附录 5.1
SIDLEY AUSTIN LLP 路易斯安那街 1000 套房 5900 德克萨斯州休斯顿 77002 +1 713 495 4500 +1 713 495 7799 传真
美国 • 亚太地区 • 欧洲 |
2024 年 8 月 8 日
企业产品合作伙伴 L.P.
企业产品运营 有限责任公司
路易斯安那街 1100 号,10 楼
休斯顿, 得克萨斯州 77002
女士们、先生们:
我们 曾担任德克萨斯州有限责任公司(“EPO”)企业产品运营有限责任公司和特拉华州有限合伙企业产品合作伙伴有限责任公司(“担保人”)的相关特别顾问 公开发行本金总额为11亿美元的2035年到期的4.95%的优先票据(“2035年票据”),本金总额为14亿美元的2055年到期的5.55%的优先票据(“2055票据”) 以及欧洲专利局发行的2035年票据(“票据”)。票据由担保人根据担保(“担保”)进行担保,连同票据一样, 契约(定义见下文)中规定的 “证券”)。EPO和担保人在此统称为 “债务人”。
这些证券是根据 (a) 截至2004年10月4日的契约(“原始契约”)发行的, 在作为发行人的EPO(作为企业产品运营有限责任公司的继任者)、作为母担保人的担保人和作为受托人的富国银行全国协会(“原始契约受托人”)中,(合称,经修订的和 由 (i) 截至2007年6月30日的第十份补充契约(“第十份补充契约”)补充,其中规定欧洲专利局为继任发行人;(ii) 日期为第三十六号补充契约 截至2021年9月15日(“第三十六次补充契约”),在作为发行人的欧洲专利局、作为母担保人的担保人、原始契约受托人和作为独立受托人的美国银行全国协会中 根据该契约发行的票据和随后根据原始契约发行的债务证券(以及作为系列受托人的权益前任,定义见下文), 作为发行人、担保人、母公司担保人的EPO之间的 “基础契约”)和(b)截至2024年8月8日的第三十九份补充契约(“第三十九份补充契约”),以及 作为受托人的美国银行信托公司全国协会(“系列受托人”)(经第三十九次补充契约修订和补充的基本契约在本文中称为 “契约”)。
这些票据是根据2024年8月1日的承保协议出售的( “承保协议”),由欧洲专利局、担保人、企业产品OLPGP, Inc.、特拉华州的一家公司和EPO(“EPOGP”)的唯一成员以及其中点名的承销商签订的。
本意见书是根据第 601 (b) (5) 项的要求提交的 经修订的1933年《证券法》(“证券法”)下的S-k条例。
作为下述观点的依据,我们审查并依赖经认证或以其他方式确认的原件或副本 我们对以下方面感到满意:
(i) | 迄今为止修订的欧洲专利局成立证书; |
(ii) | 迄今为止修订的欧洲专利局合并证书; |
(iii) | 迄今为止修订的欧洲专利局公司协议; |
(iv) | 迄今为止修订的担保人有限合伙企业证书; |
(v) | 9月30日第七份经修订和重述的担保人有限合伙协议, 2020 年,经迄今为止修订; |
(六) | 迄今为止修订的EPOGP公司注册证书; |
盛德奥斯汀律师事务所是一家有限责任合伙企业,与盛德奥斯汀的其他合伙企业建立了合作关系。
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(七) | 迄今为止修订的 EPOGP 章程; |
(八) | 特拉华州有限责任公司企业产品控股有限责任公司的成立证书以及 担保人的普通合伙人(“普通合伙人”),经修订至今; |
(ix) | 普通合伙人第六次修订和重述的有限责任公司协议,生效日期为 2022年8月9日; |
(x) | 表格 S-3(文件编号 333-261416)上的注册声明,以及 333-261416-01)涉及欧洲专利局和担保人不时发行的证券,包括债权人根据《证券法》向美国证券交易委员会( 2021年11月30日的 “SEC”),包括此类注册声明(“基本招股说明书”)中包含的基本招股说明书以及公司文件(定义见下文)中规定的信息,以及 以引用方式纳入此类注册声明,因此在生效时被视为其中的一部分(此类注册声明),包括基本招股说明书和以引用方式纳入的其他信息 此类注册声明,此处称为 “注册声明”); |
(十一) | 担保人的每份报告均已向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入 注册声明(“公司文件”); |
(十二) | 欧洲专利局于2024年8月1日提交的与证券有关的初步招股说明书补充文件 根据《证券法》(“规则和条例”)下的《一般规则和条例》第424(b)条向美国证券交易委员会提交的表格; |
(十三) | 以向美国证券交易委员会提交的形式于2024年8月1日发布的与证券有关的招股说明书补充文件 根据《规章程》第 424 (b) 条(此类招股说明书补充文件连同基本招股说明书在此统称为 “招股说明书”); |
(十四) | 根据规则433作为免费书面招股说明书向美国证券交易委员会提交的与证券相关的条款表 2024 年 8 月 1 日的《规章制度》; |
(xv) | 承保协议; |
(十六) | 契约; |
(十七) | 每期附注的格式; |
(十八) | 欧洲专利局根据契约签发的全球票据,本金总额为50亿美元, 分别为5亿美元和1亿美元分别代表根据承保协议购买和出售的2035年票据; |
(十九) | 欧洲专利局根据契约签发的全球票据,本金总额为50亿美元, 分别为5亿美元和4亿美元,代表根据承保协议购买和出售的2055年票据; |
(xx) | EPOGP 董事会通过的与注册声明有关的某些决议, 发行票据、契约及相关事宜; |
(二十一) | 普通合伙人董事会通过的与注册有关的某些决议 声明、担保书的发行、契约及相关事宜;以及 |
(二十二) | 作为注册声明附录 25.1 提交的 t-1 表格 2021年11月30日,根据《信托契约法》第305(b)(2)条,构成系列受托人的资格和资格声明。 |
我们还检查了此类协议、文件、证书的原件或经我们满意的原件副本,以及 欧洲专利局、EPOGP、担保人、普通合伙人和其他人的声明,并研究了此类法律问题,我们认为作为本意见书的依据是相关和必要的。我们假设所有文件的真实性 作为原件提交给我们、所有签名的真实性、所有人的法律行为能力以及提交给我们的任何副本与原始文件的一致性
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检查。在审查除EPO、EPOGP、担保人或普通合伙人以外的各方签署的文件时,我们假设这些当事方拥有公司权力 或其他, 订立和履行其下的所有义务, 并已获得所有必要行动 (公司或其他行动) 的正当授权, 以及此类当事方适当执行和交付此类文件以及在此范围内 文件旨在构成协议,此类文件构成此类当事方的有效和具有约束力的义务。至于与本文所述观点相关的事实,我们所依据的是未经独立调查或核实,而且 假定公职人员和官员以及EPO、EPOGP、担保人和普通合伙人等的其他代表的证书、信函、口头和书面陈述及陈述的准确性和完整性。
在就证券发表下述观点时,我们假设证券的形式和条款 由欧洲专利局和担保人发行、销售和交付,以及欧洲专利局和担保人根据该义务或担保人承担的义务的产生和履行(包括但不限于他们各自承担的义务) 与票据和担保有关的契约)将遵守且不会违反任何适用的命令、判决、法令或裁决,或任何合同、契约、抵押贷款、贷款协议、票据, 无论如何,对EPO、EPOGP、担保人或普通合伙人具有约束力的租赁或其他协议或文书,或者证券的发行、出售和交付或此类义务的产生和履行可能受其约束的协议或文书 主题。
基于并遵守上述规定以及此处规定的其他限制、条件和假设,我们属于 认为:
1。 | 当票据出现时,票据(以我们审查的形式)将构成EPO的有效和具有约束力的义务 由欧洲专利局正式授权的官员正式签署,并由系列受托人正式认证,全部符合契约的规定,并在支付约定对价的情况下交付给契约购买者 根据承保协议的条款。 |
2。 | 当票据时,担保将构成担保人的有效和具有约束力的义务(形式 经我们审查)已由欧洲专利局正式授权的官员正式签署,并由系列受托人正式认证,全部符合契约的规定,并在付款后交付给契约购买者 根据承保协议的条款商定对价。 |
我们的意见受制于 破产、破产、重组、暂停、欺诈性转让、欺诈性转让和其他与债权人权利和一般公平原则有关或影响一般公平原则的类似法律(无论是否考虑 公平诉讼或法律程序),包括实质性、良心性、合理性、诚信和公平交易等概念,以及可能无法获得具体履行、禁令救济或任何其他公平补救措施的概念。
本意见书仅限于《特拉华州有限责任公司法》、《特拉华州修订后的统一有限合伙企业法》、 特拉华州通用公司法、德克萨斯州商业组织法和纽约州法律(不包括纽约州的证券法)。我们对任何其他法律、规章或规章不发表任何意见 司法管辖权,包括但不限于美利坚合众国的联邦法律或任何州证券法或蓝天法。
我们特此同意将本意见书作为 8-K 表最新报告的附录提交 以及招股说明书中 “法律事务” 标题下提及我们公司的所有内容。因此,在给予此类同意时,我们不承认我们属于证券第7条要求获得同意的人员 法案。
真的是你的,
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/s/ Sidley Austin LLP |