附录 99.1

Xometry 公布 2024 年第二季度业绩

 

•
第二季度收入同比增长19％，达到创纪录的1.33亿美元，这得益于市场同比增长25％。
•
第二季度毛利同比增长21％，达到创纪录的5,290万美元，毛利率达到创纪录的39.9％。
•
第二季度市场毛利同比增长33％。第二季度市场毛利率同比增长180个基点，达到创纪录的33.5％。第二季度供应商服务毛利率增长了910个基点至88.9％，这得益于对高毛利率托马斯营销和广告服务业务的关注日益增加。
•
第二季度调整后的息税折旧摊销前利润同比增长70％，亏损260万美元。第二季度调整后的息税折旧摊销前利润亏损占收入的2.0％。
•
2024年的增长举措包括：扩大买家和供应商网络；推动更深入的企业参与；进一步扩大市场菜单；国际发展和加强供应商服务。

 

 

马里兰州北贝塞斯达，2024年8月8日 /Globe Newswire/--连接企业买家与制造服务供应商的全球人工智能驱动市场Xometry, Inc.（纳斯达克股票代码：XMTR）今天公布了截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。

 

Xometry首席执行官兰迪·阿尔舒勒表示：“随着人工智能驱动的市场继续获得市场份额，我们实现了创纪录的收入、创纪录的毛利率和创纪录的毛利率。”“在2024年第二季度，随着越来越多的客户转向Xometry寻求供应链解决方案，我们的市场收入增长了25％，美国的增长加速，市场毛利率达到了创纪录的33.5％。数据驱动的人工智能和供应商网络扩张相结合，将推动强劲的增长和利润率的持续提高。”

 

Xometry首席财务官詹姆斯·米尔恩表示：“在市场毛利率提高和运营杠杆率的推动下，我们又实现了强劲的季度，业绩好于预期。”“这使我们调整后的息税折旧摊销前利润亏损增长了70％，至260万美元，占收入的2.0％。我们仍然专注于调整后的息税折旧摊销前利润盈利之路。”

2024 年第二季度财务摘要

•
2024年第二季度的总收入为1.33亿美元，同比增长19％。
•
2024年第二季度的市场收入为1.17亿美元，同比增长25％。
•
2024年第二季度的供应商服务收入为1,530万美元，同比下降13％，这主要是由于利润率较低的工具和材料业务以及非核心供应商服务的退出。
•
2024年第二季度的总毛利为5,290万美元，同比增长21％。
•
市场活跃买家从截至2023年6月30日的48,340人增加到2024年6月30日的61,530人，增长了27％。
•
过去十二个月支出至少为5万美元的商城账户从截至2023年6月30日的1,159个增加到2024年6月30日的1,436个，增长了24％。
•
主动支付供应商从截至2023年6月30日的7,553家下降到2024年6月30日的6,992家，下降了7％。
•
本季度归属于普通股股东的净亏损为1,370万美元，同比减少1,290万美元。2024年第二季度的净亏损包括810万美元的股票薪酬，即0.8美元

1

 

与股票薪酬相关的工资税支出以及330万美元的折旧和摊销费用。
•
本季度调整后的息税折旧摊销前利润为负260万美元，同比增长600万美元。

 

2024 年第二季度业务亮点

•
开发了新的自动报价类别。Xometry现在正在Xometry的人工智能驱动市场中测试新的自动报价弯管和切管工艺，我们预计将在第三季度晚些时候发布该流程。Xometry正在利用谷歌云顶点人工智能来加速新的即时报价功能的开发。
•
通过升级后的xometry.asia网站，扩大了亚太地区的产品范围，包括新的英语国家澳大利亚、新加坡和新西兰。在中国，Xometry还在其微信小应用程序上推出了增强的客户服务功能，供买家报价、订购和追踪交付情况。
•
扩大了欧洲商城的菜单，增加了新的表面处理和材料。在数控方面，Xometry 欧洲增加了 11 种新材料，包括新的钢和铝材等级。此外，该欧盟工厂还扩展了其 3D 打印的表面处理选项。Xometry 欧洲现在提供 15 种不同语言的本地化商城。

财务摘要

（以千计，每股金额除外）

（未经审计）

 

 

 

在这三个月里
已于6月30日结束

 

 

 

 

 

在这六个月里
已于6月30日结束

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

% 变化

 

 

2024

 

 

2023

 

 

% 变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合并

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

132,595

 

 

$

111,008

 

 

 

19

%

 

$

255,285

 

 

$

216,334

 

 

 

18

%

毛利润

 

 

52,877

 

 

 

43,556

 

 

 

21

%

 

 

100,779

 

 

 

82,925

 

 

 

22

%

归属于普通股股东的净亏损

 

 

(13,697)

)

 

 

(26,554)

)

 

 

48

%

 

 

(30,313)

)

 

 

(44,898)

)

 

 

32

%

A类和b类普通股的基本和摊薄后每股收益

 

 

(0.28)

)

 

 

(0.55

)

 

 

49

%

 

 

(0.62

)

 

 

(0.94)

)

 

 

34

%

调整后的息税折旧摊销前利润 (1)

 

 

(2,634)

)

 

 

(8,658)

)

 

 

70

%

 

 

(10,093)

)

 

 

(20,425)

)

 

 

51

%

非公认会计准则净亏损 (1)

 

 

(606)

)

 

 

(6,627)

)

 

 

91

%

 

 

(6,348)

)

 

 

(16,393)

)

 

 

61

%

A类和b类普通股的非公认会计准则每股收益，基本和摊薄（1）

 

 

(0.01

)

 

 

(0.14)

)

 

 

93

%

 

 

(0.13

)

 

 

(0.34

)

 

 

62

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市场

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

117,287

 

 

$

93,511

 

 

 

25

%

 

$

224,473

 

 

$

180,191

 

 

 

25

%

收入成本

 

 

78,024

 

 

 

63,914

 

 

 

(22)

)%

 

 

150,931

 

 

 

125,661

 

 

 

(20)

)%

毛利润

 

$

39,263

 

 

$

29,597

 

 

 

33

%

 

$

73,542

 

 

$

54,530

 

 

 

35

%

毛利率

 

 

33.5

%

 

 

31.7

%

 

 

1.8

%

 

 

32.8

%

 

 

30.3

%

 

 

2.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供应商服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

15,308

 

 

$

17,497

 

 

 

(13)

)%

 

$

30,812

 

 

$

36,143

 

 

 

(15)

)%

收入成本

 

 

1,694

 

 

 

3,538

 

 

 

52

%

 

 

3,575

 

 

 

7,748

 

 

 

54

%

毛利润

 

$

13,614

 

 

$

13,959

 

 

 

(2)

)%

 

$

27,237

 

 

$

28,395

 

 

 

(4)

)%

毛利率

 

 

88.9

%

 

 

79.8

%

 

 

9.1

%

 

 

88.4

%

 

 

78.6

%

 

 

9.8

%

 

(1)
下文描述了这些非公认会计准则财务指标，以及我们认为这些非公认会计准则财务指标有用的原因，并与附表中最直接可比的GAAP指标进行了对账。

2

 

主要运营指标 (2)：

 

 

截至6月30日，

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

%
改变

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活跃买家 (3)

 

 

61,530

 

 

 

48,340

 

 

 

27

%

来自现有账户的收入百分比 (3)

 

 

96

%

 

 

96

%

 

 

 

最近十二个月支出至少为 50,000 美元的账户 (3)

 

 

1,436

 

 

 

1,159

 

 

 

24

%

活跃的付费供应商 (3)

 

 

6,992

 

 

 

7,553

 

 

 

(7)

)%

 

(2)
这些关键运营指标适用于商城和供应商服务。有关这些指标的定义，请参阅下面的 “我们的关键指标和非公认会计准则财务指标的关键术语”。
(3)
显示的活跃买家、最近十二个月支出至少为50,000美元的账户和活跃付款供应商的金额是截至2024年6月30日和2023年6月30日的金额，现有账户收入的百分比显示的是截至2024年和2023年6月30日的季度。

 

财务指导和展望：

 

 

2024 年第三季度

 

 

 

（单位：百万）

 

 

 

低

 

 

高

 

收入

 

$

136

 

 

$

138

 

调整后 EBITDA

 

$

(3.5

)

 

$

(1.5)

)

 

•
预计2024年第三季度的收入同比增长14％-16％，达到1.36亿至1.38亿美元。
•
预计2024年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润亏损为150万至350万美元。
•
重申2024财年市场收入同比增长至少20％，并预计供应商服务收入将同比下降约10％。
•
对于2024财年，我们预计，与2023财年相比，运营杠杆率有所提高，但部分被国际和企业增长投资所抵消。

Xometry的2024年第三季度和2024年全年财务展望基于许多假设，这些假设可能会发生变化，其中许多假设超出了其控制范围。如果实际结果与这些假设有所不同，则Xometry的预期可能会发生变化。无法保证 Xometry 会取得这些结果。

没有不合理的努力，就无法在前瞻基础上调整后的息税折旧摊销前利润与净亏损进行对账，这是最直接可比的GAAP指标，这是因为该非公认会计准则指标所排除的费用具有高度的可变性和复杂性，可见度低；特别是受Xometry股价不可预测波动直接影响的股票薪酬奖励的股票薪酬支出的影响。Xometry预计，上述费用的可变性将对其未来的GAAP财务业绩产生重大且可能不可预测的影响。

使用非公认会计准则财务指标

为了补充其根据美利坚合众国公认会计原则（“GAAP”）编制和列报的合并财务报表，Xometry, Inc.（“Xometry”、“公司”、“我们” 或 “我们的”）使用调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则净亏损和非公认会计准则每股收益，基本和摊薄后均被视为非公认会计准则财务指标，如下所述。这些非公认会计准则财务指标旨在增强用户对Xometry财务业绩的总体理解，不应被视为替代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息。本新闻稿中提出的非公认会计准则财务指标以及GAAP财务业绩是公司管理层和董事会用来了解和评估公司财务业绩和经营趋势（包括同期比较）的主要衡量标准，因为它们不包括管理层认为不代表公司核心经营业绩的某些支出和收益。管理层还使用这些措施来准备和更新公司的短期和长期财务和运营计划，以评估投资

3

 

决策，以及在与投资者、商业银行家、股票研究分析师和公司财务报表的其他用户的讨论中。因此，公司认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者和其他人提供了有用的信息，使他们能够以与公司管理层相同的方式理解和评估公司的经营业绩，比较各时期的经营业绩以及与Xometry同行公司的经营业绩。此外，我们可能会不时提供调整后的信息（例如收入增长），以排除影响我们经营业绩同期可比性的某些收益、亏损或其他变化的影响。

非公认会计准则财务指标的使用有一定的局限性，因为它们不能反映影响公司财务业绩和运营的所有收入和支出项目或现金流。此外，非公认会计准则财务指标没有标准化含义，因此其他公司，包括同行公司，可能会使用相同或相似命名的衡量标准，但排除或包含不同的项目或使用不同的计算方法。管理层通过将这些非公认会计准则财务指标与本新闻稿末尾标题为 “非公认会计准则财务指标对账” 的表格中最具可比性的GAAP财务指标进行对账来弥补这些限制。鼓励投资者和其他人全面审查公司的财务信息，不要依赖单一的财务指标。

 

我们的关键指标和非公认会计准则财务指标的关键条款

 

市场收入：包括在我们的平台上销售零件和组件。

 

供应商服务收入：包括营销和广告服务的销售，并在较小程度上包括金融服务产品、基于SaaS的解决方案以及工具和材料的销售，这些销售已于2023年第二季度停止。

 

活跃买家：公司将 “买家” 定义为已下订单在我们的市场上购买按需零件或组件的个人。该公司将活跃买家定义为在过去十二个月中在我们的市场上至少进行过一次购买的买家数量。我们在2024年调整了2023年第二季度的活跃买家数量，以反映非实质性的调整。

 

活跃供应商：公司将 “供应商” 定义为经我们批准可以在我们的平台上为买家生产产品或已经使用我们的供应商服务（包括我们的数字营销服务、数据服务、金融服务或工具和材料）的个人或企业。公司将活跃供应商定义为在过去十二个月中至少使用过一次我们的平台来制造产品或购买工具或材料的供应商。

 

现有账户收入的百分比：公司将 “账户” 定义为个人实体，例如拥有单一买家的独资经营者或拥有多个买家的公司实体，已在我们的市场上购买了至少一个零件。公司将现有账户定义为至少有一位买家在我们的市场上进行购买的账户。

 

最近十二个月支出至少为50,000美元的账户：公司将最近十二个月支出至少为50,000美元的账户定义为在最近十二个月期间在我们的市场上花费至少50,000美元的账户。

 

主动支付供应商：公司将主动支付供应商定义为在过去十二个月内购买了我们平台上的一项或多项供应商服务（包括数字营销服务、数据服务、金融服务或工具和材料）的个人或企业。

 

调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（调整后的息税折旧摊销前利润）：公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净亏损，经利息支出、利息和股息收入及其他支出、所得税准备金（收益）以及不时影响净亏损的某些其他非现金或非经常性项目，主要包括折旧和摊销、租赁无形资产摊销、股票薪酬、与股票相关的工资税支出基于补偿、放弃租约、慈善捐款普通股、未合并合资企业的收入、资产减值、重组费用、退出工具和材料业务的成本以及收购等

4

 

无法反映公司持续业务的调整，例如与收购会计、或有对价的重估、交易成本和高管遣散费相关的调整。

 

非公认会计准则净亏损：公司将非公认会计准则净亏损定义为经折旧和摊销调整后的净亏损、股票薪酬、与股票薪酬相关的工资税支出、租赁无形资产的摊销、可转换票据的递延成本摊销、出售财产和设备的亏损（收益）、普通股的慈善捐款、租赁放弃和终止、资产减值、重组费用、退出工具和材料业务以及收购的成本其他未反映公司情况的调整正在进行的业务，例如与收购会计相关的调整、或有对价的重估、交易成本和高管离职费。

 

非公认会计准则每股收益，基本收益和摊薄收益（非公认会计准则每股收益，基本收益和摊薄后收益）：公司计算非公认会计准则每股收益，基本和摊薄后的非公认会计准则净亏损除以已发行普通股的加权平均数。

 

管理层认为，在计算调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则净亏损和非公认会计准则每股收益（基本和摊薄后）时排除某些支出和收益，为公司基础核心收入和运营成本的同期比较提供了有用的衡量标准，可以更密切地关注运营公司业务所需的当前成本，并以可以对趋势进行有意义分析的方式反映其持续业务。管理层还认为，排除某些非现金费用可能很有用，因为此类支出的金额是前一时期做出的长期投资决策的结果，而不是日常运营决策的结果。

 

5

 

关于 Xometry

Xometry（纳斯达克股票代码：XMTR）的人工智能市场、广受欢迎的Thomasnet® 工业采购平台和基于云的服务套件正在迅速实现2万亿美元的制造业的数字化。Xometry为制造商提供了发展业务所需的关键资源，并使买家可以轻松创建具有本地弹性的供应链。Xometry Instant Quoting Engine® 利用数百万条数据来实时分析复杂部件，为全球买家与合适的供应商进行匹配，并提供准确的定价和交货时间。要了解更多信息，请访问 www.xometry.com 或关注 @xometry。

电话会议和网络直播信息

公司将在美国东部时间 2024 年 8 月 8 日上午 8:30（太平洋时间上午 5:30）举办电话会议和网络直播，讨论结果。除了公布其2024年第二季度财务业绩的新闻稿外，Xometry还将发布财报表，该报告将在其投资者网站investors.xometry.com上公布。

Xometry, Inc. 2024 年第二季度收益报告和电话会议

•
2024 年 8 月 8 日，星期四
•
美国东部时间上午 8:30 /太平洋时间上午 5:30
•
要访问网络直播，请使用以下链接：https://register.vevent.com/register
•
你也可以访问Xometry投资者关系主页investors.xometry.cometry.com收听电话会议的网络直播

有关前瞻性陈述的警示信息

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含 “可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“可以”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“潜在” 或 “继续” 等词语，或者这些词语或其他类似术语或表述的否定词这关系到我们的期望、战略、计划或意图。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于我们对财务状况和经营业绩的看法，包括我们对2024年第三季度和全年的展望和指导；我们对增长和利润扩张的预期；我们实现盈利的能力；以及有关我们的战略、产品和平台能力的声明。我们对这些问题的期望和信念可能无法实现，未来时期的实际业绩受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与预期存在重大差异，包括与竞争、增长管理、财务业绩、我们因运营历史有限而预测业绩的能力、对新产品或产品的投资、我们吸引买家和卖家进入我们的市场的能力、法律诉讼和监管事项及发展，我们的业务或财务或运营模式、我们的品牌和声誉的未来任何变化，以及总体宏观经济状况波动的影响，例如通货膨胀波动和利率上升。本新闻稿中包含的前瞻性陈述还受到其他风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与预期结果有所不同，包括我们在向美国证券交易委员会提交的文件中更全面描述的内容，包括截至2023年12月31日的10-k表年度报告、我们的10-Q表季度报告以及我们可能不时向美国证券交易委员会提交的其他文件和报告。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于Xometry获得的信息以及截至本新闻稿发布之日的假设和信念，除非法律要求，否则我们不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。

 

 

投资者联系人：

媒体联系人：

肖恩·米尔恩

投资者关系副总裁

240-335-8132

shawn.milne@xometry.com

马修·哈奇森

Xometry 的企业传播

415-583-2119

matthew.hutchison@xometry.com

 

 

 

6

 

Xometry, Inc. 及其子公司

简明合并资产负债表

（以千计，股票和每股数据除外）

（未经审计）

 

 

6月30日

 

 

十二月三十一日

 

 

 

2024

 

 

2023

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

22,071

 

 

$

53,424

 

有价证券

 

 

218,833

 

 

 

215,352

 

应收账款，减去截至2024年6月30日和2023年12月31日的280万美元和240万美元的信贷损失备抵金

 

 

71,067

 

 

 

70,102

 

库存

 

 

2,871

 

 

 

2,885

 

预付费用

 

 

6,057

 

 

 

5,571

 

其他流动资产

 

 

6,508

 

 

 

8,897

 

流动资产总额

 

 

327,407

 

 

 

356,231

 

财产和设备，净额

 

 

39,650

 

 

 

35,637

 

经营租赁使用权资产

 

 

10,212

 

 

 

12,251

 

投资未合并的合资企业

 

 

4,144

 

 

 

4,114

 

无形资产，净额

 

 

33,948

 

 

 

35,768

 

善意

 

 

262,798

 

 

 

262,915

 

其他资产

 

 

467

 

 

 

471

 

总资产

 

$

678,626

 

 

$

707,387

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

10,246

 

 

$

24,710

 

应计费用

 

 

43,230

 

 

 

41,845

 

合同负债

 

 

9,047

 

 

 

7,357

 

应缴所得税

 

 

1,330

 

 

 

2,484

 

经营租赁负债，流动部分

 

 

6,660

 

 

 

6,799

 

流动负债总额

 

 

70,513

 

 

 

83,195

 

可转换票据

 

 

282,699

 

 

 

281,769

 

经营租赁负债，扣除流动部分

 

 

7,883

 

 

 

10,951

 

递延所得税

 

 

260

 

 

 

275

 

其他负债

 

 

287

 

 

 

778

 

负债总额

 

 

361,642

 

 

 

376,968

 

承付款和意外开支

 

 

 

 

 

 

股东权益

 

 

 

 

 

 

优先股，面值0.000001美元。已授权；截至2024年6月30日和2023年12月31日的已发行和流通股数分别为5000万股

 

 

—

 

 

 

—

 

A类普通股，面值0.000001美元。已授权；截至2024年6月30日和2023年12月31日分别已发行和流通的47,000,000股股票；46,322,810股和45,489,379股股票

 

 

—

 

 

 

—

 

b类普通股，面值0.000001美元。已授权；截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别为5,000,000股；已发行和流通的2,676,154股股票

 

 

—

 

 

 

—

 

额外的实收资本

 

 

665,555

 

 

 

648,317

 

累计其他综合收益

 

 

464

 

 

 

855

 

累计赤字

 

 

(350,185)

)

 

 

(319,872)

)

股东权益总额

 

 

315,834

 

 

 

329,300

 

非控股权益

 

 

1,150

 

 

 

1,119

 

权益总额

 

 

316,984

 

 

 

330,419

 

负债和股东权益总额

 

$

678,626

 

 

$

707,387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Xometry, Inc. 及其子公司

简明合并运营报表和综合亏损报表

（以千计，股票和每股金额除外）

（未经审计）

 

 

三个月已结束
6月30日

 

 

六个月已结束
6月30日

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

132,595

 

 

$

111,008

 

 

$

255,285

 

 

$

216,334

 

收入成本

 

 

79,718

 

 

 

67,452

 

 

 

154,506

 

 

 

133,409

 

毛利润

 

 

52,877

 

 

 

43,556

 

 

 

100,779

 

 

 

82,925

 

销售和营销

 

 

27,487

 

 

 

22,666

 

 

 

54,687

 

 

 

45,105

 

运营和支持

 

 

14,173

 

 

 

14,220

 

 

 

28,220

 

 

 

26,828

 

产品开发

 

 

10,018

 

 

 

8,922

 

 

 

19,608

 

 

 

17,047

 

一般和行政

 

 

16488

 

 

 

25,582

 

 

 

31,410

 

 

 

41,539

 

资产减值

 

 

-

 

 

 

219

 

 

 

-

 

 

 

246

 

运营费用总额

 

 

68,166

 

 

 

71,609

 

 

 

133,925

 

 

 

130,765

 

运营损失

 

 

(15,289)

)

 

 

(28,053)

)

 

 

(33,146)

)

 

 

(47,840)

)

其他收入（支出）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

(1,188

)

 

 

(1,193)

)

 

 

(2,377)

)

 

 

(2,391)

)

利息和股息收入

 

 

2,762

 

 

 

2,959

 

 

 

5,494

 

 

 

5,654

 

其他开支

 

 

(233)

)

 

 

(576)

)

 

 

(620)

)

 

 

(559)

)

来自未合并合资企业的收入

 

 

234

 

 

 

237

 

 

 

331

 

 

 

303

 

其他收入总额

 

 

1,575

 

 

 

1,427

 

 

 

2,828

 

 

 

3,007

 

所得税前亏损

 

 

(13,714)

)

 

 

(26,626)

)

 

 

(30,318)

)

 

 

(44,833)

)

所得税福利（准备金）

 

 

10

 

 

 

67

 

 

 

10

 

 

 

(69)

)

净亏损

 

 

(13,704)

)

 

 

(26,559)

)

 

 

(30,308)

)

 

 

(44,902)

)

归因于非控股权益的净（亏损）收益

 

 

(7)

)

 

 

(5)

)

 

 

5

 

 

 

(4)

)

归属于普通股股东的净亏损

 

$

(13,697)

)

 

$

(26,554)

)

 

$

(30,313)

)

 

$

(44,898)

)

A类和b类普通股的基本和摊薄后的每股净亏损
股票

 

$

(0.28)

)

 

$

(0.55

)

 

$

(0.62

)

 

$

(0.94)

)

用于计算的已发行股票的加权平均数
A类和b类基本和摊薄后的每股净亏损
普通股

 

 

48,840,100

 

 

 

47,865,990

 

 

 

48,709,040

 

 

 

47,783,235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

$

(13,704)

)

 

$

(26,559)

)

 

$

(30,308)

)

 

$

(44,902)

)

综合损失：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外币折算

 

 

92

 

 

 

224

 

 

 

(365)

)

 

 

359

 

其他综合收益总额（亏损）

 

 

92

 

 

 

224

 

 

 

(365)

)

 

 

359

 

综合损失

 

 

(13,612)

)

 

 

(26,335)

)

 

 

(30,673)

)

 

 

(44,543)

)

归属于非控股权益的综合收益

 

 

2

 

 

 

19

 

 

 

31

 

 

 

24

 

归属于普通股股东的综合亏损总额

 

$

(13,614

)

 

$

(26,354)

)

 

$

(30,704)

)

 

$

(44,567)

)

 

 

8

 

Xometry, Inc. 及其子公司

简明合并现金流量表

（以千计）

（未经审计）

 

 

截至6月30日的六个月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

来自经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

$

(30,308)

)

 

$

(44,902)

)

为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整：

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

6,409

 

 

 

5,461

 

资产减值

 

 

—

 

 

 

246

 

减少使用权资产的账面金额

 

 

2,202

 

 

 

12,179

 

基于股票的薪酬

 

 

14,161

 

 

 

10,492

 

或有对价的重新估值

 

 

137

 

 

 

187

 

来自未合并合资企业的收入

 

 

(42)

)

 

 

(203

)

捐赠普通股

 

 

657

 

 

 

370

 

出售财产和设备的 (收益) 损失

 

 

(23)

)

 

 

92

 

库存注销

 

 

—

 

 

 

223

 

可转换票据递延成本的摊销

 

 

930

 

 

 

930

 

递延税收优惠

 

 

(15)

)

 

 

(44)

)

其他资产和负债的变化：

 

 

 

 

 

 

应收账款，净额

 

 

(1,293)

)

 

 

(8,308)

)

库存

 

 

(33)

)

 

 

5

 

预付费用

 

 

(495)

)

 

 

1,417

 

其他资产

 

 

2,593

 

 

 

(2,546)

)

应付账款

 

 

(14,428)

)

 

 

(50)

)

应计费用

 

 

1,519

 

 

 

2,743

 

合同负债

 

 

1,719

 

 

 

1,470

 

租赁负债

 

 

(3,371)

)

 

 

(2,369)

)

应缴所得税

 

 

(1,154)

)

 

 

—

 

用于经营活动的净现金

 

 

(20,835)

)

 

 

(22,607)

)

来自投资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

购买有价证券

 

 

(13,481)

)

 

 

(5,641)

)

出售有价证券的收益

 

 

1万个

 

 

 

30,000

 

购买财产和设备

 

 

(8,750)

)

 

 

(8,492)

)

超过收益的分配

 

 

12

 

 

 

—

 

出售财产和设备的收益

 

 

79

 

 

 

223

 

为业务合并支付的现金，扣除收购的现金

 

 

—

 

 

 

(3,349)

)

投资活动提供的（用于）净现金

 

 

(12,140)

)

 

 

12,741

 

来自融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

行使股票期权的收益

 

 

1,795

 

 

 

1,144

 

融资活动提供的净现金

 

 

1,795

 

 

 

1,144

 

外币折算对现金和现金等价物的影响

 

 

(173)

)

 

 

(202)

)

现金和现金等价物的净减少

 

 

(31,353)

)

 

(8,924)

)

期初的现金和现金等价物

 

 

53,424

 

 

 

65,662

 

期末的现金和现金等价物

 

$

22,071

 

 

$

56,738

 

补充现金流信息：

 

 

 

 

 

 

支付利息的现金

 

$

1,438

 

 

$

1,438

 

非现金投资和融资活动：

 

 

 

 

 

 

以非现金方式购买财产和设备

 

 

66

 

 

 

—

 

与业务合并相关的非现金对价

 

 

—

 

 

 

1,593

 

 

 

9

 

Xometry, Inc. 及其子公司

非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，股票和每股金额除外）

（未经审计）

 

 

在这三个月里
已于6月30日结束

 

 

在这六个月里
已于6月30日结束

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

调整后的息税折旧摊销前利润

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

$

(13,704)

)

 

$

(26,559)

)

 

$

(30,308)

)

 

$

(44,902)

)

加（扣除）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出、利息和股息收入及其他支出

 

 

(1,341)

)

 

 

(1,190

)

 

 

(2,497

)

 

 

(2,704)

)

折旧和摊销 (1)

 

 

3,256

 

 

 

2,895

 

 

 

6,409

 

 

 

5,461

 

无形租赁的摊销

 

 

180

 

 

 

257

 

 

 

360

 

 

 

590

 

（福利）所得税准备金

 

 

(10)

)

 

 

(67)

)

 

 

(10)

)

 

 

69

 

股票薪酬 (2)

 

 

8,125

 

 

 

5,798

 

 

 

14,161

 

 

 

10,492

 

与股票薪酬相关的工资税支出 (3)

 

 

780

 

 

 

—

 

 

 

780

 

 

 

—

 

放弃租约 (4)

 

 

—

 

 

 

8,706

 

 

 

—

 

 

 

8,706

 

收购及其他 (5)

 

 

—

 

 

 

196

 

 

 

686

 

 

 

226

 

普通股的慈善捐款

 

 

314

 

 

 

—

 

 

 

657

 

 

 

370

 

来自未合并合资企业的收入

 

 

(234)

)

 

 

(237)

)

 

 

(331)

)

 

 

(303)

)

资产减值

 

 

—

 

 

 

219

 

 

 

—

 

 

 

246

 

重组费用 (6)

 

 

—

 

 

 

738

 

 

 

—

 

 

 

738

 

退出工具和材料业务的成本

 

 

—

 

 

 

586

 

 

 

—

 

 

 

586

 

调整后 EBITDA

 

$

(2,634)

)

 

$

(8,658)

)

 

$

(10,093)

)

 

$

(20,425)

)

 

 

 

在这三个月里
已于6月30日结束

 

 

在这六个月里
已于6月30日结束

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

非公认会计准则净亏损：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

$

(13,704)

)

 

$

(26,559)

)

 

$

(30,308)

)

 

$

(44,902)

)

加（扣除）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销 (1)

 

 

3,256

 

 

 

2,895

 

 

 

6,409

 

 

 

5,461

 

股票薪酬 (2)

 

 

8,125

 

 

 

5,798

 

 

 

14,161

 

 

 

10,492

 

与股票薪酬相关的工资税支出 (3)

 

 

780

 

 

 

—

 

 

 

780

 

 

 

—

 

无形租赁的摊销

 

 

180

 

 

 

257

 

 

 

360

 

 

 

590

 

可转换票据递延成本的摊销

 

 

466

 

 

 

464

 

 

 

930

 

 

 

930

 

收购及其他 (5)

 

 

—

 

 

 

196

 

 

 

686

 

 

 

226

 

出售财产和设备的 (收益) 损失

 

 

(23)

)

 

 

1

 

 

 

(23)

)

 

 

92

 

普通股的慈善捐款

 

 

314

 

 

 

—

 

 

 

657

 

 

 

370

 

放弃和终止租约 (4)

 

 

—

 

 

 

8,778

 

 

 

—

 

 

 

8,778

 

资产减值

 

 

—

 

 

 

219

 

 

 

—

 

 

 

246

 

重组费用 (6)

 

 

—

 

 

 

738

 

 

 

—

 

 

 

738

 

退出工具和材料业务的成本

 

 

—

 

 

 

586

 

 

 

—

 

 

 

586

 

非公认会计准则净亏损

 

$

(606)

)

 

$

(6,627)

)

 

$

(6,348)

)

 

$

(16,393)

)

用于计算A类和b类普通股基本和摊薄后每股非公认会计准则净亏损的加权平均已发行股票数量

 

 

48,840,100

 

 

 

47,865,990

 

 

 

48,709,040

 

 

 

47,783,235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A类和b类普通股的基本和摊薄后每股收益

 

$

(0.28)

)

 

$

(0.55

)

 

$

(0.62

)

 

$

(0.94)

)

A类和b类普通股的基本和摊薄后的非公认会计准则每股收益

 

$

(0.01

)

 

$

(0.14)

)

 

$

(0.13

)

 

$

(0.34

)

 

 

(1)
代表公司长期有形资产的折旧费用和有限寿命无形资产的摊销费用，包含在公司公认会计准则经营业绩中。
(2)
代表与向员工发放的股票奖励相关的非现金支出，包含在公司的 GAAP 经营业绩中。
(3)
在2024年第二季度，我们更改了调整后息税折旧摊销前利润和非公认会计准则净亏损的定义，将与股票薪酬相关的工资税支出排除在外。对于前几个时期，该金额被视为微不足道，因此，我们没有调整这些时期的调整后息税折旧摊销前利润或非公认会计准则净亏损金额。
(4)
金额记作一般和行政和/或其他费用。
(5)
包括与收购会计、或有对价的重估、交易成本和高管离职相关的调整。
(6)
与 2023 年 5 月裁员相关的成本。

 

10

 

Xometry, Inc. 及其子公司

分部业绩

（以千计）

（未经审计）

 

 

 

在截至6月30日的三个月中

 

 

在截至6月30日的六个月中

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

分部收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国

 

$

112,166

 

 

$

95,433

 

 

$

215,529

 

 

$

189,336

 

国际

 

 

20,429

 

 

 

15,575

 

 

 

39,756

 

 

 

26,998

 

总收入

 

$

132,595

 

 

$

111,008

 

 

$

255,285

 

 

$

216,334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分部净亏损：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国

 

$

(7,114)

)

 

$

(22,912)

)

 

$

(18,932)

)

 

$

(35,849)

)

国际

 

 

(6,583)

)

 

 

(3,642

)

 

 

(11,381)

)

 

 

(9,049)

)

归属于普通股股东的净亏损总额

 

$

(13,697)

)

 

$

(26,554)

)

 

$

(30,313)

)

 

$

(44,898)

)

 

 

 

Xometry, Inc. 及其子公司

补充信息

（以千计）

（未经审计）

 

 

 

在这三个月里
已于6月30日结束

 

 

在这六个月里
已于6月30日结束

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

与股票薪酬支出相关的股票薪酬支出和工资税摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售和营销

 

$

2,567

 

 

$

1,185

 

 

$

4,087

 

 

$

2,237

 

运营和支持

 

 

2,492

 

 

 

2,038

 

 

 

4,584

 

 

 

3,735

 

产品开发

 

 

2,088

 

 

 

1,390

 

 

 

3,504

 

 

 

2466

 

一般和行政

 

 

1,758

 

 

 

1,185

 

 

 

2,766

 

 

 

2,054

 

与股票薪酬相关的股票薪酬支出和工资税总额

 

$

8,905

 

 

$

5,798

 

 

$

14,941

 

 

$

10,492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销费用汇总

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本

 

$

181

 

 

$

38

 

 

$

366

 

 

$

82

 

销售和营销

 

 

796

 

 

 

793

 

 

 

1,593

 

 

 

1,584

 

运营和支持

 

 

37

 

 

 

78

 

 

 

73

 

 

 

90

 

产品开发

 

 

2,017

 

 

 

1,393

 

 

 

3,930

 

 

 

2,704

 

一般和行政

 

 

225

 

 

 

593

 

 

 

447

 

 

 

1,001

 

折旧和摊销费用总额

 

$

3,256

 

 

$

2,895

 

 

$

6,409

 

 

$

5,461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重组费用摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售和营销

 

$

-

 

 

$

224

 

 

$

-

 

 

$

224

 

运营和支持

 

 

-

 

 

 

230

 

 

 

-

 

 

 

230

 

产品开发

 

 

-

 

 

 

117

 

 

 

-

 

 

 

117

 

一般和行政

 

 

-

 

 

 

167

 

 

 

-

 

 

 

167

 

重组费用总额

 

$

-

 

 

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738

 

 

$

-

 

 

$

738

 

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