美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
（标记一号）
截至本季度
在从到的过渡期内
委员会文件编号：
（注册人的确切姓名，如其所示 章程）
| （公司或组织的州或其他司法管辖区） | （美国国税局雇主 身份证号） |
（主要行政办公室地址）
（发行人的电话号码）
根据第 12 (b) 条注册的证券 该法案的：
| 每个课程的标题 | 交易品种 | 每个交易所的名称 已注册 | ||
| 这个 | ||||
| 这个 | ||||
| 这个 |
检查发行人 (1) 是否提交了所有报告
《交易法》第 13 或 15 (d) 条要求在过去 12 个月内（或注册人所需的更短期限）内提交
必须提交此类报告），而且（2）在过去的90天中一直受到此类申报要求的约束。
用复选标记表明注册人是否
已以电子方式提交了根据 S-T 法规（第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件
在本章中）在过去 12 个月内（或注册人必须提交此类文件的较短期限）。
用复选标记表明注册人是否 是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司或新兴成长型公司。 请参阅 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 的定义，以及 《交易法》第12b-2条中的 “新兴成长型公司”。
| 大型加速文件管理器 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ | |
| ☒ | 规模较小的申报公司 | |||
| 新兴成长型公司 | ||||
如果是新兴成长型公司，请用支票注明
标记注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计
根据《交易法》第 13 (a) 条规定的标准。
用复选标记表明注册人是否
是一家空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的
截至 2024 年 8 月 8 日，有
金箭合并公司
截至2024年6月30日的季度10-Q表
目录
| 页面 | ||
| 第一部分财务信息 | 1 | |
| 第 1 项。中期财务报表 | 1 | |
| 截至2024年6月30日（未经审计）和2023年12月31日的合并简明资产负债表 | 1 | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月未经审计的合并简明运营报表 | 2 | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月未经审计的合并股东赤字变动简明表 | 3 | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月未经审计的合并简明现金流量表 | 4 | |
| 未经审计的合并简明财务报表附注 | 5 | |
| 第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 22 | |
| 第 3 项。定量 以及有关市场风险的定性披露 | 29 | |
| 第 4 项。控件 和程序 | 29 | |
| 第二部分。其他 信息 | 30 | |
| 第 1 项。合法 诉讼程序 | 30 | |
| 第 1A 项。风险 因素 | 30 | |
| 第 2 项。未注册 股权证券的出售和所得款项的使用 | 30 | |
| 第 3 项。默认 关于高级证券 | 30 | |
| 第 4 项。我的 安全披露 | 30 | |
| 第 5 项。其他 信息 | 30 | |
| 第 6 项。展品 | 31 | |
| 第三部分。 签名 | 32 | |
我
第一部分-财务信息
第 1 项。中期财务报表。
金箭合并公司
合并简明资产负债表
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金 | $ | $ | ||||||
| 预付费用 | ||||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 信托账户中持有的现金 | ||||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||||
| 负债、可能赎回的A类普通股和股东赤字 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款和应计费用 | $ | $ | ||||||
| 本票—关联方 | ||||||||
| 可转换票据-关联方 | ||||||||
| 应付消费税 | ||||||||
| 应缴所得税 | ||||||||
| 流动负债总额 | ||||||||
| 应付的递延承保费 | ||||||||
| 认股证负债 | ||||||||
| 负债总额 | ||||||||
| 承付款和或有开支 | ||||||||
| 可能赎回的A类普通股，$ | ||||||||
| 股东赤字 | ||||||||
| 优先股，$ | ||||||||
| A 类普通股，$ | ||||||||
| B 类普通股，$ | ||||||||
| 额外的实收资本 | ||||||||
| 累计赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股东赤字总额 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 负债总额、可能需要赎回的A类普通股和股东赤字 | $ | $ | ||||||
随附的注释是不可分割的一部分 未经审计的合并简明财务报表。
1
金箭合并公司
未经审计的合并简明报表 的操作
| 在截至6月30日的三个月中 | 在已结束的六个月中 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 运营成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 运营损失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 认股权证负债公允价值的变化 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 利息收入-银行 | ||||||||||||||||
| 信托账户中持有的投资所得的利息 | ||||||||||||||||
| 其他收入（支出）总额，净额 | ( | ) | ||||||||||||||
| 所得税准备金前的收入 | ( | ) | ||||||||||||||
| 所得税准备金 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 净收益（亏损） | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
| $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||
| $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||
| $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||
随附的注释是不可分割的一部分 未经审计的合并简明财务报表。
2
金箭合并公司
未经审计的合并简明报表 股东赤字的变化
在截至6月30日的三个月和六个月中 2024
| A 类普通股 | B 级 普通股 | 额外 已付款 | 累积的 | 总计 股东 | ||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 资本 | 赤字 | 赤字 | ||||||||||||||||||||||
| 余额 — 2024 年 1 月 1 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||
| A类普通股的增持额视赎回金额而定 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 余额 — 2024 年 3 月 31 日（未经审计） | $ | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| A类普通股的增持额视赎回金额而定 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 余额 — 2024 年 6 月 30 日（未经审计） | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||
在截至6月30日的三六个月中 2023
| A 类普通股 | B 级 普通股 | 额外 已付款 | 累积的 | 总计 股东 | ||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 资本 | 赤字 | 赤字 | ||||||||||||||||||||||
| 余额 — 2023 年 1 月 1 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||
| A类普通股的增持额视赎回金额而定 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 与可转换本票有关的调整 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| B 类普通股 转换为A类普通股 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 余额 — 2023 年 3 月 31 日（未经审计） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| A类普通股的增持额视赎回金额而定 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 余额 — 2023 年 6 月 30 日（未经审计） | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||
随附的注释是不可分割的一部分 未经审计的合并简明财务报表。
3
金箭合并公司
未经审计的合并简明报表 的现金流
| 在截至6月30日的六个月中 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 为将净（亏损）收入与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整： | ||||||||
| 认股权证负债公允价值的变化 | ||||||||
| 信托账户中持有的投资所得的利息 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 预付费用 | ( | ) | ||||||
| 应付账款和应计费用 | ||||||||
| 应缴所得税 | ( | ) | ||||||
| 用于经营活动的净现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 将现金投资到信托账户 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 从信托账户提取现金以支付特许经营税和所得税 | ||||||||
| 从信托账户提取的与赎回有关的现金 | ||||||||
| 投资活动提供的（用于）净现金 | ( | ) | ||||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 期票的收益-关联方 | ||||||||
| 可转换本票的收益-关联方 | ||||||||
| 赎回普通股 | ( | ) | ||||||
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | ( | ) | ||||||
| 现金净变动 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 现金 — 期初 | ||||||||
| 现金 — 期末 | $ | $ | ||||||
补充 现金流信息： | ||||||||
| 缴纳的所得税 | $ | $ | ||||||
随附的注释是不可分割的一部分 未经审计的合并简明财务报表。
4
金箭合并公司
合并简明财务报表附注
2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
注意事项 1。组织和业务运营的描述
金箭合并公司（“公司”） 是一家空白支票公司，于2020年12月31日在特拉华州成立。公司成立的目的是进行合并， 资本证券交易所、资产收购、股票购买、重组或与一家或多家企业的类似业务合并 （“业务组合”）。
公司不限于特定的行业 或以完善业务合并为目的的行业。该公司是一家处于早期阶段和新兴的成长型公司，因此， 公司面临与早期和新兴成长型公司相关的所有风险。
2023 年 10 月 4 日，Beam Merger Sub, Inc.（“合并”） Sub”）成立了特拉华州的一家公司，也是该公司的全资子公司。截至 2024 年 6 月 30 日，尚无任何活动 适用于 Merger Sub
截至2024年6月30日，该公司尚未开业 任何操作。截至2024年6月30日的所有活动都与公司的成立和首次公开募股（“首次公开募股”）有关 公开发行”），如下所述，在首次公开募股之后，确定目标公司 业务组合。在业务合并完成之前，公司不会产生任何营业收入 最早。公司以利息收入的形式从首次公开募股的收益中产生非营业收入 提供。
公司的注册声明
首次公开募股于2021年3月16日宣布生效。2021 年 3 月 19 日，公司完成了首次公开募股
的
在初赛闭幕的同时
公开发行，公司完成了以下产品的出售
交易成本为 $
首次公开募股结束后
2021 年 3 月 19 日，金额为 $
公司的管理层拥有广泛的自由裁量权
关于首次公开募股和出售私募认股权证的净收益的具体应用,
尽管几乎所有净收益都打算普遍用于完成业务合并.那里
不能保证公司能够成功完成业务合并。公司必须完成一项或多项
与一个或多个运营业务或资产的初始业务合并，其公允市场价值至少等于
公司将向未偿还款项的持有人提供
有机会赎回全部或部分公开股票的公开股票（“公众股东”）
完成业务合并（i）与为批准业务合并而召开的股东会议有关
或 (ii) 以投标要约的方式。关于公司是否会寻求股东批准业务合并的决定
或进行招标要约，将由公司提出。公众股东将有权将其公开股票兑换为专业人士
然后将金额的比例部分存入信托账户（最初为 $
5
金箭合并公司
合并简明财务报表附注
2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
公司只会开展业务 合并前提是公司在寻求股东批准时，大多数被投票的股票都投票支持业务合并。 如果适用法律或证券交易所上市要求不要求股东投票，并且公司未决定持有 股东出于业务或其他原因投票，公司将根据其经修订和重述的公司注册证书 （“公司注册证书”），根据美国证券的要约规则进行赎回 交易委员会（“SEC”）并在完成业务合并之前向美国证券交易委员会提交要约文件。如果， 但是，根据适用的法律或证券交易所的上市要求，或公司，必须获得股东的批准 出于业务或其他原因决定获得股东批准，公司将提议与代理人一起赎回股票 根据代理规则进行招标，而不是根据要约规则进行招标。如果公司就此寻求股东批准 通过业务合并，保荐人已同意对其创始人股份（定义见附注5）和购买的任何公开股票进行投票 在首次公开募股期间或之后，赞成批准业务合并。此外，每位公众股东可以选择 不论他们对拟议交易投赞成票还是反对票，都无需投票即可赎回其公开股票。
尽管如此，如果公司
寻求股东批准企业合并，但它不根据要约规则（证书）进行赎回
公司注册将规定，公众股东以及该股东的任何关联公司或任何其他与之共存的人
该股东是一致行动或作为 “团体” 行事（定义见美国证券交易法第13条）
经修订的1934年（“交易法”）将被限制赎回超过总额的股份
的
赞助商已同意 (a) 放弃其
与其持有的与完成业务合并相关的创始人股份和公开股份的赎回权
以及 (b) 不对公司注册证书提出修订 (i) 以修改公司的实质内容或时间
允许与企业合并相关的赎回或赎回的义务
该公司将在 2024 年 9 月 19 日之前生效
（“延期日期”）完成业务合并（“合并期”），但以纳斯达克截止日期为准
上面讨论过。如果公司未在合并期内完成业务合并，公司将 (i) 终止
除清盘目的以外的所有业务，(ii) 尽可能迅速但不超过十个工作日
之后，按每股价格赎回公开股票，以现金支付，等于当时存入信托的总金额
账户，包括信托账户中持有且以前未发放用于纳税的资金所赚取的利息（最多减去美元）
保荐人已同意放弃清算
如果公司未能在合并期内完成业务合并，则对创始人股份享有的权利。但是，
如果发起人在首次公开募股中或之后收购了公开股票，则此类公开股票将有权清算分配
如果公司未能在合并期内完成业务合并，则从信托账户中提取。承销商已经同意
如果公司放弃其在信托账户中持有的延期承保佣金（见附注6）的权利
未在合并期内完成业务合并，在这种情况下，此类金额将包含在其他基金中
存放在信托账户中，可用于为赎回公开股票提供资金。如果进行这样的分配，则是
剩余可供分配的资产的每股价值可能低于首次公开募股价格
每单位 ($)
为了保护信托中持有的金额
账户，如果第三方就所提供的服务提出任何索赔，赞助商已同意对公司承担责任；或
向公司出售的产品，或公司已讨论与之签订交易协议的潜在目标企业，
将信托账户中的资金数额减少到 (i) 美元中较低的数额以下
2024 年 3 月 18 日，公司收到通知 纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市资格部门的工作人员表示，除非 公司及时要求在纳斯达克听证小组（“小组”）举行听证会，交易公司证券 由于公司的违规行为，将在2024年3月27日开业时暂停在纳斯达克资本市场的上市 Nasdaq Im-5101-2，后者要求特殊目的收购公司在36项之内完成一项或多项业务合并 与首次公开募股相关的注册声明的生效月份。
6
金箭合并公司
合并简明财务报表附注
2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
该公司在此之前及时要求举行听证会 专家小组，并于2024年5月16日举行了听证会，在听证会上，公司要求有足够的时间完成业务合并 与 Bolt Threads, Inc.（“Bolt Threads”）合作。2024年5月29日，该小组批准了公司的延期请求 直至2024年9月16日，这代表了该小组在公司期间批准继续上市的全部酌处权 不符合纳斯达克的上市要求（“纳斯达克截止日期”）。未能满足此例外条款 将导致该公司立即从纳斯达克退市。
此外，无法保证公司能够 满足纳斯达克的持续上市要求并保持对纳斯达克其他上市要求的合规性。
该公司的管理层确定了一个 截至2023年12月31日止年度的公司经审计的合并财务报表附注中的遗漏， 包含在公司于2024年3月15日向美国证券交易委员会提交的10-k表年度报告（“原始文件”）中。 原始文件遗漏了与公司无意中支付从公司提取的资金有关的某些信息 公司为公司首次公开募股而设立的信托账户（“信托账户”）， 根据公司经修订和重述的注册证书，这些公司仅限于支付纳税义务，以及 公司于2021年3月16日签订的用于一般公司用途的投资管理信托协议的条款。
正如10-K/A表格所披露的那样，已撤回的
信托基金（定义见下文）存放在公司的运营账户中，该账户还持有保荐人存入的资金
用于一般运营费用。结果，公司错误地使用了美元
第一次延期
2023 年 3 月 15 日，公司的股东
批准了对其经修订和重述的公司注册证书（经修订的 “章程”）（“章程”）的修正案
修正案”）。章程修正案延长了公司完成业务合并的截止日期
九个月，从 2023 年 3 月 19 日（“终止日期”）到 2023 年 12 月 19 日（选择将终止日期延长至完美）
按月进行初始业务合并，最多九次，在终止日期之后每次再增加一个月，
直至2023年12月19日或终止日期后的总共九个月，或公司确定的更早日期
董事会，除非初始业务合并已经结束，这被称为 “第一次”
延期”，以及更晚的日期，即 “首次延期日期”，前提是赞助商（或其关联公司）或允许
指定人）将向信托账户存入一笔金额，该金额由乘以美元确定
关于批准第一项法案的投票
延期，持有者
2023 年 3 月 16 日，保荐人自愿转换
这
第二次延期
2023 年 12 月 12 日，公司举办了一场特别会议
股东大会（“特别会议”），股东在会上批准了修改公司的提案
章程，将公司完成业务合并的截止日期从12月起再延长九个月
2023 年 19 日至 2024 年 9 月 19 日，选择将完成初始业务合并的日期按月延长至 2024 年 9 月 19 日
在终止日期之后九次再增加一个月，直至2024年9月19日，或总共最多九个月
在终止日期之后或董事会确定的更早日期之后，除非公司的初始业务关闭
合并应已发生，这被称为 “第二次延期”，此后的 “第二次延期”
日期”，前提是赞助商（或其关联公司或允许的指定人）将一笔款项存入信托账户”）
通过乘以 $ 来确定
关于批准第二项法案的投票
延期，持有者
截至2024年6月30日，共有16笔延期补助金
总共花了 $
7
金箭合并公司
合并简明财务报表附注
2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
拟议的业务合并
2023 年 10 月 4 日，公司签订了 与Beam Merger Sub, Inc. 签订的业务合并协议（“业务合并协议”），于9月成立 2023 年 19 日，一家特拉华州公司，也是该公司（“Merger Sub”）和 Bolt Threads, Inc. 的直接全资子公司， 特拉华州的一家公司（“Bolt Threads”）。
根据企业合并协议， 双方将完成业务合并交易，根据该交易，Merger Sub将与Bolt Threads合并并入Bolt Threads， Bolt Threads作为公司的全资子公司（“合并”）在合并中幸存下来，与其他子公司一起 企业合并协议、“业务合并” 和业务关闭所设想的交易 组合，“收盘”）。就收盘而言，公司将更名为 “Bolt Projects Holdings, Inc.” 并在此种名称变更后被称为 “合并后的公司”。
预计将出台拟议的业务合并 在获得公司股东和Bolt Threads的必要批准并满意后完成，或 放弃某些其他习惯条件。
要支付的总权益对价
对于Bolt Threads而言，业务合并中的股东和期权持有人将等于（i）美元的商
企业合并协议规定, 就收盘而言，合并后公司、Bolt Threads的某些股东、保荐人和某些股东 公司将签订经修订和重述的注册权和封锁协议（“注册权和 封锁协议”），根据该协议，合并后公司将同意注册转售某些普通股 合并后公司的股票（“合并后公司普通股”）和其他股权证券 双方不时持有。
2024 年 6 月 10 日， 公司签订了企业合并协议的第1号修正案（“修正案”）。除其他外， 该修正案将企业合并协议的外部日期从2024年7月4日延长至2024年9月16日。
与业务执行同时进行
合并协议，某些投资者（“PIPE投资者”），包括保荐人，签订了认购协议
（经修订的 “认购协议”），根据该协议，PIPE投资者承诺以私募方式进行收购
最多
根据签订的PIPE订阅协议
由赞助商决定，赞助商已同意购买
开启 2024年6月10日，公司签订了订阅协议的第2号修正案（“SA第2号修正案”）。在 与执行南澳第2号修正案有关的，Bolt Threads、订阅者和其他某些当事方签订了信函 除其他外，同意修改2023年10月4日的票据购买协议（经修订的 “票据购买协议”）， 由Bolt Threads、订阅者及其某些其他当事方在Bolt Threads之间以及彼此之间，就额外可转换股票的发行 Bolt Threads根据票据购买协议发行的期票（“Bridge III票据”）。南澳修正案 第2号规定，根据适用的条款，每位订阅者在收盘时（定义见订阅协议）应支付的购买价格 订阅协议的减少金额应等于此类订阅者为该订户支付的购买价格 Bridge III票据（如果有），相应减少该订户根据该票据购买的认购股票的数量 适用的订阅协议。南澳州第 2 号修正案还将订阅协议的外部日期从 2024 年 7 月 4 日延长 直到 2024 年 9 月 16 日。
如
根据认购协议，上述修正案的结果是，PIPE投资者已同意在收盘时购买
总共最多为
8
金箭合并公司
合并简明财务报表附注
2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
与业务执行有关
合并协议，公司与赞助商签订了赞助商支持协议（“赞助商支持协议”）
和螺栓螺纹。根据保荐人支持协议，除其他事项外，保荐人已同意对其所有股份进行投票
公司的股本支持交易的批准。此外，赞助商还同意
与业务执行有关 合并协议，公司与Bolt Threads签订了支持协议（“股东支持协议”） 以及Bolt Threads的某些股东，除其他外，这些股东同意投票通过和批准， 在宣布S-4表格的注册声明生效后，企业合并协议和所有其他文件以及 由此设想的交易，并对其股份实行一定的转让限制。股东支持协议将 最早在 (i) 合并的生效时间终止；(ii) 业务合并协议的终止，如果 不成交，以及（iii）双方签订的终止股东支持协议的书面协议。
2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 18 日、2024 年 6 月 18 日
以及 2024 年 7 月 18 日的额外延期补助金
2024 年 2 月 2 日，公司签订了
与BTIG和Bolt Threads达成协议，修改递延承保费，条件是Bolt Threads协议的结束。
该协议指出 $
继续关注
截至2024年6月30日，该公司的现金为
$
在截至2024年6月30日的期间，公司
总共提取了大约 $
公司已经发生并预计会继续 为执行其收购计划付出巨额费用。公司将需要通过贷款或其他方式筹集额外资金 来自其赞助商、股东、高级职员、董事或第三方的投资。公司的高级职员、董事和赞助商 可以但没有义务不时或随时向公司贷款，其金额为他们认为合理的金额 自行决定，以满足公司的营运资金需求。因此，公司可能无法获得额外的融资。 如果公司无法筹集额外资金，则可能需要采取额外措施来节省流动性，这可能会 包括但不一定限于削减业务、暂停进行潜在交易和减少管理费用 开支。如果是，公司无法保证将以商业上可接受的条件向其提供新的融资 所有。如果公司因没有足够的可用资金而无法完成业务合并，则公司将 被迫停止运营并清算信托账户。这些条件使人们对公司的能力产生了重大怀疑 自这些未经审计的合并财务报表发布之日起一年内继续作为持续经营企业。
与公司的评估有关 根据财务会计准则委员会（“FASB”）会计准则，持续经营方面的考虑 2014-15年更新（“亚利桑那州立大学”），“披露有关实体持续经营能力的不确定性”， 管理层已确定，如果公司无法筹集额外资金来缓解流动性需求，也无法完成 在延期日期之前进行业务合并，则除清算目的外，公司将停止所有业务。可能的 由于公司继续承担成本，以及强制清算和随后的解散日期引发了大量的流动性问题 怀疑公司是否有能力继续经营下去。管理层计划在此之前完成业务合并 延期日期。如果要求公司清算，则未对资产或负债的账面金额进行任何调整 2024 年 9 月 19 日之后，按月延期付款。
9
金箭合并公司
合并简明财务报表附注
2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
注意事项 2。重要会计摘要 政策
演示基础
随附的未经审计的合并简报 财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）编制的 以获取临时财务信息，并根据10-Q表格和美国证券交易委员会第S-X条例第8条的指示。当然 通常包含在根据公认会计原则编制的财务报表中的信息或脚注披露已简化或 根据美国证券交易委员会关于中期财务报告的规章制度，省略。因此，它们不包括所有信息 以及完整列报财务状况、经营业绩或现金流所需的脚注。管理层认为, 随附的未经审计的合并简明财务报表包括所有调整，包括正常的经常性调整， 这是公允列报所列期间的财务状况, 经营业绩和现金流量所必需的.
随附的未经审计的合并简报 财务报表应与公司于3月向美国证券交易委员会提交的10-k表年度报告一起阅读 2024 年 15 日，经修订。截至2024年6月30日的三个月和六个月的中期业绩不一定代表业绩 预计将在截至2024年12月31日的年度或未来任何时期内推出。
整合原则
随附的未经审计的合并财务 报表包括公司及其全资子公司的账目。所有重要的公司间余额和交易 已在整合中被淘汰。
新兴成长型公司
该公司是一家 “新兴成长型公司”， 根据经2012年《Jumpstart我们的商业创业法》（“JOBS法”）修改的《证券法》第2（a）条的定义， 而且它可以利用适用于其他上市公司的各种报告要求的某些豁免： 不是新兴成长型公司，包括但不限于不被要求遵守独立注册公众的规定 《萨班斯-奥克斯利法案》第 404 条的会计师事务所认证要求，减少了有关高管的披露义务 定期报告和委托书中的薪酬，以及举行不具约束力的咨询投票要求的豁免 以高管薪酬和股东批准任何先前未批准的黄金降落伞付款为准。
此外，《就业法》第102 (b) (1) 条豁免 新兴成长型公司从被要求遵守新的或修订的财务会计准则到私营公司（即 是那些尚未宣布《证券法》注册声明生效或未注册某类证券的公司 根据《交易法》）必须遵守新的或修订的财务会计准则。《乔布斯法》规定，公司 可以选择退出延长的过渡期并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但是 任何此类选择退出都是不可撤销的。公司选择不选择退出这种延长的过渡期，这意味着 当标准发布或修订后，上市公司或私营公司的申请日期不同时，公司作为新兴公司 成长型公司，可以在私营公司采用新的或修订的标准时采用新的或修订的标准。这可能会使 将公司的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是一家上市公司的比较 新兴成长型公司由于潜力而选择不使用延长的过渡期困难或不可能 所用会计准则的差异。
估算值的使用
未经审计的合并报告的编制 符合公认会计原则的简明财务报表要求公司管理层做出以下估计和假设 影响未经审计之日的资产和负债报告的金额以及或有资产和负债的披露 合并简明财务报表以及报告期内报告的收入和支出金额。
进行估算需要管理层的努力 重大判断。对某一条件、情况或一系列情况影响的估计至少是合理的 该报表存在于未经审计的合并简明财务报表发布之日，管理层在编制其财务报表时考虑了该报表 估计，由于未来发生的一次或多起确认事件，短期内可能会发生变化。因此，实际结果可能有很大差异 根据这些估计。
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金箭合并公司
合并简明财务报表附注
2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
现金和现金等价物
公司考虑所有短期投资 购买为现金等价物时，其原始到期日为三个月或更短。该公司没有任何现金等价物 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日。
信托账户中持有的投资
在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，所有 信托账户中持有的资产存放在货币市场基金中，这些基金主要投资于美国国债。
A类普通股视可能而定 兑换
该公司将其A类普通股记入其中
根据会计准则编纂（“ASC”）主题480中的指导方针，可能需要赎回股票，
“区分负债和股权。”需要强制赎回的A类普通股的股票被归类
作为负债工具，按公允价值计量。有条件可赎回的A类普通股（包括A类普通股）
其特点是赎回权要么在持有人控制范围内，要么在出现不确定情况时可以赎回
事件（不完全在公司控制范围内）被归类为临时股权。在所有其他时候，A类普通股是
归类为股东权益。该公司的A类普通股具有某些被考虑的赎回权
不在公司的控制范围内，并可能发生不确定的未来事件。因此，在 2024 年 6 月 30 日和
2023 年 12 月 31 日
公司承认兑换的变化 在发生时立即估值，并将可赎回普通股的账面价值调整为等于年底的赎回价值 每个报告期。
| 总收益 | $ | |||
| 更少： | ||||
| 分配给公共认股权证的收益 | ( | ) | ||
| A 类普通股发行成本 | ( | ) | ||
| 另外： | ||||
| 账面价值占赎回价值的增加 | ||||
| A类普通股可能被赎回，2022年12月31日 | ||||
| 更少： | ||||
| 兑换 | ( | ) | ||
| 另外： | ||||
| 账面价值占赎回价值的增加 | ||||
| 2023 年 12 月 31 日，可能需要赎回的 A 类普通股 | ||||
| 另外： | ||||
| 账面价值占赎回价值的增加 | ||||
| 2024 年 3 月 31 日，可能需要赎回的 A 类普通股 | ||||
| 另外： | ||||
| 账面价值占赎回价值的增加 | ||||
| 2024 年 6 月 30 日，可能需要赎回的 A 类普通股 | $ |
发行成本
发行费用包括承保、法律、
首次公开募股产生的与首次公开募股直接相关的会计和其他费用。
与发行的A类普通股相关的发行成本最初记入临时股权，然后计入普通股
股票将在首次公开募股完成后进行赎回。发行费用总额为 $
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金箭合并公司
合并简明财务报表附注
2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
认股证负债
公司按照以下规定对认股权证进行核算 根据ASC 815-40-15中的指导方针，认股权证不符合股权待遇标准，必须进行记录 作为负债。因此，公司按公允价值将认股权证归类为负债，并将认股权证调整为公允价值 在每个报告期内。该负债将在每个资产负债表日进行重新计量，直至行使，公允金额也会发生任何变化 价值在未经审计的合并运营报表中确认。私募认股权证和公共认股权证（ 对于没有可观察交易价格的时期，“公共认股权证”）使用格子模型进行估值，特别是 一种采用 Cox-Ross-Rubenstein 方法论的二项式格子模型。在解除公共认股权证之后的一段时间内 从单位来看，截至每个相关日期，公共认股权证的报价被用作公允价值。
所得税
公司根据ASC核算所得税
740，“所得税”。ASC 740要求确认递延所得税资产和负债，以应对预期影响
未经审计的合并财务报表与资产和负债的纳税基础之间以及预期未来的差异
税收优惠将从税收损失和税收抵免结转中获得。此外，ASC 740要求确定估值补贴
当递延所得税资产的全部或部分可能无法变现时。截至 2024 年 6 月 30 日和 12 月 31 日，
2023 年，公司的递延所得税资产记录了全额估值补贴。公司的有效税率
是（
ASC 740 还澄清了不确定性的考虑 在企业财务报表中确认的所得税中，并规定了确认门槛和衡量程序 用于财务报表确认和衡量纳税申报表中已采取或预计将采取的纳税状况。为了这些好处 要得到承认，税务机关审查后，税收状况必须更有可能得以维持。ASC 740 还提供 关于取消承认、分类、利息和罚款、过渡期会计、披露和过渡的指导方针。
公司确认应计利息和罚款 与未被确认为所得税支出的税收优惠有关。没有未确认的税收优惠，也没有应计利息金额 以及自 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日起的处罚。该公司目前未发现任何可能导致的问题 大笔付款、应计款项或与其状况有重大偏差。
该公司已经确定了美国 作为其唯一的 “主要” 税收管辖区。自成立以来，公司一直受到主要税务机构的所得税。 这些审查可能包括质疑扣除的时间和金额、不同税收管辖区之间的收入关系，以及 遵守联邦和州税法。公司管理层预计未确认的税款总额不会增加 在接下来的十二个月中，福利将发生重大变化。
普通股每股净（亏损）收益
公司遵守会计和披露规定 FasB ASC主题260 “每股收益” 的要求。普通股每股净（亏损）收益是用净收益除以计算的 （亏损）收入按该期间已发行普通股的加权平均数计算。该公司有两类股票 被称为 A 类普通股和 b 类普通股。（亏损）收入在两类股票之间按比例共享。 本演示假设业务合并是最有可能的结果。与A类可赎回股份相关的增持 普通股不包括在每股收益中，因为赎回价值接近公允价值。
每股摊薄（亏损）收益的计算
普通股不考虑与 (i) 首次公开募股相关的认股权证的影响，以及 (ii)
私募股权，因为认股权证的行使取决于未来事件的发生。认股权证可以行使
购买
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金箭合并公司
合并简明财务报表附注
2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
| 在结束的三个月中 6月30日 | 在已结束的六个月中 6月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
| A 级 | A 级 | A 级 | A 级 | |||||||||||||||||||||
| 可兑换 | 不可兑换 | B 级 | 可兑换 | 不可兑换 | B 级 | |||||||||||||||||||
| 普通股基本和摊薄后的每股净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 分子： | ||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损）的分配 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
| 分母： | ||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||
| 在已结束的三个月中 6月30日 | 在已结束的六个月中 6月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| A 级 | A 级 | A 级 | A 级 | |||||||||||||||||||||
| 可兑换 | 不可兑换 | B 级 | 可兑换 | 不可兑换 | B 级 | |||||||||||||||||||
| 普通股每股基本净收益和摊薄后净收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子： | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入的分配， | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 分母： | ||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
信用风险的集中度
该公司有大量现金余额
全年定期超过联邦保险限额的金融机构 $
金融工具的公允价值
公司资产的公允价值 根据ASC主题820 “公允价值计量”，符合金融工具资格的负债近似于账面金额 随附的未经审计的合并资产负债表中显示的金额，主要是由于其短期性质，衍生品除外 认股权证负债（见附注9）。
最新会计准则
2020 年 8 月，FasB 发布了 ASU 2020-06 “债务——带有转换和其他期权的债务（副主题 470-20）以及衍生品和套期保值——实体中的合约 自有权益（副主题 815-40）：实体自有权益中可转换工具和合同的会计处理”（“ASU 2020-06”），它通过删除当前公认会计原则要求的主要分离模型来简化可转换工具的会计。 亚利桑那州立大学2020-06取消了股票合约符合衍生品范围例外条件所需的某些结算条件， 它还简化了某些领域的摊薄后每股收益的计算。亚利桑那州立大学 2020-06 对开始的财政年度有效 2023年12月15日之后，包括这些财政年度内的过渡期，允许提前采用。亚利桑那州立大学的采用 2020-06 未对其未经审计的合并财务报表产生重大影响。
2023 年 12 月，FasB 发布了 ASU 2023-09 所得税（主题 740）：“所得税披露的改进”（“亚利桑那州立大学 2023-09”），需要披露 税率对账中的增量所得税信息，扩大所得税的披露以及其他披露范围 要求。亚利桑那州立大学2023-09对2024年12月15日之后开始的财政年度有效。允许提前收养。该公司的 管理层认为，亚利桑那州立大学2023-09年度的采用不会对其未经审计的合并财务报表产生重大影响 和披露。
管理层最近不这么认为 已发布但尚未生效的会计准则，如果目前获得通过，将对公司未经审计的财务产生重大影响 合并财务报表。
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金箭合并公司
合并简明财务报表附注
2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
注意事项 3。公开发行
根据首次公开募股，
公司已出售
注意事项 4。私募配售
在初赛闭幕的同时
公开发行，赞助商共购买了
注意事项 5。关联方交易
创始人股票
2021 年 1 月，赞助商支付了 $
赞助商已同意，但有限的例外情况除外，
在（A）业务完成后一年之前，不得转让、转让或出售任何创始人股份（以较早者为准）
合并和（B）业务合并后的合并，（x）如果A类普通股最后报告的销售价格等于
或超过 $
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金箭合并公司
合并简明财务报表附注
2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
本票—关联方
关于延期付款，2023年3月17日，
公司向保荐人签发了总金额为美元的无抵押期票
2023 年 12 月 18 日，公司发行了无担保期票
给我们的赞助商，总金额为 $
截至2024年6月30日和2023年12月31日，共有
$
营运资金贷款
此外，为了为交易融资
与业务合并、保荐人、保荐人的关联公司或公司某些高级管理人员相关的费用
董事或其关联公司可以但没有义务根据需要向公司贷款（“营运资金贷款”）。
如果公司完成业务合并，公司将从信托账户的收益中偿还营运资金贷款
已发布给公司。否则，只能从信托账户之外的资金中偿还营运资金贷款。在
如果业务合并未关闭，公司可以使用信托账户之外持有的部分收益来偿还
营运资金贷款，但信托账户中持有的收益将不用于偿还营运资金贷款。营运资金
贷款要么在企业合并完成后偿还，不收利息，要么由贷款人自行决定偿还
到 $
2022年2月25日，公司签发了期票
发起人附注，根据该备注，保荐人可以借款，本金总额不超过美元
2024 年 4 月 3 日，公司发行了无抵押债券
期票，金额不超过美元
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金箭合并公司
合并简明财务报表附注
2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
该公司已确定该分支 根据ASC，必须使用包含转换特征（即衍生工具）所有公允价值的单一导数 815-15-25-7 到 25-10。因此，在发行之日和随后的每份报告中，衍生品价值都被认为是最低的。 日期导致导数的价值没有变化。在每份报告中，将继续对衍生品进行监控和衡量 直到票据结算为止的期限。
截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，
总计为 $
注意事项 6。承诺 和突发事件
风险和不确定性
两国之间持续的军事冲突 俄罗斯联邦和乌克兰，哈马斯与以色列之间的军事行动以及其他军事冲突升级的风险 已经造成并有望造成全球经济后果。对公司财务状况的具体影响， 截至这些未经审计的合并简明财务报表发布之日，经营业绩和现金流尚无法确定。
2022 年降低通货膨胀法案
2022年8月16日，《通货膨胀削减法》
2022年（“投资者关系法”）签署成为联邦法律。《投资者关系法》除其他外规定了新的美国联邦
发生的任何赎回或其他回购 2022年12月31日之后，与企业合并、延期投票或其他有关的，可能需要缴纳消费税。是否 以及公司将在多大程度上因业务合并、延期投票或其他方式缴纳消费税 将取决于多种因素，包括（i）与业务相关的赎回和回购的公允市场价值 合并、扩展或以其他方式，（ii）业务合并的结构，（iii）任何 “PIPE” 的性质和金额 或其他与企业合并相关的股票发行（或以其他方式发行的与企业合并无关的股票） 但在企业合并的同一应纳税年度内发布）和（iv）财政部监管和其他指导的内容。 此外，由于消费税将由公司支付，而不是由赎回持有人支付，因此任何所需付款的机制都是 的消费税尚未确定。上述情况可能会导致手头可用于完成业务的现金减少 合并以及公司完成业务合并的能力。
在第二季度，国税局发布了最终结果 关于消费税的时间和支付的规定。根据这些规定，公司需要申报 对在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（即 10 月）当天或之前产生的任何责任的退货和汇款 2024 年 31 日。
该公司目前正在评估其付款选项
这项义务。如果公司无法全额偿还债务，则将受到额外的利息和罚款
目前估计为
注册权
根据签订的注册权协议 2021年3月16日，创始人股票、私募认股权证和可能在转换后发行的认股权证的持有人 营运资金贷款（以及行使私募认股权证和认股权证时可发行的任何A类普通股） 可以在营运资本贷款转换时发行的（以及创始人股份转换后）有注册权要求 公司应登记出售他们持有的任何证券。这些证券的持有人有权最多发行三张 要求公司注册此类证券，但不包括简短的要求。此外，持有人有一定的 “搭便车” 企业合并完成后提交的注册声明的注册权。注册 权利协议不包含因证券注册延迟而产生的违约赔偿金或其他现金结算条款。 公司将承担与提交任何此类注册声明相关的费用。
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金箭合并公司
合并简明财务报表附注
2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
承保协议
承销商有权获得递延费
为 $
2024 年 2 月 2 日，公司签订了
与BTIG和Bolt Threads达成协议，修改递延承保费，条件是Bolt Threads协议的结束。
该协议指出 $
咨询协议
2022年6月20日，公司签订了
与琼斯国际集团达成协议，提供与寻找目标业务相关的咨询服务。在这三个月和六个月里
截至2024年6月30日，公司产生了美元
备注 7.股东赤字
优先股 — 该公司
已获授权发行
A 类普通股 —
公司有权发行
B 类普通股 —
公司有权发行
A类普通股的持有人和持有人 除非另有说明，否则b类普通股将作为一个类别共同对提交给股东表决的所有事项进行投票 法律要求。
b类普通股的股票将
在企业合并时或选择更早时自动转换为A类普通股
持有人以一对一的方式进行调整。如果是A类普通股或股票挂钩的额外股份
证券，已发行或被视为已发行的金额超过拟议公开发行中发行的金额，且与公开发行结束有关
a 业务组合，b类普通股转换为A类普通股的比率
将进行调整（除非大多数b类普通股已发行股份的持有人同意放弃此类反稀释）
调整任何此类发行（或视同发行），使可发行的A类普通股的数量
总的来说，所有b类普通股的转换将等于转换后的股份，
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金箭合并公司
合并简明财务报表附注
2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
备注 8.认股权证
认股权证 — 截至6月30日
2024 年和 2023 年 12 月 31 日，有
公司没有义务交付任何 根据行使认股权证获得的A类普通股股份，并且没有义务结算此类认股权证的行使 除非《证券法》下关于发行的A类普通股的注册声明 然后，认股权证的行使生效，与这些A类普通股有关的最新招股说明书可供查阅， 前提是公司履行其注册义务。不得以现金或无现金方式行使任何认股权证 基础，除非发行认股权证，否则公司没有义务向寻求行使认股权证的持有人发行任何股票 行使后的股份根据行使持有人所在州的证券法或豁免注册或符合资格 可通过注册获取。
该公司已同意，在切实可行的情况下， 但在任何情况下，在业务合并完成后的20个工作日内，公司都将使用其商业上合理的做法 努力向美国证券交易委员会申报，并在企业合并宣布生效后的60个工作日内进行注册 关于发行可在行使认股权证时发行的A类普通股的声明，以维持当前股票 在认股权证到期或赎回之前，与这些A类普通股相关的招股说明书。尽管如此, 如果A类普通股在行使任何认股权证时未在国家证券交易所上市 符合《证券法》第18（b）（1）条中 “承保证券” 的定义，公司可在 期权，要求行使认股权证的公共认股权证持有人根据第 3 (a) (9) 条在 “无现金基础上” 行使认股权证 《证券法》，如果公司选择这样做，则公司无需提交或维持有效的注册 声明，但将在适用的蓝天法律下尽其商业上合理的努力在适用的蓝天法律下注册股票或对股票进行资格认证 不提供豁免。
按每股价格赎回认股权证
A类普通股的份额等于或超过美元
| ● | 全部而不是部分; |
| ● | 以 $ 的价格出售 |
| ● | 至少提前30天向每位认股权证持有人发出赎回通知或30天的赎回期限；以及 |
| ● | 当且仅当A类普通股最后报告的销售价格等于或超过美元时 |
认股权证是否及何时可兑换 公司，即使无法注册标的证券或有资格出售标的证券，公司也可以行使其赎回权 根据所有适用的州证券法。
按每股价格赎回认股权证
A类普通股的份额等于或超过美元
| ● | 全部而不是部分; |
| ● | 以 $ 的价格出售 |
| ● | 至少提前 30 天发出书面兑换通知； |
| ● | 当且仅当A类普通股最后报告的销售价格等于或超过美元时 |
| ● | 当且仅当私募认股权证同时被要求按照与未偿还的公募认股权证相同的条件进行赎回，如上所述；以及 |
| ● | 当且仅当有有效的注册声明涵盖行使认股权证时可发行的A类普通股的发行，并在发出书面赎回通知后的30天内提供与之相关的当前招股说明书。 |
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金箭合并公司
合并简明财务报表附注
2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
如果公司要求公开认股权证进行赎回， 如上所述，其管理层可以选择要求任何希望行使公开认股权证的持有人这样做 如认股权证协议中所述，“无现金基础”。可发行的A类普通股的行使价和数量 在行使公共认股权证时，可以在某些情况下进行调整，包括在进行股票分红的情况下，特别情况 分红或资本重组、重组、合并或合并。但是，除下文所述外，公开认股权证不会 对以低于行使价的价格发行普通股进行调整。此外，在任何情况下都不会要求公司 以净现金结算公共认股权证。如果公司无法在合并期内完成业务合并，以及 公司清算信托账户中持有的资金，公开认股权证的持有人将不会收到任何此类资金 公开认股权证，他们也不会从信托账户之外持有的公司资产中获得任何分配 尊重此类公开认股权证。因此，公开认股权证可能会过期，一文不值。
此外，如果 (x) 公司发行额外债券
用于筹集资金的A类普通股或股票挂钩证券的股份，与业务结束有关
发行价或有效发行价低于美元的组合
截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，
是
备注 9.公允价值测量
公司遵循ASC 820中的指导方针 在每个报告期重新计量并按公允价值报告的金融资产和负债以及非金融资产 以及至少每年按公允价值重新计量和报告的负债.
公司财务的公允价值 资产和负债反映了管理层对公司本应收到的出售金额的估计 资产或为在市场参与者之间的有序交易中转移负债而支付的款项 测量日期。在衡量其资产和负债的公允价值方面，公司力求最大限度地利用 可观察的输入（从独立来源获得的市场数据），并尽量减少不可观察的输入（内部假设）的使用 关于市场参与者将如何对资产和负债进行定价）。以下公允价值层次结构用于对资产和负债进行分类 基于用于对资产和负债进行估值的可观察输入和不可观察的输入：
| 第 1 级： | 相同资产或负债在活跃市场上的报价。资产或负债的活跃市场是指资产或负债交易的频率和交易量足以持续提供定价信息的市场。 |
| 第 2 级： | 1 级输入以外的可观察输入。二级投入的示例包括活跃市场中类似资产或负债的报价，以及非活跃市场中相同资产或负债的报价。 |
| 第 3 级： | 基于对市场参与者在资产或负债定价时使用的假设的评估得出的不可观察的输入。 |
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金箭合并公司
合并简明财务报表附注
2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
| 描述 | 级别 | 2024年6月30日 | 十二月三十一日 2023 | |||||||
| 负债： | ||||||||||
| 认股权证负债——公开认股权证 | 2 | $ | $ | |||||||
| 认股权证负债——私募认股权证 | 3 | $ | $ | |||||||
认股证负债
认股权证记作负债 根据ASC 815-40的规定，在公司随附的未经审计的合并股权证负债中列报 资产负债表。认股权证负债在开始时按公允价值计量，并定期计量，并列报公允价值的变化 未经审计的合并运营报表中认股权证负债公允价值的变动范围内。对于公共认股权证， 公司最初使用与下文讨论的私人认股权证一致的二项式格子模型。随后的测量 由于使用了可观察对象，在将公共认股权证从各单位分离后，公共认股权证被归类为一级 活跃市场中的市场报价。
对于私募认股权证，公司 利用晶格模型，特别是结合考克斯-罗斯-鲁宾斯坦方法论的二项式晶格模型，对认股权证进行估值 在每个报告期内，未经审计的合并运营报表中确认公允价值的变化。估计的 认股权证负债的公允价值是使用第三级输入确定的。二项式期权定价模型固有的与假设有关 至预期的股价波动、预期寿命、无风险利率和股息收益率。该公司估计，波动性为 其普通股份额基于历史波动率，与认股权证的预期剩余寿命相匹配。无风险利息 利率基于授予日的美国国债零息收益率曲线，其到期日与预期剩余寿命相似 认股权证。假设认股权证的预期寿命等于其剩余合同期限。股息率是 基于历史汇率，公司预计将保持在零。
| 输入 | 截至 6月30日 2024 | 截至 十二月 31, 2023 | ||||||
| 股票价格 | $ | $ | ||||||
| 行使价 | $ | $ | ||||||
| 生效到期日期 | ||||||||
| 波动率 | ||||||||
| 无风险利率 | % | % | ||||||
| 股息收益率 | % | % | ||||||
| 私人 放置 | ||||
| 截至 2024 年 1 月 1 日的公允价值 | $ | |||
| 估值投入或其他假设的变化 | ||||
| 截至2024年3月31日的公允价值 | $ | |||
| 估值投入或其他假设的变化 | ( | ) | ||
| 截至2024年6月30日的公允价值 | $ | |||
| 私人 放置 | ||||
| 截至2023年1月1日的公允价值 | $ | |||
| 估值投入或其他假设的变化 | ||||
| 截至2023年3月31日的公允价值 | $ | |||
| 估值投入或其他假设的变化 | ( | ) | ||
| 截至2023年6月30日的公允价值 | $ | |||
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金箭合并公司
合并简明财务报表附注
2024 年 6 月 30 日
（未经审计）
可识别往返第 1、2 和 3 级的转账 在估值技术或方法发生变化的报告期结束时。没有转入或转出 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月内发生的公允价值层次结构中其他级别的第三级。 由于缺乏交易活动，公共认股权证于2022年12月31日从一级转移到二级。
备注 10。后续事件
公司评估了随后的事件和交易 发生在未经审计的合并简明资产负债表截至未经审计的合并简明财务报告之日之前 发表了声明。根据这次审查，除下文外，公司没有发现任何后续可能发生的事件 需要在未经审计的合并简明财务报表中进行调整或披露。
2024 年 7 月 11 日，公司发行了无抵押债券
金额为美元的期票
美国证券交易委员会于7月18日宣布经修订的与业务合并有关的S-4表格注册声明生效， 2024。2024 年 7 月 18 日，我们向股东邮寄了与股东特别会议有关的最终委托书/招股说明书 股东将于2024年8月9日举行，以供我们的股东批准业务合并协议和相关交易。
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第 2 项。管理层的讨论和分析 财务状况和经营业绩
本10-Q表季度报告中的参考文献， （“季度报告”）对 “我们”、“我们” 或 “公司” 是指金箭合并公司 提及我们的 “管理层” 或 “管理团队” 是指我们的高级管理人员和董事，提及的是 “赞助商” 指金箭赞助商有限责任公司。以下对公司财务状况的讨论和分析 经营业绩应与本文件其他部分所载的财务报表及其附注一并阅读 季度报告。下述讨论和分析中包含的某些信息包括前瞻性陈述 涉及风险和不确定性。
关于前瞻性陈述的特别说明
本季度报告包括 “前瞻性” 声明”，根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和第27条的定义 经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）中非历史事实且涉及风险的第21E条 以及可能导致实际结果与预期和预测结果存在重大差异的不确定性.除声明之外的所有陈述 本季度报告中包含的历史事实，包括但不限于本 “管理层讨论” 中的陈述 以及有关公司财务状况和业务战略的 “财务状况和经营业绩分析” 以及管理层对未来运营的计划和目标均为前瞻性陈述。诸如 “期望” 之类的词， “相信”、“预测”、“打算”、“估计”、“寻找” 和变异等 文字和表情旨在识别此类前瞻性陈述。此类前瞻性陈述与未来事件有关 或未来的业绩，但根据现有信息，反映管理层当前的信念。可能有许多因素 导致实际事件、表现或结果与前瞻中讨论的事件、业绩和结果存在重大差异 声明。用于确定可能导致实际结果与预期结果存在重大差异的重要因素的信息 在前瞻性陈述中，请参阅公司10-k表年度报告（“表格”）的 “风险因素” 部分 10-K”）于2024年3月15日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了经修订的文件。该公司的 证券申报可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov的EDGAR栏目上查阅。除非适用的明确要求 证券法，无论结果如何，公司均不打算或义务更新或修改任何前瞻性陈述 新信息、未来事件或其他信息。
概述
我们是一家空白支票公司，成立于 特拉华州于2020年12月31日颁布的旨在进行合并、股本交换、资产收购、股票的法律 收购、重组或与一家或多家企业进行类似的业务合并，我们称之为我们的初始业务合并。 我们打算使用首次公开募股（定义见下文）所得的现金来实现我们的初始业务合并 出售私募认股权证、我们的股本、债务或现金、股票和债务的组合。
我们预计将继续承担巨额成本 在执行我们的收购计划时。我们无法向您保证，我们完成初始业务合并的计划将取得成功。
拟议的业务合并
业务合并协议
2023 年 10 月 4 日，我们成立了一家企业 与Beam Merger签订的合并协议（经修订的 “业务合并协议”） Sub, Inc.，一家特拉华州公司，也是GAMC（“Merger Sub”）和Bolt Threads, Inc. 的直接全资子公司， 特拉华州的一家公司（“Bolt Threads”）。
根据企业合并协议， 双方将完成业务合并交易，根据该交易，Merger Sub将与Bolt Threads合并并入Bolt Threads， 作为我们的全资子公司（“业务合并”），Bolt Threads在合并中幸存下来。
业务合并有望完成 在收到公司和Bolt Threads股东的必要批准以及某些条款的满足或豁免之后 其他习惯条件。
要支付的总权益对价 对Bolt Threads的股东和期权持有者而言，业务合并中的商数将等于（i）2.5亿美元的除数 by (ii) 10.00 美元。
2024 年 6 月 10 日，我们 订立了企业合并协议的第1号修正案（“修正案”）。除其他外，该修正案 将业务合并协议的外部日期从2024年7月4日延长至2024年9月16日。
相关协议
PIPE 订阅协议
与业务执行同时进行 合并协议，某些投资者（“PIPE投资者”），包括保荐人，签订了认购协议 （“认购协议”），根据该协议，PIPE投资者承诺以私募方式购买不超过2,734,433的股票 A类普通股（“PIPE股票”），收购价为每股10.00美元，PIPE投资总额（ “PIPE Investment”）最高为27,344,330美元。除其他外，收购PIPE股票的条件是完成情况 业务合并，将在收盘前立即完成或基本上与收盘同时完成。2月28日 2024年，PIPE投资者修订了认购协议，减少了他们购买PIPE的总承诺 股价升至2,287,464股，收购价为每股10.00美元，PIPE投资总额高达22,874,640美元。
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根据签订的PIPE订阅协议 赞助商已同意以每股10.00美元的收购价购买656,499股A类普通股 总收购价为6,564,990美元。但是，保荐人根据该协议购买的认购股票数量将是 减少了截至赎回到期时尚未选择赎回的A类普通股的数量 与收盘相关的期限，由公司和Bolt Threads共同商定的某些个人随时持有 从协议执行之日起至该赎回期限到期前不久。
2024 年 6 月 10 日，我们签订了第 2 号修正案。 订阅协议第 2 号（“SA 第 2 号修正案”）。在执行南澳州第2号修正案方面，博尔特 话题、订阅者和某些其他各方签订了书面协议，除其他外，修改票据购买协议 2023 年 10 月 4 日（经修订的 “票据购买协议”），由 Bolt Threads、订阅者与某些人签订和签署 其他当事方，涉及Bolt Threads根据以下规定发行额外的可转换期票 票据购买协议（“Bridge III 票据”）。南澳州第2号修正案规定，购买价款应由双方支付 根据适用的订阅协议，在收盘时（定义见订阅协议）的订阅者将减少一定金额 等于该订户为该订户的Bridge III票据（如果有）支付的购买价格，并相应减免 以该订户根据适用的认购协议购买的认购股份数量为准。南澳修正案编号 2 还将订阅协议的外部日期从 2024 年 7 月 4 日延长至 2024 年 9 月 16 日。
由于上述修正案, 根据认购协议，PIPE投资者已同意在收盘时总共购买最多763,144股PIPE股票。 赞助商已同意购买多达24万股PIPE股票，Bolt Threads的现有证券持有人已同意购买 PIPE的523,144股股份。赞助商已承诺按照订阅中的规定额外购买240万美元的可转换票据 协议以及赞助商购买的任何此类额外可转换票据将逐美元减少金额 保荐人承诺根据其认购协议通过购买PIPE股票进行投资，但可根据规定进一步减少 在订阅协议中。
注册权和封锁协议
企业合并协议规定, 就收盘而言，合并后公司、Bolt Threads的某些股东、我们的保荐人和我们的某些股东 将签订注册权和封锁协议，根据该协议，合并后的公司将同意注册 转售合并后的公司普通股和双方不时持有的其他股权证券。
此外，根据注册权 和封锁协议，某些Bolt Threads股东和赞助商在转让方面将受到某些限制 适用于作为交易对价的一部分发行的合并后公司普通股以及合并后的某些股份 保荐人和公司某些股东持有的公司普通股。
赞助商支持协议
与业务执行有关 合并协议，我们与赞助商和Bolt Threads签订了赞助商支持协议。根据赞助商支持 协议中，保荐人除其他外，同意将其所有股本投赞成批准交易。 此外，保荐人已同意，自收盘时起，1,437,500股保荐人股票将被没收，并将 只有在收盘后的五年内，(i) 合并后公司的交易量加权平均价格才归属 普通股等于或超过12.50美元（经股票分割、股票分红、重组、资本重组等因素调整后） 在连续三十个交易日内的任何二十个交易日内，或（ii）公司的控制权发生变化。任何 在收盘五周年后仍未归属的赞助商股票将被没收。赞助商支持协议 将在以下情况下最早终止：（i）合并的生效时间，（ii）业务合并协议的终止 不成交，以及 (iii) 双方签署了终止赞助商支持协议的书面协议。2024 年 6 月 10 日 我们签订了《保荐人支持协议》第 1 号修正案，删除了对保荐人盈利股份（如定义）约束的条款 在《赞助商支持协议》中）符合归属和没收条件。
股东支持协议
与业务执行有关 合并协议，根据合并协议，我们与Bolt Threads和Bolt Threads的某些股东签订了股东支持协议 除其他外，这些股东同意就S-4表格上的注册声明进行投票通过和批准 宣布生效的《企业合并协议》及由此设想的所有其他文件和交易，并受其约束 他们的股份受某些转让限制。股东支持协议将在 (i) 生效时最早终止 合并时间；（ii）如果未完成合约，则终止业务合并协议；（iii）书面协议 终止股东支持协议的当事方。
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第一次延期
2023 年 3 月 15 日，我们的股东批准了 章程修正案将我们完成业务合并的期限从3月起又延长了九个月 2023 年 19 日至 2023 年 12 月 19 日，选择将完成初始业务合并的日期延长至 2023 年 12 月 19 日 在 2023 年 3 月 15 日之后，在 2023 年 12 月 19 日之前，每次最多九次再增加一个月，或者之后总共最多九个月 2023 年 3 月 15 日，或董事会确定的更早日期，除非初始业务合并已经结束， 前提是保荐人（或其关联公司或允许的指定人）向信托账户存入按乘数确定的金额 按当时已发行的公开股票数量计算为0.03美元，除非收盘，否则每次延期的最高额度为10.5万美元 我们的初始业务合并本应发生，以换取不计息的无担保本票 业务合并的完成（“第一次扩展”）。
关于批准第一项法案的投票 延期，26,649,519股A类普通股的持有人正确行使了将股票赎回现金的权利 赎回价格约为每股10.16美元，总赎回金额为270,769,687美元，信托中剩余21,467,825美元 账户。
2023 年 3 月 16 日，我们的赞助商自愿转换 根据章程，其持有的7,047,500股B类普通股变为7,047,500股A类普通股。正在关注 在首次延期和转换的实施中，我们已发行了9,147,981股A类普通股和14万股 已发行的b类普通股股票。
第二次延期
2023 年 12 月 12 日，我们举行了一次特别会议 在该修正案中，股东批准了一项章程修正案，延长了我们完成业务合并的截止日期 通过选择延长完成初始业务合并的日期，从 2023 年 12 月 19 日到 2024 年 9 月 19 日再延长九个月 按月最多九次，在 2023 年 12 月 19 日之后每次再增加一个月，直到 2024 年 9 月 19 日或总计 自2023年12月19日或董事会确定的更早日期起最多九个月的期限，除非我们的初始业务结束 合并应已发生，前提是保荐人（或其关联公司或允许的指定人）将存入信托账户 该金额由0.02美元乘以当时已发行的公开股票数量确定，每个此类月的最高金额为20,000美元 延期，除非我们的初始业务合并已经结束，以换取无息的无担保 在企业合并（“第二次延期”）完成时支付的期票。
关于批准第二项法案的投票 延期，公司1522,544股A类普通股的持有人正确行使了赎回股票的权利 以每股约10.71美元的赎回价格购买现金，总赎回金额约为1,630万美元，剩下 信托账户中约有620万美元。
截至2024年6月30日，共有16笔延期付款 总额为648,041美元，这使我们必须完成业务合并的最后期限延长至2024年7月19日。在七月 2024 年 18 月 18 日，我们额外支付了一笔款项，将终止日期延长至 2024 年 8 月 19 日。
纳斯达克通知
2024 年 3 月 18 日，我们收到了来自该组织的通知 纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市资格部门的工作人员表示，除非我们及时 要求在纳斯达克听证小组（“小组”）举行听证会，我们在纳斯达克资本市场上的证券交易将 由于我们未遵守纳斯达克Im-5101-2的规定，在2024年3月27日开业时被暂停，该法要求采取特别措施 目的收购公司在其注册声明生效后的36个月内完成一项或多项业务合并 与其首次公开募股有关。
我们及时要求专家组举行听证会, 并于 2024 年 5 月 16 日举行了听证会，我们在听证会上要求有足够的时间来完成 Bolt Threads 的业务合并。 2024年5月29日，专家小组批准了我们的延期至2024年9月16日的请求，这代表了专家小组的全部工作范围 在我们不符合纳斯达克上市要求的情况下，可酌情批准继续上市。未能满足以下条款 这种例外将导致我们立即从纳斯达克退市。
美国证券交易委员会于7月18日宣布经修订的与业务合并有关的S-4表格注册声明生效， 2024。2024 年 7 月 18 日，我们向股东邮寄了与股东特别会议有关的最终委托书/招股说明书 股东将于2024年8月9日举行，以供我们的股东批准业务合并协议和相关交易。
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运营结果
我们既没有参与任何行动，也没有参与任何行动 迄今为止产生了任何收入。从2020年12月31日（开始）到2024年6月30日，我们唯一的活动是组织活动， 为首次公开募股做准备所必需的，如下所述，并在首次公开募股之后确定 业务合并的目标公司。我们预计要等到业务完成后才会产生任何营业收入 组合。我们以信托账户中持有的有价证券的利息收入的形式产生营业外收入（定义 下面）。作为一家上市公司，我们会产生费用（用于法律、财务报告、会计和审计合规）， 以及尽职调查费用。
在截至2024年6月30日的三个月中，我们 净收入为318,533美元，其中包括认股权证负债公允价值的变动729,167美元，有价证券的利息 信托账户中存有59,337美元，利息收入银行存入9美元，由461,423美元的组建和运营费用及准备金所抵消 所得税为8,557美元。
在截至2024年6月30日的六个月中，我们 净亏损894,780美元，其中包括认股权证负债公允价值的变动145,833美元，组建和运营成本851,313美元 以及17,323美元的所得税准备金，由信托账户中持有的118,093美元的有价证券的利息所抵消； 利息收入银行为1,596美元。
在截至2023年6月30日的三个月中，我们 净收入为247,093美元，其中包括信托账户中持有的有价证券的利息196,773美元，变动 认股权证负债的公允价值为291,666美元，银行的利息收入为4,081美元，由认股权证的组建和运营成本所抵消 213,748美元，所得税准备金31,679美元。
在截至2023年6月30日的六个月中，我们 净收入为1,138,959美元，其中包括信托账户中持有的有价证券的利息2,771,356美元和利息 收入库为4,492美元，被认股权证负债公允价值的变动291,667美元、组建和运营成本783,294美元的变动所抵消 以及561,928美元的所得税准备金.
流动性和资本资源
2021 年 3 月 19 日，我们完成了最初的 以每单位10.00美元的价格公开发行2500万个单位，总收益为2.5亿美元。在闭幕的同时 在首次公开募股中，我们完成了450万份私募认股权证的出售，每份私募股权证的价格为1.50美元 向保荐人私募认股权证，总收益为6,750,000美元。
在首次公开募股之后 出售私募认股权证，共向信托账户存入2.5亿美元。我们在首次公开募股中花费了14,246,969美元 发行相关成本，包括500万美元的承保费、10,062,500美元的递延承保费和496,969美元的其他发行 成本。
2024 年 2 月 2 日，我们签订了一项协议 让BTIG和Bolt Threads修改延期承保费，条件是Bolt Threads协议的结束。该协议 规定500,000美元将存入信托账户并存放，直接从信托账户中以现金支付，不计入应计 利息，在公司初始业务合并完成后归BTIG存入其自有账户。此外，完成后 在公司初始业务合并中，BTIG将获得相当于合并后的公司普通股 以下两者中较大者：(i) 50万股合并后的公司普通股，或 (ii) 通过除以 (x) 5,000,000美元计算的股份数量 （y）合并后公司普通股在首次提交前三个交易日的VWAP 转售注册声明，前提是条款 (y) 不低于 8.00 美元。递延费将支付给承销商 仅在我们完成业务合并的情况下，但须遵守经修订的承保协议的条款。在 通过Bolt Threads成功进行业务合并，公司将确认其递延承保费价值的减少 等于以现金支付的500,000美元和截至协议签订之日转让股份的公允价值。
2021 年 5 月 6 日，与承销商有关 我们充分行使了他们的超额配股权，完成了以每单位10美元的价格再出售3750,000个单位， 总收入为37,500,000美元。此外，我们还完成了另外50万份私募认股权证的销售 每份私募认股权证为1.50美元，总收益为75万美元。此次出售的净收益共计37,500,000美元 的额外单位和私募认股权证存入了信托账户，从而使信托中持有的总收益 账户达到 287,500,000 美元。
关于批准第一项法案的投票 延期，26,649,519股A类普通股的持有人正确行使了将股票赎回现金的权利 赎回价格约为每股10.16美元，总赎回金额约为270,869,315美元，剩下大约 信托账户中有21,349,572美元。第一次延期实施后，剩余的信托基金以计息方式存放 银行的活期存款账户。在批准第二次延期的投票中，1,522,544股类别股票的持有人 普通股正确地行使了以每股约10.71美元的赎回价格将其股票赎回现金的权利， 赎回总额约为1,630万美元，信托账户中剩余约620万美元。
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在截至2024年6月30日的六个月中，使用的现金 经营活动为880,105美元。894,780美元的净亏损受到认股权证负债公允价值145,833美元和利息变动的影响 信托账户中持有的有价证券118,093美元的收入。运营资产和负债的变化使用了13,065美元的现金 用于经营活动。
在截至2023年6月30日的六个月中，已使用现金 经营活动为1,267,642美元。净收益为1,138,959美元，受认股权证负债公允价值变动291,667美元的影响， 信托账户中持有的有价证券的利息为2,771,356美元。提供的运营资产和负债的变化 73,088美元的现金用于经营活动。
截至2024年6月30日，我们持有投资于 信托账户金额为6,365,874美元。我们可能会使用信托账户余额的利息收入来纳税。通过 2024年6月30日，我们从信托账户中提取了4万美元用于纳税。
我们打算使用几乎所有的资金 存放在信托账户中的任何金额，包括信托账户中赚取的利息（减去应付的所得税）的任何金额 我们的业务组合。在某种程度上，我们的股本或债务全部或部分用作完成我们的对价 业务组合，信托账户中持有的剩余收益将用作营运资金，为信托账户的运营提供资金 瞄准一个或多个企业，进行其他收购并推行我们的增长战略。
截至2024年6月30日，我们的现金为28,657美元。我们 打算将信托账户外持有的资金主要用于识别和评估目标企业，进行业务尽职调查 关于潜在目标企业，往返潜在目标企业或其办公室、工厂或类似地点的旅行 代表或所有者，审查公司文件和潜在目标企业的实质性协议，并进行架构、谈判 并完成业务合并。
为了弥补周转资金短缺 或为与业务合并、保荐人或我们的某些高级管理人员和董事或其相关的交易成本提供资金 关联公司可以，但没有义务根据需要向我们贷款。如果我们完成业务合并，我们将偿还这样的费用 贷款金额。如果业务合并未关闭，我们可能会使用在公司以外持有的部分营运资金 信托账户用于偿还此类贷款，但我们的信托账户中的任何收益都不会用于此类还款。高达 1,500,000 美元 贷款人可以选择将此类贷款转换为认股权证。认股权证将与私募认股权证相同。
2022年2月25日，我们发行了期票 向保荐人借款，我们可以据此借款，本金总额不超过500,000美元。期票不计息 并在业务合并完成时支付。保荐人可自行决定将期票转换为 业务合并后实体的认股权证，每份认股权证的价格为1.50美元。认股权证将与私募相同 认股权证。2022年8月26日，我们向保荐人发行了第二份期票，根据该期票，保荐人最多可以借入本金总额 金额为400,000美元。期票不计息，在企业合并完成时支付。在赞助商处 酌情决定，期票可以转换为商业合并后实体的认股权证，价格为每份认股权证1.50美元。 认股权证将与私募认股权证相同。2023 年 3 月 8 日，公司发行了第三张期票 它最多可以借入总额为75万美元的本金。期票不计息，在完工时支付 业务组合的。保荐人可自行决定将期票转换为业后认股权证 合并实体，每份认股权证的价格为1.50美元，前提是此类认股权证以及发行的任何认股权证的总和 根据2022年2月25日和2022年8月26日的期票，转换不超过1,000,000份认股权证。认股权证 将与私募认股权证相同。
2024 年 4 月 3 日，我们发行了无息账单， 向保荐人提供的无抵押本票，根据该期票，我们可以借款本金总额不超过510,000美元，这使得 全部撤回的信托基金（“撤回的信托基金”）。我们已按预估的所得税义务支付了以下款项 截至 2023 年 12 月 31 日的年度分别为 453,342 美元和 11,000 美元，截至 2024 年 4 月 3 日和 2024 年 4 月 9 日。这张票据补充了公司的 业务账户，指从信托账户中提取的无意中用于运营开支的款项。参见注释 10 — “随后 活动” 了解有关撤回信托基金的更多信息。我们正在建立一个受限制的银行账户 用于暂时存放未来从信托账户中提款（如果有），用于支付特拉华州特许经营税和所得税义务。
截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日， 四份期票下共有2,047,054美元和1,484,326美元的未偿还额（合计 “可转换本票”）。可转换本票按面值估值。
2024 年 7 月 11 日，我们发行了敞篷车 向我们的保荐人提供的期票（“2024 年可转换本票”），根据该期票，我们可以根据该期票总额借款 本金为22万美元。2024 年可转换本票不计息，在期满时支付 业务组合。保荐人可自行决定将2024年的可转换本票转换为业务后合并的认股权证 实体，每份认股权证的价格为1.50美元，前提是此类认股权证以及转换时发行的任何认股权证的总和 根据先前发行的期票，不超过1,000,000份认股权证。认股权证将与私募相同 认股权证。
关于延期付款, 2023 年 3 月 17 日，我们向保荐人发行了总金额为 567,130 美元的无抵押本票（“第一张 扩展说明”）。截至2024年6月30日，我们已将总计567,130美元的延期款存入信托账户，以及 打算继续将终止日期延长至2023年12月19日。第一张延期票据没有利息和本金 余额应在我们初始业务合并完成之日支付。第一份扩展说明不可转换为 私募认股权证和本金余额可以随时预付。截至2024年6月30日，该项下的未偿还额为567,130美元 注意。
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2023 年 12 月 18 日，我们发行了无担保期票 向我们的保荐人支付总额为104,029美元（“第二次延期票据”），连同第一次延期 注意，“扩展说明”）。截至2024年6月30日，我们已将共计80,911美元的延期付款存入了 信托账户，并打算继续将终止日期延长至2024年1月19日。第二份延期说明没有利息 本金余额应在我们初始业务合并完成之日支付。第二个扩展说明是 不可转换为私募认股权证，本金余额可以随时预付。
2021 年 1 月 8 日，我们发行了无息账单， 向保荐人提供的无抵押本票，根据该本票，我们可以借款本金总额不超过20万美元，这笔款项最初是 将于2021年3月19日到期。2022年3月18日，我们修改并重报了期票，以延长本期未付金额的到期日 2022年12月31日之前的期票以及我们初始业务合并完成之日。截至6月30日， 2024年和2023年12月31日，期票下分别没有未缴款项。
如果我们对识别成本的估计 目标业务、进行深入尽职调查和就业务合并进行谈判的费用低于所需的实际金额 因此，在进行业务合并之前，我们可能没有足够的资金来运营我们的业务。此外，我们可能需要获得 额外融资，要么是为了完成我们的业务合并，要么是因为我们有义务赎回大量股份 我们的业务合并完成后公开股票，在这种情况下，我们可能会发行更多证券或承担相关债务 通过这样的业务组合。
继续关注
由于第一次延期和第二次延期 延期，我们可以在2024年9月19日之前完成业务合并，前提是保荐人，前提是纳斯达克的最后期限 （或其关联公司或允许的指定人）将延期付款存入信托账户。不确定我们是否会 能够在延期日期之前完成业务合并。如果我们无法筹集额外资金来缓解流动性需求 除了在此日期之前完成业务合并外，还将进行强制性清算并随后解散。管理 已经确定，如果企业合并，我们继续承担成本和强制清算时可能出现的流动性状况 不会发生，随后可能的解散使人们对我们继续作为持续经营企业的能力产生了极大的怀疑。管理 计划在强制清算日期之前完成业务合并。账面金额未作任何调整 我们是否需要在2024年9月19日之后清算资产或负债。
资产负债表外安排
我们没有债务、资产或负债， 自2024年6月30日起，这将被视为资产负债表外安排。我们不参与建立关系的交易 与未合并的实体或金融合伙企业合作，通常被称为可变利益实体，这些实体本来可以成立 目的是促进资产负债表外安排。我们没有订立任何资产负债表外融资安排, 设立任何特殊目的实体，为其他实体的任何债务或承诺提供担保，或购买任何非金融资产。
合同义务
我们没有任何长期债务、资本租赁 债务、经营租赁债务或长期负债。
承销商有权获得递延费 每单位0.35美元，合计10,062,500美元。2024 年 2 月 2 日，公司、BTIG 和 Bolt Threads 签署了一项修正案 加入承保协议，根据该协议，500,000美元将存入信托账户并直接以现金支付 在我们完成初始业务合并后，从不计应计利息的信托账户到BTIG的自有账户。此外， 在我们完成初始业务合并后，BTIG将获得合并后的公司普通股等价于 以下两者中较大者：(i) 50万股合并后公司普通股，或 (ii) 以 (x) 5,000,000美元除以计算得出的股票数量 （y）合并后公司普通股在首次提交前三个交易日的VWAP 转售注册声明，前提是条款 (y) 不低于 8.00 美元。递延费将支付给承销商 仅在我们完成业务合并的情况下，但须遵守经修订的承保协议的条款。
2024 年 2 月 2 日，公司签订了 与BTIG和Bolt Threads达成协议，修改递延承保费，条件是Bolt Threads协议的结束。 该协议规定, 500,000美元将存入信托账户, 并以现金直接从信托账户支付, 在公司初始业务合并完成后，不计应计利息，存入BTIG的自有账户。此外， 公司初始业务合并完成后，BTIG将获得合并后的公司普通股 等于：(i) 50万股合并后公司普通股，或 (ii) 通过以下公式计算的股份数量，取较大值 （x）5,000,000美元除以（y）合并后公司普通股在前三个交易日的VWAP 首次提交转售注册声明，前提是第（y）条不低于8.00美元。递延费将变成 仅在我们完成业务合并时向承销商支付，但须遵守承保协议的条款， 经修正。成功完成与Bolt Threads的业务合并后，公司将确认其延期金额的减少 承保费等于以现金支付的500,000美元和截至协议签订之日转让股份的公允价值。
我们与琼斯国际签订了协议 与寻找目标业务相关的咨询服务小组。在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，公司 这些咨询费用为0美元。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，公司在这些咨询中花费了20,500美元 费用。2023 年 2 月 20 日，公司终止了该协议。
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关键会计政策与估计
未经审计的合并财务报表的编制 符合美利坚合众国普遍接受的会计原则的报表和相关披露要求 管理层作出影响报告的资产和负债数额的估计和假设，或有资产的披露 以及财务报表之日的负债以及所报告期间的收入和支出.实际结果可能是实质性的 与这些估计不同。
我们已经确定了以下关键会计政策：
认股证负债
我们根据以下规定对认股权证进行核算 ASC 815-40-15中包含的指导方针，根据该指导方针，认股权证不符合股权待遇标准，必须记录为 负债。因此，我们将认股权证按其公允价值归类为负债，并在每次报告时将认股权证调整为公允价值 时期。在行使之前，该负债在每个资产负债表日都要进行重新计量，并且公允价值的任何变化都将得到确认 在我们的运营报表中。私募认股权证和作为首次公开募股单位一部分的认股权证 （“公开认股权证”，连同私募认股权证，统称 “认股权证”），期限不是 可观测的交易价格是使用晶格模型进行估值的，特别是使用了Cox-Ross-Rubenstein的二项式晶格模型 方法。在公开认股权证从各单位分离之后的时期内，公开认股权证的报价市场价格为 用作每个相关日期的公允价值。
可能赎回的普通股
我们将普通股入账，但须视可能的情况而定 根据会计准则编纂（“ASC”）主题480 “区分负债” 中的指导进行转换 来自 Equity。”需要强制赎回的普通股被归类为负债工具，按公允价值计量。有条件地 可赎回普通股（包括持有人或标的具有赎回权的普通股） 在发生不确定事件时进行赎回（不仅在我们的控制范围内）被归类为临时股权。在所有其他时候， 普通股被归类为股东权益。我们的普通股具有某些赎回权，这些赎回权被视为 超出我们的控制范围，可能会发生不确定的未来事件。因此，普通股可能需要赎回 以赎回价值作为临时权益列报，不属于我们未经审计的合并股东赤字部分 资产负债表。
普通股每股净（亏损）收益
计算每股普通股净（亏损）收益 通过净收入除以该期间已发行普通股的加权平均数。我们有两类股票 被称为 A 类普通股和 b 类普通股。收入在两类股票之间按比例共享。净额（亏损） 普通股每股收益的计算方法是净收入（亏损）除以已发行普通股的加权平均值 相应的时期。与A类普通股可赎回股份相关的增持不在每股收益中，因为 赎回价值近似于公允价值。
最新会计准则
2020 年 8 月，财务会计准则委员会发布了 ASU 第 2020-06 号 “债务——带有转换和其他期权的债务（副主题 470-20）以及衍生品和套期保值——实体中的合约 自有权益（副主题 815-40）：实体自有权益中可转换工具和合同的会计处理”（“ASU 2020-06”），它通过删除当前公认会计原则要求的主要分离模型来简化可转换工具的会计。 亚利桑那州立大学2020-06取消了股票合约符合衍生品范围例外条件所需的某些结算条件， 它还简化了某些领域的摊薄后每股收益的计算。亚利桑那州立大学 2020-06 对开始的财政年度有效 2023年12月15日之后，包括这些财政年度内的过渡期，允许提前采用。亚利桑那州立大学的采用 2020-06 没有对其财务报表产生重大影响.
2023 年 12 月，FasB 发布了 ASU 2023-09 所得税（主题 740）：改进所得税披露（亚利桑那州立大学 2023-09），要求披露增量所得税信息 除其他披露要求外，还包括税率核对和扩大所得税的披露。亚利桑那州立大学 2023-09 生效 适用于 2024 年 12 月 15 日之后开始的财政年度。允许提前收养。公司管理层不相信这一采用 亚利桑那州立大学2023-09年度将对其未经审计的合并财务报表和披露产生重大影响。
管理层最近不这么认为 已发布但尚未生效的会计准则，如果目前获得通过，将对我们未经审计的合并会计准则产生重大影响 财务报表。
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第 3 项。定量和定性披露 关于市场风险
对于小型申报公司来说不是必需的。
第 4 项。控制和程序
披露控制和程序就是控制措施 以及其他程序，这些程序旨在确保我们根据以下规定提交或提交的报告中需要披露的信息 《交易法》将在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告。披露 控制和程序包括但不限于旨在确保需要披露的信息的控制和程序 在我们根据《交易法》提交或提交的报告中，我们会收集并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官 首席执行官兼首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。
评估披露控制和程序
根据第13a-15条和第15d-15条的要求 《交易法》，我们的首席执行官兼首席财务官对设计的有效性进行了评估 截至2024年6月30日，我们的披露控制和程序的运作情况。根据他们的评估，我们的首席执行官和 首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序（定义见联交所第13a-15（e）条和第15d-15（e）条） 由于我们对与公司会计相关的财务报告的内部控制存在重大缺陷，法案）无效 对于复杂的金融工具，以及公司未能在10-k表格中披露被撤回者无意中支付的款项 用于支付一般运营费用的信托基金，这与导致公司重报的信托协议条款背道而驰 截至2023年12月31日止年度的经审计的财务报表。因此，我们在必要时进行了额外的分析，以便 确保我们的财务报表按照公认会计原则编制。因此，管理层认为，财务报表 本季度报告中包含在所有重大方面公允列报我们的财务状况、经营业绩和现金 本报告所述期间的流量。
补救流程
为了解决这些实质性弱点, 管理层计划投入大量精力和资源来补救和改善其内部财务控制 报告。特别是，管理层的计划包括加强控制和改善内部沟通 公司内部及其财务报告顾问与控制措施有关，以确保公司对现金可用性进行监督 用于运营需求，包括在公司内部账簿中更明确地指定和记录受限制的现金 在使用和实施对运营费用支付的额外审查以确保限制性现金的使用和实施方面 不用于支付一般运营费用，也未用于为管理层、相关工作人员和服务提供者进行补习培训 重申和加强信托协议的条款。管理层的补救计划还包括增加控制措施 要求公司的审计委员会批准从信托账户中提取的任何款项，并要求提取此类款项 资金存入，用于缴纳税款的限制账户。我们无法保证这些举措最终会带来 预期的效果。
自 2024 年 6 月 30 日起，我们将继续实施 但是，在我们能够测试控制措施的运行有效性之前，我们的补救计划旨在解决重大缺陷， 实质性缺陷将无法得到补救。
财务内部控制的变化 报告
除了上述事项外，还有 在本财年的第一季度中，我们对财务报告的内部控制没有变化 本季度报告对我们的财务内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响 报告。
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第二部分-其他信息
第 1 项。法律诉讼
没有。
第 1A 项。风险因素
可能导致我们实际业绩变化的因素 与本季度报告中的重大区别包括我们的10-k表格中描述的风险因素。这些因素中的任何一个都可能 对我们的经营业绩或财务状况造成重大或重大不利影响。目前没有其他风险因素 我们所知或我们目前认为不重要也可能损害我们的业务或经营业绩。截至本季度发布之日 报告称，我们的10-k表格中披露的风险因素没有重大变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
2021 年 3 月 19 日，我们完成了初始阶段 公开发行28,750,000个单位，由于此次演习，我们于2021年5月6日完成了另外3750,000套单位的销售 包括承销商的超额配股权，每种情况下的发行价均为每单位10.00美元，总销售额 收益287,500,000美元。我们在首次公开募股中出售的证券是在注册时根据《证券法》注册的 关于表格 S-1（编号 333-253465）的声明。注册声明于 2021 年 3 月 16 日生效。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
没有。
第 5 项。其他信息
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第 6 项。展品
以下证物是作为或的一部分提交的 以引用方式纳入本表格 10-Q 中。
| 没有。 | 描述 展品的 | |
| 2.1 | Golden Arrow Merger Corp. Beam Merger Corp. 于 2024 年 6 月 10 日生效的《业务合并协议》第 1 号修正案 Sub, Inc. 和 Bolt Threads, Inc.（参照注册人提交的 8-k 表最新报告附录 2.1 并入） 2024年6月13日与美国证券交易委员会会面）。 | |
| 10.1 | 金箭合并公司向金箭赞助商有限责任公司发行的日期为2024年4月3日的期票（参照注册人于2024年3月15日向美国证券交易委员会提交的经修订的截至2023年12月31日年度的10-k表年度报告附录10.21纳入）。 | |
| 10.2 | Golden Arrow 赞助商有限责任公司Golden Arrow Mergerner及其彼此之间发布的截至2024年6月10日的《赞助商支持协议》第1号修正案 Corp. 和 Bolt Threads, Inc.（参照注册人提交的 8-k 表最新报告附录 10.1 并入 美国证券交易委员会（2024 年 6 月 13 日）。 | |
| 10.3 | 订阅协议第 2 号修正表格，日期为 2024 年 6 月 10 日（参照注册人附录 10.2 纳入 关于8-k表的最新报告，于2024年6月13日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.4 | 金箭合并公司向金箭赞助商有限责任公司发行的日期为2024年7月11日的期票（参照注册人于2024年7月17日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告附录10.1并入）。 | |
| 31.1* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14 (a) 条对首席执行官和首席财务官进行认证。 | |
| 32.1** | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官和首席财务官进行认证。 | |
| 101.INS* | 内联 XBRL 实例文档。 | |
| 101.SCH* | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。 | |
| 101.CAL* | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。 | |
| 101.DEF* | 内联 XBRL 分类扩展定义链接库文档。 | |
| 101.LAB* | 内联 XBRL 分类扩展标签链接库文档。 | |
| 101.PRE* | 内联 XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档。 | |
| 104* | 封面 页面交互式数据文件（格式为内联 XBRL，包含在附录 101 中）。 |
| * | 已归档 随函附上。 |
| ** | 已装修 随函附上。 |
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第三部分
签名
根据要求 在《交易法》中，注册人要求下列签署人代表其签署本报告，并经正式授权。
| 金色 ARROW 合并公司 | ||
| 日期： 2024 年 8 月 8 日 | 作者： | /s/ 蒂莫西·巴比奇 |
| 姓名： | 蒂莫西·巴比奇 | |
| 标题： | 首席执行官和 首席财务官 | |
| （首席执行官， 首席财务官和 首席会计官） | ||
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