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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 10-Q
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024 年 6 月 30 日
或者
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| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告 |
委员会档案编号 001-35700
响尾蛇能源公司
（章程中规定的注册人的确切名称）
| | | | | | | | | | | |
DE | | 45-4502447 |
| （公司或组织的州或其他司法管辖区） | | （美国国税局雇主识别号） |
| | |
| 500 西德克萨斯大道 | | |
| 100 号套房 | | |
米德兰， TX | | 79701 |
| （主要行政办公室地址） | | （邮政编码） |
(432) 221-7400
（注册人的电话号码，包括区号）
根据1934年《证券交易法》第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每个课程的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 | |
| 普通股，面值每股0.01美元 | | 獠牙 | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | |
| | | | （纳斯达克全球精选市场） | |
用勾号指明注册人是否：（1）在过去的12个月中（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否受到此类申报要求的约束。是的☒ 不 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据 S-T 法规第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒ 不 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第120亿条2中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。（选一项）：
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| 大型加速过滤器 | | ☒ | | 加速文件管理器 | | ☐ |
| | | |
| 非加速文件管理器 | | ☐ | | 规模较小的申报公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐ 没有 ☒
截至 2024 年 8 月 2 日，注册人已经 178,394,452 已发行普通股。
响尾蛇能源公司
表格 10-Q
截至2024年6月30日的季度
目录
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第一部分财务信息 |
第 1 项。简明合并财务报表（未经审计） | 1 |
简明合并资产负债表 | 1 |
简明合并运营报表 | 2 |
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股东权益简明合并报表 | 3 |
简明合并现金流量表 | 5 |
合并财务报表简明附注 | 6 |
1。业务描述和演示基础 | 6 |
2。重要会计政策摘要 | 7 |
3。与客户签订合同的收入 | 8 |
4。收购和资产剥离 | 9 |
5。财产和设备 | 12 |
6。资产退休义务 | 12 |
7。关联方交易 | 13 |
8。债务 | 14 |
9。股东权益和每股收益 | 16 |
10。基于股权的薪酬 | 18 |
11。所得税 | 19 |
12。衍生品 | 20 |
13。公允价值测量 | 22 |
14。现金流量表的补充信息 | 24 |
15。承诺和意外开支 | 24 |
16。奋进能源资源，有限合伙企业收购 | 25 |
17。后续事件 | 25 |
18。区段信息 | 26 |
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 28 |
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第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 | 45 |
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第 4 项。控制和程序 | 46 |
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第二部分。其他信息 |
第 1 项。法律诉讼 | 47 |
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第 1A 项。风险因素 | 47 |
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第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 47 |
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第 5 项。其他信息 | 47 |
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第 6 项。展品 | 48 |
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签名 | 49 |
石油和天然气术语表
以下是本10-Q表季度报告（以下简称 “报告”）中使用的某些石油和天然气行业术语的词汇表：
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| 阿格斯 WTI 休斯敦分公司 | 作为德克萨斯州休斯敦石油基准价格的石油等级。 |
| 阿格斯 WTI 米德兰分公司 | 作为德克萨斯州米德兰石油基准价格的石油等级。 |
| 盆地 | 地球表面的一个大凹陷，沉积物在其中积聚。 |
| Bbl 或 barrel | 本报告中用于提及原油或其他液态碳氢化合物的一桶储罐，即 42 美制加仑的液体容量。 |
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| bo/d | 每天一桶原油。 |
| 英国央行 | 一桶石油当量，六千立方英尺的天然气等于一桶石油。 |
| 英国央行/D | 英国央行每日汇率。 |
| 布伦特 | 轻质甜油的主要交易分类，是全球石油的基准价格。 |
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| 完成 | 对钻井进行处理的过程，然后安装用于生产天然气或石油的永久设备，或者如果是干孔，则向有关机构报告废弃情况。 |
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| 亨利·哈布 | 天然气集合点，作为纽约商品交易所天然气期货的基准价格。 |
| 水平井 | 直向水平钻井是为了开发传统垂直钻探机制无法到达的结构。 |
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| mbbL | 一千桶原油和其他液态碳氢化合物。 |
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| MBOE | 一千英国央行。 |
| mboe/D | 每天一千英国央行。 |
| Mcf | 一千立方英尺的天然气。 |
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| 矿产权益 | 资源所有权和矿产权，赋予所有者从开采资源中获利的权利。 |
| mmBTU | 一百万英制热单位。 |
| mmcf | 百万立方英尺的天然气。 |
| 净英亩 | 按总英亩计算的部分营运权益的总和。 |
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| 石油和天然气特性 | 由待开发的用于石油和天然气资源开采的房产组成的大片土地。 |
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| 探明储量 | 地质和工程数据合理确定地表明，在现有经济和运营条件下，未来几年可以从已知储层中进行商业开采的石油、天然气和液化天然气的估计数量。 |
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| 储备 | 通过将开发项目应用于已知储量，截至给定日期，预计可经济地生产的石油和天然气及相关物质的剩余估计量。此外，必须存在生产的合法权利或收入利益、向市场输送石油和天然气或相关物质的已安装工具以及实施该项目所需的所有许可证和融资，或者必须合理地预期会存在这种权利。在渗透这些储层并评估其经济可行性之前，不会将储量分配给被主要的、可能封闭的断层隔开的相邻储层。不应将储量分配给非生产性水库与已知蓄积物明显隔开的区域（即没有水库、储层结构低或测试结果为阴性）。这些区域可能包含潜在资源（即可能从未发现的堆积中回收的资源）。 |
| 水库 | 一种多孔且可渗透的地下地层，包含可生产的天然气和/或原油的自然积累，受不透水岩石或水屏障的限制，与其他储层分开。 |
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| 特许权使用费利息 | 一种权益，赋予所有者获得部分资源或收入的权利，而不必承担任何开发成本，开发成本可能会到期。 |
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| Waha Hub | 天然气聚集点，作为德克萨斯州西部和新墨西哥州天然气的基准价格。 |
| 工作兴趣 | 一种经营权益，赋予所有者在物业上钻探、生产和开展经营活动的权利，并获得一部分产量，并要求所有者支付一部分钻探和生产作业成本。 |
| WTI | 西德克萨斯中质原油，一种产自德克萨斯州西部油田的淡甜混合油，是一种石油等级，可作为纽约商品交易所石油的基准。 |
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某些其他术语的词汇表
以下是本报告中使用的某些其他术语的词汇表：
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| ASU | 会计准则更新。 |
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| 股权计划 | 公司2021年修订和重述的股权激励计划。 |
| 《交易法》 | 经修订的 1934 年《证券交易法》。 |
| FASB | 财务会计准则委员会。 |
| GAAP | 美国普遍接受的会计原则。 |
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| 纳斯达 | 纳斯达克全球精选市场。 |
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| 欧佩克 | 石油输出国组织。 |
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| 秒 | 美国证券交易委员会。 |
| 《证券法》 | 经修订的 1933 年《证券法》。 |
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| 有担保的优先票据 | Diamondback Energy, Inc.根据契约发行的未偿还优先票据，以响尾蛇勘探与生产为唯一担保人，包括2026年到期的3.250％的优先票据，2027年到期的5.200％优先票据，2030年到期的5.150％的优先票据，2033年到期的6.250％的优先票据，2034年到期的5.400％的优先票据，4.400％的优先票据，4.400％的优先票据，2034年到期的5.400％的优先票据，4.400％的优先票据，4.400％的优先票据，2034年到期的5.400％的优先票据，4.400％的优先票据，4.400％的优先票据，2034年到期的5.400％的优先票据，4.2051年到期的400％优先票据，2052年到期的4.250％的优先票据，2053年到期的6.250％的优先票据，2054年到期的5.750％的优先票据和2064年到期的5.900％的优先票据。 |
| 软弱 | 有担保的隔夜融资利率。 |
| TSR | 公司普通股的股东总回报率。 |
| 毒蛇 | Viper Energy, Inc. |
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| 毒蛇有限责任公司 | Viper Energy Partners LLC，一家特拉华州的有限责任公司，也是 Viper 的子公司。 |
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关于前瞻性陈述的警示性声明
本报告中包含的各种陈述是《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”，涉及风险、不确定性和假设。除历史事实陈述以外的所有报表，包括有关我们的以下方面的陈述：未来业绩；业务战略；未来运营（包括钻探计划和资本计划）；收入、亏损、成本、支出、回报、现金流和财务状况的估计和预测；储备金估算和我们置换或增加储备的能力；战略交易（包括收购和资产剥离）的预期收益；以及管理计划和目标（包括运营和资产剥离）的未来现金流计划执行环境战略）是前瞻性陈述。在本报告中使用 “目标”、“预测”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“指导”、“打算”、“可能”、“模型”、“展望”、“计划”、“定位”、“潜在”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“目标”、“应该”、“目标”、“目标”、“目标”、“应该”、“目标”、“目标”、“目标”、“应该”、“目标”、“目标”、“目标”、“应该”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“应该”、“目标”、“目标”，“目标” “将”、“将” 和与公司相关的类似表述（包括此类术语的否定词）旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。特别是，本报告中讨论并在第二部分第1A项下详述的因素。本报告和截至2023年12月31日止年度的10—k表年度报告中的风险因素可能会影响我们的实际业绩，并导致我们的实际业绩与此类前瞻性陈述中表达、预测或暗示的预期、估计或假设存在重大差异。除非上下文另有要求，否则提及 “我们”、“我们的” 或 “公司” 均指公司及其合并子公司的业务和运营。
可能导致我们的结果出现重大差异的因素包括（但不限于）以下因素：
•石油、天然气和液化天然气供需水平的变化，以及由此对这些大宗商品价格的影响；
•公共卫生危机的影响，包括流行病或大流行性疾病以及任何相关的公司或政府政策或行动；
•欧佩克成员国和俄罗斯采取的影响石油生产和定价以及其他国内和全球政治、经济或外交发展的行动；
•总体经济、商业或行业状况的变化，包括外币汇率、利率和通货膨胀率的变化，金融部门的不稳定性；
•区域供需因素，包括延迟、削减延迟或生产中断，或施加产量限制的政府命令、规则或法规；
•与水力压裂相关的联邦和州立法和监管举措，包括现行和未来法律和政府法规的影响；
•与气候变化有关的物理和过渡风险；
•对用水的限制，包括限制生产水的使用，以及得克萨斯州铁路委员会最近为控制二叠纪盆地诱发的地震活动而暂停发新的产水井许可证；
•石油、天然气或液化天然气价格大幅下跌，这可能需要确认重大减值费用；
•美国能源、环境、货币和贸易政策的变化；
•资本、金融和信贷市场的状况，包括钻探和开发业务以及我们的环境和社会责任项目资本的可用性和定价；
•留住员工和竞争日益激烈的劳动力市场面临的挑战；
•钻机、设备、原材料、供应、油田服务的可用性或成本的变化；
•安全、健康、环境、税收和其他法规或要求的变化（包括涉及气体排放、水管理或全球气候变化影响的法规或要求）；
•安全威胁，包括网络安全威胁以及因我们的信息技术系统泄露或与我们进行业务交易的第三方的信息技术系统泄露而对我们的业务和运营造成的中断；
•我们的石油、天然气和液化天然气无法获得充足和可靠的运输、加工、储存和其他设施，或中断；
•未能或延迟实现现有和未来的石油和天然气开发的预期储量或产量水平，包括由于运营危险、钻探风险或预测储量和储层性能时固有的不确定性；
•难以获得必要的批准和许可；
•恶劣的天气条件；
•战争行为或恐怖行为以及政府或军事对策；
•我们的信贷协议和套期保值合同交易对手的财务实力的变化；
•我们信用评级的变化；
•与即将进行的Endeavor收购相关的风险（定义见下文）；以及
•本报告中披露的其他风险和因素。
鉴于这些因素，我们的前瞻性陈述所预期的事件可能不会在预期的时间发生，也可能根本不会发生。此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营，不时出现新的风险。我们无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与我们可能做出的任何前瞻性陈述的预期存在重大差异。因此，您不应过分依赖本报告中的任何前瞻性陈述。所有前瞻性陈述仅代表截至本报告发布之日，或者，如果更早，则代表截至发布之日。除非适用法律要求，否则我们无意更新或修改任何前瞻性陈述，也没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。
第 1 项。简明合并财务报表（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| 响尾蛇能源公司及其子公司 |
| 简明合并资产负债表 |
| （未经审计） |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2024 | | 2023 |
| （以百万计，面值和股票数据除外） |
| 资产 |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 6,908 | | | $ | 582 | |
| 受限制的现金 | 3 | | | 3 | |
| 应收账款： | | | |
| 共同利益及其他，净额 | 119 | | | 192 | |
石油和天然气销售额，净额（美元）132 百万和美元109 百万与 Viper 有关） | 711 | | | 654 | |
| | | |
| 库存 | 55 | | | 63 | |
| 衍生工具 | 4 | | | 17 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 25 | | | 110 | |
| 流动资产总额 | 7,825 | | | 1,621 | |
| 财产和设备： | | | |
石油和天然气财产，全额成本会计法（$8,131 百万和美元8,659 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，分别未计入摊销额的百万美元）（美元4,568 百万和美元4,629 百万和美元1,581 百万和美元1,769 百万美元不包括在与 Viper 相关的摊销中） | 43,793 | | | 42,430 | |
| 其他财产、设备和土地 | 666 | | | 673 | |
累计损耗、折旧、摊销和减值（美元962 百万和美元866 百万与 Viper 有关） | (17,360) | | | (16,429) | |
| 财产和设备，净额 | 27,099 | | | 26,674 | |
| | | |
| 权益法投资 | 542 | | | 529 | |
| | | |
| 衍生工具 | 15 | | | 1 | |
| 递延所得税，净额 | 32 | | | 45 | |
| 房地产投资，净额 | 82 | | | 84 | |
| 其他资产 | 42 | | | 47 | |
| 总资产 | $ | 35,637 | | | $ | 29,001 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款-贸易 | $ | 331 | | | $ | 261 | |
| 应计资本支出 | 446 | | | 493 | |
| | | |
| 其他应计负债 | 457 | | | 475 | |
| 应付收入和特许权使用费 | 782 | | | 764 | |
| 衍生工具 | 72 | | | 86 | |
| 应缴所得税 | 49 | | | 29 | |
| 流动负债总额 | 2,137 | | | 2,108 | |
长期债务（美元）998 百万和美元1,083 百万与 Viper 有关） | 11,980 | | | 6,641 | |
| 衍生工具 | 134 | | | 122 | |
| 资产报废债务 | 300 | | | 239 | |
| 递延所得税 | 2,549 | | | 2449 | |
| 其他长期负债 | 10 | | | 12 | |
| 负债总额 | 17,110 | | | 11,571 | |
承付款和或有开支（注15） | | | |
| 股东权益： | | | |
普通股，$0.01 面值； 400,000,000 已获授权的股份； 178,394,239 和 178,723,871 分别于 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日已发行和流通的股份 | 2 | | | 2 | |
| 额外的实收资本 | 14,267 | | | 14,142 | |
| 留存收益（累计赤字） | 3,187 | | | 2,489 | |
| 累计其他综合收益（亏损） | (8) | | | (8) | |
| 响尾蛇能源公司股东权益总额 | 17,448 | | | 16,625 | |
| 非控股权益 | 1,079 | | | 805 | |
| 权益总额 | 18,527 | | | 17,430 | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 35,637 | | | $ | 29,001 | |
参见简明合并财务报表的附注。
目录
响尾蛇能源公司及其子公司
简明合并运营报表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| （以百万计，每股金额除外，以千股为单位） |
| 收入： | | | | | | | |
| 石油销售 | $ | 1,998 | | | $ | 1,708 | | | $ | 3,865 | | | $ | 3,362 | |
| 天然气销售 | 5 | | | 48 | | | 55 | | | 117 | |
| 液化天然气销售 | 171 | | | 140 | | | 355 | | | 319 | |
| | | | | | | |
| 购买石油的销售 | 300 | | | — | | | 416 | | | — | |
| 其他营业收入 | 9 | | | 23 | | | 19 | | | 46 | |
| 总收入 | 2,483 | | | 1,919 | | | 4,710 | | | 3,844 | |
| 成本和支出： | | | | | | | |
| 租赁运营费用 | 254 | | | 200 | | | 509 | | | 392 | |
| 生产税和从价税 | 141 | | | 148 | | | 260 | | | 303 | |
| 收集、加工和运输 | 82 | | | 68 | | | 159 | | | 136 | |
| 购买石油的费用 | 299 | | | — | | | 416 | | | — | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 483 | | | 432 | | | 952 | | | 835 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 一般和管理费用 | 46 | | | 37 | | | 92 | | | 77 | |
| | | | | | | |
| 合并和整合费用 | 3 | | | 2 | | | 15 | | | 10 | |
| 其他运营费用 | 19 | | | 32 | | | 33 | | | 66 | |
| 成本和支出总额 | 1,327 | | | 919 | | | 2,436 | | | 1,819 | |
| 运营收入（亏损） | 1,156 | | | 1,000 | | | 2,274 | | | 2,025 | |
| 其他收入（支出）： | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | (44) | | | (49) | | | (83) | | | (93) | |
| 其他收入（支出），净额 | 1 | | | (23) | | | (2) | | | 28 | |
| | | | | | | |
| 衍生工具的收益（亏损），净额 | 18 | | | (189) | | | (30) | | | (282) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 清偿债务的收益（亏损） | — | | | (4) | | | 2 | | | (4) | |
| 股权投资的收益（亏损），净额 | 15 | | | 16 | | | 17 | | | 30 | |
| 其他收入（支出）总额，净额 | (10) | | | (249) | | | (96) | | | (321) | |
| 所得税前收入（亏损） | 1,146 | | | 751 | | | 2,178 | | | 1,704 | |
| 所得税（受益）准备金 | 252 | | | 165 | | | 475 | | | 372 | |
| 净收益（亏损） | 894 | | | 586 | | | 1,703 | | | 1,332 | |
| 归属于非控股权益的净收益（亏损） | 57 | | | 30 | | | 98 | | | 64 | |
| 归属于响尾蛇能源公司的净收益（亏损） | $ | 837 | | | $ | 556 | | | $ | 1,605 | | | $ | 1,268 | |
| | | | | | | |
| 普通股每股收益（亏损）： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 4.66 | | | $ | 3.05 | | | $ | 8.93 | | | $ | 6.95 | |
| 稀释 | $ | 4.66 | | | $ | 3.05 | | | $ | 8.93 | | | $ | 6.95 | |
| 已发行普通股的加权平均值： | | | | | | | |
| 基本 | 178,360 | | | 180,373 | | | 178,418 | | | 181,176 | |
| 稀释 | 178,360 | | | 180,373 | | | 178,418 | | | 181,176 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
参见简明合并财务报表的附注。
目录
响尾蛇能源公司及其子公司
股东权益简明合并报表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 额外的实收资本 | | 留存收益（累计赤字） | | 累积的
其他
全面
收入（亏损） | | 非控股权益 | | 总计 |
| 股票 | | 金额 | | | | | |
| （百万美元，千股） |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 178,724 | | | $ | 2 | | | $ | 14,142 | | | $ | 2,489 | | | $ | (8) | | | $ | 805 | | | $ | 17,430 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 分销等值权利付款 | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | (4) | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 21 | | | — | | | — | | | — | | | 21 | |
| 为既得股权奖励的预扣税款而支付的现金 | (187) | | | — | | | (34) | | | — | | | — | | | — | | | (34) | |
| 根据回购计划回购的股票 | (279) | | | — | | | (42) | | | — | | | — | | | — | | | (42) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 出售对Viper Energy, Inc.的部分投资的收益 | — | | | — | | | 219 | | | — | | | — | | | 197 | | | 416 | |
| 向非控股权益分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (44) | | | (44) | |
| 已支付的股息 | — | | | — | | | — | | | (548) | | | — | | | — | | | (548) | |
| 股权奖励归属后发行股票 | 82 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 合并子公司所有权变动，净额 | — | | | — | | | (55) | | | — | | | — | | | 70 | | | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 净收益（亏损） | — | | | — | | | — | | | 768 | | | — | | | 41 | | | 809 | |
| 余额 2024 年 3 月 31 日 | 178,340 | | | 2 | | | 14,251 | | | 2,705 | | | (8) | | | 1,069 | | | 18,019 | |
| Viper 基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| 分销等值权利付款 | — | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | (3) | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 25 | | | — | | | — | | | — | | | 25 | |
| 为既得股权奖励的预扣税款而支付的现金 | (16) | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 向非控股权益分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (54) | | | (54) | |
| 已支付的股息 | — | | | — | | | — | | | (352) | | | — | | | — | | | (352) | |
| 股权奖励归属后发行股票 | 70 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 合并子公司所有权变动，净额 | — | | | — | | | (6) | | | — | | | — | | | 6 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 净收益（亏损） | — | | | — | | | — | | | 837 | | | — | | | 57 | | | 894 | |
| 余额 2024 年 6 月 30 日 | 178,394 | | | $ | 2 | | | $ | 14,267 | | | $ | 3,187 | | | $ | (8) | | | $ | 1,079 | | | $ | 18,527 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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参见简明合并财务报表的附注。
目录
响尾蛇能源公司及其子公司
简明合并股东权益表-（续）
（未经审计）
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| 普通股 | | 额外的实收资本 | | 留存收益（累计赤字） | | 累积的
其他
全面
收入（亏损） | | 非控股权益 | | 总计 |
| 股票 | | 金额 | | | | | |
| （百万美元，千股） |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 179,841 | | | $ | 2 | | | $ | 14,213 | | | $ | 801 | | | $ | (7) | | | $ | 681 | | | $ | 15,690 | |
| 基于单位的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| 分销等值权利付款 | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | (4) | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 15 | | | — | | | — | | | — | | | 15 | |
| 为既得股权奖励的预扣税款而支付的现金 | (119) | | | — | | | (18) | | | — | | | — | | | — | | | (18) | |
| 根据回购计划回购的股票 | (2,531) | | | — | | | (332) | | | — | | | — | | | — | | | (332) | |
| 根据回购计划回购的单位 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (34) | | | (34) | |
| 为收购而发行的普通股 | 4,330 | | | — | | | 633 | | | — | | | — | | | — | | | 633 | |
| 对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (34) | | | (34) | |
| 已支付的股息 | — | | | — | | | — | | | (542) | | | — | | | — | | | (542) | |
| 行使股票期权和发行限制性股票单位和奖励 | 84 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 合并子公司所有权变动，净额 | — | | | — | | | (9) | | | — | | | — | | | 11 | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 净收益（亏损） | — | | | — | | | — | | | 712 | | | — | | | 34 | | | 746 | |
| 2023 年 3 月 31 日余额 | 181,605 | | | 2 | | | 14,502 | | | 967 | | | (7) | | | 659 | | | 16,123 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 分销等值权利付款 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | — | | | 22 | |
| 为既得股权奖励的预扣税款而支付的现金 | (18) | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| 根据回购计划回购的股票 | (2,427) | | | — | | | (321) | | | — | | | — | | | — | | | (321) | |
| 根据回购计划回购的单位 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (23) | | | (23) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (25) | | | (25) | |
| 已支付的股息 | — | | | — | | | — | | | (150) | | | — | | | — | | | (150) | |
| 股票期权的行使及限制性股票单位和奖励的归属 | 59 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 合并子公司所有权变动，净额 | — | | | — | | | (15) | | | — | | | — | | | 17 | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 净收益（亏损） | — | | | — | | | — | | | 556 | | | — | | | 30 | | | 586 | |
| 余额 2023 年 6 月 30 日 | 179,219 | | | $ | 2 | | | $ | 14,187 | | | $ | 1,372 | | | $ | (7) | | | $ | 658 | | | $ | 16,212 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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参见简明合并财务报表的附注。
目录
响尾蛇能源公司及其子公司
简明合并现金流量表
（未经审计）
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| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| （以百万计） |
| 来自经营活动的现金流： | | | |
| 净收益（亏损） | $ | 1,703 | | | $ | 1,332 | |
| 为将净收益（亏损）与（用于）经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： | | | |
| 递延所得税（受益）准备金 | 129 | | | 175 | |
| | | |
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| 折旧、损耗、摊销和增值 | 952 | | | 835 | |
| | | |
| 清偿债务的（收益）亏损 | (2) | | | 4 | |
| | | |
| 衍生工具的（收益）亏损，净额 | 30 | | | 282 | |
| 衍生工具结算时收到（支付）的现金 | (32) | | | (38) | |
| 股权投资（收益）亏损，净额 | (17) | | | (30) | |
| | | |
| 基于股权的薪酬支出 | 33 | | | 27 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 57 | | | (26) | |
| 运营资产和负债的变化： | | | |
| 应收账款 | (45) | | | 38 | |
| | | |
| 应收所得税 | 12 | | | 164 | |
| | | |
| 预付费用和其他流动资产 | 89 | | | 13 | |
| 应付账款和应计负债 | (95) | | | 74 | |
| | | |
| | | |
| 应缴所得税 | (15) | | | (19) | |
| 应付收入和特许权使用费 | 14 | | | 86 | |
| | | |
| 其他 | 50 | | | 21 | |
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | 2,863 | | | 2,938 | |
| 来自投资活动的现金流： | | | |
| 石油和天然气资产的钻探、完井和基础设施增建 | (1,241) | | | (1,303) | |
| | | |
| | | |
| 增加中游资产 | (5) | | | (65) | |
| | | |
| 财产收购 | (203) | | | (1,025) | |
| | | |
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| 出售资产的收益 | 252 | | | 532 | |
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| 其他 | (3) | | | (13) | |
| 由（用于）投资活动提供的净现金 | (1,200) | | | (1,874) | |
| 来自融资活动的现金流： | | | |
| 信贷额度下的借款收益 | 174 | | | 3,451 | |
| 信贷额度下的还款 | (260) | | | (3,036) | |
| 优先票据的收益 | 5,500 | | | — | |
| 偿还优先票据 | (25) | | | (134) | |
| | | |
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| 根据回购计划回购的股票 | (42) | | | (653) | |
| 根据Viper的回购计划回购的股票/单位 | — | | | (57) | |
| 出售对Viper Energy, Inc.的部分投资的收益 | 451 | | | — | |
| | | |
| 支付给股东的股息 | (900) | | | (692) | |
| | | |
| 股息/对非控股权益的分配 | (98) | | | (59) | |
| | | |
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| 其他 | (137) | | | (27) | |
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 4,663 | | | (1,207) | |
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | 6,326 | | | (143) | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 585 | | | 164 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 6,911 | | | $ | 21 | |
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参见简明合并财务报表的附注。
目录
响尾蛇能源公司及其子公司
合并财务报表简明附注
（未经审计）
1。业务描述和陈述基础
业务的组织和描述
Diamondback Energy, Inc. 及其子公司（除非背景另有要求，否则统称为 “响尾蛇” 或 “公司”）是一家独立的石油和天然气公司，目前专注于收购、开发、勘探和开采主要位于西德克萨斯州二叠纪盆地的非常规陆上石油和天然气储量。
截至2024年6月30日，响尾蛇的全资子公司包括特拉华州有限责任公司响尾蛇勘探开发有限责任公司（“响尾蛇勘探与P”）、特拉华州有限责任公司Rattler Midstream GP LLC、特拉华州有限合伙企业Rattler Midstream LP和特拉华州公司QEP Resources, Inc.。
毒蛇向公司结构的转变
2023年11月13日，该公司的上市子公司Viper Energy Partners LP完成了从特拉华州有限合伙企业向特拉华州公司Viper Energy, Inc.（“Viper”）的转换（“毒蛇转换”）。在Viper转换时，公司代表Viper Energy Partners, LP有限合伙权益的每个普通单位均在单位对单位的基础上转换为 一 Viper Energy, Inc. A类普通股的已发行和流通、已全额支付和不可评估的股份，以及该公司代表Viper Energy Partners, LP有限合伙权益的每股b类单位均按单位对单位转换为 一 Viper的b类普通股已发行和流通、已全额支付和不可评估的股份。在转换时，根据纳斯达克规则，Viper是一家 “受控公司”，因为该公司拥有Viper普通股50％以上的投票权。
演示基础
简明的合并财务报表包括公司及其子公司的账目，此前所有重要的公司间余额和交易均已在合并后消除。该公司有 一 可报告的细分市场万亿.e 上游细分市场。
2023年10月31日，根据2023年9月4日签订的普通单位买卖协议，Viper发行了大约 7.22其百万个普通单位在Viper转换时转换为Viper A类普通股的股份，以美元的价格向公司转让27.72 每单位对 Viper 的总对价约为 $200 百万。根据最初于2014年6月23日签订并于2018年5月9日和2023年11月10日修订和重述的注册权协议，公司于2024年3月5日行使了部分需求权，并于2024年3月8日完成了约的公开募股 13.23百万股 Viper 的 A 类普通股，价格为 $35.00 扣除承销商折扣后的每股收益约为美元451 百万。本次发行后，公司拥有的股权少于 50Viper已发行A类普通股和b类普通股合并后的百分比，根据纳斯达克规则，Viper不再是受控公司。但是，公司确定仍根据会计准则编纂主题810—— “合并”（“ASC 810”）中对可变利益实体的指导方针控制Viper的活动，因此继续在2024年6月30日的公司财务报表中整合Viper。参见附注2——重要会计政策摘要中关于公司认定Viper为可变利益实体（“VIE”）的进一步讨论。归属于Viper非控股权益的经营业绩在权益和净收益中列报，与归属于公司的权益和净收益分开列报。截至2024年6月30日，该公司拥有大约 48Viper已发行的A类普通股和b类普通股合并的百分比。
根据美国证券交易委员会的规章制度，这些简明的合并财务报表由公司编制，未经审计。它们反映了管理层认为在与年度已审计财务报表一致的基础上公允列报中期业绩所必需的所有调整。所有这些调整都属于正常的反复性质。根据美国证券交易委员会的规章制度，某些通常包含在根据公认会计原则编制的财务报表中的信息、会计政策和脚注披露已被省略，尽管该公司认为这些披露足以使所提供的信息不具有误导性。本10—Q表季度报告应与公司截至2023年12月31日的财年最新的10—k表年度报告一起阅读，该报告包含公司重要会计政策和其他披露的摘要。
目录
响尾蛇能源公司及其子公司
合并财务报表简明附注-（续）
（未经审计）
改叙
某些前期金额已重新分类，以符合本期财务报表的列报方式。这些重新分类对先前报告的总资产、总负债、股东权益、经营业绩或现金流没有实质性影响。
2。重要会计政策摘要
估算值的使用
管理层必须估算公司简明合并财务报表和相关披露中包含或影响的某些金额，这要求对编制简明合并财务报表时无法确定知道的价值或状况做出某些假设。这些估计和假设影响公司报告的资产和负债金额以及截至简明合并财务报表发布之日公司对或有资产和负债的披露。实际结果可能与这些估计有所不同。
鉴于石油和天然气价格波动带来的挑战，石油和天然气行业做出准确的估计和假设尤其困难。例如，乌克兰战争和以色列-哈马斯战争、更高的利率、全球供应链中断、最近为应对持续通货膨胀而采取的措施以及金融部门的不稳定加剧了最近的经济和定价波动。这些事件和不断变化的市场条件对石油和天然气行业公司的财务业绩产生了重大影响。这种情况通常会增加公司会计估算的不确定性，尤其是涉及财务预测的不确定性。
公司利用历史经验、与专家的磋商以及公司认为在特定情况下合理的其他方法，持续评估这些估计。尽管如此，实际业绩可能与公司的估计有很大差异。修订这些估计数对公司业务、财务状况或经营业绩产生的任何影响均记录在导致修订的事实公布的时期内。受此类估计和假设影响的重要项目包括已探明石油和天然气储量的估计值以及对未来净现金流量的相关现值估计、石油和天然气资产的账面价值、衍生工具的公允价值估计、收购资产和负债的公允价值确定以及所得税估计，包括递延所得税估值补贴。
可变利息实体
Viper是一家上市公司，由公司于2014年成立，旨在通过专注于业务业绩，通过有机增长实现股息最大化，通过收购公司和第三方的矿产、特许权使用费、压倒性的特许权使用费、净利润和类似权益来追求增值增长机会，为股东（其中最大的是Diamondback）提供有吸引力的回报。Viper没有员工，公司根据服务和借调协议向Viper提供管理、运营和管理服务，包括执行官和其他员工的服务。
与公司在Viper的所有权百分比降至以下有关 50% 2024年3月，公司重新评估了是否应继续将Viper合并到公司的财务报表中。Viper符合ASC 810中VIE的定义，该公司通过现有的合同协议能够指导对Viper经济表现影响最大的活动，因此仍然是VIE的主要受益者。公司还有义务吸收损失，并有权获得对Viper可能具有重大意义的福利。因此，该公司将继续整合Viper的活动。
Viper维持自己的资本结构，该结构与公司分开。公司没有任何义务向Viper提供额外的财务支持或投资。公司不能将Viper的资产用于一般公司用途，Viper负债的债权人对公司的资产没有追索权。Viper的资产和负债包含在公司的简明合并资产负债表中，如果重要，则在括号中披露。
目录
响尾蛇能源公司及其子公司
合并财务报表简明附注-（续）
（未经审计）
最近的会计公告
最近通过的声明
2023 年 3 月，财务会计准则委员会发布了 ASU 2023-01，“租赁（主题 842）——共同控制安排”。本更新 (i) 要求所有参与共同控制的实体之间存在租赁权益改善的租约的承租人，无论租赁期长短，都要记录共同控制集团租赁权益改善的使用年限内的摊还情况；(ii) 要求在承租人不再控制使用权益的情况下，通过调整权益，将租赁权益改善计入共同控制实体之间的转让标的资产。公司采用了自2024年1月1日起生效的本次更新，选择将亚利桑那州立大学2023-01年的指导方针前瞻性地应用于2024年1月1日当天或之后确认的所有新的租赁地产改善项目。因此，本次更新的采用并未对公司的财务状况、经营业绩或流动性产生重大影响。
尚未通过的会计声明
2023年11月，财务会计准则委员会发布了ASU 2023-07 “分部报告（主题280）——可申报分部披露的改进”，该报告主要通过加强对重大分部支出的披露和用于评估分部业绩的信息来更新应申报分部的披露要求。修正案适用于2023年12月15日之后开始的年度期间，以及自2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期。允许提前收养。修正案应追溯适用于财务报表中列报的所有前期。管理层目前正在评估该亚利桑那州立大学，以确定其对公司披露的影响。采用此更新不会影响公司的财务状况、经营业绩或流动性。
2023年12月，财务会计准则委员会发布了ASU 2023-09 “所得税（主题740）——所得税披露的改进”，要求对申报实体的税率对账中的某些信息进行分类，并对已缴所得税提出了额外要求。修正案自2024年12月15日之后的年度有效期内，允许提前通过，并应前瞻性或追溯性地适用。管理层目前正在评估该亚利桑那州立大学，以确定其对公司披露的影响。采用本更新不会影响公司的财务状况、经营业绩或流动性。
该公司考虑了所有华硕的适用性和影响。对上述未列出的华硕进行了评估，确定其不适用、之前已披露或在采用时不具实质性。
3.与客户签订合同的收入
与客户签订合同的收入
下表显示了公司与客户签订合同的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| （以百万计） |
| 石油销售 | $ | 1,998 | | | $ | 1,708 | | | $ | 3,865 | | | $ | 3,362 | |
| 天然气销售 | 5 | | | 48 | | | 55 | | | 117 | |
| 液化天然气销售 | 171 | | | 140 | | | 355 | | | 319 | |
| 石油、天然气和液化天然气总收入 | 2,174 | | | 1,896 | | | 4,275 | | | 3,798 | |
| 购买石油的销售 | 300 | | | — | | | 416 | | | — | |
| 中游和营销服务 | 7 | | | 22 | | | 15 | | | 43 | |
| 与客户签订合同的总收入 | $ | 2,481 | | | $ | 1,918 | | | $ | 4,706 | | | $ | 3,841 | |
目录
响尾蛇能源公司及其子公司
合并财务报表简明附注-（续）
（未经审计）
下表显示了公司按流域分列的石油、天然气和液化天然气收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三个月 | | 截至2023年6月30日的三个月 |
| 米德兰盆地 | | 特拉华盆地 | | 其他 | | 总计 | | 米德兰盆地 | | 特拉华盆地 | | 其他 | | 总计 |
| （以百万计） |
| 石油销售 | $ | 1,659 | | | $ | 338 | | | $ | 1 | | | $ | 1,998 | | | $ | 1,322 | | | $ | 384 | | | $ | 2 | | | $ | 1,708 | |
| 天然气销售 | 2 | | | 3 | | | — | | | 5 | | | 31 | | | 17 | | | — | | | 48 | |
| 液化天然气销售 | 128 | | | 42 | | | 1 | | | 171 | | | 93 | | | 47 | | | — | | | 140 | |
| 总计 | $ | 1,789 | | | $ | 383 | | | $ | 2 | | | $ | 2,174 | | | $ | 1,446 | | | $ | 448 | | | $ | 2 | | | $ | 1,896 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六个月 | | 截至2023年6月30日的六个月 |
| 米德兰盆地 | | 特拉华盆地 | | 其他 | | 总计 | | 米德兰盆地 | | 特拉华盆地 | | 其他 | | 总计 |
| （以百万计） |
| 石油销售 | $ | 3,162 | | | $ | 698 | | | $ | 5 | | | $ | 3,865 | | | $ | 2,617 | | | $ | 742 | | | $ | 3 | | | $ | 3,362 | |
| 天然气销售 | 36 | | | 18 | | | 1 | | | 55 | | | 79 | | | 38 | | | — | | | 117 | |
| 液化天然气销售 | 265 | | | 89 | | | 1 | | | 355 | | | 225 | | | 94 | | | — | | | 319 | |
| 总计 | $ | 3,463 | | | $ | 805 | | | $ | 7 | | | $ | 4,275 | | | $ | 2,921 | | | $ | 874 | | | $ | 3 | | | $ | 3,798 | |
4。收购和资产剥离
2024 年活动
有关先前宣布的合并计划的详细信息，请参阅附注16——Endeavor Energy Resources，LP的收购。在截至2024年6月30日的六个月中，公司没有其他重大收购或剥离活动。
2023 年活动
收购
GRP 收购
2023年11月1日，Viper and Viper LLC根据最终买卖协议，从特许权使用费资产控股有限责任公司、特许权使用费控股有限公司和萨克森资产控股有限责任公司以及华威资本合伙人和GRP能源资本的附属公司（统称为 “GRP”）手中收购了某些矿产和特许权使用费权益 9.02百万个 Viper 普通单位和 $750百万现金，包括交易成本，并视按惯例收盘后调整（“GRP收购”）而定。收购GRP时获得的矿产和特许权使用费权益代表 4,600 二叠纪盆地的净特许权使用费英亩，外加额外的 2,700 其他主要盆地的净特许权使用费英亩。收购GRP的现金对价由手头现金和托管现金、Viper信贷协议下的借款、Viper发行的美元收益相结合提供资金400其本金总额为百万美元 7.3752031年到期的优先票据百分比及美元收益的百分比200 向公司发行百万个普通单位。
收购拉里奥
2023年1月31日，公司完成了对拉里奥石油天然气公司的全资子公司拉里奥二叠纪有限责任公司和某些关联卖方（统称 “拉里奥”）的所有租赁权益和相关资产的收购。此次收购包括大约 25000 总计（16,000 米德兰盆地的净）英亩土地和某些相关的石油和天然气资产（“拉里奥收购”），以换取 4.33公司普通股的百万股和美元814百万现金，包括某些惯常的收盘后调整。大约 $113100万美元的现金对价在收盘时存入了赔偿保留托管账户，将在收购房产的任何潜在所有权缺陷得到令人满意的解决后进行分配。该公司在2024年第一季度向拉里奥发放了全额的赔偿扣款。收购拉里奥的对价中的现金部分由手头现金组合提供资金，
目录
响尾蛇能源公司及其子公司
合并财务报表简明附注-（续）
（未经审计）
公司发行的净收益的一部分 6.2502053年到期的优先票据和公司循环信贷额度下的借款百分比。
下表列出了在Lario收购中支付的收购对价（以百万计，每股数据除外，以千股为单位）：
| | | | | |
| 注意事项： | |
| 收盘时发行的响尾蛇普通股股票 | 4,330 |
| 收盘日响尾蛇普通股每股收盘价 | $ | 146.12 | |
| 发行的 Diamondback 普通股的公允价值 | $ | 633 | |
| 现金对价 | 814 | |
| 总对价（包括已发行的 Diamondback 普通股的公允价值） | $ | 1,447 | |
购买价格分配
使用收购方法，将Lario的收购视为业务组合。下表显示了在Lario收购中支付的总收购价格分配给收购的可识别资产和根据收购之日的公允价值承担的负债。收购价格分配已于 2023 年 12 月完成。
下表列出了公司的收购价格分配（以百万计）：
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| 全部对价 | $ | 1,447 | |
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| 假设负债的公允价值： | |
| 其他长期负债 | 37 | |
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| 收购资产的公允价值： | |
| 石油和天然气特性 | 1,460 | |
| 库存 | 2 | |
| 其他财产、设备和土地 | 22 | |
| 归属于收购资产的金额 | 1,484 | |
| 收购的净资产和承担的负债 | $ | 1,447 | |
石油和天然气资产的估值采用收入法，采用贴现现金流法，该方法考虑了产量预测、预计的大宗商品价格和定价差异以及对未来资本和运营成本的估计，然后使用估计的加权平均资本成本对行业市场参与者的资本成本进行折现。收购的中游资产、车辆和外地办事处的公允价值基于成本法，该方法使用资产清单和成本记录，同时考虑了资产的年限、状况、利用率和经济支持，并包含在公司的简明合并资产负债表中，标题为 “其他财产、设备和土地”。对收购资产和假设负债的大多数衡量标准都是基于市场上不可观察的投入，因此在公允价值层次结构中被视为三级投入。
随着Lario收购的完成, 公司收购了已证明的房产 $924百万美元和未经证实的财产536百万。
资产剥离
剥离深蓝水资产和深蓝地层
2023年9月1日，公司与Five Point Energy LLC（“Five Point”）签订了成立深蓝米德兰盆地有限责任公司（“深蓝”）的合资协议。收盘时，公司出资了某些经过处理的水、淡水和盐水处置资产（“深蓝水资产”），净账面价值为美元702百万，包括某些收盘后调整，Five Point出资美元251 向深蓝捐赠了数百万现金。作为这些捐款的交换，Deep
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Blue向公司发放了约美元的一次性现金分配516 百万美元，并向公司发行 30百分比股权和投票权益，并发行给Five Point a 70% 股权和投票权益。
此外，根据与深蓝达成的单独协议，该公司继续短期运营深蓝水资产。Five Point同意向公司支付约美元47成功将业务移交给Deep Blue后为百万美元，公司录得约为 $43百万作为截止日期的应收或有对价，根据获得额外对价的评估概率计算。2024 年 6 月成功转移业务后，公司收到了全额或有对价 $47百万。
该公司记录了其 30根据Five Point向Deep Blue缴纳的现金对价，按公允价值计算的Deep Blue的股权百分比 70未来几年Five Point将出资的股权所有权百分比和或有对价的估计公允价值。该公司对Deep Blue的股权法投资的初始公允价值为美元126百万。公司在Deep Blue收入或亏损中所占的比例将延迟两个月予以确认。公司已确认总额为 $13出售其深蓝水资产的损失为百万美元，其中约为 $1在截至2024年6月30日的六个月中，确认了100万英镑。出售深蓝水资产的亏损包含在简明合并运营报表的 “其他运营费用” 标题中。用于确定上述与该交易相关的公允价值金额的大多数衡量标准都是基于市场上不可观察的投入，因此在公允价值层次结构中被视为三级投入。
该公司和Five Point目前预计将共同出资 $500百万美元的后续资金用于资助未来的增长项目和收购。
作为交易的一部分，该公司还签订了一份 15 年 Deep Blue 致力于生产水并在一段时间内提供水 12-米德兰盆地共同利益的县域。有关与 Deep Blue 交易的进一步讨论，请参阅附注 7——关联方交易。
OMOG 资产剥离
2023 年 7 月 28 日，公司剥离了其 43OMOG JV LLC（“OMOG”）的有限责任公司权益百分比，价格为美元225收盘时收到的现金为百万美元。此次剥离使出售权益法投资的收益约为美元35百万。该公司将其本次交易的净收益用于债务减免和其他一般公司用途。
剥离非核心资产
2023 年 4 月 28 日，公司将非核心资产剥离给了一个无关的第三方买家，该买家大约包括 19,000 德克萨斯州格拉斯考克县净英亩数，收盘时净现金收益269百万，包括惯常的收盘后调整。该公司将其本次交易的净收益用于债务减免和其他一般公司用途。
2023 年 3 月 31 日，公司剥离了大约包含以下内容的非核心资产 4,900 沃德县和温克勒县的净英亩土地以美元的价格向无关的第三方买家提供72百万美元的净现金收益，包括惯常的收盘后调整。
剥离非核心石油和天然气资产并未导致公司资本化成本与探明储量之间的关系发生重大变化，因此，公司将所得款项记作其全部成本池的减少 不 出售时确认的收益或损失。
Gray Oak 资产剥离
2023 年 1 月 9 日，公司剥离了其 10以美元的价格对Gray Oak Pipeline, LLC（“Gray Oak”）的非经营性股权投资百分比172百万美元的净现金收益，并记录了出售权益法投资的收益约为美元53百万，包含在截至2023年6月30日的三个月和六个月简明合并运营报表中 “其他收入（支出），净额” 的标题中。
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5。财产和设备
截至所示日期，财产和设备包括以下物品：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2024 | | 2023 |
| （以百万计） |
| 石油和天然气特性： | | | |
| 可能会耗尽 | $ | 35,662 | | | $ | 33,771 | |
| 不受损耗的影响 | 8,131 | | | 8,659 | |
| 石油和天然气总财产 | 43,793 | | | 42,430 | |
| 累积消耗 | (9,247) | | | (8,333) | |
| 累计减值 | (7,954) | | | (7,954) | |
| 石油和天然气的净资产 | 26,592 | | | 26,143 | |
| 其他财产、设备和土地 | 666 | | | 673 | |
| 累计折旧、摊销、增值和减值 | (159) | | | (142) | |
| 财产和设备总额，净额 | $ | 27,099 | | | $ | 26,674 | |
根据全额成本会计法，公司必须每季度进行一次上限测试，以确定已探明的石油和天然气资产账面价值的限额或上限。 没有 根据相应的季度上限测试结果，记录了截至2024年6月30日或2023年6月30日的三个月和六个月的减值支出。
除大宗商品价格外，公司的产量、探明储量水平、未来开发成本、未评估房产的转让和其他因素将决定其未来时期的实际上限测试计算和减值分析。如果未来12个月的大宗商品价格与前几个季度的大宗商品价格相比下跌，则公司可能会在随后的季度进行重大减记。在未来的过渡期内，可能会出现需要额外减值测试的情况，这可能导致潜在的重大减值费用被记录在案。
6。资产退休债务
下表描述了以下时期公司资产报废债务负债的变化：
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| （以百万计） |
| 资产报废债务，期初 | $ | 245 | | | $ | 347 | |
| 产生的额外负债 | 2 | | | 12 | |
| 获得的负债 | 1 | | | 3 | |
| 已结算和剥离的负债 | (16) | | | (42) | |
| 增值费用 | 8 | | | 14 | |
| 估计负债的修订 | 71 | | | (43) | |
| 资产报废债务，期末 | 311 | | | 291 | |
较少的电流部分 (1) | 11 | | | 5 | |
| 资产报废义务——长期 | $ | 300 | | | $ | 286 | |
(1) 资产报废义务的当期部分包含在公司简明合并资产负债表中 “其他应计负债” 的标题中。
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7。关联方交易
深蓝色
除了附注4—收购和资产剥离中讨论的深蓝交易外，公司与深蓝还有其他重要的关联方交易，其中包括（i）来自深蓝的某些应收账款，（ii）应计资本支出和其他与承诺为深蓝交易时正在进行的项目的某些资本支出提供资金相关的应计应付账款，以及（iii）租赁运营费用和与支付给深蓝的费用相关的资本化费用在 a 下 15 年 致力于生产的水并在一段时间内供应水 12-米德兰盆地共同利益的县域。
下表显示了截至2024年6月30日和2023年12月31日的简明合并资产负债表中包含的重要关联方余额：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2024 | | 2023 |
| （以百万计） |
| 流动资产-应收账款 | $ | 6 | | | $ | 61 | |
| 流动负债——应计资本支出 | $ | (20) | | | $ | (21) | |
| 流动负债——其他应计负债 | $ | (19) | | | $ | (18) | |
| | | |
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，公司的收入约为美元29百万和美元60在水井完工阶段，Deep Blue提供的供水服务分别为100万英镑。这些成本已资本化，并包含在简明合并资产负债表的 “石油和天然气财产” 标题中。
下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月简明合并运营报表中包含的重大关联方交易：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| （以百万计） |
| 租赁运营费用 | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | 54 | | | $ | — | |
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（未经审计）
8。债务
截至所示日期，长期债务包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2024 | | 2023 |
| （以百万计） |
3.2502026 年到期的优先票据百分比 | $ | 750 | | | $ | 750 | |
5.6252026 年到期的优先票据百分比 | 14 | | | 14 | |
5.2002027 年到期的优先票据百分比 | 850 | | | — | |
7.1252028年到期的b系列中期票据百分比 | 73 | | | 73 | |
3.5002029 年到期的优先票据百分比 | 915 | | | 921 | |
5.1502030 年到期的优先票据百分比 | 850 | | | — | |
3.1252031年到期的优先票据百分比 | 767 | | | 789 | |
6.2502033 年到期的优先票据百分比 | 1,100 | | | 1,100 | |
5.4002034年到期的优先票据百分比 | 1,300 | | | — | |
4.400百分比 2051 年到期的优先票据 | 650 | | | 650 | |
4.2502052年到期优先票据百分比 | 750 | | | 750 | |
6.2502053年到期的优先票据百分比 | 650 | | | 650 | |
5.7502054年到期优先票据百分比 | 1,500 | | | — | |
5.9002064年到期优先票据百分比 | 1,000 | | | — | |
| 未摊销的债务发行成本 | (94) | | | (46) | |
| 未摊销的折扣成本 | (27) | | | (23) | |
| 未摊销的保费成本 | 3 | | | 4 | |
取消指定利率互换协议的未摊销基准调整 (1) | (78) | | | (84) | |
| | | |
| 毒蛇循环信贷额度 | 177 | | | 263 | |
毒蛇 5.3752027 年到期的优先票据百分比 | 430 | | | 430 | |
毒蛇 7.3752031年到期的优先票据百分比 | 400 | | | 400 | |
| | | |
| | | |
| 长期债务总额 | $ | 11,980 | | | $ | 6,641 | |
(1) 代表与以下内容相关的未摊销基准调整 二 固定收款、支付浮动利率互换协议，这些协议以前被指定为公司美元的公允价值套期保值1.2 十亿 3.5002029年到期的固定利率优先票据百分比。该基准调整将使用实际利率法在2029年票据的剩余期限内摊销为利息支出。
除非另有说明，否则本节中提及的公司均指响尾蛇能源公司和响尾蛇勘探与生产。
信贷协议
2024年3月6日，作为借款人的Diamondback Energy, Inc. 和作为母担保人的响尾蛇能源公司对现有信贷协议签订了第十四次修正案，该修正案在未决的奋进收购（定义见附注16——Endeavor Energy Resources，LP收购）完成后，除其他外，将（i）将最大信贷额度从美元提高1.6十亿到美元2.5 十亿美元，（ii）将时段承诺金额从美元降低100百万到美元50百万和（iii）对陈述和保证、肯定和否定承诺以及违约事件进行了某些修改。截至 2024 年 6 月 30 日，该公司 不 信贷协议下的未偿借款和美元1.6 十亿美元可用于未来借款。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，信贷协议下的加权平均借款利率为 6.37% 和 6.23分别为％。信贷协议将于2028年6月2日到期。
截至2024年6月30日，公司遵守了信贷协议下的所有财务维护协议。
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（未经审计）
定期贷款协议
关于即将进行的奋进收购（定义见附注16——Endeavor Energy Resources，LP收购），作为担保人的响尾蛇能源公司于2024年2月29日与作为借款人的Diamondback E&P LLC和作为管理代理人的花旗银行签订了定期贷款信贷协议（“定期贷款协议”）。
定期贷款协议使公司能够最多借款 $1.5十亿，由美元组成1十亿美元的A批贷款和美元500数百万笔无抵押的b批贷款（统称为 “定期贷款”），用于支付即将进行的Endeavor收购（定义见附注16——Endeavor Energy Resources，LP收购）的部分现金对价，偿还奋进号的某些债务或支付与收购相关的费用、成本和开支。截至2024年6月30日，该公司有 不 定期贷款协议下的未偿借款和美元1.5 十亿美元可用于未来借款。
尚未融资的定期贷款的可用性取决于定期贷款协议中某些有限的惯常收购融资条件的满足。定期贷款将在待定的奋进收购（定义见附注16——Endeavor Energy Resources，有限合伙企业收购）完成之日（“截止日期”）以一次性借款形式发放，对于A批贷款，将在截止日一周年到期并全额支付，对于b批贷款，则在截止日期的两周年之日到期并全额支付。
定期贷款协议下的未偿借款按公司选定的年利率计息，该利率等于（i）定期SOFR plus 0.10%（“调整后的期限SOFR”）或（ii）替代基准利率（等于最优惠利率中的最大值，即联邦基金有效利率加上 0.50%，以及 1 个月调整后的 SOFR plus 1.0%），每种情况都加上适用的利润。修正案生效后，(i) 适用的利润率范围为 0.125% 到 1.000% 和 0.250% 到 1.125就替代基准利率而言，A部分和b部分的年利率分别为百分比，从 1.125% 到 2.000% 和 1.250% 到 2.125就调整后的期限SOFR而言，A部分和b部分的年利率分别为百分比，每种情况均基于定价水平，以及 (ii) 承诺费等于 0.125每年占承诺本金总额的百分比。定价水平取决于公司的长期优先无抵押债务评级。
桥梁设施
2024年2月11日，在即将进行的奋进收购（定义见附注16——奋进能源资源，有限合伙企业收购）中，作为担保人的响尾蛇能源公司获得了美元的承诺8.0 数十亿美元用于364天的优先无抵押定期贷款额度，由Diamondback E&P LLC作为借款人，花旗集团环球市场公司作为管理代理人（“过渡基金”）。按美元兑美元计算，过渡融资机制将定期贷款协议的金额减少到美元6.52024年2月29日为10亿美元，按美元兑美元计算，2024年4月票据的金额（定义见下文）进一步减少至美元1.0十亿。未拆建的桥梁设施于 2024 年 6 月 4 日终止。公司记录的额外利息支出为 $19百万和美元28在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，分别为百万美元，与桥梁设施产生的债务发行成本的摊销和注销有关。
票据的发行
2024 年 4 月 18 日，公司发行了总额为 $5.5 十亿美元的优先票据，包括（i）美元850 百万本金总额为 5.2002027年4月18日到期的优先票据百分比（“2027年票据”），(ii) 美元850 百万本金总额为 5.1502030 年 1 月 30 日到期的优先票据（“2030 年票据”）的百分比，(iii) 美元1.3 十亿本金总额为 5.4002034年4月18日到期的优先票据百分比（“2034年票据”），(iv) 美元1.5 十亿本金总额为 5.7502054年4月18日到期的优先票据百分比（“2054年票据”）和（v）美元1.0 十亿本金总额为 5.9002064年4月18日到期的优先票据百分比（“2064年票据” 以及2027年票据、2030年票据、2034年票据和2054年票据，“2024年4月票据”）。公司收到的净收益为 $5.5 十亿美元，包括折扣和承销商费用。从2024年7月30日开始，2030年票据的利息每半年在每年的1月30日和7月30日支付一次。从2024年10月18日开始，其他系列票据的利息将在每年的4月18日和10月18日每半年支付一次。公司打算将净收益用于为即将进行的Endeavor收购的部分现金对价提供资金。
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（未经审计）
票据的注销
在2024年第一季度，公司机会性地回购了本金22其中的一百万个 3.1252031年到期的优先票据百分比和美元6其中的一百万个 3.5002029年到期的优先票据占总现金对价的百分比，包括已支付的应计利息25百万。在截至2024年6月30日的六个月中，这些回购为清偿债务带来了非实质性的收益。
毒蛇的信贷协议
Viper LLC的信贷协议, 经修订后, 规定了循环信贷额度，最高信贷额度为 $2.0 十亿美元，借款基础为美元1.3 根据Viper LLC的石油和天然气储量以及其他因素，数十亿美元。截至2024年6月30日，选定的承诺金额为美元850百万，含美元177 百万美元的未偿借款和美元673 百万美元可用于未来借款。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中，Viper信贷协议下的加权平均借款利率为 7.63%， 7.52%， 7.53% 和 7.24分别为％。截至2024年6月30日，Viper LLC遵守了Viper信贷协议下的所有财务维护协议。循环信贷额度将于2028年9月22日到期。
9。股东权益和每股收益（亏损）
股票回购计划
公司董事会已批准一项普通股回购计划，以收购高达 $4.0 公司已发行普通股的数十亿美元，不包括消费税。回购计划下的购买可以不时通过公开市场或私下协商的交易进行，并受市场状况、适用的监管和法律要求、合同义务和其他因素的约束。回购计划不要求公司收购任何特定数量的股份。董事会可以不时暂停该回购计划，也可以随时修改、延长或终止该回购计划。在截至2024年6月30日的三个月中，该公司 不 根据回购计划回购普通股。在截至2024年6月30日的六个月以及截至2023年6月30日的三个月和六个月中，公司回购了约美元（不包括消费税）42 百万，美元321 百万和美元653 根据该回购计划，分别持有数百万股普通股。截至 2024 年 6 月 30 日，大约 $1.6 根据公司的普通股回购计划，仍有10亿美元可用于回购股票，不包括消费税。
合并子公司所有权变动
随附的简明合并财务报表中的非控股权益代表Viper的少数股权所有权，并作为股权组成部分列报。当公司在Viper中的相对所有权权益发生变化时，将对非控股权益和额外实收资本（税收影响）进行调整。
下表汇总了本报告所述期间合并子公司所有权权益的变化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| （以百万计） |
| 归属于公司的净收益（亏损） | $ | 837 | | | $ | 556 | | | $ | 1,605 | | | $ | 1,268 | |
| 合并子公司所有权变动 | (6) | | | (15) | | | (61) | | | (24) | |
| 归属于公司股东的净收益（亏损）和带有非控股权益的转让的变动 | $ | 831 | | | $ | 541 | | | $ | 1,544 | | | $ | 1,244 | |
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分红
下表列出了在相应时期内为公司普通股支付的股息和分配等值权：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基地 | | 变量 | | 每股总计 | | 总计 |
| （以百万计，每股金额除外） |
| 2024 | | | | | | | |
| 第一季度 | $ | 0.90 | | | $ | 2.18 | | | $ | 3.08 | | | $ | 552 | |
| 第二季度 | 0.90 | | | 1.07 | | | 1.97 | | | 355 | |
| | | | | | | |
| 年初至今总计 | $ | 1.80 | | | $ | 3.25 | | | $ | 5.05 | | | $ | 907 | |
| | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | |
| 第一季度 | $ | 0.80 | | | $ | 2.15 | | | $ | 2.95 | | | $ | 546 | |
| 第二季度 | 0.80 | | | 0.03 | | | 0.83 | | | 151 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 年初至今总计 | $ | 1.60 | | | $ | 2.18 | | | $ | 3.78 | | | $ | 697 | |
每股收益（亏损）
公司的每股收益（亏损）金额是使用两类方法计算的。两类方法是按普通股和参与证券持有人各自所有权成比例的收益分配。每股基本收益（亏损）金额是根据该期间已发行普通股的加权平均数计算得出的。摊薄后的每股收益包括该期间未发行的潜在稀释性非参与证券的影响。此外，根据合并集团持有的子公司，Viper的每股收益包含在合并后的每股收益计算中。
下表列出了每股普通股基本收益和摊薄收益组成部分的对账情况：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| （以百万计，每股金额除外，以千股为单位） |
| 归属于普通股的净收益（亏损） | $ | 837 | | | $ | 556 | | | $ | 1,605 | | | $ | 1,268 | |
减去：分配给参与证券的分配和未分配收益 (1) | 6 | | | 5 | | | 11 | | | 9 | |
| 归属于普通股股东的净收益（亏损） | $ | 831 | | | $ | 551 | | | $ | 1,594 | | | $ | 1,259 | |
| 已发行普通股的加权平均值： | | | | | | | |
| 基本加权平均已发行普通股 | 178,360 | | | 180,373 | | | 178,418 | | | 181,176 | |
| 稀释性证券的影响： | | | | | | | |
| 潜在可发行普通股的加权平均值 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 摊薄后的加权平均已发行普通股 | 178,360 | | | 180,373 | | | 178,418 | | | 181,176 | |
| 归属于普通股的基本净收益（亏损） | $ | 4.66 | | | $ | 3.05 | | | $ | 8.93 | | | $ | 6.95 | |
| 归属于普通股的摊薄净收益（亏损） | $ | 4.66 | | | $ | 3.05 | | | $ | 8.93 | | | $ | 6.95 | |
(1) 未归属的限制性股票奖励和包含不可没收分配等值权的绩效股票奖励被视为参与证券，因此根据两类方法计算在每股收益中。
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10。基于股权的薪酬
根据董事会批准的股权计划，公司有权发行至多 11.8 向符合条件的员工提供百万股激励和非法定股票期权、限制性股票奖励和限制性股票单位、绩效奖励和股票增值权。该公司目前在股票计划下拥有未偿还的限制性股票单位和基于业绩的限制性股票单位。大约 2024 年 6 月 30 日 4.7 根据股权计划，仍有100万股普通股可供未来补助。公司将其限制性股票单位和基于业绩的限制性股票单位归类为基于股票的奖励，并将限制性股票奖励和单位的公允价值估计为奖励授予日公司普通股的收盘价，该价格在适用的归属期内计费。
除股权计划外，Viper还维持自己的长期激励计划，这对公司并不重要。
下表显示了股权薪酬计划和相关成本对公司财务报表的影响：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| （以百万计） |
| 一般和管理费用 | $ | 19 | | | $ | 16 | | | $ | 33 | | | $ | 27 | |
| 根据石油和天然气财产的全额成本核算法将基于股权的薪酬资本化 | $ | 7 | | | $ | 6 | | | $ | 14 | | | $ | 11 | |
| | | | | | | |
限制性股票单位
下表显示了公司在截至2024年6月30日的六个月中根据股权计划开展的限制性股票单位活动：
| | | | | | | | | | | |
| 限制性股票
单位 | | 加权平均授予日期
公允价值 |
2023 年 12 月 31 日未归属 | 751,196 | | | $ | 132.29 | |
| 已授予 | 317,818 | | | $ | 180.69 | |
| 既得 | (153,045) | | | $ | 145.12 | |
| 被没收 | (20,368) | | | $ | 147.24 | |
2024 年 6 月 30 日未归属 | 895,601 | | | $ | 146.93 | |
在截至2024年6月30日的六个月内归属的限制性股票单位的总授予日公允价值为美元22 百万。截至2024年6月30日，公司与未归属限制性股票单位相关的未确认薪酬成本为美元98 百万，预计将在加权平均值期间内得到确认 2.1 年份。
基于绩效的限制性股票单位
下表显示了截至2024年6月30日的六个月中公司在股权计划下的业绩限制性股票单位活动：
| | | | | | | | | | | |
| 性能限制股票单位 | | 加权平均授予日公允价值 |
2023 年 12 月 31 日未归属 | 278,056 | | | $ | 234.80 | |
| 已授予 | 110,989 | | | $ | 341.38 | |
| | | |
| | | |
2024 年 6 月 30 日未归属 (1) | 389,045 | | | $ | 265.21 | |
(1) 最大值为 923,176 单位可以根据公司的最终TSR排名进行奖励。
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响尾蛇能源公司及其子公司
合并财务报表简明附注-（续）
（未经审计）
截至2024年6月30日，公司与未归属绩效限制性股票奖励和单位相关的未确认薪酬成本为美元57 百万，预计将在加权平均值期间内得到确认 1.8 年份。
2024 年 3 月，符合条件的员工获得的绩效限制股票单位奖励总额为 110,989 单位，其中最小值为 0%，最大值为 200百分比的单位可以根据衡量公司普通股股东总回报率与指定同行群体的比较来发放 三年 业绩期为2024年1月1日至2026年12月31日，悬崖背心为2026年12月31日，视持续就业而定。2024 年 3 月奖励的初始支付额将通过股东总回报率修正值进行进一步调整，该修正值可能会减少支付额或将支出增加到最高限额为 250%.
每股绩效限制性股票发行的公允价值是在授予之日使用蒙特卡罗模拟法估算的，这得出业绩期内可获得的单位的预期百分比。
下表汇总了在本报告所述期间授予的绩效限制性股票单位的授予日公允价值以及授予奖励的相关假设：
| | | | | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 | | | | | | |
| 授予日期公允价值 | $ | 341.38 | | | | | | | |
| 无风险利率 | 4.38 | % | | | | | | |
| 公司波动性 | 41.40 | % | | | | | | |
11。所得税
下表提供了公司在指定期限内的所得税（受益）准备金和有效所得税税率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| （以百万计，税率除外） |
| 所得税（受益）准备金 | $ | 252 | | | $ | 165 | | | $ | 475 | | | $ | 372 | |
| 有效所得税税率 | 22.0 | % | | 22.0 | % | | 21.8 | % | | 21.8 | % |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中，来自持续经营的总所得税支出与对税前收入适用美国联邦法定税率计算的金额不同，这主要是由于（i）扣除联邦福利后的州所得税，以及（ii）账面收入和应纳税收入之间永久差异的影响。
截至2024年6月30日，Viper根据其对支持Viper递延所得税资产可变现的所有可用证据（包括正面和负面证据）的评估，维持了其递延所得税资产的部分估值补贴。
在2024年3月公司公开发行Viper的A类普通股以及由此导致的Viper所有权变更方面，该公司录得的收益为美元36应纳税额增加一百万美元3通过实收资本和1美元，递延所得税负债增加了100万美元18通过公司简明合并资产负债表上的非控股权益，扣除估值补贴后，递延所得税资产增加了100万英镑。
根据2022年《通货膨胀削减法》指导方针的应用，截至2024年6月30日的三个月和六个月中，公司的所得税支出没有受到公司替代性最低税的影响。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，除股票发行外，公司没有对股票回购产生任何消费税。
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响尾蛇能源公司及其子公司
合并财务报表简明附注-（续）
（未经审计）
12。衍生品
截至2024年6月30日，公司有未偿还的大宗商品衍生合约和利率互换。所有衍生金融工具均按公允价值入账。
商品合约
该公司已进入多种原油和天然气衍生品，这些衍生品与相应指数挂钩，如下表所示，以减少与某些石油和天然气销售相关的价格波动。该公司未将其大宗商品衍生工具指定为会计目的的套期保值，因此将其大宗商品衍生工具标记为公允价值，并在简明合并运营报表中以 “衍生工具净收益（亏损）” 为标题确认现金和非现金公允价值的变化。
通过使用衍生工具经济地对冲大宗商品价格变动的风险，公司面临信用风险和市场风险。信用风险是指交易对手未能按照衍生合约的条款履约。当衍生品合约的公允价值为正值时，交易对手欠公司，这会带来信用风险。该公司仅与交易对手签订大宗商品衍生工具，这些交易对手也是其信贷额度下的贷款人，并被视为可接受的信用风险。因此，无需交易对手或公司为其未偿还的大宗商品衍生品合约提供抵押品。
截至2024年6月30日，公司拥有以下未偿还的大宗商品衍生品合约。汇总多张合约时，会披露加权平均合约价格。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 互换 | | 项圈 |
| 结算月份 | 结算年度 | 合同类型 | 每天 bbls/mmBTU | 索引 | 加权平均差 | | | 加权平均底价 | 加权平均上限价格 |
| 油 | | | | | | | | | |
七月-十二月 | 2024 | 基础互换 (1) | 12,0000 | 阿格斯 WTI 米德兰分公司 | $1.19 | | | $— | $— |
七月-十二月 | 2024 | 卷轴交换 | 40,0000 | WTI 库欣中质原油 | $0.82 | | | $— | $— |
| 七月-十二月 | 2024 | 无成本项圈 | 4,000 | WTI 库欣中质原油 | $— | | | $55.00 | $93.66 |
一月至十二月 | 2025 | 基础互换 (1) | 1万个 | 阿格斯 WTI 米德兰分公司 | $1.22 | | | $— | $— |
| 天然气 | | | | | | | |
七月-十二月 | 2024 | 无成本项圈 | 290,000 | 亨利·哈布 | $— | | | $2.83 | $7.52 |
七月-十二月 | 2024 | 基础互换 (1) | 380,000 | Waha Hub | $(1.18) | | | $— | $— |
一月至十二月 | 2025 | 基础互换 (1) | 480,000 | Waha Hub | $(0.76) | | | $— | $— |
一月至十二月 | 2025 | 无成本项圈 | 490,000 | 亨利·哈布 | $— | | | $2.50 | $5.57 |
(1) 公司对库欣原油价格和米德兰西德中质原油价格之间的价差以及亨利枢纽天然气价格和瓦哈枢纽天然气价格之间的价差有固定价格基础互换。加权平均差值表示基础互换合约所涵盖的名义交易量的俄克拉荷马州库欣油价和瓦哈枢纽天然气价格的下跌幅度。
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响尾蛇能源公司及其子公司
合并财务报表简明附注-（续）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结算月份 | 结算年度 | 合同类型 | 每天 Bbls | 索引 | 行使价 | | 延期保费 |
| 油 | | | | | | | |
七月-九月 | 2024 | 看跌 | 80,000 | 布伦特 | $55.25 | | $1.55 |
七月-九月 | 2024 | 看跌 | 28,000 | 阿格斯 WTI 休斯敦分公司 | $56.07 | | $1.58 |
七月-九月 | 2024 | 看跌 | 59,000 | WTI 库欣中质原油 | $57.97 | | $1.57 |
| 十月至十二月 | 2024 | 看跌 | 57,000 | 布伦特 | $56.32 | | $1.55 |
| 十月至十二月 | 2024 | 看跌 | 26,000 | 阿格斯 WTI 休斯敦分公司 | $58.46 | | $1.65 |
| 十月至十二月 | 2024 | 看跌 | 83,000 | WTI 库欣中质原油 | $58.43 | | $1.66 |
一月-三月 | 2025 | 看跌 | 21,000 | 布伦特 | $60.00 | | $1.46 |
一月-三月 | 2025 | 看跌 | 14,000 | 阿格斯 WTI 休斯敦分公司 | $60.00 | | $1.63 |
一月-三月 | 2025 | 看跌 | 67,000 | WTI 库欣中质原油 | $58.36 | | $1.67 |
四月-七月 | 2025 | 看跌 | 4,000 | 布伦特 | $60.00 | | $1.59 |
四月-七月 | 2025 | 看跌 | 2,000 | 阿格斯 WTI 休斯敦分公司 | $60.00 | | $1.36 |
四月-七月 | 2025 | 看跌 | 34,000 | WTI 库欣中质原油 | $57.35 | | $1.66 |
利率互换和国库锁定
利率互换
该公司有 二 固定收款，支付名义金额为美元的浮动利率互换协议600百万美元，被视为公司美元的经济套期保值1.2 十亿 3.502029年到期的固定利率优先票据（“2029年票据”）的百分比。公司收到固定的 3.50这些掉期的利率百分比，支付的浮动利率为SOFR plus 2.1865%。出于会计目的，利率互换不被视为套期保值，因此，在简明合并运营报表中，公允价值的变动在 “衍生工具净收益（亏损）” 的标题下记录在收益中。
利率互换从一开始就被指定为公允价值套期保值，但公司随后选择终止对冲会计。除名时记录的累计公允价值基础调整将使用实际利率法在2029年票据剩余期限内摊销为利息支出。更多细节见附注8——债务。
国库锁
在2024年第二季度，公司签订了某些国库锁定合同，以降低与2024年4月票据发行相关的预测利率风险。国库锁定于2024年4月票据发行时终止并结算，亏损为美元25截至2024年6月30日的三个月和六个月简明合并损益表中 “衍生工具净收益（亏损）” 标题中确认了百万美元。
资产负债表抵消衍生资产和负债
衍生工具的公允价值通常使用既定的指数价格和其他来源确定，这些来源除其他外基于期货价格和到期时间。这些公允价值是通过净资产和负债头寸来记录的，包括来自同一交易对手且受规定净结算的合同条款约束的任何递延保费。更多细节见附注13——公允价值计量。
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响尾蛇能源公司及其子公司
合并财务报表简明附注-（续）
（未经审计）
衍生工具的收益和损失
下表汇总了简明合并运营报表中未指定为套期保值工具的衍生工具的损益：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| （以百万计） |
| 衍生工具的收益（亏损），净额： | | | | | | | |
| 商品合约 | $ | 54 | | | $ | (152) | | | $ | 38 | | | $ | (261) | |
| 利率互换 | (11) | | | (37) | | | (43) | | | (21) | |
| 国库锁 | (25) | | | — | | | (25) | | | — | |
| 总计 | $ | 18 | | | $ | (189) | | | $ | (30) | | | $ | (282) | |
| | | | | | | |
| 结算时收到（支付）的净现金： | | | | | | | |
| 商品合约 | $ | 24 | | | $ | (17) | | | $ | 20 | | | $ | (16) | |
| 利率互换 | (27) | | | (22) | | | (27) | | | (22) | |
| 国库锁 | (25) | | | — | | | (25) | | | — | |
| 总计 | $ | (28) | | | $ | (39) | | | $ | (32) | | | $ | (38) | |
13。公允价值测量
经常性以公允价值计量的资产和负债
正如公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告附注13——公允价值衡量中所讨论的那样，公司的某些金融工具在公司的简明合并资产负债表上按公允价值列报。衍生工具的净金额根据其预期结算日期分为流动或非流动。该公司拥有一项非实质性投资，该投资使用可观察的报价按公允价值列报，并包含在公司截至2024年6月30日和2023年12月31日的简明合并资产负债表的 “其他资产” 中。
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合并财务报表简明附注-（续）
（未经审计）
下表提供了截至2024年6月30日和2023年12月31日在简明合并资产负债表中以公允价值记录的金融工具的公允价值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日 |
| 第 1 级 | 第 2 级 | 第 3 级 | 公允价值总额 | 资产负债表中抵消的总金额 | 资产负债表中列报的净公允价值 |
| （以百万计） |
| 资产： | | | | | | |
| 流动资产-衍生工具： | | | | | | |
| | | | | | |
| 大宗商品衍生工具 | $ | — | | $ | 84 | | $ | — | | $ | 84 | | $ | (80) | | $ | 4 | |
| | | | | | |
| 非流动资产-衍生工具： | | | | | | |
| 大宗商品衍生工具 | $ | — | | $ | 33 | | $ | — | | $ | 33 | | $ | (18) | | $ | 15 | |
| 非流动资产-其他资产： | | | | | | |
| 投资 | $ | 8 | | $ | — | | $ | — | | $ | 8 | | $ | — | | $ | 8 | |
| | | | | | |
| 负债： | | | | | | |
| 流动负债——衍生工具： | | | | | | |
| 大宗商品衍生工具 | $ | — | | $ | 104 | | $ | — | | $ | 104 | | $ | (80) | | $ | 24 | |
| 利率互换 | $ | — | | $ | 48 | | $ | — | | $ | 48 | | $ | — | | $ | 48 | |
| 非流动负债——衍生工具： | | | | | | |
| 大宗商品衍生工具 | $ | — | | $ | 20 | | $ | — | | $ | 20 | | $ | (18) | | $ | 2 | |
| 利率互换 | $ | — | | $ | 132 | | $ | — | | $ | 132 | | $ | — | | $ | 132 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 |
| 第 1 级 | 第 2 级 | 第 3 级 | 公允价值总额 | 资产负债表中抵消的总金额 | 资产负债表中列报的净公允价值 |
| （以百万计） |
| 资产： | | | | | | |
| 流动资产-衍生工具： | | | | | | |
| | | | | | |
| 大宗商品衍生工具 | $ | — | | $ | 88 | | $ | — | | $ | 88 | | $ | (71) | | $ | 17 | |
| | | | | | |
| 非流动资产-衍生工具： | | | | | | |
| 大宗商品衍生工具 | $ | — | | $ | 8 | | $ | — | | $ | 8 | | $ | (7) | | $ | 1 | |
| 非流动资产-其他资产： | | | | | | |
| 投资 | $ | 5 | | $ | — | | $ | — | | $ | 5 | | $ | — | | $ | 5 | |
| | | | | | |
| 负债： | | | | | | |
| 流动负债——衍生工具： | | | | | | |
| 大宗商品衍生工具 | $ | — | | $ | 111 | | $ | — | | $ | 111 | | $ | (71) | | $ | 40 | |
| 利率互换 | $ | — | | $ | 46 | | $ | — | | $ | 46 | | $ | — | | $ | 46 | |
| 非流动负债——衍生工具： | | | | | | |
| 大宗商品衍生工具 | $ | — | | $ | 12 | | $ | — | | $ | 12 | | $ | (7) | | $ | 5 | |
| 利率互换 | $ | — | | $ | 117 | | $ | — | | $ | 117 | | $ | — | | $ | 117 | |
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响尾蛇能源公司及其子公司
合并财务报表简明附注-（续）
（未经审计）
未按公允价值记录的资产和负债
下表提供了简明合并资产负债表中未按公允价值记录的金融工具的公允价值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 携带 | | | | 携带 | | |
| 价值 | | 公允价值 | | 价值 | | 公允价值 |
| （以百万计） |
| 债务 | $ | 11,980 | | | $ | 11,664 | | | $ | 6,641 | | | $ | 6,507 | |
公司信贷协议和毒蛇信贷协议的公允价值近似于其账面价值，其账面价值是根据公司对条款和期限相似的银行贷款的借款利率得出的，在公允价值层次结构中被归类为二级。未偿还票据的公允价值是根据每个期末的报价确定的，这是公允价值层次结构中的第一级分类。
按非经常性公允价值计量的资产和负债
在某些情况下，某些资产和负债以非经常性公允价值计量。这些资产和负债可以包括在企业合并中收购的资产和负债、存货、已证明和未经证实的石油和天然气财产、权益法投资、资产报废债务和其他在减值或持有待售时减记为公允价值的长期资产。有关非经常性公允价值调整的更多讨论，请参阅附注4—收购和资产剥离以及附注5—财产和设备。
金融资产的公允价值
由于票据的短期性质，现金和现金等价物、应收账款、预付费用和其他流动资产、应付账款和其他应计负债的账面金额接近其公允价值。
14。现金流量表的补充信息
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的六个月 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | （以百万计） |
| 现金流信息的补充披露： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 所得税收到的现金（已支付），净额 | | | | | $ | (260) | | | $ | (54) | |
| 非现金交易的补充披露： | | | | | | | |
| 应计资本支出包含在应付账款和应计费用中 | | | | | $ | 659 | | | $ | 686 | |
| | | | | | | |
| 为收购而发行的普通股 | | | | | $ | — | | | $ | 633 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
15。承付款和意外开支
公司是正常业务过程中出现的各种例行法律诉讼、争议和索赔的当事方，包括因解释影响原油和天然气行业的联邦和州法律法规、人身伤害索赔、所有权纠纷、特许权使用费纠纷、合同索赔、就业索赔、指控违反反垄断法的索赔、与石油和天然气勘探和开发有关的污染索赔以及环境索赔而产生的争议，包括涉及先前出售给的资产的索赔第三方，不再是公司当前业务的一部分。尽管无法肯定地预测未决诉讼、争议或索赔的最终结果以及由此对公司的任何影响，但公司管理层认为，如果最终作出不利裁决，这些问题都不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。公司的评估基于有关未决事项的已知信息及其在异议、诉讼和解决类似事项方面的经验。实际结果可能与公司的评估存在重大差异。当现有信息表明可能发生损失并且可以合理估计损失金额时，公司会记录与未决法律诉讼、争议或索赔相关的应计负债。
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（未经审计）
环境问题
美国内政部安全和环境执法局命令包括Energen Corporation公司前身在内的几家石油和天然气运营商开展与路易斯安那州海上石油和天然气生产平台及相关设施有关的退役和开垦活动。针对登记在册的运营商破产，政府命令前运营商和/或据称的前租赁记录所有权所有者退出该平台和相关设施。该公司已同意与其他运营商达成一项安排，向信托捐款，为退役费用提供资金，但是，预计该公司在这些成本中的部分不会很大。
路易斯安那州沿海的几个教区和路易斯安那州已根据路易斯安那州的《州和地方沿海资源管理法》（“SLCRMA”）对许多石油和天然气生产商提起了多起诉讼，要求赔偿路易斯安那州沿海地区油田内或附近的海岸侵蚀。该公司是以下方面的被告 三 在这些案件中，原告对公司的索赔与先前被Energen Corporation收购的实体先前的业务有关。在适用的情况下，公司已行使合同赔偿权。原告的SLCRMA理论是前所未有的，索赔仍然存在很大的不确定性（在范围和损害赔偿方面）。尽管公司无法预测这些问题的最终结果，但该公司认为这些索赔缺乏依据，并打算继续大力为这些诉讼辩护。
16。努力能源资源，LP 收购
2024年2月11日，公司与Eclipse Merger Sub I, LLC、Eclipse Merger Sub II, LLC、Endeavor Merger Sub II, LLC、Endeavor Merger, LLC（仅用于其中规定的某些章节的目的）和奋进母公司（“奋进号收购”）签订了协议和合并计划（“合并协议”），以收购奋进号（“奋进收购”），对价金额为美元8.0十亿美元，视合并协议条款的调整而定，大约 117.27 公司普通股的百万股。未决的Endeavor收购预计将在2024年第三或第四季度完成，但须经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》的监管批准，以及某些其他惯例成交条件的满足或豁免。在2024年4月26日举行的特别会议上，公司股东批准向Endeavor发行公司普通股，作为收购Endeavor的对价。
由于Endeavor的收购，Endeavor的股权持有人在收盘时预计将持有大约 39.5已发行公司普通股的百分比。如果合并协议在某些情况下终止，则公司可能需要支付$的终止费1.4亿美元，包括因公司董事会更改了有关批准在Endeavor收购中发行公司普通股的股东提案的建议而终止合并协议的情况。
17。后续事件
2024 年第二季度股息声明
2024 年 8 月 1 日，公司董事会宣布 2024 年第二季度的现金分红为 $2.34 每股普通股，于2024年8月22日支付给2024年8月15日营业结束时的登记股东。分红包括基本的季度股息为美元0.90 每股普通股和可变季度股息为美元1.44 每股普通股。未来的基本股息和可变股息由公司董事会自行决定。
WTG 中游交易
该公司拥有 25对Remuda Midstream Holdings LLC（称为WTG合资企业）的非经营性股权投资百分比。2024 年 7 月 15 日，WTG 合资企业出售了其 WTG Midstream LLC 子公司（“WTG Midstream 交易”），该公司收到了这笔交易作为对价的一部分 10.1Energy Transfer LP（纽约证券交易所代码：ET）发行的百万个普通单位和美元190百万现金，视按惯例收盘后调整而定。其中 10.1收到的普通单位约为百万个 4.1根据单独的托管协议，百万美元存入托管账户。该公司目前正在评估该交易将对其2024年第三季度经营业绩产生的财务影响。该公司打算使用WTG Midstream交易的净收益来减少与即将进行的Endeavor收购相关的债务。
目录
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合并财务报表简明附注-（续）
（未经审计）
18。区段信息
截至 2024 年 6 月 30 日，该公司已经 一 可申报板块，即上游板块，主要在西德克萨斯州的二叠纪盆地从事非常规陆上石油和天然气储量的收购、开发、勘探和开采。其他操作包含在下表的 “所有其他” 类别中。“所有其他” 类别中包含的收入来源包括中游收集、压缩、水处理、处置和处理业务，这些业务主要来自向上游细分市场提供服务的分部间交易。这些细分市场包括公司首席运营决策者（“CODM”）用于制定关键运营决策和评估绩效的结构。
下表汇总了本报告所述期间公司运营部门的业绩：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上游 | | 所有其他 | | 淘汰 | | 总计 |
| （以百万计） |
| 截至2024年6月30日的三个月： | | | | | | | |
| 第三方收入 | $ | 2474 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 2,483 | |
| 细分市场间收入 | — | | | 41 | | | (41) | | | — | |
| 总收入 | $ | 2474 | | | $ | 50 | | | $ | (41) | | | $ | 2,483 | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | $ | 478 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 483 | |
| | | | | | | |
| 运营收入（亏损） | $ | 1,139 | | | $ | 14 | | | $ | 3 | | | $ | 1,156 | |
| 利息支出，净额 | $ | (44) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (44) | |
| 其他收入（支出） | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 19 | |
| 股票投资的收益（亏损） | $ | — | | | $ | 15 | | | $ | — | | | $ | 15 | |
| 所得税（受益）准备金 | $ | 249 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 252 | |
| 归属于非控股权益的净收益（亏损） | $ | 57 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 57 | |
| 归属于响尾蛇能源公司的净收益（亏损） | $ | 809 | | | $ | 26 | | | $ | 2 | | | $ | 837 | |
| 截至2024年6月30日： | | | | | | | |
| 总资产 | $ | 35,079 | | | $ | 1,163 | | | $ | (605) | | | $ | 35,637 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上游 | | 所有其他 | | 淘汰 | | 总计 |
| （以百万计） |
| 截至2023年6月30日的三个月： | | | | | | | |
| 第三方收入 | $ | 1,895 | | | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 1,919 | |
| 细分市场间收入 | — | | | 103 | | | (103) | | | — | |
| 总收入 | $ | 1,895 | | | $ | 127 | | | $ | (103) | | | $ | 1,919 | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | $ | 421 | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 432 | |
| | | | | | | |
| 运营收入（亏损） | $ | 979 | | | $ | 54 | | | $ | (33) | | | $ | 1,000 | |
| 利息支出，净额 | $ | (49) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (49) | |
| 其他收入（支出） | $ | (207) | | | $ | (1) | | | $ | (8) | | | $ | (216) | |
| 股票投资的收益（亏损） | $ | (1) | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 16 | |
| 所得税（受益）准备金 | $ | 162 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 165 | |
| 归属于非控股权益的净收益（亏损） | $ | 30 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 30 | |
| 归属于响尾蛇能源公司的净收益（亏损） | $ | 530 | | | $ | 67 | | | $ | (41) | | | $ | 556 | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日： | | | | | | | |
| 总资产 | $ | 28,362 | | | $ | 1,242 | | | $ | (603) | | | $ | 29,001 | |
目录
响尾蛇能源公司及其子公司
合并财务报表简明附注-（续）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上游 | | 所有其他 | | 淘汰 | | 总计 |
| （以百万计） |
| 截至2024年6月30日的六个月： | | | | | | | |
| 第三方收入 | $ | 4,691 | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 4,710 | |
| 细分市场间收入 | — | | | 78 | | | (78) | | | — | |
| 总收入 | $ | 4,691 | | | $ | 97 | | | $ | (78) | | | $ | 4,710 | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | $ | 941 | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 952 | |
| | | | | | | |
| 运营收入（亏损） | $ | 2,229 | | | $ | 35 | | | $ | 10 | | | $ | 2,274 | |
| 利息支出，净额 | $ | (83) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (83) | |
| 其他收入（支出） | $ | (25) | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | (30) | |
| 股票投资的收益（亏损） | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 17 | |
| 所得税（受益）准备金 | $ | 470 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 475 | |
| 归属于非控股权益的净收益（亏损） | $ | 98 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 98 | |
| 归属于响尾蛇能源公司的净收益（亏损） | $ | 1,553 | | | $ | 47 | | | $ | 5 | | | $ | 1,605 | |
| 截至2024年6月30日： | | | | | | | |
| 总资产 | $ | 35,079 | | | $ | 1,163 | | | $ | (605) | | | $ | 35,637 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上游 | | 所有其他 | | 淘汰 | | 总计 |
| （以百万计） |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的六个月： | |
| 第三方收入 | $ | 3,799 | | | $ | 45 | | | $ | — | | | $ | 3,844 | |
| 细分市场间收入 | — | | | 202 | | | (202) | | | — | |
| 总收入 | $ | 3,799 | | | $ | 247 | | | $ | (202) | | | $ | 3,844 | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | $ | 809 | | | $ | 26 | | | $ | — | | | $ | 835 | |
| | | | | | | |
| 运营收入（亏损） | $ | 1,981 | | | $ | 99 | | | $ | (55) | | | $ | 2,025 | |
| 利息支出，净额 | $ | (93) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (93) | |
| 其他收入（支出） | $ | (302) | | | $ | 52 | | | $ | (8) | | | $ | (258) | |
| 股票投资的收益（亏损） | $ | (1) | | | $ | 31 | | | $ | — | | | $ | 30 | |
| 所得税（受益）准备金 | $ | 365 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 372 | |
| 归属于非控股权益的净收益（亏损） | $ | 64 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 64 | |
| 归属于响尾蛇能源公司的净收益（亏损） | $ | 1,156 | | | $ | 175 | | | $ | (63) | | | $ | 1,268 | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日： | | | | | | | |
| 总资产 | $ | 28,362 | | | $ | 1,242 | | | $ | (603) | | | $ | 29,001 | |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
概述
我们是一家独立的石油和天然气公司，目前专注于收购、开发、勘探和开采西德克萨斯州二叠纪盆地的非常规陆上石油和天然气储量。正如附注1——业务描述和列报基础以及附注18——合并财务报表简明附注的分部信息中所讨论的那样，截至2024年6月30日，我们有一个可申报的分部万亿.e上游板块。
2024 年第二季度财务和运营亮点
•创纪录的净收入为8.37亿美元。
•在2024年第二季度向股东支付了3.52亿美元的股息，并宣布将在2024年第三季度将基本股息和可变股息合并为普通股每股2.34美元。
•截至2024年6月30日，我们的普通股回购计划下没有回购普通股，剩下约16亿美元可供未来购买。
•我们的现金运营成本为每位英国央行11.67美元，包括每位英国央行5.88美元的租赁运营费用、每位英国央行0.63美元的现金一般和管理费用以及每位英国央行5.16美元的生产和从价税以及收集、加工和运输费用。
•我们的平均产量为474.7百万桶/日。
•在米德兰盆地钻探了71口总水平井，在特拉华盆地钻探了9口总水平井，并将86口总开采水平井（79口在米德兰盆地，7口在特拉华盆地）投入生产。
•产生的资本支出（不包括收购）为6.37亿美元。
交易和最新动态
WTG 中游交易
2024年7月15日，WTG合资企业完成了WTG中游交易，在此次交易中，我们收到了1,010万个普通单位的Energy Transfer LP和1.9亿美元的现金，但须视惯例调整而定。在收到的1,010万个普通单位中，约有410万个是根据单独的托管协议托管的。
有关WTG中游交易的进一步讨论，请参阅附注17——合并财务报表简明附注的后续事件。
待收购奋进号
2024年2月11日，我们签订了收购Endeavor的合并协议，对价包括80亿美元的基本现金金额（根据合并协议的条款进行调整）以及大约11727万股普通股。即将进行的Endeavor收购预计将在2024年第三或第四季度完成，但须经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》获得监管部门的批准，以及某些其他惯例成交条件的满足或豁免。由于Endeavor的收购尚待完成，预计Endeavor股东将在收盘时持有我们已发行普通股的约39.5％。在2024年4月26日举行的特别会议上，我们的股东批准向Endeavor发行普通股，作为收购Endeavor的对价。
有关即将进行的奋进收购的进一步讨论，请参阅附注16——Endeavor Energy Resources，LP对合并财务报表简明附注的收购。
大宗商品价格
石油、天然气和液化天然气的价格主要由当前的市场条件决定。区域和全球经济活动、极端天气条件和其他可变因素会影响这些产品的市场状况。这些因素是我们无法控制的，很难预测。在截至2024年和2023年的六个月中，WTI的平均价格分别为每桶78.81美元和74.77美元，亨利枢纽的平均价格分别为每百万英热单位2.21美元和2.54美元。
有关大宗商品价格相关风险的更多信息，见第二部分。第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露——大宗商品价格风险。
上游操作
我们的活动主要针对米德兰盆地的沃尔夫坎普和斯普拉伯里地层以及二叠纪盆地内特拉华盆地的沃尔夫坎普和博恩斯普林地层的横向开发。此外，我们的上市子公司Viper专注于拥有和收购主要位于二叠纪盆地的石油和天然气物业的矿产权益和特许权使用费权益，并从这些权益中获得特许权使用费收入和租赁红利收入。
截至2024年6月30日，我们的净英亩面积约为484,992英亩，主要包括米德兰盆地的约347,417英亩净英亩和特拉华盆地的137,255英亩净英亩。
下表列出了在所述期间钻探和完工的已开采水平井的总数：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三个月 | | 截至2024年6月30日的六个月 |
| 已钻孔 | | 已完成 (1) | | 已钻孔 | | 已完成 (2) |
| 区域： | 格罗斯 | | 网 | | 格罗斯 | | 网 | | 格罗斯 | | 网 | | 格罗斯 | | 网 |
| 米德兰盆地 | 71 | | | 67 | | | 79 | | | 72 | | | 140 | | | 134 | | | 180 | | | 161 | |
| 特拉华盆地 | 9 | | | 8 | | | 7 | | | 6 | | | 19 | | | 17 | | | 7 | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | 80 | | | 75 | | | 86 | | | 78 | | | 159 | | | 151 | | | 187 | | | 167 | |
（1）2024年第二季度完工的油井的平均横向长度为11,203英尺。2024年第二季度运营的竣工包括21口下斯普拉贝里油井、20口沃尔夫坎普A井、16口沃尔夫坎普b井、10口中斯普拉贝里井、九口乔米尔井、五口迪恩井、三口沃尔夫坎普D井、一口第二骨泉井和一口巴内特井。
（2）2024年前六个月完工的油井的平均横向长度为11,343英尺。2024年前六个月的运营完井包括51口下斯普拉贝里油井、39口沃尔夫坎普A井、31口沃尔夫坎普b井、25口乔米尔油井、22口中斯普拉贝里井、九口沃尔夫坎普D井、五口迪恩井、三口上斯普拉布里井、一口第二骨泉井和一口巴尼特井。
截至2024年6月30日，我们运营了以下油井：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日 |
| 垂直井 | | 水平井 | | 总计 |
| 区域： | 格罗斯 | | 网 | | 格罗斯 | | 网 | | 格罗斯 | | 网 |
| 米德兰盆地 | 2,581 | | | 2,441 | | | 2,450 | | | 2,228 | | | 5,031 | | | 4,669 | |
| 特拉华盆地 | 37 | | | 35 | | | 688 | | | 633 | | | 725 | | | 668 | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | 2,618 | | | 2,476 | | | 3,138 | | | 2,861 | | | 5,756 | | | 5,337 | |
截至2024年6月30日，我们持有总额为18,899口油井（净额为5,413口）的权益，其中包括我们拥有非运营运营权益的503口总油井（净额77口）。
指导
由于今年迄今为止的产量跑赢大盘，我们正在提高2024年全年石油总产量和净产量的中点。此外，由于持续的成本控制和效率提高，我们将降低资本支出中点，并提高2024年全年的活动水平。
下表列出了我们目前对2024年全年某些财务和经营业绩的估计，该估计未考虑到即将进行的Endeavor收购，以及2024年第三季度的生产税和现金税指导：
| | | | | |
| 2024 年指导方针 |
| 净产量-mboe/D | 462-470（从 458-466） |
| 石油产量-mbo/d | 273-276（从 270 到 275） |
2024 年第三季度石油产量-MBO/d（总计-mBOe/d） | 271-275 (459-466) |
| |
（单位成本美元/BOE）： | |
| 租赁运营费用，包括工期 | 5.90 美元-6.40 美元（从 6.00 美元到 6.50 美元） |
一般和管理费用——现金 | 0.55-0.65 美元 |
基于股票的非现金薪酬 | 0.40-0.50 美元 |
折旧、损耗、摊销和增值 | 10.75 美元-11.50 美元（从 10.50 美元到 11.50 美元） |
| 利息支出（扣除利息收入） | 0.65 美元-0.90 美元（从 1.65 美元到 1.85 美元不等） |
收集、加工和运输 | 1.80-2.00 美元 |
| |
生产税和从价税（占收入的百分比） | ~ 7% |
| 公司税率（税前收入的百分比） | 23% |
| 现金税率（税前收入的百分比） | 15%-18% |
2024 年第三季度现金税（单位：百万美元） | 220-260 美元 |
运营结果
截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月的比较
正如 “—大宗商品价格” 中所指出的那样，石油和天然气市场波动很大，受多种因素的影响，这些因素可能导致我们的运营业绩和管理层的运营战略每季度发生重大变化。因此，我们的经营业绩讨论侧重于将本季度的经营业绩与上一季度的经营业绩进行比较。我们认为，我们的讨论为投资者提供了根据当前市场和运营趋势对本季度发生的重大运营和财务变化的更有意义的分析。
下表列出了截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月的选定运营数据：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| 收入（百万美元）： | | | |
| 石油销售 | $ | 1,998 | | | $ | 1,867 | |
| 天然气销售 | 5 | | | 50 | |
| 液化天然气销售 | 171 | | | 184 | |
| 石油、天然气和液化天然气总收入 | $ | 2,174 | | | $ | 2,101 | |
| | | |
| 生产数据： | | | |
| 石油 (mbbls) | 25,129 | | | 24,874 | |
| 天然气 (mmcF) | 51,310 | | | 50,602 | |
| 液化天然气 (mbbls) | 9,514 | | | 8,653 | |
合并交易量 (MBOE) (1) | 43,195 | | | 41,961 | |
| | | |
| 每日石油量 (bo/d) | 276,143 | | | 273,341 | |
| 每日合并交易量（BOE/D） | 474,670 | | | 461,110 | |
| | | |
| 平均价格： | | | |
| 石油（每桶美元） | $ | 79.51 | | | $ | 75.06 | |
| 天然气（每立方英尺美元） | $ | 0.10 | | | $ | 0.99 | |
| 液化天然气（每桶美元） | $ | 17.97 | | | $ | 21.26 | |
| 合计（每个英国央行美元） | $ | 50.33 | | | $ | 50.07 | |
| | | |
石油，套期保值（每桶美元）(2) | $ | 78.55 | | | $ | 74.13 | |
天然气，套期保值（每立方英尺美元）(2) | $ | 1.03 | | | $ | 1.36 | |
液化天然气，套期保值（每桶美元）(2) | $ | 17.97 | | | $ | 21.26 | |
平均价格，套期保值（每英国央行美元）(2) | $ | 50.89 | | | $ | 49.97 | |
(1) Bbl 等价物使用每桶六立方英尺的转换率计算。
(2) 套期保值价格反映了我们的大宗商品衍生品交易对平均销售价格的影响，包括到期大宗商品衍生品现金结算的收益和亏损，我们未将其指定为对冲会计。套期保值价格不包括商品衍生品合约提前结算产生的收益或损失。
生产数据。我们几乎所有的收入都是通过销售石油、天然气和液化天然气生产产生的。下表提供了截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月的生产组合信息：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| 石油 (mbbls) | 58 | % | | 59 | % |
| 天然气 (mmcF) | 20 | % | | 20 | % |
| 液化天然气 (mbbls) | 22 | % | | 21 | % |
| 100 | % | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三个月 | | 截至2024年3月31日的三个月 |
| 米德兰盆地 | | 特拉华盆地 | | 其他 (1) | | 总计 | | 米德兰盆地 | | 特拉华盆地 | | 其他 (1) | | 总计 |
| 生产数据： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石油 (mbbls) | 20,867 | | | 4,248 | | | 14 | | | 25,129 | | | 20,055 | | | 4,768 | | | 51 | | | 24,874 | |
| 天然气 (mmcF) | 38,399 | | | 12,818 | | | 93 | | | 51,310 | | | 37,494 | | | 12,894 | | | 214 | | | 50,602 | |
| 液化天然气 (mbbls) | 7,566 | | | 1,940 | | | 8 | | | 9,514 | | | 6,643 | | | 1,990 | | | 20 | | | 8,653 | |
| 总计（MBOE） | 34,833 | | | 8,324 | | | 38 | | | 43,195 | | | 32,947 | | | 8,907 | | | 107 | | | 41,961 | |
(1) 包括截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月的落基山脉和高原地区，以及截至2024年5月1日（剥离生效日期）前的伊格尔福特页岩、阿巴拉契亚、巴尼特、丹佛-朱尔斯堡、Mid-Con和威利斯顿。
石油、天然气和液化天然气收入。我们的收入是石油、天然气和液化天然气的销售量以及这些产量的平均销售价格的函数。
与2024年第一季度相比，我们在2024年第二季度的石油、天然气和液化天然气收入增加了7300万美元，达到22亿美元。增长包括（i）额外的3500万美元，这归因于我们石油生产的平均价格上涨，但部分被天然气和液化天然气生产平均价格的下降所抵消；（ii）额外的3,800万美元归因于我们的总销售量增长3％。
购买石油的净销售额。我们已经与第三方进行了购买交易和单独的销售交易，以履行我们某些未使用的石油管道容量承诺。下表显示了截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月中从第三方购买的石油的净销售额：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| （以百万计） | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| 购买石油的销售 | $ | 300 | | | $ | 116 | |
| 购买石油的费用 | 299 | | | 117 | |
购买石油的净销售额 | $ | 1 | | | $ | (1) | |
其他收入。下表显示了截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月中其他微不足道的收入：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| （以百万计） | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| 其他营业收入 | $ | 9 | | | $ | 10 | |
租赁运营费用。下表显示了截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月的租赁运营费用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 | | | | |
| （以百万计，英国央行每笔金额除外） | 金额 | | 根据英国央行的数据 | | 金额 | | 根据英国央行的数据 | | | | | | | | |
| 租赁运营费用 | $ | 254 | | | $ | 5.88 | | | $ | 255 | | | $ | 6.08 | | | | | | | | | |
与2024年第一季度相比，2024年第二季度的租赁运营支出总额和按英国央行计算均有所下降，这主要是由于2024年第二季度修缮费用减少了1,600万美元。这一调整在很大程度上被以下因素所抵消：（i）产量增加700万美元，（ii）500万美元的发电和处置相关成本支出增加，以及（iii）其他个别微不足道的变化。
制作和从价税支出。下表显示了截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月的制作和从价税支出：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| （以百万计，英国央行每笔金额除外） | 金额 | | 根据英国央行的数据 | | 石油、天然气和液化天然气收入的百分比 | | 金额 | | 根据英国央行的数据 | | 石油、天然气和液化天然气收入的百分比 |
| 生产税 | $ | 103 | | | $ | 2.38 | | | 4.7 | % | | $ | 82 | | | $ | 1.96 | | | 3.9 | % |
| 从价税 | 38 | | | 0.88 | | | 1.8 | | | 37 | | | 0.88 | | | 1.8 | |
| 制作和广告从价支出总额 | $ | 141 | | | $ | 3.26 | | | 6.5 | % | | $ | 119 | | | $ | 2.84 | | | 5.7 | % |
通常，生产税与生产收入直接相关，并以当年大宗商品价格为基础。但是，由于正在进行的历史时期生产税审计的结算，2024年第一季度包括1700万美元的退款，这减少了该期间生产税占收入的百分比。
除其他因素外，从价税基于去年大宗商品价格推动的房地产价值。与2024年第一季度相比，从价税在2024年第二季度保持相对平稳。
收集、加工和运输费用。下表显示了截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月的收集、加工和运输费用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 | | | | |
| （以百万计，英国央行每笔金额除外） | 金额 | | 根据英国央行的数据 | | 金额 | | 根据英国央行的数据 | | | | | | | | |
| 收集、加工和运输 | $ | 82 | | | $ | 1.90 | | | $ | 77 | | | $ | 1.84 | | | | | | | | | |
收集、加工和运输费用的增加主要归因于2024年第二季度的产量与2024年第一季度相比的增长。
折旧、损耗、摊销和增加。下表提供了截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月的折旧、损耗、摊销和增值支出的组成部分：
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| 三个月已结束 |
| （以百万计，英国央行金额除外） | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| 已探明的石油和天然气特性的枯竭 | $ | 465 | | | $ | 452 | |
| 其他财产和设备的折旧和摊销 | 11 | | | 12 | |
| 其他摊销 | 2 | | | 2 | |
| 资产退休债务增加 | 5 | | | 3 | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | $ | 483 | | | $ | 469 | |
| 每个英国央行的石油和天然气资产耗尽率 | $ | 10.77 | | | $ | 10.77 | |
| 每个英国央行的折旧、损耗、摊销和增加 | $ | 11.18 | | | $ | 11.18 | |
与2024年第一季度相比，2024年第二季度已探明的石油和天然气资产枯竭量增加了1300万美元，这是由于产量的增长。
一般和管理费用。下表显示了截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月的一般和管理费用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| （以百万计，英国央行每笔金额除外） | 金额 | | 根据英国央行的数据 | | 金额 | | 根据英国央行的数据 |
| 一般和管理费用 | $ | 27 | | | $ | 0.63 | | | $ | 32 | | | $ | 0.76 | |
| 基于股票的非现金薪酬 | 19 | | | 0.44 | | | 14 | | | 0.34 | |
| 一般和管理费用总额 | $ | 46 | | | $ | 1.07 | | | $ | 46 | | | $ | 1.10 | |
与2024年第一季度相比，2024年第二季度的一般和管理费用有所下降，这主要是由于薪酬和福利成本减少了200万美元，专业费用减少了200万美元。
其他运营成本和开支。下表显示了截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月的其他运营成本和支出：
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| 三个月已结束 | | |
| （以百万计） | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 | | | | |
| 合并和整合费用 | $ | 3 | | | $ | 12 | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他运营费用 | $ | 19 | | | $ | 14 | | | | | |
2024年第一和第二季度的合并和整合费用包括与即将进行的Endeavor收购的股东投票和监管审查程序相关的成本。有关即将进行的奋进收购的更多详情，请参阅附注16——Endeavor Energy Resources，LP对合并财务报表简明附注的收购。
衍生工具。下表显示了截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月，衍生工具的净收益（亏损）和衍生工具结算的净现金收入（付款）：
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| 三个月已结束 |
| （以百万计） | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| 衍生工具的收益（亏损），净额 | $ | 18 | | | $ | (48) | |
| 结算时收到（支付）的净现金 | $ | (28) | | | $ | (4) | |
与2024年第一季度相比，2024年第二季度衍生工具的收益（亏损）变化主要反映了（i）利率互换价值净增2,100万美元，这主要是由于未来SOFR利率下降了4,800万美元，但被2024年6月为2,700万美元的半年度现金结算支付的现金所抵消，（ii）我们的大宗商品合约价值净增加7,000万美元，这主要是由于天然气合同结算收到的现金增加了2900万美元，未来市场价格也有所下降石油与我们的合约价格相比，以及（iii）2500万美元的现金支付，以结算与2024年4月票据发行相关的国库锁定合约。
有关我们的衍生工具的更多详细信息，请参阅附注12——合并财务报表简明附注的衍生品。
其他收入（支出）。下表显示了截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月的其他收入和支出：
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| 三个月已结束 | | |
| （以百万计） | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 | | | | |
| 利息支出，净额 | $ | (44) | | | $ | (39) | | | | | |
| 其他收入（支出），净额 | $ | 1 | | | $ | (3) | | | | | |
| 清偿债务的收益（亏损） | $ | — | | | $ | 2 | | | | | |
| 股权投资的收益（亏损），净额 | $ | 15 | | | $ | 2 | | | | | |
与2024年第一季度相比，2024年第二季度净利息支出的增加主要包括（i）由于发行2024年4月票据而产生的额外6,100万美元优先票据利息支出，以及（ii）主要与我们的过渡融资终止相关的债务发行成本摊销额增加1,000万美元。这些增长被额外的6,300万美元利息收入部分抵消，这归因于2024年第二季度在短期计息账户中以现金形式持有为即将进行的Endeavor收购筹集的资金，以及由于资本化利息成本增加减少了利息支出的400万美元。
有关未偿借款和清偿债务收益（亏损）的更多详情，请参阅附注8——合并财务报表简明附注的债务。
所得税准备金（受益）。下表显示了截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月的所得税准备金（优惠）：
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| 三个月已结束 |
| （以百万计） | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| 所得税（受益）准备金 | $ | 252 | | | $ | 223 | |
与2024年第一季度相比，我们2024年第二季度的所得税准备金的变化主要是由于两期之间的税前收入增加，这主要是由于上述收入和运营支出的变化所致。有关所得税支出的进一步讨论，请参阅合并财务报表简明附注的附注11——所得税。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的比较
下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的选定运营数据：
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| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| 收入（百万美元）： | | | |
| 石油销售 | $ | 3,865 | | | $ | 3,362 | |
| 天然气销售 | 55 | | | 117 | |
| 液化天然气销售 | 355 | | | 319 | |
| 石油、天然气和液化天然气总收入 | $ | 4,275 | | | $ | 3,798 | |
| | | |
| 生产数据： | | | |
| 石油 (mbbls) | 50,003 | | | 46,570 | |
| 天然气 (mmcF) | 101,912 | | | 98,197 | |
| 液化天然气 (mbbls) | 18,167 | | | 16,258 | |
合并交易量 (MBOE) (1) | 85,155 | | | 79,194 | |
| | | |
| 每日石油量 (bo/d) | 274,742 | | | 257,293 | |
| 每日合并交易量（BOE/D） | 467,885 | | | 437,536 | |
| | | |
| 平均价格： | | | |
| 石油（每桶美元） | $ | 77.30 | | | $ | 72.19 | |
| 天然气（每立方英尺美元） | $ | 0.54 | | | $ | 1.19 | |
| 液化天然气（每桶美元） | $ | 19.54 | | | $ | 19.62 | |
| 合计（每个英国央行美元） | $ | 50.20 | | | $ | 47.96 | |
| | | |
石油，套期保值（每桶美元）(2) | $ | 76.36 | | | $ | 71.20 | |
天然气，套期保值（每立方英尺美元）(2) | $ | 1.20 | | | $ | 1.51 | |
液化天然气，套期保值（每桶美元）(2) | $ | 19.54 | | | $ | 19.62 | |
平均价格，套期保值（每英国央行美元）(2) | $ | 50.44 | | | $ | 47.77 | |
(1) Bbl 等价物使用每桶六立方英尺的转换率计算。
(2) 套期保值价格反映了我们的大宗商品衍生品交易对平均销售价格的影响，包括到期大宗商品衍生品现金结算的收益和亏损，我们未将其指定为对冲会计。套期保值价格不包括商品衍生品合约提前结算产生的收益或损失。
生产数据。我们几乎所有的收入都是通过销售石油、天然气和液化天然气生产产生的。下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中我们按产品和流域划分的产量数据的组合：
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| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| 石油 (mbbls) | 59 | % | | 59 | % |
| 天然气 (mmcF) | 20 | % | | 21 | % |
| 液化天然气 (mbbls) | 21 | % | | 20 | % |
| 100 | % | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六个月 | | 截至2023年6月30日的六个月 |
| 米德兰盆地 | | 特拉华盆地 | | 其他 (1) | | 总计 | | 米德兰盆地 | | 特拉华盆地 | | 其他 (1) | | 总计 |
| 生产数据： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石油 (mbbls) | 40,922 | | | 9,016 | | | 65 | | | 50,003 | | | 36,248 | | | 10,302 | | | 20 | | | 46,570 | |
| 天然气 (mmcF) | 75,893 | | | 25,712 | | | 307 | | | 101,912 | | | 69,063 | | | 29,018 | | | 116 | | | 98,197 | |
| 液化天然气 (mbbls) | 14,209 | | | 3,930 | | | 28 | | | 18,167 | | | 12,184 | | | 4,071 | | | 3 | | | 16,258 | |
| 总计（MBOE） | 67,780 | | | 17,231 | | | 144 | | | 85,155 | | | 59,943 | | | 19,209 | | | 42 | | | 79,194 | |
(1) 包括截至2024年和2023年6月30日的六个月的落基山脉和高原地区，以及截至2024年5月1日（剥离生效日期）前的伊格尔福特页岩、阿巴拉契亚、巴尼特、丹佛-朱尔斯堡、Mid-Con和威利斯顿。
石油、天然气和液化天然气收入。我们的收入是石油、天然气和液化天然气的销售量以及这些产量的平均销售价格的函数。
截至2024年6月30日的六个月中，我们的石油、天然气和液化天然气收入较2023年同期增长了4.77亿美元，增幅13％，至43亿美元，这主要是由于（i）由于我们的合并交易量增长了8％，增加了2.9亿美元，以及（ii）由于我们的石油生产平均价格上涨而增加了1.87亿美元。产量增长中约有25％归因于Viper的GRP收购。其余的增长来自两个时期之间新增的油井。
购买石油的净销售额。从2023年第三季度开始，我们与第三方进行了购买交易和单独销售交易，以履行我们某些未使用的石油管道容量承诺。下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中从第三方购买的石油的净销售额：
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| （以百万计） | 2024 | | 2023 |
| 购买石油的销售 | $ | 416 | | | $ | — | |
| 购买石油的费用 | 416 | | | — | |
| 购买石油的净销售额 | $ | — | | | $ | — | |
其他收入。下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中其他微不足道的收入：
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| （以百万计） | 2024 | | 2023 |
| 其他营业收入 | $ | 19 | | | $ | 46 | |
截至2024年6月30日的六个月中，其他营业收入与2023年同期相比有所下降，这主要是由于2023年第三季度出售深蓝水资产导致中游服务收入减少。
租赁运营费用。下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的租赁运营费用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| （以百万计，英国央行每笔金额除外） | 金额 | | 根据英国央行的数据 | | 金额 | | 根据英国央行的数据 |
| 租赁运营费用 | $ | 509 | | | $ | 5.98 | | | $ | 392 | | | $ | 4.95 | |
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的六个月中，租赁运营费用增加了1.17亿美元，合每英国央行1.03美元。增长主要包括：（一）2023年第三季度剥离深蓝水资产导致的供水服务额外费用4,700万美元；（ii）由于两期之间合并产量的增加而产生的约3000万美元；（iii）1,600万美元的油井支出增加；（iv）发电和处置相关成本的支出增加1,600万美元，以及（v）第三季度增加800万美元派对用水处理服务。
制作和从价税支出。下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的制作和从价税支出：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| （以百万计，英国央行每笔金额除外） | 金额 | | 根据英国央行的数据 | | 石油、天然气和液化天然气收入的百分比 | | 金额 | | 根据英国央行的数据 | | 石油、天然气和液化天然气收入的百分比 |
| 生产税 | $ | 185 | | | $ | 2.17 | | | 4.3 | % | | $ | 179 | | | $ | 2.26 | | | 4.7 | % |
| 从价税 | 75 | | | 0.88 | | | 1.8 | | | 124 | | | 1.57 | | | 3.3 | |
| 制作和广告从价支出总额 | $ | 260 | | | $ | 3.05 | | | 6.1 | % | | $ | 303 | | | $ | 3.83 | | | 8.0 | % |
通常，生产税与生产收入直接相关，并以当年大宗商品价格为基础。与2023年同期相比，2024年生产税占生产收入的百分比有所下降，这主要是由于2024年第一季度的审计结算收到了1700万美元的退款。
除其他因素外，从价税基于去年大宗商品价格推动的房地产价值。与2023年同期相比，截至2024年6月30日的六个月从价税减少了4900万美元，这主要是由于与2023年上半年的预期税率相比，2024年的预期从价税率有所降低。
收集、加工和运输费用。下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的收集、加工和运输费用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| （以百万计，英国央行每笔金额除外） | 金额 | | 根据英国央行的数据 | | 金额 | | 根据英国央行的数据 |
| 收集、加工和运输 | $ | 159 | | | $ | 1.87 | | | $ | 136 | | | $ | 1.72 | |
截至2024年6月30日的六个月中，收集、加工和运输费用与2023年同期相比有所增加，这归因于（i）上文讨论的产量增长1000万美元，以及（ii）与某些最低产量承诺相关的额外600万美元缺口罚款。其余的增长是由于我们的采集、加工和运输合同的价格波动造成的。
折旧、损耗、摊销和增加。下表提供了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的折旧、损耗、摊销和增值支出的组成部分：
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| （以百万计，英国央行金额除外） | 2024 | | 2023 |
| 已探明的石油和天然气特性的枯竭 | $ | 917 | | | $ | 791 | |
| 其他财产和设备的折旧和摊销 | 23 | | | 33 | |
| 其他摊销 | 4 | | | 2 | |
| 资产退休债务增加 | 8 | | | 9 | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | $ | 952 | | | $ | 835 | |
| 每个英国央行的石油和天然气资产耗尽率 | $ | 10.77 | | | $ | 9.99 | |
| 每个英国央行的折旧、损耗、摊销和增加 | $ | 11.18 | | | $ | 10.54 | |
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的六个月中，已探明石油和天然气资产的枯竭量增加了1.26亿美元，这主要是由于（i）6,600万美元是由于Viper收购GRP的租赁成本和储备增加而导致的；（ii）6,000万美元来自产量的增长。
一般和管理费用。下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的一般和管理费用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| （以百万计，英国央行每笔金额除外） | 金额 | | 根据英国央行的数据 | | 金额 | | 根据英国央行的数据 |
| 一般和管理费用 | $ | 59 | | | $ | 0.69 | | | $ | 50 | | | $ | 0.63 | |
| 基于股票的非现金薪酬 | 33 | | | 0.39 | | | 27 | | | 0.34 | |
| 一般和管理费用总额 | $ | 92 | | | $ | 1.08 | | | $ | 77 | | | $ | 0.97 | |
截至2024年6月30日的六个月中，一般和管理费用与2023年同期相比有所增加，这主要是由于额外的（i）600万澳元的慈善捐款，（ii）400万美元的律师费，主要与美国证券交易委员会的某些文件有关，包括我们发行的Viper A类普通股和各种诉讼事项，以及（iii）由于员工人数增加和年度薪酬调整而产生的300万美元薪酬和福利成本。这些增长被减少的400万美元专业费用部分抵消。
其他运营成本和开支。下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的其他运营成本和支出：
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| （以百万计） | 2024 | | 2023 |
| 合并和整合费用 | $ | 15 | | | $ | 10 | |
| 其他运营费用 | $ | 33 | | | $ | 66 | |
截至2024年6月30日的六个月的合并和整合费用包括与即将进行的Endeavor收购的股东投票和监管审查程序相关的成本。截至2023年6月30日的六个月的合并和整合费用包括收购拉里奥产生的800万美元法律和咨询费用以及与2022年收购相关的200万美元成本。
有关即将进行的奋进收购的更多详情，请参阅附注16——Endeavor Energy Resources，LP对合并财务报表简明附注的收购。
截至2024年6月30日的六个月中，其他运营费用与2023年同期相比有所减少，这主要是由于2023年第三季度出售深蓝水资产导致中游服务成本降低。
衍生工具。下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，衍生工具的净收益（亏损）和衍生工具结算的净现金收益（付款）：
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| （以百万计） | 2024 | | 2023 |
| 衍生工具的收益（亏损），净额 | $ | (30) | | | $ | (282) | |
结算时收到（支付）的净现金 | $ | (32) | | | $ | (38) | |
截至2024年6月30日的六个月中，衍生工具亏损与2023年同期相比有所减少，这主要反映了我们的天然气合约价值的增加，这是由于天然气市场价格与合约价格相比有所下降。有关我们的衍生工具的更多详细信息，请参阅附注12——合并财务报表简明附注的衍生品。
其他收入（支出）。下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的其他收入和支出：
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| （以百万计） | 2024 | | 2023 |
| 利息支出，净额 | $ | (83) | | | $ | (93) | |
| 其他收入（支出），净额 | $ | (2) | | | $ | 28 | |
| | | |
| 清偿债务的收益（亏损） | $ | 2 | | | $ | (4) | |
| 股权投资的收益（亏损），净额 | $ | 17 | | | $ | 30 | |
截至2024年6月30日的六个月中，利息支出净额与2023年同期相比减少了1000万美元。下降主要包括：（i）利息收入增加7400万美元，减少了利息支出；（ii）增加了2900万美元的资本化利息成本，从而减少了利息支出；（iii）由于2024年上半年平均未偿借款减少，循环信贷额度的利息支出减少了1200万美元。这些减少在很大程度上被以下因素所抵消：（i）优先票据利息支出增加7,300万美元，主要与2023年第四季度发行的2024年4月票据和Viper的7.375％优先票据的发行有关；（ii）主要与我们的过渡融资以及较小程度上与我们的定期贷款相关的债务发行成本的摊销增加了3200万美元。
有关未偿借款的更多详情，请参阅附注8——合并财务报表简明附注的债务。
截至2023年6月30日的六个月的净收益（支出）包括出售Gray Oak股权法投资的5300万美元收益，详见合并财务报表简明附注的附注4——收购和剥离。
所得税准备金（受益）。下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的所得税准备金（优惠）：
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| （以百万计） | 2024 | | 2023 |
| 所得税（受益）准备金 | $ | 475 | | | $ | 372 | |
与2023年同期相比，我们截至2024年6月30日的六个月所得税准备金的变化主要是由于税前收入的增加，主要是由于石油和液化天然气收入的增加，以及上文讨论的运营费用和其他收入（支出）的变化。有关所得税支出的进一步讨论，请参阅合并财务报表简明附注的附注11——所得税。
流动性和资本资源
现金来源和用途概述
从历史上看，我们的主要流动性来源包括运营现金流、公开募股收益、循环信贷额度下的借款、发行优先票据和出售非核心资产的收益。我们资本的主要用途是收购、开发和勘探石油和天然气财产，偿还债务和向股东返还资本。截至2024年6月30日，我们的流动性约为85亿美元，包括69亿美元的独立现金和现金等价物以及信贷额度下的16亿美元可用资金。2024年8月2日，我们终止了先前可用的未提取的5亿美元b批贷款。因此，除了我们的独立现金和信贷额度外，根据定期贷款协议的A批贷款，我们目前还有10亿美元的可用资金，用于为即将进行的Endeavor收购的现金对价提供资金。如下所述，我们修订后的2024年资本预算为23.5亿美元至24.5亿美元，这不包括即将进行的奋进收购。截至2024年6月30日，我们在2026年之前没有债务到期日。
未来的现金流受许多变量的影响，包括石油和天然气的生产水平以及大宗商品价格的波动。此外，要更全面地开发我们的房产，将需要大量的额外资本支出。我们大宗商品的价格主要由当前的市场状况、区域和全球经济活动、天气和其他可变因素决定。正如第一部分第1A项进一步讨论的那样，这些因素是我们无法控制的，难以预测。我们截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中的风险因素。为了缓解这种波动性，我们与许多金融机构签订了衍生品合约，这些机构都是我们信贷额度的参与者，以经济地对冲我们预计的未来原油和天然原油的一部分
天然气产量，详见附注12——合并财务报表简明附注的衍生品和第3项。关于市场风险的定量和定性披露——大宗商品价格风险。我们的套期保值活动水平和所用金融工具的期限取决于我们所需的现金流保护、可用的对冲价格、资本计划的规模和运营策略。
现金流
我们截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的现金流如下所示：
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| （以百万计） |
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | $ | 2,863 | | | $ | 2,938 | |
| 由（用于）投资活动提供的净现金 | (1,200) | | | (1,874) | |
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 4,663 | | | (1,207) | |
| 现金净增加（减少） | $ | 6,326 | | | $ | (143) | |
运营活动
截至2024年6月30日的六个月中，运营现金流与2023年同期相比减少的主要原因是：（i）我们的现金运营支出（不包括购买的石油支出）增加了约7,800万美元；（ii）由于其他营运资金余额的波动，减少了约3.67亿美元，这主要是由于收取应收所得税、应收账款和应付账款付款的时机（iii）2.06亿美元现金缴纳的税款。总收入增加4.5亿美元（不包括购买的石油的销售）和（ii）额外的7400万美元利息收入部分抵消了这些增长。有关我们收入和支出的重大变化的讨论，请参见 “—运营业绩”。
投资活动
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，我们用于投资活动的大部分净现金用于与我们的开发计划以及购买石油和天然气物业（包括2023年第一季度收购拉里奥）相关的钻探和完工费用。
资本支出活动
在指定期间，我们的资本支出不包括收购和权益法投资（按现金计算）如下：
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| （以百万计） |
石油和天然气资产的钻探、完井和非运营增建 (1) | $ | 1,165 | | | $ | 1,215 | |
| 为石油和天然气资产增建基础设施 | 76 | | | 88 | |
| 增加中游资产 | 5 | | | 65 | |
| 总计 | $ | 1,246 | | | $ | 1,368 | |
(1) 有关在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月内钻探并投入生产的油井的更多详细信息，请参阅上面的 “——交易和最新进展——上游业务”。
融资活动
在截至2024年6月30日的六个月中，融资活动提供的净现金主要归因于2024年4月票据发行的55亿美元收益和Viper的A类普通股公开发行所得的4.51亿美元收益。这些现金流入被（i）支付给股东的9亿美元股息，（ii）支付给非控股权益的9,800万美元股息，（iii）主要与2024年4月票据、定期贷款协议和过渡融资相关的9,300万美元债务发行成本，（iv）扣除借款后的8,600万美元信贷额度还款，（v）作为股票回购一部分的4200万美元回购计划，以及（iv）为既得员工股票奖励的预扣税款支付的3700万美元现金。
在截至2023年6月30日的六个月中，用于融资活动的净现金主要归因于（i）作为股票和单位回购计划一部分的7.1亿美元回购，（ii）向股东支付的6.92亿美元股息，（iii）为退还某些优先票据的未偿本金支付的1.34亿美元，以及（iv）5900万美元的非控股权益分配。扣除还款额后，信贷额度下的额外4.15亿美元借款部分抵消了这些现金流出。
资本资源
我们的营运资金需求主要由我们的现金和现金等价物以及循环信贷额度下的可用借款支持。我们可以利用循环信贷额度来满足短期现金需求，或者发行债务或股权证券，作为我们长期流动性和资本管理计划的一部分，并为即将进行的Endeavor收购提供资金。此外，A批贷款和2024年4月票据的净收益也可用于为即将进行的Endeavor收购的现金部分提供资金。由于我们有其他选择，我们认为我们的短期和长期流动性不仅足以为我们当前的业务提供资金，而且足以为我们的短期和长期资本需求提供资金。
在我们推行业务和财务战略时，我们会定期考虑哪些资本资源，包括现金流以及股权和债务融资，可用于履行我们未来的财务义务、计划中的资本支出活动和流动性需求。我们未来增加探明储量和产量的能力将高度依赖于我们可用的资本资源。资本、金融和/或信贷市场的任何长期波动和/或不利的宏观经济条件都可能限制我们获得资本的渠道或增加我们的资本成本，或者使我们无法以我们可接受的条件或根本无法获得资本。
循环信贷额度和其他债务工具
截至2024年6月30日，我们的债务，包括Viper的债务，包括总计约120亿美元的优先票据未偿本金和循环信贷额度下的未偿借款总额为1.77亿美元。
截至2024年6月30日，我们的信贷协议下的最大可用信贷额度为16亿美元，没有未偿借款，16亿美元可用于未来借款。我们的信贷协议将于2028年6月2日到期，根据信贷协议中规定的条款，我们可能会将其进一步延期一年。待处理的Endeavor收购完成后，我们的信贷协议下的最大可用信贷额度将增加到25亿美元。
截至2024年6月30日，定期贷款协议下的最大可用信贷额度为15亿美元，没有未偿借款，15亿美元可用于未来借款。我们的定期贷款协议在A批贷款截止日期周年纪念日和b批贷款截止日期两周年之日到期。2024年8月2日，我们终止了未提取的b批贷款，根据定期贷款协议的A批贷款，目前有10亿美元可用于未来的借款。
2024年6月4日，我们终止了未提取的过渡资金，并在截至2024年6月30日的三个月和六个月中分别记录了1,900万美元和2,800万美元的额外利息支出，这与桥梁融资产生的债务发行成本的摊销和核销有关。
2024年4月票据的发行
2024年4月18日，我们发行了2024年4月票据，净收益为55亿美元，将用于为即将进行的Endeavor收购的部分现金对价提供资金。
毒蛇的信贷协议
经修订的毒蛇信贷协议将于2028年9月22日到期，根据Viper LLC的石油和天然气储量及其他因素，其最高信贷额度为20亿美元，借款基础为13亿美元，选定承诺金额为8.5亿美元。截至2024年6月30日。Viper信贷协议有1.77亿美元的未偿借款和6.73亿美元可用于未来借款。
有关我们截至2024年6月30日的债务的更多讨论，请参阅附注8——合并财务报表简明附注的债务。
资本要求
除了 “——交易和近期发展——上游业务” 中讨论的未来运营费用和营运资金承诺外，我们的主要短期和长期流动性需求（不包括Viper的需求）主要包括（i）资本支出，（ii）循环信贷协议和优先票据的本金和利息支付，（iii）其他合同义务的支付，（iv）用于支付股息和证券回购的现金，以及（v）现金部分正在进行的 Endeavor 收购的对价。
2024 年资本支出计划
我们的董事会已批准将2024年的钻探、中游、基础设施和环境资本预算增加约23.5亿美元至24.5亿美元，其中不包括即将进行的Endeavor收购。我们估计，在这些支出中，大约：
•21.5亿至22.3亿美元将主要用于在米德兰北部和特拉华州南部盆地的运营和非运营租赁面积上钻探总量275至290口（净额为259至273口）水平井，并完成总量为310至330口（净额285至304口）水平井，平均横向长度约为11,800英尺；
•大约2亿至2.2亿美元将用于基础设施和中游支出，不包括任何租赁权和矿产权益收购的成本。
我们的资本支出的金额和时间在很大程度上是自由决定的，在我们的控制范围内。我们可以根据各种因素选择推迟部分计划中的资本支出，包括但不限于我们的钻探活动的成功、石油和天然气的现行和预期价格、必要设备、基础设施和资本的可用性、所需的监管许可和批准的获得和时间、季节性条件、钻探和收购成本以及其他利益所有者的参与水平。我们目前正在运营 10 台钻机和三名完井人员。我们将继续监控大宗商品价格和整体市场状况，并可以调整钻机节奏和资本支出预算，以应对大宗商品价格和整体市场状况的变化。
2024 年 4 月票据的利息
2024年4月18日，我们发行了2024年4月票据的总本金额为55亿美元，详见附注8——债务。因此，我们预计，2024年4月票据的未来现金利息成本将增加约1.52亿美元，2025年至2026年的累计现金利息成本为6.07亿美元，2027年至2028年的累计现金利息成本为5.41亿美元，在2029年至2064年期间累计产生47亿美元。
资本承诺回报
从 2024 年第一季度开始，我们董事会已批准通过股票回购计划下的回购、基础分红和可变股息，将至少 50% 的资本承诺从自由现金流的 75% 中返还给股东。我们剩余的自由现金流将主要用于减少债务。2024 年 8 月 1 日，我们董事会宣布 2024 年第二季度的合并基本股息和可变股息为普通股每股 2.34 美元。
自由现金流是一项非公认会计准则财务指标。正如我们所使用的那样，自由现金流是指在营运资本变动超过现金资本支出和我们确定的其他调整之前，来自运营活动的现金流。我们认为，自由现金流对投资者很有用，因为它提供了一种衡量标准，可以持续比较不同时期内来自运营活动的现金流以及石油和天然气资产的增建。
自股票回购计划启动以来，截至2024年8月2日，我们共回购了1930万股普通股，总成本为24亿美元，不包括消费税。在遵守监管限制和本报告其他部分讨论的其他因素的前提下，我们打算继续根据本回购计划购买股票，可用资金主要来自运营和资产出售等流动性事件，同时保持足够的流动性来为资本支出计划提供资金，但是，股票回购计划由董事会自行决定，可以随时修改、终止或暂停。参见附注9——合并财务报表简明附注的股东权益和每股收益（亏损）。
担保人财务信息
Diamondback E&P是管理未偿还担保优先票据的契约下的唯一担保人。
担保是 “全额和无条件的”，正如第S-X条规则第3-10（b）（3）条中使用的那样，除非在担保优先票据契约中规定的某些情况下，此类担保将被解除或终止，例如，除某些例外情况外，（i）如果Diamondback E&P（或其全部或基本上全部资产）被出售或处置，（ii）Diamondback E&P 不再是某些其他债务的担保人或以其他方式承担的义务人，以及 (iii) 与任何违约行为有关的、法律的违约或满足及解除有关契约。
Diamondback E&P对有担保优先票据的担保为优先无抵押债务，其未来任何次级债务的受付权排在优先地位，在支付权上与其所有现有和未来的优先债务，包括其循环信贷额度下的债务，实际上从属于其现有和未来的任何有担保债务，但以担保此类债务的抵押品的价值为限。
根据美国破产法或州欺诈性转让或运输法，针对Diamondback E&P的担保优先票据持有人的权利可能会受到限制。每项担保都包含一项条款，旨在将Diamondback E&P的责任限制为其可能承担的最大金额，而不会导致其担保义务的产生为欺诈性运输工具。但是，无法保证法院在确定Diamondback E&P的最大责任时将采用什么标准。此外，该条款可能无法有效保护担保免因欺诈性运输法而失效。有可能撤销全部担保，在这种情况下，全部责任可能会消失。
下表汇总了母公司Diamondback Energy, Inc. 和作为担保子公司的Diamondback Energy, Inc. 和作为担保子公司的Diamondback Energy, Inc. 在扣除（i）母公司与担保子公司之间的公司间交易和余额，以及（ii）任何非担保子公司的收益和投资权益后，合并后的财务信息。该信息是根据美国证券交易委员会第S-X条例第13-01条的要求提供的。财务信息不一定表示担保子公司作为独立实体运营的经营业绩或财务状况。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 资产负债表摘要： | （以百万计） |
| 资产： | | | |
| 流动资产 | $ | 7,514 | | | $ | 1,269 | |
| 财产和设备，净额 | $ | 20,928 | | | $ | 20,780 | |
| 其他非流动资产 | $ | 37 | | | $ | 28 | |
| 负债： | | | |
| 流动负债 | $ | 1,854 | | | $ | 1,974 | |
| 公司间应付账款，非担保子公司 | $ | 2,269 | | | $ | 2,217 | |
| 长期债务 | $ | 10,967 | | | $ | 5,544 | |
| 其他非流动负债 | $ | 2,985 | | | $ | 2,835 | |
| | | | | |
| 截至2024年6月30日的六个月 |
| 运营报表摘要： | （以百万计） |
| 收入 | $ | 3,738 | |
| 运营收入（亏损） | $ | 1,652 | |
| 净收益（亏损） | $ | 1,140 | |
关键会计估计
与截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中披露的相比，我们的重要会计估计没有变化。
最近的会计公告
有关最近尚未通过的会计声明（如果有），请参阅合并财务报表简明附注中的附注2——重要会计政策摘要。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
大宗商品价格风险
我们在勘探和生产业务中的主要市场风险敞口在于适用于我们的石油和天然气生产的定价。已实现定价主要由当前的全球原油价格和适用于我们天然气生产的现货市场价格驱动。几年来，石油和天然气生产的价格一直波动不定且不可预测。尽管最近对石油和天然气的需求和市场价格有所增加，但我们无法预测事件，包括乌克兰战争和以色列-哈马斯战争的结果、更高的利率、可能导致未来价格波动的全球供应链中断以及短期能源前景仍受到不确定性的影响。此外，我们获得的生产价格取决于我们无法控制的许多其他因素。
我们使用衍生品，包括掉期、基差互换、展期互换、无成本美元、看跌期权和基差看跌期权，以减少与我们的某些石油和天然气销售相关的价格波动。
截至2024年6月30日，我们与大宗商品价格风险衍生品相关的净负债衍生品头寸为700万美元。根据截至2024年6月30日我们大宗商品价格衍生品下的实际衍生合约交易量，与标的商品相关的远期曲线增加10％将使净负债头寸增加1,300万美元至2,000万美元，而与标的商品相关的远期曲线减少10％将使净负债头寸减少2300万美元，至1,600万美元的净资产头寸。但是，衍生工具所涵盖产品的实际销售价值的减少或增加将分别大幅抵消任何现金衍生品的收益或亏损。有关截至2024年6月30日的未平仓大宗商品衍生工具的更多信息，请参阅附注12——合并财务报表简明附注的衍生品。
交易对手和客户信用风险
我们的主要信用风险敞口是由于出售我们的石油和天然气生产所产生的应收账款集中（截至2024年6月30日约为7.11亿美元），在较小程度上是由于共同利息和其他应收账款（截至2024年6月30日约为9,300万美元）产生的应收账款集中。
我们不要求客户提供抵押品，我们的重要客户因流动性问题、破产、破产或清算而未能或无法履行对我们的义务可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
联合经营应收账款来自向拥有我们运营油井部分权益的实体开具的账单。这些实体参与我们的油井的主要依据是它们在我们打算钻探的租约中的所有权。我们几乎没有能力控制这些实体是否会参与我们的油井。
利率风险
我们面临的市场风险敞口与循环信贷额度下的债务利率变化以及固定利率债务公允价值的变化有关。信贷协议下的未偿借款按Diamondback E&P选定的年利率计息。2024年6月30日，替代基准利率的适用利润率在每年0.125％至1.000％之间，调整后定期SOFR的年利率从1.125％到2.000％不等，每种情况都取决于定价水平。定价水平取决于某些评级机构对我们长期优先无抵押债务的评级。我们有义务为承诺的未使用部分支付每年 0.125% 至 0.325% 的季度承诺费。我们认为，利率的重大变化不会在短期内对我们未来的收益或现金流产生重大影响。有关我们截至2024年6月30日的浮动利率债务的更多信息，请参阅附注8——合并财务报表简明附注的债务。
从历史上看，我们有时使用利率互换来管理（i）浮动利率日利率变动以及（ii）固定利率债务的公允价值变动的风险。截至2024年6月30日，我们签订了名义金额为12亿美元的利率互换协议，以管理2029年12月之前由于市场利率变化而导致的固定利率优先票据公允价值变动的影响。我们根据三个月的SOFR加2.1865％为这些掉期支付平均浮动利率，并从交易对手那里获得3.50％的固定利率。截至2024年6月30日，我们的固定收款、薪资浮动利率互换净负债为1.8亿美元，加权平均浮动利率
为 6.38%。有关我们的利率互换的更多信息，请参阅附注12——合并财务报表简明附注的衍生品。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序。在我们的首席执行官兼首席财务官的指导下，我们建立了披露控制和程序，如经修订的《交易法》或《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条所定义，旨在确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则规定的时间内记录、处理、汇总和报告表格。披露控制和程序还旨在确保收集此类信息并酌情传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。在设计和评估披露控制和程序时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和运作多么完善，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。此外，披露控制和程序的设计必须反映资源限制这一事实，管理层在评估可能的控制和程序相对于成本的好处时必须作出判断。
截至2024年6月30日，根据《交易法》第13a-15（b）条，在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据我们的评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至2024年6月30日，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化。在截至2024年6月30日的季度中，我们的财务报告内部控制没有任何变化，这些变化对财务报告的内部控制产生了重大影响，也没有合理地可能对财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们是日常业务过程中出现的各种例行法律诉讼、争议和索赔的当事方，包括对影响天然气和原油行业的联邦和州法律法规的解释、人身伤害索赔、所有权纠纷、特许权使用费纠纷、合同索赔、就业索赔、指控违反反垄断法的索赔、与石油和天然气勘探和开发有关的污染索赔以及环境索赔，包括涉及先前出售给第三方的资产的索赔各方，不再是我们当前业务的一部分。尽管无法肯定地预测未决诉讼、争议或索赔的最终结果以及由此对我们的任何影响，但我们认为，如果最终作出不利裁决，这些问题都不会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。见附注15——合并财务报表简明附注的承付款和意外开支。
第 1A 项。风险因素
我们的业务面临许多风险。本报告和我们在美国证券交易委员会的其他文件中讨论的任何风险都可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大影响。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务运营、财务状况或未来业绩造成重大损害。
截至本文件提交之日，除了本报告其他部分讨论的因素外，我们仍受先前在第一部分第1A项中披露的风险因素的影响。我们于2024年2月22日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的10-k表年度报告以及我们随后向美国证券交易委员会提交的文件中的风险因素。与截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中所述的风险因素相比，我们的风险因素没有实质性变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
股权证券的未注册销售
没有。
发行人回购股票证券
截至2024年6月30日的三个月，我们的普通股回购活动如下：
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| 时期 | | 购买的股票总数 (1) | | 每股支付的平均价格 (2) | | 作为公开宣布计划的一部分购买的股票总数 | | 根据该计划可能购买的股票的大致美元价值 (3) |
| | （以百万美元计，每股金额除外，以千股为单位） |
| 2024 年 4 月 1 日-2024 年 4 月 30 日 | | — | | $ | — | | | — | | $ | 1,592 | |
| 2024 年 5 月 1 日-2024 年 5 月 31 日 | | 17 | | $ | 193.46 | | | — | | $ | 1,592 | |
| 2024 年 6 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 | | — | | $ | — | | | — | | $ | 1,592 | |
| 总计 | | 17 | | $ | 193.46 | | | — | | |
(1) 包括为满足预扣税要求而从高管处回购的17,170股普通股。此类股票在回购后立即取消并退回。
(2) 每股支付的平均价格包括为回购股票而支付的任何佣金。
(3) 2022年7月28日，我们董事会批准将普通股回购计划从20亿美元增加到40亿美元，不包括消费税。股票回购计划没有时间限制，董事会可以随时暂停、修改或终止。
第 5 项。其他信息
公司没有董事或高级职员 采用 要么 终止 在公司截至2024年6月30日的财政季度中，根据第10b5-1条的交易安排或非规则10b5-1的交易安排。
第 6 项。展品
展览索引
| | | | | | | | |
展品编号 | | 描述 |
2.1# | | 公司、Endeavor、Merger Sub I、Merger Sub II和公司代表于2024年2月11日签订的协议和合并计划（就其中规定的某些部分而言）（参照公司于2024年2月12日向美国证券交易委员会提交的8-k表附录2.1，文件编号001-35700）。 |
2.2# | | 公司、Endeavor、Merger Sub I、Merger Sub II和公司代表之间于2024年3月18日签订的修订合并协议的信函协议（参照公司于2024年3月18日向美国证券交易委员会提交的8-k表附录2.1纳入，文件编号001-35700）。 |
| 3.1 | | 第二份经修订和重述的公司注册证书（参照公司于2023年6月14日向美国证券交易委员会提交的8-k表附录3.1，文件编号001-35700）。 |
| 3.2 | | 公司第四次修订和重述的章程，自2023年6月8日起通过（参照公司于2023年6月14日向美国证券交易委员会提交的8-k表附录3.2，文件编号001-35700）。 |
| 4.1 | | 公司普通股的样本证书，面值为每股0.01美元（参照公司于2012年8月20日向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明第4号修正案附录4.1纳入，文件编号333-179502）。 |
| 22.1 | | 发行人和担保子公司名单（参照公司于2021年8月5日向美国证券交易委员会提交的10-Q表附录22.1，文件编号001-35700）。 |
31.1* | | 根据经修订的1934年《证券交易法》颁布的第13a-14（a）条对注册人的首席执行官进行认证。 |
31.2* | | 根据经修订的1934年《证券交易法》颁布的第13a-14（a）条对注册人的首席财务官进行认证。 |
32.1** | | 根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14（b）条和《美国法典》第18编第63章第1350条颁布的注册人首席执行官认证。 |
32.2** | | 根据经修订的1934年《证券交易法》颁布的第13a-14（b）条以及《美国法典》第18编第63章第1350条对注册人的首席财务官进行认证。 |
| 101 | | 以下财务信息来自公司截至2024年6月30日的季度10-Q表季度报告，格式为Inline XBRL：（i）简明合并资产负债表，（ii）简明合并运营报表，（iii）简明合并股东权益变动表，（iv）简明合并现金流量表，以及（v）合并财务报表简明附注。 |
| 104 | | 封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。 |
______________
| | | | | |
* | 随函提交。 |
** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条，作为附录32.1和附录32.2随附的本10-Q表季度报告附于附录32.1和附录32.2中的证书，就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，不应被视为注册人 “提交”。 |
# | 根据美国证券交易委员会颁布的S-k法规第601（a）（5）项，附表已被省略。注册人同意根据要求向美国证券交易委员会补充提供任何遗漏的附表或附录的副本。 |
| |
| |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| | 响尾蛇能源公司 |
| |
| 日期： | 2024年8月7日 | /s/ Travis D. Stice |
| | Travis D. Stice |
| | 首席执行官 |
| | （首席执行官） |
| |
| 日期： | 2024年8月7日 | /s/ Kaes Van't Hof |
| | Kaes Van't Hof |
| | 首席财务官 |
| | （首席财务官） |