5.违约事件。如果与本系列证券有关的违约事件将发生并将继续，则本系列证券的本金可按本契约规定的方式和效力宣布到期和支付。

6.修改和豁免；公司的绝对义务。除其中规定的若干例外情况外，本公司及受托人可于任何时间经持有当时尚未发行之证券本金的持有人同意下，随时修订及修改本公司之权利及义务及各系列证券持有人之权利。该契约亦载有条文，容许当时持有每一系列证券本金中指定百分比的持有人，代表该系列证券的所有持有人，免除本公司遵守该契约的若干条文及该契约项下的若干过往违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本证券及在登记转让本证券时发行的任何证券的所有未来持有人，或作为本证券的交换或替代的任何证券的所有未来持有人，均属最终同意或放弃，不论该等同意或放弃是否已在本证券上作出批注。

本合同中提及的契约、本证券或本契约的任何规定，均不得改变或损害本公司在本文规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券本金和利息的绝对和无条件的义务。

7.认可面额。这些证券可以登记形式发行，不需要息票，面额为1,000美元，超过1,000美元的任何整数倍。如契约所规定，并受契约所载若干限制及下文所述的限制(如适用)所规限，本系列的证券可在持有人要求交出时，兑换相同的本系列证券本金总额及不同授权面额的相同主旨。

8.转让登记。如本契约所规定，在符合本契约所述某些限制的情况下，本证券的转让可在本证券交出时登记在证券登记册中，以便在公司在纽约市为此目的设立的办事处或代理机构登记转让，并由公司和证券登记处(最初应为受托人，U.S.Bank National Association，100Wall Street-Suit1600，New York，NY 10005，收件人：Corporation Trust Administration)以令公司和证券登记处满意的形式正式背书或随附转让文书。或其指定为其在纽约市的主要公司信托办事处的其他地址)，并由本协议持有人或其正式授权的受托代表人正式签立，届时将向指定受让人发行一种或多种授权面值和相同本金总额的本系列和类似期限的新证券。

只有当托管机构通知本公司它不愿意或不能继续作为本证券的托管机构，或者托管机构在任何时候不再是已登记的结算机构时，本证券才可交换

根据修订后的1934年《证券交易法》，(Y)本公司全权酌情决定，本证券可交换为登记形式的证书证券，或(Z)如发生违约事件，或随着时间的推移或通知的发出，本证券将成为违约事件，且该事件已发生并仍在继续，前提是，为交换本永久证券而发行的最终证券的面额应为1,000美元及其以上1,000美元的任何整数倍，且本金总额和期限与本永久证券的交换部分相同。此外，除非本公司另有同意，否则本系列经认证登记形式的证券将被发行，以换取本永久证券或其任何部分，前提是经本公司持有人给予权益的实益拥有人以书面通知受托人或证券注册处处长或其代表以书面通知受托人或证券注册处处长要求发行经认证登记形式的该等证券。除上述规定外，本永久证券的实益权益拥有人将无权接受经认证的登记形式的证券实物交付，并且不会被视为本契约下的任何目的的证券持有人。

任何此类转让或交换的登记均不收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。

9.业主。在正式出示本证券以登记转让之前，本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人可就所有目的将以其名义登记本证券的人视为本证券的拥有人，不论本证券是否逾期，而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

10.不得向某些人追索。不得直接或透过本公司或其任何一位继任法团，直接或透过本公司或其任何一位继任法团，就本证券的本金或利息的支付，或基于或以其他方式提出的任何申索，以及根据或根据本公司在本公司或其任何补充契据或任何担保中的任何义务、契诺或协议，或因由此产生的任何债务，向本公司或其任何一位的过去、现在或将来的任何公司成立人、股东、高级职员或董事拥有追索权，法规或规则或法律，或通过执行任何评估或处罚或其他，所有此类责任通过接受本协议，并作为本协议问题的条件和对价的一部分，明确放弃和免除。

11.失败。根据契约第14条的规定，在支付该系列的所有证券或在受托人处存入足以支付该等款项的现金或美国政府债务(或其组合)后，任何系列的契约将被解除及注销，但其中某些部分除外，但须符合契约的条款。

12.依法治国。契约和证券应受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。

13.定义的术语。本担保中使用的所有在本契约中定义的术语应具有在本契约中赋予它们的含义。

选择还款的选择权

以下签署人不可撤销地要求(S)并指示(S)本公司根据其条款，以相当于本证券本金100%的价格偿还本证券(或本证券在下文指定的部分)，连同本证券的应计和未付利息，于本证券偿还之日起至本金到期之日，于当日晚些时候向下文签署人偿还。(请用印刷体或打字机填写以下签署人的姓名和地址)

如欲偿还本证券，签署人必须于还款日期前不迟于60日或不少于30日，将本证券连同此“选择偿还选择权”表格妥为填妥，交予受托人，地址为100Wall Street-Suit1600，New York，NY 10005，Attn：Corporation Trust Administration，或本公司不时通知证券持有人的其他一个或多个地点。

如果要偿还的本金少于本证券的全部本金，应指明持有人选择偿还的部分(增量为1,000美元)，并指明为未偿还的部分向持有人发行的证券的一个或多个面额(应为授权面额)(在没有任何此类说明的情况下，将为未偿还的部分发行一份此类证券)：

以下缩写在证券内部正面的铭文中使用时，应视为根据适用法律或法规完整写下。

十COm -作为共同租户
十恩特-作为整体租户
十号 - 作为享有生存权的共同租户，而不是作为共同租户

也可以使用其他缩写，但不在上面的列表中。

对于收到的价值，以下签署人特此出售、转让和转让给：

请不要社会安全
号码或其他识别
员工人数

 

附件B

前景资本公司

Prospect Capital InterNotes®

6.875% 2027年到期票据（“2027年票据”）

7.125% 2029年到期票据（“2029年票据”）

7.375% 2034年到期票据（“2034年票据”以及与

《2027年票据》和《2029年票据》，简称《票据》)

根据规则第424(B)(2)条提交，注册说明书编号：第333-269714号

定价补充第1445、1446和1447号-日期：2024年8月5日星期一

(致：2023年2月10日的招股说明书，2023年2月10日的招股说明书补编

招股章程及补编日期：2023年6月5日)

交易日期：2024年8月5日星期一美国东部时间下午12：00

交收日期：2024年8月8日(星期四)

最低面额/增量：$1,000.00/$1,000.00

初始交易结算持平和清算SDFS：仅DTC账簿条目

债券将根据日期为二零一二年二月十六日的契约发行，该契约经日期为二零二四年八月八日的一千四百四十五、一千四百四十六及一千四百四十七补充契约修订及补充。

该批债券将於二零二四年八月八日(星期四)开始计息。债券的“付息日期”为每年的2月15日及8月15日，由2025年2月15日起计；于任何付息日期应付的利息，将于债券(或一种或以上的前身债券)于正常记录日期(定义见契约)的营业时间结束时支付予以其名义登记的人，该日期应为该付息日期之前的2月1日或8月1日(视属何情况而定)。

这些票据将可在2025年2月15日或之后由展望资本公司选择全部或部分赎回，赎回价格为每张票据1,000美元，另加招股说明书中所述的当时应计半年度利息期间的应计未付利息，但不包括指定的赎回日期，以及在不少于5天但不超过60天的提前通知票据持有人和受托人的情况下。

除售予定额收费户口的债券外，向公众发售的债券将按上文所述的公开发售价格发售。代理人为客户代购票据，应当以公开发行价购买票据。代理商自行出售的票据，可按减去上述指定折扣的公开发行价出售。代理商代表定额收费账户购买的票据可按上述公开发行价的折扣价出售给此类账户，在这种情况下，代理商将不保留销售价格的任何部分作为补偿。

前景资本公司是一家金融服务公司，向中端市场的私人持股公司提供贷款和投资。我们是一家外部管理的非多元化封闭式管理投资公司，已根据1940年《投资公司法》被视为业务发展公司。展望资本管理有限责任公司管理我们的投资，展望管理有限责任公司提供我们运营所需的行政服务。

本定价附录仅涉及随附的招股说明书中描述的证券，仅是更改的摘要，应与随附的招股说明书一起阅读，其中包括从招股说明书第11页开始的题为“风险因素”的部分。本定价补充文件和随附的招股说明书包含您在投资我们的证券之前应了解的重要信息。请在您投资之前阅读它，并保留它以备将来参考。我们向美国证券交易委员会或“美国证券交易委员会”提交年度、季度和当前报告、委托书和其他有关我们的信息。此信息可免费获取，请致电纽约东40街10号42楼，NY 10016或致电448-0702。美国证券交易委员会有一个网站www.sec.gov，在那里可以免费获得这些信息，只要书面或

口头请求。我们的网址是www.prospectstreet.com。我们网站上包含的信息不会以引用方式并入本定价附录或随附的招股说明书，您不应将我们网站上包含的信息视为本定价附录或随附的招股说明书的一部分。

美国证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有传递本定价补充的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。展望资本公司及其任何子公司的债务不受美利坚合众国的完全信任和信用的担保。展望资本公司或展望资本公司的任何子公司都不是政府支持的企业或美利坚合众国的工具。

InterNotes®是InpereX控股有限责任公司的注册商标。

最近发生的事件：

2024年4月22日，循环信贷安排的手风琴限额提高到22.5亿美元。在2024年4月1日至2024年5月3日期间，我们对循环信贷安排的承诺总额增加了8,500万美元，达到20.395亿美元。总承诺额来自53家贷款机构。

2024年6月28日，我们完成了Prospect Capital Funding LLC（“CTF”）（Prospect的GAAP合并无追索权子公司）的循环信贷融资（“该融资”）的延期和扩大，期限延长五年，循环期自该日期起延长至四年。

该融资机制有206.65亿美元的承诺，将于2029年6月28日到期，其中包括一个持续至2028年6月28日的循环期，然后是一个额外的一年摊销期。

2024年4月1日至2024年8月1日期间，我们发行了本金总额为10960万美元的Prospect Capital Internote ®，净收益为10800万美元。

2024年4月1日至2024年8月2日期间，我们总共发行了255，100股6.50%的A3系列优先股、25，610股6.50%的M3系列优先股、3，263，495股浮动利率A4系列优先股和419股，265股浮动利率M4优先股，不包括通过优先股股息再投资计划发行的股份，净收益为9000万美元。

法律事务：

展望管理局授权签字人、马里兰一家公司(“本公司”)展望资本公司(“本公司”)的管理人乔纳森·Li认为，证明票据的证书(“票据证书”)构成本公司的有效和具有约束力的义务，根据纽约州法律的条款，可根据适用的破产、破产和类似的影响债权人权利的法律、合理性概念和一般适用的公平原则(包括但不限于诚实信用、公平交易和不存在恶意的概念)的条款，对本公司强制执行。但该律师不对欺诈性转让、欺诈性转让或适用法律的类似规定对上述结论的影响表示意见。本意见自本协议生效之日起生效，仅限于纽约州在本协议生效之日起生效的法律。此外，本意见受下列假设和限制的约束：(I)票据证书已获得本公司所有必要的公司行动的正式授权，并已根据马里兰州法律正式签立，该信函于2012年3月8日作为本公司N-2表格注册说明书(文件编号333-176637)的附件(L)(5)中陈述。及(Ii)经受托人正式认证，并由本公司根据第五份经修订及重订的销售代理协议及契约的条款付款后发出及交付。本款中使用的大写术语没有定义，其含义与所附招股说明书补编中赋予它们的含义相同。

前景资本公司

东40街10号，42楼

纽约，纽约10016

Vable LLP作为本公司的马里兰州律师，认为(I)本公司签立及交付日期为二零一二年二月十六日的契约(经本公司与美国银行协会订立的一千四百四十五、一千四百四十六及一千四百四十七份补充契约予以修订及补充)，以及代表根据该等补充契约发行的票据的全球票据，已获本公司正式授权及(Ii)票据的发行已获本公司正式授权。本意见自2024年8月5日起给予本公司，并仅限于2024年8月5日生效的马里兰州法律。此外，本意见受制于VEnable LLP于2023年2月10日发出的意见信中所述的相同假设、限制及限制，该意见书作为本公司N-2ASR表格注册说明书(文件编号333-269714)的附件(L)(1)存档。本款中使用的大写术语没有定义，其含义与所附招股说明书补编中赋予它们的含义相同。