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华盛顿, D.C. 20549
表格
当前 报告
依照 适用于 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条
日期
of Report(最早报告事件的日期)
(精确 注册人姓名(如其章程中所述)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
(地址 主要行政办公室) | (Zip 代码) |
注册人的
电话号码,包括区号:
检查 如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人规定的申报义务,请在下方相应的方框中注明 以下任何条款:
书面的 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条进行通信 | |
拉客 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条提交的材料 | |
启动前 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行通信 | |
启动前 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条进行通信 |
证券 根据该法第 12 (b) 条注册:
标题 每个班级的 | 交易 符号 | 姓名 注册的每个交易所的 | ||
指示 勾选注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司(§ 230.405) 本章)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)。
新兴
成长型公司
如果 一家新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 以及根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
物品 1.01。签订实质性最终协议。
证券 交换和修订协议
有效 2024年8月5日,注册人签订了证券交易和修正协议(“证券交易协议编号 1”) 与个人合格投资者共享。
开启 2024 年 4 月 9 日,注册人和投资者签订了 75,000 美元的收入利息购买协议(“收入协议”) 第 1 号”)。
依照 在第1号证券交易协议中,注册人和投资者将1号收入协议的一部分交换为10,010美元 D系列可转换优先股的股票。此外,投资者根据收入保留了持续的收入利息 第 1 号协议,对第 1 号收入协议的某些条款进行了如下修订:
开始 2024 年 10 月 1 日,此后一直持续到注册人根据收入条款回购所有款项 协议,投资者有权每月从注册人那里获得其运营子公司产生的7,500美元(“收入” 利息”)。
在下面 收入协议,公司可以选择随时回购收入利息(“看涨期权”) 需提前两天书面通知。此外,买方可以选择终止(“看跌期权”) 收入利息购买协议,并要求注册人在注册人完成后回购未来的收入利息 根据A条例进行公开发行,如果是看涨期权或看跌期权,注册人应支付的回购价格将为 如果在2024年9月30日当天或之前回购,则行使期权(i)70,312.50美元;(ii)在2024年10月1日之后行使的期权为75,937.50美元; 如果(i)或(ii),减去注册人在该日期之前向投资者支付的所有收入利息或其他款项。
有效 2024 年 8 月 5 日,注册人签订了第二份证券交易和修正协议(“证券交易协议”) 第 2 号”),由个人合格投资者提供。
开启 2023 年 3 月 22 日,注册人和投资者签订了 100,000 美元的收入利息购买协议(“收入协议”) 第 2 号”)。
依照 注册人和投资者在第 2 号证券交易协议中将第 2 号收入协议的一部分兑换为 12,134 D系列可转换优先股的股票。此外,投资者根据收入保留了持续的收入利息 第 2 号协议,对第 2 号收入协议的某些条款进行了修订,内容如下:
开始 2024 年 10 月 1 日,此后一直持续到注册人根据收入条款回购所有款项 协议,投资者有权每月从注册人那里获得其运营子公司产生的10,000美元(“收入” 利息”)。
2 |
在下面 收入协议,公司可以选择随时回购收入利息(“看涨期权”) 需提前两天书面通知。此外,买方可以选择终止(“看跌期权”) 收入利息购买协议,并要求注册人在注册人完成后回购未来的收入利息 根据A条例进行公开发行,如果是看涨期权或看跌期权,注册人应支付的回购价格将为 (i)如果在 2024 年 9 月 30 日当天或之前回购,则行使期权为 93,750 美元;(ii)在 2024 年 10 月 1 日之后行使 101,250 美元;在每种情况下 (i)或(ii),减去注册人在该日期之前向投资者支付的所有收入利息或其他款项。
这个 第 1 号和 2 号证券交易协议包括注册人和投资者的陈述、担保和承诺 是此类交易的惯例。
这个 前面对1号和2号证券交易协议的描述并不是对所有各方的完整描述 第 1 号和第 2 号证券交易协议规定的权利和义务,并通过参照以下内容对其进行了全面限定 第 1 号和第 2 号证券交易协议,其副本作为本最新表格报告的附录 10.1 和 10.2 提交 8-k。
已修正 收入利息购买协议
有效 2024 年 8 月 5 日,注册人签订了经修订的收入利息购买协议(“经修订的第 1 号 RIP 协议”) 与认可的个人投资者共享。
开启 2024 年 4 月 1 日,注册人和投资者签订了 100,000 美元的收入利息购买协议(“收入协议”) 第 3 号”)。
依照 在经修订的第1号RIP协议中,注册人和投资者同意修改第3号收入协议的某些条款 如下所示:
开始 2024 年 10 月 1 日,此后一直持续到注册人根据收入条款回购所有款项 协议,投资者有权每月从注册人那里获得其运营子公司产生的10,000美元(“收入” 利息”)。
在下面 收入协议,公司可以选择随时回购收入利息(“看涨期权”) 需提前两天书面通知。此外,买方可以选择终止(“看跌期权”) 收入利息购买协议,并要求注册人在注册人完成后回购未来的收入利息 根据A条例进行公开发行,如果是看涨期权或看跌期权,注册人应支付的回购价格将为 如果在 2024 年 9 月 30 日当天或之前回购,则行使期权 (i) 187,500 美元;(ii) 在 2024 年 10 月 1 日之后行使期权 202,500 美元;在每种情况下 (i)或(ii),减去注册人在该日期之前向投资者支付的所有收入利息或其他款项。
3 |
有效 2024 年 8 月 5 日,注册人签订了经修订的收入利息购买协议(“经修订的第 2 号 RIP 协议”) 与认可的个人投资者共享。
开启 2024 年 4 月 9 日,注册人和投资者签订了 100,000 美元的收入利息购买协议(“收入协议”) 第 4 号”)。
依照 在经修订的第2号RIP协议中,注册人和投资者同意修改第4号收入协议的某些条款 如下所示:
开始 2024 年 10 月 1 日,此后一直持续到注册人根据收入条款回购所有款项 协议,投资者有权每月从注册人那里获得其运营子公司产生的10,000美元(“收入” 利息”)。
在下面 收入协议,公司可以选择随时回购收入利息(“看涨期权”) 需提前两天书面通知。此外,买方可以选择终止(“看跌期权”) 收入利息购买协议,并要求注册人在注册人完成后回购未来的收入利息 根据A条例进行公开发行,如果是看涨期权或看跌期权,注册人应支付的回购价格将为 如果在 2024 年 9 月 30 日当天或之前回购,则行使期权 (i) 187,500 美元;(ii) 在 2024 年 10 月 1 日之后行使期权 202,500 美元;在每种情况下 (i)或(ii),减去注册人在该日期之前向投资者支付的所有收入利息或其他款项。
有效 2024 年 8 月 5 日,注册人签订了经修订的收入利息购买协议(“经修订的第 3 号 RIP 协议”) 与认可的个人投资者共享。
开启 2024 年 4 月 9 日,注册人和投资者签订了 300,000 美元的收入利息购买协议(“收入协议”) 第 5 号”)。
依照 在经修订的第3号RIP协议中,注册人和投资者同意修改第5号收入协议的某些条款 如下所示:
开始 2024 年 10 月 1 日,此后一直持续到注册人根据收入条款回购所有款项 协议,投资者有权每月从注册人那里获得其运营子公司产生的30,000美元(“收入” 利息”)。
在下面 收入协议,公司可以选择随时回购收入利息(“看涨期权”) 需提前两天书面通知。此外,买方可以选择终止(“看跌期权”) 收入利息购买协议,并要求注册人在注册人完成后回购未来的收入利息 根据A条例进行公开发行,如果是看涨期权或看跌期权,注册人应支付的回购价格将为 如果在 2024 年 9 月 30 日当天或之前回购,期权的行使金额为 562,500 美元;(ii)在 2024 年 10 月 1 日之后行使 607,500 美元;每种情况下均为 607,500 美元 (i)或(ii),减去注册人在该日期之前向投资者支付的所有收入利息或其他款项。
4 |
在 此外,经修订的第1、2和3号RIP协议包含各种陈述和保证、契约和其他义务 以及适用于这种性质交易的其他惯用条款.
这个 上述对经修订的第1、2和3号RIP协议重要条款的描述并不完整,而且 参照经修订的第1、2和3号RIP协议的完整文本,对其进行了全面限定,其副本 作为附录 10.3、10.4 和 10.5 在此提交,并以引用方式纳入此处。
物品 2.03。根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。
这个 本表8-K最新报告第1.01项中规定的上述信息以引用方式纳入此处。
物品 2.04 触发加速或增加直接财务义务或资产负债表外安排下的债务的事件。
期间 2023年2月,注册人与美国银行签订了200万美元的主信贷协议(信贷额度)。信贷额度 由注册人Champion子公司的所有资产担保,并由注册人Champion子公司担保 以及注册人的首席执行官。信贷额度已于2024年2月28日到期,但注册人和Champion Safe Company已到期 积极与银行合作,延长或修改信贷额度。
尽管 按时支付信贷额度下的所有款项,并积极与银行合作,寻求偿还信贷的长期解决方案 设施,2024年7月25日,Champion Safe Company收到了银行的违约通知和付款要求。当前余额 欠该银行的款项为2,017,539.27美元,应计利息为每天743.38美元。注册人目前正在就宽容问题进行谈判 或其他违约补救措施以及在指定信贷额度后的六十 (60) 至九十 (90) 天内偿还信贷额度的计划 银行的客户经理。
但是, 如果注册人无法纠正违约,也无法延长或更换信贷额度,则将对注册人产生重大影响 及其Champion子公司的营运资金需求。此外,注册人必须筹集股权或债务融资 偿还信贷额度或获得新的信贷额度的条件可能比目前的信贷额度差得多。
物品 3.02 出售未注册证券
这个 上文关于第 1 号和第 1 号证券交易协议的 8-k 表最新报告第 1.01 项中规定的信息 2 以引用方式纳入此处。
5 |
这个 根据经修订的1933年《证券法》,D系列可转换优先股的发行将不予登记 依赖该法第4 (a) (2) 条规定的该法注册要求的豁免。每位投资者都经过认证 具有评估注册人证券投资利弊和风险的经验和专业知识的投资者 承担此类投资风险的金融手段。
物品 9.01 财务报表和展品。
(d) 展品。
展览 数字 | 描述 | |
10.1 | 第 1 号证券交易和修正协议于 2024 年 8 月 5 日生效 | |
10.2 | 第 2 号证券交易和修正协议于 2024 年 8 月 5 日生效 | |
10.3 | 10 万美元经修订的 RIP 第 1 号协议将于 2024 年 8 月 5 日生效 | |
10.4 | 10 万美元的经修订的 RIP 第 2 号协议将于 2024 年 8 月 5 日生效 | |
10.5 | 300,000 美元的经修订的 RIP 第 3 号协议将于 2024 年 8 月 5 日生效 | |
104 | 封面 页面交互式数据文件 |
6 |
签名
依照 根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排该报告由注册人代表其签署 在下方签名,经正式授权。
美国反叛分子控股公司 | ||
日期: 2024 年 8 月 7 日 | 作者: | /s/ 小查尔斯·A·罗斯 |
查尔斯 A. Ross,Jr | ||
首席 执行官 |
7 |