附录 99.1
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Cogent 通讯 公布2024年第二季度业绩并增加其普通股的定期季度股息
财务和业务亮点
| · | 服务 2023年第二季度的收入为2.398亿美元，2024年第二季度的收入为2.604亿美元。 |
| · | EBITDA 2024 年第一季度的利润率为 6.9%，2024 年第二季度的利润率为 10.4%。 |
| · | 息税折旧摊销前利润 根据Sprint的收购成本和根据知识产权传输协议收到的现金进行了调整 2024年第一季度T-Mobile为1.15亿美元，2024年第二季度为1.062亿美元。 |
| · | 总计 2024年第一季度的利润率——非公认会计准则——为36.7％，2024年第二季度的利润率为40.2％。 |
| o | 2024 年第一季度的毛利率为 9.9%， 2024 年第二季度为 11.6%。 |
| · | 总计 2024年第一季度的杠杆率为3.57，2024年第二季度的杠杆率为4.06。 |
| o | 2024 年第一季度的净杠杆率为 3.17 2024 年第二季度为 3.14。 |
| o | Cogent完成了206.0美元的发行 2024 年 5 月 2 日，其 7.9% 的 IPV4 证券化票据中的数百万张。 |
| o | Cogent完成了300.0美元的发行 2024年6月11日其7.0％的无抵押票据中有100万张。 |
| · | 有说服力 2024 年第二季度通过回购以 800 万美元的价格购买了 153,322 股普通股 程序。 |
| · | 有说服力 批准将每股定期季度股息增加0.01美元，总股息为 2024年第三季度每股0.985美元，而2024年第二季度每股0.975美元 — Cogent's 连续第四十八个季度增加股息。 |
[华盛顿特区8月8日， 2024] Cogent Communications Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CCOI）（“Cogent”）今天宣布服务收入为2.604亿美元 在截至2024年6月30日的三个月中，与截至2024年3月31日的三个月相比下降了2.2％，增长了 较截至2023年6月30日的三个月增长8.6％。外汇汇率对三者的服务收入增长产生了负面影响 截至2024年3月31日的月份至截至2024年6月30日的三个月，减少了30万美元，对服务收入产生了负面影响 从截至2023年6月30日的三个月到截至2024年6月30日的三个月，增长了40万美元。以固定货币计算 基础上，从截至2024年3月31日的三个月到截至2024年6月30日的三个月，服务收入下降了2.0％， 截至2023年6月30日的三个月，截至2024年6月30日的三个月，增长了8.8％。
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向客户提供网内服务 位于通过Cogent设施物理连接到Cogent网络的建筑物中。净收入为1.406亿美元 在截至2024年6月30日的三个月中，与截至2024年3月31日的三个月相比增长了1.5％，增长了 较截至2023年6月30日的三个月为10.3％。
网外客户位于建筑物中 使用其他运营商的设施和服务直接连接到Cogent的网络，以提供最后一英里部分 从客户场所到Cogent网络的链接。截至三个月的网外收入为1.115亿美元 2024年6月30日，与截至2024年3月31日的三个月相比下降了5.7％，比三个月增长了9.3％ 已于 2023 年 6 月 30 日结束。
波长收入为360万美元 在截至2024年6月30日的三个月中，与截至2024年3月31日的三个月相比增长了9.0％，增长了 较截至2023年3月31日的三个月为128.7％。
非核心服务是传统服务， Cogent收购了该公司，并继续提供支持，但并未积极出售。截至三个月的非核心收入为460万美元 2024年6月30日，截至2024年3月31日的三个月为600万美元，截至6月30日的三个月为860万美元， 2023。
GAAP 毛利润定义为总利润 服务收入减去网络运营费用、折旧和摊销以及网络运营中包含的股权补偿 开支。GAAP 毛利率定义为 GAAP 毛利除以总服务收入。GAAP总利润下降了39.3％ 截至2023年6月30日的三个月，截至2024年6月30日的三个月，增至3,020万美元，较上涨了14.8％ 截至2024年3月31日的三个月。
GAAP毛利率为11.6％ 截至2024年6月30日的三个月，截至2024年3月31日的三个月为9.9％，截至6月30日的三个月为20.8％， 2023。
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非公认会计准则毛利代表服务 收入减去网络运营费用，不包括股权补偿和单独显示的金额（折旧和摊销） 费用）。非公认会计准则毛利率定义为非公认会计准则毛利除以总服务收入。非公认会计准则毛利增加 与截至2023年6月30日的三个月相比，增长了2.0％，至截至2024年6月30日的三个月的1.046亿美元，并且有所增加 与截至2024年3月31日的三个月相比，增长了7.2％。
非公认会计准则毛利率为40.2％ 截至2024年6月30日的三个月，截至2024年3月31日的三个月为36.7％，截至2024年3月31日的三个月为42.8％ 2023 年 6 月 30 日。
用于经营活动的净现金 截至2024年6月30日的三个月，为2220万美元。运营活动提供的净现金为1,920万美元 截至2024年3月31日的三个月，截至2023年6月30日的三个月为8,270万美元。
Sprint 的总收购成本为 截至2024年6月30日的三个月为1,240万美元，截至2024年3月31日的三个月为900万美元，70万美元 截至2023年6月30日的三个月。遣散费，由T-Mobile报销，并包含在Sprint的收购成本中，为 截至2024年6月30日的三个月为800万美元，截至2024年3月31日的三个月为430万美元。
扣除利息、税项、折旧前的收益 以及调整后的Sprint收购成本和根据知识产权传输服务协议支付的现金的摊销（息税折旧摊销前利润）（已讨论） 下图）截至2024年6月30日的三个月为1.062亿美元，截至2024年3月31日的三个月为1.15亿美元 截至2023年6月30日的三个月，为5,410万美元。
收购Sprint时调整后的息税折旧摊销前利润 截至2024年6月30日的三个月，根据知识产权运输服务协议利润率支付的成本和现金为40.8％，为43.2％ 截至2024年3月31日的三个月，截至2023年6月30日的三个月为22.5％。
每股基本净（亏损）收益为 截至2024年6月30日的三个月（0.68美元），截至2024年3月31日的三个月（1.38美元），三个月（23.84美元） 截至 2023 年 6 月 30 日的月份。截至2024年6月30日的三个月，摊薄后的每股净收益（亏损）为0.68美元（1.38美元） 截至2024年3月31日的三个月，截至2023年6月30日的三个月为23.65美元。
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客户连接总数减少了 截至2024年6月30日，从2023年6月30日下降15.0％至128,782人，较2024年3月31日下降3.1％。网内客户连接 截至2024年6月30日，从2023年6月30日下降了5.9％，至87,387人，较2024年3月31日下降了0.2％。网外 截至2024年6月30日，客户连接量从2023年6月30日下降了15.5％，至32,758个，比3月31日下降了5.3％， 2024。截至2024年6月30日，波长客户连接为754个，截至2024年3月31日为693个，截至2023年6月30日为414个。 截至2024年6月30日，非核心客户连接为7,883个，截至2024年3月31日为10,037个，截至2023年6月30日为19,408个。
网内建筑物的数量增加了 从 2023 年 6 月 30 日增加了 159 个，截至 2024 年 6 月 30 日的 3,386 个，从 2024 年 3 月 31 日增加了 65%。
IP 传输服务协议
2023 年 5 月 1 日，截止日期 在对Sprint的收购中，Cogent和T-Mobile USA, Inc.（“TMUSA”）是特拉华州的一家公司，也是该公司的直接子公司 特拉华州的一家公司（“T-Mobile”）美国T-Mobile公司签订了IP传输服务协议（“IP”） 过境服务协议”），根据该协议，TMUSA将向Cogent支付总额为7亿美元的款项，包括（i）3.50亿美元 在Sprint收购截止之日后的第一年按月等额分期支付了100万美元，（ii）350.0美元 百万美元在随后的42个月中按月等额分期支付。根据知识产权过境服务协议支付的金额为66.7美元 在截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日的三个月中，分别为百万美元、8,750万美元和2920万美元。
商业服务协议
此外，在截止日期 收购Sprint后，Cogent和T-Mobile签订了托管商业协议（“商业协议”） 和连接服务。截至2024年6月30日的三个月，商业协议下的收入为590万美元， 较截至2024年3月31日的三个月的320万美元增长了86.2％。
季度股息增加获得批准
2024 年 8 月 7 日，Cogent's 董事会批准了每股0.985美元的定期季度股息，该股息将于2024年9月6日支付给8月22日的登记股东， 2024。2024年第三季度的定期股息比2024年第二季度的定期股息增加了每股0.01美元，增长了1.0％ 股息为每股0.975美元，较2023年第三季度每股0.945美元的股息每年增长4.2％。
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未来任何股息的支付 以及任何其他资本回报将由董事会自行决定，可以减少、取消或增加，而且将视情况而定 视Cogent的财务状况、经营业绩、可用现金、现金流、资本要求、Cogent的限制而定 债务契约和董事会认为相关的其他因素。
COVID-19 疫情的剩余影响 论企业业绩
从 COVID-19 开始和整个 大流行，Cogent目睹了其在中央商务区所服务的建筑物及其周围的房地产市场恶化 北美，这在很大程度上归因于企业延续在 COVID-19 疫情期间制定的远程工作政策。因为 空置率的上升以及租约开始或续订的减少，Cogent向企业客户的新销售放缓， 这对其公司收入业绩产生了负面影响。在截至2024年6月30日的三个月中，Cogent继续下跌 空置率和不断上升的办公室入住率，并看到其在美国多个地区的公司业务呈现积极趋势 各州。在其他城市，疫情对租赁活动和办公室占用率的影响仍然存在。尽管如此，作为一种选择 许多公司已永久建立全部或部分在家办公的地位，Cogent的企业客户正在整合 一些作为远程工作环境一部分的新应用程序已进入日常使用，这使Cogent的公司受益 业务，因为这些客户将其互联网接入基础设施升级到更高容量的连接。公司最终是否以及何时 回到Cogent运营的大楼，Cogent认为这将为增加销售提供机会。但是，确切的 这些积极趋势的时机、路径和传播仍不确定，Cogent可能会继续看到企业客户流失率的增加， 减少对现有企业客户配置的升级，减少新的租户机会，这将对Cogent的负面影响 企业收入增长。
描述了这些和其他风险 更多详细信息请参阅Cogent截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告及其季度报告 在截至2023年6月30日、2023年9月30日、2024年3月31日和6月30日的季度期间的10-Q表中， 2024。
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电话会议和网站信息
Cogent 将与他人举行电话会议 金融分析师将于2024年8月8日上午8点30分（美国东部时间）讨论Cogent第二季度的经营业绩 2024。投资者和其他利益相关方可以在 “活动” 部分观看财报电话会议的网络直播 Cogent 的网站 www.cogentco.com/events。网络直播的重播以及新闻稿将公布 财报电话会议结束后在网站上发布。Cogent的 “财务和运营业绩摘要” 的可下载文件 电话会议结束后，其电话会议记录也将在Cogent的网站上公布。
关于 Cogent 通讯
科根通信（纳斯达克股票代码：CCOI） 是一家基于一级设施的跨国互联网服务提供商。Cogent 专门为企业提供高速互联网接入和以太网 运输和托管服务。Cogent 基于设施的全光学 IP 网络骨干在 251 个市场提供服务 在全球范围内。
Cogent 通信总部设在 位于华盛顿特区西北北街 2450 号 20037。欲了解更多信息，请访问 www.cogentco.com。可以通过以下方式联系 Cogent Communications 美国致电 (202) 295-4200 或发送电子邮件至 info@cogentco.com。
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Cogent 通讯 控股公司和子公司
财务摘要 和运营成果
| 2023年第一季度 | 2023 年第二季度 | 2023 年第三季度 | 2023 年第四季度 | 2024 年第一季度 | 2024 年第二季度 | |||||||||||||||||||
| 指标（以 000 美元计，不包括每股份额、客户连接数 和网络相关数据）——未经审计 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 116,143 | $ | 127,665 | $ | 129,031 | $ | 138,064 | $ | 138,624 | $ | 140,757 | ||||||||||||
| 百分比变化 从上一季度开始 | 1.0 | % | 9.9 | % | 1.1 | % | 7.0 | % | 0.4 | % | 1.5 | % | ||||||||||||
| 网外收入 | $ | 37,283 | $ | 101,984 | $ | 130,560 | $ | 123,669 | $ | 118,178 | $ | 111,451 | ||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化。 | 1.1 | % | 173.5 | % | 28.0 | % | -5.3 | % | -4.4 | % | -5.7 | % | ||||||||||||
| 波长收入 (1) | $ | - | $ | 1,585 | $ | 2,992 | $ | 3,108 | $ | 3,327 | $ | 3,625 | ||||||||||||
| 百分比变化 从上一季度开始 | - | - | 88.8 | % | 3.9 | % | 7.0 | % | 9.0 | % | ||||||||||||||
| 非核心收入 (2) (16) | $ | 162 | $ | 8,572 | $ | 12,846 | $ | 7,258 | $ | 6,039 | $ | 4,610 | ||||||||||||
| 百分比变化 从上一季度开始 | 3.2 | % | NM | 49.9 | % | -43.5 | % | -16.8 | % | -23.7 | % | |||||||||||||
| 服务收入 — 总计 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | $ | 275,429 | $ | 272,099 | $ | 266,168 | $ | 260,443 | ||||||||||||
| 百分比变化 从上一季度开始 | 1.1 | % | 56.1 | % | 14.9 | % | -1.2 | % | -2.2 | % | -2.2 | % | ||||||||||||
| 固定货币总收入 季度增长率 — 连续几个季度 (3) | 0.2 | % | 55.9 | % | 14.9 | % | -1.1 | % | -2.3 | % | -2.0 | % | ||||||||||||
| 固定货币总收入 季度增长率 — 同比增长 (3) | 4.0 | % | 61.4 | % | 82.4 | % | 78.1 | % | 73.1 | % | 8.8 | % | ||||||||||||
| 固定货币和消费税 对总收入季度增长率的影响——连续几个季度 (3) | 0.1 | % | 51.4 | % | 13.4 | % | -3.2 | % | -2.3 | % | -1.5 | % | ||||||||||||
| 固定货币和消费税 对总收入季度增长率的影响——同比增长 (3) | 3.7 | % | 56.2 | % | 75.5 | % | 67.4 | % | 62.4 | % | 5.4 | % | ||||||||||||
| 服务中包含消费税 收入 (4) | $ | 4,193 | $ | 11,040 | $ | 14,557 | $ | 20,428 | $ | 20,549 | $ | 19,182 | ||||||||||||
| 百分比变化 从上一季度开始 | 2.6 | % | 163.3 | % | 31.9 | % | 40.3 | % | 0.6 | % | -6.7 | % | ||||||||||||
| 公司收入 (5) (16) | $ | 85,627 | $ | 110,998 | $ | 120,484 | $ | 126,634 | $ | 124,864 | $ | 119,557 | ||||||||||||
| 百分比变化 从上一季度开始 | -0.2 | % | 29.6 | % | 8.5 | % | 5.1 | % | -1.4 | % | -4.3 | % | ||||||||||||
| 以网络为中心的收入 (5) (15) | $ | 67,961 | $ | 87,582 | $ | 94,936 | $ | 93,148 | $ | 91,979 | $ | 91,107 | ||||||||||||
| % 从 上一季度 | 2.7 | % | 28.9 | % | 8.4 | % | -1.9 | % | -1.3 | % | -0.9 | % | ||||||||||||
| 企业收入 (5) | - | $ | 41,227 | $ | 60,009 | $ | 52,318 | $ | 49,325 | $ | 49,781 | |||||||||||||
| % 从 上一季度 | - | NM | 45.6 | % | -12.8 | % | -5.7 | % | 0.9 | % | ||||||||||||||
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| 网络运营费用 (4) | $ | 58,489 | $ | 137,271 | $ | 173,224 | $ | 174,180 | $ | 168,548 | $ | 155,817 | ||||||||||||
| 与上一季度相比的百分比变化。 | 2.8 | % | 134.7 | % | 26.2 | % | 0.6 | % | -3.2 | % | -7.6 | % | ||||||||||||
| GAAP 毛利 (6) | $ | 69,790 | $ | 49,793 | $ | 15,101 | $ | 29,744 | $ | 26,344 | $ | 30,240 | ||||||||||||
| 与上一季度相比的百分比变化。 | -2.3 | % | -28.7 | % | -69.7 | % | 97.0 | % | -11.4 | % | 14.8 | % | ||||||||||||
| GAAP 毛利率 (6) | 45.4 | % | 20.8 | % | 5.5 | % | 10.9 | % | 9.9 | % | 11.6 | % | ||||||||||||
| 非公认会计准则毛利 (3) (7) | $ | 95,099 | $ | 102,535 | $ | 102,205 | $ | 97,919 | $ | 97,620 | $ | 104,626 | ||||||||||||
| 与上一季度相比的百分比变化。 | 0.0 | % | 7.8 | % | -0.3 | % | -4.2 | % | -0.3 | % | 7.2 | % | ||||||||||||
| 非公认会计准则毛利率 (3) (7) | 61.9 | % | 42.8 | % | 37.1 | % | 36.0 | % | 36.7 | % | 40.2 | % | ||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 (8) | $ | 38,646 | $ | 77,640 | $ | 58,267 | $ | 74,907 | $ | 70,131 | $ | 65,130 | ||||||||||||
| 与上一季度相比的百分比变化。 | 2.5 | % | 100.9 | % | -25.0 | % | 28.6 | % | -6.4 | % | -7.1 | % | ||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | $ | 25,160 | $ | 52,511 | $ | 86,734 | $ | 67,805 | $ | 70,891 | $ | 74,036 | ||||||||||||
| 与上一季度相比的百分比变化。 | 6.8 | % | 108.7 | % | 65.2 | % | -21.8 | % | 4.6 | % | 4.4 | % | ||||||||||||
| 基于股权的薪酬支出 | $ | 6,581 | $ | 6,249 | $ | 7,411 | $ | 6,684 | $ | 6,950 | $ | 3,565 | ||||||||||||
| 与上一季度相比的百分比变化。 | 5.1 | % | -5.0 | % | 18.6 | % | -9.8 | % | 4.0 | % | -48.7 | % | ||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 24,312 | $ | (34,604) | ) | $ | (50,558) | ) | $ | (68,478) | ) | $ | (59,389) | ) | $ | (47,143) | ) | |||||||
| 与上一季度相比的百分比变化。 | -11.0 | % | NM | 46.1 | % | 35.4 | % | 13.3 | % | 20.6 | % | |||||||||||||
| 利息支出 (9) | $ | 19,005 | $ | 28,653 | $ | 24,198 | $ | 34,928 | $ | 23,010 | $ | 38,840 | ||||||||||||
| 与上一季度相比的百分比变化。 | -13.6 | % | 50.8 | % | -15.5 | % | 44.3 | % | -34.1 | % | 68.8 | % | ||||||||||||
| 估值的非现金变动 — 掉期协议 (9) | $ | (1,847) | ) | $ | 1,305 | $ | 4,825 | $ | (17,722) | ) | $ | 6,152 | $ | (9,299) | ) | |||||||||
| 特价购买的收益 (10) | - | $ | 1,155,719 | $ | (3,332) | ) | $ | 254,049 | $ | (5,470) | ) | $ | 27,673 | |||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | 6,148 | $ | 1,123,863 | $ | (56,723) | ) | $ | 200,153 | $ | (65,307) | ) | $ | (32,338) | ) | |||||||||
| 普通股每股基本净收益（亏损） | $ | 0.13 | $ | 23.84 | $ | (1.20 | ) | $ | 4.23 | $ | (1.38) | ) | $ | (0.68 | ) | |||||||||
| 摊薄后的每股普通股净收益（亏损） | $ | 0.13 | $ | 23.65 | $ | (1.20 | ) | $ | 4.17 | $ | (1.38) | ) | $ | (0.68 | ) | |||||||||
| 加权平均普通股—基本 | 47,037,091 | 47,137,822 | 47,227,338 | 47,353,291 | 47,416,268 | 47,511,613 | ||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化。 | 0.3 | % | 0.2 | % | 0.2 | % | 0.3 | % | 0.1 | % | 0.2 | % | ||||||||||||
| 加权平均普通股——摊薄 | 47,381,226 | 47,526,207 | 47,227,338 | 48,037,841 | 47,416,268 | 47,511,613 | ||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化。 | 0.4 | % | 0.3 | % | -0.6 | % | 1.7 | % | -1.3 | % | 0.2 | % | ||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润 (3) | $ | 56,053 | $ | 24,156 | $ | 43,587 | $ | 6,011 | $ | 18,452 | $ | 27,126 | ||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化。 | -1.9 | % | -56.9 | % | 80.4 | % | -86.2 | % | 207.0 | % | 47.0 | % |
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| 息税折旧摊销前利润率 (3) | 36.5 | % | 10.1 | % | 15.8 | % | 2.2 | % | 6.9 | % | 10.4 | % | ||||||||||||
| Sprint 的收购成本 (14) | $ | 400 | $ | 739 | $ | 351 | $ | 17,001 | $ | 9,037 | $ | 12,370 | ||||||||||||
| 知识产权过境服务协议下的现金支付 (11) | $ | - | $ | 29,167 | $ | 87,500 | $ | 87,500 | $ | 87,500 | $ | 66,667 | ||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润，根据知识产权传输服务协议 (3) (11) (14) 下的Sprint收购成本和现金支付进行了调整 | $ | 56,453 | $ | 54,062 | $ | 131,438 | $ | 110,512 | $ | 114,989 | $ | 106,163 | ||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化。 | -1.6 | % | -4.2 | % | 143.1 | % | -15.9 | % | 4.1 | % | -7.7 | % | ||||||||||||
| 根据知识产权运输服务协议下的Sprint收购成本和现金支付调整后的息税折旧摊销前利润率 (3) (11) (14) | 36.8 | % | 22.5 | % | 47.7 | % | 40.6 | % | 43.2 | % | 40.8 | % | ||||||||||||
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | $ | 35,821 | $ | 82,654 | $ | (52,433) | ) | $ | (48,701) | ) | $ | 19,219 | $ | (22,171) | ) | |||||||||
| 与上一季度相比的百分比变化。 | -1.4 | % | 130.7 | % | -163.4 | % | -7.1 | % | -139.5 | % | -215.4 | % | ||||||||||||
| 资本支出 | $ | 23,204 | $ | 37,449 | $ | 25,373 | $ | 43,609 | $ | 40,883 | $ | 48,767 | ||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化。 | 18.4 | % | 61.4 | % | -32.2 | % | 71.9 | % | -6.3 | % | 19.3 | % | ||||||||||||
| 资本（融资）租赁债务的本金支付 | $ | 9,450 | $ | 7,797 | $ | 41,302 | $ | 18,813 | $ | 23,235 | $ | 133,472 | ||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化。 | -61.5 | % | -17.5 | % | 429.7 | % | -54.5 | % | 23.5 | % | 474.4 | % | ||||||||||||
| 已支付的股息 (17) | $ | 45,311 | $ | 44,907 | $ | 45,136 | $ | 46,362 | $ | 478 | $ | 93,304 | ||||||||||||
| 总杠杆率 (3) (11) | 5.47 | 5.63 | 4.79 | 4.07 | 3.57 | 4.06 | ||||||||||||||||||
| 净杠杆比率 (3) (11) | 4.46 | 4.56 | 4.24 | 3.75 | 3.17 | 3.14 | ||||||||||||||||||
| 客户连接 — 期末 (15) (16) | ||||||||||||||||||||||||
| 网内客户连接 | 83,268 | 92,846 | 88,250 | 88,291 | 87,574 | 87,387 | ||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化。 | 0.8 | % | 11.5 | % | -5.0 | % | 0.0 | % | -0.8 | % | -0.2 | % | ||||||||||||
| 网外客户连接 | 13,785 | 38,762 | 36,923 | 36,676 | 34,579 | 32,758 | ||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化。 | 1.9 | % | 181.2 | % | -4.7 | % | -0.7 | % | -5.7 | % | -5.3 | % | ||||||||||||
| 波长客户连接 (1) | 414 | 449 | 661 | 693 | 754 | |||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化。 | - | 8.5 | % | 47.2 | % | 4.8 | % | 8.8 | % | |||||||||||||||
| 非核心客户连接 (2) (16) | 374 | 19,408 | 12,403 | 11,975 | 10,037 | 7,883 | ||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化。 | 3.0 | % | NM | -36.1 | % | -3.5 | % | -16.2 | % | -21.5 | % |
第 9 页，共 22 页
| 客户连接总数 (15) (16) | 97,427 | 151,430 | 138,025 | 137,603 | 132,883 | 128,782 | ||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化。 | 0.9 | % | 55.4 | % | -8.9 | % | -0.3 | % | -3.4 | % | -3.1 | % | ||||||||||||
| 企业客户关系 (5) (16) | 44,570 | 61,284 | 55,045 | 54,493 | 51,821 | 48,690 | ||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化。 | -0.6 | % | 37.5 | % | -10.2 | % | -1.0 | % | -4.9 | % | -6.0 | % | ||||||||||||
| 以网络为中心的客户连接 (5) (15) | 52,857 | 66,711 | 62,291 | 62,370 | 61,599 | 61,736 | ||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化。 | 2.3 | % | 26.2 | % | -6.6 | % | 0.1 | % | -1.2 | % | 0.2 | % | ||||||||||||
| 企业客户关系 (5) | - | 23,435 | 20,689 | 20,740 | 19,463 | 18,356 | ||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化。 | - | NM | -11.7 | % | 0.2 | % | -6.2 | % | -5.7 | % | ||||||||||||||
| 网内建筑物 — 期末 | ||||||||||||||||||||||||
| 多租户办公大楼 | 1,841 | 1,844 | 1,860 | 1,862 | 1,861 | 1,864 | ||||||||||||||||||
| 运营商中立数据中心大楼 | 1,294 | 1,327 | 1,337 | 1,347 | 1,382 | 1,436 | ||||||||||||||||||
| Cogent 数据中心 | 55 | 56 | 60 | 68 | 78 | 86 | ||||||||||||||||||
| 网内建筑物总数 | 3,190 | 3,227 | 3,257 | 3,277 | 3,321 | 3,386 | ||||||||||||||||||
| 运营商中立数据中心节点总数 | 1,490 | 1,526 | 1,528 | 1,558 | 1,586 | 1,602 | ||||||||||||||||||
| 平方英尺 — 多租户办公楼 — 网上 | 1,001,382,577 | 1,001,491,002 | 1,006,523,795 | 1,008,006,655 | 1,009,702,653 | 1,011,171,523 | ||||||||||||||||||
| 拥有的技术建筑物总数 (12) | - | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | ||||||||||||||||||
| 平方英尺 — 自有技术大楼 (12) | - | 1,603,569 | 1,603,569 | 1,603,569 | 1,603,569 | 1,603,569 | ||||||||||||||||||
| 网络 — 期末 | ||||||||||||||||||||||||
| 城际路线里程 — 已租赁 | 61,300 | 72,694 | 72,694 | 72,552 | 76,211 | 75,965 | ||||||||||||||||||
| 地铁路线里程 — 已租赁 | 17,826 | 22,556 | 22,128 | 24,779 | 25,977 | 27,373 | ||||||||||||||||||
| 地铁光纤里程 — 已租赁 | 42,863 | 75,577 | 69,943 | 77,365 | 79,138 | 80,042 | ||||||||||||||||||
| 城际路线里程——自有 | 2748 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | ||||||||||||||||||
| 地铁路线里程—自有 | 445 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | ||||||||||||||||||
| 联网网络 — AS | 7,864 | 7,891 | 7,971 | 7,988 | 8,098 | 8,135 | ||||||||||||||||||
| 员工人数 — 期末 (13) | ||||||||||||||||||||||||
| 销售队伍 — 限额 (13) | 562 | 647 | 637 | 657 | 677 | 656 | ||||||||||||||||||
| 销售队伍 — 总计 (13) | 714 | 841 | 833 | 847 | 871 | 851 | ||||||||||||||||||
| 员工总数 (13) | 1,107 | 2,020 | 1,990 | 1,947 | 1,955 | 1,901 | ||||||||||||||||||
| 销售代表生产力 — 每个全职同等销售代表（“FTE”）每月单位数（15） | 4.0 | 9.2 | 3.6 | 3.3 | 4.0 | 3.8 | ||||||||||||||||||
| FTE — 销售代表 | 539 | 567 | 621 | 620 | 627 | 632 |
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(1) 在收购有线业务方面， Cogent开始通过其光纤网络提供光波长服务和光传输服务。
(2) 由拥有资产或资产的公司的遗留服务组成 企业被 Cogent 收购。
(3) 有关定义，请参阅下面的非公认会计准则指标表 以及与公认会计原则指标的对账。
(4) 网络运营费用不包括股权补偿 在截至2023年3月31日至2024年6月30日的三个月期间，支出分别为149美元、231美元、370美元、370美元、385美元和350美元。 网络运营费用包括消费税，包括通用服务基金费用，分别为4,193美元、11,040美元、14,557美元、20,428美元、20,549美元 在截至2023年3月31日至2024年6月30日的三个月期间，分别为19,182美元。
(5) 在收购有线业务方面， Cogent 将收入和客户关系分类如下：
| · | 12.9 美元 有线业务月度经常性收入中的数百万个，客户连接数为17,823个 分别作为企业收入和企业客户关系， |
| · | 6.5 美元 百万的每月经常性收入和5,711个客户连接作为以网络为中心的收入 分别是以网络为中心的客户连接，以及 |
| · | 20.1 美元 百万的月经常性收入和23,209个客户连接作为企业收入 分别是企业客户关系。 |
| · | 相反， Cogent对30万美元的月经常性收入和387个客户关系进行了重新分类 传统的Cogent每月经常性收入占企业收入和企业客户的收入 分别连接 |
| o | 30万美元的企业月经常性收入和363家公司 客户关系和以净值为中心的每月经常性收入和24个以网络为中心的每月经常性收入 客户连接。 |
(6) GAAP 毛利润定义为总服务收入减去 网络运营费用、折旧和摊销以及股权补偿包含在网络运营费用中。GAAP 毛利率定义为 GAAP 毛利除以总服务收入。
(7) 非公认会计准则毛利代表服务收入减去网络 运营费用，不包括股权薪酬和单独显示的金额（折旧和摊销费用）。非公认会计准则 毛利率定义为非公认会计准则毛利除以总服务收入。管理层认为，非公认会计准则的毛利润和 非公认会计准则毛利率是为投资者提供的相关衡量标准。管理层用它们来衡量公司的可用利润 扣除网络服务成本后，本质上是衡量公司网络效率的指标。
(8) 不包括6,432美元、6,018美元的股票薪酬支出， 截至2023年3月31日至2024年6月30日的三个月期间分别为7,041美元、6,314美元、6,565美元和3,215美元，不包括在内 截至2023年3月31日的三个月期间，Sprint的收购成本为400美元、739美元、351美元、17,001美元、9,037美元和12,370美元 分别是2024年6月30日。
(9) 截至 2024 年 6 月 30 日，Cogent 是 具有修改固定利率的经济效果的利率互换协议（“互换协议”） 与其2026年优先担保票据相关的债务，以有担保隔夜为基础的浮动利率债务 融资利率（“SOFR”）使2026年票据的应付利息实际上变为隔夜可变的利息 软的。利息支出包括截至三个月期间的950万美元、1,200万美元和1,210万美元的付款 2023 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 6 月 30 日，分别与互换协议有关。根据公认会计原则，变更为 在简明的综合合并报表中，互换协议的估值与利息支出归类 （亏损）收入。
(10) 收购Sprint所得的讨价还价收购的收益 为14亿美元，如下所示。
（在 成千上万） 增益 在讨价还价时购买 |
||||||
| 收购净资产的公允价值 | $ | 826,067 | ||||
| 待收到的净对价总额 从卖家处获得，扣除折扣后 | 602,581 | |||||
| 特价购买的收益 | $ | 1,428,648 | ||||
(11) 包括《知识产权过境服务协议》下的现金付款， 如上所述，的
| · | 29.2 美元 截至2023年6月30日的三个月，为百万美元。 |
| · | 87.5 美元 截至2023年9月30日的三个月，为百万美元。 |
| · | 87.5 美元 截至2023年12月31日的三个月，为百万美元。 |
| · | 87.5 美元 截至2024年3月31日的三个月，为百万美元。 |
| · | 66.7 美元 截至2024年6月30日的三个月，为百万美元。 |
(12) 在收购有线业务方面， Cogent 收购了 482 座技术建筑。这些建筑物中有34座已改建为Cogent数据中心。
(13) 在收购有线业务方面， Cogent共雇用了942名员工，其中包括75名有配额的销售员工和114名销售员工。
| · | 如 截至 2023 年 6 月 30 日，原有线业务还剩下 888 名员工 员工。 |
| · | 如 截至 2023 年 9 月 30 日，最初的有线电话还剩下 839 名员工 企业员工。 |
| · | 如 截至 2023 年 12 月 31 日，原来的有线电话还剩下 758 名员工 企业员工。 |
| · | 如 截至2024年3月31日，最初的有线业务还剩下718名员工 员工。 |
| · | 如 截至2024年6月30日，最初的有线业务还剩下655名员工 员工。 |
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(14) 与收购有关 有线业务该公司产生了以下Sprint收购成本
| · | 0.4 美元 在截至2023年6月30日的三个月中，有100万个， |
| · | 0.7 美元 在截至2023年6月30日的三个月中，有100万人， |
| · | 0.4 美元 在截至2023年9月30日的三个月中，有100万人， |
| · | 17.0 美元 在截至2023年12月31日的三个月中，有百万美元， |
| · | 9.0 美元 在截至 2024 年 3 月 31 日的三个月内达到百万美元 |
| · | 12.4 美元 在截至 2024 年 6 月 30 日的三个月中，有百万美元 |
Sprint 的收购成本中包括 在可报销的遣散费之后
| · | 16.2 美元 在截至2023年12月31日的三个月中，有数百万美元的可报销遣散费， |
| · | 4.3 美元 在截至2024年3月31日的三个月中，有100万美元的可报销遣散费，以及 |
| · | 8.0 美元 在截至2024年6月30日的三个月中，有100万美元的可报销遣散费 |
(15) 包括 2023 年第二季度的销售代表生产率 2023 年 5 月与 TMUSA 签订的商业服务协议（“CSA”）中的 9,084 个以网络为中心的客户连接。 CSA下以网络为中心的收入是
| · | 7.3 美元 截至2023年6月30日的三个月，为百万美元， |
| · | 8.0 美元 截至2023年9月30日的三个月，为百万美元， |
| · | 8.6 美元 截至 2023 年 12 月 31 日的三个月，为百万美元 |
| · | 3.2 美元 截至2024年3月31日的三个月，为百万美元，以及 |
| · | 5.9 美元 截至2024年6月30日的三个月，为百万美元 |
CSA 下以网络为中心的客户连接 是
| · | 8,028 截至2023年6月30日， |
| · | 4,661 截至2023年9月30日， |
| · | 3,576 截至 2023 年 12 月 31 日 |
| · | 2,658 截至 2024 年 3 月 31 日，以及 |
| · | 2,117 截至 2024 年 6 月 30 日 |
(16) 截至2023年6月30日，非核心资源总额 客户连接包括 8,486 个会话初始协议 (“SIP”) 客户连接。这种非核心企业产品 已停产。截至 2023 年 9 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、3 月 31 日，没有 SIP、非核心客户连接 2024 年，或 2024 年 6 月 30 日。
(17) 2024年第一季度股息总额为4,580万美元 于 2024 年 2 月 28 日申报，并于 2024 年 4 月 9 日支付。
| NM | 没有意义 |
非公认会计准则指标表
经Sprint收购成本调整后的息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润，以及 根据知识产权运输服务协议向公司支付的现金、息税折旧摊销前利润率和息税折旧摊销前利润，经收购Sprint调整后的息税折旧摊销前利润 根据知识产权运输服务协议向公司支付的费用和现金付款，利润
息税折旧摊销前利润表示经营活动提供的净现金流 加上运营资产和负债的变化、现金利息支出和现金所得税支出。管理层相信最直接的观点 与根据美国公认会计原则（GAAP）计算的息税折旧摊销前利润的可比指标是 经营活动提供的净现金。该公司还认为，息税折旧摊销前利润是证券分析师经常使用的衡量标准， 投资者和其他利益相关方对发行人的评估。息税折旧摊销前利润，经Sprint收购成本和现金支付调整后 根据与T-Mobile签订的IP传输服务协议，代表息税折旧摊销前利润加上与公司收购相关的成本 根据知识产权传输协议向公司支付的有线业务和现金付款。息税折旧摊销前利润率定义为息税折旧摊销前利润除以 总服务收入。息税折旧摊销前利润，经Sprint收购成本和根据知识产权传输协议向公司支付的现金付款进行了调整 利润率定义为息税折旧摊销前利润，经Sprint收购成本和根据知识产权传输协议向公司支付的现金付款进行了调整， 除以总服务收入。
该公司认为，经收购Sprint调整后的息税折旧摊销前利润，即息税折旧摊销前利润 根据知识产权运输服务协议向公司支付的成本和现金、息税折旧摊销前利润率和息税折旧摊销前利润（经Sprint调整后的息税折旧摊销前利润） 收购成本和根据知识产权过境服务协议利润率向公司支付的现金是衡量其能力的有用指标 偿还债务，为资本支出提供资金，支付股息并扩大业务。该公司认为，经Sprint调整后的息税折旧摊销前利润 收购成本和根据知识产权过境服务协议向公司支付的现金是一项有用的衡量标准，因为它包括 知识产权过境服务协议产生的经常性现金流与商业合同付款的类型相同 合同。这些衡量标准是管理层用来补充内部报告和规划系统的组成部分 GAAP 财务信息。息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润，经Sprint收购成本和根据Sprint收购成本向公司支付的现金款项进行了调整 知识产权传输协议、息税折旧摊销前利润率和息税折旧摊销前利润率经Sprint收购成本和根据该协议向公司支付的现金付款进行了调整 根据公认会计原则，知识产权传输协议利润率不是公认的条款，因此，不应孤立地看待或将其作为替代品 用于分析根据公认会计原则报告的结果，而是作为公认会计原则的补充衡量标准。例如，这些措施不是 旨在反映公司的自由现金流，因为它们不考虑某些当前或未来的现金需求，例如 资本支出, 合同承诺以及营运资金需求, 利息支出和还本付息要求的变化. 公司对这些衡量标准的计算也可能与其竞争对手和其他公司的计算有所不同。 因此，它们作为比较衡量标准的用途是有限的。
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息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润，经Sprint收购成本调整后，以及 根据知识产权过境服务协议向公司支付的现金与经营活动提供的净现金对账 在下表中。
| （以千美元计）——未经审计 | 2023 年第一季度 | 2023 年第二季度 | 2023 年第三季度 | 2023 年第四季度 | 2024 年第一季度 | 2024 年第二季度 | ||||||||||||||||||
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | $ | 35,821 | $ | 82,654 | $ | (52,433) | ) | $ | (48,701) | ) | $ | 19,219 | $ | (22,171) | ) | |||||||||
| 经营资产和负债的变化 | $ | 1,435 | $ | (90,373) | ) | $ | 51,064 | $ | 36,288 | $ | (34,640) | ) | $ | 11,077 | ||||||||||
| 现金利息支出和所得税 费用 | 18,797 | 31,875 | 44,956 | 18,424 | 33,873 | 38,220 | ||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 56,053 | $ | 24,156 | $ | 43,587 | $ | 6,011 | $ | 18,452 | $ | 27,126 | ||||||||||||
| 另外：Sprint 的收购成本 | $ | 400 | $ | 739 | $ | 351 | $ | 17,001 | $ | 9,037 | $ | 12,370 | ||||||||||||
| 另外：向公司支付的现金款项 根据《知识产权传输服务协议》 | - | 29,167 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 66,667 | ||||||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润，经Sprint收购调整后 根据知识产权过境服务协议向公司支付的费用和现金付款 | $ | 56,453 | $ | 54,062 | $ | 131,438 | $ | 110,512 | $ | 114,989 | $ | 106,163 | ||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润 | 36.5 | % | 10.1 | % | 15.8 | % | 2.2 | % | 6.9 | % | 10.4 | % | ||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润，经Sprint收购调整后 根据知识产权运输服务协议向公司支付的费用和现金付款，利润 | 36.8 | % | 22.5 | % | 47.7 | % | 40.6 | % | 43.2 | % | 40.8 | % | ||||||||||||
固定货币收入与服务收入进行对账，如下表所示。
货币对收入变化的持续影响——顺序变化 期
| （以千美元计）——未经审计 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | ||||||||||||||||||
| 报告中的服务收入——本期 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | $ | 275,429 | $ | 272,099 | $ | 266,168 | $ | 260,443 | ||||||||||||
| 外币对服务的影响 收入 | (1,292) | ) | (417) | ) | 10 | 375 | (304) | ) | 323 | |||||||||||||||
| 服务收入-按币种调整后 冲击 (1) | $ | 152,296 | $ | 239,389 | $ | 275,439 | $ | 272,474 | $ | 265,864 | $ | 260,766 | ||||||||||||
| 服务收入，如报告所示— 先前的连续周期 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | $ | 275,429 | $ | 272,099 | $ | 266,168 | ||||||||||||
| 固定货币收入增加（减少） | $ | 317 | $ | 85,801 | $ | 35,633 | $ | (2,955) | ) | $ | (6,235) | ) | $ | (5,402) | ) | |||||||||
| 固定货币收入增长百分比 （减少） | 0.2 | % | 55.9 | % | 14.9 | % | -1.1 | % | -2.3 | % | -2.0 | % | ||||||||||||
| (1) | 经汇率影响调整后的服务收入已确定 通过将本期的服务收入折算为平均外币 前一个连续时期的汇率。该公司认为，每季度披露一次 在不影响外币对服务收入的情况下，收入的连续增长是 这是衡量连续收入增长的有用指标。按货币调整后的服务收入 影响，是管理层使用的内部报告和规划系统的组成部分 作为GAAP财务信息的补充。 |
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货币对收入变化的持续影响——去年 期
| （以千美元计）——未经审计 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | ||||||||||||||||||
| 报告中的服务收入——本期 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | $ | 275,429 | $ | 272,099 | $ | 266,168 | $ | 260,443 | ||||||||||||
| 外币对服务的影响 收入 | 1,553 | (277) | ) | (1,768 | ) | (1,412) | ) | (362) | ) | 420 | ||||||||||||||
| 服务收入-按币种调整后 冲击 (2) | $ | 155,141 | $ | 239,529 | $ | 273,661 | $ | 270,687 | $ | 265,806 | $ | 260,863 | ||||||||||||
| 服务收入，如报告所示— 上一年期间 | 149,175 | 148,450 | $ | 15万 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | ||||||||||||||
| 恒定货币收入增加 | 5,966 | 91,079 | $ | 123,661 | $ | 118,708 | $ | 112,218 | $ | 21,057 | ||||||||||||||
| 固定货币收入增长百分比 | 4.0 | % | 61.4 | % | 82.4 | % | 78.1 | % | 73.1 | % | 8.8 | % | ||||||||||||
| (2) | 经汇率影响调整后的服务收入已确定 通过将本期的服务收入折算为平均外币 上一年可比期间的汇率。该公司认为，披露 在不影响外币对服务收入的情况下，收入同比增长 是衡量收入增长的有用指标。经汇率影响调整后的服务收入， 是管理层用作内部报告和规划系统的组成部分 对 GAAP 财务信息的补充。 |
按固定货币计算的收入，并根据影响进行了调整 的消费税与服务收入进行对账，如下表所示。
恒定货币和消费税对收入变化的影响— 连续周期
| （以千美元计）——未经审计 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | ||||||||||||||||||
| 报告中的服务收入——本期 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | $ | 275,429 | $ | 272,099 | $ | 266,168 | $ | 260,443 | ||||||||||||
| 外币对服务收入的影响 | (1,292) | ) | (417) | ) | 10 | 375 | (304) | ) | 323 | |||||||||||||||
| 消费税对服务收入的影响 | (107 | ) | (6,847) | ) | (3,517) | ) | (5,871) | ) | (121 | ) | 1,367 | |||||||||||||
| 服务收入-按币种调整后 和消费税的影响 (3) | $ | 152,189 | $ | 232,542 | $ | 271,922 | $ | 266,603 | $ | 265,743 | $ | 262,133 | ||||||||||||
| 服务收入，如报告所示— 先前的连续周期 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | $ | 275,429 | $ | 272,099 | $ | 266,168 | ||||||||||||
| 固定货币和消费税收入 增加（减少） | $ | 210 | $ | 78,954 | $ | 32,116 | $ | (8,826) | ) | $ | (6,356) | ) | $ | (4,035) | ) | |||||||||
| 固定货币和消费税收入 增加（减少）百分比 | 0.1 | % | 51.4 | % | 13.4 | % | -3.2 | % | -2.3 | % | -1.5 | % | ||||||||||||
| (3) | 经汇率影响和影响调整后的服务收入 消费税，是通过折算当期的服务收入来确定的 按前一连续期间的平均外币汇率计算，并进行调整 用于列报期间之间记作收入的消费税的变化。该公司 认为在不受国外影响的情况下披露季度连续收入增长 服务收入的货币和消费税是衡量连续收入的有用指标 增长。经外币和消费税影响调整后的服务收入, 是管理层用作内部报告和规划系统的组成部分 对 GAAP 财务信息的补充。 |
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恒定货币和消费税对收入变化的影响— 前一年的时期
| （以千美元计）——未经审计 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | ||||||||||||||||||
| 报告中的服务收入——本期 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | $ | 275,429 | $ | 272,099 | $ | 266,168 | $ | 260,443 | ||||||||||||
| 外币对服务收入的影响 | 1,553 | (277) | ) | (1,768 | ) | (1,412) | ) | (362) | ) | 420 | ||||||||||||||
| 消费税对服务收入的影响 | (451) | ) | (7,592) | ) | (10,439) | ) | (16,342) | ) | (16,356) | ) | (8,142 | ) | ||||||||||||
| 服务收入-经货币和消费税调整后 冲击 (4) | $ | 154,690 | $ | 231,937 | $ | 263,222 | $ | 254,345 | $ | 249,450 | $ | 252,721 | ||||||||||||
| 上年度报告中的服务收入 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 15万 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | ||||||||||||
| 固定货币和消费税收入增加 | $ | 5,515 | $ | 83,487 | $ | 113,222 | $ | 102,366 | $ | 95,862 | $ | 12,915 | ||||||||||||
| 固定货币和消费税收入增长百分比 | 3.7 | % | 56.2 | % | 75.5 | % | 67.4 | % | 62.4 | % | 5.4 | % | ||||||||||||
| (4) | 经汇率影响和影响调整后的服务收入 消费税，通过折算当期的服务收入来确定 按上一年度的平均外币汇率计算，并根据以下因素进行调整 在列报期之间记作收入的消费税变化。该公司 认为在不受国外影响的情况下披露季度连续收入增长 服务收入的货币和消费税是衡量连续收入的有用指标 增长。经外币和消费税影响调整后的服务收入, 是管理层用作内部报告和规划系统的组成部分 对 GAAP 财务信息的补充。 |
非公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率
非公认会计准则毛利润率和非公认会计准则毛利率进行了对账 转到下表中的GAAP毛利润和GAAP毛利率。
($ 在 000 年代）— 未经审计 | 2023年第一季度 | 2023 年第二季度 | 2023 年第三季度 | 2023 年第四季度 | 2024 年第一季度 | 2024 年第二季度 | ||||||||||||||||||
| 服务收入总额 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | $ | 275,429 | $ | 272,099 | $ | 266,168 | $ | 260,443 | ||||||||||||
| 减去-网络运营费用包括 基于股权的薪酬、折旧和摊销费用 | 83,798 | 190,013 | 260,328 | 242,355 | 239,824 | 230,203 | ||||||||||||||||||
| GAAP 毛利润 (5) | $ | 69,790 | $ | 49,793 | $ | 15,101 | $ | 29,744 | $ | 26,344 | $ | 30,240 | ||||||||||||
| Plus-基于股权的薪酬-网络运营 费用 | 149 | 231 | 370 | 370 | 385 | 350 | ||||||||||||||||||
| Plus — 折旧和摊销 费用 | $ | 25,160 | $ | 52,511 | $ | 86,734 | $ | 67,805 | $ | 70,891 | $ | 74,036 | ||||||||||||
| 非公认会计准则毛利 (6) | $ | 95,099 | $ | 102,535 | $ | 102,205 | $ | 97,919 | $ | 97,620 | $ | 104,626 | ||||||||||||
| GAAP 毛利率 (5) | 45.4 | % | 20.8 | % | 5.5 | % | 10.9 | % | 9.9 | % | 11.6 | % | ||||||||||||
| 非公认会计准则毛利率 (6) | 61.9 | % | 42.8 | % | 37.1 | % | 36.0 | % | 36.7 | % | 40.2 | % | ||||||||||||
| (5) | GAAP 毛利 定义为总服务收入减去网络运营费用、折旧和摊销 以及网络运营费用中包含基于股权的薪酬。GAAP 毛利率为 定义为 GAAP 毛利除以总服务收入。 |
| (6) | 非公认会计准则毛利 代表服务收入减去网络运营费用，不包括股权补偿 以及单独显示的金额（折旧和摊销费用）。非公认会计准则毛利率 定义为非公认会计准则毛利除以总服务收入。管理层认为 非公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率是衡量投资者的相关指标， 因为它们是管理层用来衡量利润率和可用金额的衡量标准 公司扣除网络服务成本，本质上，这些是衡量网络效率的指标 公司的网络。 |
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总杠杆率和净杠杆比率
总杠杆率定义为总负债除以尾随杠杆比率 12个月息税折旧摊销前利润，经Sprint收购成本和知识产权过境服务协议下的现金支付调整后的息税折旧摊销前利润。净杠杆比率 定义为净负债总额（总负债减去现金和现金等价物）除以经Sprint调整后的过去12个月息税折旧摊销前利润 知识产权过境服务协议下的收购成本和现金支付。Cogent 的总杠杆率和净杠杆比率 如下所示。
| （以千美元计）——未经审计 | 截至3月31日， 2023 | 截至6月30日 2023 | 截至9月30日 2023 | 截至12月31日 2023 | 截至3月31日， 2024 | 截至6月30日 2024 | ||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物以及 受限制的现金 | $ | 234,422 | $ | 243,953 | $ | 166,072 | $ | 113,781 | $ | 163,274 | $ | 426,241 | ||||||||||||
| 债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 资本（融资）租赁——当前 一部分 | 19,782 | 20,114 | 63,236 | 64,594 | 64,043 | 21,253 | ||||||||||||||||||
| 资本（融资）租赁——长期 术语 | 300,600 | 311,405 | 419,941 | 419,921 | 453,473 | 405,176 | ||||||||||||||||||
| 2026 年高级担保票据 | 50 万 | 50 万 | 50 万 | 50 万 | 50 万 | 50 万 | ||||||||||||||||||
| 安全 IPV4 注意事项 | 206,000 | |||||||||||||||||||||||
| 2027 年高级无抵押票据 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 750,000 | ||||||||||||||||||
| 债务总额 | 1,270,382 | 1,281,519 | 1,433,177 | 1,434,515 | 1,467,516 | 1,882,429 | ||||||||||||||||||
| 净负债总额 | 1,035,960 | 1,037,566 | 1,267,105 | 1,320,734 | 1,304,242 | 1,456,188 | ||||||||||||||||||
| 调整后的过去12个月息税折旧摊销前利润 用于 Sprint 的收购成本和 IP Transit 服务协议中的现金支付 | 232,169 | 227,774 | 298,984 | 352,465 | 411,001 | 463,102 | ||||||||||||||||||
| 总杠杆率 | 5.47 | 5.63 | 4.79 | 4.07 | 3.57 | 4.06 | ||||||||||||||||||
| 净杠杆比率 | 4.46 | 4.56 | 4.24 | 3.75 | 3.17 | 3.14 | ||||||||||||||||||
Cogent的美国证券交易委员会文件可通过投资者关系在线获取 www.cogentco.com的部分或美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上。
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Cogent 通信控股有限公司和 子公司
简明的合并资产负债表
截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日
（以千计，共享数据除外）
| | 6月30日 | 十二月三十一日 | ||||||
| | 2024 | 2023 | ||||||
| | （未经审计） | | ||||||
| 资产 | | | ||||||
| 流动资产： | | | ||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 384,419 | $ | 75,092 | ||||
| 受限制的现金 | 41,822 | 38,689 | ||||||
| 应收账款，扣除信贷损失备抵金分别为6,382美元和3,677美元 | 111,676 | 135,475 | ||||||
| 来自T-Mobile的IP传输服务协议当前部分，分别扣除19,992美元和24,898美元的折扣 | 80,008 | 179,269 | ||||||
| T-Mobile《过渡服务协议》到期 | 3,862 | 4,514 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 67,688 | 80,588 | ||||||
| 流动资产总额 | 689,475 | 513,627 | ||||||
| 财产和设备： | | | ||||||
| 财产和设备 | 3,103,518 | 2,947,376 | ||||||
| 累计折旧和摊销 | (1,522,908 | ) | (1,409,559 | ) | ||||
| 财产和设备总额，净额 | 1,580,610 | 1,537,817 | ||||||
| 使用权租赁资产 | 332,065 | 361,587 | ||||||
| IPv4 无形资产 | 458,000 | 458,000 | ||||||
| 其他无形资产，净额 | 13,926 | 14,815 | ||||||
| 存款和其他资产 | 26,455 | 23,438 | ||||||
| 根据T-Mobile的IP传输服务协议，分别扣除19,558美元和27,916美元的折扣 | 222,108 | 263,750 | ||||||
| T-Mobile的购买协议到期，分别扣除6,581美元和13,725美元的折扣 | 21,534 | 38,585 | ||||||
| 总资产 | $ | 3,344,173 | $ | 3,211,619 | ||||
| 负债和股东权益 | | | ||||||
| 流动负债： | | | ||||||
| 应付账款 | $ | 38,510 | $ | 48,356 | ||||
| 应计负债和其他流动负债 | 189,131 | 120,523 | ||||||
| 根据 T-Mobile — 过渡服务协议 | 2,286 | 66,908 | ||||||
| 根据 T-Mobile — 购买协议的到期 | — | 4,981 | ||||||
| 当前到期日、经营租赁负债 | 61,780 | 67,962 | ||||||
| 融资租赁债务，当前到期日 | 21,253 | 64,594 | ||||||
| 流动负债总额 | 312,960 | 373,324 | ||||||
| 优先担保的2026年票据，分别扣除511美元和645美元的未摊销债务成本以及680美元和857美元的折扣 | 498,809 | 498,498 | ||||||
| 2027年优先无抵押票据，分别扣除2,163美元和941美元的未摊销债务成本以及8,332美元和1,970美元的折扣 | 739,505 | 447,088 | ||||||
| 安全的IPv4票据，扣除7,323美元的债务成本 | 198,677 | — | ||||||
| 经营租赁负债，扣除当前到期日 | 309,055 | 330,095 | ||||||
| 融资租赁债务，扣除当前到期日 | 405,176 | 419,921 | ||||||
| 递延所得税负债 | 406,335 | 471,498 | ||||||
| 其他长期负债 | 58,133 | 61,639 | ||||||
| 负债总额 | 2,928,650 | 2,602,063 | ||||||
| 承付款和意外开支： | | | ||||||
| 股东权益： | | | ||||||
| 普通股，面值0.001美元；已授权75,000,000股；已发行和流通的股票分别为48,990,760和48,608,569股 | 49 | 49 | ||||||
| 额外的实收资本 | 610,905 | 606,755 | ||||||
| 累计其他综合亏损 | (21,141) | ) | (14,385) | ) | ||||
| 累计（赤字）收益 | (174,290) | ) | 17,137 | |||||
| 股东权益总额 | 415,523 | 609,556 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 3,344,173 | $ | 3,211,619 | ||||
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Cogent 通信控股有限公司和 子公司
综合简明综合报表 收入
在截至2024年6月30日的三个月中，以及 2023 年 6 月 30 日
（以千计，股票和每股数据除外）
| | | | ||||||
| | 三个月已结束 | 三个月已结束 | ||||||
| | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||
| | （未经审计） | （未经审计） | ||||||
| 服务收入 | $ | 260,443 | $ | 239,806 | ||||
| 运营费用： | | | ||||||
| 网络运营（分别包括350美元和231美元的股票薪酬支出，不包括下文单独显示的折旧和摊销） | 156,167 | 137,502 | ||||||
| 销售、一般和管理费用（分别包括3,215美元和6,018美元的股票薪酬支出） | 68,345 | 83,658 | ||||||
| 收购成本 — Sprint 业务 | 12,370 | 739 | ||||||
| 折旧和摊销 | 74,036 | 52,511 | ||||||
| 运营费用总额 | 310,918 | 274,410 | ||||||
| 终止租赁的收益 | 3,332 | — | ||||||
| 营业亏损 | (47,143) | ) | (34,604) | ) | ||||
| 利息支出，包括利率互换协议估值的变化 | (29,541) | ) | (29,958) | ) | ||||
| 特价购买获利 — Sprint Business | 27,673 | 1,155,719 | ||||||
| 利息收入 — 知识产权过境服务协议 | 5,934 | 7,669 | ||||||
| 利息收入 — 购买协议 | 402 | 506 | ||||||
| 利息收入及其他，净额 | 2,484 | 200 | ||||||
| 所得税前（亏损）收入 | (40,191) | ) | 1,099,532 | |||||
| 所得税优惠 | 7,853 | 24,331 | ||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (32,338) | ) | $ | 1,123,863 | |||
| | | | ||||||
| 综合（亏损）收入： | | | ||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (32,338) | ) | $ | 1,123,863 | |||
| 外币折算调整 | (1,722) | ) | 1,741 | |||||
| 综合（亏损）收入 | $ | (34,060) | ) | $ | 1,125,604 | |||
| | | | ||||||
| 普通股每股净（亏损）收益： | | | ||||||
| 普通股每股基本净（亏损）收益 | $ | (0.68 | ) | $ | 23.84 | |||
| 摊薄后的每股普通股净（亏损）收益 | $ | (0.68 | ) | $ | 23.65 | |||
| 每股普通股申报的股息 | $ | 0.975 | $ | 0.935 | ||||
| | | | ||||||
| 加权平均普通股——基本 | 47,511,613 | 47,137,822 | ||||||
| | | | ||||||
| 加权平均普通股——摊薄 | 47,511,613 | 47,526,207 | ||||||
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Cogent 通信控股有限公司和 子公司
综合简明综合报表 收入
在截至2024年6月30日的六个月中，以及 2023 年 6 月 30 日
（以千计，股票和每股数据除外）
| | 六个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||
| | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||
| | （未经审计） | （未经审计） | ||||||
| 服务收入 | $ | 526,613 | $ | 393,395 | ||||
| 运营费用： | | | ||||||
| 网络运营（分别包括385美元和380美元的股票薪酬支出，不包括下文单独显示的折旧和摊销） | 324,752 | 196,140 | ||||||
| 销售、一般和管理费用（分别包括10,131美元和12,450美元的股票薪酬支出） | 145,392 | 128,736 | ||||||
| 收购成本 — Sprint 业务 | 21,407 | 1,139 | ||||||
| 折旧和摊销 | 144,930 | 77,669 | ||||||
| 运营费用总额 | 636,481 | 403,684 | ||||||
| 终止租赁的收益 | 3,332 | — | ||||||
| 营业亏损 | (106,536) | ) | (10,289) | ) | ||||
| 利息支出，包括估值利率互换协议的变动 | (58,703) | ) | (47,116) | ) | ||||
| 特价购买获利 — Sprint Business | 22,202 | 1,155,719 | ||||||
| 利息收入 — 知识产权过境服务协议 | 13,264 | 7,669 | ||||||
| 利息收入 — 购买协议 | (78 | ) | 506 | |||||
| 利息收入及其他，净额 | 5,226 | 3,695 | ||||||
| 所得税前（亏损）收入 | (124,625) | ) | 1,110,184 | |||||
| 所得税优惠 | 26,980 | 19,827 | ||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (97,645) | ) | $ | 1,130,011 | |||
| | | | ||||||
| 综合（亏损）收入： | | | ||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (97,645) | ) | $ | 1,130,011 | |||
| 外币折算调整 | (6,756 | ) | 3,529 | |||||
| 综合（亏损）收入 | $ | (104,401) | ) | $ | 1,133,540 | |||
| | | | ||||||
| 普通股每股净（亏损）收益： | | | ||||||
| 普通股每股基本净（亏损）收益 | $ | (2.06 | ) | $ | 23.97 | |||
| 摊薄后的每股普通股净（亏损）收益 | $ | (2.06 | ) | $ | 23.79 | |||
| 每股普通股申报的股息 | $ | 1.940 | $ | 1.860 | ||||
| | | | ||||||
| 加权平均普通股——基本 | 47,408,786 | 47,142,074 | ||||||
| | | | ||||||
| 加权平均普通股——摊薄 | 47,408,786 | 47,508,334 | ||||||
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Cogent 通信控股有限公司和 子公司
简明的合并现金流量表
在截至2024年6月30日的三个月中，以及 2023 年 6 月 30 日
（以千计）
| | 三个月已结束 | 三个月已结束 | ||||||
| | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||
| | （未经审计） | （未经审计） | ||||||
| 来自经营活动的现金流： | | | ||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (32,338) | ) | $ | 1,123,862 | |||
| 为将净（亏损）收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： | | | ||||||
| 折旧和摊销 | 74,039 | 52,511 | ||||||
| 债务成本和折扣的摊销 | 764 | 328 | ||||||
| 摊销来自T-Mobile、IP Transit服务和购买协议的折扣 | (6,336) | ) | (8,175) | ) | ||||
| 基于股权的薪酬支出（扣除资本化金额） | 3,566 | 6,249 | ||||||
| 特价购买获利 — Sprint Business | (27,673) | ) | (1,155,719) | ) | ||||
| 收益 — 租约终止和其他收益，净额 | (3,332) | ) | 7 | |||||
| 递延所得税 | (10,485) | ) | (28,080) | ) | ||||
| 运营资产和负债的变化： | | | ||||||
| 应收账款 | (4,507) | ) | (4,058) | ) | ||||
| 预付费用和其他流动资产 | 12,010 | (11,221 | ) | |||||
| 根据 T-Mobile — 过渡服务协议 | (3,530) | ) | 118,777 | |||||
| T-Mobile — 过渡服务协议到期 | (8,619) | ) | (7,015) | ) | ||||
| 不利的租赁负债 | (1,392 | ) | (6,469) | ) | ||||
| 应付账款、应计负债、掉期估值变动和其他长期负债 | (15,008) | ) | 1,560 | |||||
| 存款和其他资产 | 670 | 97 | ||||||
| 经营活动提供的（用于）净现金 | (22,171) | ) | 82,654 | |||||
| 来自投资活动的现金流： | | | ||||||
| 现金支付——知识产权过境服务协议 — T-Mobile | 66,667 | 29,167 | ||||||
| 收购Sprint Business，扣除收购的4,710万美元现金 | 7,989 | (14,034) | ) | |||||
| 购买财产和设备 | (48,767) | ) | (37,449) | ) | ||||
| 由（用于）投资活动提供的净现金 | 25,889 | (22,316) | ) | |||||
| 来自融资活动的现金流： | | | ||||||
| 已支付的股息 | (93,304) | ) | (44,907) | ) | ||||
| 购买普通股 | (7,968) | ) | — | |||||
| 发行2027年优先无抵押票据的净收益- 扣除680万美元的折扣和140万美元的债务成本 | 291,879 | — | ||||||
| 发行有担保的IPv4票据的净收益——扣除760万美元的债务成本 | 198,420 | |||||||
| 行使股票期权的收益 | 40 | 240 | ||||||
| 融资租赁债务的本金支付 | (18,896) | ) | (7,797) | ) | ||||
| 以折扣价结算融资租赁 | (114,576) | ) | — | |||||
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 255,595 | (52,464) | ) | |||||
| 汇率变动对现金的影响 | 3,654 | 1,657 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 262,967 | 9,531 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 | 163,274 | 234,422 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期末 | $ | 426,241 | $ | 243,953 | ||||
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Cogent 通信控股有限公司和 子公司
简明的合并现金流量表
在截至2024年6月30日的六个月中，以及 2023 年 6 月 30 日
（以千计）
| | 六个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||
| | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||
| | （未经审计） | （未经审计） | ||||||
| 来自经营活动的现金流： | | | ||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (97,645) | ) | $ | 1,130,011 | |||
| 为将净（亏损）收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： | | | ||||||
| 折旧和摊销 | 144,930 | 77,669 | ||||||
| 债务成本和折扣的摊销 | 1,106 | 652 | ||||||
| 摊销来自T-Mobile、IP Transit服务和购买协议的折扣 | (13,186 | ) | (8,175) | ) | ||||
| 基于股权的薪酬支出（扣除资本化金额） | 10,516 | 12,830 | ||||||
| 特价购买获利 — Sprint Business | (22,202) | ) | (1,155,719) | ) | ||||
| 收益 — 租约终止和其他收益，净额 | (3,332) | ) | (608) | ) | ||||
| 递延所得税 | (43,554) | ) | (27,190 | ) | ||||
| 运营资产和负债的变化： | | | ||||||
| 应收账款 | 23,799 | (4,918) | ) | |||||
| 预付费用和其他流动资产 | 12,900 | (14,140) | ) | |||||
| 根据 T-Mobile — 过渡服务协议 | (64,622) | ) | 118,777 | |||||
| T-Mobile — 过渡服务协议到期 | (11,671) | ) | (7,015) | ) | ||||
| 不利的租赁负债 | (3,843) | ) | (6,469) | ) | ||||
| 应付账款、应计负债、掉期估值变动和其他长期负债 | 66,541 | 2637 | ||||||
| 存款和其他资产 | (2,688 | ) | 133 | |||||
| 经营活动提供的（用于）净现金 | (2,951) | ) | 118,475 | |||||
| 来自投资活动的现金流： | | | ||||||
| 现金支付——知识产权过境服务协议 — T-Mobile | 154,167 | 29,167 | ||||||
| 收购Sprint Business，扣除收购的4,710万美元现金 | 12,323 | (14,034) | ) | |||||
| 购买财产和设备 | (89,650) | ) | (60,653) | ) | ||||
| 由（用于）投资活动提供的净现金 | 76,840 | (45,520) | ) | |||||
| 来自融资活动的现金流： | | | ||||||
| 已支付的股息 | (93,782) | ) | (90,218) | ) | ||||
| 购买普通股 | (7,968) | ) | — | |||||
| 发行2027年优先无抵押票据的净收益- 扣除680万美元的折扣和140万美元的债务成本 | 291,879 | — | ||||||
| 发行有担保的IPv4票据的净收益——扣除760万美元的债务成本 | 198,420 | |||||||
| 行使股票期权的收益 | 204 | 385 | ||||||
| 融资租赁债务的本金支付 | (42,131) | ) | (17,247) | ) | ||||
| 以折扣价结算融资租赁 | (114,576) | ) | — | |||||
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 232,046 | (107,080) | ) | |||||
| 汇率变动对现金的影响 | 6,525 | 2,166 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） | 312,460 | (31,959) | ) | |||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 | 113,781 | 275,912 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期末 | $ | 426,241 | $ | 243,953 | ||||
| 非现金融资活动的补充披露： | | | ||||||
| 在租赁中购置的设备的公允价值 | $ | — | $ | 171 | ||||
| 产生的融资租赁债务 | $ | 96,606 | $ | 42,639 | ||||
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历史信息和讨论除外 本新闻稿中包含的陈述构成私人证券所指的前瞻性陈述 1995 年的《诉讼改革法》。此类陈述包括但不限于用 “相信” 等词语识别的陈述， “期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标” “项目” 和类似的表述。本新闻稿中的声明基于当前的信念和期望 Cogent的管理层面临重大风险和不确定性。实际结果可能与中列出的结果有所不同 前瞻性陈述。许多因素可能导致或促成这种差异，包括我们收购的影响 有线业务，包括我们在整合业务与收购的有线业务时遇到的困难，这可能会导致 合并后的公司没有预期的有效或高效运营；支持收购的Wireline所需的过渡服务 业务及相关成本持续时间超过预期；与收购相关的过渡相关成本； COVID-19 疫情和相关的政府政策；全球经济的未来经济不稳定性，包括经济风险 经济衰退、最近的银行倒闭和某些其他银行的流动性担忧或资本市场的萎缩，这可能会影响 互联网服务支出和我们参与融资活动的能力；汇率变化的影响（特别是 欧元兑美元和加元兑美元的汇率），以我们的非美元计价收入、支出、资产折算得出 责任；新市场中的法律和运营困难；要求我们向美国环球影业捐款 基于我们的互联网收入的服务基金；政府政策和/或法规的变化，包括网络中立规则 由美国联邦通信委员会和数据保护领域发布的；我们的网络攻击或安全漏洞 网络；竞争加剧导致我们的服务价格降低；我们吸引新客户以及增加和维持客户的能力 我们网络上的流量；以优惠的价格维持我们的互联网对等安排和通行权协议的能力 条款；我们对少数设备供应商的依赖，以及与此类设备相关的潜在硬件或软件问题； 我们的网络对第三方光纤和通行权提供商的质量和可靠性的依赖；我们保留某些内容的能力 占我们收入基础很大一部分的客户；网络故障和/或中断的管理；我们的能力 在债务到期时偿还诉讼结果、与浮动利率相关的风险 我们的利率互换协议、诉讼结果以及我们在向美国提交的文件中不时讨论的其他风险 美国证券交易委员会，包括但不限于我们截至12月31日止年度的10-k表年度报告 2023 年以及我们截至 2023 年 6 月 30 日、2023 年 9 月 30 日、2024 年 3 月 31 日和 6 月 30 日的季度期的 10-Q 表格， 2024。Cogent没有义务更新本新闻稿或其他新闻稿中包含的任何前瞻性陈述或任何信息 随时公开披露。
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