美国
证券和交易所委员会
华盛顿特区 20549
表格
公司当前报告
根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定
证券交易所法案(1934年)
报告日期(最早报告事项日期):
(按其章程规定的确切名称) |
(注册或设立所在地,?其它管辖区) ) |
(委员会 文件号) |
(IRS雇主身份识别号码) 识别号码) |
+1 (
注册人的电话号码,包括区号: 226-6000
如果表8-K的提交旨在同时满足公司在以下规定中的任意一项下的提交义务,请勾选适当的下面的方框:
如果表8-K的提交意在同时满足注册人根据以下任何条款的提交义务,请在下面选中适当的框:
根据证券法规定的425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) | |
根据《交易法》第14a-12条规定(17 CFR 240.14a-12),进行征集材料 | |
根据《交易法》第14d-2(b)条规定(17 CFR 240.14d-2(b)),进行交易前沟通 | |
根据《交易法》第13e-4(c)条规定(17 CFR 240.13e-4(c)),进行交易前沟通 |
根据1933年证券法第12(b)条款注册的证券:
每一类别的名称 | 交易标的 | 注册交易所名称 | ||
无 | 无数据 | 无数据 |
请勾选“是”或“否”以确认注册人是否符合证券法1933年规则405条(本章第230.405条)或1934年证券交易法120亿2条(本章第2401.2亿.2条)中对新兴增长型企业的定义。
新兴成长公司
如果作为新金融会计准则遵守的延期过渡期的选择,标记表示申报人未选择根据交易所法第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则。
简介
2024年8月2日,一家开曼群岛豁免公司Tristar Acquisition I Corp.(“Tristar”)和一家英属维京群岛企业Helport Limited(“Helport”或“公司”)完成了交易(统称“业务组合”)(“交割”),该交易包括由某个企业组合协议(2023年11月12日起约定,于2023年12月18日修改,称为“合并协议”)所规定的所有交易,双方的交易对象是Tristar、Helport、Helport AI Limited(一家英属维京群岛商业公司,“Pubco”)、Merger I Limited(一家英属维京群岛商业公司,也是Pubco的全资子公司,“第一合并子公司”)、Merger II Limited(一家开曼群岛豁免公司,也是Pubco的全资子公司,“第二合并子公司”)、Navy Sail International Limited(一家英属维京群岛企业,作为受托购买人代表),以及Extra Technology Limited(一家英属维京群岛企业,作为卖方代表)。
根据合并协议,(a)于2024年8月1日在交割前一天,第一合并子公司与Helport合并(“第一合并”),Helport在第一合并中作为Pubco的全资子公司幸存下来,(b)于2024年8月2日(“交割日”),第二合并子公司与Tristar合并,Tristar在第二合并中作为Pubco的全资子公司幸存下来(“第二合并”)。
在交割时,Pubco普通股(每股面值$0.0001的普通股)和Pubco公开认股权证(“Pubco公开认股权证”)在纳斯达克资本市场上交易,代码分别为“HPAI”和“HPAIW”,交易开始于2024年8月5日。
第1.01项进入重要明确协议。
本“Form 8-K”表中的引言部分所载信息已被纳入本文。
权证协议的分配、承担和修订
在交割日,Tristar、Pubco和纽约股票转让信托公司(一家担任权证代理的纽约公司,“权证代理”)签署了一份《权证协议的分配、承担和修订》(“权证修正案”),该协议修订了2021年10月13日签署的一份权证协议,该协议是Tristar和权证代理签署的(称为“现行权证协议”)。根据权证修正案,Pubco承担了Tristar在现行权证协议下的义务,从而成为协议的另一方。根据权证修正案,所有现行权证协议下的Tristar权证将不再可以行使Tristar普通股的认购权利,而是变为Pubco普通股的认购权利。
以上描述的全部内容须参照《权证修正案》,其中的表格副本副本于2023年11月16日提交Tristar公司的《Form 8-K》文件,已被纳入本文。
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注册权协议的第一修正案
在交割日,Tristar、Helport、Pubco、Navy Sail International Limited(“赞助商”)和Tristar Holdings I,LLC(“Prior赞助商”)签署了《注册权协议的第一次修订》(“注册权协议的第一次修订”),该协议修改了2021年10月13日Prior赞助商和Tristar签署的注册权协议。根据注册权协议的第一次修订,Pubco同意按照1933年证券法修正案的规定承担某些转售限制义务,其他协议方已获得定制的需求和顺风车注册权。
以上描述的全部内容须参照《注册权协议的第一次修订》,其中的表格副本于2023年11月16日提交Tristar公司的《Form 8-K》文件,已被纳入本文。
重要股东限售协议
在交割日,Tristar、Helport、Pubco和某些Helport股东签署了限售协议(每份协议称为“重要股东限售协议”)。根据每项重要股东限售协议,以交割为基础发行给Helport股东的Pubco普通股在交割日起至交割日24个月周年纪念日期间,除特定限制的例外情况外,不得转让。
以上描述的全部内容须参照《重要股东限售协议》,其中的表格副本副本于2023年11月16日提交Tristar公司的《Form 8-K》文件,已被纳入本文。
创始人股份限售豁免信
如先前公开披露的,Tristar签署了一份信函协议,日期为2021年10月13日(于2023年7月18日和11月12日进行过修订,可以进一步修订,称为“内部信函”),与Prior赞助商、Tristar前任董事和高管、赞助商及其各自的代表(所有这些方面均合称为“创始股东”)。在交割日,Tristar和Helport与某些创始股东签署了一份信函协议(“限售豁免信”),根据该协议,由这些创始股东持有的1,220,450股Tristar b类普通股(“创始人股份”)已被解除所有限售限制。解除限售限制的1220450股创始人股份中,Chunyi(Charlie)Hao持有169500股,其余的由Tristar的某些锚定投资者和不属于Tristar的其他赞助商持有。符合条件的所有其他发起人股份仍受内部信函中适用的限制。
以上描述的全部内容须参照《限售豁免信》,其中的表格副本副本于2024年7月23日提交Tristar公司的《Form 8-K》文件,已被纳入本文。
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项目2.01 资产的收购或处置完成。
本文的引言部分所载信息已被纳入本文,根据合并协议,第一次合并发生在2024年8月1日,第二次合并(与第一次合并一起称为“合并”)发生在2024年8月2日。
在第一次合并之前,发行且已发行的每份Tristar优先股通过收购的方式获得了每份普通股的权利(“转换”)。随着合并的发生,(a)在吸收转换后发行且已发行的每份Tristar普通股被取消,并自动转换为Pubco普通股,数量等同于交换比(“交换比”在合并协议中有定义);(b)如果合并发生前处于有效状态又未在合并前行使的每份Tristar可转换证券将被取消、终止和终结;(c)在合并生效时之前发行且已发行的每份Tristar普通股将被取消,并被自动转换为一个Pubco普通股;(d)每份未行使的Tristar公共权证和Tristar私人权证将分别转换为一份Pubco公共权证或一份Pubco私人权证。
如先前公开披露的,在2024年8月1日举行的Tristar股东通过的股东代表大会(“EGM”)中,Tristar公共股份的公共股东有权选择按照Tristar的内部传记和章程进行计算的价格赎回全部或部分出售的Tristar公共股份(“公共股份”),截至交割日,10480699股公共股份已被赎回与EGM有关。
在业务组合完成后,即2024年8月2日,Pubco普通股发行量和流通量为37132968股,Pubco公共认股权发行量和流通量为18844989份。
项目3.01退市或无法满足持续上市规则或标准的通知;转让上市。
本8-k表格的介绍性说明中所述的信息全部并入此处。
与业务组合完成有关,于2024年8月2日,Tristar通知纽约证券交易所(“NYSE”)业务组合已生效,并请求NYSE根据《证券交易法》第12(b)条在表格25(“表格25”)上提交摘牌和/或注销登记通知,以通知SEC,Tristar的公共股份和公共认股权将被摘牌和/或注销登记。由于业务组合已经生效,纽约证券交易所决定在2024年8月5日公开交易Pubco证券之前永久暂停交易Tristar的公共股份、公共认股权。注销将在提交表25的10天后生效,该表提交于2024年8月2日。Tristar打算在SEC提出15表格以完成根据“交易所法”完成Tristar证券的注销。
项目3.03:证券持有人权利的实质性修改。
如果按照表格8-k的项目3.03的要求,本8-k表格项目1.01和2.01中的披露信息将被并入此项3.03。
项目5.01注册者变更控制权。
本8-k表格的介绍性说明中所述的信息全部并入此处。根据表格8-k的项目5.01的要求,本8-k表格中项目2.01的披露信息将被并入此处5.01。
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项目5.02主任或某些官员的离职;董事的选举;某些官员的任命;某些官员的补偿安排。
本8-k表格的介绍性说明中所述的信息全部并入此处。按照表格8-k的项目5.02的要求,本8-k表格中项目5.01的披露信息将被并入此处5.02。
与业务组合完成有关,在业务组合的生效日期,即2024年8月2日,Chunyi(Charlie)Hao、Xiaoma(Sherman)Lu、Ri(Richard)Yuan、Xinyue(Jasmine)上非纳、Stephen Markscheid、Wang Chiu(Tommy)Wong不再担任Tristar的董事和/或官员。
业务组合完成后,Cong Shi被任命为Tristar的唯一董事。
业务组合完成后,Xiaoma(Sherman)Lu、Jun Ge、Xinyue(Jasmine)Geffner和Kia Hong Lim被任命为Pubco的董事。
第5.03项目中的章程或公司章程修正案; 财政年度更改。
本8-k表格的介绍性说明已并入此处。
与业务组合完成有关,在业务组合的生效时,即第二次合并之际,Tristar采用了一份已修改和重新制定的备忘录和公司章程,其基本形式如Tristar于2024年7月9日与SEC提交的决定性代理声明/招股说明书所述,Tristar因此在第二次合并中成为Pubco的全资子公司。
项目9.01 财务报表和展品。
99.1*
展示文件 | 描述 | |
10.1 | 认股权协议转让、承担和修改形式(以Tristar的8-k表格作为参考的展览10.5纳入SEC于2023年11月16日提交的当前报告) | |
10.2 | 首次修订Registration Rights Agreement修订案形式(以Tristar的8-k表格作为参考的展览10.6纳入SEC于2023年11月16日提交的当前报告) | |
10.3 | 解除限售豁免信函形式(以Tristar的8-k表格作为参考的展览10.2纳入SEC于2024年7月23日提交的当前报告) | |
10.4 | 主要卖方限售协议形式(以Tristar的8-k表格作为参考的展览10.1纳入SEC于2023年11月16日提交的当前报告) | |
104 | 包含在内嵌XBRL文档中的封面互动数据文件。 |
4 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,报告人已经委托其此项报告在其名下由此项报告的签署人签署。
TRISTAR ACQUISITION I corp. | ||
日期:2024年8月8日 | 通过: | /s/从石 |
名称: | Cong Shi | |
职称: | 董事 |
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