Document
某些已识别信息已被排除在本附件中,因为这些信息既是(I)非重要信息,又是(II)注册人将其视为私密或机密的信息。此类排除的信息已标有 “[***]”。


image_2.jpg
项目种子 │特权和机密 | 2024 年 6 月 28 日
股份购买协议
Babcock & Wilcox 可再生服务 A/S


image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的第 2 个
image_2.jpg

内容

目录为空。标题样式必须应用于文档中,并在目录属性面板中进行选择。

日程安排
附表 A 口译
附表 1.1 (a) 传统合同服务协议
附表 1.1 (b) 许可协议
附表 1.1 (c) W&I 保险单
附表 3.1.2 购买价格计算原则
附表 5.2 (f) 辞职信的形式
附表 6.3.1 Mt 760 质保
附表 6.5.1 信息技术服务和访问权限
附表 7.2 数据室文件清单
附表 8.1 卖家的担保
附表 14.2 停止共同征税


image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 3
image_2.jpg

本股票购买协议(“协议”)已于 2024 年 6 月 28 日由双方签订
B&W PGG 卢森堡财经萨尔
公司注册号RCS B164684
12E,纪尧姆·克罗尔街
LU-1882 卢森堡
卢森堡
(“卖家”)
日立造船 Inova AG
公司注册不是。CHE-105.894.972
Hardturmstrasse 127
8005 苏黎世,瑞士
(“买家”)
(卖方和买方统称为 “双方”,各为 “一方”)
答:卖方拥有公司注册的Babcock & Wilcox可再生服务A/S的全部已发行和注册股本。(CVR)编号39134268,一家根据丹麦法律注册成立和注册的上市有限公司(丹麦语:“aktieselskab”),注册地址为霍尔斯特德Energivej 16,6670(“公司”);
b. 卖方已同意出售股份,买方同意根据本协议(“交易”)中规定的条款和条件购买股份(定义见下文);
C. 为了在违反卖方保证(定义见下文)时促进有效的流程和承保范围,并确保卖方在遵守本协议条款的前提下彻底退出,卖方和买方已同意,买方将在成交(定义见下文)的同时,根据规定的条款和条件安排以买方的名义购买买方担保和赔偿保险在 W&I 保险单(定义见下文)和本协议中;
现在,特此商定如下:
1定义和解释
1.1 在本协议(包括附表)中:
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 4
image_2.jpg

“会计原则”指2022年和2023财政年度相关账目中规定的会计政策、惯例和程序,但以不违背丹麦公认会计原则为限;
“账户”分别指截至2022年12月31日和2023年12月31日的财政年度的每家集团公司经审计的财务报表;
“账户日期”表示 2023 年 12 月 31 日;
“调整金额”
其含义见第 3.3.1 条;
“关联公司”
对任何人而言,指通过一个或多个中介机构直接或间接地控制、控制或与该人共同控制的任何其他人。就本定义而言,对任何人使用的 “控制权” 是指拥有50%以上的未偿有表决权证券的所有权,或通过合同或其他方式,直接或间接拥有指挥或指引该人管理层指导的权力,“控制” 和 “受控制” 这两个术语的含义应与前述内容相关;
“协议”具有序言中规定的含义;
“购物篮金额”
其含义见第 9.6.2 (b) 条;
“工作日”指除星期六、星期日或公众假日以外的日子,银行在丹麦、瑞士和美利坚合众国开放银行业务,但仅通过互联网进行的银行业务除外;
“买家”具有序言中规定的含义;
“买家团体”
指相关时间的买方及其关联公司,包括收盘后的集团,“买方团体的成员” 是指其中任何一方;
“买家知识”指 [***] 和 [***] 的实际知识;
“买方保证”
其含义见第 11.111.1 条;
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 5
image_2.jpg

“现金”
其含义见附表3.1.2;
“索赔”指买方根据本协议就卖方违约、涉嫌卖方违约或其他行为造成的损失向卖方提出的任何索赔;
“索赔通知”
其含义见第 9.3.1 条;
“条款”指本协议的条款;
“关闭”
指以第 5 条规定的方式完成本协议所设想的交易;
“截止日期”指收盘的日期;
“公司”具有序言中规定的含义;
“主管当局”
指任何 (i) 国家、超国家、州、市或地方政府(包括任何超国家、国家、州、市或地方政府的任何分支机构、法院、行政机构或委员会或其他当局)或行使任何监管、税务、进口或其他政府或准政府权力的政府或准政府或私人机构(包括任何法庭、证券交易所、竞争或反垄断机构或监管机构);
“机密信息”
其含义见第 16.1 条;
“同意”
指任何同意、许可、转让、续期、延期、批准、许可或授权;
“受保人”
其含义见第 6.1.3 条;
“数据室”
其含义见第 7.1 条;
“数据室文档”
其含义见第 7.1 条;
“债务”
其含义见附表3.1.2;
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 6
image_2.jpg

“已披露”
指卖方或代表卖方在数据室文件中披露的任何信息或事项,包括在数据室问答模块下的披露以及在数据室文件中披露的管理层陈述和尽职调查专家会议,在每种情况下,其方式和相关背景都允许专业买家在阅读和分析所提供信息的基础上合理识别此类信息或事项的相关性,在每种情况下,无需这需要从几份无关的文件和材料中得出结论;
“抵押权”指任何实际、递延、或有或潜在的担保权益、股权安排、担保权益、留置权、抵押权、质押、抵押贷款、信托契约、抵押契约、抵押、有条件出售或任何形式的类似限制;
“企业价值”
其含义见第 3.1.1 条;
“预计索赔”
其含义见第 9.3.1 条;
“预计净负债”
指截至收盘时的预计净负债,由卖方估算并根据第3.1.4条提交给买方;
“预计营运资金差额”
指截至收盘时的预计营运资金差额,由卖方估算并根据第3.1.4条提交给买方;
“汇率”
其含义见第 3.4.2 条;
“专家”
其含义见第 3.2.4 条;
“外部索赔”
其含义见第 9.4.1 条;
“最终购买价格计算”
其含义见第 3.2.1 条;
“最终净负债”
指根据第3.2条商定或确定的收盘时的净负债;
“最终营运资金”
指根据第3.2条商定或确定的收盘时的营运资金;
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 7
image_2.jpg

“基本保证”
指附表8.1第1-2和19段中规定的保证;
“群组”
指公司及其子公司,“集团公司” 指其中任何一家;
“初始购买价格”
其含义见第 3.1.4 条;
“集团内部债务”
其含义见第 4.1.1 条;
“关键员工”
表示 [***] 和 [***];
“法律”指任何国家或司法管辖区的任何国家、超国家、州、市或地方法律,或其他法律(包括判例法、法规、行政惯例和适用的法律原则)或法规,以及据此发布的法规和命令;
“传统合同服务协议”
指作为提供商的公司与作为收件人的卖方集团成员之间的传统合同服务协议,见附表1.1(a):
“负债”指各种类型的所有负债、职责和义务,无论是源自合同、法律还是其他方面,无论是当前还是未来,是实际的还是或有的,还是已确定或未确定的还是单独或共同的,还是作为本金或担保人所欠或产生的;
“许可协议”
指作为被许可人的公司与作为许可人的卖方集团成员之间的许可协议,见附表1.1(b):
“损失”
指根据丹麦法律一般原则和本协议中另行规定的任何性质的任何直接和合理可预见的(丹麦语中的 “advaykvate”)损失、损害赔偿、罚款、利息、成本(包括合理的法律费用)和费用(包括税收),不论性质如何;
“下限阈值”
其含义见第 9.6.2 (a) 条;
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 8
image_2.jpg

“我的 760 保障”
其含义见第 6.3.1 条;
“净负债”指债务减去现金;
“派对”具有序言中规定的含义;
“人”指任何个人、公司、法人团体、非法人协会、政府、州或国家机构、协会、合资企业或合伙企业,无论其是否具有单独的法人资格,以及任何公司、公司或其他法人团体,无论其在何处以何种方式注册或成立;
“购买价格”
其含义见第 3.1.1 条;
“参考营运资金”
表示欧元 [***];
“时间表”指本协议的任何附表;
“卖家”具有序言中规定的含义;
“卖家的顾问账户”
指卖家使用 [***] 的客户账户;
“卖家顾问账户金额”表示欧元 [***];
“卖家的银行账户”指卖家在 [***] 开设的银行账户;
“卖家违约”指任何违反卖方担保或卖方在本协议中订立的任何承诺或协议的行为;
“卖家群组”
指卖方和卖方不时控制的卖方关联公司,关闭集团后除外,“卖方集团成员” 是指他们中的任何一方;
“卖家知识”
指 [***] 和 [***] 在向关键员工进行适当询问后的实际知识;
“卖方的商标”
其含义见第 6.4.1 条;
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 9
image_2.jpg

“卖方保证”
指附表8.1中规定的卖方保证;
“股份”指本公司的全部已发行和流通股本;
“签名”指双方签署本协议;
“特定赔偿”
其含义见第 10.1 条;
“子公司”
指 (i) Babcock & Wilcox 可再生服务公司,组织编号为 559244-4656 和 (ii) Babcock & Wilcox Services France SAS,注册编号为 927 763 789 的各项;
“税收” 或 “税收”
指任何性质的税收(直接或间接),包括但不限于所得税、公司税、共同税收报酬(丹麦语为 “sambeskatningsbidrag”)或非丹麦司法管辖区的类似报酬、资本利得税、工资税、增值税、劳动力市场和其他社会贡献税和关税,包括预扣税、房地产税、能源和环境税及关税、消费税、关税、工资税、任何缴款劳动力市场基金和/或特别养老基金以及任何利息,附加费、费用以及与本协议相关的任何形式的罚款或付款;
“税收担保”
指附表8.1第19段中规定的卖方保证;
“交易”具有序言中规定的含义;
“增值税”指 (i) 在欧盟范围内,任何成员国根据欧盟理事会关于增值税共同制度的指令(2006/112/EC)以及任何补充立法征收的任何税款;以及(ii)在欧盟以外的任何与本定义 (i) 段所述增值税共同制度对应或类似的税收;
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 10
image_2.jpg

“W&I 保险政策”
指本文附表1.1(c)所附W&I保险公司在截止日期签发的买方保修和赔偿保险单;
“W&I 保险公司”指欧几里得交易英国有限公司;
“营运资金”
其含义见附表3.1.2;
“营运资金差额”指参考营运资金与最终营运资金之间的任何差额,计算方法是从最终营运资金中减去参考营运资金。
1.2各方共同参与了本协议的谈判和起草,并同意,如果出现任何含糊之处或意图或解释问题,则应将本协议解释为共同起草,不因本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的举证责任。
1.3 就本协议而言,附表A中关于解释的规定应适用。
2股份的出售和购买
2.1在收盘时,卖方应将股份转让给买方,买方应根据本协议中的条款和条件从卖方购买股份,在每种情况下,均应在收盘时附带所有权利。
2.2股份的所有权应在收盘时从卖方转移给买方,不附带任何负担,所有权利自截止日起生效。
3购买价格
3.1购买价格和初始购买价格
3.1.1股票的购买价格为:
(a) 81,400,000 欧元(“企业价值”)减去
(b) 最终净负债的正值(如果是负数,则减去)
(c) 营运资金差额
(“购买价格”)。
3.1.2计算购买价格(包括最终净负债和营运资金差额)的原则载于附表3.1.2。最终购买价格
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 11
image_2.jpg

根据附表3.1.2的计算应按照第3.2条的规定确定。
3.1.3为说明起见,附表3.1.2中包括截至2024年6月30日的净负债、营运资金和营运资金差额的计算,均根据附表3.1.2规定的原则计算。
3.1.4卖方已向买方交付了企业价值减去预计净负债加上预计营运资金差额的计算结果,每种情况均按附表3.1.2的规定和附表3.1.2中规定的原则确定(“初始购买价格”)。初始购买价格按80,710,093.02欧元计算。
3.2最终购买价格的计算
3.2.1买方应根据附表3.1.2(“最终购买价格计算”)准备最终净负债、最终营运资金和营运资金差额的计算草案,并在成交后的六十(60)个工作日内提交给卖方。最终购买价格计算必须采用附表 3.1.2 中规定的格式。
3.2.2自买方提交最终购买价格计算之日起,如果卖方对最终购买价格计算中的任何事项或项目有异议,卖方应有四十五 (45) 个工作日通知买方。此类通知应以书面形式提出,具体说明异议的性质,并在最终购买价格计算中包括调整每个争议事项或项目的建议。为了准备此类通知,买方应确保卖方及其顾问获得合理访问与集团有关的所有相关材料的权限,并在正常工作时间内合理地与个人面谈,了解与最终购买价格计算有关的事项。此外,卖方及其顾问应有权合理地查阅审查最终购买价格计算结果的审计师的工作文件和记录。
3.2.3如果卖方同意最终购买价格计算,或者如果卖方没有在第3.2.2条规定的时限内将对最终购买价格计算的任何异议通知买方,则最终购买价格计算应被视为最终的,对双方具有约束力,初始购买价格应根据第3.3条的规定在此基础上进行调整。
3.2.4如果卖方按照第3.2.2条规定的时限将对最终购买价格计算的任何异议通知买方,则双方应在卖方发出异议通知后的20个工作日内努力解决分歧并达成协议。如果双方未能达成全面协议,那么
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 12
image_2.jpg

对于任何无争议的金额,应按照第3.3条的规定调整初始购买价格。此外,如果争议项目的标的与最终购买价格计算的会计方面有关,包括会计原则的适用,则任何一方均可要求指定一名会计师(“专家”),该会计师是国际认可的审计公司的合伙人,该审计公司的办事处设在丹麦,而该审计公司的办事处在任命时并未与任何一方或其各自的关联公司进行实质性持续合作(“专家”),对争议项目做出决定。如果双方无法在相关方要求任命后的十 (10) 个工作日内就任命专家达成协议,则任何一方均可要求FSR — 丹麦审计师(丹麦语 “FSR — Danske Revisorer”)提名专家,然后由双方任命该专家。
3.2.5 专家应以专家身份行事,而不是仲裁员,不得就法律问题作出决定。买方应确保专家获得访问集团账簿和记录的权限,并有合理的机会采访买方集团的相关员工。此外,专家应有权访问审核最终购买价格计算结果的审计师的工作文件和记录,但前提是专家签署并交出常规审计师的释放信。
3.2.6专家应审查买方提出的异议以及买方和卖方提出的修正案(如果有的话),并应就争议事项做出决定并确定最终购买价格的计算,前提是专家不能偏离双方的立场,包括使购买价格的上涨幅度大于卖方的建议或购买价格的降低幅度大于买方的提议。专家应适用附表3.1.2中规定的原则,不得有任何偏离这些原则的自由裁量权。专家确定的最终购买价格计算是最终的,对双方具有约束力,初始购买价格应根据第3.3条的规定进行调整,除非出现欺诈或明显错误,或者争议涉及法律问题。如果存在欺诈或明显错误,裁决的相关部分将无效,并将问题移交给专家。如果争议涉及法律问题,则应根据第 20 条通过仲裁解决争议。专家应在被任命后的二十 (20) 个工作日内尽可能(且各方已根据第 3.2.5 条履行了提供访问和信息的职责)向双方作出决定。
3.2.7各方应自行承担与购买价格计算相关的费用。双方应根据专家的决定承担专家的费用,同时考虑一方当事人的论点是否占上风,如果没有作出决定,则由卖方承担50%,买方50%。
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 13
image_2.jpg

3.3调整初始购买价格
3.3.1一旦按照第3.2条的规定商定或最终确定了最终购买价格的计算方法(如果争议涉及法律问题,则根据第20条进行仲裁),即为最终购买价格并对双方具有约束力,并应在此基础上按欧元兑欧元调整初始购买价格(该调整金额为 “调整金额”)。为了说明起见,附表3.1.2中列出了计算调整额的公式。
3.3.2在遵守第9.8.1条的前提下,根据上述规定调整的购买价格是固定的,无需进一步调整。
3.4 货币
3.4.1初始购买价格、最终购买价格计算和调整金额应以欧元计算。
3.4.2每当为了计算最终购买价格,包括调整金额的计算而需要在特定日期或时期内将价值转换为任何外币时,均应使用丹麦国家银行网站上报的截止日期这些货币之间的收盘中点汇率(“汇率”)进行兑换。
3.5支付初始购买价格和任何调整金额
3.5.1在收盘时,买方应以现金向卖方的顾问账户支付i) 卖方顾问账户金额,ii) 初始购买价格减去卖方顾问账户的现金金额。应通过电汇立即可用且可自由转移的资金(当日利息)进行付款,双方同意,任何转账费用、扣除额和费用均应由买方承担。
3.5.2根据第3.2条的规定(如果存在法律问题争议,则根据第20条通过仲裁),应在商定或最终确定最终购买价格计算后的十(10)个工作日内通过电汇立即可用和可自由转移的资金(如果存在法律问题上的争议,则通过第20条的仲裁)支付调整金额(视情况而定)利息)存入买方或卖方书面指定的账户(视情况而定)任何转账费用、扣除额和费用均应由付款方承担。
4收盘前的契约和行动
4.1 现金池安排的结算
4.1.1 双方同意
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 14
image_2.jpg

(a) 集团公司参与卖方集团(不包括集团公司)的现金池安排,以及
(b) 卖方集团任何成员(不包括集团公司)与集团公司之间的任何其他集团内融资或贷款安排,不包括任何不包括集团内部协议或安排,根据该协议或安排,卖方集团任何成员(不包括集团公司)与集团任何成员之间的公司间贸易活动在正常过程中(包括由该金额产生的任何增值税)中拖欠或应计任何款项,以及他们之间提供服务、设施和福利;
(“集团内部债务”)
应不迟于截止日期终止,具体方式由卖方决定,集团内债务项下集团任何成员和卖方集团任何成员所欠或该集团任何成员的所有款项应不迟于截止日期结清。
4.2闭幕时辞职
4.2.1买方已指示,以下董事会成员应自交易日起辞去其当前职务:[***](担任公司和子公司董事长)和 [***](作为公司和Babcock & Wilcox Services France SAS的董事会成员)。
4.3闭幕的准备
4.3.1卖方在截止日期之前提交了初始购买价格声明(参见第3.1.4条),并概述了集团内部债务和终止此类集团内部债务的方法。
5闭幕
5.1本协议的签署和关闭将同时进行,并将于2024年6月28日通过电子行动和文件交换来完成。
5.2在收盘时,在买方履行第5.3条规定的义务的前提下,卖方应向买方提供、交付或促成以下物品的交付:
(a) 提供书面证据,证明卖方的所有相关公司机构均已授权执行、交付和终止本协议以及卖方履行其在本协议下的义务;
(b) 提供书面证据,证明代表卖方执行本协议的人员已获得/获得正式授权这样做;
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 15
image_2.jpg

(c) 交付许可协议和传统合同服务协议,每份协议均由包括公司在内的各方(买方集团成员除外)正式签署;
(d) 交付公司的股票登记册,该登记册经过更新,以反映公司的股份在收盘前已无任何抵押权转让给买方;
(e) 确认没有与法国子公司有关的股票证书,并且与瑞典子公司有关的原始股份证明由公司持有;
(f) 促使应于收盘时辞去当前职务的集团公司董事会和/或审计师从关闭之日起辞职,并签署辞职信,其形式基本上如附表5.2 (f) 所述;
(g) 向买方交付两 (2) 份数据室文件的电子副本;
(h) 出示卖方集团和集团对任何集团内部债务进行和解的证据;
(i) 交付公司股东大会的同意,以完成交易,参见公司的公司章程;
(j) 交付一份经签署的转让声明,首席执行官 [***] 可追溯且免费地向公司转让与其在公司任职期间开发、创造和修改的知识产权资产相关的所有知识产权;
(k) 出示买方可能合理要求的其他文件并采取其他行动,以正确完善其在本协议下的权利。
5.3在收盘时,在卖方履行第5.2条义务的前提下,买方应向卖方交付、交付或促成交付以下物品:
(a) 提供书面证据,证明买方的所有相关法人机构已授权执行、交付和终止本协议,以及买方履行其在本协议下的义务;
(b) 提供书面证据,证明代表买方执行本协议的人员已获得/获得正式授权这样做;
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 16
image_2.jpg

(c) 将买方正式签署并由买方在截止日期交付给W&I保险公司的《初始无索赔声明》(定义见W&I保险单)的副本;以及
(d) 向买方交付一份由W&I保险公司正式签发的W&I保险单的副本(为避免疑问,出示经纪人以托管方式持有已执行的W&I保险单副本的商定表格版本即足以完成本交付)。
(e) 根据第3.5条,向Gorrissen Federspiel支付卖方顾问账户金额,收盘时将由Gorrissen Federspiel收取,并提供文件,证明卖方的顾问账户金额已以即时可用资金转入卖方的顾问账户,其价值截至截止日期;
(f) 根据第3.5条向卖方支付初始购买价格减去卖方顾问账户金额后,卖方将在收盘时收到该金额,并提供文件,证明初始购买价格减去卖方顾问账户金额已以截至截止日期价值的即时可用资金转入卖方的银行账户;
(g) 根据W&I保险单向W&I保险公司支付保险费以及W&I保险单所要求的任何其他款项;以及
(h) 出示卖方可能合理要求的其他文件并采取其他行动,以正确完善其在本协议下的权利。
5.4在遵守第 5.5 条的前提下,根据本第 5 条要求在收盘时采取的所有行动均应视为同时发生,除非相关方已采取所有此类行动或放弃相关要求,否则任何此类行动均不应被视为已执行。
5.5除非卖方完全遵守第5.2条规定的义务,否则买方没有义务完成股份的出售和购买,除非买方完全遵守第5.3条规定的义务,否则卖方没有义务完成股份的买卖。尽管有前述规定,如果另一方根据第5.2条或第5.3条要求执行或交付的任何行动或交付的行动或交付物尚未完成,则买方和卖方均无权拒绝进行成交,前提是此类行动或交付的内容不重要,或者不影响在所有重要方面(在这种情况下,此类非实质性)。
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 17
image_2.jpg

相关方应在收盘后尽快采取交付品或行动)。
5.6在不违反第 5.5 条的前提下,如果卖方在截止日期未履行第 5.2 条规定的义务,则买方可以,和/或如果买方在截止日期未履行第 5.3 条规定的义务,则卖方可以:
(a) 放弃不合规方的任何交付成果,大意是可能成交;或
(b) 推迟十 (10) 个工作日收盘(这样本第 5 条的规定将适用于延期收盘);或
(c) 尽可能进行结算(但不因此限制其在本协议下的权利,包括卖方要求买方具体履行第5.3 (a) 条规定的义务);或
(d) 如果违约行为是重大违约行为或无法通过延期结束来纠正违约行为,则向不遵守协议的一方提交立即终止本协议的书面通知,在这种情况下,双方在本协议下的所有义务将立即终止,除非明确规定尽管终止仍有效。
6收盘后任务
6.1公司变更和免除责任
6.1.1买方应在截止日期之后尽快合理可行的情况下,并且(尽可能)不迟于其后的一(1)个工作日向卖方提供文件,确认已向主管当局提交必要的申报(i)在必要时反映集团公司新的法定所有人和受益所有人的变动;(ii)注销已辞职的集团公司董事会相关成员的登记在收盘时。
6.1.2买方承诺立即向卖方提供证据,证明已完成第 6.1.1 条所述的注销登记,以及在收到主管当局对此类注册完成的确认后,为遵守任何法定要求而任命集团公司董事会新成员以遵守任何法定要求。为避免疑问,应授权董事会新成员代替辞职的成员在适用法律允许的最大范围内担任董事会成员,但须遵守第 6.1.3 条规定的赔偿。
6.1.3在成交的前提下,买方:
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 18
image_2.jpg

(a) 特此不可撤销地放弃并同意促使集团公司放弃在收盘前随时根据受保人作为集团公司董事会成员或执行官的行为或不作为对曾担任集团公司董事会成员或执行官的人员(“受保人员”)提出的任何索赔,欺诈情况除外(丹麦语 “bedrageri”)或故意的不当行为(丹麦语 “forsèt”),因为买方只能根据以下条款向卖方寻求补救措施本协议;以及
(b) 根据适用法律下此类决议的一般原则,促使集团公司在相关集团公司的下一次年度股东大会上解除在收盘前从相关集团公司辞职或被免职的每位受保人员。通过此类决议后,买方应立即向卖方交付该决议的相关摘录,以证明解除义务。
6.1.4受保人有权作为第三方受益人依赖和执行第6.1.3条(丹麦语 “egentligt tredjemandslöfte”)。
6.1.5 无论本协议中有任何相反的规定,买方均应赔偿卖方以及集团公司董事会辞职的成员免受因买方违反其在第 6.1 条下的义务而产生或与之相关的所有费用和损失。
6.2 保险安排
6.2.1买方承认,卖方或其任何关联公司(集团除外)为集团安排的所有保险均应自关闭之日起终止,买方承诺 (i) 不根据任何此类保单就截止日期之后发生的保险事件提出任何索赔(并确保集团不提出任何索赔);以及(ii)确保集团受保自成交之日起由买方安排的保险。卖方应真诚地与买方合作,包括采取买方可能合理要求的措施(卖方不承担任何费用),以合理地协助买方为集团购买保险,前提是买方应全权负责在收盘后为集团投保所有保险。
6.2.2已为集团投保保险的卖方或其关联公司应就集团在收盘前根据涵盖集团的保险单提出、但由卖方或其关联公司持有或维持的保险索赔,向集团和买方提供合理的协助。
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 19 个
image_2.jpg

6.3解除担保等
6.3.1Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 发布了 [***],作为附表6.3.1附于此(“[***]”)。买方应在合理可行的情况下尽快从 [***] 购买Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.的发行,在任何情况下都不得迟于截止日期后的九十 (90) 个日历日。卖方应根据买方的要求,要求Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.提供买方合理要求的必要信息和其他合理协助,以使买方能够获得此类释放。
6.3.2如果买方未能在上述期限内从 [***] 促使Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.解除债务,则买方应向卖方支付违约金,金额等于银行对账单或发票所证明的Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.在自九十 (90) 个日历日起维持 [***] 期间产生的实际银行费用截止日期之后,直到 Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 按此发行为止。违约金应由买方在买方未能促成释放的每个日历月结束时向卖方支付。
6.3.3如果在收盘后的一 (1) 个日历年内,卖方向买方发出书面通知,或者买方意识到卖方集团的任何成员在任何担保([***] 除外)下仍有义务——无论是实际的还是可能的,这些担保涉及集团任何公司的责任或利益,则买方应促使卖方集团的该成员免除卖方集团的此类成员在合理可行的情况下尽快履行任何此类义务,在任何情况下都不得迟于该义务之后的九十 (90) 个日历日对其进行识别。第 6.3.2 条中规定的违约赔偿金条款不适用于买方未能根据本条款 6.3.3 获得解除责任的任何情况。
6.3.4除第6.3.2和6.3.3条外,买方承诺赔偿卖方集团成员在自截止日期起一 (1) 个日历年内根据 [***] 向卖方提出的任何索赔或任何此类担保向卖方提出的任何索赔,前提是此类索赔是由于买方未能解除相关担保以及集团未能履行与买方有关的担保而引起的保证。
6.4卖方商标的使用
6.4.1除非卖方特别允许,否则买方应:
(a) 确保尽快且不迟于集团公司和买方集团关闭后的三 (3) 个月,停止使用卖方集团任何成员使用或持有的任何商标、企业名称、名称或域名,包括 “Babcock & Wilcox”、“Babcock”、“Wilcox”、“B&W”(“卖方商标”)或任何其他商标,
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 20
image_2.jpg

卖方合理认为与卖方的任何商标(包括每个集团公司的公司名称)实质上或令人困惑的商标相似的企业名称、名称或域名;
(b) 尽快且不迟于成交后的三 (3) 个月,要求集团公司从集团公司的所有网站、建筑物、网站、网上、商业文件、产品、制服等上移除任何展示卖方商标的内容,并按照卖方的指示,尽可能将其退还给卖方或销毁此类陈列品。
6.4.2买方承认并同意,卖方商标的所有权利以及与卖方商标相关的全球所有声誉和商誉,包括因使用卖方商标而可能产生的任何声誉,均归卖方所有,且绝对属于卖方。
6.5 某些援助承诺
6.5.1双方已就附表6.5.1中规定的公司信息技术服务(包括其访问权限)达成协议。
6.6英国员工的调动
6.6.1双方同意自费在截止日期后的四 (4) 周内完成 [***] 和 [***] 从 B&W Volund Ltd 向买方关联公司的转移(通过向此类员工提供基本相似的条款以确保此类调动),并履行、执行和交付,并促使各自的关联公司执行、执行和交付此类进一步的行为、文件、通知、证书、协议和其他内容适用法律可能要求或双方合理要求的文件,以完成转移。
6.7 进一步的保证
6.7.1双方同意自费执行、执行和交付,并促使各自的关联公司执行、执行和交付适用法律可能要求或双方合理要求的进一步行动、文件、证书、协议和其他文件,无论是在交易当天还是交易结束后,以完成和实施本协议所设想的交易。
6.8交易后的信息、记录和协助
6.8.1买方应确保集团至少在适用法律规定的范围和期限内保留与收盘前时期相关的账簿和其他业务记录。买方应进一步确保,在这段时间内,集团公司将允许卖方及其顾问在收到合理的事先书面通知后免费查看和复制此类账簿和其他业务记录。
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 21
image_2.jpg

在不限制上述内容概括性的前提下,买方应在收盘后至2024年8月31日之前的一段时间内,向 [***] 和 [***](本公司的员工)免费提供并给予卖方集团合理的访问权限,他们有义务向卖方集团提供合理的信息和协助,以使卖方集团能够根据适用法律完成和提交财务报告。
6.8.2本条款6.8中规定的义务受第16条的规定约束。
7尽职调查
7.1在2024年4月1日至签署之日这段时间内,买方和买方的顾问对集团进行了独立的尽职调查,包括 (a) 获得数据网站HighQ虚拟数据室中以 “种子”(“数据室”)的项目名称(“数据室”)提供的与集团有关或相关的文件(“数据室文件”),(b) 有权提交有关集团的问题和查询;以及数据室文件,以及 (c) 参与了2024年4月11日举行的管理层演讲和问答会议于 2024 年 5 月 2 日(法律)、2024 年 5 月 3 日(财务)和 2024 年 5 月 8 日(税务)举行。
7.2A 数据室文件清单作为附表 7.2 附后。
8卖家的保证
8.1通过执行本协议,卖方自签署之日起向买方提供了附表8.1中规定的担保(“卖方保证”)。
8.2除基本担保外,卖方的担保均受买方披露和/或内部的任何和所有事项、事实或情况的约束和限定(因此,买方无权就卖方违反卖方担保的行为提出任何赔偿索赔,但基本担保除外,前提是买方的损失可归因于)结算前对每种情况的了解。
8.3卖方担保是卖方对卖方、股份和集团的完整陈述和保证,因此,买方不能依赖任何默示的担保、陈述、假设等,包括基于在尽职调查过程中提供的任何信息或对任何请求的答复。尽管本协议中有任何相反的规定,但卖方对任何属于或可能构成对集团未来运营或盈利能力的意见、预算、预测、评估或预测的事项不作任何陈述或保证,也不承担任何责任,卖方也对在尽职调查期间或其他方面向买方提供的任何信息的任何意见、预算、预测、评估或预测提供任何陈述或保证。
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 22
image_2.jpg

9卖方的责任
9.1对卖方违反卖方担保不承担任何责任
9.1.1双方承认并同意,买方制定了W&I保险政策,以便在卖方违反卖方担保的情况下买方获得保护,并且卖方不因该卖方的违约行为承担任何责任,除非是卖方的欺诈(“bedrageri”)或故意不当行为(“forsèt”)。
9.1.2双方承认并同意,无论本协议中有任何相反的规定,卖方对买方均不承担任何责任,买方无权就任何卖方违反卖方保证的行为对卖方采取任何行动或追索权,买方对卖方违反卖方担保的唯一补救措施是根据W&I保险单提出索赔,无论是否(a) 损失是否由W&I保险单承保(包括避险)由于失效、到期、终止或未能购买W&I保险单而出现疑问(无论出于何种原因)和/或(b)根据W&I保险单的条款,卖方的一项或多项担保不在W&I保险单的承保范围内,除非此类索赔基于或由欺诈(“bedrageri”)引起的卖方的不当行为(“forsèt”),在这种情况下,第 9.1.4 条应适用。为避免疑问,卖方可能就特定赔偿对买方和/或集团承担责任。
9.1.3W&I保险公司已接受(买方承诺W&I保险单的条款规定),除非是欺诈(“bedrageri”)或故意不当行为(“forsseri”)或故意不当行为(“forsseri”),否则W&I保险公司不会就卖方违反卖方担保向卖方或卖方集团的任何成员提出索赔、代位请求或任何追索权(“forseri”)èt”)由卖方提出,在这种情况下,仅针对卖方。买方向卖方保证,在截止日期,W&I保险单应规定明确放弃和解除W&I保险公司针对卖方和卖方集团任何成员的所有代位权、分摊权和通过转让获得的权利(以及任何类似或等同的权利),除非存在欺诈行为(“bedrageri”),否则不得对其进行修改,以省略或以其他方式阻止)或卖方的故意不当行为(“保留”)。买方进一步承诺,W&I保险单包含一项 “第三方权利” 条款,即使卖方不是W&I保险单的当事方,也不得修改W&I保险单以免W&I保险公司的任何索赔、追索权或代位请求进行辩护,并且不得修改W&I保险单以忽略卖方的此类权利。
9.1.4如果卖方因卖方的欺诈(“bedrageri”)或故意不当行为(“forsèt”)引起或导致卖方违反任何卖方担保,则买方或 W&I 保险公司(由他们决定)应遵守 W&I 的条款
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 23
image_2.jpg

保险单有权就此类卖方的违约行为直接向卖方提出索赔,在这种情况下,卖方应根据丹麦法律的一般原则对买方进行赔偿。
9.1.5 买方不可撤销和无条件地同意并承认,卖方根据本协议承担的责任绝不会因以下因素而对卖方造成损害:
(a) 买方采取或不采取任何行动,其效果是失效、免除或限制W&I保险单(或与W&I保险单相关的任何索赔)的承保范围,包括未能在到期时支付保费;
(b) W&I 保险单的到期或终止、承保人破产或 W&I 保险单的撤销、取消或修改;
(c) W&I 保险公司无法或拒绝支付 W&I 保险单规定的任何款项;或
(d) 未经卖方事先书面同意,对W&I保险单的任何修改、变更或终止。
9.2卖方对其他卖方违规行为的责任
9.2.1 在不限制第 9.1 条概括性的前提下,如果卖方对卖方的任何违约行为对买方承担任何责任,卖方应根据本第 9 条并遵守此处规定的限制,赔偿买方因该卖方的违约行为而蒙受的所有损失。
9.2.2只有买方实际蒙受的损失才能获得赔偿,但须遵守本第9条的其余限制。
9.2.3 本条款 9.2 和第 9.3-9.8 条中规定的规定在任何情况下均不对卖方违反卖方担保的行为承担任何责任,但以第 9.1 条中未明确规定的范围为限。
9.3索赔通知
9.3.1为了使索赔有效,买方必须立即向卖方发出通知(“索赔通知”),详细说明(附上相关支持文件的副本)(i)引发此类索赔的具体理由;(ii)卖方的违约;以及(iii)该卖方违约造成的损失金额或合理的估计损失金额(如果无法说明实际金额)索赔通知中的损失(“估计索赔”)。买方应尽快完成
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 24
image_2.jpg

可能为索赔提供卖方合理要求的任何其他支持证据,以评估索赔的是非曲直和损失的计算(在买方能够合理获得或获得此类文件的情况下)。
9.3.2买方应根据第9.3.1条尽快向卖方提供索赔通知,在任何情况下都不得迟于买方意识到引起索赔的情况之日起的60个工作日内,否则买方的赔偿权将过期(卖方应免除对此类赔偿的任何责任),但以i)任何增加的范围为限在买方的损失中,以及 ii) 在没有此类损失的情况下本可以减轻或以其他方式减少的任何损失失败。如果买方在买方意识到引起索赔的情况之日起的90个工作日内没有根据第9.3.1条就该卖方的违约行为提供索赔通知,则卖方对卖方的任何违约不承担任何责任。
9.4 外部索赔
9.4.1在集团公司或买方收到第三方关于可能使买方有权根据本协议条款向卖方(以及不容置疑地向W&I保险公司)提出索赔(“外部索赔”)的任何索赔通知后的40个工作日内,买方应书面通知卖方,此后买方应就外部索赔与卖方进行真诚的磋商并允许卖方及其顾问合理接触买方集团的相关员工,并在适用的情况下,文件、信息和记录,用于调查此事并使卖方能够采取本条款 9.4 所允许的任何行动。
9.4.2在收到外部索赔通知后,卖方有权随时自行决定通过书面通知买方,使用自己选择的律师代表买方控制对任何外部索赔的辩护。如果卖方接管辩护权,则买方应与卖方及其顾问合作,费用由卖方承担,为外部索赔进行辩护,包括收集合理的信息、文件和证据,确保买方集团的员工有合理的接触(视情况而定),进行合理的面谈和出庭受审,并采取卖方可能合理要求的所有此类行动。卖方应与买方进行合理协商,就卖方接管辩护权的外部索赔进行辩护、和解或以其他方式作出安排,前提是在就此类外部索赔达成任何和解之前,卖方应协商并征得买方的同意(不得无理地拒绝、附带条件或延迟),除非卖方承诺向买方全额赔偿与此类外部索赔相关的所有损失,但以金钱为前提以及本协议的其他限制。
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 25
image_2.jpg

9.4.3无论卖方是否控制了外部索赔的辩护,未经卖方事先书面同意,买方均不得承认与第三方索赔有关的任何责任,也不得和解、妥协或解除此类第三方索赔(不得无理拒绝、限制或延迟)。
9.4.4如果卖方不接管辩护,或者在卖方接管辩护权之前,买方应随时向卖方通报与外部索赔有关的所有重大进展,包括提供卖方可能合理要求的信息。买方未按上述规定进行合作将免除卖方的义务,前提是买方不合作对外部索赔(如果有)产生了负面影响,如果买方不合作对外部索赔产生了负面影响,如果买方因买方失败而受到偏见或损失加剧了损失,则买方必须就外部索赔引起的或与外部索赔相关的任何损失向买方提供赔偿。
9.5 损失
9.5.1卖方应仅在合理可预见的范围内对间接损失负责(丹麦语 “adèkvate”),不对任何其他或有的、惩罚性、间接或间接的损失承担责任。
9.5.2向卖方通知索赔的任何损失均应以欧元计算,但须遵守以下原则和其他方面的丹麦法律:
(a) 损失金额应按欧元兑欧元计算,不考虑用于计算购买价格的任何多种或其他方法;
(b) 在计算损失时,应扣除买方和/或买方团体(包括本集团)因索赔损失而获得或可获得的任何税收优惠或储蓄金额;
(c) 在计算损失时,应扣除根据W&I保险政策或任何其他保险向买方和/或买方团体(包括本集团)获得或可获得的任何赔偿或其他赔偿(包括但不限于保险收益)的金额;
(d) 在计算亏损时,在截止日期之后因适用法律的任何变化或税率的任何变化而发生的任何损失或增加均不予考虑;
(e) 在计算损失时,由于买方或买方集团(包括本集团)或其任何董事、高级职员、员工或代理人的任何董事、高级职员、雇员或代理人的任何作为或不作为而导致的任何损失的发生或增加,均应不予考虑;
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 26
image_2.jpg

(f) 在计算损失时,因会计原则变更以符合买方或买方团体使用的会计原则而导致的任何损失发生或增加,均应不予考虑;
(g) 在计算购买价格时考虑了引起此类损失的事项的范围内,不得视为遭受了损失;
(h) 买方无权 (i) 就同一项损失获得赔偿或其他赔偿(不得重复计算)或者(ii)在账目中对此类损失或损失类别进行了减记、重估、减值、备抵金、准备金或准备金的情况下;以及
(i) 在计算损失是否超过第 9.6.2 条中的阈值(即下限和篮子金额)时,应根据向卖方交付索赔通知时的汇率将以外币遭受的损失折算为丹麦克朗或欧元(视情况而定)。
9.5.3 如果仅在卖方向买方支付了与损失相关的金额之后才确定或评估了为计算索赔的应付损失(每种情况均为本第9.5条所述)而应扣除的金额或不予考虑的金额,则买方应在此之后立即向卖方偿还(须缴纳任何预扣税或其他相关扣除额)确定或评估,向买方支付的损失本应减少的金额,如果有这样的决定或在最初计算损失时考虑到了评估。
9.5.4根据丹麦法律,买方有义务减轻损失(丹麦语为 “tabsbegrènsningsningsforpligtelse”),买方应确保包括集团在内的买方集团的每个成员也这样做。
9.6 货币限制
9.6.1 在不限制第 9.1 条概括性的前提下,卖方在本协议下的责任应限于本条款 9.6 中规定的金额。
9.6.2卖方对任何违反卖方担保的索赔不承担责任,除非:
(a) 最终确定的卖方对此类索赔的责任超过了相应卖方担保的最低限额(定义见W&I保险政策)(“下限”);以及
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 27
image_2.jpg

(b) 所有索赔(不包括未达到下限的索赔)的总金额超过了W&I保险单中定义的 “留存额”(“一揽子金额”)(“篮子金额”),在这种情况下,卖方应承担全部损失金额,而不仅仅是超过篮子金额(小费篮子)的损失。
9.6.3在任何情况下,卖方对因违反卖方担保而提出的任何和所有索赔的最大责任总额均不超过20,000,000欧元。
9.6.4第 9.6.2 和 9.6.3 条中的限制不适用于卖方的欺诈(丹麦语:“bedrageri”)或故意不当行为(丹麦语:“forsèt”)或违反基本担保的情况。
9.6.5尽管本协议中有任何相反的规定,卖方对本协议下所有索赔的最大总责任应仅限于购买价格。
9.7 时间限制
9.7.1除非买方已向卖方提交索赔通知,否则卖方对任何索赔不承担责任:
(a) 对于因违反基本保证而产生的索赔,不迟于自截止日期起60个月之内;
(b) 对于因违反税收保证而产生的索赔,不迟于自截止日期起 60 个月之内;以及
(c) 对于因任何其他卖家违规行为(第 9.7.1 (a) 和 (b) 条中提及的违规行为之外的任何索赔),不迟于自截止日期起 36 个月之内。
9.7.2本条款 9.7 中的限制不适用于卖方的欺诈(丹麦语:“bedrageri”)或故意不当行为(丹麦语:“forsèt”)。
9.8 其他
9.8.1卖方根据任何索赔向买方支付的任何款项均应视为对购买价格的调整。
9.8.2除本协议中明确规定外,买方没有依赖或被任何陈述、担保或假设诱使他们签订本协议。
9.8.3本第9条中规定的补救措施应是买方针对卖方的任何及所有违规和索赔可用的专属补救措施。视情况而定
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 28
image_2.jpg

终止根据本协议的条款,买方无权并特此放弃适用法律规定的任何权利,即撤销本协议(丹麦语 “hève aftalen”)、要求按比例降低购买价格(丹麦语 “forholdsmèssigt afslag”)或就任何违反任何默示条件提出索赔(丹麦语 “bristede forudsètninger”)。
10特定赔偿
10.1无论本协议中有任何相反的规定,卖方承诺以欧元兑欧元为基础,向买方赔偿集团或买方在截止日期之前因以下原因或与之相关的任何损失,并使买方免受损害:
10.1.1 [***];
10.1.2 [***];
10.1.3 [***];
10.1.4 [***];以及
10.1.5 [***];
(本第 10.1 条中规定的所有赔偿均为(“特定赔偿”))。
10.2为避免疑问,第9.6、9.6.4和9.7条中规定的限制和要求不适用于第10条规定的任何特定赔偿。
10.3如果买方有权根据第10.1.1条和/或第10.1.5条获得卖方的赔偿,则卖方有权自行决定控制任何此类索赔的辩护,买方应与卖方及其顾问合作,费用由卖方承担,为此类索赔进行辩护,包括收集合理的信息、文件和证据,确保买方集团员工的合理接触(如适用),进行合理的面谈和出庭受审,并采取卖方所采取的所有此类行动可以合理地提出要求,详见第 9.4 条。
10.4根据第10.1.1条,买方无权就同一损失多次获得赔偿(不得重复计算)。如果账户中为此类损失作了任何准备金或储备金,买方无权根据第 10.1.1 条获得赔偿,但有一项谅解,卖方只能赔偿集团或买方与第 10.1.1 条规定的赔偿相关的任何超过欧元 [***] 的损失。
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 29
image_2.jpg

10.5如果买方在截止日期五周年之前提出此类赔偿的索赔,则买方无权根据第10.1.1条获得任何赔偿。
11买家的保证
11.1通过执行本协议,买方自本协议发布之日起向卖方作出了以下陈述和保证(“买方保证”)。买方的担保在收盘时应被视为重复:
11.1.1买方拥有公司权力和权力,可以签订和履行本协议及本协议中提及的任何辅助文件规定的义务。本协议和买方签订的任何其他文件将在收盘时交付,已获得该实体所有相关公司机构的批准,一旦执行,将构成对买方的约束性义务,并将根据各自的条款对买方强制执行。
11.1.2本协议的执行、签订、履行和遵守以及本协议所设想的交易的完成不得违反、冲突、导致违反任何法院、仲裁员或政府委员会针对买方或对买方具有约束力的任何命令、判决、禁令或法令的违约,也不得违反适用于买方的任何法规、法律或法规。
11.1.3没有任何针对买方或其任何关联公司的未决或威胁或涉及的诉讼、索赔、其他诉讼或调查,这些诉讼、索赔、其他诉讼或调查,无论是单独还是总体而言,都可能影响本协议的有效性或执行或阻止买方完成本协议所设想的交易。
11.1.4买方是以自己的名义签订本协议,而不是作为任何其他第三方的代理、中介、代表或以其他方式代表任何第三方签订本协议。
11.1.5 据买方所知,在截止日期,不存在任何使卖方担保不真实或不正确的事项、事实或情况。
11.1.6买方已获得足够的融资,可以在到期时支付购买价格。
11.2买方担保由买方提供,在任何情况下均不得解释为由买方集团的任何其他成员或代表买方集团的任何其他成员作出。
12买家的责任
12.1买方应向卖方赔偿卖方或卖方集团的任何成员因其任何违约行为而蒙受的任何及所有损失
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 30
image_2.jpg

根据丹麦法律的一般原则,本协议(包括买方保证)的买方或其关联公司。
12.2卖方集团的任何成员根据本协议提出的任何索赔只能由卖方对买方提出,无论损失或责任是否由卖方或卖方集团的任何其他成员承担。在任何情况下,卖方都不得指示(并应确保卖方集团的任何成员都不指示)任何损失或责任索赔,或对除买方以外的买方团体的任何成员提出任何其他索赔。任何损失,无论是卖方还是卖方集团的任何成员,均应由卖方转交给买方,卖方不应关心买方集团内部随后的责任分配,买方不应关心随后在卖方集团内分配或分配此类责任的任何赔偿。
13限制性契约
13.1在截止日期之后的两(2)年内,卖方承诺既不直接经营与集团业务竞争的任何业务,也不在任何业务中拥有经济利益,前提是没有任何规定禁止卖方履行任何新建协议下截至收盘时存在的任何义务,包括与保修或备件有关的义务。就本第13条而言,集团的业务应理解为集团在收盘时开展的业务,且在地理上仅限于开展此类业务的司法管辖区。买方同意,本第13条中的限制性契约不适用于与集团业务竞争的任何公司的任何股份或其他所有权,前提是(a)前一个日历年内此类竞争业务的收入不超过该公司在此期间总收入的5%;或(b)此类所有权不超过该公司的5%。
13.2卖方特此承诺并承诺在截止日期之前避免并确保其所有关联公司(不时)在截止日期后的24个月内不拉客、雇用或引诱或试图招募、聘用或引诱集团公司任何员工离开本集团,但前提是此类员工的期限为自截止日期起六(6)个月根据《丹麦限制性契约法》(丹麦语)被视为有薪雇员(丹麦语为 “lönmodtager”)的人jobklausulloven”)。本条款 13.1 不适用于 (i) 卖方、其任何关联公司或代表其行事的个人投放的一般招聘广告(包括任何招聘机构的任何此类招聘工作)以及对任何回应人员的雇用,前提是前述内容未专门针对相关员工,(ii) 雇用未经请求的人员
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 31
image_2.jpg

联系卖方或其关联公司或 (iii) 任何已被集团公司解雇的人。
13.3除了买方在本协议下的其他权利和补救措施外,如果任何卖方违反第13.1条,买方有权在普通法院寻求针对卖方或相关关联公司的禁令(丹麦语 “fogedforbud”),而无需出示任何担保。
13.4如果违反了第 13.1 和/或 13.2 条中规定的限制性契约,如果在买方声称存在违约行为后的十 (10) 个工作日内未对违规行为进行补救,则卖方应就每项违规行为向买方支付 700,000 丹麦克朗的违约赔偿金。如果违规行为是建立和维持某种状态,则违规行为持续存在的每个月都应被视为存在,并应使卖方有责任支付按违规行为持续存在的每个日历月70万丹麦克朗计算的进一步损害赔偿。
14税收和退出联合征税
14.1根据丹麦法律,公司必须与公司注册的Babcock & Wilcox A/S共同缴纳强制性联合税。(CVR) 编号 25 05 36 64,作为管理公司。
14.2双方同意,附表14.2中列出的规定应适用于税收和公司退出与Babcock & Wilcox A/S的联合征税。
15 条公告
15.1卖方已准备好(买方有合理的机会发表评论)有关本协议和特此设想的交易的公司公告和/或新闻稿,将在截止日期发布。
15.2 在遵守第 15.1 条的前提下,未经另一方事先书面同意,卖方(或卖方集团的任何成员)或买方(或买方集团的任何成员)或代表卖方(或买方集团的任何成员)发布或发布与本协议的存在或标的有关的披露或公告(该同意可能受合理条件的约束,但不得无理地拒绝或延迟)。
16保密性
16.1双方应将因签订或履行本协议而获得的所有信息视为机密,这些信息与以下内容有关:
(a) 本协议的规定以及此处提及或为执行本协议所设想的交易而起草的任何其他文件;
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 32
image_2.jpg

(b) 与交易有关的谈判;
(c) 本协议的主题;
(d) 与本协议有关的任何仲裁或其他争议的存在、标的或作出的裁决;
(e) 其他缔约方和这些缔约方的业务、财务或其他事务;以及
(f) 在收盘前与买方有关的业务、财务或其他事务,或与集团相关的业务、财务或其他事务
(“机密信息”),并应避免使用和向任何第三方披露任何此类机密信息。
16.2尽管有第 16.1 条的规定,但各方均可披露机密信息:
(a) 如果且在法律要求的范围内,或者为了双方之间的任何司法程序,包括根据第20条进行仲裁;
(b) 无论信息要求是否具有法律效力,无论该当事方受其管辖或提交的任何证券交易所、监管机构或政府机构,无论该机构位于何处,是否并在要求的范围内;
(c) 向其专业顾问、审计师和银行家或潜在的融资来源、其直接或间接投资者及其董事、高级职员、顾问或代理人披露,在每种情况下,他们都对披露方负有保密责任,并知道所披露信息的保密性质;
(d) 机密信息是否以及在非该方或该党关联公司的过错的情况下进入公共领域;
(e) 机密信息所涉方是否事先书面同意披露,并在此范围内;或
(f) 根据需要向其关联公司披露,前提是此类关联公司遵守此处规定的保密义务。
16.3根据第 16.2 (a) 或 16.2 (b) 条披露的任何机密信息必须在通知另一方后披露,且仅在要求或必要的范围内。
17其他
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 33
image_2.jpg

17.1本协议,包括不时修订的所有附表,构成双方之间与本协议设想的交易有关的完整且唯一的协议。
17.2本协议只能由双方签署以书面形式修改。
17.3除非以书面形式由放弃遵约的一方/独立实体或其代表签署,否则对本协议任何条款或条件的任何豁免均无效。
17.4除非本协议中特别规定,否则本协议任何一方在行使法律或本协议或其中提及的任何其他文件规定的任何权利、权力或补救措施时,任何延迟或不作为均不得影响该权利、权力或补救措施,也不得构成对该权利、权力或补救措施的放弃。除非本协议另有规定,否则单一或部分行使法律或本协议规定的任何权利、权力或补救措施不妨碍任何其他或进一步行使该权利、权力或补救措施,或行使任何其他权利、权力或补救措施。除非本协议另有规定,否则本协议中规定的权利、权力和补救措施是累积性的,不排除法律规定的任何权利、权力和补救措施。
17.5任何一方均不得全部或部分转让本协议或本协议规定的任何权利,但买方可以将其在本协议下的权利转让给W&I保险公司。此外,尽管有上述规定,买方仍可通过担保将本协议的利益转让给任何银行或金融机构,用于买方收购股份的融资或再融资(全部或部分)或与之相关的款项;前提是,根据本协议,任何此类受让人均无权获得超过转让人本应有权获得的金额,买方和卖方均无权获得任何金额适用,应承担比以下条件更大的义务或责任这种任务从未发生过。
17.6本协议的条款是独立的,相互分离,任何条款都不得因任何原因任何其他条款可能全部或部分无效或不可执行而受到影响,也不得使其失效或不可执行。如果本协议的一项或多项条款被认为与适用法律相抵触,则双方同意,应在必要的范围内对违规条款进行修改,以使其具有可执行性,并尽可能保持此类条款的初始商业意图。
18成本和开支
18.1除非本协议中另有明确规定,否则各方应自行支付与谈判、准备和实施交易有关的法律、会计和其他费用、费用和开支。
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 34
image_2.jpg

18.2与W&I保险单相关的保险费、经纪费和任何其他保险或承保费用或开支应由买方承担。
19 条通知
19.1根据本协议发出的每份通信和通知必须以书面形式以英文发出,并以手动、挂号或快递方式或通过电子邮件发送给一方,地址或电子邮件地址并提请个人注意,如下所示:
致卖家:
B&W PGG 卢森堡财务 SARL
c/o Babcock & Wilcox Enterprises, Inc
东市场街 1200 号,650 号套房
美国俄亥俄州阿克伦 44305
为了引起注意

并附上副本至:
Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab
Axeltrov 2, 1609 哥本哈根 W
丹麦
为了引起注意

致买家:
日立造船 Inova AG
Hardturmstrasse 127, 8005 苏黎世, 瑞士
为了引起注意

并附上副本至:
Lundgrens AdvokatPartnerskab
Tuborg Boulevard 12,4. sal,2900 Hellerup
丹麦
为了引起注意

或发送给一方可能以书面形式通知其他当事方的其他人、地址或电子邮件地址。
19.2根据本协议发出的任何通知应在收到时生效,并应被视为已收到:(i) 如果是手动、挂号信或快递送达,则在交付时;或 (ii) 如果通过电子邮件发送,则在发送时被视为已收到。
20适用法律和仲裁
20.1本协议以及由本协议引起或与之相关的任何争议或索赔,均受丹麦法律管辖,并根据丹麦法律进行解释,不包括有关适用法律的任何条款(法律冲突规则)。
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 35
image_2.jpg

20.2由本协议引起或与本协议相关的任何争议或索赔,包括与本协议的存在、违反、终止或无效有关的任何争议,都必须根据适用的丹麦仲裁协会(丹麦仲裁)程序规则,在启动此类仲裁程序时由丹麦仲裁协会通过,完全通过仲裁解决。
20.3仲裁庭将由三 (3) 名仲裁员组成。
20.4卖方应指定一(1)名仲裁员,买方应指定一(1)名仲裁员,研究所应指定第三名仲裁员担任仲裁庭庭长。如果一方当事人在请求或收到仲裁通知后的三十 (30) 个日历日内未指定仲裁员,则该仲裁员应由协会指定。
20.5仲裁地点将是丹麦的哥本哈根,仲裁语言为英语。
20.6双方无权向任何第三方披露与仲裁程序有关的任何信息,包括有关任何决定或仲裁裁决的信息,除非其他各方书面同意此类披露。但是,各方都有权向以下各方披露与仲裁程序有关的信息:(a) 其法律顾问、审计员、直接和间接投资者及其董事、高级职员、顾问或代理人,他们在每种情况下都对披露方负有保密责任,并且知道所披露信息的机密性质;(b) 第三方,前提是披露是为了遵守现行法律或主管当局的决定。
---ooo---

image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 36
image_2.jpg

签名页—股票买卖协议—Babcock & Wilcox可再生服务A/S
代表卖家和代表卖家:


__________________________
姓名:[***] 姓名:
职位:A 类经理职称:

为了并代表买方:


__________________________
名称:[***] 姓名:[***]
职位:首席执行官职位:系统与服务解决方案执行副总裁


image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 37
image_2.jpg

附表 A — 口译

1所有提及的法规、法律条款、法规、欧盟指令或欧盟法规的内容均应包括对这些法规、法规的合并、重制、修改或替换的任何法规、法律条款、颁布、欧盟指令或欧盟法规以及不时根据任何相同法规生效的任何附属立法的提及,除非在截止日期之后颁布的任何合并、重制、修改或替换会延长或增加本协议中任何一方对另一方的责任。
2凡提及 “约定表格” 中的文件均指卖方和买方在本协议执行之前商定的条款中的相关文件的形式,这些文件仅由卖方和买方或代表卖方和买方签署或草签以供识别(在每种情况下,均应附有卖方和买方可能同意或代表卖方同意的修正案)。
3对本协议的引述包括构成本协议一部分的叙述和附表,用于所有目的。本协议中提及的双方、叙文、附表和条款分别指双方及其法定个人代表、继承人和允许的受让人、本协议的叙述和附表及条款。
4在特别要求或另有说明的地方保存;
4.1 导入一种性别的词语应视为引入任何性别,导入个人的词语应被视为进口公司,反之亦然,导入单数的词语应视为引入复数,反之亦然,导入整体的词语应视为包括对其中任何部分的引用;
4.2 提及 “包括” 或 “包括”(或任何类似术语)一词不得解释为暗示任何限制,“其他”(或任何类似术语)所引入的一般用语不应由于其前面有表示特定类别的行为、事项或事物的词语而赋予限制性含义;
4.3任何提及 “书面” 或 “书面” 的内容均包括以清晰和非临时的形式复制文字或文本的任何方法,为避免疑问,应包括电子邮件;以及
4.4提及一天中的时间是指丹麦当时的时间,一天是指从午夜到午夜的二十四 (24) 小时的时段。
image_3.jpg13787420.1

页面:
#NUM_PAGES # 中的 38 个
image_2.jpg

5插入条款和段落标题及目录仅为便于参考,不影响结构。

image_3.jpg13787420.1