美国
证券和交易所委员会
华盛顿特区 20549
提交13D*计划
(修订编号__)
根据13D-1(A)规则提交的陈述文件中需要包含的信息
根据第13D-2(A)规则提交的修正案
SunCar 科技集团股份有限公司
(发行人名称)
每股面值0.0001美元的A类普通股
(证券类别)
G85727108
(CUSIP编号)
收件人:叶再昌先生
汽车服务集团有限公司
上海市静安区灵石路656号209室,邮编200072
中华人民共和国
电话: (86) 138-1779-6110
授权收件人的名称、地址和电话号码
如果提交人先前已在Schedule 13G中提交了报告,以报告本Schedule 13D的获取为主题,并且因为规则13d-1(e)、13d-1(f)或13d-1(g)提交了本计划,请勾选以下方框:☐
2023年5月17日
(需要提交本声明的事件的日期)
注:以纸质格式提交的计划应包括一个签署原件和五个包括所有附件的副本。请参阅13d-7规则,了解应发送副本的其他方。
此封面页面的其余部分应填写为报告人针对所涉证券种类的初次提交及涉及信息的任何后续修正案,该信息将会改变之前封面页面中所披露内容。
* | 此封面页面的剩余信息不应视为根据1934年证券交易法的第18条的目的而“提交”,也不应受到该法规定的该部分的任何责任,但应受到证券交易法的所有其他规定的约束(但请参见说明)。
CUSIP No. G85727108 |
13D安排
汽车服务集团有限公司 | 共9页中的第2页 |
1 |
报告人名称
(b)☐ 如果根据2(d)或2(e)条目需要披露法律诉讼,请检查方框。 |
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框
(a) ☐ 417,089,430
|
3 | 仅供SEC使用
|
4 |
资金来源(请参见说明)
SC |
5 | 勾选方框,如果根据2(d)或2(e)条项需要披露法律诉讼。
☐ |
6 |
公民身份或组织地点
英属维京群岛 |
持有的受益股份数量 每个报告人持有的受益股份数量 有益的 拥有人 每个 报告的 个人拥有 |
7 |
具有唯一投票权
41,708,9431 |
8 |
具有共同投票权
0 | |
9 |
具有唯一处理权
41,708,9431 | |
10 |
具有共同处理权
0 |
11 |
所有报告人拥有的总股数
41,708,9431 |
12 | 在第(11)行的总数除外某些股份(参见说明),请勾选框 ☐ |
13 |
第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。
77.4%2 |
14 |
报告人类型(请参阅说明)。
OO |
CUSIP No. G85727108 | 第 3 页 / 共 9 页 |
1 |
报告人名称
SSDL控股有限公司 |
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框
(a) ☐ (b) ☐
|
3 | 仅限SEC使用
|
4 |
资金来源(请参见说明)
SC |
5 | 如根据项目2(d)或2(e)所要求,披露法律诉讼情况,请勾选此框。
☐ |
6 |
公民身份或组织地点
英属维京群岛 |
持有的受益股份数量 每个报告人持有的受益股份数量 有益的 拥有人 每个 报告的 个人拥有 |
7 |
具有唯一投票权
89,196,2201 |
8 |
具有共同投票权
0 | |
9 |
具有唯一处理权
8,919,6221 | |
10 |
具有共同处理权
0 |
11 |
所有报告人拥有的总股数
8,919,6221 |
12 | 在第(11)行的总数除外某些股份(参见说明),请勾选框 ☐ |
13 |
第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。
16.5%2 |
14 |
报告人类型(请参阅说明)。
OO |
CUSIP No. G85727108 | 第9页(共9页) |
1 |
报告人名称
叶宅昌 |
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框
(a) ☐ (b) ☐
|
3 | 仅供SEC使用
|
4 |
资金来源(请参见说明)
SC |
5 | 如根据项目2(d)或2(e)所要求,披露法律诉讼情况,请勾选此框。
☐ |
6 |
公民身份或组织地点
中国人民共和国香港特别行政区 |
持有的受益股份数量 每个报告人持有的受益股份数量 有益的 拥有人 每个 报告的 个人拥有 |
7 |
具有唯一投票权
506,285,6501 |
8 |
具有共同投票权
0 | |
9 |
具有唯一处理权
50,628,5651 | |
10 |
具有共同处理权
0 |
11 |
所有报告人拥有的总股数
41,708,9431 |
12 | 在第(11)行的总数除外某些股份(参见说明),请勾选框 ☐ |
13 |
第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。
93.9%2 |
14 |
报告人类型(请参阅说明)。
所在 |
1 | 根据13D表格中的项目3和5的说明,报告人(如项目2中定义)联合报告了拥有47,017,469股B类普通股,每股面值为0.0001美元(“B类股票”)的受益所有权。每1股B类股票可以转换为1股A类普通股,每股面值为0.0001美元(“A类股票”)。A类股票不能转换。对于所有需要股东投票的事项,每股A类普通股享有1票,而每股B类普通股享有10票,作为一类股票一起表决。 |
2 | 根据并购完成后发行的83,549,136股A类股票和B类股票的总股本。请参见13D表格中的项目3和5。 |
CUSIP No. G85727108 | 第5页,共9页 |
项目1。 | 证券和发行人。 |
本13D表格涉及SunCar Technology Group Inc.的A类股票,每股面值为0.0001美元(“A类股票”)和B类股票,每股面值为0.0001美元(“B类股票”),这是一家开曼群岛豁免公司(发行人”或“公司”),其主要执行办公室位于上海市静安区灵石路656号209室上海飞游贸易有限公司。
事项二 | 身份和背景。 |
(a)本13D表格由汽车服务集团有限公司(“汽车服务”)——一家英属维尔京群岛豁免公司、SSDL控股有限公司(“SSDL”)——一家英属维尔京群岛豁免公司和叶再昌所拥有的汽车服务集团有限公司93.7%以及SSDL控股有限公司100%共同提交(汽车服务、SSDL和叶再昌先生,“报告人”)
(b)报告人的营业地址为上海市静安区灵石路656号209室上海飞游贸易有限公司。
叶再昌先生的主要职业是该公司的首席执行官。他还是该公司的董事和董事会主席。
在过去的五年中,叶再昌先生没有被判有罪(不包括交通违章或类似的轻罪)。
在过去的五年中,报告人中没有人因司法或行政机关的任何民事诉讼成为当事人,因而受到判决、裁定或终局命令,禁止未来违反或禁止或要求执行联邦或州证券法,或发现违反有关法律。
叶再昌先生是香港公民。
CUSIP号码为G85727108 | 第9页,共9页 |
第3项。 | 资金来源和金额(人民币)。 |
在2023年5月17日,按照2022年5月23日签订的《并购协议》(“并购协议”)的规定进行的交易,通过该交易,本公司、英属维京群岛商业公司Goldenbridge Acquisition Limited(“GBRG”,“Goldenbridge”或“母公司”),开曼群岛豁免公司和直接全资子公司SunCar Technology Global Inc. (“拟合并公司”)和开曼群岛豁免公司Auto Services Group Limited(以SunCar名义经营)(“ASGL”),ASGL的某些股东(“主要股东”)和Ye Zaichang先生(作为ASGL股东的代表)(“主要股东代表”)。本小节中使用但未在此定义的大写字母语境的词语,均含有并购协议中的定义。
根据并购协议,在交割日如下所述:
● | GBRG 通过与SunCar合并而重返开曼群岛,SunCar仍然是存续的上市实体(“重返公司合并”); |
● | 在重返公司合并的第二个营业日,拟合并公司将与Merger Sub合并,从而使ASGL成为SunCar的全资子公司(“收购合并”),并与并购协议中预期的所有其他交易一起构成“业务组合”; |
● | 在收购合并完成时,由ASGL的前股东持有的已发行和未上市的股票将被取消,并发行相应数量的本公司A类普通股和B类普通股,具体数量在并购协议中确定; |
● | 每个已发行和流通的上级单位将自动分离成为由一张父公司普通股、一张父公司认股权证和一张父公司认股权组成的个别组件,并且所有上级单位均不再有效,自动被取消和赎回并不存在。每个分离的组件应在重返公司的生效时间内按照并购协议中规定的方式转换为相应数量的本公司A类普通股和可行使相应数量本公司A类普通股的认股权。 |
● | 重返公司生效时间之前已发行和有效的每张父公司认股权在自动转换为根据并购协议规定确定的相应数量的本公司A类普通股的同时自动转换为期权; |
● | 持有ASGL发行的可转换票据的每个持有人同意放弃其转换权,具体按照并购协议中规定的方式进行;以及 |
● | 所有购买ASGL普通股期权的选项均由公司假定并成为购买本公司A类普通股的期权,具体按照并购协议中规定的方式进行。 |
CUSIP号码为G85727108 | 第7页,共9页 |
上述并购协议的说明并不完整,并以引用此类协议的全部文本或作为其附件的文件作为完整的限定。
在业务组合完成时,公司已与汽车服务公司签订了锁定协议,规定该报告人在业务组合完成后的12个月内不得直接或间接地提供、出售、订立销售合同、许诺或以其他方式处置与收购合并相关联的所发行的普通股,或进行具有相同效果的交易。同时,不能以交付上述任何普通股、现金或其他方式进行这些交易。锁定协议的上述说明并不完整,并以引用此类协议的全部文本或作为其附件的文件作为完整的限定。
上述锁定协议的说明并不完整,并以引用此类协议的全部文本或作为其附件的文件作为完整的限定。
根据发行人的备忘录和章程(“治理文件”),每种发行人A类普通股应在后业务合并公司的所有投票事项上享有1票,每种发行人B类普通股应在后业务合并公司的所有投票事项上享有10票。B类普通股持有人随时可以将其持有的B类普通股转换为A类普通股,并且每个B类普通股可以按其所有人的意愿在任何时间进行转换。除非有关情况发生特殊情况,否则只有A类普通股可以在业务组合后立即在市场上交易。
上述治理文件的说明并不完整,并以引用此类文件的全部文本或作为其附件的文件作为完整的限定。
事项4。 | 交易目的。 |
条款3已被纳入本条款4的内容。根据市场情况和其他因素,报告人可能不时在公开市场、通过私下协议或以其他方式收购发行人的额外证券或出售发行人的证券。
除本13D表格和上述业务合并有关的内容外,报告人没有计划或建议转化成表格13D条款4(a)到(j)中描述的任何交易。报告人保留制定计划和/或提出建议,并对其在发行人中的投资采取此类行动的权利,包括表格13D条款4(a)到(j)中描述的任何或所有行动。报告人可以随时重新考虑并更改其对上述事项的计划或建议。
项目5。 | 对发行者证券的兴趣。 |
(a)和(b)由于业务合并成果,叶再昌先生通过汽车服务有限公司享有并拥有47,017,469股类B股的唯一投票和投资权。因此,假设将这些类B股转换为类A股,则报告人可能被视为享有并拥有代表于业务合并完成后已发行和流通的类A股和类B股总数约77.4%的投票和投资权。请参阅条款6。
由于业务合并成果,叶再昌先生通过SSL有限公司拥有并拥有8,919,622股类B股的唯一投票和投资权。因此,假设将这些类B股转换为类A股,则报告人可能被视为享有并拥有代表于业务合并完成后已发行和流通的类A股和类B股总数约16.5%的投票和投资权。请参阅条款6。
CUSIP号码为G85727108。 | 第9页,共9页 |
除在本项5(c)中叙述或纳入其中的信息外,在此报告人未在过去60天内对此处报告的证券类别进行交易。
作为附件提交的材料。
(e) 不适用。
项目6。 | 有关发行人股证的合同、安排、协议、了解或关系。 |
并购协议提供叶再昌先生可能有权获得以下收益股份:(i)如果发行人的营业收入为2022年12月31日结束的财政年度达到或超过2.58亿美元,则可获得1,600,000股发行人A类普通股;(ii)如果发行人的营业收入为2023年12月31日结束的财政年度达到或超过3.52亿美元,则可获得1,600,000股发行人A类普通股;(iii)如果发行人的营业收入为2024年12月31日结束的财政年度达到或超过4.59亿美元,则可获得1,600,000股发行人A类普通股。请参阅条款6。
上述并购协议的描述不代表完全,并且完全限于参考该文件的全部内容,该文件作为该条款6的附件1提交,并被纳入其中。
本13D表格条款3和4中提供的信息已被纳入此表格中。据每个报告人的最佳知识,除了在本13D表格中描述的内容外,报告人没有与发行人任何证券有关的任何合同、安排、了解或关系。
除了在本13D表格中描述的安排外,报告人不与发行人任何证券有关的任何合同、安排、了解或关系,包括但不限于发行人证券的转让或投票、寻找费用、合资企业、贷款或选项安排、认购或出售期权、利润的担保、利润或损失的分配,或授权或取消授权。
项目7。 | 需要作为展品提交。 |
附件1 | 联合申报协议附上附件A。 | |
附件2 | 2022年5月23日的并购协议(纳入参考Goldenbridge提交给证券交易委员会的8-k表格,文件号码为2.1,于2022年5月26日提交)。 | |
附件3 | 锁定协议的形式(纳入由SunCar Technology Group Inc.于2023年3月27日提交的20-F表格的附件F)。 | |
附件4 | SunCar Technology Group Inc.的重新修订的备忘录和章程的形式(纳入由SunCar Technology Group Inc.于2023年3月27日提交的20-F表格的展示号码为3.4)。 |
CUSIP号码为G85727108。 | 第9页,共9页 |
签名
经过合理的调查,本人据其所知悉及相信,本声明中所载信息真实、完整且正确。
日期:2023年5月30日 | ||
汽车服务集团有限公司 | ||
通过: | /s/ 叶再昌 | |
名称: | 叶宅昌 | |
标题: | 董事 | |
SSDL Holdings Limited | ||
通过: | /s/ 叶再昌 | |
姓名: | 叶宅昌 | |
标题: | 董事 | |
/s/ 叶再昌 | ||
叶宅昌 |
附件A
联合申报协议
根据规则13d-1(k)(1)
本人确认并同意,本13D表格的前述陈述是代表各自签署的并且此后对本13D表格进行的所有修正案也应代表各自签署,无需再次提交联合申报协议。本人确认每个人应对其及时提交此类修正案以及其自身相关信息的完整性和准确性负责,但不对他人相关信息的完整性和准确性负责,除非其知道或有理由相信该信息不准确。
日期:2023年5月30日 | ||
汽车服务集团有限公司 | ||
通过: | /s/ 叶再昌 | |
姓名: | 叶宅昌 | |
标题: | 董事 | |
SSDL控股有限公司 | ||
通过: | /s/ 叶再昌 | |
姓名: | 叶宅昌 | |
标题: | 董事 | |
/s/ 叶再昌 | ||
叶宅昌 |