查尔斯河实验室公布2023年第一季度业绩

麻省威尔明顿—（美国商业资讯）--查尔斯河实验室国际公司（NYSE：CRL）今天报告了2023年第一季度的业绩。第一季度，营收为10.3亿美元，比2022年第一季度的9.139亿美元增长12.6%。

收购对综合第一季度营收增长的贡献为1.8%，在2022年12月鸟类疫苗业务的剥离降低了报告的营收增长2.5%。外汇汇率影响将报告营收增长降低2.1%。扣除这些项目的影响，有机营收增长15.4%，主要由发现和安全评估（DSA）和研究模型和服务（RMS）业务领域推动。

按照通用会计准则，第一季度归属于普通股股东的净收益为1.031亿美元，比2022年同期的9300万美元增长10.9%。

依非GAAP计量，2023年第一季度净利润为14300万美元，比2022年同期的14110万美元增长了1.3%。非GAAP计量的第一季度每股摊薄收益为2.78美元，比2022年第一季度每股摊薄收益2.75美元增加了1.1%。

GAAP和非GAAP净利润和每股收益的增长主要是由于收入和营业收入的增加，部分抵消了利息费用和增加的税率，以及禽流感疫苗剥离的影响。

董事长、总裁兼首席执行官James C. Foster表示：“我们在DSA领域持续稳健的需求和定价环境下开局良好，第一季度业绩超出预期。我们相信我们的客户有资金推动他们有前途的药物候选者前进，而我们的订单储备能够持续支撑一年以上的DSA收入。随着宏观经济因素的变化，以及过去几年之间生物医学研究活动前所未有的增加，需求趋势正在向疫情前的水平趋于正常化。然而，当这些趋势与我们第一季度的强劲财务业绩相平衡时，我们仍然对2023年财务指导方针持有信心。”

第一季度业务部门业绩

研究模型和服务(RMS)

RMS业务部门的营业收入是2023年第一季度的19980万美元，比2022年第一季度的17650万美元增长了13.2%。Explora BioLabs的收购为RMS收入增长贡献了8.9%，外币翻译的影响在本季度减少了2.5%。有机收入增长6.8%主要是由小型研究模型、研究模型服务和Cell Solutions业务的全面增长推动的。

在2023年第一季度，RMS业务部门的GAAP营业利润率从2022年第一季度的27.1%降至20.2%，非GAAP基础上的营业利润率从29.9%降至23.4%。GAAP和非GAAP的营业利润率降低主要是由于大宗研究模型在中国的发货时间以及业务部门整体收入组合。

发现和安全评估(DSA)

DSA业务部门的营业收入是2023年第一季度的66240万美元，比2022年第一季度的54430万美元增长了21.7%。外币翻译的影响在本季度减少了2.1%，SAMDI Tech的收购为报告的DSA收入增长贡献了0.2%。有机收入增长23.6%主要是由评估业务的全面增长推动的，这源于研究量的增加和可观的价格上涨。

在2023年第一季度，DSA业务部门的GAAP营业利润率从2022年第一季度的19.3%增长至25.9%，非GAAP基础上的营业利润率从22.9%增至29.0%。GAAP和非GAAP的营业利润率增长主要来自评估业务收入增加的运营杠杆。

制造业-半导体（制造业）

制造部门的营业收入是2023年第一季度的16730万美元，比2022年第一季度的19310万美元下降了13.4%。禽流感疫苗剥离的影响减少了9.7%的营收，外币翻译的影响减少了1.9%的营收。季度有机营收下降1.8%主要是由于CDMO业务的营收下降，这是由于去年第一季度的商业准备里程碑和生物治疗检测解决方案业务面临的低预期测试量和与去年COVID相关的测试收入难以比拟的比较。这些因素部分抵消了微生物解决方案业务的收入增长。

在2023年第一季度，制造业部门的GAAP营业利润率从2022年第一季度的24.0%降至1.3%，非GAAP基础上的营业利润率从33.1%降至13.7%。GAAP和非GAAP的营业利润率下降是业务部门各自业务单元的营业利润率下降导致的，特别是CDMO和生物制品测试解决方案业务。

2023年指导方针更新

公司正在更新其2023年财务指导方针，这是在2023年2月22日首次提供的。公司缩小了其营收增长和每股收益的预期范围，以反映强劲的第一季度财务表现和与其最初的展望基本一致的年度剩余时间的预期。此展望仍反映了柬埔寨NHP供应限制的预期影响，该预期影响预计主要影响公司的财务结果在年度下半年。

2023年营收和每股收益的指导方针如下：

2023年指导方针	当前	先前
营收增长，报告	2.0%至4.5%	1.5%至4.5%
剥离/收购的影响，净值	约1.5%	约1.5%
53周的影响rd 2022年的53周	约1.5%	约1.5%
汇率期货的不利/有利影响	0.0% - (0.5)%	0.0% - (0.5)%
营业收入增长，有机（1）	5.0%至7.5%	4.5%至7.5%
GAAP每股收益预测	$7.45至$8.45	$7.40至$8.60
收购相关的摊销	约$2.00	~$2.00
收购和整合相关调整(2)	~$0.10	~$0.10
创投和其他战略投资损失/(收益)，合计(3)	$0.03	--
其他(4)	$0.30 - $0.35	~$0.20
非GAAP每股收益预估	$9.90 - $10.90	$9.70 - $10.90

指导表脚注:

(1) 有机营业收入增长定义为经过完成的收购和出售调整后的报告营业收入增长、2022年的53周以及外汇翻译。rd (2) 这些调整与收购和出售的评估和整合有关，主要包括交易、咨询、某些第三方整合成本，以及与收购相关的效率措施相关的某些成本。

(3) 创投和其他战略投资业绩仅包括已确认的收益或损失。公司不预测这些投资的未来业绩。

(4) 这些项目主要涉及与美国和国际税法规相关的费用，该税法规需要对公司的国际融资结构进行变更；与（a）与微生物解决方案业务有关的环境诉讼和（b）与我们的安全评估业务相关的美国政府对NHP供应链进行调查有关的某些第三方法律费用；以及与公司的效率措施相关的裁员和其他费用。

网络研讨会

查尔斯河实验室已安排在2022年5月11日星期四进行现场网络研讨会。

查尔斯河实验室定于5月11日星期四举行现场网络广播^th请使用moomoo账号登录查看，交易所并讨论有关此新闻稿的事项。您也可以在该网站上找到相关幻灯片演示和GAAP财务措施与非GAAP财务措施的对比。

非GAAP调节

公司在本新闻稿中报告非GAAP结果，这些结果排除了常常一次性收费和其他与正常业务不相关的项目。GAAP与非GAAP结果的对比见本新闻发布结束的日程表。

使用非GAAP财务指标

本新闻稿包含非GAAP财务衡量指标，如非GAAP每股摊薄收益、非GAAP营业收入、非GAAP营业利润率和非GAAP净利润。非GAAP财务衡量指标排除了无形资产摊销和其他与我们的收购和剥离相关的费用和调整，包括出售禽流感疫苗业务的收益；评估和整合收购和剥离的相关费用，包括咨询费和某些其他交易相关成本，以及与有关待关闭、合并或剥离的企业或资产相关的费用、收益和损失；我们的效率措施的人员分流和其他成本；注销与债务融资相关的递延融资成本和费用；与我们的风险投资和其他战略股权投资相关的投资收益或损失；我们微生物解决方案业务中与环境诉讼相关的某些法律费用以及我们的安全评估业务中与美国政府对NHP供应链的调查有关的法律费用，并与我们的国际融资结构的变化和外国税法的调整相关的预计可利用的递延税收资产的确认及递延税负债的重新评估有关的调整。本新闻稿还提到了我们的GAAP和非GAAP基础上的营业收入：“有机营收增长”，我们定义为报告的营业收入增长，调整外汇翻译、收购、剥离和2022年的53周对营业收入的影响。我们排除这些项目的非GAAP财务衡量指标，是因为它们不属于我们的正常营业范围内。使用非GAAP财务衡量指标有其局限性，因为它们不是按照普遍公认的会计准则呈现的，并可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同。特别是，我们认为，包括这个新闻稿中的补充非GAAP财务衡量指标有助于投资者在没有这些经常性一次性收费的影响下，获得对我们核心运营结果和未来前景的有意义的理解，并与管理层如何衡量和预测公司的业绩保持一致，尤其是在比较这些结果与之前的期间或预测时。我们认为，我们的收购和剥离的财务影响（在某些情况下，无论这些收购和剥离是否最终完成）经常相对于我们整体的财务表现是巨大的，这可能不利地影响我们的业绩在周期对周期的基础上可比性。此外，某些活动及其相关成本，如业务收购，通常是间歇性的，但具有不可预测性。我们计算非GAAP整合成本包括后收购期间发生的第三方整合成本。在有机公司的基础上报告收入，可以让投资者更清晰地衡量我们的收入增长，不包括收购、剥离、2022年的53周和汇率波动。非GAAP结果也使投资者能够将该公司的运营与行业中同样提供非GAAP结果的其他公司的财务结果进行比较。本新闻稿中包含的非GAAP财务衡量指标不应视为优于或替代按照GAAP呈现的运营结果。该公司打算继续评估根据适用规则和法规报告非GAAP结果的潜在价值。本新闻发布中非GAAP使用的财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的调和关系在本新闻发布中得到了说明，并可在本公司网站ir.criver.com上找到。^rd 请参阅本公司2022年2月22日提交的10-K年度报告以及我们向证券交易委员会提交的其他文件，以了解这些风险、不确定因素和其他事项的进一步说明，这些文件可在www.criver.com中找到。^rd 53周

关于查尔斯河实验室

本新闻稿包括1995年《私人证券诉讼改革法》的前瞻性声明。前瞻性陈述可以通过使用诸如“预计”、“相信”、“期望”、“计划”、“展望”和“预测”的字眼和其他类似的表达方式来识别未来事件或趋势的用语。这些声明还包括有关查尔斯河的预期，包括与柬埔寨采购NHP的可用性相关的问题；美国司法部对柬埔寨NHP供应链进行的调查的影响，包括但不限于查尔斯河的全面配合美国政府的能力；查尔斯河有效管理柬埔寨NHP供应的影响；查尔斯河及其特定业务的未来财务表现，包括对NHP供应限制影响的预期；每股收益；客户需求，尤其是未来药物发现和开发产品和服务的需求，包括我们对未来收入趋势的预期；我们对产品和服务定价的预期；我们对未来税率的预期以及税率对我们业务的影响；对于2021年和2022年完成的收购和剥离对公司、我们的服务提供、客户感知、战略关系、收入、收入增长率、收入增长驱动因素和收益的影响；我们服务和产品的开发和业绩，包括我们对投资组合的投资；市场和行业状况，包括服务外包和客户的支出趋势的识别以及他们的可获得资金；以及查尔斯河未来的业绩，如我们的前瞻指导中所阐述的，特别是我们对收入、外汇、利率、提高效率措施的影响。前瞻性声明基于查尔斯河的当前期望和信念，并涉及一些难以预测的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性声明所述或暗示的结果不同。这些风险和不确定性包括但不限于：NHP供应限制和美国司法部的调查，包括对我们未来预计的财务表现的影响，柬埔寨NHP进口恢复的时间，我们管理供应影响的能力以及归因于NHP的供应限制的我们的安全评估业务中预计的研究延迟；全球经济和金融市场的变化和不确定性；成功整合我们收购的业务的能力；证券回购的时间和规模；研究和开发支出的负面趋势，外包服务水平的负面趋势，或其他客户的成本降低行动；将积压订单转化为收入的能力；特定利益集团；污染；行业趋势；新的取代技术；美国农业部和美国食品和药品管理局的法规；法律变化；产品和供应品的持续可用性；关键人员的流失；利率和外汇汇率波动；税法规和法律的变化；普遍公认的会计原则的变更；由俄罗斯联邦和乌克兰之间的持续冲突引起的全球经济的干扰；以及由美国国内和世界其他地区未来恐怖主义活动威胁以及相关美国军事行动引起的业务、政治或经济状况的任何变化等原因。鉴于前瞻性声明涉及风险和不确定性，实际结果和事件可能与查尔斯河当前预期的结果和事件不同，查尔斯河不承担任何义务，并明确否认任何法律责任来更新本新闻稿中包含的信息，除非法律要求。

关于查尔斯河

查尔斯河为全球制药和生物技术公司、政府机构和领先的学术机构提供重要的产品和服务，加速他们的研究和药物开发努力。我们专注于为客户提供改善和加快新疗法的发现、早期开发和安全生产所需的东西。了解更多关于我们独特的产品组合和广度的服务，请访问www.criver.com。

查尔斯河实验室国际公司
附表1
未经审计的综合收益表
（以千为单位，除每股数据外）
		三个月之内结束
		2023年4月1日			2022年3月26日
服务收入		$	857,366		$	720,485
产品销售收入			172,007			193,444
总收入			1,029,373			913,929
成本和费用：
提供服务成本（不包括无形资产摊销）			565,477			486,864
产品销售成本（不包括无形资产摊销）			86,242			90,247
销售、一般及行政费用			174,846			150,033
无形资产摊销			34,916			38,007
营业利润			167,892			148,778
其他收入（支出）：
利息收入			806			127
利息费用			(34,380)			(9,434)
其他费用，净额			(3,277)			(28,625)
税前收入			131,041			110,846
所得税费用			27,087			15,620
净收入			103,954			95,226
净利润归属于非控制权益			823			2,204
净利润归属于普通股股东		$	103,131		$	93,022
每股普通股收益
归属于普通股股东的净利润:
基本		$	2.02		$	1.84
摊薄		$	2.01		$	1.81
加权平均流通股本；
基本			51,097			50,640
摊薄			51,428			51,325

查尔斯河实验室国际公司
时间表2
简化联合资产负债表（未经审计）
（以千为单位，每股金额除外）
	2023年4月1日			2022年12月31日
资产
流动资产：
现金及现金等价物	$	201,587		$	233,912
应收账款和合同资产，减抵了信用损失准备16,694美元和11,278美元，净为 。		788,309			752,390
存货		262,584			255,809
预付资产		104,162			89,341
其他资产		91,713			107,580
总流动资产		1,448,355			1,439,032
物业、厂房和设备，净值		1,494,080			1,465,655
创投和战略性股权投资		293,787			311,602
经营租赁使用权资产，净值		408,464			391,762
商誉		2,901,627			2,849,903
无形资产, 净额		958,119			955,275
递延所得税资产		41,017			41,262
其他		153,990			148,279
总资产	$	7,699,439		$	7,602,770
负债、可赎回非控股权益和股权
流动负债:
应付账款		120,004			205,915
应计的薪资		176,053			197,078
递延收入		262,226			264,259
应计负债		221,370			219,758
其他流动负债		201,739			204,575
流动负债合计		981,392			1,091,585
长期债务、净额和融资租赁		2,743,774			2,707,531
经营租赁权利负债		418,202			389,745
递延税款负债		212,278			215,582
其他长期负债		186,975			174,822
负债合计		4,542,621			4,579,265
可赎回的非控制股份		42,935			42,427
股东权益：
优先股，每股面值0.01美元；授权20,000股；未发行也未流通股份。		—			—
普通股，每股面值0.01美元；授权120,000股；发行了51,260股 截至2023年4月1日，发行和流通股份分别为51,182股和50,944股。		512			509
额外实收资本		1,830,189			1,804,940
保留盈余		1,536,032			1,432,901
按成本法计算的库藏股，截至2023年4月1日和2022年12月31日分别为78股和零股。		(19,012)			—
累计其他综合损失		(239,124)			(262,057)
归属于普通股股东的股东权益合计		3,108,597			2,976,293
非控制权益（不可赎回）		5,286			4,785
股东权益总计		3,113,883			2,981,078
负债合计、可赎回非控制权益和股东权益	$	7,699,439		$	7,602,770

查尔斯河实验室国际公司
附表三
未经审计的简明合并现金流量表
(以千为单位)
		三个月之内结束
		2023年4月1日			2022年3月26日
	经营活动产生的现金流量
	净收入	$	103,954		$	95,226
	调整净利润以计入经营活动现金流量:
	折旧和摊销		77,069			75,299
	以股票为基础的报酬计划		13,460			14,619
	延迟所得税		（11,584）			（7,563）
	创投和战略股权投资净损失		3,282			13,903
	分红派息		(441)			—
	业绩达成后考虑条件反应的公允价值变动		—			(3,450)
	其他，净额		15,587			6,239
	资产和负债变动：
	应收账款与合同资产，净额		-33,831			-57,942
	存货		-8,587			-23,164
	应付账款		-41,313			40,932
	应计的薪资		-21,469			-79,795
	递延收入		-481			12,078
	客户合同存款		1,509			4,750
	其他资产和负债，净额		12,228			11,498
	经营活动产生的现金流量净额		109,383			102,630
	与投资活动相关的现金流量
	收购企业和资产，扣除已收到的现金净额		(50,166)			—
	资本支出		(106,875)			(80,464)
	购买投资和对创投的出资		(12,570)			(13,296)
	出售投资所得款		1,953			205
	其他，净额		(960)			(4,450)
	投资活动产生的净现金流出		(168,618)			(98,005)
	长期负债和循环信贷设施的支出
	长期借款和循环信贷设施的收益		192,500			962,005
	行使期权所得款项		11,792			12,199
	偿还长期债务、循环信贷和租赁义务的付款		(157,328)			(948,267)
	购买库存股		(19,012)			(33,994)
	支付待决定交易对价		（2,711）			（3,356）
	其他，净额		—			（1,870）
	筹集资金的净现金流量		25,241			（13,283）
	汇率变动对现金、现金等价物及受限现金的影响		1,671			5,740
	现金、现金等价物和受限制的现金的净变化量		（32,323）			（2,918）
	期初现金、现金等价物和受限制的现金		241,214			246,314
	期末现金、现金等价物及受限制的现金	$	208,891		$	243,396
	补充现金流量信息：
	现金及现金等价物	$	201,587		$	241,869
	在其他流动资产中包含的受限现金		6,162			413
	其他资产中包括的限制性现金		1,142			1,114
	期末现金、现金等价物及受限制的现金	$	208,891		$	243,396
	非现金投资活动：
	存货应付款和应计负债中的物业、厂房和设备采购	$	43,116		$	58,993

查尔斯河实验室国际公司
日程表 4
GAAP与非GAAP的调和
选择业务部门信息（未经审计）(1)
（以千计，百分比除外）
			三个月之内结束
			2023年4月1日			2022年3月26日
研究模型和服务
	营业收入		$	199,766		$	176,542
	营业利润			40,409			47,882
	营业收入的经营利润占比			20.2%			27.1%
	增加：
	收购相关的摊销			5,494			3,838
	解雇费用			—			674
	收购相关调整 (2)			830			383
	对营业利润的总非GAAP调整		$	6,324		$	4,895
	营业收入，不包括非GAAP调整		$	46,733		$	52,777
	非GAAP营业收入占营业收入百分比			23.4 %			29.9 %
	折旧和摊销		$	13,489		$	9,469
	资本支出		$	19,084		$	8,646
发现和安全评估
	营业收入		$	662,353		$	544,259
	营业利润			171,431			104,986
	营业收入的经营利润占比			25.9 %			19.3 %
	增加：
	与收购相关的摊销			17,487			22,365
	解雇费用			—			74
	收购相关调整 (2)			244			(2,923)
	场地整合成本、减值及其他项目 (3)			2,805			69
	对营业利润的总非GAAP调整		$	20,536		$	19,585
	除非调整，营业收入为		$	191,967		$	124,571
	非通用会计原则下的营业收入占比			29.0%			22.9%
	折旧和摊销		$	42,450		$	46,789
	资本支出		$	65,184		$	48,930
制造业-半导体
	营业收入		$	167,254		$	193,128
	营业利润			2,106			46,368
	营业收入的经营利润占比			1.3%			24.0%
	增加：
	收购相关的摊销			12,021			11,898
	解雇费用			916			107
	收购相关的调整 (2)			829			4,142
	网站整合成本、减值和其他项目 (3)			7,062			1,421
	对营业利润的总非GAAP调整		$	20,828		$	17,568
	营业收入，不包括非GAAP调整项目的营业收入		$	22,934		$	63,936
	非GAAP营业收入占营业收入的比例			13.7%			33.1%
	折旧和摊销		$	20,084		$	18,482
	资本支出		$	21,738		$	22,828
未分配企业开支			$	(46,054)		$	(50,458)
	增加：
	解雇费用			—			1,087
	并购相关调整 (2)			2,112			4,116
	其他项目 (3)			91			—
	非通用会计原则调整总额		$	2,203		$	5,203
	未分配企业开支，不包括非通用会计原则调整		$	(43,851)		$	(45,255)
总费用
	营业收入		$	1,029,373		$	913,929
	营业利润			167,892			148,778
	营业收入的经营利润占比			16.3%			16.3%
	增加：
	与收购有关的摊销			35,002			38,101
	解雇费用			916			1,942
	与收购有关的调整 (2)			4,015			5,718
	网站合并成本、资产减值及其他项目 (3)			9,958			1,490
	对营业利润的总非GAAP调整		$	49,891		$	47,251
	营业利润（不包括非GAAP调整项目）		$	217,783		$	196,029
	营业收入中的非GAAP运营收入所占的百分比			21.2 %			21.4 %
	折旧和摊销		$	77,069		$	75,299
	资本支出		$	106,875		$	80,464

(1)		查尔斯河实验室认为，补充非GAAP财务指标提供了有用的信息，让投资者能够了解我们的核心运营结果和未来前景，而无需考虑常常是一次性费用和其他超出我们正常运营范围的项目的影响，这与管理层度量和预测公司绩效的方式一致。这些补充的非GAAP财务指标并不意味着要被视为优于或替代按照美国GAAP准备的业绩结果。该公司打算继续评估报告符合适用规则、法规和指导方针的非GAAP结果的潜在价值。
(2)		这些调整与收购的评估和整合有关，主要包括交易、第三方整合以及某些补偿成本、与有条件计算安排有关的公允价值调整以及与某些间接税务负债有关的调整。
(3)		其他项目包括与微生物业务相关的环保诉讼和适用于我们安全评估业务的NHP供应链调查相关的某些第三方法律费用。

查尔斯河实验室国际公司
日程安排5
按照非审计的GAAP收益与非GAAP收益的对账(1)
（以千为单位，每股数据除外）
			三个月之内结束
			2023年4月1日			2022年3月26日
净利润归属于普通股股东			$	103,131		$	93,022
增加：
非GAAP运营收入调整（请参考前一张表）				49,891			47,251
创投和战略股权投资亏损，净额				3282			13903
净利润 (2)				(-441)			—
其他 (3)				(-101)			357
非GAAP调整的税效应：
与国际融资结构有关的非现金税务拨备 (4)				1124			1,122
其余非GAAP调整的税效应				(-13899)			(-14520)
扣除非GAAP调整后归属普通股股东的净收益			$	142987		$	141135
基本每股加权平均股数				51097			50640
摊薄效应:
期权、受限股票单位和表现股票单位				331			685
摊薄加权平均股本				51428			51325
普通股股东应占收益每股:
基本			$	2.02		$	1.84
摊薄			$	2.01		$	1.81
基本，不包括非GAAP调整			$	2.80		$	2.79
摊薄，不包括非GAAP调整			$	2.78		$	2.75

(1)		查尔斯河实验室管理层认为，辅助非GAAP财务指标提供有用的信息，使投资者能够获得对我们核心运营结果和未来前景的真正了解，而不受通常是一次性费用和其他超出我们正常运营范围的项目的影响，这与管理层度量和预测公司业绩的方式一致。所包含的辅助非GAAP财务指标并不意味着优于或替代按照美国公认会计原则准备的经营业绩结果。公司打算继续根据适用的规则、法规和指导，评估报告非GAAP结果的潜在价值。
(2)		2023年所包含的调整涉及我们鸟业务的出售收益，该业务于2022年剥离。
(3)		2023年所包含的金额涉及终止加拿大养老金计划的最终调整。2022年所包含的金额涉及在2021年10月出售RMS日本业务。
(4)		该金额涉及对预期由于公司国际融资结构的变化而利用的递延税资产的确认。

查尔斯河实验室国际有限公司
时间表6
营收增长GAAP
到非GAAP营收增长有机（未经审计）的调和 (1)
2023年4月1日结束的三个月			CRL总计		RMS部门		DSA部门		MS部门
营业收入增长，报告			12.6%		13.2%		21.7%		(13.4)%
由于汇率期货的影响，减少了			2.1%		2.5%		2.1%		1.9%
来自并购的贡献 (2)			(1.8)%		(8.9)%		(0.2)%		— %
分拆的影响 (3)			2.5%		— %		— %		9.7%
非GAAP营业收入增长，有机增长 (4)			15.4%		6.8%		23.6%		（1.8）%

(1)		查尔斯河实验室管理层认为补充非GAAP财务指标能够提供有用的信息，让投资者在不受通常为一次性费用或其他超出我们正常运营范围的项目的影响下，获得对我们核心营运结果和未来展望的实质理解，符合管理层衡量和预测公司业绩的方式和一致性。所包括的补充非GAAP财务指标不能被视为优于或替代按照美国通用会计原则编制的运营结果。公司打算继续根据适用的法规和指南评估报告非GAAP结果的潜在价值。
(2)		收购贡献仅反映已完成的收购。
(3)		公司于2022年12月20日出售了我们的禽业业务。这些调整代表2023年和2022年的所有适用期间内这些业务的收入。
(4)		有机营收增长被定义为报告的营收增长调整为收购、出售和汇率期货后的增长。