psec-20240808
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已于2024年8月8日向美国证券交易委员会提交
登记号333-269714

美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格N-2
☒    1933年《证券法》规定的登记声明
☐ 预防性修正案编号
☒ 第69号生效后修正案
前景资本公司
(约章所指明的注册人的准确姓名)

东40街10号, 42楼
纽约, 纽约10016
(主要行政办公室地址)

(212) 448-0702
(注册人的电话号码，包括区号)

约翰·F·巴里三世
克里斯汀·L范达克
转交前景资本管理有限公司
东区10号40这是街道，42号nd地板
纽约州纽约市，邮编：10016
(212) 448-0702
(服务代理的名称及地址)
复制到：
Kenneth E.伯顿先生。
Simpson Thacher&Bartlett LLP
列克星敦大道425号
纽约州纽约市，邮编：10017
212-455-2000
______________________________________ 
拟议公开发行的大致日期： 在本注册声明生效日期后不时提交。
 ______________________________________

如果本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划提供的，请勾选以下方框。 ☐

如果在本表格上登记的任何证券将根据1933年证券法（“证券法”）的第415条延迟或连续发售，但与股息再投资计划有关的证券除外，请勾选以下方框。 ☒

如果本表格是根据一般说明A.2或其后生效修正案的注册声明，请勾选以下方框 ☒

如果本表格是根据一般指令b提交的登记声明或根据《证券法》第462（e）条向委员会提交后生效的生效后修正案，请勾选以下方框 ☒

如果此表格是对根据《证券法》第413(B)条规则413(B)注册附加证券或附加类别证券的一般指示b提交的注册声明的后生效修订，请选中以下框☐

建议本申请生效(勾选适当的方框)：

☐
根据《证券法》第8(C)条宣布生效
☐
在依据(B)段提交文件后立即提交
☐
根据(A)段提交申请后60天
☐
依据(A)段于(日期)



如果合适，请选中以下框：

☐
该生效后修正案为以前提交的生效后修正案指定了新的生效日期。
☐
本表格是为根据证券法第462(B)条登记发行的额外证券而提交的，而同一发售的较早生效登记声明的证券法登记声明编号为：
☐
本表格是根据证券法第462(C)条提交的生效后修正案，同一发行的较早生效注册书的证券法注册书编号为：
☒
本表格是根据证券法第462(C)条提交的生效后修正案，同一发行的较早生效注册书的证券法注册书编号为：333-269714。

勾选适当描述注册人特征的每个框：

☐
注册封闭式基金(根据1940年《投资公司法》(“投资公司法”)注册的封闭式公司)
☒
业务发展公司(根据《投资公司法》打算或已经选择作为业务发展公司进行监管的封闭式公司。
☐
区间基金(根据《投资公司法》规则23c-3提出定期回购要约的注册封闭式基金或业务发展公司)。
☒
A.2合格(根据本表格A.2一般指示，有资格注册证券)。
☒
知名的经验丰富的发行人(根据证券法第405条的定义)。
☐
新兴成长型公司(根据1934年证券交易法第12b-2条的定义)。
☐
如为新兴成长型公司，注册人是否已选择不使用延长过渡期以遵守证券法第7(A)(2)(B)节所提供的任何新的或经修订的财务会计准则。
☐
新注册人(根据《投资公司法》注册或监管，在本申请前不到12个日历月)。



解释性说明
 
Prospect Capital Corporation表格N-2注册声明（文件编号333-269714）的本生效后修正案第69号（“注册声明”）是根据1933年证券法（经修订）（“证券法”）的第462（d）条提交的，仅为了提交注册声明的附件。因此，本生效后修正案第69号仅由正面页面、本解释性注释和N-2表格注册声明的C部分组成，其中列出了注册声明的附件。本生效后修正案第69号不会修改注册声明的任何其他部分。根据《证券法》第462（d）条，本生效后修正案第69号将在向美国证券交易委员会提交后立即生效。注册声明的内容特此引用。
 
 

C-1

C部分--其他信息
 
项目25.财务报表和证物
 
(1)    财务报表
 
展望资本公司(以下简称“公司”或“注册人”)的以下声明通过引用并入本注册说明书的第(A)部分：
 
独立注册会计师事务所报告
截至2022年6月30日和2021年6月30日的合并资产负债表
截至2022年6月30日、2021年6月30日和2020年6月30日的综合业务报表
截至2022年6月30日、2021年6月30日和2020年6月30日止年度净资产和临时权益变动表
截至2022年6月30日、2021年6月30日和2020年6月30日的合并现金流量表
截至2022年6月30日和2021年6月30日的投资综合时间表
合并财务报表附注
国家财产房地产投资信托基金公司财务报表
First Tower Finance Company LLC财务报表
截至2022年12月31日(未经审计)和2022年6月30日的合并资产和负债表
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和六个月的综合业务报表(未经审计)
截至2022年12月31日和2021年12月31日止六个月的综合净资产和临时权益变动表(未经审计)
截至2022年12月31日和2021年12月31日止六个月综合现金流量表(未经审计)
截至2022年12月31日(未经审计)和2021年6月30日的综合投资时间表
合并财务报表附注
 
(2)    陈列品
 
本注册声明中包含的协议或作为参考纳入本注册声明的协议包含适用协议各方的陈述和保证。这些陈述和保证完全是为了适用协议的其他当事方的利益而作出的，并且(I)不打算被视为对事实的明确陈述，而是在这些陈述被证明不准确的情况下将风险分配给一方当事人的一种方式；(Ii)在适用协议的谈判中向另一方当事人所作的披露可能使其受到限制；(Iii)他们可以适用不同于适用证券法下的“实质性”的合同标准；以及(Iv)仅在适用协议的日期或协议中规定的其他一个或多个日期作出。
 
本公司承认，尽管包括上述警告性声明，但公司有责任考虑是否需要额外披露有关重大合同条款的重大信息，以使本注册声明中的声明不具误导性。
描述
(a)(1)
修订和重述章程(40)
(a)(2)
《修订细则》(78)
(a)(3)
展望资本公司修订和重述章程补充条款(79)
(a)(4)
展望资本公司修订和重述章程补充条款(81)
(a)(5)
展望资本公司附则更正证明(82)
(a)(6)
展望资本公司修订和重述章程补充条款(103)
(a)(7)
展望资本公司修订和重述章程补充条款(114)
(a)(8)
展望资本公司附则更正证明(115)
(a)(9)
展望资本公司修订和重述章程补充条款(146)
(a)(10)
展望资本公司修订和重述章程补充条款(162)
(a)(11)
展望资本公司修订和重述章程补充条款(179)
C-2

描述
(a)(12)
展望资本公司修订和重述章程补充条款(181)
(b)(1)
修订及重新制定附例(47)
(c)不适用
(d)(1)
股票格式(一)
(d)(2)
表格T-1(199)上的美国银行全国协会资格声明
(d)(3)
注册人和作为受托人的美国股票转让信托公司之间的契约，日期为2012年2月16日(6)
(d)(4)
登记人、美国股票转让信托公司、美国有限责任公司作为退休受托人和美国银行全国协会作为继任受托人之间的辞职、任命和接受协议，日期为2012年3月12日(7)
(d)(5)
第22次补充契约，日期为2012年11月至23日，授予美国银行契约，形式为6.625%的展望资本InterNote®，2042年到期(8)
(d)(6)
第24份补充契约，日期为2012年11月至29日，授予美国银行契约，格式为5.750%的展望资本InterNote®，2032年到期(9)
(d)(7)
截至2012年11月29日的第25份补充契约，授予美国银行契约，并形成6.500%的预期资本接口票据®，2042年到期(10)
(d)(8)
截至2013年1月4日的第39份补充契约，授予美国银行契约，并形成4.875%的预期资本接口票据®，2031年到期(11)
(d)(9)
第42份补充契约，日期为2013年1月至10日，授予美国银行契约，格式为4.750%的展望资本InterNote®，2031年到期(12)
(d)(10)
截至2013年1月17日的第45份补充契约，授予美国银行契约，格式为4.625%的展望资本InterNote®，2031年到期(13)
(d)(11)
截至2013年1月25日的第48份补充契约，授予美国银行契约，格式为4.500%的展望资本InterNote®，2031年到期(14)
(d)(12)
截至2013年1月至25日的第49份补充契约，授予美国银行契约，并形成5.500%的预期资本接口票据®，2043年到期(15)
(d)(13)
第51份补充契约，日期为2013年1月至31日，授予美国银行契约，格式为4.500%的展望资本InterNote®，2031年到期(16)
(d)(14)
第52份补充契约，日期为2013年1月至31日，授予美国银行契约，形式为5.500%的展望资本InterNote®，2043年到期(16)
(d)(15)
第54份补充契约，日期为2013年2月7日，授予美国银行契约，格式为4.500%的展望资本InterNote®，2031年到期(17)
(d)(16)
截至2013年2月7日的第55份补充契约，授予美国银行契约，并形成5.500%的预期资本接口票据®，2043年到期(17)
(d)(17)
日期为2013年2月至22日的第57份补充契约，授予美国银行契约，形式为4.500%的展望资本InterNote®，2031年到期(18)
(d)(18)
第58份补充契约，日期为2013年2月至22日，授予美国银行契约，格式为5.500%的展望资本InterNote®，2043年到期(18)
(d)(19)
截至2013年2月28日的第60份补充契约，授予美国银行契约，形式为4.500%的展望资本InterNote®，2031年到期(19)
(d)(20)
日期为2013年2月至28日的第六十一份补充契约，授予美国银行契约，并形成5.500%的预期资本接口票据®，2043年到期(19)
(d)(21)
截至2013年3月7日的第63份补充契约，授予美国银行契约，并形成4.500%的预期资本接口票据®，2031年到期(20)
(d)(22)
截至2013年3月7日的第64份补充契约，授予美国银行契约，格式为5.500%的展望资本InterNote®，2043年到期(20)
(d)(23)
截至2013年3月14日的第66份补充契约，授予美国银行契约，形式收益率为4.125至6.000,2031年到期(21)
(d)(24)
截至2013年3月14日的第六十七份补充契约，授予美国银行契约，形式为5.500%的展望资本InterNote®，2043年到期(21)
(d)(25)
补充契约日期为2013年3月15日的美国银行契约(22)
(d)(26)
全球票据表格：2023年到期的5.875厘优先票据(23)
(d)(27)
截至2013年3月21日的第70份补充契约，授予美国银行契约，形式收益率为4.125%至6.000%的展望资本接口®，2031年到期(24)
(d)(28)
第71份补充契约，日期为2013年3月21日，授予美国银行契约，形式为5.500%的展望资本InterNote®，2043年到期(24)
C-3

描述
(d)(29)
第74份补充契约，日期为2013年3月至28日，授予美国银行契约，形式收益率为4.125至6.000,2031年到期(25)
(d)(30)
第75份补充契约，日期为2013年3月至28日，授予美国银行契约，形式为5.500%的展望资本InterNote®，2043年到期(25)
(d)(31)
截至2013年4月4日的第78份补充契约，授予美国银行契约，形式收益率为4.625%至6.500%的展望资本接口®，2031年到期(26)
(d)(32)
第82份补充契约，日期为2013年4月11日，授予美国银行契约，形式为5.500%的展望资本InterNote®，2031年到期(27)
(d)(33)
截至2013年5月2日的第93份补充印花税，授予美国银行印花税，并形成6.250%的预期资本接口票据®，2043年到期(28)
(d)(34)
第96份补充契约，日期为2013年5月9日，授予美国银行契约，形式为6.250%的展望资本InterNote®，2043年到期(29)
(d)(35)
第99份补充契约，日期为2013年5月23日，授予美国银行契约，形式为6.250%的展望资本InterNote®，2043年到期(30)
(d)(36)
截至2013年5月31日的103份补充契约，授予美国银行契约，并形成6.250%的预期资本接口票据®，2043年到期(31)
(d)(37)
截至2013年11月7日，美国银行发行的第191份补充契约和2038年到期的6.500%预期资本票据®(33)
(d)(38)
截至2013年11月15日的第196份补充契约，授予美国银行契约，形式为6.500%的展望资本InterNote®，2038年到期(34)
(d)(39)
200份第一补充契约，日期为2013年11月21日，授予美国银行契约，形式为6.500%的预期资本票据®，2038年到期(35)
(d)(40)
206份补充契约，日期为2013年11月至29日，授予美国银行契约，并形成2038年到期的6.500%预期资本接口票据®(36)
(d)(41)
截至2014年5月1日，美国银行发行的第318份补充契约和2039年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®(38)
(d)(42)
截至2014年5月8日，美国银行发行的323份补充契约和2039年到期的6.250%预期资本票据®(39)
(d)(43)
2023年到期的全球5.875厘优先债券格式(51)
(d)(44)
截至2018年10月1日的补充契约，美国银行契约(52)
(d)(45)
表格6.375厘高级票据于2024年到期(52)
(d)(46)
美国银行债券的补充债券，日期为2019年3月1日，2025年到期，可转换票据利率为6.375。
(d)(47)
日期为2019年8月1日的719个补充契约，授予美国银行契约，2029年到期的4.250%至6.750%的Prospective Capital InterNote®表格(53)
(d)(48)
补充契约格式(浮动利率债券)(216)
(d)(49)
补充契约格式(定息票据)(215)
(d)(50)
截至2019年8月8日，美国银行发行的723份补充契约，2029年到期的Prospective Capital InterNote®的利率为4.250%至6.750%(55)
(d)(51)
截至2019年8月15日，美国银行发行的第727份补充契约，2029年到期的4.000%至6.500%的Prospective Capital InterNote®(56)
(d)(52)
截至2019年8月22日，美国银行发行的第730份补充契约，2029年到期的4.250%预期资本票据®(57)
(d)(53)
截至2019年8月22日，美国银行发行的731份补充契约，2029年到期的Prospective Capital InterNote®的形式为3.750%至6.250%(57)
(d)(54)
截至2019年9月26日，美国银行发行的734份补充契约，以及2029年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®(61)
(d)(55)
截至2019年9月26日，美国银行发行的第七百三十五份补充契约，2029年到期的Prospective Capital InterNote®的利率为3.750%至6.250%(62)
(d)(56)
截至2019年10月3日，美国银行发行的第七百三十八份补充契约，以及2029年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®表格(63)
(d)(57)
美国银行发行的截至2019年10月3日的第七百三十九份补充契约，2029年到期的3.750%至6.250%的预期资本接口票据®()
(d)(58)
截至2019年10月10日，美国银行发行的742份补充契约，以及2029年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®(65)
(d)(59)
截至2019年10月10日，美国银行发行的743份补充契约，2029年到期的Prospective Capital InterNote®的形式为3.750%至6.250%(66)
C-4

描述
(d)(60)
截至2019年10月18日，美国银行发行的746份补充契约，以及2029年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®表格(67)
(d)(61)
截至2019年10月24日，美国银行发行的第749份补充契约，以及2029年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®表格(68)
(d)(62)
截至2019年10月31日，美国银行发行的752%补充契约，以及2029年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®表格(69)
(d)(63)
截至2019年12月19日，美国银行发行的第700份补充契约，以及2029年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®表格(70)
(d)(64)
美国银行发行的截至2020年2月12日的794份补充契约，以及2030年到期的4.250%的Prospective Capital InterNote®(71)
(d)(65)
美国银行发行的截至2020年4月30日的第八十四份补充契约，以及2027年到期的5.250%预期资本票据®的表格(74)
(d)(66)
截至2020年5月7日，向美国银行发行的817份补充契约，以及2027年到期的5.250%预期资本票据®的形式(75)
(d)(67)
截至2020年5月14日，美国银行发行的820份补充契约，以及2027年到期的5.250%预期资本票据®的形式(76)
(d)(68)
截至2020年5月29日，美国银行发行的823份补充契约，以及2027年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®表格(77)
(d)(69)
截至2021年1月7日，美国银行发行的第九百一十四份补充契约，以及2031年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(83)
(d)(70)
截至2021年1月14日，美国银行发行的第九百一十五份补充契约，以及2024年到期的1.500%预期资本票据®的表格(84)
(d)(71)
截至2021年1月14日，美国银行发行的917份补充契约，以及2028年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(84)
(d)(72)
截至2021年1月14日，美国银行发行的第九百一十八份补充契约，以及2031年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®表格(84)
(d)(73)
美国银行债券的补充债券，日期为2021年1月22日，票面利率为3.706,2026年到期(85)
(d)(74)
截至2021年1月22日，美国银行发行的第九十九份补充契约，以及2024年到期的1.500%Prospective Capital InterNote®表格(86)
(d)(75)
截至2021年1月22日，美国银行发行的第九百二十份补充契约，以及2026年到期的2.000%预期资本票据®的形式(86)
(d)(76)
截至2021年1月22日，美国银行发行的921份补充契约，以及2028年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®表格(86)
(d)(77)
截至2021年1月22日，美国银行发行的922份补充契约，以及2031年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®(86)
(d)(78)
截至2021年1月28日，美国银行发行的923份补充契约，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(87)
(d)(79)
截至2021年1月28日，美国银行发行的924份补充契约，以及2028年到期的3.250%Prospective Capital InterNote®表格(87)
(d)(80)
美国银行发行的日期为2021年1月28日的925号补充债券，以及2031年到期的3.500%的Prospective Capital InterNote®(87)
(d)(81)
截至2021年2月4日，美国银行发行的926份补充契约，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(88)
(d)(82)
美国银行发行的截至2021年2月4日的927份补充契约，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(88)
(d)(83)
截至2021年2月4日，美国银行发行的928份补充契约，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(88)
(d)(84)
截至2021年2月11日，美国银行发行的第九百二十九份补充契约，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(89)
(d)(85)
截至2021年2月11日，美国银行发行的第九百三十份补充契约，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(89)
(d)(86)
截至2021年2月11日，美国银行发行的931份补充契约，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(89)
(d)(87)
截至2021年2月25日，美国银行发行的932份补充契约，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®(90)
(d)(88)
截至2021年2月25日，美国银行发行的933份补充契约，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(90)
C-5

描述
(d)(89)
截至2021年2月25日，美国银行发行的934份补充契约，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(90)
(d)(90)
截至2021年3月4日，美国银行发行的935份补充契约，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(92)
(d)(91)
截至2021年3月4日，美国银行发行的936份补充契约，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(92)
(d)(92)
美国银行发行的截至2021年3月4日的第九百三十七份补充契约，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(92)
(d)(93)
截至2021年3月11日，美国银行发行的第九百三十八份补充契约，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(93)
(d)(94)
截至2021年3月11日，美国银行发行的第九百三十九份补充契约，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(93)
(d)(95)
截至2021年3月11日，美国银行发行的第九百四十份补充契约，以及2031年到期的4.000%预期资本票据®的形式(93)
(d)(96)
截至2021年3月18日，美国银行发行的941份补充契约，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(94)
(d)(97)
截至2021年3月18日，美国银行发行的942份补充契约，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(94)
(d)(98)
截至2021年3月18日，美国银行发行的943份补充契约，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(94)
(d)(99)
截至2021年3月25日，美国银行发行的944份补充契约，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(95)
(d)(100)
截至2021年3月25日，美国银行发行的945份补充契约，以及2028年到期的3.500%预期资本接口票据®的表格(95)
(d)(101)
截至2021年3月25日，美国银行发行的946份补充契约，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(95)
(d)(102)
美国银行发行的截至2021年4月1日的947份补充契约，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(96)
(d)(103)
美国银行发行的截至2021年4月1日的948份补充契约，以及2028年到期的3.500%的Prospective Capital InterNote®表格(96)
(d)(104)
截至2021年4月1日，美国银行发行的第九百四十九份补充契约，以及2031年到期的4.000%预期资本票据®表格(96)
(d)(105)
截至2021年4月8日，美国银行发行的950张补充债券，以及2026年到期的3.000%预期资本票据®的形式(97)
(d)(106)
美国银行发行的日期为2021年4月8日的951份补充契约，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(97)
(d)(107)
美国银行发行的截至2021年4月8日的952个补充契约，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®(97)
(d)(108)
截至2021年4月15日，美国银行发行的953份补充契约，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(98)
(d)(109)
截至2021年4月15日，美国银行发行的954份补充契约，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(98)
(d)(110)
截至2021年4月15日，美国银行发行的955份补充契约，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(98)
(d)(111)
截至2021年4月22日，美国银行发行的956份补充契约，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(99)
(d)(112)
美国银行发行的截至2021年4月22日的957份补充契约，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(99)
(d)(113)
美国银行发行的截至2021年4月22日的958份补充契约，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(99)
(d)(114)
截至2021年4月29日，美国银行发行的第九百五十九份补充契约，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格
(d)(115)
截至2021年4月29日，美国银行发行的第九百六十份补充契约，以及2028年到期的3.500%预期资本票据®的形式
(d)(116)
截至2021年4月29日，美国银行发行的961份补充契约，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格
(d)(117)
截至2021年5月6日，美国银行发行的962份补充契约，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(101)
C-6

描述
(d)(118)
截至2021年5月6日，美国银行发行的963份补充契约，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(101)
(d)(119)
截至2021年5月6日，美国银行发行的964份补充契约，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(101)
(d)(120)
截至2021年5月20日，美国银行发行的第九百六十五份补充契约，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(102)
(d)(121)
截至2021年5月20日，美国银行发行的第九百六十六份补充契约，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(102)
(d)(122)
截至2021年5月20日，美国银行发行的第九百六十七份补充契约，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(第102期)
(d)(123)
美国银行债券的补充债券，日期为2021年5月27日，票面利率为3.364%，2026年到期。
(d)(124)
截至2021年5月27日，美国银行发行的第九百六十八份补充契约，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(106%)
(d)(125)
截至2021年5月27日，美国银行发行的第九百六十九份补充契约，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(106%)
(d)(126)
截至2021年5月27日，美国银行发行的第九百七十七份补充契约，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的形式(106)
(d)(127)
截至2021年6月4日，美国银行发行的971份补充契约，以及2027年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(107%)
(d)(128)
截至2021年6月4日，美国银行发行的972份补充契约，以及2029年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(107%)
(d)(129)
截至2021年6月4日，美国银行发行的973份补充契约，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(107%)
(d)(130)
截至2021年6月10日，美国银行发行的974份补充契约，以及2027年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(108%)
(d)(131)
截至2021年6月10日，美国银行发行的第九百七十五份补充契约，以及2029年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(108%)
(d)(132)
截至2021年6月10日，美国银行发行的976份补充契约，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(108%)
(d)(133)
截至2021年6月17日，美国银行发行的第九百七十七份补充契约，以及2027年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(第109页)
(d)(134)
截至2021年6月17日，美国银行发行的第九百七十八份补充契约，以及2029年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(第109页)
(d)(135)
截至2021年6月17日，美国银行发行的第九百七十九份补充契约，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(第109页)
(d)(136)
截至2021年6月24日，美国银行发行的第九百八十份补充契约，以及2027年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(110%)
(d)(137)
截至2021年6月24日，美国银行发行的981份补充契约，以及2029年到期的3.400%Prospective Capital InterNote®表格(110%)
(d)(138)
截至2021年6月24日，美国银行发行的第九百八十二份补充契约，以及2031年到期的3.700%Prospective Capital InterNote®的表格(110)
(d)(139)
截至2021年6月24日，美国银行发行的983份补充契约，以及2033年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(110%)
(d)(140)
截至2021年7月1日，美国银行发行的第九百八十四份补充契约，以及2027年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(111)
(d)(141)
截至2021年7月1日，美国银行发行的第九百八十五份补充契约，以及2029年到期的3.400%Prospective Capital InterNote®的表格(111)
(d)(142)
截至2021年7月1日，美国银行发行的第九百八十六份补充契约，以及2031年到期的3.700%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(143)
截至2021年7月1日，美国银行发行的第九百八十七份补充契约，以及2033年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格。
(d)(144)
截至2021年7月9日，美国银行发行的第九百八十八份补充契约，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(112)
(d)(145)
截至2021年7月9日，美国银行发行的第九百八十九份补充契约，以及2031年到期的3.400%Prospective Capital InterNote®的表格(112)
(d)(146)
截至2021年7月9日，美国银行发行的第900份补充契约，以及2033年到期的3.700%Prospective Capital InterNote®的形式(112)
C-7

描述
(d)(147)
截至2021年7月9日，美国银行发行的第九百九十一份补充契约，以及2036年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(第112期)
(d)(148)
截至2021年7月15日，美国银行发行的第九百九十二份补充契约，以及2033年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(113)
(d)(149)
截至2021年7月15日，美国银行发行的993份补充契约，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(113)
(d)(150)
截至2021年7月15日，美国银行发行的994份补充契约，以及2031年到期的3.400%Prospective Capital InterNote®的表格(113)
(d)(151)
截至2021年7月15日，美国银行发行的第九十五份补充契约，以及2033年到期的3.700%Prospective Capital InterNote®的表格(113)
(d)(152)
截至2021年7月15日，美国银行发行的第九百九十六份补充契约，以及2036年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(113)
(d)(153)
截至2021年7月22日，美国银行发行的第九十九份补充契约，以及2026年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(116%)
(d)(154)
截至2021年7月22日，美国银行发行的第九百九十八份补充契约，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(116%)
(d)(155)
截至2021年7月22日，美国银行发行的第九十九份补充契约，以及2031年到期的3.400%Prospective Capital InterNote®的表格(116%)
(d)(156)
截至2021年7月22日，美国银行发行的第1000份补充契约，以及2036年到期的3.700%的Prospective Capital InterNote®(116%)
(d)(157)
截至2021年7月22日，美国银行发行的1,000份第一次补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(116%)
(d)(158)
截至2021年7月29日，美国银行发行的1,000张第二期补充债券，以及2026年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(117)
(d)(159)
截至2021年7月29日，美国银行债券的1,000份补充债券，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(117)
(d)(160)
截至2021年7月29日，为美国银行发行的第104份补充契约，以及2031年到期的3.400%的Prospective Capital InterNote®表格(117)
(d)(161)
截至2021年7月29日，为美国银行发行的1,000份第五次补充契约，以及2036年到期的3.700%预期资本票据®的表格(117年)
(d)(162)
截至2021年7月29日，美国银行发行的第1,106份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(117)
(d)(163)
截至2021年8月5日，美国银行发行的1000张第七期补充债券，以及2026年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(118%)
(d)(164)
截至2021年8月5日，美国银行发行的第108份补充契约，以及2028年到期的3.000%的Prospective Capital InterNote®(118%)
(d)(165)
美国银行发行的截至2021年8月5日的第109份补充契约，以及2031年到期的3.400%预期资本票据®(118%)
(d)(166)
美国银行发行的截至2021年8月5日的第10期补充债券，以及2036年到期的3.700%预期资本票据®(118%)
(d)(167)
截至2021年8月5日，美国银行发行的1,000张第11期补充债券，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(118%)
(d)(168)
截至2021年8月12日，美国银行发行的第122份补充契约，以及2026年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(119年)
(d)(169)
截至2021年8月12日，美国银行发行的第13份补充契约，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(119年)
(d)(170)
截至2021年8月12日，为美国银行发行的第1,000份补充契约，以及2031年到期的3.400%Prospective Capital InterNote®的表格(119年)
(d)(171)
截至2021年8月12日，美国银行发行的第1，15份补充契约，以及2036年到期的3.700%Prospective Capital InterNote®的表格(119年)
(d)(172)
截至2021年8月12日，为美国银行发行的第1，16份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(119年)
(d)(173)
截至2021年8月19日，美国银行发行的1,000张第17期补充契约，以及2026年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(120)
(d)(174)
美国银行发行的截至2021年8月19日的第1，18份补充契约，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(第120页)
(d)(175)
截至2021年8月19日，美国银行发行的1919份补充契约，以及2031年到期的3.400%Prospective Capital InterNote®的表格(第120页)
C-8

描述
(d)(176)
截至2021年8月19日，美国银行发行的1,200张补充债券，以及2036年到期的3.700%预期资本票据®的形式(第120期)
(d)(177)
截至2021年8月19日，美国银行发行的1,021份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(120)
(d)(178)
截至2021年8月26日，美国银行发行的120022年补充契约，以及2026年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(121)
(d)(179)
截至2021年8月26日，美国银行发行的1,023份补充契约，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(121)
(d)(180)
截至2021年8月26日，美国银行发行的1,024份补充契约，以及2031年到期的3.400%Prospective Capital InterNote®表格(第121页)
(d)(181)
截至2021年8月26日，美国银行发行的12005%补充契约，以及2036年到期的3.700%Prospective Capital InterNote®表格(第121页)
(d)(182)
截至2021年8月26日，美国银行发行的1,026份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(第121期)
(d)(183)
美国银行发行的截至2021年9月10日的第27期补充债券，以及2026年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®的表格(122)
(d)(184)
截至2021年9月10日，美国银行发行的1,028份补充契约，以及2028年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®表格(第122期)
(d)(185)
截至2021年9月10日，美国银行发行的1,299份补充契约，以及2031年到期的3.150%Prospective Capital InterNote®的表格(第122期)
(d)(186)
截至2021年9月10日，美国银行发行的第1，30份补充契约，以及2036年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(第122期)
(d)(187)
截至2021年9月10日，美国银行发行的1,031份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(第122期)
(d)(188)
截至2021年9月16日，美国银行发行的1200份补充契约，以及2026年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®表格(123)
(d)(189)
截至2021年9月16日，美国银行发行的1,033份补充契约，以及2028年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®表格(第123页)
(d)(190)
截至2021年9月16日，美国银行发行的1,034份补充契约，以及2031年到期的3.150%Prospective Capital InterNote®表格(第123页)
(d)(191)
截至2021年9月16日，美国银行发行的1,035份补充契约，以及2036年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(第123页)
(d)(192)
截至2021年9月16日，美国银行发行的1,036份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(第123页)
(d)(193)
截至2021年9月23日，美国银行发行的1,037份补充契约，以及2026年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®的表格(124%)
(d)(194)
截至2021年9月23日，美国银行发行的第1,038份补充契约，以及2028年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®的表格(124%)
(d)(195)
截至2021年9月23日，美国银行发行的1,039份补充契约，以及2031年到期的3.150%Prospective Capital InterNote®表格(124%)
(d)(196)
截至2021年9月23日，美国银行发行的第1,000张补充债券，以及2036年到期的3.500%预期资本票据®的形式(124%)
(d)(197)
截至2021年9月23日，美国银行发行的1,041份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(124%)
(d)(198)
截至2021年9月30日，美国银行发行的1,042期补充债券，以及2026年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®的表格(126%)
(d)(199)
美国银行债券的补充债券，日期为2021年9月30日，2028年到期，票面利率3.437(125)
(d)(200)
截至2021年9月30日，美国银行发行的1,043份补充契约，以及2028年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®的表格(126%)
(d)(201)
截至2021年9月30日，美国银行发行的1,044份补充契约，以及2031年到期的3.150%Prospective Capital InterNote®的表格(126%)
(d)(202)
截至2021年9月30日，美国银行发行的1,045份补充契约，以及2036年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(126%)
(d)(203)
截至2021年9月30日，美国银行发行的1,046份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(126%)
(d)(204)
截至2021年10月7日，美国银行发行的1,047份补充契约，以及2026年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®的表格(127)
C-9

描述
(d)(205)
截至2021年10月7日，美国银行发行的1,048份补充契约，以及2028年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®的表格(127)
(d)(206)
截至2021年10月7日，美国银行发行的第1,049份补充契约，以及3.150%的Prospective Capital InterNote®表格，2031年到期(127%)
(d)(207)
截至2021年10月7日，美国银行发行的1,050份补充契约，以及2036年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(127)
(d)(208)
截至2021年10月7日，美国银行发行的1,051份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(127)
(d)(209)
美国银行发行的截至2021年10月15日的1,052期补充债券，以及2026年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®的表格(128%)
(d)(210)
截至2021年10月15日，美国银行发行的1,053份补充契约，以及2028年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®的表格(128%)
(d)(211)
截至2021年10月15日，美国银行发行的1,054份补充契约，以及2031年到期的3.150%Prospective Capital InterNote®表格(128%)
(d)(212)
截至2021年10月15日，美国银行发行的第1,055份补充契约，以及2036年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(128%)
(d)(213)
截至2021年10月15日，美国银行发行的1,056份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(128%)
(d)(214)
截至2021年10月21日，美国银行发行的1,057份补充契约，以及2026年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®的表格(第129页)
(d)(215)
截至2021年10月21日，美国银行发行的1,058份补充契约，以及2028年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®的表格(129%)
(d)(216)
截至2021年10月21日，美国银行发行的第1,059份补充契约，以及3.150%的Prospective Capital InterNote®表格，2031年到期(129%)
(d)(217)
截至2021年10月21日，美国银行发行的第1,000张补充契约，以及2036年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(第129页)
(d)(218)
截至2021年10月21日，美国银行发行的1,061份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(第129页)
(d)(219)
截至2021年10月28日，为美国银行发行的1,0002秒补充契约，以及2026年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®的表格(130)
(d)(220)
截至2021年10月28日，美国银行发行的1,063份补充契约，以及2028年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®的表格(130)
(d)(221)
截至2021年10月28日，美国银行发行的1,064份补充契约，以及2031年到期的3.150%Prospective Capital InterNote®的表格(130)
(d)(222)
截至2021年10月28日，美国银行发行的1,000张第65期补充契约，以及2036年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(130)
(d)(223)
截至2021年10月28日，美国银行发行的1,066份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(130)
(d)(224)
截至2021年11月4日，美国银行发行的1,067份补充契约，以及2026年到期的2.400%Prospective Capital InterNote®的表格(131)
(d)(225)
截至2021年11月4日，美国银行发行的1,068份补充契约，以及2028年到期的2.800%Prospective Capital InterNote®表格(131)
(d)(226)
截至2021年11月4日，美国银行发行的1,069份补充契约，以及2031年到期的3.250%Prospective Capital InterNote®表格
(d)(227)
截至2021年11月4日，美国银行发行的1,000个第70个补充契约，以及2036年到期的3.600%Prospective Capital InterNote®的形式。
(d)(228)
截至2021年11月4日，美国银行发行的1,071份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(229)
截至2021年11月18日，为美国银行发行的1千72秒补充契约，以及2026年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®表格(132)
(d)(230)
截至2021年11月18日，美国银行发行的1,073份补充契约，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(132)
(d)(231)
截至2021年11月18日，美国银行发行的1,074份补充契约，以及2031年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(132)
(d)(232)
截至2021年11月18日，美国银行发行的1,075份补充契约，以及2036年到期的3.750%Prospective Capital InterNote®的表格(132)
(d)(233)
截至2021年11月18日，美国银行发行的1,076份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(132)
C-10

描述
(d)(234)
美国银行发行的截至2021年11月26日的第77期补充契约，以及2026年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®表格(133%)
(d)(235)
截至2021年11月26日，美国银行发行的1,078份补充契约，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(133%)
(d)(236)
截至2021年11月26日，美国银行发行的1,079份补充契约，以及2031年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(第133期)
(d)(237)
截至2021年11月26日，为美国银行发行的第108份补充契约，以及2036年到期的3.750%Prospective Capital InterNote®的形式(1333年)
(d)(238)
截至2021年11月26日，美国银行发行的1,081份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(133%)
(d)(239)
美国银行发行的截至2021年12月2日的第1,082份补充契约，以及2026年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®的表格(134%)
(d)(240)
截至2021年12月2日，美国银行发行的1,083份补充契约，以及2028年到期的3.250%Prospective Capital InterNote®的表格(134%)
(d)(241)
美国银行发行的截至2021年12月2日的第104份补充契约，以及2031年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(134%)
(d)(242)
美国银行发行的截至2021年12月2日的第86份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(134%)
(d)(243)
截至2021年12月9日，美国银行发行的第1,087份补充契约，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(135)
(d)(244)
美国银行发行的截至2021年12月9日的第108份补充契约，以及2028年到期的3.250%Prospective Capital InterNote®的表格(135)
(d)(245)
美国银行发行的截至2021年12月9日的第109份补充契约，以及2031年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(135%)
(d)(246)
截至2021年12月9日，为美国银行发行的第90个补充契约，以及2036年到期的3.750%预期资本接口票据®的形式(135)
(d)(247)
截至2021年12月9日，美国银行发行的1,091份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(135)
(d)(248)
截至2021年12月16日，美国银行发行的1,092份补充契约，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(136)
(d)(249)
截至2021年12月16日，美国银行发行的1,093份补充契约，以及2028年到期的3.250%Prospective Capital InterNote®的表格(136%)
(d)(250)
截至2021年12月16日，美国银行发行的1,094份补充契约，以及2031年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(136%)
(d)(251)
美国银行发行的截至2021年12月16日的第95期补充契约，以及2036年到期的3.750%的Prospective Capital InterNote®表格(第136期)
(d)(252)
截至2021年12月16日，美国银行发行的第96份补充契约，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(第136期)
(d)(253)
截至2021年12月23日，美国银行发行的第97份补充契约，以及2026年到期的3.250%预期资本票据®(137%)
(d)(254)
截至2021年12月23日，美国银行发行的1,098份补充契约，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(137%)
(d)(255)
美国银行发行的截至2021年12月23日的第99期补充契约，以及2031年到期的3.750%预期资本接口票据®的形式(137%)
(d)(256)
截至2021年12月23日，美国银行发行的第100份补充契约，以及2036年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(137%)
(d)(257)
截至2021年12月23日，美国银行发行的1,100第一份补充债券，以及2051年到期的4.250%的预期资本票据®(137%)
(d)(258)
截至2021年12月30日的美国银行债券的1,100第二笔补充债券，以及2026年到期的3.250%的ProspectCapital InterNote®表格(138)
(d)(259)
1,100截至2021年12月30日的美国银行债券的第三次补充债券，以及2028年到期的3.500预期资本票据®的形式(138)
(d)(260)
日期为2021年12月30日的美国银行债券的第五次补充债券，以及2036年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(138)
(d)(261)
截至2021年12月30日，美国银行发行的106份补充契约，以及2051年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®的表格(138)
(d)(262)
截至2022年1月6日，美国银行发行的第101份补充契约，以及2027年到期的3.250%Prospective Capital InterNote®的表格(139%)
C-11

描述
(d)(263)
截至2022年1月6日，美国银行发行的108份补充契约，以及2029年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的形式(139)
(d)(264)
美国银行发行的截至2022年1月6日的第9期补充债券，以及2032年到期的3.750%的Prospective Capital InterNote®格式(139%)
(d)(265)
截至2022年1月6日，美国银行发行的第101份补充契约，以及2037年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(139%)
(d)(266)
截至2022年1月6日，美国银行发行的1111份补充契约，以及2052年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®表格(139%)
(d)(267)
截至2022年1月13日，美国银行发行的第12期补充债券，以及2027年到期的3.250%预期资本票据®的形式(1,100)
(d)(268)
截至2022年1月13日，美国银行发行的113份补充契约，以及2029年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(第140页)
(d)(269)
美国银行发行的截至2022年1月13日的第1,114份补充契约，以及3.750%的Prospective Capital InterNote®表格，将于2032年到期(第140期)
(d)(270)
截至2022年1月13日，美国银行发行的第1,115份补充契约，以及2037年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(第140页)
(d)(271)
截至2022年1月13日，美国银行发行的1,116份补充契约，以及2052年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®的表格(第140页)
(d)(272)
截至2022年1月21日，美国银行发行的1,117份补充契约，以及2027年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格。
(d)(273)
截至2022年1月21日，美国银行发行的11818份补充契约，以及2029年到期的3.750%Prospective Capital InterNote®表格。
(d)(274)
截至2022年1月21日，美国银行发行的119份补充契约，以及2032年到期的4.000%预期资本票据®(141%)
(d)(275)
截至2022年1月21日，美国银行发行的第20期补充债券，以及2037年到期的4.250%预期资本票据®的形式(1,100)
(d)(276)
截至2022年1月21日，美国银行发行的1,121份补充契约，以及2052年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(141%)
(d)(277)
截至2022年1月27日，美国银行发行的1202份补充契约，以及2027年到期的3.625%Prospective Capital InterNote®。
(d)(278)
截至2022年1月27日，美国银行发行的1,123份补充契约，以及2029年到期的3.875%Prospective Capital InterNote®的表格(第142页)
(d)(279)
截至2022年1月27日，美国银行发行的1,124份补充契约，以及2032年到期的4.125%Prospective Capital InterNote®的表格(第142页)
(d)(280)
截至2022年1月27日，美国银行发行的1125%补充契约，以及2037年到期的4.375%预期资本票据®(142%)
(d)(281)
截至2022年1月27日，美国银行发行的1126份补充契约，以及2052年到期的4.625%Prospective Capital InterNote®的表格(第142页)
(d)(282)
截至2022年2月3日，美国银行发行的1,127份补充契约，以及2027年到期的3.750%Prospective Capital InterNote®。
(d)(283)
截至2022年2月3日，美国银行发行的1,182份补充契约，以及2029年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(第143页)
(d)(284)
截至2022年2月3日，美国银行发行的1,192份补充契约，以及2032年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®表格(第143页)
(d)(285)
1,100美国银行发行的截至2022年2月3日的第30期补充债券，以及2037年到期的4.500%预期资本票据®(143%)
(d)(286)
截至2022年2月10日，美国银行发行的1131%补充契约，以及2027年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(144%)
(d)(287)
截至2022年2月10日，美国银行发行的第122期补充契约，以及2029年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®的表格(144%)
(d)(288)
截至2022年2月10日，美国银行发行的1333份补充契约，以及2032年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(144%)
(d)(289)
截至2022年2月25日，美国银行发行的1134份补充契约，以及2025年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(148%)
(d)(290)
截至2022年2月25日，美国银行发行的第一百三十五份补充契约，以及2027年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®的表格(148%)
(d)(291)
截至2022年2月25日，美国银行发行的第136份补充契约，以及2032年到期的4.375%Prospective Capital InterNote®的表格(148%)
C-12

描述
(d)(292)
截至2022年2月25日，美国银行发行的第137份补充契约，以及2052年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(148%)
(d)(293)
美国银行发行的截至2022年3月3日的第188份补充契约，以及2025年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(149%)
(d)(294)
美国银行发行的截至2022年3月3日的第199份补充契约，以及2027年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®的形式(149%)
(d)(295)
截至2022年3月3日，美国银行发行的第四十份补充债券，以及2032年到期的4.375%预期资本票据®的形式(149%)
(d)(296)
截至2022年3月3日，美国银行发行的1141%补充契约，以及2052年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的形式(149%)
(d)(297)
截至2022年3月10日，美国银行发行的1142%补充契约，以及2025年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(150%)
(d)(298)
截至2022年3月10日，美国银行发行的1,143份补充契约，4.375%的Prospective Capital InterNote®将于2027年到期(150%)
(d)(299)
截至2022年3月10日，美国银行发行的1,144份补充契约，以及2052年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(150)
(d)(300)
截至2022年3月17日，美国银行发行的1145%补充契约，以及2025年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®表格(151%)
(d)(301)
截至2022年3月17日，美国银行发行的1,146份补充契约，以及2027年到期的4.375%Prospective Capital InterNote®表格(第151页)
(d)(302)
截至2022年3月17日，美国银行发行的1,174份补充契约，以及2052年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(151%)
(d)(303)
截至2022年3月24日，美国银行发行的1,148份补充契约，以及2025年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(152)
(d)(304)
截至2022年3月24日，美国银行发行的1,194份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(152)
(d)(305)
截至2022年3月31日的美国银行债券的第50份补充债券，以及2025年到期的2.500%的ProspectCapital InterNote®表格(1,100)
(d)(306)
美国银行发行的截至2022年3月31日的1,150份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(第153期)
(d)(307)
截至2022年4月7日，美国银行发行的1152%补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(154)
(d)(308)
截至2022年4月7日，美国银行发行的1,153份补充契约，2032年到期的4.250%至5.250%的Prospective Capital InterNote®(154)
(d)(309)
截至2022年4月14日，美国银行发行的1,154份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®表格(第155页)
(d)(310)
截至2022年4月14日，美国银行发行的第155份补充契约，2032年到期的4.250%至5.250%的Prospective Capital InterNote®(155)
(d)(311)
截至2022年4月21日，美国银行发行的1,156份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(156)
(d)(312)
截至2022年4月21日，美国银行发行的第一百五十七份补充契约，2032年到期的4.250%至5.250%的预期资本票据®(156%)
(d)(313)
截至2022年4月28日，美国银行发行的1,158份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®表格(第157页)
(d)(314)
截至2022年5月5日，美国银行发行的日期为1,160的补充契约，以及2027年到期的4.500%预期资本接口票据®的形式(158)
(d)(315)
截至2022年5月5日，美国银行发行的1,160份补充契约，2032年到期的4.250%至5.250%的预期资本票据®(158%)
(d)(316)
截至2022年5月19日，美国银行发行的1,162份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®表格(第159页)
(d)(317)
截至2022年5月26日，美国银行发行的1,163份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(160)
(d)(318)
截至2022年6月3日，美国银行发行的1,164份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®表格(161%)
(d)(319)
截至2022年6月9日，美国银行发行的第165期补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(163)
(d)(320)
截至2022年6月16日，美国银行发行的1,176份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(165%)
C-13

描述
(d)(321)
截至2022年6月24日，美国银行发行的1,176份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®表格(166%)
(d)(322)
截至2022年6月30日，美国银行发行的1,168份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(167%)
(d)(323)
截至2022年7月8日，美国银行发行的第199份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®(168%)
(d)(324)
截至2022年7月14日，美国银行发行的第117份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(169)
(d)(325)
截至2022年7月21日，美国银行发行的1,171份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®表格(170)
(d)(326)
截至2022年7月28日，美国银行发行的1,172份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(171)
(d)(327)
截至2022年8月4日，美国银行发行的1,173份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(172)
(d)(328)
截至2022年8月11日，美国银行发行的1,174份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(329)
截至2022年8月18日，美国银行发行的1,175份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(174)
(d)(330)
截至2022年8月25日，美国银行发行的1,176份补充契约，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(175)
(d)(331)
截至2022年9月22日，美国银行发行的第177份补充契约，以及2027年到期的4.500%预期资本票据®(177%)
(d)(332)
截至2022年10月20日，美国银行发行的1,181份补充契约，以及2025年到期的5.000%Prospective Capital InterNote®表格(第182期)
(d)(333)
截至2022年10月20日，美国银行发行的第一百八十二份补充契约，以及2027年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(334)
截至2022年10月27日，美国银行发行的1,183份补充契约，以及2025年到期的5.375%Prospective Capital InterNote®的表格(183%)
(d)(335)
截至2022年10月27日，美国银行发行的第一百八十四份补充契约，以及2027年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(183%)
(d)(336)
截至2022年11月3日，美国银行发行的第185份补充契约，以及2025年到期的5.500%预期资本票据®(184%)
(d)(337)
截至2022年11月10日，美国银行发行的1,186份补充契约，以及2025年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(185%)
(d)(338)
截至2022年11月25日，美国银行发行的第187份补充契约，以及2025年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®(186%)
(d)(339)
美国银行发行的日期为2022年12月1日的第188份补充契约，以及2025年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(187%)
(d)(340)
截至2022年12月8日，美国银行发行的109份补充契约，以及2025年到期的5.500%预期资本票据®(188%)
(d)(341)
截至2022年12月15日，美国银行发行的第190份补充契约，以及2025年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®(189%)
(d)(342)
截至2022年12月22日，美国银行发行的第191份补充契约，以及2025年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的形式(1900年)
(d)(343)
截至2022年12月22日，美国银行发行的1,192份补充契约，以及2028年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(190%)
(d)(344)
截至2022年12月30日，美国银行发行的1933年补充契约，以及2025年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的形式(191%)
(d)(345)
截至2022年12月30日，美国银行发行的1944年补充契约，以及2028年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的形式(191)
(d)(346)
截至2022年12月30日，美国银行发行的第195期补充契约，以及2032年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®的形式(191%)
(d)(347)
截至2023年1月6日，美国银行发行的第196份补充契约，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(1922年)
(d)(348)
截至2023年1月6日，美国银行发行的第197份补充契约，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的形式(1922年)
(d)(349)
截至2023年1月6日，美国银行发行的1988年补充契约，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®的形式(1922年)
C-14

描述
(d)(350)
截至2023年1月12日，美国银行发行的第199份补充契约，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(1933年)
(d)(351)
截至2023年1月12日，美国银行发行的第一千二百份补充契约，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(1933年)
(d)(352)
日期为2023年1月12日的美国银行债券的第一笔补充债券，以及2033年到期的5.950%的Prospective Capital InterNote®的形式(1,200)
(d)(353)
截至2023年1月20日的美国银行债券的第二次补充债券，以及2026年到期的5.500%的Prospective Capital InterNote®(1,200)
(d)(354)
截至2023年1月20日的美国银行债券的第三次补充债券，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的形式(1,200)
(d)(355)
截至2023年1月20日，为美国银行发行的1204份补充契约，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®的形式(194)
(d)(356)
美国银行发行的截至2023年1月26日的第五期补充债券，以及2026年到期的5.500%的Prospective Capital InterNote®(195%)
(d)(357)
截至2023年1月26日，为美国银行发行的1206份补充契约，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®表格(1955年)
(d)(358)
截至2023年1月26日，美国银行发行的1207份补充契约，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(359)
截至2023年2月2日，为美国银行发行的第128份补充契约，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的形式(1960年)
(d)(360)
美国银行发行的截至2023年2月2日的第9期补充债券，以及2029年到期的5.750%的Prospective Capital InterNote®(1,200)
(d)(361)
截至2023年2月2日，美国银行发行的12010份补充契约，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®表格(1966年)
(d)(362)
截至2023年2月9日，美国银行发行的1201年补充契约，以及2026年到期的5.500%预期资本票据®的形式。
(d)(363)
截至2023年2月9日，美国银行发行的第12期补充债券，以及2029年到期的5.750%预期资本票据®(1,200)
(d)(364)
截至2023年2月9日，美国银行发行的第1213份补充契约，以及2033年到期的5.950%预期资本票据®的形式。
(d)(365)
美国银行发行的截至2023年2月24日的第1,200份补充契约，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(201%)
(d)(366)
截至2023年2月24日，美国银行发行的第1215份补充契约，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®表格(201年2月1日)
(d)(367)
截至2023年2月24日，美国银行发行的第1216份补充契约，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®的表格(2013年1月)
(d)(368)
截至2023年3月2日，美国银行发行的1207张补充契约，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(202)
(d)(369)
截至2023年3月2日，美国银行发行的第1218份补充契约，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®表格。
(d)(370)
截至2023年3月2日，美国银行发行的1,219份补充契约，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®表格
(d)(371)
截至2023年3月9日的第20期美国银行债券补充债券，以及2026年到期的5.500%的预期资本票据®(203%)
(d)(372)
截至2023年3月9日，美国银行发行的1221份补充契约，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(203)
(d)(373)
截至2023年3月9日，美国银行发行的1222份补充契约，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®表格(2033年)
(d)(374)
截至2023年3月16日，美国银行发行的1223份补充契约，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(204)
(d)(375)
截至2023年3月16日，美国银行发行的1224份补充契约，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(204)
(d)(376)
截至2023年3月16日，美国银行发行的1225份补充契约，以及2033年到期的5.950%预期资本票据®(2033年到期)
(d)(377)
截至2023年3月23日，美国银行发行的1226份补充契约，以及2026年到期的5.500%预期资本票据®的表格(205)
(d)(378)
截至2023年3月23日，美国银行发行的1227份补充契约，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(205)
C-15

描述
(d)(379)
截至2023年3月23日，美国银行发行的1228份补充契约，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®的表格(205)
(d)(380)
截至2023年3月30日，美国银行发行的1229份补充契约，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(206)
(d)(381)
1,200截至2023年3月30日的第30期美国银行债券补充债券，2029年到期的5.750%预期资本票据®(206%)
(d)(382)
截至2023年3月30日，美国银行发行的1231份补充契约，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®的表格(206)
(d)(383)
截至2023年4月6日，美国银行发行的1232份补充契约，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(207%)
(d)(384)
截至2023年4月6日，美国银行发行的1,233份补充契约，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(207)
(d)(385)
美国银行发行的截至2023年4月6日的1,234份补充契约，以及2033年到期的5.950%的Prospective Capital InterNote®(207%)
(d)(386)
截至2023年4月13日，美国银行发行的第125期补充契约，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(208)
(d)(387)
截至2023年4月13日，美国银行发行的1236份补充契约，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®表格(208)
(d)(388)
美国银行发行的截至2023年4月13日的第127期补充债券，以及2033年到期的5.950%预期资本票据®(2033年)
(d)(389)
截至2023年4月20日，美国银行发行的第1238份补充契约，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(209)
(d)(390)
截至2023年4月20日，美国银行发行的第129份补充契约，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®表格(209)
(d)(391)
截至2023年4月20日，美国银行发行的1,200年第40期补充债券，以及2033年到期的5.950%的预期资本票据®(209%)
(d)(392)
截至2023年4月27日，美国银行发行的1241份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(210)
(d)(393)
截至2023年4月27日，美国银行发行的1242份补充契约，以及2029年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®的表格(210)
(d)(394)
截至2023年4月27日，美国银行发行的1,243份补充契约，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格(210)
(d)(395)
截至2023年5月4日，美国银行发行的1,244份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®表格(211)
(d)(396)
截至2023年5月4日，美国银行发行的1,245份补充契约，以及2029年到期的5.950%预期资本接口票据®的表格(211)
(d)(397)
截至2023年5月4日，美国银行发行的1,246份补充契约，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格(211)
(d)(398)
截至2023年5月11日，美国银行发行的1,247份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(212)
(d)(399)
截至2023年5月11日，美国银行发行的1248份补充契约，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(212)
(d)(400)
截至2023年5月11日，美国银行发行的1,249份补充契约，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格(212)
(d)(401)
日期为2023年5月11日的美国银行债券的第50份补充债券，以及2043年到期的6.500%预期资本票据®的表格(1,200)
(d)(402)
美国银行发行的截至2023年5月25日的第1251份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(213年)
(d)(403)
截至2023年5月25日，美国银行发行的1252份补充契约，以及2029年到期的6.000%预期资本接口票据®的表格(213年)
(d)(404)
截至2023年5月25日，美国银行发行的1253份补充契约，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®(213%)
(d)(405)
截至2023年5月25日，美国银行发行的1254份补充契约，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(213)
(d)(406)
截至2023年6月2日，美国银行发行的1255份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(214)
(d)(407)
截至2023年6月2日，美国银行发行的1256份补充契约，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(214)
C-16

描述
(d)(408)
截至2023年6月2日，美国银行发行的第1257份补充契约，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格(214)
(d)(409)
截至2023年6月2日，美国银行发行的第1258份补充契约，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(214)
(d)(410)
截至2023年6月8日，美国银行发行的第1259份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(215)
(d)(411)
截至2023年6月8日，美国银行发行的1206份补充契约，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(215)
(d)(412)
美国银行发行的日期为2023年6月8日的1201号补充债券，以及2033年到期的6.250%预期资本票据®的形式(215)
(d)(413)
截至2023年6月8日，美国银行发行的1262份补充契约，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(215)
(d)(414)
截至2023年6月15日，美国银行发行的1,263份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(216)
(d)(415)
截至2023年6月15日，美国银行发行的1,264份补充契约，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(216)
(d)(416)
截至2023年6月15日，美国银行发行的1,265期补充契约，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格(216年)
(d)(417)
截至2023年6月15日，美国银行发行的1266份补充契约，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(216年)
(d)(418)
截至2023年6月23日，美国银行发行的1,267份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(217年)
(d)(419)
截至2023年6月23日，美国银行发行的1,268份补充契约，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®表格(217%)
(d)(420)
截至2023年6月23日，美国银行发行的1,269份补充契约，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(421)
截至2023年6月23日，美国银行发行的1207份补充契约，以及2043年到期的6.500%预期资本票据®的形式(217年)
(d)(422)
截至2023年6月29日，美国银行发行的1201份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(218)
(d)(423)
截至2023年6月29日，美国银行发行的1272份补充契约，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(424)
截至2023年6月29日，美国银行发行的1,273份补充契约，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(425)
截至2023年6月29日，美国银行发行的1,274份补充契约，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®表格(218)
(d)(426)
截至2023年7月7日，美国银行发行的1275份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(219年)
(d)(427)
截至2023年7月7日，美国银行发行的1,276份补充契约，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(219)
(d)(428)
截至2023年7月7日，美国银行发行的1,277份补充契约，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®(219)
(d)(429)
截至2023年7月7日，美国银行发行的第1278份补充契约，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(219)
(d)(430)
截至2023年7月13日，美国银行发行的1279份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(220)
(d)(431)
截至2023年7月13日，美国银行发行的第1280份补充契约，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格
(d)(432)
美国银行发行的日期为2023年7月13日的第1281份补充契约，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(433)
截至2023年7月13日，美国银行发行的1282份补充契约，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®表格。
(d)(434)
截至2023年7月20日，美国银行发行的1,232份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(221%)
(d)(435)
截至2023年7月20日，美国银行发行的第1284份补充契约，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(221%)
(d)(436)
截至2023年7月20日，美国银行发行的第125期补充契约，以及2033年到期的6.250%预期资本接口票据®的表格(221%)
C-17

描述
(d)(437)
截至2023年7月20日，美国银行发行的1,206份补充契约，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(438)
截至2023年7月27日，美国银行发行的1,277份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(222)
(d)(439)
截至2023年7月27日，美国银行发行的第1288份补充契约，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(222)
(d)(440)
截至2023年7月27日，美国银行发行的第129份补充契约，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格(222)
(d)(441)
截至2023年7月27日，美国银行发行的1209份补充契约，以及2043年到期的6.500%预期资本接口票据®的形式(222)
(d)(442)
截至2023年8月3日，美国银行发行的1,291份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(223)
(d)(443)
截至2023年8月3日，美国银行发行的第1292份补充契约，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(223年)
(d)(444)
截至2023年8月3日，美国银行发行的1,293份补充契约，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格(223)
(d)(445)
截至2023年8月3日，美国银行发行的1,294份补充契约，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(223)
(d)(446)
截至2023年8月10日，美国银行发行的第1295年补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(224)
(d)(447)
截至2023年8月10日，美国银行发行的第1296份补充契约，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(224)
(d)(448)
截至2023年8月10日，美国银行发行的第129年第7期补充契约，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的形式(224)
(d)(449)
截至2023年8月10日，美国银行发行的1988年8月10号补充契约，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(224)
(d)(450)
截至2023年8月17日，美国银行发行的1999年8月9日的补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的形式(225)
(d)(451)
截至2023年8月17日，美国银行发行的第一千三百份补充契约，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的形式(225)
(d)(452)
美国银行发行的截至2023年8月17日的第一份补充债券，以及2033年到期的6.250%的Prospective Capital InterNote®。
(d)(453)
截至2023年8月17日的美国银行债券的第二次补充债券，以及2043年到期的6.500%ProspectCapital InterNote®的形式(1,300)
(d)(454)
截至2023年8月24日，美国银行债券的第三次补充债券，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(1,300)
(d)(455)
截至2023年8月24日，为美国银行发行的1304份补充契约，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的形式(226)
(d)(456)
截至2023年8月24日，美国银行发行的第五期补充债券，以及2033年到期的6.250%的Prospective Capital InterNote®(1,300)
(d)(457)
截至2023年8月24日，美国银行发行的1306份补充契约，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格
(d)(458)
截至2023年9月21日，美国银行发行的第137份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®。
(d)(459)
截至2023年9月21日，美国银行发行的第138份补充契约，以及2029年到期的6.000%的Prospective Capital InterNote®。
(d)(460)
美国银行发行的截至2023年9月21日的第9期补充债券，以及2033年到期的6.250%的Prospective Capital InterNote®
(d)(461)
截至2023年9月21日，美国银行发行的第1310份补充契约，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(227)
(d)(462)
截至2023年9月28日，美国银行发行的1311份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®。
(d)(463)
截至2023年9月28日，美国银行发行的第12期补充债券，以及2029年到期的6.000%的ProspectCapital InterNote®。
(d)(464)
截至2023年9月28日，美国银行发行的1313份补充契约，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格。
(d)(465)
截至2023年9月28日，美国银行发行的第1,314份补充契约，以及6.500%的Prospective Capital InterNote®表格，将于2043年到期。
C-18

描述
(d)(466)
截至2023年10月5日，美国银行发行的1315份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(229)
(d)(467)
截至2023年10月5日，美国银行发行的1316份补充契约，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(229)
(d)(468)
截至2023年10月5日，美国银行发行的第137份补充契约，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格(229)
(d)(469)
截至2023年10月5日，美国银行发行的1318份补充契约，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(229)
(d)(470)
截至2023年10月19日，美国银行发行的1323份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®表格(230)
(d)(471)
截至2023年10月19日，美国银行发行的1,324份补充契约，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(472)
截至2023年10月19日，美国银行发行的1325份补充契约，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格。
(d)(473)
截至2023年10月19日，美国银行发行的1326份补充契约，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(474)
截至2023年10月26日，美国银行发行的1,327份补充契约，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格
(d)(475)
截至2023年10月26日，美国银行发行的1328份补充契约，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(476)
截至2023年10月26日，美国银行发行的1329份补充契约，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®。
(d)(477)
1,300美国银行发行的截至2023年10月26日的第30期补充债券，以及2043年到期的6.500%的预期资本票据®(231%)
(d)(478)
截至2023年11月9日，美国银行发行的1335份补充契约，以及2026年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格
(d)(479)
截至2023年11月9日，美国银行发行的1336份补充契约，以及2029年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®。
(d)(480)
美国银行发行的截至2023年11月9日的第137期补充债券，以及2033年到期的7.000%预期资本票据®
(d)(481)
截至2023年11月9日，美国银行发行的1338份补充契约，以及2043年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格
(d)(482)
截至2023年11月24日，美国银行发行的1339份补充契约，以及2026年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格(233)
(d)(483)
1,300美国银行发行的截至2023年11月24日的第四十份补充债券，以及2028年到期的7.000预期资本票据®的形式(233%)
(d)(484)
截至2023年11月24日，美国银行发行的1341份补充契约，以及2030年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(233)
(d)(485)
截至2023年11月30日，美国银行发行的1342份补充契约，以及2026年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格(234年)
(d)(486)
截至2023年11月30日，美国银行发行的1343份补充契约，以及2028年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(234年)
(d)(487)
截至2023年11月30日，美国银行发行的1344份补充契约，以及2030年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(234年)
(d)(488)
截至2023年12月7日，美国银行发行的1,345份补充契约，以及2026年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(235)
(d)(489)
截至2023年12月7日，美国银行发行的1346份补充契约，以及2028年到期的7.750%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(490)
截至2023年12月7日，美国银行发行的1,347份补充契约，以及2030年到期的8.000%Prospective Capital InterNote®的表格(235)
(d)(491)
截至2023年12月14日，美国银行发行的1348份补充契约，以及2026年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格
(d)(492)
美国银行发行的截至2023年12月14日的第1,349份补充契约，以及2028年到期的7.750%Prospective Capital InterNote®的表格(第236页)
(d)(493)
截至2023年12月14日，美国银行发行的1,300 50期补充债券，以及2030年到期的8.000%的Prospective Capital InterNote票据
(d)(494)
美国银行发行的日期为2023年12月21日的1351份补充契约，以及2026年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®表格(第237页)
C-19

描述
(d)(495)
截至2023年12月21日，美国银行发行的1352份补充契约，以及2028年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®表格(237%)
(d)(496)
截至2023年12月21日，美国银行发行的1353份补充契约，以及2030年到期的7.750%Prospective Capital InterNote®的表格(第237页)
(d)(497)
美国银行发行的截至2023年12月21日的1,354份补充契约，以及2033年到期的8.000%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(498)
截至2023年12月29日，美国银行发行的1355份补充契约，以及2026年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(238)
(d)(499)
截至2023年12月29日，美国银行发行的1356份补充契约，以及2028年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(238)
(d)(500)
美国银行发行的日期为2023年12月29日的第1357份补充契约，以及2033年到期的7.750%Prospective Capital InterNote®的表格(238年)
(d)(501)
截至2024年1月5日，美国银行发行的1358份补充契约，以及2027年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(239年)
(d)(502)
美国银行发行的截至2024年1月5日的第1,359份补充契约，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(239)
(d)(503)
截至2024年1月5日，美国银行发行的1360份补充契约，以及2034年到期的7.750%Prospective Capital InterNote®的表格(239年)
(d)(504)
美国银行发行的日期为2024年1月11日的1361份补充契约，以及2027年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®表格(240)
(d)(505)
截至2024年1月11日，美国银行发行的1362份补充契约，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®表格(240%)
(d)(506)
截至2024年1月11日，美国银行发行的1363份补充契约，以及2034年到期的7.750%预期资本票据®(240%)
(d)(507)
截至2024年1月19日，美国银行发行的1,364份补充契约，以及2027年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®表格(241%)
(d)(508)
截至2024年1月19日，美国银行发行的1,365份补充契约，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®表格(241%)
(d)(509)
截至2024年1月19日，美国银行发行的1366份补充契约，以及2034年到期的7.750%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(510)
截至2024年1月25日，美国银行发行的第1367份补充契约，以及2027年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®。
(d)(511)
截至2024年1月25日，美国银行发行的1368份补充契约，以及2029年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®表格(第242期)
(d)(512)
美国银行发行的日期为2024年1月25日的1369号补充债券，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(第242页)
(d)(513)
美国银行发行的截至2024年2月1日的第73份补充契约，以及2027年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®(243%)
(d)(514)
截至2024年2月1日，美国银行发行的1371份补充契约，以及2029年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(243%)
(d)(515)
截至2024年2月1日，美国银行发行的1372份补充契约，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(243%)
(d)(516)
截至2024年2月8日，美国银行发行的1,373份补充契约，以及2027年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格(244)
(d)(517)
截至2024年2月8日，美国银行发行的1,374份补充契约，以及2029年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(244)
(d)(518)
截至2024年2月8日，美国银行发行的1375份补充契约，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(244)
(d)(519)
截至2024年2月23日，美国银行发行的1,376份补充契约，以及2027年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格
(d)(520)
截至2024年2月23日，美国银行发行的1,377份补充契约，以及2029年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®表格(245)
(d)(521)
截至2024年2月23日，美国银行发行的1378份补充契约，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(245)
(d)(522)
截至2024年2月29日，美国银行发行的1,379份补充契约，以及2027年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®。
(d)(523)
截至2024年2月29日，美国银行发行的1380份补充契约，以及2029年到期的6.750%Prospective Capital InterNote®的表格(246年)
C-20

描述
(d)(524)
美国银行发行的日期为2024年2月29日的1381份补充契约，以及2034年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(246年)
(d)(525)
截至2024年3月7日，美国银行发行的1382份补充契约，以及2027年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(247年)
(d)(526)
截至2024年3月7日，美国银行发行的1383份补充契约，以及2029年到期的6.750%Prospective Capital InterNote®的表格(247年)
(d)(527)
截至2024年3月7日，美国银行发行的1384份补充契约，以及2034年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(247年)
(d)(528)
美国银行发行的日期为2024年3月14日的第1385份补充契约，以及2027年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®表格(248%)
(d)(529)
截至2024年3月14日，美国银行发行的1386份补充契约，以及2029年到期的6.750%Prospective Capital InterNote®的表格(248%)
(d)(530)
截至2024年3月14日，美国银行发行的1,378份补充契约，以及2034年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(248%)
(d)(531)
截至2024年3月21日，美国银行发行的1388份补充契约，以及2027年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(249)
(d)(532)
截至2024年3月21日，美国银行发行的1,389份补充契约，以及2029年到期的6.750%Prospective Capital InterNote®的表格(249)
(d)(533)
截至2024年3月21日，美国银行发行的1390份补充契约，以及2034年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(249)
(d)(534)
截至2024年3月28日，美国银行发行的1391份补充契约，以及2027年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格(250)
(d)(535)
截至2024年3月28日，美国银行发行的1392份补充契约，以及2029年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(250)
(d)(536)
截至2024年3月28日，美国银行发行的1393份补充契约，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(250)
(d)(537)
美国银行发行的日期为2024年4月4日的1394份补充契约，以及2027年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格(251年)
(d)(538)
美国银行发行的日期为2024年4月4日的1395年第5次补充契约，以及2029年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(251)
(d)(539)
美国银行发行的日期为2024年4月4日的1396号补充债券，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(251)
(d)(540)
截至2024年4月11日，美国银行发行的日期为1,399-7的补充契约，以及2027年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的形式(252)
(d)(541)
美国银行发行的日期为2024年4月11日的1398年补充契约，以及2029年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(252)
(d)(542)
截至2024年4月11日，美国银行发行的1,399，99年补充契约，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的形式(252)
(d)(543)
截至2024年4月18日，美国银行发行的第1,400份补充契约，以及2027年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格(253)
(d)(544)
截至2024年4月18日，美国银行发行的1,400第一份补充债券，以及2029年到期的7.000%预期资本票据®的形式(253)
(d)(545)
截至2024年4月18日的美国银行债券的第二次补充债券，以及2034年到期的7.500%的ProspectCapital InterNote®(1,400)
(d)(546)
截至2024年4月25日的美国银行债券的第三次补充债券，以及2027年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(1,400)
(d)(547)
截至2024年4月25日，为美国银行发行的1404份补充契约，以及2029年到期的7.125%预期资本票据®(254%)
(d)(548)
美国银行发行日期为2024年4月25日的第五期补充债券，以及2034年到期的7.500%预期资本票据®的形式(1,400)
(d)(549)
截至2024年5月2日，为美国银行发行的1406份补充契约，以及2027年到期的6.750%Prospective Capital InterNote®的形式(255)
(d)(550)
截至2024年5月2日，美国银行发行的1407份补充契约，以及2029年到期的7.125%Prospective Capital InterNote®表格(第255页)
(d)(551)
截至2024年5月2日，为美国银行发行的1408份补充契约，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的形式(255)
(d)(552)
美国银行发行的截至2024年5月9日的第9期补充债券，以及2027年到期的7.000%预期资本票据®的形式(1,400)
C-21

描述
(d)(553)
截至2024年5月9日，美国银行发行的1410份补充契约，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(256%)
(d)(554)
截至2024年5月9日，为美国银行发行的1411份补充契约，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®表格(256%)
(d)(555)
1,400美国银行发行的截至2024年5月23日的第12期补充债券，以及2027年到期的7.000%的预期资本票据®(257)
(d)(556)
截至2024年5月23日，美国银行发行的1,413份补充契约，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®表格(257)
(d)(557)
截至2024年5月23日，美国银行发行的1400份补充契约，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(257)
(d)(558)
截至2024年5月31日，美国银行发行的1415份补充契约，以及2027年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(258)
(d)(559)
截至2024年5月31日，美国银行发行的1416份补充契约，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(258)
(d)(560)
截至2024年5月31日，美国银行发行的1,417份补充契约，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(561)
截至2024年6月6日，美国银行发行的1418份补充契约，以及2027年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(259)
(d)(562)
截至2024年6月6日，美国银行发行的1419份补充契约，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®表格(259)
(d)(563)
美国银行发行日期为2024年6月6日的第20期补充债券，以及2034年到期的7.500%的Prospective Capital InterNote®(1,400)
(d)(564)
截至2024年6月13日，美国银行发行的1421份补充契约，以及2027年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(260)
(d)(565)
截至2024年6月13日，美国银行发行的1422份补充契约，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(260)
(d)(566)
截至2024年6月13日，美国银行发行的1423份补充契约，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®表格(260%)
(d)(567)
截至2024年6月21日，美国银行发行的1424份补充契约，以及2027年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®表格(261%)
(d)(568)
截至2024年6月21日，美国银行发行的1425份补充契约，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®表格(261%)
(d)(569)
截至2024年6月21日，美国银行发行的1426份补充契约，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®表格(261%)
(d)(570)
截至2024年6月27日，美国银行发行的1427份补充契约，以及2027年到期的7.125%Prospective Capital InterNote®的表格
(d)(571)
截至2024年6月27日，美国银行发行的1428份补充契约，以及2029年到期的7.375%Prospective Capital InterNote®表格(262)
(d)(572)
截至2024年6月27日，美国银行发行的1429份补充契约，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®。
(d)(573)
1,400美国银行发行的截至2024年7月5日的第30期补充债券，以及2027年到期的7.125%预期资本票据®的形式(263)
(d)(574)
一千四百三十三份补充契约，日期为2024年7月5日，美国银行契约，格式为7.375% Prospect Capital InterNote®（267）
(d)(575)
截至2024年7月5日，美国银行发行的1432份补充契约，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(263)
(d)(576)
一千四百三十三份补充契约，日期为2024年7月11日，美国银行契约，格式为7.125% Prospect Capital InterNote®，2027年到期（264）
(d)(577)
一千四百三十四份补充契约，日期为2024年7月11日，美国银行契约，格式为7.375% Prospect Capital InterNote®（264）
(d)(578)
一千四百三十三份补充契约，日期为2024年7月11日，美国银行契约，格式为7.500% Prospect Capital InterNote®，2034年到期（264）
(d)(579)
一千四百三十六份补充契约，日期为2024年7月18日，致美国银行契约，格式为7.125% Prospect Capital InterNote®（265）
(d)(580)
一千四百三十八号补充契约，日期为2024年7月18日，美国银行契约，格式为7.375% Prospect Capital InterNote®（265）
(d)(581)
一千四百三十八号补充契约，日期为2024年7月18日，美国银行契约，格式为7.500% Prospect Capital InterNote®（265）
C-22

描述
(d)(582)
美国银行发行的截至2024年7月25日的第1,439份补充契约，以及2027年到期的7.125%Prospective Capital InterNote®的表格(第266页)
(d)(583)
截至2024年7月25日，美国银行发行的1,400年第40期补充债券，以及2029年到期的7.375%预期资本票据®的形式(266%)
(d)(584)
截至2024年7月25日，美国银行发行的1441份补充契约，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(第266页)
(d)(585)
截至2024年8月1日，美国银行发行的1442份补充契约，以及2027年到期的7.000%预期资本票据®的表格(267)
(d)(586)
截至2024年8月1日，美国银行发行的1443份补充契约，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(267)
(d)(587)
截至2024年8月1日，美国银行发行的1444份补充契约，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(588)截至2024年8月8日，美国银行发行的1445份补充契约，以及2027年到期的6.875%预期资本接口票据®的形式
(d)(589)截至2024年8月8日，美国银行发行的1446份补充契约，以及2029年到期的7.125%Prospective Capital InterNote®表格
(d)(590)截至2024年8月8日，美国银行发行的1447份补充契约，7.375%的预期资本票据®将于2034年到期†
(e)
股息再投资和直接购股计划(73)
(e)(1)
修订并重新制定优先股分红再投资计划(104)
(f)不适用
(g)
注册人与展望资本管理公司之间的投资咨询协议格式(2)
(h)(1)
销售代理协议，日期为2020年2月13日，由注册人、展望资本管理公司、展望管理有限责任公司、InCapital有限责任公司以及其中点名并不时增加的代理签署(72)
(h)(2)
股权分配协议格式(45)
(h)(3)
债务分配协议格式(48)
(h)(4)
修订和重新签署交易商经理协议，日期为2021年2月25日，由展望资本公司和优先资本证券有限责任公司之间签署(91)
(h)(5)
修订和重新签署了交易商经理协议，日期为2022年2月18日，由公司、ProspectCapital Management L.P.、ProspectAdministration LLC、InpereX LLC和其中点名并不时增加的代理修订和重新签署(145)
(h)(6)
修订和重新签署的交易商经理协议的第1号修正案，日期为2022年6月9日，由Prospect Capital Corporation和优先资本证券有限责任公司之间修订(164)
(h)(7)
修订和重新签署的交易商经理协议的第2号修正案，日期为2022年10月7日，公司与优先资本证券有限责任公司(178)
(h)(8)
修订和重新签署的交易商经理协议的第1号修正案，日期为2022年10月7日，由公司、展望资本管理公司、展望管理有限责任公司、InpereX有限责任公司和其中点名并不时增加的代理签署(180)
(h)(9)
销售代理协议格式(59)
(h)(10)承保协议 *
(i)不适用
(j)(1)
修订和重新签署的托管协议，日期为2014年9月23日，由注册人和美国银行全国协会之间签署(43)
(j)(2)
登记人与以色列纽约贴现银行有限公司签署的托管协议，日期为2013年4月24日(32)
(j)(3)
登记人与第五第三银行之间的托管协议，日期为2013年10月28日(37)
(j)(4)
登记人和客户银行之间的托管协议，日期为2014年5月9日(41)
(j)(5)
登记人与Peapack-Gladstone银行之间的托管协议，日期为2014年5月9日(42)
(j)(6)
托管协议，日期为2014年10月10日，由Prospect Year Corporation，LLC和美国银行全国协会签署(44)
(j)(7)
托管协议，日期为2014年8月27日，由注册人和BankUnited，N.A.之间签订(46)
(j)(8)
第三次修订和重新签署的托管协议，日期为2015年11月6日，由Prospect Small Business LLC和Deutsche Bank Trust Company America之间签署(50)
(k)(1)
注册人和前景管理有限责任公司管理协议书的格式(3)
(k)(2)
转让代理和注册处服务协议表格(5)
C-23

描述
(k)(3)
注册人与展望资本投资管理有限责任公司商标许可协议书格式(四)
(k)(4)
对第七次修订和重新签署的贷款和服务协议的第一修正案，日期为2022年9月7日，由展望资本融资有限责任公司、展望资本公司、贷款机构、贷款机构、管理代理、美国银行全国协会作为计算代理、支付代理和文件代理以及KeyBank全国协会作为融资代理、辛迪加代理、结构代理、唯一牵头安排人和唯一簿记管理人(176)
(k)(5)
托管协议，由优先资本证券有限责任公司、展望资本公司和UMB银行之间签署，全国协会(80)
(k)(6)
前景资本公司和UMB银行之间的托管协议，全国协会(147)
(l)(1)
作为登记人特别律师的Vable LLP的意见和同意(199)
(l)(2)
Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP作为登记人在纽约的特别律师的意见和同意(199)
(m)不适用
(n)(1)
授权书(199)
(n)(2)
独立注册会计师事务所同意(BDO USA，LLP)(199)
(n)(3)
独立审计师同意(RSM US LLP)(199)
(n)(4)
独立审计师同意(CohnReznick LLP)(200)
(o)不适用
(p)不适用
(q)不适用
(r)
道德守则(49)
(s)备案费表†的计算
99.1
普通股发行初步招股说明书补充表格(199)
99.2
优先股发行初步招股说明书补充表格(199)
99.3
债券发行初步招股说明书补充表格(199)
99.4
供股初步招股说明书补充表格(199)
99.5
认股权证发售初步招股说明书补充表格(199)
99.6
单位发售初步招股说明书补充表格(199)

___________________________________________
(1)通过引用注册人生效前修正案第292号并入2004年7月6日提交的表格N-2的注册声明中。
(2)通过引用注册人生效前修正案第292号并入2004年7月6日提交的表格N-2的注册声明中。
(3)通过引用注册人生效前修正案第292号并入2004年7月6日提交的表格N-2的注册声明中。
(4)通过引用注册人生效前修正案第292号并入2004年7月6日提交的表格N-2的注册声明中。
(5)通过引用注册人的生效前修正案第293号并入2004年7月23日提交的表格N-2的注册声明中。
(6)通过引用注册人的生效后修正案第291号并入2012年3月1日提交的表格N-2的注册声明中。
(7)通过引用注册人的生效后修正案第293号并入2012年3月14日提交的表格N-2的注册声明中。
(8)通过引用注册人的生效后修正案第292号并入2012年11月23日提交的表格N-2的注册声明中。
(9)通过引用注册人的生效后修正案第283号并入于2012年11月29日提交的表格N-2的注册声明中。
(10)通过引用注册人的生效后修正案第283号并入于2012年11月29日提交的表格N-2的注册声明中。
(11)通过引用注册人的生效后修正案第299号并入2013年1月4日提交的表格N-2的注册声明中。
C-24

(12)通过引用注册人的生效后修正案第2910号并入2013年1月10日提交的表格N-2的注册声明中。
(13)通过引用注册人的生效后修正案第11号并入2013年1月17日提交的表格N-2的注册声明中。
(14)通过引用注册人的生效后修正案第2912号并入2013年1月25日提交的表格N-2的注册声明中。
(15)通过引用注册人的生效后修正案第2912号并入2013年1月25日提交的表格N-2的注册声明中。
(16)通过引用注册人的生效后修正案第2913号并入2013年1月31日提交的表格N-2的注册声明中。
(17)通过引用注册人的生效后修正案第Q14号并入2013年2月7日提交的表格N-2的注册声明中。
(18)通过引用注册人的生效后修正案第2916号并入2013年2月22日提交的表格N-2的注册声明中。
(19)通过引用注册人的生效后修正案第2917号并入2013年2月28日提交的表格N-2的注册声明中。
(20)通过引用注册人的生效后修正案第298号并入2013年3月7日提交的表格N-2的注册声明中。
(21)通过引用注册人的生效后修正案第299号并入2013年3月14日提交的表格N-2的注册声明中。
(22)通过参考2013年3月15日提交的注册人8-k表格附件4.1并入。
(23)通过参考2013年3月15日提交的注册人8-k表格附件4.2并入。
(24)在2013年3月21日提交的表格N-2的注册声明中引用注册人的生效后修正案第Q21号并入。
(25)通过引用注册人的生效后修正案第22号并入2013年3月28日提交的表格N-2的注册声明中。
(26)通过引用注册人的生效后修正案第293号并入2013年4月4日提交的表格N-2的注册声明中。
(27)注册人于2013年4月11日提交的表格N-2的注册声明中引用了注册人的生效后修正案第T24号。
(28)通过引用注册人的生效后修正案第27号并入2013年5月2日提交的表格N-2的注册声明中。
(29)通过引用注册人的生效后修正案第29号并入2013年5月9日提交的表格N-2的注册声明中。
(30)通过引用注册人的生效后修正案第2930号并入2013年5月23日提交的表格N-2的注册声明中。
(31)通过引用注册人的生效后修正案第2931号并入2013年5月31日提交的表格N-2的注册声明中。
(32)通过引用注册人于2013年8月21日提交的10-k表格的附件10.258并入。
(33)通过引用注册人的生效后修正案第296号并入2013年11月7日提交的表格N-2的注册声明中。
(34)通过引用注册人的生效后修正案第297号并入2013年11月15日提交的表格N-2的注册声明中。
(35)通过引用注册人的生效后修正案第28号并入2013年11月21日提交的表格N-2的注册声明中。
(36)通过引用注册人的生效后修正案第9号并入2013年11月29日提交的表格N-2的注册声明中。
(37)在2014年1月9日提交的表格N-2的登记声明中引用了登记人的生效后修正案第Q15号。
(38)在2014年5月1日提交的表格N-2的登记声明中引用了登记人的生效后修正案第T34号。
(39)在2014年5月8日提交的表格N-2的登记声明中引用了登记人的生效后修正案第T35号。
(40)通过引用注册人于2014年5月9日提交的8-k表格的附件3.1并入。
(41)通过引用2014年8月25日提交的注册人10-k表格附件10.12并入。
(42)通过引用2014年8月25日提交的注册人10-k表格附件10.13并入。
(43)通过引用将注册人的生效前修正案1并入2014年10月14日提交的表格N-2的注册声明中。
C-25

(44)通过引用将注册人的生效前修正案1并入2014年10月14日提交的表格N-2的注册声明中。
(45)通过引用将注册人的生效后修正案1并入2014年11月7日提交的表格N-2的注册声明中。
(46)通过引用将注册人的生效前修正案1并入2015年10月9日提交的表格N-2的注册声明中。
(47)通过引用注册人于2015年12月11日提交的8-k表格的附件3.1并入。
(48)通过引用将注册人的生效后修正案第37号并入2016年9月1日提交的表格N-2的注册声明中。
(49)通过引用将注册人的生效后修正案第39号并入2016年9月22日提交的表格N-2的注册声明中。
(50)通过引用将注册人的生效后修正案第39号并入2017年8月30日提交的表格N-2的注册声明中。
(51)通过引用将注册人的生效后修正案第81号并入2018年6月20日提交的表格N-2的注册声明中。
(52)通过引用将注册人的生效后修正案第98号并入2018年10月1日提交的表格N-2的注册声明中。
(53)通过引用将注册人的生效后修正案第40号并入2019年8月1日提交的表格N-2的注册声明中。
(54)通过引用从2019年8月2日提交的注册人注册声明表格N-2中合并。
(55)通过引用将注册人的生效后修正案第41号并入2019年8月8日提交的表格N-2的注册声明中。
(56)通过引用将注册人的生效后修正案第42号并入2019年8月15日提交的表格N-2的注册声明中。
(57)通过引用将注册人的生效后修正案第43号并入2019年8月22日提交的表格N-2的注册声明中。
(58)通过引用将注册人的生效后修正案第43号并入2019年8月22日提交的表格N-2的注册声明中。
(59)通过引用将注册人的生效前修正案1并入2019年9月3日提交的表格N-2的注册声明中。
(60)通过引用将注册人的生效前修正案1并入2019年9月3日提交的表格N-2的注册声明中。
(61)通过引用将注册人的生效后修正案1并入2019年9月26日提交的表格N-2的注册声明中。
(62)通过引用将注册人的生效后修正案1并入2019年9月26日提交的表格N-2的注册声明中。
(63)通过引用将注册人的生效后修正案第2号并入2019年10月3日提交的表格N-2的注册声明中。
(64)通过引用将注册人的生效后修正案第2号并入2019年10月3日提交的表格N-2的注册声明中。
(65)通过引用将注册人的生效后修正案第3号并入2019年10月10日提交的表格N-2的注册声明中。
(66)通过引用将注册人的生效后修正案第3号并入2019年10月10日提交的表格N-2的注册声明中。
(67)通过引用将注册人的生效后修正案第4号并入2019年10月18日提交的表格N-2的注册声明中。
(68)通过引用将注册人的生效后修正案第5号并入2019年10月24日提交的表格N-2的注册声明中。
(69)通过引用将注册人的生效后修正案第6号并入2019年10月31日提交的表格N-2的注册声明中。
(70)通过引用将注册人的生效后修正案第12号并入2019年12月19日提交的表格N-2的注册声明中。
(71)通过引用将注册人的生效后修正案第20号并入2020年2月12日提交的表格N-2的注册声明中。
(72)通过引用从注册人于2020年2月13日提交的表格N-2的注册声明中合并。
(73)通过引用注册人于2020年4月17日提交的8-k表格附件99.1并入。
(74)通过引用将注册人的生效后修正案第7号并入2020年4月30日提交的表格N-2的注册声明中。
C-26

(75)通过引用将注册人的生效后修正案第8号并入2020年5月7日提交的表格N-2的注册声明中。
(76)通过引用将注册人的生效后修正案第9号并入2020年5月14日提交的表格N-2的注册声明中。
(77)通过引用将注册人的生效后修正案第10号并入2020年5月29日提交的表格N-2的注册声明中。
(78)通过引用注册人于2020年8月4日提交的8-k表格的附件3.1并入。
(79)通过引用注册人于2020年8月4日提交的8-k表格的附件3.2并入。
(80)通过引用注册人于2020年8月5日提交的8-k表格附件99.1并入。
(81)通过引用注册人于2020年11月4日提交的8-k表格的附件3.1并入。
(82)通过引用注册人于2020年11月4日提交的8-k表格的附件3.2并入。
(83)通过引用将注册人的生效后修正案第40号并入2021年1月7日提交的表格N-2的注册声明中。
(84)通过引用将注册人的生效后修正案第41号并入2021年1月14日提交的表格N-2的注册声明中。
(85)通过引用注册人于2021年1月22日提交的8-k表格的附件4.1并入。
(86)通过引用注册人的生效后修正案第42号并入2021年1月22日提交的表格N-2的注册声明中。
(87)通过引用将注册人的生效后修正案第43号并入2021年1月28日提交的表格N-2的注册声明中。
(88)通过引用将注册人的生效后修正案第44号并入2021年2月4日提交的表格N-2的注册声明中。
(89)通过引用将注册人的第45号生效后修正案纳入2021年2月11日提交的表格N-2的注册声明中。
(90)通过引用将注册人的生效后修正案第46号并入2021年2月25日提交的表格N-2的注册声明中。
(91)通过引用注册人于2021年2月25日提交的8-k表格的附件1.1并入。
(92)通过引用将注册人的生效后修正案第47号并入2021年3月4日提交的表格N-2的注册声明中。
(93)通过引用将注册人的生效后修正案第48号并入2021年3月11日提交的表格N-2的注册声明中。
(94)通过引用将注册人的生效后修正案第49号并入2021年3月18日提交的表格N-2的注册声明中。
(95)通过引用将注册人的生效后修正案第50号并入2021年3月25日提交的表格N-2的注册声明中。
(96)通过引用将注册人的生效后修正案第51号并入2021年4月1日提交的表格N-2的注册声明中。
(97)通过引用将注册人的生效后修正案第52号并入2021年4月8日提交的表格N-2的注册声明中。
(98)通过引用将注册人的生效后修正案第53号并入2021年4月15日提交的表格N-2的注册声明中。
(99)通过引用将注册人的生效后修正案第54号并入2021年4月22日提交的表格N-2的注册声明中。
(100)通过引用将注册人的生效后修正案第55号并入2021年4月29日提交的表格N-2的注册声明中。
(101)通过引用将注册人的生效后修正案第56号并入2021年5月6日提交的表格N-2的注册声明中。
(102)通过引用将注册人的生效后修正案第57号并入2021年5月20日提交的表格N-2的注册声明中。
(103)通过引用注册人于2021年5月26日提交的8-k表格的附件3.1并入。
(104)通过引用注册人于2021年5月26日提交的8-k表格的附件99.1并入。
(105)通过引用注册人于2021年5月27日提交的8-k表格的附件4.1并入。
(106)通过引用将注册人的生效后修正案第58号并入2021年5月27日提交的表格N-2的注册声明中。
(107)在2021年6月4日提交的表格N-2的注册声明中引用了注册人的生效后修正案第59号。
(108)通过引用将注册人的生效后修正案第60号并入2021年6月10日提交的表格N-2的注册声明中。
C-27

(109)通过引用将注册人的生效后修正案第61号并入2021年6月17日提交的表格N-2的注册声明中。
(110)通过引用将注册人的生效后修正案第62号并入2021年6月24日提交的表格N-2的注册声明中。
(111)通过引用将注册人的生效后修正案第63号并入2021年7月1日提交的表格N-2的注册声明中。
(112)通过引用将注册人的生效后修正案纳入2021年7月9日提交的表格N-2的注册说明书中。
(113)通过引用将注册人的生效后修正案第65号并入2021年7月15日提交的表格N-2的注册声明中。
(114)通过引用注册人于2021年7月19日提交的8-k表格的附件3.1并入。
(115)通过引用注册人于2021年7月19日提交的8-k表格的附件3.2并入。
(116)通过引用将注册人的生效后修正案第66号并入2021年7月22日提交的表格N-2的注册声明中。
(117)通过引用将注册人的生效后修正案第67号并入2021年7月29日提交的表格N-2的注册声明中。
(118)通过引用将注册人的生效后修正案第68号并入2021年8月5日提交的表格N-2的注册声明中。
(119)通过引用将注册人的生效后修正案第69号并入2021年8月12日提交的表格N-2的注册声明中。
(120)通过引用将注册人的生效后修正案第70号并入2021年8月19日提交的表格N-2的注册声明中。
(121)通过引用将注册人的生效后修正案第71号并入2021年8月26日提交的表格N-2的注册声明中。
(122)通过引用将注册人的生效后修正案第72号并入2021年9月10日提交的表格N-2的注册声明中。
(123)通过引用将注册人的生效后修正案第73号并入2021年9月16日提交的表格N-2的注册声明中。
(124)通过引用将注册人的生效后修正案第74号并入2021年9月23日提交的表格N-2的注册声明中。
(125)通过引用注册人于2021年9月30日提交的8-k表格的附件4.1并入。
(126)通过引用将注册人的生效后修正案第75号并入2021年9月30日提交的表格N-2的注册声明中。
(127)通过引用将注册人的生效后修正案第76号并入2021年10月7日提交的表格N-2的注册声明中。
(128)通过引用将注册人的生效后修正案第77号并入2021年10月15日提交的表格N-2的注册声明中。
(129)通过引用将注册人的生效后修正案第78号并入2021年10月21日提交的表格N-2的注册声明中。
(130)通过引用将注册人的生效后修正案第79号并入2021年10月28日提交的表格N-2的注册声明中。
(131)通过引用将注册人的生效后修正案第80号并入2021年11月4日提交的表格N-2的注册声明中。
(132)通过引用将注册人的生效后修正案第81号并入2021年11月18日提交的表格N-2的注册声明中。
(133)通过引用将注册人的生效后修正案第82号并入2021年11月26日提交的表格N-2的注册声明中。
(134)通过引用将注册人的生效后修正案第83号并入2021年12月2日提交的表格N-2的注册声明中。
(135)通过引用将注册人的生效后修正案第84号并入2021年12月9日提交的表格N-2的注册声明中。
(136)通过引用将注册人的生效后修正案第85号并入2021年12月16日提交的表格N-2的注册声明中。
(137)通过引用将注册人的生效后修正案第86号并入2021年12月23日提交的表格N-2的注册声明中。
(138)通过引用将注册人的生效后修正案第87号并入2021年12月30日提交的表格N-2的注册声明中。
(139)通过引用将注册人的生效后修正案第88号并入2022年1月6日提交的表格N-2的注册声明中。
C-28

(140)通过引用将注册人的生效后修正案第89号并入2022年1月13日提交的表格N-2的注册声明中。
(141)通过引用将注册人的生效后修正案第90号并入2022年1月21日提交的表格N-2的注册声明中。
(142)通过引用将注册人的生效后修正案第91号并入2022年1月27日提交的表格N-2的注册声明中。
(143)通过引用注册人的生效后修正案第92号并入2022年2月3日提交的表格N-2的注册声明中。
(144)通过引用将注册人的生效后修正案第93号并入2022年2月10日提交的表格N-2的注册声明中。
(145)通过引用注册人于2022年2月23日提交的8-k表格的附件1.1并入。
(146)通过引用注册人于2022年2月23日提交的8-k表格的附件3.1并入。
(147)通过引用注册人于2022年2月23日提交的8-k表格的附件10.1并入。
(148)通过引用将注册人的生效后修正案第94号并入2022年2月25日提交的表格N-2的注册声明中。
(149)通过引用将注册人的生效后修正案第95号并入2022年3月3日提交的表格N-2的注册声明中。
(150)通过引用将注册人的生效后修正案第96号并入2022年3月10日提交的表格N-2的注册声明中。
(151)通过引用将注册人的生效后修正案第97号并入2022年3月17日提交的表格N-2的注册声明中。
(152)通过引用将注册人的生效后修正案第98号并入2022年3月24日提交的表格N-2的注册声明中。
(153)通过引用将注册人的生效后修正案第99号并入2022年3月31日提交的表格N-2的注册声明中。
(154)通过引用将注册人的生效后修正案第100号并入2022年4月7日提交的表格N-2的注册声明中。
(155)通过引用将注册人的生效后修正案第101号并入2022年4月14日提交的表格N-2的注册声明中。
(156)通过引用将注册人的生效后修正案第102号并入2022年4月21日提交的表格N-2的注册声明中。
(157)通过引用将注册人的生效后修正案第103号并入2022年4月28日提交的表格N-2的注册声明中。
(158)通过引用将注册人的生效后修正案第104号并入2022年5月5日提交的表格N-2的注册声明中。
(159)通过引用将注册人的生效后修正案第105号并入2022年5月19日提交的表格N-2的注册声明中。
(160)通过引用将注册人的生效后修正案第106号并入2022年5月26日提交的表格N-2的注册声明中。
(161)通过引用将注册人的生效后修正案第107号并入2022年6月3日提交的表格N-2的注册声明中。
(162)通过引用注册人于2022年6月9日提交的8-k表格的附件3.1并入。
(163)通过引用将注册人的生效后修正案第108号并入2022年6月9日提交的表格N-2的注册声明中。
(164)通过引用注册人于2022年6月9日提交的8-k表格的附件1.1并入。
(165)通过引用将注册人的生效后修正案第109号并入2022年6月16日提交的表格N-2的注册声明中。
(166)通过引用将注册人的生效后修正案第110号并入2022年6月24日提交的表格N-2的注册声明中。
(167)通过引用将注册人的生效后修正案第111号并入2022年6月30日提交的表格N-2的注册声明中。
(168)通过引用将注册人的生效后修正案第112号并入2022年7月8日提交的表格N-2的注册声明中。
(169)通过引用将注册人的生效后修正案第113号并入2022年7月14日提交的表格N-2的注册声明中。
(170)通过引用将注册人的生效后修正案第114号并入2022年7月21日提交的表格N-2的注册声明中。
(171)通过引用将注册人的生效后修正案第115号并入2022年7月28日提交的表格N-2的注册声明中。
C-29

(172)通过引用将注册人的生效后修正案第116号并入2022年8月4日提交的表格N-2的注册声明中。
(173)通过引用将注册人的生效后修正案第117号并入2022年8月11日提交的表格N-2的注册声明中。
(174)通过引用将注册人的生效后修正案第118号并入2022年8月18日提交的表格N-2的注册声明中。
(175)通过引用将注册人的生效后修正案第119号并入2022年8月25日提交的表格N-2的注册声明中。
(176)通过引用注册人于2022年9月7日提交的8-k表格的附件10.1并入。
(177)通过引用将注册人的生效后修正案第120号并入2022年9月22日提交的表格N-2的注册声明中。
(178)通过引用注册人于2022年10月12日提交的8-k表格的附件1.1并入。
(179)通过引用注册人于2022年10月12日提交的8-k表格的附件1.1并入。
(180)通过引用注册人于2022年10月12日提交的8-k表格的附件3.1并入。
(181)通过引用注册人于2022年10月12日提交的8-k表格的附件3.1并入。
(182)通过引用将注册人的生效后修正案第121号并入2022年10月20日提交的表格N-2的注册声明中。
(183)通过引用将注册人的生效后修正案第122号并入2022年10月27日提交的表格N-2的注册声明中。
(184)通过引用将注册人的生效后修正案第123号并入2022年11月3日提交的表格N-2的注册声明中。
(185)通过引用将注册人的生效后修正案第124号并入2022年11月10日提交的表格N-2的注册声明中。
(186)通过引用将注册人的生效后修正案第125号并入2022年11月25日提交的表格N-2的注册声明中。
(187)通过引用将注册人的生效后修正案第126号并入2022年12月1日提交的表格N-2的注册声明中。
(188)通过引用将注册人的生效后修正案第127号并入2022年12月8日提交的表格N-2的注册声明中。
(189)通过引用将注册人的生效后修正案第128号并入2022年12月15日提交的表格N-2的注册声明中。
(190)通过引用将注册人的第129号生效修正案并入2022年12月22日提交的表格N-2的注册声明中。
(191)通过引用注册人的生效后修正案第130号并入2022年12月30日提交的表格N-2的注册声明中。
(192)通过引用将注册人的生效后修正案第131号并入2023年1月6日提交的表格N-2的注册声明中。
(193)通过引用将注册人的生效后修正案第132号并入2023年1月12日提交的表格N-2的注册声明中。
(194)通过引用将注册人的生效后修正案第133号并入2023年1月20日提交的表格N-2的注册声明中。
(195)通过引用将注册人的生效后修正案第134号并入2023年1月26日提交的表格N-2的注册声明中。
(196)通过引用将注册人的生效后修正案第135号并入2023年2月2日提交的表格N-2的注册声明中。
(197)通过引用将注册人的生效后修正案第136号并入2023年2月9日提交的表格N-2的注册声明中。
(198)通过引用将注册人的生效后修正案第18号并入2019年3月1日提交的表格N-2的注册声明中。
(199)通过引用注册人于2023年2月10日提交的表格N-2的注册声明而合并。
(200)通过引用将注册人的生效后修正案1并入2023年2月13日提交的表格N-2的注册声明中。
(201)通过引用将注册人的生效后修正案第2号并入2023年2月24日提交的表格N-2的注册声明中。
(202)通过引用将注册人的生效后修正案第3号并入2023年3月2日提交的表格N-2的注册声明中。
(203)通过引用将注册人的生效后修正案第4号并入2023年3月9日提交的表格N-2的注册声明中。
C-30

(204)通过引用将注册人的生效后修正案第5号并入2023年3月16日提交的表格N-2的注册声明中。
(205)通过引用将注册人的生效后修正案第6号并入2023年3月23日提交的表格N-2的注册声明中。
(206)通过引用将注册人的生效后修正案第7号并入2023年3月30日提交的表格N-2的注册声明中。
(207)通过引用将注册人的生效后修正案第8号并入2023年4月6日提交的表格N-2的注册声明中。
(208)通过引用将注册人的生效后修正案第9号并入2023年4月13日提交的表格N-2的注册声明中。
(209)通过引用将注册人的生效后修正案第10号并入2023年4月20日提交的表格N-2的注册声明中。
(210)通过引用将注册人的生效后修正案第11号并入2023年4月27日提交的表格N-2的注册声明中。
(211)通过引用注册人的生效后修正案第12号并入2023年5月4日提交的表格N-2的注册声明中。
(212)通过引用将注册人的生效后修正案第13号并入2023年5月11日提交的表格N-2的注册声明中。
(213)通过引用将注册人的生效后修正案第14号并入2023年5月25日提交的表格N-2的注册声明。
(214)通过引用注册人的生效后修正案第15号并入2023年6月2日提交的表格N-2的注册声明中。
(215)通过引用注册人的生效后修正案第16号并入2023年6月8日提交的表格N-2的注册声明中。
(216)通过引用注册人的生效后修正案第17号并入2023年6月15日提交的表格N-2的注册声明中。
(217)通过引用将注册人的生效后修正案第18号并入2023年6月23日提交的表格N-2的注册声明中。
(218)通过引用将注册人的生效后修正案第19号并入2023年6月29日提交的表格N-2的注册声明中。
(219)通过引用将注册人的生效后修正案第20号并入2023年7月7日提交的表格N-2的注册声明中。
(220)通过引用将注册人的生效后修正案第21号并入2023年7月13日提交的表格N-2的注册声明中。
(221)通过引用将注册人的生效后修正案第22号并入2023年7月20日提交的表格N-2的注册声明中。
(222)通过引用将注册人的生效后修正案第23号并入2023年7月27日提交的表格N-2的注册声明中。
(223)通过引用将注册人的生效后修正案第24号并入2023年8月3日提交的表格N-2的注册声明中。
(224)通过引用将注册人的生效后修正案第25号并入2023年8月10日提交的表格N-2的注册声明中。
(225)通过引用将注册人的生效后修正案第26号并入2023年8月17日提交的表格N-2的注册声明中。
(226)通过引用将注册人的生效后修正案第27号并入2023年8月24日提交的表格N-2的注册声明中。
(227)通过引用将注册人的生效后修正案第28号并入2023年9月21日提交的表格N-2的注册声明中。
(228)通过引用将注册人的生效后修正案第29号并入2023年9月28日提交的表格N-2的注册声明中。
(229)通过引用注册人的生效后修正案第30号并入2023年10月5日提交的表格N-2的注册声明中。
(230)通过引用将注册人的生效后修正案第31号并入2023年10月19日提交的表格N-2的注册声明中。
(231)通过引用将注册人的生效后修正案第32号并入2023年10月26日提交的表格N-2的注册声明中。
(232)通过引用将注册人的生效后修正案第33号并入2023年11月9日提交的表格N-2的注册声明中。
(233)通过引用将注册人的生效后修正案第34号并入2023年11月24日提交的表格N-2的注册声明中。
C-31

(234)通过引用将注册人的生效后修正案第35号并入2023年11月30日提交的表格N-2的注册声明中。
(235)通过引用将注册人的生效后修正案第36号并入2023年12月7日提交的表格N-2的注册声明中。
(236)通过引用将注册人的生效后修正案第37号并入2023年12月14日提交的表格N-2的注册声明中。
(237)通过引用将注册人的生效后修正案第38号并入2023年12月21日提交的表格N-2的注册声明中。
(238)通过引用将注册人的生效后修正案第39号并入2023年12月29日提交的表格N-2的注册声明中。
(239)通过引用将注册人的生效后修正案第40号并入2024年1月5日提交的表格N-2的注册声明中。
(240)通过引用将注册人的生效后修正案第41号并入2024年1月11日提交的表格N-2的注册声明中。
(241)通过引用注册人的生效后修正案第42号并入2024年1月19日提交的表格N-2的注册声明中。
(242)通过引用将注册人的生效后修正案第43号并入2024年1月25日提交的表格N-2的注册声明中。
(243)通过引用将注册人的生效后修正案第44号并入2024年2月1日提交的表格N-2的注册声明中。
(244)通过引用将注册人的第45号生效后修正案纳入2024年2月8日提交的表格N-2的注册声明中。
(245)通过引用将注册人的生效后修正案第46号并入2024年2月23日提交的表格N-2的注册声明中。
(246)通过引用将注册人的生效后修正案第47号并入2024年2月29日提交的表格N-2的注册声明中。
(247)通过引用将注册人的生效后修正案第48号并入2024年3月7日提交的表格N-2的注册声明中。
(248)通过引用将注册人的生效后修正案第49号并入2024年3月14日提交的表格N-2的注册声明中。
(249)通过引用将注册人的生效后修正案第50号并入2024年3月21日提交的表格N-2的注册声明中。
(250)通过引用将注册人的生效后修正案第51号并入2024年3月28日提交的表格N-2的注册声明中。
(251)通过引用将注册人的生效后修正案第52号并入2024年4月4日提交的表格N-2的注册声明中。
(252)通过引用将注册人的生效后修正案第53号并入2024年4月11日提交的表格N-2的注册声明中。
(253)通过引用将注册人的生效后修正案第54号并入2024年4月18日提交的表格N-2的注册声明中。
(254)通过引用将注册人的生效后修正案第55号并入2024年4月25日提交的表格N-2的注册声明中。
(255)通过引用将注册人的生效后修正案第56号并入2024年5月2日提交的表格N-2的注册声明中。
(256)通过引用将注册人的生效后修正案第57号并入2024年5月9日提交的表格N-2的注册声明中。
(257)通过引用将注册人的生效后修正案第58号并入2024年5月23日提交的表格N-2的注册声明中。
(258)在2024年5月31日提交的表格N-2的注册声明中引用了注册人的生效后修正案第59号。
(259)通过引用将注册人的生效后修正案第60号并入2024年6月6日提交的表格N-2的注册声明中。
(260)通过引用将注册人的生效后修正案第61号并入2024年6月13日提交的表格N-2的注册声明中。
(261)通过引用将注册人的生效后修正案第62号并入2024年6月21日提交的表格N-2的注册声明中。
(262)通过引用将注册人的生效后修正案第63号并入2024年6月27日提交的表格N-2的注册声明中。
(263)通过引用将注册人的生效后修正案纳入2024年7月5日提交的表格N-2的注册说明书中。
C-32

(264)通过引用2024年7月11日提交的N-2表格注册声明的注册人生效后修正案第65号纳入其中。
(265)通过引用注册人于2024年7月18日提交的表格N-2注册声明的生效后修正案第66号而纳入。
(266)通过引用2024年7月25日提交的N-2表格注册声明的注册人生效后修正案第67号纳入其中。
(267)通过引用2024年8月1日提交的N-2表格注册声明的注册人生效后修正案第68号而纳入。
†公司在此提交了申请。
* 以修正案形式提交。

第26项。他说：营销安排
 
根据《证券法》第4300亿规则，本表格N-2的自动货架登记声明中省略了第26项所要求的信息。第26项所要求的资料，将列入根据本表格N-2的自动搁置登记声明提交的任何招股说明书补编的“承销”或“分销计划”项下。
 
项目27.发行、发行的其他费用
 
佣金登记费$519,165 
纳斯达克全球精选额外上市费100,000 
会计费用和开支*500,000 
律师费及开支*1,000,000 
印刷和雕刻 *500,000 
杂项费用和支出 *100,000 
总$2,719,165 
 ___________________________________________
* 这些金额是估计数。
 
上述所有费用均由公司承担。

ITEm 28. 受共同控制或受共同控制的人
 
截至2022年12月31日，以下列表列出了注册人拥有控股权的实体、该实体根据其法律组建的州，以及注册人在该实体中拥有的投票证券或会员权益的百分比。
实体名称和管辖地拥有投票权证券的百分比
SB锻造公司（特拉华州）*100.0 %
北极能源服务有限责任公司（特拉华州）100.0 %
CP Holdings of Delaware LLC（特拉华州）*99.8 %
CP Energy Services Inc.（特拉华州）99.8 %
CP Well Testing，LLC（特拉华州）99.8 %
ProHaul Transports，LLC（俄克拉荷马州）99.8 %
Wright Foster Diseases，LLC（特拉华州）99.8 %
赖特卡车运输公司（特拉华州）99.8 %
福斯特测试公司，Inc.（特拉华州）99.8 %
斯巴达能源控股公司（特拉华州）96.7 %
斯巴达能源服务有限责任公司（特拉华州）96.7 %
Spartan Thru Tubing Services，LLC（特拉华州）75.9 %
斯巴达油井测试服务有限责任公司（特拉华州）96.7 %
Spartan Flow Control Services，LLC（特拉华州）96.7 %
C-33

实体名称和管辖地拥有投票权证券的百分比
Echelon Transport LLC（特拉华州）100.0 %
Echelon Aviation II，LLC（特拉华州）100.0 %
U.A.首席合作伙伴梯队（荷兰）100.0 %
Echelon Ireland Madison One Limited（爱尔兰）100.0 %
AerLift租赁有限公司（马恩岛）60.7 %
AerLift租赁Jet Limited（爱尔兰）60.7 %
AerLift租赁马恩岛MSN 28415 Limited（马恩岛）60.7 %
Alpha Fiftenth Waha Lease Limited（马恩岛）60.7 %
Bravo Fifteenth Lease Limited（马恩岛）60.7 %
第十四Waha Lease Limited（马恩岛）60.7 %
Waitlot Leading 1 Limited（塞浦路斯）60.7 %
AerLift Leading Netherlands b.V.（荷兰）60.7 %
AerLift租赁马恩岛1 Limited（马恩岛）60.7 %
Alpha Ireland租赁MSN 1149 Limited（爱尔兰）60.7 %
Bravo Ireland租赁MSN 1156 Limited（爱尔兰）60.7 %
能源解决方案控股公司（特拉华州）*100.0 %
Freedom Marine Solutions，LLC（特拉华州）100.0 %
船舶公司有限责任公司（路易斯安那州）100.0 %
船舶公司II，LLC（路易斯安那州）100.0 %
MV Gulf Endeavor LLC（路易斯安那州）100.0 %
MV Clint LLC（路易斯安那州）100.0 %
MV JF Jett LLC（路易斯安那州）100.0 %
船舶公司III，LLC（路易斯安那州）100.0 %
MV MPS Courage LLC（路易斯安那州）100.0 %
MV MPS Endurance LLC（路易斯安那州）100.0 %
亚特斯维尔煤炭公司（特拉华州）100.0 %
First Tower Holdings of Delaware LLC（特拉华州）*100.0 %
First Tower Finance Company LLC（密西西比州）†80.1 %
First Tower，LLC（密西西比州）†80.1 %
First Tower Loan，LLC（路易斯安那州）†80.1 %
Gulfco of Louisiana，LLC（路易斯安那州）†80.0 %
Gulfco of Mississippi，LLC（密西西比州）²80.0 %
Gulfco of Alabama，LLC（阿拉巴马州）†80.0 %
Tower Loan of Illinois，LLC（密西西比州）ð80.0 %
Tower Loan of Mississippi，LLC（Mississippi）²80.0 %
Tower Loan of Missouri，LLC（密西西比州）†80.0 %
Tower Auto Loan，LLC（密西西比州）†80.0 %
德克萨斯州塔贷款有限责任公司（密西西比州）80.0 %
InterDent公司（特拉华州）99.9 %
InterDent服务公司（华盛顿）99.9 %
国会牙科护理公司（俄勒冈州）99.9 %
俄勒冈州托管牙科护理公司（俄勒冈州）99.9 %
专用牙科系统公司（华盛顿）99.9 %
西南牙科集团有限公司（亚利桑那州）99.9 %
Gentle Dental Smile Plan，LLC99.9 %
C-34

实体名称和管辖地拥有投票权证券的百分比
美国联邦控股公司（密西西比州）ð80.0 %
美国联邦保险公司（密西西比州）ð80.0 %
美国联邦人寿保险公司（密西西比州）ð80.0 %
NMMb控股公司（特拉华州）*100.0 %
NMMb公司（特拉华州）90.4 %
加油机构公司（特拉华州）90.4 %
武装部队通信公司(New约克）90.4 %
前景资本融资有限责任公司（特拉华州）*100.0 %
Prospect Yield Corporation，LLC（特拉华州）*100.0 %
太平洋世界公司（加利福尼亚州）100.0 %
WEE巴塞特公司（康涅狄格州）100.0 %
南墨西哥太平洋世界De R.L. De C. V.（墨西哥）100.0 %
太平洋世界有限公司（英格兰和威尔士）100.0 %
Fing ' rs（欧洲）AG（瑞士）100.0 %
Fing ' rs（Deutshland）GmbH（德国）100.0 %
沃尔夫能源有限责任公司（特拉华州）99.8 %
阿巴拉契亚能源控股有限责任公司（特拉华州）99.8 %
C & S Operating，LLC（特拉华州）99.8 %
沃尔夫能源服务公司（特拉华州）99.8 %
RV Industries，Inc.（宾夕法尼亚州）88.3 %
STI Holding，Inc（特拉华州）100.0 %
阿灵顿公园玛丽埃塔有限责任公司（特拉华州）93.3 %
NPH墨西哥湾海岸控股有限责任公司（特拉华州）99.3 %
NPH Property Holdings，LLC（特拉华州）*100.0 %
NPH Property Holdings II，LLC（特拉华州）*100.0 %
美国消费者贷款控股有限公司（开曼群岛）100.0 %
美国消费者贷款有限公司（开曼群岛）100.0 %
美国消费者贷款V，LLC（特拉华州）100.0 %
美国消费者贷款VI，LLC（特拉华州）100.0 %
美国消费者贷款III（近优质），LLC（特拉华州）100.0 %
美国消费者贷款IV（近Prime），LLC（特拉华州）100.0 %
ACL Near-Prime，LLC（特拉华州）100.0 %
国家市场金融有限责任公司（特拉华州）100.0 %
美国消费者贷款VII，LLC（特拉华州）100.0 %
默里山市场信托2016-LC 1（特拉华州）100.0 %
默里山赠款信托2016-LC 1（特拉华州）100.0 %
Murray Hill 2016-LC 1 Holdings，LLC（特拉华州）100.0 %
默里山证券化控股有限公司（开曼群岛）100.0 %
国家房地产房地产投资信托公司（马里兰州）100.0 %
NPH Guarantor，LLC（特拉华州）100.0 %
ACL贷款控股公司（特拉华州）100.0 %
ACL贷款公司（特拉华州）100.0 %
ACL Loan Company III，Inc.（特拉华州）100.0 %
ACL消费者贷款信托（特拉华州）100.0 %
ACL消费者贷款信托III（特拉华州）100.0 %
C-35

实体名称和管辖地拥有投票权证券的百分比
ACL消费者贷款信托V（特拉华州）100.0 %
ACL患者解决方案信托基金（特拉华州）100.0 %
CLUb信用信托2018-NP 1（特拉华州）56.4 %
CLUb授予人信托2018-NP 1（特拉华州）56.4 %
LCIT 2016-NP 2（特拉华州）72.6 %
LCIT授予人信托2016-NP 2（特拉华州）72.6 %
国家普通贷款有限公司100.0 %
NGL子公司有限公司100.0 %
哥伦布俄亥俄州公寓控股有限责任公司（特拉华州）79.1 %
Crown Pointe Passhrough，LLC（特拉华州）80.0 %
Crown Pointe SPE，LLC（特拉华州）80.0 %
SSIL I，LLC（特拉华州）80.0 %
SSIL Orchard Village，LLC（特拉华州）80.0 %
9220 Old Lantern Way Holdings，LLC（特拉华州）92.5 %
Baymeadows Holdings，LLC（特拉华州）92.5 %
7915 Baymeadows Circle Owner LLC（特拉华州）92.5 %
8025 Baymeadows Circle Owner LLC（特拉华州）92.5 %
Southfield Holdings，LLC（特拉华州）92.5 %
23275 Riverside Drive Owner LLC（特拉华州）92.5 %
23741 Pond Road Owner LLC（特拉华州）92.5 %
障碍赛控股有限责任公司（特拉华州）92.5 %
150障碍赛道业主有限责任公司（特拉华州）92.5 %
Olentangy Commons Holdings，LLC（特拉华州）92.5 %
Olentangy Commons Owner，LLC（特拉华州）92.5 %
Villages of Wildwood Holdings，LLC（特拉华州）92.5 %
Wilds Owner，LLC（特拉华州）92.5 %
Falling Creek Holdings LLC（特拉华州）90.0 %
Falling Creek BL Owner，LLC（特拉华州）90.0 %
Abbie Lakes OH Partners，LLC（特拉华州）79.1 %
Kengary Way OH Partners，LLC（特拉华州）79.1 %
Jefferson Chase OH Partners，LLC（特拉华州）79.1 %
Lakepoint OH Partners，LLC（特拉华州）79.1 %
Heatherbridge OH Partners，LLC（特拉华州）79.1 %
Sunbury OH Partners，LLC（特拉华州）79.1 %
Lakeview Trail俄亥俄州Partners，LLC（特拉华州）79.1 %
Goldenstrand OH Partners，LLC（特拉华州）79.1 %
Vesper Portfolio合资公司（特拉华州）67.0 %
Vesper Tuscaloosa LLC（特拉华州）67.0 %
Vesper爱荷华城有限责任公司（特拉华州）67.0 %
Vesper Corpus Christi LLC（特拉华州）67.0 %
Vesper Campus Quarters LLC（特拉华州）67.0 %
维斯珀学院站有限责任公司（特拉华州）67.0 %
Vesper Kennesaw LLC（特拉华州）67.0 %
Vesper Statesboro LLC（特拉华州）67.0 %
Vesper Manhattan KS LLC（特拉华州）67.0 %
C-36

实体名称和管辖地拥有投票权证券的百分比
9220 Old Lantern Way Owner，LLC（特拉华州）92.5 %
Lorring Owner，LLC（特拉华州）80.0 %
Lorring Park Apts，LLC（特拉华州）80.0 %
汉普顿公寓控股有限责任公司（特拉华州）92.5 %
汉普顿公寓业主有限责任公司（特拉华州）92.5 %
5224 Long Road Holdings，LLC（特拉华州）92.5 %
5224 Long Road公寓，LLC（特拉华州）92.5 %
德鲁伊山控股有限责任公司（特拉华州）96.3 %
德鲁伊山公寓有限责任公司（特拉华州）96.3 %
Bel Canto NPRC，LLC（特拉华州）88.0 %
Bel Canto NPRC Parcstone，LLC（特拉华州）88.0 %
Bel Canto NPRC Stone Ridge，LLC（特拉华州）88.0 %
Sterling Place Holdings，LLC（特拉华州）92.5 %
Sterling Place公寓业主有限责任公司（特拉华州）92.5 %
SPCP汉普顿有限责任公司（特拉华州）80.0 %
SPCP汉普顿业主有限责任公司（特拉华州）80.0 %
Palmetto Creek Holdings，LLC（特拉华州）90.0 %
Palmetto Creek BL Owner，LLC（特拉华州）90.0 %
Valora在Homewood Holdings，LLC（特拉华州）90.0 %
Valora在Homewood BL，LLC（特拉华州）90.0 %
NPRC Fairburn，LLC（特拉华州）100.0 %
NPRC Grayson，LLC（特拉华州）100.0 %
NPRC Taylors，LLC（特拉华州）100.0 %
斯帕坦堡控股有限责任公司（特拉华州）96.3 %
Laurel West业主有限责任公司（特拉华州）的公园赛德96.3 %
Willows at North End业主有限责任公司（特拉华州）96.3 %
SPCP Edge CL，LLC（特拉华州）80.0 %
SPCP Edge CL所有者有限责任公司（特拉华州）80.0 %
Credit Central Holdings of Delaware，LLC（特拉华州）*100.0 %
Credit Central Loan Company，LLC（南卡罗来纳州）99.8 %
Credit Central，LLC（南卡罗来纳州）99.8 %
Credit Central Anderson，LLC（南卡罗来纳州）99.8 %
Credit Central South，LLC（南卡罗来纳州）99.8 %
Credit Central of Tennessee，LLC（南卡罗来纳州）99.8 %
Credit Central of Texas，LLC（南卡罗来纳州）99.8 %
特拉华州米蒂控股公司100.0 %
MITY，Inc.（犹他州）100.0 %
MITY-LITE，Inc.（犹他州）100.0 %
Broda Canada ULC（加拿大不列颠哥伦比亚省）100.0 %
Broda GP，ULC（加拿大）100.0 %
Broda有限合伙企业（加拿大）100.0 %
霍尔萨格加拿大公司（加拿大）100.0 %
阿特拉斯和莱恩有限责任公司（犹他州）100.0 %
Mity FSC，Inc.（犹他州）100.0 %
布罗达美国公司（犹他州）100.0 %
C-37

实体名称和管辖地拥有投票权证券的百分比
Nationwide Acceptance Holdings LLC（特拉华州）*100.0 %
全国贷款公司有限责任公司（特拉华州）94.5 %
全国在线贷款有限责任公司（特拉华州）94.5 %
鹈鹕贷款公司有限责任公司（特拉华州）94.5 %
Nationwide Acceptance LLC（特拉华州）94.5 %
赫拉克勒斯保险代理有限责任公司（伊利诺伊州）94.5 %
Nationwide CAC LLC（伊利诺伊州）94.5 %
Nationwide Cassel LLC（伊利诺伊州）94.5 %
全国分期付款服务有限责任公司（伊利诺伊州）94.5 %
全国贷款有限责任公司（伊利诺伊州）94.5 %
Nationwide Nevada LLC（伊利诺伊州）94.5 %
Nationwide Northwest LLC（伊利诺伊州）94.5 %
全国东南有限责任公司（伊利诺伊州）94.5 %
Nationwide West LLC（伊利诺伊州）94.5 %
NIKO信贷服务有限责任公司（伊利诺伊州）94.5 %
Valley Electric Holdings I，Inc.（特拉华州）*100.0 %
Valley Electric Holdings II，Inc.（特拉华州）*100.0 %
谷电气公司（特拉华州）95.0 %
VE Company，Inc（特拉华州）95.0 %
山谷电力公司。弗农公司（华盛顿）95.0 %
USES Corp.（特拉华州）99.9 %
USES，Inc.（德克萨斯州）99.9 %
美国环境服务有限责任公司（路易斯安那州）99.9 %
GPT Holdings Group，Inc.（特拉华州）100.0 %
通用涡轮机零件有限责任公司（特拉华州）100.0 %
b.V. Aviation，LLC（特拉华州）100.0 %
前景房地产收入信托公司（特拉华州）100.0 %
Kickapoo，LLC（特拉华州）100.0 %
埃利奥特公寓诺克罗斯，LLC（特拉华州）90.0 %
维达借款人有限责任公司（特拉华州）90.0 %
Jackson 4 Pack合资有限责任公司（特拉华州）80.0 %
Jackson Crosswind，LLC（特拉华州）80.0 %
Jackson Lakeshore Landing，LLC（特拉华州）80.0 %
杰克逊梨果园有限责任公司（特拉华州）80.0 %
Jackson Reflection Pointe，LLC（特拉华州）80.0 %
NPRC Fairburn Holding，LLC（特拉华州）100.0 %
NPRC Grayson Holding，LLC（特拉华州）100.0 %
NPRC Lancaster LLC（特拉华州）100.0 %
NPRC Rutland LLC（特拉华州）100.0 %
NPRC Twin Oaks LLC（特拉华州）100.0 %
NPRC Wolfchase LLC（特拉华州）100.0 %
Orlando 442 Owner，LLC（特拉华州）90.0 %
奥兰多442 Venture，LLC（特拉华州）90.0 %
Southport Holdings LLC（特拉华州）92.5 %
Southport Owner LLC（特拉华州）92.5 %
C-38

实体名称和管辖地拥有投票权证券的百分比
Perkins Rowe合资有限责任公司（特拉华州）的露台62.3 %
Perkins Rowe所有者LLC（特拉华州）62.3 %
TP Cheyenne Operations，LLC（特拉华州）90.0 %
TP Cheyenne，LLC（特拉华州）90.0 %
TP Kokomo Operations，LLC（特拉华州）90.0 %
TP Kokomo，LLC（特拉华州）90.0 %
TP Pueblo Operations，LLC（特拉华州）90.0 %
TP Pueblo，LLC（特拉华州）90.0 %
TP Stillwater Operations，LLC（特拉华州）90.0 %
TP Stillwater，LLC（特拉华州）90.0 %
TP-NPRC Senior Living Holdings，LLC（特拉华州）90.0 %
TP-NPRC Senior Living Operations，LLC（特拉华州）90.0 %
TP-NPRC Senior Living，LLC（特拉华州）90.0 %
___________________________________________
* 为了财务报告的目的，实体被合并。
† 单独提交财务报表的实体。
 
展望资本管理有限公司，特拉华州有限合伙企业，不拥有注册人的任何股份。在不承认Prospect Capital Management LP控制注册人的情况下，Prospect Capital Management或Prospect Capital Management LP的附属公司是以下实体的普通合伙人或同等资格，并可能被视为控制以下实体：
名字组织的管辖权范围
前景管理集团有限责任公司特拉华州
前景管理有限责任公司特拉华州
前景资本机会基金管理有限责任公司特拉华州
优先高级担保收入管理公司特拉华州
前景灵活收入管理有限责任公司特拉华州
前景资本投资管理有限责任公司特拉华州
前景资本管理公司特拉华州
爱国者金融有限责任公司特拉华州
爱国者资产管理有限责任公司特拉华州
前景资本福利有限责任公司特拉华州
前景机会区基金LP特拉华州
PCM机会区基金顾问有限责任公司特拉华州
PCM Opportunity Zone Fund GP LLC特拉华州
 
项目29.证券持有人人数
 
下表列出了截至2023年2月8日我们普通股的大致记录持有者人数。
班级头衔： 世界纪录保持者人数
普通股，每股票面价值.001美元 168
 
项目30.赔偿
 
马里兰州法律允许马里兰州公司在其章程中列入一项条款，限制其董事和高级管理人员对公司及其股东的金钱损害赔偿责任，但因以下原因引起的责任除外：(A)实际收到不正当的金钱、财产或服务利益或利润，或(B)最终判决确定为对诉因具有重大意义的积极和故意的不诚实行为。我们的宪章包含这样一项条款，在符合1940年法案要求的情况下，在马里兰州法律允许的最大程度上消除董事和高级管理人员的责任。
C-39

 
我们的宪章授权我们，在马里兰州法律允许的最大范围内，并在1940年法案的要求下，有义务赔偿任何现任或前任董事或高管或任何个人，在担任董事或高管期间，应我们的要求，作为董事、高管、合伙人或受托人，为另一家公司、房地产投资信托、合伙企业、合资企业、信托、员工福利计划或其他企业服务，在法律程序最终处置之前，对该人可能受到的或由于他或她以任何上述身份服务而可能招致的任何申索或法律责任提出或反对的任何申索或法律责任，并在法律程序最终处置之前支付或偿还他们的合理费用。我们的章程有义务在马里兰州法律允许的最大范围内，并在符合1940年法案要求的情况下，赔偿任何现任或前任董事或高级职员或任何个人，在担任董事期间，应我们的要求，作为董事、高级职员、合伙人、成员、经理或受托人，为另一家公司、房地产投资信托基金、有限责任公司、合伙企业、合资企业、信托、员工福利计划或其他企业服务或曾经任职，法律程序的一方，因其以任何该等身分对其可能成为受制于或因其以任何该等身分送达而招致的任何申索或法律责任而提出或针对该等申索或法律责任，并在法律程序最终处置前支付或偿还其合理开支。章程和章程还允许我们向以上述任何身份为我们的前任服务的任何人以及我们的任何雇员或代理人或我们前任的任何雇员或代理人赔偿和垫付费用。根据1940年法令，我们不会对任何人因其故意的不当行为、恶意、严重疏忽或鲁莽地无视其职务所涉及的职责而承担的任何责任进行赔偿。
 
马里兰州法律要求公司(除非其章程另有规定，而我们的宪章没有)对董事或高级职员在任何诉讼中取得成功(无论是非曲直)进行辩护的人员进行赔偿，如果他或她因担任该职务而成为或可能成为诉讼一方的一方。马里兰州法律允许公司赔偿其现任和前任董事和高级职员因他们以这些或其他身份向一方当事人提供服务而实际招致的判决、处罚、罚款、和解和合理费用等，除非确定(A)董事或高级职员的行为或不作为对导致该诉讼的事项具有实质性意义，以及(1)他们是恶意行为，或(2)是积极和故意不诚实的结果，(B)董事或人员实际在金钱、财产或服务方面获得不正当的个人利益；或(C)在任何刑事诉讼中，董事或人员有合理理由相信该作为或不作为是违法的。然而，根据马里兰州法律，马里兰州公司不得赔偿由公司或根据公司权利提起的诉讼中的不利判决，或以不正当获得个人利益为基础的责任判决，除非在这两种情况下，法院命令赔偿，然后仅赔偿费用。此外，马里兰州法律允许公司在收到(A)董事或其真诚相信其已达到公司赔偿所必需的行为标准的书面确认书后，即可向董事或高级职员预付合理费用，以及(B)如果最终确定不符合行为标准，公司可代表董事或其高级职员书面承诺偿还公司支付或偿还的款项。
 
投资顾问协议规定，在执行其职责时如无故意失职、失信或严重疏忽，或由于罔顾其职责及义务，展望资本管理有限公司(“顾问”)及其高级管理人员、经理、代理、雇员、控制人、成员及任何其他与其有联系的人士或实体有权就根据投资咨询协议提供顾问服务或以本公司投资顾问身分提供服务而产生的任何损害赔偿、负债、成本及开支(包括合理律师费及在和解时合理支付的款项)向本公司作出弥偿。
 
管理协议规定，展望管理有限责任公司及其高级管理人员、经理、代理人、雇员、控制人、成员及任何其他与其有关联的人士或实体，在执行其职责时如无故意失职、恶意或疏忽，或因鲁莽漠视其职责及义务，则有权就根据管理协议或以本公司管理人身份提供展望管理有限责任公司的服务而产生的任何损害赔偿、法律责任、成本及开支(包括合理律师费及合理支付的和解款项)，向本公司作出弥偿。
 
管理人有权与其他服务提供者(每个人都是管理人)签订一项或多项分管理协议，根据这些协议，管理人可以在履行本协议项下的责任时获得服务提供者的服务。任何此类次级管理协议应符合1940法案和其他适用的美国联邦和州法律的要求，并应包含要求次级管理人遵守适用于管理人的相同限制的条款。
 
C-40

项目31.投资顾问的业务和其他关系
 
有关顾问及顾问的每名管理成员、董事或行政总裁在过去两个财政年度内为其个人账户或以董事、高级管理人员、雇员、合伙人或受托人的身份从事或曾经从事的任何其他业务、专业、职业或工作性质的描述，载于本注册说明书第A部分题为“管理”的部分。有关顾问及其高级管理人员和董事的其他信息以其提交给美国证券交易委员会的表格ADV(美国证券交易委员会档案号：第801-62969号)列出，并通过引用并入本文。
 
项目32.帐目和记录的位置
 
1940年《投资公司法》第31(A)款规定必须保存的所有账目、账簿和其他文件及其规则保存在下列办公室：
 
(1)注册人，展望资本公司，东10号40TH：街道，42号ND：Floor，New York，NY：10016；

(2)转让代理，美国股票转让信托公司；
 
(3)托管人、美国银行全国协会、纽约以色列贴现银行、第五第三银行、客户银行和Peapack-Gladstone银行；以及

(4)顾问，展望资本管理公司L.P.，东10号40这是伦敦大街，42号nd地址：纽约，邮编：10016。
 
项目33.管理服务
 
不适用。
 
项目34.承诺
 
1.不适用。

2.不适用。
 
3.注册人承诺：
 
a.不适用；

b.就根据《1933年法令》确定任何法律责任而言，每项生效后的修订须当作是与其内所提供的证券有关的新登记声明，而当时该等证券的要约应当作是其最初的真诚要约；

c.通过生效后的修订，将终止发行时仍未出售的已登记证券从登记中删除；
 
d.为了根据证券法确定对符合以下条件的任何购买者的责任：
根据以下规定：(1)如果注册人依赖规则430B：(A)根据规则424(B)(3)提交的每份招股说明书应被视为登记说明书的一部分，自提交的招股说明书被视为登记说明书的一部分并包括在登记说明书中之日起；及(B)依据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定须提交的每份招股章程，作为依据第4300亿条作出的与依据第415(A)(1)(I)、(X)条作出的发售有关的注册声明的一部分，或(Xi)为提供证券法第10(A)节所要求的信息，自招股说明书生效后首次使用该形式的招股说明书之日起或在招股说明书所述的发售中首次签订证券销售合同之日起，应被视为该招股说明书的一部分并包括在该登记说明书中。根据规则4300亿的规定，就发行人和在该日是承销商的任何人而言，该日期应被视为与招股说明书所涉及的注册说明书中的证券有关的注册说明书的新的生效日期，而当时发售该等证券应被视为首次真诚要约；但作为注册说明书一部分的注册说明书或招股说明书中所作的陈述，或以引用方式并入或当作为注册说明书或招股说明书一部分的文件中所作的陈述，将不会对购买者起作用。
C-41

如销售合同的时间早于该生效日期，则取代或修改登记说明书或招股说明书中所作的任何陈述，而该陈述是登记说明书的一部分，或在紧接该生效日期之前在任何此类文件中所作的陈述；或

根据第(2)条，如果注册人受证券法规则430C的约束，根据证券法规则第424(B)条提交的每份招股说明书，作为与发行有关的本注册说明书的一部分，除根据规则4300亿提交的注册说明书或根据规则430A提交的招股说明书外，应被视为注册说明书的一部分并包括在注册说明书生效后首次使用的日期，然而，在属注册声明一部分的登记声明或招股章程内所作出的任何陈述，或在借引用方式并入或被视为并入该注册声明或招股章程内的文件内作出的任何陈述，对於在首次使用前已订立售卖合约的购买人而言，并不取代或修改在紧接该首次使用日期之前在该注册声明或招股章程内所作出的任何陈述。和
 
e.为了确定《证券法》规定的注册人在证券初次分销中对任何购买者的责任，注册人承诺，在根据本注册声明进行的注册人首次证券发售中，无论用于向购买者出售证券的承销方式如何，如果通过下列任何通信方式向购买者提供或出售证券，注册人将成为购买者的卖方，并将被视为向购买者提供或出售此类证券：

(1)根据证券法第424条规定必须提交的与发行有关的任何初步招股说明书或注册人的招股说明书；

(二)由注册人或代表注册人编制的或由注册人使用或提及的与发行有关的免费书面招股说明书；

(3)根据《证券法》第482条的规定，任何其他免费撰写的招股说明书或广告中包含注册人或其代表提供的关于注册人或其证券的重要信息的发行部分；以及

(4)登记人向买方作出的要约中的要约的任何其他通讯。
 
4.这并不适用。

5.为了确定《证券法》下的任何责任，根据1934年《证券交易法》第13(A)条或第15(D)条提交注册人年度报告，并通过引用将其纳入注册声明的每一次提交，应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明，而当时发行此类证券应被视为其首次真诚发行。

6.鉴于根据《证券法》可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人对责任进行赔偿，注册人已被告知，委员会认为这种赔偿违反了《证券法》规定的公共政策，因此无法强制执行。如果登记人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用(注册人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的开支除外)而就该等责任提出弥偿申索，则除非注册人的律师认为此事已以控制先例解决，否则登记人承诺将向适当司法管辖权的法院提交注册人作出的该等弥偿是否违反证券法所述的公共政策的问题，以及注册人将受该发行的最终裁决所管限。

7.必须在收到书面或口头请求、任何招股说明书或补充信息声明后两个工作日内，通过头等邮件或其他旨在确保同样迅速送达的方式发送。

C-42


签名
 
根据1933年《证券法》的要求，注册人已正式促使以下签署人并获得正式授权，于2024年8月8日在纽约州纽约市签署N-2表格注册声明的本生效后修正案第69号。
 
 前景资本公司
   
   
 作者：/s/约翰·F.巴里三世
  
约翰·F·巴里三世
首席执行官兼董事会主席
 
根据1933年《证券法》的要求，登记声明的本生效后修正案第69号已由以下人士于2024年8月8日以指定的身份签署。本文件可由签署人在任何数量的副本上签署，所有副本构成同一份文书。
 
签名 标题
   
   
/s/约翰·F.巴里三世 首席执行官兼董事会主席(首席执行干事)
约翰·F·巴里三世 
   
   
/s/ m。格里埃利亚塞克 首席运营官兼董事
格里尔·埃利亚塞克  
   
   
/s/ Kristin L.范达斯克 首席财务官、财务主管兼秘书（首席财务会计官）
克里斯汀·L范达克 
   
   
/s/ WILLIAm J. GREMP* 主任
威廉·J·格雷普  
   
   
/s/ ANDREW C.库珀 * 主任
Andrew C.库珀  
   
   
/s/尤金S.斯塔克 * 主任
尤金·S斯塔克  
 
*由：/s/ m。格里埃利亚塞克 
 
M.格里尔·埃利亚塞克，
作为事实律师
 



展品索引
 
证物编号：描述
(d)(588)
一千四百四十五号补充契约，日期为2024年8月8日，美国银行契约，格式为6.875% Prospect Capital InterNote®，2027年到期
(d)(589)
一千四百四十六补充契约，日期为2024年8月8日，美国银行契约，格式为7.125% Prospect Capital InterNote®，2029年到期
(d)(590)
一千四百四十五号补充契约，日期为2024年8月8日，美国银行契约，格式为7.375% Prospect Capital InterNote®，到期日期为2034年
(s)
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