团结起来 各州
证券 和交易所佣金
华盛顿, D.C. 20549
表格
对于
季度期结束
或
对于 从 _________ 到 _______ 的过渡期
佣金
文件号
(精确 注册人姓名(如其章程中所述)
(州 或其他司法管辖区 公司或组织机构) | (I.R.S.
雇主 识别号码) |
(地址 主要行政办公室,包括邮政编码)
(注册人的 电话号码,包括区号)
证券 根据该法第 12 (b) 条注册:
标题 每个班级的 | 交易 符号 | 姓名 注册的每个交易所的 | ||
这个
|
指示 用复选标记注册人(1)是否已提交证券交易所第13条或第15(d)条要求提交的所有报告 在过去 12 个月内(或注册人必须提交报告的较短期限)中,1934 年法案,并且(2)有 在过去的90天中一直受到此类申报要求的约束。
是的 ☒ 没有 ☐
指示 通过复选标记注册人是否以电子方式提交了根据规则要求提交的所有互动数据文件 S-T 法规(本章第 232.405 节)在过去 12 个月内(或注册人所需的更短期限)第 405 条 必须提交此类文件)。
是的 ☒ 没有 ☐
指示 勾选注册人是否为大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报人 公司或新兴成长型公司。请参阅 “大型加速文件管理器”、“加速文件管理器”、“较小文件管理器” 的定义 《交易法》第120亿条第2款中的 “申报公司” 和 “新兴成长型公司”。
加速 文件管理器 ☐ | |
非加速 文件管理器 ☐ | 更小
举报公司 |
新兴
成长型公司 |
如果 一家新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 以及根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
指示 勾选注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。
是的
☐ 没有
这个 截至2024年8月2日,注册人已发行普通股的数量为
。
桌子 的内容
页面 | |
第一部分财务信息 | |
第 1 项。财务报表(未经审计) | 3 |
截至2024年6月30日和2023年12月31日的简明合并资产负债表 | 3 |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并运营报表 | 4 |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明综合亏损报表 | 5 |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并股东权益表 | 6 |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的简明合并现金流量表 | 7 |
简明合并财务报表附注 | 8 |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 21 |
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 | 25 |
第 4 项。控制和程序 | 26 |
第二部分。其他信息 | |
第 1 项。法律诉讼 | 26 |
第 1A 项。风险因素 | 26 |
第 5 项。其他信息 | 34 |
第 6 项。展品 | 35 |
签名 | 36 |
2 |
部分 我。
项目 1。财务报表
微视, 公司
浓缩 合并资产负债表
(在 数千,每股数据除外)
(未经审计)
六月 30, | 十二月 31, | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金 等价物 | $ | $ | ||||||
投资证券, 可供出售 | ||||||||
限制性现金,当前 | ||||||||
应收账款,净额 的津贴 | ||||||||
库存 | ||||||||
其他 流动资产 | ||||||||
流动资产总额 | ||||||||
财产和设备, 网 | ||||||||
经营租赁使用权 资产 | ||||||||
限制性现金,扣除 当前部分 | ||||||||
无形资产,净额 | ||||||||
其他 资产 | ||||||||
总计 资产 | $ | $ | ||||||
负债和股东 公正 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款 | $ | $ | ||||||
应计负债 | ||||||||
Ibeo 的应计负债 业务组合 | - | |||||||
合同负债 | ||||||||
经营租赁负债, 当前的 | ||||||||
其他 流动负债 | ||||||||
流动负债总额 | ||||||||
经营租赁负债, 扣除当期部分 | ||||||||
其他 长期负债 | ||||||||
总计 负债 | ||||||||
承付款和意外开支 | - | - | ||||||
股东权益 | ||||||||
优先股,面值 $ | ; 已获授权的股份; 和 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日已发行和流通的股份- | - | ||||||
普通股,面值 $ | ; 股份 已授权; 和 分别截至2024年6月30日和2023年12月31日的已发行和流通股份||||||||
额外的实收资本 | ||||||||
累积其他综合数据 收入 | ||||||||
累积 赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
总计 股东权益 | ||||||||
总计 负债和股东权益 | $ | $ |
这个 附注是这些财务报表的组成部分。
3 |
微视, 公司
浓缩 合并运营报表
(在 数千,每股数据除外)
(未经审计)
三 已结束的月份 | 六 已结束的月份 | |||||||||||||||
六月 30, | 六月 30, | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
收入成本 | ||||||||||||||||
总计 利润(亏损) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
研发费用 | ||||||||||||||||
销售、营销、总务和行政 费用 | ||||||||||||||||
无形资产减值损失 | - | - | ||||||||||||||
处置的收益 固定资产 | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||
总计 运营费用 | ||||||||||||||||
运营损失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
扣除税款的讨价还价收益 | - | - | - | |||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||
税前净亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
每股净亏损- 基本的和稀释的 | $ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | ||||||||
加权平均股票 优秀-基本且已稀释 |
这个 附注是这些财务报表的组成部分。
4 |
微视, 公司
浓缩 综合亏损报表
(在 成千上万)
(未经审计)
三 已结束的月份 | 六 已结束的月份 | |||||||||||||||
六月 30, | 六月 30, | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
其他综合损失: | ||||||||||||||||
投资证券的未实现(亏损)收益, 可供出售 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
未实现(亏损)收益 关于翻译 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
总的来说全面 (亏损)收入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
全面 损失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
这个 附注是这些财务报表的组成部分。
5 |
微视, 公司
浓缩 股东权益合并报表
(在 成千上万)
(未经审计)
累积的 | ||||||||||||||||||||||||||||
常见 股票 | 额外 | 其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
标准杆数 | 付费 | 订阅 | 综合的 | 累积的 | 股东们 | |||||||||||||||||||||||
股票 | 价值 | 首都 | 应收账款 | 收入 (损失) | 赤字 | 公正 | ||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 3 月 31 日的余额 | $ | $ | $ | - | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
行使期权 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
普通股销售额,净额 | ( | ) | - | - | ||||||||||||||||||||||||
净亏损 | - | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
其他全面 损失 | - | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||||||||
截至6月的余额 2023 年 30 日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | $ | $ | $ | - | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
普通股销售额,净额 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
净亏损 | - | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
其他全面 收入 | - | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||||||||
截至6月的余额 2024 年 30 日 | $ | $ | $ | - | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||
截至2023年1月1日的余额 | $ | $ | $ | - | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
行使期权 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
普通股销售额,净额 | ( | ) | - | - | ||||||||||||||||||||||||
净亏损 | - | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
其他全面 收入 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
截至6月的余额 2023 年 30 日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
截至 2024 年 1 月 1 日的余额 | $ | $ | - | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
行使期权 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
普通股销售额,净额 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
净亏损 | - | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
其他全面 损失 | - | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||||||||
截至6月的余额 2024 年 30 日 | $ | $ | $ | - | $ | $ | ( | ) | $ |
这个 附注是这些财务报表的组成部分。
6 |
微视, 公司
浓缩 合并现金流量表
(在 成千上万)
(未经审计)
六 已结束的月份 | ||||||||
六月 30, | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
运营产生的现金流 活动 | ||||||||
净亏损 | $ | ( | ) | ( | ) | |||
调整以调节净亏损与净现金 在操作中使用: | ||||||||
折旧和摊销 | ||||||||
讨价还价收益, 扣除税款 | - | ( | ) | |||||
处置固定资产的收益 资产 | - | ( | ) | |||||
无形资产减值 资产 | - | |||||||
运营损失 租赁使用权资产 | - | |||||||
财产减值 和设备 | - | |||||||
库存减记 | ||||||||
基于股份的薪酬 费用 | ||||||||
保费的净增长 关于短期投资 | ( | ) | ( | ) | ||||
改进: | ||||||||
应收账款 | ( | ) | ( | ) | ||||
库存 | ( | ) | ||||||
其他电流和非电流 资产 | ( | ) | ||||||
应付账款 | ( | ) | ||||||
应计负债 | ||||||||
合同负债和 其他流动负债 | ( | ) | ( | ) | ||||
经营租赁负债 | ( | ) | ( | ) | ||||
其他 长期负债 | ( | ) | ||||||
网 用于经营活动的现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
来自投资的现金流 活动 | ||||||||
投资证券的销售 | ||||||||
购买投资 证券 | ( | ) | ( | ) | ||||
为 Ibeo 业务支付的现金 组合 | ( | ) | ( | ) | ||||
购买 财产和设备 | ( | ) | ( | ) | ||||
网 投资活动提供的现金(用于) | ( | ) | ||||||
融资产生的现金流 活动 | ||||||||
以下的本金付款 融资租赁 | - | ( | ) | |||||
股票期权的收益 练习 | ||||||||
网 普通股发行的收益 | ||||||||
网 融资活动提供的现金 | ||||||||
汇率的影响 现金和现金等价物以及限制性现金的变化 | - | |||||||
现金、现金等价物和限制品的变化 现金 | ( | ) | ||||||
现金,现金等价物, 以及期初的限制性现金 | ||||||||
现金,现金等价物, 以及期末的限制性现金 | $ | $ | ||||||
的补充时间表 非现金投资和融资活动 | ||||||||
非现金 财产和设备的增设 | $ | - | $ | |||||
金额 发行给托管机构以供收购考虑 | $ | - | $ | |||||
应计 融资费 | $ | $ | ||||||
发行 用于应收认购的普通股 | $ | - | $ | |||||
国外 货币折算调整 | $ | ( | ) | $ | ||||
未实现 可供出售的投资证券(亏损)收益 | $ | ( | ) | $ |
这个 下表提供了截至2024年6月30日和2023年6月30日的现金、现金等价物和限制性现金余额的对账情况:
六月 30, | 六月 30, | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
限制性现金,当前 | ||||||||
限制性现金,净额 当前部分的 | ||||||||
现金, 现金等价物和限制性现金 | $ | $ |
这个 附注是这些财务报表的组成部分。
7 |
微视, 公司
注意事项 至简明合并财务报表
(未经审计)
1。 业务描述
微视, Inc.(“MicroVision” 或 “公司”)通过其硬件和软件以生命的速度提供安全的出行方式 解决方案主要侧重于高级驾驶辅助系统(“ADAS”)和自动驾驶汽车(“AV”)应用。 该公司是光探测和测距(“激光雷达”)传感器以及感知和验证的全球开发商和供应商 软件。随着 2023 年 1 月从 Ibeo Automative Systems GmbH(“Ibeo”)手中收购了经验丰富的团队,MicroVision 将激光雷达硬件和相关软件的核心组件开发和商业化的悠久历史与经验相结合 在汽车级资格认证中。
流动性
这个 公司自成立以来蒙受了重大损失。迄今为止, 业务资金主要来自普通股的出售, 可转换优先股, 认股权证, 可转换债务的发行, 以及在较小程度上来自开发合同收入, 产品销售和许可活动。
如
截至2024年6月30日,该公司的总流动性为美元
2。 重要会计政策摘要
原则 合并和列报基础
这个 未经审计的简明合并财务报表及附注包括公司账目及其全部账目 在冲销所有公司间余额和交易后,拥有的子公司。随附的未经审计的摘要 合并财务报表是根据美国普遍接受的会计原则编制的 各州(“美国公认会计原则”)和美国证券交易委员会(“SEC”)的要求 临时财务信息。某些信息和披露通常包含在编制的合并财务报表中 根据公认会计原则,已被压缩或省略。因此,这些未经审计的简明合并财务报表 应与截至2023年12月31日止年度的经审计的财务报表及其附注一起阅读。这个 截至2023年12月31日的简明合并资产负债表中包含的信息来自经审计的财务 声明。
这个 未经审计的简明合并财务报表是在与年度合并财务报表相同的基础上编制的 管理层认为,应反映所有调整,仅包括公允陈述所必需的正常经常性调整 公司公布的中期财务信息。未经审计的简明合并经营业绩 过渡期不一定代表截至2024年12月31日的年度或任何年度的预期业绩 其他未来的年度或过渡期。
使用 的估计数
这个 根据美国公认会计原则编制财务报表要求公司做出影响以下因素的估计和假设 其中报告的金额。最重要的估计和假设与企业合并、无形资产估值、收入有关 确认、库存估值、股份支付估值、所得税、折旧寿命评估和相关披露 或有资产和负债的。由于涉及固有的不确定性,未来时期报告的实际结果可能会有所不同 根据这些估计。
8 |
国外 货币翻译
国外 货币交易收益和亏损是汇率变动对以其他货币计价的交易的影响的结果 而不是本位货币。这些外币交易的已实现损益包含在确定净亏损时 汇兑期,并记入简明合并运营报表中的其他收入。
分段 信息
这个 公司根据首席运营决策者(“CODM”)管理业务的方式来确定运营领域, 围绕资源分配做出运营决策,并评估运营业绩。CodM 是执行管理团队。 该公司已确定其业务分部和一个应申报分部开展业务,涉及以下产品的销售和服务 激光雷达硬件和软件,因为CodM定期审查合并提供的财务信息。
注意力 的信用风险
金融 可能使公司面临信用风险集中的工具主要是现金、现金等价物和投资 证券。截至2024年6月30日,现金和现金等价物由运营支票账户和短期高评级货币组成 市场储蓄账户。短期投资由高评级的公司债券和美国国债组成。
对于
截至2024年6月30日的三个月,有两个客户占了
对于
在截至2024年6月30日的六个月中,有两个客户占据
截至2024年6月30日,与这些客户相关的应收账款占
通常, 所售组件和产品大量集中在单一或有限来源的供应商处制造和获得。 任何单一或有限来源供应商的损失、这些供应商中的任何一家未能按预期履行义务或中断 这些供应商的零部件供应链可能会使公司面临风险和不确定性,包括但不限于 销售成本增加、收入可能损失或产品开发或产品交付出现重大延迟,其中任何一种 可能会对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。
最近 发布的会计公告
在 2023 年 11 月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了《2023-07 年会计准则更新》(“ASU”), 细分市场报告(主题 280):对可报告的细分市场披露的改进。本次更新中的修正案每年都会扩展 对应申报板块的临时披露要求,主要是通过加强对重大分部支出的披露。全部 本标准下的披露要求也将要求公共实体具有单一可报告细分市场。亚利桑那州立大学 2023-07 是 对公司生效,自2024年1月1日起的年度期限和自2025年1月1日起的过渡期,早期 允许收养。预计亚利桑那州立大学不会对公司的财务报表披露产生重大影响。
在 2023 年 12 月,FASB 发布了 ASU 2023-09, 所得税(主题 740):所得税披露的改进。中的修正案 此更新需要有关申报实体的有效税率的分类信息 对账以及有关已缴所得税的信息。亚利桑那州立大学 2023-09 年对公司生效,从年度开始 2025 年 1 月 1 日,允许提前收养。预计亚利桑那州立大学将导致增量披露 到公司的财务报表。
在 2024 年 3 月,FasB 发布了 ASU 编号 2024-01 薪酬:股票补偿(主题 718)。 该亚利桑那州立大学中的修正案澄清了现有的 与利润、利息和类似奖励有关的指导。ASU 2024-01 从公司开始,对年度和中期有效 2025 年 1 月 1 日,允许提前收养。该公司目前正在评估影响 该亚利桑那州立大学的财务报表和相关披露中可能有。
9 |
基本 每股净亏损是使用该期间已发行普通股的加权平均数计算得出的。摊薄后的每股净亏损 份额是使用已发行普通股的加权平均数以及所有可能的稀释效应计算的 证券,包括普通股等价物和可转换证券。由于在该期间已发行的稀释性证券的影响 期限为反稀释期,摊薄后的每股净亏损等于每股基本净亏损。
三 已结束的月份 | 六 已结束的月份 | |||||||||||||||
六月 30, | 六月 30, | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
分子: | ||||||||||||||||
净亏损 适用于普通股股东——基本股和摊薄股东 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
分母: | ||||||||||||||||
加权平均值常见 已发行股份-基本股和摊薄股份 | ||||||||||||||||
每股净亏损- 基本的和稀释的 | $ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) |
对于 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中,每股净亏损中的以下证券被排除在外 如果将它们包括在内,则会产生反稀释作用:未兑现的期权总共可行使为
百万和 百万股 分别是普通股,以及 百万和 分别为百万个非既得限制性股票和绩效股票单位。
4。 业务组合
开启 2023年1月31日,公司完成了对总部位于美国的激光雷达硬件和软件提供商Ibeo的某些净资产的收购 德国汉堡。此次收购的目的是收购Ibeo的某些资产,主要是知识产权和人员,其中 使公司能够扩大其技术和产品组合,实现收入来源的多元化。
总计
与该交易相关的对价约为欧元
这个 交易被视为业务合并。此次收购的经营业绩包含在简报中 自收购之日起的合并财务报表。
这个 下表汇总了收购资产和负债的最终购买价格分配(以千计):
加权 平均值 | ||||||||
金额 | 有用
生活 (以年为单位) | |||||||
总购买量 考虑 | $ | |||||||
库存 | $ | |||||||
其他流动资产 | ||||||||
经营租赁使用权资产 | ||||||||
财产和设备,净额 | ||||||||
无形资产: | ||||||||
获得的技术(1) | ||||||||
订单积压 | ||||||||
合同负债 | ( | ) | ||||||
经营租赁负债 | ( | ) | ||||||
递延所得税负债 | ( | ) | ||||||
可识别网络总量 资产 | $ | |||||||
讨价还价的收益(2) | ( | ) |
(1) | ||
(2) |
10 |
这个 所购技术的估计公允价值是使用多期超额收益和减免通过收益法计算的 从特许权使用费的方法来看。积压订单的估计公允价值是使用多周期通过收入法计算的 超额收益方法。
收购的收入和净亏损包含在简明的合并运营报表中
2023 年 6 月 30 日为 $
5。 收入确认
这个 以下是对我们创收的主要活动的描述。在控制承诺的款项时确认收入 商品或服务被转移给我们的客户,金额反映了我们期望收到的交换对价 用于这些商品或服务。
我们 根据主题 606 中所述的 5 步模型评估合同,如下所示:(i) 确定合同,(ii) 确定绩效 债务,(iii)确定交易价格,(iv)分配交易价格,以及(v)在(或作为)业绩时确认收入 义务得到履行。
一个 合同包含向客户转让商品或服务的承诺(或承诺)。履约义务是一种承诺(或群体) 的承诺),根据收入标准的定义,这是截然不同的。
这个 交易价格是实体期望有权从客户那里获得的报酬金额,以换取提供货物 或服务。在确定交易价格时应考虑若干因素, 包括是否有可变的考虑因素, 重要的融资部分、非现金对价或应付给客户的金额。变量考虑因素的确定 将需要大量的判断。在估算交易价格时,我们将使用预期价值法或 最有可能是金额法。
这个 交易价格根据相对独立的销售价格分配给合同中的单独履约义务。确定 当商品或服务不是独立销售时,相对独立的销售价格可能会具有挑战性。收入标准 列出了几种方法,当无法直接观察到时,这些方法可用于估算独立销售价格。分配折扣 而且还必须考虑可变因素。分配交易价格可能需要我们做出重大判断。
收入 当(或当)客户获得对商品的控制权或履行服务/履约义务时,即被认可。主题 606 提供了 指导以帮助确定履约义务是在某个时间点还是在一段时间内得到履行。如果履约义务是 随着时间的推移,相关收入也会随着时间的推移得到确认。
11 |
分解 的收入
这个 下表提供了按收入确认时间分列的收入信息 (以千计):
三 截至2024年6月30日的月份 | ||||||||||||||||
执照 和 | ||||||||||||||||
产品 | 特许权使用费 | 合同 | ||||||||||||||
收入 | 收入 | 收入 | 总计 | |||||||||||||
收入确认时间: | ||||||||||||||||
产品已转移 在某个时间点 | $ | $ | | $ | | $ | ||||||||||
产品 以及随着时间的推移转移的服务 | - | - | - | - | ||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ |
六 截至2024年6月30日的月份 | ||||||||||||||||
执照 和 | ||||||||||||||||
产品 | 特许权使用费 | 合同 | ||||||||||||||
收入 | 收入 | 收入 | 总计 | |||||||||||||
收入确认时间: | ||||||||||||||||
产品已转移 在某个时间点 | $ | $ | | $ | | $ | ||||||||||
产品 以及随着时间的推移转移的服务 | - | - | - | - | ||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ |
三 截至2023年6月30日的月份 | ||||||||||||||||
执照 和 | ||||||||||||||||
产品 | 特许权使用费 | 合同 | ||||||||||||||
收入 | 收入 | 收入 | 总计 | |||||||||||||
收入确认时间: | ||||||||||||||||
产品已转移 在某个时间点 | $ | $ | - | $ | - | $ | ||||||||||
产品 以及随着时间的推移转移的服务 | - | - | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | - | $ | $ |
六 截至2023年6月30日的月份 | ||||||||||||||||
执照 和 | ||||||||||||||||
产品 | 特许权使用费 | 合同 | ||||||||||||||
收入 | 收入 | 收入 | 总计 | |||||||||||||
收入确认时间: | ||||||||||||||||
产品已转移 在某个时间点 | $ | | $ | - | $ | - | $ | |||||||||
产品 以及随着时间的推移转移的服务 | - | - | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | - | $ | $ |
合同 余额
在下面 主题606,公司的对价权单独列出,具体取决于这些权利是有条件的还是 无条件的。无条件的对价权包含在应收账款中,扣除简明合并后的备抵后 资产负债表。
意义重大 期内合同资产和合同负债余额的变化如下(以千计,百分比除外):
六月 30, | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | $ 改变 | % 改变 | |||||||||||||
合约资产和账户 应收账款 | $ | $ | | $ | % | |||||||||||
合同负债 | ( | ) | ( | ) | ( | )% | ||||||||||
净合约资产 (负债) | $ | $ | $ |
12 |
合同 收购成本
这个 公司必须将某些合同收购成本资本化,主要包括合同签订时支付的佣金。 由于公司目前不在签订合同时支付任何佣金,因此截至6月尚未产生任何佣金费用 2024 年 30 日。
交易 分配给剩余履约义务的价格
这个
合同负债的剩余余额约为美元
6。 投资证券、可供出售和公允价值计量
投资 可供出售的证券由公司和政府债务证券组成。债务证券的主要市场 是价格透明度高的经销商市场。债务证券的市场参与者通常是大笔资金 中心银行和地区银行、经纪商、交易商、养老基金和其他拥有债务投资组合的实体。
公平 价值被定义为在有序交易中资产收到或为转移负债而支付的交换价格 在市场参与者之间。因此,公允价值是一种基于市场的衡量标准,应根据市场假设来确定 参与者将在为资产或负债定价时使用。作为考虑此类假设的基础,权威指南规定 三级公允价值投入层次结构,要求实体最大限度地利用可观察的估值投入并最大限度地减少 使用不可观察的输入。公司使用市场参与者在衡量市场时使用的市场数据、假设和风险 资产或负债的公允价值,包括投入和估值技术所固有的风险。层次结构已汇总 下面。
级别 1-在报告实体有能力的计量日,相同资产和负债在活跃市场上的报价 来访问。
级别 2-第 1 级中包含的报价以外的可观察投入,例如类似活跃资产和负债的报价 市场;非活跃市场中相同或相似资产和负债的报价;或其他可观察到的投入 或者可以通过可观察的市场数据来证实。
级别 3-几乎没有或根本没有市场数据的不可观察的输入,这要求我们制定自己的假设,这些假设非常重要 用于衡量公允价值。
这个 截至6月30日,按公允价值计量的资产的估值输入层次结构分类汇总如下, 2024 年和 2023 年 12 月 31 日(以千计)。这些表格不包括货币市场储蓄账户中持有的现金。
级别 1 | 级别 2 | 级别 3 | 总计 | |||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||
可供出售的投资证券: | ||||||||||||||||
公司债务 证券 | $ | - | $ | $ | - | $ | ||||||||||
美国 国库证券 | - | - | ||||||||||||||
$ | - | $ | $ | - | $ |
级别 1 | 级别 2 | 级别 3 | 总计 | |||||||||||||
截至12月31日 2023 | ||||||||||||||||
可供出售的投资证券: | ||||||||||||||||
公司债务 证券 | $ | - | $ | $ | - | $ | ||||||||||
美国 国库证券 | - | - | ||||||||||||||
$ | - | $ | $ | - | $ |
13 |
短期 截至2024年6月30日和2023年12月31日,投资摘要如下(以千计)。
投资 | ||||||||||||||||
成本/ | 格罗斯 | 格罗斯 | 证券, | |||||||||||||
摊销 | 未实现 | 未实现 | 可用- | |||||||||||||
成本 | 收益 | 损失 | 待售 | |||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||
可供出售的投资证券: | ||||||||||||||||
公司债务 证券 | $ | | ( | ) | $ | |||||||||||
美国 国库证券 | - | ( | ) | |||||||||||||
$ | $ | $ | ( | ) | $ |
投资 | ||||||||||||||||
成本/ | 格罗斯 | 格罗斯 | 证券, | |||||||||||||
摊销 | 未实现 | 未实现 | 可用- | |||||||||||||
成本 | 收益 | 损失 | 待售 | |||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||
可供出售的投资证券: | ||||||||||||||||
公司债务 证券 | $ | $ | | $ | ( | ) | $ | |||||||||
美国 国库证券 | - | |||||||||||||||
$ | $ | $ | ( | ) | $ |
这个 截至2024年6月30日和2023年12月31日可供出售的投资证券的到期日如下所示(以千计):
格罗斯 | 格罗斯 | |||||||||||||||
摊销 | 未实现 | 未实现 | 估计的 | |||||||||||||
成本 | 收益 | 损失 | 公平 价值 | |||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||
到期日 | ||||||||||||||||
更少 超过一年 | $ | | ( | ) | $ | |||||||||||
$ | $ |
格罗斯 | 格罗斯 | |||||||||||||||
摊销 | 未实现 | 未实现 | 估计的 | |||||||||||||
成本 | 收益 | 损失 | 公平 价值 | |||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||
到期日 | ||||||||||||||||
更少 超过一年 | $ | $ | | $ | ( | ) | $ | |||||||||
$ | $ |
这个 下表汇总了持续处于未实现亏损状况不到12个月的投资以及那些处于未实现亏损状态的投资 截至2024年6月30日和2023年12月31日,持续处于未实现亏损状态超过12个月(以千计):
不到十二个月 | 十二个月或更长时间 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
格罗斯 | 格罗斯 | 格罗斯 | ||||||||||||||||||||||
公平 | 未实现 | 公平 | 未实现 | 公平 | 未实现 | |||||||||||||||||||
价值 | 损失 | 价值 | 损失 | 价值 | 损失 | |||||||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||
公司债务 证券 | $ | ( | ) | $ | - | $ | - | $ | $ | ( | ) | |||||||||||||
美国 国库证券 | (8) | ) | - | - | ( | ) | ||||||||||||||||||
$ | $ | ( | ) | $ | - | $ | - | $ | $ | ( | ) |
14 |
不到十二个月 | 十二个月或更长时间 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
格罗斯 | 格罗斯 | 格罗斯 | ||||||||||||||||||||||
公平 | 未实现 | 公平 | 未实现 | 公平 | 未实现 | |||||||||||||||||||
价值 | 损失 | 价值 | 损失 | 价值 | 损失 | |||||||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||
公司债务 证券 | $ | $ | ( | ) | $ | - | $ | - | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||
美国 国库证券 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
$ | $ | ( | ) | $ | - | $ | - | $ | $ | ( | ) |
7。 财务报表组成部分
这个 截至2024年6月30日,以下财务报表组成部分有大量余额。
受限 现金
期间
截至2024年6月30日的六个月中,限制性现金,当前减少的主要原因是美元
库存
库存 由以下内容组成:
六月 30, | 十二月 31, | |||||||
(在 成千上万) | 2024 | 2023 | ||||||
原材料 | $ | $ | ||||||
工作正在进行中 | - | |||||||
成品 | ||||||||
总库存 | $ | $ |
库存 使用先入先出 (FIFO) 方法计算,以成本和净可变现价值中较低者表示。定期管理 评估是否需要考虑库存的过时情况,并在以下情况下将库存的账面价值调整为其可变现净值 必填的。
财产 和设备
财产 和设备包括以下内容:
6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
(以千计) | 2024 | 2023 | ||||||
生产设备 | $ | $ | ||||||
租赁权改进 | ||||||||
计算机硬件和软件/实验室设备 | ||||||||
办公家具和 设备 | ||||||||
财产和设备,毛额 | ||||||||
减去:累计折旧 | ( | ) | ( | ) | ||||
财产和设备, 网 | $ | $ |
折旧
费用为 $
15 |
无形的 资产
这个 无形资产的组成部分如下:
格罗斯 | 网 | 加权 平均值 | ||||||||||||||||||
如 2024 年 6 月 30 日的 | 携带 | 累积的 | 减值 | 携带 | 剩余的 | |||||||||||||||
(在 成千上万) | 金额 | 摊销 | 开支 | 金额 | 期限(年) | |||||||||||||||
获得的技术 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
待办事项 | - | - | - | |||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ |
格罗斯 | 网 | 加权 平均值 | ||||||||||||||||||
如 2023 年 12 月 31 日的 | 携带 | 累积的 | 减值 | 携带 | 剩余的 | |||||||||||||||
(在 成千上万) | 金额 | 摊销 | 开支 | 金额 | 期限(年) | |||||||||||||||
获得的技术 | $ | $ | $ | - | $ | |||||||||||||||
待办事项 | | - | - | |||||||||||||||||
$ | $ | $ | - | $ |
摊销
费用为 $
期间
截至2024年6月30日的季度,管理层确定了与2024年重组事件相关的各种因素(见 注释 13.
重组费用)这共同表明该公司的公允价值很可能
截至2024年6月30日,参考软件无形资产低于其账面金额。截至2024年6月30日,减值前,
公允价值为 $
这个 下表概述了截至2024年6月30日与持有的无形资产相关的预计未来摊销支出(以千计):
研究 和 | ||||||||||||
成本 的 | 发展 | |||||||||||
年份 已于12月31日结束 | 收入 | 开支 | 总计 | |||||||||
2024 年(今年剩余时间) | $ | $ | ||||||||||
2025 | ||||||||||||
2026 | ||||||||||||
2027 | - | |||||||||||
此后 | - | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ |
这个 公司以限制性股票单位(RSU)、绩效股票单位(PSU)的形式向员工发放基于股份的薪酬 股票期权。基于股份的奖励是通过直线确认基于股份的薪酬支出的公允价值来计算的 以裁决的服务期为基准,扣除估计的没收款额。限制性股票单位和PSU的公允价值是确定的 按授予之日普通股的收盘价计算。股票期权的公允价值是在授予之日使用Black-Scholes估算的 期权定价模型。估计投入的变化或使用其他期权估值方法可能会导致期权价值存在重大差异 以及基于股份的薪酬支出。
16 |
三 已结束的月份 | 六 已结束的月份 | |||||||||||||||
基于共享 补偿费用 | 六月 30, | 六月 30, | ||||||||||||||
(在 成千上万) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
研发费用 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
销售、营销、一般 和管理费用 | ||||||||||||||||
基于股份的薪酬总额 费用 | $ | $ | $ | $ |
选项 活动和职位
加权- | ||||||||||||||||
加权- | 平均值 | |||||||||||||||
平均值 | 剩余的 | 聚合 | ||||||||||||||
运动 | 合同的 | 固有的 | ||||||||||||||
选项 | 股票 | 价格 | 期限(年) | 价值 | ||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的未缴款项 | $ | $ | ||||||||||||||
自 2024 年 6 月 30 日起可行使 | $ | $ |
如 截至2024年6月30日,没有与股票期权相关的未确认的基于股份的员工薪酬。
受限 股票活动和头寸
加权- 平均值 | ||||||||
股票 | 价格 | |||||||
截至 2023 年 12 月 31 日未归属 | $ | |||||||
已授予 | ||||||||
既得 | ( | ) | ||||||
被没收 | ( | ) | ||||||
截至 2024 年 6 月 30 日未归属 | $ |
期间 在截至2024年6月30日的六个月中,公司授予
向非执行员工分发股份,以获得年度和短期激励 奖项。此外,公司还授予 股份分配给非执行员工,以获得新员工补助。这些股票是按估值计算的 以授予之日普通股的收盘价为准,立即或在三四年内归属。
期间 在截至2024年6月30日的六个月中,公司授予
按年度、短期向高管员工和董事分派股份 激励和长期激励奖励。这些股票的估值基于授予之日普通股的收盘价,以及 立即背心,超过一年或三年以上。
如 截至2024年6月30日,与限制性股票单位相关的未确认的基于股份的薪酬为美元
百万,这笔费用将在未来支出 年份。 与高管PSU相关的未确认的基于股份的薪酬为美元 百万,这笔费用将在未来支出 年份。无法识别 与非执行PSU相关的基于股份的薪酬为$ 百万,这笔费用将在未来支出 年。
17 |
9。 租赁
这个
公司根据运营和财务租赁租赁租赁办公空间和某些设备。所有租约的剩余租赁条款均为一至
八年。办公室租赁协议包括租赁和非租赁部分,这两个部分分别计算。
在 2021年9月,公司签订了华盛顿州雷德蒙德办公空间的租赁协议,该协议于2021年11月开始。 除基本租金外,公司还支付额外租金,包括任何运营费用、房地产的相应份额 税收和管理费。该租约将于2032年7月到期,包括延长十年续订期的选项。
在
2021年9月,公司签订了位于华盛顿州雷德蒙德的产品测试和实验室空间租赁协议,该协议始于
2022年12月。除基本租金外,公司还将支付额外租金,其中包括任何运营费用的相应份额,
房地产税和管理费。在截至2023年6月30日的季度中,支付了美元
在
2022年4月,公司签订了租赁协议,对德国纽伦堡的工程和开发活动进行产品测试
它始于2022年5月。2024 年 6 月,该公司放弃了该空间
在
2022年9月,公司签订了德国纽伦堡办公空间租赁协议,该协议于2022年11月开始。在
2024 年 6 月,公司签订了提前终止协议,以减少
此外,
关于2023年1月从Ibeo收购资产,该公司在德国汉堡获得了三份租约。第一个
用于存放 It 网络设备空间的租约将在其发布之前被放弃
在 2023年12月,公司在德国汉堡签订了办公空间租赁协议,以取代现有的德国汉堡 租赁。该租约预计将于2024年8月至2024年12月开始,期限为60个月。租赁责任 与该向前启动租约相关的不在下表中。
这个 租赁费用的组成部分如下:
三 已结束的月份 | 六 已结束的月份 | |||||||||||||||
六月 30, | 六月 30, | |||||||||||||||
(在 成千上万) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
运营 租赁费用 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
融资租赁费用: | ||||||||||||||||
租赁的摊销 资产 | - | - | ||||||||||||||
利息 关于租赁负债 | - | - | - | - | ||||||||||||
融资租赁总额 费用 | - | - | ||||||||||||||
总计 租赁费用 | $ | $ | $ | $ |
18 |
补充 与租赁相关的现金流信息如下:
六个月已结束 | ||||||||
6月30日 | ||||||||
(以千计) | 2024 | 2023 | ||||||
为计量租赁负债的金额支付的现金: | ||||||||
来自经营租赁的运营现金流 | $ | |||||||
来自融资租赁的运营现金流 | - | - | ||||||
为来自融资租赁的现金流融资 | - |
补充 与租赁相关的资产负债表信息如下:
6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
(以千计) | 2024 | 2023 | ||||||
经营租赁 | ||||||||
经营租赁使用权资产 | $ | $ | ||||||
经营租赁负债的流动部分 | ||||||||
经营租赁负债,扣除流动部分 | ||||||||
经营租赁负债总额 | $ | $ | ||||||
融资租赁 | ||||||||
财产和设备,按成本计算 | $ | $ | ||||||
累计折旧 | ( | ) | ( | ) | ||||
财产和设备,净额 | $ | $ | ||||||
加权平均剩余租赁期限 | ||||||||
经营租赁 | | | ||||||
加权平均折扣率 | ||||||||
经营租赁 | % | % |
如 自2024年6月30日起,租赁负债的到期日如下:
(以千计) | 正在运营 | |||
截至12月31日的年份 | 租赁 | |||
2024 年(本年剩余时间) | $ | |||
2025 | ||||
2026 | ||||
2027 | ||||
此后 | ||||
最低租赁付款总额 | ||||
减去:代表利息的金额 | ( | ) | ||
资本租赁负债的现值 | $ |
10。 承付款和意外开支
购买 承诺
期间
在截至2023年9月30日的季度中,公司签订了美元
19 |
诉讼
这个 在正常业务过程中,公司面临各种索赔以及未决或威胁要提起的诉讼。该公司目前不是 管理层认为可能对财务状况产生重大不利影响的任何法律诉讼的当事方, 经营业绩或现金流量。
11。 普通股
在
2024 年 3 月,公司签订了 $
在
2023 年 6 月,公司签订了 $
在
2021 年 6 月,公司签订了 $
12。 所得税
这个
公司确认的所得税支出为美元
如
自 2024 年 6 月 30 日起,公司继续
13。 重组费用
在
2024年上半年,为了更好地调整公司的资源以支持业务需求,公司裁减了全球员工
大约 37%。该公司确认了大约 $
20 |
项目 2。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
前瞻性 声明
这个 本报告第 2 项 “管理层的讨论与分析” 中列出的信息 财务状况和经营业绩”,以及第3项 “有关市场风险的定量和定性披露”, 包括经修订的1933年《证券法》(“证券”)第27A条所指的 “前瞻性陈述” 法案”)和经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第21E条,受以下条款的约束 这些部门建立的安全港。此类报表可能包括但不限于收入和支出的预测,以及 收入或损失的衡量标准、产品开发和绩效的状况、市场机会和未来需求、合作伙伴和客户 MicroVision, Inc.(“我们”)的参与、合作协议、战略计划、未来运营、融资需求或计划 “我们的” 或 “我们”),以及与前述内容相关的假设。“预期”、“可以” 这几个字 “相信”、“估计”、“期望”、“目标”、“可能”、“计划”、“将” 类似的表达方式代表前瞻性陈述。可能导致实际结果与这些因素存在重大差异的因素 我们在前瞻性陈述中预测的风险因素包括下文第1A项中确定的风险因素。
概述
微视, Inc. 是激光雷达硬件和软件解决方案的全球开发商和供应商,主要专注于汽车激光雷达和高级驾驶辅助系统 系统(“ADAS”)市场中,我们可以以生命的速度提供安全的出行。我们提供了一套光探测和 向汽车 OEM 提供测距或激光雷达、传感器以及感知和验证软件,用于 ADAS 和自动驾驶汽车(“AV”) 应用,以及非汽车应用的互补市场,包括工业、机器人和智能基础设施。 我们在开发和商业化激光雷达硬件和相关软件的核心组件方面有着悠久的历史,再加上 从Ibeo Automotive Systems(“Ibeo”)获得汽车级资格的团队的经验为我们提供了引人注目的优势 作为开发和商业合作伙伴的优势。
成立 1993 年,MicroVision, Inc. 成为激光束扫描(LBS)技术的先驱,该技术基于我们在微机电领域的专利专业知识 系统、微机电系统、激光二极管、光机械、电子学、算法和软件,以及如何将这些元件封装成小型 外形尺寸。纵观我们的历史,我们将我们的专有技术与我们的开发专业知识相结合,创造了创新 满足现有和新兴市场需求的解决方案,例如增强现实微显示引擎;交互式显示模块; 消费类激光雷达组件;以及最近针对汽车市场的汽车激光雷达传感器和软件解决方案。
在 2023 年 1 月,我们收购了总部位于德国的 Ibeo 的某些战略资产,该公司成立于 1998 年,最初是一家激光雷达硬件和软件 提供商。Ibeo 开发并推出了首款符合汽车行业要求的激光雷达传感器,可通过 1 级汽车进行批量生产 供应商,目前由高级 OEM 在乘用车中提供。Ibeo 开发了软件解决方案,包括感知和 验证软件,高级 OEM 也在使用该软件。此外,Ibeo还出售其产品用于非汽车用途,例如工业, 智能基础设施和机器人应用。
对于 在汽车市场,我们的集成解决方案将基于MEMS的动态范围激光雷达传感器和感知软件相结合 在我们的定制 ASIC 上,目标销售给高端汽车 OEM 和 1 级汽车供应商。我们的 ADAS 解决方案旨在利用 边缘计算和自定义 ASIC 使我们的硬件和感知软件能够集成到 OEM 的 ADAS 堆栈中。
在 除了我们为汽车市场提供的动态范围和长距离 MAVIN 传感器和感知软件解决方案外,我们的产品 套件包括我们基于短距离闪光灯的 MOVIA 激光雷达传感器以及用于汽车和工业的感知软件 应用,包括智能基础设施、机器人和其他商业领域。此外,我们的验证软件工具 MosaIK套件的目标是供原始设备制造商和一级供应商用于验证ADAS和AV应用的车辆传感器,但我们有 减少了我们在该产品上的开发和销售工作。因此,在2024年上半年,为了更好地调整我们的资源远离MosaIK,我们进行了重组 并进行重组,将重点放在由感知软件驱动的MAVIN和MOVIA上。虽然劳动力减少了37%,但造成了大约 2024年上半年的支出为570万美元,我们预计这将通过减少人员开支来延长我们的财务状况 并提高运营效率,简化现金消耗。参见 第 1 项,注释 13。重组费用 如需额外信息 讨论。
在 最近,我们开发了用于头戴式增强现实(AR)头戴式耳机的微型显示器概念和设计,并开发了 支持 AR 头戴式耳机的 1440i 微机电系统模块。我们还开发了针对智能扬声器市场的交互式显示解决方案 一种小型消费类激光雷达传感器,可在室内与智能家居系统一起使用。
虽然 现在,我们的开发和产品化工作仅集中在我们的激光雷达传感器和相关软件解决方案上,我们的收入是 截至2023年12月31日的财政年度主要来自一个客户,即微软公司,与我们开发的组件有关 用于高清显示系统。我们与该客户的安排产生了特许权使用费收入,我们预计这种收入不会继续下去 在未来的时期。
至 迄今为止,我们无法以成功推出我们的产品所需的规模来吸引客户。我们蒙受了重大损失 自成立以来,我们预计短期内将继续蒙受重大损失。迄今为止,我们主要为我们的业务提供资金 通过出售普通股、可转换优先股、认股权证、发行可转换债券,以及在较小程度上从 开发合同收入、产品销售和许可活动。
21 |
我们的 对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析以我们的简明合并财务报表为基础, 这些会计准则是根据美国普遍接受的会计原则编制的.这些财务的准备 报表要求我们做出对报告的资产、负债、收入金额产生重大影响的估计和判断 费用和相关的或有负债的披露。我们会持续评估我们的估计。我们的估计依据是 历史数据、现有合同条款、我们对消费显示和三维传感行业趋势的评估、信息 由我们当前和潜在的客户及战略合作伙伴提供,可从其他外部来源获得的各种信息 我们认为在这种情况下合理的其他假设。结果构成了做出判断的基础 从其他来源看不出来的资产和负债的账面价值。实际结果可能与这些估计值有所不同 在不同的假设或条件下。与我们的收购相关的企业合并会计变更除外 在 Ibeo 资产中,我们的关键会计判断、政策和估计没有重大变化,如中所述 我们截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告。
结果 运营的
收入
(以千计) | 2024 | 2023 | $ 零钱 | % 变化 | ||||||||||||
截至6月30日的三个月 | $ | 1,900 | $ | 329 | $ | 1,571 | 477.5 | |||||||||
截至6月30日的六个月 | 2,856 | 1,111 | 1,745 | 157.1 |
收入 当承诺的商品或服务的控制权以反映对价的金额移交给我们的客户时,将得到承认 我们期望收到这些商品或服务以换取这些商品或服务。我们要么在某个时间点确认收入,要么在一段时间内确认收入,具体视情况而定 根据个人合同的特点。如果对交付项的控制随着时间的推移而发生,则收入将在中确认 与控制权移交的比例。如果仅在资产完成和转让后才将控制权移交给客户,则收入得到确认 在合同到期时。
这个 截至2024年6月30日的三个月,收入与2023年同期相比增长主要归因于出售 向现有工业客户提供农业设备和服务零件的传感器,并增加向一家公司的传感器的销售 第二个工业客户。
这个 截至2024年6月30日的六个月中,收入与2024年同期相比有所增加,这主要是由于向现有公司出售传感器 农业设备和服务零件的工业客户,向戴姆勒卡车北部出货量增加 MOVIA L 传感器 美国及其附属公司作为其询价评估流程的一部分,并增加了对第二个工业客户的销售。这些增加 2024年上半年与MosaIK软件原始设备制造商相关的销售额下降部分抵消了这一下降。
成本 的收入
的百分比 | 的百分比 | $ | % | |||||||||||||||||||||
(以千计) | 2024 |
收入 | 2023 | 收入 | 改变 | 改变 | ||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月 | $ | 1,554 | 81.8 | $ | 701 | 213.1 | $ | 853 | 121.7 | |||||||||||||||
截至6月30日的六个月 | 2,831 | 99.1 | 1,245 | 112.1 | 1,586 | 127.4 |
成本 收入包括向客户出售的产品和服务的直接成本和分配的间接成本。直接成本包括劳动力, 材料、预估保费用的储备金以及直接产生或由我们的合同制造商向我们收取的其他费用, 在这些产品的制造中。间接成本包括与我们的制造运营相关的劳动力、管理费用和其他成本 能力和我们的研发部门。间接费用包括采购, 检查和储存材料的费用, 设施和其他成本,并根据支持收入活动的间接劳动力的比例分配给收入成本。
成本 的收入可能会在不同时期之间波动很大,具体取决于产品组合和数量,管理费用水平 以及直接购买的材料的数量.相比之下,截至2024年6月30日的三个月和六个月的收入成本有所增加 2023年同期的主要原因是2024年传感器的收入增加。收入成本的变化是 主要受收入结构的推动,因为与2024年的传感器销售相比,2023年的MosaIK软件收入更高。
22 |
研究 和开发费用
(以千计) | 2024 | 2023 | $ 零钱 | % 变化 | ||||||||||||
截至6月30日的三个月 | $ | 14,204 | $ | 13,851 | $ | 353 | 2.5 | |||||||||
截至6月30日的六个月 | 31,515 | 26,543 | 4,972 | 18.7 |
研究 开发费用包括从事内部研究和产品的员工和承包商的薪酬相关费用 开发活动、支持开发计划的直接材料、实验室运营、外包开发和加工 工作和其他运营费用。我们根据现有商机分配研发资源 项目、可用资源的技能组合以及我们对客户的合同承诺。我们认为,实质性的 要进一步开发我们的扫描技术,将需要持续的研发支出水平。
这个 在截至2024年6月30日的三个月中,与2023年同期相比,研发费用的增加主要是 这是由于重组费用为260万美元,购买的服务增加了50万美元,公司拨款增加了30万美元。 工资和福利支出减少、非现金薪酬230万美元以及折旧减少部分抵消了这些增长 支出为10万美元。
这个 在截至2024年6月30日的六个月中,与2023年同期相比的增长主要是由于以下方面的重组费用 500万美元,购买的服务增加了180万美元,企业拨款增加了50万美元。这些增长是部分的 被较低的薪金和福利支出和非现金薪酬110万美元以及较低的60万美元折旧费用所抵消。
销售, 营销、一般和管理费用
(以千计) | 2024 | 2023 | $ 零钱 | % 变化 | ||||||||||||
截至6月30日的三个月 | $ | 7,746 | $ | 9,692 | $ | (1,946) | ) | (20.1) | ) | |||||||
截至6月30日的六个月 | 16,824 | 18,429 | (1,605) | ) | (8.7) | ) |
销售, 营销、一般和管理费用包括营销、销售、管理和行政的薪酬和支持费用 工作人员以及其他一般和行政费用, 包括法律和会计服务, 顾问和其他业务费用.
这个 截至2024年6月30日的三个月中,销售、营销、一般和管理费用与同期相比有所下降 2023年的主要原因是工资和福利支出减少,非现金薪酬为120万美元,专业费用降低 90万美元,购买的服务减少到30万美元,公司拨款减少30万美元,商业保险费用降低 20万美元。这些减少被60万美元的重组费用和40美元的软件供应费用增加所部分抵消 百万美元,折旧幅度更高,为30万美元。
这个 在截至2024年6月30日的六个月中,与2023年同期相比下降的主要原因是专业费用降低 150万美元,购买的服务减少到50万美元,公司拨款减少50万美元,商业保险费用降低 40万美元。80万美元的软件供应支出增加和70美元的重组费用部分抵消了这些减少 百万美元,以及更高的20万美元的展会费用。
减值 无形资产损失
(以千计) | 2024 | 2023 | $ 零钱 | % 变化 | ||||||||||||
截至6月30日的三个月 | $ | 3,027 | $ | - | $ | 3,027 | - | |||||||||
截至6月30日的六个月 | 3,027 | - | 3,027 | - |
23 |
减值 无形资产损失包括无形资产的减值费用。在截至2024年6月30日的三个月中,管理层 确定了与MosaIK软件相关的减值指标。我们对预计的未来现金流进行了评估 导致了300万美元的减值费用并减少了该资产的估计使用寿命。参见 第 1 项,注释 7。财务报表组成部分 以供进一步讨论。
砍价 扣除税款的购买收益
(以千计) | 2024 | 2023 | $ 零钱 | % 变化 | ||||||||||||
截至6月30日的三个月 | $ | - | $ | - | $ | - | - | |||||||||
截至6月30日的六个月 | - | 1,706 | (1,706) | ) | (100.0) | ) |
期间 在截至2023年6月30日的六个月中,我们录得了与收购Ibeo资产相关的低价收购收益。讨价还价 收益代表收购的标的净资产和承担的负债的公允价值超过收购对价 在交易中支付。
其他 收入
(以千计) | 2024 | 2023 | $ 零钱 | % 变化 | ||||||||||||
截至6月30日的三个月 | $ | 785 | $ | 3,570 | $ | (2,785) | ) | (78.0) | ) | |||||||
截至6月30日的六个月 | 1,416 | 4,209 | (2,793) | ) | (66.4) | ) |
这个 在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,其他收入与2023年同期相比下降的主要原因是 2023年收到的300万美元款项,以激励我们终止先前的建筑租约。
流动性 和资本资源
我们 自成立以来蒙受了重大损失。迄今为止,我们主要通过出售可转换普通股为运营提供资金 优先股、认股权证、可转换债务的发行,以及在较小程度上来自开发合同收入、产品销售, 和许可活动。截至2024年6月30日,我们有2680万美元的现金及现金等价物以及2990万美元的短期投资 证券。我们现有的1.5亿美元自动柜员机设施还剩下大约1.226亿美元的可用性 在 2024 年第一季度。根据我们目前的运营计划,我们预计我们有足够的现金和现金等价物 为我们的运营提供至少未来12个月的资金。
运营 活动
现金 在截至2024年6月30日的六个月中,用于经营活动的现金总额为3,940万美元,而用于经营活动的现金总额为3,940万美元 2023年同期为3,010万美元。经营活动中使用的现金主要来自用于为我们的净资产提供资金的现金 亏损,经非现金支出(例如基于股份的薪酬、无形减值支出、折旧和摊销)进行调整后 费用以及运营资产和负债的变化。经营活动中使用的现金的变化主要归因于 增加了运营费用以支持我们的激光雷达传感器的开发。在截至2023年6月30日的六个月中,我们支付了款项 向我们的合同制造合作伙伴提供310万美元,用于积累MOVIA传感器库存,直接销售给两者 汽车和非汽车客户。此外,我们预计将向该合作伙伴支付总额约为5.2美元的额外款项 在2024年的剩余时间到2025年的剩余时间内,将达到100万英镑,与商定的交付量一致。
投资 活动
期间 截至2024年6月30日的六个月中,用于投资活动的净现金为740万美元,而投资提供的净现金为740万美元 2023年同期的活动为1,870万美元。在截至2024年6月30日的六个月中,我们购买了短期投资 证券总额为2350万美元,出售的短期投资证券总额为2,270万美元,而购买量为1,730万美元 2023年同期的销售额为4,870万美元。在截至2024年6月30日的六个月中, 我们支付了与收购Ibeo资产相关的总额为630万美元的款项,而2023年同期为1,120万美元。
24 |
融资 活动
网 在截至2024年6月30日的六个月中,融资活动提供的现金总额为2620万美元,而提供的净现金为2620万美元 通过在2023年同期为5,600万美元的活动提供资金。股票期权行使所得收益总额为10万美元 在截至2024年6月30日的六个月中,相比之下,2023年同期为20万美元。普通股发行的净收益 截至2024年6月30日的六个月中,股票为2610万美元,而2023年同期为5,590万美元。
这个 以下是我们在2024年和2023年期间的融资活动清单。
● | 在 2024年3月,我们与德意志银行证券有限公司、瑞穗证券签订了1.5亿美元的自动柜员机股票发行协议 美国有限责任公司和克雷格-哈勒姆资本集团有限责任公司(统称为 “代理人”)。根据该协议,我们可以自行决定 通过或直接向代理人发行和出售总价值不超过1.5亿美元的普通股。 截至2024年6月,我们根据此类销售协议完成了1500万股股票的出售,净收益为2610万美元。截至六月 2024年,根据该销售协议,我们有大约1.226亿美元的可用资金。 | |
● | 在 2021 年 6 月,我们与 Craig-Hallum 签订了1.4亿美元的自动柜员机股票发行协议。根据协议,我们能够 我们可自行决定通过Craig-Hallum发行和出售总价值不超过1.4亿美元的普通股。 截至2022年12月31日,根据该自动柜员机协议,我们已经发行了83万股普通股,净收益为8180万美元。 在截至2023年3月31日的季度中,我们发行了500万股普通股,净收益为1,250万美元以下 协议。该销售协议于 2023 年 6 月终止。 | |
● | 在 2023 年 6 月,我们与 Craig-Hallum 签订了价值 4,500 万美元的 aTm 股票发行协议。 根据该协议,我们可以自行决定发行和出售我们的股票 通过Craig-Hallum,总价值高达4,500万美元的普通股。截至 2023 年 6 月 30 日,我们的销售额为 这样的销售协议,已出售了1090万股股票,净收益为4,390万美元。截至 2023 年 6 月 30 日,我们已经发行了 2023年7月收到的25.7万股股票,净收益为92.5万美元。这92.5万美元被归类为应收订阅 在我们2023年6月30日的资产负债表上,截至2023年6月30日未包含在现金余额中。没有其他股票可用 根据本协议进行销售。 |
项目 3.有关市场风险的定量和定性披露
利息 利率和市场流动性风险
如 自2024年6月30日起,我们所有的现金和现金等价物均采用浮动利率;但是,我们认为我们的市场敞口和利息 利率风险不是实质性的。由于我们的投资证券的到期日通常是短期的,我们认为市场风险正在出现 从我们持有的这些金融工具来看,并不重要。我们认为通货膨胀对我们没有实质性影响 业务、财务状况或经营业绩;但是,我们确实预计我们的劳动力成本会因通货膨胀而增加 压力。
我们的 投资政策通常规定,投资经理应选择投资来实现以下目标:本金 保存、充足的流动性和回报。截至2024年6月30日,我们的现金和现金等价物由短期高额评级组成 (A级及以上)货币市场储蓄账户和我们的短期投资 由评级较高的公司和政府债务证券(A)和 上方)。截至2024年6月30日可供出售的现金和现金等价物以及投资证券的价值如下:
(以千计) | 金额 | 百分比 | ||||||
现金和现金等价物 | $ | 26,748 | 47.2 | % | ||||
不到一年 | 29,934 | 52.8 | % | |||||
$ | 56,682 | 100.0 | % |
国外 汇率风险
我们的 目前正在支付主要合同和合作研发协议、产品销售和许可活动款项 以美元或欧元计。美元兑欧元和其他货币的相对价值的变化可能会影响收入和其他货币 以美元表示的经营业绩。此外,我们的国际子公司财务报表以欧元计价。 因此,合并财务报表将继续受到外币折算的影响,因为我们的国际财务报表将继续受到外币折算的影响 业务继续扩大。将来,我们可能会进行外币套期保值以抵消货币波动带来的重大风险 当我们能够充分确定暴露的时间和量时。
25 |
物品 4。控制和程序
在下面 在我们的管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下, 我们已经评估了我们的披露控制和程序(定义见证券第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)的有效性 1934 年《交易法》(截至本报告所涉期末),根据该评估,我们的首席执行官 首席财务干事得出结论,这些披露控制和程序是有效的。没有变化 我们对财务报告的内部控制(定义见1934年《证券交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条) 发生在截至2024年6月30日的季度中,对我们的内部产生了重大影响或合理可能产生重大影响 控制财务报告。
部分 二。
项目 1。法律诉讼
我们 在正常业务过程中面临各种索赔和未决或可能提起的诉讼。我们目前不是任何一方的缔约方 管理层认为可能对我们的财务状况产生重大不利影响的其他法律程序, 经营业绩或现金流量。
项目 1A。风险因素
你 应仔细考虑下述风险以及本报告中列出的其他信息,这些信息可能具有重要意义 影响我们的业务、财务状况和未来业绩。下述风险并不是我们公司面临的唯一风险。风险 而且我们目前不知道或我们目前认为不重要的不确定性也可能对我们的业务产生重大不利影响, 财务状况和经营业绩。
风险 与我们的业务相关的因素
我们 有营业亏损的历史,预计将来会蒙受重大损失。
我们 自成立以来已经蒙受了巨大损失。我们无法向您保证我们将永远盈利或保持盈利。
● | 如 截至2024年6月30日,我们的累计赤字为8.156亿美元。 | |
● | 我们 从成立到2023年,净亏损7.654亿美元,在截至6月的六个月中净亏损5,020万美元 2024 年 30 日。 |
这个 必须根据成立的公司经常遇到的费用、困难和延误来考虑我们成功的可能性 开发和商业化新技术。特别是,我们迄今为止的业务主要集中在研究和开发上 我们的激光束扫描(LBS)技术系统,包括围绕该技术构建的产品 例如我们的汽车激光雷达传感器和演示装置的开发。我们无法准确估计未来的收入 以及基于历史业绩的运营费用。
我们 无法确定我们能否成功获得额外的开发收入或将我们的技术或产品大规模商业化。 鉴于这些因素,我们预计到2024年及可预见的时间将继续蒙受重大损失和负现金流 未来。存在着我们在未来任何时候都无法实现正现金流的巨大风险。
我们 将需要额外的资本来为我们的运营提供必要的资金,使之达到实施业务计划所需的水平。筹集额外资金 将削弱当前股东对我们的投资的价值。此外,我们可能无法按照可接受的条件筹集资金 对我们来说。
基于 根据我们目前的运营计划,我们预计至少有足够的现金和现金等价物为我们的运营提供资金 接下来的 12 个月。但是,在此之后,我们将需要额外的资金来为我们的运营计划提供资金。我们将寻求获得更多 通过发行股权或债务证券、开发收入、产品销售和/或许可活动获得的资本。有可以 不能保证任何获得额外资本的努力都会成功。
26 |
我们 目前专注于开发和商业化我们的汽车激光雷达解决方案。这包括将新技术引入 新兴市场给我们准确预测收入、成本的金额和时机的能力带来了极大的不确定性, 和现金流。我们的资本需求将取决于许多因素,包括但不限于我们的技术的商业成功, 原始设备制造商推出采用我们产品和技术的系统的速度以及市场接受度和竞争地位 这样的系统。由于 2023 年 1 月对 Ibeo 的收购以及相关员工人数的增加,我们的支出大幅增加, 尽管在2024年上半年,我们进行了有意义的裁员。如果 如果收入和相关利润率的组合与预期金额不同,则收入将继续低于我们的预期,或 如果支出超过预算金额,我们可能需要比预期更早的额外资本来为我们的运营提供资金。此外, 我们的运营计划规定与组件、产品和系统以及设备供应商建立战略关系 可能需要我们额外投资的制造商。
额外 我们可能无法获得资金,或者,如果可用,可能无法按我们可接受的条件或及时提供资金。额外筹集 资本可能涉及发行优先于我们普通股的有权利和优惠的证券,并可能稀释我们的价值 当前股东对我们的投资。如果无法及时获得足够的资本资源,我们可以考虑限制 我们的业务规模很大,我们可能无法继续作为持续经营企业。这种操作限制可能包括减少 投资于我们的研发项目、员工、运营成本和资本支出,这可能会危及我们的能力 实现我们的业务目标或满足客户的要求。
风险 与我们的财务报表和业绩相关
我们的 收入来自少数客户,正如我们最近和过去所经历的那样,失去了一位重要客户 对我们的收入产生负面影响。
对于 在截至2024年6月30日的六个月中,一家领先的农业设备制造商供应商表示 收入为170万美元,占我们上次购买传统产品时总收入的58%。一个 全球主要的卡车运输OEM的收入为60万美元,占我们总收入的22%。在这六个月里 截至2023年6月30日,一位客户的收入为40万美元,占我们总收入的33%,第二位客户 收入为20万美元,占我们总收入的22%,第三个客户占10万美元 收入,占我们总收入的11%。
我们 过去曾发现我们的内部控制存在重大缺陷。
在 2021年第二季度,我们发现了支持我们确定股权授予日期的控制措施存在重大缺陷 奖项。如果我们发现内部控制中存在进一步的重大缺陷,以及我们未能建立和维持有效的披露制度 控制和程序以及对财务报告的内部控制可能会导致我们的财务报表出现重大错报 以及未能履行我们的报告义务.任何这样的失败都可能导致投资者对我们财务的准确性失去信心 报告,损害我们的声誉,并对普通股的市场价格产生不利影响。
我们的 2024财年财务报告的内部控制包括对我们的子公司MicroVision GmbH的控制,该公司后来成为 2023年我们完成对Ibeo资产的收购后,这是一家重要的子公司。鉴于由此带来的复杂性增加 将我们的德国子公司纳入我们的控制环境,内部控制出现重大缺陷的风险将更高 比迄今为止还要多。
我们的 股价过去曾波动,最近波动不定,将来可能会波动,因此,我们的投资者 普通股可能会蒙受巨额损失。
我们的 股价过去曾大幅波动,最近波动不定,将来可能会波动。在 52 周内 截至2024年8月2日期间,我们的普通股交易价格低至0.86美元,最高价为3.62美元。我们可能会继续经历持续的经历 在可预见的将来,我们的股价低迷或大幅波动,与我们的经营业绩或前景无关。 在截至2023年12月31日的财年中,我们的每股亏损为0.45美元。
如 由于这种波动,投资者对我们普通股的投资可能会蒙受损失。我们共同的市场价格 股票可能会受到许多因素的影响,包括以下因素:
● | 投资者 对我们业务战略的反应; | |
● | 这 竞争产品或技术的成功; | |
● | 战略性的 事态发展; |
27 |
● | 这 我们在激光雷达传感器和 ADAS 解决方案方面的开发和商业化工作的时间和结果; | |
● | 更改 在适用于我们技术的监管或行业标准中; | |
● | 变体 在我们或竞争对手的财务和经营业绩中; | |
● | 发展 关于我们的合作或合作伙伴; | |
● | 发展 或与供应、制造、销售或销售我们任何产品的第三方发生争议; | |
● | 发展 或有关专利或其他所有权的争议,包括专利、诉讼事项和我们获得专利的能力 保护我们的技术; | |
● | 实际的 或我们的任何产品(如果已商业化)中存在明显的缺陷,以及任何相关的产品责任索赔; | |
● | 我们的 筹集额外资金的能力或能力以及我们筹集资金的条款; | |
● | 下降 在股票的市场价格中; | |
● | 交易 我们的普通股交易量; | |
● | 销售 我们或我们的股东持有的普通股; | |
● | 将军 经济、行业和市场状况;以及 | |
● | 这 其他事件或因素的影响,包括战争、恐怖主义和其他国际冲突,包括健康在内的公共卫生问题 流行病或流行病,例如 COVID-19 疫情,以及火灾、飓风、地震、龙卷风或其他自然灾害 不利的天气和气候条件,无论发生在美国还是其他地方。 |
自从那 我们的普通股价格过去曾波动,最近曾下跌,将来可能会波动,投资者 我们的普通股可能会蒙受巨额损失。过去,在经历了一段时间的市场波动之后,证券集体诉讼 经常对公司提起诉讼。如果对我们提起此类诉讼,可能会导致巨额费用 以及转移管理层的注意力和资源, 这可能会对我们的业务, 财务状况产生重大不利影响, 经营业绩和增长前景。无法保证我们的股价将保持在当前水平或将来的水平 我们普通股的销售价格不会低于出售给投资者的价格。
此外, 在过去的几年中,由于空头,某些公司的证券经历了股价的显著和极端波动 普通股卖家,被称为 “空头挤压”。这些空头挤压造成了两者的极大波动 这些公司的股票价格和市场价格,导致这些公司的每股价格大幅上涨 与公司基础价值脱节的膨胀利率。许多购买了这些公司股票的投资者 如果利率过高,则面临损失很大一部分原始投资的风险,在许多情况下,每股价格也是如此 由于对这些股票的兴趣减弱,稳步下跌。无法保证我们的股票不会受到空头影响 将来会出现挤压,如果投资者以一定利率购买我们的股票,他们可能会损失很大一部分或全部投资 这与我们的基础价值明显脱节。
如果 我们无法维持在纳斯达克全球市场的上市,在公开市场上出售我们的股票可能会变得更加困难。
我们的 普通股在纳斯达克全球市场上市。为了维持我们在该市场的上市,我们必须满足纳斯达克的上市要求 维护标准。如果我们出于任何原因无法继续满足纳斯达克的上市维护标准,例如我们的 最低出价连续30个交易日跌破1美元,我们的普通股可能会从纳斯达克环球退市 市场。如果我们的普通股被退市,我们可能会寻求在纳斯达克资本市场、纽约证券交易所美国证券交易所或 在区域证券交易所,或者,如果一家或多家经纪交易商做市商符合适用要求, 场外交易或场外交易市场。在其他市场或交易所上市可能会减少我们普通股的流动性。如果我们的 普通股在场外交易市场上交易,投资者会发现处置或获得准确的股票更加困难 普通股价格的报价。
一个 从纳斯达克全球市场退市以及未能在其他市场或交易所上市将导致我们的A 从纳斯达克全球市场退市以及未能在其他市场或交易所上市将使我们的普通股受到 所谓的便士股规则,对出售或制造细价股票的经纪交易商施加额外的销售惯例和做市要求 此类证券的市场。因此,退出纳斯达克全球市场,未能在其他市场或交易所上市 可能会影响经纪交易商出售普通股或开市的能力或意愿以及购买者的能力 我们的普通股将在二级市场上出售其证券。
开启 2024年8月2日,我们普通股的收盘价为每股1.02美元。
28 |
我们的 与竞争对手相比缺乏财务资源可能会限制我们的收入、潜在利润、整体市场份额或价值。
我们的 产品和解决方案与其他 pureplay 激光雷达开发商竞争,其中许多开发商最近已通过 de-SPAC 交易上市 因此拥有比我们更多的财政资源.我们还面临着来自原始设备制造商和一级供应商的竞争 内部开发了激光雷达传感器。所有这些 OEM 和 Tier 1 都要大得多,资源更充足,运营时间更长 历史并享受相关的品牌知名度。由于拥有更多的资源,我们的竞争对手可能会开发或商业化产品 比我们更快,可以访问更根深蒂固的销售渠道。这种财政资源和准入的不平衡可能导致 对我们来说,收入减少、利润率降低或市场份额损失,所有这些都可能降低我们的业务价值。此外, 出于各种原因,客户可能会选择从拥有更多财务或其他资源的供应商处购买 比我们有的。
风险 与我们的运营相关
难度 在使合同制造商、一级合作伙伴或铸造厂获得我们产品的资格,或者我们的供应链发生变化时,可以 造成延误,可能导致未来收入损失和客户关系受损。
从历史上看, 我们依靠单一或有限来源的供应商来制造我们的产品。与某人建立和维持关系 合同制造商、汽车一级合作伙伴或铸造厂是一个耗时的过程,因为我们独特的技术可能需要大量的资源 调整制造过程以实现全部制造能力。在我们无法建立或维持的范围内 及时或以可接受的价格或其他条件与合同制造商、一级合作伙伴或铸造厂建立关系 对我们来说,我们可能无法实现合同或生产里程碑。此外,我们供应链的变化可能导致成本增加 以及延迟,使我们面临有关但不限于产品保修、产品责任和质量控制的风险和不确定性 标准。任何单一或有限来源供应商的损失、其中任何供应商未能按预期履行义务或中断 在这些供应商的零部件供应链中,可能会导致产品交付的严重延迟,从而可能导致损失 未来的收入和受损的客户关系。
从历史上看, 我们一直依赖第三方来开发、制造、销售和销售采用我们技术的产品。
我们的 将我们的产品技术商业化的业务战略历来包括进入开发, 制造, 与原始设备制造商、ODM和其他第三方的许可、销售和营销安排。这些安排降低了我们的控制水平 生产和分销,并可能使我们面临有关但不限于产品保修、产品责任的风险和不确定性 和质量控制标准。
我们 无法确定我们是否能够以可接受的条件谈判安排(如果有的话),也无法确定这些安排是否会成功 在生产商业上可行的产品方面。如果我们无法建立或维持这些安排,我们将需要额外的资本 自行开展此类活动,需要丰富的制造、销售和营销专业知识,而我们目前不具备这些专业知识 拥有,可能很难获得。
在 此外,我们在推出我们的产品和技术时可能会遇到严重的延误,或者发现开发、制造 否则销售采用我们技术的产品是不可行的。只要我们进入开发、制造、 许可、销售和营销或其他安排,我们的收入将取决于第三方的业绩。我们无法确定 任何此类安排都将取得成功。
我们 可能会面临与我们使用LBS技术或其他技术有关的诉讼,这将是昂贵的,而且任何不利的结果都可能发生 限制我们将我们的技术或产品商业化的能力。
我们 知道第三方持有的几项专利与光扫描显示器、三维传感产品的某些方面有关 其他作为我们传感器硬件核心的技术。这些专利可用作质疑有效性的依据,限制 范围或限制我们获得更多或更广泛专利权的能力。成功挑战了我们的有效性 专利可能会限制我们对采用LBS技术的技术或产品进行商业化的能力,从而限制我们在物质上将我们的技术或产品商业化的能力 降低我们的创收能力。此外,我们无法确定专利持有人或其他第三方不会提出侵权索赔 我们在当前和未来的技术方面所做的。由于美国的专利申请是秘密保存和审查的,因此也是可能的 目前正在审理的美国申请最终可能会提出可能被我们的产品或技术侵权的索赔。
这个 即使最终结果对我们有利,但专利诉讼的辩护和起诉将既昂贵又耗时。一个 专利诉讼辩护的不利结果可能会使我们承担巨额费用,要求其他人和我们停止销售产品 整合我们的技术,要求我们停止许可我们的技术或要求第三方对有争议的权利进行许可。 这样的许可证,如果有的话,将增加我们的运营开支。此外,如果有人对我们的未来提出侵权索赔 共同开发合作伙伴或客户,这些合作伙伴或客户可以向我们寻求赔偿,以补偿他们造成的任何损失或费用。
29 |
如果 我们未能有效地管理扩张,我们的收入和支出可能会受到不利影响。
我们的 成功提供采用我们技术的产品并在快速变化的市场中实施我们的业务计划的能力要求 有效的规划和管理流程。业务的增长以及与客户和其他第三方的关系使得 并将继续给我们的管理系统和资源带来巨大压力。我们将需要继续改善我们的财务状况 以及管理控制, 报告制度和程序, 并将需要继续培训和管理我们的员工.我们继续 加强我们的合规计划,包括与产品认证(尤其是认证)相关的合规计划 适用于汽车市场)、出口管制、隐私和网络安全以及反腐败。我们可能无法实施 以有效或及时的方式进行改进,并可能发现现有控制、方案、系统和程序中的缺陷, 可能会对我们的业务、声誉和财务业绩产生不利影响。
我们 目标客户是具有强大谈判能力和可能具有竞争力的内部解决方案的大公司;如果我们是 无法向这些客户出售我们的产品,我们的前景将受到不利影响。
我们的 潜在客户,尤其是汽车原始设备制造商,是具有强大谈判能力的大型跨国公司 我们,在某些情况下,我们的内部解决方案可能与我们的产品相比具有竞争力。这些大型跨国公司也是 拥有大量资源,这可能使他们能够独立或合作获取或开发有竞争力的技术 和其他人一起。因此,即使投入了大量资源开发产品,我们也可能无法获得系列生产奖 或者,即使在获得批量生产奖之后,也可能无法以盈利条件将产品商业化。如果我们的产品是 不是由这些大公司选中的,或者这些公司是否开发或收购了竞争性技术或谈判了不利的条款 对我们来说,这将对我们的业务前景产生不利影响。
我们的 技术和产品可能受环境、健康和安全法规的约束,这可能会增加我们的开发和生产 成本。
我们的 技术和产品可能会受到环境、健康和安全法规或修正案的约束,这可能会产生负面影响 我们实现技术和产品商业化的能力。对任何此类现行法规或新法规的遵守程度可能会提高 产品开发和商业化的成本以及违规行为可能会导致罚款、处罚或暂停生产。如果我们成为 受任何环境、健康或安全法律或法规的约束,这些法律或法规要求我们停止或对我们的业务进行重大更改 遵守,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。
我们的 经营业绩可能会受到全球政治和经济不确定性以及市场特定条件的不利影响 我们解决。
在 在我们历史上的不同时期,包括最近,由于经济放缓,全球总体经济状况经历了衰退 经济活动、对通货膨胀的担忧、能源成本上涨、消费者信心下降、企业利润和资本减少 支出和不利的商业状况。全球经济和金融状况的任何持续或恶化都可能是实质性的 不利影响:(i)我们筹集所需资本的能力或成本,(ii)对我们当前和未来产品的需求,以及(iii) 我们实现产品商业化的能力。此外,正如最近发生的那样,战争或传染病的爆发可能导致 经济状况意外恶化。我们无法预测任何经济放缓或后续放缓的时机、力度或持续时间 全球、区域或汽车或科技行业的经济复苏。
因为 我们最近扩大了规模,并计划继续扩大我们的国际业务,使用外国供应商和制造商, 我们的经营业绩可能会受到国外经济、政治、监管和其他因素的损害。
期间 2021 年,我们在德国设立了办事处,并于 2023 年 1 月 31 日完成了对 Ibeo 某些资产的收购,结果 我们现在在德国的员工和业务比在美国多。此外,我们目前使用外国供应商和合作伙伴 并计划继续这样做,以酌情生产当前和未来的部件和产品。这些国际行动 存在固有风险,可能会对我们产生不利影响,包括但不限于:
● | 政治 以及经济不稳定、国际恐怖主义和战争的爆发,例如俄罗斯的入侵和 对乌克兰的持续战争和加沙持续的冲突; |
30 |
● | 高 通货膨胀水平,亚洲许多国家历来就是如此; | |
● | 负担 以及遵守各种外国法律, 法规和制裁的费用; | |
● | 国外 税收和关税; | |
● | 变更 在关税税率或其他贸易、税收或货币政策方面; | |
● | 更改 或货币汇率和利率的波动; | |
● | 全球 或区域健康危机,例如 COVID-19 或其他流行病;以及 | |
● | 中断 在全球供应链中。 |
我们 最近进行了收购,将来可能会进行收购。如果我们未能成功选择、执行或整合我们的收购, 那么我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到重大不利影响。
开启 2022年12月1日,我们签订了资产购买协议,从Ibeo Automotive Systems GmbH收购某些资产。我们花了 大量的管理时间和精力以及资金,用于识别、评估、谈判和执行本次交易, 自2023年1月31日收购完成以来,我们投入了更多时间和资本来整合我们的新汉堡- 以及位于底特律的团队和业务。我们无法保证这些一体化努力将取得成功,也无法保证这些一体化的目标 收购将得以实现,或者我们的运营费用或现金需求的增加将是可以控制的。在第一阶段 2024 年下半年,我们缩小了在德国的业务规模。
在 未来,我们可能会再次进行收购以增加新产品和技术、获取人才、获得新的销售渠道或进入 进入新的市场或销售领域。除了可能的股东批准外,我们可能需要相关部门的批准和许可 政府当局负责收购并遵守任何适用的法律和法规,这可能会导致延迟时间延长 和成本,如果我们不这样做,可能会破坏我们的业务战略。此外,收购和随后整合新的 资产、业务、关键人员、客户、供应商和供应商需要我们管理层的高度关注,并可能导致 从我们现有业务中转移资源,这反过来可能对我们的业务产生不利影响。收购的资产 否则企业可能无法产生我们预期的财务业绩。收购可能导致大量现金的使用, 可能具有稀释作用的股权证券的发行、重大商誉减值费用的发生、摊销费用 其他无形资产,以及收购业务潜在未知负债的风险。此外,识别的成本 而完成收购可能意义重大。
之前 我们从Ibeo收购资产,在收购或整合所获得的技术和人员方面没有经验。 未能成功识别、完成、管理和整合收购可能会对我们的业务、财务产生重大不利影响 状况和经营业绩,并可能导致我们的股价下跌。
我们的 供应商或制造合作伙伴的设施可能因自然灾害或劳工罢工而受到损坏或中断 其中将对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生重大影响。
一个 重大灾难,例如地震、季风、洪水、包括 COVID-19 病毒在内的传染病或其他自然灾害, 劳工罢工,或供应商或制造商合作伙伴的设施或客户的停工,可能会导致 我们的业务长期中断。其中任何一个事件造成的中断都可能导致产品严重延迟 发货以及销售和客户的损失,这可能会对我们的财务状况、经营业绩产生重大不利影响, 和现金流。
如果 我们无法为我们的产品、工艺和技术获得有效的知识产权保护,我们可能无法 与其他公司竞争。
知识分子 我们的产品、工艺和技术的财产保护既重要又不确定。如果我们没有获得有效的智力 我们的产品、工艺和技术的财产保护,我们可能会面临更激烈的竞争。我们的商业成功 将部分取决于我们通过保护有效和可执行的专利来保持关键技术的专有性质的能力 并有效地将非专利技术作为商业秘密进行维护。
我们 通过寻求以我们的名义获得美国和外国专利或第三方专利许可来保护我们的专有技术, 与专有技术、发明和改进有关,可能对我们的业务发展很重要。但是, 我们的专利立场涉及复杂的法律和事实问题。美国专利商标局和 其外国同行用来授予专利的应用并不总是可以预见或统一的,而且可能会发生变化。
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此外, 专利的范围有待法院解释,其有效性可能受到质疑和辩护,包括质疑 以及基于现有技术存在的辩护.因此,我们无法确定我们能够在多大程度上获得 我们新产品和技术的专利,或者我们已经拥有的专利在多大程度上保护了我们的产品和技术。 保护范围缩小或宣布我们的许可或拥有的专利无效,或者我们无法获得新专利,可能会使 其他公司将开发基于相同或相似技术直接与我们的竞争的产品。
我们 还依靠商业秘密法来保护未获得专利的专有知识和技术,以保持我们的竞争地位。我们试图 通过限制我们的员工、承包商和合作伙伴获得商业秘密来保护这些专有技术和我们的技术, 需要知道此类信息,并与有权访问这些信息的各方签订保密协议,例如我们的 员工、顾问和业务合作伙伴。这些当事方中的任何一方都可能违反协议并披露我们的商业秘密或机密信息 信息,或者我们的竞争对手可能会以其他方式了解这些信息。如果任何不受专利保护的商业秘密是 如果向竞争对手披露或由竞争对手独立开发,我们的竞争地位可能会受到负面影响。
我们 可能会受到重大的产品责任索赔,这可能既耗时又昂贵,会转移管理层的注意力,并产生不利影响 影响我们获得和维持保险的能力。
我们 如果任何产品应用程序被指控存在缺陷或造成有害影响,则可能会受到产品责任索赔。 例如,因为某些采用我们的 LBS 技术的扫描模块可以将低功率的彩色光束扫描到 用户的眼睛、测试、制造、营销和销售这些产品的固有风险是产品责任 将对我们提出索赔。
此外, 最终用户或获得我们技术访问权限的第三方滥用我们的技术或包含我们技术的产品 可能会导致负面宣传,并可能损害我们的品牌和声誉。产品责任索赔或其他与我们的产品相关的索赔 或者,我们的技术,无论结果如何,都可能要求我们在诉讼上花费大量时间和金钱,从而分散管理职能 时间和精力,要求我们支付重大损失,损害我们的声誉或阻碍人们接受我们的产品。任何成功的产品 责任索赔可能会使我们无法在未来以商业上可取或合理的方式获得足够的产品责任保险 条款。无法以可接受的成本获得足够的保险,或者无法以其他方式抵御潜在的产品责任 索赔可能会阻止或抑制我们产品和技术的商业化。
我们的 运营可能会受到信息技术系统故障、网络中断或网络安全事件的不利影响。
我们 依靠信息技术系统来处理、传输、存储和保护我们的员工、客户和制造部门之间的电子数据 合作伙伴和供应商。我们的系统和我们赖以提供相关服务的第三方容易受到实际或尝试的网络安全的影响 事件,例如黑客攻击、故意破坏行为、恶意软件、社会工程、拒绝或退化服务攻击、计算机 病毒、软件错误或漏洞、供应链攻击、网络钓鱼攻击、勒索软件攻击、数据放错位置或丢失、人为攻击 错误、恶意内部人员或其他类似事件。由于我们无法控制的事件,此类系统也容易受到其他干扰, 包括但不限于自然灾害、断电和电信故障。我们的系统冗余可能不足 而且我们的灾难恢复计划可能无效或不足以应对所有可能发生的情况。
如 安全事件在各个行业中变得越来越普遍,我们将需要不断检查、修改和更新我们的系统。这些 更新或改进可能需要实施成本。此外,我们可能无法监控和应对所有事态发展 及时的方式。我们采取的措施可能被证明是无效的。
任何 我们未能或认为我们未能遵守当前和未来的监管或以客户为导向的隐私、数据保护和信息 安全要求或预防或缓解网络事件可能会损害我们的业务,使我们面临潜在的诉讼和责任, 补救成本、调查成本、收入损失、声誉损害和客户损失。在我们维持保险的同时 承保范围以应对网络风险的某些方面,此类保险可能不足以涵盖所有损失或所有索赔 如果发生这样的事件,可能会出现。
我们, 以及我们的某些第三方供应商收集和存储与人力资源运营和其他相关的个人信息 我们业务的各个方面。虽然我们得到保证,我们向其提供数据的任何第三方都将保护这些信息,而且 我们认为合适,监控这些第三方采用的保护措施,存在保密数据的风险 我们或第三方可能会受到损害,使我们对此类违规行为承担责任。
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损失 我们的任何关键人员丧失或无法吸引新员工都可能对我们的业务运营产生负面影响。
我们的 成功取决于我们的执行官和其他关键人员,也取决于我们吸引和留住合格新员工的能力。成就 我们的业务目标将需要在销售和营销、研究和产品开发领域的大量额外专业知识 和制造。这些领域对合格人员的竞争非常激烈,无法吸引和留住更多的人才 高技能人员或关键人员的流失可能会阻碍我们在汽车或技术领域进行有效竞争的能力 市场并对我们的业务战略执行和经营业绩产生不利影响。
风险 与汽车行业的发展有关
我们 投入大量时间和资源寻找 OEM 选择我们的产品和解决方案。如果未选择我们的产品和解决方案 要求汽车原始设备制造商或汽车一级供应商在这些工作中投入巨额支出后将其纳入ADAS系统, 我们未来的业务前景、经营业绩和财务状况将受到重大不利影响。
汽车 原始设备制造商和一级供应商在数年内设计和开发 ADAS 技术,并进行了广泛的测试和认证流程 在选择用于特定系统、产品或车辆型号的产品(例如我们的激光雷达传感器和软件)之前,因为 此类产品将作为更大系统或平台的一部分运行,并且必须满足某些其他规格。我们已经投资并将继续投资 继续投入大量时间和资源,让原始设备制造商或一级供应商考虑并可能选择我们的产品 用于特定的系统、产品或车辆型号,这被称为 “批量生产胜利” 或 “批量生产” 奖励。”就ADAS技术而言,系列生产奖将意味着我们的激光雷达传感器和/或ADAS解决方案是 已选择用于特定的车辆型号。但是,如果我们无法获得针对特定产品的系列制作奖 车辆型号,我们可能在很长一段时间内没有机会向该车型的汽车原始设备制造商提供我们的产品 年份。在许多情况下,这段时间可能长达五到七年或更长时间。如果我们的产品未被汽车 OEM 选中 或者我们的某一车型的供应商,或者如果我们的产品在该车型上不成功, 我们的产品不太可能部署在该原始设备制造商的其他车型中。如果我们没能赢得大量车辆 来自一个或多个汽车 OEM 或其供应商的模型、我们未来的业务前景、经营业绩和财务状况 将受到重大和不利影响。
这个 我们产品的复杂性以及对潜在客户所处的各种环境和其他条件的知名度有限 可能使用这些产品可能会由于硬件中未发现的缺陷、错误或可靠性问题而导致不可预见的延迟或费用 或者可能降低我们产品的市场采用率、损害我们在潜在客户中的声誉、使我们接触产品的软件 责任和其他索赔,并对我们的运营成本产生不利影响。
我们的 产品具有高度技术性和复杂性,需要很高的制造标准,可能会出现缺陷、错误或可靠性 开发和生产各个阶段的问题。我们可能无法及时生产或发布产品,也无法纠正问题 已出现或纠正此类问题以使客户满意。此外,未被发现的错误、缺陷或安全性 漏洞可能会对采用我们产品的技术的最终用户或旁观者造成严重伤害, 客户将包含我们产品的技术商业化、对我们的诉讼、负面宣传和其他后果。这些 在竞争激烈的 ADAS 市场中,风险尤其普遍。这些问题还可能导致索赔, 包括集体诉讼, 对付我们,这可能需要付出高昂的防御代价。由于这些问题和潜在客户,我们的声誉或品牌可能会受到损害 可能不愿购买我们的产品,这可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
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不利的 汽车行业或更普遍的全球经济状况可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
而 我们的战略规划决策是基于这样的假设,即我们的目标市场将增长,我们的业务是依赖的, 在很大程度上受商业周期和其他影响全球汽车工业和全球经济的因素的影响,并直接受到这些因素的影响 一般来说。汽车生产和销售具有很强的周期性,取决于总体经济状况和其他因素,包括 消费者支出和偏好,利率和信贷可用性的变化,消费者信心,燃料成本,燃料可用性, 环境影响、政府激励措施和监管要求以及政治动荡,特别是在能源生产国 和成长型市场。此外,汽车生产和销售可能会受到我们的汽车原始设备制造商客户持续经营能力的影响 为应对严峻的经济形势和劳资关系问题、监管要求和贸易协议而开展业务 和其他因素。北美, 欧洲和世界其他地区的汽车产量波动很大, 有时波动幅度很大, 年复一年,我们预计这种波动将导致对我们产品的需求波动。任何重大不利影响 这些因素中的任何一个变化都可能导致我们的汽车原始设备制造商客户的汽车销售和产量减少,并可能导致汽车制造商客户的汽车销售和产量减少 对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
事态发展 在替代技术中,可能会对我们的激光雷达技术的需求产生不利影响。
意义重大 相机和雷达等替代技术的发展可能会对我们的业务前景产生重大和不利的影响 我们目前没有预期。现有和其他摄像头和雷达技术可能会成为 OEM 的首选替代品 解决方案,这将导致我们的激光雷达解决方案失去竞争力。我们的研发工作可能不足以适应 对于这些技术变化,我们的解决方案可能无法与这些替代系统有效竞争。
ADAS OEM 可能会延迟采用这些功能,这将对我们的业务前景产生负面影响。
这个 ADAS市场正在快速发展,通常缺乏既定的监管框架。全球车辆监管机构继续 考虑新的和更高的排放要求,包括电气化,以满足环境和经济需求,并追求 应对新出现的交通风险的新安全标准。例如,在2024年5月,国家公路交通安全管理局 发布了一项新规定,要求在2029年9月之前在美国轻型车辆和卡车上安装自动紧急制动系统。控制新的 汽车价格,除其他问题外,汽车制造商可能需要在新车辆设计中投入技术和成本增加来满足这些排放 和安全要求,推迟新的 ADAS 功能给消费者带来的成本压力。随着额外的安全要求的实施 对于汽车制造商而言,我们的业务前景可能会受到重大影响。
因为 激光雷达和高级驾驶辅助系统市场正在迅速发展,很难预测客户采用率、需求和销售价格 我们的产品和解决方案。
我们 正在快速变化的市场中寻找机会,包括技术和监管变化,而且很难预测 机会的时机和规模。例如,基于激光雷达的 ADAS 解决方案需要复杂的技术,因为这些汽车 系统依赖于许多公司的技术,由于某些原因,ADAS产品的商业化可能会延迟或受到影响 我们或其他公司的技术组件尚未准备好部署在车辆中。此外, 我们将来最终能够为我们目前正在开发的产品收取的销售价格可能低于销售价格 我们目前正在进行项目。我们未来的财务表现将取决于我们及时对正确的市场机会进行投资的能力。 如果这些市场中的一个或多个出现潜在客户需求的变化,那么我们的产品在竞争中可能不会那么有效 全部,而且它们可能不会被设计成商业化产品。鉴于我们经营的市场的性质不断变化,这很困难 预测客户对我们产品的需求或采用率、销售价格或目标市场的未来增长。如果需求确实如此 没有发展,或者如果我们无法准确预测,我们的市场规模、库存需求或未来的财务业绩将受到影响 受到不利影响。
因为 激光雷达是我们寻求进入的市场中的新产品,我们的市场预测可能无法如预期的那样实现。
我们的 市场机会估计和增长预测存在很大的不确定性,并且基于以下假设和估计 可能无法如预期的那样实现。这些估计和预测与基于激光雷达的市场的预期规模和增长有关 技术可能被证明是不准确的。即使这些市场经历了我们预期的预期增长,我们也可能无法发展业务 费率相似,或者根本没有。我们未来的增长受许多因素的影响,包括我们产品的市场采用情况,这受制于此 存在许多风险和不确定性。因此,我们无法向您保证这些预测不会严重不准确。
项目 5。其他信息
(c)
在截至2024年6月30日的三个月中,我们的任何董事或高级职员(定义见规则)
16a-1 (f) 根据经修订的 1934 年《证券交易法》
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物品 6。展品
10.1 | 关键高管离职和控制计划变更。 |
10.2 | 2024 年高管奖金计划。 |
31.1 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13a-14(a)/15d-14(a)条进行首席执行官认证。 |
31.2 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13a-14(a)/15d-14(a)条进行首席财务官认证。 |
32.1 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》(18 U.S.C. 1350)第13a-14(b)条或第15d-14(b)条以及第18编第63章第1350条的首席执行官认证。 |
32.2 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》(18 U.S.C. 1350)第13a-14(b)条或第15d-14(b)条以及第18编第63章第1350条的首席财务官认证。 |
101.INS | 内联 XBRL 实例文档(该实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在 内联 XBRL 文档)。 |
101.SCH | 内联 XBRL 分类扩展架构。 |
101.CAL | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。 |
101.DEF | 内联 XBRL 分类扩展定义链接库文档。 |
101.LAB | 内联 XBRL 分类扩展标签链接库文档。 |
101.PRE | 内联 XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档。 |
104 | 封面 页面交互式数据文件(格式为行内 XBRL,包含在附录 101 中)。 |
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签名
依照 根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 下列签署人,因此获得正式授权。
微视, 公司 | ||
日期: 2024 年 8 月 7 日 | 由 | /s/ 苏米特·夏尔马 |
Sumit 夏尔马 | ||
首席执行官兼董事 (首席执行官) |
日期: 2024 年 8 月 7 日 | 由 | /s/ Anubhav Verma |
阿努巴夫 维尔玛 | ||
首席财务官 (首席财务官兼首席会计官) |
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