8-K
假的000106121900010612192024-08-082024-08-08

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

表格 8-K

 

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 8 月 8 日

 

 

企业产品合作伙伴 L.P.

(注册人章程中规定的确切名称)

 

 

 

特拉华   1-14323   76-0568219

(州或其他司法管辖区

公司或组织)

 

(委员会

文件号)

 

(美国国税局雇主

证件号)

1100 路易斯安那州十楼

休斯顿德州77002

(主要行政办公室地址,包括邮政编码)

(713)381-6500

(注册人的电话号码,包括区号)

 

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(见一般指示 A.2):

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

根据1934年《证券交易法》第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题

 

交易
符号

 

每个交易所的名称

在哪个注册的

常用单位   EPD   纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 


项目 1.01

签订重要最终协议。

2024年8月8日,企业产品合作伙伴有限责任公司(“合伙企业”)、企业产品OLPGP, Inc.和企业产品运营有限责任公司(“EPO”)完成了本金11亿美元的EPO2035年到期的4.95%优先票据(“优先票据JJJ”)和本金14亿美元的EPO2055年到期的5.55%优先票据(“优先票据KKK” 和, 连同优先票据 (JJJ, “附注”).根据下述契约,合伙企业根据担保(“担保”,连同票据的 “证券”),在无抵押和非次要的基础上对票据进行担保。

根据S-3表格(注册编号333-261416和333-261416和333-261416-01)上的注册声明(“注册声明”)(“注册声明”),经2024年8月1日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的有关证券的招股说明书补充文件作为补充,证券的发行已根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)进行了登记 2024 年 8 月 2 日,根据《证券法》第 424 (b) 条(连同随附的 2021 年 11 月 30 日的招股说明书,即 “招股说明书”))。

这些证券是根据截至2004年10月4日的契约(“原始契约”)由EPO(作为企业产品运营有限责任公司的继任者)作为发行人,合伙企业作为母担保人,富国银行全国协会作为受托人(“原始受托人”)发行,经(i)第十份补充契约的修订和补充 2007年6月30日的(“第十份补充契约”),规定欧洲专利局作为继任发行人;(ii)日期为2021年9月15日的第三十六份补充契约(”第三十六次补充契约”),在作为发行人的EPO中,合伙企业作为母担保人,原始受托人和美国银行全国协会作为根据该契约发行的票据和随后根据原始契约(以及系列受托人的利益前任(定义见下文))发行的债务证券的独立受托人,以及(b)截至8月8日的第三十九次补充契约,2024年(“第三十九份补充契约”),以及第十份补充契约和第三十六份补充契约,“补充契约”),EPO作为发行人,合伙企业作为母担保人,美国银行信托公司全国协会作为受托人(“系列受托人”)。

从2024年8月8日起,JJJ优先票据的年利率均为4.95%,KKK优先票据的年利率均为5.55%。自2025年2月15日起,JJJ优先票据的利息应在每年的2月15日和8月15日支付,优先票据的利息自2025年2月16日起于每年的2月16日和8月16日支付。优先票据JJJ于2035年2月15日到期,优先票据KKK于2055年2月16日到期。票据还规定,对于优先票据JJJ(该日期,“优先票据JJJ面值看涨日期”),在2034年11月15日之前的任何时候,对于优先票据KKk(该日期,“优先票据KKK面值收回日期”),EPO可以按适用的赎回价格赎回部分或全部票据,其中包括应计票据利息和未付利息以及整体保费。整体溢价是根据如果票据在优先票据JJJ面值看涨日到期(如果是优先票据JJJ)到期,如果是优先票据KKK,则在优先票据KKK面值看涨日到期,则本应到期的本金和利息计算得出。在优先票据JJJ面值看涨日(对于优先票据JJJ)或优先票据KKK面值看涨日(对于优先票据KKK)之日或之后的任何时候,EPO可以按等于待赎票据本金的100%加上应计和未付利息的赎回价格赎回部分或全部票据。

招股说明书中以 “票据描述” 和 “债务证券描述” 为标题进一步描述了证券、原始契约和补充契约的条款,这些描述参照了合伙企业于2024年8月5日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录99.1,纳入此处。此类描述并不完整,参照了作为附录4.1提交的原始契约;作为附录4.2提交的第十份补充契约;作为本文附录4.2提交的第三十六份补充契约;作为附录4.3提交的第三十六份补充契约;以及作为附录4.4提交的第三十九份补充契约,均以引用方式纳入此处。

 

项目 8.01

其他活动。

与注册声明相关的某些法律意见作为附录5.1提交。

 

1


项目 9.01

财务报表和附录。

(d) 展品。

 

展览
没有。
  

描述

 4.1    契约,截至2004年10月4日,由作为发行人的企业产品运营有限责任公司、作为担保人的企业产品合作伙伴有限责任公司和作为受托人的富国银行全国协会附录4.1合并(参照2004年10月6日提交的8-k表附录4.1纳入)。
 4.2    第十份补充契约,自2007年6月30日起由作为发行人的企业产品运营有限责任公司、作为母公司担保人的企业产品合作伙伴有限责任公司以及作为受托人的富国银行全国协会共同签发(参照2007年8月8日提交的10-Q表附录4.54纳入)。
 4.3    第三十六次补充契约,由作为发行人的企业产品运营有限责任公司、作为母公司担保人的企业产品合作伙伴有限责任公司、作为原始受托人的富国银行全国协会和作为系列受托人的美国银行全国协会以及作为系列受托人的美国银行全国协会共同签订的第三十六份补充契约(参见2021年9月15日提交的表格8-k附录4.3)。
 4.4    第三十九号补充契约,截至2024年8月8日,由作为发行人的企业产品运营有限责任公司、作为母公司担保人的企业产品合作伙伴有限责任公司以及作为系列受托人的美国银行信托公司全国协会签订的第三十九份补充契约。
 4.5    备注表格(包含在上述附录4.4中)。
 5.1    盛德奥斯汀律师事务所的观点。
23.1    西德利奥斯汀律师事务所的同意(包含在附录5.1中)。
99.1    票据描述和债务证券说明(参考2024年8月5日提交的8-k表附录99.1)。
104    封面交互式数据文件-封面交互式数据文件不出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。

 

2


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排以下经正式授权的签署人代表其签署本报告。

 

    企业产品合作伙伴 L.P.
    作者:   企业产品控股有限责任公司,
       它的普通合伙人
日期:2024 年 8 月 8 日     作者:  

//R. Daniel Boss

    姓名:   R. 丹尼尔·博斯
    标题:   普通合伙人执行副总裁兼首席财务官

 

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