5.45%于2031年到期的优先票据

新2031票据将与2024年2月23日发行的发行人10亿美元面值的5.45%优先票据，即与现有的2031票据一同作为发行条款的一部分，并且除其发行日期和公开发行价格外，将具有与现有2031票据相同的条款。新2031票据将与现有2031票据具有相同的CUSIP和ISIN编号，立即在发行时进行投票并可互换。发行新2031票据后，2031票据的总面值将为17.5亿美元。

CUSIP：404119 CT4

ISIN：US404119CT49

在2031年2月1日之前，2031票据可由我们选择在任何时候全部或部分赎回，其赎回价值或“弥补”价值等于较大者

（i）2031票据的总本金金额，和

（ii）等于（a）2031票据2021年2月1日到期支付的本金和（b）待偿还的2031票据的剩余预定支付合计，直至2021年2月1日（不包括赎回日按计划支付以及额外应付且未支付的利息权利，并且视持票人有关记录日应收取有关利息支付日到期应付的利息）基于半年计，使用贴现率为国库券利率加上20个基点，折现至赎回日（按360天年份，包括12个30天月份）的现值。

除上述条款（i）和（ii）外，还应包括截至该赎回日期的应计和未付利息。

自2031年2月1日起，2031票据可由我们选择在任何时候全部或部分赎回，其赎回价格等于该等2031票据的本金金额加上如果有的应计和未偿还利息。

CUSIP: 404121 AK1

ISIN: US404121AK12

2034年的票据在2034年6月15日之前，按我们的选择，全额或分期赎回，赎回价格为：赎回或“补偿”价格，等于以下两者中较大的一个： (i) 2034年票据的总本金金额；以及 (ii) 2034年票据的剩余预定付款（截至2034年6月15日的利息预付款不包括应付的应计利息，并受相关记录日持有人有权获得应当在相关利息支付日到期的利息的限制），在从约定付款日到赎回日的半年基础上贴现，使用比重加25个基点的国库券利率（假设一年为360天，包含12个30天的月份）计算。 在上述第(i)和(ii)项中的每一款中，应计利息，如果有的话，也要加到赎回日上。

(i) 将要赎回的2034年票据总本金的100%；以及 (ii) (a)2034年票据的6月15日偿还本金以及(b)直至2034年6月15日的其余预定付款中已计划利息的现值（不包括计入应付截止日的应计利息，但受相关记录日持有人有权获得相关利息支付日应得利息的限制），按半年基础折现，使用比重加25个基点的国库券利率（假设一年为360天，包含12个30天的月份）计算。 在上述第(i)和(ii)项中的每一款中，应计利息，如果有的话，也要加到赎回日上。

2034年的票据在2034年6月15日之前，按我们的选择，全额或分期赎回，赎回价格为：赎回或“补偿”价格，等于以下两者中较大的一个： (i) 2034年票据的总本金金额；以及 (ii) 2034年票据的剩余预定付款（截至2034年6月15日的利息预付款不包括应付的应计利息，并受相关记录日持有人有权获得应当在相关利息支付日到期的利息的限制），在从约定付款日到赎回日的半年基础上贴现，使用比重加25个基点的国库券利率（假设一年为360天，包含12个30天的月份）计算。 在上述第(i)和(ii)项中的每一款中，应计利息，如果有的话，也要加到赎回日上。

在上述第(i)和(ii)项中的每一款中，应计利息，如果有的话，也要加到赎回日上。

2034年6月15日后，按我们的选择，全额或分期赎回2034年票据，赎回价格为全额赎回价格为该2034年票据的100%加上赎回日至今的应计利息（如果有的话）。

CUSIP：404121 AL9

ISIN：US404121AL94

2054年债券在2054年3月15日之前，可以按我们的选择在任何时候全部或部分赎回

（i）赎回待赎回的2054债券的全部本金金额的100%，和

（ii）等于赎回待赎回的2054年债券本金和2054年债券的核定付款日到2054年3月15日的剩余预定付款的现值之和（不包括截至赎回日未偿还的应计利息，且受相关记录日债权人有权收到相关利息支付日应付利息的权利）折现到赎回日，按半年基础日（假设一个年有360个日历日，由12个30天月组成）以等于国库券利率加30个基点的贴现率计算。

此外，在上述第（i）款和第（ii）款中，应计利息及未偿还利息如有的均计算至该赎回日。

到2054年3月15日后，取决于我们的选择，可以在任何时候全部或部分赎回此2054年债券，赎回价格相当于该等2054年债券的本金金额加上应计利息（如果有）至该赎回日。

我们预计，扣除新2031债券上的承销折扣和预计的发行费用，不算上应计利息，我们从这次发行中获得的净收益将约为$2,984,893,500。

我们打算将这次发行的净收益用于一般企业用途，包括偿还我们旗下资产担保的大额循环信贷的债务。

花旗集团全球市场公司。

BofA Securities，Inc。

富国证券有限责任公司。

富国证券有限责任公司

巴克莱银行股份有限公司

Capital One Securities，Inc。

高盛和公司有限责任公司

瑞穗证券美国有限责任公司

摩根士丹利有限责任公司

RBC Capital Markets，LLC

SMBC Nikko Securities Americas，Inc。

特鲁伊斯特证券有限公司。

法国农业信贷(美国)有限公司

第五第三证券公司。

PNC Capital Markets LLC

丰业银行（美国）股份有限公司

巴黎银行证券公司

加拿大帝国商业银行世界市场公司。

DNB Markets，Inc。

英国国民西敏信贷证券公司

Regions Securities LLC

2024年8月12日（T+3）。

我们预计票据的交付将于2024年8月12日或该定价说明书日期后的第三个营业日左右完成（该结算被称为“T+3”）。 根据交易法规15c6-1，在二级市场上的交易需要在一个营业日内结算，除非交易双方另有协议。因此，希望在此交付票据之前交易票据的购买者，将因此票据最初在T+3中结算而被要求在任何交易时指定另一种结算安排，以防止失败的结算。希望在此交付门票之前交易门票的买家应咨询自己的顾问。