附录 99.1
Amplify Energy公布2024年第二季度业绩、Beta钻探结果和最新指南
休斯顿,2024年8月7日——Amplify Energy Corp.(纽约证券交易所代码:AMPY)(“Amplify”,“公司”,“我们” 或 “我们的”)今天公布了其2024年第二季度的经营和财务业绩。
主要亮点
● | 在2024年第二季度,公司: |
● | 在测试阶段钻探并完成了A50的开发。A50油井于6月初上线,实现了约730桶/日(总油量)的峰值IP30油费,超出了公司的预期。Amplify预计,该油井将在大约4个月后付清。 |
● | 该公司之所以更新其2024年的指导方针,主要是因为第二季度业绩好于预期,以及公司当选参与东德克萨斯州和伊格尔福特的非运营开发油井 |
● | Amplify收到了多次出价,涉及其在怀俄明州的Bairoil资产的直接出售和部分货币化。该公司与其顾问合作,继续评估这些提案,并将在提案可用时提供最新信息 |
● | 截至2024年6月30日,净负债为1.175亿美元,包括循环信贷额度下未偿还的1.18亿美元以及50万美元的现金和现金等价物 |
o | 过去十二个月净负债(“LTM”)调整后的息税折旧摊销前利润为1.2x1 |
(1) | 截至2024年6月30日的净负债和截至2024年第二季度的LtM调整后息税折旧摊销前利润 |
Amplify总裁兼首席执行官马丁·威尔舍尔评论说:“Amplify在第二季度再次实现了强劲的运营和财务业绩,同时也继续在关键战略举措上取得巨大进展。在测试阶段,我们成功地在预算范围内按时完成了A50油井的钻探和完工。每天730桶石油的30天最高知识产权利率超出了我们的预期,根据早期的业绩和当前的大宗商品价格,我们预计A50将在大约四个月后付清。A50的表现证明了该团队出色的计划和执行力,我们打算将其用于未来的开发油井。我们计划在第三季度在尤里卡平台上钻两口井,然后在今年晚些时候返回艾伦平台。我们认为,Beta成功的开发计划有可能大幅增加现金流并提高资产的长期价值。”
威尔舍尔进一步表示:“我们将继续评估有关怀俄明州资产货币化的提案和选项。尽管迄今为止收到的利息令我们感到鼓舞,但该公司致力于走其认为将实现股东价值最大化的道路。”
1
威尔舍尔先生总结道:“正如我之前指出的那样,我相信Amplify今年积极推行的举措可以为公司带来变革。我们在2024年上半年取得的进展增强了我们对执行这些举措和推动股东价值增加的能力的信心。”
主要财务业绩
在2024年第二季度,该公司公布的净收入约为710万美元,而上一季度的净亏损为940万美元。增长的主要原因是该期间大宗商品衍生品的非现金未实现亏损与前一时期相比有所减少。
Amplify在第二季度创造了3,070万美元的调整后息税折旧摊销前利润,较上一季度的2490万美元增加了约580万美元。第二季度调整后的息税折旧摊销前利润受益于一次性700万澳元的会计调整,该调整与前几个季度的悬念有关。有关调整的更多细节可以在本新闻稿的末尾和我们的10-Q表季度报告中找到。
第二季度自由现金流为920万美元,比上一季度增加了690万美元。在过去的17个财政季度中,Amplify现在有16个季度产生了正的自由现金流。
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| 第二季度 |
| 第一季度 | ||
以百万美元计 | | 2024 | | 2024 | ||
净收益(亏损) |
| $ | 7.1 | | $ | (9.4) |
经营活动提供的净现金 |
| $ | 15.4 | | $ | 7.7 |
平均日产量 (mboe/D) |
|
| 20.3 | |
| 20.2 |
总收入不包括套期保值 |
| $ | 79.5 | | $ | 76.3 |
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则财务指标) |
| $ | 30.7 | | $ | 24.9 |
资本总额 |
| $ | 18.0 | | $ | 19.1 |
自由现金流(非公认会计准则财务指标) |
| $ | 9.2 | | $ | 2.3 |
循环信贷额度
截至2024年6月30日,Amplify的净负债为1.175亿美元,其中包括循环信贷额度下的1.180亿美元未偿还负债以及50万美元的现金和现金等价物。净负债占LtM调整后息税折旧摊销前利润的比例为1.2倍(截至2024年6月30日的净负债和24年第二季度LtM调整后的息税折旧摊销前利润)。由于营运资金的预期变化和活动增加(主要是测试版),第二季度的净负债较上一季度略有增加。下一次定期借款基础的重新确定预计将在2024年第四季度进行。
企业生产和定价
在2024年第二季度,平均日产量约为20.3万桶/日,与上一季度持平。该公司受益于一次性的上期会计调整,增加了约1.2 Mboepd,但被东德克萨斯州的多次洪水事件所抵消,这些事件限制了油井的使用并导致长期停工。该公司本季度的产品组合为41%的原油,19%的液化天然气和40%的天然气,其中不包括一次性会计调整的影响。
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| 三个月 |
| 三个月 | | ||
| | 已结束 | | 已结束 | | ||
| | 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | | ||
产量-MBOE: | | | | | | | |
拜罗伊尔 | | | 301 | | | 293 | |
测试版 | | | 277 | | | 281 | |
俄克拉何马州 | | | 492 | | | 488 | |
东德克萨斯州/北路易斯安那 | | | 709 | | | 676 | |
鹰福特(非 OP) | | | 64 | | | 104 | |
总计-mBOE | | | 1,843 | | | 1,842 | |
总计-mboe/D | | | 20.3 | | | 20.2 | |
%-液体 | | | 60 | % | | 61 | % |
2
在衍生品影响之前,2024年第二季度的石油、天然气和液化天然气总收入约为7,230万美元。该公司在第二季度实现了370万美元的大宗商品衍生品收益。扣除已实现套期保值后,第二季度石油、天然气和液化天然气收入与上一季度相比下降了360万美元。
下表列出了有关所示期间的平均已实现销售价格的信息:
|
| 原油 (美元/桶) | | NGL ($/Bbl) | | 天然气(美元/立方英尺) | ||||||||||||
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| 三 |
| 三 |
| 三 |
| 三 |
| 三 |
| 三 | ||||||
| | 月 | | 月 | | 月 | | 月 | | 月 | | 月 | ||||||
| | 已结束 | | 已结束 | | 已结束 | | 已结束 | | 已结束 | | 已结束 | ||||||
| | 6月30日 | | 3月31日 | | 6月30日 | | 3月31日 | | 6月30日 | | 3月31日 | ||||||
| | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | ||||||
不包括已实现的衍生品和某些收入扣除额的平均销售价格 | | $ | 76.51 | | $ | 72.98 | | $ | 20.05 | | $ | 24.07 | | $ | 1.78 | | $ | 2.39 |
已实现衍生品 | |
| (3.17) | |
| (1.17) | |
| — | |
| — | |
| 1.36 | |
| 1.21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
不包括某些收入扣除额的已实现衍生品的平均销售价格 | | $ | 73.34 | | $ | 71.81 | | $ | 20.05 | | $ | 24.07 | | $ | 3.14 | | $ | 3.59 |
从收入中扣除的某些款项 | |
| — | |
| — | |
| (1.06) | |
| (1.46) | |
| 0.02 | |
| 0.01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均销售价格包括已实现的衍生品和某些收入扣除额 | | $ | 73.34 | | $ | 71.81 | | $ | 18.99 | | $ | 22.61 | | $ | 3.16 | | $ | 3.60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
成本和开支
2024年第二季度的租赁运营支出约为3630万美元,合每英国央行19.70美元,与上一季度相比减少了200万美元。下降的主要原因是第一季度与定期维护和其他年度例行支出相关的成本增加。租赁运营费用也未反映Magnify Energy Services产生的90万美元收入。
第二季度的遣散费和从价税约为460万美元,与上一季度的490万美元相比减少了30万美元。本季度遣散税和从价税占收入的百分比约为6.4%,而上一季度为6.5%。
Amplify在第二季度产生的收集、处理和运输费用为490万美元,合每英国央行2.66美元,而上一季度为480万美元,合每英国央行2.59美元。
第二季度现金并购支出为660万美元,比上一季度减少130万美元,符合预期。下降的主要原因是年终流程每年影响第一季度各种成本驱动因素,以及与提前终止塔尔萨办公室租约有关的一次性成本。该公司预计,在2024年剩余时间内,季度现金并购支出将保持在大致相同的水平。
第二季度的折旧、损耗和摊销费用总额为780万美元,合每英国央行4.25美元,而上一季度为820万美元,合每英国央行4.47美元。
第二季度的净利息支出为360万美元,较上一季度的350万美元增加了10万美元。
扩大第二季度记录在案的60万美元当期所得税支出。
资本投资
2024年第二季度的现金资本投资约为1,800万美元。在第二季度,该公司用于Beta设施项目和开发钻探的资本配置约为90%,其余部分分配给公司的其他资产。
下表详细说明了Amplify在2024年第二季度的投资资本:
3
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| 第二季度 |
| 年初至今 | ||
| | 2024 资本 | | 2024 资本 | ||
| | (百万美元) | | (百万美元) | ||
拜罗伊尔 | | $ | 0.0 | | $ | 1.5 |
测试版 | | $ | 16.0 | | $ | 31.7 |
俄克拉何马州 | | $ | 0.8 | | $ | 1.6 |
东德克萨斯州/北路易斯安那 | | $ | 0.5 | | $ | 0.6 |
鹰福特(非 OP) | | $ | 0.4 | | $ | 0.8 |
放大能源服务 | | $ | 0.3 | | $ | 1.0 |
投资资本总额 | | $ | 18.0 | | $ | 37.1 |
该公司在2024年剩余时间内的大部分资本投资将分配给Beta,以继续开发计划并完成目前正在进行的电气化和减排基础设施项目。此外,该公司已选择参与多个非运营的钻探机会,包括伊格尔福德的14口总量(净值0.7口)的新开发油井和2个总计(净值0.4个)的再完井项目,以及东德克萨斯州的4口总计(1.0个)油井。总体而言,Amplify预计将在这些非运营机会上投资7至900万美元。因此,该公司正在更新指导方针以反映这些选举,现在预计将在2024年投资60至6500万美元。这些非运营开发项目预计将在2025年初提供额外的数量和现金流。
测试版开发和设施升级更新
在第二季度,该公司在不到30天的时间内成功地从艾伦平台钻探并完井了A50油井,并于6月初投入使用。A50 在多产的 D-Sand 中横向完工,IP-30 的峰值油费率约为 730 桶/日。经过大约两个月的生产,油井的产量超过了650桶/日。该油井的总资本成本约为420万美元。按目前的油价计算,我们预计这项投资的回报期为4个月。
第三季度,该公司正在将其钻探业务转移到Eureka平台。Amplify将首先钻探C59井(也瞄准D-Sand),该油井预计将在第三季度上线。该公司打算从尤里卡平台钻第二口井,然后在第四季度末返回艾伦平台。然后,Amplify预计将在今年早些时候推迟完成A45油井。
在第二季度,该公司继续在Beta进行电气化和减排项目的第三阶段,也是最后阶段,该阶段涉及在平台发电机和钻机发动机上安装选择性催化还原剂。这个为期多年的设施项目计划于2024年第四季度在地区空气质量法规规定的合规期限内完成。
更新的 2024 年全年指南
基于上半年好于预期的业绩以及我们决定参与东德克萨斯州和伊格尔福特的非运营钻探机会,该公司正在提供2024年的最新指导方针。以下指导受本新闻稿末尾 “前瞻性陈述” 标题中描述的警告声明和限制的约束。Amplify最新的2024年指引基于其当前对资本投资的预期,以及2024年全年原油76美元/桶(WTI)和2.25美元/百万英热单位(Henry Hub)的天然气价格,以及石油和天然气的市场需求和价格将继续保持在允许这些产品经济生产的水平上。此外,该公司预计将在今年前三个季度投资85%至95%的资本,主要用于Beta开发计划和一次性电气化和减排设施项目。
该指南的摘要如下:
4
| | 先前的指导方针 | | | 更新的指南 | | ||||||||||||
| | 2024E 财年 |
| | 2024E 财年 |
| ||||||||||||
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| 低 |
| |
| 高 |
|
| 低 |
| |
| 高 |
| ||||
净平均日产量 |
| |
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|
| |
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| |
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|
|
| |
| |
石油 (mbbls/d) |
| | 8.0 |
| — |
| | 8.9 | |
| | 8.1 |
| — |
| | 8.9 | |
NGL (mbbls/d) |
| | 3.1 |
| — |
| | 3.5 | |
| | 3.1 |
| — |
| | 3.5 | |
天然气 (mmcf/D) |
| | 44.0 |
| — |
| | 50.0 | |
| | 44.0 |
| — |
| | 50.0 | |
总计(mboe/d) |
| | 19.0 |
| — |
| | 21.0 | |
| | 19.0 |
| — |
| | 21.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大宗商品价格差异/变现(未对冲) |
| |
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|
| |
| |
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|
| |
| |
机油差价(美元/桶) | | $ | (3.00) |
| — | | $ | (4.00) | | | $ | (3.50) |
| — | | $ | (4.00) | |
NGL 已实现价格(WTI NYMEX 的百分比) | |
| 27 | % | — | |
| 30 | % | |
| 27 | % | — | |
| 30 | % |
天然气已实现价格(占亨利枢纽的百分比) | |
| 88 | % | — | |
| 94 | % | |
| 90 | % | — | |
| 95 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
放大能源服务(百万美元) | | $ | 2 | | — | | $ | 4 | | | $ | 2 | | — | | $ | 4 | |
其他(百万美元) | | $ | 2 | | — | | $ | 3 | | | $ | 7 | | — | | $ | 8 | |
总计(百万美元) | | $ | 4 | | — | | $ | 7 | | | $ | 9 | | — | | $ | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收集、加工和运输成本 | |
|
|
|
| |
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| | |
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|
| |
|
| |
石油(美元/桶) | | $ | 0.70 |
| — | | $ | 0.90 | | | $ | 0.75 |
| — | | $ | 0.95 | |
液化天然气(美元/桶) | | $ | 2.75 |
| — | | $ | 3.75 | | | $ | 2.60 |
| — | | $ | 3.10 | |
天然气(美元/立方英尺) | | $ | 0.55 |
| — | | $ | 0.75 | | | $ | 0.60 |
| — | | $ | 0.80 | |
总计(美元/英镑) | | $ | 2.30 |
| — | | $ | 2.90 | | | $ | 2.25 |
| — | | $ | 2.85 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均成本 | |
|
|
|
| |
|
| | |
|
|
|
| |
|
| |
租赁业务(美元/英镑) | | $ | 18.50 |
| — | | $ | 20.50 | | | $ | 18.50 |
| — | | $ | 20.50 | |
税收(占收入的百分比) (1) | |
| 6.5 | % | — | |
| 7.5 | % | |
| 6.0 | % | — | |
| 7.0 | % |
一般和行政现金(美元/英镑) (2) (3) | | $ | 3.30 |
| — | | $ | 3.80 | | | $ | 3.40 |
| — | | $ | 3.90 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润(百万美元) (2) (3) | | $ | 95 |
| — | | $ | 115 | | | $ | 100 |
| — | | $ | 120 | |
现金利息支出(百万美元) | | $ | 10 |
| — | | $ | 15 | | | $ | 10 |
| — | | $ | 15 | |
资本支出(百万美元) | | $ | 50 |
| — | | $ | 60 | | | $ | 60 |
| — | | $ | 65 | |
自由现金流(百万美元) (2) (3) | | $ | 25 |
| — | | $ | 45 | | | $ | 30 |
| — | | $ | 40 | |
(1)包括制作税、从价税和特许经营税(2)有关Amplify对现金并购、调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流、非公认会计准则指标的定义和使用,请参阅 “使用非公认会计准则财务指标”(不包含在自由现金流中的现金所得税预计全年在400万至800万美元之间)
(3) Amplify认为,如果没有不合理的努力,就无法将此类前瞻性信息与根据公认会计原则计算和列报的最具可比性的财务指标进行量化对账。对这些非公认会计准则财务指标的对账将要求Amplify预测未来交易的时间和可能性以及其他难以准确预测的项目。这些前瞻性衡量标准及其可能的重要性都无法以合理的准确度量化。因此,没有提供最直接可比的前瞻性公认会计原则指标的对账表。
5
套期保值
在第二季度,Amplify增加了石油和天然气套期保值。Amplify执行了2026年的天然气互换,加权平均价格为每百万英热单位3.88美元,天然气下限为每百万英热单位3.62美元,上限为每百万英热单位4.27美元。Amplify还以每桶74.10美元的加权平均价格执行了2025年的原油互换。
下表反映了截至2024年8月7日Amplify大宗商品衍生品合约的套期保值交易量以及2024年7月至2026年12月对冲产量的平均固定价格、下限价格和上限价格:
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| 2024 |
| 2025 | | 2026 | |||
天然气互换: |
| |
|
| |
| | | |
平均月交易量 (mmBtu) |
| | 775,000 |
| | 675,000 | | | 500,000 |
加权平均固定价格 ($) | | $ | 3.73 | | $ | 3.74 | | $ | 3.79 |
| | | | | | | | | |
天然气项圈: | |
|
| |
|
| | | |
双向项圈 | |
|
| |
|
| | | |
平均月交易量 (mmBtu) | |
| 500,000 | |
| 500,000 | | | 500,000 |
加权平均上限价格 ($) | | $ | 4.10 | | $ | 4.10 | | $ | 4.17 |
加权平均底价 ($) | | $ | 3.50 | | $ | 3.50 | | $ | 3.55 |
| | | | | | | | | |
石油互换: | |
|
| |
|
| | | |
平均月交易量(桶) | |
| 83,000 | | | 78,583 | | | 30,917 |
加权平均固定价格 ($) | | $ | 74.34 | | $ | 71.79 | | $ | 70.68 |
| | | | | | | | | |
石油项圈: | |
|
| |
|
| | | |
双向项圈 | |
|
| |
|
| | | |
平均月交易量(桶) | |
| 102,000 | | | 59,500 | | | |
加权平均上限价格 ($) | | $ | 80.20 | | $ | 80.20 | | | |
加权平均底价 ($) | | $ | 70.00 | | $ | 70.00 | | | |
Amplify在其网站www.amplifyenergy.com的 “投资者关系” 部分下发布了最新的投资者演示文稿,其中包含更多套期保值信息。
10-Q 表季度报告
Amplify的财务报表和相关脚注将在截至2024年6月30日的季度10-Q表季度报告中公布,Amplify预计将于2024年8月7日向美国证券交易委员会提交该报告。
关于 “放大能量”
Amplify Energy Corp. 是一家独立的石油和天然气公司,从事石油和天然气资产的收购、开发、开采和生产。Amplify的业务集中在俄克拉荷马州、落基山脉(拜罗伊尔)、南加州近海的联邦水域(测试版)、德克萨斯州东部/路易斯安那州北部和伊格尔福特号(非OP)。欲了解更多信息,请访问 www.amplifyenergy.com。
电话会议
Amplify将于明天中部时间上午10点举行投资者电话会议,讨论这些运营和财务业绩。有兴趣的人士可以在电话会议开始前至少15分钟拨打(800)245-3047加入电话会议,并提供会议编号:AEC2Q24。电话会议结束后的十四天内可拨打 (800) 654-1563 并提供会议编号:71724901,进行电话重播。
6
前瞻性陈述
本新闻稿包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。本新闻稿中包含的所有陈述,除历史事实陈述外,涉及公司预期、认为或预期未来将或可能发生的活动、事件或事态发展,均为前瞻性陈述。诸如 “可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“项目”、“打算”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“追求”、“目标”、“展望”、“继续” 等术语的消极部分或其他类似术语旨在识别前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于关于公司对计划、目标、战略(包括实施战略的措施)、目标和预期结果的预期的陈述。这些声明涉及我们预计或预计将来会或可能发生的活动、事件或发展,包括经营业绩预测、增长计划、目标、未来资本支出、竞争优势、对未来意图的参考以及其他此类参考资料。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性以及其他因素,这些因素可能导致公司的实际业绩或财务状况与前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或财务状况存在重大差异。其中包括与以下相关的风险和不确定性:因公司在贝塔油田的管道运营而发生在南加州沿海的石油事故的持续影响;公司对战略选择的评估和实施;与重新确定公司循环信贷额度下的借款基础相关的风险;公司偿还债务的能力;公司需要进行增值收购或大量资本支出以维持其下降趋势资产基础,包括存在与收购或剥离的业务或财产有关的意外负债或问题;石油、天然气和液化天然气价格的波动;由于管理公司债务的条款和条件,包括财务契约,公司以可接受的条件(如果有的话)获得资金的能力;全球和我们经营所在司法管辖区的总体政治和经济状况,包括俄罗斯入侵乌克兰,以色列-以色列哈马斯的战争及其潜在的破坏稳定的影响,例如冲突可能对全球石油和天然气市场构成;对包括通货膨胀在内的总体经济状况的预期;以及地方、州和联邦政府法规,包括与气候变化和水力压裂相关的法规的影响。请阅读公司向美国证券交易委员会提交的文件,包括公司10-k表年度报告中的 “风险因素”,以及(如果适用)公司的10-Q表季度报告和8-k表最新报告,这些报告可在公司的投资者关系网站 https://www.amplifyenergy.com/investor-relations/sec-filings/default.aspx 或美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上查阅,以讨论可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述不同的风险和不确定性。提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均受这些警示性陈述的全面限制。除非法律要求,否则公司不承担任何义务,也不打算更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来业绩还是其他原因。
使用非公认会计准则财务指标
本新闻稿和附表包括调整后息税折旧摊销前利润、自由现金流、净负债和现金并购等非公认会计准则财务指标。随附的附表提供了这些非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账。不应将Amplify的非公认会计准则财务指标视为GAAP指标的替代方案,例如净收入、营业收入、经营活动提供的净现金流、贴现未来净现金流的标准化衡量标准或根据公认会计原则计算和列报的任何其他财务业绩指标。Amplify的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论,因为它们计算此类指标的方式可能与Amplify不同。
调整后的息税折旧摊销前利润Amplify将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益(亏损)加上利息支出;所得税支出(收益);DD&A;商誉和长期资产(包括石油和天然气财产)的减值;ARO的增加;商品衍生工具的亏损或(收益);到期商品衍生工具的现金结算;与终止的商品衍生品相关的收益摊销;出售资产及其他的亏损或(收益),净额;基于股份的薪酬支出;勘探成本;与收购和剥离相关的支出费用;重组项目(净额);遣散费;以及我们认为适当的其他非常规项目。管理层和Amplify财务报表的外部用户,例如投资者、研究分析师和评级机构,通常将调整后的息税折旧摊销前利润用作补充财务指标,以评估:(1)其与Amplify行业中其他公司相比的经营业绩,不考虑融资方法、资本结构或历史成本基础;(2)其资产产生足以支付利息和支持Amplify债务的现金的能力;以及(3)项目的可行性以及替代方案的总体回报率投资机会。由于调整后的息税折旧摊销前利润不包括影响净收益或亏损的部分(但不是全部)项目,并且由于这些指标可能因其他公司而异,因此本新闻稿中提供的调整后息税折旧摊销前利润数据可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论。与调整后息税折旧摊销前利润最直接可比的GAAP指标是经营活动提供的净收入和净现金。
7
自由现金流。Amplify将自由现金流定义为调整后的息税折旧摊销前利润减去现金利息支出和资本支出。自由现金流是Amplify投资者的一项重要的非公认会计准则财务指标,因为它可以衡量公司成功提供现金投资回报率。与自由现金流最直接可比的GAAP指标是净收入和经营活动提供的净现金。
净负债。Amplify将净负债定义为循环信贷额度中提取的本金总额减去现金和现金等价物。该公司使用净负债作为衡量财务状况的指标,并认为该指标为投资者评估公司的资本结构和财务杠杆率提供了有用的额外信息。
现金并购。Amplify将现金并购定义为一般和管理费用,减去基于股份的薪酬支出;收购和剥离成本;坏账支出和遣散费。现金并购是Amplify投资者的一项重要的非公认会计准则财务指标,因为它允许分析并购支出,而不考虑基于股份的薪酬和其他非经常性支出,这些费用可能因公司而异。与现金并购最直接相似的GAAP衡量标准是并购支出总额。
联系人
Jim Frew − 高级副总裁兼首席财务官
(832) 219-9044
jim.frew@amplifyenergy.com
Michael Jordan-董事、财务和财务主管
(832) 219-9051
michael.jordan@amplifyenergy.com
8
部分运营和财务数据(表)
放大能源公司
精选财务数据-未经审计
运营报表数据
|
| 三个月 |
| 三个月 | ||
| | 已结束 | | 已结束 | ||
(金额以 000 美元为单位,每股数据除外) | | 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | ||
收入: | |
|
| |
|
|
石油和天然气销售 | | $ | 72,346 | | $ | 75,322 |
其他收入 | |
| 7,157 | |
| 977 |
总收入 | |
| 79,503 | |
| 76,299 |
| | | | | | |
成本和支出: | |
|
| |
|
|
租赁运营费用 | |
| 36,311 | |
| 38,284 |
管道事故损失 | | | 500 | | | 707 |
收集、加工和运输 | |
| 4,895 | |
| 4,774 |
探索 | |
| 10 | |
| 41 |
收入以外的税收 | |
| 4,631 | |
| 4,911 |
折旧、损耗和摊销 | |
| 7,827 | |
| 8,239 |
一般和管理费用 | |
| 8,358 | |
| 9,800 |
增加资产报废债务 | |
| 2,096 | |
| 2,061 |
大宗商品衍生品的已实现(收益)亏损 | |
| (3,680) | |
| (4,303) |
大宗商品衍生品的未实现(收益)亏损 | |
| 4,905 | |
| 20,867 |
其他,净额 | |
| 98 | |
| — |
成本和支出总额 | |
| 65,951 | |
| 85,381 |
| | | | | | |
营业收入(亏损) | |
| 13,552 | |
| (9,082) |
| | | | | | |
其他收入(费用): | |
|
| |
|
|
利息支出,净额 | |
| (3,632) | |
| (3,527) |
其他收入(支出) | |
| (109) | |
| (95) |
其他收入总额(支出) | |
| (3,741) | |
| (3,622) |
| | | | | | |
重组项目、净税和所得税前的收入(亏损) | |
| 9,811 | |
| (12,704) |
| | | | | | |
所得税优惠(支出)-当前 | | | (557) | | | (1,395) |
所得税优惠(支出)-延期 | | | (2,135) | | | 4,703 |
净收益(亏损) | | $ | 7,119 | | $ | (9,396) |
| | | | | | |
每股收益: | |
|
| |
|
|
每股基本收益和摊薄收益(亏损) | | $ | 0.17 | | $ | (0.24) |
| | | | | | |
9
精选财务数据-未经审计
运营统计
|
| 三个月 |
| 三个月 | ||
| | 已结束 | | 已结束 | ||
(金额以 000 美元为单位,每股数据除外) | | 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | ||
石油和天然气收入: | |
|
| |
|
|
石油销售 | | $ | 57,789 | | $ | 57,422 |
液化天然气销售 | |
| 6,565 | |
| 7,525 |
天然气销售 | |
| 7,992 | |
| 10,375 |
石油和天然气销售总额——未对冲 | | $ | 72,346 | | $ | 75,322 |
| | | | | | |
产量: | |
|
| |
|
|
石油销售-mbbls | |
| 756 | |
| 786 |
液化天然气销售额-mbbls | |
| 345 | |
| 333 |
天然气销售-mmcf | |
| 4,453 | |
| 4,335 |
总计-mBOE | |
| 1,843 | |
| 1,842 |
总计-mboe/D | |
| 20.3 | |
| 20.2 |
| | | | | | |
平均销售价格(不包括商品衍生品): | |
|
| |
|
|
石油——每桶 | | $ | 76.51 | | $ | 72.98 |
NGL-每桶 | | $ | 18.99 | | $ | 22.61 |
天然气——每立方英尺 | | $ | 1.79 | | $ | 2.39 |
总计-每桶英国央行 | | $ | 39.25 | | $ | 40.89 |
| | | | | | |
每个 Boe 的平均单位成本: | |
|
| |
|
|
租赁运营费用 | | $ | 19.70 | | $ | 20.78 |
收集、加工和运输 | | $ | 2.66 | | $ | 2.59 |
收入以外的税收 | | $ | 2.51 | | $ | 2.67 |
一般和管理费用 | | $ | 4.53 | | $ | 5.32 |
损耗、折旧和摊销 | | $ | 4.25 | | $ | 4.47 |
10
精选财务数据-未经审计
资产运营统计
| | | | | | | | |
|
| 三个月 |
| 三个月 | |
| ||
| | 已结束 | | 已结束 | | | ||
| | 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | | | ||
产量-MBOE | |
|
| |
|
| | |
拜罗伊尔 | | | 301 | | | 293 | | |
测试版 | | | 277 | | | 281 | | |
俄克拉何马州 | | | 492 | | | 488 | | |
东德克萨斯州/北路易斯安那 | | | 709 | | | 676 | | |
鹰福特(非 OP) | | | 64 | | | 104 | | |
总计-MBOE | | | 1,843 | | | 1,842 | | |
总计-mboe/D | | | 20.3 | | | 20.2 | | |
%-液体 | | | 60 | % | | 61 | % | |
| | | | | | | | |
租赁运营费用——百万美元 | | |
| | |
| | |
拜罗伊尔 | | $ | 13,423 | | $ | 14,451 | | |
测试版 | | | 11,889 | | | 12,011 | | |
俄克拉何马州 | | | 3,896 | | | 4,463 | | |
东德克萨斯州/北路易斯安那 | | | 5,386 | | | 5,744 | | |
鹰福特(非 OP) | | | 1,717 | | | 1,615 | | |
租赁运营费用总额: | | $ | 36,311 | | $ | 38,284 | | |
| | | | | | | | |
资本支出——百万美元 | | |
| | |
| | |
拜罗伊尔 | | $ | 3 | | $ | 1,461 | | |
测试版 | | | 15,991 | | | 15,681 | | |
俄克拉何马州 | | | 788 | | | 768 | | |
东德克萨斯州/北路易斯安那 | | | 472 | | | 93 | | |
鹰福特(非 OP) | | | 436 | | | 410 | | |
放大能源服务 | | | 314 | | | 679 | | |
资本支出总额: | | $ | 18,004 | | $ | 19,092 | | |
11
精选财务数据-未经审计
资产负债表数据
(金额以 000 美元为单位,每股数据除外) |
| 2024年6月30日 |
| 2024年3月31日 | ||
资产 | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 502 | | $ | 2,989 |
应收账款 | | | 36,306 | | | 36,540 |
其他流动资产 | | | 25,210 | | | 22,795 |
流动资产总额 | | $ | 62,018 | | $ | 62,324 |
| | | | | | |
石油和天然气净资产 | | $ | 368,802 | | $ | 358,251 |
其他长期资产 | | | 289,555 | | | 291,629 |
总资产 | | $ | 720,375 | | $ | 712,204 |
| | | | | | |
负债 | | | | | | |
应付账款 | | $ | 25,056 | | $ | 21,723 |
应计负债 | | | 35,831 | | | 36,776 |
其他流动负债 | | | 12,629 | | | 20,809 |
流动负债总额 | | $ | 73,516 | | $ | 79,308 |
| | | | | | |
长期债务 | | $ | 118,000 | | $ | 115,000 |
资产退休义务 | | | 125,739 | | | 124,062 |
其他长期负债 | | | 12,831 | | | 12,819 |
负债总额 | | $ | 330,086 | | $ | 331,189 |
| | | | | | |
股东权益 | | | | | | |
普通股和APIC | | $ | 436,980 | | $ | 434,863 |
累计收益(赤字) | | | (46,691) | | | (53,848) |
股东权益总额 | | $ | 390,289 | | $ | 381,015 |
精选财务数据-未经审计
现金流量表数据
|
| 三个月 |
| 三个月 | ||
|
| 已结束 |
| 已结束 | ||
(金额以 000 美元为单位,每股数据除外) | | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 | ||
由(用于)经营活动提供的净现金 | | $ | 15,389 | | $ | 7,712 |
由(用于)投资活动提供的净现金 | |
| (20,853) | |
| (23,724) |
由(用于)融资活动提供的净现金 | |
| 2,977 | |
| (1,745) |
12
部分运营和财务数据(表)
未经审计的GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账
调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流
|
| 三个月 |
| 三个月 | ||
|
| 已结束 |
| 已结束 | ||
(金额以 000 美元为单位,每股数据除外) | | 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | ||
调整后的息税折旧摊销前利润与经营活动提供的净现金的对账: | |
|
| |
|
|
经营活动提供的净现金 | | $ | 15,389 | | $ | 7,712 |
营运资金的变化 | |
| 10,348 | |
| 11,217 |
利息支出,净额 | |
| 3,632 | |
| 3,527 |
递延融资费的摊销和核销 | |
| (304) | |
| (304) |
勘探成本 | |
| 10 | |
| 41 |
收购和资产剥离相关成本 | |
| 9 | |
| 14 |
插电和放弃成本 | |
| 514 | |
| — |
当期所得税支出(福利) | | | 557 | | | 1,395 |
管道事故损失 | | | 500 | | | 707 |
其他 | | | 94 | | | 592 |
调整后 EBITDA1: | | $ | 30,749 | | $ | 24,901 |
| | | | | | |
自由现金流与经营活动提供的净现金的对账: | |
|
| |
|
|
调整后 EBITDA1: | | $ | 30,749 | | $ | 24,901 |
减去:现金利息支出 | |
| 3,594 | |
| 3,526 |
减去:资本支出 | |
| 18,004 | |
| 19,092 |
自由现金流: | | $ | 9,151 | | $ | 2,283 |
(1) 调整后的息税折旧摊销前利润包括截至2024年6月30日的三个月的700万美元非现金收入暂记和截至2024年3月31日的三个月的140万澳元的非现金收入暂记信息。有关其他信息,请参阅 “暂记应付收入” 表。
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部分运营和财务数据(表)
未经审计的GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账
调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流
|
| 三个月 |
| 三个月 | ||
|
| 已结束 |
| 已结束 | ||
(金额以 000 美元为单位,每股数据除外) | | 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | ||
调整后息税折旧摊销前利润与净收益(亏损)的对账: | |
|
| |
|
|
净收益(亏损) | | $ | 7,119 | | $ | (9,396) |
利息支出,净额 | |
| 3,632 | |
| 3,527 |
所得税支出(福利)-当前 | | | 557 | | | 1,395 |
所得税支出(福利)-递延 | |
| 2,135 | |
| (4,703) |
折旧、损耗和摊销 | |
| 7,827 | |
| 8,239 |
增加资产报废债务 | |
| 2,096 | |
| 2,061 |
大宗商品衍生品的(收益)亏损 | |
| 1,225 | |
| 16,564 |
到期商品衍生工具收到(支付)的现金结算 | |
| 3,680 | |
| 4,303 |
收购和资产剥离相关成本 | | | 9 | | | 14 |
基于股份的薪酬支出 | |
| 1,767 | |
| 1,531 |
勘探成本 | |
| 10 | |
| 41 |
ARO 结算损失 | |
| 98 | |
| — |
坏账支出 | |
| — | |
| 26 |
管道事故损失 | | | 500 | | | 707 |
其他 | | | 94 | | | 592 |
调整后 EBITDA1: | | $ | 30,749 | | $ | 24,901 |
| | | | | | |
自由现金流与净收益(亏损)的对账: | |
|
| |
|
|
调整后 EBITDA1: | | $ | 30,749 | | $ | 24,901 |
减去:现金利息支出 | |
| 3,594 | |
| 3,526 |
减去:资本支出 | |
| 18,004 | |
| 19,092 |
自由现金流: | | $ | 9,151 | | $ | 2,283 |
| | | | | | |
(1) 调整后的息税折旧摊销前利润包括截至2024年6月30日的三个月的700万美元非现金收入暂记和截至2024年3月31日的三个月的140万澳元的非现金收入暂记信息。有关其他信息,请参阅 “暂记应付收入” 表。
14
部分运营和财务数据(表)
未经审计的GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账
一般和管理费用
|
| 三个月 |
| 三个月 | ||
|
| 已结束 |
| 已结束 | ||
(金额以 000 美元为单位) | | 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | ||
一般和管理费用 | | $ | 8,358 | | $ | 9,800 |
减去:基于股份的薪酬支出 | |
| 1,767 | |
| 1,531 |
减去:收购和资产剥离成本 | | | 9 | | | 14 |
减去:坏账支出 | | | — | | | 26 |
减去:遣散费 | | | — | | | 344 |
现金总额一般和管理费用 | | $ | 6,582 | | $ | 7,885 |
部分运营和财务数据(表)
未经审计的GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账
悬而未决的应付收入
|
| 三个月 |
| 六个月 | ||
|
| 已结束 |
| 已结束 | ||
(金额以 000 美元为单位) | | 2024年6月30日 | | 2024年6月30日 | ||
石油和天然气销售 | | $ | 2,579 | | $ | 4,023 |
其他收入 | |
| 4,829 | |
| 4,829 |
遣散税和其他扣除额 | | | (361) | | | (433) |
净收入总额 | | $ | 7,047 | | $ | 8,419 |
| | | | | | |
产量: | | | | | | |
石油 (mbbls) | | | 10 | | | 33 |
NGL (mbbL) | | | 27 | | | 31 |
天然气 (mmcF) | | | 421 | | | 441 |
总计 (Mboe) | | | 107 | | | 138 |
总计(mboe/d) | | | 1.18 | | | 0.76 |
15