展示4.1

此证书票据证券的发行和销售(或本票据转换后发行的证书)未在1933年修改的证券法(“证券法”)或适用的州证券法下注册。未经(a)针对证券法和适用州证券法,即在事实上的适当形式上,提供给持有人的律师意见(由持有人选择)的有效注册陈述或(b)律师(该律师应由持有人选择),以普遍可接受的形式证明该证券法和适用州证券法不需要注册,否则不得出售该证券。

本金金额:255,225.00美元

原始发行贴现:30,225.00美元

本金金额:255,225.00美元 发行日期:2024年8月6日

购买 价格:225,000.00美元

承诺书

根据协议,特里欧石油股份有限公司的借款人向收件人承诺于2025年5月30日(到期日)支付255,225.00美元及此后设置的任何利息,并自此支付未偿还本金的利息(发行日期)(发行日期) set)规定。本票据不能整个或部分预付,除非另有明确规定。本票据未偿还的任何本金或利息将按照逾期利率22%的利率计息,直到支付为止。所有应支付的款项(除非根据本协议的条款转换为0.0001美元每股的普通股(“普通股”))应以美国合法货币支付。美元。所有付款应在收件人以书面通知根据本票据的规定向借款人指定的地址支付或将来支付。在此使用的每个大写字母补充名词,并且未另有定义,则具有该邮件中分配给它们的含义。

该票据不受发行税,留置权,要求或抵押权的限制,不受借款人股东的优先权或其他类似权利规定,并不会对持有人造成个人责任。

下列术语适用于本票据:

第一篇常规条款

1.1 利息。发行日期将应用一次性利息费用为12%(“利率”) ,将在其数量($ 255,225.00 * 12%= $ 30,627.00)上进行。此处的利息应按照本处规定支付给债权人或其转让人,后者以其在有关Notes的公司记录上注册的名字进行现金支付或转换,或根据默认事件选择将股票转换为普通股。在这里规定。

1.2 强制性 月度支付。应根据调整支付未付的利息和未还本金,共支付五(5)次,如下:

支付日期 支付金额
2025年1月30日 $142,926.00
2025年2月28日 $35,731.50
2025年3月30日 $35,731.50
2025年4月30日 $35,731.50
2025年5月30日 $35,731.50
(总共付款给收件人$ 285,852.00)。

公司将在每个支付期间享有五(5)天的宽限期。公司有权随时全额预付,无需预付罚款。所有款项都必须通过银行电汇按债权人的电线说明进行支付,本说明附于附件A。不容置疑,错过的支付将被视为违约事件。

1.3 预付 折扣。尽管本票据中可能包含与之相反的内容,但在本段落立即设置的期间或借款人与持有人达成其他协议的任何时间段内(“预付期间”),借款人有权行使权利,在不提前超过三(3)个交易日书面通知票据持有人的情况下,按照本第1.3节的规定全额预付未偿还的票据(本金和应计利息)。按照本段落后面的表格所示,在下列预付期间相对的“预付百分比”(“预付百分比”)下,乘以本票据的剩余本金总额加上未偿还本票据的未偿还本金应计利息的和,至预付日期(“预付日期”)。 “),“预付金额”)。

预付 期 预付 百分比
从发行日期开始,结束于发行日期之后一百八十(180)天的日期。 97%

第II条。某些契约

2.1 资产出售。只要借款人在本票据下有任何义务,未经持有人书面同意,借款人不得以一项或一系列交易的方式出售,出租或以超出常规业务范围的方式处置其任何重要部分资产,这将使借款人成为一个“空壳公司”,就如规则144所定义的那样(如下所定义)。

第III条。违约事件

如果发生以下任何违约事件(“违约事件”):

3.1 未支付本金和利息。借款人未能按本票据规定在本金或利息到期时或加速时支付本该支付的本金或利息,而此类违约在持有人书面通知后持续五(5)天。

3.2 违反契约。借款人违反本票据和任何抵押文件包括但不限于购买协议中包含的任何实质性契约或其他实质性条款或条件并且在持有人书面通知借款人二十(20)天后仍然继续违反。

若发生任何下列情况, 借方所作声明或保证在此或在任何协议、陈述或书面证明(包括但不限于购买协议),均在其被作假或在实质性方面失实时:该违约行为已(或伴随着时间的推移将会)对持有人与本票或购买协议的权利造成实质性的不利影响: 3.3 违约行为

当借方或借方的任何附属公司为其债务的受益人作出财产受益分配、申请或同意任命受益人或托管人来处理其财产或业务的主要部分时或其受益人或托管人明确指定其它人作为司法重组管理人或类似的监管者, 均被视为违约 3.4 受益人或托管人

在发行日后, 若债务人或其任何附属公司被起诉或主动寻求根据任何破产法或任何减轻债务人负担的法律的破产、无力偿还债务、重建或清算程序或其他自愿或强制程序, 均被视为违约行为 3.5 破产

借方未能维持纳斯达克全国市场、纳斯达克小型市场、纽约证券交易所或纽交所美国证券交易所(统称“交易所”) 的普通股上市 3.6 普通股退市

借方未能实质遵守《证券交易法》的报告要求;和/或借方不再受《证券交易法》的报告要求约束 3.7 未能遵守交易法

借方或其主要业务的任何实质部分解散、清算或结束 3.8 清算

借方结束其业务或承认其无力支付即将到期的债务,但借方对其继续作为“营运中”的公开声明并不意味着借方不能按时支付其到期债务。 3.9 终止经营

借方在本票未流通期间或此本票仍有效之日以后的任何时候,基于任何日或期间,连同所有文告被重申的基础报表,如被重申,其效果与未重申的经常性报表比较,将严重不利于持有人与本票或购买协议的权利,均被视为违约行为 3.10 基础报表重申

如果借方打算更换其过户代理,借方未能在更换生效日之前向受让人提供一份由后继过户代理签署的初始形式的不可撤销的过户代理指示(包括但不限于不可撤销地向储备数量中预留普通股的规定); 3.11 更换过户代理

在发生条件并持续任何根据第3.1节的默认事件期间,票据将立即到期,借款人应在第3.1节默认日期的后十(10)天内支付票据的未偿还本金余额上应支付的利息(合计“余额”)(“逾期付款截止日期”)。如果截至逾期还款截止日期未支付余额,或者在发生任何其他违约事件并持续期间,票据将立即到期,借款人应支付给持有人一个相当于余额的150%的金额((i)余额加上(ii)逾期利息(如有)加上适用于符合本地应用程序中的持有者的(iii)根据本文第四条所欠的任何金额(统称为(i),(ii)和(iii),“违约金额”)和所有其他应支付的金额,全部无需要求,介绍或通知,所有这些都被明确放弃,连同全部成本,包括但不限于律师费和收集费用,并且持有人应有权行使在法律或公平法中可行的所有其他权利和救济措施。

第四章:转换权

4.1转换权 1、若发生违约事件,则持有人有权随时将本票的未偿还余额全部或部分转换为现有的支付完毕且不可评估的普通股,例如放款日时的普通股,或者未来可能改变或重新分类为借款人资本股票或其他证券的借贷人股票。转换价格按照本协议所规定的确定转换价格而定(以下简称“转换”);但是,无论如何,持有人均不得转换超过超过其持有的本票未转换部分之比例;(2)本票持有人实物所有及其拥有的所有附属公司普通股数量加上本票未转换部分的普通股数量的总和,是否具有超过公司已发行普通股的4.99%的比例,该决定是根据“证券交易法”第13(d)条及其下相关法规进行的。本节中关于转换的实质所有权限制,持有人无权解除。无论转换成本票多少比例股票,此本票的每次转换所转换的普通股数量均由该转换日期在向借方提交的通称“转换通知”附件B规定的适用的转换价格之间的转换金额来计算。但前提是,在转换日之前,持有人必须通过传真或电子邮件(或其他产生或可以合理预期产生通知的方式)向借方提交转换通知,并且该通知应在纽约时间下午6:00之前发送。如果转换通知在当天下午6:00过后发送,则转换日期应为下个工作日。

4.2 转换价格。从本票据日期开始的期间(“初始转换期限”)到此日期后的一百八十(180)天的日期(“初始转换期限”)为止,转换价格应表示较大的:(i)地板价; (ii)可变转换价格。在初始转换期满后,转换价格应表示转换日期时的可变转换价格(如下定义),(根据拆股并股,股利或由债务人与其任何子公司的证券或债务人证券相关的权利发行,组合,股本重组,重新分类,特别分配和类似事件而进行的合理调整)。地板价应为0.18美元。 “可变转换价格”应为75%乘以市场价格(如下定义)(表示折扣率为25%)。 (根据拆股并股,股利或由债务人与其任何子公司的证券或债务人证券相关的权利发行,组合,股本重组,重新分类,特别分配和类似事件而进行的合理调整)。“市场价格”是在转换日期之前最后一个完整交易日结束时的Common stock的最低交易价格(如下定义)的意思。对于任何证券,对于任何日期,其交易价格是指所适用的交易所或交易市场(“交易市场”)上收盘叫买价格,由该持有人指定的可靠报告服务报告(即彭博社)或者如果交易市场不是一般的交易市场,则上市或交易该证券的主要证券交易所或市场的该证券的收盘叫卖价格或者如果没有该证券的收盘叫卖价格可在上述任何方式中找到,则为上市“粉红表”中列在其中的任何市场制造商的收盘叫卖价的平均值。如果无法按照上述所提供的方式计算该交易日期的该证券的交易价格,则该交易价格应为债务人和为了确定该类票据的转换价格而转换的票据中持有大部分利益的持有人相互确定的公平市场价值。“交易日”是指任何可交易Common stock的日子在交易市场上交易了任何期间,或者在Common stock正在进行交易的主要证券交易所或其他证券市场上交易。

4.3 授权股份。借款人承诺在票据有效期内,借款人将从其已发行授权的未经削弱权利的普通股中保留足够的股数,为根据购买协议发行的完全转换的的普通股发行提供。借款人在任何时候都必须授权并保留三倍于实际发行Notes可在转换价格初期为253750股(根据票据的转换价格不时初次确定)的股份的数量的授权未发行的普通股(“保留量”)。保留数量应根据借款人的义务随时进行增加(或减少)(在此收到的每笔付款的情况下)。借款人声明发行后,此类股票将被合法有效地发行,并完全支付且无需补缴。此外,如果借款人发行任何证券或对其资本结构进行任何更改,这将改变Notes按照当前转换价格可转换为Common stock的股份数,借款人将同时做出适当的规定,使此后授权和保留一定数量的普通股股份,以免受削弱权利的影响,用于转换未付余额的票据。借款人:(i)承认其已不可撤销地向其过户代理发出指令,要求其发行可转换本票的Common stock证书; 并且(ii)同意其发行此票据应构成对负责签发股票证书的其官员和代理的完整授权,以根据本票据的条款和条件签发和发行所需的股票。

如果借款人在任何时候未维持保留数量,则将被视为违约事件。

(a)转换机制。如本条款第4.1节所述,在任何违约事件之后,并在其继续期间,任何未偿还的票据余额可以于发行日之后任何时候由持有人全额或部分转换,方法是提交满足本第4.4条规定的转换通知(通过传真、电子邮件或其他合理的沟通方式于当日下午6:00之前发送的转换日期),并在借款人的主要办事处将该票据(在全额支付任何应付款项的前提下)提交。(以下称为“转换机制”)

(a)转换机制。如本条款第4.1节所述,在任何违约事件之后,并在其继续期间,任何未偿还的票据余额可以于发行日之后任何时候由持有人全额或部分转换,方法是提交满足本第4.4条规定的转换通知(通过传真、电子邮件或其他合理的沟通方式于当日下午6:00之前发送的转换日期),并在借款人的主要办事处将该票据(在全额支付任何应付款项的前提下)提交。(以下称为“转换机制”)

(b)按转换交付债券。不论本协议其他内容如何,按照本协议规定转换本债券时,除非该债券的全部未偿本金已被转换,否则持有人不需要向借款人交付本债券。持有人和借款人应保留记录,以显示已转换的本金金额和转换日期,或应使用合理的方法(对持有人和借款人均令人合理满意),以便在每一次转换时每次不需要交付本债券。

(c)转换时移交普通股票。在借款人收到满足本4.4条规定的转换通知(包括本4.4条的要求)的传真、电子邮件(或其他合理的沟通方式)后,借款人应在收到该通知后三(3)个工作日内出具并交付或导致向持有人发出證明書,用以证明其股票可在符合此类转换的期限内发行,而且符合这里的条款和适用于主要市场的规定(以下称为“期限”)(仅在转换此未清偿票据的全部未偿还本金金额时,需在此期限内提交该票据的奉还)。借款人一旦收到转换通知,持有人应视为普通股票上的登记持有人,票据的未偿还本金和逾期利息金额将减少以反映此类转换,且除借款人未能履行其此类转换策划下的义务外,所有此类转换票据部分的权利将立即终止,除了按照此处提供的权益收到普通股票或其他证券、现金或资产的权利。如果持票人已按照本条款提供转换通知,借款人承诺发行并提供或导致发行普通股票证书,样票颁发,以符合此类转换的条款和购买协议的规定。一经借款人收到转换通知,除非持票人采取任何措施来执行转换通知,否则借款人就发行和提供普通股票证书所负责的义务应是绝对无条件的;借款人的执行是否需要持有人再次确认其证书的三号处和本证书的第4页,以及任何其他文件或地点的持有人的监管,是否按照此处规定计量由于转换而潜在的普通股票的数量等,都不影响其有关转换籍普通股票的上述责任的产生。如果借款人收到转换通知并转换为普通股,则票据的未偿还本金和绩效费等金额将予以减少,除非借款人未能履行其此类转换策划下的义务。在这种情况下,只有按照此处同一时间内发布的范围,持票人才有权再次执行普通股票的转换权。

(d)电子转账移交普通股票。借款人应用最佳图力尽快地通过其调拨代理人转账系统的存款与提款处执行权(“DWAC”)系统,而不是交付代表可转换普通股票的书面证明书,向持有人转移普通股票;前提是借款人参与股票托管公司(“DTC”)快速自动证券转让(“FAST”)计划,并要求持有人遵守本规定。

(e)超期未移交普通股票。除非限制持票人追究其他救济措施,包括实际损害赔偿和/或衡平法律救济,否则双方同意,如果由于借款人有故意和有目的的行动或不行动而导致此类票据普通股票未能在截止日期前移交,则借款人应向持票人支付2,000美元现金,用以弥补借款人未能如期移交普通股票所造成的影响,如直到该票据未能面对证券转移代理人或其他第三方的情况下(而非未能支付相应的转移代理人费用),本规定下的现金贡献仍应支付,则双方均认可本4.4(e)条规定的违约支付充分正当化。

4.5 与股票有关事项。本票据可转换为普通股票,但除非:(i)通过证券登记法案下的有效注册声明进行出售;或(ii)借款人或其调拨代理人已收到适用于任何免除这种注册的股票销售或转移的司法辩护意见(该意见应在交割前予以执行,达到适用于可比交易中的形式、实质和范围的标准,并且合理地得到由调拨代理人提供的接受)。或(iii)这种股票已转移给借款人的“附属公司”(定义详见规则144),后者同意仅按照本4.5条规定进行出售或转移,并且他们是“符合条件的投资者”(在购买协议中详细定义)。本票据转换为普通股票后,其所附带的任何限制性标签应予以撤销,如果借款人或其调拨代理人已收到持票人的代理律师意见书,则借款人应将一张新的不附带任何转移标签的证书予以发行或导致其发出,该意见书应为长期服从于类似交易的律师意见书的形式、实质和范围,并且该意见书的范围对借款人的调拨代理人应是可接受的;该法律意见书的内容和担保应达到在公开出售或转移股票而不需要注册法案下的标准或普通股票转换票据,或是依据着一个无需注册规定(例如,144条或后继规定)的标准。如果借款人无法合理地接受持票人提供,对其所转移的证券无需登记(如规则144等规定)方面的任何法律意见,经调拨代理人接受,则将会被视为相当于对本票据违约的事件。

关于股票。本票据可转换为普通股票,但除非:(i)通过证券登记法案下的有效注册声明进行出售;或(ii)借款人或其调拨代理人已收到适用于任何免除这种注册的股票销售或转移的司法辩护意见(该意见应在交割前予以执行,达到适用于可比交易中的形式、实质和范围的标准,并且合理地得到由调拨代理人提供的接受)。或(iii)这种股票已转移给借款人的“附属公司”(定义详见规则144),后者同意仅按照本4.5条规定进行出售或转移,并且他们是“符合条件的投资者”(在购买协议中详细定义)。本票据转换为普通股票后,其所附带的任何限制性标签应予以撤销,如果借款人或其调拨代理人已收到持票人的代理律师意见书,则借款人应将一张新的不附带任何转移标签的证书予以发行或导致其发出,该意见书应为长期服从于类似交易的律师意见书的形式、实质和范围,并且该意见书的范围对借款人的调拨代理人应是可接受的;该法律意见书的内容和担保应达到在公开出售或转移股票而不需要注册法案下的标准或普通股票转换票据,或是依据着一个无需注册规定(例如,144条或后继规定)的标准。如果借款人无法合理地接受持票人提供,对其所转移的证券无需登记(如规则144等规定)方面的任何法律意见,经调拨代理人接受,则将会被视为相当于对本票据违约的事件。

4.6 关于某些事件的影响。

(A)合并,合并等的影响。如持人选择,借款人的所有或实质性所有资产的出售,借款人实施事务或一系列相关交易,其中超过50%的借款人表决权被处置,或借款人与任何其他人(如下定义)合并,合并或进行其他商业组合时未能幸存,都将被视为按照第三章的“违约事件”定义(根据该事件,借款人应在此类交易完成并作为此类交易完成后的条件支付给持有人等值的默认金额(如第III条所定义的“默认金额”)。 “人员”应指任何个人,公司,有限责任公司,合伙企业,协会,信托或其他实体或组织。

(b) 调整 因合并、合并等原因。 如果在本发行并未完全换股之前的任何时候,出现任何合并、合并、股份交换、资本重组、重组或其他类似事件,作为的结果 借款人的普通股股份将变为同一或不同数量的其他类别或类别 债务人的证券或另一实体的证券或资产,或如果出售或转让全部或实质全部的资产 借款人,除非在借款人完全清算计划之前,否则在此之后,注明本票变换的基础和条件,并代替 自转换之前立即应发行的普通股股份而应发出的股票、证券或资产,持票人将 在此项交易中有权获得的证券或资产(不考虑任何换股限制,无论此处设置了何种转换限制),在任何此类情况下,将作出适当的规定,有关注 持票人的权利和利益,以便在此后适用本处的规定(包括,但不限于,规定 就调整转换价格和转换票据的发行股份数)是可行的,与之有关的证券或资产在此之后交付。 借出者 不得进行本第4.6 (b)部分所述的任何交易,除非(a)在合适的情况下,它首先给出十(10)天 事先书面通知(但在任何情况下至少提前五(5)天书面通知)特别股东大会的记录日期 为批准或如果没有这样的记录日期,完成,这样的合并、合并、股票交换、资本重组、 重新组织或其他类似事件或资产出售(在此期间,持票人有权换股)。 (b)结 果后继公司或收购实体(如果不是借款人)通过书面文件假定了本票的义务。 上面 所述条款同样适用于连续的合并、合并、销售、转让或股份交换。

(c) 调整 因分配。 如果借款人宣布或进行任何分配其资产(或其购买其资产的权利)的事宜 作为股票股息、股票回购,通过资本或其他方式返回(包括任何分红或分配给 以现金或股票(或权利)的资本股权的借款人股东的子公司(即,分拆)), “分配”),则本票持有人有权,在确定股东名称的录音日期后的任何本票转换中 接收该资产的数量,该资产将 payable 到 股票转换前将支付到持票人名下的普通股股份,如果该持票人是 在确定分配股东时持有这些普通股股份的持有人。

文章 V.其他

5.1 失败 或纵容不是豁免。 持票人在行使此项权力、权利或特权方面的任何失败或延迟 不得视为豁免其豁免的权利,也不得任何单个或部分行使该类权力、权利或特权 排除其他或进一步 行使其它权利、权力或特权的权利。这里存在的所有权利和救济措施都是累计的 的,而不是排他的 任何权利或救济措施。所有涉及此项交易的问题都应由当事人自行解决。

5.2 通知。 所有通知、要求、请求、同意、批准和其他通信在本项下规定的,除非另有规定,否则应书面形式 (i)个人服务,(ii)邮局邮寄,注册或认证,要求回执 要求预付邮资,(iii)由信誉良好的航空快递公司提供并预付费用,或(iv)通过挂号信发送 递送、电报或电子邮件,如下所述或由任何当事方最近书面通知指定的其他地址。任何通知或 其它在此项下要求提供的通信应视为有效(a)当天交付或通过电子邮件交付,在以下地址或编号(如果在业务日某些期间 在业务日的常规工作时间内应接到这样的通知处),或在这种交付之后的第一个工作日(如果交付不在业务日的常规工作时间内接受时)(如果交付不在业务日的常规工作时间内接受时);这种送交是高效的 (如果未提供任何足够保证的信用证或现金保证)由快递送达服务的第二个工作日 地址,或通过实际接收邮寄邮寄,以便第一次出现。此类通信地址应为:

如果 交给借款人,收件人为:

TRIO 石油股 corp.

5401 商业广场,第115号套房

电话: (925) 553-4355

注意: 首席执行官罗宾·罗斯

电子邮件: rross@triopetroleum.us

如果发给公司,则为:

Target Capital 1 LLC

Hillside Village 144号

波多黎各Rio Grande 00745号

Attention: Dmitriy Shapiro,管理成员

Email: shapiro.dmitriy@gmail.com

5.3 修正。 只有借款人和持票人签署的书面文件才能修改本票和本项下的任何规定。 术语“票据” 在本书中的所有引用中应表示此书(及根据 购买协议)最初签署的,或者如果稍后修改或补充,则为经过修改或补充的书面文件。

5.4 可转让性 本票应对借款人及其继承人和受让人具有约束力,并对持票人及其具有 继承人和受让人的好处。此款的每次转让必须成为“认可的投资者”(根据美国证券交易委员会规则501(a)中的定义)。 但是,不论本票中的任何规定如何,本票均可作为真正的保证品被认为是抵押品 与善意的保证金帐户或其他借贷安排有关;并且可以由债权人削减,不需要借款人的同意。

5.5 收藏去费用 由于本票的实际欠款违约,借款人应支付本票持有人的费用,包括 合理的律师费。

5.6 法律管辖 涉及本票的所有问题,包括构建、有效性、强制力和解释,应根据亚利桑那州的内部法律加以约束、解释和实施,不考虑其中的冲突原则。 每方都同意,关于本票所涉及或连接此处所涉及的任何交易的所有法律诉讼(无论是针对本方还是本方 各自的附属公司、董事、官员、股东、员工或代理商),均应在纽约县、纽约州的联邦和州法院中专属的 控告起诉。纽约法院 各方在此不可撤销地提交给纽约法院专属的管辖权,以解决任何在本票下产生的争议或与此有关的争议或在此处讨论的任何交易(包括就执行 本票的问题),并在此不可撤销地放弃,并同意不在任何诉讼、行动或程序中主张任何现有法律的任何腿部 声称其个人不受此类纽约法院的管辖权或纽约法院是因其个人或纽约法院的管辖权不当或不便于 此类诉讼。每个当事方在此不可撤销地放弃个人诉讼的权利,并同意在涉及本票或此处所涉及或连接的任何交易的任何法律诉讼中,不进行试验 由陪审团举行。如果任何一方 启动了任何诉讼或程序,以执行本票任何规定,那么获胜的当事方必须得到报酬 为了其律师费和其他成本和费用,这些费用和费用是在调查、准备和追究此类诉讼中发生的。

5.7 购买协议。 通过接受本票,每个当事人同意受到适用的购买协议条款的约束。

5.8 补救措施。 借款人承认,其违反本票项下的义务将对持票人造成无法弥补的损害,削弱了 本项旨意和目的的交易。因此,借款人承认其违反本票项下的义务的法律救济将是不充分的,并同意在有 违反或有违反威胁的情况下,倘若借款人违反本票的规定,持票人应有权使用其他所有可行的法律或公平救济措施,并且在此项下(在罚款外或附加 处罚之外)评估的制裁之外,应予以禁令规制、预防或治愈所有违反本票的行为,以及 明确执行其条款和约定,不需要缴纳任何保证金或其他担保。

谨此证明,借款人已导致本票由其合法授权人签署于2024年8月6日 这。

TRIO石油股份有限公司。
通过: /s/ Robin Ross
Robin Ross
首席执行官