业务的组织和描述

10x Genomics, Inc.（以下简称 “公司”）是一家生命科学技术公司，专注于开发创新的产品和解决方案，以与生物学复杂性相匹配的分辨率和规模来研究、理解和掌握生物系统。该公司的综合解决方案包括公司的Chromium X系列和Chromium Connect仪器，该公司将其称为 “Chromium仪器”，公司的Visium CytAssist和Xenium分析仪器（公司称之为 “空间仪器”），以及公司专有的微流控芯片、幻灯片、试剂和其他用于公司Chromium、Visium和Xenium解决方案的消耗品，该公司将其称为 “消耗品”。该公司将其软件与这些产品捆绑在一起，以指导客户完成从样品制备到分析和可视化的工作流程。该公司于2012年7月在特拉华州注册成立，并于2015年开始商业和制造业务，并销售其仪器和消耗品。公司总部位于加利福尼亚州普莱森顿，在亚洲、欧洲、大洋洲和北美设有全资子公司。

随附的未经审计的简明合并财务报表和附注应与公司于2024年2月15日向美国证券交易委员会提交的10-k表年度报告（我们的 “年度报告”）中包含的截至2023年12月31日的经审计的合并财务报表和相关附注一起阅读。

在截至2024年6月30日的六个月中，公司的重大会计政策没有重大变化。有关公司重要会计政策的信息，请参阅附注2——公司年度报告中包含的合并财务报表的重要会计政策摘要。

可供出售证券

公司产生的 不 在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，可供销售债务证券的实际已实现收益或亏损总额。公司产生的已实现亏损总额为美元1.7百万和 不 在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，出售可供销售债务证券的已实现总收益。出售有价证券的已实现收益（亏损）在简明合并运营报表中记录在 “其他支出净额” 中。

可供出售的债务证券需要接受定期减值审查。对于处于未实现亏损头寸的投资，公司通过考虑有关该工具的可收性、当前的市场状况以及合理和可支持的经济状况预测的信息，来确定是否存在信用损失。公司确认信贷损失备抵金，适当时不超过未实现亏损的金额，如果公司很可能需要或打算在收回摊销成本基础之前出售投资，则减记投资的摊销成本基础。信贷损失和减记准备金在 “其他支出净额” 中确认，与信贷损失无关的未实现损失在 “累计其他综合损失” 中确认。本报告所述期间没有信贷损失备抵金。截至2024年6月30日，可供出售证券的未实现亏损总额与市场利率变动有关，不归因于信贷。

库存

财产和设备，净额

在截至2024年6月30日的六个月中，公司记录的减值费用为美元2.1百万与计算机设备和软件有关，其中 $0.3百万，美元0.7百万和美元1.1百万美元被归类为收入成本、研究和

开发和销售、一般和管理费用分别载于简明的合并运营报表中。减值费用是由决定终止生产力工程项目引发的。

应计薪酬和相关福利

应计费用和其他流动负债

产品质保

收入和递延收入

截至2024年6月30日，与单独出售的延长保修服务协议相关的剩余履行义务或与仪器销售捆绑在一起的延长保修服务协议的分配金额总额为美元27.8 百万，其中约为 $16.4 预计未来百万美元将计入收入 12 几个月，与

其余部分。美元的合约负债27.8 百万和美元22.0 截至2024年6月30日和2023年12月31日，百万美元分别由与延长保修服务协议相关的递延收入组成。

租赁协议

该公司在全球不同地点租赁办公室、实验室、制造、配送和服务器空间。

诉讼

公司经常受到涉及知识产权纠纷、商业纠纷、竞争和其他事项的诉讼、索赔、仲裁程序、行政诉讼和其他法律和监管程序的约束，公司未来可能会受到其他类型的诉讼、索赔、仲裁程序、行政诉讼、政府调查以及法律和监管程序的约束。

纳米字符串

2021年5月6日，该公司在美国特拉华特区地方法院对NanoString Technologies, Inc.（“NanoString”）提起诉讼，指控NanoString的GeomX数字空间分析器及相关的仪器和试剂侵犯了美国专利号10,472,669、10,662,467、10,961,566、10,983,113和10,996,219号（“GeomX诉讼”）”）。2021年5月19日，该公司提出了修正后的申诉，还指控GeomX产品侵犯了美国专利号11,001,878和11,008,607号。2022年5月4日，该公司在GeomX诉讼中提出了修正后的申诉，还指控GeomX产品侵犯了第11,293,917号美国专利，并撤回了该公司侵犯第10,662,467号美国专利的索赔。除其他救济外，该公司正在寻求与NanoString在美国制造、使用、销售、提议出售、出口和/或进口GeomX Digital Spatial Profiler及相关仪器和试剂有关的禁令救济和未指明的赔偿（包括律师费）。NanoString 于 2022 年 5 月 18 日提交了对 GeomX 行动的答复。Markman 于 2023 年 2 月 17 日举行了听证会，法院于 2023 年 2 月 28 日发布了索赔解释令。2023年9月7日，法院发布了一项命令，批准了公司关于主张的专利不因无限期而无效的即决判决的动议，并驳回了NanoString关于主张的专利因无限期和缺乏书面描述而无效的即决判决的动议。2023年11月17日，陪审团裁定NanoString故意侵犯了所主张的专利，主张的专利是有效的。陪审团裁定公司超过美元31百万美元的赔偿金，包括大约 $25百万美元的利润损失和大约 $6百万的特许权使用费。审后动议，包括公司的永久禁令动议、持续的特许权使用费、增加的赔偿金、律师费以及判决前和判决后的利息，尚待审理。NanoString于2024年2月4日根据美国破产法第11章向特拉华州的美国破产法院申请破产保护，由于申请破产，法院暂停了对这些审后动议的审议。2024年5月，布鲁克公司（“布鲁克”）收购了NanoString的某些资产并承担了某些负债，包括公司与NanoString之间的诉讼以及有争议的NanoString产品线。Bruker、Bruker Spatial Biology, Inc. 和布鲁克纳米公司被替换为GeomX的被告

行动。在当事方补充后，审后情况通报已经完成。由于在领取陪审团裁决方面存在不确定性，截至2024年6月30日，该公司尚未记录来自NanoString的应收账款。

2022年2月28日，该公司在美国特拉华特区地方法院对NanoString提起第二起诉讼，指控NanoString的CosmX空间分子成像仪及相关仪器、试剂和服务侵犯了美国专利号10,227,639和11,021,737号（“CosmX行动”）。2022年5月12日，该公司在CosmX诉讼中提出了修正后的申诉，还指控CosmX产品还侵犯了美国专利号11,293,051、11,293,052和11,293,054号和11,293,054号。NanoString 于 2022 年 5 月 26 日提交了对 CosmX 行动的答复。2023年3月1日，该公司提出了第二份修正后的申诉，还指控CosmX产品侵犯了美国专利号11,542,554。除其他救济外，该公司正在寻求与NanoString在美国制造、使用、销售、提议出售、出口和/或进口CosmX空间分子成像仪及相关仪器、试剂和服务有关的禁令救济和未指明的赔偿（包括律师费）。NanoString 于 2023 年 3 月 22 日提交了对第二份修正投诉的答复。探索正在进行中。马克曼于2024年1月10日举行了听证会，法院于2024年2月1日发布了索赔解释令。

2022年8月16日，NanoString在CosmX诉讼中提出反诉，指控该公司的Visium产品侵犯了美国第11,377,689号专利（“689专利”）。该公司于2022年8月30日在CosmX行动中对NanoString的反诉作出了答复。2022年11月23日，公司开始切断与NanoString主张的689项专利有关的索赔，并将这些索赔与2022年10月20日NanoString对该公司提起的专利诉讼（讨论见下文）合并。2023年1月24日，法院批准了该公司的动议。

2023年5月1日，NanoString在CosmX诉讼中提出动议，要求增加反垄断、不正当竞争、侵权行为和合同反诉。除其他救济外，NanoString寻求禁令救济（包括公司向NanoString授予该公司在CosmX诉讼中对NanoString主张的专利的许可）和未指明的赔偿（包括律师费）。2023年7月10日，法院驳回了NanoString要求允许增加合同反诉的动议，但以其他方式批准了修改许可的动议。2023年5月24日，NanoString提出了一项动议，要求将其修改后的反诉和一项加快发现的动议分开。2023年6月6日，法院驳回了NanoString的分叉动议，并批准了其加快发现的动议。Bruker、Bruker Spatial Biology, Inc.和Bruker Nano, Inc.被替换为CosmX诉讼的被告。预计在 2025 年 5 月进行试验。该公司认为布鲁克的主张毫无根据，并打算大力为自己辩护。

2022年10月20日，NanoString在美国特拉华特区地方法院对该公司提起诉讼，指控该公司的Visium产品侵犯了第11,473,142号美国专利（“142项专利”），这是689专利（“纳米字符串诉讼”）的延续。除其他救济外，NanoString寻求与公司在美国制造、使用、销售、提议销售、出口和/或进口Visium产品及相关仪器、试剂和服务有关的禁令救济和未指明的损害赔偿（包括律师费）。2023年1月24日，法院将NanoString对689专利的主张与CosmX诉讼分开，并将这些索赔与该诉讼合并。NanoString 于 2023 年 1 月 27 日提出了修改后的申诉。该公司于2023年2月10日对NanoString行动提交了答复。探索正在进行中。Markman 于 2024 年 1 月 10 日举行了听证会，法院于 2024 年 2 月 1 日发布了索赔解释令。2024年6月，布鲁克空间生物学公司和布鲁克纳米公司被取代为NanoString诉讼的原告。NanoString Action的试用日期尚未确定。该公司认为，NanoString行动中的这些说法毫无根据，并打算大力为自己辩护。

2023年8月16日和9月25日，公司分别提交了对689项专利和142项专利的当事方复审申请（“知识产权”）。2024 年 2 月 1 日，689 项专利设立了知识产权。针对142项专利的知识产权机构决定尚待裁决。

2024年1月30日，NanoString提交了第11,542,554号美国专利（“554项专利”）的知识产权申请，该公司在CosmX诉讼中对NanoString主张了该专利。针对554项专利的知识产权机构决定尚待裁决。

2022年3月9日，该公司向德国慕尼黑地区法院提起诉讼，指控NanoString的CosmX空间分子成像仪及相关仪器、试剂和服务侵犯了欧盟专利号 2794928B1（“EP928 专利”）（“德国CosmX行动”）。侵权听证会于 2023 年 3 月 23 日举行。2023 年 5 月 17 日，慕尼黑地区法院裁定 CosmX 产品侵犯了 EP928 专利，并发布了一项永久禁令，要求 NanoString 停止在德国销售和供应用于 RNA 检测的 CosmX 仪器和试剂。该禁令于 2023 年 6 月 1 日生效。2023年5月25日，NanoString就德国CosmX诉讼向慕尼黑高等地区法院提起上诉。一个

本次上诉的听证日期尚未确定。2023年10月30日，NanoString要求高等地区法院在上诉之前暂时停止执行该禁令。2023 年 12 月 20 日，高等地方法院批准了 NanoString 的请求，条件是 nanoString 发布了 2.3百万欧元的押金。

2022年7月29日，NanoString向德国联邦专利法院提起无效诉讼，质疑 EP928 专利的有效性。2023 年 2 月 10 日，德国联邦专利法院发布了初步意见，维持 EP928 专利中针对原位分析的某些主张的有效性。2024 年 5 月 7 日，德国联邦专利法院推翻了其初步意见，撤销了 EP928 专利的德国部分。公司强烈不同意这一决定，并将对该决定提出上诉。

2023年6月1日，该公司向统一专利法院（“UPC”）慕尼黑地方分庭提出初步禁令申请，指控NanoString的CosmX空间分子成像仪及相关仪器、试剂和用于RNA检测的服务侵犯了 EP928 专利和欧盟专利号4108782（“EP782 专利”）。EP782 和 EP928 专利听证会分别于 9 月 5 日和 9 月 19 日举行。2023 年 9 月 19 日，UPC 批准了该公司关于 EP782 专利的申请，并发布了一项初步禁令，要求 NanoString 停止在所有 17 个 UPC 成员国销售和供应用于 RNA 检测的 CosmX 仪器和试剂。2023 年 10 月 10 日，UPC 驳回了该公司对 EP928 专利的初步禁令请求。2023 年 10 月 2 日，NanoString 就 EP782 专利的初步禁令向UPC上诉法院提起上诉。UPC 上诉法院于 2023 年 12 月 18 日举行了听证会。UPC上诉法院于2024年2月26日推翻了初步禁令。

2023年8月31日和9月18日，该公司向UPC慕尼黑地方分部提出了主要请求，指控NanoString的CosmX空间分子成像仪和相关的核糖核酸检测仪器、试剂和服务分别侵犯了 EP782 和 EP928 的专利。尚未就这些主要请求举行听证会。

2023 年 7 月 18 日，NanoString 向欧洲专利局提出异议，质疑 EP782 专利的有效性。该反对派的口头听证会定于2025年3月18日举行。2023 年 7 月 27 日，NanoString 向 UPC 慕尼黑中央分部提起撤销诉讼，质疑 EP928 专利的有效性。该撤销行动的口头听证会定于2024年9月18日举行。

维兹根

2022年5月3日，该公司在美国特拉华特区地方法院对Vizgen, Inc.（“Vizgen”）提起诉讼，指控维智的MERSCOPE平台和工作流程和/或维兹根的实验室服务计划，包括相关的仪器和试剂，侵犯了美国专利号11,021,73,73,11,293,051、11,293,052、11,293,052、11,2903,052、11,2903,052、11,2903,052、11,2903,052、11,2903,052、11,2903,052 54 和 11,299,767。除其他救济外，该公司寻求与Vizgen在美国制造、使用、销售、提议销售、出口和/或进口MERSCOPE平台和工作流程和/或Vizgen实验室服务计划（包括相关仪器和试剂）有关的禁令救济和未指明的损害赔偿（包括律师费）。2022年7月25日，维兹根提出动议，要求驳回公司的故意和间接侵权索赔，但法院于2022年9月19日驳回了该动议。探索正在进行中。马克曼于2024年1月10日举行了听证会，法院于2024年2月1日发布了索赔解释令。

2022年8月30日，维兹根提交了答复和反诉，指控该公司的Xenium产品侵犯了美国第11,098,303号专利（“303专利”）。除其他救济外，Vizgen寻求与公司在美国制造、使用、销售、提议销售、出口和/或进口Xenium产品（包括相关仪器和试剂）有关的禁令救济和未指明的损害赔偿（包括律师费）。维兹根还提出反诉，指控该公司侵权干涉了维兹根与哈佛的合同和业务关系，并且该公司根据马萨诸塞州法律从事了不公平的行为。2022年10月27日，公司提交了部分答复和动议，要求驳回侵权反诉和侵权反诉。2023年2月2日，该公司的解散动议被驳回。该公司认为维兹根的说法毫无根据，并打算大力为自己辩护。

2023年3月15日，该公司提出了修正后的申诉，还指控默斯科普平台和工作流程以及维兹根的实验室服务计划侵犯了美国专利号11,549,136并撤回了其对第11,293,054号美国专利的侵权索赔。2023年4月17日，Vizgen提交了答复，增加了修改后的反索赔，包括反垄断、不正当竞争、侵权行为和合同反诉。除其他救济外，Vizgen寻求禁令救济（包括公司授予Vizgen公司对Vizgen主张的专利的许可）和未指明的损害赔偿（包括律师费）。2023年5月18日，公司提出动议，要求驳回维兹根的修正反诉。2023年7月10日，法院批准了公司驳回Vizgen合同反诉的动议，但以其他方式驳回了公司的驳回动议。2024年4月29日，Vizgen修改了其反诉，根据涉嫌的捆绑和掠夺性定价增加了额外的反垄断反诉。该公司认为维兹根的说法毫无根据，并打算大力为自己辩护。

该公司的索赔和维兹根的非专利反诉的审理定于2025年2月进行。Vizgen关于303专利的反诉的审判日期预计将定为2024年下半年。

2023年8月30日，该公司提交了303项专利的知识产权申请。该机构于 2024 年 3 月 7 日被拒绝。

2023 年 6 月 1 日，该公司向 UPC 汉堡地方分部提起诉讼，指控维兹根的 MERSCOPE 产品侵犯了 EP782 专利。除其他救济外，该公司在所有17个UPC成员国寻求与Vizgen的MERSCOPE产品有关的禁令救济和未指明的赔偿（包括律师费）。这项 UPC 诉讼的听证会尚未确定。

解析

2022年8月24日，该公司在美国特拉华特区地方法院对Parse Biosciences, Inc.（“Parse”）提起诉讼，指控Parse的Evercode全转录组产品和ATAC-seq产品侵犯了美国专利号10,155,981（“981专利”），10,697,013号（“013专利”），10,240,197号（“197项专利”）、10,150,995、10,619,207和10,738,357项。除其他救济外，该公司寻求与Parse在美国制造、使用、销售、提议销售、出口和/或进口Parse的Evercode Whole Transcriptomics产品和ATAC-seq产品有关的禁令救济和未指明的损害赔偿（包括律师费）。2022年10月17日，Parse提出驳回动议，指控主张的索赔是针对不符合专利条件的主体。法院于2022年11月22日就驳回动议举行了听证会，并于2022年12月15日提交了补充简报。2023年9月14日，法院驳回了该动议。Parse 于 2023 年 10 月 6 日提交了答复。马克曼于2024年2月21日举行了听证会，法院于2024年5月3日发布了索赔解释令。审判定于 2024 年 12 月进行。

在2023年4月20日至6月21日期间，帕尔斯对所有主张的专利提出了知识产权申请。2023 年 10 月 13 日，981 专利设立了知识产权。981 知识产权的口头辩论于 2024 年 7 月 24 日举行。关于981知识产权的最终书面决定预计将在2024年10月作出。PTab拒绝了Parse就其他五项主张的专利提出的知识产权申请。2024年1月2日和5日，Parse分别就197项和013项专利向PTab提交了重审请求。2024 年 2 月 5 日，pTab 对 Parse 复审请求的 197 项和 013 项专利设立了知识产权。

2023年11月6日，帕尔斯提出动议，要求在知识产权之前暂停特拉华州的诉讼。2023年12月21日，法院驳回了帕尔斯的暂缓执行动议。2024 年 2 月 8 日，帕尔斯再次提出了暂缓执行动议。2024年2月20日，法院驳回了帕尔斯再次提出的暂缓执行动议。

珍稀物品

2023年12月1日，该公司在美国特拉华特区地方法院对Curio Bioscience, Inc.（“Curio”）提起诉讼，指控Curio Seeker空间测绘套件及相关产品和服务侵犯了美国专利号10,480,022、10,662,468、11,001,879、11,549,138和11,761,030号。2024年2月1日，Curio提出驳回动议，指控主张的索赔是针对不符合专利条件的主体。法院于2024年5月9日驳回了该动议。2024年5月31日和6月20日，Curio对申诉作出了回应，并提出了反垄断和不正当竞争反诉。该公司于2024年7月5日提出动议，要求驳回Curio的不正当竞争和反垄断反索赔。该公司认为Curio的反诉毫无根据，并打算大力为自己辩护。审判定于 2026 年 5 月进行。

2023年12月4日，该公司向UPC杜塞尔多夫地方分部申请初步禁令，指控Curio Seeker空间测绘套件及相关产品和服务侵犯了欧盟专利号2697391（“EP391 专利”）。听证会于 2024 年 3 月 26 日举行。2024年4月30日，UPC批准了该公司的请求并发布了初步禁令，要求Curio停止在德国、法国和瑞典提供、营销、使用或拥有这些Curio Seeker产品和服务。Curio没有对初步禁令提出上诉。2024年3月25日，该公司向UPC杜塞尔多夫地方分部提出了一项主要请求，指控Curio Seeker空间测绘套件及相关产品和服务侵犯了 EP391 专利。

截至2024年6月30日，已发行和流通的A类普通股和b类普通股的数量为 106,417,334 和 14,056,833，分别地。

股票薪酬

限制性股票单位

股票期权

绩效股票奖励

2024 年 3 月，公司批准了 219,168 根据2019年计划向某些管理层成员提供的绩效股票单位（PSU），这些单位必须满足公司董事会薪酬委员会规定的某些绩效条件，如下所述：

我。50目标PSU的收入百分比将基于公司一年内收入的复合年增长率（CAGR） 两年 绩效期为 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。持有人可以从中获利 0% 到 175然后，目标股票数量和已赚取的PSU的百分比将进行基于服务的归属；以及

二。50目标PSU收入的百分比将基于公司普通股的相对股东总回报率（TSR）与罗素3000医疗设备和服务行业指数成员的股东总回报率相比较 三年 绩效期为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。根据与股东总回报率市场状况相关的结果，持有人可能会从中获利 0% 到 200业绩期结束时归属的目标股票数量的百分比。

如上所述，如果在相对绩效期结束时未达到绩效条件，则PSU将被没收。PSU的归属也可以在控制事件发生某些变化或死亡或残疾时触发。

与复合年增长率和股东总回报率组成部分相关的PSU的加权平均授予日公允价值为 $37.43 和 $44.80 分别为每股。这些奖励的股票薪酬支出约为 $0.7 百万和美元0.8 在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，分别为百万美元。

2023 年 3 月，公司批准了 172,842 根据2019年计划向某些管理层成员提供PSU，这些成员必须达到公司董事会薪酬委员会规定的某些股价门槛。

截至2024年6月30日，2024年PSU的业绩期尚未完成，2023年PSU的股价门槛均未达到，因此没有股票归属或可供行使。

2019 年员工股票购买计划

总共有 3,686,671 根据2019年员工股票购买计划（“ESPP”），A类普通股留待发行。根据ESPP购买A类普通股的价格等于 85发行期或购买日第一天普通股公允市场价值的百分比，以较低者为准。

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中， 192,869 和 117,280 A类普通股分别根据ESPP发行。曾经有 不 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，根据ESPP发行了A类普通股。截至 2024 年 6 月 30 日，有 2,898,194 ESPP下可供发行的股票。