附录 99.1
Veritone 公布 2024 年第二季度业绩
-第二季度总收入为3,100万美元，符合预期-
-美国联邦政府的IDEMS Solutions强调了公共部门创纪录的销售渠道超过1亿美元-
-来自3,437个软件产品和服务客户的总ARR（SaaS和消费）为6,790万美元，其中包括4,920万美元的ARR（SaaS），占订阅客户总ARR的72％-
-第二季度新预订总额为1,400万美元，同比增长67％-
-与2023年第二季度相比，持续的组织和成本重组行动推动第二季度营业亏损和非公认会计准则净亏损同比分别增长37％和47％-
-宣布了剥离非软件资产的正式程序；预计将在2024年筹集大量现金收益，用于偿还部分现有定期债务和为未来运营提供资金-
科罗拉多州丹佛——2024年8月8日——设计以人为本的人工智能解决方案的领导者威瑞通公司（纳斯达克股票代码：VERI）今天公布了截至2024年6月30日的第二季度业绩。
“受我们的人工智能软件产品和服务以及广告管理服务加速增长的推动，Veritone在第二季度表现强劲。在本季度，我们获得了17个新的公共部门客户，我们的公共部门销售渠道达到了前所未有的水平，并与NCAA完成了一项具有里程碑意义的协议，这是我们迄今为止按运行率计算的最大合同。” Veritone首席执行官兼总裁瑞安·斯蒂尔伯格说。“通过我们的战略合作协议，我们与亚马逊网络服务的战略合作伙伴关系继续快速扩大，开启了新的机遇并推动了创新。集中执行我们的战略举措，包括削减成本和调整资源，正在取得切实成果。我们还宣布，我们正处于正式程序中，正在逐步剥离我们的一项非软件资产，推进改善资产负债表和整体流动性以及提高运营效率的目标。随着我们将重点从降低成本转向增长，我们有信心利用对人工智能驱动解决方案的需求，为股东创造长期价值。”
2024 年第二季度财务摘要
如有说明，则按预估计算；有关这些计算的更多信息，请参阅 “关于预估信息的注意事项” 以及为引用的每个指标提供的定义。
关于我们的销售渠道
我们的销售渠道是指我们预计将获得的收入，其依据是在整个合同期限内为本季度末未偿还的新合同以及我们认为很有可能在未来三到十二个月内完成的合同应付的总费用。我们在销售渠道中包括在任何可取消部分应付的费用以及在期限内可能波动的许可费的估算值，并且我们不包括合同下的任何可变费用（例如认知处理、存储、专业服务和其他可变服务的费用），也不包括由客户自行决定在合同续订或延期后应支付的任何费用。我们的许多合同要求我们在一年内提供服务，其中可能包括在我们无法托管或无法直接控制的某些环境中启用我们的技术所需的专业费用。在某些情况下，我们的客户可能能够在短时间内终止我们的协议，而我们的渠道不考虑任何提前终止的潜在影响。无法保证我们最终会实现全部销售渠道。
关于预估信息的注意事项
本新闻稿中提供的 “Pro Forma” 信息代表了Veritone的历史信息以及适用时期内Broadbean的历史信息（定义见下文），按预估值计算，就好像Veritone于2022年1月1日收购了Broadbean一样。Veritone 完成了对 (i) 以下所有已发行和流通股本的收购：(a) Broadbean Technology Pty Ltd ACN 116 011 959 /ABN 79 116 011 959，一家根据澳大利亚法律注册成立的有限公司，(b) Broadbean Technology Ltd.，一家特拉华州公司 Broadbean, Inc. 和 (d) CareerBuilder France S.A.A. 的所有已发行和流通股本 R.L.，一家根据法国法律组建的有限责任公司（société responsabilité limitée），以及（ii）与之相关的某些资产和负债（2023 年 6 月 13 日，上述条款 (i) 和 (ii) 合称 “Broadbean”）。2023 年 6 月 13 日之后开始的时段不按预定形式列报。”
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三个月已结束 |
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六个月已结束 |
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未经审计 |
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百分比 |
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百分比 |
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（以 000 美元计） |
2024 |
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2023 |
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改变 |
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2024 |
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2023 |
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改变 |
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收入 |
$ |
30,992 |
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|
$ |
27,967 |
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11 |
% |
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$ |
62,628 |
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|
$ |
58,230 |
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|
|
8 |
% |
运营损失 |
$ |
(17,662) |
) |
|
$ |
(28,180 |
) |
|
|
(37 |
)% |
|
$ |
(39,502) |
) |
|
$ |
(51,769) |
) |
|
|
(24) |
)% |
净收益（亏损） |
$ |
(22,231) |
) |
|
$ |
(23,296) |
) |
|
|
(5) |
)% |
|
$ |
(47,429) |
) |
|
$ |
(46,259) |
) |
|
|
3 |
% |
非公认会计准则毛利* |
$ |
24,412 |
|
|
$ |
20,202 |
|
|
|
21 |
% |
|
$ |
49,002 |
|
|
$ |
43,656 |
|
|
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12 |
% |
非公认会计准则净收益（亏损）* |
$ |
(6,850) |
) |
|
$ |
(13,026) |
) |
|
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(47) |
)% |
|
$ |
(14,469) |
) |
|
$ |
(22,581) |
) |
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(36) |
)% |
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三个月已结束 |
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六个月已结束 |
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未经审计 |
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百分比 |
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百分比 |
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（以 000 美元计，客户除外） |
2024 |
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2023 (1) |
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改变 |
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2024 |
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2023 (1) |
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|
改变 |
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软件产品与服务 |
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预计软件收入 (2) * |
$ |
15,632 |
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|
$ |
20,859 |
|
|
|
(25) |
)% |
|
$ |
30,855 |
|
|
$ |
43,282 |
|
|
|
(29) |
)% |
软件产品和服务客户总数 (3) |
|
3,437 |
|
|
|
3,705 |
|
|
|
(7) |
)% |
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|
3,437 |
|
|
|
3,705 |
|
|
|
(7) |
)% |
年度经常性收入 (4) * |
$ |
67,924 |
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|
$ |
107,949 |
|
|
|
(37 |
)% |
|
$ |
67,924 |
|
|
$ |
107,949 |
|
|
|
(37 |
)% |
新预订总数 (5) |
$ |
14,047 |
|
|
$ |
8,388 |
|
|
|
67 |
% |
|
$ |
14,047 |
|
|
$ |
8,388 |
|
|
|
67 |
% |
总收入保留 (6) |
> 90% |
|
|
> 90% |
|
|
|
|
|
> 90% |
|
|
> 90% |
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(1) 该期间的所有补充财务信息均按预估值列报，包括Broadbean。
(2) “Pro Forma 软件收入” 是一项非公认会计准则指标，代表软件产品和服务收入，包括按预估值计算的收入。
(3) “软件产品与服务客户总数” 包括截至上述各季度末净收入超过10美元的软件产品和服务客户，也不包括我们归类为试用或试点身份的任何客户。在之前的时期，我们提供了 “终端软件客户”，代表截至每个财季末的软件产品与服务客户，Veritone, Inc.和PandOlogic Ltd.过去十二个月的收入均超过2400美元，和/或被Veritone视为在适用时期内合同有效。软件产品和服务客户总数无法与终端软件客户相提并论。软件产品与服务客户总数包括根据本季度最后一个月的收入而不是过去十二个月的收入计算的客户，不包括任何处于试用或试点身份的客户，不包括签订有效合同的客户。管理层使用道达尔软件产品与服务客户，我们认为道达尔软件产品与服务客户对投资者很有用，因为它更准确地反映了我们的软件产品和服务的总客户，包括Broadbean。
(4) “年度经常性收入” 按年度经常性收入（SaaS）计算，这是所有活跃软件产品和服务客户在计算季度最后一个月的月度经常性收入与年度经常性收入（消费）相结合的年度经常性收入（消费），后者是所有活跃软件产品和服务客户所有非经常性和/或基于消费的收入的过去十二个月的计算结果。在之前的时期，我们提供了 “平均年收入”，计算方法是过去十二个月的软件产品和服务收入总额除以同期Veritone, Inc.和PandOlogic Ltd的平均客户数量。年度经常性收入与平均年收入不相提并论。年度经常性收入按预估计算（如上所示），不是活跃客户的平均值，而是使用上述经常性收入而不是年收入的计算方法。管理层使用 “年度经常性收入”，我们认为年度经常性收入对投资者很有用，因为与非经常性和/或基于消费的收入相比，Broadbean显著增加了我们基于订阅的SaaS收入组合。
(5) “新预订总额” 是指在整个合同期限内为该季度收到的新合同应付的总费用（包括任何可取消部分应付的费用以及可能在期限内波动的许可费的估计），不包括合同下的任何可变费用（例如认知处理、存储、专业服务和其他可变服务的费用），每种情况下均按预定金额计算。
(6) “总收入留存率” 是指截至期末我们以美元为基础的总留存率，从截至上一年同期的3个月的软件产品和服务客户收入或上一年度季度收入开始。然后，我们将从上一年度季度收入中扣除截至本期末不再是客户的软件产品和服务客户的任何收入，或本期末软件客户收入。然后，我们将本期末软件客户总收入除以上一年度的总收入，得出以美元为基础的总留存率，即截至上一年度，所有软件产品和服务客户从我们的软件产品和服务中获得的收入中未因客户流失而损失的百分比。所有用于确定总收入留存率的数字均按预估值计算（如有指示）。
* 有关非公认会计准则财务指标与直接可比的GAAP指标的对账以及软件产品和服务补充财务信息的定义，请参阅下表。
近期业务亮点
截至2024年6月30日的三个月的财务业绩
第二季度收入为3,100万美元，较2023年第二季度的2,800万美元增长了300万美元，增长了11％。软件产品与服务收入为1,560万美元，同比增长150万美元，增长11％，这得益于2023年第二季度对Broadbean的收购。Broadbean在2024年第二季度创造了870万美元的收入，但被同期传统Veritone Hire收入的下降（包括亚马逊收入的下降）所抵消。托管服务收入为1,540万美元，同比增长150万美元，增长11％，这主要是由于广告服务的改善。
与2023年第二季度的亏损2,820万美元相比，运营亏损为1,770万美元，增加了1,050万美元，部分原因是运营费用净减少了750万美元，包括2023年第二季度收购Broadbean的影响，以及收入增长了300万美元。运营支出净减少750万美元是由传统成本削减所推动的，以及2023年第二季度收购Broadbean推动的与收购和剥离相关的专业费用同比下降400万美元。非公认会计准则毛利率为78.8％，较2023年第二季度的72.2％提高了660个基点。GAAP净亏损为2,220万美元，而2023年第二季度的GAAP净亏损为2330万美元，这得益于运营亏损的改善1,050万美元，但被以下因素所抵消：（i）净利息支出增加380万美元，主要与公司2023年12月的定期贷款有关，其中包括与定期贷款初始折扣和发行成本相关的140万美元非现金摊销，（ii）一次性收益 2023年第二季度从公司能源部门剥离中获得260万美元，（iii）160万美元外币收益下降以及（iv）公司的税收优惠减少了130万美元。与2023年第二季度的非公认会计准则净亏损1,300万美元相比，非公认会计准则净亏损为690万美元，增长了47％，这主要是由非公认会计准则毛利增长以及自2023年第一季度以来成本结构的下降所推动的。
截至2024年6月30日，截至2023年6月30日，软件产品和服务客户总数为3,437人，与软件产品和服务客户总数相比同比下降了7％，这主要是由于计划将传统的CareerBuilder客户迁出Broadbean软件平台。按预估计算，新预订总额与去年同期相比增长了67％，达到1,400万美元，这主要是由基于订阅的客户预订的增加所推动的，但被包括亚马逊在内的消费类客户的收入减少所抵消。按预估计算，年度经常性收入为6,790万美元，同比下降37％，这在很大程度上是由客户消费支出的下降所致，但被订阅型SaaS客户的年度经常性收入同比增长3％所抵消。不包括亚马逊基于消费的支出的下降，软件产品和服务收入将同比增长50％以上。
截至2024年6月30日，该公司的现金及现金等价物为4,600万美元，其中包括从广告客户那里收到的约3,930万美元现金，用于未来向供应商付款。
商业展望
2024 年第三季度
2024 年全年
这些更新的财务指导范围取代了先前披露的任何财务指导，投资者不应依赖任何先前披露的财务指导。
电话会议
Veritone将于美国东部时间2024年8月8日下午5点（太平洋时间下午2点）举行电话会议，发表管理层准备好的讲话，讨论其2024年第二季度业绩，提供最新业务并进行问答环节。要参加，请加入音频网络直播或拨入并要求接入 Veritone 财报电话会议。为避免延迟，如果要拨入，请预先注册或加入网络实时音频直播。
电话会议结束后一小时可以观看电话会议的重播，直至2024年8月15日。完整的网络直播重播将持续到2025年8月8日。要观看财报网络直播回放，请访问Veritone投资者关系网站。
*请注意，预注册的参与者将在注册时收到其拨入号码和唯一的PIN码。
关于非公认会计准则补充财务信息和关键绩效指标的列报
在本新闻稿中，公司补充了根据美国公认会计原则（GAAP）编制的财务指标，包括预计软件收入、非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则净收益（亏损）和非公认会计准则每股净收益（亏损）。该公司还提供某些关键绩效指标（KPI），包括软件产品和服务客户总数、年度经常性收入、年度经常性收入（SaaS）、年度经常性收入（消费）、新预订总额和总收入保留率。在本新闻稿的同时，该公司已在其网站investors.veritone.com上发布了其他补充财务信息。
Pro Forma 软件收入代表按预估值计算的软件产品和服务收入。非公认会计准则毛利定义为收入减去收入成本。非公认会计准则毛利率定义为非公认会计准则毛利除以收入。非公认会计准则每股净收益（亏损）和非公认会计准则净收益（亏损）分别是公司的每股净收益（亏损）和净收益（亏损），经调整后不包括所得税、折旧费用、摊销费用、股票薪酬支出、认股权证负债公允价值变动、利息收入、利息支出、外币损益、收购和尽职调查成本，能源集团出售收益、待售业务的出资、可变顾问绩效奖金支出以及遣散费和高管过渡成本。本新闻稿所附财务报表之后的对账中详细介绍了这些非公认会计准则财务指标中排除的项目，以及GAAP净收益（亏损）、非GAAP净收益（亏损）和公司核心业务与公司之间的这些不包括项目的明细。此外，在本新闻稿所附财务报表之后，公司提供了额外的非公认会计准则补充指标，包括运营费用、运营亏损、其他收益（支出）、净额和所得税前亏损，但不包括上述非公认会计准则净亏损的项目，并将此类非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP指标进行对账。
公司之所以提供这些非公认会计准则财务指标和关键绩效指标，是因为管理层认为此类信息是衡量业绩的重要补充指标，证券分析师、投资者和其他利益相关方在评估该行业的公司时通常使用这些指标。管理层还在内部使用这些信息进行预测和预算。不应将非公认会计准则财务指标视为收入、净收益（亏损）、营业收入（亏损）或任何其他以此计算和列报的财务指标的替代方案，也不应将其作为衡量流动性的经营活动现金流的替代方案。其他公司（包括公司的竞争对手）可能会以不同的方式定义这些非公认会计准则财务指标。非公认会计准则财务指标可能不代表Veritone的历史经营业绩或对未来潜在业绩的预测。投资者不应孤立地考虑这些非公认会计准则财务指标，也不得将其作为根据公认会计原则报告的公司业绩分析的替代品。
此外，公司在本新闻稿中对以下大写术语的定义如下：
核心业务包括公司的AIWare软件、SaaS和相关服务运营平台；内容许可和广告代理服务；及其支持业务，
包括直接销售成本以及销售, 营销和产品开发的业务费用以及专门用于这些业务的某些一般和管理费用.
公司主要由一般和管理职能组成，例如行政、财务、法律、人事运营、固定管理费用（包括设施和信息技术支出）、其他收入（支出）和税收以及支持整个公司的其他支出，包括上市公司驱动的成本。
软件产品和服务包括商业企业、政府和受监管行业客户使用我们的AIWare平台和招聘解决方案产生的收入、任何相关的支持和维护服务，以及与部署和/或实施此类解决方案相关的任何相关专业服务。
管理服务包括商业企业客户使用我们的内容许可服务和广告代理及相关服务产生的收入。
关于 Veritone
Veritone（纳斯达克股票代码：VERI）构建以人为本的企业人工智能解决方案。Veritone的软件和服务为媒体、娱乐、公共部门和人才招聘行业的客户提供服务，使全球最大和最知名品牌的个人能够更高效地运营，加快决策制定并提高盈利能力。Veritone领先的企业人工智能平台AIWare™ 协调了不断增长的机器学习模型生态系统，将数据源转化为可操作的情报。通过将人类专业知识与人工智能技术相结合，Veritone提升了人类潜力，帮助组织解决问题并取得比以往任何时候都更大的成就，从而改善世界各地的生活。
要了解更多信息，请访问 Veritone.com。
安全港声明
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括但不限于以下方面的陈述：我们在2024年剩余时间内的前景、我们向客户提供人工智能解决方案和满足客户需求的能力、我们对客户对我们产品需求的期望、我们利用企业范围生成人工智能的实际或潜在加速的能力、我们以改善资产负债表和整体流动性的方式剥离非软件资产的能力、我们实现年化成本节省的能力，包括我们最近节省的成本的能力重组、我们推动长期股东价值的能力、实现年度成本节省预测的能力、最早在2024年第四季度实现现金流盈利的能力、与NCAA签订的合同的预期总收入以及2024年第二季度和2024年全年的预期总收入和非公认会计准则净亏损。此外，诸如 “可能”、“将”、“期望”、“相信”、“预期”、“打算”、“计划”、“展望”、“应该”、“可能”、“估计”、“信心” 或 “继续” 等词语或其复数、负面或其他变体或类似术语旨在识别前瞻性陈述，以及任何涉及未来事件或环境的预期或其他描述的陈述是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日，基于管理层当前的假设、预期、信念和信息。因此，由于各种因素，我们的实际业绩可能与任何前瞻性陈述中表达的业绩存在重大不利差异。可能导致这种差异的重要因素包括，除其他外，我们扩大AIWare SaaS业务的能力；基于人工智能的软件应用程序市场的下降或增长有限，以及对可能阻碍人工智能技术采用的人工智能的担忧；我们对额外资本和流动性以支持我们的运营、业务增长、偿还债务和到期债务再融资的要求，以及以可接受的条件提供此类资本（如果有的话）；依赖有限数量的密钥客户占我们收入的很大一部分；客户数量下降
我们的产品和其他产品的使用情况；我们实现收购、资产剥离和其他计划或正在实施的成本节约措施的预期收益的能力，包括我们成功整合最近对Broadbean的收购的能力；我们对财务报告内部控制中存在的重大缺陷的发现；业绩随时间推移的波动；季节性对我们业务的影响；我们管理增长，包括通过收购和向国际市场扩张的能力；我们的能力增强我们的现有产品并推出获得市场认可并跟上技术发展步伐的新产品；我们的竞争对手、合作伙伴和其他人采取的行动，他们可能阻止我们在AIWare平台上使用第三方技术，免费向公众提供第三方技术，或使继续将此类技术纳入我们的平台的成本过高；我们的技术和基础设施或第三方服务提供商的技术和基础设施中断、性能问题或安全问题；持续经济的影响宏观经济和地缘政治因素造成的干扰，包括俄乌冲突、以色列战争、金融不稳定、高利率、通货膨胀压力以及中央银行当局为控制通货膨胀、货币供应转移以及美国和世界各地的业务运营面临衰退威胁而采取的措施；以及未来的商业决策，所有这些都难以或不可能准确预测，其中许多是我们无法控制的。我们最近提交的10-k表年度报告、最近提交的10-Q表季度报告以及不时向美国证券交易委员会提交的其他定期报告中更详细地讨论了其中某些判断和风险。鉴于此处包含的前瞻性信息中固有的重大不确定性，不应将包含此类信息视为我们或任何其他人对我们的目标或计划将实现的陈述。此处包含的前瞻性陈述反映了我们截至本文发布之日的信念、估计和预测，除非法律要求，否则我们没有义务修改或更新此处包含的前瞻性陈述以反映本文发布之日之后的事件或情况或反映出于任何原因发生的意外事件。
公司联系人：
迈克·泽梅特拉
首席财务官
Veritone, Inc.
investors@veritone.com
投资者关系机构联系方式：
斯特凡·诺博姆
Prosek 合作伙伴
203-644-5475
snorbom@prosek.com
资料来源：Veritone, Inc.
VERITONE, INC. |
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||||||
简明合并资产负债表（未经审计） |
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（以千计） |
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截至 |
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6月30日 |
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十二月三十一日 |
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资产 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
$ |
46,024 |
|
|
$ |
79,439 |
|
应收账款，净额 |
|
53,927 |
|
|
|
69,266 |
|
应向客户计费的支出 |
|
28,949 |
|
|
|
19,608 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
13,010 |
|
|
|
14,457 |
|
流动资产总额 |
|
141,910 |
|
|
|
182,770 |
|
财产、设备和装修，净额 |
|
9,788 |
|
|
|
8,656 |
|
无形资产，净额 |
|
71,447 |
|
|
|
83,423 |
|
善意 |
|
79,828 |
|
|
|
80,247 |
|
长期限制性现金 |
|
933 |
|
|
|
867 |
|
其他资产 |
|
17,896 |
|
|
|
19,851 |
|
总资产 |
$ |
321,802 |
|
|
$ |
375,814 |
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益（赤字） |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
$ |
33,366 |
|
|
$ |
32,756 |
|
应计媒体付款 |
|
69,300 |
|
|
|
93,896 |
|
客户预付款 |
|
33,341 |
|
|
|
15,452 |
|
递延收入 |
|
13,466 |
|
|
|
12,813 |
|
定期贷款，流动部分 |
|
7,750 |
|
|
|
5,813 |
|
应计购买对价，当前 |
|
919 |
|
|
|
1,000 |
|
其他应计负债 |
|
23,516 |
|
|
|
27,095 |
|
流动负债总额 |
|
181,658 |
|
|
|
188,825 |
|
可转换票据，非流动 |
|
89,846 |
|
|
|
89,572 |
|
定期贷款，非流动 |
|
43,890 |
|
|
|
45,012 |
|
应计购买对价，非当前 |
|
600 |
|
|
|
633 |
|
其他非流动负债 |
|
11,502 |
|
|
|
13,625 |
|
负债总额 |
|
327,496 |
|
|
|
337,667 |
|
股东权益总额（赤字） |
|
(5,694) |
) |
|
|
38,147 |
|
负债总额和股东权益（赤字） |
$ |
321,802 |
|
|
$ |
375,814 |
|
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||
简明合并运营报表（未经审计） |
|
||||||||||||||
和综合收益（亏损） |
|
||||||||||||||
（以千计，每股和股票数据除外） |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
收入 |
$ |
30,992 |
|
|
$ |
27,967 |
|
|
$ |
62,628 |
|
|
$ |
58,230 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 |
|
6,580 |
|
|
|
7,765 |
|
|
|
13,626 |
|
|
|
14,574 |
|
销售和营销 |
|
12,674 |
|
|
|
13,124 |
|
|
|
24,478 |
|
|
|
25,814 |
|
研究和开发 |
|
6,645 |
|
|
|
10,519 |
|
|
|
15,860 |
|
|
|
22,046 |
|
一般和行政 |
|
16,765 |
|
|
|
19,025 |
|
|
|
36,185 |
|
|
|
36,422 |
|
摊销 |
|
5,990 |
|
|
|
5,714 |
|
|
|
11,981 |
|
|
|
11,143 |
|
运营费用总额 |
|
48,654 |
|
|
|
56,147 |
|
|
|
102,130 |
|
|
|
109,999 |
|
运营损失 |
|
(17,662) |
) |
|
|
(28,180 |
) |
|
|
(39,502) |
) |
|
|
(51,769) |
) |
其他收入（支出），净额 |
|
(4,612) |
) |
|
|
3,510 |
|
|
|
(9,015) |
) |
|
|
3,865 |
|
所得税准备金前的亏损 |
|
(22,274) |
) |
|
|
(24,670 |
) |
|
|
(48,517) |
) |
|
|
(47,904) |
) |
（受益）所得税准备金 |
|
(43) |
) |
|
|
(1,374) |
) |
|
|
(1,088 |
) |
|
|
(1,645) |
) |
净亏损 |
$ |
(22,231) |
) |
|
$ |
(23,296) |
) |
|
$ |
(47,429) |
) |
|
$ |
(46,259) |
) |
每股净亏损： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本款和稀释版 |
$ |
(0.59 |
) |
|
$ |
(0.63) |
) |
|
$ |
(1.26) |
) |
|
$ |
(1.26) |
) |
已发行股票的加权平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本款和稀释版 |
|
37,814,019 |
|
|
|
36,848,602 |
|
|
|
37,583,623 |
|
|
|
36,718,994 |
|
综合损失： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净亏损 |
$ |
(22,231) |
) |
|
$ |
(23,296) |
) |
|
$ |
(47,429) |
) |
|
$ |
(46,259) |
) |
扣除所得税后的外币折算（亏损）收益 |
|
(220) |
) |
|
|
(997) |
) |
|
|
(1) |
) |
|
|
(1,763) |
) |
综合损失总额 |
$ |
(22,451) |
) |
|
$ |
(24,293) |
) |
|
$ |
(47,430) |
) |
|
$ |
(48,022) |
) |
VERITONE, INC. |
|
||||||
合并现金流量表（未经审计） |
|
||||||
（以千计） |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
六个月已结束 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
来自经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
$ |
(47,429) |
) |
|
$ |
(46,259) |
) |
为使净亏损与（用于）经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： |
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
14,460 |
|
|
|
12,296 |
|
信贷损失准备金 |
|
548 |
|
|
|
(15) |
) |
股票薪酬支出 |
|
3,747 |
|
|
|
6,614 |
|
出售能源集团的收益 |
|
— |
|
|
|
(2,572) |
) |
或有对价公允价值的变化 |
|
— |
|
|
|
651 |
|
递延税的变化 |
|
(2,464) |
) |
|
|
(1,828) |
) |
债务发行成本的摊销 |
|
3,027 |
|
|
|
432 |
|
使用权资产的摊销 |
|
237 |
|
|
|
649 |
|
估算的非现金利息收入 |
|
(194) |
) |
|
|
(65) |
) |
资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
14,792 |
|
|
|
16,308 |
|
应向客户计费的支出 |
|
(9,341) |
) |
|
|
70 |
|
预付费用和其他资产 |
|
1,641 |
|
|
|
(3,501) |
) |
其他资产 |
|
187 |
|
|
|
(1,613) |
) |
应付账款 |
|
609 |
|
|
|
(7,286) |
) |
递延收入 |
|
653 |
|
|
|
8 |
|
应计媒体付款 |
|
(24,596) |
) |
|
|
(34,592) |
) |
客户预付款 |
|
17,889 |
|
|
|
(2,264 |
) |
其他应计负债 |
|
(898) |
) |
|
|
6,652 |
|
其他负债 |
|
341 |
|
|
|
(2,218) |
) |
用于经营活动的净现金 |
|
(26,791) |
) |
|
|
(58,533) |
) |
|
|
|
|
|
|
||
来自投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
||
资产剥离的收益 |
|
1,800 |
|
|
|
504 |
|
资本支出 |
|
(3,399) |
) |
|
|
(2,697) |
) |
收购，扣除获得的现金 |
|
— |
|
|
|
(50,195) |
) |
收购延期对价的结算 |
|
— |
|
|
|
(2,690) |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
(1,599) |
) |
|
|
(55,078) |
) |
|
|
|
|
|
|
||
来自融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
||
偿还债务本金 |
|
(1,938) |
) |
|
|
— |
|
购买对价的支付 |
|
(1,000 |
) |
|
|
(7,772) |
) |
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 |
|
(456 |
) |
|
|
(1,003) |
) |
根据员工股票计划发行股票的收益，净额 |
|
235 |
|
|
|
643 |
|
收购延期对价的结算 |
|
(1,800 |
) |
|
|
— |
|
用于融资活动的净现金 |
|
(4,959) |
) |
|
|
(8,132) |
) |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物及限制性现金的净减少 |
|
(33,349) |
) |
|
|
(121,743) |
) |
期初现金和现金等价物及限制性现金 |
|
80,306 |
|
|
|
185,282 |
|
现金和现金等价物以及限制性现金，期末 |
$ |
46,957 |
|
|
$ |
63,539 |
|
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||||||||||
收入详情（未经审计） |
|
||||||||||||||||||||||
（以千计） |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至6月30日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||||||||||||||||
|
商用 |
|
|
公开 |
|
|
|
|
|
商用 |
|
|
公开 |
|
|
|
|
||||||
|
企业 |
|
|
行业 |
|
|
总计 |
|
|
企业 |
|
|
行业 |
|
|
总计 |
|
||||||
Total 软件产品和服务 |
$ |
14,510 |
|
|
$ |
1,122 |
|
|
$ |
15,632 |
|
|
$ |
12,492 |
|
|
$ |
1,601 |
|
|
$ |
14,093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
托管服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
广告 |
|
10,475 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,475 |
|
|
|
8,417 |
|
|
|
— |
|
|
|
8,417 |
|
许可 |
|
4,885 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,885 |
|
|
|
5,457 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,457 |
|
托管服务总数 |
|
15,360 |
|
|
|
— |
|
|
|
15,360 |
|
|
|
13,874 |
|
|
|
— |
|
|
|
13,874 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
总收入 |
$ |
29,870 |
|
|
$ |
1,122 |
|
|
$ |
30,992 |
|
|
$ |
26,366 |
|
|
$ |
1,601 |
|
|
$ |
27,967 |
|
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||||||||||
收入详情（未经审计） |
|
||||||||||||||||||||||
（以千计） |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至6月30日的六个月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||||||||||||||||
|
商用 |
|
|
公开 |
|
|
|
|
|
商用 |
|
|
公开 |
|
|
|
|
||||||
|
企业 |
|
|
行业 |
|
|
总计 |
|
|
企业 |
|
|
行业 |
|
|
总计 |
|
||||||
Total 软件产品和服务 |
$ |
28,212 |
|
|
$ |
2,640 |
|
|
$ |
30,852 |
|
|
$ |
25,224 |
|
|
$ |
2,996 |
|
|
$ |
28,220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
托管服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
广告 |
|
21,450 |
|
|
|
— |
|
|
|
21,450 |
|
|
|
18,952 |
|
|
|
— |
|
|
|
18,952 |
|
许可 |
|
10,326 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,326 |
|
|
|
11,058 |
|
|
|
— |
|
|
|
11,058 |
|
托管服务总数 |
|
31,776 |
|
|
|
— |
|
|
|
31,776 |
|
|
|
30,010 |
|
|
|
— |
|
|
|
30,010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
总收入 |
$ |
59,988 |
|
|
$ |
2,640 |
|
|
$ |
62,628 |
|
|
$ |
55,234 |
|
|
$ |
2,996 |
|
|
$ |
58,230 |
|
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益（亏损）与公认会计准则净亏损（未经审计）的对账 |
|
||||||||||||||||||||||
（以千计） |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至6月30日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||||||||||||||||
|
核心业务 (1) |
|
|
企业版 (2) |
|
|
总计 |
|
|
核心业务 (1) |
|
|
企业版 (2) |
|
|
总计 |
|
||||||
净亏损 |
$ |
(9,026) |
) |
|
$ |
(13,205) |
) |
|
$ |
(22,231) |
) |
|
$ |
(15,205) |
) |
|
$ |
(8,091) |
) |
|
$ |
(23,296) |
) |
（受益）所得税准备金 |
|
(43) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(43) |
) |
|
|
(742) |
) |
|
|
(632) |
) |
|
|
(1,374) |
) |
折旧和摊销 |
|
6,835 |
|
|
|
123 |
|
|
|
6,958 |
|
|
|
5,818 |
|
|
|
571 |
|
|
|
6,389 |
|
股票薪酬支出 |
|
698 |
|
|
|
1,441 |
|
|
|
2,139 |
|
|
|
1,929 |
|
|
|
768 |
|
|
|
2,697 |
|
购买对价费用 (3) |
|
— |
|
|
|
568 |
|
|
|
568 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
利息支出，净额 |
|
— |
|
|
|
4,497 |
|
|
|
4,497 |
|
|
|
— |
|
|
|
720 |
|
|
|
720 |
|
外币影响 |
|
— |
|
|
|
(49 |
) |
|
|
(49 |
) |
|
|
(1,631) |
) |
|
|
(28) |
) |
|
|
(1,659 |
) |
债务清偿收益 |
|
— |
|
|
|
(8) |
) |
|
|
(8) |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
收购和尽职调查成本 (4) |
|
— |
|
|
|
241 |
|
|
|
241 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,271 |
|
|
|
4,271 |
|
出售损失（收益） |
|
— |
|
|
|
172 |
|
|
|
172 |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,572) |
) |
|
|
(2,572) |
) |
待售企业的出资 (5) |
|
(5) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(5) |
) |
|
|
872 |
|
|
|
— |
|
|
|
872 |
|
可变顾问绩效奖金支出 (6) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
237 |
|
|
|
— |
|
|
|
237 |
|
遣散费和高管过渡成本 |
|
831 |
|
|
|
80 |
|
|
|
911 |
|
|
|
474 |
|
|
|
215 |
|
|
|
689 |
|
非公认会计准则净亏损 |
$ |
(710) |
) |
|
$ |
(6,140) |
) |
|
$ |
(6,850) |
) |
|
$ |
(8,248 |
) |
|
$ |
(4,778) |
) |
|
$ |
(13,026) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至6月30日的六个月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||||||||||||||||
|
核心业务 (1) |
|
|
企业版 (2) |
|
|
总计 |
|
|
核心业务 (1) |
|
|
企业版 (2) |
|
|
总计 |
|
||||||
净亏损 |
$ |
(20,018) |
) |
|
$ |
(27,411) |
) |
|
$ |
(47,429) |
) |
|
$ |
(27,775) |
) |
|
$ |
(18,484) |
) |
|
$ |
(46,259) |
) |
（受益）所得税准备金 |
|
(1,088 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,088 |
) |
|
|
(1,246 |
) |
|
|
(399) |
) |
|
|
(1,645) |
) |
折旧和摊销 |
|
14,244 |
|
|
|
216 |
|
|
|
14,460 |
|
|
|
11,572 |
|
|
|
724 |
|
|
|
12,296 |
|
股票薪酬支出 |
|
1,738 |
|
|
|
2,009 |
|
|
|
3,747 |
|
|
|
4,264 |
|
|
|
2,350 |
|
|
|
6,614 |
|
或有对价公允价值的变化 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
651 |
|
|
|
651 |
|
购买对价费用 (3) |
|
— |
|
|
|
885 |
|
|
|
885 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
利息支出，净额 |
|
— |
|
|
|
8,488 |
|
|
|
8,488 |
|
|
|
9 |
|
|
|
1,516 |
|
|
|
1,525 |
|
外币影响 |
|
— |
|
|
|
363 |
|
|
|
363 |
|
|
|
(2,777) |
) |
|
|
(43) |
) |
|
|
(2,820 |
) |
债务清偿收益 |
|
— |
|
|
|
(8) |
) |
|
|
(8) |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
收购和尽职调查成本 (4) |
|
140 |
|
|
|
1,042 |
|
|
|
1,182 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,076 |
|
|
|
5,076 |
|
出售损失（收益） |
|
— |
|
|
|
172 |
|
|
|
172 |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,572) |
) |
|
|
(2,572) |
) |
待售企业的出资 (5) |
|
(2) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2) |
) |
|
|
1,789 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,789 |
|
可变顾问绩效奖金支出 (6) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
631 |
|
|
|
— |
|
|
|
631 |
|
遣散费和高管过渡成本 |
|
3,098 |
|
|
|
1,663 |
|
|
|
4,761 |
|
|
|
1,501 |
|
|
|
632 |
|
|
|
2,133 |
|
非公认会计准则净亏损 |
$ |
(1,888 |
) |
|
$ |
(12,581) |
) |
|
$ |
(14,469) |
) |
|
$ |
(12,032) |
) |
|
$ |
(10,549) |
) |
|
$ |
(22,581) |
) |
(1) 核心业务包括我们合并的软件产品和服务及托管服务（包括我们的内容许可和广告服务）及其支持业务，包括直接销售成本以及销售、营销和产品开发的运营费用以及专门用于这些业务的某些一般和管理成本。
(2) 公司由一般和管理职能组成，例如行政、财务、法律、人事运营、固定管理费用（包括设施和信息技术支出）、其他收入（支出）和税收以及支持整个公司的其他支出，包括上市公司驱动的成本。
(3) 收购对价费用包括与收购相关的对价。
(4) 在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，收购和尽职调查成本由与我们的收购和资产剥离相关的专业费用组成。
(5) 待售业务的贡献与我们在2023年第二季度剥离的能源集团所列期间的净亏损有关。
(6) 可变顾问绩效奖金支出是指根据与我们的咨询协议实现绩效目标而向查德·斯蒂尔伯格先生支付的奖金。
VERITONE, INC. |
|||
预期的非公认会计准则净收益（亏损）范围的对账 |
|||
达到预期的GAAP净亏损区间（未经审计） |
|||
（单位：百万） |
|||
|
三个月已结束 |
|
已结束的年份 |
|
2024年9月30日 |
|
2024年12月31日 |
净亏损 |
(15.9 美元) 至 (14.9 美元) |
|
（72.2 美元）至（68.2 美元） |
所得税（受益）准备金 |
(0.5 美元) |
|
(0.8 美元) |
利息支出，净额 |
4.1 美元 |
|
16.6 美元 |
折旧和摊销 |
7.0 美元 |
|
30.0 美元 |
股票薪酬支出 |
1.5 美元 |
|
6.7 美元 |
购买对价费用 |
0.0 美元 |
|
1.0 美元 |
遣散费和高管过渡成本 |
0.0 美元 |
|
3.7 美元 |
非公认会计准则净收益（亏损） |
（4.0 美元）到（2.6 美元） |
|
(15.0 美元) 到 (11.0 美元) |
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账（未经审计） |
|
||||||||||||||
（以千计，每股数据除外） |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
收入 |
$ |
30,992 |
|
|
$ |
27,967 |
|
|
$ |
62,628 |
|
|
$ |
58,230 |
|
收入成本 |
|
6,580 |
|
|
|
7,765 |
|
|
|
13,626 |
|
|
|
14,574 |
|
非公认会计准则毛利 |
|
24,412 |
|
|
|
20,202 |
|
|
|
49,002 |
|
|
|
43,656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 收入成本 |
|
6,580 |
|
|
|
7,765 |
|
|
|
13,626 |
|
|
|
14,574 |
|
股票薪酬支出 |
|
— |
|
|
|
(17) |
) |
|
|
1 |
|
|
|
(37 |
) |
非公认会计准则收入成本 |
|
6,580 |
|
|
|
7,748 |
|
|
|
13,627 |
|
|
|
14,537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 销售和营销费用 |
|
12,674 |
|
|
|
13,124 |
|
|
|
24,478 |
|
|
|
25,814 |
|
折旧 |
|
(24) |
) |
|
|
(6) |
) |
|
|
(48) |
) |
|
|
(12) |
) |
股票薪酬支出 |
|
(306) |
) |
|
|
(529) |
) |
|
|
(482) |
) |
|
|
(705) |
) |
待售企业的出资 (2) |
|
— |
|
|
|
(221) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(484 |
) |
遣散费和高管过渡成本 |
|
(477) |
) |
|
|
(190) |
) |
|
|
(980) |
) |
|
|
(503) |
) |
非公认会计准则销售和营销费用 |
|
11,867 |
|
|
|
12,178 |
|
|
|
22,968 |
|
|
|
24,110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 研发费用 |
|
6,645 |
|
|
|
10,519 |
|
|
|
15,860 |
|
|
|
22,046 |
|
折旧 |
|
(562) |
) |
|
|
(292) |
) |
|
|
(1,352) |
) |
|
|
(519) |
) |
股票薪酬支出 |
|
(96 |
) |
|
|
(1,127 |
) |
|
|
(628) |
) |
|
|
(2,669) |
) |
待售企业的出资 (2) |
|
— |
|
|
|
(559) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,117) |
) |
遣散费和高管过渡成本 |
|
(265) |
) |
|
|
(151) |
) |
|
|
(1,457) |
) |
|
|
(680 |
) |
非公认会计准则研发费用 |
|
5,722 |
|
|
|
8,390 |
|
|
|
12,423 |
|
|
|
17,061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 一般和管理费用 |
|
16,765 |
|
|
|
19,025 |
|
|
|
36,185 |
|
|
|
36,422 |
|
折旧 |
|
(382) |
) |
|
|
(377 |
) |
|
|
(1,079) |
) |
|
|
(622) |
) |
股票薪酬支出 |
|
(1,737) |
) |
|
|
(1,024) |
) |
|
|
(2,638) |
) |
|
|
(3,203) |
) |
或有对价公允价值的变动 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(651) |
) |
购买对价费用 (3) |
|
(568) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(885) |
) |
|
|
— |
|
可变顾问绩效奖金支出 (4) |
|
— |
|
|
|
(237) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(631) |
) |
待售企业的出资 (2) |
|
5 |
|
|
|
(92) |
) |
|
|
2 |
|
|
|
(188 |
) |
收购和尽职调查成本 (5) |
|
(241) |
) |
|
|
(4,271) |
) |
|
|
(1,182 |
) |
|
|
(5,076) |
) |
遣散费和高管过渡成本 |
|
(169) |
) |
|
|
(348) |
) |
|
|
(2,324) |
) |
|
|
(950) |
) |
非公认会计准则一般和管理费用 |
|
13,673 |
|
|
|
12,676 |
|
|
|
28,079 |
|
|
|
25,101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 摊销 |
|
(5,990) |
) |
|
|
(5,714) |
) |
|
|
(11,981 |
) |
|
|
(11,143) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 运营亏损 |
|
(17,662) |
) |
|
|
(28,180 |
) |
|
|
(39,502) |
) |
|
|
(51,769) |
) |
非公认会计准则调整总额 (1) |
|
10,812 |
|
|
|
15,155 |
|
|
|
25,033 |
|
|
|
29,190 |
|
运营产生的非公认会计准则亏损 |
|
(6,850) |
) |
|
|
(13,025) |
) |
|
|
(14,469) |
) |
|
|
(22,579) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 其他收入（支出），净额 |
|
(4,612) |
) |
|
|
3,510 |
|
|
|
(9,015) |
) |
|
|
3,865 |
|
债务清偿收益 |
|
(8) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(8) |
) |
|
|
— |
|
出售损失（收益） |
|
172 |
|
|
|
(2,572) |
) |
|
|
172 |
|
|
|
(2,572) |
) |
外币影响 |
|
(49 |
) |
|
|
(1,659 |
) |
|
|
363 |
|
|
|
(2,820 |
) |
利息支出，净额 |
|
4,497 |
|
|
|
720 |
|
|
|
8,488 |
|
|
|
1,525 |
|
非公认会计准则其他支出，净额 |
|
— |
|
|
|
(1) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税前的 GAAP 亏损 |
|
(22,274) |
) |
|
|
(24,670 |
) |
|
|
(48,517) |
) |
|
|
(47,904) |
) |
非公认会计准则调整总额 (1) |
|
15,424 |
|
|
|
11,644 |
|
|
|
34,048 |
|
|
|
25,323 |
|
所得税前的非公认会计准则亏损 |
|
(6,850) |
) |
|
|
(13,026) |
) |
|
|
(14,469) |
) |
|
|
(22,581) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
（受益）所得税准备金 |
|
(43) |
) |
|
|
(1,374) |
) |
|
|
(1,088 |
) |
|
|
(1,645) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 净亏损 |
|
(22,231) |
) |
|
|
(23,296) |
) |
|
|
(47,429) |
) |
|
|
(46,259) |
) |
非公认会计准则调整总额 (1) |
|
15,381 |
|
|
|
10,270 |
|
|
|
32,960 |
|
|
|
23,678 |
|
非公认会计准则净亏损 |
$ |
(6,850) |
) |
|
$ |
(13,026) |
) |
|
$ |
(14,469) |
) |
|
$ |
(22,581) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
用于计算非公认会计准则基本和摊薄后每股净亏损的股份（以千计） |
|
37,814 |
|
|
|
36,849 |
|
|
|
37,584 |
|
|
|
36,719 |
|
非公认会计准则基本和摊薄后的每股净亏损 |
$ |
(0.18) |
) |
|
$ |
(0.35 |
) |
|
$ |
(0.38) |
) |
|
$ |
(0.61) |
) |
(1) 调整包括对上述GAAP收入成本、销售和营销费用、研发费用、一般和管理费用以及其他净收入（支出）（如适用）的调整。
(2) 待售业务的贡献与我们在2023年第二季度剥离的能源集团所列期间的净亏损有关。
(3) 收购对价费用包括与收购相关的对价。
(4) 可变顾问绩效奖金支出是指根据与我们的咨询协议实现绩效目标而向查德·斯蒂尔伯格先生支付的奖金。
(5) 在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，收购和尽职调查成本由与我们的收购和资产剥离相关的专业费用组成。
VERITONE, INC.
补充财务信息
我们提供以下未经审计的补充财务信息，作为往年的回顾，以解释我们最近的历史和同比表现。软件产品和服务的补充财务信息按预定格式列报，详情见下文。
软件产品与服务补充财务信息
|
|
季度结束 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月 31, |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月 31, |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
2022年 (1) |
|
|
2022年 (1) |
|
|
2022年 (1) |
|
|
2022年 (1) |
|
|
2023 (1) |
|
|
2023 (1) |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
||||||||||
预计软件收入（以千计）(2) |
|
$ |
26,319 |
|
|
$ |
26,650 |
|
|
$ |
28,603 |
|
|
$ |
35,612 |
|
|
$ |
22,423 |
|
|
$ |
20,859 |
|
|
$ |
20,361 |
|
|
$ |
19,824 |
|
|
$ |
15,223 |
|
|
$ |
15,632 |
|
软件产品和服务客户总数 (3) |
|
|
3,673 |
|
|
|
3,718 |
|
|
|
3,787 |
|
|
|
3,824 |
|
|
|
3,773 |
|
|
|
3,705 |
|
|
|
3,536 |
|
|
|
3,459 |
|
|
|
3,384 |
|
|
|
3,437 |
|
年度经常性收入 (SaaS)（以 000 为单位）(4) |
|
$ |
48,392 |
|
|
$ |
44,465 |
|
|
$ |
43,925 |
|
|
$ |
46,248 |
|
|
$ |
45,453 |
|
|
$ |
47,720 |
|
|
$ |
47,756 |
|
|
$ |
49,122 |
|
|
$ |
49,064 |
|
|
$ |
49,223 |
|
年度经常性收入（消费）（以千计）(5) |
|
$ |
87,445 |
|
|
$ |
85,901 |
|
|
$ |
85,091 |
|
|
$ |
71,754 |
|
|
$ |
67,242 |
|
|
$ |
60,229 |
|
|
$ |
41,543 |
|
|
$ |
30,967 |
|
|
$ |
23,510 |
|
|
$ |
18,701 |
|
新预订总数（以 000 为单位）(6) |
|
$ |
16,643 |
|
|
$ |
22,009 |
|
|
$ |
23,793 |
|
|
$ |
26,342 |
|
|
$ |
22,794 |
|
|
$ |
8,388 |
|
|
$ |
15,501 |
|
|
$ |
17,457 |
|
|
$ |
12,964 |
|
|
$ |
14,047 |
|
总收入保留 (7) |
|
> 90% |
|
|
> 90% |
|
|
> 90% |
|
|
> 90% |
|
|
> 90% |
|
|
> 90% |
|
|
> 90% |
|
|
> 90% |
|
|
> 90% |
|
|
> 90% |
|
||||||||||
(1) 该期间的所有补充财务信息均按预估值列报，包括Broadbean。
(2) “Pro Forma 软件收入” 是一项非公认会计准则指标，代表按预估值计算的软件产品和服务收入。
(3) “软件产品与服务客户总数” 包括截至上述各季度末净收入超过10美元的软件产品和服务客户，也不包括我们归类为试用或试点身份的任何客户。在之前的时期，我们提供了 “终端软件客户”，代表截至每个财季末的软件产品与服务客户，Veritone, Inc.和PandOlogic Ltd.过去十二个月的收入均超过2400美元，和/或公司认为在适用时期内合同有效。软件产品和服务客户总数无法与终端软件客户相提并论。软件产品与服务客户总数包括基于本季度最后一个月的收入的客户，而不是过去十二个月的收入。Total Software Products & Services 客户包括基于本季度最后一个月的收入而不是过去十二个月的收入的客户，不包括任何处于试用或试点身份的客户，不包括签订有效合同的客户。管理层使用道达尔软件产品与服务客户，我们认为道达尔软件产品与服务客户对投资者很有用，因为它更准确地反映了包括Broadbean在内的软件产品和服务客户的总客户。
(4) “年度经常性收入（SaaS）” 表示所有软件产品和服务总客户在适用季度最后一个月的月度经常性收入的年化计算，每种情况下均按预估计算。在前几个时期，我们提供了 “平均年收入”，计算方法是过去十二个月的软件产品和服务收入总额除以同期Veritone, Inc.和PandOlogic Ltd的平均客户数量。年度经常性收入与平均年收入 (SaaS) 不相提并论。年度经常性收入 (SaaS) 仅包括基于订阅的 SaaS 收入，不是活跃客户的平均值，而是使用上述经常性收入的计算方法而不是年收入。管理层使用 “年度经常性收入（SaaS）”，我们认为年度经常性收入（SaaS）对投资者很有用，因为与消费收入相比，Broadbean显著增加了我们基于订阅的SaaS收入组合，两者之间的分配使读者能够在可预测的经常性SaaS收入和更不稳定的消费收入之间进行划分。
(5) “年度经常性收入（消费）” 是指所有活跃的Total Software产品与服务客户过去十二个月的所有非经常性和/或消费类收入，在每种情况下，均按预估计算。在前几个时期，我们提供了 “平均年收入”，其计算方法是过去十二个月的软件产品和服务收入总额除以同期Veritone, Inc.和PandOlogic Ltd的平均客户数量。年度经常性收入（消费）与平均年收入不可比。年度经常性收入（消费）仅包括非经常性收入和/或基于消费的收入，不是活跃客户的平均值，而是使用上述经常性收入的计算方法而不是年收入。管理层使用 “年度经常性收入（消费）”，我们认为年度经常性收入（消费）对投资者很有用，因为与消费收入相比，Broadbean显著增加了我们基于订阅的SaaS收入组合，两者之间的划分使读者能够在可预测的经常性SaaS收入和更不稳定的消费收入之间进行划分。
(6) “新预订总额” 是指该季度收到的新合同在整个合同期限内应付的总费用（包括任何可取消部分应付的费用以及在期限内可能波动的许可费的估计），不包括合同下的任何可变费用（例如认知处理、存储、专业服务和其他可变服务的费用），每种情况下均按预定计算。
(7) “总收入留存率” 是指我们截至期末的以美元为基础的总收入留存率的计算，从软件产品和服务客户截至该期的上一季度3个月的收入或上一年度的季度收入开始。然后，我们将从上一年度季度收入中扣除截至本期末不再是客户的软件产品和服务客户的任何收入，或本期末软件客户收入。然后，我们将本期末软件客户总收入除以上一季度的总收入，得出以美元为基础的总留存率，即收入的百分比
截至前一年，我们的软件产品和服务的所有软件产品和服务客户均未因客户流失而流失。用于确定总收入保留率的所有数字均按预估值计算。
下表列出了收入与预计收入的对账以及预计年度经常性收入的计算。
|
|
季度结束 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月 31, |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月 31, |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
||||||||||
软件产品和服务收入（千年） |
|
$ |
18,167 |
|
|
$ |
18,379 |
|
|
$ |
20,812 |
|
|
$ |
27,220 |
|
|
$ |
14,127 |
|
|
$ |
14,093 |
|
|
$ |
20,361 |
|
|
$ |
19,820 |
|
|
$ |
15,220 |
|
|
$ |
15,632 |
|
Broadbean 收入（以 000 年计）(1) |
|
|
6,204 |
|
|
|
6,974 |
|
|
|
7,639 |
|
|
|
8,230 |
|
|
|
8,156 |
|
|
|
8,374 |
|
|
|
8,739 |
|
|
|
8,662 |
|
|
|
8,517 |
|
|
|
8,690 |
|
Broadbean 收入包含在软件产品和服务收入中（以 000 为单位） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,716) |
) |
|
|
(8,739) |
) |
|
|
(8,662) |
) |
|
|
(8,517) |
) |
|
|
(8,690) |
) |
预计软件收入（以千计） |
|
$ |
24,371 |
|
|
$ |
25,353 |
|
|
$ |
28,451 |
|
|
$ |
35,450 |
|
|
$ |
22,283 |
|
|
$ |
20,751 |
|
|
$ |
20,361 |
|
|
$ |
19,820 |
|
|
$ |
15,220 |
|
|
$ |
15,632 |
|
托管服务收入（以 000 年计） |
|
|
16,240 |
|
|
|
15,856 |
|
|
|
16,384 |
|
|
|
16,670 |
|
|
|
16,136 |
|
|
|
13,874 |
|
|
|
14,772 |
|
|
|
14,377 |
|
|
|
16,416 |
|
|
|
15,360 |
|
预计收入总额（以千计） |
|
$ |
40,611 |
|
|
$ |
41,209 |
|
|
$ |
44,835 |
|
|
$ |
52,120 |
|
|
$ |
38,419 |
|
|
$ |
34,625 |
|
|
$ |
35,133 |
|
|
$ |
34,197 |
|
|
$ |
31,636 |
|
|
$ |
30,992 |
|
|
|
过去十二个月已结束 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月 31, |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月 31, |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
||||||||||
软件产品和服务收入（千年） |
|
$ |
72,997 |
|
|
$ |
85,796 |
|
|
$ |
97,581 |
|
|
$ |
84,578 |
|
|
$ |
80,538 |
|
|
$ |
76,252 |
|
|
$ |
75,801 |
|
|
$ |
68,401 |
|
|
$ |
69,494 |
|
|
$ |
71,033 |
|
Broadbean 收入（以 000 年计）(1) |
|
|
29,599 |
|
|
|
30,006 |
|
|
|
30,136 |
|
|
|
29,047 |
|
|
|
30,999 |
|
|
|
32,399 |
|
|
|
33,499 |
|
|
|
33,931 |
|
|
|
34,292 |
|
|
|
34,608 |
|
Broadbean 收入包含在软件产品和服务收入中（以 000 为单位） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,716) |
) |
|
|
(10,455) |
) |
|
|
(19,117) |
) |
|
|
(27,634) |
) |
|
|
(34,608) |
) |
预计软件收入（以千计） |
|
$ |
102,596 |
|
|
$ |
115,802 |
|
|
$ |
127,717 |
|
|
$ |
113,625 |
|
|
$ |
111,537 |
|
|
$ |
106,935 |
|
|
$ |
98,845 |
|
|
$ |
83,215 |
|
|
$ |
76,152 |
|
|
$ |
71,033 |
|
托管服务收入（以 000 年计） |
|
|
58,419 |
|
|
|
60,546 |
|
|
|
63,406 |
|
|
|
65,150 |
|
|
|
65,046 |
|
|
|
63,064 |
|
|
|
61,452 |
|
|
|
59,159 |
|
|
|
59,439 |
|
|
|
60,925 |
|
预计收入总额（以千计） |
|
$ |
161,015 |
|
|
$ |
176,348 |
|
|
$ |
191,123 |
|
|
$ |
178,775 |
|
|
$ |
176,583 |
|
|
$ |
169,999 |
|
|
$ |
160,297 |
|
|
$ |
142,374 |
|
|
$ |
135,591 |
|
|
$ |
131,958 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Pro Forma 客户总数 |
|
|
3,673 |
|
|
|
3,718 |
|
|
|
3,787 |
|
|
|
3,824 |
|
|
|
3,773 |
|
|
|
3,705 |
|
|
|
3,536 |
|
|
|
3,459 |
|
|
|
3,384 |
|
|
|
3,437 |
|
预计年度经常性收入（以千计）(2) |
|
$ |
135,837 |
|
|
$ |
130,366 |
|
|
$ |
129,016 |
|
|
$ |
118,002 |
|
|
$ |
112,695 |
|
|
$ |
107,949 |
|
|
$ |
89,299 |
|
|
$ |
80,089 |
|
|
$ |
72,574 |
|
|
$ |
67,924 |
|
(1) “预计软件收入” 包括Veritone, Inc.和Broadbean在过去八 (8) 个财政季度的历史软件产品和服务收入，并按合并的预计基础列报了此类收入，自2022年1月1日起将Broadbean视为Veritone, Inc.的所有。
(2) “预计年度经常性收入” 表示计算季度最后一个时期的月度经常性收入的年化计算，以及所有活跃客户所有非经常性和/或基于消费的收入的过去十二个月的计算结果。
管理服务补充财务信息
下表列出了托管服务每项关键性能指标的结果。
|
|
季度结束 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月 31, |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月 31, |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
||||||||||
每个活跃的托管服务客户的平均账单（以 000 为单位）(1) |
|
$ |
684 |
|
|
$ |
736 |
|
|
$ |
747 |
|
|
$ |
823 |
|
|
$ |
771 |
|
|
$ |
576 |
|
|
$ |
620 |
|
|
$ |
647 |
|
|
$ |
793 |
|
|
$ |
727 |
|
本季度收入（以 000 为单位）(2) |
|
$ |
10,735 |
|
|
$ |
9,625 |
|
|
$ |
10,035 |
|
|
$ |
11,074 |
|
|
$ |
9,337 |
|
|
$ |
6,876 |
|
|
$ |
8,827 |
|
|
$ |
8,612 |
|
|
$ |
9,333 |
|
|
$ |
8,402 |
|
(1) 每个活跃的托管服务客户每个季度的平均账单反映了该季度活跃的托管服务客户在截至该季度末的十二个月期间内每位活跃的托管服务客户的平均季度账单。
(2) 托管服务的收入和指标不包括内容许可和媒体服务以及Table Rock Management。
VERITONE, INC.
非公认会计准则毛利与运营亏损的对账
（以千计）
（以千美元计） |
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
运营损失 |
$ |
(17,662) |
) |
|
$ |
(28,180 |
) |
|
$ |
(39,502) |
) |
|
$ |
(51,769) |
) |
销售和营销 |
|
12,674 |
|
|
|
13,124 |
|
|
|
24,478 |
|
|
|
25,814 |
|
研究和开发 |
|
6,645 |
|
|
|
10,519 |
|
|
|
15,860 |
|
|
|
22,046 |
|
一般和行政 |
|
16,765 |
|
|
|
19,025 |
|
|
|
36,185 |
|
|
|
36,422 |
|
摊销 |
|
5,990 |
|
|
|
5,714 |
|
|
|
11,981 |
|
|
|
11,143 |
|
非公认会计准则毛利 |
$ |
24,412 |
|
|
$ |
20,202 |
|
|
$ |
49,002 |
|
|
$ |
43,656 |
|