附录 10.7
债券购买协议
本债券购买协议(以下简称 “协议”)自2024年8月6日起由特拉华州有限责任公司PureCycle Technologies LLC(“卖方” 或 “担保人”)与本协议的另一签署方(“买方”,以及卖方 “双方”)签订。此处使用但未定义的大写术语应具有契约(定义见此处)中规定的含义。
鉴于南俄亥俄州港务局是根据俄亥俄州法律正式组建的港务局和法人团体(“发行人”)和作为受托人的北卡罗来纳州UMB银行(“受托人”)是截至2020年10月1日的某些信托契约(经不时修订、重申、补充或以其他方式修改的 “契约”)的当事方,根据该协议,发行人发行了其219,55万美元的南俄亥俄州港务局免税设施收入债券(PureCycle项目),即2020A系列免税债券(“2020A系列债券”),20,000美元,000 俄亥俄州南部港务局次级免税设施收入债券(PureCycle 项目)、20200系列免税债券(“2020200系列债券”)和1,000万美元的南俄亥俄州港务局次级免税设施收入债券(PureCycle项目)、2020C系列应纳税系列(“2020C系列债券”,以及2020A系列债券和2020C系列债券,统称为 “债券”);
鉴于,2020A系列债券将于2025年、2030年和2042年12月1日到期,其中包括将于2042年12月1日到期的168,48万美元的2020A系列债券(“2020A(A3)系列债券”),其年利率为7.00%;
鉴于,所有债券均为未偿还债券;
鉴于,发行人和俄亥俄州有限责任公司 PureCycle: Ohio LLC(以下简称 “公司”)是截至2020年10月1日的某些贷款协议(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的 “贷款协议”)的当事方,根据该协议,发行和出售债券所得的收益已贷款给公司,以协助公司进行融资收购、建造、装备和安装位于劳伦斯的塑料回收设施的一部分俄亥俄州;
鉴于卖方是某些修订和重述的竣工担保的当事方,该担保于 2021 年 5 月 11 日生效,于 2020 年 10 月 7 日生效(经不时修订、重申、补充或以其他方式修改,即 “担保”),卖方以担保人的身份根据担保协议中规定的条款为公司在贷款协议下的义务提供了担保支持受托人;
鉴于截至该日,卖方持有2020A系列(A3)未偿债券本金总额为140,070,000美元;
鉴于卖方愿意根据本协议中规定的条款和条件,以每1,000美元购买债券(“购买价格”)800美元的收购价格向上述附录A中列出的买方出售本协议附录A中规定的2020A系列(A3)债券(“已购买债券”),并且买方愿意以现金从卖方购买这些2020A系列(A3)根据本协议中规定的条款和条件,按购买价格计算的债券,全部如上述附录A所示;
鉴于,卖方表示其是所购债券的当前所有者和持有人;
鉴于,买方同意买方购买的已购买债券及其附录A所示的购买价格是真实和准确的;以及
鉴于,买方表示其本协议的签署人已获得正式授权,可以代表买方签订本协议;
因此,考虑到本协议中包含的前提和共同协议,并出于良好和宝贵的考虑,双方特此确认这些前提和协议的充分性,双方协议如下:
2
3
[页面的剩余部分故意留空]
4
为此,本协议双方自上文首次写明的日期起执行了本协议,以昭信守。
卖家:
PureCycle 技术有限公司
作者:
姓名:
标题:
购买者:
[ ]
来自:
姓名:
标题:
[债券购买协议的签名页]
附录 A
已购买的债券
购买者 |
已购买的债券 |
CUSIP |
购买价格 |
|
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|
|
A-1
附录 B
投资者信函
B-1
投资者信函表格
2024 年 8 月 __
PureCycle 技术有限公司
4651 索尔兹伯里路
STE 400
佛罗里达州杰克逊维尔32256
佛罗里达州奥兰多 32822
洛克洛德律师事务所
7850 五英里路
俄亥俄州辛辛那提 45230
回复:2042年12月1日到期的1,000万美元俄亥俄州南部港务局免税设施收入债券(PureCycle项目),2020A系列免税债券(“债券”)
女士们、先生们:
下列签署人是本日PureCycle Technologies LLC(“卖方”)上述债券的购买者(“买方”),特此向您陈述并确认如下:
这是使买方能够就购买债券做出明智的投资决策所必需的。
B-2
[ ]
作者:
姓名:
标题:
B-3
附录 C
卖家账户电汇说明
C-1