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Orrick,Herrington&Sutcliffe LLP
威尔郡大道631号 套房2C 加州圣莫尼卡,邮编:90401 +1-310-633-2800 Orrick.com |
2024年8月8日
鲁米纳尔技术公司
2603 Discovery Drive,套房100
佛罗里达州奥兰多,32826
回复:请填写S-3表格中的注册声明
女士们、先生们:
吾等曾为特拉华州一家公司(“本公司”)鲁米纳科技有限公司(“本公司”)提供法律顾问,内容涉及本公司额外发售本公司A类普通股面值0.0001美元(“该等股份”),总发行价最高可达50,000,000美元(“该等额外股份”),该等额外股份可根据本公司与Virtu America LLC于2024年5月3日订立的融资协议(“销售协议”)不时发行及出售。融资协议(以下简称“计划”)项下总发行价高达150,000,000美元的股份(“首次公开发售股份”)的发售及出售(“首次公开发售股份”),已于2024年5月3日根据经修订的1933年证券法(“证券法”)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的S-3ASR表格(档案号333-279118)(经修订或补充,“登记声明”)登记,该登记声明于向证券交易委员会提交后生效,其中包括一份基本招股说明书(“基本招股说明书”)和一份日期为5月3日的招股说明书补编。2024年。额外股份的要约及出售,连同该计划项下剩余的首次股份,将根据注册说明书、基本招股章程及于本公布日期向证监会提交的招股说明书补编(“招股说明书补编”)作出。基本招股说明书和招股说明书补编统称为“招股说明书”。
在提出本意见时,吾等已审阅并依赖下列正本或副本,经核证或以其他方式识别并令吾等满意的:(I)经修订及重订的本公司第二份公司注册证书,(Ii)经修订及重订的本公司章程,(Iii)本公司董事会(包括其任何委员会)有关增发股份的若干决议,(Iv)登记声明,(V)招股章程,(Vi)销售协议,及(Vii)本公司的公司记录、公职人员、本公司高级人员及其他人士的证书,以及吾等认为相关及必需或适当的其他文件、协议及文书,作为下文所载意见的基础。
在我们的审查中,我们假设了所有自然人的法律行为能力,所有签名的真实性,所有提交给我们的文件的真实性,与原件的一致性
提交给我们的所有文件的传真、电子、认证或影印副本的文件,以及这些副本的原件的真实性。在审核已签立或将签立的文件时,吾等假设本公司以外的各方已有或将会有权订立及履行其项下的所有义务,并已取得所有必需的行动(公司或其他)的适当授权,以及由该等各方签署及交付该等文件,以及该等文件对该等各方的有效性及约束力。至于对本报告所述意见有重大影响的任何事实,吾等并未独立确立或核实,吾等依赖本公司及其他人士及公职人员的高级人员及其他代表的陈述及陈述。
基于上述,并受本文所载限制、资格及假设的规限,吾等认为,增发股份已获正式授权,于根据销售协议发行、交付及支付有关股份时,将获有效发行、缴足股款及无须评估。
本文中所表达的意见仅限于特拉华州的《公司法总则》,我们对任何其他司法管辖区的法律、特拉华州的任何其他法律、或任何州的市政法或任何地方机构的法律的任何事项的适用性或效力不发表任何意见。
本意见已提交给您,以作为公司截至2024年6月30日季度的10-Q表格季度报告(“季度报告”)的附件提交给委员会,该报告通过引用纳入登记声明中。我们特此同意将本意见信作为季度报告的附件提交,并通过引用将其纳入该报告中并在该报告中提及我们公司,并在招股说明书补充件中“法律事项”标题下使用我们的名称。在给予此类同意时,我们并不承认我们属于《证券法》第7条或据此颁布的委员会一般规则和条例所需同意的人员类别。
非常真实地属于你的,
/s/ Orrick,Herrington & Sutcliffe LLP
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