附录 4.2 认股权证编号CS-[__] 购买普通股认股权证以购买Frontier Group Holdings, Inc.普通股的认股权证表发行日期:[____] 1.定义。除非上下文另有要求,否则在本文中使用以下术语时,应具有所示的含义。就任何人而言,“关联公司” 是指直接或间接控制、控制或与该其他人共同控制的任何人。就本定义而言,对任何人使用的 “控制权”(包括具有相关含义的 “受控制” 和 “受共同控制” 这两个术语)是指通过合同或其他方式直接或间接拥有指导该人管理和/或制定政策的权力。“现金结算净额总额” 的含义见第 2 (i) 节。“总净股结算金额” 的含义见第 2 (ii) 节。“评估程序” 是指两名独立评估师(一名由公司选出,另一名由原始担保持有人)共同商定评估结果的程序,然后作为评估对象。各方应在启动评估程序后的10天内向另一方发出通知,指定其评估人。如果在任命两名评估师后的30天内他们无法就有关金额达成协议,则应在任命后的10天内经前两名评估师的共同同意选择第三位独立评估师。以这种方式任命和选定的第三评估人应在选出该第三评估人后的30天内作出决定。如果任命了三名评估师,并且一位评估师的确定与中间决定的差异幅度是另一项评估师与中间决定的差额的两倍以上,则应排除该评估师的确定,其余两项决定应求平均值,该平均值对公司和原始担保持有人具有约束力和决定性;否则,所有三项决定的平均值对公司具有约束力原始保修持有人。进行任何评估程序的费用应由公司承担。
2 就任何证券而言,“平均市场价格” 是指该证券在截至确定日前一交易日(包括交易日)的连续15个交易日内的市场价格的算术平均值。“董事会” 是指公司董事会,包括其任何正式授权的委员会。“业务合并” 是指需要公司股东批准的合并、合并、法定股份交换或类似的交易。“工作日” 是指除星期六、星期日以及法律或其他政府行动通常授权或要求纽约州银行机构关闭的任何一天之外的任何一天;前提是,如果银行的电子资金转账系统(包括电汇)可供客户在任何政府实体的指示下进行 “庇护所” 或类似的实体分支机构关闭,则该银行应被视为全面营业天。“股本” 指(A)对于任何公司或公司的人而言,该人的任何及所有股份、权益、参与权或其他等价物(无论如何指定);(B)就任何非公司或公司的人而言,指该人的任何及所有合伙企业或其他股权。就任何人而言,“章程” 是指其证书或公司章程、公司章程或类似的组织文件。“普通股” 是指公司的普通股,面值为0.001美元,可能根据第13(E)节的规定进行调整。“公司” 是指本附表A第1项中规定的姓名、公司或其他组织形式和组织管辖权的人员。“转换” 的含义见第 13 (B) 节。“可转换证券” 的含义见第 13 (B) 节。“存托人” 是指存托信托公司、其被提名人及其各自的继任者。“交易法” 是指经修订的1934年《证券交易法》或任何后续法规以及据此颁布的规则和条例。“行使日期” 是指根据本协议第2节向公司提交基本上采用本协议所附格式的行使通知的每次日期。“行使价格” 是指本协议附表A第2项中规定的金额,可根据本文的规定进行调整。
3 就任何证券或其他财产而言,“公允市场价值” 是指董事会根据公司为此目的聘请的全国认可的独立投资银行公司的意见真诚行事的此类证券或其他财产的公允市场价值。只要原始担保持有人持有本认股权证或其任何部分,就可以在收到书面通知后的10天内以书面形式反对董事会对公允市场价值的计算。如果原始担保持有人和公司无法在原始担保持有人提出异议后的10天内就公允市场价值达成协议,则任何一方都可以在原始担保持有人提出异议后的第30天内通过书面通知来启动评估程序来确定公允市场价值。“初始数字” 的含义见第 13 (B) 节。“发行日期” 是指本协议附表A第3项中规定的日期。就特定证券而言,“市场价格” 是指任何一天上次报告的正常销售价格,如果在该日没有进行此类出售,则指最后收盘价和卖出价的平均值,无论是适用证券上市或允许交易的主要国家证券交易所,还是如果未在任何国家证券交易所上市或允许交易,则指收盘价和卖出价的平均值价格由金融业监管局的两名成员提供Authority, Inc. 不时由公司为此目的选出。“市场价格” 的确定不应参考盘后或延长交易时段的交易。如果此类证券的上市和交易方式未在本协议规定的期限内提供上述报价,则该证券的市场价格应被视为 (i) 如果认股权证的任何部分由原始担保持有人持有,则该证券的每股公允市场价值由原始担保持人真诚地确定,或 (ii) 在所有其他情况下,每股的公允市场价值此类担保是由董事会根据某人的意见善意确定的公司为此目的聘请的全国认可的独立投资银行公司,并在向担保持有人提交的决议中进行了认证。“原始担保持有人” 是指美国财政部。原始担保持有人在本协议下指定的任何行动只能由该人采取,不能由任何其他担保持有人采取。“允许的交易” 的含义见第 13 (B) 节。“每股净现金结算金额” 是指截至相关行使日确定的普通股的平均市场价格减去当时适用的行使价。“每股净股结算金额” 是指(i)截至相关行使日确定的普通股平均市场价格减去当时适用的行使价除以(ii)截至相关行使日确定的普通股平均市场价格的商数。
4 “人” 的含义与《交易法》第3(a)(9)条和《交易法》第13(d)(3)条和第14(d)(2)条的含义相同。“每股公允市场价值” 的含义见第 13 (C) 节。“按比例回购” 是指公司或其任何关联公司根据(A)受交易法第13(e)或14(e)条或根据该法颁布的第14E条例约束的任何要约或交换要约购买普通股,或(B)向几乎所有普通股持有人提供的任何其他要约(A)或(B),无论是现金还是股本股票公司、公司的其他证券、公司或任何其他人的债务证明或任何其他财产(包括但不限于在本认股权证未偿还期间生效的股本、其他证券或子公司的负债证据)或其任何组合。按比例回购的 “生效日期” 是指公司根据任何按比例回购的要约或交换要约接受股份进行购买或交换的日期,或任何非要约或交换要约的按比例回购的购买日期。对于担保持有人,“监管批准” 是指在适用和必要范围内,允许担保持有人行使本普通股认股权证并在不违反适用法律、规则或法规的情况下拥有此类普通股、获得任何必要的批准和授权、申报和登记、向Hart-Scot发出的通知,或根据Hart-Scot的任何适用等待期到期或终止经修订的1976年TT-Rodino反垄断改进法,以及规则和据此制定的法规。“SEC” 指美国证券交易委员会。“证券法” 是指经修订的1933年《证券法》或任何后续法规,以及据此颁布的规则和条例。“交易日” 指(A)如果普通股不在任何国家或地区证券交易所或协会或场外交易市场上交易,则指工作日;或(B)如果普通股在任何国家或地区证券交易所或协会或场外交易市场交易,则指该相关交易所或报价系统计划开放营业且普通股(i)未暂停营业的工作日在任何国家或地区的证券交易所或协会或通过以下方式进行交易任何时间段的对冲市场,总计半小时或更长时间;以及(ii)至少在国家或地区证券交易所或协会或场外市场(普通股交易的主要市场)交易过一次。“美国公认会计原则” 指美国公认的会计原则。“认股权证” 是指根据认股权证协议签发的本认股权证。“认股权证协议” 是指公司与美国财政部之间签订的截至本附表A第4项规定的日期、经不时修订的认股权证协议。
5 “保修持有人” 的含义见第 2 节。“认股权证” 的含义见第 2 节。2.认股权证数量;净行使量。这证明,对于收到的价值,美国财政部或其允许的受让人(“担保持有人”)有权在获得所有适用的监管批准(如果有)后,根据下文规定的条款和条件,从公司全部或部分收购,但不超过附表A第5项规定的全额支付和不可评估的普通股总数在这里。行使本认股权证时可发行的普通股(“认股权证”)数量和行使价可能根据本文的规定进行调整,此处提及 “普通股”、“认股权证” 和 “行使价格” 的所有内容均应视为包括任何此类调整或一系列调整。根据本认股权证第3节行使认股权证后,公司应视情况选择向行使的担保持有人(a)现金(“净现金结算”)或(b)认股权证股份连同现金(如果适用)支付或交付,以代替根据本认股权证第5节(“净股结算”)交付任何零碎股份。公司将在相关行使日期后的一个工作日内将选择的结算方法通知行使担保持有人,如果未能及时发出通知,则视为选择了净股结算。(i) 净现金结算。如果公司选择净现金结算,则应向担保持有人支付等于每股净现金结算金额乘以行使通知中所示认股权证的数量(“净现金结算总额”)的现金。(ii) 净股结算。如果公司选择净股结算,则应向担保持有人交付一定数量的普通股,等于行使通知中所示的每股净股结算金额乘以认股权证行使的认股权证数量(“总净股结算金额”)。3.术语;运动方法。根据第 2 节,在适用法律法规允许的范围内,本认股权证持有人可在公司于本认股权证签发之日执行和交付本认股权证后的任何时间或不时行使全部或部分权证,但无论如何不得迟于本认股权证签发之日五周年纽约时间下午 5:00,交出本认股权证并交付通知本文所附的行使书,经正式完成并代表担保人签署,在主要执行办公室执行公司位于本协议附表 A 第 6 项中规定的地址(或公司通过书面通知担保持有人可能指定的美国其他办公室或机构,地址为公司账簿上显示的担保持有人的地址)。如果担保持有人未完全行使本认股权证,则保修持有人将有权在根据本认股权证条款正式行使本认股权证之日后的合理时间内从公司获得保证,
6,无论如何,自认股权证之日起不超过三个工作日,购买该数量的认股权证的形式基本相同的新认股权证,等于受本认股权证约束的认股权证股份数量与行使本认股权证时所依据的认股权证股份数量之间的差额。尽管本认股权证中有任何相反的规定,但担保持有人特此承认并同意,其行使本认股权证的条件是担保持有人必须首先获得任何适用的监管部门批准。4.结算方法。(i) 净现金结算。如果公司选择净现金结算,则公司应在合理的时间内,在根据本认股权证条款正式行使本认股权证之日起不超过五个工作日内,向行使担保权证持有人支付净现金结算总额。(ii) 净股结算。如果公司选择净股结算,则等于总净股结算金额的普通股应(x)以行使担保权人可能指定的一个或多个名称发行,(y)由公司或公司的过户代理人交付给该担保持有人或其提名人或被提名人(i)如果随后能够通过账面记账转账将存入该担保持人的账户,或通过存托人的DWAC系统(如果公司的)向相关代理成员(为此类担保持有人的利益)转让代理人参与此类系统),或(ii)以其他方式以认证形式在合理的时间内,在根据本认股权证条款正式行使本认股权证之日起的三个工作日内,通过实际交付到担保持有人在行使通知中指定的地址。公司特此声明并保证,根据第3节的规定行使本认股权证时发行的任何认股权证股份将获得正式有效的授权和发行,全额支付且不可征税,并且免除所有税款、留置权和费用(担保持有人产生的留置权或费用、与行使认股权证相关的所得税和特许经营税或与认股权证同时发生的任何转让所得税和特许经营税除外)。公司同意,在本认股权证和行使价付款根据本认股权证条款交付给公司之日营业结束之日起,如此发行的认股权证将被视为已向担保持有人发行,尽管公司的股票转让账簿随后可能会关闭,或者代表此类认股权证的证书可能无法在该日期实际交付。公司将随时从其授权但未发行的普通股中保留和保持可用的普通股,其唯一目的是为行使本认股权证提供当时行使本认股权证时可发行的普通股总数。公司将(A)自费购买行使本认股权证后可发行的认股权证股随时在普通股上市或交易的所有主要证券交易所上市,并且(B)在发行后始终保持此类认股权证的上市,但须视发行或发行通知而定。公司将尽最大努力确保认股权证的发行不会违反任何适用的法律或法规,也不会违反认股权证上市或交易的任何证券交易所的任何要求。
7 5.没有部分认股权证或股票。行使本认股权证时,不得发行部分认股权证股份或代表部分认股权证股份的股票。担保持有人有权获得的现金补助金,代替担保持有人本应获得的任何部分股份,其金额等于截至行使日确定的普通股平均市场价格乘以该份额,减去该部分股份的按比例分配的行使价。6.没有股东的权利;转让账簿。在本认股权证行使之日之前,本认股权证不赋予担保持有人作为公司股东的任何投票权或其他权利。公司在任何时候都不会因本认股权证的及时行使而关闭其转让账簿。7.费用、税收和开支。在行使本认股权证时向担保持有人签发认股权证的证书应免费向担保持有人收取任何与发行此类证书有关的发行税或转让税或其他杂费,所有这些税款和费用均应由公司支付;但是,公司无需为任何此类证书的发行和交付所涉及的任何转让缴纳任何可能应缴的税款,或以其他名义开具的任何证书或其他证券认股权证的注册持有人在行使认股权证时交出。8.转移/分配。(A) 在遵守本第8节第 (B) 款的前提下,本认股权证及其下的所有权利均可由本认股权证的注册持有人亲自或经正式授权的律师在公司账簿上全部或部分转让,并且在交出本认股权证后,公司应签发和交付一份新的认股权证,其期限和日期与本认股权证相同,但以一名或多名受让人的名义注册,向第 3 节所述的公司办公室或机构正式认可。与根据本第8节准备、执行和交付新认股权证有关的所有费用(股票转让税除外)和其他应付费用应由公司支付。(B) 在认股权证协议要求的情况下,本认股权证应包含认股权证协议第 4.2 (a) 节中规定的图例。9.认股权证的交换和登记。担保持有人向公司交出本认股权证后,本认股权证可以兑换成期限相似的新认股权证,代表购买总数相同认股权证的权利。公司应维护一个登记处,显示担保持有人作为本认股权证注册持有人的姓名和地址。本认股权证可在公司办公室根据其条款交出以进行交换或行使,在发出相反的书面通知之前,公司有权在所有方面依赖此类注册机构。10.搜查令丢失、被盗、毁坏或损坏。在公司收到令其合理满意的关于本认股权证丢失、被盗、毁坏或损坏的证据后,如果发生任何此类损失、盗窃或破坏,则在收到公司合理满意的保证金、赔偿或担保后,或者,如果是任何此类损坏,
8 交出和取消本认股权证,公司应制作和交付一份新认股权证,以代替此类丢失、被盗、被摧毁或残缺的认股权证,该认股权证应具有与此类丢失、被盗、被毁或残缺的认股权证中规定的相同数量的认股权证。11.星期六、星期日、节假日等。如果采取任何行动的最后或指定日期或此处要求或授予的任何权利的到期日不是工作日,则可以在下一个工作日采取此类行动或行使该权利。12.信息。为了向担保持有人提供美国证券交易委员会可能允许不经注册向公众出售认股权证和认股权证的某些规章制度所带来的好处,公司同意尽其合理的最大努力:(A)在本协议之日之后的所有时间,按照第144(c)条或根据《证券法》颁布的任何类似或类似规则的理解和定义提供和保留足够的公共信息 of; (B) (x) 及时向美国证券交易委员会提交所需的所有报告和其他文件根据《证券法》和《交易法》,如果公司在任何时候无需提交此类报告,则应任何担保持人的要求,根据第 144A 条(包括《证券法》第 144A (d) (4) 条所要求的信息)提供允许销售所需的信息;(C) 应要求立即向任何认股权证或认股权证持有人提供:书面形式公司关于其遵守《交易法》和第144(c)(1)条报告要求的声明;最新报告的副本公司的年度或季度报告;以及担保持有人在利用美国证券交易委员会允许其无需注册即可向公众出售任何此类证券的任何规则或法规时可能合理要求的其他报告和文件;以及(D)采取任何担保持有人可能合理要求的进一步行动,以使该认股权证持有人能够根据证券法不经注册即可出售认股权证或认股权证。13.调整和其他权利。行使价和行使认股权证时可发行的认股权证股份数量应不时进行调整,如下所示;前提是,如果本第13节的多个小节适用于单一事件,则应适用该小节,以产生最大调整,任何单一事件都不得根据本第13节的多个小节进行调整以导致重复:(A) 股票拆分、细分、重新分类或组合。如果公司应 (i) 申报和支付股息或分配其普通股普通股,(ii) 将普通股的已发行股份细分或重新分类为更多数量的股份,或 (iii) 将已发行普通股合并或重新分类为较少数量的股份,则为行使该权证后可发行的认股权证数量
9 应按比例调整此类股息或分配的记录日期或此类细分、合并或重新分类的生效之日的认股权证,使该日期之后的担保持有人有权收购在该日期之前行使本认股权证之后该持有人本应拥有或有权获得的受本认股权证约束的普通股的数量。在这种情况下,应将该股息或分配的记录日期或此类细分、合并或重新分类的生效日期有效的行使价调整为以下方法得出的数字:(x) (1) 调整前行使本认股权证时可发行的认股权证数量的乘积,以及 (2) 在记录或生效日期前夕生效的股息行使价(视情况而定), 引起这种调整的分布, 细分, 合并或重新分类(y)根据前一句话确定的行使认股权证时可发行的新认股权证股份数量。(B) 某些普通股或可转换证券的发行。如果公司应发行普通股(或权利或认股权证或其他可行使或可兑换成普通股或可兑换(统称为 “转换”)的证券)(不包括许可交易(定义见下文)或本第13节(A)小节适用的交易),则无需对价,也无需支付每股对价(或每股转换价格)低于每股对价(或每股转换价格)超过截至协议签订之日确定的平均市场价格的90%对此类股票(或此类可转换证券)进行定价,在这种情况下:(A) 在就此类股票(或此类可转换证券)定价协议签订之日前行使本认股权证时可发行的认股权证的数量(“初始数字”)应增加到通过将初始数字乘以分数(A)得出的数字,分数应为(x)股票数量的总和该日公司已发行的普通股以及 (y) 额外发行的普通股数量(或可以行使或转换为哪些可转换证券)以及(B)其分母应为(I)该日已发行普通股数量和(II)公司在普通股总数中应收的总对价(或可行使或可转换证券)将按截至该日确定的平均市场价格购买的普通股数量之和关于此类股票(或此类可转换证券)的定价协议;以及 (B)行使认股权证时应支付的行使价应通过将该股票(或此类可转换证券)定价协议签署之日前生效的行使价乘以小数进行调整,其分子应为在该日期之前行使本认股权证时可发行的普通股数量,其分母应为调整后立即行使本认股权证时可发行的普通股数量如上文 (A) 款所述。
10 出于上述目的,公司与发行此类普通股或可转换证券有关的应收对价总额应视为等于所有此类证券的净发行价格(包括任何非现金对价的公允市场价值以及扣除应付给第三方的任何相关费用后的公允市场价值)加上任何此类可转换证券行使或转换为普通股时应支付的最低总金额(如果有);和 “允许的交易”应指 (i) 作为收购业务和/或相关资产的对价或为收购提供资金的发行,(ii) 与员工福利计划和薪酬相关安排相关的发行,符合董事会批准的以往惯例,(iii) 与公司或其关联公司根据《证券法》或该法第144A条的注册进行公开或广泛销售普通股或可转换证券以换取现金的发行和出售有关与筹资相一致的基础同类机构的交易,以及(iv)与根据截至发行日期的现有条款行使优先购买权有关的交易。根据本第 13 (B) 条作出的任何调整应自发布之日起立即生效。(C) 其他发行版。如果公司确定向其普通股、负债、资产、现金、权利或认股权证(不包括普通股股息和第 13 (A) 节所述的其他股息或分配)的所有持有人分配的记录日期,则在每种情况下,在该记录日期之前有效的行使价应立即降至行使价乘以行使价确定的价格在减去 (x) 平均市场价格的商数之前立即生效自普通股首次在普通股上市或获准交易但无权获得此类分配的国家主要证券交易所定期交易之日起确定的普通股,减去现金和/或证券的公允市场价值、债务证据、资产、权利或认股权证(此类金额和/或公允市场价值,即 “每股公允市场价值”)市值”) 除以 (y) 中指定的平均市场价格第 (x) 条;只要确定了这样的记录日期,就应依次进行此类调整。在这种情况下,行使本认股权证时可发行的认股权证的数量应增加到以下方法得出的数量:(x)(1)调整前行使本认股权证时可发行的认股权证数量,以及(2)在导致本次调整的分配前夕生效的行使价除以(y)根据前一句确定的新的行使价。如果未进行此类分配,则应重新调整行使价和当时有效的认股权证时可发行的认股权证的数量,自董事会决定不将此类股票、负债证据、资产、权利、现金或认股权证(视情况而定)分配给当时生效的行使价和当时生效的认股权证数量之日起生效如果未确定该记录日期,则可在行使本认股权证时发行。(D) 某些普通股回购。如果公司按比例回购普通股,则行使价应降至价格,方法是将该按比例回购生效日期之前有效的行使价乘以该行使价的一小部分,分子应是(i)(x)该按比例回购前夕已发行普通股数量的乘积,(y)普通股的平均市场价格截至首次发行之日确定的库存
公司或其任何关联公司11次公开宣布打算进行此类按比例回购,减去(ii)按比例回购的总收购价格,其分母应是(i)按比例回购前夕已发行的普通股数量减去如此回购的普通股数量以及(ii)普通股每股平均市场价格的乘积自公司或其任何关联公司首次公开宣布意向之日起确定效果如按比例回购。在这种情况下,行使本认股权证时可发行的普通股数量应增加到以下方法得出的数量:(x)(1)调整前行使本认股权证时可发行的认股权证数量的乘积,以及(2)导致本次调整的按比例回购前夕生效的行使价(y)根据前一句确定的新的行使价。为避免疑问,根据本第13(D)条,不得增加行使价或减少行使本认股权证时可发行的认股权证的数量。(E) 业务合并。对于任何业务合并或普通股重新分类(第13(A)节中提及的普通股的重新分类),担保持有人在行使本认股权证时获得认股权证的权利应转换为行使本认股权证的权利,以收购行使本认股权证时可发行的普通股(此类业务合并或重新分类时)的股票或其他证券或财产(包括现金)的数量在此类业务合并之前立即进行担保,或重新分类本应有权在完成此类业务合并或重新分类后获得;在任何此类情况下,如有必要,应适当调整本文中关于担保持有人此后权利和利益的规定,以尽可能合理地适用于担保持有人根据本段行使本认股权证以换取任何股票、其他证券或财产的权利。在确定此类业务合并完成后行使本认股权证时的股票、证券或应收财产的种类和金额时,如果普通股持有人有权在该业务合并完成后选择应收对价的种类或金额,则担保持有人在行使时有权获得的对价应被视为确认的普通股所有持有人获得的对价的类型和金额积极地做一个选举(如果没有人选举,则选出所有此类持有人)。(F) 计算的四舍五入;最小调整。视情况而定,本第13节下的所有计算均应按最接近的十分之一(1/10)或最接近的每股百分之一(1/100)进行计算。尽管本第13节有任何相反的规定,但如果调整金额低于普通股的0.01美元或十分之一(十分之一),则不得调整行使价或认股权证的数量,但任何此类金额均应结转,并应在进行任何后续调整时与之一起进行调整,再加上此类金额和任何其他结转的金额或金额,总计应为普通股的0.01美元或十分之一,或更多。(G) 某些调整后额外普通股的发行时间。在任何情况下,如果本第 13 节的规定要求进行调整,则应变为
12. 公司可以将在该记录日期之后行使的本认股权证的担保持有人在事件发生之前向行使的本认股权证的担保持有人发行的额外普通股推迟到此类事件发生后立即生效,原因是此类事件需要进行调整,而不是在行使该调整后可发行的普通股;(ii) 向该担保持有人支付任何代替普通股小部分股份的现金金额;但是,前提是公司应要求向该担保持有人交付到期账单或其他适当文书,证明该担保持有人有权在需要进行此类调整的事件发生时获得此类额外股份和此类现金。(H) 其他活动。只要原始担保持有人持有本认股权证或其任何部分,如果发生任何不严格适用本第 13 节条款的事件,或者如果严格适用,根据公司董事会的善意判断,不会根据此类条款的基本意图和原则公平而充分地保护认股权证的购买权,则董事会应在适用认股权证时做出此类调整这些条款,符合这种基本意图,以及董事会真诚地认为,这些原则是合理必要的,以保护上述购买权。如果普通股面值发生变化或公司注册管辖权发生变化,则不得调整行使价或认股权证的数量。(I) 关于调整的声明。每当按照第13节的规定调整行使价或认股权证数量时,公司应立即向公司主要办公室提交一份声明,详细说明需要进行此类调整的事实和有效的行使价以及调整后的认股权证数量,公司还应安排通过邮寄方式将此类声明的副本发送给每位担保持人,预付头等邮费,地址显示在上面显示的地址公司的记录。(J) 调整事件通知。如果公司提议采取本第13节所述的任何行动(但前提是本第13节所述类型的行动会导致行使价或认股权证数量的调整或行使本认股权证时交割的证券或财产类型发生变化),公司应以第13(J)节规定的方式通知担保持人,该通知应具体说明任何此类行动的记录日期(如果有)以及此类行动的大致日期必须采取行动。此类通知还应列出合理必要的事实,以表明对行使价的影响以及行使本认股权证时可交割的股票或其他证券或财产的数量、种类或类别。对于任何需要确定记录日期的行动,此类通知应在所确定的日期前至少10天发出;如果是所有其他行动,则此类通知应在采取此类拟议行动之前至少15天发出。不发出此类通知或其中的任何缺陷均不影响任何此类行动的合法性或有效性。(K) 任何需要调整的行动之前的程序。作为根据本第 13 节采取任何需要调整的行动的先决条件,
13 公司应采取任何必要的行动,包括获得监管机构、纽约证券交易所、纳斯达克股票市场或其他适用的国家证券交易所或股东的批准或豁免(如适用),以便公司随后可以有效合法地发行担保持有人根据本第13条行使本认股权证时有权获得的所有已全额支付且不可评估的普通股。(L) 调整规则。每当发生本文提及的事件时,都应依次根据本第 13 节进行任何调整。如果根据本协议对行使价进行的调整将行使价降至低于普通股面值的水平,则根据本协议对行使价进行的调整将使行使价降至普通股的面值。14.没有减值。公司不会通过修订章程或通过任何重组、资产转让、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,避免或试图避免遵守或履行本协议下应遵守或履行的任何条款,但将始终本着诚意协助执行本认股权证的所有条款,并采取所有必要或适当的行动为了保护保修持有人的权利。15.管辖法律。本认股权证将受美国联邦法律管辖,并根据该法律进行解释,前提是该法律适用,否则将根据适用于完全在该州内签订和履行的合同的纽约州法律进行解释。本公司和担保持有人同意 (a) 对于因本认股权证或本文所设想的交易而引起或与之相关的任何民事诉讼、诉讼或诉讼,接受美国哥伦比亚特区地方法院的专属管辖权和审理地,以及 (b) 该通知可通过下文第 19 节中的地址发送给公司,并按照注册表中规定的担保持有人地址送达担保持有人根据本协议第 9 节,公司。在适用法律允许的范围内,公司和担保持有人特此无条件地放弃陪审团对与认股权证或本文或由此设想的交易有关的任何民事法律诉讼或诉讼进行陪审团的审判。16.绑定效果。本认股权证对公司的任何继任者或受让人具有约束力。17.修正案。只有经公司和担保持有人的书面同意,才能对本认股权证进行修改,并且可以放弃对本认股权证的任何条款的遵守。禁止的行为。公司同意,如果在行使本认股权证后可发行的普通股总数,以及当时已发行的所有普通股和行使所有未偿还期权、认股权证、转换和其他权利时可发行的所有普通股总数,超过其章程当时批准的普通股总数,则不会采取任何行动使担保持有人有权调整行使价。
14 19.通知。任何一方根据本协议向另一方发出的任何通知、请求、指示或其他文件均为书面形式,并被视为已按时送达(a)如果亲自送达,或在确认收货时通过传真送达,或者(b)如果由认可的次日快递公司送达,则在发货之后的第二个工作日送达。本协议下的所有通知应按照本协议附表 A 第 7 项的规定或根据当事方为接收此类通知而可能以书面形式指定的其他指示送达。20.完整协议。本认股权证、本文所附表格和附表A(其条款以引用方式纳入本文中)和认股权证协议(包括其中包含的所有文件)包含双方之间关于本协议标的的的的完整协议,并取代了先前和同期与之有关的所有安排或承诺。[页面的剩余部分故意留空]
[行使通知表格] 日期:收件人:Frontier Group Holdings, Inc. 回复:行使认股权证根据所附认股权证中的规定,下列签署人特此通知公司,其打算对该认股权证所涵盖的下述普通股数量行使期权。根据认股权证第4节,下列签署人承认公司可以以净现金或股票结算本次交易。根据净现金结算支付的现金或与净股结算相关的部分股份的支付应存入下述担保持有人账户。根据净股结算交付的普通股应按如下所示交付给担保持有人。应以下述名称发行新的认股权证,以证明此类认股权证所涵盖但尚未认购和购买的剩余普通股(如果有)。认股权证数量:总行使价:权证股份交割地址:电汇指令:待交付的款项:$ 银行名称:银行所在城市/州:ABA 银行 SWIFT 号码 # 账户名称:银行账号:拟发行的证券:如果是通过存托机构进行账面登记:存托账号:代理人姓名成员:如果是认证形式:社会安全号码或其他识别号码:
16 姓名:街道地址:城市、州和邮政编码:任何以行使担保权证持有人在认股权证中的权益为凭证的未行使认股权证:社会保险号码或其他识别号码:姓名:街道地址:城市、州和邮政编码:持有人:作者:姓名:标题:
为此,公司已促使本认股权证由正式授权的官员正式执行,以昭信守。日期:_____ 公司:前沿集团控股有限公司作者:姓名:霍华德·戴蒙德职称:法律和公司事务执行副总裁证人:作者:姓名:马克·米切尔职称:高级副总裁、首席财务官 [认股权证签名页]
附表A项目1名称:Frontier Group Holdings, Inc.公司或其他组织形式:公司组织管辖权:特拉华州第2项行使价:$ [] 项目3发行日期:[] 项目4公司与美国财政部签订认股权证协议的日期:[] 项目5普通股数量:[] 项目6公司地址:科罗拉多州丹佛机场路4545号80239项目7通知信息:Frontier Group Holdings, Inc. 4545 Airport Way Denver CO, 80239 负责法律和公司事务的执行副总裁注意电话号码 ###-###-#### 电子邮件:### 附复印件至(不构成通知):瑞生律师事务所 140 Scott Drive Menlo Park,CA 94025 收件人:Tony Richmond 传真:###-##### 电子邮件:###