美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式
(标记一)
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
根据1934年证券交易法第13或15（d）条提交的过渡报告 |
关于从到的过渡期
佣金文件编号
(注册人的确切姓名载于其章程)
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
（主要行政办公室地址）
(邮政编码)
(
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题 |
|
交易 符号 |
|
注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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☒ |
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加速文件管理器 |
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☐ |
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非加速文件服务器 |
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☐ |
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规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是
截至7月 2023年21日，有
CommScope控股公司
表格10-Q
2023年6月30日
目录表
第一部分-财务信息（未经审计）： |
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项目1.简明合并财务报表： |
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简明综合业务报表 |
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2 |
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简明综合全面损失表 |
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3 |
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简明综合资产负债表 |
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4 |
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现金流量表简明合并报表 |
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5 |
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股东亏损简明合并报表 |
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6 |
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未经审计的简明合并财务报表附注 |
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7 |
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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
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23 |
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项目3.关于市场风险的定量和定性披露 |
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39 |
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项目4.控制和程序 |
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40 |
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第二部分-其他信息： |
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项目1.法律诉讼 |
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41 |
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第1A项。风险因素 |
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41 |
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第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 |
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41 |
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项目3.高级证券违约 |
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41 |
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项目4.矿山安全信息披露 |
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41 |
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项目5.其他信息 |
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42 |
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项目6.展品 |
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43 |
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签名 |
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44 |
1
第1部分-财务状况组建（未经审计）
项目1. 简明综合财务报表
CommScope控股公司
简明综合业务报表
（未经审计-单位：百万美元，每股金额除外）
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截至三个月 |
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截至六个月 |
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6月30日， |
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6月30日， |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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净销售额 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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销售成本 |
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毛利 |
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运营费用： |
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销售、一般和行政 |
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研发 |
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购入无形资产摊销 |
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重组成本，净额 |
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总运营支出 |
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营业收入 |
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其他收入，净额 |
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利息开支 |
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利息收入 |
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所得税前亏损 |
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所得税(费用)福利 |
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( |
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净亏损 |
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) |
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( |
) |
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首轮可转换优先股股息 |
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( |
) |
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( |
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) |
普通股股东应占净亏损 |
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
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$ |
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每股亏损： |
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基本信息 |
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$ |
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( |
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稀释 |
$ |
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$ |
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加权平均流通股： |
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基本信息 |
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稀释 |
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||||
见未经审计的简明合并财务报表附注。 |
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2
CommScope控股公司
简明综合全面损失表
（未经审计-单位：百万）
|
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截至三个月 |
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截至六个月 |
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6月30日， |
|
|
6月30日， |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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||||
综合损失： |
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净亏损 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
其他综合收益(亏损)，税后净额： |
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外币折算收益(亏损) |
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( |
) |
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( |
) |
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养老金和其他退休后福利活动 |
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( |
) |
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( |
) |
||
套期保值工具的收益(损失) |
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( |
) |
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|||
扣除税后的其他综合收益(亏损)合计 |
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( |
) |
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( |
) |
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全面损失总额 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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||||
见未经审计的简明合并财务报表附注。 |
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|||||||||||||||
3
CommScope控股公司
简明综合资产负债表
(单位：百万，不包括股份)
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未经审计 |
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2022年12月31日 |
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资产 |
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现金及现金等价物 |
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$ |
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$ |
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||
应收账款，扣除坏账准备后的净额 |
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库存，净额 |
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||
预付费用和其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产、厂房和设备，扣除累计折旧后的净额 |
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商誉 |
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其他无形资产，净额 |
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||
其他非流动资产 |
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||
总资产 |
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$ |
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|
$ |
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||
负债和股东赤字 |
|
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||
应付帐款 |
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$ |
|
|
$ |
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||
应计负债和其他负债 |
|
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||
长期债务的当期部分 |
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||
流动负债总额 |
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||
长期债务 |
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递延所得税 |
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其他非流动负债 |
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总负债 |
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|||
A系列可转换优先股，$ |
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||
股东赤字： |
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优先股，$ |
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已发行及已发行股份： |
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普通股，$ |
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额外实收资本 |
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累计赤字 |
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( |
) |
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( |
) |
累计其他综合损失 |
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( |
) |
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( |
) |
库存股，按成本计算： |
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( |
) |
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( |
) |
股东总亏损额 |
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( |
) |
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( |
) |
总负债和股东赤字 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
见未经审计的简明合并财务报表附注。
4
CommScope控股公司
现金流量表简明合并报表
（未经审计-单位：百万）
|
|
截至六个月 |
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6月30日， |
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2023 |
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2022 |
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经营活动： |
|
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净亏损 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
将净亏损与经营活动产生（使用）的净现金进行调节的调整： |
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||
折旧及摊销 |
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基于股权的薪酬 |
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递延所得税 |
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( |
) |
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( |
) |
资产和负债变动情况： |
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应收账款 |
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( |
) |
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库存 |
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( |
) |
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预付费用和其他资产 |
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应付帐款和其他负债 |
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( |
) |
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( |
) |
其他 |
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( |
) |
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经营活动产生（用于）的净现金 |
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( |
) |
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投资活动： |
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物业、厂房和设备的附加费 |
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( |
) |
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( |
) |
出售不动产、厂房和设备的收益 |
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其他 |
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投资活动产生（用于）的净现金 |
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( |
) |
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融资活动： |
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偿还的长期债务 |
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( |
) |
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( |
) |
长期债务回购 |
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( |
) |
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长期债务收益 |
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既得权益报酬的预扣税款 |
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( |
) |
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( |
) |
其他 |
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||
融资活动产生(用于)的现金净额 |
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( |
) |
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汇率变化对现金和现金等值物的影响 |
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( |
) |
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现金及现金等价物的变动 |
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( |
) |
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期初现金及现金等价物 |
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期末现金及现金等价物 |
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$ |
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|
$ |
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||
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见未经审计的简明合并财务报表附注。 |
|
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5
CommScope控股公司 |
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股东亏损简明合并报表 |
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（未经审计-单位：百万美元，股份金额除外） |
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||||
|
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截至三个月 |
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截至六个月 |
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6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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已发行普通股数量： |
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期初余额 |
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||||
根据股权薪酬计划发行股票 |
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根据股权补偿计划交出的股份 |
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( |
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期末余额 |
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普通股： |
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期初余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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根据股权薪酬计划发行股票 |
|
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期末余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
额外实收资本： |
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||||
期初余额 |
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$ |
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$ |
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||||
基于股权的薪酬 |
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A系列可转换优先股的股息 |
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其他 |
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期末余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
累计赤字： |
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||||
期初余额 |
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$ |
( |
) |
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( |
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) |
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$ |
( |
) |
净亏损 |
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( |
) |
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) |
期末余额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
累计其他综合亏损： |
|
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|
|
|
|
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|
|
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||||
期初余额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
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其他综合收益(亏损)，税后净额 |
|
|
|
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|
( |
) |
|
|
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|
|
( |
) |
||
期末余额 |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
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库存股，按成本计算： |
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期初余额 |
|
$ |
( |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
股票型下的净股数 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
期末余额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
股东总亏损额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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见未经审计的简明合并财务报表附注。 |
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|||||||||||||||
6
CommScope控股公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(除非另有说明，否则以百万为单位)
1. 介绍的背景和依据
背景
CommScope Holding Company，Inc.及其直接和间接子公司(CommScope或本公司)是通信、数据中心和娱乐网络基础设施解决方案的全球供应商。该公司的有线和无线网络解决方案使包括有线、电话和数字广播卫星运营商和媒体程序员在内的服务提供商能够向其用户提供媒体、语音、互联网协议(IP)数据服务和Wi-Fi，并使企业能够在复杂和多样化的网络环境中体验持续的无线和有线连接。该公司的解决方案得到了技术支持、系统设计和集成等服务的补充。CommScope是向家庭提供数据和语音网络的数字视频和IP电视分发系统、宽带接入基础设施平台和设备领域的领先企业。CommScope的全球领先地位建立在创新技术、广泛的解决方案产品、高质量和高成本效益的客户解决方案以及全球制造和分销规模的基础上。
陈述的基础
随附的简明综合财务报表未经审核，并反映管理层认为为公平列报中期财务报表所需的所有正常及经常性调整。这些过渡期的业务成果不一定代表未来任何时期或整个财政年度的预期业务成果。
未经审计的中期简明综合财务报表是根据美国公认会计原则(GAAP)编制的。适用于中期财务信息，并根据S-X法规的适用要求列报。因此，这些财务报表不包括美国公认会计准则要求的完整财务报表所需的所有信息和附注。这些未经审计的简明综合财务报表应与本公司截至2022年12月31日的10-K表格年度报告(2022年年报)中的经审计综合财务报表一并阅读。本公司所遵循的重要会计政策载于本公司于2022年年报所载经审核综合财务报表内附注2。在截至2023年6月30日的三个月或六个月内，公司的重大会计政策没有重大变化.
风险和关联方交易的集中度
本公司依赖独家供应商或有限的一组供应商提供某些关键部件、电池和模块，以及有限的一组合同制造商来制造其大部分产品。这些安排的任何中断或终止都可能对公司的经营业绩产生重大不利影响。
截至2023年6月30日，附属于凯雷合伙公司VII S1 Holdings，L.P.(凯雷)拥有的基金
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CommScope控股公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(除非另有说明，否则以百万为单位)
承付款和或有事项
产品保修
该公司确认了根据其客户保证型保修协议可能支付的估计索赔的责任，以补救公司产品的潜在质量或性能缺陷。
下表汇总了产品保修应计项目中的活动，包括在简明综合资产负债表上的应计负债和其他负债以及其他非流动负债中：
|
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截至三个月 |
|
|
截至六个月 |
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6月30日， |
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|
6月30日， |
|
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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产品保修应计，期初 |
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$ |
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$ |
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$ |
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保修索赔准备金 |
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已支付保修索赔 |
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外汇 |
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) |
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产品保修应计，期末 |
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$ |
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$ |
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$ |
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第三方担保
该公司根据其银行开具的开放式备用信用证承担或有责任。支持第三方承包商的履约义务，总额为$
法律诉讼
本公司是某些知识产权索赔的一方，还定期收到通知，声称其产品侵犯了另一方的专利和其他知识产权。这些索赔和主张，无论是直接针对本公司或针对其客户，都可能要求本公司支付损害赔偿或特许权使用费，停止提供相关产品和/或停止其他活动。本公司还可能被要求为某些客户提供与销售给此类客户的产品相关的费用，并对其进行辩护和赔偿。这些索赔和通知的结果是不确定的，对其中某些事项的不利结果造成的损失的合理估计要么无法确定，要么估计在估计范围内的最低金额。通过和解或审判，实际损失可能是实质性的，可能与公司的估计大不相同。有时，本公司也可能作为原告参与某些知识产权索赔。收益或有事项，如有，在实现时予以确认。
该公司的负债为#美元。
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CommScope控股公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(除非另有说明，否则以百万为单位)
在正常业务过程中，本公司亦是若干其他未决法律事宜的原告或被告。管理层相信，在最终处置后，上述任何其他未决法律事项均不会对公司的业务或财务状况产生重大不利影响。
此外，本公司须遵守各种联邦、州、地方和外国的法律和法规，以管理有害物质的使用、排放、处置和补救。遵守现行法律和法规没有，预计也不会对公司的财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
衍生工具和套期保值活动
本公司已利用套期保值策略，减轻因2026年到期的优先担保定期贷款(2026年定期贷款)的利率变动而导致现金流变化的部分风险。连同参考利率改革对其2026年定期贷款的修订，公司于2023年6月28日结算了名义价值为#美元的现金流对冲。
资产减值
商誉于年度或其他时间进行减值测试，如已发生事件或存在显示报告单位账面值可能超过其公允价值的情况。有几个
公司的接入网络解决方案(ANS)报告部门未能通过年度商誉减值测试，截至2022年10月1日记录了部分减值。此外，该公司的建筑和数据中心连接(BDCC)报告部门的公允价值超过其账面价值的金额同比较低。BDCC报告单位属于连接和电缆解决方案(CCS)可报告部分。考虑到每个ANS和BDCC报告单位未来的净空空间，在总体经济、市场或业务状况下降或预测现金流、加权平均资本成本或增长率发生任何重大不利变化的情况下，未来存在减值风险。如果ANS和BDCC报告单位的当前和长期预测没有实现或大幅减少，该公司可能需要确认额外的商誉减值费用，这些费用可能对其经营业绩产生重大影响。
物业、厂房及设备、使用年限有限的无形资产及使用权资产于发生事件或环境变化显示资产的账面价值可能无法收回时，会根据预期因资产的使用及最终处置而产生的未贴现现金流量，审核资产的减值。确认为减值的资产按估计公允价值进行调整。没有可轻易厘定公允价值的股权投资在每个报告期内根据定性评估进行减值评估，如果确定存在减值，则按公允价值计量。除因重组行动而减值的某些资产外，还有
所得税
截至2023年6月30日的三个月和六个月，公司确认所得税支出为
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CommScope控股公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(除非另有说明，否则以百万为单位)
在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，公司确认所得税优惠为
每股收益(亏损)
每股基本收益(亏损)的计算方法是将净收益(亏损)减去与可转换优先股相关的任何股息和视为股息，除以期内已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益中的分子以基本每股收益分子为基础，根据反稀释要求进行调整，以重新计入与可转换优先股相关的任何股息和被视为股息。稀释每股收益中使用的分母是基于基本每股收益计算加上与可转换优先股和基于股权的补偿计划相关的潜在稀释普通股的影响，受反稀释要求的限制。
截至2023年6月30日的三个月和六个月,
截至2023年6月30日的三个月和六个月,
下表列出了每股收益计算的基础（以百万计，每股数据除外）：
|
|
截至三个月 |
|
|
截至六个月 |
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|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
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||||||||||
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2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
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2022 |
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分子： |
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净亏损 |
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( |
) |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
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$ |
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) |
A系列可转换优先股的股息 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
普通股股东应占净亏损 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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分母： |
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加权平均已发行普通股-基本 |
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A系列可转换优先股的摊薄效应 |
|
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— |
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— |
|
|
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— |
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|
|
— |
|
股权奖励的稀释效应 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
加权平均已发行普通股-稀释后 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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每股亏损： |
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基本信息 |
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( |
) |
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$ |
( |
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( |
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$ |
( |
) |
稀释 |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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CommScope控股公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(除非另有说明，否则以百万为单位)
近期会计公告
在截至2023年6月30日的六个月内通过
2023年1月1日，公司通过了会计准则更新(ASU)第2022-04号，负债-供应商财务方案(分主题405-50)：供应商财务方案义务的披露。新的指导方针提高了供应商融资计划的透明度，要求供应商融资计划中的买方披露关于该计划的足够的定性和定量信息，使其财务报表的用户能够了解该计划的性质、期间的活动、不同时期的变化以及对实体财务报表的潜在影响。这一指导方针已追溯适用于提交资产负债表的所有时期，但披露前滚信息的要求除外，这一要求自2024年1月1日起对公司具有前瞻性地生效。采用这一新准则的影响对简明合并财务报表并不重要。
2023年6月，本公司通过了ASU第2020-04号，参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响以及相关更新，ASU编号2021-01，参考汇率改革(主题848)：范围和ASU编号2022-06，参考汇率改革(主题848)：推迟主题848的日落日期。总而言之，华硕提供了临时的可选指导，以减轻参考汇率改革会计方面的潜在负担。《指导意见》提供了适用于受参考汇率改革影响的交易的可选的权宜之计和例外，如果满足某些标准的话。公司在修订2026年定期贷款时采用了参考利率改革指导意见2023年6月8日，从基于LIBOR的欧洲美元利率过渡到有担保隔夜融资利率(SOFR)，自2023年7月1日起生效，作为参考利率，因为预计LIBOR将于2023年停止(进一步讨论见注5)。采用这一指导方针的影响对简明合并财务报表并不重要。在伦敦银行间同业拆借利率过渡期内，公司将继续评估和监测这一指导方针的发展和评估情况。
2.商誉
下表按可报告分部呈列了善意活动：
|
|
2022年12月31日 |
|
|
活动 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
商誉 |
|
|
累计减值损失 |
|
|
总 |
|
|
附加(扣减) |
|
|
减值 |
|
|
外汇和其他 |
|
|
商誉 |
|
|
累计减值损失 |
|
|
总 |
|
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二氧化碳捕获 |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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自己人 |
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( |
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( |
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网卡 |
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( |
) |
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( |
) |
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ANS |
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( |
) |
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( |
) |
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家 |
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( |
) |
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|
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( |
) |
|
|
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|||||||
总 |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||||||
3.客户合约收益
分解净销售额
按分部和地理区域划分的净销售额列示见注7。
坏账准备
|
|
截至三个月 |
|
|
截至六个月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
可疑账款备抵，期初 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
规定（福利） |
|
|
|
|
|
( |
) |
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|
|
|
|
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核销 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
外汇和其他 |
|
|
|
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|
( |
) |
|
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|
|
|
( |
) |
||
期间终结时的坏账准备 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
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CommScope控股公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(除非另有说明，否则以百万为单位)
截至2023年6月30日的三个月和六个月内，公司核销了美元
客户合同余额
下表提供了来自客户合同的合同资产或未开票应收账款以及合同负债或递延收入的资产负债表地点和金额：
合同余额类型 |
|
资产负债表位置 |
|
6月30日， |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
未开单应收账款 |
|
应收账款，扣除坏账准备后的净额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
递延收入--当期 |
|
应计负债和其他负债 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
递延收入--非流动收入 |
|
其他非流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
--合同总负债 |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
截至2023年6月30日止六个月，合同资产余额没有因估计或减损变化而发生重大变化。2022年12月31日至2023年6月30日合同负债余额的变化主要是由于在支持期内确认的前期支持账单。截至2023年6月30日的三个月和六个月内，公司确认了$
4.补充财务报表信息
应收帐款
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
应收账款--贸易 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
应收账款-其他 |
|
|
|
|
|
|
||
坏账准备 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
应收账款总额，净额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
库存
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
原料 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
Oracle Work in Process |
|
|
|
|
|
|
||
成品 |
|
|
|
|
|
|
||
总库存，净额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
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CommScope控股公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(除非另有说明，否则以百万为单位)
应计负债和其他负债
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
薪酬和雇员福利负债 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
应计利息 |
|
|
|
|
|
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递延收入 |
|
|
|
|
|
|
||
合同制造商库存回购义务 |
|
|
|
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|
||
重组负债 |
|
|
|
|
|
|
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经营租赁负债 |
|
|
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产品保修应计 |
|
|
|
|
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||
其他 |
|
|
|
|
|
|
||
应计负债和其他负债总额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
经营租赁信息
|
资产负债表位置 |
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
其他非流动资产 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
应计负债和其他负债 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
*其他非流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|||
租赁总负债 |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
累计其他综合损失
下表显示了累计其他综合亏损(AOCL)税后净额的变化：
|
|
截至三个月 |
|
|
截至六个月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
外币折算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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期初余额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
其他全面收益(亏损) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
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|
|
( |
) |
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期末余额 |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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固定福利计划活动 |
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期初余额 |
|
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
其他综合损失 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
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从AOCL重新分类的金额 |
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期末余额 |
|
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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|
|
|
|
|
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|
|
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||||
套期保值工具 |
|
|
|
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|
|
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期初余额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
其他全面收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
期末余额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
期末净AOCL |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
与定额福利计划相关的AOCL净额重新分类的金额计入简明综合经营报表的其他收入净额。
13
CommScope控股公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(除非另有说明，否则以百万为单位)
现金流信息
|
|
截至六个月 |
|
|||||
|
|
6月30日， |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
期内支付的现金： |
|
|
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|
|
|
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所得税，扣除退款的净额 |
|
$ |
|
|
$ |
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利息 |
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|
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|
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5.融资
|
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6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
$ |
|
|
$ |
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|||
|
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|
|
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高级担保定期贷款到期 |
|
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|
|
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||
优先担保循环信贷安排 |
|
|
|
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||
债务本金总额 |
|
|
|
|
|
|
||
减去：原始发行折扣，扣除摊销 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
减去：债务发行成本，扣除摊销 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
减：当前部分 |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
长期债务总额 |
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$ |
|
|
$ |
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有关公司债务义务条款和条件的更多信息，请参阅2022年年度报告中包含的公司经审计合并财务报表中的注释7。
高级担保信贷安排
2023年6月8日，公司修改了2026年定期贷款，从基于LIBOR的欧洲美元利率过渡到SOFR，自2023年7月1日起生效，作为预期LIBOR将于2023年停止的参考利率。因此，2026年定期贷款将按（1）调整后的定期SOFR利率（可进行某些调整）加上适用的保证金
截至2023年6月30日的六个月内，该公司做到了
截至2023年6月30日的三个月和六个月内，该公司按季度计划摊销付款总额为美元
截至2023年6月30日，公司未将2026年定期贷款的任何部分反映为与可能需要的超额现金流付款相关的长期债务的流动部分，因为目前无法可靠估计2023年可能支付的金额（如果有的话）。2023年不需要与2022年相关的超额现金流支付。
14
CommScope控股公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(除非另有说明，否则以百万为单位)
其他事项
下表总结了截至2023年6月30日止六个月的债务回购活动：
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集料 |
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重新收购 |
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总 |
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在截至2023年6月30日的三个月和六个月期间，债务回购产生了提前清偿债务的收益#美元。
未偿还借款的加权平均实际利率，包括2023年6月结算的利率互换合约的影响，以及债务发行成本和原始发行折扣的摊销，为
6.公允价值计量
该公司的金融工具主要包括现金和现金等价物、贸易应收账款、贸易应付款项、债务工具、利率互换合同和外币合同。就现金及现金等价物、应收贸易账款及应付贸易账款而言，由于到期期限较短，这些金融工具于2023年6月30日及2022年12月31日的账面金额被视为代表其公允价值。本公司债务工具、利率互换合约及外币合约的公允价值均以指示性报价为基础。
使用活跃市场对相同资产和负债的报价计量的公允价值属于公允价值等级的第一级，使用其他重大可见投入计量的公允价值属于第二级，使用重大不可观测投入计量的属于第三级。
本公司债务工具、利率互换合约及外币合约的账面金额、估计公允价值及估值投入水平2023年6月30日和2022年12月31日如下：
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2023年6月30日 |
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2022年12月31日 |
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携带 |
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公允价值 |
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携带 |
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公允价值 |
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估值 |
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资产： |
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外币合同 |
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2级 |
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利率互换合约 |
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2级 |
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负债： |
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2028年到期的7.125厘优先债券 |
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$ |
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2级 |
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2027年到期的5.00%优先债券 |
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2级 |
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2027年到期的8.25%优先债券 |
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2级 |
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2025年到期的6.00%优先债券 |
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2级 |
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4.75%2029年到期的优先担保票据 |
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2级 |
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2026年到期的6.00%优先担保票据 |
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2级 |
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2026年到期的优先担保定期贷款 |
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2级 |
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外币合同 |
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2级 |
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这些公允价值估计是基于截至估值日期管理层可获得的相关信息。虽然管理层并不知悉任何会对该等公允价值估计有重大影响的因素，但自该日期以来，该等金额并未就该等财务报表进行全面重估，而目前对公允价值的估计可能与呈报的金额有重大差异。
15
CommScope控股公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(除非另有说明，否则以百万为单位)
7.部分和地理信息
该公司有五个可报告分部，如下所述。
连接和电缆解决方案(CCS)部门提供用于电信、有线电视、住宅宽带网络、数据中心和商业企业的光纤和铜缆连接及电缆解决方案。CCS产品组合包括室内和室外网络应用的网络解决方案。室内网络解决方案包括光纤和双绞线结构化电缆解决方案、智能基础设施管理硬件和软件以及网络机架和机柜。室外网络解决方案用于局域网和广域网络以及“最后一英里”光纤到户安装，包括部署光纤到节点、光纤到驻地和光纤到分发点到家庭、企业和蜂窝站点。
户外无线网络(OWN)部分专注于宏蜂窝和城域蜂窝市场。该部门包括基站天线、射频(RF)滤波器、塔台连接、微波天线、城域蜂窝产品、机柜、钢材、配件和无线频谱管理业务ComSearch。
网络、智能蜂窝和安全解决方案(NICS)部门为企业和服务提供商提供无线网络。产品包括室内和室外Wi-Fi和长期演进(LTE)接入点、接入和聚合交换机；物联网套件、内部部署和基于云的控制和管理系统；以及解决安全、位置、报告和分析的软件和软件即服务应用。
接入网络解决方案(ANS)部门的产品解决方案包括电缆调制解调器终端系统、视频基础设施、分配和传输设备以及云解决方案，使基于设施的服务提供商能够构建最先进的住宅和城市分配网络。
家庭网络(Home)细分市场包括支持宽带和视频应用的基于订户的解决方案。家庭部分的宽带产品包括提供到服务提供商网络的住宅连接的设备，例如数字用户线和电缆调制解调器以及电话和结合了路由和Wi-Fi功能的数据网关。视频产品包括支持有线、卫星和IP电视内容传输的机顶盒，并包括数字录像机、高清晰度机顶盒和混合机顶设备等产品。
下表按可报告部门提供了财务信息摘要：
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6月30日， |
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十二月三十一日， |
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可识别的细分市场相关资产： |
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二氧化碳捕获 |
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自己人 |
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网卡 |
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可识别部门相关资产总额 |
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对总资产的对账： |
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现金及现金等价物 |
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递延所得税资产 |
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总资产 |
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16
CommScope控股公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(除非另有说明，否则以百万为单位)
该公司对部门业绩的衡量是调整后的EBITDA(扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益)。本公司将经调整的EBITDA定义为营业收入(亏损)，经调整后不包括折旧、无形资产摊销、重组成本、资产减值、基于股权的补偿、交易、转型和整合成本以及公司认为在一段时期内的经营业绩评估中有用的其他项目，因为这些项目不能代表公司的核心业务。
下表提供按可呈报分部划分之销售净额、经调整EBITDA、折旧开支及物业、厂房及设备添置：
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截至三个月 |
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截至六个月 |
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6月30日， |
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6月30日， |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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净销售额： |
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二氧化碳捕获 |
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自己人 |
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合并净销售额 |
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部门调整后的EBITDA： |
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二氧化碳捕获 |
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自己人 |
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网卡 |
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分部调整后的EBITDA总额 |
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无形资产摊销 |
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重组成本，净额 |
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基于股权的薪酬 |
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交易、转型和整合成本 |
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购置款会计调整 |
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专利索赔和诉讼和解 |
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俄罗斯应收账款的收回（储备） |
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网络事件成本 |
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折旧 |
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合并营业收入 |
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折旧费用： |
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二氧化碳捕获 |
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自己人 |
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网卡 |
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家 |
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合并折旧费用 |
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物业、厂房和设备的附加设施： |
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二氧化碳捕获 |
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自己人 |
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房地产、厂房和设备的合并增建 |
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17
CommScope控股公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(除非另有说明，否则以百万为单位)
对美国以外客户的销售额包括
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截至2023年6月30日的三个月 |
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二氧化碳捕获 |
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自己人 |
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网卡 |
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家 |
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地理区域： |
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美国 |
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欧洲、中东和非洲 |
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亚太地区 |
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加勒比和拉丁美洲 |
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加拿大 |
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合并净销售额 |
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截至2022年6月30日的三个月 |
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二氧化碳捕获 |
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自己人 |
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网卡 |
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地理区域： |
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欧洲、中东和非洲 |
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亚太地区 |
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加勒比和拉丁美洲 |
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加拿大 |
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合并净销售额 |
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截至2023年6月30日的六个月 |
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二氧化碳捕获 |
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自己人 |
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美国 |
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欧洲、中东和非洲 |
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亚太地区 |
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加勒比和拉丁美洲 |
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加拿大 |
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合并净销售额 |
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截至2022年6月30日的六个月 |
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二氧化碳捕获 |
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地理区域： |
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亚太地区 |
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加勒比和拉丁美洲 |
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加拿大 |
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8. 重组成本，净
该公司产生了与旨在改善整体经营业绩和盈利能力的重组计划相关的成本。与重组行动有关的费用一般以现金为基础，主要包括与雇员有关的费用，其中包括遣散费和其他一次性离职福利。
除了与员工相关的成本外，公司还记录与重组行动相关的其他成本，例如出售设施的损益以及未利用房地产或设备产生的减损成本。公司试图出售或租赁此未利用空间，但可能会产生与这些或其他多余资产相关的额外损失费用。
18
CommScope控股公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(除非另有说明，否则以百万为单位)
该公司的税前净重组活动包括 按分部划分的精简综合经营报表的重组成本如下：
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截至三个月 |
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截至六个月 |
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6月30日， |
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6月30日， |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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二氧化碳捕获 |
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重组负债计入公司简明合并资产负债表如下：
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6月30日， |
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十二月三十一日， |
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应计负债和其他负债 |
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其他非流动负债 |
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重组负债总额 |
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CommScope下一步重组行动
2021年第一季度，该公司宣布并开始实施名为康普NEXt的业务转型计划。这项持续的举措旨在通过三大支柱来推动股东价值：盈利增长、运营效率和投资组合优化。
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与员工相关的成本 |
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其他 |
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总 |
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2023年3月31日的余额 |
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$ |
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额外费用，净额 |
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收到（已付）的现金 |
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外汇及其他非现金项目 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
2023年6月30日的余额 |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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|||
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2022年12月31日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|||
附加费用(冲销)，净额 |
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( |
) |
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||
收到（已付）的现金 |
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( |
) |
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( |
) |
|
外汇及其他非现金项目 |
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( |
) |
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( |
) |
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2023年6月30日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|||
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|||
到目前为止，CommScope的下一步行动包括关闭一家国际制造工厂，以及削减其他制造地点的员工人数以及工程、营销、销售和行政职能以及与重组相关行动相关的资产减值。在截至2023年6月30日的三个月中，记录了遣散费和其他费用的额外费用，其中包括某些自有和租赁房地产的资产减值。在2023年第一季度，该公司完成了一家国际制造设施的出售，这反映在截至2023年6月30日的六个月中。与出售有关，该公司录得净收益#美元。
19
CommScope控股公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(除非另有说明，否则以百万为单位)
公司已确认重组费用为#美元。
9. A系列可转换股票
2019年4月4日，本公司发行并出售
10.股东权益
基于股权的薪酬计划
截至2023年6月30日, $
下表显示了简明综合经营报表中包含的基于股权的薪酬费用摘要：
|
|
截至三个月 |
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截至六个月 |
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6月30日， |
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|
6月30日， |
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||||||||||
|
|
2023 |
|
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2022 |
|
|
2023 |
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|
2022 |
|
||||
销售、一般和行政 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
||||
研发 |
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||||
销售成本 |
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||||
基于股权的薪酬支出总额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
限售股单位
RSU使持有者有权在一般为
20
CommScope控股公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(除非另有说明，否则以百万为单位)
下表汇总了RSU活动(单位为百万，每股数据除外)：
|
|
受限 |
|
|
加权 |
|
||
2023年3月31日未归属股份单位 |
|
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|
|
$ |
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||
授与 |
|
|
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|
$ |
|
||
既得及已发行股份 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
被没收 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
2023年6月30日未归属股份单位 |
|
|
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
截至2022年12月31日的非既得股单位 |
|
|
|
|
$ |
|
||
授与 |
|
|
|
|
$ |
|
||
既得及已发行股份 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
被没收 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
2023年6月30日未归属股份单位 |
|
|
|
|
$ |
|
||
绩效份额单位
PSE是股票奖励，员工最终获得的股票数量取决于绩效指标的成就。康普的某些NSO有内部绩效衡量标准，奖项于三年结束时授予。根据这些奖励发行的股份数量可能在
康普还拥有根据三年期内股价里程碑进行市场条件绩效衡量的PSU。根据该等奖励发行的股份数目可于
下表列出了用于估计所授予奖励公平值的加权平均假设：
|
|
截至三个月 |
|
|
截至六个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
无风险利率 |
|
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% |
|
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% |
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|
% |
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|
% |
||||
预期波幅 |
|
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% |
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% |
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|
% |
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% |
||||
授权日的加权平均公允价值 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
21
CommScope控股公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(除非另有说明，否则以百万为单位)
下表汇总了PSU活动(单位为百万，每股数据除外)：
|
|
性能 |
|
|
加权 |
|
||
2023年3月31日未归属股份单位 |
|
|
|
|
$ |
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||
授与 |
|
|
|
|
$ |
|
||
2023年6月30日未归属股份单位 |
|
|
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
截至2022年12月31日的非既得股单位 |
|
|
|
|
$ |
|
||
授与 |
|
|
|
|
$ |
|
||
被没收 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
2023年6月30日未归属股份单位 |
|
|
|
|
$ |
|
||
22
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析财务状况和经营成果
以下是对截至2023年6月30日的三个月和六个月与截至2022年6月30日的三个月和六个月的分析。本讨论旨在加深对本报告所载未经审核简明综合财务报表及附注，以及经审核综合财务报表及其相关附注，以及管理层对财务状况及经营结果的讨论及分析，包括管理层对关键会计政策的应用及本公司截至2022年12月31日止年度报告(2022年年报)中的风险因素的讨论及分析。
在管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中，我们讨论了某些财务指标，包括调整后的EBITDA，这些指标不同于按照美国公认会计原则(GAAP)计算的指标。有关这些非公认会计准则财务措施的更多信息，包括我们列入这些措施的原因和有关措施有用性的实质性限制，请参阅下文所列“非公认会计准则措施的对账”。
概述
我们是通信、数据中心和娱乐网络基础设施解决方案的全球提供商。我们的有线和无线网络解决方案使包括有线、电话和数字广播卫星运营商和媒体程序员在内的服务提供商能够向其用户提供媒体、语音、互联网协议(IP)数据服务和Wi-Fi，并使企业能够在复杂和多样化的网络环境中体验持续的无线和有线连接。我们的解决方案得到了技术支持、系统设计和集成等服务的补充。我们在数字视频和IP电视分发系统、宽带接入基础设施平台以及向家庭提供数据和语音网络的设备方面处于领先地位。我们的全球领先地位建立在创新技术、广泛的解决方案产品、高质量和高成本效益的客户解决方案以及全球制造和分销规模的基础上。
下一个CommScope
自2021年以来，我们一直致力于一项名为CommScope Next的转型计划，旨在通过三大支柱推动股东价值：盈利增长、运营效率和投资组合优化。我们相信，这些努力对于提高我们的竞争力至关重要，并使我们能够在未来投资于增长、去杠杆化和最大化股东和其他利益相关者的价值。2022年，CommScope通过执行定价计划、扩大产能和提高运营效率，对净销售额、盈利能力和现金流产生了积极影响。2023年，我们遇到了与客户支出放缓相关的逆风，如下所述，但我们预计将继续在CommScope Next下执行，通过继续推动运营效率和专注于投资组合优化来改善我们的盈利能力和现金流。为此，我们在截至2023年6月30日的三个月和六个月内分别产生了3,550美元万和3,140美元万净重组成本，以及650美元万和9，10美元万交易、转型和整合成本。在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，我们分别产生了3,850美元万和5,060美元万净重组成本，以及1,490美元万和3,050美元万交易、转型和整合成本。这些成本主要与CommScope Next有关。我们预计在2023年剩余时间内将继续产生此类成本，因为我们将继续执行CommScope Next计划，由此产生的费用和现金需求可能会很大。
作为CommScope下一步转型计划的一步，我们在2021年宣布了一项分离家庭网络(Home)部门的计划。由于供应链环境的不确定性、客户的资本支出模式以及其他与Home细分市场相关的宏观经济因素的影响，我们推迟了我们的分离计划，但我们继续独立于Home分析我们的“核心”业务的财务业绩，并寻找机会将业务分离。因此，下面我们指的是某些补充核心财务指标，这些指标综合反映了我们的连接和电缆解决方案(CCS)、户外无线网络(OWN)、网络、智能蜂窝和安全解决方案(NICS)以及接入网络解决方案(ANS)部门的结果。有关我们的核心财务指标的汇总，请参阅下面的细分结果部分。
23
当前经济状况的影响
利率上升、通胀和对全球经济放缓的担忧等宏观经济因素削弱了对我们产品的需求，某些客户在适当调整库存规模时减少了购买，其他客户则暂停了资本支出。这对我们在截至2023年6月30日的三个月和六个月的某些细分市场的净销售额产生了负面影响，并可能继续对净销售额产生负面影响，直至2023年。相反，在我们的某些细分市场，我们看到了更高的需求和有利的定价影响，这部分抵消了我们其他某些细分市场需求下降的影响。我们还看到投入成本降低，我们主动实施了成本节约计划，这些计划在2023年上半年对我们的盈利能力产生了积极影响。
2022年，我们的ANS报告部门未能通过年度商誉减值测试，截至2022年10月1日，我们记录了111960美元的部分万减值。此外，我们的建筑和数据中心连接(BDCC)报告部门的公允价值超过其账面价值的金额逐年下降。BDCC报告单位属于我们的CCS可报告部分。虽然我们在截至2023年6月30日的三个月或六个月内没有确定任何减值指标，但考虑到2022年ANS和BDCC报告单位的净空较低，如果总体经济、市场或业务状况下降或预测现金流、加权平均资本成本或增长率发生任何重大不利变化，未来存在减值风险。如果我们的ANS和BDCC报告单位的当前和长期预测没有实现或大幅减少，我们可能需要确认额外的商誉减值费用，这些费用可能对我们的运营结果产生重大影响。
在2022年第四季度，我们的家庭网络报告部门有一个减值指标，因为它的账面价值超过了其估计的公允价值，因此，我们进行了一项明确的资产可收回测试。于2022年，我们并未发现任何因此项测试而减值的固定寿命无形资产，在截至2023年6月30日的三个月或六个月内，我们并无任何减值指标。然而，预测净现金流估计的变化或持有供使用的分类的变化可能会导致未来的资产减值，这可能对我们的经营业绩产生重大影响。
有关与我们的客户、我们的供应链和未来减值相关的风险的更多讨论，请参阅我们2022年年度报告中的第一部分，第1A项，“风险因素”。
关键会计政策
我们在2022年年报中披露的关键会计政策没有变化。
24
截至2023年6月30日的三个月和六个月与截至2022年6月30日的三个月和六个月的业务结果比较
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
量 |
|
|
净额的百分比 |
|
|
量 |
|
|
净额的百分比 |
|
|
变化 |
|
|
% |
|
||||||
|
|
(百万美元，每股除外) |
|
|||||||||||||||||||||
净销售额 |
|
$ |
1,918.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
2,300.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
(381.8 |
) |
|
|
(16.6 |
)% |
核心净销售额 (1) |
|
|
1,588.8 |
|
|
|
82.8 |
|
|
|
1,876.3 |
|
|
|
81.6 |
|
|
|
(287.5 |
) |
|
|
(15.3 |
) |
毛利 |
|
|
617.2 |
|
|
|
32.2 |
|
|
|
683.2 |
|
|
|
29.7 |
|
|
|
(66.0 |
) |
|
|
(9.7 |
) |
营业收入 |
|
|
72.2 |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
63.1 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
14.4 |
|
核心营业收入 (1) |
|
|
110.0 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
85.8 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
24.2 |
|
|
|
28.2 |
|
非公认会计准则调整后的EBITDA(2) |
|
|
259.5 |
|
|
|
13.5 |
|
|
|
299.6 |
|
|
|
13.0 |
|
|
|
(40.1 |
) |
|
|
(13.4 |
) |
核心调整EBITDA (1) |
|
|
262.5 |
|
|
|
16.5 |
|
|
|
286.8 |
|
|
|
15.3 |
|
|
|
(24.3 |
) |
|
|
(8.5 |
) |
净亏损 |
|
|
(100.4 |
) |
|
|
(5.2 |
) |
|
|
(61.0 |
) |
|
|
(2.7 |
) |
|
|
(39.4 |
) |
|
|
64.6 |
|
稀释每股亏损 |
|
$ |
(0.55 |
) |
|
|
|
|
$ |
(0.36 |
) |
|
|
|
|
$ |
(0.19 |
) |
|
|
52.8 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
截至六个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
量 |
|
|
净额的百分比 |
|
|
量 |
|
|
净额的百分比 |
|
|
变化 |
|
|
% |
|
||||||
|
|
(百万美元，每股除外) |
|
|||||||||||||||||||||
净销售额 |
|
$ |
3,919.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
4,528.8 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
(608.9 |
) |
|
|
(13.4 |
)% |
核心净销售额 (1) |
|
|
3,253.2 |
|
|
|
83.0 |
|
|
|
3,609.2 |
|
|
|
79.7 |
|
|
|
(356.0 |
) |
|
|
(9.9 |
) |
毛利 |
|
|
1,308.9 |
|
|
|
33.4 |
|
|
|
1,319.5 |
|
|
|
29.1 |
|
|
|
(10.6 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
营业收入 |
|
|
224.7 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
89.9 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
134.8 |
|
|
|
149.9 |
|
核心营业收入 (1) |
|
|
296.2 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
126.4 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
169.8 |
|
|
|
134.3 |
|
非公认会计准则调整后的EBITDA(2) |
|
|
571.5 |
|
|
|
14.6 |
|
|
|
552.9 |
|
|
|
12.2 |
|
|
|
18.6 |
|
|
|
3.4 |
|
核心调整EBITDA (1) |
|
|
577.8 |
|
|
|
17.8 |
|
|
|
516.8 |
|
|
|
14.3 |
|
|
|
61.0 |
|
|
|
11.8 |
|
净亏损 |
|
|
(97.0 |
) |
|
|
(2.5 |
) |
|
|
(200.9 |
) |
|
|
(4.4 |
) |
|
|
103.9 |
|
|
|
(51.7 |
) |
稀释每股亏损 |
|
$ |
(0.61 |
) |
|
|
|
|
$ |
(1.11 |
) |
|
|
|
|
$ |
0.50 |
|
|
|
(45.0 |
) |
||
净销售额
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至六个月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
变化 |
|
|
变化 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
变化 |
|
|
变化 |
|
||||||||
|
|
(百万美元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 |
|
$ |
1,918.4 |
|
|
$ |
2,300.2 |
|
|
$ |
(381.8 |
) |
|
|
(16.6 |
)% |
|
$ |
3,919.9 |
|
|
$ |
4,528.8 |
|
|
$ |
(608.9 |
) |
|
|
(13.4 |
)% |
国内 |
|
|
1,105.4 |
|
|
|
1,424.3 |
|
|
|
(318.9 |
) |
|
|
(22.4 |
) |
|
|
2,423.4 |
|
|
|
2,771.4 |
|
|
|
(348.0 |
) |
|
|
(12.6 |
) |
国际 |
|
|
813.0 |
|
|
|
875.9 |
|
|
|
(62.9 |
) |
|
|
(7.2 |
) |
|
|
1,496.5 |
|
|
|
1,757.4 |
|
|
|
(260.9 |
) |
|
|
(14.8 |
) |
25
与去年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的净销售额分别下降了38180美元万和60890美元万，降幅分别为16.6%和13.4%，主要是由于销售量下降，但部分被价格上涨所抵消。我们销量下降的原因是，某些客户在适当调整库存规模时减少了购买，还有一些客户暂停了资本支出。与去年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的核心净销售额分别下降了28750美元万和35600美元万，降幅为15.3%和9.9%。截至2023年6月30日的三个月核心净销售额的下降是由于CCS部门减少了28780美元的万和自身部门的16210美元的万，但NICS部门增加了12220美元的万和ANS部门增加了4,020美元的万，部分抵消了这一下降。截至2023年6月30日的六个月，核心净销售额的下降是由于CCS部门减少了30300美元万和自身部门减少了29380美元，但NICS部门增加了21870美元万和ANS部门增加了2,210美元万，部分抵消了这一下降。在截至2023年6月30日的三个月和六个月里，与去年同期相比，家居部门的净销售额分别减少了9,430美元万和25290美元万。有关细分市场的更多详细信息，请参阅下面的“细分市场结果”。
从地区来看，与去年同期相比，截至2023年6月30日的三个月，美国的净销售额下降了31890美元万，亚太地区下降了2,810美元万，加勒比和拉丁美洲地区下降了2,220美元万，欧洲、中东和非洲地区下降了860美元万，加拿大下降了400美元万。截至2023年6月30日的六个月，与去年同期相比，净销售额在美国减少了34800美元万，欧洲、中东和非洲地区减少了8,850美元万，CALA地区减少了7,660美元万，亚太地区减少了7,260美元万，加拿大减少了2,320万。截至2023年6月30日的三个月和六个月，面向美国以外客户的净销售额分别占总净销售额的42.4%和38.2%，而截至2022年6月30日的三个月和六个月的净销售额分别为38.1%和38.8%。与去年同期相比，外汇汇率变化对截至2023年6月30日的三个月和六个月的净销售额的不利影响不到1%。有关地区销售的其他资料，请参阅下文“分部业绩”及本文所载未经审计综合财务报表附注7。
毛利、SG&A费用、研发费用
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至六个月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
变化 |
|
|
变化 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
变化 |
|
|
变化 |
|
||||||||
|
|
(百万美元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
617.2 |
|
|
$ |
683.2 |
|
|
$ |
(66.0 |
) |
|
|
(9.7 |
)% |
|
$ |
1,308.9 |
|
|
$ |
1,319.5 |
|
|
$ |
(10.6 |
) |
|
|
(0.8 |
)% |
作为销售额的百分比 |
|
|
32.2 |
% |
|
|
29.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
33.4 |
% |
|
|
29.1 |
% |
|
|
|
|||||||
SG&A费用 |
|
|
254.9 |
|
|
|
277.2 |
|
|
|
(22.3 |
) |
|
|
(8.0 |
) |
|
|
518.4 |
|
|
|
563.2 |
|
|
|
(44.8 |
) |
|
|
(8.0 |
) |
作为销售额的百分比 |
|
|
13.3 |
% |
|
|
12.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2 |
% |
|
|
12.4 |
% |
|
|
|
|||||||
研发费用 |
|
|
153.2 |
|
|
|
165.4 |
|
|
|
(12.2 |
) |
|
|
(7.4 |
) |
|
|
306.6 |
|
|
|
336.1 |
|
|
|
(29.5 |
) |
|
|
(8.8 |
) |
作为销售额的百分比 |
|
|
8.0 |
% |
|
|
7.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8 |
% |
|
|
7.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
毛利(净销售额减去销售成本)
与去年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的毛利润分别下降了6,600美元万和1,060美元万，这主要是由于净销售额下降，但运费和材料成本下降以及有利的产品组合部分抵消了这一影响。
26
销售、一般和行政费用
截至2023年6月30日的三个月和六个月，销售、一般和行政(SG&A)费用与上年同期相比分别减少了2,230美元万和4,480美元万。截至2023年6月30日的三个月和六个月的减少主要是由于可变激励薪酬支出分别减少了1,510万和1,310万，以及交易、转型和整合成本分别减少了8，40万和2,140万。尽管我们的交易、转型和整合成本在2023年上半年同比下降，但我们预计2023年下半年将继续产生与CommScope Next计划相关的这些成本，由此产生的费用和现金需求可能会很大。这些有利影响被410美元的万成本部分抵消，这些成本主要发生在2023年第二季度，与2023年3月下旬发生的网络事件相关的识别、调查、防御和恢复工作有关。该事件对我们的业务运营造成的影响微乎其微，我们预计与恢复工作相关的额外成本不会很大。
研发费用
与去年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的研发(R&D)支出有所下降，主要原因是所有细分市场的支出都有所下降。研发活动通常涉及确保我们的产品能够满足客户不断变化的技术需求，将新产品推向市场，并修改现有产品以更好地服务于我们的客户。
购入无形资产摊销和重组成本净额
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至六个月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
变化 |
|
|
变化 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
变化 |
|
|
变化 |
|
||||||||
|
|
(百万美元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
购进摊销 |
|
$ |
101.4 |
|
|
$ |
139.0 |
|
|
$ |
(37.6 |
) |
|
|
(27.1 |
)% |
|
$ |
227.8 |
|
|
$ |
279.7 |
|
|
$ |
(51.9 |
) |
|
|
(18.6 |
)% |
重组成本，净额 |
|
|
35.5 |
|
|
|
38.5 |
|
|
|
(3.0 |
) |
|
|
(7.8 |
) |
|
|
31.4 |
|
|
|
50.6 |
|
|
|
(19.2 |
) |
|
|
(37.9 |
) |
购入无形资产摊销
在截至2023年6月30日的三个月和六个月，购入无形资产的摊销低于上年同期，这是因为我们的某些无形资产已经完全摊销。
重组成本，净额
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间记录的净重组成本主要与CommScope Next有关。截至2023年6月30日的6个月的净重组成本反映了出售物业的收益，主要与出售一家国际制造设施获得2020年万美元的收益有关。我们收到了与出售相关的3,840美元万收益。撇除出售的影响，截至2023年6月30日止三个月及六个月，我们的重组成本分别为3,550美元万及5,160美元万，我们分别支付3,120美元万及5,020美元万以了结重组负债。我们预计到2023年底将额外支付4,510美元的万，2024年将额外支付1,170美元的万，与已经启动的重组行动相关。预计将确定与CommScope Next相关的其他重组行动，由此产生的费用和现金需求可能会很大。
其他收入，净额
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至六个月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
变化 |
|
|
变化 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
变化 |
|
|
变化 |
|
||||||||
|
|
(百万美元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
外币得(损) |
|
$ |
(0.9 |
) |
|
$ |
1.7 |
|
|
$ |
(2.6 |
) |
|
|
(152.9 |
)% |
|
$ |
(2.3 |
) |
|
$ |
1.5 |
|
|
$ |
(3.8 |
) |
|
|
(253.3 |
)% |
其他收入(费用)，净额 |
|
|
3.3 |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
4.0 |
|
|
NM |
|
|
|
10.4 |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
10.9 |
|
|
NM |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
NM--没有意义 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
27
外币得(损)
外币收益（损失）包括因结算应收账款和应付账款、外币合同和以子公司功能货币以外的货币支付的短期公司间预付款而产生的外币净收益和损失。截至2023年6月30日的三个月和六个月与上年同期相比外币收益（损失）的变化主要是由某些未对冲货币推动的。
其他收入(费用)，净额
截至2023年6月30日的三个月和六个月与上年同期相比，其他收入（费用）净变化主要是由提前偿还与我们债务回购相关的债务产生的收益分别为2.9亿美元和1.040亿美元，进一步讨论见本文所包含的未经审计简明合并财务报表附注5。
利息支出、利息收入和所得税
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至六个月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
变化 |
|
|
变化 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
变化 |
|
|
变化 |
|
||||||||
|
|
(百万美元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
利息开支 |
|
$ |
(168.5 |
) |
|
$ |
(140.1 |
) |
|
$ |
(28.4 |
) |
|
|
20.3 |
% |
|
$ |
(333.6 |
) |
|
$ |
(276.6 |
) |
|
$ |
(57.0 |
) |
|
|
20.6 |
% |
利息收入 |
|
|
1.9 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
280.0 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
266.7 |
|
所得税(费用)福利 |
|
|
(8.4 |
) |
|
|
14.5 |
|
|
|
(22.9 |
) |
|
|
(157.9 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(16.4 |
) |
|
|
15.8 |
|
|
|
(96.3 |
) |
利息支出和利息收入
与去年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的利息支出增加是由于美联储从2022年开始提高利率，导致2026年到期的优先担保定期贷款(2026年定期贷款)的浮动利率增加。如果美联储在2023年剩余时间再次加息，我们的利息支出将继续增加。我们的未偿还借款的加权平均有效利率，包括2023年6月结算的利率互换合约的影响，以及债务发行成本和原始发行折扣的摊销，在2023年6月30日为7.24%，2022年12月31日为6.91%，2022年6月30日为6.11%。
所得税(费用)福利
截至2023年6月30日的三个月和六个月，我们分别确认了840万的所得税支出和60万的所得税支出，其中税前亏损为9,200万，税前亏损为9,640万。在截至2023年6月30日的三个月和六个月里，我们的税收支出受到了美国反延期条款和不可抵扣的预扣税的不利影响。与股权薪酬奖励相关的540美元万和690美元万的超额税收成本也分别对截至2023年6月30日的三个月和六个月的税收支出产生了不利影响。这些不利影响被联邦所得税抵免的有利影响以及分别与发布截至2023年6月30日的三个月和六个月的各种不确定税收头寸相关的1.5亿美元万和9.8万美元万的有利影响部分抵消。
在截至2022年6月30日的三个月和六个月，我们确认了1,450万的所得税优惠，税前亏损为7,550万，所得税支出为1,640美元，税前亏损为18450万。在截至2022年6月30日的三个月和六个月里，我们所得税的变化是由美国反递延条款和不可抵扣的预扣税的不利影响推动的。这些不利影响被上一年不确定税收头寸的减少部分抵消。
28
细分结果
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
量 |
|
|
净额的百分比 |
|
|
|
量 |
|
|
净额的百分比 |
|
|
|
变化 |
|
|
% |
|
|
||||||
|
|
(百万美元) |
|
|
|||||||||||||||||||||||
按细分市场划分的净销售额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕获 |
|
$ |
698.9 |
|
|
|
36.4 |
|
% |
|
$ |
986.7 |
|
|
|
42.9 |
|
% |
|
$ |
(287.8 |
) |
|
|
(29.2 |
) |
% |
自己人 |
|
|
228.8 |
|
|
|
11.9 |
|
|
|
|
390.9 |
|
|
|
17.0 |
|
|
|
|
(162.1 |
) |
|
|
(41.5 |
) |
|
网卡 |
|
|
327.6 |
|
|
|
17.1 |
|
|
|
|
205.4 |
|
|
|
8.9 |
|
|
|
|
122.2 |
|
|
|
59.5 |
|
|
ANS |
|
|
333.5 |
|
|
|
17.4 |
|
|
|
|
293.3 |
|
|
|
12.8 |
|
|
|
|
40.2 |
|
|
|
13.7 |
|
|
核心净销售额 (1) |
|
|
1,588.8 |
|
|
|
82.8 |
|
|
|
|
1,876.3 |
|
|
|
81.6 |
|
|
|
|
(287.5 |
) |
|
|
(15.3 |
) |
|
家 |
|
|
329.6 |
|
|
|
17.2 |
|
|
|
|
423.9 |
|
|
|
18.4 |
|
|
|
|
(94.3 |
) |
|
|
(22.2 |
) |
|
合并净销售额 |
|
$ |
1,918.4 |
|
|
|
100.0 |
|
% |
|
$ |
2,300.2 |
|
|
|
100.0 |
|
% |
|
$ |
(381.8 |
) |
|
|
(16.6 |
) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
按部门划分的营业收入(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕获 |
|
$ |
28.9 |
|
|
|
4.1 |
|
% |
|
$ |
111.7 |
|
|
|
11.3 |
|
% |
|
$ |
(82.8 |
) |
|
|
(74.1 |
) |
% |
自己人 |
|
|
27.4 |
|
|
|
12.0 |
|
|
|
|
43.5 |
|
|
|
11.1 |
|
|
|
|
(16.1 |
) |
|
|
(37.0 |
) |
|
网卡 |
|
|
44.7 |
|
|
|
13.6 |
|
|
|
|
(43.7 |
) |
|
|
(21.3 |
) |
|
|
|
88.4 |
|
|
NM |
|
|
|
ANS |
|
|
9.0 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
|
(25.7 |
) |
|
|
(8.8 |
) |
|
|
|
34.7 |
|
|
NM |
|
|
|
核心营业收入 (1) |
|
|
110.0 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
|
85.8 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
|
24.2 |
|
|
|
28.2 |
|
|
家 |
|
|
(37.8 |
) |
|
|
(11.5 |
) |
|
|
|
(22.7 |
) |
|
|
(5.4 |
) |
|
|
|
(15.1 |
) |
|
|
66.5 |
|
|
合并营业收入 |
|
$ |
72.2 |
|
|
|
3.8 |
|
% |
|
$ |
63.1 |
|
|
|
2.7 |
|
% |
|
$ |
9.1 |
|
|
|
14.4 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
按部门调整的EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕获 |
|
$ |
79.6 |
|
|
|
11.4 |
|
% |
|
$ |
169.0 |
|
|
|
17.1 |
|
% |
|
$ |
(89.4 |
) |
|
|
(52.9 |
) |
% |
自己人 |
|
|
41.7 |
|
|
|
18.2 |
|
|
|
|
75.3 |
|
|
|
19.3 |
|
|
|
|
(33.6 |
) |
|
|
(44.6 |
) |
|
网卡 |
|
|
74.9 |
|
|
|
22.9 |
|
|
|
|
(15.3 |
) |
|
|
(7.4 |
) |
|
|
|
90.2 |
|
|
NM |
|
|
|
ANS |
|
|
66.3 |
|
|
|
19.9 |
|
|
|
|
57.8 |
|
|
|
19.7 |
|
|
|
|
8.5 |
|
|
|
14.7 |
|
|
核心调整EBITDA (1) |
|
|
262.5 |
|
|
|
16.5 |
|
|
|
|
286.8 |
|
|
|
15.3 |
|
|
|
|
(24.3 |
) |
|
|
(8.5 |
) |
|
家 |
|
|
(3.0 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
|
12.8 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
|
(15.8 |
) |
|
|
(123.4 |
) |
|
非GAAP合并调整 |
|
$ |
259.5 |
|
|
|
13.5 |
|
% |
|
$ |
299.6 |
|
|
|
13.0 |
|
% |
|
$ |
(40.1 |
) |
|
|
(13.4 |
) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
NM--没有意义 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
29
|
|
截至六个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
量 |
|
|
净额的百分比 |
|
|
|
量 |
|
|
净额的百分比 |
|
|
|
变化 |
|
|
% |
|
|
||||||
|
|
(百万美元) |
|
|
|||||||||||||||||||||||
按细分市场划分的净销售额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕获 |
|
$ |
1,521.7 |
|
|
|
38.8 |
|
% |
|
$ |
1,824.7 |
|
|
|
40.3 |
|
% |
|
$ |
(303.0 |
) |
|
|
(16.6 |
) |
% |
自己人 |
|
|
487.2 |
|
|
|
12.4 |
|
|
|
|
781.0 |
|
|
|
17.2 |
|
|
|
|
(293.8 |
) |
|
|
(37.6 |
) |
|
网卡 |
|
|
612.1 |
|
|
|
15.6 |
|
|
|
|
393.4 |
|
|
|
8.7 |
|
|
|
|
218.7 |
|
|
|
55.6 |
|
|
ANS |
|
|
632.2 |
|
|
|
16.1 |
|
|
|
|
610.1 |
|
|
|
13.5 |
|
|
|
|
22.1 |
|
|
|
3.6 |
|
|
核心净销售额 (1) |
|
|
3,253.2 |
|
|
|
83.0 |
|
|
|
|
3,609.2 |
|
|
|
79.7 |
|
|
|
|
(356.0 |
) |
|
|
(9.9 |
) |
|
家 |
|
|
666.7 |
|
|
|
17.0 |
|
|
|
|
919.6 |
|
|
|
20.3 |
|
|
|
|
(252.9 |
) |
|
|
(27.5 |
) |
|
合并净销售额 |
|
$ |
3,919.9 |
|
|
|
100.0 |
|
% |
|
$ |
4,528.8 |
|
|
|
100.0 |
|
% |
|
$ |
(608.9 |
) |
|
|
(13.4 |
) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
按部门划分的营业收入(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕获 |
|
$ |
152.9 |
|
|
|
10.0 |
|
% |
|
$ |
149.0 |
|
|
|
8.2 |
|
% |
|
$ |
3.9 |
|
|
|
2.6 |
|
% |
自己人 |
|
|
76.6 |
|
|
|
15.7 |
|
|
|
|
96.4 |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
|
(19.8 |
) |
|
|
(20.5 |
) |
|
网卡 |
|
|
79.6 |
|
|
|
13.0 |
|
|
|
|
(86.7 |
) |
|
|
(22.0 |
) |
|
|
|
166.3 |
|
|
NM |
|
|
|
ANS |
|
|
(12.9 |
) |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
|
(32.3 |
) |
|
|
(5.3 |
) |
|
|
|
19.4 |
|
|
|
(60.1 |
) |
|
核心营业收入（亏损） (1) |
|
|
296.2 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
|
126.4 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
|
169.8 |
|
|
|
134.3 |
|
|
家 |
|
|
(71.5 |
) |
|
|
(10.7 |
) |
|
|
|
(36.5 |
) |
|
|
(4.0 |
) |
|
|
|
(35.0 |
) |
|
|
95.9 |
|
|
合并营业收入 |
|
$ |
224.7 |
|
|
|
5.7 |
|
% |
|
$ |
89.9 |
|
|
|
2.0 |
|
% |
|
$ |
134.8 |
|
|
|
149.9 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
按部门调整的EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕获 |
|
$ |
227.2 |
|
|
|
14.9 |
|
% |
|
$ |
267.5 |
|
|
|
14.7 |
|
% |
|
$ |
(40.3 |
) |
|
|
(15.1 |
) |
% |
自己人 |
|
|
101.3 |
|
|
|
20.8 |
|
|
|
|
146.3 |
|
|
|
18.7 |
|
|
|
|
(45.0 |
) |
|
|
(30.8 |
) |
|
网卡 |
|
|
132.9 |
|
|
|
21.7 |
|
|
|
|
(29.1 |
) |
|
|
(7.4 |
) |
|
|
|
162.0 |
|
|
NM |
|
|
|
ANS |
|
|
116.4 |
|
|
|
18.4 |
|
|
|
|
132.1 |
|
|
|
21.7 |
|
|
|
|
(15.7 |
) |
|
|
(11.9 |
) |
|
核心调整EBITDA (1) |
|
|
577.8 |
|
|
|
17.8 |
|
|
|
|
516.8 |
|
|
|
14.3 |
|
|
|
|
61.0 |
|
|
|
11.8 |
|
|
家 |
|
|
(6.3 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
|
36.1 |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
|
(42.4 |
) |
|
|
(117.5 |
) |
|
非GAAP合并调整 |
|
$ |
571.5 |
|
|
|
14.6 |
|
% |
|
$ |
552.9 |
|
|
|
12.2 |
|
% |
|
$ |
18.6 |
|
|
|
3.4 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
NM--没有意义 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
连接和电缆解决方案细分市场
截至2023年6月30日的三个月和六个月，CCS部门的净销售额与去年同期相比有所下降，主要原因是销售量下降，因为某些客户在适当调整库存水平时暂停了支出。从地区来看，与去年同期相比，截至2023年6月30日的三个月，美国的净销售额下降了19270美元万，欧洲、中东和非洲地区下降了4,150美元万，亚太地区下降了2,960美元万，加拿大下降了1,290美元万，CALA地区下降了1,110美元万。截至2023年6月30日的六个月，与去年同期相比，美国的净销售额减少了17060美元万，欧洲、中东和非洲地区的净销售额减少了5,970美元万，亚太地区的净销售额减少了4,090美元万，加拿大的净销售额减少了1,610美元，加拿大的净销售额减少了1,570美元万。与上年同期相比，在截至2023年6月30日的三个月和六个月内，汇率变化对CCS部门净销售额的不利影响不到1%。
30
在截至2023年6月30日的六个月内，CCS的运营收入受到出售一家价值2020美元的万国际制造设施的收益的有利影响，该收益被记录为重组成本的减少。不包括CCS营业收入的这项收益，在截至2023年6月30日的三个月和六个月，CCS部门的营业收入和调整后的EBITDA较上年同期有所下降，主要原因是销售额下降，但被SG&A、运费、材料和研发成本下降以及有利的产品组合部分抵消。截至2023年6月30日的三个月，CCS部门的营业收入受到摊销费用减少850万的有利影响，而截至2023年6月30日的六个月，则受到摊销费用减少1,890美元和交易、转型和整合成本减少730美元万的有利影响。CCS在此期间的营业收入也受到了200亿美元万应收账款回收的有利影响，该应收账款是我们先前在上一年期间为370亿美元万预留的，当时我们确定这些应收账款由于俄罗斯/乌克兰冲突而无法收回。在截至2023年6月30日的六个月内，CCS的营业收入受到重组成本增加510美元万的不利影响，其中不包括上文讨论的出售设施的收益。由于俄罗斯/乌克兰冲突而被确定为无法收回的摊销费用、重组成本、交易、转型和整合成本以及与应收账款相关的费用和回收没有反映在调整后的EBITDA中。请参阅下文“调整后的分段EBITDA的对账”。
户外无线网络细分市场
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，OWN部门的净销售额与去年同期相比有所下降，主要原因是某些北美运营商减少支出导致销售额下降。从地区角度来看，与去年同期相比，截至2023年6月30日的三个月，OWN部门在美国的净销售额下降了15270美元万，加拿大下降了1050美元万，亚太地区下降了680美元万，CALA地区下降了330美元万，但欧洲、中东和非洲地区的净销售额增加了1120美元万。截至2023年6月30日的六个月，与去年同期相比，美国的净销售额减少了23890美元万，加拿大减少了1,890美元万，亚太地区减少了1,470美元万，欧洲、中东和非洲地区减少了1,240美元万，CALA地区减少了890美元万。与去年同期相比，在截至2023年6月30日的三个月和六个月内，汇率变化对本部门净销售额的不利影响不到1%。
在截至2023年6月30日的三个月和六个月，自有部门营业收入和调整后的EBITDA较上年同期下降，主要原因是销售额下降和不利的产品组合，但部分被运费、材料、SG&A和研发成本下降所抵消。截至2023年6月30日的三个月和六个月的自有部门运营收入受到重组成本分别减少1,350美元万和1,560美元万的有利影响。重组成本不反映在调整后的EBITDA中。请参阅下文“调整后的分段EBITDA的对账”。
网络、智能蜂窝和安全解决方案细分市场
在截至2023年6月30日的三个月和六个月，NICS部门的净销售额较上年同期有所增长，主要是由于我们的Ruckus产品以及我们的分布式天线系统产品的销售量增加，以及较小程度的有利定价影响。从地区角度来看，在截至2023年6月30日的三个月里，与去年同期相比，NICS在欧洲、中东和非洲地区的净销售额增加了4940美元万，美国增加了4830美元，亚太地区增加了1920美元万，加拿大增加了360美元，CALA地区增加了170美元万。截至2023年6月30日的6个月，与去年同期相比，美国的净销售额增加了12570美元万，欧洲、中东和非洲地区的净销售额增加了5,820美元，亚太地区的净销售额增加了2,440美元，万的净销售额增加了560美元，加拿大的净销售额增加了480美元万。在截至2023年6月30日的三个月内，汇率变动对NICS部门的净销售额产生了不到1%的有利影响，但与去年同期相比，对截至2023年6月30日的六个月的净销售额产生了不到1%的不利影响。
在截至2023年6月30日的三个月和六个月，NICS部门的营业收入和调整后的EBITDA都比去年同期有所增长，这主要是由于销售量增加、定价增加、材料成本降低、有利的产品组合和较低的运费成本。请参阅下文“调整后的分段EBITDA的对账”。
31
接入网络解决方案细分市场
在截至2023年6月30日的三个月和六个月，由于销售量高于去年同期，ANS部门的净销售额有所增长。从地区角度来看，截至2023年6月30日的三个月，与去年同期相比，ANS部门在美国的净销售额增加了3,260美元万，CALA地区增加了860美元万，加拿大增加了730美元，欧洲、中东和非洲地区增加了200美元万，但亚太地区的净销售额减少了1,030美元万。截至2023年6月30日的6个月，与去年同期相比，美国的净销售额增加了6,400美元万，加拿大增加了820美元，欧洲、中东和非洲地区增加了340美元，但亚太地区减少了3,450美元，万减少了1,900美元。外汇汇率变化对截至2023年6月30日的三个月的ANS部门净销售额没有影响，但与去年同期相比，对截至2023年6月30日的六个月的净销售额的不利影响不到1%。
在截至2023年6月30日的三个月中，ANS部门的营业收入和调整后的EBITDA较上年同期有所增长，主要原因是销售额增加和运费成本降低，但部分被材料成本上升和不利的产品组合所抵消。在截至2023年6月30日的六个月中，ANS部门的运营亏损和调整后的EBITDA受到销售额上升和运费成本下降的有利影响，但这些影响被材料成本上升和不利的产品组合所抵消。截至2023年6月30日的三个月和六个月的ANS部门营业收入(亏损)受到摊销费用分别减少2,460美元万和2,470美元万以及交易、转型和整合成本分别减少570美元万和1,110美元万的有利影响。摊销费用以及交易、转换和整合成本不反映在调整后的EBITDA中。请参阅下文“调整后的分段EBITDA的对账”。
家庭网络细分市场
由于销售量低于去年同期，截至2023年6月30日的三个月和六个月，家居部门的净销售额下降。从地区角度来看，截至2023年6月30日的三个月，与去年同期相比，美国家庭部门净销售额减少了5,440美元万，欧洲、中东和非洲地区减少了2,970美元，CALA地区减少了1,810美元，亚太地区减少了60美元万，但加拿大增加了850美元。在截至2023年6月30日的六个月里，与去年同期相比，美国的净销售额减少了12820美元万，欧洲、中东和非洲地区的净销售额减少了7,800美元万，CALA地区的净销售额减少了3,860美元，亚太地区的净销售额减少了690美元，加拿大的净销售额减少了120美元万。与去年同期相比，汇率变化对截至2023年6月30日的三个月和六个月的国内部门净销售额的不利影响不到1%。
在截至2023年6月30日的三个月和六个月，与去年同期相比，Home部门的营业亏损增加，调整后的EBITDA减少，这主要是由于销售量下降，但被有利的产品组合部分抵消。在截至2023年6月30日的六个月内，由于与索赔相关的1,100美元万知识产权诉讼和解费用以低于预期的金额达成和解，家庭部门的运营亏损受到了有利的影响。这一有利影响被重组成本增加660美元万部分抵消。知识产权诉讼和解费用和重组成本没有反映在调整后的EBITDA中。请参阅下文“调整后的分段EBITDA的对账”。
流动性和CA资本资源
下表汇总了我们的流动性和资本资源的某些关键指标(单位为百万，百分比数据除外)：
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
$ |
|
|
% |
|
|
||||
|
|
(百万美元) |
|
|
|||||||||||||
现金及现金等价物 |
|
$ |
418.1 |
|
|
$ |
398.1 |
|
|
$ |
20.0 |
|
|
|
5.0 |
|
% |
营运资本(1)，不包括现金和现金 |
|
|
1,317.2 |
|
|
|
1,252.6 |
|
|
|
64.6 |
|
|
|
5.2 |
|
|
循环信贷安排下的可用性 |
|
|
859.0 |
|
|
|
908.8 |
|
|
|
(49.8 |
) |
|
|
(5.5 |
) |
|
长期债务，包括本期债务 |
|
|
9,412.9 |
|
|
|
9,501.6 |
|
|
|
(88.7 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
总市值(2) |
|
|
8,927.8 |
|
|
|
9,055.9 |
|
|
|
(128.1 |
) |
|
|
(1.4 |
) |
|
长期债务占总资本的百分比 |
|
|
105.4 |
% |
|
|
104.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
32
我们短期流动性的主要来源是现金和现金等价物、运营提供的现金流以及我们信贷安排下的可用性。长期而言，我们的潜在流动资金来源还包括通过发行额外的股本和/或债务筹集资本。
在2023年第二季度，我们修订了我们的2026年定期贷款，以纽约联邦储备银行(SOFR)实施的调整后的有担保隔夜融资利率取代LIBOR，作为参考利率，因为预计LIBOR将于2023年停止。这些变化将于2023年7月1日生效。我们预计，在我们的可变利率债务过渡到SOFR的情况下，不会对我们的运营业绩或现金流产生实质性影响，但影响仍不确定。
流动性的主要用途包括偿债要求、自愿偿还债务、在公开市场赎回或购买、营运资金要求、资本支出、业务分离交易成本、转型成本、重组成本、与可转换优先股相关的股息(如果我们选择以现金支付股息)、诉讼和解、所得税支付和其他合同义务。
我们相信，我们现有的现金、现金等价物和运营现金流，再加上我们循环信贷机制下的可用资金，将足以满足我们目前预期的未来现金需求。我们可能会遇到不同时期现金流的波动，原因之一是供应商付款和客户收据的时间不同。如果市场条件有利，我们可能会不时根据我们的循环信贷安排借入额外金额，或发行债务或股权证券，以满足未来的现金需求或降低我们的借款成本。此外，我们可能会不时在公开市场以现金购买方式回购未偿还的债务。任何此类回购将取决于几个因素，包括我们的流动性要求、合同限制、一般市场条件以及适用的监管、法律和会计因素。我们是否回购任何债务，以及任何此类回购的规模和时间将由我们自行决定。
在截至2023年6月30日的六个月里，由于美联储从2022年开始提高利率，我们可变利率债务的利息支付增加了。如果美联储继续加息，我们的可变利率债务的利息支付将在2023年下半年继续增加。有关利率风险的进一步讨论，请参阅我们2022年年报的第II部分，第7A项，关于市场风险的定量和定性披露。
尽管我们的优先票据条款下没有财务维持契约，但基于调整后的杠杆率或固定费用覆盖率的某些未来借款存在限制，其中包括限制。这些比率基于与下文“非GAAP措施的协调”部分所述的非GAAP调整后EBITDA类似的财务措施，但也对某些事件产生形式上的影响，包括收购、协同效应和通过关闭设施和减少员工等成本削减举措节省的资金。在截至2023年6月30日的12个月内，我们的非公认会计准则形式调整后的EBITDA，根据管理我们票据的契约计量，为141460美元万，其中包括预期的11930美元万的成本削减计划的年化节省，以便在计算比率时使用的12个月期间充分反映成本削减计划的影响。除了这些契约的限制外，我们的高级担保信贷安排还包含基于类似金融措施的惯常负面契约。我们相信，截至2023年6月30日，我们遵守了契约和高级担保信贷安排下的契约。
在截至2023年6月30日的六个月中，现金和现金等价物增加，主要是由于9,070美元万的经营活动产生的现金和4,160美元万的房地产、厂房和设备出售所产生的现金，部分被7,500美元万的债务回购和 资本支出为3,520美元万。出售物业、厂房和设备的收益主要用于出售作为CommScope Next的一部分而关闭的国际制造设施。截至2023年6月30日，我们约49%的现金和现金等价物持有在美国境外。
在截至2023年6月30日的六个月中，不包括现金和现金等价物以及长期债务的当前部分的营运资本增加，主要是由于流动负债的减少，以及不利的经营业绩推动应付账款减少。由于我们2022年可变激励薪酬的支付，应计负债也有所减少。这些影响被应收账款减少所抵消，这同样是由于2023年第二季度的经营业绩不佳，净销售额低于2022年第四季度。在截至2023年6月30日的六个月内，我们根据客户担保的供应商融资协议出售了应收账款。截至2023年6月30日，这对营运资本的影响约为4,200美元万，不包括现金和现金等价物以及长期债务的当前部分。根据这些协议，我们能够将某些应收账款出售给银行，我们对出售的应收账款不保留任何权益，也不承担任何服务责任。在截至2023年6月30日的六个月中，总资本净减少反映了该期间的净亏损。
33
现金流概述
|
|
截至六个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
6月30日， |
|
|
$ |
|
|
% |
|
|||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
变化 |
|
|
变化 |
|
||||
|
|
(百万美元) |
|
|||||||||||||
经营活动产生（用于）的净现金 |
|
$ |
90.7 |
|
|
$ |
(109.1 |
) |
|
$ |
199.8 |
|
|
NM |
|
|
投资活动产生（用于）的净现金 |
|
|
26.9 |
|
|
|
(39.2 |
) |
|
|
66.1 |
|
|
NM |
|
|
融资活动产生(用于)的现金净额 |
|
|
(97.8 |
) |
|
|
21.4 |
|
|
|
(119.2 |
) |
|
|
(557.0 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NM--没有意义 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
经营活动
|
|
截至六个月 |
|
|||||
|
|
6月30日， |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(单位：百万) |
|
|||||
净亏损 |
|
$ |
(97.0 |
) |
|
$ |
(200.9 |
) |
将净亏损与经营活动产生（使用）的净现金进行调节的调整： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
303.5 |
|
|
|
356.3 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
24.2 |
|
|
|
28.9 |
|
递延所得税 |
|
|
(61.9 |
) |
|
|
(26.2 |
) |
资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
174.4 |
|
|
|
(86.4 |
) |
库存 |
|
|
135.6 |
|
|
|
(151.4 |
) |
预付费用和其他资产 |
|
|
16.3 |
|
|
|
2.1 |
|
应付帐款和其他负债 |
|
|
(411.2 |
) |
|
|
(28.8 |
) |
其他 |
|
|
6.8 |
|
|
|
(2.7 |
) |
经营活动产生（用于）的净现金 |
|
$ |
90.7 |
|
|
$ |
(109.1 |
) |
在截至2023年6月30日的六个月中，经营活动产生的现金与上年同期相比有所增加，主要原因是库存采购减少、成本节约举措和纳税减少，但利息支付增加部分抵消了这一增长。
投资活动
|
|
截至六个月 |
|
|||||
|
|
6月30日， |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(单位：百万) |
|
|||||
物业、厂房和设备的附加费 |
|
$ |
(35.2 |
) |
|
$ |
(55.1 |
) |
出售不动产、厂房和设备的收益 |
|
|
41.6 |
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
20.5 |
|
|
|
15.9 |
|
投资活动产生（用于）的净现金 |
|
$ |
26.9 |
|
|
$ |
(39.2 |
) |
在截至2023年6月30日的六个月中， 在 与上一年同期相比，投资活动产生的现金主要是由于出售财产、厂房和设备的收益4160万和资本支出减少19.9美元。本期销售的财产、厂房和设备主要与出售作为CommScope Next的一部分而关闭的国际制造设施有关。投资活动产生的现金在本年度期间受到与出售股权投资有关的11，20美元万收益和出售某些非金融资产的9，30美元万收益的有利影响。上一年投资活动中使用的现金受到与出售权益法投资有关的690美元万收益、权益法投资收益4,500美元万和出售某些非金融资产收益4,500美元万的有利影响。
34
融资活动
|
|
截至六个月 |
|
|||||
|
|
6月30日， |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(单位：百万) |
|
|||||
偿还的长期债务 |
|
$ |
(16.0 |
) |
|
$ |
(176.0 |
) |
长期债务回购 |
|
|
(75.0 |
) |
|
|
— |
|
长期债务收益 |
|
|
— |
|
|
|
210.0 |
|
既得权益报酬的预扣税款 |
|
|
(8.9 |
) |
|
|
(14.0 |
) |
其他 |
|
|
2.1 |
|
|
|
1.4 |
|
融资活动产生(用于)的现金净额 |
|
$ |
(97.8 |
) |
|
$ |
21.4 |
|
在截至2023年6月30日的6个月内，我们回购了2027年优先债券的本金总额为5690美元，2028年优先债券的本金总额为310美元，2025年优先债券的本金总额为2540美元，支付的现金代价总额为7,500万。在截至2023年6月30日的六个月内，我们还为2026年定期贷款支付了两笔总计1,600美元万的季度计划摊销付款。于截至2023年6月30日止六个月内，我们并无以优先担保资产为基础的循环信贷安排(循环信贷安排)借款。截至2023年6月30日，我们在循环信贷安排下没有未偿还借款，剩余可用金额为85900万，反映出借款基础受95390美元万的最大容量限制，减去了根据循环信贷安排签发的9,490万信用证。
在截至2022年6月30日的六个月内，我们借入了21000美元的万，并根据循环信贷安排偿还了16000美元的万。在截至2022年6月30日的六个月中，我们还为2026年定期贷款支付了两笔总计1,600美元万的季度计划摊销付款。
在截至2023年6月30日的六个月中，员工交出了我们的普通股股票，以满足他们对既有限制性股票单位和绩效股票单位的预扣税要求，与去年同期的1,400美元万相比，现金流减少了890美元万。
35
非公认会计准则计量的对账
我们认为，提出某些非公认会计准则的财务指标可以增强投资者对我们财务业绩的了解。我们进一步相信，通过剔除我们认为不能代表我们核心业务的某些项目，这些财务指标在评估我们一段时期的经营业绩时是有用的。我们还使用这些财务指标中的某些指标进行业务规划，并衡量我们相对于竞争对手的业绩。
我们相信，这些财务指标通常被投资者用来评估我们和我们竞争对手的业绩。然而，我们使用的术语“非GAAP调整后的EBITDA”可能与我们行业中的其他人不同。这些财务指标不应被视为营业收入(亏损)、净收入(亏损)或根据美国公认会计原则衍生的任何其他业绩指标的替代指标，作为经营业绩、运营现金流或流动性的指标。
我们还认为，公布截至2023年6月30日的12个月的这些非GAAP业绩为评估我们最近的业绩提供了另一种工具。这些金额是未经审计的，是从截至2022年12月31日的年度数据中减去截至2022年6月30日的六个月的数据，然后再加上截至2023年6月30日的六个月的数据得出的。
尽管我们的优先票据条款下没有财务维持契约，但基于调整后的杠杆率或固定费用覆盖率的某些未来借款存在限制，其中包括限制。这些比率基于与本节介绍的非GAAP调整后EBITDA类似的财务指标，但也对某些事件产生形式上的影响，包括收购和因关闭设施和裁员等成本削减举措而节省的资金。
已整合
|
|
三个月 |
|
|
六个月 |
|
|
年 |
|
|
12个月 |
|
||||||||||||
|
|
告一段落 |
|
|
告一段落 |
|
|
告一段落 |
|
|
告一段落 |
|
||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
||||||
|
|
(单位：百万) |
|
|||||||||||||||||||||
净亏损 |
|
$ |
(100.4 |
) |
|
$ |
(61.0 |
) |
|
$ |
(97.0 |
) |
|
$ |
(200.9 |
) |
|
$ |
(1,286.9 |
) |
|
$ |
(1,183.0 |
) |
所得税支出(福利) |
|
|
8.4 |
|
|
|
(14.5 |
) |
|
|
0.6 |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
(13.1 |
) |
|
|
(28.9 |
) |
利息收入 |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(4.4 |
) |
|
|
(1.2 |
) |
|
|
(2.8 |
) |
|
|
(6.0 |
) |
利息开支 |
|
|
168.5 |
|
|
|
140.1 |
|
|
|
333.6 |
|
|
|
276.6 |
|
|
|
588.9 |
|
|
|
645.9 |
|
其他(收入)费用，净额 |
|
|
(2.4 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(8.1 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
(7.0 |
) |
营业收入(亏损) |
|
|
72.2 |
|
|
|
63.1 |
|
|
|
224.7 |
|
|
|
89.9 |
|
|
|
(713.8 |
) |
|
|
(579.0 |
) |
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
购买无形资产摊销 |
|
|
101.4 |
|
|
|
139.0 |
|
|
|
227.8 |
|
|
|
279.7 |
|
|
|
543.0 |
|
|
|
491.1 |
|
重组成本，净额 |
|
|
35.5 |
|
|
|
38.5 |
|
|
|
31.4 |
|
|
|
50.6 |
|
|
|
62.9 |
|
|
|
43.7 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
10.7 |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
24.2 |
|
|
|
28.9 |
|
|
|
61.1 |
|
|
|
56.4 |
|
资产减值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,119.6 |
|
|
|
1,119.6 |
|
交易、转型和 |
|
|
6.5 |
|
|
|
14.9 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
30.5 |
|
|
|
38.2 |
|
|
|
16.8 |
|
购置款会计调整(2) |
|
|
0.5 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
7.3 |
|
|
|
5.0 |
|
专利索赔和诉讼和解 |
|
|
— |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
(11.0 |
) |
|
|
2.2 |
|
|
|
28.5 |
|
|
|
15.3 |
|
俄罗斯账户储备（恢复） |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
3.8 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
(3.1 |
) |
网络事件成本 (3) |
|
|
4.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4.1 |
|
折旧 |
|
|
30.6 |
|
|
|
30.7 |
|
|
|
61.9 |
|
|
|
63.7 |
|
|
|
127.2 |
|
|
|
125.4 |
|
非公认会计准则调整后的EBITDA |
|
$ |
259.5 |
|
|
$ |
299.6 |
|
|
$ |
571.5 |
|
|
$ |
552.9 |
|
|
$ |
1,276.7 |
|
|
$ |
1,295.3 |
|
36
调整后的分部EBITDA对账
分部调整EBITDA作为绩效指标在本文包含的未经审计简明合并财务报表附注7中提供。以下我们将每个分部的分部调整后EBITDA单独与该分部的营业收入（亏损）进行对账，以补充附注7中总分部调整后EBITDA与合并营业收入（亏损）的对账。
连接和电缆解决方案细分市场
|
|
截至三个月 |
|
|
截至六个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(单位：百万) |
|
|||||||||||||
营业收入 |
|
$ |
28.9 |
|
|
$ |
111.7 |
|
|
$ |
152.9 |
|
|
$ |
149.0 |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
购入无形资产摊销 |
|
|
18.9 |
|
|
|
27.4 |
|
|
|
37.9 |
|
|
|
56.8 |
|
重组成本（信贷），净 |
|
|
13.2 |
|
|
|
10.3 |
|
|
|
(1.9 |
) |
|
|
13.2 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
3.4 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
7.0 |
|
交易、转型和整合成本 |
|
|
0.4 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
7.8 |
|
专利索赔和诉讼和解 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.6 |
|
俄罗斯应收账款储备（收回） |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
(1.2 |
) |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
3.7 |
|
网络事件成本 |
|
|
1.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
— |
|
折旧 |
|
|
15.1 |
|
|
|
14.3 |
|
|
|
30.6 |
|
|
|
28.4 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
79.6 |
|
|
$ |
169.0 |
|
|
$ |
227.2 |
|
|
$ |
267.5 |
|
户外无线网络细分市场
|
|
截至三个月 |
|
|
截至六个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(单位：百万) |
|
|||||||||||||
营业收入 |
|
$ |
27.4 |
|
|
$ |
43.5 |
|
|
$ |
76.6 |
|
|
$ |
96.4 |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
购入无形资产摊销 |
|
|
5.0 |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
10.5 |
|
|
|
16.3 |
|
重组成本，净额 |
|
|
3.8 |
|
|
|
17.3 |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
19.5 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
1.4 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
3.4 |
|
交易、转型和整合成本 |
|
|
0.2 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
3.3 |
|
追回俄罗斯应收账款 |
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
网络事件成本 |
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
折旧 |
|
|
3.3 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
6.5 |
|
|
|
7.4 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
41.7 |
|
|
$ |
75.3 |
|
|
$ |
101.3 |
|
|
$ |
146.3 |
|
37
网络智能蜂窝和安全解决方案部门
|
|
截至三个月 |
|
|
截至六个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(单位：百万) |
|
|||||||||||||
营业收入(亏损) |
|
$ |
44.7 |
|
|
$ |
(43.7 |
) |
|
$ |
79.6 |
|
|
$ |
(86.7 |
) |
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
购入无形资产摊销 |
|
|
14.3 |
|
|
|
15.2 |
|
|
|
28.6 |
|
|
|
30.7 |
|
重组成本，净额 |
|
|
9.0 |
|
|
|
5.8 |
|
|
|
11.0 |
|
|
|
9.4 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
2.4 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
6.3 |
|
交易、转型和整合成本 |
|
|
0.4 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
2.2 |
|
购置款会计调整 |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
1.1 |
|
俄罗斯应收账款储备（收回） |
|
|
— |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
网络事件成本 |
|
|
0.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
— |
|
折旧 |
|
|
3.3 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
7.9 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
74.9 |
|
|
$ |
(15.3 |
) |
|
$ |
132.9 |
|
|
$ |
(29.1 |
) |
接入网络解决方案细分市场
|
|
截至三个月 |
|
|
截至六个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(单位：百万) |
|
|||||||||||||
营业收入(亏损) |
|
$ |
9.0 |
|
|
$ |
(25.7 |
) |
|
$ |
(12.9 |
) |
|
$ |
(32.3 |
) |
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
购入无形资产摊销 |
|
|
37.4 |
|
|
|
62.0 |
|
|
|
99.1 |
|
|
|
123.8 |
|
重组成本，净额 |
|
|
9.3 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
10.7 |
|
|
|
7.4 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
2.5 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
5.6 |
|
|
|
7.3 |
|
交易、转型和整合成本 |
|
|
1.7 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
12.9 |
|
购置款会计调整 |
|
|
— |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.7 |
|
网络事件成本 |
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
折旧 |
|
|
5.6 |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
11.3 |
|
|
|
11.3 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
66.3 |
|
|
$ |
57.8 |
|
|
$ |
116.4 |
|
|
$ |
132.1 |
|
家庭网络细分市场
|
|
截至三个月 |
|
|
截至六个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(单位：百万) |
|
|||||||||||||
营业亏损 |
|
$ |
(37.8 |
) |
|
$ |
(22.7 |
) |
|
$ |
(71.5 |
) |
|
$ |
(36.5 |
) |
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
购入无形资产摊销 |
|
|
25.8 |
|
|
|
26.2 |
|
|
|
51.7 |
|
|
|
52.2 |
|
重组成本，净额 |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
7.7 |
|
|
|
1.1 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
1.1 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
4.9 |
|
交易、转型和整合成本 |
|
|
3.7 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
6.1 |
|
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4.3 |
|
购置款会计调整 |
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0.3 |
|
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0.4 |
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0.6 |
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0.9 |
|
专利索赔和诉讼和解 |
|
|
— |
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|
|
1.0 |
|
|
|
(11.0 |
) |
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0.7 |
|
网络事件成本 |
|
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0.5 |
|
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— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
— |
|
折旧 |
|
|
3.3 |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
8.7 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
(3.0 |
) |
|
$ |
12.8 |
|
|
$ |
(6.3 |
) |
|
$ |
36.1 |
|
注：由于四舍五入的原因，各部分之和可能不等于总数。
38
前瞻性吴昌俊声明
这份Form 10-Q季度报告或我们或代表我们所作的任何其他口头或书面声明可能包括反映我们对未来事件和财务表现的当前看法的前瞻性声明。这些声明可以讨论关于未来计划、趋势、事件、经营结果或财务状况或其他方面的目标、目标、意图或预期，在每一种情况下，都是基于对管理层的当前信念和期望，以及管理层作出的假设和目前可获得的信息。这些前瞻性陈述一般通过以下术语和短语的使用来识别：“打算”、“目标”、“估计”、“预期”、“项目”、“预测”、“计划”、“潜在”、“预期”、“应该”、“可能”、“旨在”、“可预见的未来”、“相信”、“思考”、“预定的”、“展望”、“目标，“指导”和类似的表述，尽管并非所有前瞻性表述都包含这样的词语。这份指示性术语和短语清单并不打算包罗万象。
这些前瞻性声明受到各种风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性是我们无法控制的，包括但不限于，我们对客户在数据、通信和娱乐设备上的资本支出的依赖，这可能会受到地区或全球经济低迷等因素的负面影响；高于正常通胀的潜在影响；销售集中在有限数量的客户和渠道合作伙伴中；与我们的渠道合作伙伴销售相关的风险；我们和我们的客户经营的监管环境的变化；技术的变化；行业竞争以及通过产品创新、推出和营销留住客户的能力；关键原材料、零部件和大宗商品的成本和可获得性的变化，以及对客户定价和向客户交付产品的时间的潜在影响；与我们对产品和服务实施提价的能力相关的风险；与我们对某些原材料和零部件的有限关键供应商的依赖相关的风险；与CommScope Next成功执行相关的风险；在我们的全球制造设施或我们的合同制造商之间重新调整全球制造能力和能力的潜在困难，这可能会影响我们满足客户对产品的需求的能力；未来可能的重组行动；我们的制造业务，包括我们所依赖的合同制造商，遇到产能、生产、质量、财务或其他困难，导致难以满足客户需求的风险；巨额债务和限制性债务契约；我们产生额外债务和利率上升的能力；我们产生现金偿还债务的能力；业务或产品线的潜在分离、剥离或中断，包括关于分离的时间、预期收益的实现以及对业务的潜在中断的不确定性；我们整合和充分实现先前或未来资产剥离、收购或股权投资的预期收益的能力；未来可能对固定资产或无形资产，包括商誉的减值费用；我们吸引和留住合格关键员工的能力；劳工骚乱；产品质量或性能问题，包括与我们的供应商或合同制造商相关的问题，以及相关的保修索赔；我们保持有效的管理信息技术系统并成功实施重大系统倡议的能力；网络安全事件，包括数据安全漏洞、勒索软件或计算机病毒；开放标准的使用；气候变化的长期影响；使我们面临经济风险的重大国际行动，如汇率波动和通货膨胀，以及政治和其他风险，包括战争、地区冲突和恐怖主义的影响；我们在全球遵守政府反腐败法律和法规的能力；全球进出口管制和制裁对我们的供应链和在国际市场上竞争的能力的影响；美国影响贸易的法律和政策的变化，包括与关税或潜在的贸易战有关的风险和不确定性，以及可能影响我们产品的法律和政策的变化；保护或捍卫知识产权的成本；遵守国内外社会和环境法律的成本和挑战；我们正在或可能参与的诉讼和类似监管程序的影响，包括此类诉讼的成本；前瞻性表述包括：疾病爆发和流行病(例如新冠肺炎)对我们业务的范围、持续时间及影响；我们的业务包括员工、工地、运营、客户、供应链物流及全球经济；我们的股价波动；所得税税率波动及收回作为递延税项资产入账的金额的能力；以及其他我们无法控制的因素。这些因素和其他因素在我们的2022年年度报告Form 10-k中进行了更详细的讨论，并可能在我们提交给美国证券交易委员会的年度报告、季度报告、当前报告和其他文件中不时更新。尽管本季度报告中的Form 10-Q表格中包含的信息代表我们基于现有信息和合理假设截至本报告日期的最佳判断，但我们不能保证预期将会实现或任何偏离将不会是重大的。鉴于这些不确定性，我们告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅说明截至发布日期为止的情况。除非法律另有要求，否则我们不承担任何责任或义务更新此信息，以反映在本报告日期后获得的发展或信息。
项目3.关于Marke的数量和质量披露T风险
此前在2022年年报第7A项下报告的利率风险、大宗商品价格风险或外币汇率风险信息，在2023年2月23日提交给美国证券交易委员会的文件中没有实质性变化。
39
项目4.控制和程序ES
披露控制和程序
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)的有效性。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，这些披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
有关讨论公司控制程序和程序有效性的更多信息，请参阅我们的2022年年度报告。在截至2023年6月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
40
第二部分--其他信息
项目1.法律法规L论文集
本公司是某些知识产权索赔的一方，并定期收到通知，声称其产品侵犯了另一方的专利和其他知识产权。这些索赔和主张，无论是直接针对本公司或针对其客户，都可能要求本公司支付损害赔偿或特许权使用费，停止提供相关产品和/或停止其他活动。本公司还可能被要求为某些客户提供与销售给此类客户的产品相关的费用，并对其进行辩护和赔偿。这些索赔和通知的结果是不确定的，对其中某些事项的不利结果造成的损失的合理估计要么无法确定，要么估计在估计范围内的最低金额。通过和解或审判，实际损失可能是实质性的，可能与公司的估计大不相同。有时，本公司也可能作为原告参与某些知识产权索赔。收益或有事项，如有，在实现时予以确认。
在正常业务过程中，本公司亦是若干其他未决法律事宜的原告或被告。管理层相信，在最终处置后，上述任何其他未决法律事项均不会对公司的业务或财务状况产生重大不利影响。
此外，本公司须遵守各种联邦、州、地方和外国的法律和法规，以管理有害物质的使用、排放、处置和补救。遵守现行法律和法规没有，预计也不会对公司的财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
第1A项。RISK因素
公司的业务、财务状况、经营结果和现金流都会受到各种风险的影响，这些风险可能会导致实际结果与最近的结果或预期的未来结果有所不同。我们在2022年年报第一部分第1A项“风险因素”中披露的风险因素没有实质性变化。
项目2.EQU的未登记销售富达证券及其收益的使用
最近出售的未注册证券：
没有。
发行人购买股票证券：
下表总结了截至2023年6月30日三个月的股票购买活动：
期间 |
|
总数 |
|
|
平均值 |
|
|
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 |
|
|
根据计划或方案可能购买的股份的最大价值 |
|
||||
2023年4月1日-2023年4月30日 |
|
|
2,175 |
|
|
$ |
6.30 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
2023年5月1日-2023年5月31日 |
|
|
6,094 |
|
|
$ |
4.79 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
2023年6月1日-2023年6月30日 |
|
|
907,127 |
|
|
$ |
4.20 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
总 |
|
|
915,396 |
|
|
$ |
4.21 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
(1)所购买的股份被预扣以履行与期内归属的限制性股票单位和绩效股票单位相关的预扣税义务。
项目3. 失败的UPON高级证券
没有。
项目4. MINE SA胎儿披露
不适用。
41
项目5. OTHER信息
内幕交易安排
我们的官员和董事没有进入,
42
第六项。展品
10.1 ** |
信贷协议第2号修正案，日期为2023年6月8日，由康普公司、康普控股公司，子公司担保人和摩根大通银行，不适用，作为行政代理人和担保代理人。 |
31.1 ** |
根据规则13a-14(A)签发特等执行干事证书。 |
31.2 ** |
根据规则13a-14(A)对特等财务干事的证明。 |
32.1 ** |
根据18 USC认证首席执行官和首席财务官根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的第1350条（根据S-K法规第601（b）（32）（ii）项提供）。 |
101.INS |
内联XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH |
内联XBRL架构文档，随附提供。 |
101.CAL |
内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
101.DEF |
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
101.LAB |
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
101.PRE |
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
104 |
封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
** |
现提交本局。 |
43
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
|
CommScope控股公司 |
|
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2023年8月2日 |
/s/凯尔·D。Lorentzen |
日期 |
凯尔·D Lorentzen |
|
常务副总裁兼首席财务官 |
|
(首席财务官和正式授权人员) |
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44