签署版本681,984,285截至2014年4月28日的新Mach Gen,LLC作为借款人和担保人的第一留置权信贷和担保协议,以及本文中指定的初始贷款人和初始循环开证行以及初始循环开证行和CLMG公司之间的协议。作为第一留置权抵押品代理和CLMG公司。作为管理代理
I t A b L E O F C O N t E N t S第I节第1.01节的定义和会计术语................................................................................第1.02节中的第2节。第1.03节中的时间段........................................................................31的计算。会计术语...........................................................................31第1.04节。其他定义条款和施工规则。第2.01节贷款和信用证的金额和条款。.............................................................31第2.02节:Making the Loans..................................................33第2.03节:Credit..........................................................循环信函项下的签发和提款及补偿...................................................35第2.04节。贷款的偿还。.....................................................................................41第2.05节终止或减少承诺.....................根据第2.06节的第2.06节预付款........................................................................................第2.07节中的第......44条。Interest....................................................................................................46第2.08条。费用。...............................................................................................................46的第2.09节。[已保留]......................................................................................................49第2.10节。由于成本增加,ETC.......................................................................................49,第2.11节:付款和计算。.........................................................................50第2.12节。税项..............................................................................52,第2.13节。关于支付的分享,ETC...............................................................................55第2.14节收益的使用。.............................................................................................55第2.15条。债项的证据.................................................................................................56第2.16条减轻责任的责任.................................................................................57第三条.贷款有效性的条件57.第3.01节.先决条件.....................................................................................57的第3.02节。每次借款和发行的先决条件。62第IV条中的陈述和保证63第4.01节中的陈述和保证.....................................................................63条第五条公约69条第5.01节。《平权公约...................................................................................69》第5.02条。......................................................................................73第5.03节。报告要求。...............................................................................80:
第二条第六条违约事件83第6.01节违约事件。..........................................................................................83第6.02节.违约时与循环信用证有关的诉讼......第87条第七条。代理人第87条第7.01条。授权和行动。.............................................................................87第7.02节:行政代理的可靠性、ETC............................................................88第7.03节。销售代理商和附属公司。....................................................................................89第7.04节。贷款方信用决定.........................................................................89第7.05节.赔偿.......................................................89,第7.06节。继任者管理代理.......................................................第7.07节第91节第一留置权抵押品代理人。..........................................................................91第八条.保证第8.01节.保证;第8.02节对Liability...................................................................92的限制。绝对保证。........................................................................................93第8.03节。放弃和确认....................................................................94第8.04节。代位权.............................................................95第8.05节。从属........................................................第8.06节第8.06节:继续保证;Assignments...............................................................96第九条。杂项96。第9.01条。修订等。..........................................................................................97的第9.02节。不通知,ETC....................................................................................................99第9.03节。没有豁免;第9.04条中的补救办法..................................................................................100费用及开支.................................................................................101第9.05节。抵销权。..........................................................................................102第9.06条具有约束力。.............................................................................................102第9.07节.作业和参与....................................................103第9.08节。在对应方中执行。...........................................................................106第9.09节:循环开证行不承担任何责任。.............................................106第9.10节。保密。............................................................................................107第9.11节:编组;付款在第9.12节................................................................107中被搁置。爱国者法案公告。.......................................................................................107第9.13条。司法管辖权等。..........................................................................................108,第9.14节。适用法律。...........................................................................................108第9.15条.放弃陪审团审讯.................................................................................108第9.16节.法律责任限制..........................................................108
附表III附表I-承诺及借贷办事处附表II-担保人附表2.03(E)-现有再融资信用状附表3.01(A)(Ii)(F)-第一留置权协议及协议附表4.01(B)-贷款各方附表4.01(C)-附属公司附表4.01(E)-政府审批及授权附表4.01(O)-环境披露附表4.01(R)-自有房地产附表4.01(S-租赁不动产附表4.01(T)-材料合同附表5.01(D)-保险附件A-1-循环信用票据表格附件A-2-期限b票据表格附件b-1-借款通知表格附件b-2-发行通知表格附件C-转让和验收表格附件D-初始留置权抵押表格附件E-偿付能力证书表格附件F-1-许可商品和套期保值同意书和协议表格电力销售协议附件F-2-关于其他重要合同的同意书和协议书附件G-本地律师对房地产事务的意见表格
第一留置权信贷和担保协议于2014年4月28日在New Mach Gen,LLC、特拉华州有限责任公司(“借款人”)、担保人(定义如下)、贷款人(定义如下)、循环开证行(定义如下)、CLMG公司之间签订的第一份留置权信贷和担保协议。作为第一留置权担保当事人(见下文定义)的第一留置权抵押品代理(连同根据债权人间协议第7条委任的任何后续抵押品代理,“第一留置权抵押品代理”),以及作为贷款人各方(见下文定义)的行政代理(连同根据第VII条委任的任何继任者行政代理,“行政代理”,连同第一留置权抵押品代理,“代理”)。初步陈述:(1)Mach Gen,LLC,特拉华州一家有限责任公司(“Mach Gen”)和担保人(A)均为《破产法》第11章规定的未决案件中的债务人,与特拉华州地区美国破产法院(“破产法院”)的其他贷款方的相应案件(统称为“第11章案件”)共同管理,以及(B)是此类债务人的预先打包重组计划(“重组计划”)的倡导者,哪项重组计划已由破产法院于2014年4月11日的命令确认。借款人已成立为马赫集团的子公司,根据重组计划,马赫集团已将其在担保人中的所有权益转让给借款人。(2)为了满足重组计划生效和完善的某些条件,借款人(马赫根的全资子公司)已要求贷款方在重组计划完成后为借款人提供第一留置权担保信贷安排,包括(A)481,984,285.14美元的B期贷款安排和(B)200,000,000美元的营运资本循环信贷安排(其中最多160,000,000美元可用于签发信用证),以支付交易手续费和费用。以信用证形式提供担保,以支持借款人和担保人的营运资金需求和义务,并在此后为借款人和担保人的持续营运资金要求和其他一般企业目的提供资金。(3)出借方已表示愿意在遵守本协议的条款和条件的前提下,同意提供融资(如下所述)。(4)本协议双方自本计划生效之日起签订本协议,以完善本重组计划。因此,现在,考虑到前提和本协议所载的相互契诺和协议,本协议双方特此同意如下:
2第一条定义和会计术语第1.01节。某些已定义的术语。在本协议中使用的下列术语应具有以下含义:“接受贷款人”具有第2.06(C)节规定的含义。“加入协议”具有“债权人间协议”中规定的含义。“账户”具有《证券保证金协议》中规定的含义。“行政代理”具有本协议各方陈述中规定的含义。“行政代理人的账户”是指行政代理人不时以书面形式向出借方指定的行政代理人的账户。“附属公司”对任何人来说,是指直接或间接控制、被该人控制或与其共同控制的任何其他人,或者是该人的董事或其高级职员。在此定义中,术语“控制”(包括术语“控制”、“控制”和“受共同控制”)是指直接或间接拥有该人15%或更多投票权的权力,或通过合同或其他方式指导或导致该人的管理层和政策的方向。“代理人”具有本协议各方陈述中规定的含义。“协议”是指修改后的第一份留置权信用和担保协议。“协议价值”指于任何厘定日期,就每项对冲协议或商品对冲及售电协议而言,任何贷款方根据其条款须支付予该对冲协议或商品对冲及售电协议(视属何情况而定)交易对手的金额(如有),犹如提前终止事件已于该厘定日期发生。“反恐怖主义法”系指下列任何一项:(A)《反恐令》、(B)《恐怖主义制裁条例》(《美国联邦法规》第31部分第595部分)、(C)《恐怖主义清单政府制裁条例》(《美国联邦法规》第31部分第596部分)、(D)《外国恐怖组织制裁条例》(《美国联邦法规》第31部分第597部分)、(E)《爱国者法》、(F)任何政府当局处理、涉及或试图消除、恐怖主义行为和战争行为,
3和(G)依据该条例或任何政府当局管理恐怖主义行为和战争行为的任何法律要求颁布的任何条例。“反恐令”系指2001年9月24日13224号行政命令第1节,禁止财产和禁止与实施、威胁实施或支持恐怖主义的人进行交易(美国联邦法规第595部分第12章)。“适用保证金”指(A)就条款b融资而言,年利率为5.50%;(B)就循环信贷融资而言,(I)至循环信贷减少日期为止,年利率为4.75%;及(Ii)自循环信贷减少日期起及之后,年利率为4.25%。“适当贷款人”是指,在任何时候,就(A)术语b融资或循环信贷融资中的任何一项而言,此时对该融资作出承诺的贷款人,以及(B)就循环信用证融资、循环开证行和每个循环信贷贷款人而言。“核准基金”指由(A)贷款方、(B)贷款方的关联公司或(C)管理或管理贷款方的实体的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。“资产管理协议”指日期为二零一零年九月三十日的若干经修订及重订的资产管理协议,最初由Mach Gen、雅典、千禧、Harquahala及Composal Power Ventures就雅典项目、千年项目及Harquahala项目于本协议日期或前后由Mach Gen转让予借款人。“资产出售”具有《证券保证金协议》中规定的含义。“转让和接受”是指贷款方和合格受让人(经第9.07节或“合格受让人”的定义要求其同意的任何一方的同意)签订的转让和接受,并由行政代理根据第9.07节,基本上以本合同附件C的形式或行政代理批准的任何其他形式接受的转让和接受。“雅典”指新雅典发电公司,是特拉华州的一家有限责任公司,也是雅典项目的所有者。“雅典上限金额”指于任何厘定日期相等于(A)447,900,000美元乘以(B)分数的乘积,分数的分子为当时本协议项下的未清偿金额,分母为(I)当时本协议项下未清偿的总金额及(Ii)任何第一留置权商品对冲及售电协议项下的任何未清偿第一留置权债务之和。“雅典项目”指位于纽约州格林县的1,080兆瓦天然气/燃油发电站及其所有附属设施
4由雅典拥有或运营,包括电力开关站、电力互连以及燃料输送和储存设施。任何循环信用证的“可用金额”是指在任何时候可在该循环信用证项下提取的最高金额(如果该最高金额根据该循环信用证的条款定期增加,则不论该最高金额是否当时在该循环信用证项下有效)(假设在该时间符合提取的所有条件)。“破产法”指名为“破产”的美国法典第11章,即现在和今后生效的,或任何后续法规。“破产法院”具有本协议演讲稿中规定的含义。“破产法”系指美国或其他适用司法管辖区不时生效并普遍影响债权人权利的破产法和所有其他清算、托管、破产、为债权人利益进行的一般转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。“基本资本支出金额”具有第5.02(M)节规定的含义。“基本情况预测”具有第3.01(A)(Xii)节规定的含义。“借款人”具有本协议各方陈述中规定的含义。“借款”系指术语b借款、循环信用借款或循环信用证借款,视情况而定。“预算”具有第5.03(D)节规定的含义。“营业日”是指一年中法律没有要求或授权银行在纽约市或内华达州拉斯维加斯关闭的一天,如果适用的营业日与任何贷款有关,则指在伦敦银行间市场进行交易的那一天。“装机容量”在雅典指1,080兆瓦,在千禧年指360兆瓦,在哈夸哈拉指1,092兆瓦。“资本支出结转金额”具有第5.02(M)节规定的含义。“资本支出”对任何人来说,是指在任何期间,(A)该人或其任何附属公司在该期间直接或间接为设备、固定资产、不动产或改建,或为更换、替代或增加设备、固定资产、不动产或设备而直接或间接支出的总和,该等支出已经或应该在该人的综合资产负债表上反映为对财产、厂房或设备的增加,加上(B)合计
5与任何此类支出有关而承担或产生的所有债务(包括资本化租赁项下的债务)的本金金额。就这一定义而言,在现有设备以旧换新或用保险收益同时购买的设备的购买价格应计入资本支出,但仅限于该购买价格的毛额减去该设备的卖方对当时正在折价的设备给予的信贷或该等收益的金额(视具体情况而定)。“投资资本支出”是指对任何贷款方而言,该贷款方的资本支出中不属于维护资本支出的部分。“维护资本支出”是指对任何贷款方而言,根据适用法律和审慎行业惯例,在正常业务过程中按照以往惯例运营和维护任何项目的惯常资本支出,为避免产生疑问,应包括Vane升级和控制系统更换。“资本化租赁”是指根据公认会计准则已经或应该被记录为资本化租赁的所有租赁。“现金”是指任何活期账户或存款账户中的货币、货币或贷方余额。“现金等价物”具有证券保证金协议中规定的含义。“可用于偿债的现金流”是指根据《担保保证金协议》第3.2节第3款的规定,用于偿还从收入账户转至(A)第一留置权本金支付账户(定义见《担保保证金协议》)的b期贷款本金的资金。(B)根据《证券保证金协议》第3.2节第六款的优先顺序自愿预付b期贷款,或(C)根据《证券保证金协议》第3.2条的优先第八项,在生效日期后现金流量付款日的预付款账户(定义见《证券保证金协议》)。“现金流量支付日期”具有证券保证金协议中规定的含义。“现金清扫百分比”具有第2.06(B)(I)节规定的含义。“意外事故”具有《保证金协议》中规定的含义。“CERCLA”系指经不时修订的1980年“综合环境反应、补偿和责任法”。
6“CERCLIS”是指由美国环境保护局维护的综合环境响应、赔偿和责任信息系统。“控制权变更”是指,在任何时候,除保荐人集团的任何一名或多名成员外,任何“个人”或“集团”(在生效日期生效时,属于“交易法”第13(D)条及其下的美国证券交易委员会规则所指的“个人”或“集团”)将直接或间接、以实益方式或在完全稀释的基础上获得借款人已发行和未偿还股权所代表的总投票权的50%以上的所有权,或(B)已获得借款人的直接或间接控制权。就这一定义而言,“控制”应被定义为直接或间接拥有通过行使投票权、合同或其他方式直接或间接地指导或引导借款人的管理层和政策的权力。“第11章案例”具有本协议摘录中规定的含义。“CLMG”具有本协议各方陈述中规定的含义。“抵押品”是指贷款当事人现在拥有或今后获得的所有财产(包括在任何担保人中的股权),但除外财产。“抵押品代理人办公室”是指对于第一留置权抵押品代理人或任何继承人第一留置权抵押品代理人而言,该代理人不时向借款人和行政代理人指定的办事处。“承诺”系指条款b的承诺、循环信用证承诺或循环信用证承诺,视情况而定。“承诺额”具有第2.08(B)(I)节规定的含义。“承诺减少日期”具有第2.08(B)(I)节规定的含义。“商品套期保值及售电协议”是指任何贷款方就任何商品订立的任何非投机性掉期、帽、套、底、期货、期权、现货、远期、电力购销协议、发电能力互换或购售协议、燃料购销协议、输电协议、燃料运输协议、燃料储存协议、净额结算协议或类似协议,与同一商品套期保值交易对手在同一主协议或执行协议下进行的任何允许交易活动有关的任何协议。但不包括任何能源管理协议以及任何借款方与该等能源管理协议的交易对手根据该等能源管理协议订立的任何主协议或执行协议或交易。“商品对冲交易对手”是指:(A)(一)是商业银行、保险公司、投资基金或其他类似金融机构或任何
7从事商品套期保值和售电协议业务的关联公司,(2)任何工业或公用事业公司或在其正常业务过程中达成商品套期保值的其他公司,或(3)已收到地方委员会的订单的负荷服务实体,或已被授予电力零售专营权的市政或合作实体,在任何一种情况下,均有权以电价收回所购电力的成本,以及(B)仅在(1)和(2)的情况下,于订立适用的商品对冲及售电协议时,持有所需评级。“通信”具有第9.02(B)节规定的含义。“保密信息”是指任何贷款方向任何代理人或任何被指定为保密的贷款方提供的信息,但不包括由于该代理人或任何贷款方违反其在本合同项下的义务,或该代理人或贷款方从贷款方以外的其他来源获得的或变得普遍可用的任何此类信息,而据该代理人或贷款方所知,该来源并非违反了与贷款方的保密协议。“合并”是指根据公认会计准则对账目进行合并。“合同义务”指适用于任何人的任何股权的任何规定,或该人作为当事一方的任何契约、按揭、信托契据、合同、承诺、协议或其他文书的任何规定,或该人或其任何财产受其约束的任何文书。“控制系统更换”是指将雅典项目的现有控制系统更换为西门子发电厂自动化T3000控制系统或同等系统。“交易对手抵押品账户”是指以借款方名义持有的现金抵押品、锁箱、保证金、清算或类似账户,并受其定义(D)条款允许的留置权的约束;但任何此类账户的余额在任何时候不得超过250,000美元,所有此类账户的总余额在任何时候不得超过1,000,000美元。“任何人的债务”,在不重复的情况下,指(A)该人的借款债务,(B)该人就财产或服务的递延购买价格(贸易应付款项除外)所负的所有债务,而该等债务并未在该人的通常业务运作中招致超过90天的期间内逾期(除非已由适当的法律程序真诚地提出抗辩,而该适当的法律程序须备有公认会计准则所规定的准备金及其他适当的准备金(如有的话));。(C)该人的所有债务均由票据、债券、债权证或其他类似工具证明。(D)该人根据任何有条件售卖或其他所有权保留协议就其所取得的财产而产生或产生的所有义务(即使卖方或贷款人在失责时根据该协议所享有的权利及补救仅限于收回或出售该财产);。(E)该人所承担的下列所有义务:。
8资本化租约下的承租人;(F)该人士就该人士或任何其他人士的任何股权或收购该等股权的任何认股权证、权利或期权支付任何款项的所有义务;(F)就可赎回优先权益而言,其估值以其自愿或非自愿清盘优先权加上应计及未支付股息中较大者为准;(G)该人士就对冲协议及商品对冲及售电协议所承担的所有义务,按其协议价值估值;(H)该人的所有担保债务,以及(I)上文(A)至(H)款所述的另一人的所有债务和其他付款义务,该债务和其他付款义务由该人所拥有的财产(包括但不限于账户和合同权利)的任何留置权担保(或该债务的持有人有现有权利或以其他方式担保),即使该人没有承担或承担该等债务或其他付款义务的偿付责任,但不得超过该留置权所在财产的价值。任何人的“借钱换债务”,是指在任何确定日期,(A)根据公认会计原则,在该人的综合资产负债表上被归类为负债的所有项目,(B)该人在该日期承兑、信用证或类似贷款项下的所有债务,以及(C)该人在该日期的所有合成债务。“还本付息储备金户口”具有“保证金协议”所指定的涵义。“偿债准备金要求”是指20 000 000美元,但从出售(X)千年或千年项目和(Y)哈夸哈拉或哈夸哈拉项目均应完成之日起及之后,这一数额应减至10 000 000美元。“拒绝出借人”具有第2.06(C)节规定的含义。“违约”是指任何违约事件,或者如果不是因为时间的流逝或要求发出通知或两者兼而有之,就会构成违约事件的任何事件。“违约利息”的含义见第2.07(C)节。“违约贷款人”是指任何贷款方在任何时候(A)未能向本协议规定的任何循环开证行(超出任何适用的治疗期)支付(非由于诚信纠纷),或(B)应采取任何行动或成为第6.01(F)节所述类型的任何诉讼或程序的标的。“保管人”具有“保证金保证金协议”中规定的含义。“DIP信用协议”是指以行政代理和抵押品的身份,在Mach Gen、担保人Mach Gen和CLMG Corp.之间签订的、于2014年3月6日生效的某些高级担保的最优先债务人占有信用和担保协议。
9代理人,以及每一家银行、金融机构、其他机构贷款人和不时修订的其他当事人。“美元”和“$”符号表示美利坚合众国的合法货币。“提前终止事件”具有《债权人间协议》中规定的含义。“生效日期”具有第3.01节规定的含义。“电力互联和输电协议”分别指:(A)雅典和尼亚加拉莫霍克电力公司于2001年4月27日就雅典项目订立的某些互联协议;(B)雅典和纽约联合爱迪生公司于2007年7月9日就雅典项目订立的若干建设和运营协议;(C)雅典和尼亚加拉莫霍克电力公司于2006年12月6日订立的关于雅典项目的某些特别保护系统工程、建设和实施协议;(D)千禧电力公司和新英格兰电力公司之间关于千禧年项目的某些互联服务协议;。(E)千禧电力公司和新英格兰电力公司之间关于千禧年项目的网络综合输电服务的某些服务协议;。(F)1997年11月3日千禧电力公司和新英格兰电力公司之间关于哈夸哈拉项目的某些西南储备共享集体参与协议;。和(G)2001年11月1日由各方签署并在各方之间签署的某些ANPP Hassayampa开关站互联协议,其中包括盐河项目、农业改善和电力区以及Harquahala项目。“合格受让人”系指(A)贷款方;(B)贷款方的关联方;(C)核准的基金;(D)行政代理核准的任何其他人(个人除外)(此类核准不得无理扣留或推迟);但在转让给(A)循环信贷承诺的任何人的情况下,循环开证行应已同意此类转让(循环开证行的此类核准不得无理扣留或拖延);此外,条件是:(1)就循环信用证承诺的转让而言,合格的受让人也必须是合格的银行;(2)任何贷款方都不应有资格成为本定义下的合格受让人。“合格银行”是指(1)初始循环开证行或其附属公司,或(2)根据美国法律设立的任何银行或金融机构,其任何州或任何其他经合组织成员国,其长期无担保无信用增强评级为穆迪A3或更高,S&P为A-或更高。
10“能源管理协议”是指贷款方与交易对手签订的每一项能源管理协议或类似协议,在签订适用的能源管理协议时,交易对手应具有所需评级,如果在任何时间停止具有所需评级,则有义务提供金额和形式的抵押品,并根据可比交易中通常规定的文件,确保其义务,以管理借款方的许可交易活动,包括:(A)2013年11月1日的某些能源管理和营销协议,千禧年和联合爱迪生能源公司之间关于千禧年项目的,经截至2014年2月26日的《能源管理和营销协议第一修正案》和《ISDA总协议》修正的;(B)雅典和联合爱迪生能源公司之间于2013年11月1日签订的关于雅典项目的某些能源管理和营销协议,该协议经截至2014年2月26日的《能源管理和营销协议》第一修正案和ISDA主协议修订;和(C)Harquahala和Twin Eagle Resources Management LLC(作为法国巴黎银行能源交易GP的受让人)于2010年10月25日就Harquahala项目签署并于2012年11月1日进一步修订的某些能源管理协议,以及2012年3月16日、2012年3月23日、2012年3月29日和2012年6月4日的相关确认书,在每一种情况下,包括所有主协议或执行协议以及根据该协议下的所有交易(包括与燃料或电力的买卖或其传输或运输有关的交易),根据该等能源管理协议的任何借款方与其交易对手之间订立的该等能源管理协议。“环境行动”系指以任何方式与任何环境法、任何环境许可证或有害物质有关的任何诉讼、诉讼、要求、要求函、索赔、不遵守或违反的书面通知、责任或潜在责任的书面通知、调查、程序、同意命令或同意协议,包括但不限于:(A)任何政府或监管当局为执行、清理、移除、响应、补救或其他行动或损害而采取的行动;及(B)任何政府或监管当局或第三方为损害、贡献、赔偿、成本回收、赔偿或强制令救济而采取的行动。“环境法”系指与污染或环境保护有关的任何联邦、州或地方法规、法律、条例、规则、法规、法规、命令、令状、判决、禁令或法令,或与暴露于危险材料、健康或自然资源有关的任何法令,包括但不限于与危险材料的使用、搬运、运输、处理、储存、处置、释放或排放有关的法规、法律、条例、条例、规则、法规、法规、法令、命令、令状、判决、禁令或法令。“环境许可证”是指任何环境法所要求的任何许可证、批准、识别号、许可证或其他授权。“股权”就任何人而言,指该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)、认股权证、期权或其他权利,以从该人购买或以其他方式获取(或
11该人士的其他所有权或利润权益、可转换为或可交换为该人士的股本股份(或该等认股权证的其他所有权或利润权益)的证券、向该人士购买或以其他方式收购该等股份(或该等其他权益)的权利或期权、以及该人士的其他所有权或利润权益(包括但不限于合伙、成员或信托权益),不论是否有投票权,亦不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益于任何厘定日期是否已获授权或以其他方式存在。“雇员退休收入保障法”指经不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》,以及根据该法令颁布的条例和裁决。“ERISA附属公司”是指就ERISA第四章而言,是任何贷款方受控集团的成员,或与任何贷款方处于国内税法第414(B)或(C)节所指的共同控制之下的任何人。“ERISA事件”是指(A)(I)对于任何计划,发生ERISA第4043节所指的可报告事件,除非PBGC已免除关于此类事件的30天通知要求,或(Ii)ERISA第4043(B)节的要求适用于计划第4001(A)(13)节所界定的出资赞助商,以及第(9)、(10)、(11)款所述的事件。(12)或(13)根据ERISA第4043(C)条的规定,有理由预计该计划将在接下来的30天内发生;(B)就一项计划申请最低免资额;。(C)管理人根据《ERISA》第4041(A)(2)条提供终止该计划的意向通知(包括《ERISA》第4041(E)条所指的关于计划修订的任何此类通知);。(D)在《ERISA》第4062(E)条所述的情况下,停止任何贷款方或任何ERISA附属机构的设施的运作;。(E)任何贷款方或任何ERISA附属机构在《ERISA》第4001(A)(2)节所界定的计划年度内退出多雇主计划;(F)《ERISA》第303(K)条规定的留置权条件应已在任何计划中得到满足;(G)根据《ERISA》第206(G)(5)条通过一项要求为该计划提供担保的计划修正案;或(H)PBGC根据ERISA第4042条提起终止计划的程序,或发生ERISA第4042条所述的任何事件或条件,构成终止该计划或指定受托人管理该计划的理由。“欧洲货币负债”具有联邦储备系统理事会规则D中规定的含义,并不时生效。“欧洲美元利率”是指,就贷款的任何利息期而言,年利率等于年利率,除以(A)彭博、路透社或其他提供行政代理不时指定的BBA LIBOR报价的商业来源在上午11点左右除以(A)等于英国银行家协会LIBOR(“BBA LIBOR”)的年利率(如有必要,向上舍入至1%的最接近的1/100)所获得的年利率。(伦敦时间)
12该利息期的利率厘定日期为伦敦银行同业拆息利率,其到期日与适用的欧洲美元利率期相对应,减去(B)相当于100%减去该利息期的欧洲美元利率储备率(视何者适用而定)的百分率。“欧洲美元利率期”指贷款的任何利息期为12个月。“欧洲美元利率准备金百分比”是指,就一笔贷款的任何利息期而言,根据美联储理事会(或任何继承者)为确定最高准备金要求(包括但不限于任何紧急情况)而不时发布的规定,在该利息期第一天前两个工作日适用的准备金百分比。补充或其他边际准备金要求)对纽约市的联邦储备系统的成员银行的负债或资产组成或包括欧洲货币负债(或就任何其他类别的负债,包括存款,贷款利率的确定参考),期限等于该利息期。“征用权事件”具有证券保证金协议中规定的含义。“违约事件”具有第6.01节规定的含义。“EWG”具有第4.01(V)节规定的含义。“除外财产”具有“债权人间协议”中规定的含义。“现有债务”是指紧接生效日期发生前未偿还的借款方的债务。“现有信用证”具有第2.03(E)节规定的含义。“现有贷款方”具有第2.03(E)节规定的含义。“融资”系指术语b融资、循环信贷融资或循环信用证融资,视情况而定,“融资”统称为b融资、循环信贷融资和循环信用证融资。“联邦能源管理委员会”是指联邦能源管理委员会及其继任者。“融资文件”具有“债权人间协议”中规定的含义。“第一留置权抵押品代理人”具有本协议当事人陈述中规定的含义。
13“第一留置权抵押品文件”是指第一留置权担保协议、担保保证金协议、第一留置权抵押、每一份第一留置权同意书和协议、每一份根据第5.01(J)节交付的抵押品文件、文书和协议,以及为第一留置权担保当事人的利益创建或声称为第一留置权抵押品代理人设立留置权的每一种情况下的其他协议。“第一留置权商品套期保值和售电协议”具有债权人间协议中规定的含义。“第一留置权同意和协议”是指就任何重大合同而言,(I)如果该重大合同是商品套期保值和售电协议,则为第一留置权抵押品代理人(为第一留置权担保当事人的利益)的同意书和协议,其实质形式为附件F-1;(Ii)在任何其他此类重大合同的情况下,为第一留置权抵押物代理人(为第一留置权担保当事人的利益)提供实质上作为附件F-2的形式的同意书和协议,或在任何一种情况下,否则,在形式和实质上令第一留置权抵押品代理人和行政代理人合理满意。“第一留置权抵押保单”具有第3.01(A)(Iii)(B)节规定的含义。“第一留置权抵押”是指第一留置权抵押权和任何其他信托契据、信托契据、抵押、租赁抵押或租赁信托契据在本合同生效之日后根据第5.01(J)节不时交付,每一种情况下均经修订。“第一留置权义务”具有“债权人间协议”中规定的含义。“第一留置权担保当事人”具有“债权人间协议”中规定的含义。“第一留置权担保协议”是指借款人、担保人和马赫根为第一留置权担保当事人的利益而订立的、日期自本协议之日起的、以第一留置权担保代理人为受益人的特定第一留置权担保协议。“第一要约”具有第2.06(C)节规定的含义。“财政季度”是指任何财政年度的一个财政季度。“会计年度”是指借款人及其子公司在每个日历年的12月31日结束的会计年度。“底价”指根据第5.02(E)(V)节就任何项目或任何项目公司进行的任何出售,就(I)雅典项目或
14雅典,6亿美元;(Ii)千年项目,150,000,000美元;(3)哈夸哈拉项目,300,000,000美元。“联邦权力法”是指修订后的联邦权力法案。“前置银行”具有第2.03(J)(Iii)节规定的含义。“基金”是指正在或将在正常过程中从事商业贷款和类似信贷扩展的任何人(个人除外)。“公认会计原则”具有第1.03节规定的含义。“气体互联协议”分别指:(A)千禧与田纳西天然气管道公司于1997年5月16日就千禧项目订立的若干互连协议;(B)千禧与田纳西天然气管道公司于1997年11月6日就千禧项目偿还及安装设施而订立的若干函件协议;(C)2000年3月15日千禧与田纳西天然气管道公司就千禧项目订立并在其间订立的若干平衡协议;(D)雅典与易洛魁天然气输送系统有限责任公司就雅典项目签订的、日期为2001年10月24日的某些互联设施协议;。(E)雅典与易洛魁天然气输送系统有限责任公司就雅典项目订立的、日期为2001年10月24日的雅典互联设施的若干操作和维护协议;。(F)雅典与易洛魁天然气输送系统有限责任公司之间于2001年10月24日订立的关于雅典项目的某些运作平衡协议;。(G)哈夸哈拉与埃尔帕索天然气公司之间于2000年11月27日就哈夸哈拉项目签署的某些函件协议;以及(H)哈夸哈拉与埃尔帕索天然气公司于2003年2月28日就哈夸哈拉项目签署的某些业务平衡协议。“政府当局”是指任何国家或政府、任何州、省、市、市实体或其其他政治区,以及任何政府、行政、立法、司法、行政或监管机构、部门、当局、机构、委员会、董事会、局或类似机构,无论是联邦、州、省、地区、地方或外国机构。“政府授权”是指任何政府当局的任何授权、批准、同意、特许经营、许可证、契诺、命令、裁决、许可、证明、豁免、通知、声明或类似的权利、承诺或其他行动,或任何政府当局的任何备案、资格或登记。“授出贷款人”具有第9.07节规定的含义(L)。“担保债务”就任何人而言,指该人以任何方式担保或以其他方式保证支付任何其他人(“主要债务人”)的任何债务(“主要义务”)的任何义务或安排,
15无论是直接或间接的,包括但不限于:(A)直接或间接担保、背书(在正常业务过程中收取或存放的除外)、共同作出、有追索权的贴现或出售有追索权的主债务人的义务,(B)不论协议的任何其他一方或多方当事人是否不履行,如有需要,按需支付或支付款项或类似付款的义务,或(C)此人的任何义务,不论是否或有,(I)购买任何该等主要债务或构成该等主要债务的直接或间接担保的任何财产,(Ii)垫付或提供资金(A)用于购买或支付任何该等主要债务,或(B)维持主要债务人的营运资本或权益资本,或以其他方式维持主要债务人的净值或偿付能力,或(Iii)以其他方式向该主要债务持有人保证或使其免受损失。任何担保债项的款额,须当作相等于该人真诚地厘定的已述明或可厘定的主要债务的款额(或如较少,则为该人依据证明该担保债务的文书的条款可负法律责任的主要债务的最高款额),或如非述明或可厘定的,则相等于该人真诚地厘定的有关该等债务的最高合理预期法律责任(假设该人须根据该等法律责任履行)。“担保债务”具有第8.01(A)节规定的含义。“担保人”是指Mach Gen GP、LLC和每一家项目公司。“担保”是指第八条所列担保人的担保。“Harquahala”是指新Harquahala发电公司,LLC,特拉华州的一家有限责任公司,Harquahala项目的所有者。“Harquahala项目”是指位于亚利桑那州马里科帕县的1,092兆瓦天然气/燃油发电站以及由Harquahala拥有或运营的所有附属设施,包括电力开关站、电力互连以及燃料输送和储存设施。“Harquahala出售”指出售Harquahala或Harquahala项目的全部(但不少于全部)股权,或出售Harquahala或Harquahala项目的全部或基本上全部(但不少于基本上全部)财产。“Harquahala至协议”指根据2011年4月11日的协议由Harquahala与星座能源控制和调度有限责任公司就Harquahala项目续签的、于2008年5月5日签署的某些输电业主/运营商服务协议。“危险材料”是指(A)石油或石油产品、副产品或分解产品、放射性材料、含石棉材料和多氯联苯,以及(B)根据任何环境法被指定、分类或管制为危险或有毒或污染物或污染物的任何其他化学品、材料或物质。
16“套期保值协议”指利率互换、上限或下限协议、利率期货或期权合约、货币互换协议、货币期货或期权合约及其他对冲协议,但不包括任何商品对冲及售电协议。“荣誉日期”具有第2.03(D)(I)节规定的含义。“IDA租赁”是指由作为业主的格林县工业发展局和作为承租人的雅典发电公司之间于2003年5月1日就修订后的雅典项目修订和重述的日期为2001年12月1日的某些租赁协议。“弥偿费用”具有第7.05(A)节规定的含义。“受补偿方”具有第9.04(B)节规定的含义。“独立工程师”是指行政代理不时代表贷款人或为贷款人的利益而聘请的合理接受的任何独立工程师,包括截至本合同日期的Leidos Engineering,LLC(前身为R.W.Beck,Inc.)。“独立环境顾问”是指行政代理不时代表贷款人或为贷款人的利益而聘请的任何合理接受的独立环境顾问,包括截至本合同日期的Terracon Consulters,Inc.。“独立保险顾问”是指行政代理不时代表贷款人或为贷款人的利益而聘请的任何合理接受的独立保险顾问,包括截至本合同日期的摩尔-麦克尼尔有限责任公司。“独立电力市场顾问”指行政代理不时代表贷款人或为贷款人的利益而聘用的任何合理接受的独立电力市场顾问,包括截至本协议日期的Charles River Associates。“初次延期”是指本合同项下首次借款和首次开立信用证的较早发生者。“初始第一留置权抵押”指:(A)雅典项目,(I)费用和租赁抵押、担保协议、雅典和格林县工业发展署向作为抵押品代理人的CLMG转让租金、租赁和固定装置档案(纽约),日期为本协议日期;和(Ii)雅典向作为抵押品代理人的CLMG(纽约)转让的第一留置权抵押、担保协议、租金和租赁转让以及固定装置档案,日期为本合同日期;(B)Harquahala项目、第一份留置权信托契据、担保协议、租金和租赁转让以及固定设备备案(亚利桑那州),Harquahala为CLMG作为抵押品代理人的利益,日期截至当日
(C)千禧年项目、首项留置费及租赁按揭、抵押协议、租金及租赁转让(马萨诸塞州)予CLMG(作为抵押品代理人),日期为本协议日期。“初始贷款方”是指初始循环开证行和初始贷款方。“初始贷款人”是指在本合同签字页上列为初始贷款人的银行、金融机构和其他机构贷款人。“初始经营预算”具有第3.01(A)(Xii)节规定的含义。“初始质押债务”具有第一留置权担保协议中规定的含义。“初始质押股权”具有第一留置权担保协议中规定的含义。“初始循环开证行”是指在本合同签字页上列为初始循环开证行的银行。“不足”是指就任何计划而言,ERISA第4001(A)(18)节所界定的其无资金来源的福利负债的数额(如果有的话)。“债权人间协议”是指借款人、担保人、第一留置权抵押品代理人、第一留置权行政代理人以及不时修订的借款人、担保人、第一留置权管理代理人和其他当事人之间的某些抵押品代理和债权人间协议。“付息日期”就任何贷款而言,指每年3月、6月、9月和12月的最后一天;但在上述每一种情况下,(X)贷款已全额支付或已根据第2.06节全部或部分预付的日期、(Y)期限b到期日和(Z)循环信贷终止日期应被视为根据协议应计的任何利息的“付息日期”。“利息期”对于每笔贷款而言,是指自贷款之日开始的期间,此后的每一期间,自前一利息期的最后一天的次日开始,至根据下述规定确定的期间的最后一天结束。(A)从同一日期开始的利息期限应相同;。(B)任何b期贷款的初始利息期限应在发放该贷款的日历年度的12月付息日结束,而任何循环信用贷款的初始利息期限应在该循环信用贷款的一年周年日结束;
18(C)凡任何利息期间的最后一天本来会出现在营业日以外的某一天,则该利息期间的最后一天须延展至下一个营业日;但如延期会导致该利息期间的最后一天出现在下一个历月,则该利息期间的最后一天应发生在前一个营业日;(D)(I)b期贷款的任何利息期不得迟于b期贷款到期日结束;(Ii)循环信贷贷款或循环信用证贷款的任何利息期不得迟于循环信贷终止日期结束;及(E)只要任何利息期的第一天出现在初始日历月的某一天,而该日历月中没有与该初始日历月相对应的日期,且该日历月的月数与该利息期的月数相等,则该利息期应在随后该日历月的最后一个营业日结束。“利率决定日”,就任何利息期间而言,是指该利息期间第一天前两个营业日的日期。“国税法”系指经不时修订的1986年国税法、颁布的条例和根据该条例颁布的裁决。“对任何人的投资”指对该人的任何贷款或垫款、对任何股权或债务的任何购买或以其他方式收购或组成该人的一个部门或业务单位的资产、对该人的任何出资或对该人的任何其他直接或间接投资,包括但不限于通过合并或合并(或类似交易)进行的任何收购,以及投资者根据该安排产生“债务”定义(H)或(I)款所述类型的债务的任何安排。“L/信用证付款”是指循环开证行根据循环信用证支付的款项。“L/C有关文件”具有第2.03(G)(I)节规定的含义。“贷款方”是指任何贷款人或任何循环开证行。“出借人”是指初始出借人和根据第9.07节成为本协议项下出借人的每一个人,只要此人是本协议的一方。“贷款办公室”指,就任何贷款人而言,在本合同附表一中或在其成为贷款人所依据的转让和承兑书中,与其名称相对之处被指定为其“贷款办公室”的该贷款人的办公室,或该贷款人不时向借款人和行政代理指定的该贷款人的其他办公室。
19“债务额”是指在能源管理协议终止时,贷款方根据该能源管理协议对该协议下的交易对手所欠的金额。“留置权”,就任何财产而言,指(A)与该财产有关的任何按揭、信托契据、保证债务的契据、留置权(法定或其他)、质押、质押、产权负担、抵押品转让、押记或担保权益,(B)卖方或出租人根据任何有条件出售协议、资本租约或所有权保留协议(或任何与上述任何条款具有实质相同经济效果的融资租赁)所享有的与该财产有关的权益,及(C)就股权或债务证券而言,任何购买选择权,第三方对此类股权或债务证券的赎回或类似权利。为免生疑问,“留置权”不应包括贷款文件条款以其他方式允许的任何合同义务(构成借款债务的合同义务除外)下的任何净额结算或抵销安排。“贷款”是指b期贷款、循环信用贷款或循环信用证贷款,视情况而定,“贷款”统称为b期贷款、循环信用贷款和循环信用证贷款。“贷款文件”指(A)本协议、(B)票据、(C)担保、(D)债权人间协议和(E)第一留置权抵押品文件。“贷款方”是指借款人和担保人。“LTSA”指以下各项:(A)西门子发电公司与雅典之间于2007年1月26日签订的某些经修订和重新签署的燃气轮机部件供应和维修协议,该协议经2008年6月23日修订和重新签署的燃气轮机部件供应和维修协议修正案一以及经2013年9月20日生效的经修订和重新签署的燃气轮机部件供应和维修协议修正案2修订;(B)由西门子发电公司和哈夸哈拉公司之间于2007年1月26日签署的某些经修订和重新签署的燃烧涡轮部件供应和维修协议,该协议经2008年6月23日修订和重新签署的燃烧涡轮部件供应和维修协议修正案一以及经2013年9月20日生效的经修订和重新启动的燃烧涡轮部件供应和维修协议修正案二修订;及(C)由西门子发电公司与千禧集团之间于二零零七年一月二十六日订立的若干经修订及重订的燃气轮机部件供应及维修协议,该等协议经日期为2008年6月23日的经修订及重订的燃气轮机部件供应及维修协议修正案一及经于二零一三年九月二十日生效的经修订及重订的燃气轮机部件供应及维修协议修正案二修订。“马赫将军”具有本协议演奏会中规定的含义。
20“保证金股票”具有美国法规规定的含义。“重大不利变化”是指已经或可以合理预期产生重大不利影响的任何变化、发生或发展(包括但不限于适用于借款人或其任何子公司的监管变化的结果)。“重大不利影响”是指对(A)借款人及其子公司的财务状况、业务、结果或经营的重大不利影响,(B)任何代理人或贷款人当事人在任何贷款文件下的权利和补救措施,或(C)贷款当事人履行贷款文件规定的各自义务的能力。“材料合同”系指(A)电力互连和输电协议、(B)气体互连协议、(C)供水合同、(D)LTSA、(E)在首次交付或结算后期限超过一年的任何商品对冲和电力销售协议、(F)国际开发协会租赁和试点文件、(G)千年租赁、千年协议和千年退役协议、(H)运营和维护协议、(I)资产管理协议、(J)能源管理协议、(K)《哈夸哈拉协议》,以及(L)任何贷款方在本合同日期后订立的任何其他合同义务(贷款文件除外),而违反、不履行或注销该等合同义务可合理地预期会产生重大不利影响或对与该合同义务相关的项目公司的运营造成重大损害或干扰。“材料合同门槛金额”具有第6.01(N)节规定的含义。“最大潜在风险”指就任何商品对冲及电力销售协议而言,相等于贷款各方根据该等商品对冲及电力销售协议厘定的对商品对冲交易对手的最大潜在风险的金额。“千禧”是指千禧电力合伙公司,特拉华州的一家有限合伙企业,千禧项目的所有者。“千禧协议”是指千禧年与马萨诸塞州查尔顿镇之间于1997年3月6日就千禧年项目达成的某些协议。“千禧年退役协议”是指1997年11月25日由千禧年和马萨诸塞州查尔顿镇之间签订的关于千禧年项目的某些退役协议。“千禧租约”是指马萨诸塞州南布里奇镇和千禧年之间于1998年8月31日签订的经修订的关于千禧项目的某些租赁协议。
21“千禧项目”是指位于马萨诸塞州伍斯特县的360兆瓦天然气/燃油发电站以及千禧年拥有或运营的所有附属设施,包括电力开关站、电力互连以及燃料输送和储存设施。“穆迪”指穆迪投资者服务公司。“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所界定的多雇主计划,任何贷款方或ERISA的任何附属机构都有义务向该计划缴费,或在前五个计划年度的任何一年内有义务作出或累积缴款。“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(15)节中定义的单一雇主计划,即(A)为任何贷款方或任何ERISA关联方的员工以及除贷款方和ERISA关联方以外的至少一人维护的计划,或(B)如此维护且任何贷款方或任何ERISA关联方可能在已经或即将终止该计划的情况下根据ERISA第4064或4069条承担责任的单一雇主计划。“现金净收益”具有证券保证金协议中规定的含义。“非投机性”指在任何适用的商品套期保值和售电协议的情况下,(I)该等商品套期保值和售电协议受到限制,使得根据该协议就某一项目订立的套期保值交易量,与与该项目有关的所有其他商品对冲和电力销售协议项下的套期保值总额合计,(Ii)该等商品对冲及电力销售协议项下的交易的执行方式,使该等商品对冲及电力销售协议项下购买的固定价格气体量与根据该等商品对冲及电力销售协议出售的固定价格电力的总量合计适当相关(即,根据该等商品对冲及电力销售协议购买的气体量尽可能合理地近似于产生据此出售的固定价格电力所需的气体量);然而,只要借款人作出商业上合理的努力将该等未涵盖安排的持续时间减至最短,则任何为期不超过五天的商品对冲及售电协议如符合上文第(I)款的规定,应被视为非投机性质。“票据”系指术语b票据或循环信用证,视上下文而定,而“票据”指所有术语b票据和循环信用证。“借款通知”是指借款人根据第2.02节的规定,以本合同附件b-1实质上的形式发出的借款通知。“发出通知”具有第2.03(A)节规定的含义。
22“不续期通知”具有第2.01(D)(Iii)节规定的含义。“NPL”是指CERCLA下的国家优先事项清单。“运营与维护协议”是指:(A)截至2013年1月1日,千年公司与NAES公司之间关于千禧年项目的某些第二次修订和恢复的运营和维护协议;(B)截至2013年1月1日的雅典和NAES公司关于雅典项目的某些第二次修订和重新修订的运营和维护协议;以及(C)Harquahala和NAES公司之间关于Harquahala项目的某些第二次修订和恢复的运营和维护协议,自2014年1月1日起生效。“操作和维护费用”具有“保证金协议”中规定的含义。“债务”是指每一贷款方根据任何贷款文件不时欠任何代理人或任何贷款方的各种性质的所有付款义务,无论是本金、利息(包括如果没有就该贷款方提出破产申请,本应因任何义务产生的)、偿还根据循环信用证提取的金额、手续费、开支、赔偿或其他。“营运账户”具有《证券保证金协议》中规定的含义。“其他税”具有第2.12(B)节规定的含义。“未清偿金额”具有债权人间协议中规定的含义。“爱国者法案”指的是通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国。L.107-56,2001年10月26日签署成为法律。“PBGC”是指养老金福利担保公司(或任何继承者)。“允许的产权负担”具有第一留置权抵押中规定的含义。“允许留置权”是指(A)根据第5.01(B)节不需要支付的税款、评估和政府收费或征费的留置权;(B)因法律的实施而施加或产生的留置权,例如物料工、机械师、承运人、工人和维修工的留置权和其他类似的留置权:(I)未逾期的数额或(Ii)逾期的数额(A)不对其所涉财产的使用产生实质性不利影响的数额,或(B)担保的或正在通过适当的法律程序真诚地争夺的留置权,而根据《公认会计原则》的规定,应为此拨备准备金和其他适当的准备金(如有);(C)在正常业务过程中为保证工人补偿、失业等方面的义务而作出的保证或存款
23保险、社会保障立法或其他类似立法,或担保公共或法定义务,或担保用于担保这些义务的保证金、信用证或类似票据;(D)保证履行投标、贸易合同和租赁(债务除外)、法定义务、保证保证金(与判决或诉讼有关的保证金除外)、履约保证金和在正常业务过程中产生的其他类似性质的义务的保证金(或保证金账户或包含这种保证金的证券账户),或用于保证这些义务的保证金或信用证或类似票据的保证金要求;(E)担保判决(或根据第6.01(G)条支付不构成违约的款项)的留置权,或担保与判决有关的上诉或其他担保担保的留置权,或担保用于担保判决的担保或信用证或类似文书的留置权;。(F)允许的产权负担;。及(G)地役权、通行权、限制、侵占及其他轻微的业权瑕疵或不符合规定的业权,以及任何政府机关或机构的任何分区或其他类似限制,以控制或规管任何不动产的使用,个别或整体并不会对上述不动产的价值造成重大不利影响或重大损害贷款方在正常业务过程中经营与其有关的不动产的能力。“许可交易活动”系指(A)每日或远期购买及/或出售或以其他方式取得或处置批发或零售的电力、容量、辅助服务、输电权利、排放津贴、天气衍生工具、需求衍生工具及/或相关商品,不论是实物或金融的;(B)每日或远期购买及/或出售或以其他方式取得燃料、燃料运输及/或储存权及/或容量,不论是实物或金融的;(C)作为卖方或收费服务机构的与电能有关的收费交易;(D)价格风险管理活动或服务;(E)其他类似的电力行业活动或服务或(F)为支持与该等项目有关的市场推广及交易而不时符合审慎行业惯例的附加服务,在上述(A)至(F)条中,以(I)该等活动(与贷款各方不时进行的任何其他相关的准许交易活动一并进行)的目的为保障借款人及其他贷款各方免受任何商品的价格、供应或供应波动的影响,(Ii)该等活动是在借款人及其他贷款方的正常业务过程中进行的;及。(Iii)该等活动并非为投机目的或在投机基础上进行。“个人”是指个人、合伙企业、公司(包括商业信托)、有限责任公司、股份公司、信托、非法人团体、合营企业或其他实体,或政府或其任何政治分支或机构。“领航文件”指领航协议、领航抵押和其他抵押品担保工具(如IDA租赁中定义的每个术语)。“计划”是指单一雇主计划或多雇主计划。
24“重组计划”具有本协议摘要中规定的含义。“平台”具有第9.02(B)节规定的含义。“质押账户”具有第一留置权担保协议中规定的含义。“质押债务”具有第一留置权担保协议中规定的含义。“请愿后权益”具有第8.05(B)节规定的含义。“优先权益”就任何人士而言,指该人士所发行的权益,而该等权益有权优先或优先于该人士在任何分配该人士的财产及资产时所发行的任何其他股权,不论是以股息或在清盘时。“预付款金额”具有第2.08(B)(Ii)节规定的含义。“请愿前第一留置权信贷协议”是指Mach Gen、担保人、CLMG公司以行政代理和第一留置权抵押代理的身份,以及银行、金融机构、其他机构贷款人和其他各方不时修订和重新签署的日期为2012年6月26日的第一留置权信贷和担保协议的若干经修订的协议。任何数额的“按比例分摊”是指:(A)就任何循环信贷贷款人在任何时间和就循环信贷安排而言,该数额乘以分数的乘积,该分数的分子是该贷款人在该时间的循环信贷承诺额,其分母是在该时间的循环信贷安排的总金额;以及(B)就任何期限b贷款人在任何时间并就b贷款安排而言,该数额乘以分数的乘积,分数的分子是当时在期限b贷款下欠该期限b贷款人的贷款额,其分母是当时在b期限贷款下欠所有期限b贷款人的未偿还贷款的总金额。“项目公司”指雅典、哈夸哈拉和千禧年。“项目”是指雅典项目、哈夸哈拉项目和千年项目。“财产”系指任何种类的资产或财产(包括股权)的任何权利或权益,不论是不动产、非土地或混合财产,亦不论是无形或有形的。“审慎行业惯例”是指使用可比燃料的发电厂通常采用的良好、安全和审慎的工程的惯例、方法、设备、规范和安全和性能标准
25在电气和其他设备、设施的设计、建造、操作、维护、维修和使用以及此类发电站的改进方面,应遵循相应的安全、性能、可靠性(包括执行不会对项目的长期可靠性产生不利影响的程序,有利于短期绩效的程序)、效率和经济性的相应标准,符合适用法律,并考虑到项目所处的状态以及项目的类型和规模。此处定义的“审慎行业实践”并不一定指在所有情况下的一种特定的实践、方法、设备规范或标准,而是旨在涵盖广泛的可接受的实践、方法、设备规范和标准。“PUHCA”具有第4.01(V)节规定的含义。“不动产”是指本合同附表4.01(R)和4.01(S)所列的每一项财产,以及本合同第5.01(J)节所涵盖的任何贷款方随后获得的任何其他不动产。“可赎回”就任何股权而言,指(A)发行人已承诺于固定或可决定的日期赎回的任何股权,不论是否透过运作偿债基金或其他方式,或在出现并非发行人完全控制的情况时赎回,或(B)可由持有人选择赎回。“登记册”具有第9.07(E)节规定的含义。“规则U”指不时生效的联邦储备系统理事会规则U。“偿还事项”是指满足下列条件:(A)以现金全额偿还所有未偿还的贷款本金和根据贷款文件到期和应付的所有其他债务(或有债务除外),(B)终止所有承诺和(C)终止和取消所有循环信用证(除非该循环信用证是以现金为抵押的条款、条件和金额(但不超过该循环信用证可用金额的103.0),合理地令行政代理和循环开证行满意)。“所需贷款人”是指在任何时候,贷款人所欠或持有的金额超过(A)当时未偿还贷款的本金总额,加上(B)当时所有未偿还循环信用证的可用金额总额,以及(C)当时未使用的循环信贷承诺总额的50%以上(不重复)。“所需评级”是指就(A)“商品对冲交易对手”定义(A)(I)中所描述的任何商品对冲交易对手而言,(I)该人的无担保优先债务债务至少被穆迪评为BAA1级,至少被S评级为bbb+级,或(Ii)该人根据
26任何适用的商品对冲和售电协议由无担保优先债务被穆迪评级至少为BAA1,被S评级至少为BBB+的人担保,以及(B)“商品对冲交易对手”定义第(A)(Ii)款中描述的任何商品对冲交易对手,“(I)此人的无担保优先债务被穆迪评为至少Baa3级,被S评为至少BBB-级,或(Ii)此类商品对冲交易对手在任何适用的商品对冲和售电协议下的义务由其无担保优先债务被穆迪评为至少Baa3级、被S评为至少BBB级的人担保,以及(C)能源管理协议的任何交易对手。(I)此人的无担保优先债务被穆迪评为至少BAA1级,被S评为至少BBB+级;或(Ii)此人根据任何适用的能源管理协议所承担的债务,由其无担保优先债务被穆迪评为至少BAA1级,并被S标普评为至少BBB+级的人担保。对任何人来说,“负责人员”是指该人的任何正式授权和任命的人员,如任职证书或其他适当的任命或决议所表明的那样,对有关事项有实际了解。“收入账户”具有《证券保证金协议》中规定的含义。“循环信用借款”是指由循环信用贷款人同时发放的循环信用借款。对于任何循环信贷贷款人而言,“循环信贷承诺”是指在任何时间,在本合同附表一“循环信贷承诺”标题下与该贷款人名称相对的期间内所列的金额,或者,如果该贷款人已作出一项或多项转让和承兑,则在行政代理根据第9.07(E)节保存的登记册上为该贷款人所列的该期间的“循环信贷承诺”,该金额可根据第2.05或6.01节在该时间或之前予以减少。“循环信贷安排”是指循环信贷贷款人在任何时候的循环信贷承诺总额。“循环信贷贷款人”是指有循环信贷承诺的任何贷款人。“循环信用贷款”具有第2.01(B)节规定的含义。“循环信贷到期日”指2021年7月10日。“循环信贷票据”是指借款人以任何循环信贷贷款人的指示付款的本票,实质上以本合同附件A-1的形式,证明借款人因该贷款人提供的经修订的循环信贷贷款而对该贷款人的总负债。
27“循环信贷减少日期”是指生效日期后六十(60)天的日期。“循环信用证终止日期”是指(A)循环信贷到期日和(B)根据第2.05条或第6.01节规定的循环信用证承诺全部终止日期中较早的日期。“循环开证行”是指初始循环开证行和已根据第9.07条获得本协议项下循环信用证承诺的任何合格受让人,只要该合格受让人明确同意按照其条款履行本协议条款要求其作为循环开证行履行的所有义务,并通知行政代理其贷款办事处及其循环信用证承诺的金额(这些信息应由行政代理记录在登记册上),只要该初始循环开证行或合格受让人(视情况而定):应具有循环信用证承诺书。“L循环现金抵押品账户”具有“保证金协议”规定的含义。“循环信用证”具有第2.01(C)(I)节规定的含义。“循环信用证借款”是指从任何循环信用证项下提取的、在适用的信用证日期仍未偿还或作为循环信贷借款再融资的信用证的延期。“循环信用证承诺”对于循环开证行而言,是指在任何时间,在本合同附表一中与循环开证行名称相对的任何期间在“循环信用证承诺”标题下所列金额,或者,如果循环开证行已订立转让和承兑协议,则在行政代理人根据第9.07(E)条备存的登记册中为循环开证行列明该期间的“循环信用证承诺”,因为该数额可依据第2.05或6.01节在该时间或之前减少。“循环信用证融资”是指在任何时候,相当于循环开证行在该时间的循环信用证承诺额的金额,该金额可根据第2.05节在该时间或之前减少。“循环信用证贷款”是指,对于每个循环信用贷款人,该贷款人根据第2.03节的规定,按照其按比例分摊的份额,为其参与任何循环信用证借款提供资金。“S”系指麦格劳-希尔公司旗下的标准普尔评级服务公司。
28“第二留置权抵押品文件”具有《债权人间协议》中规定的含义。“第二留置权担保当事人”具有“债权人间协议”中规定的含义。“第二要约”具有第2.06(C)节规定的含义。“有担保的当事人”具有“债权人间协议”中规定的含义。“保证金保证金协议”是指借款人、担保人、第一留置权抵押品代理人和保管人在本协议生效之日签订的经修改的保证金保证金协议。“单一雇主计划”是指ERISA第4001(A)(15)节中定义的单一雇主计划,即(A)为任何贷款方或任何ERISA关联公司的员工维护,除贷款方和ERISA关联公司外,没有其他人,或(B)如此维护,如果该计划已经或将要终止,任何贷款方或任何ERISA关联公司可能根据ERISA第4069条承担责任。“偿付能力”和“偿付能力”就某一特定日期的任何人而言,是指在该日期(A)该人的财产的公允价值大于该人的负债总额,包括但不限于或有负债,(B)该人不打算,也不相信它会产生超出该人到期偿付能力的债务或债务(考虑到合理预期的预付款和再融资),以及(C)该人没有从事业务或交易,并且不会从事业务或交易,而对该业务或交易而言,该人的财产会构成不合理的小额资本。任何时候的或有负债数额,应按照根据当时存在的所有事实和情况计算的数额,即可合理预期成为实际负债或到期负债的数额。“SPC”具有第9.07节(L)中规定的含义。“保荐人集团”指Angelo Gordon&Co.,L.P.、Solus Alternative Asset Management LP和ECP Polaris,Ltd.(包括ECP Polaris,Ltd.(“ECP”)与德意志银行伦敦分行(“DB”)之间于2011年10月31日的总回报互换确认(“TRS”)终止前的任何一项)、DB及其联属公司(为ECP的利益而不时修订、修改或重述)、DB及其联属公司(包括其各自的联属公司和受控投资联属公司)。“附属债务”具有第8.05节规定的含义。任何人的“附属公司”是指任何公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司、信托或财产,其(或其中)超过50%的已发行和已发行股本具有普通投票权以选出多数
(B)该合伙企业、合营企业或有限责任公司的股本或利润的权益,或(C)该信托或产业的实益权益当时由该人士、该人士及其一间或多间其他附属公司或该人士的一间或多间其他附属公司直接或间接拥有或控制。“合成债务”对于任何人来说,在不重复“债务”定义中的任何条款的情况下,是指所有(A)该人在任何租约下的债务的本金金额,该租约在财务会计上被视为经营租赁,在税务上被视为融资租赁(即“合成租赁”),(B)该人就其订立的交易所承担的义务,(C)该人士就其所进行的其他交易所承担的债务,而该等其他交易并未在“债务”的定义或上文(A)或(B)段中以其他方式述及,而该等交易的主要目的是借入资金(包括但不限于任何主要用作借款的少数股权交易)。“税”具有第2.12(A)节规定的含义。“B期借款”是指由B期贷款人在生效之日同时发放的B期借款。“b项承诺”系指,(A)对于任何b项贷款人,在本合同附表一“b项承诺”标题下,与其名称相对的金额,或(B)对于已签订一项或多项转让和承兑的任何b项贷款人,在行政代理根据第9.07(E)节保存的登记册中为该b项贷款人规定的金额,在每一种情况下,作为此类b项贷款人的“b项承诺”,因为该数额可依据第2.05或6.01节在该时间或之前减少。“b期贷款”是指在任何时候,b期贷款人在该时间作出的b期承诺的总额。“B期贷款机构”是指有B期贷款承诺或持有B期贷款的任何贷款人。“术语b贷款”具有第2.01(A)节规定的含义。“b期限贷款到期日”是指(A)2022年7月10日和(B)b期限贷款到期并根据第6.01节支付的日期中较早的日期。“b期票据”是指借款人向任何b期贷款人付款的本票,基本上采用本合同附件A-2的形式,证明借款人对经修订的b期贷款人的债务。
30“终止付款”具有“债权人间协定”中规定的含义。“产权公司”是指富达全国产权保险公司。“未报销金额”具有第2.03(D)(I)节规定的含义。“未使用的循环信贷承诺”是指,就任何循环信贷贷款人而言,(A)该贷款人当时的循环信用证承诺额减去(B)(I)该贷款人(以循环信贷贷款人的身份)发放并在当时未偿还的所有循环信用证贷款和循环信用证贷款的本金总额加上(Ii)该贷款人在(A)当时未偿还的所有循环信用证的可用总金额和(B)循环开证行根据第2.03节发放的所有循环信用证贷款的本金总额(D)(在该循环信贷贷款人没有按比例向行政代理提供该贷款人在任何L/C付款中所占份额的范围内)。“叶片升级”是指根据与西门子发电公司(或其附属公司)达成的一项或多项协议,为雅典项目、千禧项目和哈夸哈拉项目安装CT Row 2叶片升级。“投票权”是指一家公司发行的股本股份,或任何其他人的等值股权,其持有人通常在没有或有事件的情况下有权投票选举该人的董事(或履行类似职能的人),即使这样的投票权已因这种或有事件发生而中止。“供水合同”是指以下每一项:(A)哈夸哈拉发电有限责任公司、哈夸哈拉山谷灌区和哈夸哈拉山谷发电区之间于2000年7月11日就哈夸哈拉项目签订的某些水保护协议;(B)2000年7月11日哈夸哈拉发电公司与哈夸哈拉山谷灌区之间关于哈夸哈拉项目的某些供水协议;(C)哈夸哈拉和亚利桑那州中部水源涵养区之间关于哈夸哈拉项目超额交付2004年5月21日的某些供水协议;(D)千年公司和马萨诸塞州南布里奇镇之间关于千年项目的某些供水协议;(E)1997年6月5日的某些水权协议和1999年1月29日修订的千年公司、美国光学公司和南桥伙伴有限合伙公司之间关于千年项目的某些供水协议;和(F)千禧年和美国光学公司之间于1997年6月5日签订的关于千禧年项目的某些取水登记部分转让协议。“退出责任”的含义与《国际仲裁标准法》第四章E副标题第一部分所规定的含义相同。
31“产量维持费”是指根据第2.08(B)节支付的任何产量维持费。“产量维持期”是指自2012年7月10日起至2016年7月10日止。第1.02节。时间段的计算。在本协议和其他贷款单据中,在计算从指定日期到较后指定日期的时间段时,“自”一词是指“自并包括”,而“至”和“至”是指“至”但不包括在内。第1.03节。会计术语。本文中未明确定义的所有会计术语应按照美国不时实施的公认会计原则(“公认会计原则”)进行解释。第1.04节。其他定义条款和解释规则。(A)除文意另有所指外,本文件所界定的任何术语均可使用单数或复数,视乎所指的情况而定。(B)除非另有特别规定,否则“节”和“子节”应分别指本协定的节和子节。本协议中的章节标题仅供参考,不应出于任何其他目的而构成本协议的一部分,也不应被赋予任何实质效力。(C)在任何贷款文件中使用“包括”或“包括”一词,不得解释为限制是否使用非限制性语言(如“无限制”或“但不限于”或类似含义的词语)。(D)除非本协议或其他贷款文件另有明文规定,否则贷款文件中对任何协议或合同的提及,应被视为对该协议或合同的提及,该协议或合同已按照其条款并符合贷款文件的规定而不时修订、修订和重述、补充、替换或以其他方式修改。第二条贷款和信用证的金额和条款第2.01节。贷款和信用证。(A)b期贷款。各B期贷款人各自同意在生效之日向借款人提供一笔不超过该贷款人当时B期承诺的美元预付款(“B期贷款”)。B期限借款应包括发放的b期限贷款。
32同时由期限b贷款人根据他们的期限b承诺按比例递增。已偿还或已预付的B期贷款金额不得转借。(B)循环信贷贷款。各循环信贷贷款人各自同意,在下述条款及条件的规限下,于生效日期至循环信贷终止日期前三十(30)日期间的任何营业日内,不时向借款人垫款(各为“循环信贷贷款”),每笔贷款的金额不得超过该贷款人当时未使用的循环信贷承诺额。每笔循环信贷借款的总额应等于(I)5,000,000美元或超出1,000,000美元的整数倍(但借款所得款项仅用于偿还或预付尚未偿还的循环信用证贷款或循环信贷贷款的首次借款)或(Ii)当时未使用的循环信贷承诺总额,在任何情况下,均应包括循环信贷贷款人根据其循环信贷承诺按比例同时发放的循环信贷贷款。在每个循环信贷贷款人不时生效的未使用循环信贷承诺的限制范围内,借款人可以根据第2.01(B)节借款,根据第2.06(A)节提前还款,根据第2.01(B)节再借款。(C)信用证。(I)循环信用证。循环开证行同意,根据下文第2.03节规定的条款和条件,并根据下文第2.03节规定的循环信贷贷款人的协议,发行(或促使其关联银行是符合“合格受让人”定义中所述标准的商业银行,或在符合第2.03(J)节的规定的情况下,在生效日期至循环信用证终止日期前三十(30)天期间的任何营业日内,代开行不时为借款人开立美元信用证(“循环信用证”),开具的总可用金额为(I)所有循环信用证在任何时间不得超过(A)当时的循环信用证融资和(B)循环开证行在该时间的循环信用证承诺额中的较低者,以及(Ii)对于每一份此类循环信用证,不得超过循环信贷贷款人当时未使用的循环信贷承诺。(Ii)[已保留]。(3)续签和终止循环信用证。任何循环信用证的到期日(包括借款人或受益人要求续期的所有权利)不得晚于循环信用证终止日期之前的第十个营业日,并可根据循环信用证中规定的条款以及在满足第三条规定的适用条件后每年续期,除非循环开证行,在当时适用的到期日之前至少60个日历日(或循环信用证中规定的其他期限)向受益人和借款人发出通知(“不续期通知”),通知受益人和借款人(副本给行政代理),该循环信用证将不再续期;只要每个条款的条款
33.每年可自动续期的循环信用证应:(X)允许受益人在收到此类不续期通知后,在该循环信用证到期之前提取该循环信用证;(Y)在任何情况下,不得将该循环信用证的到期日(续期后)延至循环信用证终止日期前10个营业日之后。如果任何循环开证行根据前一句话发出“不续期通知”,则该循环信用证应在到期日失效。在循环信用证融资额度范围内,借款人可根据第2.01款申请签发循环信用证,根据第2.03(D)(I)款偿还因提款而产生的任何未偿还金额,或根据第2.03(D)(Ii)款偿还因提款而产生的任何循环信用证贷款,并根据第2.01款请求签发额外信用证。第2.02节。发放贷款。(A)每笔循环信贷借款应在不迟于上午11时发出的借款通知发出后进行。(纽约时间)(X)除下列条款(Y)另有规定外,在提议的循环信贷借款日期之前的第三个营业日,本金金额不超过25,000,000美元的借款,或(Y)提议的循环信贷借款日期前的第十个营业日,借款连同在之前连续10个营业日内申请的所有其他借款,将导致此类借款的本金总额超过25,000,000美元(生效日期的首次借款除外),由借款人向行政代理发出通知,行政代理应通过复印机或电子通信向每个适当的贷款人迅速发出通知。每份此类借款通知应以电话形式发出,并立即以书面形式确认,或通过传真机或电子通信方式发出,基本上采用本合同附件b-1的形式,并在其中指明所要求的(I)此类循环信贷借款的日期,以及(Ii)此类借款的总金额。每个适当的贷款人应在上午11:00之前(纽约市时间)在这种循环信贷借款之日,按照该贷款人和其他适当贷款人在循环信贷安排下的各自承诺,将该贷款人的应评税部分以当天的资金形式提供给行政代理的账户,供其借贷办公室使用。行政代理收到此类资金后,在满足第三条规定的适用条件后,行政代理将通过贷记经营账户的方式将此类资金提供给借款人。(B)由b期贷款人在生效日提前发放的b期贷款构成的b期借款,应在不迟于上午11时发出借款通知后进行。(纽约市时间)在提议的期限B的日期之前的第三个工作日,借款人向行政代理借款,行政代理应通过电传或电子通信迅速通知期限B的贷款人。每一借入通知应以电话、书面形式立即确认,或通过传真机或电子通信发出,基本上采用本合同附件b-1的形式,并在其中注明所要求的(I)借入b款的日期(应为生效日期),以及(Ii)借入b款的总金额。每一期乙方贷款人
34应在上午11:00之前(纽约市时间)在b期借款之日,按照其在b期贷款下的承诺,将b期借款按比例按比例提供给行政代理账户的行政代理账户,在同一天的资金中按比例提供b期借款的数额。在行政代理收到此类资金并满足第三条规定的适用条件后,借款人特此指示行政代理将这些资金用于偿还马赫根和担保人的现有债务。(C)即使本细则第II条有任何相反规定,就要求于生效日期作出的贷款而言,如该等贷款所得款项将完全用于偿还及/或全数再融资现有贷款方于生效日期根据呈请前第一留置权信贷协议及DIP信贷协议尚未偿还的所有债务,则借款人可于不迟于上午11:00以电话或电子通讯方式向行政代理提出借款请求。(纽约市时间)在建议生效日期之前的第三个工作日,如果该请求得到不迟于上午11:00发出的借款通知的书面确认。(纽约市时间)在拟议的生效日期。(D)[已保留]。(E)每份借款通知均不可撤销,并对借款人具有约束力。借款人应赔偿各适当贷款人因未能在上述借款通知所指明的日期或之前履行第III条所列适用条件而招致的任何损失、成本或开支,包括但不限于因清算或重新使用该贷款人为资助该借款而取得的存款或其他资金而产生的任何损失(不包括预期利润的损失)、成本或开支,而该贷款是该贷款人作为借款的一部分而在该日期作出的贷款。(F)除非行政代理在任何借款日期前已收到适当贷款人的通知,表示该贷款人将不会向行政代理提供该贷款人的应评税部分,否则行政代理可假定该贷款人已根据第2.02节(A)款在借款日期向行政代理提供该部分,行政代理可根据这一假设,在该日期向借款人提供相应的金额。如果贷款人没有向行政代理提供该应评税部分,则该贷款人和借款人各自同意应要求立即向行政代理偿还或支付相应的金额,并支付利息,从向借款人提供该金额之日起至该金额被偿还或支付给行政代理之日的每一天,(I)就借款人而言,为当时根据第2.07节适用于构成此类借款的贷款的利率;(Ii)对于贷款人而言,为欧洲美元利率。如果贷款人应向行政代理支付相应的金额,则就所有目的而言,所支付的金额应构成贷款人的贷款,作为借款的一部分。
35(G)任何贷款人如没有作出将由其作出的贷款作为任何借款的一部分,并不解除任何其他贷款人根据本条例须在借款当日作出贷款的义务(如有的话),但任何其他贷款人如没有作出将由该其他贷款人在借款当日作出的贷款,则任何贷款人无须对此负责。第2.03节。签发循环信用证项下的提款和偿还款项。(A)签发请求。每份循环信用证应在不迟于上午11点发出通知后签发。(纽约市时间)(X)除下列条款(Y)另有规定外,如果是可用金额最高可达25,000,000美元的循环信用证,则在建议签发该循环信用证之日之前的第三个营业日,或(Y)如属循环信用证,其可用金额连同在前10个连续工作日内申请的所有其他循环信用证的可用金额,这将导致所有此类循环信用证的可用总金额超过25,000,000美元(借款人向行政代理发出或视为在生效日签发的初始循环信用证除外),行政代理应不迟于下午5:00以传真或电子通讯的方式迅速通知循环开证行。(纽约时间)在建议发行日期之前至少三个工作日或十个工作日(视情况而定)。任何循环信用证的签发通知应基本上采用本文件附件b-2(“签发通知”)的形式,并应以书面形式,或通过传真机或电子通信(并通过电话确认),在通知中注明所要求的(I)签发日期(应为营业日),(Ii)该循环信用证的可用金额,(Iii)该循环信用证的到期日,(Iv)该循环信用证受益人的名称和地址,(5)可支持的义务和(6)这种循环信用证的形式。如果循环开证行自行决定接受所要求的此类循环信用证的格式,循环开证行将在满足第三条规定的适用条件后,在第9.02节所述的办事处或与借款人就此类签发达成的其他协议,向借款人提供此类循环信用证。即使本协议有任何相反规定,在下列情况下,任何循环开证行均无义务开具任何循环信用证:(X)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令的条款不得禁止或限制该循环开证行开具此类循环信用证,或适用于该循环开证行的任何法律或对该循环开证行具有管辖权的任何政府主管部门的任何指令(不论是否具有法律效力)应禁止或指示该循环开证行不开具,开出一般信用证或特别是此类循环信用证,或对该循环开证行施加任何限制、准备金或资本要求(循环开证行不因此而根据本协议获得补偿),或对该循环开证行施加任何未偿还的损失、成本或费用(该循环开证行根据本协议不以其他方式补偿),或(Y)循环信用证融资机制下的任何贷款人为违约贷款人,除非该循环开证行已与
36借款人或该违约贷款人令该循环开证行满意,以消除该循环开证行对该违约贷款人的风险。(B)循环信用证报告。各循环开证行应迅速(I)以书面形式通知行政代理行其签发的每份循环信用证的金额和到期日,并(Ii)向行政代理行提供该循环信用证(及其任何修改、续期或延期)的副本。(C)参与循环信用证。在签发每份循环信用证时,以及就现有信用证而言,在生效日期未采取进一步行动的情况下,每一循环信贷贷款人应被视为已按其按比例份额不可撤销地购买了该循环信用证的参与权益,而该循环信贷贷款人应在其或有义务或按比例份额的范围内,负责按照第2.03(D)条(根据本协议终止后的本节条款)向循环开证行偿还任何未偿还的金额。(D)抽签和偿还;为参与活动提供资金。(I)在从任何循环信用证的受益人处收到该循环信用证项下的任何提款通知后,开具该循环信用证的循环开证行应立即通知借款人及其行政代理。在任何循环开证行在循环信用证项下付款的同一营业日(每个该日均为“荣誉日”),借款人应通过行政代理向该循环开证行偿还一笔相当于该笔提款金额的款项。如果借款人未能在该时间之前偿还任何循环开证行(已承认并同意任何此类违约不应构成本合同项下的违约),行政代理应立即将荣誉日期、未偿还提款的金额(“未偿还金额”)以及该适当贷款人按比例分摊的金额通知每个适当的贷款人。在这种情况下,在循环信用证项下有未偿还金额的情况下,借款人应被视为已申请循环信贷融资项下贷款的循环信贷借款,该借款将在信用证兑现日后的下一个营业日发放,金额不得超过未偿还金额,但须受未使用循环信贷承诺额的限制(在每种情况下,均不考虑第3.02节所述条件)。循环开证行或行政代理根据第2.03(D)条发出的任何通知,如果立即以书面形式确认,可以通过电话发出;但如果没有立即确认,则不应影响该通知的确定性或约束力。未偿还的金额应按欧洲美元利率加适用保证金计息,从承兑汇票之日起至该未偿还的金额应被偿还或转换为循环信用证贷款,按要求支付。(2)每一循环信贷贷款人应根据第2.03(D)(I)节的任何通知,将其放款办公室账户中的资金存入循环开证行的行政代理账户。
37行政代理人的账户,在同一天的资金中,相当于该贷款人在该循环开证行不迟于上午11:00签发的任何循环信用证的未偿还金额中按比例所占的份额。(纽约市时间)在行政代理在通知中指定的营业日,在符合第(Iii)款规定的情况下,向循环开证行提供资金的每个循环信贷贷款人应被视为已向借款人提供该金额的欧洲美元利率贷款。行政代理应将收到的资金汇给循环开证行。(Iii)在每个循环信用贷款人根据第2.03(D)节为其循环信用贷款或循环信用证贷款提供资金以偿还循环开证行根据循环开证行签发的任何循环信用证提取的任何款项之前,该贷款人在该金额中所占比例的利息应完全由适用的循环开证行承担。(4)各循环信用贷款人按照第2.03(D)节的规定,有义务发放循环信用贷款或循环信用证贷款,以偿还循环开证行根据循环开证行签发的任何循环信用证提取的款项,该义务应是绝对和无条件的,不受任何情况的影响,包括:(A)该循环信用贷款人可能因任何理由对循环开证行、借款人或任何其他人具有的任何抵销、反索偿、补偿、抗辩或其他权利;(B)失责的发生或持续,或(C)任何其他事件、事件或情况,不论是否与前述任何情况相似。(V)如果任何循环信贷贷款人未能在第2.03(D)(Ii)节规定的时间前,将按照第2.03(D)节前述规定由该循环信贷贷款人支付的任何款项转给该循环开证行的行政代理,则该循环开证行有权应要求(通过该行政代理行事)向该循环信贷贷款人追偿,自要求付款之日起至循环开证行立即可获得付款之日止的这一数额及其利息,年利率等于欧洲美元利率加上不时有效的适用保证金。循环开证行向任何循环信贷贷款人(通过行政代理)提交的关于第2.03(D)(V)条规定的任何欠款的证书,在没有明显错误的情况下应是决定性的。(6)在循环开证行根据任何循环信用证付款并按照第2.03(D)节的规定从任何循环信贷贷款人收到该贷款人就该项付款提供的循环信用证贷款后的任何时间,行政代理人应为该循环开证行的账户收到有关未偿还金额或利息的任何付款(无论是直接从借款人处,或以其他方式,包括行政代理人向其运用抵押品的收益),行政代理人将按比例将其在该循环信用证贷款人处的份额分配给该循环信贷贷款人(经适当调整,在支付利息的情况下,以反映时间段
38在此期间,循环信用贷款人的循环信用证贷款未偿还)与行政代理收到的资金相同。(Vii)如果行政代理根据第2.03(D)(I)节为任何循环开证行的账户收到的任何付款,在第9.11节所述的任何情况下(包括根据循环开证行酌情作出的任何和解)被要求退还,在循环信用证的情况下,每一循环信贷贷款人应应行政代理的要求,将其贷款办事处的账户按比例支付给该循环开证行,另加自索偿之日起至该循环信贷贷款人退还该等款项之日止的利息,年利率等于不时生效的欧洲美元利率。(E)再融资的现有信用证。截至本合同日期,借款人承认,附表2.03(E)所列的某些信用证(“现有信用证”)已由初始循环开证行或其代表开具,由马赫根和担保人(“现有贷款方”)开立。双方同意,现有贷款方对现有信用证的所有偿还和其他义务,如果当时尚未偿还,应由本协议项下的循环信用证融资机制从生效日期起再融资,此后,就贷款文件的所有目的而言,此类信用证将被视为已在本协议项下的循环信用证融资机制下提供给借款人和担保人的账户。(F)[已保留]。(G)绝对义务。借款人在本协议和与任何循环信用证有关的任何其他协议或票据项下的义务应是无条件和不可撤销的,并应在任何情况下严格按照本协议和此类其他协议或票据的条款支付,包括但不限于下列情况:(I)任何贷款单据、任何循环信用证或与之有关的任何其他协议或票据(统称为“L汇票相关单据”)缺乏有效性或可执行性;(Ii)借款人对任何与L/C有关的文件的全部或任何义务的付款时间、方式或地点的任何更改,或任何其他条款的任何更改,或对所有或任何与L/C有关的文件的任何其他修订、豁免或任何同意;(Iii)借款人可能在任何时间针对循环信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代其行事的任何人)、任何循环开证行或任何其他人在任何时间所享有的任何申索、抵销、免责辩护或其他权利的存在
39与L/信用证相关单据所预期的交易或任何无关交易;(4)在循环信用证项下提交的任何证明在任何方面是伪造的、欺诈性的、无效的或不充分的声明或任何其他单据,或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确;(5)任何循环开证行在循环信用证项下付款时出示不严格符合循环信用证条款的汇票、证书或其他单据;(Vi)任何抵押品或其他抵押品的交换、免除或不完善,或对借款人就L/C相关文件承担的所有或任何义务的担保或任何其他担保的任何免除、修订、放弃或同意;或(Vii)任何其他情况或发生的情况,不论是否类似上述任何情况,包括但不限于可能构成借款人或担保人的抗辩或解除责任的任何其他情况。(H)更换循环开证行。(I)任何循环开证行可随时由借款人、新的循环开证行和行政代理之间通过书面协议予以更换(并通知被更换的循环开证行);但是,如果被更换的循环开证行提出要求,则该循环开证行所签发的任何循环信用证应在该循环开证行撤销之前予以更换和注销,借款人应向该被撤销的循环开证行支付所有费用和其他款项;并进一步规定,未经所需贷款人同意,不得更换初始循环开证行。(Ii)如在任何时间,任何循环开证行(初始循环开证行或初始循环开证行的联营公司除外)的无担保优先债未被穆迪和S给予至少A3评级,则借款人可在事先10天书面通知该循环开证行及行政代理后,选择(1)用借款人选择的一名人员取代该循环开证行,只要该人是合格的受让人并合理地令行政代理满意,或(Ii)促使该循环开证行将其信用证承诺额转让给借款人选择的另一家循环开证行,只要该人是合格的受让人并合理地令行政代理满意。根据本第2.03(H)节进行的每次更换或转让均应按照第9.07节进行。(3)自任何此类替换或增加生效之日起及之后,(A)继承人或额外的循环开证行应享有循环开证行在本协定项下的所有权利和义务(以及循环开证行
(B)本文中提及的“循环开证行”一词,应视为指上下文所需的该等后续、额外的循环开证行或任何以前的循环开证行,或该等后续、额外的循环开证行及所有以前的开证行。(I)循环开证行辞职。每一循环开证行均可在任何时候向行政代理和借款人发出辞职通知,每种情况下均可向上述各方发出30天的书面通知。在收到任何此类辞职通知后,借款人有权在与行政代理协商后指定一名继任者,该继任者应是合格的受让人,并应合理地令行政代理满意,但有一项谅解,即富国银行、德意志银行、美国银行、Natixis New York和Barclays Bank PLC及其各自在纽约经营的附属公司或分支机构(均为“预先批准的发行银行”)经借款人和行政代理双方批准并合理地接受。如果借款人没有如此指定的继任者,并且在即将退任的循环开证行发出辞职通知后30天内接受了该任命,则即将退任的循环开证行可代表循环信贷贷款人指定一位符合上述资格的继任者;但如该循环开证行须通知借款人及循环信贷贷款人并无合资格人士接受该项委任,则该辞职仍应根据该通知而生效,而卸任的循环开证行应解除其在本协议及其他贷款文件项下的职责及义务。在接受继任者作为循环开证行的任命后,该继任者将继承并被赋予即将退役的(或退役的)循环开证行的所有权利、权力、特权和义务,即将退役的循环开证行应被解除其在本协议项下签发额外循环信用证的所有职责和义务,但不影响其对其先前签发的循环信用证的权利和义务(如果尚未按照本节上述规定解除其权利和义务)。在本协议项下的循环开证行辞职后,即将退任的循环开证行仍应是本协议的当事一方,并应继续拥有本协议中规定的循环开证行的所有权利和义务,以及其在辞职前签发的有关循环信用证的其他贷款文件,但不应要求其出具额外的循环信用证。(J)循环信用证签发议定书。尽管本协议有任何其他规定,但只要美国Beal银行或其关联公司是循环开证行,由该循环开证行签发的所有循环信用证应遵循下列协议和协议:(I)借款人应尽其商业上合理的努力,使任何被请求的循环信用证的受益人接受由Beal Bank USA或其关联公司出具的循环信用证;(Ii)如果适用受益人拒绝接受由Beal Bank USA或其关联公司出具的循环信用证,则该循环开证
41银行同意(A)使用其商业上合理的努力,促使富国银行,N.A.,Natixis New York,或借款人和该循环开证行合理接受的另一家银行开具该循环信用证(即,该循环开证行的前款),以及(B)按照该银行要求的方式和金额,以现金抵押该循环信用证;(Iii)就富国银行、Natixis New York或另一家银行(“代开行”)依据上述第(Ii)或(Iii)款签发的任何循环信用证而言,(A)为开立该循环信用证而须向代开行支付的信用证及垫付费用须由借款人承担;。(B)用于将代开行所签发的循环信用证作为现金抵押的资金(如有的话),须由该循环开证行提供,但任何此类循环信用证的任何提款(以及由开证行为偿还任何此类提款而运用或使用此类资金),以及该循环开证行因任何原因造成的此类资金的任何损失(但此类损失和损失的金额完全是由于违反贷款单据或由于该循环开证行的重大疏忽或故意不当行为所造成的范围除外),应导致借款人对该循环开证行负有偿付义务,并由该循环开证行视为由借款人向该循环开证行预付款项,犹如该金额已根据第2.03(D)款(C)项从适用的循环信用证中提取,除非借款人和该循环开证行另有约定,否则以该身份行事的代管行无权对任何贷款方享有任何权利或追索权,且不应是担保方或贷款方。(D)该循环信用证应构成对适用的循环信用证融资的利用,及(E)借款人应向该循环开证行支付与该循环开证行有关的费用,如同该循环开证行已根据本第2.03节开具该循环信用证一样;以及(Iv)任何前置银行未能或迟延按照第2.03(J)节规定的协议开立任何循环信用证,或(B)任何循环开证行或前置银行未按贷款各方要求的格式开立任何循环信用证,均不构成该循环开证行违反或违约本协议第2.04节项下的任何义务。偿还贷款。(A)B期贷款。借款人应在下列每个月的最后一个营业日向b期贷款管理代理偿还b期贷款本金总额,其数额等于(I)生效日(b期贷款在生效日生效后)未偿还b期贷款本金总额乘以(Ii)下表中与该月相对的百分比:2014年6月0.25%
42 2014年9月0.25%2014年12月0.25%2015年3月0.25%2015年9月0.25%2015年12月0.25%2016年3月0.25%2016年6月0.25%2016年9月0.25%2017年3月0.25%2017年6月0.25%2017年9月0.25%2017年12月0.25%2018年3月1.25%2018年6月1.25%2018年9月1.25%2018年12月1.25%2019年3月1.25%2019年6月1.25%2019年12月1.25%2020年3月2.50%2020年6月2.50%2020年9月2.50%2020年12月2.50%2021年3月2.50%2021年6月2.50%2021年9月2.50%2021年12月2.50%2022年3月2.50%2022年6月2.50%2022年剩余本金余额,但条件是最后的本金分期付款应在b期限贷款到期日偿还,在任何情况下,其数额应等于b期限贷款在该日期的未付本金总额。
43(B)循环信贷贷款。借款人应在循环信贷终止日向循环信贷贷款人的应课差饷账户管理代理偿还当时未偿还的循环信贷贷款本金总额。(C)循环信用证贷款。借款人应在循环信用证终止日为循环开证行和已发放循环信用证贷款的每个循环信用证贷款人的账户向行政代理行偿还各自发放的每笔循环信用证贷款的未偿还本金。第2.05节。终止或者减少承诺。(A)可选。借款人在向行政代理发出至少五个工作日的书面通知后,可以全部或部分终止或减少未使用的循环信贷承诺;但条件是,循环信贷安排的每一次部分减少的总金额应为5,000,000美元,或超过其500,000美元的整数倍,并应根据循环信贷贷款人对循环信贷安排的承诺按比例在循环信贷贷款人中进行。借款人向行政代理发出的书面通知应指明终止或扣减的日期(应为营业日)和任何部分扣减的金额,有关承诺的终止或扣减应在借款人通知中指定的日期生效,并应根据每个适当贷款人的比例按比例减少适当贷款人的相关承诺。(B)强制性。(I)循环信用证承诺。循环信用证融资应在根据第2.05(A)节每次减少未使用的循环信贷承诺之日按比例永久性地减少,减去循环信用证融资额度超过循环信贷融资额度的金额(如果有的话)。(Ii)出售资产。此外,如果出售资产,循环信用证承付款(以及必要时相应的循环信用证承付款,以便这种循环信用证承付款不会超过减少的循环信贷承付款)将按比例永久减少下列适用金额:(A)出售千年项目或千年项目时为25 000 000美元;(B)出售Harquahala项目时为40 000 000美元;(C)出售雅典项目或雅典项目时为100 000 000美元。
44但在循环信贷减少日或之前出售资产的情况下,第(A)、(B)和(C)款中的每一项金额均应增加25%(25%)。(Iii)循环信贷减少日。在循环信贷减少之日,在不需要任何人采取任何行动的情况下,(A)循环信贷承诺额将按比例永久减少40,000,000美元,(B)循环信用证承诺额将按比例永久减少40,000,000美元。(C)产量维持费。借款人将根据第2.08(B)节规定的条款,支付与循环信贷承诺的任何减少相关的任何到期收益维持费。第2.06节。提前还款。(A)可选。借款人可以在至少三个工作日向行政代理发出通知,说明建议的预付款日期和本金总额后,借款人应全部或按比例预付全部或部分未偿还贷款本金总额,以及预付本金总额的应计利息和适用的收益维持费(如果有,应理解是,对于不会导致循环信贷承诺永久减少的循环信用贷款或循环信用证贷款的预付款,不适用收益维持费);但条件是:(I)每笔部分预付款的本金总额应为5,000,000美元,或超出本金500,000美元的整数倍;(Ii)如果任何贷款的预付日期不是该贷款的利息期的最后一天,则借款人还应支付根据第9.04(C)节所欠的任何金额。B期贷款的每一笔预付款应按期限倒序用于b期贷款的预定本金付款,包括在b期贷款到期日到期的本金金额。(B)强制性。(I)在每个现金流量付款日,借款人应根据《证券保证金协议》第3.2条第8款的优先权和《证券保证金协议》第3.7条第1款的优先权,预付B期贷款的本金总额,金额相当于75%(75%)(受下列条件限制,根据《证券保证金协议》第3.2节第一至第七条的优先顺序,在该现金流量支付日实施提款和转账后,存入或贷记收入账户的总金额的现金清扫百分比);条件是,如果在2016年7月10日或之前,仅通过可用于偿债的现金流预付了至少150,000,000美元的B期贷款未偿还本金总额,则现金清偿百分比应降至50%(50%);此外,如果在2018年7月10日或之前,仅通过可用于偿债的现金流预付B期贷款未偿本金总额中的至少225,000,000美元,则现金清偿百分比应降至33%(33%)。B期贷款的每一笔预付款应按期限倒序(包括b期到期日到期的本金)的顺序用于b期贷款的预定本金付款。
45(Ii)在保证金协议的规限下,当发生意外事故、征用权事件、资产出售或产生或发行任何债务(根据第5.02(B)节准许产生的债务除外)时,借款人应(A)预付贷款本金总额及(B)按照保证金协议第3.7节第一至第三项的优先权,将一笔总额相等于其现金收益净额的款项存入L/C循环现金抵押品账户。B期贷款的每一笔预付款应按期限倒序用于b期贷款的预定本金付款,包括在b期贷款到期日到期的本金金额。(Iii)[保留。]如果在任何时候(A)循环信贷贷款的未偿还余额和所有循环信用证的可用金额之和超过循环信贷承诺总额,或(B)所有循环信用证的可用金额超过循环信用证承诺总额,无论是由于循环信贷承诺和/或循环信用证承诺的减少或其他原因,借款人应在两(2)个工作日内,第一,偿还循环信贷贷款,第二,如有必要,按照本协议的规定,向L/C公司的循环现金抵押品账户转账,金额足以抵销超额部分。(V)本条(B)项下的所有预付款应与(A)截至预付本金的应计和未付利息、(B)根据第9.04(C)节所欠的任何金额和(C)任何适用的收益维持费一起支付。(C)B期贷款人拒绝提前还款的选择权。除本条款(C)最后一句所规定的外,任何定期b贷款人可根据第2.06(B)节的规定,选择不接受b期贷款的全部或任何部分预付款。根据《保证金协议》,在第2.06(B)节规定的任何b期贷款的预付款日,借款人应根据《担保保证金协议》以书面形式通知行政代理可用于预付b期贷款的金额。在收到通知之日后,行政代理应立即向b期贷款人提供书面通知(“首次要约”),告知b期贷款人可预付b期贷款的金额。任何拒绝提前还款的B期贷款人(“拒绝贷款人”)应在上午11:00前向行政代理发出书面通知。不迟于行政代理发出通知之日后两(2)个工作日的纽约市时间;任何期限B贷款人在此期间没有发出通知,应被视为已接受该提前还款提议。在该日,行政代理应向b期贷款人以外的b期贷款人(该b期贷款人为“接受贷款人”)提供书面通知(“第二次要约”),说明(由于该b期贷款人拒绝预付款)可用于向此类接受贷款人预付b期贷款的额外金额。任何根据第二次报价拒绝提前还款的B期贷款人应在上午11:00前向行政代理发出书面通知。纽约市时间不迟于发出第二次要约通知之日起两(2)个工作日;在此期间未发出通知的任何条款b贷款人应
46被视为已接受此类提前还款提议。除第2.06(B)节另有规定外,分配已接受金额后的剩余金额应按《担保保证金协议》第3.7节的规定使用。尽管有上述规定,(A)如果当时所欠或持有的B期贷款本金总额超过50%的B期贷款人接受或被视为接受了根据本条款(C)的任何预付款要约的全部或任何部分,则所有B期贷款人应被视为在相同程度上接受了此类预付要约,以及(B)如果由于Harquahala销售而根据第2.06(B)节强制预付B期贷款,只有在B期贷款的本金总额为3.1亿美元或更少的情况下,B期贷款方有权拒绝本协议项下的提前还款。第2.07节。利息。(A)表列权益。借款人应就每笔贷款的未付本金支付利息,自贷款之日起至付清本金为止,年利率在该贷款的每一利息期内任何时候都等于(A)该笔贷款的该利息期的欧洲美元利率加(B)在每一付息日以欠款支付的不时有效的适用保证金。(B)[已保留]。(C)违约利息。一旦违约事件发生并在违约事件持续期间,行政代理可应所需贷款人的请求,要求借款人就(I)欠贷款人的每笔贷款的未付本金支付利息(“违约利息”),该本金应在第2.07(A)节所述的适用日期以欠款形式支付,并应要求按年利率支付,年利率在任何时候都等于根据第2.07(A)节要求支付的该贷款的年利率的2%。和(Ii)在适用法律允许的最大范围内,根据本协议或任何其他贷款文件支付给任何代理人或任何贷款方的到期未支付的任何利息、手续费或其他金额的金额,自该金额到期之日起至该金额应全额支付之日为止,并在应要求全额支付该金额之日以欠款形式支付,年利率在任何时候都等于根据第2.07(A)条要求支付的年利率的2%;但是,在提出第6.01节规定的授权行政代理根据第6.01节的规定宣布到期和应付贷款的请求或同意后,无论行政代理以前是否要求,违约利息应在本协议项下产生和支付。支付或接受第2.07(C)节规定的增加的利率不是及时付款的允许替代方案,并且不应构成对任何违约事件的放弃或以其他方式损害或限制行政代理或任何贷款方的任何权利或补救措施。第2.08节。手续费。(A)承诺费。借款人应为每个循环信贷贷款人的账户向行政代理支付承诺费,对于每个初始贷款人,自本合同之日起,从转让和承兑书中规定的生效日期起,在相互之间成为循环信贷贷款人的情况下,借款人应根据该生效日期向行政代理支付承诺费
47循环信贷贷款人在循环信贷终止日之前,在生效日期后每年的12月、3月、6月和9月的最后一个营业日,以及在循环信贷终止日,按照该循环信贷贷款人在该季度内平均每日未使用的循环信贷承诺额的欧洲美元年利率,每季度支付一次欠款。(B)产量维持费。(I)除以下第(Iii)款另有规定外,在收益率维持期间,在根据第2.05节永久减少循环信贷承诺总额或根据第6.01节终止循环信贷承诺总额时(减少的金额为“承诺减少金额”,而减少发生的日期为“承诺减少日期”),借款人应向行政代理支付循环信贷贷款人的应收利息,产量维持费,数额等于减承额乘以与减承额发生期间相反的下列百分比:月产量保持费百分比2014年4月11日-2014年5月10日5.86%2014年5月11日-2014年6月10日5.64%2014年6月11日-2014年7月10日5.43%2014年7月11日-2014年8月10日5.21%2014年8月11日-2014年9月10日4.99%2014年9月11日-2014年10月10日42014年10月至2014年11月10日4.56%2014年11月11日至2014年12月10日4.34%2014年12月11日至2015年1月10日4.12%2015年1月11日至2015年2月10日3.91%2015年2月11日至2015年3月10日3.69%2015年3月11日至2015年4月10日3.47%2015年4月11日至2015年5月10日3.26%
48 2015年5月11日至2015年6月10日3.04%2015年6月11日至2015年7月10日2.82%2015年7月11日至2015年8月10日2.60%2015年8月11日至2015年9月10日2.39%2015年9月11日至2015年10月10日2.17%2015年10月11日至2015年11月10日1.95%2015年11月11日至2015年12月10日1.74%2015年12月11日至2016年1月10日1.52%2016年1月11日2016年2月10日1.30%2016年2月11日至2016年3月10日1.09%2016年3月11日至2016年4月10日0.87%2016年4月11日至2016年5月10日0.65%2016年5月11日至2016年6月10日0.43%2016年6月11日至2016年7月10日0.22%2016年7月10日后0.00%(Ii)除以下第(Iii)条另有规定外如果(A)借款人根据第2.06款对B期贷款进行了任何预付款,但在发生意外事故或征用权事件时不进行任何预付款,或(B)任何B期贷款的未付本金余额在收益率维持期间根据第6.01条加速(该预付款的本金或加速的金额为“预付金额”),则借款人应向行政代理支付B期贷款的应计权益,收益率维持费,数额等于(在没有这种预付款或提速的情况下)就预付款金额应支付的利息的总和,年利率等于适用的差额(X)在预付款或提速日期之后的所有预定利息支付日期,直到收益保持期结束,以及(Y)如果收益保持期的最后一天不是付息日期,则在收益保持期的最后一天,在每种情况下,从各自的预定付款日期到预付款或加速日期的折扣,按照公认的财务惯例,折现率为
49截至上午10:00的等值加权平均寿命美国国债收益率提前还款或提速日期之前的营业日的纽约市时间。(Iii)尽管本协议有任何规定,但不应支付收益维持费:(A)对于因Harquahala销售而产生的任何贷款预付款或循环信贷承诺的减少;(B)收益维持期结束后;但如果设施根据第6.01节或第6.02节加速,则收益维持费应适用,并应根据上文(B)(Ii)款确定,如同预付款发生在加速之日一样;(C)对循环信贷贷款或循环信用证贷款的任何支付,但不会导致循环信贷承诺的永久性减少;(D)[已保留];或(E)根据第2.05(B)(Iii)节减少循环信贷承诺额。(C)循环信用证费用。(I)借款人应在生效日期后每年12月、3月、6月和9月的最后一个营业日以及在循环信贷终止日按比例向每个循环信贷贷款人的账户支付一笔信用证费用,该费用应每季度拖欠一次,按该循环信贷贷款人在该季度内所有未偿还循环信用证的平均每日可用金额的比例计算,年利率等于欧洲美元利率加2.00%。(2)借款人应自行向循环开证行支付与每份循环信用证的签发、管理和修改有关的佣金、出证费、预付费、转让费和其他费用,这些费用由借款人和循环开证行商定。(D)代理费。借款人应自行向各代理人支付借款人与代理人不时商定的费用。第2.09节。[已保留]。第2.10节。成本增加等。(A)如由于(I)任何法律或条例的引入或任何更改或解释的任何改变,或(Ii)任何中央银行或其他政府当局(不论是否具有法律效力)遵从任何指引或要求,任何贷款方同意作出或作出、提供资金或维持贷款,或同意发放或
50维持或参与循环信用证或同意作出或作出或维持循环信用证贷款(就本第2.10节而言,不包括因(X)税或其他税(适用于第2.12节)和(Y)美国或外国司法管辖区或州根据其法律组织或设立贷款办公室或其任何政治分支而导致的任何此类增加的成本),则借款人应不时:在出借方提出要求时(向行政代理支付该要求的副本),应向行政代理支付足以补偿该出借方增加的费用的额外金额。出借方向借款人提交的关于此类增加的费用数额的证明,在任何情况下都是最终的和具有约束力的,没有明显的错误。(B)如果任何贷款方确定,遵守任何法律或法规或任何中央银行或其他政府当局的任何准则或要求(不论是否具有法律效力)影响或将影响该贷款方或控制该贷款方的任何公司所要求或预期维持的资本额,且此类资本额的增加是由于或基于该贷款方是否承诺发放贷款或发行或参与本合同项下的循环信用证,以及此类承诺的发行、维持或参与循环信用证(或类似的担保债务),然后,应贷款方或该公司的要求(将该要求的副本提供给行政代理),借款人应按照该贷款方的规定,不时为该贷款方的账户向该行政代理支付足以补偿该贷款方的额外金额,只要该贷款方合理地确定该增加的资本可用于该贷款方是否承诺发放贷款或发行或参与本合同项下的循环信用证,或用于签发、维护或参与任何循环信用证。出借方向借款人提交的关于此类金额的证明,在任何情况下都是决定性的和具有约束力的,没有明显的错误。第2.11节。付款和计算。(A)借款人应在不迟于上午11:00之前支付本协议和其他贷款文件项下的每笔款项,而不考虑任何反请求权或抵销权(第2.13节另有规定)。(纽约市时间)以美元支付给管理代理账户的管理代理当天的资金,在此时间之后,管理代理将被视为已在下一个营业日收到付款。此后,行政代理应立即安排将类似的资金分配给:(I)如果借款人支付的是根据本协议和其他贷款文件向多于一方贷款人支付的本金、利息、承诺费或任何其他债务,则应按照当时应支付给贷款人的该等债务的金额,按比例向该贷款人支付其各自的贷款办公室的账户;(Ii)如果借款人支付的是根据本协议向贷款人支付的任何债务,则向该贷款人支付其贷款办公室的账户,在每种情况下,均应根据本协议的条款适用。在根据第9.07(E)节接受转让并接受其中所载信息并将其记录在登记册中时,自该转让和接受生效之日起及之后,行政代理应作出所有
51根据本协议和其他贷款文件就根据本协议转让给受让人的利息所支付的款项,转让和承兑双方应在生效日期之前直接对此类付款作出一切适当的调整。(B)借款人特此授权每一贷款方及其每一关联公司,如果在根据本协议或其他贷款文件到期时未向贷款方支付欠款,则在法律允许的最大范围内,不时从借款人在该贷款方或关联公司的任何或所有账户中扣除任何如此到期的金额。(C)所有以欧洲美元汇率以及承诺费、信用证手续费和其他手续费和佣金为基础的利息计算,应由行政代理按一年360天计算,每次计算天数(包括支付利息、手续费或佣金的期间的实际天数)(包括第一天,但不包括最后一天)。行政代理对本合同项下利率、费用或佣金的每一次决定都应是决定性的,并对所有目的都具有约束力,没有明显的错误。(D)凡根据本协议或其他贷款文件规定的任何付款须于下一个营业日以外的某一天支付,则该付款须于下一个营业日支付,而在此情况下,该时间的延长应计入支付利息或承诺费或信用证费用或佣金(视属何情况而定)的计算内;但如该项延期会导致在下一个历月支付贷款利息或本金,则该项付款须于下一个营业日支付。(E)除非行政代理在本合同项下向任何贷款方支付任何款项的日期之前收到借款人的通知,表示借款人不会全额付款,否则行政代理可假定借款人已在该日期向行政代理全额付款,行政代理可根据这一假设,促使在该到期日向每一贷款方分配一笔相当于该贷款方当时到期金额的金额。如果借款人没有向行政代理人全额付款,则每一贷款方应应要求立即向行政代理人偿还分配给该贷款方的款项及其利息,自该款项分配给该贷款方之日起至该贷款方向该行政代理人偿还该款项之日起的每一天,按欧洲美元利率计算。(F)如果行政代理收到资金,用于在贷款文件没有具体说明贷款或贷款的用途或使用方式的情况下,履行贷款单据或与贷款单据有关的义务,行政代理可应贷款人的要求收到有关指示,但不应承担义务,选择按照出借方按比例将这些资金分配给每一出借方:(1)当时所有未偿还贷款的本金总额和(2)所有未偿还循环信用证的可用总金额
52偿还或提前偿还当时欠贷款方的未偿还贷款或其他债务,并在贷款期限为b的情况下,按行政代理的指示申请偿还其本金分期付款。(G)尽管本协议有任何相反的规定,但只要本协议规定循环信贷贷款人根据其循环信贷承诺或根据其在Beal Bank USA和Beal Bank,SSB之间按比例按比例支付的垫款或付款(或被视为垫款或付款),循环信贷贷款人可根据各自未使用的循环信贷承诺或以Beal Bank USA和Beal Bank的其他方式按比例分配该等垫款和付款,则SSB可在不以任何方式影响借款人可用的循环信贷承诺总额的情况下,随时同意借款人可获得的循环信贷承诺总额。第2.12节。税金。(A)任何贷款方根据本合同或根据任何其他贷款文件向任何贷款方或任何代理人支付或为其账户支付的任何和所有款项,应根据第2.11节或该等其他贷款文件的适用条款(如有)免费、明确和不扣除任何和所有现在或未来的税项、征款、附加费、附加费、扣除额、收费或扣留,以及与此有关的所有责任,不包括每一贷款方和每一代理人,贷款方或代理人(视属何情况而定)所在的州或外国司法管辖区(或其任何政治分支)、贷款办事处、常设机构或从事业务(贷款方仅因本协定所述交易而从事的业务除外)所依据的州或外国司法管辖区对其全部净收入征收的税,以及由州或外国司法管辖区根据法律对其总净收入征收的税(以及代之以征收的特许经营税),(Y)美利坚合众国征收的任何分支机构利得税;及(Z)在贷款方指定新的贷款办事处之日或贷款方指定新的贷款办事处时根据有效法律征收的预扣税(贷款方书面请求指定的任何新的贷款办事处除外)(对于非初始贷款方的贷款方,本条款(Z)应包括在该贷款方成为贷款方之日根据有效法律征收的税款,除非贷款人的前任有权根据第2.12(A)节获得额外的金额),并且对于每一贷款方,贷款方的贷款办公室或其任何政治分区的国家或外国司法管辖区对其全部净收入征收的税(以及代替其征收的特许经营税)(所有此类非排除的税、征款、征用、扣减、收费、扣缴和与本合同项下或任何其他贷款文件项下的付款有关的责任在下文中称为“税”)。如果法律要求任何贷款方从根据本合同或任何其他贷款文件支付给任何贷款方或任何代理人的任何款项中扣除任何税款,或就该款项扣除任何贷款方或任何代理人,(I)该贷款方应支付的款项应按需要增加,以便在该贷款方和行政代理人作出所有必要的扣除(包括适用于根据第2.12条规定的额外应付款项的扣除)后,该贷款方或该代理人(视属何情况而定)收到的金额等于如果没有进行该等扣除时将收到的金额,(Ii)该借款方应作出所有该等扣除;及(Iii)该借款方应根据适用法律向有关税务机关或其他机关支付已扣除的全部款项。(B)此外,每一贷款方应支付现在或将来的任何印花、单据、消费税、财产(包括无形财产,但涉及所有财产
53税,仅限于与贷款方的财产有关的部分)抵押记录或类似的税费、收费或征费,这些税项、收费或征费是由贷款方根据本协议或任何其他贷款文件支付的,或因本协议或其他贷款文件的签立、交付或登记、履行或与本协议或其他贷款文件有关的其他方面而产生的(下称“其他税”)。(C)贷款方应赔偿贷款方和代理人的全部税款和其他税款,以及任何司法管辖区对贷款方或代理人(视属何情况而定)根据第2.12款征收或支付的任何种类的税款,以及由此产生或与之相关的任何责任(包括罚款、附加税、利息和费用),并使他们不受损害。这项赔偿应在贷款方或代理人(视属何情况而定)提出书面要求之日起30天内作出。(D)在任何税款支付之日起30天内,适当的借款方应按第9.02节所述的地址,向行政代理人提供证明该项付款的收据的正本或经认证的副本(只要该收据是为其签发的),或向行政代理人提供合理满意的其他书面付款证明。如果借款方或其代表借款方通过美国境外的账户或分支机构或借款方或代表贷款方的非美国人支付的任何款项,如果该借款方确定无需为此缴纳税款,则该借款方应向行政代理人提供或促使该付款人在该地址向行政代理人提供一份行政代理人可接受的律师意见,声明该项付款是免税的。就本第2.12节(D)和(E)分段而言,术语“美国”和“美国人”应具有“国内税法”第7701节所规定的含义。(E)根据美国以外司法管辖区的法律组织的每一贷款方应在其签立和交付本协议之日或之前,在转让和承兑之日,在另一贷款方成为贷款方的情况下,以及在此后借款人不时以书面提出合理要求的情况下(但只有在该贷款方仍能合法地这样做的情况下),向每个行政代理人和借款人提供两份美国国税局表格W-8BEN或W-8EC1的正本,或(如果贷款方已向行政代理人书面证明它不是《国税法》第881(C)(3)(A)条所界定的银行),(Ii)任何贷款方的10%股东(美国国税法第871(H)(3)(B)条所指)或(Iii)与任何贷款方(国税法第864(D)(4)条所指)、国税局表格W-8BEN(视情况而定)或任何继承人或国税局规定的其他形式有关的受控外国公司,证明该贷款方根据本协议或任何其他贷款文件的付款免除或有权享受降低的美国预扣税税率,或如果贷款方已证明其不是上述“银行”,则证明该贷款方是外国公司、合伙企业、房地产或信托。根据第2.12(A)节的规定,如果贷款方在贷款方首次成为本协议一方时提供的表格表明,美国的利息预扣税率超过零,则应将该税率的预扣税视为免税,除非和
54在贷款方提供证明适用较低税率的适当表格之前,仅按该较低税率预扣的税款应被视为在该等表格所管辖的期间被排除在税款之外;但是,如果在出借方成为本协议一方的转让和承兑生效之日,出借方转让人有权根据本第2.12节(A)款就在该日期支付的利息支付美国预扣税,则在此范围内,税收一词应包括(除未来可能征收的预扣税或其他可计入税款的金额外)适用于该日期出借方受让人的美国预扣税(如果有)。如果本款(E)项所指的任何表格或文件要求披露适用贷款方合理地认为是保密的信息(计算应缴税额所需的信息和国税局W-8BEN或W-8EC1表格或上述相关证书所要求的信息除外),则该贷款方应就此向借款人发出通知,并且没有义务在该表格或文件中包括此类保密信息。(F)贷款方没有向借款人提供上文(E)款所述的适当表格、证书或其他文件的任何期间(但不提供表格、证书或其他文件的原因是在最初要求提供表格、证书或其他文件的日期之后发生的法律变更或其解释或适用,或上述(E)款在其他方面不要求提供该表格、证书或其他文件的情况除外),贷款方无权根据本条款第2.12款(A)或(C)项,就美国因此而征收的税款获得赔偿;但是,如果贷款方因未能交付本协议所要求的表格、证书或其他文件而被征税,贷款方应采取贷款方合理要求的步骤,并由贷款方承担全部费用,只要贷款方认为这些步骤在贷款方的合理判断下不会对贷款方不利,以帮助贷款方追回该等税款。(G)要求根据本第2.12节支付的任何额外金额的任何贷款方同意做出合理努力(与其内部政策以及法律和法规限制相一致)改变其贷款办公室的管辖权,前提是这样的改变将避免需要或减少此后可能产生的任何此类额外金额,并且在该贷款方的合理判断下,不会在其他方面对该贷款方不利。此外,如果贷款方根据贷款方的自行决定权,确定其已收到已根据第2.12(C)条赔偿的任何税款或其他税项的退款或抵免,或已根据第2.12(A)条支付额外金额,则该贷款方应向借款人支付相当于该退款的金额(但该金额在任何情况下不得超过已支付的任何赔偿金额或已支付的额外金额,由借款人根据本第2.12款就引起退款的税金或其他税项)扣除贷款方的所有自付费用,且不包括利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外),但借款人应应贷款方的要求,同意在贷款方后来确定该退款或信贷是
55根据适用法律无法获得或以其他方式被要求向该政府当局退还此类退款。本款不得解释为要求贷款方重新安排其税务事务,或向借款人或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他资料)。第2.13节。分担付款等如果任何贷款方应在任何时间获得任何付款(无论是自愿的、非自愿的、通过行使任何抵销权或其他方式,但不是根据第9.07条转让的结果),(A)由于根据本合同和其他贷款文件应支付给该贷款方的债务超过其应课税额份额(根据该等债务到期应支付给该贷款方的金额的比例,(Ii)所有贷款人在此时取得的本协议及其他贷款文件项下应付予所有贷款人的债务的总额),或(B)因在本协议及其他贷款文件项下欠贷款人的债务(但并非到期及应支付的)超出其应课差饷租值的比例(根据(I)该等债务的数额出借方在此时支付(Ii)所有出借方在本合同项下和其他贷款文件项下的债务(但不是到期和应付的)的总金额),因为所有出借方在此时获得的本协议项下和其他贷款文件项下的债务(但不是到期和应付的)付款总额,贷款方应立即从其他贷款方购买必要的债务权益或参与权益,以使购买贷款方按比例与他们各自分摊多付的款项;但是,如果此后向购买贷款方追回全部或部分多付款项,从其他贷款方的这种购买将被撤销,该另一贷款方应向购买贷款方偿还购买价格,范围为该贷款方的应课税额(按照(一)支付给贷款方的购置价与(二)支付给所有贷款方的购买总价的比例),以及相当于该贷款方的应课税额的金额(按照(一)该另一贷款方要求偿还的金额与(二)从购买贷款方就所收回的全部金额支付或应付的任何利息或其他金额。贷款双方同意,根据第2.13节从另一贷款方购买利息或参与利息的任何贷款方,可在法律允许的最大范围内,就该利息或参与利息(视属何情况而定)充分行使其所有付款权利(包括抵销权),如同该贷款方是贷款方的直接债权人一样。为免生疑问,不论第2.13节是否有任何相反规定,贷款方无权收取或分享借款人根据第2.08(C)节支付的任何费用,这些费用应完全由循环信贷贷款人(关于第2.08(C)(I)节)和循环开证行(关于第2.08(C)(Ii)节)支付。第2.14节。收益的使用。
56(A)在生效日提前发放的b期贷款应仅用于偿还在生效日未偿还的现有贷款方的现有债务(且借款人同意使用b期贷款)。(B)循环信用贷款的收益和循环信用证承诺的使用应仅(且借款人同意其将使用这些收益和承诺)仅(I)在生效日期,用于偿还和/或再融资现有贷款当事人在生效日期根据请愿前第一留置权信贷协议和DIP信贷协议未偿还的所有债务,包括根据重组计划对现有未偿还信用证的现有贷款当事人的债务进行再融资,以及(Ii)在生效日期及之后,(A)为贷款方提供营运资金;(B)为该等营运资金需求提供信贷支持;及(C)为贷款方的其他一般企业用途提供信贷支持。第2.15节。债务的证据。(A)每一贷款方应按照其惯例保存一个或多个账户,以证明借款人因每笔欠贷款方的贷款而不时欠该贷款方的债务,包括本合同项下不时支付给贷款方的本金和利息的金额。借款人同意,在任何贷款方向借款人发出通知(并向行政代理提供该通知的副本)时,借款人应立即签署并向该借款方交付一份循环信用票据和一份B期定期票据(视具体情况而定),该通知表明,为证明(无论是出于质押、强制执行或其他目的)贷款方所欠或将由该贷款方发放的贷款,需要或适宜提供本票或其他债务证据的本票或其他债务证明是必要的或适当的,并应分别以本合同附件A-1和A-2的实质形式向其交付。向该贷款方支付本金,本金分别等于该贷款方的循环信贷承诺额和B期贷款。贷款文件中对票据的所有引用应指本合同下签发的票据(如果有的话)。(B)行政代理根据第9.07(E)节保存的登记册应包括一个控制账户和每个出借方的附属账户,这些账户(合在一起)应记录(I)根据本协议进行的每笔借款的日期和金额,以及(如适用)适用的欧洲美元汇率期间,(Ii)向其交付和接受的每一转让和承兑的条款,(Iii)借款人在本合同项下到期应付或将到期应付的任何本金或利息的金额,以及(Iv)行政代理从本合同项下的借款人收到的任何款项的金额和每一贷款方的份额。(C)行政代理依据上文(B)分段真诚地在登记册上登记,以及各贷款人根据上文(A)分段在其一个或多个账户中善意作出的记项,应为借款人根据本协议应支付或将到期应付的本金和利息数额的表面证据,如属登记册,则为该贷款人根据本协议应支付的本金和利息数额的表面证据;但行政代理或出借方未能在登记册或该等账户中登记或发现某一条目有误,不得限制或以其他方式影响借款人在本协议项下的义务。
57第2.16条。减轻责任。如果任何贷款方根据第2.10或2.12条要求支付费用或额外金额,借款人可在提前20天书面通知该贷款方和行政代理的情况下,选择促使该贷款方将其贷款和承诺全额转让给借款人选择的一个或多个人,只要(I)每个此等人员满足合格受让人的标准并合理地令行政代理和任何循环开证行满意,(Ii)该贷款方收到以现金全额支付其发放的所有贷款的未偿还本金金额及其所有应计和未付利息,以及截至转让之日应支付给该贷款方的所有其他款项(包括但不限于第2.10、2.12和9.04节所规定的欠款)和(Iii)每个该等受让人同意接受该转让并按照第9.07条承担该贷款方在本合同项下的所有义务。第三条借款生效条件第3.01条。条件先例。本协议第2.01款应在行政代理以其唯一和绝对的酌情权确定下列先决条件已得到满足的第一个日期(“生效日期”)起生效(以及任何循环开证行开具循环信用证或为现有信用证再融资的义务,任何循环信贷贷款人提供循环信贷贷款,而b贷款人提供b期贷款的前提条件必须在生效日期之前或与生效日期同时满足):(A)行政代理应在生效日期当日或之前收到下列日期的票据(除非另有说明),且其形式和实质应令行政代理合理满意:(I)由借款人正式签立和交付并按贷款人的命令付款的票据,按照贷款人根据第2.15节的条款提出的要求。(2)由借款人、每名担保人和马赫根正式签立的《第一留置权担保协议》,连同:(A)令行政代理合理信纳的确认书,即(1)代表协议中所指的初始质押股权的证书,以及未注明日期的会员权益权属或合伙权益权属(视情况而定),以及(2)证明协议所指的初始质押债务的文书,在每一种情况下均以空白背书的形式交付给第一留置权抵押品代理人;(B)按适用于《统一商法典》的形式填写的适当填写的融资报表
58特拉华州,涵盖第一留置权担保协议中描述的抵押品;(C)在生效日期或之前完成的信息请求或类似的查询报告,列出在贷款方注册成立或项目所在的司法管辖区提交的将任何贷款方列为债务人的所有有效融资报表,以及此类其他融资报表的副本;(D)每份重要合同的真实和完整的副本,(E)[已保留](F)就本协议附表3.01(A)(Ii)(F)所载的每项商品对冲及售电协议及其他重要合约订立的第一留置权同意书及协议;及(G)行政代理人及第一留置权附属代理人为完善及保护根据第一留置权担保协议订立的第一优先留置权及担保权益而可能认为合理必需的所有其他行动的证据。(Iii)由适当的贷款方妥为签立的按揭、信托契据或抵押契据的正本,而该等按揭、信托契据或抵押契据实质上是以附件D的形式(经当地法律所规定的更改或变通,以及就与纽约财产有关的按揭而言,经格林县工业发展署或其律师合理地要求作出的变通)的形式(统称为“最初第一留置权按揭”),连同:(A)证明初始第一留置权抵押的对应物已(X)在生效日期或之前被正式记录,或(Y)已在所有必要的存档或记录办公室以适合存档或记录的形式正式签立、确认并交付给所有权公司,以便为第一留置权担保当事人的利益在其中描述的财产上建立有效的第一留置权和存续留置权,并且所有存档和记录税费已支付给所有权公司,(B)由业权公司发出,并由业权保险人合理地接受的业权保险人再保险,纽约财产(雅典)4.20,000,000美元,亚利桑那州财产(Harquahala)150,000,000美元,马萨诸塞州财产(千禧年)8,000,000美元的全额支付美国土地所有权协会贷款人的扩大保险范围保单(“第一留置权抵押保单”)的核证副本,以确保第一留置权抵押有效
59对其中所述财产的优先留置权和存续留置权,不存在所有缺陷(包括但不限于机械和实物留置权)和产权负担,仅允许留置权除外,并规定此类其他肯定保险(包括在贷款文件项下对未来垫款的背书以及对机械师和实物留置权的背书)和这种直接访问权,在每种情况下,基本上以与请愿前第一留置权信贷协议相关的为第一留置权抵押提供保险的所有权保险单中规定的形式,(C)《美国土地业权协会/美国国会测绘表格测量》的核证副本,该副本已由在该等测量所描述的财产所在的州妥为注册和领有牌照的土地测量师就呈请前的第一留置权信贷协议向行政代理人及第一留置权抵押品代理人及业权公司核证,连同一份令业权公司满意的适用贷款各方的测量誓章;。(D)第一留置权按揭条款所规定的保险的证据;及。(E)该等其他同意书,。出租人和第三方作为行政代理人或第一留置权抵押品代理人的协议和确认书,可认为合理必要或适宜,并证明行政代理人或第一留置权抵押品代理人为在第一留置权抵押中描述的财产上建立有效的第一留置权和存续留置权而采取的所有其他行动已经采取。(Iv)债权人间协议,其形式和实质令行政代理满意,并于生效日期由借款人及每名担保人及双方当事人妥为签立。(V)《保证金协议》,保证金协议的形式和实质内容均令行政代理满意,并于生效之日由借款人和每一担保人及其每一方当事人正式签署。(Vi)Mach Gen董事会决议及单一成员或普通合伙人(视何者适用而定)的授权书、批准其作为或将成为一方的贷款文件及其拟进行的交易的每一贷款方的认证副本,以及证明其已成为或将成为一方的贷款文件及据此拟进行的交易的其他必要公司行动及政府及其他第三方批准和同意(如有)的所有文件的认证副本。
60(Vii)特拉华州州务卿的证书副本一份,该证书的日期合理地接近生效日期,证明(A)马赫根或该贷款方的成立证书或有限合伙证书(视属何情况而定)的真实和正确的副本及其在该秘书办公室存档的每一项修订;及(B)该等修订是该马赫根省或贷款方的成立证书或有限合伙证书(视属何情况而定)的唯一修订,须送交该秘书办公室存档,(2)在适用的范围内,Mach Gen或该贷款方已支付截至该证书日期的所有特许经营税;及(3)在适用的范围内,Mach Gen或该贷款方已正式成立,且信誉良好,或目前根据特拉华州的法律存续。(Viii)由其行政总裁代表该人签署并注明生效日期的马赫根及每一贷款方的证明书(其中所作的陈述在生效日期及截至生效日期均属真实),以证明(A)该人的成立证明书或有限责任合伙证明书(视属何情况而定)自第3.01(A)(Vii)条所指的国务大臣证明书的日期以来并无任何修订;。(B)有限责任公司协议或有限责任合伙协议的真实而正确的副本。(C)在第3.01(A)(Vi)节所述决议通过之日和生效日期有效的人,(C)该人根据其成立的司法管辖区的法律组织的有限责任公司或有限责任合伙(视属何情况而定)的适当组织和良好地位或有效存在,以及没有任何解散或清盘程序,(D)贷款文件内所载的申述及保证在各要项上的真实性,犹如在生效日期当日及截至生效日期一样;及。(E)并无收到国际开发协会租契一方发出的通知或声称违反或失责行为已发生并根据该租契继续存在的试行文件。(Ix)如属马赫集团,则指由马赫集团的董事签立的马赫集团证书,及如属各贷款方,则为有关贷款方的唯一成员或普通合伙人(视何者适用而定),由该单一成员或普通合伙人的董事签立,在每种情况下,核证获授权签署其已成为或将成为其一方的每份贷款文件的该贷款方高级人员或代表的姓名及真实签名,以及根据本协议及根据本协议交付的其他文件。(十)[保留。](Xi)实质上以附件E的形式出具的证明,证明马赫集团、借款人及其附属公司在重组计划生效后的综合偿债能力、贷款文件及拟进行的交易,由其行政总裁出具。(十二)(A)借款人及其附属公司自生效日期起至2030财政年度(包括该财政年度)期间的备考现金流量表的核证硬拷贝及载有该等现金流量表的电脑磁碟(“基本情况”)
(B)借款人及其子公司2014财政年度业务预算的核证副本(“初步业务预算”)。(Xiii)借款人及其附属公司以合并为基础的预计资产负债表,截至重组计划生效之日,以及根据本协议于生效日发生之贷款及信贷扩展。(Xiv)[保留。](Xv)代表第5.01(D)条规定在生效日期生效的保单、背书和其他文件的所有证书的副本,连同(A)借款人由其首席执行官签署的证书,证明根据第3.01(A)(Xv)条交付的每份保单、背书和其他文件的副本是真实、正确和完整的副本,(B)借款人的保险经纪人或保险人的信件,日期不早于生效日期前十五(15)天,就每份此类保险单声明:(1)此类保险单完全有效,(2)迄今到期和应付的所有保费均已支付,以及(3)此类保险的保险人已同意,在出具保险单时,将包含第5.01(D)和(C)节所要求的条款,并由独立保险顾问出具一份格式和实质令贷款人合理满意的证明,确认此类所需保险按照本协议的条款完全有效和有效。(Xvi)贷款方律师米尔班克,特威德,哈德利和麦克洛伊律师事务所的意见,其形式和实质令行政代理合理满意(包括但不限于关于本协议的可执行性)。(Xvii)贷款当事人的当地律师以附件G的形式就每个初始第一留置权抵押和任何相关固定设备文件的可执行性和完善性提出的意见,其形式和实质应合理地令行政代理满意。(B)重组计划应已得到破产法院的确认,破产法院确认重组计划的命令应(I)批准和授权设施、本协议拟进行的交易和授予担保设施的留置权,以及(Ii)完全有效,不得被搁置、撤销、修订或修改。(C)重组计划的生效条件应已满足,重组计划将在本协定生效之日起实质上完善。(D)行政代理人应信纳所有现有债务已(或同时正在)全部预付、赎回或作废,或以其他方式清偿和清偿,包括所有应计和未付利息、手续费和其他款项
62与最终融资令(定义见重组支持协议)有关,与此有关的所有承担均终止(或同时终止)。(E)在贷款文件及其预期的交易生效之前,自破产法院确认重组计划之日起,不得发生重大不利变化。(F)任何涉及借款方或其任何子公司的诉讼、诉讼、调查、诉讼或程序不得在任何政府当局(破产法第11章的案件除外)面前待决或受到书面威胁:(I)可合理地预期会产生重大不利影响或对任何项目公司的经营造成重大损害或干扰,或(Ii)声称影响任何贷款文件的合法性、有效性或可执行性,或影响本协议拟进行的交易的完成。(G)除出借方根据贷款文件行使补救措施所需的任何政府授权外,所有与贷款文件及拟进行的交易相关的政府授权和第三方同意和批准,或项目的所有权和以全部设计能力运营所需的政府授权和第三方同意和批准,均应已获得(没有施加行政代理或贷款人不能接受的任何条件),并应继续有效。(H)借款人应已支付(或将同时从贷款收益中支付)代理人和贷款人的所有应计费用和代理人的所有应计费用(包括行政代理人的律师和贷款人的当地律师的所有应计费用和开支)以及与本协议、最终DIP订单和重组计划相关的其他补偿,这些补偿应就本协议所规定的交易向行政代理人和贷款人支付。(I)行政代理应合理地确信,借款人可获得的承诺融资额应足以满足借款人及其子公司在实施贷款文件及其计划进行的交易后的持续财务需求。第3.02节。每次借款和发行的先决条件。各适当贷款人有义务发放贷款(循环开证行或循环信贷贷款人根据第2.03(C)节发放的循环信用证贷款除外),或在每次借款(包括首次借款)时视为发放任何b期贷款,各循环开证行开立循环信用证或为现有信用证再融资(包括在生效日期)的义务应以下列条件为前提:在该借款或其他信用证延期之日,下列陈述应属实,且行政代理人应已为该贷款人或该循环开证行的账户收到一份由借款人的正式授权人员签署的、注明该借款或信贷延期日期的证书。声明(以及每次发出适用的借款通知或签发通知以及借款人接受这种借款或循环信用证的收益,应构成借款人的陈述和保证
63于该通知日期及该等借款或贷款延期日期,该等陈述均属真实):(A)每份贷款文件所载的陈述及保证在该日期及截至该日期、该借款或其他信贷延期之前及之后及其所得款项的运用在各重大方面均属真实及正确,犹如在该日期及截至该日一样;及(B)并无违约情况发生及持续,或将不会因该借款或其他信贷延期或其所得款项的运用而导致违约。第四条陈述和保证第4.01节。陈述和保证。各借款方代表并保证如下:(A)组织。它(I)是一家正式组织的有限责任公司或有限责任合伙公司,根据其成立的司法管辖区的法律有效地存在和良好的信誉,(Ii)在它拥有或租赁财产的每个其他司法管辖区内具有适当的资格和作为有限责任公司或有限合伙企业的良好地位,或在其业务的开展要求它具有这样的资格或获得许可的情况下,除非不能合理地预期未能如此符合资格或获得许可,以及(Iii)具有所有必要的有限责任公司或合伙企业(视情况而定)的权力和权力(包括但不限于,所有政府授权)拥有或租赁及经营其物业,并按目前及拟进行的方式继续经营其业务。(B)地点。本合同附表4.01(B)列出了所有贷款方的完整和准确的清单,显示了截至本合同日期(对于每一贷款方)其成立的管辖权、其主要营业地点的地址和其美国纳税人识别码。根据第3.01(A)(Vi)节提供的每一份借款方的章程、成立证书或有限合伙证书(视情况而定)及其修正案的副本均为该等文件的真实、正确的副本,且每份文件均具有效力和全部效力。(C)所有权信息。本合同附表4.01(C)列出了每一贷款方的所有子公司的完整和准确的清单,显示了截至本协议日期其成立的管辖权、其授权的每一类股权的股份数量、成员权益或有限合伙权益(视情况而定)、未偿还的数量、该贷款方(直接或间接)拥有的每一此类股权的百分比以及所有未偿还期权、认股权证、转换权或购买权以及在本合同日期的类似权利。每一贷款方子公司的所有未偿还股权均已有效发行、已全额支付且无需评估,并由该贷款方或其中一方或
的子公司更多的是不受任何留置权的限制,除了那些根据第一留置权设定的抵押品文件或允许留置权。(D)授权不违反。每一贷款方签署、交付和履行其作为或将成为一方的每份贷款文件,以及完成由此计划的交易,属于该借款方的有限责任公司或有限合伙(视情况而定)的权力范围,并已得到所有必要的有限责任公司或有限合伙(视情况而定)的正式授权,且不(I)违反该借款方的有限责任公司协议、有限合伙协议或其他组成文件,(Ii)违反任何法律、规则、法规(包括但不限于,联邦储备系统理事会第X条)、适用于或对其具有约束力的命令、令状、判决、禁令、裁定或裁决;(Iii)与任何贷款方的合同义务冲突或导致违约,或构成违约或要求根据合同义务付款(但在合理地不能预期此类冲突、违约、违约或付款产生重大不利影响的范围内)或(Iv),但根据第一留置权抵押品文件产生的留置权除外,导致或要求在任何贷款方或其任何子公司的任何财产上或与之相关的任何留置权的设立或施加。于生效日期,贷款方并无违反任何该等法律、规则、法规、命令、令状、判决、强制令、判令、裁定或裁决,或违反任何该等合约、贷款协议、契据、按揭、信托契据、租赁或其他文书,而违反或违反该等合约、贷款协议、契诺、按揭、信托契据、租赁或其他文书可合理地预期会产生重大不利影响。(E)同意和批准。(I)以下情况不需要政府授权,也不需要通知、向任何其他第三方提交、或同意或批准:(A)任何贷款方妥为签立、交付、记录、提交或履行其是或将成为其一方的任何贷款文件,或为完成其拟进行的交易,(B)任何贷款方授予其依据第一留置权抵押品文件授予的留置权,(C)根据第一留置权抵押品文件设定的留置权的完善或维持(包括其第一优先性质)或(D)任何代理人或任何贷款人根据第一留置权抵押品文件行使其在贷款文件下的权利或依据第一留置权抵押品文件就抵押品而采取的补救措施,但下列情况除外:(1)附表4.01(E)所列的政府授权书、通知及存档;(A)所有该等授权书、通知及存档均已妥为取得、取得、给予或作出,(B)完全有效,和(C)没有满足或遵守的条件或要求,或(2)任何其他第三方的政府授权、通知、备案或同意,而这些授权、通知、备案或同意不能合理地预期不会导致实质性的不利影响。(Ii)根据适用法律和本协议的其他规定,与项目的运营有关的项目不需要政府授权,也不需要向任何政府主管部门或任何其他第三方发出通知、提交或同意或批准,但下列情况除外:(A)附表4.01(E)所列的政府授权、通知和备案;(1)所有这些授权、通知和备案均已正式获得、采纳、发出或作出;(2)完全有效;(3)免费
65未得到满足或遵守的条件或要求,或(B)政府授权、通知、向任何其他第三方提交的文件或经任何其他第三方同意的文件,不能合理地预期其不会导致实质性的不利影响。(F)具有约束力的协议。本协议已由本协议的每一借款方正式签署和交付,且在本协议项下交付的每一份其他贷款文件均已正式签署和交付。本协议是本协议的每一方借款人的合法、有效和有约束力的义务,并可根据其条款对每一方借款方强制执行。(G)诉讼。任何涉及借款方或其任何子公司的诉讼、诉讼、调查、诉讼或程序,包括任何环境诉讼,在任何政府当局或仲裁员面前均不存在待决或书面威胁:(I)可合理预期具有重大不利影响,或(Ii)除破产法院确认重组计划外,旨在影响任何贷款文件的合法性、有效性或可执行性,或由此而预期的交易的完成。(H)财务报表。(I)借款人及其附属公司的综合资产负债表、借款人及其附属公司当时终了的财政年度的相关综合损益表和综合现金流量表,以及借款人及其附属公司的综合资产负债表和借款人及其附属公司当时截至的三个月的相关综合损益表和综合现金流量表,并经借款人的一名负责人正式核证,在每种情况下,均已根据第3.01节或第5.03节的规定向行政代理人提供最近一次,且在所有重要方面均属公允,就截至该日止相关三个月的任何中期资产负债表及相关的收益表及现金流量表而言,除年终审核调整外,借款方及其附属公司于该等财务报表日期的综合财务状况,以及借款方及其附属公司于截至该等日期止期间的综合经营业绩,均按照公认会计原则一致应用,惟就生效日期前的期间而言,本条(I)中对借款方及其附属公司的提及将被视为对现有贷款方的提及。(二)自生效之日起,未发生重大不利变化。(Iii)借款人及其附属公司根据第3.01(A)(Xii)节向行政代理提交的基本情况预测,是根据第3.01(A)(Xii)节所述的假设诚意编制的,这些假设在提供预测时的情况下是公平的,并代表借款人在提供预测时对其未来财务表现的最佳估计。
66(一)信息。截至生效日期,任何贷款方或其代表向任何代理人或任何贷款方提供的与贷款文件的谈判和辛迪加有关的或根据贷款文件的条款提供的任何信息、证物或报告均不包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏任何必要的重大事实,以使其中的陈述不具误导性。(J)保证金股票。借款人并不从事为购买或携带保证金股票而发放信贷的业务,任何循环信用证项下的任何贷款或提款所得款项将不会用于购买或携带任何保证金股票或为购买或携带任何保证金股票而向他人提供信贷。(K)投资公司法。任何贷款方都不是1940年修订后的《投资公司法》所界定的或受其规定约束的“投资公司”。(L)担保物权。完善和保护根据第一留置权抵押品文件设立的抵押品的担保权益所需的所有备案和其他行动已经正式作出或采取并完全有效,第一留置权抵押品文件为第一留置权担保当事人的利益为第一留置权抵押品代理人创造了有效的担保权益,与此类备案和其他诉讼一起完善了抵押品的第一优先权担保权益,确保了第一留置权义务的偿付。贷款当事人是抵押品的合法和实益所有人,没有任何留置权,但贷款文件设定或允许的留置权和担保权益除外。(M)偿付能力。在贷款文件及其预期的交易生效后,借款人及其附属公司在综合基础上具有偿付能力。(N)ERISA等。(I)对于已导致或合理预期将导致任何贷款方或任何ERISA关联公司承担重大责任的任何计划,没有发生或合理预期将发生任何ERISA事件。(Ii)任何贷款方或任何ERISA关联公司都没有或合理地预期会对任何多雇主计划产生任何实质性的提款责任。(3)重大多雇主计划的发起人没有通知任何贷款方或任何ERISA附属公司,该多雇主计划正在进行重组或已按照ERISA第四章的含义终止,而且按照ERISA第四章的含义,这种多雇主计划不会有重组或终止的合理预期。(O)环境事务。(I)除本合同附表4.01(O)第I部分另有规定外,每个贷款方及其子公司的经营和财产遵守所有适用的环境法和环境许可证,过去所有不遵守该等环境法和环境许可证的行为已在没有持续义务或成本的情况下得到解决,但不能合理地预期会产生实质性不利影响且尽最大努力解决的任何此类不遵守行为、义务或成本除外
67在各借款方知情的情况下,不存在以下情况:(A)构成针对任何借款方或其任何子公司或其任何财产的环境诉讼的基础,而该等财产可合理地预期会产生重大不利影响;或(B)根据任何环境法,导致任何此类财产的所有权或可转让性受到任何限制,或受到任何物质留置权的限制。(Ii)除本合同附表4.01(O)第II部分另有规定外,任何贷款方或其任何子公司目前或以前拥有或经营的财产,目前均未在不良贷款或CERCLIS或任何类似的州或地方名单上上市或拟上市;没有也从来没有任何地下或地上储存罐或任何地面蓄水池、化粪池、坑、坑或泻湖正在或已经在任何贷款方或其任何子公司目前拥有或经营的任何财产上处理、储存或处置危险材料;任何贷款方或其任何子公司目前拥有或经营的任何财产上没有任何石棉或含石棉材料需要根据任何适用的环境法进行处置;任何贷款方或其任何子公司目前或以前拥有或经营的任何财产上的危险物质没有以合理的方式被释放、排放或处置,从而要求任何贷款方根据任何适用的环境法进行任何实质性调查、清理、补救或补救行动。(Iii)除本合同附表4.01(O)第三部分另有规定外,任何借款方或其任何子公司均未自愿或根据任何政府或监管机构的命令或任何环境法的要求,单独或与其他潜在责任方一起,对任何地点、地点或作业中的任何实际或威胁释放、排放或处置有害物质的任何调查、评估、补救或应对行动进行或尚未完成;任何贷款方或其任何附属公司目前或以前拥有或经营的任何财产所产生、使用、处理、处理或储存,或运往或运离该等财产的所有危险材料,已以合理预期不会导致对任何贷款方或其任何附属公司承担责任的方式处置,但在上述每种情况下,任何该等调查或评估或补救或回应行动或责任均不能合理预期会产生重大不利影响。(P)税务事宜。(I)任何贷款方或其任何附属公司均不是任何税收分享协议的一方。(Ii)每一贷款方及其每一附属公司已提交、已安排提交或已包括在所有须提交的报税表(联邦、州、地方及外国)内,但如不提交该等报税表,则不能合理地预期该等报税表不会在任何时间产生重大不利影响或导致该贷款方及其附属公司承担超过$2,000,000的债务,并已缴付其上所示的所有应缴税款,连同适用的利息及罚则(在有足够储备金的范围内,藉适当的法律程序真诚地争辩的税项除外)。
68(Iii)美国国税局多年来没有就联邦所得税申报单提出任何问题,但由于延期或其他原因,适用的诉讼时效尚未到期,总体上可以合理地预期这些问题会产生实质性的不利影响。(4)任何州、地方或外国税务当局在适用的诉讼时效未因延期或其他原因而到期的年份中,没有就报税表提出任何问题,总的来说,可以合理地预期这些问题会产生实质性的不利影响。(Q)[已保留]。(R)拥有不动产。本合同附表4.01(R)列出了贷款方拥有的所有不动产的完整、准确的清单,显示了截至本合同日期的街道地址、县或其他相关司法管辖区、州和记录所有者。每一贷款方均对此类不动产拥有良好且具有市场价值的简单所有权,除贷款文件所设定或允许的留置权外,不受任何留置权的影响。(S)租赁房产。本合同附表4.01(S)是任何贷款方作为承租人的所有不动产租赁的完整、准确的清单,显示截至本合同日期的街道地址、县或其他相关司法管辖区、州、出租人和承租人。每份此类租约都是双方的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行。(T)材料合同。每份重要合同(I)已由合同各方正式授权、签署和交付,除贷款文件条款允许的范围外,未对以前提交给行政代理的格式进行修改或其他修改,(Ii)具有完全效力,并根据其条款对合同各方具有约束力并可对其强制执行,据贷款各方所知,任何一方在任何实质性合同项下均不存在实质性违约。任何贷款方为当事人且在生效日期有效的所有重大合同和对冲协议,包括对其的所有修订,均列于附表4.01(T)。(U)帐目。除账户、质押账户、任何交易对手抵押品账户外,借款人或其任何子公司均无任何存款或证券账户,或本协议条款允许的其他账户。(V)监管地位。各项目公司:(I)符合FERC的要求,并已向FERC提交所需的备案,或已被FERC确定为2005年公用事业控股公司法(“公用事业控股公司法”)第1262(6)条所指的获豁免批发发电商(“EWG”);(Ii)获FERC根据FPA第205条授权以市场价格出售电力(包括能源及容量);及(Iii)获FERC授权发行证券,并根据FPA第204条承担义务及法律责任。(W)联邦能源管制委员会会议记录。没有未决的FERC程序,在这些程序中,项目公司的EWG地位、基于市场的费率权限或FPA第204条权限
69可被撤回、撤销或实质性修改,但关于FERC关于制定一般适用性的拟议规则的通知除外。RM04-7-00关于基于市场的费率授权和根据FPA第204条进行的一揽子授权。(X)监管审批。除与贷款方根据贷款文件行使补救措施有关的任何FERC批准外,任何项目公司、贷款方、第一留置权抵押品代理或贷款方对于贷款文件和拟进行的交易无需获得FERC的批准或授权。(Y)现有的监管令。借款人和每个项目公司完全遵守FERC根据《金融行动法》第203条发布的、由Mach Gen、借款人或任何项目公司获得的所有订单的条款和条件。(Z)PUHCA。借款人仅就其对一个或多个EWG的所有权而言,是PUHCA第1262(8)条所指的“控股公司”,不受PUHCA的监管或以其他方式豁免。(Aa)《爱国者法案》。任何贷款方均未实质性违反任何反恐法律。贷款收益的任何部分都不会直接或间接用于向任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政党候选人或任何其他以官方身份行事的人支付任何款项,以获取、保留或指导业务或获得任何不正当利益,这违反了1977年修订的美国《反海外腐败法》。(Bb)担保债务。自生效之日起,在最初的信贷延期生效后,除本协议项下产生的义务外,不存在任何第一留置权义务。第五条公约第5.01节。平权契约。在还款事件发生之前,借款人和每个担保人将:(A)遵守法律等。遵守,并促使其每个子公司遵守对借款人或此类子公司具有约束力的所有适用法律、规则、条例和命令,此类遵守包括但不限于遵守ERISA和1970年《有组织犯罪控制法》中受敲诈勒索影响和腐败组织一章的规定,但不能合理预期会产生实质性不利影响的任何此类不遵守行为除外。(B)缴税等支付和清偿,并促使其每一家子公司在拖欠之前支付和清偿(I)对其或其财产施加的所有税款、评估和政府收费或征费,以及(Ii)根据法律可成为其财产上的留置权的所有合法债权(除非在本案中
根据第(I)和(Ii)款的第70条,不能合理地预期不这样做会产生实质性的不利影响,或导致借款方及其附属公司的负债在任何时候超过2,000,000美元;然而,借款人或其任何附属公司均无须支付或清偿本着善意和正当程序提出异议的任何该等税款、评税、收费或索偿,且仅在保持充足准备金的范围内。(C)遵守环境法。遵守并促使其每个子公司,并在适用的情况下,采取商业上合理的努力,促使所有承租人和其他经营或占用其物业的人在所有实质性方面遵守所有适用的环境法和环境许可证;获得和续订,并使其每个子公司获得和续订其运营和物业所需的所有实质性环境许可证;在所有环境法所要求的范围内,并在符合所有环境法的情况下,进行任何调查、研究、采样和测试、清理、移除、补救或其他行动,以回应任何有害物质从其任何财产或在其任何财产上的释放、排放或处置;但是,借款人或其任何附属公司均无需采取任何此类清理、清除、补救或其他行动,只要借款人或其任何附属公司的义务受到善意和正当程序的质疑,且就该等情况保持适当的储备。(D)保险的维持。按照附表5.01(D)的规定维持并安排其各附属公司维持保险。(E)保护存在等维持并维持其作为有限责任公司或有限合伙企业(视情况而定)在特拉华州的良好地位,以及在适用法律所要求的范围内,维持并维持其作为有限责任公司或有限合伙企业的存在,以及在其经营其大部分业务的其他州或司法管辖区的良好地位;但前提是借款人及其附属公司可完成第5.02(D)节允许的任何合并或合并。(F)探视权。经合理通知后,可于任何合理时间及不时准许任何代理人或任何贷方或其任何代理人或代表查阅借款人及其任何附属公司的纪录及帐簿,以及查阅其财产,并与借款人及其任何附属公司的任何高级人员或董事及其独立执业会计师讨论借款人及其任何附属公司的事务、财务及帐目;但除非借款人同意,否则在任何一段期间内,除非借款人同意,否则代理人或贷款人均无权在任何财政年度内对任何单一项目进行多于一次的视察,费用由借款人支付。(G)备存簿册。根据公认会计准则保存并使其各子公司保存适当的记录和帐簿。(H)物业等的保养维护、维护和保护,并使其每个子公司维护、维护和保护其所有财产和设备
71.在项目的业务运作中,除正常损耗外,必须保持良好的工作状态和状况,并符合审慎的行业惯例。(I)与关联公司的交易。进行及促使其各附属公司与其任何联营公司进行贷款文件所准许的所有交易,其条款整体而言属公平合理,且对借款人或该附属公司的优惠程度不逊于其与非联营公司人士进行的可比公平交易。(J)提供保证的契诺。一旦获得(I)根据IDA租赁租赁的任何财产的费用所有权,或(Ii)任何贷款方公平市值超过5,000,000美元的任何其他财产,或任何项目继续运营所需或适宜的其他财产,且根据行政代理人的判断,该财产不应已经为第一留置权担保当事人的利益而享有以第一留置权抵押代理人为受益人的完善的第一优先权担保权益,则在每种情况下,费用由借款人承担:(I)在收购后10天内,向行政代理人和第一留置权抵押代理人提供如此获得的不动产和个人财产的描述,每种情况下的详细情况均令行政代理人满意;及(Ii)迅速,但无论如何,在收购后90天内,采取一切行动,并签立并交付,或促使签立和交付关于该财产的出租人的所有该等抵押、文件、文书、协议、意见和证书,该等抵押、文件、文书、协议、意见和证书应由行政代理人合理地要求就该财产设立(并提供其证据)有效和完善的优先留置权,以第一留置权抵押代理人为受益人(为了第一留置权担保当事人的利益)。(K)进一步保证。应任何代理人或任何贷款方通过行政代理提出的请求,作为任何代理人或任何贷款方通过行政代理立即进行、签立、确认、交付、记录、重新记录、存档、重新存档、登记和重新登记出租人的任何和所有此类进一步的行为、契据、转易、质押协议、抵押、禁止反言和同意协议、信托契据、信托契据、转让、融资报表及其续展、终止声明、转让通知、转让、证书、保证和其他文书,可不时合理要求,以便(I)更有效地实现贷款文件的目的,(Ii)在适用法律允许的最大范围内,将任何借款方或其任何子公司的财产、资产、权利或权益置于现在或以后打算由任何第一留置权抵押品文件覆盖的留置权,以及(Iii)完善并保持任何第一留置权抵押品文件及其下拟设立的任何留置权的有效性、有效性和优先权。(L)账户。(I)根据保证金协议,设立及维持及促使对方贷款方时刻维持账户;。(Ii)根据保证金条款,将所有收入(定义见保证金协议)及其他应付予贷方的款项存入或记入账户贷方。
72根据《保全协议》和(3)促使存入账户的所有资金按照保全协议的条款使用和支付,包括指示保管人在必要时(在可用资金范围内)根据《保全协议》第3.2节第五款的优先顺序将资金从收入账户转入偿债储备金账户,使偿债储备金账户的余额等于偿债储备金要求。(M)商品对冲交易对手证券。根据第5.02(A)(1)节允许的留置权,订立商品对冲和电力销售协议的任何贷款方应:(I)要求此类商品对冲和电力销售协议的条款和条件规定,如果商品对冲交易对手在任何时候不再具有所需的评级(包括对担保该商品对冲交易对手的义务的任何人),该商品对冲交易对手将提供金额和形式的抵押品,并根据可比交易中通常提供的文件,以保证其在适用的商品对冲和电力销售协议下的义务;及(Ii)随时行使其权利强制执行商品对冲交易对手的该等义务,但有关商品对冲及电力销售协议的最高潜在风险为5,000,000美元或以下者除外;但只要适用贷款方已行使其强制执行权利,则不会出现违反本协议项下的任何行为的情况。(N)[已保留]。(O)履行材料合同。履行并遵守其将履行或遵守的每份材料合同的所有条款和条款,保持每份此类材料合同的全部效力和效力,按照其条款执行每份此类材料合同,除非不这样做不会产生实质性的不利影响,或者在IDA租赁的情况下,借款人获得第6.01(N)节规定的雅典项目的费用所有权。(P)分离性。遵守以下规定:(I)借款人及其子公司在开展业务时应完全以其名义行事,并通过其正式授权的管理人员、经理、代表或代理人开展业务;(Ii)借款人及其子公司应仅以其自身名义开展业务,且在其身份方面不得误导他人(在不限制前述一般性的前提下,包括所有口头和书面通信(如有),包括发票、采购订单和合同);但第(P)(I)或(P)(Ii)款并不禁止贷款当事人在口头和书面通信中继续自称为“马赫根”;
73(Iii)借款人及其附属公司将根据其有限责任公司协议或公司章程的规定,就其所有有限责任公司或公司行动获得成员(S)、股东(S)、董事(S)及经理(S)的适当授权;及(Iv)借款人及其附属公司均须遵守其注册成立或成立证书及公司章程或有限责任公司协议(或类似组成文件)的条款。(Q)维持监管地位。项目公司应保持EWG地位,并根据FPA第205条、FPA第204条全面预先批准,并遵守先前发布的适用于借款人或项目公司的FPA第203条命令。第5.02节。消极的契约。在还款事件发生之前,借款人和任何担保人都不会在任何时候:(A)留置权等。创建、招致、承担或容受存在,或允许其任何子公司创建、招致、承担或容受存在,对其任何性质的财产(包括但不限于账户)或与其任何性质的财产(包括但不限于账户)的任何留置权,无论是现在拥有的或此后获得的,或签署、存档或容受存在,或允许其任何子公司签署、存档或容受存在,根据任何司法管辖区的统一商法典,将借款人或其任何子公司列为债务人的融资声明,或签署或容受存在,或允许其任何子公司签署或容受存在,任何担保协议,授权任何担保当事人提交该融资声明,或转让或允许其任何子公司转让任何账户或其他获得收入的权利,但以下情况除外:(I)根据第一留置权抵押品文件设定的留置权;只要(A)此类留置权仅担保(1)第5.02(B)(I)节允许的债务和/或(2)根据商品对冲和电力销售协议产生的债务(I)与商品对冲交易对手订立的债务,(Ii)承诺不超过哈夸哈拉或雅典(约360兆瓦)一台机组的产出不超过一个月,(Y)不以同等留置权担保,其融资额度超过(A)80,000,000美元,减去,(B)在Harquahala销售时和之后,30,000,000美元,和减去(C)在千年或千年项目资产出售之时和之后,总计10,000,000美元,连同当时由抵押品担保的任何其他商品对冲和电力销售协议的金额,以及减去(D)如果此类金额大于20,000,000美元,则借款人在设施期限内因终止商品对冲和电力销售协议而支付的所有掉期终止付款总额超过20,000,000美元,以及(Z)规定出售电力或购买燃料的义务取决于所涉单位是否可供运营,(Iii)不是与千禧项目有关的债权;及。(Iv)在订立任何该等商品对冲及售电协议或就该等抵押品授予任何留置权时,该抵押品所担保的任何其他商品对冲及售电协议下任何适用的治疗期后到期而未支付的债权总额不超过$25,000,000,
74须受债权人间协议的条款所规限,及(C)有关该等债务的任何贷款人或开证行(或其任何代理人或受托人),以及任何该等商品对冲及售电协议的任何商品对冲交易对手,应已成为债权人间协议的一方,并根据该协议负有第一留置权担保方的义务;(Ii)根据第二留置权抵押品文件设定的留置权;但(A)该等留置权只担保商品对冲及售电协议下的债务,而该等协议的条款规定,该等债务须以抵押品的第二优先留置权作为抵押;(B)该等留置权受债权人间协议的条款规限;及(C)任何该等商品对冲及售电协议的任何商品对冲对手方应已成为债权人间协议的一方,并具有根据该协议另一留置权担保方的义务;(Iii)准许留置权;(Iv)[已保留];(V)购买借款人或其任何附属公司在正常业务过程中取得或持有的不动产或设备(不包括任何项目持续运作所需或适宜的任何设备)上或其中的金钱留置权,以保证该等财产或设备的购买价,或保证纯粹为资助取得受该等留置权规限的任何该等财产或设备而招致的债务,或延展该等财产或设备的留置权,或在取得时任何该等财产或设备上存在的留置权(不包括为考虑该项收购而设定的不保证购买价的任何该等留置权),或延展:以相同或更少的数额更新或更换前述任何一项;但该留置权不得延伸至或涵盖所取得的财产或设备以外的任何财产,而该等延展、更新或更换不得延伸至或涵盖任何迄今未经延长、续期或更换的财产;此外,本条第(V)款所准许以留置权担保的债务本金总额,在任何未清偿的时间不得超过第5.02(B)(Iv)节所准许的数额;(Vi)因任何与银行留置权、抵销权或类似权利有关的成文法或普通法条文而产生的留置权;。(Vii)因有关任何经营租契的统一商业法典预防性融资声明而产生的留置权,以及持牌人、出租人或分租人在经营租契项下的任何权益或所有权;。(Viii)保证在正常业务运作中向财产保险、意外伤害保险或责任保险的提供者提供免赔额、自我保险、共同支付、共同保险、保留或类似责任的现金或现金等价物的质押或存款;及。
75(Ix)根据第5.02(B)(Vii)节允许的资本化租赁产生的留置权;但此类留置权不得延伸至或涵盖受此类资本化租赁约束的财产以外的任何抵押品或资产。(B)债务。创建、招致、承担或容受存在,或允许其任何子公司创建、招致、承担或容受存在的任何债务,但下列债务除外:(1)贷款文件项下的债务;(2)[保留区](Iii)[保留区](4)由第5.02(A)(V)节允许的留置权担保的债务,当与根据第5.02(B)(Vii)节允许发生的任何未偿债务一起计算时,总额不超过25,000,000美元;(V)在第5.02(B)(Vii)节允许的范围内构成任何商品对冲和售电协议项下的债务、付款或担保义务的范围内(L);(Vi)欠任何借款方或马赫集团的债务,该债务应(X)构成质押债务,(Y)以行政代理合理接受的条款,以及(Z)根据第5.02(F)节以其他方式允许;(Vii)(X)资本化租赁,连同根据第5.02(B)(Iv)节允许发生的任何未偿债务,在任何时候不得超过25,000,000美元;(Y)如果是借款人的任何子公司为一方的资本化租赁,则为借款人在“债务”定义第(I)款中所述类型的债务,以保证该子公司在该资本化租赁下的义务;(Viii)在构成债务的范围内,与履约保证金、投标保证金、上诉保证金、保证保证金、完成保函、赔偿义务、支付保险费的义务、承担或支付义务以及在正常业务过程中发生的类似义务有关的债务,但与借款债务无关;。(Ix)雅典的其他无担保债务,其总额在任何一次未偿债务总额不得超过5,000,000美元;及(B)其他贷款各方在任何一次未偿债务总额不得超过25,000,000美元;但依据第(Ix)款所招致的债务总额不得超过$25,000,000;。(X)为清偿贷款当事人的拖欠债务或在贷款当事人的合约义务下与其他人之间的纠纷而发行的其他无抵押债务(债务除外);。
76(Xi)[保留区];和(12)任何借款方就本第5.02(B)节允许发生的任何债务而承担的担保债务。(C)业务性质的改变。作出或允许其任何附属公司在本协议日期所进行的业务性质上作出任何重大改变。(D)合并等与任何人合并或合并,或允许任何人合并,或允许其任何子公司合并;但借款人的任何子公司可合并或合并借款人的任何其他子公司;但在任何此类合并或合并的情况下,由此类合并或合并形成的人应是借款人的全资子公司;但因此类合并或合并而形成的人须在所需范围内根据《联邦权力法》第204条事先获得批准;并进一步规定,如属任何该等合并或合并,而担保人是该合并或合并的一方,则该合并或合并所组成的人须为担保人。(E)销售等资产的价值。在未经所需贷款人事先书面同意的情况下,出售、租赁、转让或以其他方式处置任何资产,或允许其任何子公司出售、租赁、转让或以其他方式处置任何资产,或授予购买、租赁或以其他方式获取任何资产的任何选择权或其他权利,或允许其任何附属公司授予购买、租赁或以其他方式获取任何资产的任何选择权或其他权利,除非:(I)出售(或授予任何购买、租赁或以其他方式获取的任何选择权或其他权利)权力;天然气、燃料、运力或辅助服务或其他存货;(2)在其正常业务过程中出售、转让或其他处置剩余财产(不包括Harquahala拥有的或与Harquahala项目有关的剩余土地,除非行政代理人事先给予书面同意,行政代理人可根据其唯一和绝对的酌情决定权给予或不给予同意)、陈旧、有缺陷、破旧、损坏,或对任何项目的继续运作而言,个别或整体并非合理必要的财产出售、转让或处置,就价值超过1,000,000.00美元的任何此类出售、转让或处置而言,须由借款人的一名负责人员证明,并经行政代理人同意;(Iii)现金及现金等价物的清算、出售或使用;(Iv)贷款各方之间的出售、转让或其他资产处置;及(V)出售(A)任何项目公司的全部但不少于全部股权或(B)任何项目公司的全部或基本上全部但不少于实质全部的财产,包括出售给由贷款方以外的一名或多名人士拥有的特别目的工具,只要(1)项目公司收到的现金收益净额
77借款人和担保人就此类出售而支付的金额不少于该项目公司的最低金额,(2)此类出售的购买价格应完全以现金支付,以及(3)贷款方应终止或转让与作为出售标的的项目有关的任何商品对冲和电力销售协议,仅限于该商品对冲和电力销售协议仅与作为出售标的的项目有关;但是,如果出售作为抵押品的最后一个项目,这种出售的现金净收益必须足以允许借款人立即满足偿还事件的所有条件,在这种情况下,“最低金额”定义中规定的适用门槛将不适用于这种出售;前提是,借款人不得从事任何资产出售,除非其收益按照担保保证金协议规定的方式用于预付第一笔留置权义务;此外,尽管有上述规定,借款人不得在未经所需贷款人事先书面同意的情况下出售任何项目或项目公司的不可分割权益,而所需贷款人可凭其唯一及绝对酌情决定权给予或不给予同意。为免生疑问,除根据本第5.02(E)节允许的任何资产出售的结果外,借款人不得直接或间接持有每家项目公司100%的股权。(F)对他人的投资。对任何人进行或持有任何投资,或允许其任何子公司对任何人进行或持有任何投资,但以下情况除外:(I)贷款各方对其他贷款方或Mach Gen的投资;(2)借款人及其附属公司在以下方面的投资:(A)现金及现金等价物,(B)美利坚合众国的直接债务(包括在美利坚合众国财政部账簿上以记账形式发行或持有的债务)或及时支付由美利坚合众国全额担保的本金和利息的债务,以及(C)由联邦存款保险公司在美国、未偿长期债务被S或穆迪评为A级或同等评级的国有或外资商业银行;(Iii)在构成投资的范围内,在贷款文件允许的范围内,对合同和协议(包括但不限于商品对冲和电力销售协议以及利率对冲协议)的投资,包括预付保证金和据此支付的费用;。(Iv)因供应商或客户的破产或重组以及为解决客户在正常业务过程中产生的拖欠债务和其他纠纷而收到的投资;。
78(V)在账户和交易对手抵押品账户的投资,以及根据第5.02(F)(Ii)节允许的投资;(Ii)存入账户或贷记账户的投资,或贷款文件允许的其他账户;及(Vi)向任何贷款方的高级管理人员、董事和雇员提供的贷款和垫款,用于支付贷款方在任何时间未偿还的本金总额不超过1,000,000美元的合理和惯常的与商务有关的差旅费用、搬家费用和在正常业务过程中发生的类似费用。(G)限制支付。宣布或支付任何股息,购买、赎回、注销、作废或以其他方式价值收购其现在或以后未偿还的任何股权,将任何资本返还给其股东、合伙人或成员(或其同等人员),向其股东、合伙人或成员(或其同等人员)进行任何资产、股权、债务或证券的任何分配,或允许其任何子公司进行任何前述操作,或允许其任何子公司购买、赎回、注销、作废或以其他方式以价值方式收购借款人的任何股权。除非(A)借款人的任何子公司可以(1)向借款人或其所属的任何贷款方宣布并支付现金股息,以及(2)在第5.02(F)(I)节允许的范围内接受母公司的出资,(B)只要在现金流量付款日没有发生违约或违约事件并且仍在继续,借款人可声明并向借款人的普通股权益持有人支付股息,并根据保证金协议允许可分配现金用于此目的,及(C)借款人可根据保证金协议支付(或偿还)马赫根因管理项目及贷款方而产生的营运及维护费用(包括D&O保险、对马赫根管理人员、高级管理人员及股权持有人的赔偿责任及税项)。(H)组织文件修正案。修订或允许其任何附属公司修订其有限责任公司协议、有限合伙协议或其他组成文件,但对借款人的组成文件的修订不能合理地预期会产生重大不利影响的修订除外。(一)会计变更。做出或允许或允许其任何子公司在(I)会计政策或报告实践中做出或允许任何改变,除非事先书面通知行政代理,如GAAP允许,或(Ii)财政年度。(J)债务的提前还款等。于预定到期日之前,以任何方式预付、赎回、购买、作废或以其他方式清偿任何债务,或违反任何附属条款而支付任何款项,而该等债务明确地从属于本协议项下的义务,或该等债务是有抵押的,且担保该等债务的留置权排在第一留置权抵押品文件所设定的留置权之后,或在每种情况下允许其任何附属公司进行上述任何事情,但担保存款协议及债权人间协议所准许的范围除外。(K)合伙关系;成立附属公司等(I)成为任何普通合伙或有限责任合伙或合营企业的普通合伙人,但千禧集团除外,或
79允许其任何子公司这样做,或(Ii)组织或允许任何子公司组织任何新的子公司。(L)投机交易。从事或允许其任何附属公司从事任何涉及商品期权或期货合约或任何类似交易的交易,但许可交易活动除外(双方理解并同意,能源管理协议项下贷款方的所有活动均受本公约约束)。(M)资本支出。作出或允许其任何附属公司作出:(I)任何会导致借款人及其附属公司在每一财政年度用于维修的资本支出合计超过25,000,000美元(“基本资本支出”)的任何维护资本支出;但是,如果在任何一个财政年度,基本资本支出金额超过借款人及其附属公司在该财政年度用于维护的资本支出总额,则借款人及其附属公司有权使下一个财政年度的维护资本支出的金额(本文中称为“资本支出结转金额”)等于该超出的数额。维护资本支出应被视为:第一,从资本支出结转金额;第二,从任何财政年度的基本资本支出金额;或(Ii)未经行政代理事先书面同意,使用运营账户资金进行投资的任何资本支出,每个财政年度超过1,000,000美元,行政代理可单独绝对酌情批准或拒绝同意。为免生疑问,(X)就《保证金协议》而言,超过上述门槛的投资资本支出不得被称为“核准资本支出”或“运营与维护成本”,除非已获得行政代理的事先书面同意(可由行政代理唯一和绝对的酌情决定权予以批准或不予批准),以及(Y)借款人可以不受本第5.02(M)节的限制地进行投资资本支出,只要此类投资资本支出不是使用运营账户的资金或项目运营产生的任何资金。(N)重要合约的修订等。取消或终止任何实质性合同或同意或接受任何取消或终止,修改或以其他方式修改任何实质性合同,放弃任何重大合同的任何违约或违反,以任何方式同意任何其他修订、修改或更改任何实质性合同的任何条款或条件,或允许其任何子公司进行任何前述,除非(X)此类取消、终止、修改、修改或变更不能合理地预期会产生实质性的不利影响,(Y)该材料合同已按照第6.01(N)或(Z)节的规定被替换。在IDA租赁的情况下,借款人获得第6.01(N)节所述的雅典项目的费用所有权。
80(O)监管事项。在没有事先根据《金融保护法》第203条获得任何必要授权的情况下,对担保人的上游所有权做出或允许做出任何改变。(P)受托管理人的投资。指示或允许保管人将任何存入或贷记到《保证金协议》账户的资金投资于任何投资项目,但根据第5.02(F)(Ii)节允许的投资项目除外。第5.03节。报告要求。在发生还款事件之前,借款人应向代理人提供:(A)违约通知。(I)每项失责行为或任何合理地相当可能会产生重大不利影响或对任何项目公司的运作造成重大损害或干扰的事件、发展或事故的发生,借款人的一名负责人员的书面陈述,列明该等失责、事件、发展或事故的详情,以及借款人已采取和拟采取的行动;及(Ii)任何违反或失责、违反或失责的指称,或IDA租约、试点文件、千禧租约项下的任何事件、发展或事件,或只有在该等违反或失责或其指称合理地相当可能会产生重大不利影响(或对任何项目公司的营运造成重大损害或干扰)的范围内,任何其他重要合约、借款人的高级职员的书面声明,列明该等违反、失责、指称、事件、发展或事件的详情,以及借款人已采取和拟采取的行动。(B)年度财务报表。在每个财政年度结束后120天内尽快提供借款人年度审计报告的副本,其中包括借款人及其附属公司在该财政年度结束时的综合资产负债表以及借款人及其附属公司在该财政年度的综合损益表和综合现金流量表,在每一种情况下,都要附上(I)行政代理接受的毕马威或其他具有公认信誉的独立公共会计师对该审计报告的意见,以及(Ii)借款人的负责官员的证书(A)证明该等财务报表是根据公认会计准则编制的,(B)说明没有违约发生且仍在继续,或如果违约已经发生且仍在继续,则须说明违约的性质以及借款人已采取和拟采取的行动。(C)季度财务报告。在任何情况下,在(I)每个财政年度前三个季度结束后45天内和(Ii)每个财政年度第四季度结束后60天内尽快提供借款人及其附属公司截至该季度末的综合资产负债表以及借款人及其附属公司的综合损益表和综合现金流量表
81自上一财政季末开始至该财政季末为止的期间,以及借款人及其附属公司自上一财政年度终结至该财政季末止期间的综合损益表及综合现金流动表,以比较形式列出上一财政年度的相应日期或期间的相应数字,并经借款人的负责人员妥为核证(在符合一般年终审计调整的情况下),该等数字已按照公认会计原则拟备,连同一份由上述人员发出的证明书,述明并无失责发生及持续,或如失责已发生并持续,则述明失责的性质及借款人已采取和拟采取的行动。(D)年度预算。在每个财政年度开始前15天内,尽快编制该财政年度的年度预算,该年度预算应按季度编制,其格式与初始经营预算基本相同,或以行政代理机构可接受的其他形式编制(就每个该财政年度而言,称为“预算”),该预算应由借款人的一名负责官员证明,该预算是根据借款人当时认为合理的假设善意编制的。(E)诉讼。在其开始后,立即通知第4.01(G)节所述类型的任何政府当局的所有诉讼、诉讼、诉讼和诉讼。(F)协议公告等(I)任何借款方在本合同日期后签订的任何重大合同的副本在签署后立即生效;(Ii)在任何贷款方在本合同日期后签订任何重大合同后,立即(但无论如何在10天内)就该重大合同签署主要采用附件F-1或F-2(视情况而定)形式的第一留置权同意书和协议;以及(Iii)在签署后立即提交任何重大合同任何条款的任何修订、修改或放弃的副本。(G)ERISA。(1)ERISA事件和ERISA报告。(A)在任何贷款方或任何ERISA关联公司知道或有理由知道已发生任何可合理预期导致负债超过5,000,000美元的ERISA事件后10个工作日内,迅速并在任何情况下,借款人的一名负责人员说明该ERISA事件以及该贷款方或该ERISA关联公司已采取并建议采取的行动(如有);及(B)在根据ERISA第4010条必须向PBGC提供关于任何计划的任何记录、文件或其他信息的日期,该等记录的副本。在10个工作日内提供文件和信息。
82(Ii)计划终止。任何贷款方或任何ERISA关联公司在收到通知后10个工作日内迅速向PBGC提交每份通知的副本,说明其终止任何计划或指定受托人管理任何计划的意图。(3)多雇主计划通知。任何贷款方或任何ERISA关联公司从多雇主计划的发起人处收到后10个工作日内,在任何情况下迅速并在十个工作日内,关于(A)施加任何此类多雇主计划可能导致超过5,000,000美元的责任的提取责任,(B)任何此类多雇主计划的重组或终止(可合理预期导致超过5,000,000美元的责任)或(C)已产生或可能产生的责任的金额的每个通知的副本,由该贷款方或任何ERISA关联公司与第(A)或(B)款所述的任何事件有关。(H)环境状况。任何借款方或其任何子公司所知的针对借款人的任何环境诉讼或任何不遵守任何环境法或环境许可证的情况,在其主张或发生后立即发出通知,可能(I)合理地预期会产生重大不利影响(或对任何项目公司的运营造成重大损害或干扰)或(Ii)导致第一留置权抵押中描述的任何财产在所有权或可转让性方面受到任何限制,或受到任何环境法下的任何重大留置权的约束。(I)不动产。一旦可用,无论如何在每个财政年度结束后30天内,一份补充本协议附表4.01(R)和4.01(S)的报告,包括借款人或其任何子公司在该财政年度处置的所有自有和租赁的不动产的标识、清单和说明(包括街道地址、县或其他相关司法管辖区、州、记录所有者,如果是财产租赁,出租人及其承租人)在该财政年度内取得或租赁的所有不动产,以及为使该等附表准确和完整而可能需要对该等附表所包括的资料所作的其他变更的说明。(J)保险。(I)(I)在借款人获悉其发生后,立即提交一份报告,概述因附表5.01(D)第2节所述类型的保险市场的改变而导致借款人及其附属公司的保险范围的任何改变。(Ii)在事故发生后,立即通知因火灾、盗窃、其他危险或意外事故而影响任何贷款方(不论是否投保)的任何意外事故或征用权事件,该等意外事故或征用权事件可能涉及4,000,000美元或以上的损失。(Iii)收到第5.01(D)条规定的任何财产损失保险的任何取消或收到威胁取消任何财产损失保险的书面通知的副本后,应立即予以通知。
83(K)其他信息。任何借款方或其任何子公司作为任何代理人或任何贷款方通过行政代理提供的有关业务、状况(财务或其他)、运营、业绩、财产或前景的其他信息,可不时合理要求。第六条违约事件第6.01节。违约事件。如果下列任何事件(“违约事件”)将发生并继续发生:(A)付款违约。(I)任何贷款的本金到期应付时,借款人应不支付;(Ii)借款人应在贷款到期应付后的三个工作日内不支付任何贷款的利息;或(Iii)任何贷款方不能根据本条款(Iii)在贷款到期应付且代理人的通知送达后十个工作日内支付贷款文件下的任何其他款项;(B)失实陈述。任何贷款方(或其任何高级职员)根据任何贷款文件或就任何贷款文件作出的任何陈述或担保,在作出时应证明在任何实质性方面是不正确的;但是,如果(I)借款方在作出该陈述或担保时不知道该陈述或担保是虚假或不正确的,(Ii)导致该虚假或不正确陈述或担保的事实、事件或情况能够被治愈、纠正或以其他方式补救,以及(Iii)导致该虚假或不正确陈述或担保的该事实、事件或情况应已在借款人或其任何官员首次获知之日起60天内被治愈、更正或以其他方式补救,使得该不正确或虚假的陈述或担保(已治愈,更正或补救)不能合理预期导致重大不利影响,则该不正确或虚假的陈述或保证不应构成违约或违约事件;(C)某些契诺。借款人应不履行或遵守第2.14、5.01(D)、(E)、(I)、(L)和(P)、5.02或5.03(A)节所载的任何条款、约定或协议;(D)其他约定。任何贷款方应未能履行或遵守其应履行或遵守的任何贷款文件中包含的任何其他条款、契诺或协议,如果在(I)贷款方的任何负责人意识到该违约或(Ii)任何代理人或任何贷款方已就此向借款人发出书面通知;(E)交叉违约的日期(以较早的日期为准)后30天内仍未得到补救。任何贷款方或其任何附属公司不得就(I)该借款方或该附属公司(视属何情况而定)未偿还的本金(或就任何对冲协议或商品对冲及售电协议而言,为协议价值)至少25,000,000美元的本金、溢价或利息或任何其他应付款项,个别或合计支付。
84对于所有此类贷款方和子公司(但不包括本协议项下的未偿债务)或(Ii)任何负债金额至少为25,000,000美元的任何能源管理协议,在其到期和应付时(无论是通过预定到期日、要求预付款、加速付款、要求付款或其他方式),且此类违约应在与该债务或能源管理协议有关的协议或文书中规定的适用宽限期(如果有)后继续存在;或任何其他事件或条件须根据与任何该等债务有关的任何协议或文书而发生或存在,并须在该协议或文书所指明的适用宽限期(如有的话)后继续存在,但如该事件或条件的影响是加速或容许该等债务加速到期或以其他方式导致或允许该债务持有人导致该债务到期,则该等事件或条件须继续存在;或任何此类债务应被宣布为到期并应支付或被要求预付或赎回(定期安排的要求预付或赎回除外)、购买或失败,或在每种情况下均须在规定的债务到期日之前提出预偿还、赎回、购买或取消此类债务的要约;(F)破产事件。任何借款方或其任何子公司一般不应在债务到期时偿还其债务,或应书面承认其一般无力偿还债务,或应为债权人的利益进行一般转让;或任何法律程序须由任何贷款方或其任何附属公司提起或针对该贷款方或其任何附属公司提起,以寻求判定其破产或无力偿债,或寻求根据与债务人破产、无力偿债或重组或济助有关的任何法律对其或其债务进行清算、清盘、重组、安排、调整、保护、济助或债务重组,或寻求登录济助令或为其或其财产的任何主要部分委任接管人、受托人或其他类似的官员,如对该公司提起(但并非由其提起)任何该等法律程序,而该等法律程序是由该公司真诚地竭力抗辩的,则该等法律程序须在60天内保持不驳回或不搁置,或在该法律程序中寻求的任何诉讼(包括但不限于登录针对该公司或其财产的任何实质部分的济助令,或委任接管人、受托人、保管人或其他相类似的官员)须予进行;或任何贷款方或其任何子公司应采取任何公司行动,以授权本款(F)项所述的任何行动;(G)判决。任何最终判决或命令的支付金额超过(I)$5,000,000(如果判决或命令的支付权高于本协议项下的任何义务)或(Ii)$25,000,000(如果是任何其他判决或命令,在每种情况下)的支付金额超过(I)$5,000,000,或(Ii)$25,000,000(如果是任何其他判决或命令,在每种情况下),应由一个或多个政府当局对任何借款方或其任何附属公司支付超过以下金额的最终判决或命令:仲裁庭或其他对贷款方有管辖权的机构,并且(X)任何债权人应已根据该判决或命令启动执行程序,或(Y)在任何连续60天的期限内,由于未决上诉或其他原因,暂停执行该判决或命令不得生效,或该判决或命令未在该60天期限内以其他方式解除或得到满足;但是,如果且只要(A)该判决或命令的金额超过上述门槛,且该判决或命令的金额由一家保险商以该贷款方或子公司为受益人的有效且具有约束力的保险单承保,且该保险商在上午A.M.评级至少为“A”或“X”,则任何该等判决或命令均不会导致本第6.01(G)节下的违约事件。百世公司,该保单承保全额赔付,以及(B)该保险公司已收到该判决的金额通知,且该保险公司并未否认该判决的金额;
85(H)非货币判决。任何非货币判决或命令应针对任何贷款方或其任何附属公司作出,而该判决或命令可合理地预期会产生重大不利影响,并且应有任何连续60天的期限,在此期间,由于待决上诉或其他原因,暂停执行该判决或命令将不再有效;(I)无效。根据第3.01或5.01(J)节交付的任何贷款文件的任何规定,应因任何原因(第一留置权担保方的作为或不作为除外)不再有效,对其任何借款方具有约束力或可强制执行,或任何此类贷款方应以书面方式说明;(J)抵押品。任何第一留置权抵押品文件或融资声明在根据第3.01或5.01(J)节交付后,应因任何原因(除其条款外)停止对声称所涵盖的抵押品产生有效和完善的第一优先留置权和担保权益;(K)控制权变更。应发生控制权变更;(L)ERISA事件。(I)就某一计划而言,任何ERISA事件应已发生,且该计划的不足之处以及本应发生ERISA事件并随后存在的任何和所有其他计划的不足之和(或与该ERISA事件有关的贷款方和ERISA关联公司的负债)之和(在ERISA事件发生之日确定)超过10,000,000美元;(2)任何贷款方或任何ERISA关联公司应已收到多雇主计划发起人的通知,称其对该多雇主计划产生了提取责任,其金额与贷款方和ERISA关联公司作为提取责任(截至通知之日确定)要求支付给多雇主计划的所有其他金额合计超过5,000,000美元,或要求每年支付超过5,000,000美元;或(3)多雇主计划的发起人应通知任何贷款方或任何ERISA关联公司,该多雇主计划正在重组或正在终止,并且由于这种重组或终止,贷款方和ERISA关联公司对当时正在重组或正在终止的所有多雇主计划的年度缴款总额已经或将比紧接发生这种重组或终止的计划年度的此类多雇主计划的缴款数额增加10,000,000美元以上;(M)解散。任何命令、判决或判令应针对任何贷款方或其任何子公司,裁定该借款方或子公司解散或分拆,且该命令应在超过30天的时间内保持不解除或不暂停;
86(N)材料合同。(I)任何重要合约在任何时间均不再有效及具约束力,或不再具有十足效力及作用(在每种情况下,除非该合约按照其在正常程序中的条款届满(且与任何失责行为无关),或(Ii)任何贷款方在履行或遵守其所属的任何重大合约所载的任何契诺或协议时,在任何要项上失责,而该失责行为已持续超过该合约所指明的任何适用宽限期,而就第(I)或(Ii)项而言,可以合理地预期,此类事件将对抵押品的价值产生重大不利影响或产生不利影响,其金额超过(A)50,000,000美元乘以(B)1减去(2)等于(1)根据资产出售转让的每个项目或项目公司的最低金额之和(如果有)(为避免怀疑,如果没有发生资产出售,则该金额应等于零),除以(2)1,050,000,000美元,除非在终止或违约后120天内,适用贷款方将该重要合同替换为(X)与相关贷款方、相关项目和出借方在范围和条款上类似的替换协议,或(Y)在形式和实质上令行政代理合理满意,并且在每种情况下都与在适用行业中具有同等或更好地位的交易对手签订;但在120天的宽限期内,如果行政代理合理地确定适用的贷款方没有努力寻求更换适用的材料合同,则应立即发生违约事件;此外,如果IDA租赁终止,借款人在获得雅典项目的费用所有权的同时,不会发生违约或违约事件,并向第一留置权抵押代理授予第5.01(J)节所述的与该项目有关的抵押,且IDA租赁的终止不会产生重大不利影响;然后,在任何此类情况下,行政代理(I)应应所需贷款人的请求,或在得到所需贷款人同意的情况下,向借款人发出通知,声明每一贷款人的承诺以及每一贷款人发放贷款的义务(循环开证行或循环信贷贷款人根据第2.03(C)节规定发放的循环信用证贷款除外)和每一循环开证行签发的待终止的循环信用证,该信用证应立即终止,(Ii)应所需贷款人的请求,或经其同意,向借款人发出通知,宣布贷款及其所有利息和根据本协议和其他贷款文件应支付的所有其他金额立即到期和应付,因此贷款、所有此类利息和所有此类金额应立即到期和支付,而无需出示、要求、拒付或任何种类的进一步通知,借款人在此明确放弃所有这些贷款;但是,如果根据《破产法》实际或被视为向借款人发出了救济令,(X)每一贷款方的承诺和每一贷款方提供贷款的义务(循环开证行或循环信贷贷款人根据第2.03(C)节规定发放的循环信用证贷款除外)和每一循环开证行签发循环信用证的义务应自动终止,(Y)贷款、所有该等利息和所有该等金额应自动成为到期并应支付的贷款,而无需出示汇票,抗议或任何形式的通知,借款人在此明确放弃所有这些通知。为免生疑问,付款违约可在适用的补救期限内(如果有)通过借款人的一个或多个成员的股权出资来补救,而不限制此类补救的次数。在任何
87根据第6.01节的规定加速任何b期贷款的未偿还本金余额或终止任何循环信贷承诺。在收益率维持期内,适用的贷款人有权获得违约金,借款人应支付相当于b期贷款加速后的本金余额或终止的循环信贷承诺(视具体情况而定)适用于该b期贷款本金余额的金额。B项贷款如在提速之日已预付,减去从提速之日至付款之日期间应计和支付的任何利息,在每一种情况下,除与本合同项下债务有关的所有其他到期和应付款项外。第6.02节。违约时与循环信用证有关的诉讼。如果任何违约事件已经发生并仍在继续,行政代理可以或应所需贷款人的要求,无论是否采取第6.01节所述的任何行动或其他要求,向借款人索要,借款人将立即代表贷款人向第一留置权抵押品代理支付当天在抵押品代理办公室的资金,用于存入循环L/C现金抵押品账户,金额相当于当时未偿还的所有循环信用证可用总金额的103.0;但是,如果根据联邦破产法对借款人发出的救济令实际或被视为已登记,则借款人有义务在抵押品代理办公室代表贷款人向第一留置权抵押品代理支付当天的资金,存入循环L/C现金抵押品账户,金额相当于当时所有未偿还信用证可用金额总额的103.0,而无需提示、要求付款、拒付或任何形式的通知,借款人在此明确放弃所有这些款项。如果行政代理人或第一留置权抵押品代理人在任何时候确定,循环L/C现金抵押品账户中持有的任何资金受制于代理人和贷款人以外的任何人的任何权利或要求,或者此类资金的总额低于所有循环信用证可用总金额的103.0,借款人应行政代理人或第一留置权抵押品代理人的要求,立即向第一留置权抵押品代理人支付额外资金,作为额外资金存入循环L/C现金抵押品账户,超过(A)所有循环信用证可用总金额的103.0%,超过(B)行政代理或第一留置权抵押代理(视情况而定)确定不受任何此类权利和索赔影响的循环L/C现金抵押品账户中当时持有的资金总额(如果有)的金额。在周转L/C现金抵押品账户中存有资金的任何信用证提取后,应在适用法律允许的范围内,将此类资金用于偿还周转开证行或适当的贷款人。第七条代理人第7.01条。授权和操作。(A)每一贷款方(以贷款人和循环开证行(如适用)的身份)特此指定和
88授权行政代理代表其采取代理行动,并行使本协议和本协议条款授予行政代理的其他贷款文件下的权力和自由裁量权,以及合理附带的权力和自由裁量权。对于贷款文件没有明确规定的任何事项(包括但不限于强制执行或收回贷款当事人的义务),行政代理不应被要求行使任何自由裁量权或采取任何行动,但应被要求按照所需贷款人的指示行事或不行事(并在如此行事或不行事时应受到充分保护),该等指示对所有出借方和所有票据持有人具有约束力;但不得要求行政代理采取任何使行政代理承担个人责任或违反本协议或适用法律的行为。在不限制前述一般性的情况下,各出借方特此授权并指示行政代理人签署第3.01节中明确提及的行政代理人应签署的文件。(B)行政代理人可由或透过代理人、雇员或实际代理人履行本协议或任何其他贷款文件项下的任何责任(包括持有或执行根据第一留置权抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权,或在第一留置权抵押品代理人的指示下行使任何权利及补救),并有权就与该等责任有关的所有事宜听取律师及其他顾问或专家的意见。如果行政代理人没有严重疏忽或故意不当行为,则行政代理人不应对其根据本第7.01(B)节前述规定选择的任何代理人、雇员或律师的疏忽或不当行为负责。第7.02节。行政代理人的信任度等行政代理及其任何董事、高级管理人员、代理人或雇员对其或他们根据贷款文件或与贷款文件相关的任何行动或不采取的任何行动不负责任,但其自身的严重疏忽或故意的不当行为除外。在不限制上述一般性的情况下,行政代理:(A)可以咨询法律顾问(包括任何借款方的律师)、独立公共会计师和由其选定的其他专家,并不对其按照这些律师、会计师或专家的建议真诚地采取或不采取的任何行动负责;(B)不向任何贷款方作出担保或陈述,也不对任何贷款方在贷款文件中或与贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述(无论是书面或口头陈述)负责;(C)并无责任确定或查询任何贷款方是否履行、遵守或遵守任何贷款文件的任何条款、契诺或条件,或在任何时间有没有根据该等贷款文件发生任何失责行为,或检查任何贷款方的财产(包括簿册及纪录);(D)无须就根据或声称根据任何贷款文件或根据贷款文件提供的任何其他文书或文件而设定或声称设定的任何留置权或担保权益的适当签立、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值,或根据或声称根据该文件设定的任何留置权或担保权益的完善或优先次序,向任何贷款方负责;及(E)不会因根据任何贷款文件或根据该文件提供的任何其他文书或文件而采取行动而在任何贷款文件下或就任何贷款文件招致责任(可能是以电报、传真或电子通讯方式),亦不会因其相信是真实的并由适当一方或多方当事人签署或发出的任何通知、同意、证书或其他文书或书面文件而承担任何责任。
89第7.03条。代理商和附属公司。关于其承诺、其发放的贷款以及向其发行的任何票据,每个代理及其关联公司在贷款文件中享有与任何其他贷款方相同的权利和权力,并可以行使相同的权利,如同每个代理都不是代理或代理的关联公司一样;除非另有明确说明,否则术语“贷款方”应包括每个代理及其关联公司以各自的个人身份。各代理人及其联属公司可接受任何贷款方、其任何附属公司及任何可能与任何贷款方或任何该等附属公司有业务或拥有其证券的人士的存款、借出款项、在契约项下担任受托人、接受任何贷款方、其任何附属公司的投资银行业务及一般与其从事任何类型的业务,犹如该代理人并非代理人,且无责任向贷款方交代。代理人没有义务披露其或其任何关联公司获取或收到的与任何贷款方或其任何子公司有关的任何信息,只要该等信息是以该代理人以外的任何身份获得或收到的。第7.04节。贷款方信用决定。每一贷款方承认,其在不依赖任何代理人或任何其他贷款方的情况下,根据第3.01节所述的财务报表以及其认为适当的其他文件和信息,作出了自己的信用分析和决定,以签订本协议。每一贷款方还承认,它将在不依赖任何代理人或任何其他贷款方的情况下,根据其当时认为适当的文件和信息,继续在根据本协议采取或不采取行动时作出自己的信用决定。第7.05节。赔偿。(A)每一贷款方各自同意赔偿每一代理人(在借款人未立即偿还且不限制其这样做的义务的范围内)贷款方的应课差饷分担额(按以下规定确定),赔偿可能强加于代理人、由代理人招致或针对代理人的任何形式或性质的任何和所有债务、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出,或以任何方式与贷款文件或代理人根据贷款文件采取或不采取的任何行动有关或引起的赔偿。“弥偿费用”);但是,任何贷款方均不对该代理人的重大疏忽或故意不当行为所导致的责任、义务、损失、损害赔偿、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或支付承担责任,该等责任、义务、损失、损害赔偿、处罚、诉讼、费用或支出由有管辖权的法院在最终的、不可上诉的判决中发现。在不限制前述规定的情况下,每一贷款方同意在借款人根据第9.04节应支付的任何费用和开支(包括但不限于律师的合理费用和开支)的应计份额被要求时,立即向每一代理人偿还,只要借款人没有及时偿还该代理人的此类费用和开支。在任何调查、诉讼或诉讼程序导致任何赔偿费用的情况下,无论任何此类调查、诉讼或程序是由任何贷款方或任何其他人提起的,本第7.05节均适用。在此授权每个代理人在法律允许的最大范围内,随时在法律允许的最大范围内,将其根据贷款文件收到的任何和所有款项抵销或以其他方式用于任何贷款方的贷方信用或账户,以抵销该贷款方现在或以后根据本第7.05条对该代理人承担的任何和所有义务;但前述判决仅适用于以下情况:在该代理人提出书面要求后,该贷款方没有及时支付该债务
90付款;此外,贷款方在代理人提出书面付款请求后未能及时付款的任何义务,应按与违约利息相同的利率计息,代理人有权以上述方式抵销任何此类应计利息。(B)各循环信贷贷款人各自同意赔偿循环开证行(以借款人未立即偿还的范围为限)从该贷款方的应课差饷租额中(按以下规定确定)赔偿该循环开证行根据贷款文件采取或不采取的任何或任何形式的债务、义务、损失、损害、罚款、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出,或对该循环开证行施加、招致或声称的任何种类或性质的支出;但是,任何贷款方均不对有管辖权的法院在最终的、不可上诉的判决中发现的该循环开证行的严重疏忽或故意不当行为所导致的责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出的任何部分承担责任。在不限制前述规定的情况下,各循环信贷贷款人同意在借款人根据第9.04节应支付的任何费用和开支(包括但不限于律师费和开支)的应计份额被要求时,迅速向循环开证行偿还,但借款人不能及时偿还该等费用和开支。(C)为第7.05(A)节的目的,(I)任何金额的每一贷款方的应课差饷租值份额应在任何时间根据以下总和确定:(A)当时欠贷款人的未偿还贷款本金总额,(B)如果是任何循环信贷贷款人,则该循环信贷贷款人当时未使用的循环信贷承诺,以及(C)如果是任何循环信贷贷款人,该循环信贷贷款人按比例占当时所有未偿还循环信用证可用总金额的比例份额;和(Ii)每个循环信贷贷款人在任何数额中的应课差饷租值份额,应在任何时候根据下列各项之和确定:(A)当时未偿还且欠该贷款人的循环信贷贷款本金总额,(B)该贷款人在当时所有未偿还循环信用证可用总金额中按比例计算的份额,以及(C)该贷款人当时未使用的循环信贷承诺额;但欠循环开证行的循环信用证贷款本金总额应被视为根据循环信贷贷款人各自的循环信贷承诺和第7.05(B)节按比例拖欠循环信贷贷款人。任何贷款方未能应要求迅速向任何代理人或循环开证行(视属何情况而定)偿付其应课税额时,不免除任何其他贷款方在本协议项下向该代理行或循环开证行(视属何情况而定)偿还其应计分担额的义务,但任何其他贷款方不对任何其他贷款方未能向该代理行或循环开证行(视属何情况而定)偿付其应课税额承担责任。该另一贷款人的应课差饷租额。在不影响任何贷款方在本合同项下的任何其他协议存续的情况下,本第7.05节所载各贷款方的协议和义务在本合同和其他贷款文件项下应支付的全部本金、利息和所有其他款项支付后仍然有效。
91第7.06条。继任管理代理。行政代理可随时就任何或全部贷款向出借方和借款人发出15天的书面通知,并可随时被要求的贷款人在有理由或无理由的情况下解除。在任何此类辞职或撤职后,被要求的贷款人有权(只要没有违约事件发生且仍在继续)征得借款人的同意(不得被无理扣留或拖延),就该行政代理人已辞职或被撤职的该等便利指定一名继任行政代理人。如果在即将退休的行政代理人发出辞职通知或被要求的贷款人将即将退休的行政代理人撤职后30天内,贷款人未如此指定任何继任行政代理人,并且已接受该项任命,则即将退休的行政代理人可代表贷款人指定一名继任行政代理人,该代理人应是根据美国或美国任何州的法律组建的商业银行,其资本和盈余合计至少为5亿美元。一旦继任行政代理人接受本合同项下的任何行政代理任命,该继任行政代理人将继承并被赋予退休行政代理人的所有权利、权力、自由裁量权、特权和义务,卸任行政代理人将被解除其在贷款文件中的职责和义务。在继任行政代理人接受本协议项下的任何行政代理的任命后,该继任行政代理人应继承并享有卸任行政代理人在该等融资方面的所有权利、权力、酌处权、特权和责任,但在资金转账和管理该融资项下借款的其他类似方面、签发循环信用证(尽管已辞去循环信用证融资的行政代理)以及借款人就该融资支付款项方面除外。除上述规定外,即将退休的行政代理人应解除其在本协议项下关于该等设施的职责和义务。如果在根据第7.06条发出退休行政代理人辞职或免职的书面通知后45天内,没有任何继任行政代理人被任命并接受该任命,则在该45天(A)退休行政代理人的辞职或免职将生效,(B)退休行政代理人应随即解除其在贷款文件中的职责和义务,(C)被要求的贷款人此后应履行贷款文件中规定的退休行政代理人的所有职责,直至被要求的贷款人指定如上规定的继任代理人为止。在任何即将退休的行政代理人在本协议项下辞去行政代理人职务或被免职后,其在担任行政代理人期间就本协议项下的该等设施所采取的任何行动或未采取的任何行动,应符合第7条的规定,使其受益。第7.07节。第一留置权抵押品代理人。行政代理和贷款人双方特此指定并指定CLMG为本协议和其他贷款文件项下的第一留置权抵押品代理,并授权CLMG以第一留置权抵押品代理的身份(A)签署、交付和履行本协议和每份其他贷款文件项下适用的第一留置权抵押品代理的义务(如果有),(B)根据本协议和其他贷款文件的规定代表其采取行动,并行使根据本协议和其他贷款文件的条款明确授予第一留置权抵押品代理的权力和职责。
92以及其他合理附带的权力;但不得要求第一留置权抵押品代理人采取任何使第一留置权抵押品代理人承担个人责任或违反本协议或适用法律的行动。在不限制上述一般性的情况下,行政代理和贷款人双方授权并指示CLMG以第一留置权抵押品代理的身份签立和交付第3.01节中明确提及的第一留置权抵押品代理将要签订的文件,并且在不限制本协议任何条款的情况下,CLMG以第一留置权抵押品代理的身份将继续受债权人间协议(包括债权人间协议第7节)提供给第一留置权抵押品代理的所有利益和保护的约束和有权,如同在此全面阐述一样。第八条保证第8.01条。保证;责任限制。(A)就雅典而言,在雅典上限金额的规限下,每名担保人特此绝对、无条件及不可撤销地保证在到期时,不论是在预定到期日或所需预付款的任何日期,或以加速、索偿或其他方式,按时支付每一其他贷款方现时或以后根据或与贷款文件有关的所有债务(包括但不限于对任何或所有前述债务的任何延期、修改、替代、修订或续期),不论是直接或间接、绝对或或有的,亦不论是本金、利息、保费、费用、弥偿,合同诉讼原因、费用、费用或其他(此类义务为“担保义务”),并同意支付行政代理或任何其他贷款方在执行本担保或任何其他贷款文件项下的任何权利时发生的任何和所有费用(包括但不限于合理费用和律师费用)。在不限制前述一般性的情况下,在雅典的情况下,在雅典上限金额的限制下,每个担保人的责任应延伸到构成担保债务一部分的所有金额,并且任何其他贷款方根据或关于贷款文件将欠任何贷款方的金额,但由于涉及该另一贷款方的破产、重组或类似程序的存在,这些贷款是不可强制执行或不允许的。(B)每一担保人、行政代理和其他贷款方在接受本担保书后,特此确认,所有此等人士的意图是,就破产法、统一欺诈性转让法、统一欺诈性转让法或适用于本担保书的任何类似外国、联邦或州法律以及本担保人在本担保书下的义务而言,本担保书和每个担保人在本担保书项下的义务不构成欺诈性转让或转让。为实现上述意图,行政代理、其他贷款方和担保人在此不可撤销地同意,每个担保人在本担保项下的义务在任何时候都应限于最高金额,从而使担保人在本担保书下的义务不构成欺诈性转让或转让。
93(C)在雅典的情况下,每个担保人在此无条件和不可撤销地同意,如果根据本担保或任何其他担保需要向任何贷款方支付任何款项,该担保人将在法律允许的最大范围内向每个其他担保人和每个其他担保人提供该金额,以最大限度地根据贷款文件或就贷款文件向贷款方支付总金额。第8.02节。绝对担保。在雅典的情况下,受雅典上限金额的限制,每个担保人保证担保债务将严格按照贷款文件的条款支付,而不受任何司法管辖区现在或今后生效的任何法律、法规或命令的影响,这些法律、法规或命令影响任何该等条款或任何贷款方对该等条款的权利。每个担保人在本担保下或与本担保有关的义务独立于任何其他贷款方在贷款文件下或与之相关的担保义务或任何其他义务,并且可以针对每个担保人提起或提起单独的诉讼以强制执行本担保,无论是否对借款人或任何其他贷款方提起任何诉讼,或者借款人或任何其他贷款方是否参与任何此类诉讼。每个担保人在本担保项下的责任是不可撤销的、绝对的和无条件的,而不管以下任何或全部事项,并且每个担保人在此不可撤销地放弃它现在可能拥有或以后以任何方式获得的与下列任何或全部有关的任何抗辩:(A)任何贷款文件或与之相关的任何协议或文书的任何有效性或可执行性的任何缺失;(B)所有或任何其他贷款方根据贷款文件或与贷款文件有关的全部或任何担保债务或任何其他债务的付款时间、方式或地点或任何其他条款的任何变化,或对任何贷款文件的任何其他修订、豁免或任何同意背离贷款文件,包括但不限于因向任何贷款方或其任何子公司提供额外信贷或其他原因而导致的担保债务的任何增加;(C)对所有或任何担保债务的任何抵押品或任何其他抵押品的任何接受、交换、免除或不完善,或对任何其他担保的接受、免除、修订或放弃,或同意背离该等其他担保;(D)以任何方式将抵押品或任何其他抵押品或其收益应用于所有或任何担保债务,或以任何方式出售或以其他方式处置任何抵押品或任何其他抵押品,以换取任何贷款方在贷款文件下的所有或任何担保债务或任何其他债务或任何其他资产;(E)任何贷款方或其任何附属公司的公司结构或存在的任何变更、重组或终止;(F)任何贷款方没有向任何贷款方披露与业务、状况(财务或其他方面)、经营、业绩、
94贷款方现在或以后知道的任何其他贷款方的财产或前景(每个担保人免除贷款方披露此类信息的任何义务);(G)任何其他人没有签署或交付本协议或任何其他担保或协议,或免除或减少任何担保人或其他担保人或担保人对担保债务的责任;或(H)任何其他情况(包括但不限于任何诉讼时效)或任何贷款方的任何陈述的存在或依赖,否则可能构成任何贷款方或任何其他担保人或担保人的抗辩或解除。如果任何贷款方或任何其他贷款方在破产、破产或重组或其他情况下,任何贷款方或任何其他人在任何时间撤销或以其他方式退还任何担保债务的任何付款,则本担保应继续有效或恢复有效(视具体情况而定),所有这些都应视为未支付。第8.03节。放弃和承认。(A)每个担保人在此无条件且不可撤销地放弃关于任何担保义务和本担保的任何及时、勤勉、承兑通知、提示、履行要求、不履行通知、违约、加速、拒付或退票以及任何其他通知,以及任何要求任何贷款方保护、担保、完善或担保任何留置权或受其约束的任何财产或用尽任何权利或对任何贷款方或任何其他人或任何抵押品采取任何行动的要求。(B)每个担保人在此无条件和不可撤销地放弃任何撤销本担保的权利,并承认本担保的性质是持续的,适用于所有担保义务,无论是现在还是将来存在的。(C)每一担保人在此无条件且不可撤销地放弃(I)因任何贷款方选择补救办法而产生的任何抗辩或抗辩,而该申索或抗辩以任何方式损害、减少、免除或以其他方式不利地影响该担保人的代位权、报销、免责、贡献或赔偿权利,或该担保人针对任何其他贷款方、任何其他担保人或任何其他人或任何抵押品提起诉讼的其他权利,以及(Ii)基于针对该担保人在本合同项下的义务的任何抵销权或反请求权而提出的任何抗辩。(D)每个担保人都承认,第一留置权抵押品代理人可以在不通知或要求担保人的情况下,在不影响担保人在本担保项下的责任的情况下,通过非司法出售的方式取消抵押品的抵押品赎回权,并且每个担保人在此放弃第一留置权抵押品代理人和其他第一留置权担保当事人对担保人在非司法出售后的任何不足之处的抗辩,以及适用法律可能提供的任何抗辩或利益。(E)每一担保人在此无条件且不可撤销地免除任何贷款方向该担保人披露与该贷款方现在或今后所知的任何其他贷款方或其任何子公司的业务、状况(财务或其他)、运营、业绩、财产或前景有关的任何事项、事实或事情的责任。
95(F)每个担保人承认,它将从贷款文件所设想的融资安排中获得重大的直接和间接利益,第8.02节和第8.03节所述的豁免是出于对此类好处的考虑而作出的知情豁免。第8.04节。代位权。每一担保人在此无条件且不可撤销地同意不行使其现在对借款人或任何其他贷款方可能拥有或今后获得的任何权利,这些权利是由于担保人根据本担保或任何其他贷款文件或就本担保或任何其他贷款文件承担的义务的存在、付款、履行或执行而产生的,包括但不限于任何代位权、报销、免责、出资或赔偿的权利,以及参与任何贷款方对借款人、任何其他贷款方或任何抵押品的任何索赔或补救的任何权利,无论该等索赔、补救或权利是否产生于衡平法或合同、成文法或普通法下,包括:但不限于,以现金或其他财产或以抵销或任何其他方式直接或间接从借款人或任何其他贷款方获得或从借款人或任何其他贷款方收取因该索赔、补救或权利而支付或担保的权利,除非和直到所有担保债务和本担保项下应支付的所有其他金额都以现金全额支付,否则所有循环信用证将到期或终止,承诺应已到期或终止。如果在(A)全额现金支付担保债务和本担保项下所有其他应付金额、(B)期限b到期日和(C)所有循环信用证到期或终止的最后日期之前的任何时间,违反前一句话向任何担保人支付任何金额,则该金额应为贷款人的利益而以信托形式收取和持有,应与担保人的其他财产和资金分开,并应立即以收到的相同形式(连同任何必要的背书或转让)支付或交付给行政代理,以根据贷款文件的条款贷记并应用于本担保项下的所有其他应付金额,无论是到期的还是未到期的,或作为任何担保义务或随后产生的本担保项下的其他应付金额的抵押品。如果(I)任何担保人向任何贷款方支付全部或任何部分担保债务,(Ii)所有担保债务和本担保项下应支付的所有其他金额应以现金全额支付,(Iii)期限b到期日已经发生,以及(C)所有循环信用证已到期或终止,则贷款人各方将应担保人的要求和费用,签署并向担保人交付适当的文件,且无追索权和无代表或担保,以代位权方式将担保人根据本担保支付的担保债务中的权益转移给担保人的必要证据。第8.05节。从属关系。每一担保人在此使对方借款方欠该担保人的任何和所有债务、债务和其他义务(“附属债务”)在本第8.05节规定的范围内和以下列方式从属于担保义务:(A)禁止付款等。除在任何违约事件持续期间外,每名担保人均可根据《担保存款协议》就附属债务收取任何其他贷款方的定期定期付款。但是,在任何违约事件发生后和持续期间,除非
96除非被要求的贷款人另有约定,任何担保人不得要求、接受或采取任何行动来收取因次级债务而产生的任何款项,但在《担保存款协议》和其他贷款文件的条款允许支付此类次级债务的范围内除外。(B)预先支付担保债务。在任何破产法下与任何其他贷款方有关的诉讼中,每个担保人都同意,在担保人收到任何次级债务付款之前,贷款方有权在收到任何次级债务付款之前全额现金支付所有担保债务(包括在任何破产法下的诉讼开始后产生的所有利息和费用,无论是否构成该诉讼中允许的债权(“请愿后利息”))。(C)移交。在违约发生后和违约持续期间,如果行政代理人提出要求,每名担保人应收取、强制执行和接受作为贷方受托人的次级债务的付款,并将该等款项交付给行政代理人,以履行担保义务(包括所有请愿后的利息)以及任何必要的背书或其他转让文书,但不以任何方式减少或影响担保人在本担保其他条款下的责任。(D)行政代理授权。在违约发生后和违约持续期间,行政代理被授权和授权(但没有任何义务这样做)酌情(I)以每个担保人的名义,收集和执行关于附属债务的索赔,并将收到的任何金额用于担保债务(包括任何和所有请愿后的利息),以及(Ii)要求每个担保人(A)收集和执行,并提交关于以下事项的索赔:(B)向行政代理支付因该等债务而收到的任何款项,以用于担保债务(包括任何和所有请愿后的利息)。第8.06节。继续担保;转让。本担保是一种持续担保,应(A)在还款事件发生之前保持完全效力,(B)对每一担保人、其继承人和受让人具有约束力,(C)确保贷款人及其继承人、受让人和受让人的利益并可由其强制执行。在不限制上一句(C)款的一般性的情况下,任何贷款方可以将其在本协议项下的全部或任何部分权利和义务(包括但不限于其承诺的全部或任何部分、欠其的贷款以及其持有的任何票据)转让或以其他方式转让给任何其他人,而该其他人应随即获得在本协议中或以其他方式授予该贷款方的所有利益,在每种情况下均应符合第9.07节规定的范围。在未经所需贷款人事先书面同意的情况下,担保人无权转让其在本协议项下的权利或其在本协议中的任何利益,该同意可由所需贷款人的唯一和绝对酌情权予以批准或拒绝。第九条杂项
97第9.01条。修订等(A)除《债权人间协议》第5.3(C)节和下文第(B)款另有规定外,对本协议、票据或任何其他贷款文件(包括债权人间协议和担保保证金协议)的任何条款的修改或放弃,以及对任何贷款方的任何背离的同意,在任何情况下均无效,除非该等条款应以书面形式由所要求的贷款人(或代表贷款人的行政代理人)和借款人代表贷款方签署,则该放弃或同意仅在给予的特定情况下和为特定目的而有效;但是,(I)除非以书面形式并经各贷款人签署,否则任何修改、放弃或同意不得在任何时候做下列任何事情:(A)放弃第3.01节中规定的任何条件,或在初次延期信用证的情况下,放弃第3.02节中规定的任何条件;(B)更改(1)“要求贷款人”的定义或(2)贷款人的数目或(X)承诺的百分比,(Y)贷款的未偿还本金总额或(Z)贷款人或其中任何一方根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动所需的未偿还循环信用证的可用总金额;(C)以任何对贷款人不利的方式更改债权人间协议或担保保证金协议中的任何其他定义;(D)除《债权人间协议》第5.1节明确规定外,免除一名或多名担保人的责任(或以其他方式限制担保人对代理人和出借方的义务的责任),如果这种免除或限制涉及出借方担保价值的实质性部分;(E)除《债权人间协议》第5.1条明确规定外,免除任何交易或一系列相关交易中抵押品的任何实质性部分;(F)排在出借方的留置权之后;或(G)修改本第9.01节,以及(Ii)除非以书面形式并由所需贷款人和下文指定的每一贷款方签署,否则任何修改、放弃或同意不得:(A)未经贷款方同意,增加贷款方的承诺;(B)未经贷款方同意,减少或免除欠贷款方的贷款本金或规定利率,或根据本协议或其他贷款文件规定应支付给贷款方的任何费用或其他金额;
98(C)根据第2.04条或第2.07条,推迟根据第2.04条或第2.07条规定向贷款方支付贷款本金或利息的任何预定日期;(D)未经贷款方同意,对该贷款方根据第9.07条规定的权利施加任何限制;(E)在未经贷款项下大部分承诺或贷款的持有人同意的情况下,改变贷款中任何减少承诺或提前偿还贷款的适用顺序,使其不再适用第2.05(B)节或第2.06(B)节适用条款中分别规定的适用顺序;(F)增加任何欧洲美元收费率期间的最长期限;(G)更改《债权人间协议》第4.1节或《担保保证金协议》第三条规定的抵押品收益和其他付款收益的使用顺序,以对任何贷款人造成重大不利影响的方式,未经贷款人一方同意;。(H)未经贷款人一方书面同意,以对任何贷款人一方或任何第一留置权抵押品文件造成不成比例影响的方式修改或修改任何债权人间协议或任何第一留置权抵押品文件;。或(I)未经贷款方同意,修改或修改第2.11(A)(I)、2.11(F)和2.13节的规定(包括“按比例分摊”的定义),以对任何贷款方造成不利影响的方式;此外,除上述要求采取此类行动的贷款人外,任何修订、放弃或同意不得影响循环开证行在本协议项下的权利或义务,除非以书面形式并由各循环开证行(视情况而定)签署;并进一步规定,任何修订、放弃或同意,除非以书面形式并由上述贷款人以外的代理人签署,否则不影响该代理人在本协议或其他贷款文件下的权利或义务。(B)尽管第9.01节另有规定,借款人、担保人、第一留置权抵押代理人和行政代理人可以(但没有义务)在未经任何贷款方同意的情况下修改或补充贷款文件:(I)纠正任何含糊、缺陷或不一致之处;(Ii)作出任何更改,以提供任何额外权利或利益予贷款方,或(Iii)作出、完成或确认本协议或任何首份留置权抵押品文件所准许或要求的任何抵押品的授予,或根据本协议及首份留置权抵押品文件的条款所准许的任何抵押品的任何解除。
99第9.02条。通知等(A)本合同项下规定的所有通知和其他通信应采用(X)书面形式(包括电报、传真或电子通信),并在第9.02(B)节和第9.02(A)节但书中规定的范围内邮寄、电传、传真或交付或(Y)按照第9.02(A)节的但书,采用电子媒介并按第9.02(B)节的规定交付;(I)如果给任何借款方,则按借款人的地址:New Mach Gen,LLC,9300US骇维金属加工9W,雅典,NY 12015,收件人:Garry Hubard,传真:(972)943-3808电子邮件地址:garryh@wbcmllc.com电子邮件地址:jimmyt@wbcmllc.com电子邮件地址:jimmyt@wbcmllc.com邮政编码:马里兰州银泉市科尔斯维尔路8403号,Suite915,MD 20910,电子邮件地址:ecada@cpv.com(V)如果给第一留置权抵押代理或行政代理,地址是7195Dallas Parkway,Plano,TX 75024,注意:James Erwin,传真:(469)467-5550,电子邮件地址:Jerwin@clmgcorp.com;或者,对于借款人或行政代理,按照该方在给其他各方的书面通知中指定的其他地址,对于彼此,按照该方在给借款人和行政代理的书面通知中指定的其他地址;但是,第9.02(B)节描述的材料和信息应按照第9.02(B)节的规定交付给行政代理,或由行政代理以其他方式指定给借款人。所有此类通知和其他通信在邮寄、电传、传真或电子邮件发送时均应生效,但根据第二条、第三条或第七条向任何代理人发出的通知和通信在该代理人收到后方可生效。本协议或本附注任何条款的任何修改或放弃,由复印人交付签字页的签字件,应与交付签字件的原件一样有效。(B)借款人特此同意,它将向行政代理人提供其根据贷款文件有义务向行政代理人提供的所有信息、文件和其他材料,包括但不限于所有通知、请求、财务报表、财务和其他报告、证书和其他信息材料,但不包括下列任何通信:(I)与新借款请求有关(包括任何与此有关的利率或利息期限的选择),(Ii)与在预定日期之前根据本协定到期的任何本金或其他款项的支付有关,(Iii)提供本协议项下任何违约或违约事件的通知,或(Iv)为满足本协议和/或本协议项下任何借款或其他信贷扩展生效的任何先决条件而要求交付的通知(所有此类非排除通信在本文中统称为“通信”),以行政代理可接受的格式以电子/软介质将通信传输到行政代理指定的电子邮件地址给借款人。此外,借款人同意继续以贷款文件中规定的方式向行政代理提供通信,但仅限于行政代理要求的范围。借款人还同意行政当局
100代理人可通过在IntraLinks或实质上类似的电子传输系统(“平台”)上张贴该通信,将该通信提供给贷款方。(C)平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理方(定义如下)不保证通信的准确性或完整性,也不保证平台的充分性,并明确不对通信中的错误或遗漏承担责任。代理方不会就通信或平台作出任何明示、默示或法定的保证,包括但不限于适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下,行政代理人或其任何关联公司或其各自的任何高级职员、董事、雇员、代理人、顾问或代表(统称“代理人”)均不对借款人、任何贷款方或任何其他人或实体承担任何责任,以赔偿因借款人或行政代理人通过互联网传输通信而产生的任何类型的损害,包括但不限于直接或间接、特殊、附带或后果性的损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的损失或费用),除非在有管辖权的法院的最终不可上诉判决中发现任何代理方的责任主要是由该代理方的严重疏忽或故意不当行为造成的。(D)行政代理同意,就贷款文件而言,行政代理在其电子邮件地址收到的通信应构成将通信有效地交付给行政代理。每一贷款方同意(I)就贷款文件而言,向其发出通知(如下一句所述),明确说明通信已在平台上发布,即构成将通信有效地交付给贷款方。每一贷款方同意不时以书面形式(包括通过电子通信)通知行政代理上述通知可通过电子传输发送至的该借款方的电子邮件地址,以及(Ii)可将上述通知发送至该电子邮件地址。本协议不得损害行政代理或任何贷款方根据任何贷款文件以该贷款文件中规定的任何其他方式发出任何通知或进行其他通信的权利。第9.03节。没有弃权;补救措施。任何贷款人或任何代理人未能行使或延迟行使本协议项下或任何票据或任何其他贷款文件下的任何权利,不得视为放弃行使该等权利;任何单一或部分行使任何该等权利,亦不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利。这里规定的补救措施是累积性的,不排除法律规定的任何补救措施。
101第9.04条。成本和开支。(A)借款人同意应要求支付(I)每个代理人和循环开证行与贷款文件的准备、签立、交付、管理、修改和修改,或贷款文件项下的任何同意或豁免有关的所有费用和开支(包括但不限于:(A)所有尽职调查、抵押品审查、辛迪加、运输、计算机、复制、评估、审计、保险、顾问、检索、备案和记录费用和开支,以及(B)每个代理人就此向该代理人或循环开证行提供咨询的合理费用和开支,关于其在贷款文件下的权利和责任,或权利或利益的完善、保护或保全,与任何贷款方或任何贷款方或其任何子公司的其他债权人的谈判,关于可能导致违约的任何事件或情况,关于在破产、破产或其他类似程序中提出索赔,或以其他方式参与或监测任何涉及债权人权利的一般程序及其附属程序)以及(Ii)与执行贷款文件有关的每一代理人和每一贷款人的所有费用和开支,无论是在任何诉讼、诉讼或诉讼中,还是在任何影响债权人权利的破产、资不抵债或其他类似程序中(包括但不限于行政代理和每一贷款人的合理律师费和开支)。(B)借款人同意向每一代理人、每一贷款方及其每一关联公司及其各自的高级人员、董事、雇员、受托人、代理人及顾问(每一名均为“受弥偿一方”)作出弥偿、抗辩及保存,并使其不受损害,并须应要求支付任何受弥偿一方可能招致或申索或判给的任何及所有申索、损害赔偿、损失、法律责任及开支(包括但不限于律师的合理费用及开支),而在每宗个案中,该等申索、损害赔偿、损失、法律责任及开支(包括但不限于)因任何调查而引起或因(包括但不限于)任何受弥偿一方所引起或因(包括但不限于)任何调查而引起或与其有关连或因(包括但不限于)与此相关的诉讼或诉讼或抗辩准备)(I)贷款或循环信用证收益的便利、实际或拟议用途、贷款文件或由此计划进行的任何交易,或(Ii)任何借款方或其任何子公司的任何财产上实际或据称存在危险材料,或以任何方式与任何贷款方或其任何子公司有关的任何环境诉讼,除非此类索赔、损害、损失、责任或费用是在最终结果中发现的,由有管辖权的法院作出的不可上诉的判决,认为这是由受补偿方的严重疏忽或故意不当行为造成的。在本条款第9.04(B)款中的赔偿适用的调查、诉讼或其他程序的情况下,无论该调查、诉讼或诉讼程序是否由任何贷款方、其董事、股东或债权人、任何受保障方或任何其他人提起,不论任何受保障方是否以其他方式参与,也不论其预期的交易是否已完成,此类赔偿均应有效。借款人亦同意不向任何代理人、任何贷款方或其任何关联公司,或其各自的任何高级职员、董事、雇员、受托人、代理人及顾问,就贷款安排、贷款收益或循环信用证、贷款文件或贷款文件所预期的任何交易的实际或拟议用途所产生或以其他方式有关的特别、间接、后果性或惩罚性损害赔偿的任何责任理论,提出任何索赔。(C)借款人将任何贷款的本金支付给贷款人或为贷款人支付本金,而不是在该贷款的利息期的最后一天
102第2.06条规定的付款结果、第6.01条规定的贷款加速到期日或任何其他原因,或者如果借款人未能对已发出预付款通知的贷款或因第2.04条、第2.06条、第6.01条或其他规定要求支付的贷款进行任何付款或预付款,则借款人应应贷款方的要求(向行政代理提交该要求的副本),为补偿贷款方因此类付款或未能支付或预付(视属何情况而定)而合理产生的任何额外损失、成本或开支而需要向行政代理支付的任何款项,包括但不限于因清算或重新使用任何贷款方为资助或维持此类贷款而获得的保证金或其他资金而产生的任何损失(不包括预期利润的损失)、成本或支出。(D)如果任何贷款方在到期时未能支付其根据任何贷款文件应支付的任何费用、费用或其他金额,包括但不限于律师和赔偿的费用和费用,行政代理或任何贷款方可自行决定代表该贷款方支付该金额。(E)在不影响任何贷款方根据本协议或任何其他贷款文件订立的任何其他协议存续的情况下,第2.10和2.12节以及本第9.04节所载借款人的协议和义务应在根据本协议和任何其他贷款文件全额支付本金、利息和所有其他款项后仍然有效。第9.05节。抵销权。在(A)任何违约事件发生和持续期间,以及(B)提出第6.01节规定的请求或同意授权行政代理根据第6.01节的规定宣布贷款到期和应付时,在法律允许的最大范围内,每一代理人和每一贷款方及其各自的关联公司被授权在任何时间和不时在法律允许的最大范围内抵销和以其他方式运用任何和所有存款(一般或特殊、定期或活期),无论该代理人或该借款方是否已根据本协议提出任何要求,该代理人或该关联方在任何时间持有的任何债务以及该代理人或该关联方在任何时间欠借款人的贷方或账户的其他债务,不论该代理人或该贷款方是否已根据本协议提出任何要求,即使该等债务可能未到期,亦不论该代理人或该贷款方是否已根据本协议提出任何要求,亦不论该等债务是否已根据本协议提出要求。每一代理人和每一贷款方同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人;但如果没有发出此类通知,则不影响此类抵销和申请的有效性。每一代理人和每一贷款方及其各自关联方在本节项下的权利是该代理人、该贷款方及其各自关联方可能拥有的其他权利和补救措施(包括但不限于其他抵销权)之外的权利。第9.06节。约束效应。本协议应在借款人签署后生效,且各代理人和行政代理人应已由各初始贷款方通知该初始贷款方已签署本协议,此后应对借款人、各代理人、各贷款方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益,但借款人没有事先书面同意,无权转让其在本协议项下的权利或本协议中的任何利益
出借方各103人。本协议的目的完全是为了本协议双方的利益,并不打算向本协议双方以外的任何人授予任何利益或创造任何有利于本协议各方的权利。第9.07节。任务和参与。(A)每一出借方均可将其在本协定项下的全部或部分权利和义务(包括但不限于其全部或部分承诺、欠其的贷款以及其持有的一张或多张票据)转让给一名或多名合格受让人;但下列情况除外:(I)每次此类转让对任何或所有贷款项下的所有权利和义务具有统一的百分比,而不是变化的百分比;(Ii)除非转让给在紧接转让之前是贷款方、任何贷款方的附属公司或任何贷款方的核准基金的人,或转让贷款方在本协议下的所有权利和义务,根据该项转让(在该项转让和关于该项转让的接受之日确定)向该合格受让人转让的承付款总额在任何情况下均不得少于2,000,000美元(或行政代理人批准的较低数额,只要在该项转让生效时没有违约且仍在继续的借款人),(3)每项此类转让均应转让给一名合格受让人,(4)未经行政代理人书面同意不得进行此类转让,(V)每项转让的当事人应签立转让书和承诺书,并将转让书和承诺书连同任何附注(如有)一并送交行政代理,以供其接受和记录在登记册内。(B)[已保留]. (c) [已保留]。(D)在签立、交付、承兑及记录后,自该项转让及承兑所指明的生效日期起及之后,(I)该项转让及承兑项下的受让人即为本协议的当事一方,并在依据该项转让及承兑而将本协议项下的权利及义务转让予该受让人的范围内,具有贷款人或循环开证行(视属何情况而定)的权利及义务;及(Ii)该项转让及承兑项下的贷款人或循环开证行转让人,在其已依据该项转让及承兑转让本协议项下的权利及义务的范围内,放弃其权利(不包括第2.10、2.12和9.04条下的权利,但其在第2.10、2.12和9.04条下的权利与该转让之前发生的事件有关),并免除其在本协议项下的义务(如果转让和承兑涵盖了转让贷款人或循环开证行在本协议项下权利和义务的全部剩余部分,则该贷款人或循环开证行应不再是本协议的当事方)。(E)通过签署和交付一份转让和承诺书,每一贷款方转让人和每一受让人相互确认并同意彼此以及本协议的其他各方,如下:(I)除该转让和承诺书中规定的外,该转让贷款方不作任何陈述或担保,也不对在任何贷款文件中或与任何贷款文件的签立、合法性、有效性、可执行性有关的任何陈述、担保或陈述承担任何责任,
104根据或声称根据任何贷款文件或依据该文件提供的任何其他文书或文件而设定或声称设定的任何留置权或担保权益的真实性、充分性或价值,或该留置权或担保权益的完善性或优先权;(Ii)该出让方对任何贷款方的财务状况或任何贷款方履行或遵守其在任何贷款文件或依据该文件提供的任何其他票据或文件项下的任何义务不作任何陈述或担保,亦不承担任何责任;(Iii)该受让人确认其已收到本协议的副本,连同第4.01节所指的财务报表的副本,以及其认为适当的其他文件和信息,以便作出自己的信用分析和决定以进行该转让和接受;(Iv)该受让人将在不依赖任何代理人、该出让方或任何其他出借方的情况下,根据其当时认为适当的文件和信息,继续在根据本协议采取或不采取行动时作出自己的信用决定;(V)该受让人确认其为合资格的受让人;(Vi)该受让人指定并授权每名代理人以代理人的身份采取行动,并行使本协议及条款赋予该代理人的权力及酌情决定权,以及因此而合理附带的权力及酌情权;及(Vii)该受让人同意将按照其条款履行本协议条款规定其作为贷款人或循环开证行(视乎情况而定)须履行的所有义务。(F)为此目的(但仅为此目的)以借款人代理人的身份行事的行政代理应在第9.02节所述的地址保存一份向其交付并接受的每份转让和承兑的副本,并保存一份登记册,用于记录出借方的名称和地址,以及每项贷款项下的承诺,以及根据每项贷款项下每项贷款方所欠的贷款的本金(“登记册”)。在本协议的所有目的下,登记册中的条目应是决定性的和具有约束力的,没有明显错误,借款人、代理人和出借方应将其姓名记录在登记册上的每一个人视为出借方。借款人或任何代理人或任何贷款方应在合理的事先通知后,在任何合理的时间和不时查阅登记册。(G)行政代理在收到出让方和受让人签署的转让和承兑以及任何一份或多份受该转让约束的票据(如有)后,如果该转让和承兑已经完成并且基本上采用本合同附件C的形式,则行政代理应(I)接受该转让和承兑,(Ii)将其中所载信息记录在登记册中,并(Iii)就此向借款人和其他代理人发出迅速通知。对于贷款人的任何转让,借款人应在收到该通知后五个工作日内,自费签署并交付给行政代理,以换取退还的一张或多张票据(如有),并按照该合格受让人的命令签署并重述一张经修订和重述的票据,其金额相当于其根据该转让和承兑而在每项贷款下承担的承诺,并且,如果在该转让之前持有一张或多张票据的任何转让贷款人在该贷款下保留了在本合同项下的承诺,对该转让贷款人的命令的修订和重述说明,金额相当于其在本合同项下保留的承诺额。该经修订及重述的附注或附注须
105日期为转让和验收生效日期,否则应基本上采用本合同附件A-1或A-2的形式(视具体情况而定)。(H)每一贷款方可向一人或多人(任何贷款方或其任何关联公司除外)出售其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括但不限于其全部或部分承诺、欠其的贷款及其持有的票据(如有))的参与权;但是,只要(I)出借方在本协议项下的义务(包括但不限于其承诺)保持不变,(Ii)出借方仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责,(Iii)就本协议的所有目的而言,该出借方仍应是任何此类票据的持有人,(Iv)借款人,代理人和其他贷款方应继续就该贷款方在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款方打交道,(V)任何此类参与的参与者无权批准对任何贷款文件的任何条款的任何修改或豁免,或任何贷款方对任何背离该条款的任何同意。(I)任何贷款方可根据本第9.07节的规定,就任何转让或参与或建议的转让或参与,向受让人或参与者或建议的受让人或参与者披露由借款人或其代表向该贷款方提供的与借款人有关的任何信息;但在任何此类披露之前,受让人或参与者或建议的受让人或参与者应同意对其从该贷款方收到的任何保密信息保密。(J)尽管本协议有任何其他规定,任何贷款方可根据联邦储备系统理事会A规则或与联邦住房贷款银行相关的类似法律和法规,随时对其在本协议项下的全部或任何部分权利(包括但不限于欠其的贷款及其持有的票据(如有))设定担保权益,以任何联邦储备银行或联邦住房贷款银行为受益人。(K)即使本协议另有相反规定,任何属基金的贷款人,如未经借款人或任何其他人同意,均可在欠该基金的全部或任何部分贷款,以及该基金为该基金所欠债务或证券的持有人而持有的任何一张或多张票据上,设定抵押权益;但在受托人实际成为符合第9.07节其他规定的贷款人之前,(I)任何质押不得解除质押贷款人在贷款文件下的任何义务,以及(Ii)受托人无权行使贷款文件下贷款人的任何权利,即使受托人可能已通过止赎或其他方式获得质押权益的所有权。(L)尽管本协议有任何相反规定,任何贷款方(“授予贷款人”)均可向授予贷款人不时以书面形式向行政代理和借款人(“SPC”)指定的特殊目的融资工具授予选择权,以提供该授予贷款人将提供的全部或任何部分贷款
106在其他方面有义务根据本协议作出贷款;但(I)本协议中的任何内容均不构成任何SPC为任何贷款提供资金的承诺,以及(Ii)如果SPC选择不行使该选择权或以其他方式未能提供全部或部分此类贷款,则授予贷款人应根据本协议的条款承担提供此类贷款的义务。SPC在本协议项下发放贷款时,应同等程度地利用授予贷款人的承诺,并将其视为此类贷款是由该授予贷款人提供的。本协议各方同意:(I)SPC不承担贷款方根据本协议承担的任何赔偿或类似付款义务,(Ii)SPC无权享受第2.10和2.12节(或任何其他增加的成本保护条款)的好处,以及(Iii)为所有目的,包括但不限于批准对任何贷款文件的任何条款的任何修订或豁免,授予贷款人应仍是本协议项下的贷款方。为进一步说明上述内容,双方特此同意(该协议在本协议终止后继续生效),在任何SPC的所有未偿还商业票据或其他优先债务全额偿付后一年零一天之前,不会根据美国或其任何州的法律对该SPC提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序,也不会与任何其他人一起对该SPC提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序。尽管本协议有任何相反规定,任何SPC均可(I)在事先未经借款人和行政代理同意的情况下通知借款人和行政代理,并在支付500美元的手续费后,将其在任何贷款中的全部或任何部分权益转让给授予贷款人,以及(Ii)以保密方式披露与其向任何评级机构、商业票据交易商或向该SPC提供任何担保或担保或信用或流动性增强的提供商提供贷款有关的任何非公开信息。本款(L)未经各授信贷款人事先书面同意,不得修改,其全部或部分贷款在修改时由最高人民法院提供资金。第9.08节。在对应物中执行。本协议可由任何数量的副本签署,也可由本协议的不同各方以单独的副本签署,当如此签署时,每个副本应被视为正本,所有副本加在一起将构成一个相同的协议。复印人交付本协议签字页的签署副本应与交付本协议的原始签署副本一样有效。第9.09节。循环开证行不承担任何责任。借款人承担任何循环信用证的受益人或受让人因其使用该循环信用证而产生的作为或不作为的所有风险。任何循环开证行及其任何高级职员或董事均不对:(A)可能使用的任何循环信用证或任何受益人或受让人与此有关的任何作为或不作为;(B)单据或其上的任何背书的有效性、充分性或真实性,即使该等单据应证明在任何或所有方面都是无效、不充分、欺诈或伪造的,也不负责任;(C)该循环开证行凭提示不符合循环信用证条款的单据付款,包括没有任何单据提及或充分提及循环信用证;或(D)在任何循环信用证项下付款或未能付款的任何其他情况,但借款人有权向该循环开证行索赔,而该循环开证行对借款人所遭受的任何直接但非后果性的损害应对借款人负责,而借款人证明是由于(I)该循环开证行的故意不当行为造成的。
107或有管辖权的法院在裁定任何循环信用证下提交的单据是否符合循环信用证的条款时存在重大疏忽或重大疏忽,或(2)该循环开证行在向其出示严格符合循环信用证条款和条件的汇票和证书后故意不按循环信用证进行合法付款。为进一步但不限于上述规定,该循环开证行可接受表面上看是正确的单据,不承担进一步调查的责任,而不考虑任何与此相反的通知或信息,并应遵守在循环信用证开具之日有效的跟单信用证统一惯例。第9.10节。保密协议。任何代理人或任何贷款方未经借款人同意,不得向任何人披露任何保密信息,但以下情况除外:(A)向该代理人或该贷款方的附属公司及其管理人员、董事、雇员、受托人、代理人和顾问,以及向实际或预期的合格受让人和参与者披露,然后只能在保密的基础上披露,(B)任何法律、规则或法规或司法程序所要求的,(C)任何国家要求或要求的,管理贷款方的联邦或外国机构或审查员(包括全国保险监理员协会或任何类似组织或准监管机构),(D)在任何评级机构要求时提供给任何评级机构,但在披露任何此类信息之前,该评级机构应承诺对其从该贷款方收到的与贷款方有关的任何保密信息保密,(E)与该代理人或该贷款方或其任何关联公司可能是其中一方的任何诉讼或程序有关,或(F)与行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利或补救措施有关。第9.11节。编组;预留款项。任何代理人或任何贷款方均无义务为任何贷款方或任何其他人的利益,或为对抗或支付任何或全部债务而调拨任何资产。如果任何贷款方向行政代理或贷款方(或代表贷款方向行政代理)支付一笔或多笔款项,或任何代理人或贷款方强制执行任何担保权益或行使其抵销权,则该等付款或该等强制执行或抵销的收益或其任何部分随后在任何破产法、任何其他州或联邦法律、普通法或任何衡平法诉讼中被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废和/或被要求偿还给受托人、接管人或任何其他当事人,则在该追回范围内,原拟履行的债务或其部分,以及为此或与之有关的所有留置权、权利和补救办法,应恢复并继续完全有效,一如上述付款或付款未予履行或未发生强制执行或抵销一样。第9.12节。爱国者法案公告。每一贷款方和每一代理人(为其本身而非代表任何贷款方)特此通知贷款方,根据《爱国者法案》的要求,它需要获取、核实和记录识别每一贷款方的信息,该信息包括贷款方的名称和地址,以及允许该贷款方或该代理人(视情况而定)根据《爱国者法》识别该借款方的其他信息。借款人应并应促使其各子公司提供下列信息和采取下列合理要求的行动
108任何代理人或任何贷款方,以协助代理人和贷款方维持对《爱国者法案》的遵守。第9.13节。司法管辖权等(A)在因本协议或其所属的任何其他贷款文件而引起或有关的任何诉讼或法律程序中,或为承认或执行任何判决,本协议每一方均不可撤销地无条件地为其本身及其财产接受设于纽约市的任何纽约州法院或美利坚合众国联邦法院的非排他性司法管辖权,并接受其中任何上诉法院的非排他性司法管辖权。双方在此不可撤销且无条件地同意,与任何此类诉讼或诉讼有关的所有索赔均可在任何上述纽约州法院审理和裁定,或在法律允许的最大范围内在上述联邦法院审理和裁定。本协议双方同意,任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局判决,并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。除第9.17节另有规定外,本协议不影响任何一方在任何司法管辖区法院提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。(B)本协议的每一方在其合法和有效的最大程度上,不可撤销和无条件地放弃其现在或以后可能对因本协议或其所属的任何其他贷款文件而引起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或程序在任何纽约州或联邦法院提起的任何反对意见。本协议的每一方在法律允许的最大限度内,不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭的辩护。第9.14节。治国理政。本协议和附注应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。第9.15节。放弃陪审团审判。借款人、代理人和贷款方均不可撤销地放弃因任何贷款文件、贷款、循环信用证或任何代理人或贷款方在其谈判、管理、履行或执行中的行动而引起或与之相关的任何诉讼、法律程序或反索赔(无论是基于合同、侵权行为或其他)中由陪审团进行审判的权利。第9.16节。责任限制。在适用法律允许的范围内,尽管本协议或其他贷款文件有任何其他规定:(A)行政代理人、贷款方或任何受补偿方均不对任何一方因其与本协议、其他贷款文件、本协议拟进行的交易、b期贷款、循环信用贷款、循环信用证贷款或其他与上述有关的活动而造成的任何间接、特殊、惩罚性或后果性损害赔偿负责;(B)在不限制前述规定的情况下,行政代理人、出借人当事人或任何受保护当事人不得受到任何衡平法救济或
109救济,包括因本协议、其他贷款文件或拟进行的交易而产生或有关的特定履约或强制令;(C)在生效日期之前,行政代理人、贷款方或任何受保方均不对贷款方承担因本协议、其他贷款文件或拟进行的交易所引起或与之有关的损害或其他方面的任何责任;以及(D)在任何情况下,贷款人因未能为任何循环信贷贷款提供资金而对贷款方承担的责任不得超过贷款方实际产生的总计不超过20,000,000美元的直接损害。[页面的其余部分故意留空]